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Octobre 2007
Sommaire
Introduction ................................................................................... 2
1. Le march de la grande distribution agroalimentaire en France.... 3
1.1 Contexte : caractristiques de la grande distribution........................... 3
1.2 Les acteurs du march ................................................................... 5
1.3 Les hard discounters ...................................................................... 6
2. Les enjeux de la grande distribution agroalimentaire franaise .... 9
2.1 Guerre des prix / promotions .......................................................... 9
2.2 Logistique et projets de fidlisation : une association difficile ............... 11
2.3 Optimiser la production en optant pour une logistique pointue ............. 12
2.4 Rpondre aux nouvelles attentes du consommateur ........................... 14
3. Cas dapplication .......................................................................... 16
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
16
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18
19
20
21
-1-
Introduction
Face l'volution de la consommation et des comportements d'achat, la grande
distribution agroalimentaire europenne a subi une profonde restructuration au
cours des dernires annes. Plusieurs vnements ont amen les enseignes du
secteur voluer. Parmi ces vnements marquants, le hard discount, cr en
Allemagne il y a une trentaine d'annes, a rvolutionn la grande distribution
agroalimentaire. Pour contrer la monte de ce phnomne, les grandes surfaces
alimentaires franaises ont mis en uvre de nouvelles stratgies.
Les diffrents formats de magasin dominante alimentaire ont ainsi t amens
voluer pour conserver leurs parts de march. Une vritable remise en
question a eu lieu plusieurs niveaux, avec en toile de fond une forte
concurrence base sur la problmatique des prix, lune des principales
caractristiques du secteur de la grande distribution.
La rforme de la loi Galland1 en 2006 constitue un autre vnement marquant
pour le secteur, dans la mesure o cette rforme a intensifi la concurrence
entre les hypermarchs et les supermarchs. En parallle de leur lutte face
lavnement du hard discount, ces formats de distribution classiques se livrent
dsormais une guerre des prix, avec pour objectif final la fidlisation du
consommateur. La croissance des marques premiers prix illustre cette bataille
des prix : elles reprsentent dsormais 3,8 % des ventes des enseignes de
distribution classiques2.
Cest dans ce contexte de concurrence accrue que les marques de distributeurs
(MDD) ont fait leur apparition. Leur dveloppement visait rpondre lune des
principales proccupations des consommateurs : le rapport qualit/prix. Nous
reviendrons, dans cet observatoire, sur le succs rencontr par ces MDD, qui
ralisent dsormais 28,8 % des ventes des grandes surfaces alimentaires.
Au cur de la stratgie des hypermarchs et supermarchs, on retrouve
galement la rduction des cots directement dpendante dune plus grande
optimisation logistique. Cette optimisation sur lensemble de la chane
dapprovisionnement est devenue l'un des lments cls pour faire face la
pression concurrentielle du march. Ngociation dachats, rduction des cots et
dlais dapproche, meilleure organisation des promotions, fidlisation de la
clientle, ractivit par rapport aux attentes du consommateur ou encore
matrise de la gamme des produits proposs, constituent autant denjeux viss
par le secteur.
Enfin, le dveloppement de nouvelles technologies, Internet et la RFID par
exemple, a conduit les professionnels de la grande distribution agroalimentaire
souvrir de nouvelles perspectives, afin de suivre les volutions du march mais
aussi de rpondre aux exigences des consommateurs.
Cet observatoire vise prsenter les diffrents enjeux et projets mis en place
par les acteurs de la grande distribution agroalimentaire afin de rester dans la
course. Des tmoignages de professionnels de la logistique de la grande
distribution, recueillis par le portail dinformation Lognews.info, donneront un
aperu des priorits de ces professionnels pour se dmarquer sur leur march.
1
La loi Galland, ou loi sur la loyaut et lquilibre des relations commerciales, a pour but de
rglementer les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs.
2
Chiffres ACNielson.
-2-
Les marges arrire, ou rtro-commissions, taient, en France, des termes dsignant des
rmunrations ou des remises diffres verses par le fournisseur au distributeur.
-3-
de leurs fournisseurs. Ces derniers navaient alors que deux choix : se soumettre
aux exigences des distributeurs ou tre drfrencs , ce qui signifie garder
pour eux leurs marchandises et terme, fermer leurs usines. A lpoque,
certains fournisseurs ntaient rfrencs que par deux ou trois centrales
dachat, ce qui aggravait leur encore leur situation de dpendance.
En ralentissant les phnomnes de concentration, qui bloquaient la concurrence
et restreignaient le choix des consommateurs, et cela au dtriment de la qualit
des produits, lamendement Dutreil a donn un second souffle la grande
distribution franaise.
- Organisation de la filire
En France, la grande distribution correspond aux grandes surfaces alimentaires
distribuant principalement des produits alimentaires. Le secteur propose ainsi
trois types de produits : les produits alimentaires qui reprsentent la principale
partie du chiffre daffaires de la filire, les produits non-alimentaires destins
diversifier loffre et les services (tlphonie mobile, assurances, voyages, crdit
la consommation).
Trois formats de magasins se partagent le march de la grande distribution :
- Les hypermarchs, qui disposent dune surface de vente dau moins 2 500 m2
et ralisent plus du tiers de leur chiffre daffaires en produits alimentaires ;
- Les supermarchs, dont le hard discount, qui exploitent une surface de vente
comprise entre 400 et 2 500 m2 et ralisent plus des deux tiers de leur chiffre
daffaires dans la vente de produits alimentaires ;
- Et les magasins populaires, dune surface de vente allant de 400 2 500 m2, et
qui constituent lquivalent des supermarchs mais en centre-ville (Monoprix par
exemple).
La grande distribution moderne se caractrise par une organisation logistique
particulirement complexe. A la naissance de la filire, logistique et distribution
taient lies, avec des boutiques dans chaque village et chaque quartier de ville,
des grossistes et magasins rgionaux dusine dans chaque rgion, des transports
longue distance par chemins de fer et des transports de courte distance par
petits camions et camionnettes.
Aujourdhui, la donne a chang et le secteur a connu le dveloppement dune
forte concurrence entre ses diffrentes enseignes de distribution. En dcoule une
organisation logistique de la filire qui a lieu deux niveaux :
- En amont, o les fournisseurs de la grande distribution sont nombreux et
varis, tant au niveau de leur activit que de leur taille. Des centrales dachat,
intgres ou centralises, grent les approvisionnements ;
- En aval, o la vente aux consommateurs finaux se fait par lintermdiaire des
diffrents formats de magasins ou via les supermarchs en ligne.
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Fournisseurs
Industriels de lagroalimentaire
Approvisionnement
Grandes surfaces
alimentaires
Magasins spcialiss
Distributeurs
Vente en
semi-gros
Dtaillants
Indpendants
et franchiss
(alimentaires
ou non)
Vente de
dtail ou
en ligne
VPC,
vente
en ligne
Vente de
dtail
Clients
Professionnels
Particuliers
Source : Eurostaf, Les sectographies, La grande distribution dominante alimentaire, sept. 2003.
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Chiffres LSA.
-6-
4%
4%
3,30%
4%
3%
3%
2,20%
2,10%
Parts de march en %
2%
2%
1%
0,70%
0,50%
1%
0%
Lidl
Leader Price
ED
Aldi
Netto
Le Mutant
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-8-
-9-
gagne 4 points chez Auchan, 7 pour Leclerc, 2,6 pour Carrefour et 0,7 chez
Intermarch.
Autre stratgie mise en place : depuis 2004, certains groupes de distribution
sont alls plus loin, en intgrant dans leurs magasins des rayons de produits
discount. Cest le cas notamment pour Auchan, qui gnralise au sein de ses
hypermarchs des espaces Self Discount, selon ce principe de shop in the
shop . Lenseigne propose ainsi, sur quelques alles de linaires, un rayon
alimentaire et droguerie/parfumerie/hygine discount, ne proposant que des
produits premiers prix. Via la mise en place dune signaltique orange, les clients
identifient facilement ces espaces. Lobjectif : retenir ou reconqurir les clients
adeptes du concept de hard discount.
Les hypermarchs oprent donc un vritable retour aux fondamentaux, en
mettant laccent sur les prix en matire de concurrence. Alors quil y a quelques
annes, le format ntait pas en phase avec les tendances de consommation
actuelles, la mise en place dune logistique visant amliorer proximit et
rduction du temps consacr aux courses a permis aux hypermarchs de lutter
contre lessoufflement dont ils taient victimes.
Du ct des supermarchs, la baisse des prix est galement au cur de toute
campagne de communication. Chaque enseigne de supermarch a pour objectif
doptimiser son parc de magasins. Ainsi, les magasins les moins rentables
disparaissent ou se transforment en magasins hard discount, tandis que les
autres sont repositionns.
Cest le cas de Leclerc et de son concept E. Leclerc Express, de Casino avec
Casino Discount ou encore dAuchan qui cr galement des supermarchs
discount. Certains supermarchs ont mme innov, limage de Casino avec le
lancement du concept Le march Casino . Un format misant sur le qualitatif,
visant rappeler les halles dun march.
- Promotions
En matire de guerre des prix, larme fatale de la grande distribution reste la
promotion. Bons dachat, rabais, toutes les mthodes sont bonnes pour appter
le consommateur. Cependant, si les promotions visent principalement
augmenter le nombre de clients, il sagit galement dune stratgie dont la
finalit est avant tout conomique et concurrentielle.
Ainsi, depuis linterdiction de la revente perte, et lheure o les grands
groupes se disputent le consommateur, les campagnes de promotions sont de
plus en plus frquentes. La bataille entre la grande distribution et les
multinationales de lagroalimentaire fait rage. Grce leurs propres campagnes
publicitaires, les multinationales mettent en avant leurs propres produits, tout en
rclamant toujours plus de place sur le linaire et en liminant leurs concurrents
les moins puissants.
PME-PMI et agriculteurs de lagroalimentaire sont les premiers subir les
consquences de cette domination , notamment dans le cas o une partie de
leurs activits dpend de commandes dune supercentrale dachat.
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Mais les petites structures ne sont pas les seules souffrir de la pression du
march, et de linfluence des promotions sur la fonction de production. Les
acteurs de la grande distribution doivent galement prendre en compte les
nouvelles contraintes qui psent sur cette fonction ; et cela passe par une
logistique optimise. Ainsi, le raccourcissement des dlais constitue lune des
tendances qui caractrisent les relations entre distributeurs et producteurs.
Dlais de livraison mais aussi dlais lis aux promotions sont les paramtres de
la supply chain qui font constamment lobjet de restrictions.
En effet, linformation lie aux promotions organises par le distributeur est
devenue primordiale pour le producteur, et cela par rapport aux volumes
reprsents. La qualit et la fiabilit des informations communiques par le
distributeur, quantits, rpartition dans le temps ou encore rpartition
gographique, doivent tre optimales, afin que la logistique mise en place par le
producteur soit en accord avec les promotions organises sur ses produits.
Lautomatisation de linformation, cest--dire la prvision et la planification de
toute action de promotion, permettrait de normaliser les processus tout en
amliorant la productivit.
2.2 Logistique et projets de fidlisation : une association difficile
Lunivers fortement concurrentiel dans lequel volue la grande distribution
entrane les acteurs du secteur dployer de multiples efforts afin de fidliser
leur clientle. Il ne sagit pas seulement dattirer le client coups de promotions,
il sagit galement de le faire revenir ou encore dviter quil ne soit sduit par le
concept hard discount.
Cette bataille se rsume en un seul mot : innover. Il sagit, par des innovations
appropries, damliorer les performances, dtendre et de fidliser la clientle
en lui offrant de nouveaux produits et services, tout en renforant son image de
marque.
Selon une tude mene par lInsee, les innovations diffrent selon les filires qui
oprent au sein du secteur de la grande distribution : hypermarchs, grands
commerces spcialiss et centrales dachat. Ainsi, linnovation principale
dveloppe par les distributeurs est avant tout une innovation de concept de
vente ou de service nouveau ; elle est alors visible par le client. Il peut sagir
d extension ou redfinition de la gamme des produits vendus , de nouvelles
formules de ventes , de techniques de fidlisation du client ou encore d
offres de maintenance ou dpannage des produits vendus dans le cadre de la
distribution non-alimentaire.
Du ct des centrales dachat, moins exposes au public, les innovations
concernent avant tout les mthodes de gestion de flux. Linnovation
organisationnelle, invisible par le client, est plus rare.
Dans tous les cas, lenqute de lInsee dmontre que les innovations mises en
place par les diffrentes filires de la grande distribution entranent des
changements dorganisation au sein de ces filires.
Ces changements se mesurent notamment au niveau des systmes
dinformation. Ainsi, la crativit des commerants est bien plus forte que la
capacit des systmes voluer. Dans un secteur aussi sensible et politique, il
apparat difficile de livrer un projet dans les dlais attendus. Faire concider les
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Millions d'euros
Matriel
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Logiciels
Services IT
2173
1977
2052
1145
1206
1293
1244
1237
1276
2005
2006
2007
Source : IDC
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Lenqute mene par IDC dmontre que les applications lies lautomatisation
des processus mtiers restent les plus utilises par le secteur commerce et
distribution. Les logiciels de gestion transversaux (chane logistique, relation
client) et mtiers (promotion, fidlisation, tarification) demeurent essentiels
pour faire concider les niveaux de stocks avec la demande des clients, unifier la
chane dapprovisionnement et rendre accessibles les donnes relatives aux
consommateurs.
Via la mise en place de ces logiciels de gestion, les acteurs de la grande
distribution tendent, limage des enseignes de hard discount, Lidl par exemple,
simplifier les processus logistiques et la gestion des flux, pour rpondre aux
problmatiques de stockage et de cycle de vie des produits.
Cela nous amne poser la question suivante : aprs avoir adopt les recettes
de vente du hard discount, les acteurs de la grande distribution traditionnelle
vont-ils adopter la logistique du maxidiscompte ?
2.4 Rpondre aux nouvelles attentes des consommateurs
Le secteur de la grande distribution se caractrise par une offre produit
personnalise et une multiplication des rfrences commerciales. Ainsi, la
demande client se porte vers des produits de plus en plus spcifiques. Sur les
500 000 nouveaux produits qui voient le jour chaque anne, seuls 50 se
retrouvent dans les rayons des enseignes alimentaires. Et seul un produit sur 70
russit franchir le cap de la premire anne.
Cette tendance reflte les comportements actuels des consommateurs, sensibles
de multiples thmes (OGM, calories, omga3 etc.) et plus enclins acheter des
produits diffrencis.
Les industriels se retrouvent donc confronts la multiplication de variantes ou
de dclinaisons de leurs produits, ce qui entrane parfois un process de
fabrication adapt chaque catgorie de produits. Si le nombre de rfrences
augmente, la dure de vie des produits est revue la baisse. Cela tient la
volont des distributeurs danimer constamment leurs linaires, mais aussi la
concurrence qui fait rage entre les grandes marques. Ces facteurs tendent
acclrer linnovation produit et raccourcir le cycle de vie des rfrences
commerciales.
De leur ct, les distributeurs ont d sadapter ces tendances, en rorganisant
leur logistique en fonction des attentes des consommateurs. Lvolution du
march et les exigences du client, notamment en terme de ractivit, les ont
amen squiper de solutions innovantes et volutives, et cela afin de pouvoir
prendre les meilleures dcisions.
La qualit des produits, qui constitue lun des critres majeurs formuls par le
consommateur, a galement des consquences sur la logistique mise en place
par les distributeurs. Essentiellement base sur linformation, la qualit est
devenue un vecteur dexigences nouvelles et impratives du systme
dinformation. Ainsi, la clientle exige dsormais une totale transparence sur les
origines des produits quelle consomme, notamment en ce qui concerne les MDD.
Pour les distributeurs, cela entrane un accroissement des informations intgrer
mais aussi communiquer tout au long de la fabrication et de la livraison du
produit.
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3. Cas dapplication
3.1 Leclerc lance le premier comparateur de prix sur le Web7
Prsentation du projet
En 2006, Leclerc lance une nouvelle arme pour lutter contre la guerre des prix : un
comparateur de prix sur Internet. Lobjectif : comparer, en fonction de leur zone
gographique, les prix moyens des produits alimentaires pratiqus dans 355 magasins de
huit enseignes de la grande distribution : Auchan, Carrefour, Champion, Cora, Gant,
Intermarch, Systme U et E. Leclerc.
Ferm pour publicit comparative illicite en juin 2006 sur saisine en rfr du groupe
Carrefour, Quiestlemoinscher.com est nouveau accessible sur le Web depuis novembre
2006. Afin de proposer une deuxime version garantissant limpartialit des rsultats,
lenseigne a fait appel des experts indpendants. Le site, qui rpond dsormais aux
normes juridiques, a subit quelques changements : la recherche des prix par zone de
chalandise et la comparaison par marques de distributeurs ont t dsactives. Autre
nouveaut : le site propose ce jour la comparaison dune gamme de produits plus
large, savoir plus de 1500 rfrences. Les produits compars sont des produits de
consommation courante tels que les boissons, le non-alimentaire et les produits frais. En
septembre 2007, Leclerc a publi la quatrime dition des rsultats de son comparateur.
Du 10 au 30 aot 2007, plus de 2000 produits de grande consommation ont ainsi t
compars, soit plus de 500 000 prix relevs. Rsultat : Leclerc est moins chre de 2,8 %
7,9 % par rapport aux enseignes concurrentes.
Critres innovants
Autorise en France depuis 1992, la publicit comparative est svrement encadre par
le code de la consommation. Ainsi, les comparaisons sont autorises seulement dans la
mesure o elles constituent un moyen dinformation pour le consommateur, et non une
arme de concurrence dloyale. La concurrence base sur les prix, omniprsente dans le
secteur de la grande distribution, navait, jusqu linitiative de Leclerc, pas pris la forme
dun outil concret mis la disposition des consommateurs. Cela constitue une vritable
innovation, dans la mesure o les clients ne sont plus les seuls juges en matire de prix.
Impacts sur la stratgie et la logistique de Leclerc
Historiquement, Leclerc sest toujours battu contre la vie chre (opposition la loi
Galland sur les marges arrires). Via la mise en place de Quiestlemoinscher.com,
lenseigne exprime sa stratgie en matire de guerre des prix. Lenjeu : briser la loi du
silence sur les prix pour redonner des repres aux consommateurs. , explique Michel
Edouard Leclerc sur son blog. Concrtement, le comparateur constitue, pour Leclerc, un
moyen efficace de montrer que lenseigne pratique rellement les prix les moins chers.
Les impacts de loutil comparatif sur la logistique de Leclerc sont faibles puisque, toujours
dans un soucis dimpartialit, lenseigne nintervient pas dans la collecte des prix, qu'elle
ait lieu dans un magasin E.Leclerc ou un magasin d'une autre enseigne. Les relevs de
prix sont ainsi t effectus par une socit d'tudes indpendante, Costa Etudes,
spcialise dans ce type d'enqute.
Avantages ou valeur ajoute client
Ce comparateur vise viter un phnomne de zapping : le Web permet aux
utilisateurs de comparer les prix des principales enseignes de distribution alimentaire
sans avoir se dplacer.
7
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stratgie
logistique
locale
pour
Prsentation du projet
Dans la bataille que se livrent les cybermarchs, Intermarch compte bien se faire une
place sur la Toile. En 2004, le leader franais des supermarchs, avec plus de 1500
points de vente, lanait son cybermarch, Expressmarche.com. Depuis 2007, lenseigne
dploie son service de vente en ligne sur le plan national, trois ans aprs les premiers
tests raliss. A lpoque, le cybermarch livrait seulement 15 points de vente pilotes,
jugs stratgiques ou peu couverts par la concurrence. Lobjectif tait alors de mesurer
le retour sur investissement de cette nouvelle activit pour chaque magasin, sa viabilit
mais aussi son utilit en terme de recrutement de nouveaux clients. Aprs des rsultats
satisfaisants, Intermarch a dcid dtendre la solution informatique ses magasins
souhaitant offrir un service de e-commerce.
Dici la fin 2007, loutil Internet sera disponible dans 150 points de vente, et desservira
ainsi 18 20 millions de personnes. A terme, Intermarch vise la desserte de 350 400
points de vente.
Critres innovants
Afin de se dmarquer de ses concurrents, Auchan, Carrefour, Cora etc., Intermarch a
opt pour une stratgie logistique locale. Lenseigne a ainsi raisonn en terme de
bassin de population et sest appuye sur son rseau de magasins existant pour
dvelopper cette stratgie. Contrairement aux autres cybermarchs franais, qui utilisent
un entrept ddi lactivit de commerce en ligne, Intermarch a choisi de mettre en
uvre un picking dans ses propres points de vente et de sappuyer sur les magasins pour
assurer les livraisons.
Les commandes Internet sont donc prleves directement dans les stocks du point de
vente slectionn par linternaute : celui-ci saisit son code postal en ligne et sa
commande est ainsi redirige vers le magasin correspondant.
Impacts sur la stratgie et la logistique dIntermarch
Via son outil Internet, Intermarch confirme son positionnement denseigne de proximit.
La superficie des diffrents magasins de lenseigne, allant de 4000 6000 m2, a permis
Intermarch de mettre en place un cybermarch bas sur le modle du picking en
magasin, limage de Tesco au Royaume-Uni. La stratgie Internet dIntermarch se
veut avant tout offensive, lobjectif tant de fidliser la clientle existante, mais aussi de
recruter de nouveaux acheteurs.
En ce qui concerne la logistique, le choix retenu par Intermarch impose la cration la
cration dune multitude de mini-sites, et un approvisionnement magasin qui
corresponde aux produits commands par les internautes. Chaque Intermarch doit donc
grer un ensemble de flux de donnes montantes et descendantes. Du ct de la solution
informatique, les phases de test ont permis de dvelopper une nouvelle version
sintgrant facilement au systme dinformation de chaque magasin, mutualise et
engendrant de faibles cots pour les grants.
Avantages ou valeur ajoute client
Avec un Intermarch tous les 18 kilomtres en France, les internautes disposent dun
vaste rseau de distribution, quel que soit lendroit depuis lequel ils passent leur
commande. Ils peuvent galement choisir le mode de livraison des produits, soit
domicile, soit par un systme de drive (commande retire dans un Intermarch).
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Sources :
Logistiques
environnement.com
magazine
n221,
www.indexel.net,
www.actualites-news-
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Visiteurs
Uniques (2)
Couverture
(en %) (3)
1 telemarket.fr
970 000
4,2
2 AuchanDirect
620 000
2,7
3 ooshop.com
543 000
2,4
4 houra.fr
406 000
1,8
x Brand
(1)
(1) Brand : le niveau Brand dtaille laudience des marques. Une brand est un agrgat de domaines, de sites uniques et/ou de
pages rattachs une mme marque.
(2) Visiteurs Uniques : le nombre total d'individus ayant visit une brand au moins une fois pour la priode concerne. Les
individus ayant visit la mme brand plusieurs fois ne sont compts qu'une seule fois.
(3) Couverture : nombre de visiteurs uniques d'une Brand, exprim sous la forme d'un pourcentage de la population
internaute pour la priode concerne.
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Etude mene entre 1999 et 2005 par Christian Licoppe, France Telecom R&D, 38-40 avenue du
Gnral Leclerc, 92131 Issy-les-Moulineaux.
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rduire les cots associs. Le rle des prvisions des ventes reste essentiel dans
ce contexte. Il sagit de prvoir et de planifier dans le but damliorer la
productivit, en travaillant sur des horizons de prvision et de planification
compatibles.
Au niveau du marketing, la collaboration entre fournisseurs et distributeurs reste
primordiale. Ainsi, cette collaboration est lie aux attentes des consommateurs,
et la prise en compte et la comprhension de ces attentes constituent de
vritables enjeux pour les industriels de la grande distribution agroalimentaire.
Lre de la consommation de masse tant dsormais rvolue, la grande
distribution assiste un clatement des profils de consommateurs, ce qui
constitue une vritable tournant dans lhistoire de ce secteur.
En effet, toute forme dinnovation, conception de nouveaux produits ou
dveloppement de nouvelles formules de types de points de vente par exemple,
est dsormais lie une action marketing, ralise en fonction des attentes
implicites ou explicites des utilisateurs finaux. Face la diversit croissante des
comportements de consommation, la collaboration entre fournisseurs et
distributeurs apparat comme lun des moyens les plus efficaces pour que chacun
adapte son offre et les services associs.
h Collaborer pour innover
Aujourdhui, 70 % de la production agricole est absorbe par lindustrie
agroalimentaire. Lavenir de lagriculture franaise et le dveloppement de
lindustrie agroalimentaire sont donc troitement lis. Leur collaboration vise
garantir aux uns un approvisionnement adapt et aux autres, des dbouchs
prennes. Nous lavons vu prcdemment, ces dernires annes ont t
marques par une monte en puissance des exigences des consommateurs. La
qualit des produits et les volumes ne suffisent plus. Dsormais, lagriculteur doit
tre capable de sadapter aux pratiques de lindustrie agroalimentaire ; et cela
doit se traduire dans sa production.
Dans la collaboration entre producteurs et industriels, linnovation occupe une
place fondamentale. Pour rester comptitives et poursuivre leur croissance, les
entreprises agroalimentaires doivent se dmarquer de leurs concurrents. Cela
passe par le dveloppement de nouvelles connaissances, portant, par exemple
sur certaines caractristiques des produits (valeur nutritionnelle, got,
originalit). Lobjectif final tant toujours de rpondre aux attentes des
consommateurs.
Deux autres tendances ont rcemment marqu lunivers alimentaire. Ainsi, les
diffrentes innovations mises en place par les producteurs voluent dans un
contexte o la scurit sanitaire et le respect de lenvironnement sont devenus
des priorits auxquelles les consommateurs attachent de plus en plus
dimportance. De nouvelles rglementations ont fait leur apparition : depuis le 1er
janvier 2006, les agriculteurs sont soumis une rglementation europenne
visant lutter contre les dangers et les contaminations toutes les tapes de la
chane agroalimentaire. En ce qui concerne lenvironnement, des mesures dcoconditionnalit ont t mises en place progressivement. Au-del du cadre
rglementaire, les agriculteurs doivent galement prouver leur engagement de
qualit auprs des consommateurs.
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Afin que ces diffrentes dmarches soient rpercutes sur les consommateurs, la
communication entre producteurs et industriels de lagroalimentaire reste
incontournable. Les deux partis lont bien compris : leur objectif final, savoir
lamlioration continue, est le mme. Travailler conjointement loptimisation
des rendements, et cela afin danticiper les besoins des consommateurs, savre
dsormais ncessaire pour ces acteurs de la chane alimentaire.
4.3 Les systmes dinformation
Nous lavons dmontr dans cet observatoire, les enjeux lis au secteur de la
grande distribution agroalimentaire sont nombreux. Pour la grande majorit des
acteurs de ce secteur, les enjeux prioritaires se situent deux niveaux : les prix
et les consommateurs. Pour lanne 2007, notre objectif prioritaire est
daccentuer les promotions et prix attractifs, explique Marc Debert, responsable
logistique de la centrale dachat Leclerc Scapest. Nous avons pour projet
doptimiser nos structures deux niveaux : humain et management. Pour cela,
nous disposons en interne dun ple de formation destin former lensemble de
nos encadrants au management .
Pour dautres, la rduction des cots reste galement primordiale mais passe par
dautres leviers. Notre projet prioritaire en terme de cots : lamlioration de la
supply chain dans son ensemble : gestion partage des approvisionnements avec
les fournisseurs, connaissance du stock disponible en entrept et en magasin et
amlioration de la gestion de lentrept, expose Philippe Jiroux, responsable
logistique dAtac.
Au cur de ces diffrents projets et enjeux : la ractivit, notion en lien direct
avec les systmes dinformation des diffrentes enseignes agroalimentaires. En
terme de systme dinformation, lun des enjeux du secteur de la grande
distribution agroalimentaire consiste synchroniser les rythmes de production
des outils avec les demandes des consommateurs. Le secteur est en effet
caractris par une exigence du sur-mesure, difficile respecter dans la mesure
o il existe un dcalage entre les besoins des directions mtier et les capacits
des quipes informatiques. Par exemple, les besoins exprims par les industriels
en terme de fidlisation ne sont pas en adquation avec les capacits volutives
des systmes dinformation.
Lvolution des systmes dinformation est une donne particulirement difficile
mesurer dans le domaine de la grande distribution, dans la mesure o ceux-ci
voluent en fonction des besoins des industriels ; besoins qui sadaptent aux
exigences des consommateurs. Ce contexte favorise donc les projets lis la
productivit et la ractivit. Optimisation de la productivit, refonte du schma
logistique global, rduction des cots ou encore planification des flux figurent
ainsi au cur des projets des acteurs de la grande distribution alimentaire.
4.4 La RFID, nouveau moyen de gestion
Le remplacement des codes-barres par des puces radio-frquence (RFID)
reprsente un bouleversement dans le domaine de la grande distribution. Il y a
quelques annes, la technologie a intress les entreprises franaises et depuis,
des pilotes se sont multiplis. Au dpart principalement utilises dans des cas
dapplications spcifiques, les puces RFID sont dsormais considres comme
des outils pouvant favoriser une meilleure gestion des entreprises et permettant
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Wal Mart teste la RFID depuis 2003 mais le dploiement de la technologie na pas apport les
rsultats escompts. Seulement 1 % des fournisseurs du groupe ont accept de squiper en RFID
et aucun retour sur investissement na t mesur. Pour autant, Wal Mart nabandonne pas lide
dtendre la RFID ses centres de distribution, magasins et fournisseurs.
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Conclusion
Nous lavons vu travers cet observatoire, le secteur du commerce et de la
distribution agroalimentaire est en constant renouvellement. Toujours en
mouvement, ce secteur se doit danticiper les attentes des clients et proposer de
nouvelles offres, et cela dans un contexte de concurrence accrue et de guerre
des prix, afin de conserver ses parts de march.
Ces dfis sont relever alors que deux vnements ont particulirement
boulevers ce secteur ces dernires annes, obligeant les acteurs de la grande
distribution agroalimentaire opter pour de nouvelles stratgies : lessor des
hard discount tout dabord, qui ont fait leur apparition dans les annes 80, pour
devenir le fer de lance de la lutte contre la vie chre . Lavnement du ecommerce ensuite, qui a fait lobjet de beaucoup dattention sans jamais
rencontrer le succs escompt tout en modifiant les relations avec les clients.
Pour faire face ces bouleversements, les enseignes agroalimentaires se sont
repositionnes, la fois sur le march de la proximit, de la vente par Internet et
du hard discount. Pour attirer les clients, linnovation est devenue indispensable.
Promotion, traabilit totale, fidlisation ou encore dmarches collaboratives
figurent parmi les stratgies mises en place par les acteurs de la grande
distribution ; et cela dans loptique de prendre en compte les exigences de
qualit/prix/provenance exprimes par les consommateurs, mais aussi pour faire
face une concurrence rude.
Ces diffrentes stratgies ont parfois dbouch sur des succs. Les marques de
distributeurs par exemple, qui ont supplant les grandes marques nationales
dans les rayons, et favoris le positionnement des rfrences premiers prix .
De mme, les rseaux constitus par certains grands groupes de distribution
agroalimentaire (Carrefour et ED, Casino et Leader Price, Intermarch et Netto)
ont permis ces distributeurs de rcuprer une partie du chiffre daffaires laiss
aux discounters, et ainsi jouer la carte de la complmentarit.
Du ct du commerce en ligne, le succs reste mitig. Les enseignes ont
cependant pris en compte les possibilits offertes par Internet. Ainsi que les
contraintes imposes par le format, notamment la mise en place dune logistique
ddie au commerce en ligne.
Le secteur de la grande distribution agroalimentaire a donc subi une profonde
mutation et doit dsormais relever de nouveaux dfis sur lensemble de sa
supply chain. Avec, la clef, une amlioration de la productivit et de la
ractivit via ladoption de systmes dinformation ou de technologies permettant
doptimiser et de simplifier les processus logistiques et la gestion des flux.
Cette restructuration en interne ne doit cependant pas empiter sur le travail
dimage auquel doivent se soumettre les diffrentes enseignes, afin de fidliser
leurs clients. Un point sur lequel les acteurs de la grande distribution peuvent
tre rassurs. En effet, selon le baromtre de limage des entreprises ralis par
Ipsos en septembre 2007, la grande distribution arrive en tte de classement.
Ainsi, les franais plbiscitent Leclerc qui figure en premire position (85 % des
personnes interroges en ont une image positive et 19 % une trs bonne
image ), Intermarch prend la seconde place et Auchan et Carrefour, sont
respectivement quatrime et cinquime de ce classement (la troisime place
ntant pas occupe par une entreprise de distribution).
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CA 2006
en M
Evolution
CA % vs
2005
Nbre de
magasins
2006
Evolution
nbre
magasins
vs 2005
Surface en
m2
Evolutio
n surf.
en %
vs 2005
Evolution
rang vs
2005
E. Leclerc
29 375
+ 3,1
507
CA avec
concepts,
spcialits
Carrefour
24 061
+ 1,7
218
+2
1 774 000
+3
Intermarch
22 650
+ 3,8
1795
2 882 150
YC 321
Ecomarch
(212 850
m2)
Auchan
14 500
120
1 176 000
YC 4 Halles
Auchan
Champion
13 744
+ 2,8
1025
+1
1 102 000
+5
Super U
12 380
+ 2,8
672
+7
1 323 000
+5
Nbre de
magasins au
21/12/06
Gant Casino
7094
+ 1,3
128
+2
948 000
+2
Cora
5230
NS
Lidl
4706
+1
1285
+ 57
Monoprix
3840
+ 4,5
310
+7
552 000
+2
Estimations
Metro France
3700
+ 5,7
86
+2
-1
Super Casino
3428
+ 6,1
367
+7
539 000
+5
Atac/Simply
3200
- 4,8
411
-8
-2
YC 14
Simply 9
Easymarch
Ed
2850
+ 15,2
848
+ 44
517 000
+ 11
Aldi France
2733
+ 1,4
737
+ 39
Estimations
Leader Price
2664
- 2,5
471
+ 50
429 000
+ 11
-2
Estimations
Enseigne
16
Chiffres LSA
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- 32 -
Sources
IDC : www.idc.com
Journal du net : www.journaldunet.com
Lognews : www.lognews.info
LSA : www.lsa.fr
Insee : www.insee.fr
O1 Technologia : www.01net.com
ITR Manager : www.itrmanager.com
Agora Vox : www.agoravox.fr
Distrijob : www.distrijob.fr
NetEco : www.neteco.com
IBM : www.ibm.com/fr
Le Mag Cultures : www.le-mag.fr
Vnunet : www.vnunet.fr
Linaires : www.lineaires.com
Les Echos : www.lesechos.fr
Le Monde diplomatique : www.monde-diplomatique.fr
La Tribune : www.latribune.fr
Libration : www.liberation.fr
Piloter sa production en temps rel, tude mene par lAgrocampus Rennes,
septembre 2005.
Eurostaf, Les sectographies, La grande distribution dominante alimentaire,
septembre 2003.
Assemble nationale franaise, Sur l'volution de la grande distribution,
11/01/2000 - Rapport d'information par la Commission de la production et des
changes, n2072.
Thse de Michel Fender, Modes de coopration producteurs-distributeurs, place
de la logistique dans lorganisation des chanes dapprovisionnement, 1996.
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Synopsis
Observatoire de la grande distribution
Edition 2007
Portail dinformation ddi la logistique, Lognews.info lance partir de 2007
une srie dobservatoires dont le premier a pour thme la grande distribution. Ce
secteur, en constante volution, a connu de nombreux bouleversements ces
dernires annes. Lessor du hard discount, lavnement du e-commerce ou
encore lexplosion des marques de distributeur (MDD) ont amen les acteurs de
la grande distribution alimentaire dvelopper de nouvelles stratgies.
Paralllement, lvolution de la consommation et des comportements dachat a
fait du consommateur lun des lments cls de ces diffrentes stratgies. Dans
un contexte de concurrence accrue et de guerre des prix, les acteurs du march
tentent par tous les moyens de fidliser leur clientle existante et de recruter de
nouveaux acheteurs. Promotions, fidlisation de la clientle, ractivit par
rapport aux attentes du consommateur, matrise de la gamme des produits
proposs etc. constituent dsormais des enjeux essentiels pour les acteurs de la
grande distribution agroalimentaire souhaitant conserver leurs parts de march.
Au cur de ces dmarches, la logistique, devenue l'un des lments cls pour
faire face la pression du march. Afin de rpondre aux attentes des
consommateurs, le secteur de la grande distribution doit ainsi relever de
nouveaux dfis sur lensemble de sa supply chain. Lamlioration de la
productivit et de la ractivit (raccourcissement des dlais de commande) et
une simplification des processus cls de la chane logistique apparaissent
dsormais indispensables pour mettre en place des projets innovants dans le but
de fidliser la clientle.
Lobservatoire des enjeux et projets des acteurs de la grande distribution
agroalimentaire met en relief les objectifs viss par les professionnels du secteur
et les impacts de ces enjeux sur la gestion de la supply chain. Des tmoignages
de professionnels de la logistique de la grande distribution recueillis par
Lognews.info, ainsi que des cas dapplication, donnent un aperu des projets
dvelopps par ces professionnels pour se dmarquer sur le march.
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