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LESSENTIEL DU TABLEAU DE BORD


R A L I S E Z V O T R E T A B L E A U D E B O R D AV E C M I C R O S O F T E XC E L

5 tapes, 15 outils, 15 fiches pratiques

PRSENTATION DITEUR
Mthode complte et mise en pratique
avec Microsoft Excel
Une mthode en 5 tapes et 15 outils pour concevoir un tableau
de bord parfaitement conforme vos besoins.
Les cls pour le raliser vous-mme, simplement et moindres
cots avec Microsoft Excel en 5 temps et 15 fiches pratiques.
Tous les exemples, ainsi qu'un tableau de bord cadre complet,
sont disponibles sur le site ddi de l'auteur.
Exemples en ligne
La mthode propose reprend les principes les plus rcents de
Cette nouvelle dition conception des tableaux de bord pour les adapter aux besoins
est interactive avec le des managers. Rapidit, simplicit et faible cot de ralisation
site ddi : en sont les priorits.
www.tableau-de-bord.org La premire partie de cet ouvrage dveloppe concrtement,
avec exemples l'appui, les phases fondamentales de la
conception d'un tableau de bord efficace : dfinition des axes
de progrs stratgiques, identification des indicateurs cls,
composition des crans.
La seconde partie est oriente ralisation. Les fonctionnalits
de Microsoft Excel ncessaires la ralisation sont prsentes
et expliques. Nul besoin d'tre un expert, ce livre vous
guide pas pas pour raliser votre tableau de bord
nnn de pilotage oprationnel.

Consultant- Au cours de sa carrire, Alain Fernandez a form plusieurs


formateur centaines de managers, consultants et chefs de projet et a
Management enseign en France et ltranger. Consultant, expert et
& formateur international, spcialiste du dploiement de projets IT,
Cration il a conu et ralis maints systmes dcisionnels et tableaux de
bord de pilotage, en utilisant la mthode dveloppe dans cet
dentreprise ouvrage. Site de rfrence : www.tableau-de-bord.org
Concevez simplement votre tableau de bord
avec Microsoft Excel
Cet ouvrage vous propose une nouvelle mthode pour
concevoir et construire simplement, rapidement et
moindres et cots votre tableau de bord. Dmonstration
pratique avec Microsoft Excel.

UN OUVRAGE PRATIQUE
Lessentiel du tableau de bord est un ouvrage pratique.
Le livre est ainsi structur en 2 parties correspondant chacune aux deux temps du projet :
conception et ralisation-mise-en-oeuvre.

La premire partie de ce livre est consacre la prsentation de la mthode pour


concevoir le tableau de bord. Cette mthode est structure en 5 tapes
fondamentales. 15 outils choisis permettent de la mettre en ouvre selon les
besoins de chacun. Elle est illustre dexemples pratiques (le cas concret de la
socit Nivelma est dvelopp au fur et mesure).

La seconde partie prsente la ralisation du tableau de bord proprement


dit en utilisant simplement Microsoft Excel. Un guide et 15 fiches pratiques
assurent la ralisation concrte du tableau de bord.
A noter : tous les exemples, outils et fiches sont tlcharger en ligne.

Cette mthode rpond aux exigences fondamentales de lentreprise actuelle. Simplicit,


rapidit et faible cot de ralisation en sont les trois caractristiques essentielles.

La mthode est fonde sur un principe "Do it yourself"


Le livre et les exemples tlcharger constituent un guide auto-formateur. Vous
pouvez donc, en autonome, sans intervenant extrieur, btir le tableau de bord
pertinent dont vous avez besoin. La mthode se contente d'un outil simple :
"Microsoft Excel "

Le tableur Microsoft Excel est suffisamment performant pour concevoir des


tableaux de bord personnel de pilotage dans le cadre de petits projets. Dailleurs,
pour cette tude on utilise que des fonctions relativement basiques.

Ce livre s'adresse essentiellement toutes les personnes responsables qui


souhaitent le raliser le plus simplement possible, sans dlai et sans cots inutile
le tableau de bord pour piloter leur activit. Nul besoin dtre un expert, il
suffit simplement de bien connatre son besoin.
La synthse

Quoi ?
Une mthode pratique et complte pour accompagner la conception et la ralisation dun
tableau de bord de pilotage parfaitement efficace sans dlai et moindres cots.
15 outils assurent la conception dun tableau de bord conforme aux attentes des dcideurs,
15 fiches pratiques permettent de le concevoir simplement avec Microsoft Excel.

Pourquoi ?
En priode dincertitude et de changement permanent, les besoins en outils dassistance la
prise de dcision et au pilotage sont devenus critiques. Les solutions de Business
Intelligence plus compltes ne sont pas toujours ncessaires. Ces solutions denvergure sont
de toutes faons bien trop longues mettre en uvre. Le besoin est crucial et cest
immdiatement que lon souhaite disposer dun outil oprationnel.

Pour qui ?
Tous les managers, responsables dune activit ou dun projet profiteront pleinement de
lusage de cette mthode simple et rapidement mise en pratique. Bien peu de connaissances
Excel sont ncessaires. La mthode est accessible toute personne un tant soit peu initie
aux fonctions de base des outils bureautiques. Il est en revanche indispensable de bien
connatre le contexte de son activit, cest l le minimum exig.
.
O ?
La mthode est utilise autant par les TPE, les PME ou les divisions autonomes dun grand
groupe. Elle est aussi pratique des fins de formation et de sensibilisation avant le
lancement dun projet de Business Intelligence denvergure. Elle savre efficace pour btir
de nombreux types de tableaux de bord ds que le besoin de pilotage se fait ressentir :
Management, gestion, RH, commercial, marketing, qualit, scurit Et bien sr la
conduite de projet proprement dite.

Comment ?
La dmarche guide pas pas se droule en deux temps majeurs.
Le premier temps : Conception, 5 tapes et 15 outils pour concevoir exactement le
tableau de bord quil vous faut.
Le second temps vous guide pas pas pour la mise en pratique et la ralisation
concrte avec Microsoft Excel en 15 temps et 15 fiches pratiques.

Combien ?
Il ne vous en cotera que 20,90 Euros, le prix de louvrage lessentiel du tableau de bord.
Lusage de la mthode est gratuit. Tous les exemples ainsi quun tableau de bord cadre
complet sont disponibles en chargement libre pour les lecteurs du livre.
Sommaire
Introduction
Prambule : Un tableau de bord pour piloter
Premire partie
Concevoir le tableau de bord en 5 tapes et 15 outils

1re tape : Slectionner les axes de progrs


La stratgie ou lart et la manire daffirmer sa diffrence

Outil n 1 Identifier les principales sources de revenus

Outil n 2 Situer lentreprise sur son march

Outil n 3 valuer les attentes des clients

Outil n 4 Reprer les principaux leviers

Outil n 5 valuer et choisir les axes de progrs

2me tape : Dterminer les points d'intervention


Quelques dfinitions : activits et processus

Outil n 6 Identifier les activits et les processus critiques

3me Etape : Slectionner les objectifs


Outil n 7 Choisir les objectifs

Outil n 8 Mesurer les risques

Outil n 9 laborer les plans daction

4me tape : Slectionner les indicateurs


Outil n 10 Choisir les indicateurs

Outil n 11 Prsenter lindicateur sur le poste de travail

5me tape Structurer le tableau de bord


Les quatre qualits essentielles dun tableau de bord efficace

Outil n 12 Adopter les principes ergonomiques de conception des interfaces


visuelles

Outil n 13 Construire le tableau de bord (vue de signalisation)

Outil n 14 Organiser le tableau de bord (vues danalyse et de prospection)

Outil n 15 Maintenir le tableau de bord (continuit de la cohrence)



Seconde Partie
Construire son tableau de bord avec Excel
en 5 temps et 15 fiches-pratiques

Temps 1: Piqre de rappel


Un rapide survol des principes dExcel

Fiche pratique n 1 Principe et structure dExcel

Fiche pratique n 2 Utiliser les formules et les fonctions

Temps 2 : Construire la page de signalisation


Fiche pratique n 3 Construire les indicateurs

Fiche pratique n 4 Professionnaliser la prsentation des pages

Fiche pratique n 5 Dfinir les accs aux vues de dtails

Temps 3 : Construire les pages d'analyse


Fiche pratique n 6 Utiliser le bon graphique

Fiche pratique n 7 Utiliser loutil de cartographie pour analyser les donnes

Fiche pratique n 8 Utiliser les sparklines pour tudier vos donnes

Temps 4 : Construire les pages de prospection


Fiche pratique n 9 Utiliser les scnarios

Fiche pratique n 10 Utiliser le solveur

Fiche pratique n 11 Utiliser les tableaux croiss dynamiques

Temps 5 : Finaliser le tableau de bord


Fiche pratique n 12 Utiliser les macros et les fonctions personnalises pour
automatiser et standardiser les tableaux de bord

Fiche pratique n 13 Utiliser les indicateurs programms

Fiche pratique n 14 Connecter une feuille Excel une base de donnes


extrieure

Fiche pratique n 15 Utiliser une base OLAP

Quelques rponses aux questions que tout concepteur est en droit de se poser
Repres bibliographiques
Comment raliser simplement, rapidement et moindre
cot un tableau de bord efficace ?
Mthode complte et guide de mise en pratique avec
Microsoft Excel.

Un contexte concurrentiel exacerb qui ne favorise pas limmobilisme


Il est devenu coutumier de prsenter le monde conomique actuel comme une foire
dempoignes o seul le client aurait quelques chances de sortir gagnant. Mme si le trait
semble un peu forc, il est vrai que les marchs ne font pas de cadeaux. Plus de 50% des
entreprises disparaissent au cours des 5 premires annes de leur existence, et on ne
compte plus les fusions, absorptions ou mises en liquidation pures et simples
dtablissements la renomme sculaire. Ce nest pas rien, et il faut bien se rsoudre
admettre quil ne suffit plus de se reposer sur ses acquis en les supposant imprissables.
Fortes de ce constat, bon nombre dentreprises se sont dj places dans une dynamique de
conqute permanente. Dans un contexte concurrentiel exacerb, il nexiste en effet dautre
solution que dassurer sa position tout en largissant son march.

Une mthode en 5 tapes et 15 outils pour construire rapidement un tableau


de bord de pilotage efficace
Ceux qui se sont dj frotts une dmarche de progrs consquente savent pertinemment
que le rsultat ne tombe pas tout cuit et que la barre doit tre fermement tenue. Le tableau
de bord est indispensable.

Le tableau de bord, instrument cl de la prise de dcision


Le tableau de bord est linstrument sans qui toute dmarche de progrs est impensable.
Comment pourrait-on sassurer de la justesse de leffort fourni sans un instrument de
mesure adquat ? Comment dcider en cours de parcours ? Faut-il continuer ainsi, mettre
les bouchs doubles ou, au contraire et plus radicalement, changer la manire de voir le
problme ? Tout responsable, un moment ou un autre, sera confront ces multiples
dilemmes.

Sans un tableau de bord facilitant le pilotage et limitant le risque, cest sans filet quil sera
contraint de dcider pour sortir de lexpectative. Ds lors quune entreprise recherche une
amlioration significative de la valeur dlivre, elle ne peut faire limpasse du tableau de
bord de pilotage.
Une mthode et des outils particulirement adaptes aux structures lgres
ainsi qu tous ceux qui ne veulent pas investir inutilement.
Mais un tableau de bord de pilotage ne se construit pas la va-vite. Il ne suffit pas de
piocher de- ci de-l des informations en les gratifiant du qualitatif dindicateurs pour se dire
Ca y est, moi aussi jai mon tableau de bord ! Noublions pas, que toutes dcisions est
une prise de risques. La viabilit de lentreprise est terme directement dpendante de la
qualit de son processus de prise de dcision. Autant placer un maximum datouts de son
ct. Le tableau de bord sera conu mthodiquement en tenant compte de la voie de
progrs retenue, des spcificits de lentreprise et des attentes prcises de chaque dcideur.

La mthode de conception des tableaux de bord en 5 tapes et 14 outils proposs dans cet
ouvrage est particulirement adapte aux structures lgres en environnement
concurrentiel, comme une PME ou une entit responsable dun groupe plus important.
Fonde sur la mthode Gimsi, elle est relativement rapide mettre en uvre pour un
cot particulirement rduit.

Utilisez Microsoft Excel pour construire son tableau de bord en 15 fiches


pratiques
Pour ne pas abandonner le lecteur au moment du passage laction, la seconde partie de ce
livre est consacre lutilisation de Microsoft Excel comme outil de tableau de bord.
Excel, composant majeur de la gamme Office, est prsent sur la trs grande majorit des
postes. Ce tableur est suffisamment puissant pour rpondre aux besoins prcis de la plupart
des dutilisateurs. Il permet en tout cas de dbroussailler le problme avant de passer un
outil plus puissant et spcifique laide la dcision.

Cette nouvelle dition remanie et complte intgre les spcificits ergonomiques et


fonctionnelles de Microsoft Excel 2013. Seule la fiche numro 12 consacre lusage des
sparklines est rserve aux utilisateurs des versions 2010 & 2013. Les 14 autres fiches
pratiques, les outils et le tableau de bord exemple tlcharger depuis le site www.tableau-
de-bord.org, sont compatibles avec toutes les versions de Microsoft Excel depuis la version
2003.

Chacun des chapitres de cet ouvrage est associ une page Web
spci6ique du site www.tableau-de-bord.org.
Pour accder cette page, il suf6it de 6lasher le code-barres
QRcode avec votre tlphone mobile ou de saisir dans votre
navigateur le raccourci indiqu du type http://tb2.eu/e10. Sur
chacune de ces pages Web, vous trouverez des informations
pratiques, des mises jour, des liens complmentaires et des
rfrences douvrages. Lusage des codes-barres QRcode est aussi
expliqu ladresse http://tb2.eu/qr
Les exemples, les fiches pratiques et le tableau de bord complet de la socit Nivelma sont
disponibles ici : http://www.tableau-de-bord.org/tdb.htm

TMOIGNAGE N1

Un livre, une rponse


Une mthode en cinq tapes et quinze outils. C'est ce qu'Alain Fernandez propose aux PME
pour qu'elles se dotent de tableaux de bord, qualifis d'instruments cls de la prise de
dcision.(...)
Pilotage contrl
L'approche est pdagogique, le vocabulaire accessible, et les utilisateurs peuvent avoir
toute les explications utiles pour laborer un tableau de bord sous Excel. Pour des sances
de rattrapage, se reporter au blog associ. Lire la suite L'Usine Nouvelle
Le tableau de bord et les trois
temps de la dcision

Avec cet ouvrage-guide, vous apprendrez ainsi concevoir et raliser un tableau de bord
fond sur le principe "d'un seul coup d'oeil" ("at a glance"). D'un seul coup d'oeil son
tableau de bord, le manager dcideur saisit toute l'information et peut ainsi apprcier la
situation sans perdre de temps et prendre la dcision qui s'impose.
C'est la recette pour un tableau de bord efficace, c'est dire utile et utilis !...

TMOIGNAGE N2
Ce livre propose une mthode pour concevoir un tableau de bord adapt aux besoins des
PME et des petites entits. Il est particulirement concret et pratique.
En effet, il dtermine cinq tapes dans la construction d'un tableau de bord : slectionner
les axes de progrs, dterminer les points d'intervention, slectionner les objectifs, puis les
indicateurs et enfin structurer son tableau de bord. Il propose ensuite de mettre en oeuvre
tous ces principes en construisant et en affinant son propre tableau de bord avec Excel, le
tout partir de fiches pratiques. Le journal du net
15 outils pour concevoir rapidement un
tableau de bord
Un tableau de bord ne se construit pas sans mthode. Cette premire partie dtaille les 5
tapes incontournables pour tous les projets, quelle que soit lenvergure et la porte.

UNE MTHODE EN 5 TAPES ET 15 OUTILS

Etape 1 - Identifier les principales sources de revenu Outil n1


Slectionner les axes - Situer lentreprise sur son march Outil n2
daction - Evaluer les attentes des clients Outil n3
- Reprer les principaux leviers Outil n4
- Evaluer et choisir les axes de progrs Outil n5

Etape 2 - Identifier les processus et les activits


Dterminer les points critiques Outil n6
dintervention
Etape 3 - Choisir les objectifs Outil n7
Slectionner les objectifs - Mesurer les risques Outil n8
- Elaborer les plans daction Outil n9
Etape 4 - Choisir les indicateurs Outil n10
Slectionner les - Prsenter lindicateur sur le poste de travail Outil n11
indicateurs
- Adopter les principes ergonomiques de Outil n12
Etape 5 conception des interfaces visuelles
Structurer le tableau de - Construire le tableau de bord (vue de Outil n13
bord signalisation)
- Organiser le tableau de bord (vue danalyse et Outil n14
de prospection)
- Maintenir le tableau de bord Outil n15
15 fiches pratiques pour construire son
tableau de bord
15 FICHES PRATIQUES

Temps 1 Le principe dExcel Fiche Pratique 1


Piqre de rappel Utiliser les formules et les fonctions Fiche Pratique 2
Construire les indicateurs de type Fiche Pratique 3
tachymtre, vumtre, thermomtre
Temps 2 sans programmation
Construire la page de Professionnaliser la prsentation des Fiche Pratique 4
signalisation pages
Dfinir les accs aux vues de dtail Fiche Pratique 5

Temps 3 Utiliser le bon graphique pour Fiche Pratique 6


Construire les pages prsenter les informations
danalyse Utiliser loutil de cartographie Fiche Pratique 7
Utiliser les Sparklines Fiche Pratique 8
Temps 4 Utiliser les scnarios Fiche Pratique 9
Construire les pages de Utiliser le solveur Fiche Pratique 10
prospection Utiliser les tables dynamiques Fiche Pratique 11
Utilisez les macros
Personnaliser les fonctions Fiche Pratique 12
Temps 5 Utiliser les indicateurs programms Fiche Pratique 13
Finaliser le tableau de bord Connecter une feuille Excel une
base de donnes extrieure Fiche Pratique 14
Utilisez une base OLAP
Fiche Pratique 15

Visiter le site de rfrence:


http://www.tableau-de-bord.org

Les outils sont tlchargeables :

http://www.tableau-de-bord.org/tdb.htm
Lessentiel du tableau de bord
Mthode complte et mise en pratique
avec Microsoft Excel

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