Comfra 09 G

FICHES THMATIQUES
Le commerce de gros
2.1
Centrales dachats et intermdiaires du commerce

pour 93 % de reventes de marchandises sur laquelle la centrale prlve un faible taux de marge commerciale (de 1 5 % de la valeur facture). Entre 2003 et 2008, le volume des ventes de marchandises de lensemble du secteur des centrales dachats crot en moyenne de 4,4 % par an, soit plus rapidement que lensemble du commerce de gros (3,4 % par an). Les intermdiaires du commerce hors centrales dachats aussi appels agents commerciaux , correspondent souvent de petites entreprises. Ces intermdiaires emploient en moyenne 2 personnes contre 8 pour les autres entreprises du commerce de gros. Leur chiffre daffaires se compose de commissions et de ventes de marchandises qui sont essentiellement des ventes pour compte de tiers sur lesquelles ils prennent en moyenne une marge de 7 10 %. Les dtaillants sont trs largement les principaux clients des intermdiaires du commerce : ils achtent 63 % des ventes ; suivent les grossistes (21 %), les utilisateurs professionnels (14 %) et les particuliers (2 %). n
lus de 32 200 entreprises (soit environ 24 % des entreprises du commerce de gros) exercent une activit dintermdiaires du commerce en 2007. Elles gnrent un chiffre daffaires de 110 milliards deuros et emploient plus de 103 000 personnes, soit respectivement 17 % et 9 % de lensemble du commerce de gros. Le secteur des intermdiaires du commerce recouvre de fortes disparits. Les centrales dachats sont peu nombreuses (seulement 3 % des intermdiaires du commerce) mais ralisent prs de 80 % du chiffre daffaires du secteur des intermdiaires du commerce. Ce sont souvent des socits de capitaux dont le chiffre daffaires hors taxes moyen excde 90 millions deuros, ce qui est sans commune mesure avec les autres entreprises du secteur, qui en moyenne ne dpassent pas le million deuros de chiffre daffaires. Les centrales dachats appartiennent trs frquemment aux groupes de la grande distribution, et jouent un rle majeur dans les politiques dachat des rseaux. Leur chiffre daffaires est issu pour environ 7 % de facturations de services et
Dfinitions
Intermdiaires du commerce (51.1A 51.1U) : composante du commerce de gros. Selon la dfinition donne par la nomenclature dactivits franaise (Naf), ce groupe comprend les activits des intermdiaires du commerce de gros qui mettent en rapport acheteurs et vendeurs ou qui excutent des oprations commerciales pour le compte dun tiers sans tre eux-mmes propritaires des marchandises : commissionnaires, courtiers, agents commerciaux, reprsentants non salaris, centr ales dachats, etc. Centrales dachats (51.1P et 51.1U) : intermdiaires du commerce qui rpondent deux finalits : lapprovisionnement dentreprises commerciales de la grande distribution et de petits commerants affilis, et lapprovisionnement dactivits non commerciales dans certaines configurations de groupes (filiale commerciale dun groupe industriel par exemple). Les services rendus aux adhrents par la centrale dachats sont multiples : slection et rfrencement des produits, ngociation du prix dachat aux producteurs, entreposage et livraison des produits, prise en charge du paiement assorti souvent dune garantie des factures de leurs fournisseurs, etc. Les centrales dachats se rtribuent pour partie par la facturation de services qui inclut les cotisations des adhrents, pour une autre partie par la perception dune marge commerciale correspondant un faible taux de marge. Lorsque la centrale dachats est intgre, on ne peut effectuer de valorisation comptable de cette fonction exerce en interne dans lentreprise de distribution.
Pour en savoir plus

Le commerce en 2008 : ralentissement de lactivit , Insee Premire n 1244, juin 2009. La situation du commerce en 2008 , Insee, Document de travail, juin 2009. Les entreprises du commerce de gros en 2007 , Insee Rsultats, paratre.
74
Le commerce en France, dition 2009
Centrales dachats et intermdiaires du commerce

1. Chiffres cls
Nombre d'entreprises Personnes occupes par entreprise Chiffre d'affaires HT (M) Ventes/ chiffre d'affaires (%) Entreprises qui investissent (%)
2.1
Importations/ Exportations/ ventes de achats de marchandises marchandises (%) (%)
Centrales d'achats Alimentaires Non alimentaires
970 197 773

Nombre d'entreprises
32 84 19
Personnes occupes par entreprise
87 406 43 121 44 285

Chiffre d'affaires HT1 (M)
91,5 89,4 93,6
44,3 44,7 44,2

Entreprises qui investissent (%)
3,8 3,8 3,8
0,9 0,7 1,0

Valeur ajoute (M)
Autres intermdiaires du commerce Total des intermdiaires du commerce
31 275 32 245
22 720 110 126
25,2
4 661
1. Le chiffre d'affaires des intermdiaires du commerce est essentiellement constitu de commisions ou de ventes de services. Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, enqute annuelle d'entreprise dans le commerce 2007, transpose en Naf rv.1.
2. Clients des intermdiaires du commerce

en % 80
3. volution du volume des ventes de 2003 2008

180 indice base 100 en 2000
Centrales d'achats non alimentaires
60
160
40
140
Ensemble des centrales d'achats
20
120
Ensemble du commerce de gros (y c. intermdiaires) Centrales d'achats alimentaires
0 Dtaillants Grossistes Particuliers Utilisateurs professionnels

100 2003
Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, enqute annuelle d'entreprise dans le commerce 2007, transpose en Naf rv.1.
2004
2005
2006
2007
2008
Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, comptes du commerce en secteurs d'entreprises.
4. Emploi total
Personnes occupes Proportion de salaris (%)
6. Les plus grandes entreprises selon le chiffre daffaires

par ordre alphabtique
Intermdiaires du commerce Centrales d'achats Autres intermdiaires
103 054 30 855 72 199
68,9 89,9 59,9
ARCELORMITTAL-STAINLESS EUROPE CARFUEL DISTRIDYN EURAUCHAN FNAC SA PTROVEX SCA PTROLE ET DRIVS SINERGY SOC D'IMPORTATION LECLERC
SYSTEME U CEN REG OUEST DIM SYST U OUE
5. Emploi salari
Proportion de femmes (%) Temps partiel (%)
Intermdiaires du commerce
43,5
15,6
Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, dclarations annuelles de donnes sociales 2007.
Fiches - Le commerce de gros
75
2.2
Produits agricoles bruts

bnficient en effet en 2008 de trs bonnes rcoltes cralires et dune demande soutenue que lenvole des prix a peu freine. Cette anne de forte progression fait suite deux annes plus difficiles marques par des conditions climatiques dfavorables ( 11 % en 2007 et 10 % en 2006). Depuis 2003, les ventes du commerce de gros de produits agricoles ont connu des annes de repli et de hausse sans dgager de tendance. En 2007, 67 % des ventes du secteur sont destines aux utilisateurs professionnels et 21 % dautres grossistes. Les utilisateurs professionnels sont majoritairement des producteurs : en particulier, des industriels du secteur agroalimentaire qui achtent des animaux vivants pour labattage et des crales pour lalimentation gnrale ou la fabrication daliments pour btails, ou encore des agriculteurs qui se fournissent principalement en semences pour leurs cultures et en aliments pour btails pour leurs levages. 18,6 % des ventes du secteur sont exportes. La part des exportations dans les ventes atteint 21,4 % pour le commerce de gros de crales et aliments pour le btail. Si le secteur exporte, en revanche, il se fournit essentiellement en France : seuls 3,4 % de ses achats de marchandises sont imports ; la part des importations atteint 30 % pour les fleurs et plantes. n
e secteur du commerce de gros de produits agricoles bruts compte un peu moins de 6 000 entreprises en 2007, soit 4,4 % des entreprises du commerce de gros. Elles emploient environ 54 000 personnes dont 88 % de salaris. Ainsi, en moyenne le nombre de personnes occupes par entreprise est de 9 personnes. Les entreprises du secteur sont majoritairement des petites units : seules 7,5 % dentre elles emploient 20 salaris ou plus. En 2007, lensemble des entreprises du commerce de gros de produits agricoles bruts ralisent un chiffre daffaires de 46,4 milliards deuros, soit 7,3 % du chiffre daffaires du commerce de gros. Lessentiel du chiffre daffaires est produit par les grossistes en crales et aliments pour le btail (65 %) et par les grossistes danimaux vivants (31 %). Les commerces de gros de fleurs et plantes, de cuirs et peaux, et de tabac non manufactur contribuent pour seulement 4 %. Lactivit du secteur est tributaire de la politique agricole commune (Pac) de lUnion europenne, des crises sanitaires et des conditions climatiques parfois difficiles. En 2008, les ventes de marchandises du secteur augmentent de 12 % en volume alors quelles ne progressent que de 2 % pour lensemble du commerce de gros (y compris intermdiaires). Les grossistes en produits agricoles bruts
Dfinitions
Commerce de gros de produits agricoles bruts : ce secteur comporte 5 activits : crales et aliments pour le btail (51.2A) : vente en gros de crales, de semences et plants, dolagineux, daliments pour le btail et de matires premires agricoles di verses ; fleurs et plantes (51.2C) : commerce de graines, bulbes, oignons fleur, plants de ppinires ou greffons ; animaux vivants (51.2E) : ngoce danimaux sur pied destins notamment labattage, lengraissage et llevage ; cuirs et peaux (51.2G) ; tabac non manufactur (51.2J). Politique agricole commune (Pac) : sur le long terme, les rformes successives de la politique agricole commune (Pac) de 1992 2003 ont conduit rapprocher le prix des crales et des olagineux des prix mondiaux. En contrepartie de la perte de revenu ainsi engendre, les agriculteurs reoivent des subventions spcifiques : la Pac de 1992 avait mis en place laide compensatrice et laide au gel des terres ; partir de 2006, une aide au revenu indpendante de la production, appele paiement unique, se substitue trs largement aux aides la surface. Les restitutions lexportation octroyes aux entreprises du commerce de gros, destines compenser lcart entre leur prix dachat et le prix de revente aux pays tiers (hors Union europenne), deviennent plus faibles.
Pour en savoir plus

76
Produits agricoles bruts

1. Chiffres cls
Taux Personnes Nombre occupes de marge commerciale dentreprises par (%) entreprise Chiffre daffaires HT (M) Entreprise Importations/ Ventes/ achats de qui chiffre daffaires investissent marchandises (%) (%) (%)
2.2
Exportations/ ventes de marchandises (%)
Produits agricoles bruts dont : crales et aliments pour le btail fleurs et plantes animaux vivants
5 903 2 336 959 2 435
9 15 6 5
11,7 12,2 29,0 8,4
46 382 30 161 1 492 14 258
95,5 96,2 96,6 93,8
53,5 57,3 45,6 54,0
3,4 2,8 29,9 2,1
18,6 21,4 4,1 13,2
Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, enqute annuelle dentreprise dans le commerce 2007, transpose en Naf rv.1.
2. Rpartition des entreprises et du chiffre daffaires selon leffectif salari

en % 50
Nombre d'entreprises Chiffre d'affaires

130 indice base 100 en 2000
40 30
Ensemble du commerce de gros (y c. intermdiaires)
110
Commerce de gros de produits agricoles bruts
20 10 0 0 15 6 19 20 99 100 ou + salaris
90
Commerce de gros de crales et aliments pour le btail
70 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, comptes du commerce en secteurs dentreprises.
4. Clients du commerce de gros de produits agricoles bruts

en % 80

AGRALYS UNION CHAMPAGNE CRALES

60
COOPRATIVE DES AGRICULTEURS DE BRETAGNE PIS CENTRE

40
NIDERA FRANCE SOUFFLET AGRICULTURE
20
SOUFFLET NGOCE TERRENA
0 Dtaillants Grossistes Utilisateurs Particuliers professionnels
UNION INVIVO
77
2.3
Produits alimentaires
imputable celle des produits alimentaires hors frais ( 2,8 %), alors que les grossistes en produits frais ralisent des ventes comparables celle de lanne 2007. Parmi les produits alimentaires hors frais, les produits surgels baissent trs lgrement pour la troisime anne conscutive, alors que les boissons baissent plus fortement en 2008 ( 3,4 %) aprs plusieurs annes dune hausse ininterrompue. Lanalyse des diffrents clients du secteur montre une part importante des ventes vers dautres grossistes (39 %), notamment les centrales dachats. Les dtaillants comptent pour 34 % des ventes et les utilisateurs professionnels (agriculteurs, artisans, industriels de lagroalimentaire) pour 25 %. Les exportations du secteur reprsentent 14 % des ventes de marchandises, avec une part lgrement plus leve pour les produits alimentaires hors frais. Les importations reprsentent 12 % des achats de marchandises, avec une proportion trs proche entre les deux secteurs. n
n 2007, le commerce de gros de produits alimentaires compte 16 000 entreprises, soit 12 % de lensemble des grossistes. Avec plus de 112 milliards deuros, elles ralisent 18 % du chiffre daffaires du commerce de gros et emploient 182 000 personnes, soit 17 % de lemploi total du commerce de gros. Les entreprises sont de petite taille : 10 % dentre elles ont 20 salaris ou plus, mais celles-ci ralisent 70 % du chiffre daffaires. Le secteur comprend le commerce de gros de produits frais (38 % des entreprises) et le commerce de gros de produits alimentaires hors produits frais (62 % des entreprises). En termes de chiffre daffaires, le commerce de gros de produits frais reprsente 45 % du chiffre daffaires de lensemble du secteur, et celui des autres produits alimentaires 55 %. Le taux de marge commerciale des produits alimentaires hors frais atteint 26 % contre 19 % pour les produits frais. En 2008, le volume des ventes dans le commerce de gros de produits alimentaires est en lgre baisse ( 1,5 %). Cette baisse est
Dfinitions
Commerce de gros de produits alimentaires : il regroupe les entreprises spcialises dont lactivit principale est soit le commerce de gros de produits frais, soit le commerce de gros de produits alimentaires hors produits frais. Produits frais : fruits et lgumes (51.3A), viandes de boucherie (51.3C), produits base de viande (51.3D), volailles et gibiers (51.3E), produits laitiers, ufs, huiles (51.3G), poissons, crustacs et mollusques (51.3S). Produits alimentaires hors produits frais : boissons (51.3J), tabac (51.3L), sucre, chocolat et confiserie (51.3N), caf, th, cacao et pices (51.3Q), produits alimentaires spcialiss divers (produits de boulangerie, biscuits, biscottes, produits dittiques, etc. 51.3T), produits surgels (51.3V), produits alimentaires non spcialiss (51.3W).
Pour en savoir plus

78
Produits alimentaires
1. Chiffres cls
Nombre dentreprises Taux Personnes de marge occupes commerciale par (%) entreprise Chiffre daffaires HT (M) Ventes/ chiffre daffaires (%) Entreprises qui investissent (%) Importations/ achats de marchandises (%)
2.3
Produits alimentaires Commerce de gros de : produits alimentaires frais autres produits alimentaires
15 944 6 062 9 882
11 13 10
23,0 19,0 26,2
112 499 50 606 61 894
93,6 92,2 94,7
48,5 56,2 43,7
12,4 12,3 12,5
13,8 12,9 14,5

40 en %

indice base 100 en 2000 130
Nombre d'entreprises Chiffre d'affaires 30

120
Boissons
110
Produits alimentaires frais
20
100
Produits alimentaires hors frais
10
90
Produits alimentaires Produits surgels
15
6 19
20 99
100 ou + salaris
80 2003
2004
2005
2006
2007
2008
4. Clients du commerce de gros de produits alimentaires

en % 40

ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE

30
DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC GROUPE LACTALIS LACTALIS FROMAGES
20
METRO CASH CARRY FRANCE POMONA
10
SOC DIFFUSION INTERNAT AGROALIMENTAIRE SPAL BOISSONS
0 Dtaillants Grossistes Utilisateurs professionnels Particuliers
SUCRES ET DENRES UNILEVER FRANCE

79
2.4
Marchs de gros et marchs dintrt national

Le rseau des MIN est constitu de 16 sites, soit du Nord vers le Sud : Lille, Rouen, Rungis, Strasbourg, Angers, Nantes, Bordeaux, Grenoble, Agen, Toulouse, Montpellier, Avignon, Chteaurenard, Cavaillon, Marseille et Nice. Trois marchs de gros non classs MIN (Lyon, Rennes et Tours) viennent complter le rseau des marchs de gros. Le march de Rungis, qui ralise la moiti des transactions de lensemble, bnficie dun rayonnement international. En 2008, les MIN commercialisent plus de 4,5 millions de tonnes de produits et ralisent un chiffre daffaires de presque 13 milliards deuros, auprs de 57 000 clients rguliers. Lactivit des marchs de gros, qui reprsente 26 000 emplois permanents, reste stable en 2008 malgr une lgre baisse des ventes en volume toutefois compense par une hausse des prix. Ce rsultat peut tre considr comme relativement satisfaisant compte tenu du ralentissement des dpenses alimentaires des mnages. Les marchs de gros offrent des dbouchs rguliers aux producteurs indpendants. Le nombre des producteurs diminue danne en anne ; laugmentation apparente en 2008 est due la prise en compte de Chteaurenard redevenu MIN et des 3 autres marchs de gros. Ils constituent un rseau national de plateformes logistiques rparties dans les principales zones de consommation. n
es marchs de gros de France, quils soient classs marchs dintrt national (MIN) ou non, sont des plateformes agroalimentaires importantes au service du commerce de gros. Ils regroupent en un seul lieu tous les acteurs de la distribution alimentaire de produits frais au stade de gros. La mission des marchs de gros est de rpondre aux besoins de tous les circuits de commercialisation (en particulier du commerce indpendant de proximit), dassurer la pluralit des circuits de distribution alimentaires des produits frais, de participer au maintien des secteurs traditionnels (ceintures vertes des zones urbaines, entreprises familiales, commerce de proximit, etc.), de rapprocher la production de la distribution, de participer la promotion des produits locaux et de contribuer au dveloppement rgional. Depuis la nouvelle rglementation des MIN finalise en juillet 2007, les rgions dcident du classement dun march en MIN ; les communauts urbaines, communes ou dpartements, dlguent la gestion du service public aux gestionnaires dont ils approuvent les statuts, contrlent la gestion et valident les plans du march. Les MIN sont dlimits par une enceinte close et dots, pour 15 dentre eux, dun primtre de rfrence. Une nouvelle rforme lgislative et rglementaire est en prparation pour mettre en conformit la rglementation des MIN avec la directive europenne relative aux services dans le march intrieur.
Dfinitions
Marchs de gros : ils visent runir en des mmes lieux des vendeurs, quils soient grossistes, producteurs ou importateurs de produits agricoles et alimentaires frais, et des acheteurs, qui sont des dtaillants, des commerants vendant sur les marchs, des restaurants traditionnels et collectifs, mais aussi des centrales dachat de la grande distribution trouvant sur les marchs des produits spcifiques et/ou un appro visionnement de dpannage. Marchs dintrt national (MIN) : ils sont assujettis une rglementation spcifique dfinie par le Code de commerce dont la principale caractristique est quils bnficient dun primtre de rfrence. Primtre de rfrence : zone gographique, qui peut stendre sur quelques communes autour du march, dans laquelle limplantation et lexercice de lactivit de gros de certains produits, dits de rfrence , sont contrles. Les produits de rfrence, variables dun MIN lautre et fixs par arrt conjoint des ministres chargs du commerce et de lagriculture sont, pour lessentiel, les fruits et lgumes, les produits de la mer et deau douce, parfois les produits horticoles, les produits laitiers et avicoles ou les produits carns. Son but principal est de promouvoir la concentration des oprateurs en un mme lieu afin de promouvoir la concurrence entre les oprateurs et de dvelopper un march physique des produits agricoles et alimentaires prissables autour des grands centres de consommation, au bnfice du commer ce de proximit.
Pour en savoir plus

Articles L761-1 L761-11, R761-1 R761-26 et A761-1 A761-16 du Code du commerce sur les marchs dintrt national.
80
Marchs de gros et marchs dintrt national

Principales donnes par secteur d'activit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2.4
2008
1. Activit des marchs d'intrt national de 2000 2007 et des marchs de gros en 2008
Fruits et lgumes Surfaces construites, loues partir de 2004 (hectares) Quantits commercialises (milliers de tonnes) Chiffre d'affaires des oprateurs (M) Viandes et produits carns Surfaces construites, loues partir de 2004 (hectares) Quantits commercialises (milliers de tonnes) Chiffre d'affaires des oprateurs (M) Produits de la mer Surfaces construites, loues partir de 2004 (hectares) Quantits commercialises (milliers de tonnes) Chiffre d'affaires des oprateurs (M) Autres produits alimentaires : picerie sche, produits traiteurs Surfaces construites, loues partir de 2004 (hectares) Quantits commercialises (milliers de tonnes) Chiffre d'affaires des oprateurs (M) Fleurs, plantes et accessoires Surfaces construites, loues partir de 2004 (hectares) Chiffre d'affaires des oprateurs (en M) Libre-service de gros2 Surfaces construites, loues partir de 2004 (hectares) Chiffre d'affaires des oprateurs (M) Autres activits des MIN3 Surfaces construites, loues partir de 2004 (hectares) Quantits commercialises (milliers de tonnes) Chiffre d'affaires des oprateurs (M)
1
64 66 71 72 66 67 66 65 69 3 649 3 575 3 646 3 590 3 561 3 530 3 375 3 327 3 338 4 900 5 100 5 500 5 800 5 500 5 600 5 240 5 258 5 491 10 10 11 11 10 10 10 10 11 401 387 406 394 385 382 374 365 371 1 600 1 700 1 500 1 600 1 700 1 750 1 791 1 875 1 892 15 193 900 15 18 181 175 1 000 1 000 18 176 975 19 182 950 19 192 960 21 20 20 185 184 189 1 045 1 044 1 017
20 20 20 21 20 20 21 21 21 299 234 236 302 288 288 282 316 320 1 200 1 300 1 400 1 375 1 700 1 705 1 781 1 852 1 874 14 400 3 100 15 400 4 200 20 500 5 200 20 450 5 260 18 475 5 175 18 475 5 155 18 480 5 156 18 434 7 144 20 477 7 140
29 30 25 25 27 27 30 31 31 259 264 261 71 276 225 231 241 274 1 300 1 400 1 600 1 750 1 375 1 452 1 459 1 615 1 929
Ensemble1 Surfaces construites, loues partir de 2004 (hectares) 155 159 170 171 165 166 170 174 179 Quantits commercialises (milliers de tonnes) 4 800 4 642 4 724 4 533 4 692 4 617 4 446 4 363 4 522 10 400 11 100 11 700 12 210 11 875 12 097 11 952 12 223 12 820 Chiffre d'affaires des oprateurs (M)
1. Les donnes 2008 incluent celles du MIN de Chateaurenard, qui a rintgr la FFMIN au 1/01/2009, et celles des 3 marchs de gros non classs MIN. 2. Grandes surfaces pratiquant essentiellement le commerce de gros. 3. Transport, entreposage, restauration, services bancaires, etc. Champ : France mtropolitaine. Source : rapports annuels de la Fdration franaise des marchs d'intrt national.
2. Rpartition du chiffre d'affaires des marchs de gros par secteur d'activit en 2008
Autres activits des MIN 15 % Fruits et lgumes 42 %
Autres produits alimentaires 15 %
Libre-service de gros 1% Produits de la mer 8% Fleurs, plantes et accessoires 4%
Viande et produits carns 15 %
Champ : France mtropolitaine. Source : rapports annuels de la Fdration franaise des marchs d'intrt national.
81
2.5
Biens de consommation non alimentaires

croissance des ventes plus soutenue : + 2,8 % en 2008. Ce diffrentiel de croissance continue de creuser lcart entre le commerce de gros de produits pharmaceutiques et les grossistes dautres produits non alimentaires dont les ventes ne progressent que de 1,4 % en 2008. Le taux de marge commerciale du commerce de gros de biens de consommation non alimentaires est de 26,4 %. Il est particulirement lev chez les grossistes en parfumerie et produits de beaut (51,4 %). Avec 19,0 %, le taux de marge commerciale des grossistes en lectromnager et radiotlvision est le plus faible. Le taux de marge des grossistes en produits pharmaceutiques est galement faible (19,2 %) ; le systme des marges dgressives lisses en vigueur depuis 1990 rgule en effet les marges sur les mdicaments remboursables. Ce sont majoritairement les dtaillants qui assurent la vente finale des biens de consommation non alimentaires : leur part dans la clientle de ces grossistes est de 53 %. Les grossistes sont destinataires de 26 % des ventes des commerces de gros de biens de consommation non alimentaires. n
e secteur du commerce de gros de biens de consommation non alimentaires compte 27 900 entreprises en 2007, soit 21 % des entreprises du commerce de gros. Ce sont majoritairement des entreprises de petite taille : les trois quarts dentre elles ont 5 salaris ou moins. Ce secteur est cependant trs concentr. Les entreprises de 100 salaris ou plus reprsentent moins de 1 % des entreprises et ralisent 55 % du chiffre daffaires. Ce secteur emploie environ 216 000 personnes, dont 89 % de salaris. Le chiffre daffaires slve 116,5 milliards deuros, soit environ 18 % du chiffre daffaires du commerce de gros. Plus du tiers du chiffre daffaires du secteur est ralis par les grossistes de produits pharmaceutiques. Avec 1,9 % en 2008, la croissance des ventes du commerce de gros en biens de consommation non alimentaires mesure en volume, dduction faite de lvolution des prix flchit par rapport aux annes antrieures : + 4,2 % en 2007 et + 5,2 % en 2006. Cette croissance des ventes en 2008 est similaire celle de lensemble du commerce de gros + 2,0 %. Le commerce de gros de produits pharmaceutiques bnficie dune
Dfinitions
Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires : il se compose des commerces de gros des : produits pharmaceutiques (51.4N) qui comprennent aussi la distribution de mdicaments aux officines et le commerce de gros de matriel mdico-chirurgical ou orthopdique et de fournitures dentaires ; autres biens de consommation non alimentaires qui regroupent le commerce de gros de textiles (51.4A), le commerce de gros dhabillement (51.4C), le commerce de gros de la chaussure (51.4D), le commerce de gros dlectromnager et de radiotlvision (51.4F), le commerce de gros de vaisselle et de verrerie de mnage (51.4H), le commerce de gros de produits pour lentretien et lamnagement de lhabitat (51.4J), le commerce de gros de parfumerie et de produits de beaut (51.4L), le commerce de gros de papeterie (51.4Q), le commerce de gros de jouets (51.4R), et les autres commerces de gros de biens de consommation comprenant notamment le commerce de meubles, de tapis, bijoux, articles de sport, etc.
Pour en savoir plus

Le commerce en 2008 : ralentissement de lactivit , Insee Premire n 1244, juin 2009. La situation du commerce en 2008 , Insee, Document de travail, juin 2009. Les entreprises du commerce de gros en 2005 , Insee Rsultats n 31 conomie, septembre 2007. Les entreprises du commerce de gros en 2007 , Insee Rsultats, paratre.
82
Biens de consommation non alimentaires

1. Chiffres cls
Taux Personnes de marge Nombre occupes commerciale dentreprises par (%) entreprise Chiffre daffaires HT (M) Ventes/ chiffre daffaires (%)
2.5
Entreprises Importations/ Exportations/ ventes de achats de qui investissent marchandises marchandises (%) (%) (%)
Biens de consommation non alimentaires Commerce de gros de : textile habillement chaussure lectromnager et radiotlvision vaisselle et verrerie de mnage produit pour lentretien et lamnagement de lhabitat parfumerie et produits de beaut produits pharmaceutiques papeterie jouet autres biens de consommation
27 901 1 756 5 670 276 1 631 313 1 053 1 561 2 581 1 072 607 11 381
8 5 6 13 11 9 10 9 19 13 7 5
26,4 29,0 30,6 41,3 19,0 42,4 41,5 51,4 19,2 33,3 37,0 29,7
116 487 2 662 10 848 1 925 17 717 666 2 987 6 719 42 627 3 975 2 478 23 882
96,6 97,4 97,3 97,3 94,4 96,9 98,1 95,4 97,4 94,5 98,6 96,5
43,2 41,2 44,6 48,9 46,9 35,1 59,1 44,4 41,0 33,0 52,7 41,7
30,4 46,4 40,5 80,2 45,7 51,8 28,2 15,6 18,0 20,7 42,7 36,4
13,7 17,6 18,2 11,7 13,4 12,9 2,5 20,2 9,5 4,8 11,9 20,5
2. Rpartition des entreprises et du chiffre daffaires ralis selon leffectif salari

60 en % Nombre dentreprises Chiffre daffaires 40

indice base 100 en 2000 180
Produits pharmaceutiques
160
Produits non alimentaires (hors pharmaceutiques)
Produits non alimentaires (y c. pharmaceutiques)
140
20
120
15
6 19
20 99
100 ou + salaris
Champ : France mtropolitaine Source : Insee, enqute annuelle dentreprise dans le commerce 2007, transpose en Naf rv.1.
100 2003
2004
2005
2006
2007
2008
4. Clients du commerce de gros de biens de consommation non alimentaires

en % 60

ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION CIE EXPLOIT REPART PHARMACEUTIQ ROUEN CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQ DISTRIBUTION SERVICES IKA FRANCE S LOUIS VUITTON MALLETIER OCP RPARTITION PROCTER GAMBLE FRANCE SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
40
20
0 Dtaillants Grossistes Utilisateurs Particuliers professionnels
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SONY FRANCE SA

83
2.6
Produits intermdiaires non agricoles

grossistes de minerais et mtaux contribuent fortement lessoufflement du volume des ventes du commerce de gros de produits intermdiaires non agricoles. Les ventes des grossistes en produits chimiques, qui dpendent principalement de la demande intrieure, enregistrent la plus forte baisse. Dautres secteurs sont en croissance ; les grossistes en fournitures pour plomberie et chauffage et les grossistes en dchets et dbris voient ainsi leurs ventes en volume progresser : respectivement + 4,9 % et + 32,7 %. Le taux de marge des grossistes de produits intermdiaires non agricoles est de 20,4 %. Il est le plus lev pour le commerce de gros de quincaillerie (34,7 %). linverse, il est trs faible pour le commerce de gros de dchets et dbris (12,0 %) et de combustibles et carburants (8,8 %). Les ventes du commerce de gros de produits non agricoles sont principalement destination des utilisateurs professionnels (plus de 60 %). Les dtaillants et les grossistes sont leurs principaux autres clients ; ils reprsentent prs de 27 % des destinataires. n
n 2007, le commerce de gros de produits intermdiaires non agricoles compte prs de 15 500 entreprises et emploie 230 500 personnes dont 94 % sont des salaris. Le chiffre daffaires du secteur est de 123 milliards deuros, soit 19 % du chiffre daffaires du commerce de gros. Les entreprises de ce secteur emploient 21 % des personnes travaillant dans le commerce de gros. Chaque entreprise occupe en moyenne 15 personnes contre 8 pour lensemble du commerce de gros. Le nombre de personnes occupes par entreprise est variable selon le secteur : il est de 4 pour les grossistes en dchets et dbris et de 23 pour le commerce de gros de minerais et mtaux. En 2008, les ventes en volume de produits intermdiaires non agricoles chutent de 1,8 %. Cette volution cache des diversits sectorielles importantes. Les quatre plus gros secteurs en termes de chiffre daffaires voient leurs ventes diminuer en 2008 par rapport 2007. Les ventes des grossistes en combustibles et carburants baissent de 0,8 % en 2008 aprs une augmentation de 1,3 % en 2007. Le recul des activits des commerces de gros de matriaux de construction et dappareils sanitaires combin la chute des ventes des
Dfinitions
Commerce de gros de produits intermdiaires non agricoles : selon la nomenclature dactivits franaise applique depuis le 1er janvier 1993, le commerce de gros de produits intermdiaires non agricoles comprend trois sous-secteurs : le commerce de gros de combustibles (51.5A) ; le commerce de gros de produits pour linstallation de lhabitat qui comprend le commerce de gros de bois et produits drivs (51.5E), le commerce de gros de matriaux de construction et dappareils sanitaires (51.5F), le commerce de gros de quincaillerie (51.5H), et le commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage (51.5J) ; le commerce de gros dautres produits intermdiaires qui comprend le commerce de gros de minerais et mtaux (51.5C), le commerce de gros de produits chimiques (51.5L), le commerce de gros dautres produits intermdiaires (51.5N) et le commerce de gros de dchets et dbris (51.5Q).
Pour en savoir plus

Le commerce en 2008 : ralentissement de lactivit , Insee Premire n 1244, juin 2009. La situation du commerce en 2008 , Insee, Document de travail, juin 2009. Les entreprises du commerce de gros en 2005 , Insee Rsultats, conomie n 31, septembre 2007. Les entreprises du commerce de gros en 2007 , Insee Rsultats, paratre.
84

1. Chiffres cls
Taux Personnes Nombre occupes de marge commerciale dentreprises par (%) entreprise Chiffre daffaires HT (M)
2.6
Ventes/ Entreprises Importations/ Exportations/ ventes de achats de qui chiffre daffaires investissent marchandises marchandises (%) (%) (%) (%)
Produits intermdiaires non agricoles Commerce de gros de : combustibles bois et produits drivs matriaux de construction et appareils sanitaires quincaillerie fournitures pour plomberie et chauffage minerais et mtaux produits chimiques autres produits intermdiaires dchets et dbris
15 472 730 1 602 6 120 1 142 1 120 964 2 070 1 453 271
15 18 10 16 22 18 23 12 9 4
20,4 8,8 25,6 29,6 34,7 29,6 17,9 20,4 21,2 12,0
122 598 33 042 5 620 28 803 6 187 5 865 17 128 16 207 8 190 1 557
96,3 98,4 95,6 96,4 98,3 98,3 94,6 92,2 96,9 97,9
56,1 54,9 51,7 61,5 57,3 60,5 53,7 54,2 42,5 34,7
19,6 10,6 23,7 12,3 24,4 21,7 34,1 30,5 29,9 3,2
13,7 18,6 8,0 3,4 3,4 3,4 26,7 15,3 14,6 38,3

en % 50 40 30 20

indice base 100 en 2000
130
120
Produits pour l'installation de l'habitat
110
100 10 0 0 15 6 19 20 99 100 ou + salaris 90 80 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, comptes du commerce en secteurs dentreprises. Combustibles et carburants Autres produits intermdiaires
4. Clients du commerce de gros de produits intermdiaires non agricoles

en % 80

AS 24 BOLLOR NERGIE DYNEFF SA EGEDIS ERAMET SHV GAS SUPPLY RISK MANAGEMENT TOTAL NERGIE GAZ TOTAL OUTRE-MER TOTALGAZ SNC
60 40
20 0 Dtaillants Grossistes Utilisateurs Particuliers professionnels
URBAINE DES PTROLES

85
2.7
Biens dquipement professionnel

Les entreprises du commerce de gros dquipement professionnel sont principalement des petites et moyennes structures : 90 % des entreprises ont moins de 20 salaris. Cependant, les plus grosses, cest--dire celles ayant au moins 20 salaris (10 % des entreprises), ralisent 74 % du chiffre daffaires de ce secteur. Le commerce international joue un rle important dans le commerce de gros dquipement professionnel. En effet, une partie de la production nationale en biens dquipement est commercialise lexportation par lintermdiaire des grossistes : 18,3 % de leurs ventes sont ralises lexportation. Le commerce de gros dordinateurs, quipements informatiques priphriques et progiciels est lactivit la plus exportatrice du secteur, avec un taux dexportation de 30,3 %. Par ailleurs, la satisfaction des besoins en biens dquipement pour les entreprises franaises passe en partie par des importations dont les grossistes se font le relais : 30,8 % des achats de ces derniers concernent des produits imports. Les utilisateurs professionnels restent, en 2007, la clientle privilgie des entreprises de ce secteur, pour 67 % du total des ventes. Ensuite viennent dautres grossistes (17 %), des dtaillants (13 %) et quelques particuliers (3 %). n
e commerce de gros dquipement professionnel compte prs de 27 000 entreprises en 2007. Il ralise 121 milliards deuros de chiffre daffaires et emploie prs de 286 000 personnes. Ces entreprises reprsentent 20 % des entreprises du commerce de gros (y compris intermdiaires du commerce) et ralisent 19 % du chiffre daffaires du secteur. Le volume des ventes de biens dquipement professionnel progresse en moyenne de 5,5 % par an entre 2003 et 2008, avec un rythme plus soutenu pour les entreprises du commerce de gros dordinateurs, dquipements informatiques priphriques et de progiciels (+ 15 %). En 2008, les ventes ralentissent fortement mais restent orientes la hausse (+ 1,7 % en volume). Cette faible progression doit son salut au secteur des machines de bureau et matriels informatiques qui parvient maintenir son rythme de croissance en volume de 2007, mais la faveur dune baisse de prix record. Le ralentissement conomique a probablement conduit tous les oprateurs de la filire diminuer les prix ; de plus, les innovations sur ce march sont dsormais davantage orientes sur lmergence doffres faible prix sans viser ncessairement des capacits techniques suprieures (exemple de lordinateur portable).
Dfinitions
Commerce de gros dquipement professionnel : selon la nomenclature dactivits franaise (Naf), le commerce de gros dquipement professionnel comprend 10 sous-secteurs : machines-outils (51.8A), quipement pour la construction (51.8C), machines pour lindustrie textile et lhabillement (51.8E), ordinateurs-quipements informatiques priphriques et progiciels (51.8G), machines et quipements de bureau (51.8H), composants et autres quipements lectroniques (51.8J), matriel lectrique (51.8L), fournitures et quipements industriels divers (51.8M), fournitures et quipements divers pour le commerce et les services (51.8N) et matriel agricole (51.8P).
Pour en savoir plus

86
Biens dquipement professionnel

1. Chiffres cls
2.7
Chiffre Ventes/ Entreprises Importations/ Exportations/ Taux Personnes ventes de achats de qui Nombre occupes de marge daffaires chiffre HT daffaires investissent marchandises marchandises commerciale dentreprises par (%) (%) (%) (%) (%) entreprise (M)
Biens dquipement professionnel 26 907 Commerce de gros de : ordinateurs, quipements informatiques priphriques et progiciels 4 501 autres machines et quipements de bureau 1 700 machines-outils 789 quipement pour la construction 1 007 machines pour lindustrie textile et lhabillement 120 composants et autres quipements lectroniques 2 326 matriel lectrique 1 499 fournitures et quipements industriels divers 8 654 fourniture et quip. divers pour comm. et services 3 376 matriels agricoles 2 935
11 9 13 7 15 4 9 18 11 7 12
22,0 12,4 22,4 24,7 20,8 32,4 26,3 26,2 28,8 32,3 18,9
121 174 91,5 33 070 6 262 2 192 7 705 95 10 314 11 243 30 324 6 524 13 445 91,2 82,3 95,3 92,3 94,8 89,4 96,8 89,9 94,0 95,0
53,3 42,3 57,5 67,0 72,3 44,2 48,0 52,5 53,8 52,2 62,3
30,8 19,9 35,1 55,0 45,5 48,2 52,1 17,9 39,5 27,2 25,9
18,3 30,3 6,2 11,4 16,8 15,6 21,7 10,7 17,4 6,5 8,6

50 40 30 en %

indice base 100 en 2000 330 280 230
Ordinateurs, quipements informatiques priphriques et progiciels
20 10 0
Ensemble du commerce de gros (y c. intermdiaires) Biens d'quipement professionnel
180
130
0 15 6 19 20 99 100 ou + salaris
Autres machines et quipements de bureau
80 2003
2004
2005
2006
2007
2008
4. Clients du commerce de gros de biens dquipement professionnel

80 60 40 20 0 Dtaillants Grossistes Utilisateurs Particuliers professionnels en %

BERGERAT MONNOYEUR CNH FRANCE SA DELL HEWLETT-PACKARD CENTRE COMPTENCE FRANCE HEWLETT-PACKARD FRANCE INGRAM MICRO LEGRAND SNC REXEL FRANCE SCC SA TECH DATA FRANCE
87
2.8
Matriel informatique et machines de bureau

Enfin, les entreprises du secteurs vendent aussi du mobilier de bureau (2,3 % du chiffre daffaires total) ainsi que des produits et fournitures divers en lectricit, lectronique, tlphonie, papeterie scolaire et de bureau (10,1 %). Lactivit de ce secteur est sensible lvolution de linvestissement en informatique des entreprises et lvolution de la demande des mnages. Les produits phares tels que lordinateur portable chez les particuliers, les lecteurs multimdias, le wifi et les box des fournisseurs daccs internet, suscitent de nouveaux achats, malgr des taux dquipement dj assez levs. En 2007, le taux de marge commerciale reprsente en moyenne 17 % du montant des ventes. Aprs avoir fortement diminu ces dernires annes, ce taux de marge est prsent parmi un des plus bas pratiqus dans le commerce de gros non alimentaire. Les exportations reprsentent 24 % des ventes des commerants en gros de machines de bureau et matriel informatique. Plus de 83 % des entreprises ralisent des ventes lexportation. Inversement, 40 % des entreprises de ce secteur sont importatrices et ces importations reprsentent prs de 21 % du total des achats de marchandises. n
u sein du secteur des biens dquipement professionnel, le secteur du commerce de gros de matriel informatique et machines de bureau regroupe les grossistes en ordinateurs, quipements informatiques, priphriques et progiciels et les grossistes en machines et quipements de bureau. Fin 2007, on dnombre 6 201 grossistes en matriel informatique et machines de bureau ; ils emploient environ 61 000 personnes. Ces emplois sont concentrs pour 67 % dans les entreprises de 20 salaris ou plus, alors que 9 % des entreprises du secteur ont 20 salaris ou plus. Le chiffre daffaires du secteur est de 39,3 milliards deuros en 2007, soit 6 % du chiffre daffaires total du commerce de gros. Environ 80 % de ce chiffre daffaires est ralis par les entreprises de 20 salaris ou plus. Les ventes dordinateurs (y compris priphriques et progiciels) constituent 73,8 % du chiffre daffaires du secteur et les ventes de machines de bureau (imprimantes, photocopieurs) et de pices dtaches 9,3 %. Les grossistes de ce secteur ont dvelopp des activits annexes : entretien, maintenance, rparation, conseil et formation (4,5 % du chiffre daffaires), qui accompagnent les ventes de produits fort contenu technologique.
Dfinitions
Commerce de gros de matriel informatique et machines de bureau : selon la nomenclature dactivits franaise (Naf) applique depuis le 1er janvier 1993 et rvise le 1er janvier 2003, ce secteur comprend deux sous-secteurs : le commerce de gros dordinateurs, dquipements informatiques priphriques et de progiciels (51.8G) et le commerce de gros dautres machines et quipements de bureau (51.8H).
Pour en savoir plus

Le commerce en 2008 : ralentissement de lactivit , Insee Premire n 1244, juin 2009. La situation du commerce en 2008 , Insee, Document de travail, juin 2009. Le secteur franais des technologies de linformation et de la communication , Chiffres cls, Sessi, hors-srie, 2005. Les entreprises du commerce de gros en 2007 , Insee Rsultats, paratre.
88

1. Chiffres cls
Nombre dentreprises Personnes occupes par entreprise Chiffre daffaires HT (M) Ventes/ chiffre daffaires (%) Entreprises qui exportent (%) Importations/ achats de marchandises (%)
2.8
6 201
10
39 332
90
83
21
24
2. Rpartition du chiffre daffaires par produit

Matriels informatiques
73,8
Matriels de bureaux et pices dtaches Entretien, maintenance et rparations de matriel informatique Mobilier de bureau
9,3
4,5
2,3
Produits et fournitures divers
10,1
20
40
60
80 en %
1. Produits et fournitures divers en lectricit, lectronique, tlphonie, papeterie scolaire et bureau. Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, enqute annuelle dentreprise dans le commerce 2007, transpose en Naf rv.1.
3. Ventes de marchandises et production

Ventes de marchandises HT (M) Production de biens et services HT (M)

ACER COMPUTER FRANCE CANON FRANCE DELL
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007sd 2008p
28 425 25 584 25 625 30 199 32 120 33 987 35 241 34 414
4 253 4 034 4 242 5 251 4 455 4 723 4 878 4 743
ETC METROLOGIE HEWLETT-PACKARD CENTRE COMPTENCE FRANCE HEWLETT-PACKARD FRANCE INGRAM MICRO SCC SA TECH DATA FRANCE XEROX
89

Comfra 09 G

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FICHES THMATIQUES

Centrales dachats et intermdiaires du commerce

Pour en savoir plus

Le commerce en France, dition 2009

Centrales dachats et intermdiaires du commerce

Importations/ Exportations/ ventes de achats de marchandises marchandises (%) (%)

Centrales d'achats Alimentaires Non alimentaires

970 197 773

87 406 43 121 44 285

91,5 89,4 93,6

44,3 44,7 44,2

3,8 3,8 3,8

0,9 0,7 1,0

Autres intermdiaires du commerce Total des intermdiaires du commerce

22 720 110 126

2. Clients des intermdiaires du commerce

3. volution du volume des ventes de 2003 2008

0 Dtaillants Grossistes Particuliers Utilisateurs professionnels

Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, comptes du commerce en secteurs d'entreprises.

6. Les plus grandes entreprises selon le chiffre daffaires

Intermdiaires du commerce Centrales d'achats Autres intermdiaires

103 054 30 855 72 199

68,9 89,9 59,9

Fiches - Le commerce de gros

Produits agricoles bruts

Pour en savoir plus

Le commerce en France, dition 2009

Produits agricoles bruts

Exportations/ ventes de marchandises (%)

5 903 2 336 959 2 435

11,7 12,2 29,0 8,4

46 382 30 161 1 492 14 258

95,5 96,2 96,6 93,8

53,5 57,3 45,6 54,0

3,4 2,8 29,9 2,1

18,6 21,4 4,1 13,2

2. Rpartition des entreprises et du chiffre daffaires selon leffectif salari

3. volution du volume des ventes de 2003 2008

Ensemble du commerce de gros (y c. intermdiaires)

70 2003 2004 2005 2006 2007 2008

4. Clients du commerce de gros de produits agricoles bruts

5. Les plus grandes entreprises selon le chiffre daffaires

AGRALYS UNION CHAMPAGNE CRALES

COOPRATIVE DES AGRICULTEURS DE BRETAGNE PIS CENTRE

NIDERA FRANCE SOUFFLET AGRICULTURE

SOUFFLET NGOCE TERRENA

0 Dtaillants Grossistes Utilisateurs Particuliers professionnels

Fiches - Le commerce de gros

Pour en savoir plus

Le commerce en France, dition 2009

15 944 6 062 9 882

23,0 19,0 26,2

112 499 50 606 61 894

93,6 92,2 94,7

48,5 56,2 43,7

12,4 12,3 12,5

13,8 12,9 14,5

2. Rpartition des entreprises et du chiffre daffaires selon leffectif salari

3. volution du volume des ventes de 2003 2008

Nombre d'entreprises Chiffre d'affaires 30

Produits alimentaires frais

Champ : France mtropolitaine. Source : Insee, comptes du commerce en secteurs dentreprises.

4. Clients du commerce de gros de produits alimentaires