Destination France 2020 :

Le tourisme au cur de notre croissance

Etat des lieux et grandes orientations
18 Juin 2008
CGEFi
Contexte
Le tourisme est une industrie cl pour l'conomie et l'emploi en France, et a un impact important sur notre
croissance
Cette activit s'appuie la fois sur un flux trs fort de touristes internationaux et de touristes franais
Premire destination internationale en volume depuis plus de 15 ans
La France se trouve confronte un dfi important
Croissance mondiale tire par les flux hors Europe
Emergence de nouvelles offres concurrentes riches
Paralllement des opportunits semblent exister pour renforcer la position de la France
Emergence de nouveaux touristes
Evolution profonde des modes de consommation et des besoins des touristes
Dans ce contexte, le ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a dcid d'initier la
construction d'un plan stratgique du tourisme franais, visant accrotre la position de la France dans
ce secteur et ainsi contribuer la croissance de l'conomie franaise
A partir d'un tat des lieux des offres franaises et trangres, et de l'analyse de la demande mondiale et de ses
volutions jusqu'en 2020
En invitant tous les acteurs du tourisme la participation et la mobilisation, et ce notamment lors des Assises Nationales
du Tourisme
En tablissant une vision et des objectifs clairs long terme pour le tourisme en France
En proposant des mesures ayant un impact fort court et moyen terme
Approche adopte pour aboutir
au plan stratgique du tourisme en France
Approfondissement des pistes d'action prioritaires
partir de 6 axes de travail
Recommandations d'actions concrtes
Recueil de contributions des diffrentes parties
prenantes du tourisme
Plus de 100 acteurs impliqus au sein de 6
groupes de travail anims par le Boston Consulting
Group
Lancement d'une enqute en ligne
destine aux particuliers et professionnels,
franais et trangers
Premire validation des mesures proposes par
les groupes de travail
Hirarchisation des mesures et choix des actions
prioritaires
Implication de tous les acteurs du
tourisme, en particulier locaux
Discussion et validation des
mesures proposes
Annonces de M. Novelli
Plus de 1000 acteurs invits aux
Assises du Tourisme
Tour de France des rgions de
M. Novelli
Suivi de la mise en place et de
l'impact des mesures annonces
Suivi de l'approfondissement des
autres mesures
Etat des lieux de l'offre touristique franaise
Benchmark d'offres touristiques trangres
Analyse de la demande touristique mondiale
actuelle et de son volution jusqu'en 2020
Identification de pistes d'action prioritaires
~80 acteurs impliqus au cours d'entretiens face
face avec le Boston Consulting Group et l'quipe
CGEFi
Etat, institutionnels et reprsentants
d'administrations franais et trangers
Professionnels du tourisme franais et
trangers
Choix des segments de clientle prioritaires
Dfinition d'axes stratgiques de dveloppement
Validation de l'estimation des enjeux pour la France
3
me
phase
Mobilisation
2
me
phase 1
re
phase
Diagnostic et orientations stratgiques Recommandations de mesures concrtes
Janvier Avril Juin
Runions mensuelles du Comit Stratgique (~20 personnes impliques)
Le tourisme au cur de notre croissance
6,3%
Monde France
3,8%
Importance pour
l'conomie
% PIB
pour l'emploi
Direct
1,0M
Indirect Total
1,8M
0,8M
et pour la croissance
Millions d'emplois
8,0%/an
4,0%/an
En valeur En volume
Croissance mondiale
Chiffres 2007 Pour la France : source INSEE et Direction du Tourisme
Pour le monde : source Organisation Mondiale du Tourisme, chiffres 2006 extrapols 2007 (analyses BCG)
La France est une destination
de premier rang
21
22
24
30
44
55
56
59
Mexique Autriche
82
France Espagne Etats-
Unis
Chine Italie
Millions d'arrives de touristes trangers
1
2
3
Allemagne
Pays-Bas
Benelux
Italie
Espagne
Suisse
Japon
Chine
Brsil
Mexique
R.-Uni
Etats-Unis
Canada
Inde
Russie
Autriche
Europe de
l'Est et
Centrale
Par pays metteur vers la France
Chiffres 2007 France, source : Direction du Tourisme
Espagne et Chine, source : Organisation Mondiale du Tourisme
Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Mexique, Autriche, source : Chiffres 2006 de l'Organisation Mondiale du Tourisme extrapols 2007 (analyses BCG)
Transitaires
Royaume
Uni
Allemagne
0 10 20 30 40 50 60
66% 34%
Allemagne
19% 81%
France
58% 42%
Royaume-Uni
22% 78%
Italie
16% 84% Espagne
54% 46%
Pays-Bas
74%
26%
Belgique
60% 40%
Autriche
Etranger Domestiques
Millions de touristes
Sjours loisirs (4 jours+) domestiques et l'tranger
Chiffres 2006 Source : Eurostat, analyse BCG
Un enjeu majeur pour la France
65% des recettes
Moins cyclique que le tourisme international
Pays metteurs
et bnficie
d'un tourisme domestique important
21
31
30
0
10
20
30
40
France Espagne Italie
% Oui
27
33
31
0
10
20
30
40
France Espagne Italie
% Oui
Bon rapport Qualit/Prix ?
Evnements connus ?
Bon accueil ?
20
30
33
0
10
20
30
40
France
% Oui
Espagne Italie
Source: IPSOS, tude prsente le 8 janvier 2007 Maison de la France ; Relaxnews "La France la 10
e
place pour la comptitivit touristique"
Nourriture de qualit ?
42
30
51
0
20
40
Italie
% Oui
France Espagne
Pourtant, des faiblesses
relles ou perues (IPSOS 2007)
Ples touristiques attirant plus dun million de visiteurs trangers
Barcelone 4,7M
Madrid 3,9M
Sville 1,2M
Source : OMT, chiffres 2006
Un tourisme international en France
beaucoup trop polaris sur Paris
Paris 9,5M
Nice 1,2M
Rome 6M
Venise 2,9M
Milan 1,9M
Florence 1,7M
Et la concurrence internationale s'intensifie!
"Londres pate la galerie"
"Littrature, art contemporain, musique,
sport, la cit britannique excelle dans les
domaines artistiques. Mme sa
gastronomie s''illustre. Le modle
culturel parisien, lui, ne fascine plus
grand monde."
1 Nov. 2007
"Bollywood boosts Austrias
tourism potential"
"The Austrian National Tourist Office
estimates the number of indian tourists
will grow by 15 per cent next year(..)"
14 Feb,
2008
"Des mgaprojets foison"
"Ils sont Russes, Franais, Belges,
Egyptiens, Canadiens ou encore
Kowetiens. Leur point commun? Ces
promoteurs brassent des millions et,
surtout, ont dcid de les investir dans
les stations suisses"
14 Fv. 2008
"Dubai's iconic projects
boost its tourism industry"
"(..) the ambition to turn barren
desert into a world class
destination"
3 Feb, 2008
"Los Reyes inauguran
el FITUR 2008 ()"
30 enero, 2008
"322 M pour le plan
Tourisme 2020"
"Le conseil des ministres a approuv le
plan du Tourisme espagnol Horizon
2020, auquel sera allou un budget de
322M, soit une augmentation de 22%
vs. 2007"
9 Nov 2007
"Le Tourisme au Maroc : Plan
d'action 2008-2010"
"La Fdration nationale du Tourisme
(FNT) a prsent, mardi soir
Casablanca, les grandes lignes du Plan
d'action 2008-2010 ()"
Fv. 2008
"Global survey finds that ()
Venice grabbed the top
position for most romantic
spot in Europe behind Paris."
15 Feb, 2008
La position de la France est en nette rosion
Part de march internationale
en volume et en valeur
9,1
9,4
10,8
11,3
11,9
6,6
6,3
6,8
6,5
7,5
0
5
10
15
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
(%)
Volume
Valeur
Chiffres 2007 Pour la France : source Direction du Tourisme
Pour le monde : source Organisation Mondiale du Tourisme, chiffres
2006 extrapols 2007 (analyses BCG)
Recettes internationales
10
20
30
40
50
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Milliards
France
Espagne
L'Espagne a pris la
premire place en
valeur en Europe en
2002
Source : Organisation Mondiale du Tourisme prix constant
Cependant, des tendances dmographiques
qui vont offrir des opportunits nouvelles
Aujourd'hui En 2020
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Millions de nuites adressables par la France
0
3.000
1.000
2.000
4.000
Millions de nuites adressables par la France
Pays matures
2
(hors Seniors)
Pays matures
2
(Seniors)
x 3.5
x 1.7
X 1
Pays mergents
1
Pays matures
2
(hors Seniors)
Pays matures
2
(Seniors)
Pays mergents
1
1. Notamment Chine, Inde, Brsil, Mexique, Russie et Europe de l'Est
2. Notamment pays de l'Union Europenne des 15, Etats-Unis, Canada et Japon
Source: Organisation Mondiale du Tourisme, Analyse BCG
Recherche d'authenticit
Connectivit / importance
des communauts
d'internautes
Bi-polarisation :
monte en gamme
et recherche de prix bas
Acclration
du rythme de vie
Sensibilit aux risques
(scuritaire, sanitaire)
Prise de conscience
cologique
Des tendances comportementales
prendre en compte
Quatre grandes
orientations stratgiques identifies
1. Conqurir les segments en croissance
Seniors de France et Europe Occidentale
Chine, Inde, Brsil, Mexique
Russie et Europe de l'Est (de faon cible)
2. Augmenter la dpense par touriste
Dveloppement des lments qualitatifs de l'offre (contenu et communication)
Multiplication des occasions de revenir ou d'allonger la dure de sjour en France (activits, vnements )
Dveloppement du tourisme d'affaires
3. Dvelopper un tourisme durable respectueux des quilibres naturels et du cadre de vie des
Franais
Infrastructures adaptes
Meilleure rpartition des flux sur le territoire et dans le temps
4. Fdrer, mobiliser et mettre le tourisme au cur des priorits de tous
Prise de conscience par la population de l'importance du tourisme
Mobilisation de l'ensemble des acteurs, publics et privs
6 axes de travail approfondis
par des groupes de travail
1. Comment promouvoir l'offre franaise l'tranger
Augmenter la visibilit de la destination France dans un environnement de plus en plus concurrentiel
Identifier nos cibles prioritaires et segmenter les stratgies de communication et de promotion
Adapter les outils et les structures de promotion
2. Quelles actions pour faciliter l'accs des touristes la France et aux rgions
Faciliter l'accessibilit de la France pour les touristes trangers (visas, trafic international vers la France)
Assurer la desserte et inciter la dcouverte des rgions
Amliorer l'accessibilit au centre des mtropoles
3. Comment amliorer la qualit de l'accueil et des services
Valoriser l'image des mtiers du tourisme et de l'accueil
Inciter les jeunes talents s'intresser au secteur du tourisme
Amliorer la fluidit et l'accueil aux points d'arrives
4. Comment distribuer l'offre Franaise pour rpondre aux nouvelles demandes
Amliorer la cohrence de l'ensemble des actions marketing
Renforcer la segmentation de l'offre en fonction des attentes des cibles prioritaires
Faciliter le packaging de la diversit de l'offre touristique en France
Favoriser l'mergence de structures rceptives sur tout le territoire
5. Comment faire voluer le parc d'hbergement pour qu'il soit adapt la demande actuelle et future
Rnover le parc existant et dvelopper l'offre d'hbergement
Encourager l'investissement dans les diffrents types d'hbergement
Dvelopper une offre touristique intgre et attractive autour de destinations rgionales
6. Comment crer l'urgence de visite des touristes tranger en France
Prparer des vnements thmatiques (culturel, bien-tre, nautisme)
Mettre en rseau les diffrents atouts de l'offre franaise (patrimoine, shopping, gastronomie)
Faire vivre le patrimoine
Part du tourisme
dans le PIB de la France
Nombre d'emplois (directs et indirects)
6,3%
Aujourd'hui
6,5%
2020 "au fil de
leau"
7,6%
Objectif 2020 Aujourd'hui 2020 "au fil de
leau"
Objectif 2020
Indirects
Directs
1.8 M
+300k
+600k
Des enjeux significatifs
La mobilisation des forces collectives
est essentielle
Le tourisme touche l'ensemble de la socit, mais de faon diffuse
Diversit et fragmentation des acteurs
Multiplicit des parties prenantes
Du professionnel du tourisme au citoyen "rceptif"
L'engagement collectif est cl pour en assurer la croissance
Une ligne directrice et des objectifs globaux clairs, impliquant toutes les parties prenantes
La mobilisation et la coordination des diffrents acteurs
La construction et la promotion d'un tourisme durable sont essentielles
Les externalits ngatives doivent tre maitrises
Le tourisme de demain doit respecter les attentes de chacune des parties prenantes