ROYAUME DU MAROC ----PREMIER MINISTRE -----

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

REALISATION DUNE ETUDE SUR LA CONCURRENTIABILITE DU SECTEUR DE LA TELEPHONIE MOBILE

Rapport de synthse
Version mai 2011

Etude de concurrentiabilit du secteur de la tlphonie mobile Synthse

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Sommaire
RESUME .................................................................................................................................................................. 3 PARTIE 1. LIBERALISATION ET REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS AU MAROC. ............................. 5

1. LIBERALISATION ................................................................................................................................................... 5 1.1. Prparation du processus. ............................................................................................................... 5 1.2. Premire phase. ............................................................................................................................... 5 1.3. Deuxime phase. ............................................................................................................................. 6 2. REGULATION....................................................................................................................................................... 7 2.1. Cadre lgal....................................................................................................................................... 7 2.2. Rgulation de lInterconnexion. ....................................................................................................... 8 2.3. Partage des Infrastructures. .......................................................................................................... 10 2.4. Promotion de la concurrence ........................................................................................................ 10 PARTIE 2. DEMANDE ET OFFRE DE LA TELEPHONIE MOBILE AU MAROC. ................................................... 12

1. LA DEMANDE .................................................................................................................................................... 12 1.1. Consommation de la communication par les mnages. ................................................................ 12 1.2. Consommation de la communication par les entreprises. ............................................................ 14 1.3. Evolution du nombre dabonns. ................................................................................................... 15 1.4. Evolution du volume de communication. ...................................................................................... 15 1.5. Evolution de la consommation de SMS. ........................................................................................ 16 1.6. Perception de la tarification et qualit. ......................................................................................... 16 2. LOFFRE DE LA TELEPHONIE MOBILE. ...................................................................................................................... 17 2.1. Evolution du chiffre daffaires. ...................................................................................................... 17 2.2. Diffrenciation. .............................................................................................................................. 17 2.3. Entres de Mditel et de Wana/Inwi. ............................................................................................ 18 2.4. Importation et exportation. ........................................................................................................... 19 2.5. La tlphonie dans le monde arabe. ............................................................................................. 20 PARTIE 3. STRUCTURES DU MARCHE ET STRATEGIES DES OPERATEURS. ................................................... 21

1. ANALYSE DES STRUCTURES DU MARCHE. ................................................................................................................. 21 1.1. Le march pertinent pour lanalyse de la concurrentiabilit. ........................................................ 21 1.2. La concentration du march. ......................................................................................................... 22 1.3. Les Barrires structurelles lentre. ............................................................................................ 23 2. ASPECTS HORIZONTAUX DE LA CONCURRENCE.......................................................................................................... 25 2.1. Le positionnement des produits. ................................................................................................... 25 2.2. Les prix........................................................................................................................................... 26 2.3. La marque et la gamme. ............................................................................................................... 27 2.4. La publicit. ................................................................................................................................... 27 2.5. Les promotions. ............................................................................................................................. 28 2.6. La rentabilit des oprateurs......................................................................................................... 28 2.7. Les abus de position dominante. ................................................................................................... 29 2.8. Les ententes. .................................................................................................................................. 29 PARTIE 4. CONCURRENCE VERTICALE ET RISQUES PERUS. .................................................................. 31

1. ASPECTS VERTICAUX DE LA CONCURRENCE. ............................................................................................................. 31 1.1. Linterconnexion. ........................................................................................................................... 31 1.2. Le partage des Infrastructures. ..................................................................................................... 32 1.3. La portabilit. ................................................................................................................................ 32 1.4. Les systmes de distribution. ......................................................................................................... 33 2. RISQUES PERUS PAR IAM. ................................................................................................................................. 34 2.1. Intensification de la concurrence................................................................................................... 34 2.2. Perte de lavantage du Rseau indirect de distribution. ................................................................ 34 2.3. Changements dans les technologies. ............................................................................................ 34 2.4. Moyens alternatifs de communication. ......................................................................................... 34 2.5. Interprtation dfavorable de la rglementation. ........................................................................ 34

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RESUME Libralisation et rgulation. Le processus de libralisation des tlcommunications a

t prpar et encadr par la loi 24-96, promulgue en 1997. La libralisation du secteur sest alors accompagne dun dveloppement important de la rglementation sectorielle qui visait le dveloppement des infrastructures et des services et la garantie dune concurrence effective et loyale. La Loi 55-01, promulgue en 2004 et modifiant et compltant la Loi 2496, visait renforcer laction de rgulation en accordant plus de prrogatives lANRT en matire de respect des principes de la concurrence et a charg lAgence de trancher les litiges relatifs au respect des articles 6,7 et 10 de la loi 06-99 sur la libert des prix et de la concurrence. Cet largissement des comptences de lANRT, pour application du droit de la concurrence dans le domaine des tlcommunications, sexplique par la complexit et la technicit de la rgulation de la concurrence dans le secteur et par le non fonctionnement du conseil de la concurrence et son rle consultatif en cette priode. Des leviers de rgulation ex ante de la concurrence ont t dploys par lANRT ; mais ils nont pas tous permis datteindre lobjectif de promotion de la concurrence.

Demande et offre. La demande de consommation des communications tlphoniques a

progress de faon spectaculaire durant onze ans (2000-2010) suite lutilisation de plus en plus importante de linformation et de la communication dans les diffrents processus conomiques et sociaux de production et de consommation. Cette progression a t un facteur important expliquant la faiblesse du degr d'intensit concurrentielle sur le march de la tlphonie mobile. La forte croissance de la demande a permis de retarder la confrontation entre les oprateurs pour changer la structure des parts de march. Et parce que le progrs, technique et de gestion, fait baisser les cots et parce que laccroissement de lintensit de la concurrence fait tendre les prix vers les cots, le march de la tlphonie mobile devrait offrir des quantits de plus en plus importantes des prix de plus en plus faibles. Cependant, au Maroc, le march a offert des quantits de plus en plus importantes mais des prix trs lgrement en baisse : si laccroissement des quantits sexplique par le progrs et laccroissement important de la demande, la lgre baisse des prix est probablement due la faiblesse de lintensit concurrentielle. Loffre du march de la tlphonie mobile sest aussi trs diffrencie.

Structures et stratgies. Lanalyse des structures du march de la tlphonie mobile au

Maroc a permis dapprcier sa taille, le degr de sa concentration et le niveau des barrires structurelles lentre. Les caractristiques structurelles dfavorables une concurrence intense sont bien prsentes : une croissance soutenue de la demande, une forte concentration et des barrires structurelles l'entre trs leves. Sur les segments du march prpay avec des recharges de faibles montants1, chaque oprateur essaie de ne pas tre plus cher que le concurrent et de vendre autant que le permet sa capacit. Il sagit donc dune concurrence par les quantits/prix. Sur d'autres segments, la variable stratgique est la diffrentiation par linnovation, la qualit et l'image de marque : les oprateurs offrent des services complexes et la concurrence par les quantits/prix est alors secondaire. Le cot de production d'IAM est probablement plus faible que celui des autres oprateurs mais IAM
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Le service de base a des caractristiques stables et bien connues par des consommateurs ayant un faible pouvoir dachat.

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n'a pas utilis cette comptitivit-cot pour devancer la concurrence par des prix bas mais plutt pour raliser une grande rentabilit. IAM pouvait toujours consacrer des ressources importantes pour financer des guerres de prix et la menace tait crdible. Aussi Mditel ne s'loignait pas de la gamme et des tarifs d'IAM.

Comptition verticale et risques perus. Lintensification de la concurrence sur le

march de la tlphonie mobile ncessitait le partage des infrastructures, le dgroupage de la boucle locale, des tarifs dinterconnexion aussi bas que les cots, la portabilit, etc. Mais bien que les stratgies concurrentielles ayant un aspect vertical soient fortement encadres par le rgulateur, loprateur historique a pu retarder laccs ses infrastructures et a souvent impos des conditions financires dfavorables ses concurrents. Ces derniers ont alors contourn le rseau de loprateur historique chaque fois que la technologie le permettait2. Parmi les risques perus par IAM ( Document de rfrence dIAM, avril 2010), il y a le risque dintensification de la concurrence et le risque de perte de lavantage du rseau indirect de distribution. De plus, les changements dans les technologies et lutilisation de moyens alternatifs de communication pourraient remettre en cause l'utilit des infrastructures et engendrer une obsolescence du rseau dIAM. Le document de rfrence cite enfin les risques d'interprtation dfavorable de la rglementation existante et de l'application du droit de la concurrence.

Mobilit restreinte dans le cas de Wana pour viter le dgroupage, faisceaux hertziens dans le cas de Mditel pour viter la fibre optique dIAM.

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PARTIE 1. Libralisation et rgulation des tlcommunications au Maroc.

1. Libralisation 1.1. Prparation du processus.

Durant les annes 80, loffre de services de tlcommunication sest dveloppe grce un monopole public fortement contrl par lEtat. Les tlcommunications taient considres comme un secteur stratgique caractris par des rendements dchelle croissants. Des investissements importants ont t raliss par loprateur historique pour construire et dvelopper son rseau et la construction dun rseau concurrent tait considre comme inefficace et non rentable. Mais chaque anne, des dizaines de milliers de demande de raccordement restaient non satisfaites. En 1993, le dlai moyen dattente pour la satisfaction dune demande dabonnement tait de 18,2 mois et le nombre de demandes en instance tait de 135 0003. Les changements technologiques dans les tlcommunications, et notamment la numrisation et la transmission sans fils, ont permis la multiplication des rseaux, condition dassurer leur interconnexion. En 1997, le nombre de demandes en instance est pass 35 000. La satisfaction de la demande est passe de 74,1% en 1993 97,5% en 1997. Le secteur, et loprateur historique, se prparaient la restructuration de 1998 et la libralisation qui allait suivre. Le processus de libralisation des tlcommunications a connu deux phases. 1.2. Premire phase.

La premire phase (1999-2004) est une priode de lancement du processus, aprs la promulgation de la loi 24-96 et la cration de lANRT qui a engag le processus de libralisation par lattribution dune licence pour un 2me rseau GSM en 19994 et louverture de 35% du capital de loprateur historique Maroc Tlcom en 2000. La publication, en novembre 2004, de la Note dorientations gnrales pour la libralisation du secteur des tlcommunications pour la priode 2004-2008 fut un moment important dans le processus douverture. Constatant lvolution rapide de lenvironnement international et des technologies, la note tait destine prciser les conditions dans lesquelles la libralisation du secteur des tlcommunications allait tre poursuivie. Ainsi, afin de continuer louverture la concurrence de tous les services de tlcommunications et la mise en place de leviers pour le dveloppement dune concurrence saine et loyale, des dcisions importantes ont t prises5, notamment la refonte du cadre rglementaire et ladoption
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Royaume du Maroc, projet de dveloppement des tlcommunications : Rapport dachvement Banque Africaine de Dveloppement, avril 1999. 4 La licence de rseau public de tlphonie mobile cellulaire de norme GSM a t attribue en aot 1999 Mdi Telecom pour un montant de 10, 836 milliards de dirhams. Mdi Telecom a lanc son service en mars 2000. Par contre, lattribution de la Licence de tlcommunications en vue de ltablissement et lexploitation dun rseau public fixe de tlcommunications au niveau local, interurbain et international a t retarde.
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Permettre la prslection du transporteur pour acheminer les communications longue distance ou internationales, permettre la portabilit des numros, permettre le dgroupage de la boucle locale, permettre la publication annuelle des offres de linterconnexion, permettre le calcul des cots dinterconnexion, etc.

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dun calendrier de libralisation permettant une concurrence effective entre trois oprateurs viables sur tous les segments des marchs fixe et mobile. 1.3. Deuxime phase.

Le processus de libralisation a t men terme entre 2005 et 2009. Le 30 octobre 2008, lANRT a lanc un appel concurrence pour lattribution dune 3me licence mobile GSM et louverture des dossiers de candidature a eu lieu le 06 janvier 2009. En fvrier 2009, le rapport dinstruction de lANRT 6 , reconnat que Le segment des mobiles de 2me gnration connat aujourdhui une concurrence deux ayant permis de dvelopper la pntration aux services de tlcommunications. Toutefois, et en comparaison avec les pays de la rgion, cette concurrence na pas permis de dvelopper suffisamment les usages et de faire baisser les tarifs pour les situer des niveaux comparables avec ceux observs dans certains pays de la rgion. Aussi, le Conseil dadministration de lANRT a fix les objectifs escompts travers cette licence qui visent notamment le dveloppement du march des tlcommunications, la stimulation de la concurrence sur le segment mobile, la baisse des tarifs et lamlioration de la qualit de service . Loffre de Wana Corporate tait dclare claire et de bonne qualit et Wana est dclare attributaire de la 3me licence. La deuxime Note dorientations gnrales pour le dveloppement du secteur des tlcommunications lhorizon 2013 , publie en fvier 2010, observe que les volutions technologiques sorientent vers la convergence des rseaux et des services avec des besoins en dbits de plus en plus importants et prvoit plusieurs mesures de rgulation visant lintensification et le renforcement de la concurrence sur les diffrents segments de march7. La note prcise que louverture de nouveaux entrants sera envisage partir de 2011 et les conditions pour lattribution ventuelle de licences pour des rseaux fixes et de lInternet seront arrtes en sassurant que ces nouvelles attributions naffectent pas les oprateurs en place. La note promet llaboration dun plan dactions national pour laccs au trs haut dbit8, qui identifie les besoins et les infrastructures principales ou alternatives existantes ou potentielles, les mesures dordre rglementaire et les moyens de financement.

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Intitul Appel concurrence pour l'attribution dune 3me licence de 2me gnration . Assurer le partage des infrastructures ; Complter les modalits relatives au dgroupage de la boucle locale ; Allger les procdures oprationnelles de la portabilit ; Situer les tarifs dinterconnexion des niveaux observs au niveau international ; Introduire une asymtrie temporaire entre les tarifs des terminaisons ; Renforcer la lisibilit et la transparence des tarifs pour les consommateurs ; Accrotre lintensit concurrentielle sur certains segments en mettant en place des modles de vente de trafic de gros, ouvert des revendeurs de trafic tlphonique. 8 Pour dvelopper davantage le trs haut dbit mobile, lintroduction des nouvelles technologies mobiles de 4me gnration par les oprateurs mobiles en place sera soutenue partir de fin 2011.

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2. Rgulation 2.1. Cadre lgal.

Le droit de la concurrence au Maroc est rgi par la loi 06-99 sur la libert des prix et de la concurrence telle quelle a t complte et modifie par la loi 30.089. La loi 06-99 concerne lensemble des oprateurs conomiques exerant des activits de production, de distribution et de service. Elle affirme le principe de la libert des prix et celui de la libert des autres modalits de la concurrence. Les prix doivent tre publis (article 47) selon les moyens appropris afin dinformer le consommateur des conditions de vente. Certains comportements qui portent le risque de dtourner le principe de la libert et de la transparence en aboutissant indirectement mais concrtement des prix diffrents de ceux qui sont publis (la vente refuse, la vente force10 et la vente avec prime11 ) ont t prohibs (article 49 et 50). La loi prohibe aussi, dune part les actions concertes, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites (article 6) et, dautre part, lexploitation abusive par une entreprise ou un groupe dentreprises dune position dominante sur le march intrieur ou dune situation de dpendance conomique 12 (article 7). En matire dopration de concentration conomique, la loi exige dabord une notification au Premier Ministre. Aprs cette notification, toute concentration entre entreprises13 de nature porter atteinte la concurrence est soumise par le Premier Ministre lavis du Conseil de la concurrence (article 10). Un dveloppement important de la rglementation a prpar, encadr et accompagn le processus de libralisation des tlcommunications14 avec la promulgation de la loi 24-96 qui dfinissait le nouveau rgime juridique des tlcommunications et permettait dintroduire la concurrence dans le secteur pour une mise en uvre rapide des innovations, une offre de prix comptitive, une amlioration de la qualit des services et un accroissement du rythme dexpansion des rseaux. La loi a mis en place un organe de rgulation, de contrle et d'arbitrage : LAgence Nationale de Rglementation des Tlcommunications (ANRT). La libralisation du secteur des tlcommunications sest donc accompagne dun dveloppement important de la rglementation sectorielle qui a couvert deux champs : celui du dveloppement des infrastructures et des services dune part et celui de la garantie dune concurrence effective et loyale dautre part.

Parue au BO n5814 du 18/02/2010. Subordonner la vente dun produit lachat dune quantit impose ou lachat concomitant dun autre produit ou dun autre service. 11 Vendre ou offrir la vente des produits ou des biens aux consommateurs donnant droit titre gratuit une prime consistant en produits, sauf sils sont identiques ceux qui font lobjet de la vente. 12 Lorsquelles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet dempcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un march 13 Ayant ralises durant lanne civile plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un march national de bien, de produits ou de services substituables 14 La russite du processus douverture la concurrence a t aussi dtermine par des facteurs institutionnels, des comportements des oprateurs historiques et des pressions concurrentielles exerces par les nouveaux entrants.
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Avec la publication de la Note dorientations gnrales pour la libralisation du secteur des tlcommunications pour la priode 2004-2008 , le cadre lgislatif a t adapt pour tenir compte des volutions du march, des technologies nouvelles et des stratgies des oprateurs. La Loi n55-01, modifiant et compltant la Loi n24-96 et promulgue en novembre 2004, visait renforcer laction de rgulation dans le secteur en accordant plus de prrogatives lANRT qui veille dsormais au respect de la concurrence et tranche les litiges y affrent. Ainsi, outre les prrogatives dont disposait lANRT pour prparer le secteur une concurrence saine et pour favoriser lentre de nouveaux oprateurs, la loi n55-01 a renforc les comptences de lANRT en matire de respect des principes de la concurrence et a charg lANRT de trancher les litiges relatifs au respect des articles 6,7 et 10 de la loi n 06-99 sur la libert des prix et de la concurrence. Conformment aux dispositions du dcret n2-05-772 relatif la procdure suivie devant lANRT en matire de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et doprations de concentrations conomiques, lAgence a pour mission dinstruire les litiges dont elle est saisie en matire de concurrence et peut galement sautosaisir lorsquelle constate des atteintes graves au march et prendre les mesures qui simposent. Ce transfert de comptence de lautorit de la concurrence lANRT, pour application spcifique dans le domaine des tlcommunications, sexplique par la complexit et la technicit de la rgulation de la concurrence dans le secteur et par le non fonctionnement du Conseil de la concurrence lpoque. LAgence tait tout de mme tenue dinformer le conseil de concurrence de toute dcision rendue lors du rglement dun litige en matire de concurrence15. Des dispositions ont aussi t introduites pour garantir des conditions daccessibilit des oprateurs tlcoms la cession ou la location des capacits des exploitants des infrastructures alternatives (ONCF, ONE, etc.). Et pour rduire leurs charges dinvestissement, les oprateurs peuvent recourir une mutualisation ou au partage de certaines infrastructures. En fvier 2010, lAgence a publi une deuxime Note dorientations gnrales pour le dveloppement du secteur des tlcommunications lhorizon 2013 . La note propose le soutien de linvestissement, le dploiement dinfrastructures et de solutions offrant des accs trs haut dbit, la mise en place des conditions stimulant des baisses significatives des prix et le dploiement effectif des leviers de rgulation et de concurrence. La Note, assurant que les leviers de rgulation prvus ont t dploys, reconnat quils nont pas tous permis datteindre les objectifs initiaux qui ont t tracs16. 2.2. Rgulation de lInterconnexion.

Ds lanne 2000, la question de linterconnexion au Maroc sest pose et il sagissait, non seulement de partage de revenu gnr lors des communications inter-oprateurs, mais aussi de stratgie concurrentielle et de problmatique de rgulation. Les discussions et les ngociations concernant les tarifs dinterconnexion ont souvent tourn en faveur dIAM.
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LANRT a inform une seule fois, dernirement, le Conseil dune dcision concernant les contrats de la tlphonie mobile post paye, aprs une plainte dinwi. 16 Parmi les leviers de rgulation qui nont pas jou se trouvent la portabilit des numros et le dgroupage. 8

Mditel demandait une asymtrie tarifaire conforme lorientation des tarifs dinterconnexion vers les cots mais IAM considrait que les cots rseaux des oprateurs sont comparables. LANRT a toujours impos la symtrie tarifaire entre 2000 et 2009. Les tarifs de terminaison sur les rseaux Mobile dIAM et de Mditel ont t fixs pour la premire fois en mars 2000 dans le cadre dune dcision de lANRT qui a tabli des tarifs symtriques entre les deux oprateurs : 1,4311 Dh/mn HT (Hors Taxe) en HP (Heure Pleine). Ce tarif est rest en vigueur jusquau premier septembre 2005, date laquelle il a t revu la baisse, par dcision de lANRT, suite un litige entre IAM et Mditel. En effet, en juillet 2004, IAM a saisi l'ANRT d'une demande d'arbitrage en vue d'une baisse symtrique du tarif pour tre fix 0,95 Dh/mn HT en HP ; Mditel a demand une augmentation du tarif 1,9 Dh/mn HT en HP. Le nouveaux tarif, galement symtriques, a t fix 1,3309 Dh/mn HT en HP17. En 2007, IAM a propos le tarif 0,9081 Dh/mn HT en HP pour linterconnexion son rseau mobile18 et Mditel a soumis lANRT la proposition de 1,54 Dh/mn HT en HP19. IAM a considr quaucune raison objective ne justifie que les cots de la prestation dinterconnexion de Mditel soient diffrents de ceux dIAM, puisqu technologie comparable, les cots rseaux sont comparables20. Aux termes de ses analyses, IAM a estim que lapplication de tarifs de terminaison diffrencis sur les rseaux mobiles au Maroc serait de nature dstabiliser compltement lconomie du secteur, aussi bien sur le march du fixe que sur celui des mobiles21. Mditel considrait ses cots comme tant largement suprieurs ceux dIAM, car IAM bnficie dimportantes conomies dchelle. De plus, selon Mditel, IAM profite de la mutualisation de ses infrastructures fixes et mobiles22. Enfin, Mditel a pay une importante contrepartie financire pour sa licence dune dure limite, alors quIAM na consenti, selon Mditel, que peu defforts financiers pour une licence illimite. Mditel a estim que la mise en place dune asymtrie tarifaire tait conforme la rglementation marocaine parce que lorientation des tarifs dinterconnexion vers les cots, qui sont diffrents entre les deux oprateurs, conduit lasymtrie de ces tarifs. Pour lANRT, la mise en uvre de tarifs de terminaison diffrencis peut tre justifie durant les premires annes de dploiement dun rseau par un oprateur nouvel entrant, dans la mesure o les cots unitaires supports par ce dernier sont plus levs alors que le
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Mditel a aussi saisi lANRT en septembre 2004 au sujet de linterconnexion directe entre son rseau et le rseau mobile dIAM. IAM stait engage entamer des ngociations avec Mditel pour tudier les modalits techniques de mise en uvre de cette interconnexion. En dcembre 2004, l'ANRT a invit les deux oprateurs ouvrir leurs rseaux mobiles l'interconnexion directe. En 2005, Mditel saisi L'ANRT pour l'informer qu'aprs plus de deux annes de ngociations avec IAM, les deux parties ne sont pas arrives un accord sur les termes et conditions d'un nouveau contrat d'interconnexion. 18 Une baisse de 32% par rapport aux tarifs en vigueur. 19 Une hausse de 16% par rapport aux tarifs en vigueur 20 IAM estime mme que les cots de Mdi Telecom devraient tre infrieurs ceux dIAM puisquelle a constitu son propre Backbone en faisceaux hertziens, moins coteux quun rseau en fibre optique. 21 Lasymtrie aurait par ailleurs, selon IAM, pour effet de crer une opacit tarifaire qui sera incomprhensible pour les consommateurs et prjudiciable au dveloppement des communications. 22 Les infrastructures dIAM ont t amorties plus rapidement que celles de Mdi Telecom, du fait de son anciennet sur le march mobile. 9

nombre de ses abonns est rduit et son trafic est faible. Par ailleurs, toujours de lavis de lANRT, et au regard de la pratique internationale, le passage dune situation de symtrie tarifaire une situation dasymtrie est un cas inexistant. Enfin, la mise en place dune asymtrie tarifaire sur un march rgi pendant de longues annes par le principe de symtrie aura des rpercussions nfastes sur le dveloppement dudit march, produira de la confusion chez les consommateurs et se rpercutera ngativement sur les marchs de dtail. LANRT considre alors que les tarifs de terminaison doivent rester symtriques et met en place un encadrement pluriannuel fixant les conditions de dcroissance des tarifs dinterconnexion mobile, de faon atteindre le tarif cible de 1,1551 Dh/mn HT en HP la fin de la priode 2007-2009. En 2010, les tarifs de terminaison dans les rseaux mobiles et fixes dIAM, Mditel et Wana pour la priode 2010-2015 ont t fixs par lANRT avec un tarif symtrique cible de 0,4043 Dh/mn en HP, partir de 2013, mais avec des tarifs asymtriques ds juillet 2010. LANRT a justifi lasymtrie des tarifs dinterconnexion entre 2010 et 2013 par le fait que les pratiques de discrimination tarifaire entre les appels lintrieur du mme rseau et les appels entre des rseaux diffrents ainsi que la permanence des offres promotionnelles qui ont favoris linternalisation du trafic, entrainant ainsi le cloisonnement des rseaux, rduisent lintensit concurrentielle entre les exploitants. LANRT reconnait alors que le maintien dune approche symtrique des tarifs de terminaison ne peut bnficier qu lexploitant le plus dominant, en loccurrence IAM. 2.3. Partage des Infrastructures.

Le partage des infrastructures passives23 est le service offert par un exploitant de rseaux publics un autre exploitant de rseaux publics afin de permettre ce dernier dutiliser cette infrastructure pour pouvoir offrir ses services sans dupliquer ladite infrastructure quand elle existe chez lexploitant concurrent. Ce partage permet une optimisation de linvestissement relatif aux infrastructures. LANRT avait donc estim que pour que les exploitants de rseaux publics de tlcommunications puissent dployer leurs rseaux rapidement et dans des conditions conomiques optimales, le recours au partage des infrastructures de loprateur historique doit tre rendue possible. Les dispositions de la Loi n55-01 stipule le droit daccder toutes les infrastructures et en fait obligation pour tous les oprateurs et prvoit parmi les conditions techniques minimales prvoir dans un contrat dinterconnexion les conditions de partage des installations lies au raccordement physique des rseaux24. 2.4. Promotion de la concurrence

La concurrence, quand elle est effective, exerce une pression la baisse sur les prix. Et, pour quelle soit effective, en plus de la rgulation de linterconnexion et lobligation de partage des infrastructures, il fallait aussi assurer la portabilit des numros, garantir la rplicabilit des offres et rendre ces dernires plus transparentes pour que les consommateurs puissent
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Mts, poteaux, canalisations, etc. Voir volet I de ltude, pages 56-57. 10

les comparer. LANRT devait corriger les dfaillances de march qui ont accompagn louverture la concurrence et les comportements de contournement des rgles de la concurrence dvelopps par loprateur en situation de position dominante. Ainsi par exemple, bien que les obligations rglementaires imposaient IAM de garantir louverture et laccessibilit des rseaux, la prservation court terme de ses intrts conomiques et stratgiques le menaient retarder ou entraver cet accs au concurrent afin de prolonger sa rente de situation dans un march captif25. De plus, la coexistence dun rgime de monopole dans la tlphonie fixe et dun rgime concurrentiel dans la tlphonie mobile est de nature favoriser des pratiques de subventions croises entre les services. Enfin, et bien que lingalit du rapport de force entre IAM et Mditel limitait le risque dune entente, la structure du march, sous forme de duopole, permettait de mettre en uvre des stratgies coopratives pouvant porter atteinte aux rgles de la concurrence. Il est noter que de telles pratiques nont pas fait lobjet dune rgulation ex post de la part de lANRT, ni lobjet dune enqute de la part de lautorit de concurrence qui, tant consultative et ntant jamais consulte, ne pouvait se poser la question dexistence ou non de telles pratiques.

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Les oprateurs entrants ont tous saisi lagence de rgulation sur la question des tarifs dinterconnexion, jugs trop levs et discriminants (voir volet I, pages 44-46) ; mais, la difficult technique dvaluer les cots des services dinterconnexion, une opacit des comptes de loprateur historique tait probablement entretenue. 11

PARTIE 2. Demande et offre de la tlphonie mobile au Maroc.

1. La demande La demande de consommation des communications a explos suite lutilisation de plus en plus importante de linformation et de la communication dans les diffrents processus conomiques et sociaux de production et de consommation et suite la multiplication des effets daugmentation des revenus, de gain de productivit, de changement des structures dmographiques et sociales et des modes de consommation de la culture et des loisirs, etc. La demande a progress de faon spectaculaire durant onze ans (2000-2010)26 et cette progression a t un paramtre important dans la dtermination du degr d'intensit concurrentielle sur le march de la tlphonie mobile. La forte croissance de la demande a retard la confrontation des oprateurs. 1.1. Consommation de la communication par les mnages.

Selon lEnqute Nationale sur la Consommation et les Dpenses des Mnages au Maroc de 2000/200127, en moyenne, un mnage marocain a rserv 7,5% de sa dpense annuelle la consommation du Transport et communication . Bien qu ce niveau dagrgation des biens de consommation, la communication nest pas isole, certaines conclusions sont videntes. Dabord, la proportion des dpenses non alimentaires dans le budget total des mnages a enregistr une progression remarquable28. Ensuite, diffrents ajustements se sont oprs dans la structure des dpenses non alimentaires. Il sagit de la perte de l'importance relative des dpenses traditionnelles29 et de la progression du poids de la dpense de produits mergents30. Puis, l'examen des coefficients budgtaires par classe de dpense annuelle moyenne par personne montre le poids significatif des dpenses de transport et de communication dans la dpense totale des mnages aiss. Enfin, la dpense annuelle moyenne par personne en communication est de 162,1Dh ; elle passe de 11Dh, pour la premire classe de dpense (les 20% les moins aiss) 534Dh pour la cinquime classe (les 20% les plus aiss). Ainsi un cinquime de la population dpensait en communication 49 fois plus quun autre cinquime de la population. Plusieurs facteurs expliquent la demande de la tlphonie mobile : lvolution dmographique et culturelle, lutilisation de plus en plus importante de linformation et de la communication dans les diffrents processus conomiques et sociaux de production et de consommation de biens et de services, etc. Mais les dterminants les plus importants de la demande de la tlphonie mobile sont le prix de la communication et le revenu des
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Le nombre dabonns de la tlphonie mobile au Maroc est pass en dix ans, entre 2000 et 2009, de moins de 5 millions plus de 25 millions. En dcembre 2010, le nombre dabonns atteint 32 millions et il est de 33,4 millions en mars 2011. Il y a eu aussi une explosion du volume de communication et des SMS. Le chiffre daffaires de la tlphonie, fixe et mobile, a dpass les 35 milliards de Dh en 2009 et le chiffre daffaires de la tlphonie mobile a atteint les 25 milliards de Dh, alors quil tait bien au dessous des 5 milliards en 2000. 27 Depuis lIndpendance du Maroc, quatre enqutes denvergure nationale sur la consommation et les dpenses des mnages ont t ralises : 1959/60, 1970/71, 1984/85 et 2000/01. 28 29,8 en 1959/60, 46 en 1970/71, 51,4 en 1984/85 et 58,7 en 2000/01 (en milieu urbain : 62,1) 29 Habillement, habitation, nergie et quipements mnagers. 30 Transport et communication, hygine et soins mdicaux, enseignement, culture et loisirs. 12

consommateurs. Aussi, une attention importante devrait tre accorde lanalyse des lasticits prix et revenu. La Direction de la Statistique a publi en 2002 une tude sur les lasticits de la demande par rapport au revenu. Les estimations de ces lasticits se basaient sur les donnes de lENNVM (Enqute Nationale sur le Niveau de Vie des Mnages) de 1998/99. Les variables ayant un effet significatif sur la demande de communication sont, notamment, le revenu du mnage et le niveau scolaire du chef du mnage, la taille du mnage et la rgion de rsidence. Le dterminant le plus important est le revenu. Llasticit revenu de la demande de communication a t estime 1,37 (la plus grande lasticit estime de tous les biens de consommation). Ltude na pas pu estimer llasticit prix. Le Recensement Gnral de la Population et de lHabitat en 2004 rvle des observations sur dautres indicateurs. Ainsi, on sait, selon les rsultats de ce recensement, que 88,5% des mnages urbains possdaient un tlviseur, 46,6% une antenne parabolique, 22,3% taient relis par cble au rseau tlphonique et 72,4% possdaient au moins un tlphone portable. En milieu rural, ces proportions taient relativement plus faibles, mais on note la prsence de la tlvision comme moyens douverture sur lextrieur et du tlphone portable comme moyens de communication31. La dernire Enqute Nationale sur le Niveau de Vie des Mnages au Maroc (ENNVM) concernait la priode 2006/07. La part des dpenses non alimentaires dans le budget total des mnages a continu sa progression. Les ajustements dans la structure des dpenses non alimentaires ont continu doprer. La perte de l'importance relative des dpenses traditionnelles sest confirme. La part des dpenses en transport et communication est passe en peu dannes de 7,5% 11,7%. Aucun groupe de bien na jamais connu une progression aussi importante. Il est donc remarquable quentre 2000 et 2007, les coefficients budgtaires de deux groupes de biens et services : Transport et Communication et Enseignement, Culture et Loisirs ont progress de faon importante, au dtriment de tous les autres. En 2008, lenqute de collecte des indicateurs TIC32 a permis de confirmer la croissance soutenue du mobile et du fixe. La croissance du fixe sexplique par lintroduction de la tlphonie fixe avec mobilit restreinte. Selon les rsultats de lenqute, la tlphonie mobile est principalement utilise pour la communication (100%) et le service SMS (72%). Il y a une forte utilisation des services inclus dans les terminaux (appareil photo, musique, vido, etc.) et faible utilisation des services valeur ajoute (MMS, tlchargements, etc.). 12% des abonns ont chang doprateur en 2008 et 8.8% avaient lintention de le faire en 2009. La principale raison du changement doprateur est le prix des communications. LEnqute annuelle de collecte des indicateurs TIC au titre de 2009, publi par lObservatoire des Technologies de lInformation et lANRT en juin 2010, complte les informations collectes auprs des oprateurs sur le march des services fixes, mobile et de lInternet et traite les questions dusage et de comportement. Les indicateurs mesurs sont regroups en quatre catgories principales : le niveau dquipement, laccs, lusage et les attentes. Aprs
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En effet, 57,6% des mnages ruraux disposaient dun poste de tlvision et 42,3% disposaient d'au moins un tlphone portable (43% dentre eux disposaient de llectricit). 32 1300 questionnaires ont t administrs avec des particuliers entre le 9 mars et le 3 avril 2009 et 500 entreprises ont t sondes entre le 09 et le 19 mars 2009. 13

une hausse importante entre 2004 et 2007, la croissance de la pntration des lignes fixes ralentit en 2008, mme si elle reste positive33. Lquipement en tlphonie fixe dans les foyers avait connu un trs fort accroissement en 2007, en partie en raison de larrive des nouvelles offres de tlphonie fixe mobilit restreinte. En 2009, lquipement en tlphonie mobile au niveau des mnages a continu daugmenter mais lgrement34. La principale utilisation de la tlphonie mobile reste la communication par la voix. Le service de messagerie SMS est fortement utilis35 et le bip reste frquent36. Environ 27% des usagers coutent de musique et prennent des photos/vidos. La navigation Internet sur le tlphone mobile reste rare37. Les entreprises ont plus de lignes mobiles que de lignes fixes38. Enfin, 7% des individus quips en mobile ont chang d'oprateur. Les deux principales raisons sont : la couverture rseau pour 46% d'entre eux et le prix des communications pour 33%. 5% des individus quips en mobile prvoient de changer doprateur. 1.2. Consommation de la communication par les entreprises.

En 2004, une tude du march des services de tlcommunication auprs des entreprises au Maroc a t mene par lANRT et a port sur lanalyse de la demande des entreprises et des administrations marocaines en matire de services et dquipements de tlcommunications. Plusieurs difficults ont t rencontres dans le cadre de lenqute Administration. Le systme de paiement utilis par les administrations39 ne permettait pas de faire jouer la concurrence pour mieux ngocier les conditions de services et de prix des prestations de tlcommunications. Par ailleurs, certaines administrations intresses par des solutions satellites rpondant des besoins spcifiques, se trouvaient confrontes cette contrainte du mode de paiement et ne pouvaient y souscrire. Le march des tlcommunications sur le segment entreprise 40 a t estim en 2004 environ 5,8 milliards de DH. La tlphonie fixe tait le poste de dpense le plus important des entreprises, elle reprsentait 64% du march, la tlphonie mobile reprsentait 25% et lInternet 11%. Toutes les entreprises interroges taient abonnes au service de tlphonie fixe de Maroc Telecom. Le nombre de lignes par entreprise en moyenne tait de 10,5 lignes et la rgion de Casablanca concentrait 62 % des lignes tlphoniques. La rpartition des lignes fixes tait concentre sur le secteur dactivit des services avec plus de 70% des lignes. 78% des entreprises interroges disposaient au moins dune ligne mobile (en abonnement ou prpay). Pour les entreprises qui disposaient dau moins une ligne mobile, le nombre de lignes mobiles par entreprise tait de 10,7 en moyenne. 45% des entreprises interroges percevaient le prix de labonnement et des communications du service de tlphonie fixe comme excessif, surtout quand il sagissait de loffre linternational et vers les mobiles (plus de 80% dentreprises taient non satisfaites). Il en tait de mme pour la tlphonie
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7% de 2007 2008 et 6% de 2008 2009. 67% des mnages totaux. 35 53% des individus quips en mobile. 36 46% des individus quips en mobile. 37 Moins de 2%. 38 Le nombre moyen de lignes fixes par entreprise atteint 4,1 lignes en 2009 et le nombre moyen dabonnements mobiles est de 5,2. 39 Par vignette au nom de loprateur historique. 40 Hors trs petites entreprises et administrations et hors dpenses de transmission de donnes. 14

mobile (environ 70% des entreprises interroges taient non satisfaites). Les entreprises ne percevaient pas de concurrence sur le march marocain et sinquitaient de lexplosion des factures fixe vers mobile. 1.3. Evolution du nombre dabonns.

En 1998, on comptait 1,5 million de clients pour le fixe et 150 000 pour le mobile. Fin 2002, le Maroc comptait plus de 6 millions de cartes mobile. Lanne 2003 a connu lmergence de terminaux GSM nouvelle gnration, des tlphones portables dots des technologies les plus rcentes41. Fin 2005, le parc mobile dpasse les 12 millions42. Le parc des abonns mobile a atteint environ 16 millions, fin 200643. Fin 2007, le parc des abonns mobiles dpasse les 20 millions44. Le nombre dabonns mobiles a atteint presque 23 millions fin 200845 et a dpass les 25 millions d'abonns46 au terme de l'anne 2009. En fin 2010, il y avait 32 millions dabonns la tlphonie mobile. Ainsi donc, le nombre dabonns de la tlphonie mobile au Maroc est pass en onze ans de moins de 5 millions 32 millions47. Durant le premier trimestre 2010, le parc dpasse les 27 millions. En lissant la srie des taux de croissance trimestrielle, on a montr que la croissance du parc dabonns a dclr, surtout partir de 200748. Le Taux de croissance annuelle confirme la dclration de la croissance du prpay49. Le taux de croissance trs fort du post pay en 200550 a chut plus vite que celui du prpay, sest stabilis ensuite51, avant de baisser encore52 en 2009. La croissance de la demande a donc dclr jusqu fin 2009 mais a repris durant 2010, enregistrant une croissance de plus de 200 000 nouveaux abonns mobile postpay. 1.4. Evolution du volume de communication.

Les donnes dont on dispose concernent le nombre de minutes consommes en communications tlphoniques (appels vocaux, fax, et SMS) et ne distinguent pas, avant 2005, la tlphonie mobile de la tlphonie fixe. Ainsi, la dure totale des communications en 1998 tait de lordre de 4,8 milliards de minutes. Elle est passe 6,8 milliards en 2003, puis 7 milliards en 2004, pour atteindre 7,5 milliards de minutes en 2005. En 2008, les donnes disponibles montrent une explosion du volume de communication. Elles
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Camra, appareil photo, MMS, GPRS, etc. Croissance annuelle de 32,70% pour le prpay et de 33,35% pour le post pay. 43 Avec une croissance annuelle de 30% pour le prpay et 12,8% pour le post pay. 44 25,6% pour le prpay et 16 % pour le post pay. 45 Avec une croissance de 13,86% pour le prpay et de 15,25% pour le post pays. 46 Avec 24,3 millions dabonnements prpays et 1,011millions dabonnements post pays. 47 Alors que dans beaucoup de pays dvelopps ou riches, le postpay reprsente plus de la moiti du parc total, le nombre dabonns prpays domine largement dans les pays du Maghreb, avec plus de 95% du parc total. Au Maroc, ce nest quen 2009 que le nombre dabonns postpays atteigne le million. 48 Les taux de croissance trimestrielle les plus levs du nombre dabonns prpays ont dpass les 12% pour certains trimestres de 2004, 2005 et 2006, ne sont que de 8% en 2007 puis 6% en 2009. Les taux les plus bas taient de 4% entre 2004 et 2007, atteignent 2% en 2008 puis presque 0% en 2009. Le taux de croissance trimestrielle du nombre dabonns postpays, sest maintenu un niveau trs lev jusqu 2005 et, depuis, a oscill entre 2% et 4%. 49 Le Taux de croissance annuelle passe dun taux suprieur 30% un peu plus de 10%. 50 Plus de 33%. 51 Autour de 15%. 52 10%. 15

permettent aussi de distinguer la communication mobile de la communication fixe. Ainsi, 11 milliards de minutes ont t consommes en tlphonie mobile et 6 milliards de minutes en tlphonie fixe. Lusage sortant du prpay dIAM est pass de 16 mn 21 mn, entre 2003 et 2006, puis 29 mn par mois en 2009. Lusage sortant des abonns postpays dIAM est pass de 325 mn en 2003 568 mn en 200953. 1.5. Evolution de la consommation de SMS.

Avec le dveloppement du march mobile au Maroc, plusieurs services bass sur le SMS ont vu le jour 54 . Lutilisation de numros surtaxs permet le partage des revenus entre loprateur et le fournisseur de contenu, ce qui prsente lavantage de crer une grande varit de nouveaux contenus et de nouvelles applications. En 2003, les deux oprateurs mobiles traitaient en moyenne 1 2 millions de SMS par jour avec des pointes de 6 millions de SMS les jours de fte ou en priode de gratuit. Le dveloppement important de lusage du SMS au Maroc sexplique par la jeunesse de la population, laccessibilit du prix (0,8 DH/HT), la discrtion des changes et la croissance du parc GSM. Le nombre de SMS enregistrs en 2004 est de 680 millions units55. Il est de 1,17 Milliards units en 200556, de 1,48 Milliards units en 2006, de 1,87 milliards units en 2007. En 2008, 2,58 milliards de SMS ont t changs57. Plus de 2,1 milliards de SMS ont t envoys par le rseau IAM58. 1.6. Perception de la tarification et qualit.

En 2002, lANRT a ralis une enqute visant valuer les perceptions des particuliers et des professionnels lgard de la tarification et de la qualit de la tlphonie mobile au Maroc. Cette tude a conclu que les utilisateurs particuliers de la tlphonie mobile sont fidles leur prestataire de service, fondamentalement satisfaits de la qualit technique mais moyennement satisfaits de la tarification. Les professionnels optaient surtout pour les formules post-pays principalement contractes auprs dagences commerciales. Les professionnels taient fidles et foncirement satisfaits de la qualit technique et moyennement satisfaits de la tarification. Ils faisaient assez souvent appel au service commercial de loprateur. En 2006, l'ANRT a men une enqute en vue d'valuer la qualit de service des rseaux de tlphonie mobile de norme GSM au Maroc. Les mesures ont consist valuer les taux de communications russies (TR), les taux de communications choues, les taux de communications coupes ainsi que la qualit auditive de la communication selon une chelle 4 niveaux (parfaite, acceptable, mdiocre et mauvaise). Globalement, 94% des appels tlphoniques ont t russis avec une qualit auditive parfaite ou acceptable. Les taux de coupures et dchecs se situent 1,8% et 3,5%.

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Aprs de fortes augmentations en 2006 et 2007 et une lgre progression en 2008, lusage sortant a lgrement recul en 2009. 54 Tlchargement dune sonnerie ou dun logo, jeux, cartes virtuelles, rsultats sportifs, news, etc. 55 Ce service connat un rel succs auprs des jeunes et il est galement stimul par les prestataires de services valeur ajoute offrant notamment des services de tlchargements de sonneries, de logos et autres. 56 Une croissance enregistrant un taux de 72,33 % par rapport l'anne 2004. 57 Une progression de 37,97% par rapport 2007. 58 Une progression de 49% par rapport 2007, Rapport IAM 2008. 16

2. Loffre de la tlphonie mobile. La fonction doffre de long terme de la tlphonie mobile devrait tre dcroissante puisque le march devrait offrir des quantits dquilibre de plus en plus importantes des prix de plus en plus faibles. Cela sexplique par les progrs technique et de gestion qui font baisser les cots et par laccroissement de lintensit de la concurrence qui fait tendre les prix vers les cots. Cependant, laccroissement du revenu par tte et laccroissement de lutilit de la communication pour les consommateurs et de sa profitabilit pour les entreprises ont augment de faon importante la demande et ont attnu la dcroissance de la fonction doffre de long terme puisque le march a offert des quantits dquilibre de plus en plus importantes des prix trs lgrement en baisse. Le progrs technique et la concurrence sont donc les moteurs du dveloppement spectaculaire des tlcommunications au Maroc et dans le monde, et en particulier de la tlphonie mobile. 2.1. Evolution du chiffre daffaires.

Le chiffre daffaires de la tlphonie, fixe et mobile, a dpass les 35 milliards de Dh en 2009 et le chiffre daffaires de la tlphonie mobile a atteint les 25 milliards de Dh, alors quil tait bien au dessous des 5 milliards Dh en 2000. Durant les 10 dernires annes, la tlphonie fixe a gnr pour IAM prs de 10 milliards de Dh de chiffre daffaires chaque anne. Entre 2000 et 2003, les chiffres daffaires en tlphonie mobile dIAM et de Mditel ont volu au mme rythme, bien qu des niveaux diffrents, mais partir de 2004, laccroissement du chiffre daffaires dIAM sacclre alors que celui de Mditel continu au mme rythme. A partir de 2007, laccroissement du chiffre daffaires de la tlphonie mobile dclre pour les deux oprateurs. Le revenu mensuel par abonn (ARPU en anglais) prpay dIAM est pass de 93 Dh 75 Dh, entre 2003 et 2009. LARPU postpay est pass de 824 Dh 605 Dh. LARPU mixte dIAM est pass de 122 Dh en 2003 par mois 98 Dh en 2009 et LARPU mixte de Mditel a aussi diminu de faon rgulire pour descendre au dessous de 50 Dh partir de 2009. En moyenne, le client dIAM gnre le double de ce que gnre en moyenne un client de Mditel. La taille du march en termes de chiffre daffaires a augment moins vite quen termes dabonns. 2.2. Diffrenciation.

Le dveloppement des tlcommunications au Maroc nest pas seulement une simple question de croissance du volume des communications et du chiffre daffaires. Loffre du march sest aussi trs diversifie. Lhomognit du service de la tlphonie est noye dans une multitude doffres parfois difficilement comparables. Les oprateurs, dune part, se gardent bien doffrir des produits identiques , cela permet la comparaison et intensifie la concurrence, et dautre part, ils ne peuvent ne pas proposer des produits similaires , de peur de ne pas rpondre une demande particulire (demande des jeunes, etc.) et laisser le concurrent seul dans un espace de produits donn. Chaque oprateur se prsente alors comme une marque proposant des produits qui combinent des quantits de communication, plusieurs autres services, des prix, des bonus, des cadeaux contre engagement, des avantages contre fidlit, une image, etc. Les oprateurs proposent des

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services prpays et postpays sadressant au grand public, aux professionnels et aux entreprises. Ces services se dclinent en une gamme doffres organise en fonction de lengagement et de la possibilit de dpassement. Les offres prpayes sont commercialises en trois formules: Jawal Classique, Jawal Jeunes et Mobisud pour Maroc Telecom et MdiJahiz BATAL, MdiJahiz jeunes et Dawlia pour Mditel. 2.3. Entres de Mditel et de Wana/Inwi.

Entre 2000 et 2010, le march de la tlphonie mobile au Maroc a connu une grande croissance et la profitabilit du leader tait trs grande. Le deuxime oprateur nest devenu rentable qu partir de 2005 ; et malgr lamlioration de ses rsultats, il nest pas tout fait en situation de rivaliser de faon frontale avec loprateur historique. En sept ans dactivit, Mditel a investi prs de 20 milliards de dirhams. Aprs des investissements lourds pour le dploiement technologique de la tlphonie mobile, Mditel a entam un autre cycle aprs lattribution de la deuxime licence fixe. Mditel a mobilis une enveloppe budgtaire de plus de 1,5 milliard de dirhams en moyenne par an pour la ralisation dinfrastructures. En 2008, les investissements cumuls ont atteint les 22 milliards 59 . Le dveloppement ncessitant la mobilisation grande chelle de capitaux financiers, Mdi Telecom a associ son dveloppement certaines des plus importantes institutions financires nationales et internationales. Ainsi, aprs un premier emprunt, en aot 1999, de 650 millions de dollars auprs de deux banques internationales, Medi Telecom initie un crdit d'un montant d'un milliard de dollars. Maroc Connect fut cr en 1999 en tant que deuxime Fournisseur d'accs Internet au Maroc. Il est, en 2000, le premier fournisseur en Afrique du nord lancer des solutions d'entreprise bases sur la technologie IP et il acquiert 80% du march. Attijariwafa Bank et la Caisse de Dpt et de Gestion (CDG) entrent dans le capital de Maroc Connect suite au dsengagement de France Tlcom, en 2004. En 2005, le Groupe ONA est devenu l'actionnaire de rfrence de Maroc Connect et en 2006, Maroc Connect acquiert une licence mobile 3G CDMA. En 2007, Maroc Connect devient Wana, troisime oprateur des tlcommunications au Maroc60. Fin 2008, Wana a dispos de 7 milliards de DH depuis sa cration61 mais un gros et urgent besoin de financement additionnel devait trouver une rponse rapide. Le lancement dun fixe mobilit restreinte, de lInternet et de la tlphonie 3G saccommodait bien avec la technologie CDMA. Mais attaquer la mobilit totale, qui reprsente lessentiel de lactivit de tlcom au Maroc, avec la technologie CDMA tait une affaire non-comptitive. Lvolution du chiffre daffaires de la tlphonie mobile montre bien que Wana a rat son entre sur ce march (0,93 milliards en 2008 et 0,72 milliards en 2009). Pour concurrencer les deux autres oprateurs, et capter une partie de leurs clients, Wana devait dployer un rseau GSM.

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La dernire information disponible : 263 millions de dirhams ont t investis sur les six premiers mois de 2009. 60 Depuis le dmarrage de son activit, en dcembre 2007, Wana a fait face de grands dfis stratgiques et a vcu des moments difficiles cause de limpasse du choix technologique, et de gros besoins financiers. 61 ONA et SNI portent le capital de Wana 4,01 milliards de DH et cela sajoute un endettement bancaire de 3 milliards de DH. 18

En 2009, aux cts de lONA et de la SNI, dtenteurs, respectivement, de 51% et 49% de parts, le fonds dinvestissement marocain Al Ajial investment fund holding et loprateur tlcoms kowetien Zan font leur entre dans le capital de Wana par le biais dune augmentation de capital rserve et acquirent 31% de Wana, pour une somme de 2,85 milliards de DH. Wana obtient la 3me licence 2G62 et devient Inwi en 201063. Inwi commence par puiser sa premire clientle dans le segment prpay et le choix de lapplication dune facturation la seconde montre un positionnement sur lentre de gamme . Visant ceux pour qui les premires secondes comptent beaucoup, Inwi cherche surtout des parts de march, au prix dune faible consommation par client. Peut-on sattendre alors des baisses importantes des tarifs de dtail, tant donn la baisse significative des tarifs de terminaison dappel et la dynamique concurrentielle que lentre dInwi a provoqu ? Lentre dInwi a perturb lquilibre du duopole, un nouvel quilibre oligopolistique est en construction , probablement aprs une priode daccroissement de lintensit concurrentielle et dajustement dynamique des stratgies. Mditel a ragi vite et publie, l't 2010, ses nouveaux tarifs de communication. Elle propose une grille qui est telle quau-del des 30 premires secondes, les tarifs de Mditel sont plus bas que ceux dInwi. Mais La lisibilit des tarifs pour le consommateur devient plus difficile encore. En comparant l'entre d'un troisime oprateur au Maroc et en Tunisie par exemple, on remarque que les stratgies d'entre sont diffrentes selon la maitrise technologique et la puissance financire des entrants et l'histoire du secteur durant les 10 dernires annes. Le march tunisien tait jusqu rcemment partag entre Tunisie Tlcom et loprateur priv Tunisiana Orascom. Larrive en 2010 du troisime oprateur, Orange Tunisie, est un choc sur le march. Orange Tunisie proposera de la Video sur Demande et de la tlvision sur mobile. Lagressivit commerciale est donc base sur linnovation en termes de produits, ce qui n'est pas le cas pour Inwi. De plus, Orange vient de s'installer sur le march tunisien alors qu'Inwi est dans le march marocain depuis plus de 10 ans. Enfin, si Orange Tunisie entre dans un march o les deux premiers oprateurs se partagent le march du mobile (50% chacun), Inwi entre dans un march encore domin par l'oprateur historique. 2.4. Importation et exportation.

Quand un rsident au Maroc tlphone un rsident ltranger, il utilise un rseau au Maroc et un rseau ltranger. Dans ce cas, une partie de la demande est satisfaite par limportation de services de communication. La valeur globale de cette partie importe est la somme de ce qui est pay par les oprateurs nationaux aux diffrents oprateurs ltranger, pour service dinterconnexion. De mme, quand les rseaux nationaux acheminent des communications venant de ltranger vers des mobiles au Maroc, ils rpondent une demande venant de ltranger et les recettes de ces services, payes par des oprateurs ltranger aux oprateurs au Maroc, sapparentent la rmunration dune exportation. Les statistiques relatives aux montants reus des oprateurs trangers ou
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Lentre dun troisime oprateur en 2010 a t encourage par une modalit de payement de la licence trs particulire, tellement lentre tait risque. 63 Le rseau propre de Wana corporate prend en charge la commercialisation dInwi, y compris le Haut dbit mobile (Internet HDM). Bayn, qui reprsente beaucoup dans le chiffre daffaires de 2009 (2,7 milliards de DH, en hausse de 41% par rapport 2008), est commercialis par le reste du rseau. Un basculement progressif est prvu vers Inwi de la clientle de Wana mobile qui reprsente 2,5% du total des clients du march des mobiles. 19

dbourss ces oprateurs, par les oprateurs nationaux, permettent en principe danalyser loffre et la demande lextrieure de services dinterconnexion. Mais ces statistiques ne sont pas disponibles. 2.5. La tlphonie dans le monde arabe.

Dans le monde arabe , selon les diffrents rapports annuels de lUnion Internationale des Tlcommunications, la tlphonie mobile a connu une croissance remarquable entre 1999 et 200864. Les pays arabes ont un taux de pntration de la tlphonie mobile plus lev que la moyenne mondiale65. Les taux de pntration dpassent les 100% dans les pays les plus riches. Dans les pays hors Golf, les taux de pntration de la tlphonie mobile varient entre moins de 10% et plus de 90%. Lingalit des revenus par habitant et par pays entraine une grande diffrence entre les revenus moyens par utilisateur de la tlphonie mobile gnrs au profit des oprateurs. En 2008, la valeur du panier de communication66 reprsente en moyenne dans le monde arabe 12,1% du revenu national par habitant, ce qui nest pas loin du pourcentage mondial (15,1%). Cependant, il y a une grande dispersion de ce pourcentage qui varie entre 0,5% en Emirats Arabes Unis et 48,8% dans les Iles Comores. Au Maroc, la valeur du panier reprsente 12,4%. Parmi les 10 pays les moins chers en termes de valeur du sous panier tlphonie fixe, le Ymen est le pays le moins cher (la valeur du sous panier est 0,8$, quivalent 2$ en Parit Pouvoir dAchat), suivi de la Syrie avec 1,2$ (2,8$ en PPA). Les pays les plus chers dans le monde arabe en 2008 sont le Sultanat dOman avec 32,6$ (53,8$ en PPA) et le Maroc avec 27,4$ (42,6$ en PPA). Parmi les 10 pays les moins chers en termes de valeur du sous panier tlphonie mobile, les Emirats Arabes Unis est le pays le moins cher avec une valeur du sous panier de 4,1$ (6,2$ en Parit Pouvoir dAchat). Les pays les plus chers dans le monde arabe en 2008 sont le Liban avec 22,2$ (38,2$ en PPA) et le Maroc avec 22,2$ (34,5$ en PPA).

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A fin 2008, il y avait prs de 215 millions dabonns la tlphonie mobile et prs de 25 millions de lignes fixes. 65 Mais ils sont en retard quand il sagit de pntration de la tlphonie fixe ou dutilisation dInternet, et surtout de la large bande mobile ou fixe. 66 Le panier de prix des TIC est compos de trois sous-paniers, permettant de mesurer respectivement les prix de la tlphonie fixe, les prix de la tlphonie mobile et les prix des services Internet large bande fixes. Dans chaque sous-panier, les valeurs sont libelles en dollars courants corrigs de la parit de pouvoir dachat. Aprs regroupement des trois sous-paniers, on obtient une valeur unique correspondant au panier de prix des TIC, sur la base de laquelle on tablit le classement des pays. Le sous-panier de la tlphonie fixe contient les frais dabonnement mensuels plus 30 communications de 3 minutes vers le mme rseau (dont 15 en heures pleines et 15 en heures creuses). Le sous-panier de la tlphonie mobile contient 25 communications sortantes (vers le mme rseau, vers un autre rseau mobile et vers le rseau fixe) et 30 messages SMS.

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PARTIE 3. Structures du march et stratgies des oprateurs.

1. Analyse des structures du march. Dans le secteur des tlcommunications, lexistence de grandes barrires lentre (sophistication technologique et importance des cots irrcuprables des licences et de dploiement et des cots fixes, etc.) rduit le nombre doprateurs de faon trs importante. En effet, ce nest qu la fin des annes 90 que la majorit des marchs nationaux se sont ouverts des deuximes oprateurs . Ces deuximes oprateurs, venant concurrencer les oprateurs historiques, taient dj des oprateurs ailleurs et possdaient une grande matrise technologique ou taient de grands groupes financiers, en qute de relais de croissance. Actuellement, il y a en moyenne 3 oprateurs par pays, gnralement connus au niveau mondial. En Afrique par exemple, quatre oprateurs couvrent la totalit du continent ; il sagit de MTN67, Orange Afrique68, Orascom tlcom69 et Zain 70 . Au Maroc, les principaux oprateurs taient Vivendi 71 , Tlfonica et Portugal Tlcom72 et partir de 2010, les principaux oprateurs sont Vivendi, Orange de France Telecom73 et Zain74. Les marchs de la tlphonie mobile sont donc partout des marchs trs concentrs. Et si la concentration ne rduit pas forcment lintensit concurrentielle, elle ne lencourage pas non plus. 1.1. Le march pertinent pour lanalyse de la concurrentiabilit.

La premire tape de lanalyse de l'intensit concurrentielle a pos le problme de la dfinition des contours du march de la tlphonie mobile au Maroc, en tant quespace de dploiement des stratgies commerciales des oprateurs. Il y a une grande diversit des modes de consommation et diffrents produits ont t adapts ces modes varis. Les difficults de mesure et destimation ont rendu le concept dlasticit croise de la demande peu oprationnel pour identifier de faon rigoureuse le march pertinent. Lanalyse thorique a distingu plusieurs marchs, chaque fois que cela tait ncessaire, mais les donnes disponibles ont contraint lanalyse empirique ne considrer que les marchs
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MTN est une multinationale sud-africaine qui exerce dans les domaines des tlcommunications dans 16 pays africains. 68 Avec 45 millions dabonns dans 15 pays, le franais Orange serait le leader en Afrique, au coude coude avec le sud-africain MTN. 69 Orascom tlcom holding (OTH) est une entreprise gyptienne de tlphonie et nouvelles technologies, prsente au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Europe et compte plus de 50 millions dabonns dans le monde. 70 Zain est une socit anonyme de tlcommunications fonde en 1973 au Kowet. Elle a pris une importance mondiale en rachetant en 2005 la compagnie nerlandaise Celtel, qui tait particulirement prsente en Afrique. Zain est prsente actuellement dans 17 pays d'Afrique. 71 Vivendi est acteur mondial majeur des mtiers du divertissement, prsent dans la musique, la tlvision, le cinma, le mobile, lInternet et les jeux. 72 Lexpertise de Portugal Tlcom et de Tlfonica tait une caution technologique indispensable pour Mditel. 73 En septembre 2009, les groupes FinanceCom et la CDG ont rachet les 64,4% de Mditel dtenus par Telefonica et Portugal Telecom. Mditel ne pouvait survivre sans sadosser un oprateur tlphonique de taille mondiale qui pourrait la faire profiter de savoir-faire et dconomies dchelle pour ses quipements dinfrastructures et pour ses achats de terminaux subventionns. En 2010, Orange de France Telecom entre dans le capital de Mditel. 74 Zain est entr dans le capital dInwi. 21

postpay et prpay. Beaucoup dinformations sont perdues dans lagrgation 75. Lanalyse a t alors invitablement qualitative quand il s'agissait de marchs pertinents dfinis partir de considrations thoriques. Mais, la segmentation pousse des consommateurs, bien que justifie du point de vue du comportement de la demande et des stratgies commerciales, ne devrait pas occulter le fait que, du point de vue de loffre et des stratgies de croissance, il y a une grande substituabilit dans la production, puisque un mme rseau sert tous les types de clients. De ce point de vue, le march pertinent est lensemble de toutes les capacits disponibles pour offrir des produits rpondant une demande de tlphonie mobile. Avec la convergence des technologies et des offres, le secteur des tlcommunications dans son ensemble devient le champs de rivalit entre des oprateurs globaux et puissants. Ainsi si le march de la TM est le lieu de dploiement de stratgies commerciales et le secteur des tlcommunications est lespace de dploiement des stratgies de croissance et de dveloppement, le march pertinent est tout le secteur des tlcommunications devenu lieu de comptition globale des oprateurs. Or, la prsence relative des oprateurs est ingale sur les diffrents marchs et la position trs dominante sur le march de la tlphonie fixe donnait un avantage concurrentiel global trs important loprateur historique qui occupait tous les marchs et offrait tous les services. 1.2. La concentration du march.

La deuxime licence GSM a t attribue en aot 1999 Mditel. Mditel a lanc son service en mars 2000. Entre 2000 et 2002, Mditel atteint le quart du march et entre 2002 2004, elle atteint le tiers du march. Puis, il y a eu une stabilit des parts de march entre 2004 et 2008, autour des deux tiers pour IAM et un tiers pour Mditel. Fin 2009, IAM possde prs de 60% du march (prpay et post pay). Ds 2000, la part de march du postpay de Mditel a progress un taux trs important. En 2002, IAM occupait le march des postpays hauteur de 59,74% contre 40,26% pour Mditel. Mais en dcembre 2009, la part dIAM est monte 67,5% sur ce march. La concentration a donc augment de faon importante au profit dIAM sur le march de post pay. A la fin de lanne 2010, avec le lancement du GSM de Wana/Inwi, la configuration des parts de march est devenue : 52,8% pour IAM, 33,7% pour Mditel, et 13,5% pour Wana/inwi. A fin mars 2011, la part dIAM tombe pour la premire fois au dessous de 50% (49,9%), la part dInwi a atteint 16,8%. En termes de chiffres daffaires, lcart entre les parts de march na pas cess daugmenter partir de 2004 et jusqu 2009 ; la part dIAM est peu au dessous de 80% et celle de Mditel est peine au dessus de 20%. Le march est donc beaucoup plus concentr en termes de chiffre daffaires76 quen termes dabonns77. En termes de nombre dabonns, le march marocain est le plus concentr au Maghreb mme si lIndice de HH a diminu lentement et rgulirement de 2000 2010. En Tunisie,
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Les donnes communiques ne permettent pas de distinguer les produits destins aux gros consommateurs de ceux destins aux petits, ni de distinguer les produits aux particuliers des produits de type flottes ou entreprises . 76 Lvolution compare de lindice IHH en termes dabonns et de CA montre quentre 2003-2009, la concentration en termes de chiffre daffaires, qui tait relativement faible, devient plus importante par la suite, alors que la concentration en termes dabonns narrte pas de dcrotre. 77 En France, en 2008, la part de march, en termes de chiffre daffaires, du deuxime oprateur a dpass celle de loprateur historique, bien que la part en termes dabonns de ce dernier est toujours la plus importante. 22

Tunisiana, nom de marque dOTT78, avait moins de 30% en 2003 et cette part a augment rgulirement jusqu dpasser celle de loprateur historique, partir de 2008-2009. En Algrie, Djezzy, la marque commerciale dOTA79, a dpass loprateur historique ds avril 2004 en dtenant 87 % des parts de march. La part de Djezzy est revenue 65 % en juillet 2005, aprs lentre dun troisime oprateur, fin aot 2004, Wataniya Telecom Algrie (WTA) sous la marque Nedjma. Depuis, les parts convergent vers un tiers pour chaque oprateur. Ainsi, jusqu la fin de 2009, la configuration des parts de march et lvolution des IHH sont dynamiques dans les pays voisin et plutt stable au Maroc. 1.3. Les Barrires structurelles lentre.

La concurrence ne peut que faiblir quand des barrires indpendantes des tactiques des entreprises en place rendent improbables une entre rapide de nouvelles entreprises, en raction une augmentation significative et non transitoire du prix. Les marchs des tlcommunications au Maroc, comme partout au monde, sont fortement protgs par les licences et autres rglementations80. Mais, rappelons tout de mme que quand lentre est rglementairement ouverte, il se peut que personne ne se prsente si la profitabilit est trs incertaine (incertitude sur la demande ou sur les cots ou sur la raction de lentreprises installe). Lirrversibilit des cots constitue aussi une dimension importante des barrires lentre dans le march de la tlphonie mobile81. Mais, la plupart des grandes entreprises peuvent investir des fonds importants si lentre est rentable et pas trs risque. Les cots irrcuprables substantiels nont des effets dissuasifs que sil y a des incertitudes qui renforcent les effets dissuasifs des cots irrcuprables. Cest donc la combinaison des cots irrcuprables et de lincertitude qui retarde lentre. Une autre source importante des barrires lentre est lexistence davantages absolus de cots. Cet avantage existe dans le secteur des tlcommunications. Le rseau de lentreprise installe depuis longtemps est dj suffisamment amorti et le cot moyen du service sen trouve plus faible par rapport la premire priode dinstallation. Les avantages absolus de cots sont aussi gnrs par des conomies de varit puisque lentreprise en place sert plusieurs marchs la fois alors que lentrant est oblig de se concentrer sur seulement quelques segments de march. De mme, le circuit de distribution de loprateur historique constitue un avantage de cots. Lentrant, ne pouvant, au moins au dbut de son entre, tre prsent sur plusieurs march et au niveau de plusieurs phase du processus de production et de commercialisation, subit des cots supplmentaires par rapport aux cots de lentreprise installe. Enfin, les avantages absolus de cots sont gnrs par la capitalisation de lapprentissage et laccumulation de lexprience.

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Louverture du march des tlcommunications la concurrence a commenc avec lattribution la socit Orascom Telecom Tunisie (OTT) dune licence en mars 2002. 79 En Algrie, entre 2001 et 2003, ont t crs Algrie Telecom, oprateur fixe de tlcommunications, et Algrie Telecom Mobile (ATM), devenu Mobilis. La deuxime Licence GSM a t attribue Orascom Telecom Algrie (OTA). 80 Les barrires juridiques/rglementaires peuvent tre considres comme structurelles ou stratgiques selon que les entreprises en place sont ou non intervenues auprs des pouvoirs publics pour les persuader de crer ces obstacles. 81 Les cots irrcuprables sont par dfinition des barrires structurelles mais pourraient tre considrs comme stratgiques si ce sont les entreprises en place qui les ont crs ou amplifis en procdant, par exemple, une intgration verticale et en contraignant de ce fait les entrants potentiels faire de mme. 23

Dans la tlphonie mobile au Maroc, comme partout au monde, les conomies dchelle, dont les sources vont de lindivisibilit technique (certains quipements doivent tre construits avec des tailles importantes pour raliser des performances techniques optimales82) linternalisation du systme de distribution (qui rduit les cots de transaction et optimise les flux dinformation), constituent des barrires lentre puisque, pour produire efficacement, le concurrent est contraint de se doter dune taille qui correspond une bonne part du march83. Les conomies dchelle dissuadent lentre surtout parce que les cots de mobilit des clients sont levs. La production simultane de plusieurs services de communication permet de surmonter les problmes dindivisibilit et damortir rapidement les cots fixes. Loffre de plusieurs services la fois permet dutiliser les mmes rseaux, les mmes circuits de distribution et la mme notorit dune marque. Il y a alors des conomies importantes de dpenses. Actuellement, les oprateurs privilgient des stratgies de convergence entre diffrentes technologies et diffrents marchs. Les offres de couplage et lutilisation croise des bases de clientle peuvent produire des effets anticoncurrentiels lorsqu'elles sont utilises par une entreprise en position dominante. Le risque est que les offres de convergence conduisent cumuler les cots de changement doprateur, limitant ainsi l'intensit de la concurrence.

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Les services de transmission par exemple sont assurs par connexion en fibre optique qui offre une haute capacit de transport de linformation et entrane des conomies importantes dchelle et de densit mais implique des cots dinstallation de cbles levs qui diminuent considrablement avec la taille. La fourniture de services de transmission commuts est donc par nature une activit oligopolistique. 83 Ainsi, si lentre se fait une chelle plus petite, lentrant souffrirait de cots nettement plus levs que ceux de lentreprise installe. 24

2. Aspects horizontaux de la concurrence.

Les modalits de la concurrence varient selon les segments du march. Sur certains segments le prix (ou la quantit) est la variable stratgique dans le combat concurrentiel. Le service de base offre des caractristiques stables et relativement bien connues par les consommateurs intresss. Chaque oprateur essaie de ne pas tre plus cher que le concurrent et de vendre autant que le permet sa capacit. Il sagit donc dune concurrence par les prix/quantits 84 . Un niveau lev de llasticit de la demande constitue une incitation supplmentaire une concurrence par les prix. Sur d'autres segments, la variable stratgique est la diffrentiation par linnovation, la qualit, la publicit et l'image de marque. Le potentiel de diffrentiation devient important et les oprateurs offrent alors des services complexes. Les services plus volus sont des biens qui offrent des caractristiques dont la valeur n'est apprcie qu'aprs un long usage. La concurrence par les prix devient alors secondaire. Le cot de production d'IAM tait probablement plus faible que celui des autres oprateurs mais IAM n'a pas utilis cette comptitivit-cot pour devancer la concurrence par les prix mais plutt pour raliser une grande rentabilit. IAM pouvait toujours consacrer des ressources importantes pour financer des guerres de prix et la menace tait crdible. Aussi Mditel ne s'loignait pas de la gamme et des tarifs d'IAM. 2.1. Le positionnement des produits.

IAM est bien positionne sur tous les segments. Cependant, la plus forte concentration en faveur dIAM sur le march postpay par rapport au march prpay et la plus forte concentration, toujours en faveur dIAM, du march en termes de chiffres daffaires par rapport la concentration en termes dabonns, montrent quIAM associe son produit de rfrence une bonne qualit et des services apprcis par les consommateurs. Une intensification des efforts commerciaux de Mditel s'est traduite par l'largissement de la gamme de services offerts. Au dbut, Mditel a hsit entre affronter IAM sur tous les segments la fois et un positionnement plutt concentr sur certains segments de march sur lesquels les prix sont une variable stratgique de comptition, au risque d'appauvrir la qualit ou l'image de ses produits. Mditel a fini par essayer de suivre IAM dans la multiplication des varits, tout en se concentrant sur certains segments de particuliers et dentreprises. Inwi a plutt choisi une gamme trs troite, concentre sur le prpay entre de gamme. Ce dernier positionnement devrait s'accompagner en principe d'une politique de prix agressive. Le nombre important de produits offerts par les oprateurs et la multiplication des varits sont aussi un moyen d'extraction des diffrents surplus des consommateurs qui on offre des produits qui correspondent au mieux leurs besoins tout en augmentant les prix jusqu' la limite de ce qu'ils sont prts payer pour les avoir. Les oprateurs adoptent aussi des politiques de saturation de lespace de la demande par la cration de beaucoup de produits nouveaux. Cependant, la multiplication des varits risque

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La concurrence par les prix n'est une reprsentation adapte au march des tlcommunications qu'en l'absence de contraintes de capacits. Si on suppose que les dcisions d'investissements anticipent la concurrence par les prix, alors il faut s'attendre ce que ces investissements rgulent les capacits disponibles des niveaux ne permettant pas la course au prix le plus bas daller jusqu des niveaux dangereux pour la rentabilit. 25

d'atteindre un niveau qui complique le choix des consommateurs et nuire la clart des messages de communication des oprateurs. 2.2. Les prix.

Les oprateurs positionnent leurs prix par rapport au positionnement de leurs produits sur le march (grande ou faible qualit/complexit) et en anticipant le positionnement et les prix proposs par les oprateurs concurrents. Thoriquement, il existe plusieurs quilibres, cela dpend de la modalit dominante de la concurrence, des anticipations et de la nature plus ou moins cooprative des interactions entre oprateurs. L'cart entre le prix et le cot marginal 85 est un indicateur de pouvoir de march dtenu par les oprateurs individuellement et ensemble. Si le deuxime oprateur levait son prix, loprateur historique ne laurait pas suivi, par contre sil avait baiss son prix, loprateur historique aurait pu riposter de faon agressive. La politique de prix de Mditel a t donc peu agressive et ne s'loignait gure de la politique des prix de rfrence pratiqus par IAM86. Lexamen de l'volution des tarifs moyens prpays et postpays par minute en dirhams TTC, de IAM rvle une parfaite stabilit des prix qui nont presque pas chang depuis de 2005. Sans avantage de cot par rapport IAM et redoutant sa force de riposte, Mditel ne s'est pas prcipite dans une stratgie commerciale agressive, base sur les prix. Bien que les frais de mise en service sont dcroissant selon la date dentre, en passant dIAM Mditel puis Inwi 87 , labonnement mensuel est presque le mme pour les trois oprateurs. Concernant le prix des communications, le tarif dune minute vers le mme oprateur est presque le mme, puis on retrouve la dcroissance des tarifs dune minute vers Mobile dautres oprateur, selon la date dentre (et donc la taille de la part de march). Les tarifs dinwi, pondrs par les considrations de taille88, ne sont pas bien loin de ceux de Mditel qui leur tour ne sont pas bien loin de ceux dIAM. Les prix des communications prpays en temps normal sont les mmes pour Mditel et Inwi. Mditel se distingue par lexistence de tarifs rduits, Inwi se distingue par la facturation la seconde, et IAM se distingue par un prix plus faible des appels intra-oprateur et plus lev des appels vers autres oprateurs. Les tarifs des forfaits ne prsentent pas non plus des diffrences importantes. Dans le cas o certains forfaits sont agrments de services connexes, les tarifs affichs ne peuvent plus servir pour arbitrer entre les forfaits de diffrents oprateurs89. En 2008, les pays les plus chers dans le monde arabe en termes de valeur du sous panier tlphonie mobile sont le Liban et le Maroc. En comparaison avec plusieurs autres marchs
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l'quilibre d'une comptition par les quantits par exemple, le pouvoir de march d'un oprateur est fonction croissante de sa part de march et dcroissante en l'lasticit-prix de la demande. 86 Maroc Telecom applique une tarification diffrencie pour ses clients prpays selon le type de carte, la destination de lappel, ainsi que selon les horaires. Les frais d'activation des services postpays sont identiques quel que soit le type d'abonnement. La tarification des services postpays diffre selon qu'il s'agit d'un abonnement classique, d'un forfait, ou d'une formule spcifique aux entreprises. 87 120 Dh pour IAM, 100 pour Mditel et 50 pour Inwi. 88 La probabilit dappeler un client dun autre oprateur est trs forte pour les clients dinwi et pour ne pas dcourager ses clients, elle propose le mme tarif ; alors que la probabilit quun client dIAM appelle un client dinwi est faible, le tarif lev nest alors pas trs mal peru. 89 Voir volet II de cette tude, pages 54-58. 26

dans plusieurs autres pays, le march marocain de la tlphonie mobile est donc loin de faire mieux que la moyenne en termes de prix la consommation. Peut-on conclure que le degr de concurrence y est alors faible ? Pour que lapproximation du degr de concurrence sur un march, par les carts des niveaux des prix par rapport une moyenne rgionale ou mondiale, soit correcte, il faut tenir compte de plusieurs aspects notamment les diffrences des technologies et des cots, les diffrences des qualits des services et des degrs dinnovation, les diffrences des tailles, des structures et des volutions de la demande, les diffrences des degrs dengagement dans des programmes nationaux peu rentables, etc. De plus, la pertinence du panier retenu est discutable90. 2.3. La marque et la gamme.

Crant lattachement affectif, la marque est un moyen qui peut empcher l'arbitrage par les prix entre des produits largement similaires proposs par deux oprateurs. Chaque oprateur au Maroc et dans le monde, conscient de l'importance de la marque dans l'acquisition et la rtention des clients, est engag dans une forte politique de promotion de sa propre marque, pour en faire une assurance de qualit technique et humaine. Pour les consommateurs, il est contradictoire quun oprateur dpense normment d'argent pour une image de bonne marque et ne pas offrir des produits de bonne qualit. De plus, les oprateurs renouvellent souvent leurs produits et l'image d'une forte marque permet de rduire les risques perus par les consommateurs et d'conomiser les dpenses d'informations des clients, quand il s'agit de produits de grande qualit accompagns de services varis et innovants et dont la qualit n'est connaissable et comparable qu'aprs une longue exprience d'utilisation. 2.4. La publicit.

La publicit91 et les dpenses de vente entrent dans le cadre dune politique de recherche de notorit. Les clients accordent alors une confiance aux produits offerts par un oprateur fonde sur le fait que la notorit constitue une information sur la qualit des produits. La publicit est souvent considre comme une barrire stratgique lentre puisquelle est capable de rduire les lasticits croises de la demande entre les produits de lentreprise en place et lentrant. Cela suppose quil y a une asymtrie dans les rponses des acheteurs aux dpenses de publicit et les effets marginaux dun mme effort publicitaire sont plus profitables lentreprise en place. De plus, le cot de publicit, par unit vendue, est faible quand les quantits vendues sont grandes. LANRT a t appele constater certaines pratiques qui portaient atteinte la concurrence et aux consommateurs en raison dillisibilit du message publicitaire au niveau de certains lments essentiels de loffre ou de lomission de certaines prcisions ncessaires la comprhension objective de loffre de la part du consommateur . Les modalits de publicit et dinformation du consommateur en matire de services des tlcommunications ont alors t rglementes. LANRT inscrivait sa

90 91

Voir volet II, pages 59-60. Avec plus de 200 millions de dirhams consacrs la communication, Mditel a ralis en 2006 plus de 89 campagnes publicitaires. En 2008, les trois oprateurs (IAM, Mditel et Wana) avaient investi 230 millions DH. En 2009, les oprateurs de la tlphonie mobile restent en tte des annonces tlvisuelles et autres, malgr les rductions des budgets. 27

rglementation dans le cadre de la promotion de la concurrence saine et loyale et la prservation des intrts du consommateur. 2.5. Les promotions.

La promotion est une pratique commerciale entreprise en vue dinciter le public, pendant une dure limite, par le biais davantages financiers ou autres, lachat ou labonnement des services de tlcommunications. Les conditions et modalits de lancement de promotion des services de tlcommunications sont rglementes par lANRT. Les promotions permettent aux oprateurs d'acqurir de nouveaux clients libres et d'attirer ventuellement des clients insatisfaits avec les autres oprateurs. Elles permettent ensuite de compliquer toutes comparaisons possibles des produits et des prix. Elles permettent aussi de renforcer l'image de marque et l'attachement des clients. Elles permettent enfin de tester certaines formules pour s'informer sur le degr de raction de la demande ; certaines promotions peuvent alors devenir permanentes. D'autres promotions par contre peuvent se rvler non praticables. Les promotions sont devenues le principal moyen d'animation commerciale du march de la tlphonie mobile, surtout sur son segment prpay. Bien que les frquentes promotions paraissent comme la manifestation d'une forte intensit concurrentielle, elles sont aussi un moyen de verrouiller les clients acquis et rduire la fluidit du march. Elles sont donc, de ce point de vue, un moyen de rduction de l'intensit concurrentielle. 2.6. La rentabilit des oprateurs.

Si la valeur de Mditel, dans les transactions financires concernant sa proprit, nest pas trs loin de la valeur de son actif comptable, ce nest pas le cas dIAM qui a une valeur boursire trois fois plus importante que la valeur de son actif, tel quil est inscrit dans son bilan. Linvestissement en Immobilisations couvre peine les amortissements dans le cas de Mditel. Ce nest pas le cas dIAM qui accrot la valeur de ses immobilisations nettes de prs de 2 milliards par an. La valeur des Terrains et constructions dIAM est normment plus importante que celle de Mditel. Les investissements en Installations techniques, matriel et outillage dIAM sont plus de deux fois plus importants que ceux de Mditel. Le chiffre daffaires dIAM est 5 fois plus important que celui de Mditel, mais les charges dexploitation ne sont que 3 fois plus importantes. Le rsultat dexploitation dIAM est alors 15 fois plus important que celui de Mditel. Le rsultat avant impt est 29 fois plus important. Le rsultat net dIAM, qui tait 15 fois plus important que celui de Mditel en 2006 et 2007, est 21 fois plus important en 200892. La Valeur Ajoute (VA) dIAM, 6 fois plus importante que celle de Mditel en 2006, est presque 7 fois plus importante en 200893. Les charges financires, inexistantes pour IAM, sont mportantes pour Mditel. La part dans la VA des dotations aux amortissements est de 20% pour IAM et de plus de 50% pour Mditel. IAM a distribu, en 10 ans, prs de 60 milliards de Dhs, alors quaucune dividende n'a t
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Les oprateurs historiques en France, en Angleterre et en Espagne ont des marges oprationnelles variant entre 20 et 24% (La marge dIAM est 47%) et des marges nettes entre 10% et 19% (IAM au Maroc : 32% et Mditel 8,8%). 93 La moiti de la VA dIAM va aux actionnaires, alors que le rsultat net de mditel reprsente moins de 20% de la VA. 28

distribue au cours des dix annes d'existence de Mditel. Lexamen des taux de rentabilit dIAM et de Mditel et de leur volution durant les dix dernires annes rvle donc une stabilit dune grande profitabilit du leader et une stabilit dune progression plutt lente de la profitabilit du second oprateur. 2.7. Les abus de position dominante.

De la part dune entreprise de grande taille, mettre en uvre des pratiques dabus de position dominante (ventes lies, remises de fidlit, rabais cibls, etc.)94 est synonyme de capture des consommateurs et de maintien des marchs dans une structure fige. Ces pratiques sont anticoncurrentielles si elles limitent la fluidit du march. Dune faon gnrale, les pratiques de ventes lies contribuent transformer une concurrence sur des lments spars en une concurrence sur des biens systmes et ne doivent donc sobserver que si elles saccompagnent de gains defficacit. Ainsi par exemple, le mouvement de convergence entre fixe et mobile se traduit par l'mergence de nouvelles pratiques commerciales : proposer des offres tout en un (tlphone fixe et mobile, internet, tlvision). L'utilisation croise des bases de clientle et les offres de couplage peuvent produire des effets anticoncurrentiels lorsqu'elles sont utilises par lentreprise en position dominante. La gnralisation des offres de convergence peut limiter l'intensit de la concurrence dans la mesure o elle risque daccrotre encore plus les cots de changement d'oprateur, de verrouiller les foyers et de distordre la concurrence au bnfice de loprateurs dominant. Enfin, les remises, qui saccompagnent de discrimination entre les acheteurs et qui ont pour effet de changer le mode de concurrence sur les units vendues en une concurrence sur les acheteurs, permettent de rsoudre des problmes dincitation leffort des revendeurs ou des problmes dasymtrie dinformation sur les dtaillants, mais devraient aussi avoir pour justification lexistence deffets de gamme et dconomies dchelle. Les remises dont lorigine est une subvention croise plutt quun gain defficacit peuvent tre condamnes au titre des abus de position dominante et devraient tre valus sur la base et partir de leurs effets. 2.8. Les ententes.

Au Maroc, comme partout au monde, sur le march de la tlphonie mobile, les oprateurs se connaissent et connaissent lvolution des prix pratiqus par les autres, ainsi que lvolution du march. Ils savent quils nont pas toujours intrt se livrer une forte concurrence par les prix. La structure du march de la tlphonie mobile est favorable aux concertations et les changes dinformation, directs ou indirects, concernant les cots de production et lvolution de la demande, sont probablement frquents. Les impacts des dcisions des uns sur les rsultats des autres sont tels que chaque action agressive, gnralement entreprise par le suiveur , gnre des reprsailles, gnralement de la part du leader . Thoriquement alors, il y a de fortes incitations maximiser les profits
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Dans le secteur des tlcommunications, les entreprises en place ont plus intrt saccommoder de lentre des concurrents. Les stratgies de prdation ne sont donc pas crdibles, au niveau du march globalement, bien quelles puissent exister au niveau de certains segments.

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communs, ou mettre en place une situation ne drangeant aucun oprateur, surtout pas le plus puissant. Lmergence de lentente est donc probable. Dans la pratique, les prix de base ont t stables et suffisamment rentables et lajustement la demande sest fait par les quantits : quand la demande acclre, les promotions se font rares ; quand la demande dclre, les surcapacits sont alors utilises pour encourager la consommation et fidliser les consommateurs. Si on veut dmontrer que des comportements parallles sont le rsultat de concertation et non seulement de similitudes de rponses doprateurs identiques une mme situation, il faut aller jusqu lanalyse des cots de production et de commercialisation. Mais, connaissant les diffrences technologiques, de capacits, de niveaux de diversification, de cots fixes et autres charges, il est peu probable que les prix de revient dune minute de communication mobile soient les mmes chez IAM et Mditel. Dans ce cas, la similitude des volutions des prix de vente et la stabilit des parts peut tre un signal d'entente pour contenir l'intensit de la concurrence.

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PARTIE 4. Concurrence verticale et risques perus.

1. Aspects verticaux de la concurrence. La tlphonie mobile, march imbriqu dans le secteur des tlcommunications et de plus en plus li au secteur des multimdias, se caractrise par linterdpendance des oprateurs travers linterconnexion des rseaux et la ncessit de partager certaines infrastructures. La question de lintgration verticale, comme stratgie de rduction de lintensit concurrentielle, devrait tre reformule. La position dominante dIAM sur le march de la tlphonie fixe lui donne un avantage concurrentiel trs important, surtout avec le dveloppement de la convergence et des bouquets de services. Des mesures de rgulation qui visaient la neutralisation des avantages dIAM dans la comptition verticale ont t dployes. Des modles de vente de trafic de gros, ouvert des revendeurs de trafic tlphonique, sont ltude. Mais les mesures prises95 nont pas toutes permis datteindre lobjectif dun march verticalement concurrentiel. 1.1. Linterconnexion.

La question de linterconnexion au Maroc nest pas seulement technique ou comptable, elle revt aussi un caractre stratgique et de rgulation. Les discussions et les ngociations concernant les tarifs dinterconnexion ont souvent tourn en faveur dIAM qui a mis mal Mditel durant des annes, profitant dun parc plus important, de cots plus faibles et de symtrie tarifaire. IAM a augment les cots de Mditel, a rduit ses moyens de combativit et a rduit lintensit de la concurrence sur le march. Mditel a demand une asymtrie tarifaire conforme lorientation des tarifs dinterconnexion vers les cots mais IAM a considr que les cots rseaux sont comparables et que Mditel a constitu son propre backbone en faisceaux hertziens, moins coteux quun rseau en fibre optique, tel que celui dIAM. Entre 2004 et 2009, lANRT a considr quune valuation de la structure de rseaux dIAM et de Mditel ne permet pas de mettre en vidence des dsquilibres flagrants dans la composition de rseaux des deux oprateurs et que sur la base des donnes de rseaux disponibles, il napparat pas dincohrence entre les parts de march de chaque oprateur et la proportion dlments de rseaux quils dtiennent . Mais, en 2010, observant des pratiques de discrimination tarifaires entre les appels lintrieur du mme rseau et les appels entre des rseaux diffrents ainsi que la quasi permanence des offres promotionnelles qui ont largement favoris linternalisation du trafic entrainant le cloisonnement des rseaux et rduisant lintensit concurrentielle entre les exploitants, lANRT impose enfin lasymtrie. Selon lANRT, en 2010, lanalyse des flux de trafics sur les trois dernires annes entre les exploitants IAM et Mditel montre clairement que le dveloppement des trafics internes a t fort privilgi. Le maintien dune symtrie des tarifs de terminaison ne peut bnficier en ltat actuel du march qu lexploitant le plus dominant, en loccurrence IAM .
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En assurant le partage des infrastructures, le dgroupage de la boucle locale, la portabilit, et dernirement, lasymtrie temporaire entre les tarifs des terminaisons, etc., 31

1.2.

Le partage des Infrastructures.

LANRT avait estim que pour que Mditel puisse dployer son rseau rapidement et dans des conditions conomiques optimales, le recours au partage des infrastructures dIAM devait tre assur. Mais limplantation des quipements de Mditel proximit des quipements dIAM, dans les locaux de ce dernier, na pas t toujours faisable. Le recours des liaisons radios a constitu une alternative pour Mditel, en cas de difficult de coimplantation. En juillet 2005, Mditel a t dclar attributaire dune licence pour ltablissement et lexploitation dun rseau de boucle locale. Le dgroupage de la boucle locale96 devait contribuer intensifier la concurrence sur un segment spcifique du march sans dupliquer les infrastructures97. Les conditions daccs techniques aux lments dgroups devaient tre raisonnables et non discriminatoires. Les tarifs relatifs devaient sorienter vers les cots. Mais aucune ligne au Maroc na t dgroupe jusqu maintenant. La volont de Mditel de contourner les obstacles dresss par IAM a impos lutilisation combine de deux technologies : une technologie filaire 98 et une technologie non filaire, le WiMAX. La technologie WiMAX permet Mditel de reproduire le fonctionnement dun rseau filaire haut dbit sur un rseau non filaire. Grce ce rseau, et sans dgroupage de la boucle locale, Mdi Telecom est en mesure de fournir ses clients trois types de services sur une seule connexion : le transfert de voix sur IP, le transfert de donnes dont Internet et le transfert de flux multimdia tel que la vido. 1.3. La portabilit.

Quand les cots de changement d'oprateur sont levs, l'lasticit-prix croise entre les oprateurs est faible. Cela fixe les parts des oprateurs et rduit la fluidit du march. La portabilit des numros constitue un des leviers de rgulation pour renforcer les conditions d'une concurrence loyale. LANRT a dcid, en 2006, des dates de la mise en uvre effective de la portabilit des numros. Les oprateurs ont exprim certaines difficults techniques pour la mise en uvre de la portabilit dans les dlais. La disponibilit commerciale de la portabilit des numros fixes et mobiles a dmarr le 31 mai 2007 et, alors, les clients postpays et prpays avaient la possibilit de changer doprateur mobile tout en conservant leur numro dappel. Durant la premire phase dimplmentation de la portabilit des numros, la base de donnes de portabilit des numros est dcentralise. Chaque oprateur met en place et maintient sa propre base de donnes des abonns ports
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Le dgroupage de la boucle locale consiste permettre aux nouveaux oprateurs dutiliser le rseau local de loprateur historique. 97 Concernant le transport interurbain et international, un partenariat stratgique a t conclu entre Mditel et lONCF et un partenariat entre Wana et l'Office National d'Electricit dont les rseaux de fibres optiques couvre la totalit du Maroc avec un accs direct sur l'Europe via l'Espagne. 98 Mditel sest engag le 5 octobre 2005 dans un partenariat avec lONCF prvoyant la location, pour une dure de 30 ans, de 300 Km de fibre optique sur la ligne Fs-Oujda, puis linstallation de liaisons en fibre optique sur lintgralit des lignes ferroviaires du pays. Le cot des travaux est estim 140 millions MAD. Le rseau de fibre optique est ddi aux besoins des grandes entreprises et des centres daffaires. 32

permettant ainsi de router les appels vers loprateur receveur. Les conditions tarifaires de la portabilit ont t arrtes par dcision du 18 juillet 2007. Les cots inhrents linstauration de la portabilit sont supports par chaque oprateur et les cots engendrs la suite du portage des numros sont la charge de loprateur receveur. La rglementation impose aux oprateurs la transmission, sur une base mensuelle, des informations et statistiques relatives aux clients ports. Ainsi, les donnes transmises, arrtes fin dcembre 2008, montrent que le nombre des numros ports sur le march national est faible. Seuls 7031 numros de la tlphonie GSM et 108 de la tlphonie fixe ont en effet t ports. Cette situation sexpliquerait par labsence de communication ou de publicit des oprateurs sur ce nouveau service, la complexit de la procdure de coordination entre les oprateurs et le cot du service, en raison du mode de routage indirect qui impose aux oprateurs de racheminer les appels et induit donc des cots supplmentaires. LANRT, dans le rapport annuel 2009, note lexistence dun retard enregistr par le processus de la portabilit au Maroc. La relance de ce chantier ncessite la mise en place dune base de donnes centralise de la portabilit des numros (BDCPN) pour viter le routage indirecte et les cots supplmentaires. Mais selon lANRT toujours, certains oprateurs ne jugent pas la mise en place de la BDCPN opportune, dautres la jugent non prioritaire . LANRT ajoute que parmi les principaux obstacles qui sopposent la mise en uvre effective de la portabilit : les cots relatifs la mise en uvre de la BDCPN, notamment pour loprateur historique qui devrait mettre niveau son systme dinformation . Il ny a pas eu, fin 2010, slection de lEntit qui sera charge de la gestion de la BDCPN. Pour la gnralisation de la portabilit, il faut dabord rgler les problmes techniques de mise en place de base de donnes centralise de la portabilit des numros et la mise en place dune entit de gestion de cette base. Il faut ensuite informer de faon intensive les consommateurs de lexistence de ce service. Il faut enfin que les clients insatisfaits puissent changer doprateur sans autres cots. Or, tant donn le fort verrouillage des clients, la portabilit toute seule peut ne pas avoir de consquences importantes sur la concurrence. 1.4. Les systmes de distribution.

La diversit du systme de distribution mis en place par les oprateurs (Agences commerciales oprateurs, vendeurs agrs et distributeurs) s'explique par la diversit des produits qui s'accompagnent de service plus ou moins volus et donc qui ncessitent une assistance plus ou moins importante. Elle s'explique aussi par la diffrence de capacits, financire et logistique, et par la diffrence d'anciennet des oprateurs. Pour Maroc Telecom, le rseau de distribution constitue un atout stratgique. La dynamisation de la politique commerciale dIAM repose sur la synergie des canaux de ventes directs et indirects dploys dans toutes les rgions du Maroc. IAM dispose d'un rseau de distribution direct de ses produits et services, pivot de la stratgie de distribution, estim plus de 300 agences, souvent bien places et un rseau indirect estim prs de 55 000 points de ventes agrs. Les produits Mditel sont commercialiss soit directement travers les own shops de loprateur, soit indirectement par le biais de distributeurs agr, qui avaient la possibilit de concder des franchises ou demployer des sous-agents avec laccord de la socit. Mditel a aussi dcid de mettre en place un rseau de distribution ddi aux

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grandes entreprises. Wana a commenc son activit commerciale pour le march Rsidentiel avec 200 points de ventes. Pour mettre ce rseau en place, Wana a sign des accords de distribution avec des partenaires. Ces distributeurs dploient un rseau de franchiss et de points de vente de dtail, en particulier pour la recharge. Sur le segment Entreprises, Wana agit principalement par ventes directes. 2. Risques perus par IAM. Des risques sont mentionns par le document de rfrence dIAM (avril 2010) et sont intressants pour notre tude. Il sagit du risque dintensification de la concurrence, de perte de lavantage de son rseau indirect de distribution, de changements dans les technologies et dutilisation de moyens alternatifs de communication. Le chiffre daffaires et la situation financire dIAM pourraient aussi tre affects ngativement par des risques dits juridiques. Ainsi, le document cite les risques d'interprtation dfavorable de la rglementation existante et l'application de la rglementation de la concurrence. 2.1. Intensification de la concurrence.

Le document note que les activits dIAM sont soumises une concurrence forte qui pourrait sintensifier et qui exerce une pression qui pourrait amener procder de nouvelles baisses des tarifs, augmenter les dpenses de fidlisation et mettre en place des offres promotionnelles. Il est intressant de relever quIAM envisage, face la concurrence si jamais elle sintensifie, de baisser les tarifs et de verrouiller encore plus ses clients. 2.2. Perte de lavantage du Rseau indirect de distribution. Le risque de perte de lavantage concurrentiel du rseau de distribution dIAM est signal dans le paragraphe suivant : Si IAM ne parvenait pas maintenir des relations troites ou renouveler ses accords de distribution avec les composantes de son rseau indirect, ou si son rseau de distribution indirect tait remis en cause, notamment par des actions des concurrents, ou si les grants de tlboutiques ne respectaient pas les accords d'exclusivit et distribuaient des produits concurrents, ce rseau de distribution pourrait en tre affaibli et l'activit et les rsultats pourraient tre affects de manire significative. . 2.3. Changements dans les technologies. Des changements dans les technologies pourraient intensifier la concurrence et imposer des investissements supplmentaires significatifs pour dvelopper de nouveaux produits et services un cot raisonnable. 2.4. Moyens alternatifs de communication. IAM a t confronte une substitution du fixe par le mobile, accentue par le recours des technologies alternatives. Ces technologies alternatives pourraient remettre en cause l'utilit des infrastructures et engendrer une obsolescence du rseau fixe dIAM, ce qui entranerait la perte d'un avantage concurrentiel. 2.5. Interprtation dfavorable de la rglementation. Selon IAM, L'interprtation de la rglementation existante par lANRT principalement, pourrait affecter de manire significative les activits de Maroc Telecom. La loi pourrait

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faire lobjet dinterprtations susceptibles d'affecter de manire significative l'activit de Maroc Telecom et entraner une baisse de ses revenus et rsultats . Lapplication de la rglementation de la concurrence par l'ANRT semble lgrement inquiter IAM. L'ANRT pourrait statuer sur des sujets relatifs l'environnement concurrentiel du march des tlcommunications et Maroc Telecom ne peut pas prvoir dans quelle mesure les dcisions de l'ANRT dans ce domaine pourraient affecter son activit .

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Votre contact pour ce projet

Nabil Bayahya - Associ directeur nabil.bayahya@mazars.ma 06 61 15 66 71

Etude concurrentiabilit du secteur de la Tlphonie Mobile Rapport Volet 2

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