OEM Rapport

LES NERGIES DE LA MER:
UNE RALIT INDUSTRIELLE,

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
RAPPORT #1
Mars 2017
www.merenergies.fr
SOMMAIRE
1. DITO.........................................................................................4
2. LEXIQUE................................................................................... 6
3. SYNTHSE DES RSULTATS.................................................... 8
4. STRUCTURES ET ENTREPRISES FRANAISES
AU CUR DE LA FILIRE DES NERGIES DE LA MER......... 15
4.1. Les entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane
de valeur.................................................................................... 16
4.1.1. Nombre demplois crs..................................................................................... 18
4.1.2. Chiffre daffaires gnr en 2016.....................................................................21
4.1.3. Activits lexport............................................................................................... 22
4.1.4. Investissements raliss....................................................................................23
4.1.5. Entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur :
forte mobilisation des Trs Petites Entreprises..........................................24
4.1.6. Une mobilisation forte galement des Petites et Moyennes
Entreprises..............................................................................................................25
4.1.7.Laction structurante des Entreprises de Taille Intermdiaire
prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur.................................. 27
4.1.8. Leffet dentranement de lactivit des Grandes Entreprises...............28
4.2.Les dveloppeurs / exploitants en phase dinvestissements,

dveloppement, dans lattente de la mise en service
des fermes pilotes et des parcs................................................. 29
4.3. A
ctivits de formation, de recherche et de dveloppement:
lavenir des nergies de la mer................................................. 30
4.3.1.Nombre demplois crs......................................................................................35
4.3.2. Les activits R&D dans les nergies de la mer dgagent dj
du chiffre daffaires.............................................................................................35
4.3.3. Investissements raliss...................................................................................35
RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 2

SOMMAIRE
5. LES TERRITOIRES LITTORAUX COMME UNITS

DE RFRENCE DU DVELOPPEMENT DES NERGIES
DE LA MER.............................................................................. 36
5.1. Bretagne.................................................................................... 37
5.2. Hauts-de-France...................................................................... 39
5.3. Nouvelle-Aquitaine................................................................... 40
5.4. Normandie................................................................................ 42
5.5. O ccitanie, Pyrnes, Mditerrane.......................................... 44
5.6. PACA......................................................................................... 45
5.7. Pays de la Loire.......................................................................... 46
6. FOCUS QUALITATIFS SUR DAUTRES THMATIQUES....... 48

6.1. Activit des ports et des sites de logistique............................ 49
6.2. Recherche et Dveloppement.................................................. 52
6.3. Sites dessais............................................................................ 55
6.4. L es projets loutre-mer.......................................................... 58
6.5. L es projets linternational.....................................................60
ANNEXES.................................................................................... 63
1. Mthodologie employe
pour la ralisation de cette tude............................................... 64
1.1. Les indicateurs utiliss............................................................................................64
1.2. Les donnes utilises..............................................................................................64
1.3. Traitement statistique des donnes..................................................................64
1.4. Limites de la mthodologie employe...............................................................65
1.5. Des focus qualitatifs pour approfondir certaines thmatiques lies
au dveloppement des nergies de la mer......................................................65
2. Liste des rpondants................................................................... 66

2.1.Structures et tablissements ayant une activit de formation
et de recherche et de dveloppement en lien avec les nergies
de la mer.......................................................................................................................66
2.2.Dveloppeurs / Exploitants...................................................................................66
2.3. Entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur............ 67

1.
DITO
DITO
A
vec les nergies de la mer, la France dispose dune formidable opportunit : donner naissance
une nouvelle filire industrielle au croisement de la croissance bleue et de la croissance verte et
crer des emplois durables, tout en acclrant sa transition nergtique.
Cest fort de cette conviction, que le Cluster Maritime Franais, en lien troit avec le Syndicat des
nergies Renouvelables (SER) et le Groupement des Industries de Construction et dActivits
Navales (GICAN), a souhait montrer un premier bilan de la ralit de la filire des nergies de la
mer et ses potentialits pour demain.
Avec le soutien des grands acteurs de la filire, nous avons cr lObservatoire des nergies de la mer,
les travaux de recherche, de construction des questionnaires, de recueil des donnes, danalyse et de
prsentation ont t confis C2Stratgies et Bluesign.
Je tiens remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribu cette enqute.
Au long de ce premier rapport de l'Observatoire, on peut constater la forte mobilisation de la filire (par le
nombre de questionnaires qui ont t retourns) et une ralit dj bien concrte avec des emplois dans
les territoires des rgions littorales et ultra-marines franaises, des investissements consquents et de la
cration de valeurs, principalement l'export et dans l'attente de la ralisation des parcs franais.
Les squences politiques les plus rcentes ou les prises de parole des candidats montrent indniablement
une premire prise de conscience des enjeux et des opportunits
Depuis plus de 10 ans, le Cluster Maritime Franais porte la parole des acteurs de lconomie maritime : la
France a tous les atouts en main pour tirer un formidable parti de la croissance bleue. Notre pays dtient le
2me espace maritime mondial notamment grce ses dpartements et territoires doutre-mer avec plus
de 11 millions de kilomtres carrs de domaine maritime, soit 20 fois la surface de la France mtropolitaine.
En 2016, lconomie maritime reprsente en France prs de 300 000 emplois directs (hors tourisme) et 72
milliards deuros de chiffre daffaires. Les squences politiques les plus rcentes ou les prises de paroles
montrent indniablement une premire prise de conscience des enjeux et des opportunits.
Lespace maritime franais reprsente un gisement important et renouvelable en termes de vent, de
courant marin, de mare, de houle, de temprature et de salinit des ocans, qui sont autant de potentiels
nergtiques inpuisables, non metteurs de gaz effet de serre et rpartis sur lensemble du territoire
marin et littoral.
Lhistoire maritime et industrielle de la France permet de mobiliser tous les savoir-faire pour tirer le meilleur
parti de la chance historique que nous offrent les nergies de la mer.
Pour transformer cette chance en une russite industrielle et environnementale prenne, il faut fdrer
les soutiens et construire un consensus national autour de cette filire mergente, porteuse demplois
et de valeurs pour le futur de notre pays. Cest tout lenjeu de lObservatoire des nergies de la mer. Pour
atteindre cet objectif, il est indispensable de viser la fourchette haute de la programmation pluriannuelle de
lnergie pour les nergies de la mer et simplifier les procdures.
Frdric MONCANY de SAINT AIGNAN

Prsident du Cluster Maritime Franais.

2.
LEXIQUE
Ronan LE DEUFF VALEMO

LES NERGIES DE LA MER,
DE QUOI PARLONS-NOUS ?
LNERGIE OLIENNE POSE
Lolien en mer pos permet dexploiter lnergie cintique du vent disponible en mer. Le vent fait tourner les pales de
lolienne, un gnrateur transforme lnergie cintique en nergie lectrique. Lolienne est fixe sur le fond marin
jusqu une limite technique de profondeur qui est actuellement de 50 mtres.
LNERGIE OLIENNE FLOTTANTE

Lolien flottant permet dexploiter lnergie cintique du vent dans des zones profondes o linstallation do-
liennes poses sur le fond marin nest pas ralisable. La diffrence principale entre les oliennes en mer flottantes
et les oliennes en mer poses se situe au niveau du support sur lequel repose lolienne. Lolienne est fixe sur
une structure flottante maintenue par les lignes dancrage relies au fond marin afin de limiter les mouvements.
Diffrentes technologies de flotteurs existent, permettant une installation des profondeurs allant de 50 mtres
jusqu plusieurs centaines de mtres.
LNERGIE HYDROLIENNE
Lhydrolienne permet dexploiter lnergie cintique contenue dans les courants associs au dplacement des
masses deau qui accompagne le phnomne de mare (marmoteurs, marliennes, lagons artificiels). Pour
lnergie des courants fluviaux, seule lnergie cintique du dplacement des masses deau est capte.
LNERGIE HOULOMOTRICE
Le houlomoteur permet dexploiter lnergie des vagues et de la houle. Le soleil cre le vent et le vent forme les vagues.
Les vagues, en se dplaant sur des longues distances, forment la houle.
LNERGIE THERMIQUE DES MERS

Lnergie thermique des mers (ETM) permet dexploiter la diffrence de temprature entre les eaux superficielles et les
eaux profondes des ocans : lnergie est issue de lchange thermique entre leau froide et leau chaude. Pour que le
cycle de lETM fonctionne, il est ncessaire de disposer dun diffrentiel dau moins 20C.
A noter que la climatisation est aussi une application directe de lnergie thermique des mers avec le systme SWAC (Sea
Water Air Cooling).
LNERGIE OSMOTIQUE
Lnergie osmotique permet dexploiter la diffrence de salinit entre leau douce et leau de mer. Les deux natures deau
tant spares par une membrane semi-permable, elle consiste utiliser une hauteur deau ou une pression cre par
la migration de molcules travers ladite membrane. La pression deau en rsultant assure un dbit qui peut alors tre
turbin pour produire de llectricit.
SITE DESSAIS FERME PILOTE PARC COMMERCIAL
Un site dessais est une infrastructure Une ferme pilote est un site qui Un parc commercial est une infrastructure
mutualise, raccorde au rseau permet de tester plusieurs prototypes permettant lexploitation commerciale
dlectricit, destine aux entreprises qui simultanment. Il permet de valider grande chelle dinfrastructures de
dveloppent des systmes dnergies de ou de rectifier leur installation et leur production dlectricit (olien flottant,
la mer afin de valider techniquement leurs fonctionnement dans des conditions houlomoteur par exemple). Il peut
dmonstrateurs dits de premire de semblables celles dun futur parc fonctionner plus de 20 ans. Son modle
srie lchelle relle, afin de valider ou commercial. Une ferme pilote peut conomique est bas sur les produits
de modifier le design et/ou les procds fonctionner de 2 20 ans. de la vente de llectricit sur le rseau.
dinstallation et dintervention en mer. Ces Chaque parc saccompagne dune base
tests sont raliss pendant une priode de maintenance quai gnrant une
assez courte (quelques mois). centaine demplois.

3.
SYNTHSE DES RSULTATS
STX
+ DE 2000 EMPLOIS
CRS
Structures de Entreprises presta-

Dveloppeurs
formation et
Exploitants
taires ou fournisseurs TOTAL
de R&D de la chane de valeur
Nombre dETP* 157 233 1696 2086 ETP

*emplois quivalent temps plein
Chiffre
6 330 000 400 000 585 774 000 592 504 000
daffaires 2016
Investissements 44 650 000 319 500 000 918 494 000 1 282 644 000
cumuls depuis 2007
Au total, 2 086 ETP ont t recenss dans cette tude, refltant lactivit des 3 catgories dacteurs
intervenant dans le secteur des nergies marines renouvelables en France. Ces emplois sont ma-
joritairement gnrs par les entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur (1696
ETP), cest--dire regroupant les entreprises qui proposent sur le march franais et lexport des
oliennes offshore poses et flottantes et des hydroliennes, des sous-ensembles, des pices et
des composants de machines, des prestations dingnierie, des services, etc. Contrairement aux
autres filires plus matures des nergies renouvelables, peu dentreprises sont aujourdhui posi-
tionnes sur linstallation et la maintenance.
75%
LEXPORT
DU CHIFFRE
DAFFAIRES ANNUEL
Le chiffre daffaires global gnr par lactivit des 3 catgories dacteurs

en 2016 slve un peu plus de 590 millions deuros. Ce sont les
entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur de la filire
qui gnrent la quasi-totalit de ce chiffre daffaires.
1,3Md
DINVESTISSEMENTS
Le montant des investissements cumuls raliss depuis le dmarrage de la filire franaise des nergies de la mer,
toutes catgories (R&D, dveloppement, industrie, portuaire) , slve prs de 1,3 milliard deuros, dont 25% par les
dveloppeurs/exploitants et plus de 70% par les entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur. Ce
niveau dinvestissements nintgre pas encore ceux lis la construction des parcs.
Le rapport investissements sur chiffre daffaires, logique dans la priode actuelle dmergence de la
filire, sinversera avec la mise en service des futurs parcs commerciaux oliens en mer.

LES TECHNOLOGIES
DES NERGIES DE LA MER
Autres types
Si lolien pos est la Houlomoteur
dnergies de la mer
(dont osmotique)
technologie qui gnre 1%
nergie
5%
le plus demplois ce jour, thermique

des mers olien pos
lolien flottant et lhydrolien 5% 57%
sont dj galement Hydrolien
14%
crateurs dactivit
La mobilisation autour du march de lolien pos,
ayant atteint aujourdhui le stade commercial, est forte olien flottant
et reprsente la majorit des emplois recenss dans les 18%
entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de
valeur de la filire franaise des nergies de la mer. Il est RPARTITION DES ETP RECENSS DANS
LES ENTREPRISES PRESTATAIRES OU
noter galement le poids important de lhydrolien et de FOURNISSEURS DE LA CHANE DE VALEUR
lolien flottant qui montre le degr de maturit de ces deux EN FONCTION DU TYPE DE TECHNOLOG!ES
technologies et de leurs marchs respectifs.
GE

LES ENTREPRISES,
DJ UNE RALIT INDUSTRIELLE
Les entreprises prestataires RPARTITION DES ETP RECENSS DANS
ou fournisseurs de la chane LA FILIRE FRANAISE DES NERGIES DE LA MER
EN FONCTION DES CATGORIES DACTEURS
de valeur dj fortement
mobilises Structures de formation
et de R&D
8%
Dveloppeurs
Plus de 80% des ETP de la filire des nergies Exploitants
de la mer sont recenss dans les entreprises 11%
prestataires ou fournisseurs de la chane
de valeur. Ce sont ces mmes entreprises
qui ont ralis la plus grande partie des
investissements. Le chiffre daffaires gnr
ainsi que les emplois crs augmenteront
avec la mise en service des sites pilotes et parc
commerciaux venir.
Entreprises prestataires
ou fournisseurs
de la chane de valeur
81%
CHIFFRES DAFFAIRES ET INVESTISSEMENTS RALISS PAR LES 3 CATGORIES

DACTEURS DE LA FILIRE FRANAISE DES NERGIES DE LA MER
1000 918,5
Montant du chiffre daffaires et des investissements (en M)
Chiffre daffaires 2016
800
Investissements cumuls
585,8
600
400 319,5
200
63,3
43,9
0,4
Structures de Dveloppeurs Entreprises prestataires

formation et de R&D Exploitants ou fournisseurs de la
chane de valeur

Entreprises prestataires ou fournisseurs de la chaine de valeur:
une forte mobilisation des TPE-PME
RPARTITION DES ENTREPRISES RPARTITION DES EMPLOIS
TPE
GdE 4%
TPE GdE
12% 37%
20%
ETI
21%
PME Trs Petites Entreprises
25% Petites et Moyennes
Entreprises
PME ETI
Entreprises de Taille
34%
47% Intermdiaire
Grandes Entreprises
Si les TPE-PME sont majoritaires en nombre, mais logiquement moins importantes en termes demplois, les
ETI montrent leur rle structurant de la filire, tandis que les grandes entreprises verront monter en puissance
leurs effectifs dans le cadre de la mise en service des parcs.
Dveloppeurs tudes et Fabrication et Construction et Exploitation et

R&D exploitants dveloppement assemblage des oprations en mer maintenance
composants
54% des entreprises se positionnent sur le segment tudes et dveloppement, 41% sur la fabrication et lassemblage des composants,
34% sur la construction et les oprations en mer, 34% sur lexploitation et la maintenance.
UNE RPARTITION DES EMPLOIS LIE

AUX DCISIONS DIMPLANTATIONS
INDUSTRIELLES
NOMBRE DETP PAR CATGORIE DACTEURS ET PAR RGION
Pays de la Loire 70 804 874
le-de-France 31 208 305 544
PACA 234 238
Bretagne 38 89 142
Nouvelle-Aquitaine 73 75
Hauts-de-France 74 74
Normandie 51 62
157 au total 233 au total 1696 au total
Occitanie 16 28 Structures de formation Dveloppeurs Entreprises prestataires
et de R&D Exploitants ou fournisseurs de la
Autres 50 50 chane de valeur
Sur les 2 086 ETP recenss pour la filire franaise des nergies de la mer, 42% le sont dans la Rgion des Pays
de la Loire. Les ETP recenss en le-de-France ( hauteur de 26% du nombre global dETP) sexpliquent par la
prsence de grandes entreprises, notamment des dveloppeurs, qui ont leur sige Paris. De nombreuses
autres Rgions franaises se mobilisent et participent au dveloppement de la filire des nergies de la mer. Les grands
sites industriels ddis aux nergies de la mer sont moteurs de lemploi dans les territoires.
HAUTS-DE-FRANCE
NORMANDIE
74
LE-DE-FRANCE
BRETAGNE
62
PAYS DE LA LOIRE
142 544
874
RECHERCHE ET
DVELOPPEMENT NOUVELLE-AQUITAINE
USINE
75
PACA
PARC COMMERCIAL
ANNONC
PARC COMMERCIAL
ATTRIBU OCCITANIE
238
FERME PILOTE
28
SITE DESSAIS
NOMBRE DEMPLOIS DIRECTS (ETP)
LE COUP DENVOI EST DONN, LA CROISSANCE DE LEMPLOI

VA SE POURSUIVRE DANS TOUTE LA FRANCE
A
vant mme la construction des fermes pilotes et parcs en France, des emplois ont dj t
crs et du chiffre daffaires gnr par les entreprises franaises, principalement dans la
partie industrielle de la chane de valeur. La rpartition gographique des emplois est marque
par les implantations industrielles dclenches par les deux premiers appels doffres. Lemploi va
saccrotre fortement avec la mise en production des projets franais (le calendrier prvisionnel
prvoit une mise en service des parcs commerciaux oliens poss partir de 2020/2021 pour environ
3 GW et des fermes pilotes olien flottant en 2020 pour environ 100 MW). Ces dveloppements et
gnrations demplois seront principalement raliss dans les rgions littorales accueillant les
projets, avec notamment la mise en place des hub dassemblage et les activits dinstallation, puis de
maintenance, partir de 2018/2019.

198
rpartis
> en 3 catgories
RPONDANTS 23
STRUCTURES DE FORMATION ET DE R&D

Laboratoires et instituts publics ayant des
UNE TUDE BASE SUR activits de recherche et de dveloppement,
DES RSULTATS STRUCTURANTS ainsi que des structures proposant des
Avec un total de 198 rpondants, les rsultats formations en lien avec les nergies de la mer
prsents dans ce rapport sont robustes
et permettent de montrer la dynamique
actuelle de la filire. 350 entreprises avaient
pralablement t identifies comme
6
sintressant potentiellement aux nergies
de la mer : 60 % de ces entreprises ont
rpondu lappel. De plus, 90% des entits DVELOPPEURS / EXPLOITANTS
Entreprises spcialises dans le
incontournables pridentifies ont
dveloppement et lexploitation des projets
rpondu au questionnaire en particulier
des nergies de la mer
6 dveloppeurs/exploitants sur une petite
dizaine. Les rponses fournies ont t
vrifies, questionnaire par questionnaire,
afin de sassurer de la pertinence des 169
donnes renseignes par les entits cibles.
Les questionnaires ont t diffuss grce
aux partenaires : CMF, SER, GICAN, FEE, CCI
ENTREPRISES PRESTATAIRES OU
Business, clusters et ples de comptitivit,
FOURNISSEURS DE LA CHAINE DE VALEUR
rgions, agences
Entreprises ayant une activit qui dcoule
directement du dveloppement et de la
mise en place des projets : de lingnierie et
bureaux dtudes, aux industriels fabricants
positionns tout le long de la chane de valeur
QUI SOMMESNOUS?
LObservatoire des nergies de la mer a pour objectif de fdrer les soutiens la filire des
nergies marines renouvelables au-del des clivages politiques et de contribuer construire un
consensus national autour du dveloppement de cette filire.
Il a t cr par le Cluster Maritime Franais qui travaille en lien troit avec le Syndicat des ner-
gies Renouvelables (SER) et le Groupement des Industries de Construction et dActivits Navales
(GICAN). Il est accompagn par les grands acteurs de la filire.
Il est mis en uvre par C2Stratgies et Bluesign et anim par Christophe Clergeau, Marc Lafosse
et tienne Pourcher.
www.merenergies.fr

4.
STRUCTURES ET
ENTREPRISES FRANAISES
AU CUR DE LA FILIRE
DCNS
4.1. Les entreprises prestataires ou
fournisseurs de la chane de valeur
STRUCTURES DE DVELOPPEURS / ENTREPRISES PRESTATAIRES OU
FORMATION ET DE EXPLOITANTS FOURNISSEURS DE LA CHAINE DE VALEUR
R&D Entreprises spcialises dans Entreprises ayant une activit qui dcoule
Laboratoires et instituts publics le dveloppement et lexploitation des directement du dveloppement et de la mise en place des
ayant des activits de recherche et projets des nergies de la mer projets : de lingnierie et bureaux dtudes, aux industriels
de dveloppement, ainsi que des fabricants positionns tout le long de la chane de valeur
structures proposant des formations
en lien avec les nergies de la mer
Dveloppeurs tudes et Fabrication et Construction et Exploitation et

R&D exploitants dveloppement assemblage des oprations en mer maintenance
composants
LES TPE-PME DJ TRS PRSENTES DANS LES NERGIES DE LA MER
Sur les 169 entreprises prestataires ou fournisseurs de la Rpartition des entreprises prestataires ou fournisseurs de
chane de valeur ayant rpondu au questionnaire, prs de la la chane de valeur en fonction de leur taille
moiti (47,3%) sont des Petites et Moyennes Entreprises. Ce
pourcentage slve prs de 70% lorsque sont regroupes les
Trs Petites Entreprises et les Petites ou Moyennes Entreprises GdE
(TPE-PME). Si les dveloppeurs et exploitants des nergies 12% TPE
de la mer constituent le poumon de la filire par leur effet de 20%
structuration et dentranement de lemploi, les TPE-PME sont
dj trs nombreuses se positionner sur le march des nergies ETI
de la mer et elles sont fortement mobilises dans des stratgies 21%
de croissance et de dveloppement en lien avec le march des
nergies de la mer. Il est noter le poids que reprsentent les
TPE-PME, ce qui montre que les entreprises croient en lavenir PME
de cette filire. 47%
UNE APPROCHE PLURI-SECTORIELLE PRIVILGIE AFIN DE CIBLER PLUSIEURS MARCHS

Malgr le dveloppement rcent de la filire, nous observons des technologies. Si les entreprises peuvent se positionner sur
un intrt commun pour une approche multi-technologique. plusieurs technologies, le poids de chacune delles dans lactivit
En effet, 58 % des entreprises prestataires ou fournisseurs de lentreprise peut cependant tre trs variable ; ce graphique
de la chane de valeur se positionnent sur des thmatiques reflte le positionnement de lactivit, et non pas la rpartition
transversales* dans leurs travaux lis aux nergies de la mer, cest- de celle-ci (investissements, emplois, chiffre daffaires).
-dire des thmatiques communes plusieurs technologies.
De plus, les technologies les plus dveloppes (olien pos et *lorsque les activits des entreprises sappliquent diffrents types dnergies de
la mer (Exemple : si leurs recherches sappliquent des techniques dancrages ou
flottant, hydrolien) sont les plus frquemment cites, montrant
de cblages applicables diffrents types dnergies de la mer)
ainsi le lien entre le positionnement des entreprises et la maturit
Des entreprises ouvertes aux diffrentes technologies : positionnement des entreprises prestataires ou fournisseurs
de la chane de valeur sur les types de technologies des nergies de la mer*
Thmatiques transversales
olien flottant
olien pos
Hydrolien
Houlomoteur
*le total est suprieur
100% du fait que
nergie thermique des mers les entreprises qui
ont rpondu au
questionnaire avaient
Autres nergies de la mer le choix de cocher
(nergie osmotique, SWAC) plusieurs rponses.
10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pourcentage des entreprises

ACTIVIT DES ENTREPRISES LIE LA DYNAMIQUE DE DVELOPPEMENT
L
A lheure actuelle, plus de la moiti des entreprises prestataires Positionnement des entreprises prestataires
ou fournisseurs de la chane de valeur se positionnent sur les ou fournisseurs le long de la chane de valeur*
tudes pralables au dveloppement des projets dnergies de
la mer. Cette caractristique est directement lie au fait quil tudes et dveloppement
ny ait pas encore de parcs commerciaux et de fermes pilotes
dnergies de la mer construites au large des ctes franaises. Fabrication et assemblage
des composants
Cependant, les entreprises franaises se positionnent galement
sur la fabrication et lassemblage des composants, notamment Constructions et
pour exporter vers les pays qui ont dj mis en service des oprations en mer
parcs oliens le long de leurs ctes. En France, logiquement, Exploitation

le positionnement des entreprises suit le dveloppement des et maintenance
fermes pilotes et des parcs : dabord le dveloppement puis la
10% 20% 30% 40% 50%
fabrication, avant lexploitation et la maintenance.
Pourcentage des entreprises
*le total est suprieur 100% du fait que les entreprises qui ont rpondu au questionnaire
avaient le choix de cocher plusieurs rponses.
LE PHASAGE DES PROJETS DTERMINE LE POSITIONNEMENT DES ENTREPRISES
tudes et Fabrication et Constructions Exploitation et

Comme voqu prcdemment dans le
dveloppement assemblage des et oprations en maintenance rapport, en France, la filire franaise des
composants mer
nergies de la mer est rcente et les diffrents
Bretagne 55% 35% 20% 25% acteurs qui la composent se positionnent sur
les tudes pralables la construction des
Hauts-de-France 0% 100% 0% 0% projets franais. Cette caractristique est
directement lie au fait que les projets soient
le-de-France 63% 44% 44% 38%
actuellement en cours de dveloppement.
Nouvelle-Aquitaine 74% 16% 26% 37% Cependant, on observe que les rgions se
prparent au dmarrage de la construction
Normandie 38% 52% 17% 34% des parcs commerciaux et des fermes pilotes.
A titre dexemple, des usines de fabrication et
Occitanie 58% 17% 50% 25% dassemblage des composants doliennes
PACA 63% 38% 50% 25% et dquipements connexes, telles que les
sous-stations lectriques ont dores et dj
Pays de la Loire 46% 54% 40% 37% t implantes en Pays de la Loire ou encore
des spcialistes de lacier en Hauts-de-France.
Autres 58% 25% 25% 33% Dans lattente du dmarrage des chantiers,
les composants sont exports vers les pays
qui ont dj mis en service des parcs oliens
le long de leurs ctes.
UN POSITIONNEMENT DES ENTREPRISES SUR LES SEGMENTS DACTIVIT LI

LEUR TAILLE
tudes et Fabrication et Constructions Exploitation et Les diffrents secteurs dactivit sont

dveloppement assemblage des et oprations en maintenance reprsents dans lensemble de la chane
composants mer
de valeur et cela mme en prenant
Trs Petites
Entreprises (TPE) 76% 12% 42% 36% en compte la taille des entreprises. Il
moins de 10 salaris est notable que les TPE sont plutt
Petites et concentres dans les tudes, quand
Moyennes la fabrication est concentre dans les
Entreprises (PME)
48% 38% 26% 29%
GdE et les ETI. Les PME quant elles se
de 10 249 salaris
positionnent sur les diffrents segments
Entreprises dactivit (pour cette dernire catgorie,
de Taille
leur activit devrait monter en puissance
Intermdiaire (ETI) 45% 67% 33% 42%
de 250 5000 avec la mise en production des parcs).
salaris
Grandes
Entreprises (GdE) 55% 65% 45% 35%
+ de 5000 salaris

4.1.1. N
ombre demplois crs
UNE RPARTITION DES EMPLOIS LIS AUX DCISIONS DIMPLANTATIONS INDUSTRIELLES
Sur les 1 696 ETP recenss au 31 dcembre 2016 dans les Rpartition gographique des ETP recenss
entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur dans les entreprises prestataires ou fournisseurs
de la filire franaise des nergies de la mer, 47% le sont dans de la chane de valeur
la rgion des Pays de la Loire. Les ETP recenss en le-de-France
( hauteur de 18% du nombre dETP) sexpliquent notamment Pays de la Loire 803
par la prsence de Grandes Entreprises qui ont leur sige Paris le-de-France 306
et le fait que les projets ne soient pas encore entrs en phase
de construction. De nombreuses autres rgions franaises PACA 234
se mobilisent et participent au dveloppement de la filire
des nergies de la mer. Les grands sites industriels ddis Bretagne 89
aux nergies de la mer sont moteurs de lemploi dans les Hauts-de-France 74
territoires. La rpartition actuelle est donc issue des dcisions
dimplantations faisant suite aux premier et deuxime appels Nouvelle-Aquitaine 73
doffres. Elle voluera avec le dveloppement des futurs appels
doffres. Le nombre demplois en rgion devrait augmenter Normandie 51
lorsque la construction des parcs commerciaux poss et des 51
Autres
fermes pilotes dmarrera.
Occitanie 17
LES EMPLOIS RPARTIS DE FAON SI LOLIEN POS EST LA TECHNOLOGIE

HOMOGNE ENTRE LES DIFFRENTS QUI GNRE LE PLUS DEMPLOIS CE
TYPES DENTREPRISES JOUR, LOLIEN FLOTTANT ET LHYDROLIEN
SONT GALEMENT DJ CRATEURS
Si les TPE-PME sont majoritaires en nombre, elles sont DACTIVIT
logiquement moins importantes en termes demplois. Les
Grandes Entreprises gnrent le plus grand nombre demplois La mobilisation autour du march de lolien pos, ayant atteint
(37,1%), suivies de prs par les ETI qui montrent leur rle aujourdhui le stade commercial, est forte et reprsente la
structurant de la filire. Lensemble des entreprises verront leurs majorit des emplois recenss dans les entreprises prestataires
effectifs augmenter avec le lancement de la construction des ou fournisseurs de la chane de valeur de la filire franaise des
futurs projets dnergies de la mer. nergies de la mer. Il est noter galement le poids important de
lhydrolien et de lolien flottant qui montre le degr de maturit
Rpartition des ETP recenss dans les entreprises avanc de ces deux technologies et de leurs marchs respectifs.
prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur en
fonction de leur taille
Rpartition des ETP recenss dans les entreprises
TPE prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur en
3,8% fonction des technologies
Autres types
dnergies de la mer
(dont osmotique)
TPE + PME Houlomoteur
29% 5%
GdE 1%
37,1% PME nergie
25,2% thermique olien pos
des mers 57%
5%
Hydrolien
14%
ETI
33,9%
olien flottant
18%

RPARTITION DES EMPLOIS PAR TECHNOLOGIE ET PAR RGION
nergie Autres nergies

olien pos olien flottant Hydrolien Houlomoteur thermique de la mer
des mers
Nouvelle-Aquitaine 26 6 10 3 2 2
Bretagne 11 21 31 2 9 3
Hauts-de-France 63 5 5 1 0 0
Normandie 14 6 15 1 3 2
Occitanie 3 2 2 0 0 6
PACA 85 106 10 2 30 1
Pays de la Loire 552 94 51 9 8 51
le-de-France 153 40 76 3 15 4
Autres 5 11 23 1 7 4
Rpartition gographique des ETP recenss

dans les entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur
en fonction des technologies
100%
90%
80%
70%
Pourcentage des ETP recenss
60%
50%
40%
Autres nergies de la mer
30% nergie thermique des mers
Houlomoteur
20%
Hydrolien
10% olien flottant
olien pos
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GE
UN LIEN FORT ENTRE LE TYPE SPCIALISATION DES ENTREPRISES

DENTREPRISES ET LA TECHNOLOGIE DANS LES NERGIES DE LA MER
POUR LA RPARTITION DES EMPLOIS SELON LEUR TAILLE
Les TPE sont plus spcialises dans le domaine des nergies de
100% la mer (44 % des ETP dans les TPE de la filire sont ddis aux
nergies de la mer). Nombre de TPE ont dailleurs t cres
90% spcialement pour les nergies de la mer. A linverse, les Grandes
Entreprises, en phase de diversification, ont pour linstant une
80% moindre partie de leurs effectifs consacrs aux nergies de la
mer.
70%
60% Part des ETP consacrs aux nergies de la mer

par rapport aux ETP globaux recenss
50% dans les entreprises prestataires ou fournisseurs
40%
30%
40%
Pourcentage des ETP lis
aux nergies de la mer
20%
30%
10%
20%
E E ET
I E 10%
TP PM Gd
E E I E
TP PM ET Gd
Autres nergie de la mer Hydrolien
nergie thermique des mers olien flottant
Houlomoteur olien pos
Les emplois de chaque type dentreprises sont concentrs dans

les technologies mesure de leur degr de maturit. Ainsi, les
emplois des TPE sont plutt consacrs lhydrolien, tandis que
ceux des PME le sont lolien (pos et flottant), quand les ETI et
les Grandes Entreprises concentrent leurs emplois sur le march,
dj en phase commerciale, de lolien pos.

4.1.2. C
hiffre daffaires gnr en 2016
Rpartition du chiffre daffaires total
PLUS DE LA MOITI DU CHIFFRE
gnr par les entreprises prestataires
DAFFAIRES GNR PAR LES GRANDES et fournisseurs en fonction de leur taille
ENTREPRISES TPE
3%
Le chiffre d'affaires gnr en 2016 par l'activit des entreprises

prestataires ou fournisseurs des nergies de la mer avoisine les PME
586 millions d'euros en France. Le chiffre d'affaires des Grandes 8%
Entreprises reprsentent 54 % du chiffre d'affaires total. Le
chiffre daffaires global par catgorie est croissant avec la taille
de lentreprise. GdE ETI
54% 35%
RPARTITION GOGRAPHIQUE DU CHIFFRE CHIFFRE DAFFAIRES

DAFFAIRES RALIS PAR LES ENTRE- le-de-France 283 280 000 (48,4%)
PRISES PRESTATAIRES ET FOURNISSEURS Pays de la Loire 202 097 000 (34,5%)
DE LA CHANE DE VALEUR PACA 25 750 000 (4,4%)
La localisation des siges des Grandes Entreprises explique en Occitanie 12 810 000 (2,2%)
grande partie que la moiti du chiffre daffaires gnr par les Nouvelle-Aquitaine 5 865 000 (1%)
fournisseurs et prestataires entreprises de la chane de valeur le
soit en le-de-France. Il est galement noter que prs de 35% Normandie 5 774 000 (1%)
du chiffre daffaires est ralis dans les Pays de la Loire. Bretagne 5 250 000 (0,9%)
Autres 44 948 000 (7,7%)
Total 585 774 000

4.1.3. A
ctivits lexport
Part de lexport dans
CA gnr en 2016 CA en export en 2016 le CA global
Les activits lexport reprsentent 75 % du Trs Petites 16 030 000 738 000
chiffre daffaires global gnr en 2016 par Entreprises (TPE) 4,6%
(2,7%) (0,2%)
les entreprises prestataires ou fournisseurs
Petites ou 46 294 000 31 413 000
de la chane de valeur. Lactivit des TPE est Moyennes 67,9%
concentre sur la France ; au-del dix salaris, les Entreprises (PME) (7,9%) (7,1%)
activits lexportation reprsentent au moins Entreprises 208 200 000 162 937 000
de Taille 78,3%
68 % du chiffre daffaires. En valeur, le chiffre Intermdiaire (ETI) (35,5%) (36,9%)
daffaires lexport est principalement ralis
Grandes 315 250 000 247 000 000
par les ETI (36,9%) et surtout par les Grandes Entreprises (GdE) 78,4%
(53,9%) (55,9%)
Entreprises (55,9%). Avec le dmarrage de la
construction des futurs parcs commerciaux et TOTAL 585 774 000 442 088 000 75,5%
fermes pilotes, le chiffre daffaires des activits
en France devrait augmenter.
Part du chiffre daffaires ralis lexport Rpartition du chiffre daffaires ralis lexport
par les entreprises prestataires ou fournisseurs par les entreprises prestataires ou fournisseurs
de la chane de valeur en fonction de leur taille de la chane de valeur en fonction de leur taille
80% TPE
2%
70%
PME
Pourcentage du CA ralis l'export
60% 7%
50%
40% GdE ETI

56% 37%
30%
20%
10%
E E I E
TP PM ET Gd

4.1.4. Investissements raliss
Le montant des investissements raliss par les entreprises INVESTISSEMENTS
franaises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur
Pays de la Loire 523 582 000 (57%)
depuis la cration de la filire (en 2007) slve prs des 920
millions deuros, dont 66% ont t raliss par les Grandes le-de-France 310 172 000 (33,8%)
Entreprises. Le rapport investissements sur chiffre daffaires
PACA 35 150 000 (3,8%)
constat ce jour est logique dans la priode actuelle
dmergence de la filire, pendant laquelle il faut investir avant Nouvelle-Aquitaine 20 090 000 (2,2%)
de produire. Cette tendance sinversera au profit du chiffre
daffaires avec la mise en service des futurs parcs commerciaux Bretagne 19 990 000 (2,2%)
oliens en mer. Occitanie 5 690 000 (0,6%)
Tout comme pour le chiffre daffaires et les emplois, les
investissements sont troitement corrls aux dcisions Autres 2 328 000 (0,3%)
industrielles issues des premiers appels doffres et devraient Normandie 1 492 000 (0,2%)
augmenter pendant la phase de construction, et dans une
moindre mesure en phase dexploitation/maintenance des TOTAL 918 494 000
parcs ainsi quavec les prochains appels doffres.
INVESTISSEMENTS RALISS EN FONCTION DE LA TAILLE DES ENTREPRISES

Rpartition des investissements raliss
Investissements par les entreprises prestataires ou fournisseurs
de la chane de valeur en fonction de leur taille
Trs Petites 13 909 000
Entreprises (TPE) (2%) TPE
Petites ou 74 805 000 2%
Moyennes
Entreprises (PME) (8%)
Entreprises 219 480 000 PME
de Taille (24%) 8%
Intermdiaire (ETI)
Grandes 610 300 000 ETI

Entreprises (GdE) (66%) GdE 24%
66%
TOTAL 918 494 000
GE

4.1.5. E
ntreprises prestataires ou fournisseurs
de la chane de valeur : forte mobilisation
des Trs Petites Entreprises
Les Trs Petites Entreprises (TPE) prsentent des effectifs Rpartition gographique des TPE
de moins de 10 salaris. Dans cette tude, 33 entreprises
prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur de la filire Autres
Rhne-Alpes
des nergies de la mer se sont dclares comme appartenant 3%
3%
cette catgorie (19,5% du nombre total dentreprises). Grand Est
Les TPE sont recenses sur lintgralit du territoire franais 3% Nouvelle-Aquitaine
mtropolitain, y compris dans des rgions non littorales telles 25%
que lle-de-France ou les rgions Rhne-Alpes et Grand Est. Les le-de-France
rgions ayant un linaire ctier sont tout de mme celles dans 9%
lesquelles sont localises la majorit des TPE (87%).
Les TPE sont les entreprises qui sont les plus diversifies Bretagne
et qui orientent leurs travaux vers des thmatiques dites 12%
transversales , axes sur plusieurs types dnergies de la mer.
Les TPE suivent le rythme actuel de dveloppement des nergies
de la mer en France: en effet, les projets en cours tant au stade
de dveloppement, les TPE sont particulirement axes sur les Normandie
15%
techniques pralables au dveloppement des nergies de la Pays de la Loire
mer, ce qui peut expliquer leur diversification dans les diffrentes 15%
technologies. Occitanie
15%
Technologie des nergies de la mer cibles Positionnement des TPE le long

par lactivit des TPE* de la chane de valeur*
Thmatiques transversales tudes et dveloppement
nergie hydrolienne Construction et

oprations en mer
nergie olienne flottante Exploitation et maintenance
nergie olienne pose Fabrication et assemblage

des composants
nergie houlomotrice
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Autres nergies de la mer Pourcentage des TPE
nergie thermique des mers *le total est suprieur 100% du fait que les entreprises qui ont rpondu au questionnaire
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pourcentage des TPE Rpartition des ETP recenss
dans les TPE en fonction des technologies
Lactivit des TPE franaises ayant rpondu au questionnaire
nergie thermique des mers
reprsente au 31 dcembre 2016 64 ETP (3,8% des ETP globaux 4%
recenss le long de la chane de valeur). La technologie de
lhydrolien reprsente la plus grande partie de ces ETP (48%),
bien au-del de lolien flottant (14%) ou de lolien pos
Houlomoteur
(12%). Les technologies mergentes telles que lhoulomoteur Hydrolien
9%
et lnergie thermique des mers ne reprsentent quune trs 48%
faible partie des ETP recenss dans les TPE. Ces dernires se olien pos
positionnent plus facilement sur les technologies en phase 12%
de maturation suivant en cela le degr de dveloppement des
projets en France.
Assez logiquement, le chiffre daffaires de 16 millions deuros
gnr par les TPE (dont une infirme partie lexport) ne
reprsente que 2,7% du chiffre daffaires global ralis par toutes
Autres
les entreprises de la chane de valeur. Les investissements par
nergies de
les TPE slvent quasiment 14 millions deuros (2% des
la mer
investissements globaux). 13%
olien flottant
14%

4.1.6. U
ne mobilisation forte galement des Petites et
Moyennes Entreprises
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) dont les effectifs Rpartition gographique des PME
sont compris entre 10 et 249 salaris, ont t 80 rpondre
au questionnaire destin aux entreprises prestataires ou Centre
fournisseurs de la chane de valeur de la filire nergies de 3% Hauts-de-France
la mer franaise. En nombre dentreprises, les PME composent Rhne-Alpes 1%
2% Autres
donc la catgorie la plus reprsente dans cette tude.
Occitanie 1%
Tout comme nous avons pu lobserver pour les TPE, les PME sont
5%
prsentes sur lintgralit du territoire franais mtropolitain, y
Pays
compris dans des rgions non littorales. Elles le sont toutefois, le-de-France
de la Loire
pour linstant, plus particulirement dans les rgions Pays de 8%
24%
la Loire, Normandie et Bretagne, rgions o les projets oliens
offshore poss se dveloppent actuellement suite aux deux PACA
premiers appels doffres de 2011 et 2013. 10%
55% des PME ont dclar axer leurs travaux en lien avec les
nergies de la mer sur des thmatiques transversales. Leur
activit sur les technologies de lolien pos, flottant et sur
lhydrolien semble assez homogne (environ 50% des PME Normandie
Nouvelle- 21%
pour chacun de ces technologies). Tout comme les TPE, les PME
Aquitaine
sont actuellement principalement positionnes sur les tudes
11%
et le dveloppement des nergies de la mer, refltant le stade
Bretagne
davancement des projets de parcs en France, mais aussi dj sur
14%
le march de la fabrication et de lassemblage lexport. Comme
les TPE, mais linverse des autres pays europens o des parcs
sont dj en service, les activits de construction et doprations
en mer sont logiquement moins reprsentes, dans lattente de Positionnement des PME le long
la mise en service des parcs commerciaux. de la chane de valeur*
Technologie des nergies de la mer cibles tudes et dveloppement

par lactivit des PME* Fabrication et assemblage
des composants
Thmatiques transversales Exploitation et maintenance
nergie olienne pose Construction

et oprations en mer
nergie olienne flottante
10% 20% 30% 40% 50%
nergie hydrolienne
Pourcentage des PME
nergie houlomotrice avaient le choix de cocher plusieurs rponses.

Rpartition des ETP recenss
dans les PME en fonction des technologies
10% 20% 30% 40% 50% 60%
Pourcentage des PME
3%
Houlomoteur
Quand on sintresse aux ETP, Lactivit des PME franaises 3%
ayant rpondu au questionnaire reprsente lheure actuelle Hydrolien
427 emplois (25% des ETP globaux recenss le long de la chane 10% olien flottant
de valeur). La rpartition des ETP par technologie dans les PME 38%
reflte bien la mobilisation de ces dernires autour du march
de lolien (pos ou flottant), se positionnant ainsi plutt sur
les technologies plus matures, et sur les plus gros volumes de nergie
march. Il est aussi noter le poids de lhydrolien et de lnergie thermique
des mers
thermique des mers qui sexpliquent par la spcificit de
11%
certaines rgions pour ces technologies.
Le chiffre daffaires gnr par les PME est denviron 46 millions

deuros (8% du global), dont 7% sont raliss lexport. Les
investissements par les TPE slvent prs de 75 millions
deuros (8% des investissements globaux). olien pos
35%

Rpartition gographique des ETP recenss dans les PME en fonction des technologies
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% nergie thermique des mers
Houlomoteur
20%
Hydrolien
10% olien flottant
olien pos
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4.1.7.Laction structurante des Entreprises de Taille
Intermdiaire prestataires ou fournisseurs
Les Entreprises de Taille Intermdiaire (ETI) prsentent des Rpartition gographique des ETI
effectifs compris entre 250 et 5000 salaris. Dans cette tude,
36 entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de Occitanie
valeur de la filire des nergies de la mer franaise ont rpondu 3%
dans cette catgorie (21% du nombre total dentreprises). Autres
Outre lle-de-France, rgion daccueil de nombreux siges Hauts-de-France 3%
sociaux, les ETI sont principalement prsentes dans les 6%
rgions ayant des projets dnergies de la mer en cours de Rhne-Alpes le-de-France
dveloppement. 5% 31%
Les ETI se positionnent majoritairement sur les technologies les Nouvelle-
plus matures. En effet, environ 60% de ces entreprises orientent Aquitaine
leur activit vers lolien pos, lhydrolien et lolien flottant, les 5%
ETI tant plutt spcialises dans la fabrication et lassemblage Normandie
des composants, montrant le dmarrage de la phase industrielle 8%
des projets en cours.
Technologie des nergies de la mer cibles Bretagne

par lactivit des ETI* 17% Pays
de la Loire
nergie olienne pose 22%
nergie hydrolienne
nergie olienne flottante Positionnement des ETI le long

de la chane de valeur*
Fabrication et assemblage
nergie houlomotrice des composants
nergie thermique des mers tudes et dveloppement
Autres nergies de la mer Exploitation et maintenance

Construction et oprations
en mer
10% 20% 30% 40% 50% 60%
Pourcentage des ETI 10% 20% 30% 40% 50% 60%
*le total est suprieur 100% du fait que les entreprises qui ont rpondu au questionnaire Pourcentage des ETI
Lactivit des ETI franaises ayant rpondu au questionnaire Rpartition des ETP recenss dans les ETI
reprsente lheure actuelle 575 ETP (34% des ETP globaux en fonction des technologies
recenss dans les entreprises prestataires ou fournisseurs de
la chane de valeur). Prs de 3 ETP sur 4 recenss dans les ETI nergie thermique
sont orients vers le march de lolien pos. Cette observation des mers
reflte tout fait la situation actuelle du march des nergies 1%
de la mer. La fabrication et lassemblage des composants olien flottant Houlomoteur
destins lexport sont majoritairement mobiliss pour lolien 5% 1%
pos, qui est actuellement la seule technologie ayant des parcs
commerciaux, notamment ltranger. En effet, sur les 208 Autres nergies
millions deuros de chiffre daffaires raliss par les ETI franaises de la mer
8%
(soit 35,5% des 585 774 000 de chiffre daffaires total), 78%
Hydrolien
sont raliss lexport, vers les pays ayant des projets de parcs
12%
oliens poss sur leurs ctes. La filire franaise sest dores-et-
dj leve au niveau de comptitive ncessaire sur ce march.
Le montant des investissements raliss par les ETI slve prs
de 220 millions deuros (24% des investissements globaux).
olien pos
73%

4.1.8. L
effet dentranement de lactivit
des Grandes Entreprises
Rpartition gographique des GdE
Les Grandes Entreprises (GdE) prsentent des effectifs de plus PACA

de 5000 salaris. Dans cette tude, 20 entreprises prsentes 5%
le long de la chane de valeur de la filire des nergies de la
mer franaise se sont dclares comme appartenant cette Occitanie
5%
catgorie (12% du nombre total dentreprises).
Normandie
Tout comme pour les ETI, les siges de ces Grandes Entreprises
10%
sont majoritairement localiss en le-de-France (65%). Pour
autant, un quart de ces entreprises ont leur sige en Pays de la le-de-France
Loire et en Normandie, rgions dans lesquelles se dveloppent 65%
de nombreux projets.
Pays
de la Loire
15%
Technologie des nergies de la mer cibles
par lactivit des GdE*
nergie olienne pose
nergie olienne flottante

Positionnement des GdE le long
Thmatiques transversales de la chane de valeur*
nergie hydrolienne Fabrication et assemblage

des composants
tudes et dveloppement
nergie houlomotrice Construction et oprations
en mer
Autres nergies de la mer Exploitation et maintenance
10% 20% 30% 40% 50% 60% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Pourcentage des GdE Pourcentage des GdE
Les Grandes Entreprises se positionnent galement Rpartition des ETP recenss dans les GDE
majoritairement sur les technologies les plus matures. En effet, en fonction des technologies
limage de ETI, 60% de ces Grandes Entreprises orientent leur
activit vers lolien (pos et flottant), mais aussi 40% pour Autres nergies de la mer
lhydrolien. 5%
nergie thermique
Ce constat est renforc par lanalyse en termes demplois crs:
des mers
lactivit des Grandes Entreprises franaises ayant rpondu au
5%
questionnaire reprsente lheure actuelle 630 ETP, lquivalent
de 37% des ETP globaux. Les effectifs recenss dans ces GdE Hydrolien
sont numriquement les plus importants. 60% des ETP recenss 15%
dans les GdE sont orients vers le march de lolien pos, contre
19% et 15% respectivement pour lolien flottant et lhydrolien.
Cette observation reflte tout fait la dynamique actuelle du
march des nergies de la mer et le dmarrage de sa phase
industrielle en France.
Plus particulirement spcialises dans la fabrication et olien flottant
lassemblage des composants, ces Grandes Entreprises 19%
gnrent un chiffre daffaires en 2016 de 315 millions deuros
olien pos
(56% du chiffre daffaires global en 2016), pour un montant
73%
dinvestissements raliss de 610 millions deuros (66% des
investissements globaux). Prs de 80% de ce chiffre daffaires est
ralis lexport, vers les parcs oliens offshore poss des pays
ayant des parcs le long de leurs ctes.

4.2.Les dveloppeurs / exploitants
en phase dinvestissements,
dveloppement, dans lattente
de la mise en service des fermes
pilotes et des parcs
Six entreprises ont rpondu ce questionnaire en tant que La mise en service des fermes pilotes et des parcs commerciaux
dveloppeurs/exploitants dnergies de la mer. Il sagit des conduira ces dveloppeurs accrotre leurs effectifs dans les
entreprises qui dveloppent des projets de fermes pilotes flottant rgions o se trouvent les projets, pour occuper les diverses
et hydrolien ou de parcs commerciaux olien pos en vue de leur fonctions successivement lies la phase dinstallation/
exploitation future (moins dune dizaine de socits recenses construction des parcs puis leur phase dexploitation et de
lheure actuelle en France). La majorit de ces entreprises sont maintenance. Les dveloppeurs et exploitants peuvent tre
des entreprises positionnes sur lensemble du march franais, des Petites et Moyennes Entreprises, des Entreprises de Taille
dont le sige est localis en le-de-France. De fait, les 233 ETP Intermdiaire ou encore des Grandes Entreprises. Ces dernires
crs par lactivit de ces entreprises sont majoritairement reprsentent le plus grand nombre demplois de cette catgorie.
localiss dans cette rgion (76 % des ETP de cette catgorie).
Pourcentage dETP lis aux nergies de la mer par rapport Rpartition du nombre dETP recenss
au nombre total dETP recenss dans les entreprises dans les entreprises dveloppeurs / exploitants
dveloppeurs / exploitants en fonction de leur taille
Petites et Moyennes
Entreprises
Entreprises de Taille
Intermdiaire PME
Grandes Entreprises
20%
ETI
4%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Pourcentage des ETP lis aux nergies de la mer
Quand on regarde la part des emplois des nergies de la mer

GdE
76%
dans lemploi total de ces entreprises, nous constatons que les
Grandes Entreprises sont dans une phase de diversification dans
cette filire mergente tandis que les PME, au contraire, sont
plus spcialises dans des projets technologiques prcis.
Lorsque lon sattarde sur le type de technologies dveloppes stade du dveloppement et ne sont pas encore mis en service.
ou exploites par ces entreprises, logiquement on retrouve une En revanche, le montant des investissements est logiquement
spcialisation qui dcoule des choix de dveloppement de parcs beaucoup plus important (319 500 000 ) et se concentre
(une technologie par parc). principalement aujourdhui sur le dveloppement des projets. Le
A lheure actuelle, le chiffre daffaires gnr en 2016 par ces rapport chiffre daffaires / investissements sinversera lors de la
entreprises ne slve qu 400 000 , notamment du fait que mise en service des parcs commerciaux.
les fermes pilotes et parcs commerciaux nen sont encore quau
Nombre
dentreprises
TYPES DE TECHNOLOGIES NERGIES (n=6)
DE LA MER DVELOPPES / EXPLOITES
nergie olienne
Les entreprises qui dveloppent et exploitent les nergies flottante
4
de la mer travaillent, pour la plupart, sur plusieurs types de
nergie olienne
technologies.
pose
3
Avec des appels doffres olien pos et 4 projets de fermes
pilotes olien flottant, plus une autre pour lhydrolien, les
nergie
dveloppeurs se rpartissent en fonction de la maturit
commerciale ou prcommerciale des technologies. hydrolienne
2
Autres nergies de
la mer
1

4.3. Activits de formation,
de recherche et de dveloppement:
lavenir des nergies de la mer
Pour cette partie sur les activits de formation, de recherche et laboratoires de recherche. Les activits de recherche menes
de dveloppement, 23 structures ont rpondu au questionnaire. par les entreprises prives ne sont donc pas prises en compte
Ntaient concernes par ce questionnaire que les structures dans ces rponses.
de recherche institutionnelles type Universits, coles ou
LE DVELOPPEMENT DES PROJETS FAVORISE LES ACTIVITS DE R&D

SUR LES TERRITOIRES
Mis part pour les grosses structures de formation, de recherche Rpartition gographique des structures
et de dveloppement dont le sige est localis en le-de-France, de formation et de R&D
la majorit de lactivit formation / R&D est situe sur les faades
maritimes prsentant les projets dnergies de la mer les plus Occitanie
avancs : la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, mme
si toutes les rgions littorales sont investies des degrs divers
PACA
dans la formation, la recherche et le dveloppement.
le-de-France
NOMBRE DE STRUCTURES
(23 rpondants) Nouvelle-
Aquitaine
le-de-France 6
Bretagne 5
Pays de la Loire 4
Normandie
Normandie 3
Nouvelle-Aquitaine 2
Bretagne
PACA 2
Pays
Occitanie 1 de la Loire
Total 23
LOLIEN ET LHYDROLIEN, PRIORITS DES ACTIVITS R&D

Lolien (pos et flottant) et lhydrolien sont les thmatiques utiles toutes les technologies (Exemple : si leurs recherches
les plus abordes par les structures de formation et les s'appliquent des techniques d'ancrages ou de cblages
tablissements de R&D ayant une activit en lien avec les applicables diffrents types d'nergies de la mer).
nergies de la mer, de mme que les thmatiques transversales
Technologies dnergies de la mer cibles par les activits

NOMBRE DE STRUCTURES
des structures de formation et de R&D* (23 rpondants)
nergie hydrolienne nergie hydrolienne 17
nergie olienne flottante nergie olienne flottante 16
nergie olienne pose nergie olienne pose 16
Thmatiques transversales Thmatiques transversales 16
nergie houlomotrice nergie houlomotrice 13
nergie thermique des mers nergie thermique des mers 9
Autre nergies de la mer Autres nergies de la mer 1
Total 23
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Pourcentage des structures
*le total est suprieur 100% du fait que les entreprises qui ont rpondu au questionnaire avaient le choix de cocher plusieurs rponses.

RPARTITION GOGRAPHIQUE DES STRUCTURES DE FORMATION ET DE R&D
EN FONCTION DES TECHNOLOGIES
En analyse par nombre de structures de R&D, on constate que chacune des rgions aborde quasiment lensemble des technologies.
NOMBRE DE STRUCTURES (23 RPONDANTS)
Pays de la Nouvelle-
le-de-France Normandie Bretagne Occitanie PACA TOTAL
Loire Aquitaine
nergie hydrolienne 3 2 3 5 1 2 1 17
nergie olienne
pose
4 2 4 3 1 0 2 16
nergie olienne
flottante
5 1 4 3 1 0 2 16
Thmatiques
transversales
4 2 4 3 1 2 0 16
nergie
houlomotrice
2 2 3 3 1 1 1 13
nergie thermique
des mers
3 0 2 3 1 0 0 9
Autres nergies
de la mer
0 0 0 0 1 0 0 1
Rpartition gographique des ETP recenss dans les structures de R&D en fonction des technologies
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% Houlomoteur
20%
olien flottant
10% olien pos
Hydrolien
ce die ire ne an
ie ine CA
an an Lo tag cit ita PA
-Fr rm e la Bre Oc qu
de No sd A
le- lle-
Pay uve
No

LES ACTIVITS DE R&D RYTHMES PAR LES PHASES DE DVELOPPEMENT
Nombre de
structures
(23 rpondants)
A lheure actuelle, plus de 90% des structures de formation et tudes et
des tablissements de R&D privilgient les recherches axes sur
dveloppement
21
les tudes inhrentes la mise en place et au dveloppement
des nergies de la mer. Cette caractristique observe pour Exploitation et
lactivit R&D est directement lie au phasage actuel dans lequel maintenance
11
se trouve aujourdhui la filire des nergies de la mer en France :
la ralisation dtudes pralables la mise en place des premiers Fabrication et
parcs, dveloppement de sites dessais et de fermes pilotes, etc.
Cependant, il est notable que la moiti des structures R&D ayant
assemblage des 6
rpondu travaille dj sur lexploitation et la maintenance des composants
parcs. Construction et
oprations maritimes
4
Secteurs dactivit privilgis dans les activits de recherche

des structures de R&D*
Exploitation
et maintenance
Fabrication et assemblage
des composants
Construction et
oprations maritimes
100%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Pourcentage des structures
*le total est suprieur 100% du fait que les entreprises qui ont rpondu au questionnaire avaient le choix de cocher plusieurs rponses.
GE

LES THMATIQUES DE R&D PLUS DIVERSIFIES SUR LA FAADE ATLANTIQUE, LACTIVIT
R&D ENCORE MERGENTE SUR LA FAADE MDITERRANENNE
Les rsultats prcdents se retrouvent par une analyse par rgion avec toutefois, plus spcialement une phase tudes et
dveloppement en Mditerrane qui lance le processus des fermes pilotes olien flottant, et plus de diversit de sujets en Pays de
la Loire, Bretagne et Normandie, suite aux phases plus avances des premiers appels doffres olien pos.
NOMBRE DE STRUCTURES (23 RPONDANTS)
Pays de la Nouvelle-
le-de-France Normandie Bretagne Occitanie PACA TOTAL
Loire Aquitaine
tudes et
dveloppement
5 2 5 4 2 1 2 21
Exploitation et
maintenance
2 1 2 3 2 0 1 11
Fabrication et
assemblage des 1 1 1 2 1 0 0 6
composants
Construction
et oprations 1 1 0 1 1 0 0 4
maritimes
Secteurs dactivit privilgis dans les activits de recherche des structures de R&D
en fonction de leur rpartition gographique
10
9
8
Nombre dentreprises
7
6
5
4
onstruction et oprations
C
3 maritimes
F abrication et assemblage des

2 composants
1 Exploitation et maintenance
ce die ne oir
e
ain
e
an
ie CA
an an tag la L uit cit PA
-Fr rm Bre Aq Oc
de No sd
e
le- lle-
Pay uve
No

DE NOMBREUX LABORATOIRES DE RECHERCHE DANS LES TERRITOIRES
Chacune des entits de R&D peut accueillir plusieurs laboratoires Rpartition gographique des laboratoires ayant des
travaillant sur des thmatiques utiles aux nergies de la mer. Sur activits de R&D sur les nergies de la mer
cette base, on constate de nombreuses entits en Bretagne,
Pays de la Loire et le-de-France. Occitanie
Normandie 1%
6%
Nombre de Nouvelle-
laboratoires Aquitaine
(23 rpondants) 6% Bretagne
PACA 32%
Bretagne 22 13%
Pays de la Loire 18
le-de-France 13
PACA 9 le-de-France
19%
Nouvelle-Aquitaine 4 Pays
de la Loire
Normandie 2 26%
Occitanie 1 On peut noter que, sans compter les nombreux brevets dposs
par les industriels, 39 ont dj t recenss sur la thmatique des
nergies de la mer dans les laboratoires publics qui ont rpondu
TOTAL 69 ltude.
LES FORMATIONS EN LIEN AVEC LES NERGIES DE LA MER BIEN PRSENTES

ET ACCESSIBLES TOUS NIVEAUX
De mme que les coles ayant dcid doffrir une formation Loire. En 2016, 275 lves ou tudiants ont suivi ces formations
spcialise, les structures de formation et les tablissements de et enseignements, pour lesquelles 33 ETP sont spcifiquement
R&D, en plus de leur activit de recherche, proposent, pour la ddis. Prcisons ici que ces formations sont accessibles tous
plupart, des formations lies aux nergies de la mer. Pour cette niveaux, depuis le BEP (niveau lyce) jusquau Doctorat (Bac +8),
tude, 33 formations EMR ont t recenses sur le territoire en passant par des BTS (Bac +2), des DUT (Bac +2) ou encore des
franais, dont plus de la moiti sont localises dans les Pays de la Licences (Bac +3) ou des Masters spcialiss (Bac +5).
Rpartition gographique des formations recenses ayant

Nombre de
formations un lien avec les nergies de la mer
(23 rpondants) Nouvelle-Aquitaine
6%
Pays de la Loire 17
Normandie 5 le-de-France
6%
Bretagne 4 PACA
9%
PACA 3
Ile-deFrance 2
Bretagne
Nouvelle-Aquitaine 2 12%
Pays
TOTAL 33 de la Loire
Normandie 52%
15%

4.3.1.Nombre demplois crs
LES EMPLOIS LIS AUX ACTIVITS DE R&D Rpartition gographique des ETP recenss
dans les structures de formation et de R&D
PRINCIPALEMENT CONCENTRS DANS DES sur les nergies de la mer
RGIONS AYANT LES PROJETS DNERGIES
Occitanie
DE LA MER LES PLUS AVANCS EN TERMES 2 ETP
DE DVELOPPEMENT PACA Nouvelle-Aquitaine
4 ETP 2 ETP
Normandie
11 ETP
En 2016, les activits de recherche et de dveloppement

publiques en France reprsentaient 157 ETP. Mme si ces
activits sont localises sur toutes les faades maritimes le-de-France
mtropolitaines, hors le-de-France, sige de nombreuses 31 ETP
structures, cest dans les Pays de la Loire, la Bretagne et la
Normandie que le nombre dETP est le plus important, suivant
en cela les phases de dveloppement
Pays
de la Loire
70 ETP
Bretagne
38 ETP
4.3.2. Les activits R&D dans les nergies de la mer

dgagent dj du chiffre daffaires
LES ACTIVITS R&D DANS LES NERGIES Chiffre daffaires
DE LA MER DGAGENT DJ DU CHIFFRE gnr
DAFFAIRES (14 rpondants)
En 2016, 6 330 000 de chiffres daffaires ont t gnrs par

Pays de la Loire 3 250 000
les structures de recherche et de dveloppement ayant une
activit en lien avec les nergies de la mer. Leur rpartition suit
Bretagne 2 320 000
celle des ETP dans les principales structures de recherche.
le-de-France 750 000
Sur ce chiffre daffaires de 6 330 000 raliss par les 10
structures et tablissements de R&D ayant dclar en avoir Nouvelle-Aquitaine 10 000
gnr en 2016, 1 245 000 (environ 20%) ont t gnrs
par des programmes mis en place avec dautres structures TOTAL 6 330 000
europennes et internationales.
4.3.3. Investissements raliss

Investissements
raliss
LES INVESTISSEMENTS RALISS (15 rpondants)
PERMETTENT DE GNRER UN CHIFFRE Pays de la Loire 25 200 000
DAFFAIRES
le-de-France 10 750 000
Depuis 2007, 44 650 000 dinvestissements ont t raliss
par les structures de recherche et de dveloppement ayant une Bretagne 5 410 000
activit en lien avec les nergies de la mer. Lis aux infrastructures
et moyens dessais, les investissements concernent les territoires Nouvelle-Aquitaine 3 250 000
o ETP et chiffre daffaires sont prsents en R&D.
PACA 40 000
TOTAL 44 650 000

5.
LES TERRITOIRES
LITTORAUX COMME
UNITS DE RFRENCE
DU DVELOPPEMENT
Nicolas JOB
5.1. Bretagne
A
vec un linaire ctier de 1772 km, la Rgion Bre- NOMBRE DETP LIS AUX NERGIES DE LA
tagne est un territoire sur lequel de nombreux MER RECENSS EN BRETAGNE
projets dnergies marines sont en cours de dve-
loppement. La Bretagne accueille un site avec un
dmonstrateur hydrolien (Fromveur-Ouessant), un
site dessais/pilote pour lhydrolien (Paimpol-Br-
hat) et lhorizon 2019 une ferme pilote pour lolien flot-
tant (site de Groix, 24 MW). Lusine marmotrice de la Rance
produit de lnergie depuis 1966 (240 MW). Le projet de parc
olien en mer pos de St-Brieuc (496 MW) laurat du pre-
mier appel doffres en 2010 est en cours. La Bretagne peut
aussi sappuyer sur son potentiel de R&D, notamment ca-
ractris par lactivit de France nergies Marines Brest. Formation,
Fort de la prsence du port de Brest, ainsi que de ports de Dveloppeurs
Recherche et Chane de valeur
maintenance, le littoral breton prsente donc un potentiel Exploitants
Dveloppement
identifi pour le dveloppement des nergies de la mer.
38 15 89
Total = 142

NOMBRE DETP PAR TECHNOLOGIE Rpartition des ETP recenss dans les entreprises
bretonnes prestataires ou fournisseurs de la chane de
POUR LES ENTREPRISES BRETONNES valeur en fonction des technologies
PRESTATAIRES OU FOURNISSEURS DE LA
CHANE DE VALEUR
Sur les 89 ETP recenss en Bretagne dans les entreprises presta- nergie thermique Houlomoteur 3 %
taires ou fournisseurs de la chane de valeur de la filire franaise des mers
des nergies de la mer, 40% sont orients vers la technologie 12% Autres nergie de
de lhydrolien. Ce chiffre va videmment de pair avec linstal- la mer
4%
lation des sites de Paimpol-Brhat et de Fromveur-Ouessant, olien pos
mais aussi avec le potentiel des estuaires bretons pour le petit 14%
hydrolien (149 MW selon ltude Nass&Wind 2016). Le dvelop-
pement rcent de lolien flottant avec la ferme pilote de Groix
explique les 27% dETP orients vers le flottant, alors que lolien
pos concentre 14% des ETP dans les entreprises prestataires
ou fournisseurs de la chane de valeur en Bretagne.
olien flottant Hydrolien

27% 40%
Sabella
CHIFFRES DAFFAIRES GNR ET INVESTISSEMENTS RALISS EN BRETAGNE
Investissements
CA 2016 dont lexport
cumuls
Formation, Recherche et
Dveloppement 2 320 000 / 5 410 000
Dveloppeurs
Exploitants 400 000 0 20 000 000
Chane de valeur 5 250 000 3 320 000 19 990 000
TOTAL 7 970 000 63% 45 400 000

5.2. Hauts-de-France
A
DUNKERQUE vec 180 km de linaire ctier, les Hauts-de-France
possdent un potentiel certain dnergies marines.
Un site de test pour un dmonstrateur hydrolien
est en dveloppement Boulogne-sur-mer. De
plus, dj deux projets de parcs oliens en mer
poss sont actuellement annoncs: lun au large
de Dunkerque (appel doffres en cours), et lautre au large
BOULOGNE-SUR-
de Berck-sur-mer dont le potentiel a t repr (entre 250
MER
et 500 MW). Par ailleurs, les ports de Dunkerque et de Bou-
logne-Calais peuvent tre mobiliss.
NOMBRE DETP LIS AUX NERGIES

DE LA MER RECENSS
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
Formation,
Dveloppeurs
Rpartition des ETP recenss dans les entreprises Recherche et Chane de valeur
Exploitants
bretonnes prestataires ou fournisseurs de la chane de Dveloppement
valeur en fonction des technologies 0 0 74

Total = 74
olien pos
87%
Houlomoteur
NOMBRE DETP PAR TECHNOLOGIE POUR
6% LES ENTREPRISES DES HAUTS-DE-FRANCE
olien flottant PRESTATAIRES OU FOURNISSEURS DE LA
6% CHANE DE VALEUR
Hydrolien
1% Sur les 74 ETP recenss dans les entreprises prestataires ou
fournisseurs de la chane de valeur dans la rgion des Hauts-de-
France, 87% sont orients vers la technologie de lolien pos.
Mme si les annonces faites au sujet du dveloppement de ces
parcs commerciaux sont encore rcentes, les entreprises pr-
sentes sur le territoire travaillent dj sur les thmatiques des
nergies de la mer. Pour linstant, la totalit de leur chiffre daf-
faires est ralis lexport, notamment sur les parcs oliens po-
CHIFFRES DAFFAIRES GNR ET ss dores-et-dj oprationnels en mer du Nord. La Rgion des
Hauts-de-France est la seule exporter la totalit de son activit
INVESTISSEMENTS RALISS DANS LES en lien avec les nergies de la mer.
HAUTS-DE-FRANCE
Investissements
cumuls
Dveloppement 0 0 0
Dveloppeurs
Exploitants 0 / 0
Chane de valeur 40 000 000 40 000 000 0
TOTAL 40 000 000 100% 0

5.3. Nouvelle-Aquitaine
ambitious objectives for energy transition
DEux-svREs
PaRis
viENNE
Poitiers
hautE cREusE
viENNE
chaRENtE-
maRitimE Limoges
- 30
%
+ 32
% chaRENtE
of energy cORRzE
- 30
% consumption of renewable
energy
DORDOGNE
of GHG emissions Bordeaux
by 2021
GiRONDE > 800 MW of offshore wind
potential
A focus of innovative regional strategy for blue growth le dOleron: 500 MW offshore
wind farm in
Development initiative relating to activities linked to the ocean and LOt-Et-
the pipeline
Le Verdon: 300 MW offshore
its resources (food, medicine, energy, biotechnologies, tourism, etc.) GaRONNE wind potential
A dedicated cluster in the process of being set up > Wind Power
LaNDEs
> More than 800 MW of wave
energy potential
All along the coastline
> 106 MW of tidal energy

SEENEOH tidal test site
Hydrokinetic turbines
demonstrations projects
PYRNEs- Tidal pilot farm in the pipeline
atLaNtiQuEs
sPaiN
nouvelle-aquitaine.fr
P
ourvue de 720 km de ctes, la Rgion Nouvelle-Aqui- NOMBRE DETP LIS AUX NERGIES DE LA
taine possde un potentiel pour lnergie olienne MER RECENSS EN NOUVELLE-AQUITAINE
et houlomotrice, ainsi que pour lhydrolien estua-
rien. Le site dessai SEENEOH destin aux tests des
dmonstrateurs dhydrolien fluvial, estuarien et
ocanique est raccord au rseau lectrique depuis
fvrier 2017. Un nouvel appel doffres olien offshore pos a
t annonc par la Ministre de lEnvironnement et devrait tre
lanc sous peu au large dOlron. Un parc olien pos est en
cours de dveloppement (500 MW) dans la rgion. La Rgion
est aussi dote du port de la Rochelle (Pallice), qui accueille
dj des composants doliennes onshore, ainsi que du port
de Bordeaux qui pourra accueillir lhydrolien. Le port de la Co- Formation,
tinire est candidat pour tre la base de maintenance du parc Dveloppeurs
olien dOlron. Exploitants
Dveloppement
2 0 73
Total = 75

NOMBRE DETP PAR TECHNOLOGIE Rpartition des ETP recenss dans les entreprises de
Nouvelle-Aquitaine prestataires ou fournisseurs de la chane
POUR LES ENTREPRISES de valeur en fonction des technologies
DE NOUVELLE-AQUITAINE
PRESTATAIRES OU FOURNISSEURS
DE LA CHANE DE VALEUR Autres nergies de la mer
4%
Sur les 75 ETP recenss en Nouvelle-Aquitaine, lolien pos
(52%) est majoritaire du fait de lvolution du march national, Houlomoteur nergie thermique des mers
suivi par lhydrolien (21%) qui bnficie dune structuration des 3% 12%
acteurs autour du site dessais SEENEOH. Notons la meilleure olien
statistique nationale dans le houlomoteur (6%) confirmant la flottant
volont de tirer profit de son potentiel rgional techniquement 27%
exploitable (800 MW). Quasiment 30% du chiffre daffaires
gnr par ces entreprises est ralis lexport. olien
pos
14%
Hydrolien
40%
CHIFFRES DAFFAIRES GNR ET INVESTISSEMENTS RALISS

EN NOUVELLE-AQUITAINE
Investissements
cumuls
Dveloppement 10000 / 3250000
Dveloppeurs
Exploitants 0 0 0
Chane de valeur 5 865 000 1 610 000 20 090 000
TOTAL 5 875 000 27,4% 23 340 000

5.4. Normandie DOVRE
SOUTHAMPTON
PORTSMOUTH
WEYMOUTH

POOLE

DIEPPE-LE TRPORT
COWES
WEYMOUTH 496 MW
62 Turbines
ENGIE, EDPR, Neoen
ADWEN
I FA2
RAZ BLANCHARD 5 GW (1 GW - 2020)
1 Pilot Farm
EDF EN, DCNS OpenHydro : 7 turbines, 14 MW FCAMP 498 MW LE TRPORT
83 turbines
EDF, Enbridge, WPD
GE
FAB DIEPPE
(1,4 GW - 2022)
CMQ
AURIGNY FCAMP
COURSEULLES 343 74 35
-SUR-MER 450 MW
DCNS ADWEN et fournisseurs
GE 75 turbines
GUERNESEY EDF, Enbridge, WPD
ADWEN
GE
LE HAVRE ROUEN
170 45 4
SERCQ
COURSEULLES-SUR-MER
OUISTREHAM
JERSEY
GREENMAR
CAEN
SAINT-L 51 15
92 57 24
EVREUX
MONT
SAINT-MICHEL
20 31 1
ALENON
LEGEND
NORMANDY
Offshore wind Local involvement

COURSEULLES-SUR-MER 450 MW Supply Chain Training Center Laboratory
FCAMP 498 MW
DIEPPE - LE TRPORT 496 MW Industrial port Port dedicated Training R&D
to O&M activities
Turbine Industrial New manufacturing
Shareholder
manufacturer stakeholder facility
Tidal Suitable connection grid

RAZ BLANCHARD 1 pilot farm 14 MW High-capacity power connection grid
a
- www.groupelecaux. - Crdit photo : Le Havre : Vincent Rustuel Le Havre Dveloppement / Fcamp, Dieppe : Eric Houri
Currents Power Export cable under development

8,5 Knots 7 Knots
vec prs de 650 km de linaires ctiers parcourus de NOMBRE DETP LIS AUX NERGIES
vents
6 Knots forts,
5,5 Knots rguliers et longs par le puissant cou-
rant du Raz Blanchard (site choisi pour la mise en
DE LA MER RECENSS EN NORMANDIE
place dune ferme pilote pour lhydrolien de 14 MW),
la Normandie dispose de potentiels naturels pour
le dveloppement de projets dnergies de la mer.
Le dveloppement des trois projets de parcs oliens en mer
Where marine renewable energy is harnessed
poss de Dieppe Le Trport (496 MW), de Fcamp (498 MW)
www.ouest-normandie-energies-marines.fr
et de Courseulles-sur-mer (450 MW), attribus lissue des
deux premiers appels doffres de la filire, saccompagne dun Formation,
Dveloppeurs
amnagement des infrastructures portuaires de la Rgion, Recherche et Chane de valeur
INDUSTRIAL PORTS O&M
Dveloppement ACTIVITIES PORTS
Exploitants
notamment sur les ports de Cherbourg et du Havre. Dautres
comit technique
ports tels que ceux de Dieppe, LeRH Trport,
EMR Fcamp ou encore
Caen-Ouistreham pourront tre FORMA utiliss
TIONpour les activits 11 0 51
dexploitation et de maintenance des parcs oliens.
Total = 62
Document cr par
comit technique
LE HAVRE
RECHERCHE
CHERBOURG FCAMP CAEN-OUISTREHAM DIEPPE
& INNOVATION
comit technique
RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER
RECHERCHE 42
& INNOVATION
Nicolas JOB VALEMO
NOMBRE DETP PAR TECHNOLOGIE Rpartition des ETP recenss dans les entreprises
normandes prestataires ou fournisseurs de la chane de
POUR LES ENTREPRISES NORMANDES valeur en fonction des technologies
CHANE DE VALEUR
Autres nergies de la mer Houlomoteur
La rpartition des ETP recenss en Normandie dans les 4% 3%
entreprises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur de
la filire des nergies de la mer suit le dveloppement des projets nergie thermique
en cours. En effet, la technologie de lhydrolien concentre 37% des mers
12%
des ETP globaux dans la Rgion, et lgrement moins (35%) pour
lolien pos. A lheure actuelle, les entreprises normandes ont
ralis 5,8 millions deuros de chiffre daffaires, dont 10,8% ont olien Hydrolien
t gnrs lexport. flottant 40%
27%
CHIFFRES DAFFAIRES GNR

ET INVESTISSEMENTS RALISS olien pos
14%
EN NORMANDIE
Investissements
cumuls
Dveloppement 0 / 0
Dveloppeurs
Exploitants 0 0 0
Chane de valeur 5 774 000 623 000 1 492 000
TOTAL 5 774 000 10,8% 1 492 000

5.5. Occitanie, Pyrnes,
Mditerrane
L
a faade maritime de la rgion Occitanie - Pyr-
nes - Mditerrane longue de 220 km, offre un
gisement olien potentiel technique important, no-
tamment pour le dveloppement doliennes flot-
tantes. En effet, sur les 4 zones retenues par ltat
pour le lancement de son 1er appel projets pour
le dveloppement de fermes pilotes, deux sont situes au
large des ctes de cette Rgion : les projets retenus en 2016
(24 MW chacun) sont situs Leucate-Le Barcars et Gruis-
san. Le site de Port la Nouvelle serait le port dassemblage
des turbines sur les flotteurs pour ces 2 fermes.
NOMBRE DETP LIS AUX NERGIES

DE LA MER RECENSS EN OCCITANIE
GRUISSAN PYRNES MDITERRANE
LEUCATE
Formation,
Rpartition des ETP recenss dans les entreprises Dveloppeurs
dOccitanie prestataires ou fournisseurs de la chane de Exploitants
Dveloppement
valeur en fonction des technologies
2 10 16
Houlomoteur
1% Total = 28
olien flottant
15%
NOMBRE DETP PAR TECHNOLOGIE

POUR LES ENTREPRISES
DOCCITANIE - PYRNES - MDITERRANE
Hydrolien Autres PRESTATAIRES OU FOURNISSEURS
18% nergies
de la mer DE LA CHANE DE VALEUR
45 % Les emplois recenss dans cette rgion, avant mme le dmarrage
des projets, se rpartissent principalement entre lolien (pos et
flottant) et les technologies de stockage (comme lhydrogne).
olien pos A lheure actuelle, le chiffre daffaires gnr par ces entreprises
21% localises en Occitanie Pyrnes Mditerrane atteint quasi-
ment 13 millions deuros. La totalit du chiffre daffaires est ra-
lise sur le territoire national.

EN OCCITANIE PYRNES MDITERRANE
Investissements
cumuls
Dveloppement 0 / 0
Dveloppeurs
Exploitants 0 0 5 000 000
Chane de valeur 12 810 000 0 5 690 000
TOTAL 12 810 000 0% 10 690 000

5.6. PACA
A
vec 687 km de linaire ctier, la Rgion PACA offre
un potentiel dnergies marines essentiellement
dans lolien flottant. Suite lappel projets lanc
en 2015, le projet de ferme pilote pour cette tech-
nologie Faraman (24 MW), situ proximit de Fos-
sur-mer, a t retenu parmi les 4 projets franais.
La Rgion dispose de moyens portuaires Fos et Marseille
ainsi que sur la zone de Bregallion La Seyne (port de Tou-
lon).
NOMBRE DETP LIS AUX NERGIES DE LA

MER RECENSS EN PACA
FARAMAN Formation,
Dveloppeurs
Exploitants
Dveloppement
4 0 234
Rpartition des ETP recenss dans les entreprises de PACA
prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur en
fonction des technologies
Total = 238

Houlomoteur Autres nergies
1% de la mer NOMBRE DETP PAR TECHNOLOGIE POUR
Hydrolien 1%
4% LES ENTREPRISES DE PACA PRESTATAIRES
nergie OU FOURNISSEURS DE LA CHANE DE
thermique VALEUR
des mers
13% La rpartition des ETP recenss en Rgion PACA dans les entre-
prises prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur de la filire
des nergies de la mer reflte tout fait la dynamique en place sur
le territoire concernant les projets en cours de dveloppement. En
effet, la technologie de lolien flottant concentre elle seule 65%
des ETP en lien avec les nergies de la mer sur le territoire PACA. Des
ETP orients vers lnergie thermique des mers sont noter. Plus de
olien 90% du chiffre daffaires gnr dans cette rgion grce lactivit
olien pos flottant lie aux nergies de la mer est ralis lexport.
36% 45%
CHIFFRES DAFFAIRES GNR ET INVESTISSEMENTS RALISS EN PACA
Investissements
cumuls
Dveloppement 0 / 40 000
Dveloppeurs
Exploitants 0 0 0
Chane de valeur 25 750 000 23 840 000 35 150 000
TOTAL 25 750 000 92,6% 35190000

5.7. Pays de la Loire
PAYS DE LA LOIRE, FRENCH HOMELAND

FOR THE NEW MARITIME ECONOMY
Offshore Wind and Marine Energy
Paris
Pays de la Loire Nantes Saint-Nazaire Le Carnet offshore wind

GE Alstom STX
Port Authority turbine test site cole Centrale de
Nantes Towing Tank
FRANCE
and Wave Tank
Floatgen
Neopolia MRE cluster
115 companies
SEM-REV multi-technology
test site
Parc du banc de Gurande / EDF Energies Nouvelles
Rollix
Saint-Nazaire
Offshore Wind Farm
Rgion Pays de la Loire / Ouest Mdias

Iles dYeu et de Noirmoutier Technocampus Jules Verne Technological
DCNS Technocampus Ocan Research Institute
Offshore Wind Farm Smart Factory
Territory Industry R&D / Innovation
a
vec ses 450 km de linaire ctier, les Pays de la Loire NOMBRE DETP LIS AUX NERGIES DE LA
ont un potentiel dnergies de la mer essentielle-
MER RECENSS EN PAYS DE LA LOIRE
ment olien, pos et flottant. Un site dessai en mer,
SEM-REV, au large du Croisic, prvoit linstallation,
en 2017, dune olienne flottante et dun systme
houlomoteur. Deux projets de parcs oliens en mer
poss, attribus lissue des appels doffres 1 et 2 lancs par
ltat, sont en dveloppement Saint-Nazaire (480 MW) et
entre les les dYeu et Noirmoutier (496 MW). Lactivit en lien
avec les nergies de la mer est dj prsente sur le site du Formation,
Dveloppeurs
Grand Port Maritime de Saint-Nazaire ainsi quen projet dans Recherche et Chane de valeur
Exploitants
les ports de maintenance de la Turballe, de Port-Joinville (Ile Dveloppement
dYeu) et de lHerbaudire (Noirmoutier).
70 0 804
Total = 874

RTE
NOMBRE DETP PAR TECHNOLOGIE POUR Rpartition des ETP recenss dans les entreprises
des Pays de la Loire prestataires ou fournisseurs de la chane
LES ENTREPRISES DES PAYS DE LA LOIRE de valeur en fonction des technologies
CHANE DE VALEUR nergie thermique
des mers
1%
Sur les 874 ETP recenss dans les entreprises des Pays de la Houlomoteur 7%
Loire prestataires ou fournisseurs de la chane de valeur de la 1%
filire franaise des nergies de la mer, quasiment les trois quarts Hydrolien
(72%) sont orients vers la technologie de lolien pos. Ce 7%
chiffre sexplique par le dveloppement des parcs commerciaux
oliens en mer poss en France dont deux sur son territoire, ainsi olien pos
que par les units industrielles de fabrication de gnratrices, olien 72%
de nacelles, de fondations et de sous-stations implantes dans flottant
cette rgion. Prs de 35% du chiffre daffaires gnr en France 12%
par les entreprises de la chane de valeur est dailleurs ralis
dans cette rgion. Prs de 78% de la richesse cre par les
entreprises ligriennes est ralise lexport.

EN PAYS DE LA LOIRE
Investissements
cumuls
3 250 000 / 25 200 000
Dveloppement
Dveloppeurs
0 0 0
Exploitants
Chane de valeur 202 097 000 157 575 000 523 532 000
TOTAL 205 347 000 78% 548 732 000

6.
FOCUS QUALITATIFS
SUR DAUTRES
THMATIQUES
Nicolas JOB
6.1. Activit des ports
et des sites de logistique
Fiche rdige sous la responsabilit de lInstitut Suprieur
de lconomie Maritime (ISEMAR)
Andr Bocquel
ETAT DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES PUBLIQUES

ET PRIVES EN FRANCE MTROPOLITAINE
LES TROIS DIMENSIONS DE LA PROBLMA- sont troites en raison des cots des moyens maritimes et des
contraintes mto. Certains ports concerns sont dj identifis
TIQUE PORTUAIRE FRANAISE
L
(Le Havre, Cherbourg, Saint-Nazaire) pour les principales
oprations des premiers projets oliens en mer mais dautres
a production industrielle de la filire des nergies de la
sont aussi susceptibles dtre utiliss.
mer sinscrit en grande partie dans des sites portuaires.
A proximit des champs dnergies de la mer, des ports
Lun des objectifs de la politique nationale depuis le dbut
seront aussi ddis la maintenance courante des parcs. Les
du processus a t de construire une filire franaise
besoins portuaires sont limits, mais peuvent justifier quelques
vocation nationale et internationale. Lindustrie franaise
investissements. La maintenance et lexploitation dun parc
sorganise autour de fabricants en voie de diversification
ncessitent la cration de plusieurs dizaines demplois directs
(STX, DCNS, CMN, Eiffage, SBM Offshore), de nouvelles usines de
localiss proximit immdiate des parcs, et ce pendant les 20
spcialistes du secteur (GE Renewable Energy, etc) et autour du
25 ans de vie du parc olien en mer.
dveloppement par certains acteurs internationaux (SIEMENS)
Les trois dimensions des oprations portuaires et maritimes
de leur rseau de sous-traitants en France (Rollix, Mersen,
(production industrielle, logistique et maintenance) font
Stromag, etc.).
intervenir de nombreux types de navires, allant des navires de
Lindustrie de construction des EMR est un vivier demplois
pose des structures, aux cbliers, en passant par les navires
important en France. Pour les ports, lactivit industrielle
ncessaires aux tudes pralables, les navires de soutien,
reprsente une occupation foncire notable et des processus
puis encore de maintenance. La mobilisation des entreprises
logistiques rguliers de colis lourds.
intervenant ou susceptible de ltre est extrmement forte,
La seconde vocation des ports se situe dans les oprations de
ainsi que pour les acteurs de la recherche et de la formation.
pr-acheminement, de pr-assemblage pour les diffrents
Les chantiers franais ont dvelopp, et construit, plusieurs
champs au travers de ports de proximit. La logistique portuaire
navires pour les nergies de la mer ces dernires annes, tant
spcifique sorganisera autour du stockage des pices (emprise
pour linstallation que pour la maintenance et le service des parcs
importante), de leur pr-assemblage et de leur chargement
oliens offshore, en particulier avec des navires pouvant rester
sur les navires spcialiss. Les fentres de travaux maritimes
sur site en stand-by , dans de fortes conditions de mer.

PANORAMA PORTUAIRE 2017 Caen - Ouistreham
PRODUCTION INDUSTRIELLE
La maintenance courante du champ de Courseulles-sur-Mer sera
opre depuis le port dOuistreham. Sinscrivant dans un projet
LOGISTIQUE PORTUAIRE plus global de ramnagement de lavant-port, des travaux
dlargissement du terre-plein ainsi que la rorganisation des
ouvrages et lapprofondissement du plan deau, pour un montant
MAINTENANCE
6 M, seront mens par les Ports Normands Associs (PNA).
Dunkerque et Boulogne sur Mer Cherbourg
Le port nordiste est naturellement en premire ligne pour le parc Le site de Cherbourg qui possde une tradition de construction
olien qui sera dvelopp au large de Dunkerque. Dunkerque navale (DCNS, CMN) est proche de plusieurs parcs dnergies de
possde une exprience puisque Vestas a tabli un site en 2010 la mer. Le port a donc t choisi pour plusieurs implantations
de pr-assemblage des oliennes destines la ferme offshore industrielles. Il sagit en premier lieu dune unit de lentreprise
du Thanet situe au large des ctes du Kent (5 ha, 25 salaris) danoise LM Wind Power (en cours dacquisition par GE) pour la
Le GPMD possde un foncier et un linaire de quais propices fabrication des pales. La construction de lusine a t lance
laccueil de hub logistique. en fvrier 2017. Elle reprsente un investissement de 50 M
Lentreprise dunkerquoise Entrepose Industries (ex CMP, groupe et jusqu 550 emplois. Cherbourg est la terre dlection de
Vinci) est un spcialiste de la chaudronnerie lourde et ce titre lhydrolien franais. Sur son site historique, DCNS avait choisi
est actif dans lOil & Gas. Entrepose Industries a t identifie dassembler le rotor (lment moteur de la turbine) des deux
comme le fournisseur de mts pour les champs quips par hydroliennes du projet dmonstrateur de Paimpol Brhat. Pour
Adwen. Le gisement demplois est de 250 personnes. entrer dans la phase de production, PNA a rserv une emprise
Le port de Boulogne serait, lui, le possible port de maintenance foncire de 25 ha pour permettre partir de 2017 la construction
pour le parc olien en mer de Dunkerque. dune unit dassemblage (5 500 m2 lous DCNS OpenHydro
(10 M dinvestissements). Lobjectif premier est la construction
Dieppe des sept hydroliennes de la ferme pilote du Raz Blanchard (2018)
en esprant une phase commerciale (2020/2021) et voire
lquipement de lle anglo-normande dAurigny. La capacit
Dieppe sera le principal port de maintenance du champ du Trport. industrielle sera de 25 turbines par an pouvant gnrer une
Le port a engag un programme pluriannuel dinvestissement centaine demplois.
2015-2020 pour lamnagement dun quai mixte dans le port Lautre acteur industriel de Cherbourg, les Constructions
extrieur pour lolien offshore avec des postes davitaillement Mcaniques de Normandie (CMN), sest associ avec la socit
pour les navires intervenant sur les parcs oliens offshore et les HydroQuest, turbinier de lhydrolien fluvial et marin, et lUniversit
navires de pche, la rorganisation du bassin pour les navires de de Caen pour dvelopper un prototype innovant dhydrolienne
servitude sur les parcs oliens. (1 MW) pour le site de Paimpol-Brhat dans le cadre du projet
Searius qui sera dvelopp sur le site dj exploit par EDF/DCNS.
Fcamp CMN, en lien avec PNA, dveloppe un projet dusine Cherbourg
pour la construction des navires et de turbines hydroliennes,
pour fournir le march europen, avec une production cible de
La maintenance courante du champ olien de Fcamp sera 25 50 units par an.
assure depuis le port du mme nom. Lactivit de cette base Par sa fonction industrielle et sa localisation proximit des
de maintenance mobilisera une centaine demplois (techniciens, champs, Cherbourg est appele dvelopper dimportantes
marins, ingnieurs, etc...). fonctions logistiques : hub de pr-assemblage des oliennes
de GE Renewable Energy pour les champs de Fcamp et de
Le Havre Courseulles-sur-Mer ou encore assemblage des hydroliennes de
DCNS-Open Hydro.
Pour accueillir lensemble de ces activits, PNA a donc investi
Le quai Johanns-Couvert du Havre est destin limplantation une centaine de millions deuro pour conqurir 39 hectares sur
de deux usines de fabrication de pales et de nacelles doliennes la mer, tendre de 220m colis lourds le Quai des Flamands, et
offshore sur 44 ha. Le projet initialement port par Areva a t refonder le schma de viabilisation de cette zone. Il se tient prt
repris par Adwen qui a sign un nouveau protocole daccord avec dautres dveloppements (deuxime quai colis lourds).
le port du Havre dbut 2017. Le montant de linvestissement du
GPMH sur le site slve 57,4 M.
Les oliennes du champ de Fcamp reposeront sur des fondations
de type gravitaire. Dun poids unitaire denviron 5 000 tonnes et
de 50 60 mtres de hauteur, elles seront construites terre
sur le quai de Bougainville au Havre avant dtre transportes
sur la zone du projet. Les investissements seront pris en charge
par le porteur de projet. Cette activit mobilisera 600 personnes
pendant 2 3 ans, associant des activits aussi varies que le
gnie civil, la logistique ou le transport maritime. Une fondation
gravitaire test de technologie innovante a t immerge en
2015 aprs sa construction par Eiffage TP au Havre.

Saint-Quay Portrieux La Turballe, Noirmoutier et lle dYeu
La SAS Ailes Marines (Iberdrola, RES, Caisse des Dpts), La base de maintenance du parc au large de Saint-Nazaire se
dveloppeur-exploitant du parc olien offshore de Saint-Brieuc, situera La Turballe, avec amnagement pontons daccs pour
utilisera sans doute le port de Saint Quay Portrieux dans les Ctes 3 navires de maintenance. Cette base mobilisera une centaine
dArmor pour la maintenance. demplois. Des sites Yeu (Joinville) et Noirmoutier (LHerbaudire)
seront certainement rservs pour la maintenance du parc de
Brest Yeu - Noirmoutier.
La Rochelle
Le port de Brest souhaite dvelopper la zone dite du Polder (12 ha)
avec lobjectif daccueillir des usines et permettre le transfert de colis
lourd. Le montant du projet slve 200 M, dont 140 170M Le port Atlantique La Rochelle a dj trait des colis lourds
pour le volet travaux terrestre et maritime. Le dbut des travaux 2017 doliennes terrestres. Le GPM dispose de ressources en terre-
reprsente un investissement de 68 M pour la cration dun quai pleins (25 ha en moyenne), utilisables pour les projets en
EMR de 170 mtres de long pour les oprations de manutention. Atlantique notamment.
Le port de Brest engage aussi lamnagement de 20 ha pour les
industries des EMR. Pour lhydrolien, Sabella prvoit dy crer une Les ports de Mditerrane
usine en 2020 avec 1 000 employs.
La construction des fondations jackets, solution privilgie par Ailes
Marines pour le parc de St Brieuc serait sur le port de Brest, mais sans Les ports de Port La Nouvelle, Ste et le Grand Port Maritime-Fos
engagement ce jour. De mme le port breton a t voqu pour la peuvent tre en lien avec les fermes pilotes doliennes flottantes
construction de lolienne flottante test du consortium Eolfi au large slectionnes par le gouvernement en 2016 (Leucate, Gruissan,
de Groix. Faraman). Pour les parcs de la Rgion Occitanie, Port la Nouvelle
serait le port dassemblage des flotteurs et des turbines.
Saint-Nazaire Le Grand Port Maritime de Marseille dispose sur la ZIP de
Fos mais galement dans ses bassins Est Marseille de sites
potentiellement intressants pour les activits de stockage,
Le port de Saint-Nazaire accueille lusine dassemblage de nacelles dassemblage ou de mise leau, qui ncessiteraient des travaux
et de gnrateurs doliennes de GE Renewable Energy (ex Alstom) dadaptation pour certains dentre eux. Le port de Toulon fait
Montoir-de-Bretagne inaugure en 2014 et construite pour un pour galement partie des sites potentiellement intressants, bien
un cot de 80 M. En 2016, lusine a dj fourni EDF-EN un prototype que plus loign des lieux dimplantation des projets et disposant
dolienne install au Danemark et 5 oliennes pour le parc de Block de rserves foncirement nettement plus rduites.
Island, le premier en fonctionnement aux Etats-Unis. Viennent Plusieurs socits prives disposent galement dinfrastructures
ensuite 66 units qui sont actuellement en cours de fabrication pour adaptes et se sont positionnes sur la construction de flotteurs
le champ allemand Merkur (livraisons prvues en 2017 et 2018) puis notamment. On citera le cas dEiffage Mtal Fos sur mer.
les 238 pour les champs franais du consortium pilot par EDF EN. Positionne dans lOil & Gas, lentreprise de 100 salaris travaille
La capacit de lusine est de 100 turbines par an. Lusine emploie dj sur la construction dlments mtalliques destins des
aujourdhui dj plus de 250 personnes (fvrier 2017). fondations doliennes au Royaume-Uni et en Allemagne, en
Le constructeur naval STX France sest aussi positionn sur le march support de sa filiale belge Smulders. Pour la France, Eiffage Mtal
des EMR en investissant dans lusine Anemos (20 M), un atelier prvoit de participer la construction du prototype dolienne
dassemblage de sous-stations lectriques. Fort de son succs flottante de Leucate la fin de la dcennie.
lexport, STX sest dvelopp dans les sous-stations lectriques, avec
une base demplois de 200 personnes pour la construction de deux Investissements portuaires
sous-stations par an. A lexport pour linstant, STX a livr une premire
sous station et sa jacket en 2015, la seconde est prvue pour 2018, et AMNAGEMENT
ZONES DE
une troisime est en prparation. PORTS DE SURFACES
MANUTENTION
La premire olienne flottante (Floatgen) pour un cot de 25 M PORTUAIRES
dinvestissements sera installe en France au large du Croisic fin 2017.
Elle est en cours de construction dans le port de Saint-Nazaire. Le Havre 57 M de budget (en projet)
Pour la logistique portuaire, le GPM de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN)
investit 40 M pour disposer fin 2017 dun quai Montoir sur lestuaire Quai des
15 M (en cours)
Cherbourg Flamands 25 M
qui servira notamment la desserte de lusine GE Renewable Energy. 60 M (projet)
(en cours)
Le port de Saint-Nazaire accueillera le site de pr-assemblage du parc
olien de Saint-Nazaire. Pour les phases lies lquipement des Brest 170 M (projet)
parcs, EDF EN et GE Renewable Energy, oprateurs du hub logistique,
opreront partir de la Forme Joubert (radoub) et despaces dans le Hub logistique 10
bassin de Penhot soit une quinzaine dhectares qui seront adapts St Nazaire 40 M (en cours)
M (en cours)
par GE et le GPMNSN pour recevoir des colis lourds et le chargement
sur navire jack-up. Linvestissement du GPMNSN est de 10 M. Port-la-Nouvelle 210 M (en projet)
La problmatique du foncier qui est limit St-Nazaire fait opter le
GPMNSN pour la viabilisation dun parc dactivit au Carnet (rive sud, Total des
587 M
proche de Paimboeuf) o se situe dj le prototype de lolienne investissements
Haliade 150 6MW de GE Renewable Energy.
compilation ISEMAR, sources entreprises, Rgions, ports et presse

6.2. Recherche et Dveloppement
Fiche labore en partenariat avec France nergies Marines
VALEMO
STRUCTURATION DE LEFFORT DE R&D POUR LES NERGIES DE LA MER EN FRANCE
L
Les acteurs franais intresss par les nergies de la mer, programmes de soutien la recherche de lAgence Nationale de
des industriels aux instituts de recherche et sites dessais la Recherche) et europens (Horizon 2020, NER 300, Interreg).
en mer (voir fiche-focus spcifique), ont depuis une Cet effort pour linnovation et la recherche dans le domaine
dizaine dannes consacr un effort trs significatif en des nergies de la mer sinscrit dans une logique collective
R&D sur les technologies dnergies de la mer, allant des dinnovation et de structuration, avec laccompagnement des
recherches amont celles sur les briques technologiques, acteurs franais suivants : lADEME (programmes dAMI en soutien
aux dmonstrateurs et aux fermes pilotes. la mise en place des fermes pilotes et au dveloppement des
Les activits de recherche et de dveloppement orientes briques technologiques), le CORICAN, les Ples de Comptitivit
vers les technologies dnergies de la mer sont accompagnes Mer Mditerrane et Mer Bretagne Atlantique, le Ple de
par des modes de financement la fois franais (Programme comptitivit EMC2, France nergies Marines (FEM), lIRT Jules
dInvestissements dAvenir opr par le Commissaire Gnral Verne, WeAMEC (voir ci-dessous), les coles, les Universits et les
aux Investissements, le Fonds Unique Interministriel et les laboratoires de recherche.
TROIS INITIATIVES POUR LA RECHERCHE, LE DVELOPPEMENT ET LINNOVATION SUR LA

THMATIQUE DES NERGIES DE LA MER, AU NIVEAU SOIT RGIONAL, SOIT NATIONAL:
FRANCE ENERGIES MARINES

France nergies Marines (FEM) a t mis en place pour moyen-terme, le savoir-faire acadmique et la mise en valeur
promouvoir et accompagner le dveloppement des des cosystmes rgionaux.
technologies des nergies Marines Renouvelables en France. Les investissements davenir soutiennent cette dmarche dans
Regroupant la majorit des acteurs industriels, acadmiques le cadre du programme des Instituts de Transition Energtique
et publics impliqus dans le dveloppement des nergies de la (ITE). Au travers dun appel projet annuel, tabli avec France
mer sur le territoire mtropolitain et doutre-mer, FEM a dfini nergies Marines, ltat contribue aux moyens ncessaires pour
sa feuille de route avec ses membres dans lobjectif de raliser mettre en place cette stratgie. Le fonctionnement est fond sur
loptimisation souhaitable entre le besoin industriel court et un partenariat public/priv incluant un fort soutien des Rgions

littorales. Les membres oprent ensemble des projets de R&D, donnes qui sont ensuite utiliss par les tablissements dans
instruits et valids par des comits internes qui en vrifient la le cadre des tudes pralables, les industriels dans le cadre
pertinence scientifique et lintrt technico-conomique, puis de linstallation des parcs, de loptimisation de ces parcs ainsi
slectionns par lAgence Nationale de la Recherche. Ces projets, que pour loptimisation des composants et des collectivits
dont le budget total atteint aujourdhui 14 M, permettent le territoriales dans le cadre de leur politique rgionale.
dveloppement de mthodes, de moyens et danalyses des
LA FEUILLE DE ROUTE DE
OUTILS DE
FRANCE NERGIES MARINES OUTILS ET
MTHODES DE
CONCEPTION DES
TECHNOLOGIES
CARACTRISATION POUR LES
Outils et mthodes de caractrisation de site DE SITE APPLICATIONS
EMR
(5 projets principaux 6 M)
Lobjectif est de disposer de moyens de mesures, de
mthodes de caractrisation et de simulation permettant de
fournir une description prcise de lenvironnement physique
(ressources en vent, houle, courant, temprature) et des
fonds marins des sites propices linstallation des parcs pour IMPACTS ENVI- ARCHITECTURE
RONNEMENTAUX DE FERMES ET
les nergies de la mer. ET SOCIO- INTGRATION
CONOMIQUES AUX RSEAUX
Outils de conception des technologies
pour les applications EMR
Lobjectif est de disposer de mthodes de caractrisation et
de simulation permettant doptimiser le dimensionnement, Architecture de fermes et intgration aux rseaux
le fonctionnement et la maintenance des structures (1 projet 0,5 M)
et de leurs composants par une meilleure matrise des Ce programme vise dvelopper les outils et mthodologies
comportements en milieu marin. qui permettent doptimiser le dploiement de parcs EMR
et leur intgration au rseau lectrique dun point de vue
Impacts environnementaux et socio-conomiques technico-conomique.
Ce programme poursuit le double objectif didentifier les Ces projets sont mens sous forme collaborative, dans
rels enjeux cologiques et socioconomiques susceptibles le but de faire voluer les moyens et les mthodes pour
dtre poss par les projets dnergies de la mer puis de avoir des outils moins chers, plus prcis et plus rapides,
dvelopper des outils et mthodologies permettant de les qui sont ensuite utiliss par ceux qui ralisent les tudes
mesurer, qualifier, analyser, et prdire. techniques pralables et par les industriels pour, par
exemple, optimiser les emplacements des machines.
France nergies Marines participe de manire active aux ainsi quune contribution franaise lvolution normative
instances ddies avec des acteurs tels que les syndicats base sur des mthodologies dveloppes dans nos projets.
professionnels (FEE et SER en France), clusters acadmiques FEM participe la dfinition des stratgies europennes et
ou industriels, instances de certification, associations internationales visant le dploiement de la filire et fait ainsi
europennes et internationales. Lobjectif est multiple et bnficier les acteurs franais de son rseau international.
permet dapporter un maximum dacteurs une connaissance
des principales activits de R&D, des volutions du march, Pour en savoir plus : www.france-energies-marines.org

WEAMEC
Le WEAMAC fdre lcosystme des nergies Marines
Renouvelables des Pays de la Loire dans les domaines de la
Recherche, de lInnovation et de la Formation, avec quatre axes
prioritaires :
Dvelopper lolien pos, en particulier en conditions
extrmes et complexes (sols durs, houle de forte
amplitude, etc.) ;
Acclrer le dveloppement de lolien flottant ;
Prendre de lavance sur les technologies dnergies de
la mer moins matures, comme lhydrolien, lnergie
thermique des mers (ETM) et lnergie houlomotrice ;
Dvelopper des briques technologiques innovantes pour
ces diffrentes technologies.
Le WeAMEC regroupe une trentaine dtablissements et de

laboratoires de recherche (dont lcole Centrale de Nantes,
lUniversit de Nantes, lIRT Jules Verne, le ple EMC2, etc.) et
une cinquantaine dentreprises au niveau ligrien. Plus de 100
entreprises au niveau franais et international collaborent avec
les acteurs acadmiques et industriels du WeAMEC.
Des moyens dessais structurants permettent aux partenaires

ligriens de lcosystme WEAMEC doprer plus de 150 projets
financs par de nombreux guichets rgionaux, nationaux,
europens et internationaux et reprsentant un portefeuille
de plus de 50 M de projets sur la priode 2015-2020. Environ
300 Ingnieurs et Chercheurs sont impliqus dans ces
travaux, uniquement chez les partenaires acadmiques, ce qui
correspond 150 personnes travaillant temps plein sur la
thmatique au sein de lcosystme. Essais de l'olienne offshore flottante Winflo au bassin d'essais de l'Ifremer Brest.
Les partenaires de Winflos sont: NASS&WIND (Lorient), DCNS, VERGNET (Orlans),
ENSTA Bretagne (Brest) et Ifremer (Brest).
Pour en savoir plus : Lieu : Brest Anne : 2011
West Atlantic Marine Energy Center
www.weamec.fr
LINSTITUT DE RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE
JULES VERNE
N en 2012 dans le cadre du Programme dInvestissement
dAvenir, lInstitut de Recherche Technologique Jules Verne
est un centre de recherche mutualis ddi aux technologies
avances de production pour quatre secteurs industriels cls :
laronautique, le naval, les transports terrestres, lnergie, dont
les nergies de la mer. Focalis sur les besoins industriels de
ses membres, pour optimiser leurs procds de transformation
de matriaux mtalliques et composites, lIRT Jules Verne
sappuie sur des quipes de recherche mutualises (internes +
acadmiques + industriels), et sur un ensemble dquipements
exclusifs allant jusqu des dmonstrateurs lchelle 1, au sein
de plusieurs plateformes technologiques, dont Technocampus
Ocean ddi aux structures mtalliques offshore. LIRT Jules
Verne a mis en place depuis 2012 des projets en matire de
matriaux et de simulation numrique pour faire face aux enjeux
technologiques lis aux nergies de la mer qui ont donn des
rsultats significatifs pour les industriels STX, DCNS, Adwen ou
GE avec laide des nombreux instituts R&D impliqus comme
lECN. Depuis le lancement, 70 projets ont vu le jour reprsentant
117 M de co-investissements public-priv
Pour en savoir plus : www.irt-jules-verne.fr

6.3. Sites dessais
Fiche labore en partenariat avec lcole Centrale de Nantes
et SEENEOH
SEENEOH
PRESENTATION DES SITES DESSAIS SEENEOH Bordeaux (Rgion Nouvelle-Aquitaine) qui permet
SEM-REV ET SEENEOH quant lui de tester les technologies de type hydrolien marin
e
chelle rduite ou fluvial/estuarien pleine chelle ; et le site es-
Entre les tests en laboratoire qui mobilisent parfois des sai/pilote de Paimpol-Brhat pour les technologies hydroliennes.
moyens dessais en nombre (bassins, souffleries, veines
de courant, etc.) et les parcs commerciaux ou voire
mme les fermes pilotes qui permettent de tester plu- DES SITES DESSAIS DJ OPRATIONNELS :
sieurs machines, les sites dessais permettent aux en- UN ATOUT FRANAIS
treprises qui dveloppent des systmes dnergies de la Le site dessais SEM-REV est le seul site dessais multi-technolo-
mer de valider techniquement leurs dmonstrateurs lchelle gies EMR en France. Il dispose dores-et-dj des autorisations
relle, afin de valider ou de modifier le design et/ou les procds administratives ncessaires, notamment la concession duti-
dinstallation et dintervention en mer (voir Lexique, point 2 du lisation du Domaine Public Maritime (DPM). Les diffrentes au-
rapport). En France, des sites ont t dploys en ce sens et per- torisations et permis obtenus ont constitu un processus long
mettent la fois la maturation des technologies mergentes et et complexe. SEM-REV peut aujourdhui accueillir les dispositifs
linnovation des technologies plus matures. EMR sans dossier spcifique soumis approbation et son corol-
laire, des dlais dinstruction (seules les dmarches permettant
En France, diffrents niveaux de la chane de dveloppement, de prvenir les diffrents acteurs et dassurer la scurit sont
ces moyens dessais sont une premire tape pour tester les ncessaires). Cela prsente un caractre diffrenciant fort par
prototypes chelle rduite (IFREMER, Rseau ENSAM Paritech, rapport aux sites dessais en mer trangers (EMEC par exemple)
CSTB 44, cole Centrale de Nantes, DGA Val de Reuil, Centrale qui sont sujets des demandes dautorisations spcifiques pour
Marseille, etc.). Des prototypes sont tests terre (site du Carnet chaque dispositif quils prvoient dinstaller.
du Grand Port Maritime de Saint-Nazaire pour lolien) et en mer
(site de Fromveur-Ouessant pour lhydrolien). Le site dessais pour lhydrolien estuarien SEENEOH dispose ga-
Le test des technologies en conditions relles dutilisation, cest- lement de son autorisation administrative ; il sagit dune Auto-
-dire sur un site dessais en conditions naturelles, est une tape risation dOccupation Temporaire (AOT) de 7 ans pour accueillir
primordiale. En France, trois sites dessais sont oprationnels et jusqu 3 hydroliennes fluviales ou marine.
ont pour objectif daccueillir diffrents types de technologies :
le site en mer du SEM-REV au large du Croisic (Rgion Pays de Le site essai/pilote de Paimpol-Brhat permet, grce un raccor-
la Loire) pour les dmonstrateurs houlomoteurs flottants ancrs dement lectrique oprationnel, de tester des dmonstrateurs
et pour les oliennes offshore flottantes ; le site en estuaire dhydroliennes.

FOCUS SUR LE SITE DESSAIS EN MER
SEM-REV
Financement du site dessais
Lingnierie financire tait le challenge majeur. Il a t rele-
v par lintgration du site dessais dans un CPER (Contrat Plan
Etat Rgion). Le financement principal a t apport par la R-
gion Pays de la Loire et a t complt par le Dpartement de
Loire Atlantique, le FEDER (Fond Europen de Dveloppement
Rgional) et les contributions du CNRS et de lEcole Centrale
de Nantes (ECN). La dernire brique que constitue le systme
de raccordement sous-marin est cofinance directement par
le Programme des Investissements dAvenir (PIA), via lAgence
Nationale de la Recherche (ANR), hauteur de 50%, par la R-
gion Pays de la Loire (900 k) et par lECN (1.3 M). Le budget
final des investissements atteint environ 19M.
Prsentation du site dexprimentation et choix

de la localisation
Le site SEM-REV est situ 12 miles nautiques au large du Croisic LES OBJECTIFS
et prsente une surface dun km. Le cble dexport de 8 MW pr-
sente une longueur de 23 km. Le choix du site en mer a t fait Assister les dveloppeurs de briques technologiques
sur des critres physiques (localisation, dimensions, profondeur EMR de la 1re ide la validation en conditions
deau, nature du sol), vis--vis des autres usagers (pche en par- relles par lexpertise base sur les outils numriques
ticulier) et de limpact environnemental. SEM-REV tant destin et exprimentaux ;
initialement au test de systmes houlomoteurs flottants ancrs, faciliter laccs des dveloppeurs aux grands bassins
ces choix ont t guids par la ressource en nergie des vagues, dessais et aux sites dessais en mer ;
la nature du sol, un benthos peu riche, une emprise la plus faible favoriser lutilisation des sites dessais franais par les
possible. Le site tant trs ouvert aux vents et aux houles douest industriels franais ;
de lAtlantique, et les flotteurs de houlomoteurs et doliennes permettre une chane de dveloppement complte ;
flottantes tant de dimensions voisines, lextension aux tests donner accs aux mthodes et moyens danalyse et
doliennes flottantes est apparue rapidement pertinente. Le de suivi des impacts environnementaux ;
site SEM-REV prvoit en effet linstallation dune olienne flot- vrifier la fiabilit des composants EMR en conditions
tante dans le cadre du projet europen Floatgen et dun systme relles et sur de longues dures et optimiser les
houlomoteur dvelopp par Geps Techno (ainsi que le test dun procdures et les couts de maintenance ;
systme de transmission de puissance dvelopp par Pytheas disposer de donnes pour amliorer les mthodes et
Technology). Sur le site dessais en mer SEM-REV, les premiers les normes de conception
utilisateurs seront accueillis partir de lt 2017.

Programmes de recherche lis au site Contexte International
dexprimentation SEM-REV Dans un contexte international, le site dessais en mer SEM-REV
SEM-REV est un moyen dessais sinscrivant dans le dveloppe- collabore troitement avec les sites dessais en mer leaders au
ment de grandes infrastructures de recherche franaise, utili- niveau europen (EMEC (Ecosse), Smartbay (Irlande), TTC (Pays-
sable par les organismes de R&D nationaux et internationaux Bas) et Ocean Energy Europe, au travers dun projet europen
dont lECN et France Energies Marines. Il est apparu indispen- nomm FORESEA prsentant un budget de 10.8 M. Le projet
sable de lintgrer dans un programme de R&D couvrant les dif- europen FORESEA constitue une rponse concrte ce besoin
frents domaines de lexploitation des nergies de la mer. de financement des entreprises, avec jusqu 60% des cots
Axe 1 : Paramtres de lenvironnement marin, pour la ressource, des tests en mer pris en charge. FORESEA est destin aux d-
le dimensionnement et limpact environnemental des EMR veloppeurs qui souhaitent tester des technologies EMR, des
Axe 2 : Technologies de production des nergies de la mer et sous-systmes, des composants, des solutions dingnierie ou
de stockage (oliennes flottantes, Houlomoteurs, Technologies des produits propres. Un autre aspect du projet est de dfinir les
hybrides) axes de dveloppement des sites dessais afin de rester leaders
Axe 3 : Conversion, Transport et Stockage dnergie au niveau mondial et de se dvelopper en phase avec les besoins
Axe 4 : Surveillance, Scurit, Maintenance et Oprations en des industriels en termes de tests en mer.
mer, Formation
FOCUS SUR LE SITE EXPERIMENTAL ESTUARIEN SEENEOH

Localisation
Le Site dEssais Exprimental Estuarien National pour lEssai et
lOptimisation dHydroliennes (SEENEOH) est situ sur la partie LES OBJECTIFS
fluviale de lestuaire de la Gironde en plein cur de la Ville de
Bordeaux. Ce site de 7 hectares, est soumis de trs forts cou- SEENEOH permet de proposer un test en milieu
rants de mares (max. 3,6 m/s). naturel aux entreprises qui dveloppent des technologies
dhydroliennes (turbiniers) en proposant :
Modle conomique Suivi de performance nergtique et certifications
Ce projet a reu le soutien du Programme des Investissements (coordonn par le groupe VALOREM)
dAvenir / Commissariat Gnral lInvestissement en tant Suivi dimpact environnemental et certification
quInstitut de la Transition Energtique (ITE) coordonn par (coordonn par Energie de la Lune)
lAgence Nationale de la Recherche (ANR). Suivi mcanique (coordonn par CERENIS)
Le montant des investissements slve 3 M port par les par- Oprations & maintenance (coordonn VALEMO, groupe
tenaires du projet au travers des contributions financires, des VALOREM)
subventions et des avances remboursables. Le tour de table du
projet a t boucl le 25 janvier 2017 avec la contribution de la Le site permet de tester 3 technologies dhydroliennes
Caisse des Dpts et Consignation. La rpartition des investis- raccordes simultanment au rseau lectrique par
sements entre partenaires publics (65%) et priv (35%) corres- lintermdiaire de trois emplacements pour une capacit
pondent aux rgles communautaires appliques aux projets de totale de 250 kW. Ces emplacements fournissent son
recherches et dveloppement. utilisateur un raccordement lectrique (Injection soutirage
fibre optiques pour les donnes techniques), des capteurs
Planning ocanographiques, un systme de monitoring, des
Le site entrera alors en mise en fonctionnement oprationnel ancrages, des coffres flottants pour QUEBEC & BRISTOL ainsi
pour un accueil des premiers utilisateurs lt 2017. quune plateforme flottante pour BILBAO.
Le site de test SEENEOH adresse ses services aux

dveloppeurs dhydroliennes souhaitant tester :
Des dmonstrateurs pleine chelle de lhydrolien fluvial et
estuarien;
Des dmonstrateurs dchelle intermdiaire de lhydrolien
ocanique.
FOCUS PAIMPOL-BREHAT
Paimpol- Brhat : linnovation et la dmonstration lchelle
dune ferme dhydroliennes
Depuis 2012, un dmonstrateur a t lanc par EDF Paim-
pol-Brhat en Bretagne en immergeant un premier prototype
dune puissance de 0.5MW, conu par la socit Open-Hydro (fi-
liale de DCNS-Energies). Un deuxime prototype a ensuite t
positionn ct du premier en mai 2016 avant que lensemble
de la ferme ne soit raccorde au rseau national de distribution
dlectricit. Enfin, dans le cadre des investissements davenir
(appel projet 2016 de lADEME), la socit Hydroquest et son
partenaire industriel Constructions Mcaniques de Normandie
SEENEOH
(CMN), viendront bnficier du raccordement lectrique avec un
dmonstrateur de 1 MW attendu fin 2017. Ainsi ces deux tech-
nologies pourront bnficier dun retour dexprience in situ sur
un site mutualis.

6.4. Les projets loutre-mer
Fiche labore en partenariat avec nergie de la Lune
nergie de la Lune
LES NERGIES DE LA MER : SA DPENDANCE NERGTIQUE ET SON

UNE SOLUTION POUR LES LES APPROVISIONNEMENT SCURISER.
ET LA FRANCE ULTRAMARINE Les Outre-mer dpendent 90 % de ressources fossiles
importes et nont pas de solution de substitution.
Dvelopper de nouvelles sources de production locale
DES SITES DESSAI DJ OPRATIONNELS : permettrait de diversifier cet approvisionnement, tout en
UN ATOUT FRANAIS apportant des solutions la faiblesse du rseau lectrique
La France ultramarine cumule de trs nombreux atouts et dfis dans certaines zones isoles subissant des temps de
pour accueillir les nergies de la mer. coupure (69 jours de coupure par an en Guadeloupe, 103
en Martinique).
SA SUPERFICIE
Avec plus de 10 millions de km (ZEE), elle lui permet dtre Ce qui apparait comme des handicaps sont autant
dote de ressources naturelles pour dvelopper toutes les datouts pour dvelopper les nergies de la mer qui
nergies de la mer. peuvent apporter autonomie et scurit nergtique, baisse
des cots et rduction des missions de gaz effet de serre.
SON BILAN CARBONE AMLIORER Les nergies de la mer peuvent galement devenir un levier
Seuls ces territoires continuent tre aliments principale- de croissance locale et de cration demplois durables. Les
ment par des centrales thermiques au charbon et au fioul. Outre-mer franais disposent dacteurs nombreux, dyna-
miques, dj maritimiss et innovants. Ces territoires sont
SON COT DE PRODUCTION DE LNERGIE LEV au cur de marchs porteurs qui sont autant dopportunits
Quelques exemples : pour les entreprises europennes (les Antilles, locan Indien
- Martinique / Guadeloupe / Runion : centrales et le Pacifique).
thermiques bagasse / charbon et fioul : entre 150 et
250 /MWh Plusieurs les se sont dj lances dans la course mondiale
- Mayotte : centrales thermiques au fioul : 300 /MWh la matrise des systmes nergtiques isols. Le march des
- Polynsie franaise : centrales thermiques au fioul : les est un march mondial. La France doit tirer parti de ses
360 /MWh (liss sur lensemble des archipels) Outre-mer pour en devenir le leader.

GUYANE
MME ENCORE LEV, LE COT DES
NERGIES DE LA MER RESTERA EN
MOYENNE INFRIEUR AU COT ACTUEL
DE L'NERGIE TOUT EN LUTTANT
EFFICACEMENT CONTRE LE CHANGEMENT
LE DE LA RUNION
CLIMATIQUE.
L
e nouveau modle nergtique, centr sur le
dploiement de ressources locales marines, est
prt tre mise en place dans les outre-mer. MARTINIQUE
Dans certains cas, ce modle a dj trouv sa place
ltape de dmonstration de briques technologiques.
Ce fut le cas La Runion avec un dmonstrateur
ETM terre et un dispositif houlomoteur semi-
PARC COMMERCIAL
immerg de DCNS. En Guyane, le dmonstrateur
dhydrolienne fluviale dHydroquest et avec le GUADELOUPE
concours dEDF SEI, fournissent de llectricit une FERME PILOTE
zone non interconnecte. Ce modle de fourniture
des sites isols est appel se dvelopper aux
bnfices de passes datolls. A ltape pilote, lETM PROJET
bnficiera du soutien de lEurope (NER 300) en
Martinique pour un premier pilote dETM avec Akuo
Energy et DCNS Energies. A lchelle de produits en MAYOTTE SITE DESSAIS
exploitation commerciale, les dispositifs de SWAC
sont nombreux en Polynsie Franaise pour les
besoins calorifiques dhtellerie.
Lolien flottant est galement appel se
dvelopper aux Carabes grce lexceptionnelle POLYNSIE FRANAISE
ressource des alizes. Nul doute que lexprience des
projets pilotes, promis la France mtropolitaine,
sauront sexporter rapidement ces latitudes.
ZOOM SUR : LA POLYNESIE FRANCAISE

La Polynsie Franaise est certainement le territoire ul-
tra-marin ayant le plus de projets EMR. Leurs dveloppe-
ments sappuient sur les atouts polynsiens de ressource
trs diversifie, de besoins restreints et dun fort soutien
territorial. Sur ce dernier point, le plan climat Energie adopt
en 2015 par le gouvernement dEdouard Fritch, soutient le
dveloppement des nergies de la mer au stade exprimen-
tal, pilote ou commercial.
SWAC commerciaux sur larchipel de la Socit (les de Bora

Bora et de Tetiaroa) et en projet pour couvrir une part des be-
soins calorifiques de centre hospitalier de Polynsie Franaise.
ETM en projet sur lle de Tahiti.
Houlomoteur Potentiel intressant sur certains sites notam-
ment pour le projet de centrale pilote de Papara sur la cte sud
de Tahiti (houle caractrise).
Hydrolien au stade dtudes caractrisation de la ressource :
en cours dans les passes Tairapa (atoll de Manihi - Tuamotu) et
Teauonae (atoll de Takaroa - Tuamotu). La passe de Kaki (atoll
de Hao - Tuamotu) ayant dj fait lobjet dune caractrisation.
Caractrisation de la ressource hydrocintique

nergie de la Lune Atoll Takaroa Archipel des Tuamotu

6.5. L
es projets linternational
Fiche labore en partenariat avec Ocean Energy Europe
et WindEurope
STX
DYNAMIQUE MONDIALE POUR LE DVELOPPEMENT DES NERGIES DE LA MER
L
e march des nergies de la mer est une opportunit forte 2023, la France vise une capacit de 3 GW sur lolien offshore
pour la France, tant sur le plan europen qu lchelle et permet ainsi aux acteurs de la filire de se projeter facilement
mondiale. De par leurs activits dexportation dj exis- sur la demande future. Cette ligne directrice est partage par le
tantes (sous-stations lectriques, turbines, couronnes Royaume-Uni (10 GW minimum en 2020) et les Pays-Bas (3 5
doliennes, protection de cbles, navires de service, m- GW installs par an).
tallurgie, prestations dingnierie, etc.), les entreprises
franaises montrent aujourdhui quelles sont comptitives et
peuvent rencontrer de beaux succs dans cette filire. horizon
LA DYNAMIQUE EUROPENNE POUR LE DVELOPPEMENT DE LOLIEN EN MER POS
3,500 Aujourdhui, lolien pos reprsente en Europe la

quasi-totalit de llectricit produite en mer. Les 3 589
turbines europennes rparties sur 81 sites connects
3,000
et dune puissance de 12,6 GW alimentent un rseau
de 10 pays (au 31/12 2016, rapport EWEA 2017).
2,500 Malgr une baisse de 48 % des installations effectues
en 2016, de nombreux projets sont en cours de
construction et ajouteront 4,8 GW de puissance installe
capacit installe (MW)
2,000 supplmentaires en 2017. Laugmentation de 30% des

investissements financiers entre 2010 et 2016 sur cette
1,500
technologie prouve bien la dynamique croissante de la
filire. Le march europen devient mondial, comme le
montre linstallation doliennes poses aux tats-Unis
1,000 mais aussi au Japon et Tawan en 2016.
Royaume-Uni Allemagne Pays-Bas

0,500
Belgique Danemark Finlande
0 Portugal Espagne Sude

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sil est difficile de comparer les investissements raliss par
les dveloppeurs trangers et franais du fait de nombreuses
diffrences dans la planification des appels doffres*, il est tout
de mme possible de mettre en avant les principaux leviers qui
permettent la rduction des cots des parcs oliens en mer : 20
ans de retour dexprience en mer du Nord, augmentation du
volume (plus doliennes installes), meilleure visibilit (agenda),
innovations (augmentation de la puissance unitaire des turbines
par exemple), meilleure localisation des sites (zones plus ven-
teuses, courants marins moins importants), procdures admi-
nistratives plus lgres et cadre juridique favorable aux porteurs
de projets, prise en charge du raccordement par ltat.
*En France, la procdure dappel doffres dans son ensemble (autorisations

obtenir postrieurement lappel doffres notamment) est plus complexe et
pus longue, rendant le risque du dveloppement dun projet offshore et son
cot plus importants. Le cot du raccordement du parc au rseau lectrique
est galement la charge du dveloppeur en France. Au Danemark par
exemple, ltat planifie et finance le raccordement.
LA DYNAMIQUE MONDIALE POUR

LE DVELOPPEMENT DE LOLIEN
EN MER FLOTTANT
Lolien flottant est un nouveau march propice sur le plan mondial.
Cette technologie prsente aujourdhui un potentiel de gisement
exploitable de 3 000 GW dans le monde. Les professionnels franais DCNS
des nergies de la mer visent un objectif de 6 GW lhorizon 2030
(FEE et SER). Avec ses quatre projets de fermes pilotes en Bretagne
et sur la Mditerrane, la France se positionne comme un acteur in- DYNAMIQUE PRSENTE GALEMENT
contournable dans le dveloppement de cette technologie.
DANS LES NERGIES MARINES
Les dernires analyses concordent avec les scenarii de lindustrie
Arkona, cosse (PC) Faraman, France (FP) et indiquent que quelques 337 GW de capacit houlomotrice et
Statoil EDF EN ENGIE hydrolienne pourraient tre dploys dans le monde lhorizon
5 oliennes de 6 MW 3 oliennes de 8 MW 2050. Presque un tiers, 100 GW, serait en Europe. Un tel dploie-
ment produirait quelques 350 TWh dlectricit par an - assez
Maine, USA (FP) Gruissan, France (FP) pour fournir 10% de la consommation de lUnion europenne.
Emera Quadran
2 oliennes de 6 MW 4 oliennes de 6 MW Selon Carbon Trust, un tel march mondial gnrerait quelques
653 milliards deuros dinvestissements dici 2050, avec un mar-
ch annuel atteignant jusqu 53 milliards deuros. A ces chiffres,
Groix, France (FP) Leucate, France (FP)
il faut ajouter le potentiel que reprsentent les autres sources
DCNS EFGL
dnergie marine.
4 oliennes de 6 MW 4 oliennes de 6 MW
Lnergie osmotique et lnergie thermique des mers sont des
technologies moins avances, mais qui peuvent galement aug-
Fukushima, Japon Viana do Castelo, Portugal menter significativement la capacit de production dlectricit
Marubeni WindFloat Atlantic du continent Europen pour lun, et les territoires europens
2 oliennes de 7 MW 4 oliennes de 6 MW doutremer pour lautre. Les usines marmotrices, reprsentent
en outre en Europe, un potentiel de 20 GW 30 GW, que ce soit
FP = Ferme pilote, PC = Parc commercial sous forme de barrage, comme la centrale de La Rance (France,
1966), ou de lagon, comme le projet propos Swansea, UK.
Bien que leur dploiement soit gographiquement plus limit,
Une tude mene par WindEurope en 2015, base sur cette technologie mature pourrait produire lquivalent lec-
les prvisions des industriels de la filire de lolien en trique de 10 15 centrales nuclaires. Chacune de ces techno-
mer, prvoit une capacit totale europenne installe logies offre un profil de production horaire diffrent, crant ainsi
en 2030 de 66 GW selon le scnario moyen. Un scnario une complmentarit et une facilit dintgration dans le rseau.
plus optimiste envisage une puissance cumule de 98 GW
dans les eaux europennes. La France, avec ses 4 parcs En parallle au dveloppement de technologies destines des
en prvision, et dont la Programmation Pluriannuelle de parcs de taille industrielle, se dveloppent galement des solu-
lnergie (PPE) et ses quatre parcs en prvision, apparat tions adaptes aux besoins de communaut locales ou isoles.
comme lment moteur de la filire travers le monde. Des machines houlomotrices et marmotrices de plus petite
Depuis cette annonce, des pays comme les Pays-Bas ou taille (50-250 kW) sont dj concurrentielles dans les les ou
la Grande-Bretagne ont affich des ambitions fortes en les zones utilisant un rseau isol et une production lectrique
termes dobjectifs de capacit installer pour lolien en par groupes lectrognes. Les nergies marines peuvent en
mer. En France, la PPE a pos une ambition de base pour sus dune rponse aux besoins en nergie, apporter des ser-
lolien flottant hauteur de 3 GW. vices complmentaires tels la dsalinisation, la climatisation ou
laquaculture en mer.

DCNS
2016 - LES PREMIRES FERMES DVELOPPEMENT BINAIRE DE LETM

HYDROLIENNES (NERGIE THERMIQUE DES MERS)
En 2016, lindustrie des nergies marines a pass un cap : suite LETM a fait son apparition au milieu du 20me sicle sans
au dploiement de machines individuelles et de prototypes, les pour autant pouvoir se dvelopper face la domination
premires fermes pilotes hydroliennes ont vu le jour. des nergies fossiles. En revanche, depuis la reprise des re-
cherches dans ce domaine, deux pays se mettent en avant:
la France et les tats-Unis. En effet, DCNS dveloppe un pro-
MeyGen, Ecosse Paimpol Brhat, France jet pour la Martinique avec une centrale de 16 MW, techno-
Atlantis Resources DCNS et EDF logie qui pourra tre exporte sur diffrentes rgions tropi-
4 hydroliennes de 1.5 MW 2 hydroliennes de 0.5 MW cales. De lautre ct de lAtlantique, Makai a mis en place
une usine de 105KW Hawa qui peut fournir en lectricit
120 foyers sur lle. De plus, Makai travaille actuellement sur
Oosterscheldedam, Pays Bas Shetland Tidal Array, cosse le projet dune centrale de 100 MW qui pourrait alimenter
Tocardo Nova Innovation 120 000 foyers.
5 hydroliennes de 0.24 MW 5 hydroliennes de 0.1 MW
Bay of Fundy, Canada Okinawa, Japon Malaisie les Vierges, USA

DCNS Emera DCNS DCNS OTE Corp
2 Hydroliennes de 1 MW 1 hydrolienne de 3MW Dmonstrateur Centrale Pilote
Ouessant, France (FP) Raz-Blanchard, France (FP) les Adaman, Inde

Sabella Normandie Hydro DCNS
1 hydrolienne de 37 KW 7 hydroliennes de 2 MW Centrale Pilote
LE HOULOMOTEUR POINTE LE BOUT LINDUSTRIE EUROPENNE LEADER SUR

DE SON NEZ UN MARCH MONDIAL CROISSANT
Si le secteur houlomoteur est un peu moins avanc technique- En dehors des frontires de lUE, les opportunits pour les
ment que lhydrolien, de nombreux projets ont t mis leau ou nergies de la mer se multiplient. Nombre de pays se tournent
lancs en 2016. vers ce secteur pour subvenir leurs besoins futurs en nergie
Le succs de ces projets ouvrira la voie au dploiement de et viter une dpendance nergtique des pays voisins. Lin-
fermes houlomotrices dans les prochaines annes. dustrie Europenne, de par son avance technologique, est en
premire ligne sur le march mondial. Nombre dentreprises
europennes dveloppent des projets houlomoteurs, hydro-
Projet CEFOW, Ecosse Peniche, Portugal liens ou thermiques en Asie, en Amrique du Nord et du Sud,
Wello AW Energy et mme en Afrique. Aux ct des allemands de Schottel (Indo-
Machine de 1 MW Machine de 0.35 MW nsie), les cossais de Atlantis (Canada), ou encore les Sudois
de Seabased (Ghana), lindustrie franaise a une place prpon-
Pantelleria, Italie drante: le dploiement dhydroliennes DCNS au Canada et au
Wave for Energy Japon, les projets de Sabella aux Philippines et en Indonsie ou
Machine de 0.2 MW encore la coopration entre DCNS et ENEL Green Power pour
le dveloppement dun centre de test au Chili sont autant de
preuves des opportunits dexportations dune technologie en-
core ses dbuts.
SI CES MARCHS OFFRENT DES OPPORTUNITS INTRES-

SANTES POUR UNE INDUSTRIE EN POINTE, LA POSITION DO-
MINANTE EUROPENNE NE POURRA TRE DVELOPPE ET

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LES NERGIES DE LA MER:

UNE RALIT INDUSTRIELLE,

4.2.Les dveloppeurs / exploitants en phase dinvestissements,

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 2

5. LES TERRITOIRES LITTORAUX COMME UNITS

6. FOCUS QUALITATIFS SUR DAUTRES THMATIQUES....... 48

2. Liste des rpondants................................................................... 66

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 3

Frdric MONCANY de SAINT AIGNAN

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 5

Ronan LE DEUFF VALEMO

LNERGIE OLIENNE FLOTTANTE

LNERGIE THERMIQUE DES MERS

SITE DESSAIS FERME PILOTE PARC COMMERCIAL

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 7

Structures de Entreprises presta-

Nombre dETP* 157 233 1696 2086 ETP

Le chiffre daffaires global gnr par lactivit des 3 catgories dacteurs

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 9

le plus demplois ce jour, thermique

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 10

CHIFFRES DAFFAIRES ET INVESTISSEMENTS RALISS PAR LES 3 CATGORIES

Chiffre daffaires 2016

Structures de Dveloppeurs Entreprises prestataires

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 11

Dveloppeurs tudes et Fabrication et Construction et Exploitation et

UNE RPARTITION DES EMPLOIS LIE

Pays de la Loire 70 804 874

le-de-France 31 208 305 544

PACA 234 238

NOMBRE DEMPLOIS DIRECTS (ETP)

LE COUP DENVOI EST DONN, LA CROISSANCE DE LEMPLOI

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 13

STRUCTURES DE FORMATION ET DE R&D

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 14

Dveloppeurs tudes et Fabrication et Construction et Exploitation et

LES TPE-PME DJ TRS PRSENTES DANS LES NERGIES DE LA MER

UNE APPROCHE PLURI-SECTORIELLE PRIVILGIE AFIN DE CIBLER PLUSIEURS MARCHS

10% 20% 30% 40% 50% 60%

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 16

parcs oliens le long de leurs ctes. En France, logiquement, Exploitation

LE PHASAGE DES PROJETS DTERMINE LE POSITIONNEMENT DES ENTREPRISES

tudes et Fabrication et Constructions Exploitation et

UN POSITIONNEMENT DES ENTREPRISES SUR LES SEGMENTS DACTIVIT LI

tudes et Fabrication et Constructions Exploitation et Les diffrents secteurs dactivit sont

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 17

LES EMPLOIS RPARTIS DE FAON SI LOLIEN POS EST LA TECHNOLOGIE

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 18

nergie Autres nergies

Rpartition gographique des ETP recenss

30% nergie thermique des mers

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 19

UN LIEN FORT ENTRE LE TYPE SPCIALISATION DES ENTREPRISES

60% Part des ETP consacrs aux nergies de la mer

nergie thermique des mers olien flottant

Houlomoteur olien pos

Les emplois de chaque type dentreprises sont concentrs dans

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 20

Le chiffre d'affaires gnr en 2016 par l'activit des entreprises

RPARTITION GOGRAPHIQUE DU CHIFFRE CHIFFRE DAFFAIRES

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 21

40% GdE ETI

RAPPORT #1 / MARS 2017 / OBSERVATOIRE DES NERGIES DE LA MER 22

4.2.Les dveloppeurs / exploitants en phase dinvestissements,

5. LES TERRITOIRES LITTORAUX COMME UNITS

6. FOCUS QUALITATIFS SUR DAUTRES THMATIQUES....... 48

2. Liste des rpondants................................................................... 66

F abrication et assemblage des

4.3.2. Les activits R&D dans les nergies de la mer

4.3.3. Investissements raliss