Etude Analysy Mason Usages THD Fev2012 PDF

Fvrier 2012
Etude sur le trs haut dbit :

nouveaux services, nouveaux usages
et leur effet sur la chane de la valeur
Rapport ralis par Analysys Mason pour le groupement de

commandes compos de lARCEP, le CNC, le CSA,
la DGCIS, la DGMIC et lHADOPI
AVERTISSEMENT
La direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS), la

direction gnrale des mdias et des industries culturelles (DGMIC), le Conseil suprieur de
l'audiovisuel (CSA), le Centre national du cinma et de limage anime (CNC), la Haute autorit
pour la diffusion des uvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et lAutorit de
Rgulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), constitus en groupement
de commandes, ont mandat Analysys Mason afin de raliser une tude sur les nouveaux services
et usages lis au dveloppement du trs haut dbit.
Dans un souci de transparence et dinformation ouverte, les membres du groupement de

commande ont dcid de rendre publique lessentiel de cette tude.
La mthodologie utilise et les rsultats obtenus sont de la seule responsabilit dAnalysys

Mason et nengagent pas les membres du groupement.
Les parties intresses sont invites, le cas chant faire part de leurs commentaires aux
membres du groupement.
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lautorisation de leurs auteurs ou dtenteurs de droits. En particulier, ce rapport est une publication
indpendante qui na t rdige, sponsorise ou homologue par aucune des entreprises
mentionnes dans ce rapport.
Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Table des matires
1 Rsum 1
2 Introduction et objectifs 9
3 Services et usages amens se dvelopper sur les rseaux THD 13

3.1 Amlioration des services existants et multi-usage 13
3.2 Nouveaux services 31
4 Etat des lieux actuel et enjeux prospectifs du trs haut dbit en France 37
4.1 Apports du THD par rapport au haut dbit 37
4.2 Nouveaux services et usages 52
4.3 Impact sur le financement des rseaux et la chane de valeur 67
4.4 Conclusion 81
5 Comparaison internationale 83
5.1 Mise en perspective de la France par rapport aux pays tudis 83
5.2 Le Japon 91
5.3 Les Etats-Unis 101
5.4 La Sude 109
5.6 Le Royaume-Uni 127
5.7 Autre initiative intressante : lItalie 134
5.8 Conclusion 135
6 Conclusions 137
Annexes
Annexe A : Les rseaux FTTx

Annexe B : Liste des personnes interviewes

2011 Analysys Mason a produit les informations contenues dans le prsent document
lintention du groupement de commandes compos de lARCEP, le CNC, le CSA, la
DGCIS, la DGMIC et lHADOPI. La proprit, lutilisation et la divulgation de ces
informations sont soumises aux conditions commerciales nonces dans les contrats entre
Analysys Mason et les membres du groupement.
Analysys Mason
66 avenue des Champs Elyses
75008 Paris
France
Tel: +33 (0)1 72 71 96 96
Fax: +33 (0)1 72 71 96 97
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Succursale de Analysys Limited, Socit de droit Anglais, Reg. Cardiff 1819989
Sige social: Analysys Limited, St Giles Court, 24 Castle Street, Cambridge, CB3 0AJ, UK

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1 Rsum
La Direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS), la Direction

gnrale des mdias et des industries culturelles (DGMIC), le Conseil suprieur de l'audiovisuel
(CSA), le Centre national du cinma et de limage anime (CNC), la Haute autorit pour la
diffusion des uvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) et lAutorit de Rgulation
des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), constitus en groupement de
commandes, ont mandat Analysys Mason afin de raliser une tude sur les futurs usages et
services, en particulier audiovisuels, encourags par les rseaux trs haut dbit (THD) et limpact
du THD sur le dveloppement des usages existants.
Cette tude vise raliser une analyse prospective de la situation en France, en sappuyant sur un
tat des lieux de la France et une comparaison avec des pays trangers avancs en matire de
THD. Les cinq pays qui ont t retenus dans le cadre de cette analyse internationale sont le Japon,
les Etats-Unis, la Sude, lAustralie et le Royaume-Uni.
Notre projet a t ralis entre janvier et juillet 2011 et a notamment inclus plus de 35 entretiens en
France et ltranger.
En accord avec lquipe-projet du groupement, nous avons choisi de focaliser ltude autour de
trois grandes questions afin de prioriser les lments cls considrer dans le cadre de ltude au
vu de lampleur du sujet :
Quels sont les apports du THD par rapport au haut dbit ?
Quels sont les futurs usages et services, en particulier audiovisuels, envisageables sur
le THD ?
Quel est limpact du dveloppement des services THD sur le financement des rseaux et
le positionnement des acteurs le long de la chane de valeur ?
Les lments suivants rsument chaque section de notre rapport.
Services et usages amens se dvelopper sur les rseaux THD
Dans un premier temps, nous avons identifi les services et usages que le THD permet de
dvelopper ou damliorer par rapport au haut dbit.
A court et moyen terme, dans un contexte o les technologies de linformation et de la

communication prennent une importance croissante dans tous les secteurs de lconomie et dans le
quotidien des citoyens, le dveloppement du THD va permettre le dveloppement et lamlioration
de services existants sur les rseaux haut dbit :

2 |
Des formats audiovisuels comme la haute dfinition (HD), la ultra-haute dfinition

(UHD), et la stroscopie (3D) proposant des qualits dimage sans cesse amliore
permettront au tlspectateur des expriences audiovisuelles de plus en plus riches. Si
actuellement certains de ces formats peuvent tre proposs en haut dbit, le THD devrait
apporter moyen terme laccs du contenu et des services de communication avec support
vido dune qualit dimage nettement suprieure ce qui est possible en haut dbit.
Les services audiovisuels en accs direct, ou services over-the-top , permettant davoir

accs du contenu audiovisuel sur son tlviseur grce sa connexion Internet, donneront
accs au consommateur un trs large ventail de contenus, avec une diversit accrue et de
nouveaux modes de tarification. Le THD pourra stimuler le dveloppement de ces services,
dans la mesure o il permet une trs bonne qualit de service en utilisant les formats dimage
de type Haute Dfinition, 3D ou UHD dcrits ci-dessus.
Les usages simultans par une seule personne ou par des personnes diffrentes, stimuls par
la multiplication des quipements informatiques domestiques, seront facilits grce au THD
qui, grce sa bande passante importante ne dgradera pas les usages parallles (en
comparaison du haut dbit).
La vidoconfrence rsidentielle permettra de populariser lutilisation frquente de la vido

au dtriment de la communication purement audio. Elle pourra galement faciliter le partage
dun vnement (par exemple, un vnement sportif) entre plusieurs utilisateurs. Le THD avec
un confort dutilisation et une grande qualit dimage (par rapport au haut dbit) permettra de
rendre lexprience utilisateur beaucoup plus fluide.
La tlmdecine, dans un contexte de population vieillissante, pourra contribuer une

optimisation des soins au domicile des patients ou dans des zones o la ressource mdicale
savre insuffisante. Le THD permettra de fournir les conditions favorables au dveloppement
de ces services (incluant une utilisation des services vido comme substitut un dplacement
du personnel mdical).
Linformatique distribue, sinscrit dans la tendance rcente dhbergement des applications

et des ressources informatiques sur le rseau ou dans le nuage ( cloud computing ), et
apporte des services moins chers, plus fiables et plus volutifs que les services existant
actuellement. Ces services tout-rseau ncessitent une connectivit rseau dexcellente
qualit, et bnficient donc largement du passage au THD
Le tltravail, encore peu rpandu en France comparativement de nombreux autres pays

dvelopps, prsente de nombreux avantages tels que lamlioration des conditions de travail
des salaris et une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Le
dveloppement dinfrastructures THD favorisera le dveloppement du tltravail dans la
mesure o ces infrastructures permettent la monte en puissance de linformatique distribue,
de la vidoconfrence et des usages simultans. Dautre part, lie au tltravail, la
tlformation ou formation distance pourra galement bnficier du passage au THD. Les
professionnels de la formation continue, dj consommateurs et prescripteurs denseignement

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distance, pourront bnficier de vritables classes virtuelles grce linteractivit associe

l'image et au son en temps rel.
Les nouveaux jeux en ligne, bass sur des fonctionnalits multi-joueurs ou fonctionnant avec
un moteur de calcul hberg dans le rseau, apportent une exprience de jeu sans besoin de
matriels spcifiques. Le THD apporte alors un confort indit dans lutilisation de ces jeux.
La domotique permettant le contrle et linteraction centralise et ventuellement distance

avec lenvironnement domestique, notamment grce la mise en rseau des diffrents
appareils lectriques de la maison, bnficiera de la fiabilit et de la capacit grer la
simultanit dusage des rseaux THD.
Les autres services potentiels, de communication ou de divertissement, bass sur la vido,

sur les changes en temps rels, sur la 3D pourront galement bnficier du THD.
A plus long terme, le THD permettra galement de voir apparatre de nouveaux services, tels que :
Linformatique sociale, base sur le principe de partage des ressources informatiques entre
un groupe ferm dutilisateurs, qui permet de donner et de recevoir des ressources
informatiques la demande auprs de sa communaut. Pour fonctionner, ce type de service
ncessite des caractristiques de connectivit uniquement disponibles sur les rseaux THD.
Les nouveaux services de lducation, bass sur lutilisation dardoises numriques et de

tableaux blancs interactifs, qui peuvent concourir une meilleure efficacit dans
lapprentissage travers une amlioration de la participation, de la comprhension et de la
mmorisation. Le trs large dploiement des rseaux THD fournit un contexte favorable au
dveloppement de ces services.
Les avatars comportementaux, volution sophistique des modes de reprsentation des

individus sur les services sociaux, qui pourront offrir des possibilits de personnalisation et
dexpression et ultimement apporter une certaine ubiquit numrique. Si de tels services nont
pas encore t lancs commercialement, les diverses technologies ncessaires la ralisation
de ces services sont actuellement en cours de finalisation dans les laboratoires de recherche et
dveloppement. Le dveloppement du THD est un des lments ncessaires pour permettre de
tels services, compte tenu des prrequis techniques (en termes de bande passante et de qualit
de service).
Ainsi, si court et moyen terme, le THD ne permet pas lapparition de services spcifiques, il
apporte un plus grand confort et une exprience utilisateur beaucoup plus fluide dans lutilisation
de nombreux services existant sur le haut dbit. A plus long terme, des services spcifiques
pouvant tirer parti des performances du THD se dvelopperont.

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Etat des lieux actuel et enjeux prospectifs du trs haut dbit en France
Sur la base dune recherche documentaire et dentretiens, nous avons ensuite dress un tat des
lieux du haut dbit et du THD en France, et identifi les enjeux prospectifs pour apporter des
premiers lments de rponse aux trois questions cls poses prcdemment :
Actuellement, malgr la supriorit technique du THD par rapport au haut dbit, les apports
semblent limits en termes de services et usages potentiels au moins court terme. En effet, si en
thorie, le THD apporte de nombreux avantages techniques par rapport au haut dbit, en pratique,
les technologies haut dbit actuelles semblent rpondre aux besoins de la majorit des utilisateurs
bien couverts par un rseau haut dbit DSL ou cble. De plus, les offres THD actuellement
proposes par les oprateurs namnent pas de services supplmentaires par rapport aux offres haut
dbit, dj trs riches fonctionnellement. Enfin, la faible couverture actuelle du THD nencourage
pas encore les concepteurs de services crer des services spcifiques, et les services
commercialiss actuellement sont adapts aux contraintes techniques du haut dbit.
Quels sont les futurs usages et services du THD, en particulier audiovisuels ?
En pratique, les bnfices du THD dpendent de lintensit des usages et du dbit disponible sur le
haut dbit. En effet :
laugmentation de la qualit des formats vido gnre un besoin important en dbit ;

le dveloppement des applications et services bass sur la vido et en particulier la tlvision
non linaire contribue galement une augmentation du besoin en dbit ;
les usages multiples et simultans, en particulier des services bass sur la vido, augmentent de
faon importante le besoin en dbit.
A court terme, les applications et services, suffisamment attractifs mais galement techniquement
exigeants pour dclencher en France une adoption en masse du THD, ne sont pas tablis, mais ceci
pourrait changer moyen terme avec le dveloppement de nouveaux services.
Au vu des forts investissements ncessaires pour le passage au THD, le financement des rseaux
par les oprateurs semble complexe dans un contexte dvolutions significatives de la chane de
valeur.
Les fournisseurs dquipements terminaux et les services en accs direct (ou services over-
the-top ) auront un impact fort sur lorganisation de la chane de valeur du THD.
Les diteurs de services et fournisseurs de contenus adoptent une attitude dfensive, tandis que
de nouveaux services et de nouveaux modles conomiques apparaissent. Ces acteurs sont
globalement rticents tre impliqus dans le financement des rseaux, y compris THD.

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Les oprateurs tlcoms considrent la complmentarit entre plusieurs sources de

financement, en particulier la fourniture de services audiovisuels additionnels et souhaitent
viter de voir leur activit cantonne au mtier de transporteur.
Au vu du nombre limit de services spcifiques au THD pour lesquels les utilisateurs sont
actuellement prts payer, il est difficile destimer prcisment les revenus incrmentaux du THD
permettant dassurer le financement des rseaux THD.
De nouveaux modles conomiques apparaissent entre fournisseurs de contenus et oprateurs. La

maturation du march validera les modles conomiques les plus prennes.
Comparaison internationale
Nous avons analys les marchs du haut et du trs haut dbit, les nouveaux services et usages et
quelques lments de rglementation et de politique publique du haut et trs haut dbit dans les
cinq pays retenus dans le cadre de ltude (Japon, Etats-Unis, Sude, Royaume-Uni et Australie).
Sur la base dune analyse dindicateurs quantitatifs, il est possible de mettre en perspective la
France par rapport aux pays tudis :
Au regard des pays tudis, le haut dbit en France est assez dvelopp et largement domin
par lADSL : la pntration est forte, sappuie trs fortement sur les technologies DSL et les
abonns disposent dun dbit descendant moyen relativement important, notamment au regard
du faible taux de pntration du THD.
Concernant la couverture THD en France, elle est relativement faible avec seulement prs de
4 % fin 2010. Le FTTC (coupl au VDSL) nest pas dvelopp en France, tandis que les pays
tudis dploient gnralement le FTTC en complment du FTTH.
En France, le march des services de tlvision se caractrise par une forte prsence de lIPTV
et un taux dadoption de la tlvision page dans la moyenne des pays tudis.
La situation entre les pays est nanmoins assez diffrente :
Au Japon, ds 2001, le dveloppement de rseaux THD bass sur le FTTH a dmarr,

largement impuls par les politiques gouvernementales et la forte concurrence sur le haut
dbit. La rgulation spcifique de la VoIP (disponible uniquement sur FTTH) et les initiatives
de plusieurs oprateurs de rseaux lectriques ont galement contribu au dveloppement des
rseaux FTTH. Avec un rapprochement des tarifs entre le FTTH et le haut dbit (en particulier
pour les habitations individuelles), la pntration du THD devrait encore progresser lavenir.
Les services audiovisuels et non-audiovisuels permettent progressivement aux oprateurs de
trouver du revenu incrmental avec les rseaux FTTH.
Aux Etats-Unis, la concurrence forte entre les cblo-oprateurs et les oprateurs DSL bnficie
au dveloppement du THD, qui reprsente une source daugmentation importante du revenu

6 |
moyen par abonn (ARPU ou average revenue per user) grce aux services IPTV de tlvision
page. De nouveaux entrants comme Google cherchent se positionner dans lcosystme
du THD. Le cadre rglementaire amricain, volontairement peu contraignant, favorise les
investissements dans le THD. Le THD na pas encore dimpact sur les usages audiovisuels.
La Sude a trs largement bnfici dinvestissements publics dans le THD, en particulier au

niveau local. Malgr une trs bonne couverture des rseaux THD, les Sudois nont pas encore
massivement migr vers les offres plus de 100 Mbit/s. Le THD na pas encore dimpact sur
les usages, mme sil devrait moyen terme contribuer modifier les usages des services de
tlmdecine dj trs utiliss en Sude sous des formes varies.
En Australie, le gouvernement a choisi de dployer lui-mme un rseau THD grande chelle

du fait des rticences des acteurs privs. Ce dploiement a t motiv par le souci de
dsenclavement des territoires, les opportunits damlioration des services de sant,
dducation, limpact sur lconomie ou encore les externalits associes au THD, la
comptitivit nationale et les enjeux cologiques. Les services de gros proposs sur ce rseau
THD, appel le National Broadband Network ou NBN, devraient permettre une gnralisation
et une amlioration des services existants sur haut dbit. Les ayants droit et diteurs de
contenus craignent le dveloppement des usages illicites avec le dveloppement du THD et du
NBN. Des volutions sur la chane de valeur de fourniture des services, en particulier
audiovisuels, se dessinent et pourraient tre acclres avec le dveloppement du NBN. Les
offres rsidentielles tant gnralement proposes avec des limites de volume de
tlchargement, les services en accs direct (ou over-the-top ) ne sont pas considrs
comme une menace.
Au Royaume-Uni, la recherche de rentabilit explique que les plans haut dbit reposent
principalement sur un dploiement de la fibre jusquau sous-rpartiteur (FTTC). La
concurrence du cblo-oprateur Virgin Media a t lun des facteurs principaux ayant motiv
le dploiement du THD par loprateur historique BT. BT a choisi de dployer le THD
essentiellement sur la base dune architecture FTTC ouverte ses concurrents. Le secteur
public, en particulier au niveau local, joue un rle majeur dans le dploiement du THD, en
particulier pour dfinir le mode de distribution au niveau local des subventions alloues par le
gouvernement britannique. Quant aux oprateurs DSL, ils restent malgr eux lcart du
march des services audiovisuels, domin par les acteurs traditionnels de la tlvision page.
Dautres pays ont galement des initiatives intressantes par rapport au THD, comme lItalie
o le gouvernement a lanc un plan ambitieux bas sur la collaboration des oprateurs
alternatifs ayant dcid dinvestir dans une infrastructure partage.
De faon gnrale, dans les pays voulant favoriser le dveloppement du THD sur une grande partie
de la population, les pouvoirs publics ont adopt des politiques interventionnistes fortes ou des
cadres rglementaires favorisant le THD. La concurrence (entre oprateurs DSL ou avec les cblo-
oprateurs) est galement lun des facteurs les plus importants qui motive systmatiquement le
dploiement des rseaux THD.

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Lexprience internationale nous enseigne galement que les apports de la fibre varient en fonction
du contexte rglementaire (Japon) ou de la qualit du rseau haut dbit existant (Etats-Unis).
Ainsi, plus lavantage du THD par rapport au haut dbit est important, plus son dveloppement en
est facilit. Toutefois, la seule augmentation du dbit disponible ne semble pas tre un
diffrenciant suffisant pour valoriser le THD. Dans certains pays, des services additionnels permis
par le THD ne sont disponibles que sur le THD (tels que la VoIP au Japon et lIPTV aux Etats-
Unis) et encouragent son dveloppement et lapptence des utilisateurs.
En termes de nouveaux services et usages, aucun nouveau service ou usage capable de justifier le
THD na encore t mis en lumire. En termes de consommation de contenus, aucune diffrence
prcise (en termes de bande passante, de minutes de consommation audiovisuelle, licite ou illicite)
nest ce jour identifie dans les diffrents pays, mais il est possible qu terme, les usages THD
diffrent des usages haut dbit.
Les FAI ne russissent gnralement pas valoriser largement le THD dans labonnement de base.
En revanche, les services complmentaires audiovisuels (services de tlvision aux Etats-Unis ou
au Japon) et non audiovisuels (le support client avanc pour NTT au Japon) peuvent gnrer un
ARPU incrmental toutefois gnralement limit.
La menace des services en accs direct est ressentie de faon trs diverse en fonction des pays, ce
qui peut certainement sexpliquer par la faible maturit actuelle de ce type de services (toujours en
dveloppement).
Conclusions
Compte tenu des analyses ralises, nous pouvons en dduire les conclusions suivantes :
Actuellement, les bnfices du THD dpendent principalement de lintensit des usages des
utilisateurs
A lheure actuelle, seuls les utilisateurs avancs consommant des contenus et services
extrmement gourmands en bande passante, exigeants en ractivit (par exemple, du contenu au
format HD ou 3D, des jeux en ligne, etc.) ou ayant plusieurs usages simultans leur domicile (par
exemple des usages mlant plusieurs flux de tlvision, de tlchargement ou de navigation
Internet) ont rellement besoin du THD. Les utilisateurs moyens migrant vers le THD,
connaissent eux une exprience enrichie par rapport au haut dbit. Mme si ce confort dutilisation
nest pas sous-estimer (par exemple, relle fluidit dans la consommation de flux audiovisuels en
streaming, temps de tlchargement de contenus fortement raccourcis), celui-ci est difficilement
communicable et valorisable par les oprateurs.
Dans le futur, lapport du THD sera toutefois indiscutable, voire indispensable. De nouveaux
services, actuellement en dveloppement, seront indissociables du THD et la grande majorit des
utilisateurs ne pourra se satisfaire du haut dbit (de la mme manire que de nombreux utilisateurs
ne se satisfont plus du bas dbit ou des accs mobiles GPRS pour accder certains services et
contenus).

8 |
Paradoxalement, les atouts du haut dbit sont actuellement autant dlments limitant court
terme le dveloppement du THD
La bonne qualit du rseau en paire de cuivre, lexcellent rapport qualit/prix des offres haut dbit ainsi
que la faible diffrentiation tarifaire ont permis lmergence en France dun march haut dbit parmi
les plus dvelopps et comptitifs au monde. Ces atouts sont paradoxalement des lments limitant
court terme le dveloppement du THD. En particulier, les consommateurs ne peroivent pas clairement
les avantages du THD par rapport au haut dbit.
La chane de valeur sur le trs haut dbit est en pleine volution. Le dveloppement des
modles de services en accs direct (ou services over-the-top ) menacent les acteurs
traditionnels. Lincertitude de lvolution de la chane de valeur cre un manque de visibilit
qui peut freiner le dveloppement du trs haut dbit
Le dveloppement des modles de services en accs direct (ou services over-the-top ) et

larrive massive des tlviseurs connectables dans les foyers crent une menace sur le revenu
additionnel que les oprateurs pourraient gnrer avec le THD. Ainsi, les oprateurs pourraient en
tre rduits de simples transporteurs de contenus, contourns (ou dsintermdis ) par les
services en accs direct. Cette menace peut freiner les oprateurs dans leurs dploiements des
rseaux THD.

| 9
2 Introduction et objectifs
Les oprateurs de communications lectroniques dploient des rseaux trs haut dbit (THD) bass
sur la fibre optique afin de fournir plus de services et de dbit leurs utilisateurs. Dans le cadre
dune convergence croissante entre les industries tlcoms et mdias, ces rseaux THD peuvent
gnrer de nouveaux services, notamment audiovisuels, qui peuvent terme gnrer de nouveaux
revenus et initier un cercle vertueux favorisant le dploiement du THD.
Dans ce contexte, la Direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS),

la Direction gnrale des mdias et des industries culturelles (DGMIC), le Conseil suprieur de
l'audiovisuel (CSA), le Centre national du cinma et de limage anime (CNC), la Haute autorit
pour la diffusion des uvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) et lAutorit de
rgulation des communications lectroniques et des Postes (ARCEP), constitus en groupement de
commandes, ont mandat Analysys Mason afin de raliser une tude sur les futurs usages et
services, en particulier audiovisuels, encourags par les rseaux THD et limpact du THD sur le
dveloppement des usages existants.
Cette tude vise raliser une analyse prospective de la situation en France, en sappuyant sur un
tat des lieux de la France et une comparaison avec des pays trangers avancs en matire de
THD. Les cinq pays qui ont t retenus dans le cadre de cette analyse internationale sont le Japon,
les Etats-Unis, la Sude, lAustralie et le Royaume-Uni.
Notre projet a t ralis entre janvier et juillet 2011 et a notamment inclus plus de 35 entretiens en
France et ltranger.
En accord avec lquipe-projet du groupement, nous avons choisi de focaliser ltude autour de
trois grandes questions afin de prioriser les lments cls considrer dans le cadre de ltude et
de concentrer nos efforts en ce sens au vu de lampleur du sujet. Les grandes questions (et les
sous-questions associes) autour desquelles se sont cristalliss les interrogations du groupement et
notre travail sont les suivantes :
Du point de vue de lutilisateur, quels sont les avantages du THD par rapport au haut
dbit (par exemple, en termes de dbit descendant ou montant, de qualit de
service, etc.) ?
Quels sont les prrequis techniques pour bnficier de ces avantages (par exemple :
rseau de desserte et rseau cur dimensionn pour garantir une qualit de service, le
recours des oprateurs de diffusion IP1) ?
1
Oprateur de service de Content Delivery Network, ou CDN.

10 |
Quels sont les futurs usages et services, en particulier audiovisuels, envisageables sur
le THD ?
Quels nouveaux services et usages de services existants sont ou seront possibles avec le
THD et non avec le haut dbit actuel ?
A laune de lexprience internationale (essentiellement), quels nouveaux services et

usages simposeront sur THD ? Dans quelle mesure ceux-ci permettront de faire migrer
les utilisateurs vers le THD ?
Quelle part des usages et revenus reprsenteront sur le THD les services audiovisuels
(existants et nouveaux), en particulier non linaires ?
Dans quelle mesure les services de tlvision connecte vont-ils stimuler ladoption du
THD ?
Quelles sont les principales volutions possibles de la chane de valeur de fourniture

des services audiovisuels (sur THD) ? En particulier, quels rles et modles
conomiques sont envisageables pour la tlvision connecte ?
Dans le cadre de cette tude, nous incluons sous lappellation rseaux THD les architectures de
rseaux largement bases sur la fibre au niveau de la boucle locale (ou architectures FTTx)
permettant de fournir un minimum de 50 Mbit/s2 aux abonns. Ces architectures sont dtailles
dans lAnnexe A.
De plus, pour dcrire la chane de valeur, nous utilisons les appellations suivantes :
FAI ou oprateur pour dsigner un oprateur de communications lectroniques

exploitant un rseau ouvert au public au sens de larticle L. 33-1 du code des postes et des
communications lectroniques, responsable (le cas chant) du financement des infrastructures
de rseau.
diteurs de services et producteur de contenu au sens large pour dsigner les diteurs
de services de communication (audiovisuelle ou non-audiovisuelle) et les hbergeurs au sens
des lois pour la confiance dans lconomie numrique (LCEN) et du 30 septembre 19863. Pour
les diteurs de services de communication audiovisuelle, nous distinguons de faon
schmatique les acteurs traditionnels des nouveaux acteurs (ou pure players) sur la
2
Au niveau de la couche physique (Ethernet, ATM ou autre).
3
La loi pour la confiance dans lconomie numrique (LCEN) et la loi du 30 septembre 1986 fournissent les
dfinitions juridiques des acteurs de lInternet : (i) Les diteurs de services de communication au public en ligne, (ii)
Les hbergeurs et (iii) Les diteurs de service de communication audiovisuelle (tlvision, radio, services de mdias
audiovisuels la demande ou autre).

| 11
base de limportance relative de la diffusion de contenus dlinariss dans leurs revenus : la

dlinarisation des contenus tant un phnomne rcent, nous considrons quun nouvel acteur
est un acteur qui tire lessentiel de ses revenus des contenus dlinariss, tandis quun acteur
traditionnel tire lessentiel de ses revenus des contenus linaires4.
En tenant compte des grandes questions et des objectifs de ltude, notre tude sest structure
autour des parties suivantes :
services et usages amens se dvelopper sur les rseaux THD ;

tat des lieux actuel et enjeux prospectifs du THD en France ;
comparaison internationale ;
conclusions.
4
Mme si la distinction peut tre dlicate dans certains cas, la diffrenciation entre les nouveaux acteurs et les
acteurs traditionnels cherchera mettre en lumire des comportements ou positionnements stratgiques
similaires de faon pragmatique plutt que de dresser une typologie stricte des acteurs.

| 13
3 Services et usages amens se dvelopper sur les rseaux

THD
Cette section vise dcrire les services et usages que le THD permet de dvelopper ou damliorer
par rapport au haut dbit. En particulier, les services prsents dans cette section sont des services
qui vont largement bnficier du dveloppement des rseaux THD. Toutefois, cette section na pas
pour objectif de considrer les revenus supplmentaires que ces services peuvent gnrer ou de
dtailler les caractristiques techniques des services examins.
Cette section couvre tout dabord les services existants sur haut dbit susceptibles de bnficier du
dveloppement du THD, puis voque les nouveaux services et usages qui peuvent se dvelopper
avec le THD.
3.1 Le dveloppement du THD va permettre damliorer les services existants et de

dvelopper le multi-usage
Il existe actuellement de nombreux services et usages existants sur haut dbit qui bnficient du
THD et pour lesquels les tendances actuelles indiquent un fort dveloppement. Les principaux
services et usages sont lists ci-dessous et dtaills dans le reste de cette section :
les services bass sur les nouveaux formats audiovisuels

les services en accs direct5 (ou services over-the-top ) ;
les usages simultans ;
la vidoconfrence rsidentielle ;
la tlmdecine ;
le tltravail ;
linformatique distribue et les services tout rseau (ou cloud computing ) ;
les nouveaux jeux vido en ligne ;
la domotique ;
les autres services potentiels.
3.1.1 Les services bass sur les nouveaux formats audiovisuels
Le THD peut contribuer la gnralisation de la tlvision en haute dfinition pour les diteurs et
les tlspectateurs ou au dveloppement de nouveaux formats audiovisuels, comme la tlvision
ultra-haute dfinition (UHD en 2k ou 4k) et la tlvision stroscopique (3D), qui proposent une
qualit dimage sans cesse amliore, comme illustr sur la Figure 3.1. Cette qualit dimage
dcuple, qui correspond une dfinition dimage de plus en plus riche, permet au tlspectateur
5
Un service en accs direct ou over-the-top est un service qui utilise la connexion Internet en mode non protg
et non gr par le FAI.

14 |
des expriences audiovisuelles de plus en plus immersives, particulirement apprciables pour les
programmes spectacle comme les grands vnements (par exemple, les Jeux Olympiques) ou les
films budget important.
Figure 3.1 : Dfinition

des diffrents formats
dimage [Source :
Analysys Mason]
La capacit des tlspectateurs profiter de ces nouveaux formats audiovisuels dpendra de

lvolution de toute la chane des mdias, et notamment de lvolution des techniques de tournage,
de montage, et de diffusion sur les plates-formes de diffusion et lquipement des foyers en
tlviseurs adapts. Les rseaux THD rsolvent la problmatique de la diffusion, un maillon
essentiel de la chane, car actuellement, les fournisseurs daccs Internet ou FAI proposent sur
leurs rseaux ADSL des services de tlvision en haute dfinition dont la qualit est bride par les
contraintes techniques de transmission de lADSL. Ainsi, labonn ADSL ne peut pas encore
bnficier pleinement de la qualit de ces nouveaux formats. En particulier sur la tlvision
stroscopique, daprs nos entretiens, il existe une diffrence trs importante entre lexprience
des utilisateurs de la 3DTV standard et de la 3DTV en haute qualit qui pourra tre diffuse sur
les rseaux THD.
La Figure 3.2 illustre lvolution historique et prospective des formats dimages disponibles pour
le grand public.
Figure 3.2 : Evolution

historique et prospective
des diffrents formats
dimage [Source :
Analysys Mason]
Toutefois, ladoption des nouveaux formats aprs 2015, tels que la UltraHD, pourra tre limite
court terme du fait des cycles de renouvellement en quipement de type tlviseurs6, ainsi que par
6
Il est gnralement admis que nous sommes actuellement la fin dun cycle de renouvellement des tlviseurs vers
le format Haute Dfinition, le cycle de renouvellement tant estim entre sept et neuf ans.

| 15
le cot de ce type dquipements, initialement lev et ne baissant progressivement quavec

laugmentation des volumes de production.
3.1.2 Les services audiovisuels en accs direct
On assiste lmergence de nouveaux services audiovisuels, dits services en accs direct (ou
services over-the-top ), permettant davoir accs du contenu audiovisuel sur son tlviseur
grce sa connexion Internet, ventuellement par lintermdiaire dun dcodeur externe. Ces
services permettent notamment de donner accs au consommateur un trs large ventail de
contenus, avec une diversit accrue et de nouveaux modes de tarification. Ces nouveaux services
sont classiquement proposs par de nouveaux acteurs qui peuvent contourner loffre audiovisuelle
des Fournisseurs dAccs Internet (FAI) pour fournir directement sur ordinateur ou tlviseur des
services de qualit.
Le THD devrait agir comme un stimulateur du dveloppement de ces services en accs direct, dans
la mesure o il permet damliorer la qualit de service fourni permettant notamment le
dveloppement des nouveaux formats dimage (Haute Dfinition, 3D, UltraHD) dcrits ci-dessus.
Nous listons ci-dessous quelques exemples de services en accs direct populaires ou prometteurs.
Netflix
Netflix est un service de location de vidos fonde en 1997, qui compte actuellement 23 millions
d'abonns aux Etats-Unis et au Canada. A lorigine, il sagissait exclusivement dun service de
location de DVD par voie postale : les abonns paient pour le droit de recevoir un certain nombre
de DVD la fois, et peuvent rpter lopration autant de fois quils le souhaitent une fois ceux-ci
retourns. En 2007, Netflix a lanc une plate-forme de vidos la demande en streaming,
accessible gratuitement tous ses abonns sur ordinateur mais galement via des quipements
varis tels quun dcodeur spcifique, plusieurs consoles de jeu, ou des tlviseurs connects
Internet. Il sagit dun service en accs direct, o le contenu peut tre affich directement sur le
tlviseur sans tre contrl par le fournisseur daccs Internet.
Bien que le catalogue soit plus restreint pour le streaming que pour les DVD, le service tarif
autour dune dizaine de dollars par mois, a connu un succs considrable (en soire, Netflix
reprsente environ 30 % du trafic Internet aux Etats-Unis7) et a constitu un lment fort de
popularisation de Netflix et des divers dcodeurs supportant le service.
Depuis juillet 2011, les offres de location de DVD et daccs au streaming sont spares : les
utilisateurs doivent prendre un abonnement spcifique pour accder au service de VD. Netflix
entend rduire ses cots dexpdition postale pour pouvoir investir dans les contenus en ligne, et
7
Source : Sandvine.

16 |
profiter de sa popularit sur un march de la location de DVD vieillissant pour prendre de lavance
sur ses concurrents sur le march de la VD.
Le service Netflix nest pas encore disponible en France.
Qriocity
Le service Qriocity de Sony, lanc en 2010, permet daccder depuis certains tlviseurs
compatibles de la marque Sony (et depuis la console Playstation) un catalogue de longs mtrages
proposs en VD, aussi bien en dfinition standard (SD) quen haute dfinition (HD), ainsi qu
une offre de musique en ligne. Les services sont consultables directement sur le tlviseur sous
rserve davoir connect le tlviseur Internet.
Figure 3.3 : Service

Qriocity [Source : Sony]
AppleTV8
Un autre exemple est le botier AppleTV8 qui donne accs au magasin de contenus iTunes
directement sur le tlviseur.
8
AppleTV is a trademark of Apple Inc

| 17
Figure 3.4 : Service

8
Apple TV [Source :
Apple]
Le Cube
Canal+ propose galement des services en accs direct sur la base de son dcodeur haut de
gamme, Le Cube. Ce dcodeur peut tre connect Internet et permet dafficher un large
catalogue de contenus la demande (inclus dans labonnement ou payants la sance ).
Figure 3.5 : Equipement

et interface disponible
sur Le Cube de Canal+
[Source : Betc &
Canal+ Distribution]

18 |
3.1.3 Les usages simultans
Avec la dmocratisation des quipements informatiques, grce notamment une baisse sensible
des prix, une meilleure ergonomie des outils et un effet dentranement entre utilisateurs, les foyers
sont de plus en plus amens multiplier les usages en simultan ncessitant une connexion
Internet.
Pour autant, certains foyers sont aujourdhui dj confronts une dgradation de leur connexion
Internet et notamment des flux vido lors dusages simultans (par exemple une dgradation du
dbit disponible en tlchargement lorsquun programme tlvis en haute dfinition est regard
tandis quun autre programme est enregistr sur une autre chane).
Le THD apporte une solution concrte ces limitations dans la mesure o la bande passante
propose est bien suprieure celle de lADSL, au niveau des dbits descendants et montants. En
outre, les rseaux THD ont la capacit dassurer une qualit de service optimale sur la connexion
Internet, mme lheure charge, sans dgrader certains usages par rapport dautres. Ainsi, le
THD permettra des usages simultans, sans ralentissement ou dgradation de lexprience client,
tels que dcrits ci-dessous :
un des membres de la famille utilise une console de jeux portable en ligne ;

un deuxime membre de la famille regarde la tlvision sur IP en haute dfinition et regarde en
mme temps une vido reue dans sa bote email. Lordinateur de ce membre tlcharge
galement en tche de fond la dernire mise jour du systme dexploitation ;
un troisime membre du foyer enregistre un film stroscopique en cours sur une des chanes
tandis quil passe un appel en vidoconfrence haute qualit avec un ami en commentant ses
dernires photos de vacances.
Mme si ces scnarios dusages simultans au sein dun mme foyer peuvent tre aujourdhui
occasionnels, ils pourraient tre amens se gnraliser.
3.1.4 La vidoconfrence rsidentielle
Les services de vidoconfrence rsidentielle sont actuellement peu dvelopps. Daprs nos
entretiens, ces services prsentent un intrt rel et pourraient largement se dvelopper dans le
futur, en particulier sur les rseaux THD. Tel que propos par Cisco et ainsi quillustr sur la
Figure 3.6, la vidoconfrence rsidentielle consiste diffuser du contenu vido de type
conversationnel (temps rel et bidirectionnel) directement sur le tlviseur. Un tel service est
thoriquement possible sur les rseaux haut dbit, mais peut certainement plus largement se
dvelopper lavenir avec les rseaux THD, en raison notamment de lamlioration de la qualit
de service quapporte le THD.

| 19
Figure 3.6 : Systme de

vidoconfrence
rsidentielle Umi de
Cisco [Source : Cisco]
Courtesy of Cisco Systems, Inc.
Unauthorized use not permitted.
Ce service de vidoconfrence peut galement venir en complment dun contenu audiovisuel de

divertissement. L encore, daprs nos entretiens, une demande pour de tels services pourrait se
confirmer avec des exemples dusages comme suit : un contenu tlvisuel en direct peut tre
regard par plusieurs tlspectateurs au mme moment, avec la possibilit dafficher la vido
dautres tlspectateurs dans une ou plusieurs fentres en incrustation sur le programme, comme
illustr sur la Figure 3.7. Ainsi, il devient possible pour un groupe de personnes gographiquement
disperses de partager distance un mme vnement tlvisuel (par exemple, un match de
football).
Figure 3.7 : Service de partage de programme de tlvision [Source : Analysys Mason]
Les principales contraintes de ces services de vidoconfrence rsidentielle tiennent

essentiellement dans la disponibilit des services auprs dune masse critique dutilisateurs (qui
doivent tre quips la fois des tlviseurs ou quipements tiers capables de supporter ces
services, mais galement des connexions haut dbit ou THD permettant ce genre de services). Une

20 |
fois la masse critique dutilisateurs atteinte, ce service pourra trs largement simposer dans la
majorit des foyers et devenir aussi commun que le service de tlphonie fixe.
3.1.5 La tlmdecine
La tlmdecine regroupe les pratiques mdicales effectues, en tout ou partie, par lintermdiaire
des rseaux de tlcommunications. Les consultations par tlphone sont ainsi une application de
tlmdecine, mais il existe galement de nombreuses applications de tlmdecine qui peuvent
sappuyer sur des flux vido bidirectionnels ncessitant une image de bonne qualit typiquement
fournie par les rseaux THD.
En Europe et dans les pays dvelopps, la tlmdecine est vue comme une industrie prometteuse
dans un contexte de population vieillissante. Ainsi, de nombreux pays lancent des
exprimentations, dans la mesure o la tlmdecine et la tlsant9 sont vues comme des
applications qui peuvent contribuer une optimisation des soins, au domicile des patients ou dans
des zones o la ressource mdicale savre insuffisante.
En particulier, sur la base du rapport10 publi par lAgence des Systmes dInformation Partags
de Sant (ASIP Sant) et la Fdration des Industries Electriques, Electroniques et de
Communication (FIEEC), on peut citer quelques exemples dapplications concrtes :
La tldialyse est une application qui consiste aider les infirmiers au chevet des patients, leur
permettant principalement dtre scuriss par un contact avec des spcialistes distance.
Cette application ncessite une transmission du son et de limage de trs bonne qualit.
La tlsurveillance mdicale domicile des patients atteints de maladies spcifiques comme

les maladies respiratoires chroniques (tlpneumologie), dans laquelle les infirmiers
surveillent et valuent les paramtres mdicaux des patients et sont capables dintervenir en
cas durgence.
La tlconsultation, qui permet un patient de raliser une consultation depuis son domicile.
La tlmdecine est un usage particulirement dvelopp en Sude, ainsi que discut dans la
section 5.4.
Pour se dvelopper sensiblement et durablement, la tlmdecine ncessite un certain nombre

dactions, de la sensibilisation des professionnels de sant lorganisation des modalits de
financement et ltablissement dun cadre rglementaire11. Le dploiement des rseaux THD
9
La tlsant (traduction franaise de e-health) est un concept plus large que la tlmdecine. Axe sur le grand
public, et donc le patient, la tlsant ou tlmatique de sant recouvre plus largement les activits, services et
systmes lis la sant, pratiqus distance au moyen des technologies de linformation et de la communication,
pour les besoins de promotion de la sant, des soins et du contrle des pidmies, de la gestion et de la recherche
appliques la sant.
10
Etude sur la tlsant et tlmdecine en Europe, mars 2011.
11
En France, ltablissement du cadre rglementaire a t initi avec la promulgation de plusieurs dcrets autorisant
et encadrant la tlmdecine au dbut de lanne 2011.

| 21
permettra dviter de potentielles limitations techniques dans les usages de tlmdecine et

daccrotre lattractivit de ce service.
3.1.6 Le tltravail et la tlformation
Le tltravail dsigne au sens le plus strict le travail distance rendu possible hors de la classique
unit de temps et de lieu, par les technologies de linformation et de la communication dans le
cadre dune prestation de service ou dune relation demploi.
Au regard de la situation dans de nombreux pays industrialiss, le tltravail est encore peu
rpandu en France, ainsi quillustr en Figure 3.8.
Figure 3.8 : Evolution de

la population salarie
pratiquant le tltravail
plus de 8 heures par
mois [Source : Conseil
dAnalyse Stratgique,
Novembre 2009]
Toutefois, dans de nombreux domaines, le tltravail prsente des avantages importants :
il amliore les conditions de travail des salaris et la conciliation entre vie personnelle et vie
professionnelle ;
il contribue la rduction des missions de gaz effet de serre ;
il bouscule les modles organisationnels et managriaux obsolescents ;
il favorise laccs lemploi des populations exclues du march du travail, contribuant de ce
fait linclusion sociale ;
il permet de rduire les impacts sanitaires de la pollution dans les centres urbains
In fine, le tltravail contribue une meilleure qualit de vie, la rduction des dpenses sociales
ou encore laugmentation de la comptitivit de notre conomie.

22 |
Daprs un rcent rapport sur le tltravail en France12, les principaux leviers concernant le
dveloppement du tltravail sont en rapport avec une volution de la culture managriale
franaise et une meilleure connaissance des gains envisageables grce au tltravail.
La mise disposition dinfrastructures THD peut galement favoriser le dveloppement du

tltravail dans la mesure o les infrastructures THD apportent un confort de travail important aux
employs et aux employeurs grce notamment la monte en puissance de linformatique
distribue, de la tlconfrence et de la simultanit dusages permise par le THD.
Dautre part, lie au tltravail, la tlformation ou formation distance pourra galement

bnficier du passage au THD. Les professionnels de la formation continue, dj consommateurs
et prescripteurs denseignement distance, pourront bnficier de vritables classes virtuelles
grce linteractivit de limage et du son en temps rel que permet le THD.
Nous fournissons ci-dessous un exemple de service de formation distance hberge au sein de la

Plate-forme THD13.
Teleclasse
Teleclasse est un outil de formation distance, permettant de dispenser une session ducative en
direct diffuse sur Internet, session laquelle peuvent participer des stagiaires (ou lves) en temps
rel, avec une interaction en vido entre tous les participants.
Figure 3.9 : Exemple

d'outils Teleclasse:
vidoconfrence, e-book,
documents partags
[Source : Teleclasse]
Teleclasse permet de dvelopper lducation par le multimdia, en offrant un nouveau mode de

diffusion des connaissances, ainsi quune nouvelle opportunit de rencontre entre
formateurs/enseignants et stagiaires/apprenants.
12
Le dveloppement du tltravail dans la socit numrique de demain, Centre dAnalyse Stratgique, novembre
2009.
13
La Plate-forme THD est prsente en section 3.2.

| 23
3.1.7 Linformatique distribue et les services de divertissement tout rseau
Pour les grandes entreprises comme pour les TPE, on observe une externalisation des applications
avec lutilisation dapplications en mode hberg et une approche tout rseau des outils
informatiques (galement dnomme informatique dmatrialise ou cloud computing). De mme,
pour les particuliers, les services de stockage distribu, lutilisation de logiciels en ligne (pour la
consultation du courrier lectronique, mais galement pour la retouche photo ou le montage vido)
commencent se dmocratiser. Ces services apportent lutilisateur de nombreux avantages parmi
lesquels :
le cot de la solution, plus faible par rapport lachat de logiciel ou de ressources

informatiques, car les applications ou les ressources informatiques sont mutualises par le
fournisseur de service qui peut alors faire profiter lutilisateur final dune partie des
conomies dchelles quil ralise ;
lvolutivit de la solution, car les services utiliss tant distribus, ils peuvent tre
rgulirement mis jour et amliors par le fournisseur de service (contrairement des
applications installes sur un ordinateur individuel) ;
la fiabilit de la solution, car les services sont gnralement bass sur des infrastructures
performantes possdant des politiques efficaces de tolrance aux pannes.
Toutefois, ces services tout rseau ncessitent une connectivit dexcellente qualit, et
bnficieront donc du passage au THD.
Nous prsentons ci-dessous quelques services particulirement prometteurs de linformatique

distribue.
iCloud14
iCloud est le service dinformatique distribue dApple annonc en mai 2011. Il a largement t
prsent dans la presse comme une rvolution dplaant le carrefour numrique de lordinateur
vers le rseau : le rseau prend la place de l'ordinateur comme lieu central de stockage des donnes
(applications, musique, photos, agenda, carnet dadresses, documents, etc.). Les donnes sont
synchronises sur iCloud et peuvent tre accdes par divers types de terminaux (ordinateur,
ordiphone, ardoise numrique, etc.).
14
iCloud is a trademark of Apple Inc.

24 |

14
d'utilisation d'iCloud
[Source : Apple]
Google Chromebooks
Le principe de lapproche tout rseau est particulirement mise en avant par Google, qui a sorti
en juin 2011 son premier ordinateur quipe du nouveau systme dexploitation ChromeOS, conu
pour tre utilis sur Internet. La Figure 3.11 illustre le premier Chromebook produit en
collaboration avec Samsung.
Figure 3.11 : Le premier

Chromebook [Source :
Samsung]

| 25
Dans le nouveau systme dexploitation ChromeOS, tout repose sur Internet. Ainsi, il nest pas
possible douvrir un fichier compress au format ZIP ou bien de retoucher une photo sans tre
connect Internet. Il faut faire appel un site Web excutant la tche recherche : transfrer le
fichier sur le site Web, attendre quil soit trait ou la tche excute puis le tlcharger.
Le THD apportera des vitesses de tlchargement permettant ces services de se dvelopper.
Le calcul distribu en grille informatique ( Grid computing )
Pour des usages actuellement professionnels, le calcul informatique, en particulier scientifique,

peut sappuyer sur une grille informatique, cest--dire une infrastructure virtuelle constitue dun
ensemble de ressources informatiques potentiellement partages, distribues, htrognes,
dlocalises et autonomes. De faon gnrale, les serveurs informatiques appartenant une mme
grille informatique sont localises sur un mme site et utilisent des technologies fibre pour
communiquer entre les serveurs (par exemple sur des architectures FiberChannel).
De futurs usages rsidentiels pourraient tre rendus possibles avec le THD.
3.1.8 Les nouveaux jeux vido en ligne
De nouveaux jeux vido en ligne apparaissent. Ils proposent des fonctionnalits multi-joueurs ou
fonctionnent en utilisant un moteur de calcul hberg dans le rseau, appliquant ainsi la logique
des services tout-rseau ( cloud ) sur les jeux vido en ligne ( cloud gaming ). Ainsi, le
service de Jeux la Demande de SFR fonctionne directement sur tlviseur grce au dcodeur
Neufbox sans ncessiter le tlchargement pralable dun logiciel.
Considr comme le prcurseur du cloud gaming . le service OnLive permet de jouer des jeux
vido la demande, en streaming sans ncessiter de console dans son salon. OnLive propose
daccder environ une centaine de jeux partir dun ordinateur ou partir dun simple botier
commercialis par OnLive. Le serveur auquel se connecte lordinateur ou le botier prend en
charge toute la lourde partie technique des jeux.

26 |
Figure 3.12 : Interface du

service OnLive [Source :
OnLive]
Lavantage pour le joueur est quil na pas besoin dinstaller le jeu et peut utiliser nimporte quel
ordinateur, que celui-ci soit sous Windows, Mac ou Linux, quil soit performant ou pas. Par
ailleurs, certains fabricants de tlviseurs commencent galement intgrer le service OnLive
directement dans le tlviseur et dautres types dquipements (ardoises numriques, ordiphones,
etc.) peuvent galement tre utiliss pour accder aux jeux vido.
De leur ct, les diteurs nont pas besoin de concevoir et produire des sources dinstallation du
jeu, ni de se soucier de problmatiques lis des copies illicites tant donn que le joueur nobtient
jamais de copie du logiciel.
Depuis le lancement de OnLive en 2009, dautres entreprises (tout spcialement des jeunes
pousses) se sont galement lancs sur ce crneau, parmi lesquelles Kusanagi (hberg au sein de la
Plate-forme THD et illustr ci-dessous), Gaikai ou Playcast. Un des employs emblmatiques de
Sony, Ken Kutaragi, considr comme le pre de la PlayStation a galement choisi dinvestir dans
ces services de jeux tout-rseau.

| 27
Figure 3.13 : Image de

Kusanagi, jeu vido
hberg distance
[Source : Kusanagi]
Dans certains cas, les services de jeux en ligne peuvent tre fortement limits, voire ne pas
fonctionner sur les accs haut dbit. Pour que les jeux tout-rseau soient fluides, lchange
dinformations entre les serveurs de lditeur du jeu et lordinateur de lutilisateur doit tre le plus
rapide possible, en particulier si les vidos sont haute rsolution (ce qui est le cas de Kusanagi).
Le THD permet donc doffrir une fluidit maximale et une exprience de jeu optimale.
De plus, sur les plates-formes traditionnelles, telles que les consoles de jeux vido de Microsoft
Xbox ou Sony PlayStation, les contenus sont de plus en plus fournis de faon dmatrialise, via
laccs Internet. Cela implique quaprs avoir choisi un contenu sur les plates-formes de jeu en
ligne, le joueur doit attendre que le jeu se tlcharge intgralement sur sa console avant de pouvoir
dmarrer le jeu. Dans ce contexte, les rseaux haut dbit actuels peuvent savrer limits en termes
de confort dutilisation pour les joueurs de jeux en ligne.
Les nouvelles plates-formes de jeu vido en ligne pourront donc se dvelopper significativement
avec lavnement du THD.
3.1.9 La domotique
La domotique permet le contrle et linteraction centralise et ventuellement distance de

lenvironnement domestique, comme notamment le suivi et le contrle de la scurit
(entres/sorties des membres du foyer, alarmes de dtection incendie ou dintrusion),
loptimisation de son confort (gestion dnergie, optimisation de lclairage et du chauffage), et la
diffusion de contenu multimdia (diffusion de contenu audio ou vido en multi-pice ou multi-
quipement). La domotique est base sur la mise en rseau des diffrents appareils lectriques de
la maison, contrls de faon centralise.

28 |
Figure 3.14 : Diffrentes

possibilits offertes par la
domotique [Source :
Analysys Mason]
Mme si les exigences des applications domotiques ne sont pas stabilises dans un contexte de
simultanit dusage, la domotique pourra bnficier des apports en dbits et de la fiabilit du
THD.
3.1.10 Les autres services potentiels
Nous listons ci-dessus quelques exemples de services supplmentaires : services de

communication bass sur la vido ou de divertissement utilisant les nouveaux formats audiovisuels
et sinspirant des possibilits de la reprsentation tridimensionnelle15.
Applications de la communication par vido
Les nouveaux services de communication bass sur la vido sont potentiellement nombreux. Parmi
ces services, on peut par exemple imaginer lassistance culinaire distance ou lassistance
psychologique distance. Bass sur la vido, ces deux services conversationnels sappuient
largement sur la vido en temps rel. Ils bnficieraient naturellement des performances du THD
dans le cadre dune amlioration des formats dimage (Haute Dfinition, etc.) utiliss.
iTowns THD
15
Mme si un certain nombre de ces services prsentent des services en reprsentation tridimensionnelle sur des
crans plats 2D, cest--dire sans stroscopie, il pourra rapidement tre possible que ces services subissent
des volutions pour supporter la stroscopie.

| 29
iTowns THD est un navigateur urbain immersif ( linstar du service StreetView de Google)
dvelopp au sein des laboratoires de recherche de l'Institut Gographique National. Il permet de
se dplacer dans un ensemble d'images de trs haute dfinition en sautant rapidement de point de
vue en point de vue ou en accdant aux points de vue partir d'une vue arienne.
Figure 3.15 : Le
navigateur urbain
iTowns [Source :
iTowns]
Le THD permet daugmenter la sensation dimmersion et donne toute sa dimension lapplication

par la rapidit de chargement des images et de lensemble de linformation.
Digital Ocean
Digital Ocean est un service de navigation sous-marine en reprsentation tridimensionnelle issu de

la Plate-forme THD (voir section 3.2).
Figure 3.16 : Oceanyd,

un des services de
Digital Ocean
[Source : Digital
Ocean]
Ce service a pour objectif de mettre en uvre un nouveau mode de cration, ddition

collaborative et de diffusion multi-supports dapplications interactives ddies au monde
subaquatique.

30 |
Ce service innovant est bas sur lintgration des technologies de l'information, du multimdia, de
la simulation et de la ralit virtuelle. Grce la participation des professionnels de la plonge et
de lenvironnement sous-marin, il permet au grand public de dcouvrir les ocans de faon
interactive, ludique et pdagogique.
Messann
Messann est un service de cration assiste et de partage communautaire de clips danimation avec
personnages en 3D, issu de la Plate-forme THD (voir section 3.2). Messann permet un utilisateur
de contrler en 3D ses personnages prfrs, dexprimer sa crativit en ralisant une animation
drle, mouvante ou angoissante.

d'animation Messann
[Source : Messann]
Terra Numerica
Terra Numerica est un dmonstrateur 3D qui prsente de nouveaux services en ligne interactifs,
partir d'une maquette numrique de Paris en vision tridimensionnelle raliste. En particulier, ce
service simule diffrents scnarios de navigation au cur de Paris en 3D :
Un scnario immobilier permettant de prendre connaissance in situ et distance des

caractristiques d'un appartement et de son contexte,
Un scnario tourisme permettant de dcouvrir le patrimoine existant ou disparu,
Un scnario inondation permettant dillustrer les diffrents seuils critiques et les consquences
sur les transports et les lieux prioritaires,
Un scnario urbanisme permettant de voir lintgration dune tour dans son contexte urbain
dans le cadre dune enqute publique.

| 31
Figure 3.18 :
Exemple
d'utilisation de
Terra Numerica : le
Bati3D [Source :
Terra Numerica]
3.2 A plus long terme, de nouveaux services vont apparatre grce au THD
Prvoir les services susceptibles de se dvelopper est un exercice difficile : de nombreux services
trs populaires aujourdhui taient inimaginables il y a vingt ans (par exemple, le dveloppement
massif de la tlphonie mobile ou des rseaux sociaux), tandis que certains services, perus cette
poque comme de futures applications de masse, sont toujours au stade exprimental (par exemple,
lomniprsence de la robotique et domotique). Toutefois, il est certain que le THD verra natre des
services nouveaux favorisant lutilisation simultane de services bidirectionnels bass sur la vido.
Dans le but de stimuler linnovation et daccrotre la comptitivit des territoires, le gouvernement

a labellis en 2005 le ple de comptitivit des contenus et services numriques Cap Digital .
Ce ple rassemble 600 entreprises, laboratoires de recherche et organismes de formation, qui sont
impliqus dans le dveloppement des services et des contenus numriques. Un des axes de
recherche et de dveloppement consiste concevoir des services spcifiques pour exploiter toute la
puissance des rseaux THD, dans un projet intitul Plate-forme THD . Cette Plate-forme THD
regroupe les lments suivants :
un portail Internet ;
deux plateaux techniques (lun exprimental lusage des industriels et universitaires, et
lautre pour les services oprationnels tests sur des internautes testeurs ) ;
un panel dexprimentation compos de 2300 foyers en rgion Ile-de-France, slectionns par
l'Institut Tlcom et recruts par Mdiamtrie.

32 |
Lobjectif de la Plate-forme THD est de dvelopper de nouveaux services, en passant rapidement

du prototype lexprimentation grandeur nature, mais aussi dobserver les usages des abonns.
Cette observation des services, des contenus et des pratiques numriques des abonns THD, est
formalise dans ltude de lObservatoire Cap Digital, cite plusieurs reprises dans ce document.
Parmi les services innovants dvelopps et expriments sur la Plate-forme THD, on peut citer
quelques exemples pour complter ceux mentionns dans la section prcdente :
Zoond est une plateforme dhbergement et de diffusion de contenus audiovisuels numriques

multimodale et synchrone. En pratique, elle permet de crer une chane tlvise musicale
personnalise et interactive, cest--dire une chane dont les programmes sadaptent aux gots
des tlspectateurs. Cette chane sera prochainement propose sur les bouquets des FAI.
E-Pli est un service qui permet aux utilisateurs THD dexpdier de manire scurise et
optimise des fichiers volumineux de plus dun giga-octet sans tre ralentis par le dbit d'accs
Internet des destinataires.
De mme, dans le cadre de sa mission dinformation des collectivits sur les problmatiques
damnagement numrique du territoire, le Centre dEtudes Techniques de lEquipement (CETE)
de lOuest imagine, sur la base des avances technologiques actuelles, les services qui pourraient
se dvelopper horizon 35 ans et qui ncessiteront les rseaux THD.
Nous dtaillons dans le reste de cette section quelques applications qui pourraient se dvelopper
grce aux rseaux THD.
3.2.1 Linformatique sociale
Une des applications actuellement inexistante qui pourrait se dvelopper prochainement est
l informatique sociale , base sur le principe de partage des ressources informatiques entre un
groupe ferm dutilisateurs (de type groupe damis). Cette informatique sociale consisterait, par
exemple, ce que les membres du groupe mettent en commun lespace disque ainsi que la
puissance de calcul de chaque membre au profit du groupe. Des initiatives de mise disposition
dautrui des ressources informatiques dun utilisateur par Internet existent dj depuis longtemps
dans des projets vocation scientifique, tels que SETI@home 16. La diffrence entre les initiatives
telles que SETI@home et linformatique sociale est que dans le cas de linformatique sociale, la
mise en commun des ressources informatiques profite un ensemble connu, identifi dindividus
faisant partie dun mme cercle social et que chaque membre du groupe peut individuellement
bnficier des ressources mises disposition par lensemble du groupe. Par exemple, un utilisateur
qui souhaite raliser ponctuellement un montage vido, peut alors utiliser la capacit de disque et
la puissance de calcul mis disposition par le groupe. Pour fonctionner, ce type de service
16
SETI@home est un projet de calcul distribu dune universit amricaine utilisant des ordinateurs connects
Internet des utilisateurs volontaires. Ce projet vise rechercher une intelligence extra-terrestre sur la base dune
analyse de signaux spatiaux (bruit cosmique).

| 33
ncessite non seulement des dbits importants, mais galement une latence trs faible, typiquement
disponible sur les rseaux THD mais pas sur les rseaux haut dbit.
3.2.2 Les nouveaux services de lducation
Le dveloppement des usages numriques dans le monde de lducation est galement une
tendance forte qui, si elle est suffisamment pousse par les pouvoirs publics et lEducation
Nationale, pourrait crer de nombreux bnfices pour les lves et les enseignants.
Une amlioration de linteractivit des cours, lutilisation massive de contenus audiovisuels (y

compris dobjets virtuels en 3D) et la possibilit dassurer un suivi au domicile sont les principaux
effets positifs du dveloppement des nouveaux usages numriques dans lducation. Ces nouveaux
usages pourraient entraner une meilleure attention et une meilleure participation des lves durant
les cours, une amlioration de la comprhension et de la mmorisation. In fine, tout ceci peut
concourir une meilleure efficacit de lapprentissage.
Le tout-numrique peut permettre la classe une dmatrialisation de tous les supports des
lves :
les livres deviennent des fichiers informatiques consultables sur des liseuses lectroniques ;
les cahiers deviennent des ardoises numriques ;
le tableau noir devient un tableau numrique interactif capable de numriser et ventuellement
dappliquer une reconnaissance de caractres au contenu qui y est inscrit, permettant ainsi de
rejouer le cours volont et dinsrer le contenu du cours de lenseignant dans le livre
numrique.
Naturellement, ces contenus ducatifs et scolaires sont largement amens transiter sur les rseaux
haut dbit et THD, et par consquent, le trs large dploiement des rseaux THD fournira un
contexte favorable pour leur dveloppement (notamment dans le cadre de contenus hbergs dans
le rseau et consultable distance par les lves et professeurs).
3.2.3 Les avatars comportementaux
Aujourdhui, pour reprsenter lutilisateur dans sa vie numrique, les services utilisent
traditionnellement une reprsentation sous la forme davatars. Ces avatars sont gnralement
relativement simples et prennent la forme dune icne plus ou moins personnalisable ou dune
photo. Les utilisateurs portent gnralement une attention particulire au choix de cet avatar,
surtout sur les rseaux sociaux (quil sagisse de rseaux professionnels comme LinkedIn, de sites
de rencontre comme Meetic ou dautres rseaux sociaux comme Facebook). En effet, en tant que
principale reprsentation de lutilisateur sur le rseau, cet avatar est responsable de la premire
impression numrique.
SecondLife, lunivers en 3D trs populaire il y a quelques annes, est ce jour un des services qui
a pouss le concept davatar le plus loin. Dans ce service, la reprsentation de chaque membre est

34 |
un avatar en 3D hautement personnalisable notamment en termes morphologiques et

vestimentaires (y compris travers des accessoires).
Au cours des prochaines annes, ces avatars sont susceptibles dvoluer significativement,
notamment grce aux camras vido, ventuellement stroscopiques, qui pourraient permettre
une projection en temps rel dune image en 3D de lutilisateur pour reprsenter lutilisateur dans
les services sociaux.
De plus, grce des capteurs (similaires au produit Kinect de Microsoft) et au traitement

sophistiqu des donnes des capteurs (vido, infrarouge, gyroscopique, son, etc.), il deviendra
possible de raliser de linterprtation motionnelle (par exemple partir des images du visage ou
du corps, ou encore du timbre de la voix) afin de pouvoir doter les avatars dun niveau avanc de
personnalisation avec les informations de posture du corps, de mimique du visage, dintonation de
la voix ou de gestes (par exemple, les tics), en plus dune personnalisation morphologique et
vestimentaire. Par ailleurs, une fois identifies, ces informations (postures, intonations, mimiques
et gestes) peuvent tre rinterprtes de sorte pouvoir gommer ou modifier les asprits de son
avatar. Ainsi, au choix de lutilisateur, il deviendrait possible de modifier le timbre de sa voix ou
de remplacer une mimique de visage ou un tic par une autre mimique ou un autre tic. Cela
permettrait terme un utilisateur de contrler trs finement sa projection identitaire sur le rseau.
On peut alors imaginer un monde numrique virtuel du type SecondLife beaucoup plus complexe
et immersif.
Grce lanalyse de lhistorique de navigation dun utilisateur et linterprtation des interactions

numriques de lutilisateur sur le rseau (courrier lectronique, communication par messagerie
instantane, profil sur les rseaux sociaux, etc.), lutilisateur pourra tre si bien connu (en termes
de gots, de centres dintrt, de faon de communiquer) quil pourra tre reprsent par un avatar
fidle (avec des expressions verbales, une posture, des gestes similaires ceux de son utilisateur)
un point tel quun utilisateur pourra crer une instance numrique de lui-mme. Cette instance
pourra par exemple tre envoye afin de faire acte de prsence (numrique) une confrence
virtuelle et notifiera lutilisateur pour quil intervienne ou quil soit prsent lorsquil aura identifi
un sujet dintrt potentiel pour lutilisateur. Cela permettra datteindre une forme dubiquit
numrique.
Si de tels services nont pas encore t lancs commercialement, les diverses technologies
ncessaires la ralisation de ces services (reprsentation faciale en temps rel, analyse
comportementale, remplacement du timbre de voix) sont actuellement en cours de finalisation dans
les laboratoires de recherche et dveloppement et ne ncessiteront plus qu tre assembles pour
que les services puissent tre mis sur le march. Le THD semble tre un des lments qui devra se
dvelopper pour permettre la fourniture de tels services, car le niveau des exigences en termes de
connectivit et de qualit de service est certainement trs lev.

| 35
3.3 Conclusion
Dans lensemble, court et moyen terme, le THD ne permettra pas dapport de services
spcifiques mais favorisera surtout une amlioration de lutilisation de nombreux services dj
existants sur le haut dbit. En effet, avec le dveloppement du haut dbit, on assiste lmergence
progressive de nombreux usages numriques qui ont un impact fort sur le mode de vie des
citoyens. Toutefois, ces usages numriques commencent tre limits par les contraintes
techniques du haut dbit. Au cours des prochaines annes, ces services offriront un nombre
croissant de fonctionnalits avances et profiteront largement des apports des rseaux THD.
A plus long terme, des services spcifiques pouvant tirer parti des performances du THD se
dvelopperont. Ainsi, toute une gamme de services est dj en prparation dans les laboratoires de
recherche et dveloppement et exploiteront les spcificits du THD ds que celui-ci sera largement
dploy. Mme si la date de disponibilit et le succs de ces services ne sont pas encore connus,
ces futurs services ne pourront se satisfaire du haut dbit actuel.

| 37
4 Etat des lieux actuel et enjeux prospectifs du trs haut dbit

en France
Cette section dcrit la situation actuelle du haut dbit et THD en France et apporte des premiers
lments de rponse aux trois questions cls poses prcdemment :

Quels sont les futurs usages et services du THD, en particulier audiovisuels ?
Quel est limpact du dveloppement des services THD sur le positionnement des acteurs le
long de la chane de valeur ?
4.1 Actuellement, malgr la supriorit technique du THD par rapport au haut dbit, les
apports sont limits en termes de services et usages potentiels
4.1.1 En thorie, le THD apporte de nombreux avantages techniques par rapport au haut dbit
A lheure actuelle en France, les deux principales technologies haut dbit sont les technologies sur
rseaux daccs cuivre (famille DSL) et les technologies sur rseaux daccs cble (famille
DOCSIS ou HFC17). Chacune de ces technologies daccs dispose dun chemin dvolution vers le
THD :
Sur les rseaux daccs cuivre, il sagit de rapprocher les quipements de type DSLAM de
lutilisateur pour voluer vers des architectures de type FTTC ou FTTN et ultimement vers des
architectures FTTH. Ces architectures FTTx sont dcrites en Annexe A. En France,
contrairement dautres pays comme le Royaume-Uni, les oprateurs ont plbiscit une
volution directe de lADSL au FTTH.
Sur les rseaux daccs cble, lvolution vers le THD consiste en deux oprations : le passage
au DOCSIS3.0 (avec notamment la fonctionnalit dagrgation de canaux ou channel
bonding 18) et le rapprochement du lieu de la conversion entre la fibre et le cble coaxial de
labonn.
En fonction du rseau daccs, lapport du THD est diffrent.
17
HFC : Hybride Fibre Coaxial.
18
La fonctionnalit de channel bonding telle que dcrite dans le standard DOCSIS3.0 permet un utilisateur
davoir accs plusieurs canaux DOCSIS, et donc datteindre des dbits de plusieurs dizaines, voire plusieurs
centaines, de Mbit/s.

38 |
Par rapport aux services haut dbit sur DSL, le THD apporte principalement une connexion aux
dbits uniforme, plus fiable, faible latence et offrant une meilleure symtrie de dbits
Le rseau daccs cuivre a t initialement pos par France Tlcom, puis largement utilis pour
fournir des services haut dbit lorsque la famille de technologies DSL sest impose. Toutefois, les
rseaux haut dbit bass sur DSL souffrent de plusieurs limites, dont saffranchissent les rseaux
THD, en particulier bas sur des architectures FTTH. En effet, les rseaux THD bass sur la
technologie FTTH disposent de rels avantages techniques par rapport au haut dbit. Parmi ces
avantages techniques, on peut notamment citer les points suivants :
Uniformit des dbits offerts : les dbits permis par la technologie xDSL sont fortement
dpendants de la longueur de la ligne dabonn, tel quillustr sur la Figure 4.1. Par
consquent, en technologie DSL, tous les utilisateurs ne peuvent bnficier du maximum de
dbit possible sur DSL (typiquement environ de 20 25 Mbit/s 19 sur ADSL2+). A linverse,
en FTTH, le dbit offert labonn est indpendant de la longueur de la ligne, et il est donc
possible de fournir un dbit lev et stable tous les abonns (quels que soient la longueur de
leur boucle locale optique et leur loignement par rapport au nud de raccordement optique ou
NRO).
Figure 4.1 : Evolution du

dbit offert labonn
avec les technologies
DSL en fonction de la
distance au central
tlphonique [Source :
Analysys Mason]
Fiabilit accrue : les accs DSL, bass sur une paire de cuivre, sont sensibles aux
perturbations lectromagntiques ou aux interfrences (typiquement dues la prsence de
condensateurs ou de perturbations entre paires adjacentes), alors que les accs FTTH, bass
sur support optique, y sont peu sensibles.
Faible latence : les accs DSL disposent dune latence, cest--dire un temps de traverse du
rseau, dont le niveau varie avec la qualit de la ligne (la qualit de la ligne dpend quant
19
Dbit au niveau de la couche IP.

| 39
elle en grande partie de la distance sparant labonn du central tlphonique mais galement
dautres paramtres techniques comme la section ou le niveau de corrosion du cuivre). En
effet, afin de compenser les micro-erreurs de transmission des signaux sur une ligne DSL,
les oprateurs de rseau ont d mettre en uvre des techniques de correction derreurs (par
entrelacement, ou interleaving ), ce qui a pour effet induit daugmenter la latence de la
ligne. Ceci a un impact notable sur certaines applications en temps rel et fort niveau
dinteractivit, telles que les jeux en rseau, et notamment les jeux massivement multi-joueurs
(du type World of Warcraft ). Sur des accs FTTH, la latence est fortement rduite grce au
faible niveau derreurs de transmission. Cela permet de se passer des techniques actuelles de
correction derreur. Par consquent, on pourra noter une relle amlioration de lexprience
utilisateur sur accs FTTH.
Possibilit de dbits symtriques : pour des raisons techniques, les accs xDSL existent
aujourdhui principalement en version asymtrique pour les utilisateurs rsidentiels. Des accs
symtriques existent pour les entreprises (en gnral, les dbits symtriques ne dpassent pas
2 Mbit/s par paire de cuivre). Sur un accs FTTH, il est possible doffrir aux utilisateurs
rsidentiels des dbits symtriques, ou des dbits montants beaucoup plus importants que sur
des accs DSL.
Par rapport aux services haut dbit sur cble, le THD apporte essentiellement un dbit descendant
plus lev
Avec la technologie cble, lvolution THD du cble appele fibre-to-the-last-amplifier

(FTTLA) (voir Annexe A) permet galement doffrir des dbits plus importants (surtout pour
les dbits montants). En France, Numericable propose des offres THD 100 Mbit/s, mais en
Norvge, GET a rcemment dmontr que le cble pouvait offrir des dbits bien plus importants
en atteignant jusqu 1,4 Gbit/s sur son infrastructure cble avec DOCSIS 3.020.
De plus, la tlvision linaire qui est gre nativement sur linfrastructure cble avec des normes
de la famille DVB-C21, est spare de la bande passante Internet, contrairement au cas des rseaux
FTTH (ou DSL) o la bande passante pour Internet et les services IPTV de tlvision linaire est
partage. En effet, dans un rseau cbl, la sparation entre la tlvision et la bande passante
Internet est ralise lchelle de lintgralit du rseau cbl et chaque ligne cble dispose de
caractristiques (tlvision et dbit Internet) similaires. A linverse, pour lADSL, la sparation
entre la tlvision et bande passante Internet est diffrente (et indpendante) sur chaque ligne
(chaque ligne ayant des caractristiques diffrentes), et pour une ligne spcifique, le dbit Internet
est la variable dajustement. En revanche, les services non linaires peuvent ncessiter de la bande
passante Internet dans le cas du cble comme de lADSL et du FTTH.
20
Source : Light Reading Cable (http://www.lightreading.com/blog.asp?blog_sectionid=419&doc_id=203425), janvier 2011
21
La famille de technologie DVB-C (Digital Video Broadcast Cable) est une famille de standards ouverts de diffusion
de tlvision numrique non base sur les technologies IP.

40 |
La mise niveau du rseau cbl vers le THD est globalement plus simple et rapide que pour le
rseau tlphonique. Ceci explique pourquoi le THD sur cble se dploie plus rapidement. En
effet, la mise niveau du rseau cbl requiert des investissements importants, mais ne ncessite
pas la mise en place darchitectures radicalement nouvelles au niveau du rseau daccs. Le THD
sur cble sinscrit dans la continuit du haut dbit sur cble.
Toutefois, le THD sur cble dispose dun certain nombre de limites par rapport au THD sur
FTTH :
Sur cble (en haut dbit comme en THD), le dbit reste partag entre un nombre restreint
dabonns au niveau dun quipement appel nud optique ou amplificateur (couvrant un
immeuble un pt dimmeubles en fonction de la densit). Cela implique quil nest pas
possible de contrler aussi bien que sur une ligne ddie (par exemple DSL ou FTTH) la
qualit de service offerte chaque abonn raccord au mme nud optique. En fonction des
rgles de dimensionnement choisies par loprateur, un usage intensif et simultan de la part
de plusieurs utilisateurs peut fortement affecter le service fourni aux autres utilisateurs
raccords un mme nud optique.
Sur cble, laugmentation possible du dbit montant est limite. En effet, si le FTTH est
capable de proposer des dbits montants levs, la norme DOCSIS 3.0 ne permet pas en
pratique datteindre actuellement des dbits montants suprieurs 10 Mbit/s. Ceci peut ainsi
limiter la fourniture doffres avec dbits symtriques, utiles pour les applications
conversationnelles (par exemple, de futures applications de vidoconfrence en trs haute
dfinition ou en stroscopie, tel que discut en section 1).
En conclusion, comme indiqu dans le tableau ci-dessous, le THD comporte plusieurs familles de
technologies qui ont des apports plus ou moins importants par rapport au haut dbit en termes de
caractristiques techniques (dbit descendant, montant, fiabilit, sensibilit la distance et latence).
Infrastructure Technologie Dbit Fiabilit Sensibilit Latence Evaluation

descendant/ la distance relative
montant (Mbit/s)
Haut dbit
Cuivre ADSL 25/1 Moyenne Oui Moyenne Moyenne
Cble DOCSIS 2.x 30/1 Bonne Non Moyenne Moyenne
Trs haut dbit
Cble DOCSIS 3.0 100-200/10 Bonne Non Bonne Bonne
Fibre FTTH/B 100-1000/ Excellente Non Excellente Excellente
100-1000
Fibre+Cuivre FTTC+VDSL 50/2 Moyenne Oui Bonne Moyenne
Figure 4.2 : Comparaison des performances techniques des technologies haut dbit et THD [Source :
Analysys Mason]
Malgr ces diffrences et la supriorit technique du FTTH, les cblo-oprateurs travers le

monde commercialisent ces services THD comme quivalents aux autres services THD de type

| 41
FTTx, car en pratique le FTTH et le DOCSIS3.0 permettent actuellement de rpondre aux mmes
usages, cest--dire dapporter des dbits descendants significativement plus importants que les
technologies haut dbit actuelles.
4.1.2 En pratique, les performances des technologies haut dbit satisfont actuellement les besoins
de la majorit des utilisateurs
Les offres ADSL sont largement accessibles et offrent dans la majorit des cas des dbits
descendants importants
France Tlcom a adopt en juin 2003 une politique volontariste damnagement du territoire
incarne par le Plan haut dbit partout et pour tous . Lentreprise a fait voluer la totalit de ses
13 000 centraux tlphoniques ou nuds de raccordement dabonns (NRA) en ADSL. Grce
un investissement cumul de plus dun milliard deuros, la quasi-totalit22 des Franais peut
bnficier du haut dbit. Le taux dligibilit par dpartement est illustr par la Figure 4.3 ci-
dessous.
Figure 4.3 : Taux dligibilit lADSL par dpartement [Source : France Tlcom, Octobre 2009]
22
98,3 % de la population a accs lADSL (Octobre 2009).

42 |
Pour autant, le rseau ADSL, notamment celui de France Tlcom, prsente quelques disparits et
tous les NRA ne permettent pas daccder aux mmes types de dbits. La Figure 4.4 illustre la
disponibilit des services ADSL2+ (vitesse jusqu plus de 20 Mbit/s comme prsent sur la
Figure 4.1) et de lIPTV au niveau des NRA.
Nombre de NRA NRA quips ADSL NRA quips ADSL2+ NRA permettant un accs lIPTV
14 540 14 540 11 404 5428
100 % des lignes FT 100 % des lignes FT 96,46 % des lignes FT 81,14 % des lignes FT
Figure 4.4 : Disponibilit des services ADSL au sein des NRA de France Tlcom [Source : Ariase,
mars 2011]
De plus, si la disponibilit des services pour un abonn dpend de ceux supports par son NRA de
couverture, la longueur et la qualit de la ligne de labonn influent galement sur les services et
les dbits offerts. Ainsi, un abonn situ une distance importante dun NRA quip en ADSL2+
et en IPTV peut disposer dun dbit de quelques centaines de kbit/s et ne pas tre en mesure de
recevoir lIPTV. A cet gard, nous estimons que, tel quillustr sur la Figure 4.5, environ 50 % de
la population dispose dun dbit suprieur 10 Mbit/s et 75 % de la population dispose dun dbit
suprieur 2 Mbit/s.
Figure 4.5 : Estimation

de la rpartition du
23
dbit en technologie
DSL [Source : Analysys
Mason]
Les oprateurs et les quipementiers travaillent continuellement lamlioration des dbits offerts
sur les rseaux DSL. Ainsi, depuis les dbuts de lADSL, les dbits offerts aux abonns franais
ont fortement augment et continuent encore augmenter. Par exemple, chez loprateur alternatif
23
Le dbit est estim au niveau IP.

| 43
Free, comme illustr sur la Figure 4.6, les dbits24 sont progressivement passs de 5 Mbit/s en
2004 28 Mbit/s en 2006.

des dbits de
synchronisation de ligne
affichs par Free
[Source : Journal du
Freenaute, daprs Free]
De plus, les dbits de certains abonns (ne disposant pas du dbit maximal) continuent
augmenter du fait des avances technologiques des quipementiers tlcoms qui mettent sur le
march des quipements (de type DSLAM) de plus en plus performants en termes de dbit.
Rcemment, suite linstallation de rmetteurs de paquets de donnes, Free a augment le dbit
offert ses abonns de 7 %. SFR quant lui a dploy un outil de diagnostic sur une partie de ses
lignes, qui lui a permis daugmenter les dbits par ligne de prs de 30 %25.
La majorit des abonns ADSL peut bnficier des services IPTV
Outre le dbit important, un des principaux facteurs dadoption des offres ADSL en France a t la
commercialisation doffres multi-services intgrant une composante audiovisuelle26. A lchelle
nationale, la qualit, en constante amlioration, des rseaux et services DSL est illustre par la
progression de la proportion des abonns DSL ligibles aux services IPTV, cest--dire pouvant
disposer des services de tlvision (linaire et non-linaire) proposs par le FAI, directement sur le
24
Les dbits sont des dbits maximum de la ligne au niveau ATM. Il ne sagit pas du dbit effectivement disponible
lintgralit des abonns pour les raisons voques dans la section 4.1.1.
25
Source : Capital (http://www.capital.fr/enquetes/strategie/haut-debit-quels-vantards-ces-operateurs-572044)
26
Loffre classique en France couple Internet, tlphone et tlvision dans une offre dite tri-services ou triple play .

44 |
tlviseur et par lintermdiaire dun dcodeur spcifique. La proportion des abonns DSL ligible
aux services IPTV27 a progress denviron 20 % fin 2006 plus de 50 % fin 2010.
Figure 4.7 : Evolution de

lligibilit au service
IPTV [Source : ARCEP]
Il est important de noter que ces chiffres reprsentent les abonns ligibles, cest--dire les
abonns Internet qui pourraient utiliser les services de tlvision bass sur lIPTV. En effet, tant
donn que le tarif des offres fin 2010 ne diffre pas selon la prsence ou labsence de
tlvision28, tous les abonns Internet aux offres multiservices nutilisent pas ncessairement la
composante tlvision. Les tudes de lObservatoire de lquipement des foyers pour la rception
de la TV numrique29 indique que seulement 6,4 millions de foyers utilisent effectivement les
services dIPTV soit environ 35 % des abonns DSL. Cela signifie donc que prs de la moiti des
abonns ligibles nutilise pas les services dIPTV, quelle quen soit la raison.
Toutefois, nous estimons que cette disponibilit des services IPTV au niveau national masque des
diffrences importantes entre les zones urbaines (o les lignes sont plus courtes et la disponibilit
de lIPTV donc plus leve que la moyenne) et les zones rurales (o les lignes sont en moyenne
plus longues et la disponibilit de lIPTV donc plus faible que la moyenne).
27
Comme loffre triple-play est loffre de rfrence du march et que tous les oprateurs proposent par dfaut le triple-
27
play la place et au mme prix que le double-play sur les lignes ligibles , le taux dabonns disposant de lIPTV
est essentiellement li lligibilit des lignes et non ladoption du service linitiative de labonn.
28
Avec la modification de la TVA sur les forfaits multi-services, certains FAI ont mis en place ou envisagent
dappliquer une tarification diffrente en fonction de la prsence ou non de tlvision dans loffre.

| 45
Sur le cble, les services de tlvision sont de bonne qualit, lexprience utilisateur est assez
homogne et les dbits sont importants
Les rseaux cbls ont t conus pour transporter des services de tlvision, analogiques puis
numriques. Ces rseaux ont ensuite t adapts pour transporter des donnes IP (Internet et
tlphonie), des flux bidirectionnels et grer des contraintes de qualit de service.
Conformment leur objectif initial, les rseaux cbls sont toujours en mesure de diffuser leurs
abonns des services linaires (la tlvision est transporte en mode diffusion ou broadcast )
et gnralement en mode numrique30. En revanche, le haut dbit nest pas accessible tous les
abonns du cble (notamment sur les quelques segments de rseaux non encore numriss). De
plus, mme si le haut dbit par le cble permet doffrir des dbits maximum de plusieurs Mbit/s
dizaines de Mbit/s aux abonns sans contrainte de distance, ce dbit est partag en extrmit de
rseau (au niveau du nud optique). Par consquent, le dbit effectivement offert chaque abonn
lheure charge peut tre limit si la boucle locale a t mal dimensionne.
4.1.3 Les offres THD actuellement proposes par les oprateurs namnent pas de services
supplmentaires par rapport au haut dbit
A lheure actuelle, les offres haut dbit actuelles sont fonctionnellement trs riches. Ces offres
donnent accs de nombreux services complmentaires laccs Internet, la VoIP (services
complmentaires lis la messagerie et aux appels entrants), et la tlvision: avec un large
nombre de chanes complt par des services non linaires sur tlviseur ou sur ordinateur (Vido
la demande ou VD, tlvision de rattrapage) dans des formats varis (SD, HD, voire 3D). La
Figure 4.8 illustre les principales fonctionnalits et services disponibles dans les offres haut dbit
actuelles dOrange, de Free et de SFR.
Service Orange Free/Iliad SFR

Internet
Dbit maximal annonc 20 Mbit/s 28 Mbit/s 25 Mbit/s
Box Livebox Freebox Neufbox
Accs un rseau Wifi Non Oui (FreeWifi) Neuf Wifi
public
Support IPv6 Non Oui Oui (en exprimentation)
Rglage du temps de Non Oui Oui
latence
Partage de fichiers Oui (Mes Contenus) Oui (dl.free.fr) Oui (9Giga)
Tlphone
Appels illimits en Fixe Fixe Fixe
France
30
En France, le taux de numrisation des accs de tlvision par cble est de prs de 90% en France

46 |
Service Orange Free/Iliad SFR

Appels illimits 100 destinations 103 destinations 106 destinations
linternational
Services Messagerie vocale Consultation de la Consultation de la
complmentaires lis standard messagerie vocale sur messagerie vocale sur
la messagerie Alerte e-mail et SMS tlviseur ou par tlviseur, par Internet
(payant) Internet. ou mobile SFR
Envoi par email des
messages vocaux
Services Double appel Double appel Double appel
complmentaires lis Confrence Confrence Confrence
aux appels entrants tlphonique tlphonique tlphonique
Renvoi des appels Renvoi des appels Renvoi des appels
entrants entrants entrants
Affichage du numro et Affichage du numro et Affichage du numro
du nom du nom Message dabsence
Services Masquage du numro Masquage du numro Masquage du numro
complmentaires lis Restriction ou filtrage Restriction ou filtrage
aux appels sortants des appels sortants des appels sortants
Autres services Aucun Tlphonie Wifi Aucun
complmentaires Ring Back Tone
Mail-to-fax
Tlvision
Nombre de chanes Environ 130 Environ 180 Environ 160
incluses dans loffre de
tlvision de base
Enregistreur numrique Oui, en option Oui, avec rglage Oui, avec rglage
possible distance possible distance
Fonctionnalit de plate- Non Oui Oui
forme multimdia (Media
Center)
Possibilit de regarder Non Oui Oui
les chanes sur PC ou
tablette ?
Nombre de programmes Plus de 6000 Plus de 10 000 Plus de 10 000
en VD programmes programmes programmes
Possibilit davoir Oui Oui Oui
plusieurs TV
Service de jeux sur Non Oui Oui
tlvision
Autres services Non Service de partage vido Non
sur TV (TV Perso)
Service Internet
spcifiques sur TV
(Tlsites)
Figure 4.8 : Services existant chez les diffrents fournisseurs [Source : Analysys Mason, site Web
oprateurs, mars 2011]

| 47
Par ailleurs, au cours de lanne 2010, Free et SFR ont mis en place des offres haut de gamme
qui proposent des services supplmentaires pour un surcot mensuel situ entre 5 et 6 euros. Les
oprateurs tentent de recruter de nouveaux abonns ainsi que de faire migrer leurs abonns vers
ces offres haut de gamme car ces nouvelles offres proposent des services supplmentaires
attractifs tels que dcrits dans la Figure 4.9.
Free/Iliad SFR Figure 4.9 : Apports

fonctionnels des offres
(Freebox Rvolution) (Neufbox Evolution)
haut de gamme
Surcot 6 euros par mois 5 euros par mois chez Free et SFR
[Source : Analysys
Nouveaux Botier aux fonctionnalits de Botier aux Mason daprs sites
services Internet disque dur rseau (NAS) fonctionnalits de Web des oprateurs]
Tlchargement et change lecteur multimdia
automatique de fichiers Cl USB 3G+ intgre
Nouveaux Appels vers les mobiles Appels vers les
services illimits mobiles illimits
Tlphonie Fonctionnalit DECT
intgres
Nouveaux Dcodeur incluant un lecteur Interface innovante 3D
services de Blu-Ray Tlcommande radio
tlvision Tlcommande radio TV disponible en Wifi
Fonctionnalit Picture in
Picture
Nouveaux Fonctionnalit de jeux vido Dcodeurs co-
services autres avancs responsables
Disque dur de 250 Go Disque dur de 250 Go
Les offres THD actuelles des oprateurs ne prsentent pas de nouveaux services qui ne seraient pas
accessibles pour lutilisateur en haut dbit. Par ailleurs, les offres THD des oprateurs sont mises
en avant de faon assez variable sur leurs supports de communication et notamment sur leur site
Internet. Elles sont notamment largement mises en avant par Orange et Numericable. La Figure
4.10 ci-dessous rsume les caractristiques des principales offres (au 15 fvrier 2011).
Oprateur Offre Dbit en Mbit/s Surprix Caractristiques mises en avant par

(descendant/montant) (euros loprateur
par mois)
Orange La fibre 100/10 5 Vitesse de tlchargement
Acclration de lenvoi de fichiers
Maximum de confort pour les jeux en ligne
SFR neufbox 100/NC 3 Simultanit dusage
fibre Tlvision haute dfinition et 3D
Vitesse de tlchargement
Bouygues Bbox 100/NC 8 Surf et affichage des pages ultra rapide
Telecom Fibre Jeux en ligne avec fluidit optimale

48 |
Envoi et rception de fichiers volumineux*

Free Fibre 100/50 0 Vitesse de tlchargement
optique Service audiovisuel pour deux tlviseurs
HD
Numericable ncBOX 100/5 7 Vitesse de tlchargement
power Jeu en ligne
Dbits spars (bande passante ddie
pour la tlvision)
Darty Dartybox 100/5 6 Vitesse de tlchargement
THD Tlvision haute dfinition
Simultanit dusage
(*) Bouygues Telecom met largement en avant la rapidit de tlchargement du THD par rapport lADSL (un album MP3 en 5 secondes
au lieu de 50 secondes en ADSL, une vido de 700 Mo en 1 minute 10 au lieu de 11 minutes 40 en ADSL, etc.).
Figure 4.10 : Principales caractristiques mises en avant et prix (hors promotion) des offres THD des
oprateurs en France [Source : Analysys Mason, sites des oprateurs, fvrier 2011]
En revanche, sur les accs THD, tous les oprateurs mettent en avant leur option multi-TV
consistant profiter en qualit haute dfinition du service de tlvision sur diffrents tlviseurs.
Ce service multi-TV, qui existe sur les accs DSL, ne peut toutefois tre fourni qu une faible
partie de la population (celle qui dispose des dbits les plus importants), alors quil peut tre
propos tous les abonns THD.
Numericable met galement largement en avant ses services en 3D et en HD, alors mme que ces
services sont galement disponibles pour les abonns hors des zones THD.
Ainsi, compte tenu de la grande richesse actuelle des offres haut dbit, il ne semble pas quil existe
pour linstant dapport fonctionnel du THD au niveau des offres. Avec une bonne connexion haut
dbit (soit entre 12 et 15 Mbit/s en DSL, accessible auprs denviron 35 % 40 % de la
population, ou les 30 Mbit/s du cble), il est donc possible pour un abonn de disposer de la mme
gamme de services quen THD.
4.1.4 La faible couverture du THD nencourage pas encore les concepteurs de services crer des
services spcifiques
Le dploiement du THD couvre moins de 30 % de la population dont 4 % en FTTH
A la fin de lanne 2010, daprs lObservatoire trimestriel des marchs de gros des services fixes
haut et trs haut dbit en France publi par lARCEP, environ un million de logements se situent
dans lun des 46 500 immeubles raccords au rseau dau moins un oprateur en FTTH. Seuls
16 % de ces foyers sont ligibles loffre de mutualisation, cest--dire quils sont en mesure de
choisir parmi au moins deux oprateurs pour souscrire ou migrer vers une offre THD.

| 49
La couverture du cble THD est estime environ 30 % de la population et compte environ

8,2 millions de foyers31.
La Figure 4.11 ci-dessous illustre ltat des dploiements de rseaux THD (FTTH et FTTLA) en
cours en France (fin 2010).
Figure 4.11 : Etat des

dploiements de rseaux
THD en cours au niveau
national [Source :
ARCEP, mars 2011]
En termes dadoption des services THD, lARCEP comptabilise fin 2010 :
Environ 115 000 abonnements THD en FTTH/B32 dont 3 300 abonns via une offre de
mutualisation (cest--dire ayant souscrit des services THD auprs dun oprateur diffrent de
loprateur ayant install la fibre dans limmeuble). Le rythme de croissance des abonnements
FTTH est estim environ 12 000 nouveaux abonnements par trimestre (nets de rsiliations).
Environ 350 000 abonnements THD sur linfrastructure cble. Le rythme de croissance est
estim environ 30 000 nouveaux abonnements par trimestre (nets de rsiliations).
Lvolution du nombre de lignes haut et trs haut dbit en France est prsente ci-dessous.
31
Source : Numericable.
32
Les abonnements THD en FTTB constituent une part minoritaire.

50 |
(*) Autre haut dbit inclut : cble haut dbit, Wifi, satellite et BLR
Figure 4.12 : Evolution du nombre de lignes haut et trs haut dbit en France [Source : ARCEP,
Analysys Mason Research]
Mme si les objectifs gouvernementaux sont ambitieux, les plans de dploiement sont incertains
A lheure actuelle, grce une bonne couverture en THD par le cble, la France se situe en bonne
position dans les comparaisons internationales europennes. Toutefois, la couverture FTTH
progresse relativement lentement.
Conscient des enjeux du THD (notamment en termes de cohsion sociale, de dveloppement

conomique et damnagement du territoire), la France a mis en place mi-2010 un programme
national de dploiement du trs haut dbit, assorti dun calendrier global de dploiement, avec
pour objectif final que tous les foyers aient accs un service trs haut dbit. Ce programme
national THD prvoit un objectif de couverture de 70% des foyers en 2020 et 100% en 2025grce
la technologie la mieux adapte leur territoire et sarticule autour de deux approches
complmentaires :
La stimulation de linvestissement par les oprateurs sur certaines zones hors des zones trs
denses (les zones o les oprateurs estiment quun dploiement pourrait atteindre un quilibre
conomique). Dans ces zones, les oprateurs pourront obtenir des prts accords par lEtat en
tant quinvestisseur avis au travers du Fonds national pour la socit numrique (FSN) et
pouvant couvrir jusqu 50 % du montant des investissements.
Le soutien des projets damnagement numrique de collectivits territoriales, dont le

dploiement est gnralement cofinanc et ralis par des oprateurs. Dans ces zones o aucun
investissement priv na fait lobjet dune manifestation dintention, les collectivits pourront
bnficier dun cofinancement public direct et proportionn de lEtat via le Fonds pour la
socit numrique (FSN).

| 51
En fvrier 2011, le gouvernement a annonc que deux milliards deuros issus des
Investissements dAvenir (prcdemment intitul le Grand Emprunt ) seraient mis
disposition dans le cadre de ce programme national THD et rpartis de la faon prsente dans la
Figure 4.13.
Destination Montant allou Figure 4.13 : Allocation

budgtaire pour
(millions deuros)
lacclration du
Accompagner les oprateurs dans les zones 1 000 dploiement des
moyennement denses rseaux THD hors des
zones trs denses dans
Aider les collectivits locales dans des projets de 900 le cadre des
raccordement Investissements
davenir [Source :
Aider au dveloppement de technologies alternatives 40 100
donnes publiques
au FTTH/B dans les zones les plus recules avant juin 2011]
Total pour acclrer le dploiement du THD hors des environ 2 000
zones trs denses
A long terme, le gouvernement a pour ambition datteindre une couverture en THD pour 75 % de
la population en 2020 et 100 % en 2025. La Commission europenne a fix des objectifs
lchelle de lEurope dans le cadre de sa stratgie numrique pour l'Europe 33 : dici 2020 tous
les Europens devront tre ligibles des dbits de 30 Mbit/s ou plus, et au moins 50 % des
mnages devront disposer dun abonnement 100 Mbit/s ou plus.
Les oprateurs ont nanmoins annonc des plans dinvestissements de plusieurs milliards deuros
pour amliorer la couverture THD, en particulier dans les zones trs denses :
Dans le cadre du programme Conqutes 2015 , Orange a annonc en 2010 son ambition de
couvrir en FTTH environ 500 communes (couvrant 40 % de la population mtropolitaine),
pour un investissement cumul denviron 2 milliards deuros. En 2011, Orange a tendu ses
ambitions pour couvrir 3 600 communes, rparties dans 220 agglomrations, ce qui correspond
une couverture de 10 millions de foyers en 2015 et de 15 millions de foyers en 2020.
Toutefois, Orange a maintenu ses prvisions en termes de montant dinvestissement total dici
2015 deux milliards deuros. Sur la base de la consolidation des principales tudes ralises
depuis deux ans34, une fourchette crdible de montants dinvestissements pour atteindre 60 %
de la population en FTTH a t estime entre 5,3 et 8,8 milliards deuros35.
Free, qui a ralis fin 2010 un investissement cumul de 500 millions deuros pour le
dploiement de son rseau THD (essentiellement sur la partie horizontale36), souhaite
33
Une stratgie numrique pour l'Europe ou Digital Agenda for Europe , COM(2010) 245 final/2 du 26 aot
2010.
34
Parmi ces principales tudes, on peut compter les tudes commandites par le gouvernement (Ministre industrie,
Datar), par lARCEP, par lARF/ADF (Association des Rgions de France et Assemble des Dpartements de
France), par la CDC et les parlementaires (Rapport Maurey).
35
Source : Tactis.
36
La partie horizontale est dfinie comme le segment entre le nud de raccordement optique et les pieds dimmeuble

52 |
connecter quatre millions de foyers en 2012. Ceci permettra de couvrir approximativement la

majorit des zones trs denses, telles que dfinies par lARCEP37. Les projets
dinvestissements en dehors des zones trs denses sont encore incertains.
Dans les zones trs denses, Bouygues Tlcom et SFR ont sign un accord de co-
investissement pour mutualiser le dploiement du THD.
En complment, SFR propose de couvrir en THD 5,8 millions de foyers franais dans 327
communes des zones les moins denses dici 2015, soit au total environ 10 millions de foyers
en comptant les zones trs denses. Toutefois, SFR ne fournit pas destimation budgtaire
associe ces intentions.
Numericable poursuit le dploiement du THD sur lensemble de son rseau cbl, et ne semble
pas vouloir ce stade voluer vers la technologie FTTH.
Aujourdhui, tous les services sont conus et optimiss pour fonctionner en haut dbit
Aujourdhui, en ligne avec les proccupations des FAI, les concepteurs de services ou de solutions
techniques cherchent consommer aussi peu de dbit que possible pour leurs services de sorte
toucher la base dabonns la plus importante possible. En particulier, de nombreux concepteurs
dploient les techniques de streaming adaptatif et de codage multi-dbit38 de faon fournir en
temps rel la qualit de service optimale chaque utilisateur en fonction de son dbit disponible,
limitant ainsi les arbitrages entre la qualit des services (dfinition dimage, par exemple) et le
taux de disponibilit. Un seuil minimal de couverture et/ou de taux de souscription aux services est
en effet ncessaire pour que les concepteurs de services disposent dun march potentiel suffisant
pour crer des services spcifiques au THD.
4.2 En pratique, les bnfices rels du THD pour un utilisateur donn dpendent de
lintensit des usages et du dbit sa disposition en haut dbit
Cette section explore les conditions dusage et les types de services qui pourraient crer une
demande pour du THD.
4.2.1 Laugmentation de la qualit des formats vido gnre un besoin important en dbit
A lheure actuelle, il existe essentiellement deux grands types dapplications vido :
Les applications vido destines tre visionnes sur tlviseur. Lessentiel de ces
applications sont lheure actuelle essentiellement les offres de tlvision (linaire et non
37
Les zones denses comptent 5,8 millions de foyers rpartis dans les 327 communes les plus denses.
38
Le streaming adaptatif et lencodage multi-dbit sont deux techniques qui permettent dadapter en temps rel la
qualit dimage mise disposition de lutilisateur en fonction de son dbit disponible.

| 53
linaire), mais galement le contenu en provenance de tout appareil connect aux tlviseurs
(par exemple, console de jeux de salon, lecteur de DVD/Blu-Ray, etc.).
Les applications vido destines tre visionnes sur ordinateur ou autre cran multimdia
(par exemple, les consoles de jeux portatives, les tlphones mobiles).
De faon prospective, la qualit des formats vido est un facteur plus important pour les contenus
qui saffichent sur tlviseur, car la taille des autres crans (ordinateurs39, tablettes, tlphones
mobiles) demeure infrieure celle des tlviseurs, qui crot quant elle. Cette section sintresse
donc essentiellement aux formats vido conus pour la tlvision (linaire et non linaire), ainsi
que diffuss par les FAI.
Actuellement, les FAI diffusent leurs services IPTV de tlvision linaire et non linaire en
sadaptant aux exigences de dbit de lADSL. Le besoin en dbit requis pour diffuser une chane
dpend essentiellement de trois paramtres :
La dfinition de limage : les dfinitions gnralement utilises actuellement varient de la

dfinition standard (SDTV), soit 720576 pixels, jusqu la haute dfinition (HDTV)
1080 lignes, soit 19201080 pixels. Toutefois, des dfinitions plus importantes commencent
apparatre, telles que le format Ultra HD qui permet de quadrupler voire dcupler la qualit de
limage par rapport limage en haute dfinition.
Nom du format Dfinition (pixels) Figure 4.14 : Principaux

formats de dfinition
Dfinition standard (SD) 720576 400 k dimage de tlvision
[Source : Analysys
Haute dfinition 720 lignes (HD 720) 1 280720 900 k
Mason]
Haute dfinition 1080 lignes (HD 1080) 1 9201 080 2 M
Ultra haute dfinition 4000 lignes (Ultra HD 4k) 3 8402 160 8 M
Ultra haute dfinition 8000 lignes (Ultra HD 8k) 7 6804 320 32 M
Le niveau de compression de limage : les technologies de compression permettent de

rduire le besoin en dbit en dgradant de faon plus ou moins visible la qualit de limage
initiale40. Les FAI sont matres du niveau de compression des chanes quils diffusent sur leur
rseau IPTV, et tentent de trouver le juste quilibre entre une distorsion acceptable
(satisfaisante en particulier pour les utilisateurs quips de tlviseurs HD) et un dbit minimal
(pour augmenter la pntration de leurs offres IPTV).
La performance du codage : les performances du codage dpendent du mcanisme

dencodage utilis pour la transmission de limage. En effet, les avances scientifiques
39
Bien que la taille des ordinateurs de bureau augmente tendanciellement, la taille effective des crans dordinateurs
a plutt tendance rduire, avec la migration des consommateurs des ordinateurs de bureau vers les ordinateurs
portables, puis vers les micro-portables (netbooks) et potentiellement vers les tablettes.
40
Cet effet de dgradation dimage est appel la distorsion .

54 |
permettent de dfinir des codecs41 toujours plus performants pour encoder les flux vido.
Ainsi, tel quillustr sur la Figure 4.15, pour un mme flux de dfinition standard (SD) avec un
niveau de compression moyen, le besoin en dbit tait de lordre de 4 5 Mbit/s en 2000 avec
le codec MPEG-2 et devrait se situer en dessous de 1 Mbit/s avec le codec H.26542 en 2015.
Toutefois, le parc de dcodeurs install doit tre pris en compte dans le choix du codec utilis
ou de changement de codec. En effet, les dcodeurs de tlvision doivent supporter les codecs
dune chane donne pour pouvoir afficher cette chane. Cest pourquoi un changement de
codec se fait traditionnellement dans le cadre de la migration des abonns vers une nouvelle
version de dcodeur ou la mise jour logicielle de tous les dcodeurs.
Figure 4.15 : Impact des

performances
dencodage pour un
mme flux de dfinition
standard avec un niveau
de compression moyen
[Source : SES Astra,
Analysys Mason]
Par exemple, afin de tirer le meilleur parti de cet quilibre entre bonne qualit et large disponibilit
du service, tout en prenant en compte les problmatiques de parc de dcodeurs, Free diffuse les
chanes les plus frquemment regardes (les chanes historiques et celles de la TNT) dans trois
formats distincts :
Le format standard : il sagit dun format en dfinition standard (SD) encod en MPEG-
2, qui utilise une bande passante denviron 2 4 Mbit/s43. Ce format peut, par exemple, tre
regard par les utilisateurs disposant des anciens dcodeurs de Free (Freebox v4) qui ne
supportent pas le codec MPEG-4.
Le format haute dfinition : il sagit dun format en haute dfinition (HD) encod en
MPEG-4 qui utilise une bande passante denviron 4 6 Mbit/s. Ce format peut tre regard par
les utilisateurs disposant de dcodeurs rcents (Freebox v5 ou suprieur) et quips de
tlviseurs HD.
Le format bas dbit : il sagit dun format en dfinition standard (SD) encod en MPEG-4
qui utilise une bande passante denviron 1,5 2 Mbit/s. La qualit dimage est trs proche de
41
Un codec est un procd capable de compresser et/ou de dcompresser un signal numrique.
42
Ce codec est galement appel Codage Vido Haute Efficacit ou High Efficiency Video Coding (HEVC).
43
Source : DigitalBitRate.

| 55
la qualit standard , mais le flux est encod en MPEG-4, codec plus performant. Ce format
peut tre regard par les utilisateurs disposant de dcodeurs rcents, non quips de tlviseurs
HD ou trop loigns du central pour disposer du format haute dfinition .
Un autre exemple intressant est celui de NTT au Japon qui fournit un service dIPTV avec des
chanes HD encodes 14 Mbit/s en MPEG-4, parce que les diteurs des chanes requraient
quelles soient diffuses dans des versions de haute qualit, et refusaient un ratio de compression
important.
Aujourdhui, les FAI franais ne diffrencient pas la qualit de leurs services IPTV en fonction de
laccs. Ainsi, les caractristiques de codage (et par consquent de bande passante utilise) des
diffrentes chanes sont identiques entre un abonn IPTV sur FTTH ou sur ADSL. En revanche,
daprs nos entretiens, nous estimons que les FAI diffrencieront prochainement leurs offres IPTV
(en termes de bande passante utilise et par consquent de qualit dimage) en fonction de la
technologie daccs. Cette approche permettra doffrir une qualit dimage suprieure aux abonns
FTTH.
De faon gnrale, nous estimons que laugmentation des besoins en formats et en qualit dimage
ira plus vite que laugmentation de la performance des codecs disponibles. Par consquent, si les
FAI ne souhaitent pas dgrader la qualit des images des nouveaux formats, ils vont devoir prvoir
daccorder plus de dbit au flux de tlvision. Ainsi, la Figure 4.16 montre lvolution du nombre
de chanes HD en Europe. Les chanes prennent progressivement le chemin de la HD, et le
moment venu, volueront vers les formats Ultra HD.
Figure 4.16 : Nombre de

chanes HD en Europe
[Source : SES Astra,
Analysys Mason]
Il est important de mentionner que le service de tlvision a reprsent un des moteurs du

dveloppement du haut dbit, et jouera certainement un rle important dans ladoption du THD, en
particulier concernant les tranches de population les plus ges, plus sensibles la composante
tlvision des offres triple-play. Ainsi, daprs ltude ralise par les universitaires de Telecom

56 |
ParisTech dans le cadre du Panel THD sous lgide du ple de comptitivit des contenus et
services numriques Cap Digital, le rle de la tlvision dans les motivations pour aller vers le
THD est croissant avec lge et atteint 29 % dans la population des plus de 50 ans. Toutefois, ainsi
quillustr sur la Figure 4.17, ce mme sondage indique quen moyenne, les services Internet
restent la premire raison dadopter le THD, ce qui correspond prs des trois quarts des rponses.
Figure 4.17 : Motivations

derrire ladoption du
THD [Source : Cap
Digital, fvrier 2011]
Rciproquement, daprs ce mme sondage, la tlvision linaire semble tre un service qui
bnficie du passage au THD, et environ 40 % des sonds indiquent quils regardent davantage la
tlvision depuis quils sont abonns au THD (mme si ce nest pas le cas pour environ 60 % des
sonds), comme le montre la Figure 4.18.
Figure 4.18 : Usage de la

tlvision depuis
labonnement au THD
[Source : Cap Digital,
fvrier 2011]
La tlvision stroscopique (ou tlvision 3D ) est un nouveau service audiovisuel qui peut
tre propos par les oprateurs en particulier sur leurs rseaux THD. Toutefois, chez tous les
oprateurs, la 3D est offerte aux abonns haut dbit disposant du dbit suffisant pour la recevoir.
Les oprateurs DSL utilisent cependant des artifices pour rduire le besoin en dbit de la 3D et
proposer la 3D dans un format dgrad pouvant ainsi tre accessible un plus grand nombre
dabonns. Ainsi, Free utilise environ 4 6 Mbit/s pour ses chanes 3D contre 8 Mbit/s pour

| 57
Orange, alors que Numericable utilise un dbit de lordre de 15 20 Mbit/s. Cette diffrence de
dbit utilis peut potentiellement entraner des diffrences significatives en termes dexprience
utilisateur. En effet, la tlvision stroscopique devient particulirement convaincante lorsquelle
bnficie dune dfinition leve (typiquement haute dfinition HD ou ultra haute dfinition Ultra
HD), ce qui demande des dbits trs importants (potentiellement jusqu 70 Mbit/s80 Mbit/s en
Ultra HD sur un flux 3D).
Outre ces problmatiques sur les besoins en dbit, les acteurs interrogs dans le cadre de cette
tude saccordent peu prs tous sur le fait que la tlvision stroscopique ne pourra rvler tout
son potentiel, en termes de demande utilisateur et de dveloppement, que lorsque les nouveaux
crans auto-stroscopiques, cest--dire ne requrant pas de lunettes spcifiques, seront
disponibles44. Ces crans devraient tre largement disponibles au mieux partir de 2013.
Toutefois, certaines prvisions tablent sur une adoption des tlviseurs 3D avant cette date, tel
quillustr sur la Figure 4.19, sur une base de tlviseurs stroscopiques standards.
Figure 4.19 : Prvisions

de ventes des tlviseurs
stroscopiques (3D) par
rgion du monde
[Source : Informa
Telecoms & Media,
2011]
A lchelle de la France, le syndicat interprofessionnel Simavelec45 anticipe galement des ventes

de tlvision 3D qui vont reprsenter environ 30 % des tlviseurs vendus dici 2013.
44
Cest le cas de la console de jeux portative de Nintendo, la 3DS.
45
Le Simavelec est le syndicat des industries de matriels audiovisuels lectroniques.

58 |

des ventes de tlviseurs
stroscopiques en
France [Source :
Simavelec]
Outre lquipement des mnages et la qualit diffuse sur les rseaux, un autre aspect pouvant
affecter ladoption de la 3D est la disponibilit des contenus dans ces formats. Ct diteurs de
contenus, un certain nombre de projets sont en cours et des contenus 3D sont dj disponibles chez
les oprateurs.
Chane Description de la chane Prsence chez les Figure 4.21 : Contenus

3D disponibles et
FAI
prsence dans les
Canal+ 3D Chane sportive temporaire lance Bouygues Telecom, offres des oprateurs
46 [Source : Analysys
en juin 2010 SFR , Free, et
Orange Mason, daprs sources
publiques, mars 2011]
TF1 3D Chane sportive temporaire lance Bouygues Telecom,
46
en juin 2010 SFR , Free, et
Orange
Ma chane Chane avec du contenu VD Numericable
3D lance en novembre 2010
Orange Sport Chane sportive temporaire lance Orange
3D en mai 2010
Wild Earth 3D Chane reportages animaliers ou Free
gographiques lance en fvrier
2011
Brava 3D Chane musicale et culturelle lance Free
en mars 2011
Marc Dorcel Chane pour adultes lance en Free
3D novembre 2010
Penthouse Chane pour adultes lance en mars Free
3D 2011
NRJ12 3D Version en 3D de la chane NRJ12 Free
lance en septembre 2010
46
Chez SFR, la tlvision 3D a t rserve aux abonns FTTH.

| 59
4.2.2 Le dveloppement des applications et services bass sur la vido contribue galement une
augmentation du besoin en dbit
En France, on assiste un dveloppement important des services audiovisuels non linaires. Ces
services sont considrs comme de plus en plus importants pour la qualit dune offre de contenus, et
les diteurs de contenus prennent en compte cette composante lors de la conception de leurs offres. Si
des divergences existent entre les acteurs que nous avons interrogs quant la place que prendra
terme la consommation non linaire, tous les indicateurs suggrent que la consommation de services
non linaires devrait continuer crotre, en complment ou en substitution de la tlvision linaire.
Par ailleurs, on observe que les abonns ayant souscrit au THD consomment plus de services non
linaires. En effet, ainsi quillustr sur la Figure 4.22, daprs ltude de Cap Digital dans le cadre de la
plate-forme THD, 30 % des personnes interroges estiment quelles regardent plutt davantage de
films via la VD depuis leur raccordement au THD. Mme si 70 % des personnes interroges ne sont
pas de cet avis (et que leur consommation est donc certainement reste inchange), cela signifie que la
consommation a augment pour 30 % des personnes interroges.

des usages de
consommation de vido
non linaire depuis
labonnement au THD
fvrier 2011]
Les oprateurs franais proposent depuis plusieurs annes des services non linaires (VD et
tlvision de rattrapage). On constate une augmentation significative de la consommation de VD
sur les tlviseurs via les dcodeurs des oprateurs sur la priode 20092010. Nous estimons en
effet que le nombre de VD visionnes par an a augment de lordre de 40 % entre 2009 et 2010,
tel quillustr sur la Figure 4.23. Linstitut dtudes GfK estime galement que les oprateurs
tlcoms soctroient la quasi-totalit du march de la VD, valu 40 millions de sances
payantes et environ 135 millions deuros par an.

60 |

de la consommation de
VD [Source : Analysys
Mason, GfK, ARCEP,
donnes oprateurs]
Cette augmentation de la consommation de VD sur tlviseur est importante, car elle correspond
une augmentation de la consommation en contenu payant qui gnre des revenus additionnels,
pour les FAI mais galement pour les diteurs de contenus. De mme, si la tlvision de rattrapage
nengendre pas de surcot pour labonn et ne gnre donc pas de revenus additionnels directs
pour les FAI et diteurs, elle peut souvent tre utilise comme un produit dappel vers la VD47 et
gnre souvent des revenus publicitaires.
4.2.3 Il nest actuellement pas tabli que les usages de tlchargement (licites et illicites) volueront
avec le passage au THD
Tel que soulign par lenqute dAnalysys Mason Research48, dont les rsultats sont prsents sur
la Figure 4.24, les dbits sont une source de satisfaction des abonns passs au THD. En effet,
environ 70 % des utilisateurs franais qui disposent de dbits de 100 Mbit/s sont satisfaits de la
vitesse de tlchargement.
48
Sondage ralis au cours du troisime trimestre 2010 auprs dun chantillon de 1000 internautes franais
reprsentatif de la population des internautes.

| 61
Figure 4.24 : Satisfaction concernant la vitesse de navigation pour les internautes franais en fonction
du dbit de leur connexion [Source : Analysys Mason Research]
Par ailleurs, ltude ralise par Cap Digital, sur un panel dabonns haut dbit et THD suggre
quil existe une diffrence de comportement entre ces deux type dabonns, avec environ 10 points
de plus concernant ladoption du tlchargement de contenus (quel quen soit le type) par les
internautes THD.
Figure 4.25 :
Comparaison des
pratiques de
tlchargement (licite ou
illicite) entre les abonns
haut dbit et THD
fvrier 2011]
Dans ce contexte, et au vu des pratiques de tlchargement illicite des franais, il convient de

sinterroger sur limpact que le THD pourrait avoir sur les pratiques illgales. En particulier, 49 %

62 |
des internautes franais dclarent consommer des biens culturels de faon illicite, ainsi quillustr
sur la Figure 4.26.
Figure 4.26 : Usages

illicites des internautes
franais [Source :
HADOPI, pratiques et
perceptions des
internautes franais,
janvier 2011]
Toutefois, au cours de nos entretiens, les personnes rencontres nous ont toutes indiqu ne pas
avoir identifi ce stade de diffrence notable entre les abonns haut dbit et les abonns THD, en
termes de tlchargement licite ou illicite, ce qui fournit une vision diffrente de celle des
utilisateurs, telle quexprime dans ltude de Cap Digital (voir Figure 4.25).
En revanche, les personnes interroges ont rgulirement insist sur la qualit et la richesse de
loffre lgale comme tant la meilleure solution pour freiner le tlchargement illicite. Ceci doit
couvrir deux aspects principaux :
Dans le cadre dun usage licite, lutilisateur doit tre en mesure de disposer pleinement du
contenu, et notamment tre autoris lutiliser ou le transfrer sur les divers quipements en sa
possession (ordinateur, lecteur portable, tablette, etc.) sans tre limit par des freins
technologiques imposs par le fournisseur de contenus.
La mise disposition licite des contenus doit tre effectue le plus rapidement possible, pour
que lutilisateur puisse disposer dune alternative un usage illicite. En particulier, les sries
amricaines, dont la parution est rgulire, doivent tre mises disposition de faon lgale au
plus tt pour lutilisateur franais.
Ce point de vue est cohrent avec les donnes issues de lHADOPI concernant les principaux
freins la consommation licite. En effet, ainsi quillustr sur la Figure 4.27, le choix, cest--dire
la diversit et la largesse de loffre licite, est le deuxime frein la consommation illicite de
contenus.

| 63
Figure 4.27 : Freins la

consommation lgale
[Source : HADOPI,
pratiques et
perceptions des
internautes franais,
janvier 2011]
4.2.4 Le multi-usage, en particulier des services bass sur la vido, augmente de faon importante
le besoin en dbit
Le multi-usage est un facteur incontest daugmentation du besoin en dbit au sein des foyers. Ce
multi-usage peut prendre plusieurs formes :
Multi-utilisateur : cette composante concerne le nombre dordinateurs prsents dans le foyer,

en rapport avec le nombre dutilisateurs. La notion sous-jacente est quun foyer de trois
personnes chacune quipe dun ordinateur aura des besoins en dbit plus important quun
foyer unipersonnel ou quun foyer multi-personnel dot dun ordinateur familial. Or la
tendance au multi-quipement sillustre par lvolution du nombre de foyers multi-quips en
ordinateurs, de 13% en 2005 30% en 2010, comme le montre la Figure 4.29.

64 |

du multi-quipement en
ordinateurs [Source :
GfK]
Multi-pice : cette composante concerne le nombre de tlviseurs par foyer. Si chaque foyer
franais dispose actuellement en moyenne de 1,7 tlviseur, lquipement des foyers en tlviseurs
peut crotre dans la ligne du modle amricain o chaque pice principale (salon et chambre) est
quipe dun tlviseur. Ce dveloppement des usages multi-pice peut toutefois tre limit
moyen terme par la taille moyenne des logements dans les logements collectifs, qui tend plutt se
rduire.

du parc des tlviseurs
en France [Source :
Analysys Mason, GfK,
Simavelec, Euromonitor]
Multi-quipement : cette composante concerne le nombre dappareils lectroniques par

membre du foyer. On assiste actuellement une augmentation du nombre dquipements
lectroniques possds par chaque individu au sein du foyer, du fait de la multiplication du
type dappareils (ordiphone, lecteur MP3 portatif, tablette, appareil photo, console de jeux)

| 65
qui peuvent chacun tre connects Internet, notamment sans fil, et gnrer
simultanment une demande importante en dbit. Ainsi, la Figure 4.30 fournit les taux
dutilisation des diffrents types dquipements pour consulter des contenus audiovisuels.
Figure 4.30 : Types

dquipements des
mnages utilisables pour
laccs du contenu
audiovisuel en France
[Source : NPA Conseil,
Mediamtrie, 2010]
Le multi-usage sera trs certainement un moteur essentiel du besoin en dbit croissant des
mnages. Ce besoin en dbit gnrera son tour une demande pour des services THD.
On peut alors prendre en compte les diffrents types de services audiovisuels et le niveau de multi-
usage dun mme service (par lutilisation simultane de plusieurs quipements par un mme
individu49 ou lutilisation simultane de mmes services par plusieurs individus au sein dun mme
foyer) pour valuer un besoin en dbit correspondant, tel quillustr sur la Figure 4.31. Par
exemple, si un foyer est quip de deux tlviseurs qui restituent chacun un flux vido en haute
dfinition (linaire ou non linaire) ou souhaite regarder et enregistrer deux chanes en Haute
Dfinition, nous estimons que le besoin en dbit peut tre typiquement de 1216 Mbit/s (avec une
bonne qualit dimage de Haute Dfinition). Pour cet usage, lADSL peut tre suffisant pour
moins de 40 % de la population (daprs la Figure 4.5 reprsentant la rpartition des dbits
disponibles en fonction de la population, en page 42). Il est noter que pour des raisons de
simplicit de reprsentation, la Figure 4.5 value le besoin en dbit pour la multiplication de flux
homognes (par exemple deux flux vido SD) et non pour des flux htrognes (par exemple un
flux vido SD et un flux de musique).
49
En France, seul 46 % des tlspectateurs ne font gnralement rien dautre quand ils regardent la tlvision, tandis
que 30 % surfent simultanment sur la toile ou 10 % jouent des jeux vido (Source : LObservatoire International
des usages et interactions des mdias, avril 2011, Deloitte TMT).

66 |
Figure 4.31 : Evolution des besoins en dbit en fonction du multi-usage et du type de flux [Source :
Analysys Mason]
Compte tenu des niveaux de codage (incluant la compression) et de dfinition dimage

actuellement utiliss, ce nest qu partir de flux de tlvision en haute dfinition (cest--dire 6
8 Mbit/s par flux) conjugu avec le multi-flux que le besoin en THD est rel. On peut donc en
conclure que le besoin en dbit rsultera essentiellement dune augmentation de la qualit des flux
de tlvision et du multi-usage dans le sens large du terme, tel que dcrit dans la section 4.2.3.
En conclusion, nous prsentons dans le tableau en Figure 4.32 un comparatif des performances des
diffrentes technologies pour offrir des services audiovisuels.
Infrastructure Technologie Flux descendants Flux montants Evaluation relative

Qualit Nombre de Qualit Nombre
des flux flux des flux de flux
Haut Dbit
Cuivre ADSL SD 12 Vido de 1 Suffisant pour la majorit
1
(HD ) faible des usages de
qualit divertissement actuels
mais limit pour la haute
qualit et le multi-usage
dans le futur. Insuffisant
pour les usages de type
communication.

| 67
Infrastructure Technologie Flux descendants Flux montants Evaluation relative

Qualit Nombre de Qualit Nombre
des flux flux des flux de flux
2
Cble DOCSIS 2.x SD, Plusieurs SD, HD 1 Suffisant pour tous les
HD, 3D, usages audiovisuels de
Ultra divertissement
HD daujourdhui et du futur.
et pour les usages
audiovisuels de type
communication du futur.
THD
2
Cble DOCSIS 3.0 SD, Plusieurs SD et HD 12 Suffisant pour tous les
HD, 3D, usages audiovisuels de
Ultra divertissement et pour
HD les usages audiovisuels
de type communication
du futur.
Fibre FTTH/B SD, Au moins 6 SD, HD, Au moins Permet un niveau lev
HD, 3D, flux SD et 3D, Ultra 6 flux SD de qualit et un fort
Ultra jusqu 2 HD et jusqu niveau de multi-usages
HD flux Ultra 2 flux du futur.
HD Ultra HD
Cuivre/Fibre FTTC SD, Au moins 3 SD 1 Suffisant pour la majorit
HD, 3D flux SD et des usages de
jusqu 2 divertissement actuels et
flux 3D du futur. Limit pour les
usages de
communication du futur
(vidoconfrence).
1
Pour une fraction limite dabonns
2
Ce nombre nest pas limit par la technologie
Figure 4.32 : Comparaison des performances audiovisuelles des technologies haut dbit et THD
[Source : Analysys Mason]
4.3 Lvolution significative de la chane de valeur complique le financement des rseaux

THD
Cette section explore le financement des rseaux et les volutions de la chane de valeur ainsi que
les stratgies des types dacteurs par rapport au dveloppement des rseaux THD pour trois types
dacteurs dcrits la Figure 4.33 :
les fournisseurs dquipements terminaux. Ces fournisseurs taient initialement prsents sur
les segments des terminaux daccs, terminaux utilisateurs (ordinateur, tlphone mobile ou
tlviseur). Ils progressent vers lamont et tentent de se positionner sur la commercialisation et
la mise en forme de contenus ( linstar dApple avec son iTunes Store) ;
les oprateurs tlcoms. Ceux-ci taient initialement focaliss sur les fonctions de transport
(distribution et accs) et de commercialisation du contenu (ils dtiennent la relation avec
labonn). Ils tentent dlargir leur positionnement vers lamont (mise en forme et production

68 |
de contenu) tout en tant pris en tau entre les acteurs forts dun ct et de lautre de la chane
de valeur ;
les diteurs de services et fournisseurs de contenus. Ceux-ci taient initialement centrs sur la
production et la mise en forme de contenus et voluent vers la commercialisation directe de
contenus (par exemple le groupe Vivendi avec zaOza).
Figure 4.33 : Chane de valeur des rseaux et services de contenu [Source : Analysys Mason]
Nous dtaillons ci-aprs les volutions des positionnements de ces trois types dacteurs.
4.3.1 Les fournisseurs dquipements terminaux et les services en accs direct auront un impact
fort sur lorganisation de la chane de valeur du THD
Les quipements terminaux disponibles au sein des foyers peuvent tre des quipements
dlectronique grand public de plusieurs types50 :
les tlviseurs, dont la dfinition et les fonctionnalits voluent sans cesse ;

les quipements priphriques aux tlviseurs, tels que les consoles de jeux de salon, les
lecteurs de disques DVD et/ou Blu-Ray, et les dcodeurs numriques fournis par les diffuseurs
de chanes tlvises (IPTV, cble ou satellite) ;
les quipements portatifs disposant de leur propre cran, tels que les consoles de jeux
portables, les tlphones mobiles ou ordiphones, les lecteurs multimdias portatifs et les
tablettes. Toutefois, comme expliqu en section 4.2.1, lessentiel de lanalyse se concentre sur
les applications vido destines tre visionnes sur tlviseur. Par consquent, nous ne
50
Ne sont pas pris en compte les quipements non audiovisuels tels que les lecteurs de musique MP3 de type iPod,
les ordiphones et/ou tablettes, car ceux-ci ne servent pas afficher de contenus sur le tlviseur.

| 69
dvelopperons pas dans cette section spcifiquement les services en accs direct sur ce type
dquipement.
Depuis 2008, les constructeurs de tlviseurs proposent en France de nouveaux types de

tlviseurs qui peuvent tre connects Internet travers le rseau domestique (via une prise
rseau Ethernet standard ou en connexion Wifi). Ces tlviseurs dits connects ou connectables 51
reprsentent une part croissante des gammes de tlviseurs proposes par les constructeurs : lt
2010, sur lensemble des tlviseurs proposs dans lenseigne Fnac (un des acteurs majeurs de la
distribution de produits lectroniques franais), environ la moiti des rfrences de tlviseurs des
cinq premiers constructeurs de tlviseurs au niveau mondial sont des tlviseurs connectables,
avec une proportion variant entre 20 % et 100 % en fonction des marques.
Figure 4.34 : Tlviseurs

connectables par
constructeur [Source :
Schol Marketing daprs
catalogue Fnac Et
2010, Analysys Mason]
De plus, le Simavelec anticipe que ces tlviseurs connectables vont rapidement reprsenter
lessentiel du march avec 80 % des ventes de tlviseurs ds lanne 2013, tel quillustr sur la
Figure 4.35.
51
La notion de connectable fait rfrence la facult du tlviseur dtre connect, mais met en avant laction
ncessaire de lutilisateur afin de connecter son tlviseur Internet. En pratique, tous les tlviseurs
connectables/connects vendus ne sont pas effectivement connects par les utilisateurs.

70 |

des ventes de tlviseurs
connectables en France
[Source : Simavelec,
2011]
Les constructeurs de tlviseurs souhaitent utiliser la connectivit Internet pour proposer de

nouveaux services aux tlspectateurs, intgrant de faon ergonomique et fluide les contenus
disponibles sur Internet avec les contenus tlvisuels traditionnels. Ils tablissent donc des
partenariats avec des fournisseurs de contenus et services, tel quillustr sur la Figure 4.36.
Partenariats linternational Partenariats en France

LG CinemaNow, YouTube, Vudu, Netflix, Picasa, Yahoo!, FlickR Orange, Canalplay
Yahoo!, Youtube, Twitter, Flickr, Picasa, Blockbuster, Netflix, TF1, Deezer, Dailymotion,
Samsung Vudu, Pandora, Twitter, eBay, Skype, USA Today, Rovi, lINA, l'Equipe, La Poste,
Accuweather, AP News, Amazon on demand GDF SUEZ, SeLoger
Yahoo!, Google, Youtube, Netflix, Facebook, FlickR, Twitter,
eBay, BlipTV, Wired, Epicurious, concierge.com, style.com,
Sony Ford models, Howcast, Goldfish, ON Networks, Livestory, Video Dailymotion, M6 Replay
Detective, Videocast.com, USA Today Sports, Drivecast,
Betfair, Radiotime, The Weather Channel, Amaeon on demand
Figure 4.36 : Principaux partenariats entre constructeurs et fournisseurs de contenus et services en

ligne [Source : Schol marketing daprs constructeurs, 2010]
De plus, les autres quipements priphriques aux tlviseurs, qui permettent dafficher du
contenu sur lcran de tlvision, deviennent galement connectables :
Les consoles de jeux de dernire gnration, telles que la Xbox 360, la PlayStation 3 ou la Wii,
sont connectables. Outre leurs services de jeu en ligne (par exemple, multi-joueurs en rseau),
ces consoles permettent daccder des services audiovisuels. En France Canal+ propose
lintgralit de ses services (Canal+ ou CanalSat) ses abonns sur plate-forme Xbox 360. De
mme, Foxtel, fournisseur de tlvision page en Australie, propose des services de contenus

| 71
sur Xbox 360, et Netflix, service de VD en ligne, est disponible sur PlayStation, Wii et Xbox
360 en Amrique du Nord.
Les lecteurs de disques DVD/Blu-Ray sont galement utiliss pour fournir des services
audiovisuels non linaires. Ainsi, le service de VD Qriocity de Sony prsent en section 3.1.2
est accessible sur plusieurs de ses lecteurs Blu-Ray, en plus des tlviseurs connectables.
Ces quipements disponibles au sein du foyer entrent en concurrence directe avec les dcodeurs
numriques des FAI et des autres distributeurs de services audiovisuels (cblo-oprateurs et
fournisseurs de tlvision par satellite) pour la fourniture de services audiovisuels non linaires.
Par ailleurs, ds aujourdhui, on constate que la pntration en dcodeurs numriques (IPTV, cble
ou satellite) au sein des foyers est plus importante que celle des autres quipements connectables et
que la pntration cumule des autres quipements connectables dpasse seulement lgrement
celle des dcodeurs numriques, comme illustr sur la Figure 4.37. Toutefois, compte tenu du
nombre important de tlviseurs connectables qui seront vendus daprs le Simavelec, il est
vraisemblable que les dcodeurs numriques ne seront plus lquipement connectable le plus
rpandu au sein des foyers ou du moins les autres quipements connectables seront, dans leur
ensemble, plus prsents dans les foyers que les dcodeurs numriques. Ainsi, les fournisseurs de
services audiovisuels par lintermdiaire dun dcodeur numrique seront en concurrence
croissante avec les fournisseurs de services accessibles partir dautres quipements connectables.
Figure 4.37 : Estimation

de la pntration des
dcodeurs numriques et
des quipements
connectables en France
[Source : Schol
marketing, 2010]
(*) Les dcodeurs numriques

sont des dcodeurs cble,
satellite ou IPTV peuvent tre
connectables ou non
Bien que selon nos estimations 25% des tlviseurs et lecteurs DVD Blu-Ray connectables soient
effectivement connects Internet, des campagnes de communication grande chelle et une
activit plus importante de dmonstration et de pdagogie auprs des utilisateurs pourraient
contribuer augmenter ce taux de faon trs significative. En effet, daprs un sondage de linstitut

72 |
GroupM Ressources52, seulement 37% des internautes interrogs savent que le tlviseur
connectable dispose dun accs Internet.
Outre les constructeurs dlectronique grand public et les constructeurs de consoles de jeux,
dautres acteurs simpliquent dans le dveloppement de cette nouvelle industrie des services en
accs direct :
Les fournisseurs de services en ligne : Netflix, qui dispose de son service de VD en ligne
(en complment de son service historique de location de DVD), tend son service tous les
quipements lui permettant dafficher son service sur le tlviseur : dcodeurs, enregistreurs
numriques, consoles de dernire gnration, lecteurs Blu-ray et tlviseurs connectables.
Les intermdiaires : Google, prpare une plate-forme logicielle Google TV base sur
Android53, qui peut tre utilise dans des dcodeurs spcifiques ou dans des tlviseurs. Elle
permet de rechercher des contenus sur Internet ou dans les programmes tlviss partir du
tlviseur. Google a tabli un partenariat avec le fabricant de priphriques informatiques
Logitech pour crer un dcodeur bas sur Google TV mais galement avec Sony qui compte
lancer des produits de type tlviseurs et lecteurs Blu-Ray bass sur Google TV.
La Figure 4.38 prsente les principaux types dacteurs impliqus dans lcosystme des services en
accs direct, leur positionnement historique et leurs enjeux stratgiques de dveloppement.
Type dacteur Exemple Positionnement historique Enjeu stratgique de

dacteur dveloppement
Constructeurs de Sony, Vendre des quipements Devenir fournisseur de services
matriel grand public Samsung, dlectronique grand public audiovisuels en crant un rapport
(TV, lecteurs DVD/Blu- Apple TV direct avec le consommateur
Ray, dcodeurs
multimdias)
Constructeurs de Sony, Vendre du matriel (consoles) Devenir fournisseur de services
consoles de jeux Microsoft, et des licences (jeux) audiovisuels en crant un rapport
Nintendo Proposer des services de jeu direct avec le consommateur
en ligne
Fournisseurs de Apple Proposer des services Etendre ses services audiovisuels
services en ligne iTunes, audiovisuels et de la vente de sur tlviseur
Netflix, contenus sur ordinateur
Intermdiaires Google, Mettre en relation annonceur Elargir son audience Internet de
Yahoo, et audience Internet laudience tlvisuelle via des
YouTube services audiovisuels sur
tlviseur
Figure 4.38 : Positionnement et stratgie des acteurs moteurs des services en accs direct [Source :
Analysys Mason]
52
Etude ralise du 21 au 25 octobre 2010 et du 21 au 25 janvier 2011 auprs dun panel de 604 internautes gs de
16 65 ans redress sur la population franais du mme ge en termes de sexe, ge, CSP et rgion UDA5.
53
Android est le systme dexploitation conu par Google pour les terminaux mobiles et tablettes. Ce systme
dexploitation quipe 54 millions dquipements fin 2010 (Source : IMS Research).

| 73
Avec le dveloppement du THD, laugmentation du dbit offert aux abonns implique que les
contenus audiovisuels ne ncessitent plus une gestion spcifique (de services grs ) par les
FAI, afin que ces contenus soient protgs. Cela cre une opportunit, pour les diteurs de
contenus et les constructeurs dquipement lectronique grand public, de contournement des
oprateurs. Le dveloppement des services en accs direct et des quipements
connectables/connects fait ainsi peser un risque sur le modle conomique du THD. Ainsi, si
lessentiel de la VD (en particulier payante) regarde sur la tlvision passe actuellement par le
FAI ou plus gnralement par le fournisseur de tlvision page, le dveloppement des services
en accs direct menace les oprateurs car les revenus que ces derniers tirent de la VD pourraient
terme tre capts par dautres acteurs. Mme si les revenus de la VD sont actuellement limits,
les oprateurs pourraient voir ces revenus (appels augmenter) leur chapper avec le THD.
De plus, au regard de la multiplicit des acteurs intresss par la fourniture de services en accs
direct, il existe une menace pour les acteurs historiques (en particulier les acteurs nationaux) de
laudiovisuel que, dans le cas de services financs par la publicit, cette multiplication de loffre en
services audiovisuels rduise mcaniquement leur audience et par consquent les revenus
publicitaires ou que, dans le cas des services payants, ils subissent une rosion de leur base
dabonns. Ceci est par ailleurs amplifi par le fait que certains acteurs tant mondiaux et non
bass en France, ils ne seraient pas soumis aux mmes obligations que les acteurs locaux installs
sur le sol franais (notamment en termes de financement de la cration et de fiscalit).
4.3.2 Les oprateurs considrent la complmentarit de plusieurs sources de financement et

souhaitent viter de voir leur activit cantonne au mtier de transporteur
Le modle conomique du dploiement des rseaux THD est complexe pour les oprateurs, et ce
pour les raisons suivantes :
Les cots de dploiement pour couvrir une large partie du territoire sont trs levs et de
lordre de plusieurs dizaines de milliards deuros.
Comme discut dans les sections prcdentes, le revenu incrmental possible sur la base de la
simple augmentation de dbit offert labonn est nul, car les abonns ne valorisent pas ce
dbit supplmentaire.
La rglementation en vigueur cherchant viter les monopoles locaux ne permet pas aux
oprateurs qui dploient le THD de profiter dune prime au premier entrant, car il existe une
obligation de donner accs au rseau terminal FTTH ses concurrents.
Devant la complexit du modle conomique de dploiement des rseaux THD, les FAI
considrent plusieurs sources de financement :
Lconomie du cot du dgroupage et des frais associs pour les FAI alternatifs reprsente
lun des modes de financement principaux pour dvelopper le THD. En construisant leur
infrastructure en propre, les FAI rduiront leurs cots dexploitation (opex) du fait de leur

74 |
investissement (capex) consenti dans les rseaux THD. Toutefois, ce facteur nest pertinent
que pour les FAI disposant dune base installe consquente et sa prise en compte suppose que
les oprateurs soient en mesure de faire migrer lintgralit des abonns DSL vers leur
infrastructure FTTH lorsquelle sera dploye. Or, malgr une tarification actuelle
globalement similaire lADSL, les FAI narrivent pas facilement faire migrer les abonns
dans les zones initiales de dploiement o les accs DSL sont gnralement de bonne qualit
et lapport du FTTH nest pas vident pour les abonns. De plus, les FAI nont pas encore
lanc de campagne de communication massive, et lducation du grand public autour des
avantages du FTTH est encore faible.
Un accroissement des revenus complmentaires sur des services tels que les services
audiovisuels non linaires est possible mais certainement limit : les FAI estiment quil est
possible de faire augmenter lARPU de quelques euros par mois, mais il leur parat peu raliste
que cet ARPU supplmentaire des services audiovisuels dpasse 5 10 euros par mois. Cet
aspect est renforc par le fait que ces services additionnels seraient en forte concurrence avec
ceux dautres fournisseurs de services en accs direct, ce qui contraindra la baisse les prix
pratiqus par les diffrents acteurs.
La mutualisation des cots de dveloppement du rseau de collecte mobile54 avec les

infrastructures THD est galement prise en compte dans le modle conomique. En effet, les
oprateurs intgrs (exerant lactivit de FAI et doprateur mobile) qui comptent mettre
niveau leur rseau de collecte mobile peuvent sappuyer sur les infrastructures FTTH et
dvelopper des conomies de gamme, mme sil en rsulte des contraintes oprationnelles
spcifiques.
La somme de ces sources de financement ne permettra toutefois pas elle seule de financer le
dploiement du THD lchelle nationale pour tous les FAI, comme dmontr dans la section 0.
De plus, il pse une incertitude sur chacune de ces sources de financement :
Le niveau des tarifs de gros de la location de la paire de cuivre dgroupe aura un rle cl. En
fonction de leur volution, les FAI seront plus ou moins incits dployer les rseaux FTTH.
Laccroissement des revenus complmentaires sur les services audiovisuels semble menac
par le risque de dsintermdiation des FAI au profit des fournisseurs de services en accs
direct (risque plus fort encore en FTTH quen haut dbit). Pour contrer cette menace, les
oprateurs tentent de mobiliser leurs partenaires technologiques (quipementiers, fournisseurs
de solutions techniques, etc.), dans lobjectif de maximiser la satisfaction client. Cette
maximisation de la satisfaction client consiste proposer de nouveaux services pour rpondre
aux nouveaux besoins des abonns, en particulier travers de nouvelles fonctionnalits multi-
crans (en particulier sur ordiphone, tablette et console de jeux) et llargissement de la palette
54
Avec le dveloppement du haut dbit mobile (et demain des rseaux mobiles de nouvelle gnration de type LTE),
les oprateurs mobiles doivent procder la mise niveau de leur rseau de collecte mobile, cest--dire des
infrastructures existantes entre chaque site radio et le cur de rseau de loprateur pour faire transiter des
volumes de donnes plus importants gnrs par les abonns mobiles.

| 75
de services disponibles (en particulier via le regroupement dun nombre important de services
de tlvision non linaire de diffrents diteurs sur le portail du FAI). La mobilisation de leurs
partenaires technologiques passe par une collaboration plus pousse avec des acteurs comme
les constructeurs dquipement (dcodeurs, quipement rseau, plate-forme de services) ou de
logiciel (intergiciel, systme daccs conditionnel, etc.). Lobjectif ultime pour la majorit des
FAI est dviter que la bande passante ne devienne une commodit et que les FAI ne soient
rduits de simples transporteurs de contenus.
Les besoins sur le rseau de collecte mobile sont conditionns par laugmentation de la
demande en haut dbit mobile, la vitesse de dploiement des rseaux de nouvelle gnration
(LTE) et le succs des offres de dlestage sur Wifi grce aux solutions de type femto-cellules.
Par consquent, il nest pas certain que cette mise niveau du rseau de collecte mobile par
mutualisation avec le dploiement du THD soit rellement un moteur ou une ncessit court
terme lexception des zones denses o le rseau mobile aura plus rapidement des besoins
importants en capacit.
Il convient galement de noter que, dans lhypothse dun dploiement des rseaux FTTH, les FAI
prvoient galement de raliser des investissements complmentaires pour augmenter les capacits
dans leur cur de rseau fixe et leur rseau de collecte fixe55. Toutefois, ces investissements sont
globalement faibles par rapport au cot de dploiement du rseau daccs FTTH. De plus, ces
investissement ne devront tre consentis que trs progressivement par les FAI, mesure que les
utilisateurs THD utilisent effectivement la capacit THD dont ils disposent.
En conclusion, si les investissements sont certainement consquents pour dployer le THD, les
revenus associs sont faibles et incertains, ce qui rend donc le modle conomique globalement
trs risqu. Ceci explique que malgr quelques annonces et un cadre rglementaire stabilis, les
FAI nont jusqu prsent pas lanc de dploiement massif du FTTH.
4.3.3 Les diteurs de services et fournisseurs de contenus traditionnels adoptent une stratgie
dfensive, tandis que de nouveaux services et de nouveaux modles conomiques
apparaissent dans un march des services audiovisuels non linaires en forte croissance mais
de taille encore limite
Les diteurs de services traditionnels commencent disposer de premiers retours sur la

consommation de services non linaires et raliser limportance de ces services, comme discut
en section 4.2.2. Toutefois, dans lensemble, les diteurs sont confiants sur la capacit des services
de tlvision linaires conserver une part importante de laudience tlvisuelle pour les raisons
suivantes :
55
Si le rseau de collecte mobile est dfini entre le site radio mobile et le cur de rseau mobile, le rseau de
collecte fixe est dfini entre le nud de raccordement optique (NRO) et le cur de rseau.

76 |
Certains types de contenus, tels que les contenus sportifs, les grands vnements en direct, ou
linformation, sont particulirement adapts une diffusion en mode linaire o linstantan
prime.
La dimension sociale actuelle de la tlvision demeurera. Cette dimension sociale se traduit

par le fait que les tlspectateurs apprcient de regarder les mmes programmes aux mmes
instants pour changer a posteriori sur les programmes regards.
La passivit actuelle de la tlvision convient particulirement bien la gnration des 25-

59 ans qui ne souhaite pas ncessairement tre active dans son exprience tlvisuelle. Cette
passivit devrait galement se maintenir dans le temps.
La dure dcoute de la tlvision linaire continue de progresser (avec un record historique en

2010 3h32 par personne et par jour56), malgr la croissance des services non linaires ces
dernires annes.
Dautre part, les nouveaux acteurs de lInternet ( pure players ), tels que Dailymotion ou
YouTube, prennent conscience de lintrt dune diffusion sur tlviseur via les services en accs
direct. Ils observent un mode de consommation plus intensif de la vido sur tlviseur que sur
ordinateur lorsque leurs contenus sont correctement intgrs dans une offre de services ou de
tlvision connecte. Ils rentrent alors en concurrence avec les diteurs de services et fournisseurs
de contenus traditionnels qui disposent dune prsence forte sur le tlviseur.
Les fournisseurs de contenus et diteurs de services sont confiants dans la capacit des FAI
dployer les rseaux plus ou moins long terme, par raction des motivations politiques ou par
ncessit technologique. A cet gard, les diteurs de services et fournisseurs de contenus ne
souhaitent pas contribuer au financement des rseaux. Ils considrent en effet que les rseaux sont
dj une source de cots pour eux (en particulier via les prestations des oprateurs de diffusion
IP57 ou les cots de bande passante) et que le rseau cuivre, largement amorti, a t financ au
moins partiellement par des fonds publics58. Cette problmatique, lie la neutralit des rseaux,
est actuellement en discussion en France entre les oprateurs, les diteurs de contenus/services et
les pouvoirs publics (y compris lARCEP).
De faon gnrale, les chanes acceptent lide que les technologies classiques de diffusion telle
que la TNT pourraient tre terme remplaces par les technologies FTTH, dans la veine de la
thorie du Negroponte Switch 59. En effet, la technologie FTTH dispose de caractristiques
telles quelle est techniquement capable de remplacer les technologies de diffusion traditionnelles
56
Source : Mediamtrie.
57
Oprateurs de Content Delivery Networks (CDN).
58
Cest le principe comptable de retour la liquidit de lactif qui guide la notion damortissement.
59
La thorie du Negroponte Switch dfinit le moment partir duquel la transmission des services
traditionnellement filaires (comme la tlphonie) deviendra quasi-exclusivement par voie sans fil tandis que la
transmission des services traditionnellement sans fil (comme la tlvision) deviendra quasi-exclusivement par voie
filaire (par exemple, FTTH et cble), librant ainsi du spectre pour les services de tlphonie mobile (et par
extension de haut dbit mobile).

| 77
(TNT, cble ou satellite). Toutefois, tant donn le dlai certainement trs long pour couvrir
lintgralit de la population, ceci ne peut constituer quun scnario long terme, qui ne sera
possible quaprs une volution du cadre rglementaire (modification des obligations incluses dans
les autorisations). Par ailleurs, il sera important de considrer dans quelle mesure les solutions
alternatives la TNT gratuite pourraient conserver les notions duniversalit et de gratuit qui y
sont associes. Dans tous les cas, court et moyen terme, les diffrentes technologies de diffusion
du contenu (FTTH, cble, satellite, TNT) seront donc complmentaires.
Les diteurs de services et contenus sont dans une phase de rflexion sur lvolution de la chane
de valeur de fourniture des contenus et limpact du THD sur celle-ci. En particulier, ils sont
conscients du risque douverture de nouveaux acteurs et du dsquilibre qui peut exister par
rapport aux acteurs internationaux, en termes de taille (implicitement de puissance financire et
technologique), dobligations rglementaires et de rgime fiscal.
Dans ce contexte incertain, les fournisseurs de services et contenus traditionnels adoptent une
stratgie dfensive et nouent de multiples alliances et partenariats pour conserver une place de
choix dans les services de tlvision par Internet et la tlvision non linaire. Ainsi, Disney qui
tait jusqu 2010 prsente sur les tlviseurs franais via ses chanes Jeunesse et Sport en
exclusivit sur lADSL et le satellite dans le bouquet CanalSat a choisi en 2011 un modle de
distribution non-exclusive60 sur ces plates-formes, et a cr un service de vente de contenus
numriques travers le FAI Free (services Disneytek et ABCtek). Le modle conomique
traditionnel de la tlvision payante fait intervenir deux intermdiaires entre le tlspectateur et le
dtenteur de droit : les distributeurs et les diteurs. Les distributeurs de tlvision concluent avec
les diteurs de service de tlvision des contrats de distribution, parfois exclusive ( exclusivit de
distribution ), qui garantissent lditeur un revenu minimum. Les dtenteurs de droits (sportifs,
cinmatographiques) vendent leurs droits aux diteurs de tlvision pour que leurs contenus
soient diffuss : ces droits sont cds de manire exclusive ( exclusivit ddition ) sur un
march gographique bien dfini pour une dure donne.
En France, lauto-distribution joue un rle particulier : alors que les FAI distribuent des bouquets
de tlvision lintention exclusive de leurs abonns, le Groupe Canal+ a choisi dauto-distribuer
ses offres sur les rseaux des fournisseurs daccs internet et de conserver ainsi le lien avec
labonn.
Le modle conomique de la tlvision gratuite en France (hors service public) repose de fait sur
lobtention dune autorisation dmettre par voie hertzienne terrestre : une large partie de la
population peut recevoir les chanes gratuites sans souscrire un abonnement de tlvision. Les
revenus tirs de la publicit financent pour lessentiel lachat des droits.
60
La chane Disney Channel a fait son entre dans le bouquet des FAI SFR et Free en avril 2011 et devrait rejoindre
les autres bouquets et plates-formes dici la fin 2011 (Source : Disney).

78 |
Que les chanes soient gratuites ou payantes, elles ont souvent diversifi leurs revenus. De
nouveaux modles conomiques sont apparus en raison de lvolution des relations entre ces
acteurs (distributeurs, diteurs, et dtenteurs de droits), qui peut faire merger de nouvelles offres :
Les oprateurs de tlvision page comme Canal+ commercialisent leurs propres offres en
accs direct : Canal+ a ainsi dploy une solution en accs direct autorisant ses programmes
tre disponibles sur ordinateur et sur Xbox 360. Canal+ multiplie donc les plates-formes sur
lesquelles il est prsent et modifie en consquence ses achats de droits de diffusion (pour
quils intgrent la diffusion sur ces nouvelles plates-formes).
Les chanes de tlvision gratuites finances par la publicit diffusent leurs chanes sur les
plates-formes de vido sur Internet, en mettant en place des mcanismes de partage des
revenus publicitaires en ligne. BFM TV, Euronews, BBC World News, Bloomberg TV ou
CNN diffusent ainsi en direct leurs programmes par le biais de Dailymotion et partagent avec
cette socit les revenus publicitaires en ligne correspondants.
Des chanes payantes peuvent sauto-distribuer sur internet. Ainsi, Eurosport propose aux
internautes de sabonner en ligne pour accder ses chanes par le biais dun site spcifique
sans passer par les plates-formes classiques (TNT, ADSL, etc.).
Les dtenteurs de droits sportifs tentent de lancer leurs propres offres de tlvision page,
limage des ligues sportives amricaine (NFL61, NBA), mais galement de la Ligue de
Football Professionnel en France. Pour ce faire, les ligues concluent des accords avec les
constructeurs de dcodeurs ou diffusent leurs contenus par la TNT, devenant ainsi leur propre
diteur diffuseur, et largissant leur gamme dactivits. Ainsi, la Ligue de Football
Professionnel dite directement la chane CFoot qui sera diffuse sur la TNT depuis juillet
2011.
Les studios de cinma signent des accords avec les plates-formes en ligne. Ainsi, zaOza a
sign avec Path et Studio Canal pour que leurs contenus soient ajouts au catalogue du
fournisseur de service. ZaOza fonctionne sur un modle dabonnement.

| 79
Figure 4.39 : Offre de contenus via abonnement chez zaOza [Source : Zaoza]
Ainsi, les principaux fournisseurs de contenus et dtenteurs de droits semblent faire voluer leur
approche de la distribution de contenus et multiplier leur gamme doffres pour atteindre les
consommateurs. Par ailleurs, les diteurs de services tablis sinvestissent dans le dveloppement et
lexprimentation de nouveaux services, convaincus que de nouveaux services, non imaginables ce
jour, vont merger.
Le revenu publicitaire des activits lies la tlvision sur Internet (tlvision de rattrapage,
contenus gratuits financs par la publicit sur les quipements connects ou sur ordinateur) en
France est valu environ 30 millions deuros en 2010, soit environ 1 % des recettes publicitaires
tlvises totales. Ce montant devrait augmenter significativement dici 2014, et reprsenter prs
de 2,5 % des recettes publicitaires tlvises totales, comme illustr sur la Figure 4.40. Malgr la
forte croissance de ces revenus, et compte tenu du fait qu court et moyen terme, une grande
partie de ces revenus seront associs au haut dbit et non au THD, il existe donc une diffrence
trs importante dordre de grandeur entre le march de la publicit lie aux contenus audiovisuels
en ligne (de lordre de plusieurs dizaines de millions deuros) et les besoins dinvestissement des
oprateurs pour dployer largement les rseaux THD (de lordre de plusieurs dizaines de milliards
deuros)62.
62
Lhypothse sous-jacente est que le financement des rseaux THD devrait a priori tre assur sans financement
crois du THD par le haut dbit. En effet, si en termes de trsorerie, la capacit dautofinancement de lactivit haut
dbit contribuera au financement (par exemple, en vitant un recours intgral lemprunt), les oprateurs, en tant
quagents conomiques rationnels, devraient analyser le financement du THD sur la base dune analyse cots-
revenus sur les activits spcifiques au THD. Cette analyse intgre par ailleurs la perte de revenu ventuelle sur le
haut dbit dans le cas o le THD ne serait pas dploy.

80 |

100 5% des revenus publicitaires
de la tlvision sur
en % des revenus publicitaires TV totaux

Internet [Source : PWC
Global Entertainment
Revenus (en millions d'euros)
80 4%
and Media, 2011]
60 3%
40 2%
20 1%
0 0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Revenus publicitaires de la TV sur Internet

Proportion des revenus publicitaires de la TV sur Internet
En outre, daprs ltude Global Entertainment and Media de Pricewaterhouse Coopers, les
revenus de la tlvision page vont crotre de 6,7 milliards deuros en 2010 9,5 milliards
deuros en 2014, grce une augmentation du taux de pntration de la tlvision page et des
revenus gnrs par les abonnements. Malgr des prvisions dune augmentation importante des
revenus de la VD (et du paiement lacte) de lordre de 35 %, la part de ces revenus restera
limite, et la plus grande portion de ces revenus VD ne sera pas spcifique au THD. De faon
gnrale, si les revenus de la tlvision page sont significatifs par rapport aux investissements
ncessaires pour dployer les rseaux THD, le revenu marginal de tlvision page que les
rseaux THD permettent est certainement trs infrieur au cot de dploiement du THD grande
chelle.

| 81
Figure 4.41 : Revenus de

10.0 la tlvision page en
0.4 France [Source : PWC
9.0 0.4 Global Entertainment
0.4 and Media, 2011]
8.0
Revenus de la TV page
0.3
(en milliards d'euros)
7.0 0.3
0.3
6.0
5.0
8.9 9.1
4.0 8.3
7.6
6.9
3.0 6.4
2.0
1.0
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Achat de contenus payants (VD et paiement l'acte)

Abonnements
De plus, court terme, en France, il nest pas certain que les diteurs de services puissent gnrer
des revenus additionnels grce aux rseaux THD. Par exemple, linverse de BSkyB au Royaume-
Uni, Canal+ ne valorise pas les nouveaux services tels que les contenus Haute Dfinition mais les
propose plutt dans un but de rtention de ses clients actuels (dans toutes ses offres, de Canal+
trois toiles Canal+ cinq toiles). En revanche, Canal+ valorise le multi-usage (avec un deuxime
dcodeur 10 euros par mois), et laccs aux contenus par Internet/mobile ou Xbox (de faon
package dans son offre haut de gamme comportant galement le contrle du direct,
lenregistrement et des contenus supplmentaires).
4.4 Conclusion : le trs haut dbit reprsente une volution, et non une rvolution, par
rapport au haut dbit, et son modle conomique reste encore incertain
Le haut dbit franais sest largement dvelopp au milieu des annes 2000 en sappuyant sur la qualit
du rseau tlphonique, le dveloppement du dgroupage et des services IPTV. Mme si le THD offre
de nombreux avantages, les utilisateurs finals ne valorisent pas pour linstant lapport en dbit du THD
car celui-ci ne se matrialise pas par de nouveaux services non accessibles en haut dbit. De plus, la
faible couverture actuelle du THD implique que les concepteurs de services ne sont actuellement pas
incits dvelopper des services spcifiques pour le THD.
En pratique, lapport du THD dpend actuellement fortement de lintensit des usages des services
existants, en particulier audiovisuels (linaires et non linaires), et du niveau de multi-usage. Dans
un contexte o loffre en contenus audiovisuels non linaires se dveloppe, o les foyers
deviennent quips et multi-quips en tlviseurs, ordinateurs et autres types dquipements
lectroniques, le besoin en dbit va augmenter et contribuer lvolution vers le THD, en
attendant que des services spcifiques, aujourdhui au stade exprimental, se dveloppent.

82 |
Toutefois, larrive massive des tlviseurs et autres quipements raccords au tlviseur

connectables/connects dans les foyers cre une menace sur le revenu additionnel, dj faible, que
les FAI espraient pouvoir gnrer avec le THD. Ainsi, les FAI pourraient tre rduits au simple
transport de contenus, contourns (ou dsintermdis ) par les services en accs direct. De
mme, les diteurs de services de contenu sont galement menacs par les services en accs direct
des diteurs franais mais galement internationaux et adoptent des stratgies dfensives bases
sur les partenariats.
Les avantages du THD, considrs comme limits par les utilisateurs, et les incertitudes qui psent
sur son modle conomique expliquent la faible mobilisation des acteurs pour un dveloppement
significatif du THD court terme. Toutefois, les rseaux THD reprsentent un formidable terreau
dinnovation, lment de comptitivit internationale pour le pays. Pour la grande majorit des
acteurs, le dploiement des infrastructures THD doit prcder le dveloppement des services qui,
demain, utiliseront ces infrastructures. Une fois dployes, ces infrastructures stimuleront les
usages des services existants et permettront le dveloppement de nouveaux services encore
inimaginables aujourdhui. Ces infrastructures et les nouveaux services pourront mme
ventuellement faire clore de nouvelles industries, comme le haut dbit a permis le
dveloppement du commerce en ligne, qui reprsentait 31 milliards deuros en France en 201063.
Il est donc important de comprendre quels sont les facteurs moteurs et le contexte ayant prvalu
dans les pays largement quips de haut dbit ou avec des plans ambitieux concernant le THD
linternational.
63
Source : Fdration du e-commerce et de la vente distance (Fevad).

| 83
5 Comparaison internationale
Cette section dcrit les marchs du haut et du trs haut dbit dans les cinq pays retenus pour cette
tude (rangs par ordre dcroissant en termes de nombre dabonns THD) :
Japon ;
Etats-Unis ;
Sude ;
Royaume-Uni ;
Australie.
Pour commencer, nous ralisons une mise en perspective de la France par rapport aux pays
tudis, afin de tirer quelques enseignements dune comparaison des caractristiques quantitatives
des pays de la comparaison internationale.
Nous dcrivons ensuite pour chaque pays le contexte dans lequel sest dvelopp ou se dveloppe
le THD et traitons les trois questions cls (et leurs sous-questions) en rapport avec (i) lapport de la
fibre, (ii) les usages et services, et enfin (iii) les impacts sur le financement des rseaux et la chane
de valeur.
Note : dans cette section, le cble est considr comme une catgorie part entire sans
distinction entre le haut dbit et le THD (ces informations ntant pas disponibles de manire
homogne entre les diffrents pays).
5.1 Mise en perspective de la France par rapport aux pays tudis
La Figure 5.1 rsume les principales caractristiques sociodmographiques des cinq pays tudis
en comparaison avec la France. La population et la densit varient fortement entre les pays tudis.
La France se situe tant en densit quen taille de population dans une fourchette moyenne par
rapport lensemble des pays tudis.

84 |
Figure 5.1 :
Caractristiques
sociodmographiques
des pays tudis fin
2010 [Source :
Euromonitor, CIA World
Factbook]
5.1.1 Au regard des pays tudis, le haut dbit en France est dvelopp et largement domin par
lADSL
La France dispose dune forte pntration du haut dbit qui sappuie trs fortement sur les
technologies DSL
Ainsi quillustr la Figure 5.2, la France dispose du niveau de pntration du haut dbit et THD
au sein des foyers le plus important parmi les pays tudis, avec 78 % des foyers quips du haut
dbit fin 2010.
Figure 5.2 : Rpartition des abonns haut dbit et THD par technologie [Source : Analysys Mason,
Telegeography, Analysys Mason Research, Dc. 2010]

| 85
La rpartition des diffrentes technologies pour le haut dbit et le THD est trs varie selon les
pays. En France, plus de 90 % des foyers connects au haut dbit utilisent le DSL, alors que la
technologie FTTH concerne seulement environ 0,5 % des abonns. Dans les autres pays, la
technologie cble comprend entre 14 % des abonns (dans le cas du Japon) et 51 % des abonns
(dans le cas des Etats-Unis), contre environ 6 % en France. Le DSL est gnralement la
technologie dominante, lexception des Etats-Unis (o il sagit du cble) et du Japon (o il sagit
de la technologie FTTH/B).
Comparativement aux autres pays tudis, le Japon est le pays o la part du FTTH/B est la plus
dveloppe avec 58 % de FTTH (et 72 % en incluant le FTTC), suivi de la Sude o le FTTH/B
quipe environ 25 % des foyers haut dbit. Dans les autres pays tudis, le FTTH/B reprsente
moins de 10 % des foyers (15 % en incluant le FTTC).
Le dbit descendant moyen en France est important, notamment au regard du faible taux de
pntration du THD
La France se situe dans la moyenne des pays tudis en termes de dbit moyen descendant,
derrire le Japon et la Sude qui disposent de taux de pntration du THD bien suprieurs la
France64. En revanche, par rapport aux autres pays, mme mieux quips en FTTH/B/C tels que
les Etats-Unis, le dbit moyen est plutt lev, ce qui semble confirmer la bonne qualit du haut
dbit sur DSL en France.
Figure 5.3 : Estimation du dbit moyen par pays en 2010 [Source : Speedtest.net]
64
Nous estimons que la raison pour laquelle le Japon se situe derrire la Sude en termes de dbit descendant, est
que les tests effectus par la plate-forme Speedtest.net prennent galement en compte les connexions en haut
dbit mobile, trs dvelopp au Japon. Bien que le haut dbit mobile affecte les dbits montants et descendants, la
consquence sur les rsultats est moins surprenante pour les dbits montants car la Sude possde des dbits
montants plus bas que le Japon.

86 |
5.1.2 En France, la couverture THD est relativement faible et exclut la technologie FTTC
En France, la couverture THD est faible comparativement aux pays tudis
A lexception de lAustralie, la France est le pays dont le taux de couverture des rseaux THD est
le moins important fin 2010. En effet, la France dispose dun taux de couverture denviron 4 %
avec environ 1 million de foyers couverts, alors que le Japon dispose dun taux de couverture
denviron 90 % avec plus de 45 millions de foyers couverts.
Figure 5.4 : Corrlation entre couverture et pntration pour les rseaux THD (excluant le cble,
incluant FTTC) [Source : Analysys Mason Research, dcembre 2010]
Il semble galement exister une corrlation entre le taux de couverture et le taux dadoption du
THD. En effet, plus la couverture THD dun pays est importante, plus le taux dadoption du THD
au sein des foyers est important. Ceci suggre quil existe un phnomne dacclration de la
demande li une augmentation de la couverture, ainsi quillustr sur la Figure 5.4. Ceci peut tre
expliqu par la capacit des principaux FAI communiquer sur loffre THD, mais galement par
un effet dentranement ( effet de mode ) des consommateurs. Par exemple au Japon, cet effet
dentranement a t mentionn au cours de nos entretiens et souligne lexistence dun seuil (situ
autour de 30 %40 % de couverture, franchi par le Japon, la Sude et les Etats-Unis) pour
dclencher ladoption relle de la part du public.
Les pays tudis dploient gnralement le FTTC en complment du FTTH
Au sein des pays tudis, seules lAustralie et la France excluent lheure actuelle les technologies
FTTC dans leurs dploiements. Deux pays importants en termes de nombre dabonns THD, les
Etats Unis et le Japon, disposent dun nombre consquent dabonns FTTC en complment de leur
base dabonns FTTH. Ceci semble indiquer la complmentarit entre le FTTC et le FTTH/B.
Toutefois, au vu de la dure de vie des quipements dploys en FTTC, il est possible que
lutilisation du FTTC retarde terme le passage intgral en FTTH. A lheure actuelle, nous ne

| 87
disposons pas du recul suffisant sur les pays ayant dploy le FTTH et FTTC pour pouvoir
conclure sur ce point.
Figure 5.5 : Rpartition des abonns THD par technologie (excluant DOCSIS 3.0) [Source : Analysys
Mason]
5.1.3 En France, le march des services de tlvision se caractrise par une forte prsence de
lIPTV et un taux dadoption de la tlvision page dans la moyenne des pays considrs
En France, lIPTV est trs utilis pour la rception de tlvision
La France dispose du nombre le plus important dabonns IPTV des pays tudis, mais galement
du monde, avec plus de 10 millions dabonns.

88 |
Figure 5.6 : Nombre dabonns dIPTV et pntration [Source : ARCEP, Point Topic, Analysys Mason,
Dc. 2010]
Toutefois, ce comparatif masque des diffrences significatives en fonction des pays :
Aux Etats-Unis, les services IPTV ne sont disponibles que sur les rseaux THD (FTTC et
FTTH) cause de la mauvaise qualit des lignes DSL.
Au Japon, les services IPTV ne sont disponibles que sur les rseaux FTTH, parce qu la
demande des chanes de tlvision, les flux IPTV ncessitent des dbits importants (14 Mbit/s)
et parce que les oprateurs ont choisi dinclure les services IPTV dans leur offre FTTH (cest-
-dire le haut de la gamme) pour des raisons de segmentation doffre.
Au Royaume-Uni et en Australie, lIPTV nest utilis que par un nombre rduit doprateurs et
seulement pour les services non linaires, tandis que la rception directe est essentiellement
assure en mode terrestre.
En Sude (pays le moins peupl de la comparaison internationale), lIPTV est propos par un
nombre important de FAI, ce qui explique que ce pays dispose du deuxime taux de
pntration au sein des abonns haut dbit parmi les pays tudis. Toutefois, comme le cble
reste la plate-forme de prdilection pour regarder la tlvision, ce taux reste bien infrieur la
France.
La Figure 5.7 prsente le mode de rception du tlviseur principal au sein des foyers quips (soit
au moins 97 % des foyers dans tous les pays tudis).

| 89
Figure 5.7 : Proportion des foyers recevant la tlvision par les diffrents modes [Source : Analysys
Mason, Ofcom International Report, Euromonitor, 2009]
La France est le pays o les diffrents modes de rception de la tlvision sont le mieux rparti,
malgr une dominance de la rception terrestre. Comme discut prcdemment, lIPTV dispose
dune place de choix, devanant notamment la rception par le cble (contrairement tous les
autres pays tudis).
En France, le taux dadoption de la tlvision page est relativement leve comparativement

aux autres pays considrs
En 2010, la pntration de la tlvision page en France est denviron 70 % des foyers, ce qui est
relativement lev comparativement autres pays tudis, ainsi quillustr la Figure 5.8. Ainsi, la
France mais galement les Etats-Unis et la Sude disposent dun niveau dadoption de la tlvision
page gale ou suprieur 70%. Au contraire, le taux dadoption de la tlvision page reste
relativement bas en Australie et au Japon (en-dessous de 35 %).

90 |
100%
Pntration de la TV page (% des foyers) 90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Etats-Unis Sude France Royaume-Uni Australie Japon
Figure 5.8 : Pntration de la tlvision page [Source : PWC Global Entertainment and Media,
2011]
En France, le niveau des revenus publicitaires de la tlvision sur Internet est comparable aux
autres pays europens tudis
Les part des revenus publicitaires lie la tlvision sur Internet (par exemple travers les usages
de streaming ou la tlvision de rattrapage) est actuellement estime en 2010 autour de 1 % pour
les trois pays europens tudis (la France, le Royaume-Uni, et la Sude) et entre 2% et 2,5 % pour
les trois autres pays. Pour la France, les revenus publicitaires de la tlvision sur Internet sont
estims environ 30 millions deuros en 2010.

| 91
2.5%
Part des revenus publicitaires TV provenant de
2.0%
la TV sur Internet (%)
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
Etats-Unis Japon Australie Royaume-Uni France Sude
Figure 5.9 : Proportion des revenus publicitaires de la tlvision sur Internet [Source : Analysys
Mason, PWC Global Entertainment and Media, 2011]
Note : Toute manipulation de donnes est de la responsabilit dAnalysys Mason
5.2 Le Japon : une politique volontariste et une spcificit rglementaire ont favoris le
dveloppement trs important du THD
Ds 2001, le Japon a initi le dveloppement de rseaux THD bass sur le FTTH, largement
impuls par les politiques gouvernementales et les conditions de concurrence
Avec plus de 24 millions de lignes THD (excluant le cble, pour lequel le nombre dabonns
DOCSIS3.0 est estim plus de 3 millions65), dont plus de 19 millions de lignes en FTTH, le
Japon est aujourdhui lun des premiers pays au monde en termes de couverture et pntration des
rseaux THD (juste aprs la Core du Sud). La Figure 5.10 illustre lvolution des abonnements
haut dbit par technologie.
65
Source : Estimations NTT.

92 |
(*) Hors DOCSIS3.0
Figure 5.10 : Evolution des abonnements haut dbit par technologie [Source : MIC, Telegeography]
Les rseaux THD se sont dvelopps dans le contexte dune politique volontariste du
gouvernement ds 2001 pour faire du Japon la nation la plus avance du monde en termes de
technologies de linformation et de la communication dans les cinq ans, en passant par la
construction d'un rseau Internet trs haut dbit au plus tt 66. Ce plan e-Japan Strategy posait
lobjectif concret de couvrir 10 millions de foyers en THD (de 30 Mbit/s 100 Mbit/s) horizon
2005, notamment en permettant un usage quitable des infrastructures telles que les fourreaux et
les poteaux ariens. Le plan a t mis jour en 2003 (e-Japan II Strategy), puis en 2005 (U-Japan
Policy), avec pour objectif de pousser le dploiement de la fibre toujours plus loin dans le pays.
Parmi les mesures incitatives utilises par le gouvernement pour le dploiement de la fibre, on
compte des allgements fiscaux, des fonds de garantie de la dette et des subventions partielles. Ces
mesures furent compltes par des subventions gouvernementales verses des municipalits des
zones rurales dsireuses de crer leur propre rseau THD (la seule condition tant que ces rseaux
soient ouverts tous les oprateurs). Aujourdhui, lessentiel des efforts des pouvoirs publics se
concentre sur les 8 10 % de la population encore non couverte, car le gouvernement souhaite
disposer dune couverture totale de la population.
De plus, avec la mise en place effective du dgroupage de la boucle locale cuivre ds 2000,
loprateur historique NTT a subi une trs forte concurrence de la part doprateurs alternatifs tels
que Softbank sur le haut dbit. Ds 2001, NTT a par consquent choisi de raliser un saut
technologique vers les rseaux THD afin de retrouver terme la premire place sur le haut dbit et
THD. Le rgulateur a toutefois impos le dgroupage du rseau FTTH NTT, mais les tarifs de
66
Source : e-Japan Strategy, 2001.

| 93
gros ont t fixs un niveau suffisamment lev pour ne pas supprimer lincitation de NTT
investir dans la fibre.
Figure 5.11 : Evolution des parts de march de NTT dans le haut dbit [Source : MIC]
La rgulation spcifique de la VoIP et les initiatives de plusieurs oprateurs dlectricit ont

galement contribu au dveloppement des rseaux FTTH
Le Japon est marqu par une spcificit rglementaire en rapport avec la voix sur IP (VoIP) qui a
significativement contribu au succs des accs THD : le cadre rglementaire ne permet pas les
numros gographiques et la portabilit du numro fixe en VoIP sur les accs DSL, alors que les
accs FTTH peuvent tre lis un service VoIP sur la base dun numro gographique portable.
Ainsi, il est possible dabandonner sa ligne de type rseau tlphonique commut (RTC), cest-
-dire de type tlphonie traditionnelle, lorsque lon utilise un accs FTTH alors quil est
indispensable de la conserver avec un accs ADSL. Cette spcificit rglementaire japonaise a
donc cr un atout important pour le FTTH en comparaison de lADSL pour lutilisateur final.
Dans ce contexte, des acteurs autres que les oprateurs tlcoms se sont galement lancs dans le
dploiement de rseaux THD, parmi lesquels Usen, un diteur de services de diffusion de musique
en ligne lchelle nationale, mais aussi et surtout les diffrents oprateurs rgionaux d'lectricit.
Ces oprateurs dlectricit, tels que K-Opticom, filiale de loprateur Kepco, qui couvre 300
villes et villages de la rgion du Kansai avec plus de 200 000 km de fibre, ont ralis un
investissement cumul de plus de 2000 milliards de yens (soit environ 17 milliards deuros) et
pos plus de 450 000 km de fibre optique. La Figure 5.12 illustre la localisation des rseaux
dploys par les oprateurs dlectricit au Japon.

94 |
Figure 5.12 : Exemples

de zones couvertes par
les oprateurs
dlectricit [Source :
NTT daprs K-Opticom]
Avec un rapprochement des tarifs entre le FTTH et le haut dbit, la pntration du THD
devrait encore progresser lavenir
Malgr un dploiement massif du FTTH par un nombre important dacteurs ds 2001 et des
baisses de tarifs denviron 45 % entre 2000 et 2009 des services FTTH (dont le prix avait un
niveau comparable lADSL pour les habitations collectives reprsentant 40 % des foyers67), la
technologie FTTH na dpass la technologie DSL (incluant le FTTC) quen 2007, soit six ans
aprs son lancement, tel quillustr la Figure 5.13.

des plates-formes en
nombre dabonns
[Source : MIC]
De mme, malgr lappui soutenu du gouvernement, NTT, qui a investi environ 3000 milliards de
yens (soit environ 26 milliards deuros) uniquement dans son rseau FTTH68 entre 2001 et 2011,
67
Source : Euromonitor, 2010.
68
Les investissements de type rseau IP ne sont pas inclus.

| 95
prvoit de natteindre lquilibre que sur lanne fiscale 2011. Le retour la rentabilit a t rendu
possible grce une rduction des cots (effets dexprience et optimisations diverses), mais
galement grce une augmentation de lARPU FTTH du fait de laugmentation des abonnements
aux services complmentaires tels que les services de tlvision ou services de support avanc
lutilisateur.
Figure 5.14 : Evolution de lARPU de NTT [Source : NTT, rapport semestriel de Novembre 2010]
En particulier, le service de support avanc aux utilisateurs, adopt par environ 18 % des abonns
de NTT inclut un support complet sur tous leurs quipements et services informatiques et
tlcoms, ds la mise en service et tout au long de lutilisation des quipements ou services. Ce
service de support avanc ralis en partenariat avec les constructeurs dquipements lectroniques
grand public est dcrit dans la Figure 5.15.
Types Ordinateurs et priphriques : ordinateurs de bureau, ordinateurs portable,

dquipements imprimantes
supports Applications bureautiques : email, tableau, traitement de texte
Equipements audiovisuels : baladeurs, cadres photos, dcodeurs, lecteurs
multimdia (Blu-Ray, etc.)
Equipements lectroniques divers : consoles de jeux, camras IP, tlphones
IP
Types de prestations Support la mise en place : assistance lors de linstallation et la mise en service
de la connexion ou dautres quipements 25 euros ou plus
Support distance : assistance tlphonique et prise de contrle distance du
PC environ 5 euros par mois
Intervention domicile : assistance directement au domicile de lutilisateur
80 euros ou plus
Figure 5.15 : Dtails sur le service de support avanc propos par NTT [Source : NTT]
Au Japon, il existe une diffrence au niveau des tarifs de dtail selon le type dhabitation :
labonnement mensuel dans une habitation collective est environ 40 % moins cher que dans une
habitation individuelle. A lheure actuelle, un frein principal une adoption encore plus importante

96 |
du THD est la diffrence de tarif qui existe entre les offres DSL et les offres FTTH pour les
maisons individuelles69. En effet, si le tarif dabonnement mensuel pour les habitations collectives
est peu prs quivalent au DSL, le tarif mensuel pour les habitations individuelles est environ de
20 % 40 % plus cher que le tarif du DSL. NTT a introduit en mars 2011 une nouvelle offre
FTTH Light pour les habitations individuelles (tarife au volume de tlchargement) dans
lobjectif de rendre plus abordable le FTTH.
Figure 5.16 : Nouvelle

offre daccs pour les
habitations individuelles
chez NTT East (Tokyo)
[Source : NTT, Mars
2011]
Les services audiovisuels et non-audiovisuels permettent progressivement aux oprateurs de

gnrer un revenu incrmental sur les rseaux FTTH
Lexprience japonaise, o le THD est trs avanc, montre toutefois quil nexiste pas
dapplication incontournable ( killer application ) qui ait largement contribu la migration des
utilisateurs du haut dbit vers le THD. Les usages en THD sont sensiblement similaires ceux en
haut dbit, mais le confort dutilisation et de navigation est dcupl en THD. Ce confort
dutilisation et de navigation est dautant plus important pour les internautes japonais quils
disposent galement de rseaux haut dbit mobiles trs performants sur lesquels lexprience
utilisateur est trs bonne. Ainsi, linternaute japonais est habitu un grand confort de navigation,
aussi bien sur un rseau mobile que sur un rseau fixe.
De plus, au Japon, le taux dquipement en appareils lectroniques et informatiques est trs

suprieur celui de lEurope. Il est frquent que chacun des membres dun foyer japonais dispose
de son propre ordinateur. Marqus par une culture du gadget , les Japonais sont aussi largement
quips en appareils lectroniques divers. Ainsi, le multi-usage (tel que discut dans la section
4.2.4) a galement t largement favoris par le dveloppement du THD.
Larchitecture FTTH dploye au Japon pour les services de tlvision est diffrente de celle
choisie en France, et plus proche de larchitecture FTTH dploye dans dautres pays europens
69
La proportion dhabitats individuels est denviron 56 % au Japon contre 41 % en France (Source : Euromonitor).

| 97
comme les Pays-Bas. En effet, au Japon, les oprateurs FTTH dploient deux fibres par foyer :
lune pour transporter le flux Internet et VoIP, et lautre pour transporter la tlvision dans un
mode diffusion RF ou diffusion radiofrquences 70. Par consquent, une fois raccorde au
foyer, cette deuxime fibre71 pour la diffusion tlvise permet de regarder la tlvision sans
dcodeur spcifique sur toutes les prises antennes du foyer.
Figure 5.17 : Architecture

de distribution double
fibre [Source : Analysys
Mason]
Comme la tlvision est essentiellement fournie en mode diffusion RF sur fibre ou via les
plates-formes alternatives (la TNT et le satellite reprsentant environ 50 % des accs la
tlvision), les services IPTV sont relativement peu dvelopps et natteignent que 2,2 millions
dabonns fin 2010, tel quillustr la Figure 5.18. En effet, les FAI ont tendu leurs offres IPTV
aux services non linaires (VD, karaok la demande), venus complter les programmes de
tlvision linaire. LIPTV nest pas accessible aux abonns DSL, mais uniquement aux abonns
FTTH. Les industriels ont identifi quune des raisons du succs limit de lIPTV repose sur la
ncessit pour les utilisateurs dutiliser un dcodeur spcifique pour lIPTV (contrairement la
rception par cble ou sur FTTH en mode diffusion RF qui peut se faire sans dcodeur
spcifique). Ainsi, les principaux fabricants de tlviseurs japonais (Sony, Sharp, etc.), les
oprateurs (NTT, KDDI et Softbank) ainsi que les groupes audiovisuels du pays ont dcid de
crer en 2006 un standard commun dIPTV pour permettre de recevoir directement les services
IPTV sur tlviseur sans dcodeur spcifique fourni par loprateur.
70
Le mode diffusion RF ou RF broadcast est trs proche de la transmission TV sur rseau cbl et sappuie
sur la famille de technologies DVB ou Digital Video Broadcast.
71
Les modalits de financement de cette deuxime fibre ne sont pas considres sparment de la premire fibre.
Les revenus tirs de la deuxime fibre sont considrs comme des revenus de services additionnels.

98 |

de lIPTV [Source :
Analysys Mason, PwC,
Point Topic]
De faon plus large que lIPTV, les services audiovisuels (au sens large) sont relativement peu
dvelopps au Japon. Si les utilisateurs japonais sont trs attirs par les services de communication
(blogs, chat) et les services multimdias tels que la musique (avec la marque Usen qui propose de
la musique en ligne, en particulier J-Pop) ou les jeux, ils sont peu gourmands en termes de
consommation de contenus audiovisuels, notamment non linaires.
En termes de consommation illicite de contenu, il ressort de nos entretiens que le tlchargement

illgal ne semble pas tre un sujet important au Japon, et le dveloppement des rseaux THD na
pas cr une augmentation notable de la consommation illicite.
La chane de valeur des services au Japon sappuie sur une architecture ouverte et des contraintes
rglementaires fortes
Au Japon, il existe plusieurs contraintes sur loprateur historique qui ont un impact sur la chane
de valeur de fourniture des services Internet et audiovisuels :
Loprateur dinfrastructures NTT nest pas autoris proposer une offre groupe aux clients
sur le march de dtail : les abonns doivent donc souscrire une offre de connectivit FTTH
auprs de NTT East ou NTT West (selon leur localisation gographique), et sparment une
offre daccs Internet auprs dun FAI (par exemple, le FAI NTT Plala, la filiale de
loprateur NTT ou bien un FAI concurrent comme KDDI, @Nifty ou Softbank). Plus de
500 FAI proposent des services daccs Internet sur linfrastructure FTTH de NTT. En
revanche, les cblo-oprateurs et les autres oprateurs qui dploient leurs propres
infrastructures sont verticalement intgrs et nont pas dobligation de donner accs leur
infrastructure des FAI tiers. La figure suivante illustre la structure de march au Japon.

| 99
(*) Par exemple, les oprateurs dlectricit comme K-Opticom ou Tokyo Electric Power Company (TEPCO)
Figure 5.19 : Structure de march au Japon [Source : Analysys Mason]
Loprateur dinfrastructures NTT nest pas autoris commercialiser les chanes gratuites
aux clients sur le march de dtail : les abonns doivent donc souscrire une offre spcifique
auprs dun fournisseur de tlvision (Opti-Cast dans le cas de la diffusion RF et i-Cast
pour la diffusion en IPTV) pour avoir accs ces chanes diffuses sur linfrastructure de
NTT. En fonction du mode de rception des chanes (IPTV ou diffusion RF ), la chane de
valeur diffre galement, ainsi quillustr sur la Figure 5.20. En revanche, les cblo-oprateurs
et les autres oprateurs dinfrastructure tels que les oprateurs dlectricit peuvent grouper
leurs services audiovisuels et Internet. Ainsi K-Opticom fournit une offre regroupant tlvision
en diffusion RF et Internet.
Figure 5.20 : Chane de valeur des services audiovisuels sur THD [Source : NTT]

100 |
Dans ce contexte o la chane de valeur est assez fractionne avec linterdiction de grouper les
services en particulier Internet et tlvision, les services en accs direct et de tlvision connecte
ne semblent pas tre perus comme une menace court terme. A plus long terme, limpact de ces
services est incertain.
Principaux enseignements
Le tableau suivant rsume les principaux enseignements tirer du cas japonais.
Question Enseignement
Quel est lapport du Le THD apporte un confort dusage et la possibilit davoir une ligne VoIP
THD ? substituable la ligne RTC (particularit rglementaire).
Quels sont les usages et Avec le dveloppement du THD, il ny a pas eu de service ou dusage
services ? spcifique nouveau, mais un plus grand confort dutilisation des services
existants. Toutefois dans un contexte de surquipement des foyers (un
ordinateur par personne dans le foyer, adoption forte des quipements
lectroniques divers, culture du gadget), la fibre a encourag le multi-usage
intensif.
La consommation illicite ne semble pas tre un point de vigilance au Japon.
Les services IPTV ne sont disponibles que sur les rseaux FTTH, parce qu la
demande des chanes de tlvision, les flux IPTV ncessitent des dbits
importants. Les oprateurs ont ainsi segment leur offre haut de gamme sur la
fibre avec IPTV, tandis que loffre dentre de gamme sur DSL ne dispose pas
de lIPTV.
Quel est/a t limpact du Les rseaux THD se sont dploys dans le contexte dune forte incitation des
THD sur le financement pouvoirs publics et dune concurrence forte entre loprateur historique et les
des rseaux et la chane FAI DSL. Le dveloppement du THD a ainsi donn lieu un changement de la
de valeur ? dynamique concurrentielle :
de nouveaux acteurs ont merg (les compagnies dlectricit)
les acteurs historiques du haut dbit (KDDI, Softbank) se sont lancs
tardivement sur le THD et ont perdu des parts de march
la part de march de NTT sur le march de dtail du THD est bien plus
leve que sur lensemble haut dbit et THD
On observe une augmentation de lARPU du fait de ladoption croissante des
services complmentaires (audiovisuels et non audiovisuels).
Dans le contexte dune chane de valeur fractionne et de linterdiction de
grouper des services, les services en accs direct et de tlvision connecte
ne semblent pas tre perus comme une menace court terme. A plus long
terme, limpact de ces services est incertain.
La rglementation a impos une obligation de dgroupage de la fibre.
Figure 5.21 : Rsum des principaux enseignements tirer pour le Japon [Source : Analysys Mason]

| 101
5.3 Les Etats-Unis : le dveloppement du THD sexplique par lintrt des oprateurs
tlcoms pour le march de la tlvision page et la mauvaise qualit des rseaux
DSL
La concurrence forte entre les cblo-oprateurs et les oprateurs DSL bnficie au dveloppement
du THD
Au cours des dernires annes, les consommateurs amricains ont largement bnfici de la
concurrence accrue entre les cblo-oprateurs et les oprateurs de rseaux tlphoniques (AT&T et
Verizon) : si historiquement les cblo-oprateurs taient principalement focaliss sur la fourniture
de tlvision page, ils furent galement les premiers fournir du haut dbit sur leur
infrastructure cble dans les annes 90. Aujourdhui, ils reprsentent 51 % du march du haut
dbit contre un total de 45 % pour les oprateurs de rseaux tlphoniques (dont 33 % pour le
DSL, 8 % pour le FTTH et 4 % pour le FTTC).
(*) Hors DOCSIS3.0
Figure 5.22 : Evolution des abonnements haut dbit par technologie [Source : Analysys Mason,
Telegeography, Analysys Mason Research]
Cette concurrence a notamment pouss les cblo-oprateurs entrer sur le march de la VoIP et
les oprateurs de rseaux tlphoniques offrir des services IPTV et des dbits plus levs. La
concurrence a galement eu un impact positif sur les prix, mme si les tarifs des offres multi-
services amricain (situs plus dune centaine de dollars par mois) restent parmi les plus levs
parmi les pays dvelopps.
Pour autant, en raison de la faible qualit des rseaux cuivre, les oprateurs de rseaux
tlphoniques ont d trs tt investir dans la fibre afin doffrir des services IPTV de qualit. En
effet, aux Etats-Unis, il nest techniquement pas possible de fournir de services dIPTV sur les

102 |
rseaux ADSL (mais uniquement sur FTTH ou FTTC+VDSL72). La Figure 5.23 illustre
lvolution du march de lIPTV aux Etats-Unis.

du march de lIPTV aux
Etats-Unis [Source :
Euromonitor, Analysys
Mason]
Ainsi, en 2004, Verizon a lanc son programme FiOS pour des investissements estims environ
un milliard de dollars visant dployer la fibre jusqu labonn (FTTH), principalement sur la
cte Est du pays. Verizon couvre ainsi aujourdhui 15 millions de foyers avec son service FTTH.
En parallle, AT&T lanait le programme U-Verse bas sur des architectures FTTC et couvrait
27 millions de foyers en THD fin 2010 (contre 2,2 millions en 2006 et 17 millions en 2008 selon
AT&T73) mais sur le modle FTTC. Les offres THD de Verizon et AT&T sont plus attractives que
celles sur cble, en termes de nombre de chanes offertes et de dbits descendants, ainsi quillustr
sur la figure suivante.
Niveau doffre Verizon (FTTH) Comcast (cble) Figure 5.24 :

Comparaison des offres
Entre de 15 Mbit/s 15 Mbit/s multiservices dun
gamme 185 chanes numriques 80 chanes numriques oprateur fibre et dun
Appels nationaux illimits Appels nationaux illimits oprateur cble aux
85 dollars/mois 99 dollars/mois Etats-Unis [Source :
Analysys Mason, Site
Milieu de 25 Mbit/s 15 Mbit/s des oprateurs]
gamme 280 chanes numriques 160 chanes numriques
dont Starz dont Starz
Appels nationaux illimits Appels nationaux illimits
100 dollars/mois 120 dollars/mois
Haut de 35 Mbit/s 20 Mbit/s
gamme 345 chanes numriques 170 chanes numriques
dont Starz et HBO dont Starz et HBO
Appels nationaux illimits Appels nationaux illimits
72
Dans cette section, VDSL englobe le VDSL et le VDSL2.
73
http://www.att.com/Common/about_us/images/mediakit/U-verse/Uverse_Infographic.jpg

| 103
115 dollars/mois 140 dollars/mois
Afin de concurrencer au mieux les nouvelles offres THD des oprateurs DSL, les cblo-oprateurs
ont de leur ct investi dans la technologie DOCSIS3.0 et ont galement t en mesure de proposer
des accs 100 Mbit/s en 200974.
Pour les oprateurs de rseaux tlphoniques amricains, le THD est synonyme de revenus
supplmentaires consquents dans la mesure o il permet de proposer des services de tlvision
page (en IPTV) avec des niveaux dARPU et des marges bien plus levs quen France ou dans le
reste de lEurope (lARPU dun abonn triple-play est en 2010 de lordre de 150 dollars par mois
et par client75 contre environ 30 40 euros en France). Les acteurs amricains sont ainsi davantage
en mesure de financer le dploiement des rseaux THD que les acteurs franais.
De nouveaux entrants cherchent prendre position dans lcosystme du THD
Un des aspects intressants concernant le dploiement de la fibre aux Etats-Unis concerne

lannonce de Google. En effet, en fvrier 2010, Google a annonc vouloir dployer un rseau
permettant des accs 1 Gbit/s couvrant entre 50 000 et 500 000 personnes76. Pour autant, ce
jour, cette initiative ressemble plutt une exprimentation grandeur nature dans lobjectif de
tester certains produits innovants, notamment les applications de cloud computing . En outre,
cette initiative permettra Google didentifier les comportements de ses consommateurs. Google
prvoit ainsi :
danalyser ce que les dveloppeurs et les consommateurs sont en mesure de faire sur des
rseaux THD ; ainsi Google dispose dun excellent laboratoire pour chercher de nouvelles
applications et stimuler des usages non encore imagins ;
de tester de nouvelles techniques de dploiement de la fibre ;
de dployer un rseau ouvert permettant ainsi aux utilisateurs de bnficier dun large choix de
fournisseurs de services.
Le cadre rglementaire amricain, volontairement peu contraignant, favorise les investissements

dans le THD
Enfin, les oprateurs amricains bnficient galement dun cadre rglementaire favorable visant
notamment promouvoir les investissements dans la fibre. En effet, le rgulateur amricain
(la FCC) reconnat que le dploiement des rseaux THD (FTTH et FTTC) implique des dpenses
fonds perdus importantes et estime par consquent quimposer le dgroupage de ces rseaux aurait
74
Comcast, le cblo-oprateur le plus important (qui reprsente environ 20 % du march du haut dbit et THD), a
lanc des dbits de 100 Mbit/s en septembre 2009, peu de temps aprs le cblo-oprateur moins important (3,3 %
de parts de march) en mai 2009.
75
Source : Rapports financiers de Verizon et AT&T.
76
http://googleblog.blogspot.com/2010/02/think-big-with-gig-our-experimental.html

104 |
un impact ngatif sur les plans de dploiement des oprateurs. Sur la base de ce raisonnement, lors
de sa revue triennale des marchs de 2003, la FCC a dcid de retirer toute obligation de
dgroupage pour les rseaux trs haut dbit FTTH. En 2004 et 2005, la FCC est alle un cran plus
loin :
Le 14 octobre 2004, la FCC a tendu cette exonration en liminant lorientation vers les cots
de loffre de dgroupage de la sous-boucle locale (pour les rseaux FTTC) prcdemment
impose aux oprateurs.
En aot 2005, la FCC a supprim lobligation faite aux oprateurs dinfrastructure de donner
accs leurs infrastructures aux oprateurs de service, donnant ainsi un avantage concurrentiel
aux oprateurs dinfrastructure aux dpens des oprateurs de services.
Par ailleurs, la FCC vise ce que certains tablissements publics cls (notamment les coles, les
hpitaux et les bibliothques) soient connects au THD, avec un objectif de connectivit 1 Gbit/s
pour lensemble de ces tablissements dici 2020. De mme, dans le cadre du plan national haut
dbit (National Broadband Plan) publi par le gouvernement amricain le 16 mars 2010, la FCC a
prvu que 100 millions de foyers soient connects au THD (100 Mbit/s descendants et 50 Mbit/s
montants) dici 2020, quelle que soit la technologie sous-jacente. En outre, la FCC souhaite lutter
contre la fracture numrique qui semble se dessiner dans le pays, tel quillustr la Figure 5.25 ci-
dessous. Pour atteindre cet objectif, la FCC dispose de plusieurs fonds dun montant global de 9
milliards de dollars par an, tels que le fonds du service universel, le fonds e-rate (pour les coles)
et le programme Rural Healthcare Program pour les hpitaux. Ils permettront notamment de
financer une partie des rseaux ou de stimuler la demande. La FCC bnficie galement dun
fonds issu de lAmerican Reinvestment and Recovery Act77 dont une partie peut tre alloue aux
investissements davenir . La FCC prvoit que, grce au THD, les entreprises pourront
dvelopper lutilisation des services de cloud computing et de vidoconfrence/tlprsence.
77
Ce fonds est dot de 787 milliards de dollars dgags en fvrier 2009 dans le cadre de la crise conomique.

| 105
Figure 5.25 : Accessibilit au haut dbit de plus de 4 Mbit/s aux Etats-Unis [Source : FCC]
Les Etats-Unis semblent galement disposer dun environnement particulirement favorable au

dveloppement de contenus et dapplications (dans le secteur des mdias aussi bien que dans le
cloud computing, par exemple) en particulier sur la ct Ouest dans la Silicon Valley. Ainsi les
Etats-Unis sont le berceau dacteurs importants des services et contenus en ligne tels que Hulu,
Netflix, YouTube ou Apple. Les principaux studios de cinma et majors du disque tant
amricains, les services quils dveloppent sont gnralement lancs initialement sur le march
domestique. En outre, certains oprateurs voient en Netflix une vraie menace et rflchissent
notamment aux opportunits de fournir davantage de contenus leurs abonns. En effet, le
dveloppement trs rapide de Netflix a eu un impact notable sur les rseaux, de telle sorte
quaujourdhui le trafic Internet gnr uniquement par ce service occupe au moins 20 % du trafic
total Internet aux Etats-Unis lheure de pointe78. Dautres sources indiquent que ce niveau de
trafic pourrait encore tre sous-estim. Hors des Etats-Unis, les acteurs observent galement le
78
Source : Etude du constructeur dquipement de gestion de traffic Internet Sandvine, 2009.

106 |
dveloppement de tels services avec proccupation. Les discussions autour de lvolution des
fournisseurs de services en accs direct rejoignent rapidement les problmatiques de neutralit des
rseaux et des reversements des fournisseurs de contenus vers les oprateurs de rseaux. En
particulier, les oprateurs proposent que si Netflix conomise des sommes importantes de frais
postaux grce la distribution via Internet (par rapport lenvoi de DVD par courrier), il serait
plus logique quil y ait rtribution du nouveau transporteur de contenu numrique.
Le THD na pas encore dimpact sur les usages audiovisuels hors des offres IPTV des oprateurs
En termes dusages audiovisuels, les Etats-Unis reprsentent galement un cas intressant dans la
mesure o les internautes amricains consomment une quantit trs importante de contenus
audiovisuels en ligne. Ainsi, selon ComScore, 179 millions dAmricains ont regard des vidos
en ligne en moyenne chaque mois en 2010. Rien quau mois de dcembre 2010, 89 millions de
personnes en moyenne ont regard du contenu vido en ligne chaque jour (soit une croissance de
32 % par rapport au mme mois de 2009). Au total, pour le mois de dcembre 2010, linternaute
amricain a ainsi regard en moyenne 14 heures de contenus vido en ligne (soit une croissance de
12 % par rapport au mme mois de 2009).
Figure 5.26 : Evolution de la consommation de contenus vido en ligne aux Etats-Unis [Source :
ComScore Video Metrix, 2011]
La FCC et les oprateurs notent cependant quil est encore trop tt pour analyser limpact du THD
sur ces usages, et qu ce jour le THD na pas eu dimpact significatif sur les offres des acteurs de
ce secteur. En outre, il apparat que les oprateurs ne mettent pas en lumire des usages innovants
pour promouvoir les offres THD, mais davantage laccs des contenus audiovisuels forts ou de
haute qualit (par exemple 3D). Ainsi, pour son offre FiOS TV, Verizon met en avant laccs 130
chanes en haute dfinition et 19 000 films et programmes la demande ; de mme, Verizon
promeut la disponibilit de la chane de sport ESPN en 3D permettant de visionner plus de 100
vnements sportifs majeurs en 3D par an (dont les playoffs et les phases finales de la NBA, les X
games et le tournoi de golf des Masters).

| 107
Cependant, ComScore note dans son analyse du march des mdias amricains de 201079, quen
raison de la croissance du nombre de contenus disponibles, de lamlioration de la qualit de
service et de laspect pratique de lutilisation des services en ligne, la vido en ligne (gnre par
les utilisateurs, VD, tlvision de rattrapage) continuera prendre une part significative du temps
pass en ligne en 2011. Le secteur sattend notamment ce que la gnralisation des accs THD
ait un impact sur la qualit des flux streaming fournie (notamment en haute dfinition).
Pour autant, il est intressant de noter quen mai 2011, AT&T a introduit une limitation en volume
de tlchargement de ses abonns haut dbit et THD. Ainsi, la consommation des abonns haut
dbit dAT&T (sur ADSL) est limite 150 Go par mois tandis que celle des abonns THD (sur
FTTC) est limite 250 Go par mois. Au-del de cette limite, les abonns dAT&T seront facturs
cinq dollars par pallier de 50 Go. AT&T estime quenviron 2 % de ses abonns dpasseraient cette
limitation. Les analystes80 voient dans cette dmarche dAT&T une volont de limiter lutilisation
de services en accs direct tels que Netflix et ainsi de se protger face la monte en puissance des
services en accs direct. AT&T nest pas le seul imposer des limites au tlchargement puisque,
depuis aot 2008, le cblo-oprateur Comcast limite le volume de donnes tlcharges (plafond
fix 250 Go par mois).
Les dtenteurs des droits et les oprateurs sorganisent pour lutter contre le piratage en mettant
en place des mesures dauto-rgulation
La Recording Industry Association of America (RIAA), dont les membres possdent les droits
d'environ 90% des enregistrements audio produits et vendus aux Etats-Unis, a notamment pour
mission de lutter contre lutilisation et le partage illgaux de contenus musicaux. Jusqu fin 2008,
elle a choisi dintenter des procs aux personnes tlchargeant illgalement de la musique via
Internet, ainsi qu des entreprises permettant la distribution ou la recherche de contenus illgaux
(logiciels ou plateformes Web).
En dcembre 2008, lassociation a annonc quelle ne poursuivrait plus en justice les utilisateurs
de contenus illgaux81, mais quelle travaillerait avec les FAI pour duquer les utilisateurs.
Cette procdure consistait en :
lidentification par la RIAA de ladresse IP des particuliers considrs comme violant les
droits dauteur ;
lenvoi de courriers (lectroniques ou papier) de constat dinfraction et davertissement aux
FAI ;
la transmission par les FAI de ces courriers aux clients concerns pour leur signaler que
lusage de contenus pirats est illgal.
79
A recap of the year in digital media, ComScore, fvrier 2010.
80
http://www.wired.com/epicenter/2011/04/att-broadband-caps/
81
A l'exception de ceux partageant et tlchargeant des quantits juges "trop importantes" -
http://news.cnet.com/8301-1023_3-10126914-93.html

108 |
Si les FAI ont globalement accept ce systme davertissements, lide de limiter voire de
suspendre la connexion des rcidivistes a t rejete : les oprateurs considrent que les allgations
de la RIAA doivent tre examines en justice avant de mener une restriction daccs Internet.
En juin 2011, la RIAA et la MPAA (Motion Picture Association of America, regroupant les six
plus gros studios de cinma aux Etats-Unis) ont conclu un accord avec les plus grands FAI
amricains (dont AT&T, Comcast et Verizon) pour largir les possibilits de recours des
producteurs de contenus en mettant en place un systme de riposte gradue. Dans le cadre de cet
accord qui mane dune auto-rgulation (en opposition lapplication dune loi), les FAI enverront
une srie davertissements aux utilisateurs de contenus illgaux identifis par les dtenteurs de
droits. Au bout dun nombre davertissements choisi par les FAI, ceux-ci pourront, sils le
souhaitent, prendre des mesures restrictives parmi les suivantes : limitation de la bande passante,
restriction daccs certains sites, redirection automatique vers une page dinformations sur le
piratage jusqu' ce que l'utilisateur rponde aux avertissements du FAI.
Toutefois, quelques mesures de protection des internautes ont galement t prvues, parmi
lesquelles :
les FAI nont pas transmettre les coordonnes de leurs utilisateurs aux producteurs de
contenus ;
les particuliers peuvent demander un examen indpendant de la lgalit de leurs activits
sils estiment avoir t injustement accuss ;
la rsiliation totale de labonnement Internet nest pas envisage.
Les cots de fonctionnement de ce systme seront couverts conjointement par les FAI et les
associations de dfense des droits dauteur.
Le tableau suivant rsume les principaux enseignements tirer du cas amricain.
Quel est lapport du THD ? La fibre apporte des services de type IPTV (indisponibles en DSL cause de
la mauvaise qualit du rseau DSL) pour les abonns. Lapport en dbit est
vu comme secondaire.
Quels sont les usages et Il ny a pas eu de service ou dusage spcifique nouveau, mais un confort
services ? amlior sur les services existants. Toutefois, on observe le dveloppement
de nouveaux services, en particulier audiovisuels en accs direct (comme
Netflix), mais qui ne sont pas directement lis au dveloppement du THD.
Quel est/a t limpact de la La concurrence des rseaux cbls et lopportunit pour les oprateurs
fibre sur le financement des tlphoniques de trouver un ARPU incrmental important via laccs au
rseaux et la chane de march de la tlvision page ont motiv le dploiement des rseaux THD.
valeur ? LARPU des oprateurs tlcoms augmente significativement grce aux
services de tlvision page, que les oprateurs ne pouvaient fournir
auparavant.
La concurrence des services en accs direct tels que Netflix cre de fortes
inquitudes chez les oprateurs, qui voient le trafic augmenter sans
corrlation avec leurs revenus.

| 109
La rglementation amricaine privilgie la concurrence par les infrastructures

et allge les obligations de dgroupage. Ceci permet dassurer un niveau de
retour maximal sur les investissements dans les infrastructures THD
consentis par les oprateurs.
Figure 5.27 : Rsum des principaux enseignements tirer pour les Etats-Unis [Source : Analysys
Mason]
5.4 La Sude : le THD sest dvelopp sur la base dinvestissements publics significatifs
et les services de tlmdecine sont perus comme prometteurs
La Sude a trs largement bnfici des investissements publics dans le THD, notamment des
collectivits locales
La Sude est le premier pays europen en termes dabonns FTTH/B. En effet, en Sude, comme
illustr sur la Figure 5.28, on observe une baisse progressive du nombre dabonns DSL au profit
des abonns FTTH/B et cble. Ainsi, fin 2010, le nombre dabonns DSL stablit 1,6 million,
un chiffre en baisse de 6 % par rapport 2008, tandis que le nombre dabonns FTTH/B stablit
environ 0.8 million, soit une augmentation de 30 % sur la mme priode.
(*) Hors DOCSIS3.0
Figure 5.28 : Evolution des abonnements haut dbit par technologie [Source : Analysys Mason
Research, Telegeography, Euromonitor]
Pour loprateur historique TeliaSonera, il semble que la principale motivation pour avoir investi
et continuer investir dans le FTTH/B est de concurrencer les cblo-oprateurs. Ainsi, la
couverture des rseaux FTTH/B et des rseaux cbls est trs similaire en Sude. Toutefois,
TeliaSonera a rcemment ralenti le dploiement de ses rseaux FTTH/B, notamment en raison de
discussions en cours avec le rgulateur PTS. Ainsi, en fvrier 2011, la direction de TeliaSonera

110 |
sest dite prte investir massivement dans la fibre et ouvrir son rseau ses concurrents, mais
uniquement sous rserve que le rgulateur soit en mesure de lui garantir un retour raisonnable sur
ses investissements.
Une part importante des dploiements FTTH/B en Sude (environ 50 % des foyers couverts) est
ralise par les collectivits locales qui montent des structures quivalentes aux partenariats
publics-privs (PPP) ou dlgations de services publics (DSP) : les Stadsnats82. A lorigine, les
Stadsnasts ont t dvelopps pour rpondre aux besoins internes des municipalits (connecter les
diffrents tablissements publics tels que les coles, hpitaux, tribunaux) et acqurir une
indpendance par rapport loprateur historique, sans pour autant offrir des services THD au
grand public. Toutefois, les municipalits ont rapidement compris lintrt conomique et social
dtendre leurs rseaux et doffrir de la fibre noire83, voire un service de FAI, aux entreprises et
consommateurs rsidentiels. Environ 60 % des municipalits sudoises, soit prs de 150
municipalits, ont ainsi dvelopp ce type dinitiative.
Le Stadsnat de Vasteras fut le premier du genre en Sude et srement lune des premires
initiatives de ce genre en Europe (ds juillet 2000). Cette initiative a notamment vu le jour parce
quil tait moins cher de dployer une infrastructure que de louer de la fibre noire. Aujourdhui
gr par le fournisseur dlectricit Malarenergi (qui possdait 60 % des parts de lentreprise sa
cration), le rseau permet aux utilisateurs davoir accs plus de 185 services diffrents fournis
par 35 FAI dont Telia et Tele2. Ces services incluent la tlphonie, lInternet, la tlvision sur
ADSL, des services de tlsurveillance, des systmes de rservation (de parking par exemple), des
services mdicaux ou dassistance aux personnes ges. Le rseau est notamment financ par un
reversement des diffrents fournisseurs de service sur la base de leurs revenus, et les services sont
pour la plupart agrgs sur un portail Internet sur la base dun rseau ouvert tel quillustr par la
figure ci-dessous.
Figure 5.29 : Chane de valeur des rseaux ouverts en Sude [Source : Association des rseaux
urbains sudois, 2011]
82
Stadsnats peut tre traduit littralement par rseaux municipaux.
83
Des services de vente ou location de fibre noire sont des services de vente ou location dune infrastructure de fibre
passive (fibre non active ou non allume ).

| 111
Ainsi, en 2011, environ 80 % des rseaux fibres municipaux sont directement dtenus, voire grs,
par des entreprises publiques (gnralement des municipalits ou des oprateurs dlectricit
associs ces municipalits). Au dbut 2011, moins de 30 % des Stadsnats fournissent galement
des services aux utilisateurs finals ( la manire dun FAI), les principaux FAI, TeliaSonera et
Tele2, ont chacun des accords pour grer les rseaux de respectivement 26 et 28 Stadsnats.
Figure 5.30 : Carte des

rseaux chelle locale
dploys en Sude avec
leur dtenteur [Source :
Association des rseaux
urbains sudois, 2011]
Note : lexistence dun rseau au

sein dune zone ne signifie pas
que tous les foyers de la zone
sont couverts.
Ces rseaux ouverts permettent ainsi une vritable concurrence au niveau des services (et non au
niveau des infrastructures). Cela permet aux utilisateurs finals de disposer dun grand choix de
fournisseurs et entrane une mulation entre les acteurs. Certains rseaux (comme illustr par la
figure ci-dessous) permettent ainsi aux consommateurs de disposer de 15 fournisseurs de services
diffrents pour leur accs Internet, la tlvision et au rseau tlphonique.

112 |
Figure 5.31 : Illustration des niveaux de concurrence sur les rseaux ouverts [Source : Association des
rseaux urbains sudois, 2011]
La multitude dacteurs sur le march de laccs THD et des services associs semble nanmoins
poser quelques problmes oprationnels (par exemple, pour fournir des services identiques avec
une qualit de service uniforme sur des infrastructures htrognes). Ces problmes semblent tre
une des raisons pour lesquelles la croissance de la pntration de la fibre a ralenti ces derniers mois
en Sude. En outre, en Norvge par exemple, o un modle similaire dimplication des
collectivits locales dans le dploiement et la gestion du rseau existe, tous les rseaux htrognes
des municipalits utilisent une unique plate-forme de commercialisation (Altibox) et le taux de
croissance de la pntration de la fibre est beaucoup plus lev. Par ailleurs, pour des raisons de
puissance marketing et de force de la marque, les FAI nationaux semblent mieux placs pour
commercialiser les services que les acteurs municipaux.
Malgr une bonne couverture des rseaux THD, les utilisateurs sudois ne sont pas encore
massivement passs aux offres de 100 Mbit/s ou plus
Malgr la bonne couverture du territoire et le succs relatif des offres FTTH/B, le rgulateur PTS
note dans un de ses rapports84 que les dbits effectifs souscrits par les abonns restent encore
relativement modestes ; PTS note cependant une forte croissance des accs 10 Mbit/s et plus.
Ainsi, en juin 2010, seulement 110 000 connexions taient des accs 100 Mbit/s et plus
(45 % des accs haut et trs haut dbit tant des connexions 10 Mbit/s et plus, contre 33 % un an
auparavant).
84
http://statistik.pts.se/pts1h2010e/download/PTS_ER_2010_26_Svensk_Telemarknad_2010_1h_en.pdf, page 18.

| 113
Figure 5.32 : Analyse

des dbits souscrits par
les abonns haut et trs
haut dbit en Sude (en
milliers de connexions)
[Source : PTS]
Il est intressant de noter que les diffrents oprateurs sudois nont pas la mme approche quant
au positionnement tarifaire du FTTH/B par rapport au DSL : Telia (FAI de TeliaSonera) facture le
FTTH/B 50 % plus cher que le DSL, alors que son concurrent B2 positionnait fin 2010 les deux
types de service de manire quivalente. Mme si TeliaSonera a admis au cours de nos entretiens
que lcart de prix entre lADSL et la fibre devrait se rduire progressivement, Telia propose des
offres FTTH/B diffrencies par dbit. Certains anticipent cependant que malgr un
rapprochement des prix du DSL et du FTTH, les frais de mise en service facturs aux abonns
pour une connexion FTTH resteront bien suprieurs ceux dune connexion DSL85.
Oprateur Type daccs Tarif mensuel Dbit Tlphonie Tlvision

(EUR) descendant
Telia ADSL 37 48 1,5-24 Mbit/s Illimit on-net 6 chanes
Telia FTTH 37 54 10-100 Mbit/s Illimit on-net 6 chanes
B2 ADSL 27 2-6 Mbit/s Illimit 14 chanes
B2 FTTH 27 60-100 Mbit/s Illimit 14 chanes
Figure 5.33 : Comparaison des offres ADSL et FTTH en Sude [Source : Telia, Idate]
Pour autant, il est apparu au cours de nos entretiens que dans les zones urbaines o le
consommateur a accs plusieurs offres concurrentes, le consommateur nest gnralement pas
prt payer une diffrence de prix significative pour sabonner au FTTH (car dans ces zones les
offres ADSL sont de bonne qualit et permettent notamment aux abonns daccder au service
85
En outre, il est intressant de noter que les cots de connexion de la fibre pourront varier en fonction des rgions
afin de reflter le fait que sur le march de gros les oprateurs proposent des offres de fibre noire diffrentes en
fonction des rgions afin dviter tout risque de subvention croise ; de mme il ny a pas de prquation entre les
offres de gros des diffrentes municipalits. Il est donc possible que ces diffrences soient refltes sur le march
de dtail.

114 |
IPTV). Ceci peut en partie expliquer le taux dadoption encore limit du THD, tel que mentionn
prcdemment. En revanche, dans les zones rurales o laccs haut dbit est soit de mauvaise
qualit (en termes de dbit), soit inexistant, le consommateur est prt payer des frais de
connexion de 1000 3000 euros et un prix par mois plus lev pour obtenir un raccordement
FTTH.
Le THD na pas encore dimpact sur les usages, mme sil devrait moyen terme contribuer
modifier les usages des services de tlmdecine
En termes de services innovants offerts en Sude, on peut citer certains exemples mis en lumire
par ltude dAlain Chaptal et Vincent Bullich pour Cap Digital :
le-administration ;
les tlservices bancaires ;
la tlmdecine (dans une logique de rduction des cots notamment dhospitalisation) qui
facilite notamment le suivi des nouveau-ns et des personnes ges domicile. ;
la formation en ligne, en particulier pour la formation continue destination des
professionnels ;
la diffusion du courrier par Internet pendant lhiver (qui peut tre trs neigeux en Sude). Ce
service implique louverture des lettres afin de les scanner pour les transmettre aux
destinataires au format lectronique.
La tlmdecine est un service important en Sude. Dote dun systme de sant dcentralis 86, la
Sude a lanc ds 2006 une stratgie nationale pour la tlsant. Cette stratgie a mis laccent sur
la ncessit d'utiliser les technologies de l'information et de communication pour amliorer la
qualit et lefficacit du systme de sant, la fois du point de vue des patients, des professionnels
de sant et des dcideurs. Ainsi, actuellement, la tlsant fait dj partie intgrante de la vie
quotidienne des sudois. On estime quenviron 95 % de tous les documents pour les soins de base
sont intgrs des dossiers mdicaux lectroniques. Les ordonnances lectroniques sont devenues
trs populaires et il est estim quenviron 55 % de toutes les ordonnances de mdicaments en
Sude sont mises par voie lectronique et transmises directement vers une pharmacie. De plus,
une chane de tlvision grand public ddie la tlmdecine ( Nurse Gudrun ) a t cre.
En plus de la tlconsultation, la Sude utilise plus de 100 applications de tlsant. Il sagit, par
exemple, de consultation de rsultats danalyse, de conseil dun spcialiste en milieu hospitalier
pour une deuxime opinion ou encore de consultation en dehors des heures ouvres. La
tlmdecine est utilise de faon encore plus systmatique dans le nord de la Sude, en partie du
fait des distances importantes, et de la difficult recruter et conserver un personnel mdical
qualifi dans les petites villes des zones rurales et peu peuples.
86
Vingt instituts rgionaux de sant dcident de l'affectation des ressources aux services de sant sur toute la Sude
et sont responsables de la gestion globale des services proposs. Ces instituts rgionaux de sant sont
propritaires des hpitaux quils administrent, ainsi que des centres de sant et d'autres organismes.

| 115
A plus long terme, lun des dfis identifis cette date en Sude est l'occasion de fournir
diffrentes formes de soins mdicaux domicile, la fois dans des institutions spcialises et au
domicile des patients. Le THD est vu comme un catalyseur pour ce type dusages.
Il est intressant de noter galement que mme en Sude, o les accs FTTH/B existent depuis
plusieurs annes, les FAI et le rgulateur (PTS) ne notent pas de diffrences significatives de
comportement, dusage ou de consommation entre leurs abonns DSL et FTTH/B. Notamment,
PTS nobserve pas dengouement particulier pour les services en accs direct et la tlvision
connecte de la part des abonns FTTH/B, et pense que la tlvision linaire nest pas court
terme menace. En outre, les offres des Content Delivery Networks (CDN) rencontrent encore des
problmes de qualit de service en raison de lutilisation importante des rseaux haut dbit. Ainsi,
loprateur de rseau de diffusion IP, Akamai, na pas t en mesure de fournir la qualit de
service ncessaire aux fournisseurs de contenus et diteurs de services pour quils diffusent en
qualit optimale leurs flux vido lintgralit des trs nombreux internautes souhaitant regarder
en ligne la coupe du monde de ski nordique dOslo87 du printemps 2011.
Le service Spotify, deuxime fournisseur de musique en ligne (derrire iTunes) en Europe88, est n
en Sude o il devance iTunes. Lune des raisons de ce succs est la capacit de Spotify nouer
des alliances et partenariats avec les FAI, linstar de TeliaSonera. A travers ce partenariat,
TeliaSonera a pu intgrer le service sur son dcodeur, afin que Spotify devienne accessible sur
tlviseur travers le dcodeur, tel quillustr la Figure 5.34.
Figure 5.34 :Service

Spotify sur tlviseur
[Source : Spotify.com]
87
La coupe du monde de ski nordique est un vnement trs populaire en Sude et en Scandinavie en gnral.
88
Source : Rapport de lIFPI sur la musique numrique.

116 |
Les informations recueillies au cours de nos entretiens indiquent qu ce jour aucune diffrence
prcise en termes de consommation de contenu licite ou illicite na t identifie. Toutefois, la
Sude est le seul pays europen dans lequel le parti pirate dispose dun sige au Parlement
europen depuis 2009. Par ailleurs, le parti pirate est connu pour avoir encourag les usages
illicites, tel que lhbergement en Sude du site The pirate bay qui hberge des fichiers utiles au
tlchargement en mode peer-to-peer.
Le tableau suivant rsume les principaux enseignements tirer du cas sudois.
Quel est lapport du Le THD na pas dapport spcifique. La majorit des offres souscrites sur THD
THD ? est comprise entre 10 et 30 Mbit/s.
Quels sont les usages et Il ny a pas eu de service ou dusage spcifique nouveau, mais un confort
services ? amlior sur les services existants. Toutefois, au vu de la rpartition de la
population dans le pays et de son vieillissement, la tlmdecine est un
service largement utilis (galement sur les rseaux haut dbit).
Loprateur historique applique une tarification diffrente en fonction des dbits
et russit donc valoriser lapport en dbit auprs dune partie de ses
abonns.
Malgr lexistence dune culture du piratage incarne par le parti pirate
sudois, aucune modification spcifique lie au dveloppement du THD na t
identifie en termes de tlchargement illicite ou licite de contenus.
Quel est/a t limpact de La concurrence des rseaux cbls a motiv le dploiement des rseaux THD
la fibre sur les modles par les FAI. Toutefois, les municipalits ont galement dploy le THD,
conomiques et la chane initialement pour leurs propres besoins, puis par la suite pour le bien-tre de
de valeur ? leurs administrs.
Le financement public (en particulier au niveau des collectivits locales) est
important, mais il manque une homognit/cohrence nationale entre les
diffrentes offres.
Les services en accs direct ne suscitent pas de relles inquitudes chez les
oprateurs et municipalits.
Figure 5.35 : Rsum des principaux enseignements tirer pour la Sude [Source : Analysys Mason]
5.5 LAustralie : une politique interventionniste des pouvoirs publics guide le

dploiement dun rseau THD lchelle nationale sur fonds publics et lmergence
dun oprateur de gros neutre
A la suite des rticences exprimes par les acteurs privs, le gouvernement australien a choisi de
dployer lui-mme un rseau THD grande chelle
En Australie, les infrastructures principalement dployes dans le pays en 2011 sont les
infrastructures DSL (proprit de loprateur historique Telstra et utilises par de trs nombreux
oprateurs alternatifs) et cble (dployes par Telstra, mais galement par le deuxime FAI du
pays, Optus). Ainsi, comme illustr sur la Figure 5.36, il y a plus de 4,4 millions dabonns DSL et

| 117
environ 0,9 million dabonns cble pour un total de 5,5 millions dabonns haut dbit et THD
fin 2010 en Australie.
(*) Hors DOCSIS3.0
Figure 5.36 : Evolution des abonnements haut dbit par technologie [Source : Analysys Mason,
Australian Bureau of Statistics, Telegeography]
Le march australien du haut dbit et THD est trs fragment avec 104 FAI ayant plus de 1 000
abonns, dont 12 FAI ayant plus de 100 000 abonns dcembre 201089. Un grand nombre des
FAI comptant moins de 100 000 abonns dispose dune couverte rduite et cible une population
sur une zone gographique limite en sappuyant la fois sur les offres de gros daccs haut dbit
actives et de revente de Telstra, sur des technologies alternatives comme le WiMAX ou le
satellite et plus rarement sur le dgroupage. Cette fragmentation du march, conjugue des tarifs
levs du dgroupage que le rgulateur tente sans succs de faire baisser depuis plusieurs annes,
entrane des prix relativement levs sur le march du haut dbit comparativement la France et
lEurope, tel quillustr sur la Figure 5.37.
Telstra France Tlcom Orange

(Livebox Zen)
Dbit Jusqu 20 Mbit/s Jusqu 20 Mbit/s
Engagement 24 mois 12 mois
Modem / dcodeur T-Box Livebox
Internet
Plafond dusage 25 Go* Illimit
Tlphonie
Locale Illimit Illimit
89
Source : Australian Bureau of Statistics

118 |
Telstra France Tlcom Orange

(Livebox Zen)
Nationale 1 dollar australien (0,7 euros) par appel Illimit
Mobile Exclus Exclus
Internationale Tarifs rduits vers 70 destinations** Illimit vers 100 destinations
Tlvision
Nombre de chanes Environ 25 chanes incluses 130 chanes incluses
Prix mensuel Environ EUR80 par mois Environ EUR45 par mois
(incluant labonnement tlphonique) (incluant labonnement tlphonique)
Figure 5.37: Comparatif des offres et tarifs en France et en Australie sur le haut dbit [Source:
Donnes publiques, avril 2011]
* Rduction du dbit 64kbit/s aprs atteinte du plafond
** Tarifs minimum de 1c par minute avec 30c dtablissement dappel
Le dploiement des services haut dbit et THD l'chelle nationale est depuis longtemps un sujet
de controverse en Australie. Ds 2003, un rapport ralis par le groupe consultatif Haut Dbit
proposait que le gouvernement adopte une vision nationale pour le haut dbit dans lobjectif de
rendre les services accessibles tous les Australiens des prix raisonnables et dencourager la
concurrence et linvestissement. Depuis lors, un certain nombre dinitiatives ont t annonces
entre 2004 et 2007 par le gouvernement :
la Stratgie nationale de services haut dbit (National Broadband Strategy) en mars 2004, pour
faire de lAustralie un leader mondial en termes de disponibilit et d'utilisation efficace des
services haut dbit ;
le programme Connecter lAustralie (Connect Australia) en aot 2005, visant amliorer

laccs au haut dbit en zones rurales via un fonds ddi de 1,1 milliard de dollars australiens
(soit environ 660 millions deuros90) ;
le programme Australie connecte (Australia Connected) en juin 2007 visant dployer un

rseau offrant des dbits de 12 Mbit/s et couvrant 99 % de la population la fin 2009.
Quant au dploiement du THD, cest initialement loprateur historique Telstra qui a le premier
annonc son intention de dployer un rseau FTTC au niveau national ds 2005. Toutefois, Telstra
a annul ce projet en juillet 2006, au motif que le rgulateur australien (la Commission
Australienne de la Concurrence et de la Consommation, ou ACCC) envisageait dimposer des
mesures rglementaires sur cette infrastructure (notamment une obligation daccs permettant aux
FAI concurrents de fournir leurs services sur linfrastructure de Telstra).
Par la suite, et aprs avoir annul en avril 2008 le programme Australie Connecte (car lacteur
priv charg du dploiement navait pas atteint ses objectifs de couverture date), le Ministre
pour le Haut dbit, les Communications et lEconomie numrique (Department for Broadband
90
Au taux de change moyen de 2005.

| 119
Communications and Digital Economy, ou DBCDE) lance lappel candidature Rseau Haut
Dbit National (i.e. National Broadband Network , ou NBN) avec comme objectif de
dployer un nouveau rseau THD pour atteindre 93 % des foyers en FTTH 100 Mbit/s et couvrir
98 % de la population avec un mix de technologies mobiles (sans fil et satellite) 12 Mbit/s fin
2018. Cet appel candidature qui prvoyait des financements publics gouvernementaux de lordre
de 4,7 milliards de dollars australiens (soit environ 2,8 milliards deuros91) a suscit lintrt du
consortium Terria, cr en 2006 comme un groupement des neuf principaux oprateurs alternatifs
australiens92 dans le but dinvestir dans les rseaux THD. Toutefois, ce consortium na finalement
pas rpondu lappel candidature du gouvernement, contrairement Optus et Telstra qui ont
tous deux remis une offre93.
En avril 2009, le DBCDE rejette toutes les offres concernant le NBN, car aucune des propositions
ne rpondait parfaitement aux besoins du gouvernement et napportait rellement la valeur
attendue. A ce moment, le gouvernement australien dcide de crer une socit publique-prive
(NBNco, dont lEtat est propritaire) pour superviser la construction de linfrastructure haut dbit
et la grer en fournissant des services de gros aux oprateurs sur la base dun accs ouvert et non-
discriminatoire tous les oprateurs. La logique dun dploiement public sappuie sur les apports
dun accs gnralis au THD pour la sant, lducation, le lien social des communauts isoles et
limpact sur lconomie94 et les externalits associes au THD. Dans ce cadre, lobjectif atteindre
est de couvrir 90 % de la population avec des technologies FTTH, et les 10 % restants avec des
technologies alternatives en particulier sans fil (satellite, haut dbit mobile) capables de dlivrer un
dbit minimum de 12 Mbit/s. Les cots de dploiement de ce rseau NBN sont valus environ
de 43 milliards de dollars australiens (soit environ 31 milliards deuros95), et ltat australien
annonce tre prt dbloquer immdiatement 4,7 milliards de dollars australiens (soit environ
3,4 milliards deuros95). 20 milliards de dollars australiens supplmentaires (soit environ
14,6 milliards deuros95) seront obtenus grce lutilisation dun fonds national dinfrastructure et
lmission de bons du trsor par le gouvernement.
Le NBN sest ensuite invit sur lagenda politique suite aux commentaires multiples des
oprateurs et hommes politiques sur la gestion du dploiement, le rle quy tiendraient les
oprateurs et les mesures rglementaires qui laccompagneraient. Au cours de llection fdrale
en aot 2010, le NBN a t lun des thmes majeurs du scrutin, ce qui a permis de sensibiliser
largement la population aux enjeux du dveloppement des rseaux THD. Durant la campagne,
lopposition a notamment menac de mettre fin au projet si elle arrivait au pouvoir, et voulait a
91
92
Ces oprateurs sont AAPT, Internode, iiNet, Macquarie Telecom, Optus, PowerTel, Primus Telecom, the Soul
Group and TransACT. Leur part de march cumule est de lordre de 45 % et globalement quivalente celle de
Telstra (Source : Telegeography).
93
Six entreprises ont rpondu lappel doffres : le FAI TransACT qui couvre une partie de la ville Canberra avec un
rseau FTTH, le groupe spcialis dans le dploiement de rseaux THD Axia, le groupe dentrepreneurs locaux
Acacia, et le gouvernement local de la rgion de Tasmanie en plus dOptus et de Telstra.
94
Le gouvernement australien estime que le NBN va crer en moyenne 25 000 emplois par an durant les huit annes
de dploiement, et induire lui seul une croissance de lconomie denviron 1,4 % en six ans (Source : DBCDE).
95

120 |
minima que soit ralis un plan daffaires et une analyse cots-bnfices. La rlection du parti
prcdemment au pouvoir a permis de maintenir le projet. Toutefois, cette lection fdrale a
retard les travaux sur la dfinition du cadre juridique qui na pu tre prsent devant les instances
lgislatives quau dbut de lanne 2011. Lessentiel de larsenal juridique dvelopp pour
encadrer le NBN porte sur :
Le cadre de fonctionnement de loprateur public en charge du dploiement, dnomm

NBNco96 (explicit dans le dcret NBN Companies Bill). NBNco est constitu comme un
oprateur de gros ne pouvant fournir de services sur le march de dtail. De plus, le cadre
juridique prvoit les conditions de privatisation de NBNco, une fois quil aura atteint la
rentabilit.
Les modalits selon lesquelles loprateur NBNco pourra fournir laccs aux infrastructures
(explicit dans le dcret NBN Access Bill). En particulier, ces modalits incluent des
obligations de transparence, de non-discrimination et dquivalence daccs et prescrivent une
tarification gographiquement uniforme. Le dcret impose galement aux dtenteurs de
rseaux FTTH existants (TransACT, Telstra, Opticom97) une obligation daccs une offre de
gros active couple une obligation de non-discrimination et de sparation des activits de
gros et de dtail. Enfin, ce dcret rgule galement laccs aux rseaux fibrs des constructions
nouvelles ou en rnovation.
Cet arsenal juridique a t rcemment ratifi avec la promulgation des deux dcrets NBN
Companies Bill et NBN Access Bill fin mars 2011.
Afin dviter la duplication des infrastructures, NBNco doit assurer la migration des clients actuels
des infrastructures existantes vers la nouvelle infrastructure. En particulier, ds 2009, le
gouvernement australien a cherch conclure un accord avec Telstra sur les modalits de
fonctionnement et de migration des clients haut dbit actuels (connects sur son infrastructure
cble et cuivre). En juin 2010, Telstra a sign un accord prliminaire de 11 milliards de dollars
australiens (soit environ 7,7 milliards deuros98) pour encadrer la migration de ses clients du rseau
de cuivre et cble vers le NBN. Cet accord inclut notamment laccs au rseau de collecte de
Telstra sur plusieurs annes. Plus rcemment, en fvrier 2011, Telstra a dclar avoir conclu un
accord de principe concernant les conditions commerciales lies la mise hors service de son
rseau cuivre, et lutilisation de ses infrastructures (gnie civil, fourreaux, fibre noire, espace
dans les centraux tlphoniques, etc.). En particulier, outre la location dinfrastructures, ces
accords dfinissent la compensation reue par Telstra lie la perte de revenus sur les services
tlphoniques rsultant du retrait de chaque paire de cuivre. Ces accords doivent fournir une
motivation suffisante pour loprateur historique afin quil ne freine pas le dploiement du NBN.
96
Tandis que le rseau sappelle le NBN, loprateur du rseau sappelle NBNco.
97
TransACT a dploy un rseau FTTH de plusieurs milliers de prises dans la ville de Canberra, Telstra a lanc une
exprimentation couvrant plusieurs centaines de prises Point Cook ( ct de Melbourne) et Opticomm a
galement dploy des rseaux FTTH dans neuf zones localises dans diverses rgions dAustralie (Source :
Telegeography).
98

| 121
Ainsi, en dcembre 2009, Telstra a indiqu avoir accept de retirer ses lignes de cuivre et de les
remplacer par des connexions FTTH pour environ 1500 logements situs Point Cook, prs de
Melbourne, dans le but de tester oprationnellement le dploiement et les migrations NBN.
Les services de gros proposs sur ce rseau THD devraient permettre une gnralisation et une
amlioration des services existants sur haut dbit
Dbut 2011, les offres de gros prvues par NBNco lintention des oprateurs de dtail sont des
offres actives99 avec des dbits descendants allant de 12 Mbit/s 1 Gbit/s et des dbits montants
allant de 1 Mbit/s 400 Mbit/s, comme illustr sur la Figure 5.38. Lessentiel de la demande telle
que perue actuellement par le march se porterait sur loffre 25 Mbit/s de dbit descendant et
5 Mbit/s de dbit montant.
Dbit descendant Dbit montant Prix de gros Figure 5.38 : Profils en

dbit des offres de gros
(Mbit/s) (Mbit/s) (euros par mois)
du NBN [Source :
12 1 18 NBNco]
Note : il sagit du prix de
25 5 20 la composante accs
25 10 23 sans option. Pour
dlivrer le service sur le
50 20 26 march de dtail, les
100 40 29 oprateurs doivent
galement acheter une
250 100 53 composante de collecte,
500 200 76 non prise en compte.
1000 400 113
Le rseau NBN est conu pour permettre aux oprateurs doffrir des services de diffusion tels que
la tlvision linaire en IPTV100, ainsi quun service de Voix sur IP. Comme les infrastructures
NBN sont penses pour remplacer toutes les autres infrastructures de tlcoms, NBNco propose
galement des offres (de gros) aux FAI pour leur permettre de fournir uniquement la tlphonie,
cest--dire sans accs Internet ( un prix de 17,50 dollars australiens par mois, soit environ
12,70 euros par mois).
En termes de tarification, le NBN devrait permettre de voir merger des offres de dtail apportant
plus de dbit que prcdemment des tarifs moins levs pour les abonns qui optent pour le dual-
play (tlphonie et Internet). Toutefois, les abonns qui choisissent de souscrire seulement une
ligne fixe paieront plus cher pour leur ligne voix sur NBN quauparavant pour leur ligne
traditionnelle chez Telstra.
99
Ces offres actives incluent lquipement optique terminal install dans le foyer. Ce modem optique ne sera pas
factur initialement loprateur, mais son cot sera recouvr par NBNco travers les abonnements mensuels des
FAI.
100
Ceci requiert des fonctionnalits techniques telles que le multicast IP , qui sont intgres dans le NBN.

122 |
Comme lAustralie est un pays-continent dans lequel les distances sont trs importantes, les
services qui devraient tre amens se dvelopper grce au large dploiement du NBN sont les
services en rapport avec les activits distance, et notamment le tltravail, lenseignement
distance ou la tlmdecine. De plus, avec une gnralisation rapide du THD, les services
devraient rapidement pouvoir se dvelopper, et les rgions moyennement denses, voire rurales,
devraient bnficier dun effet de dsenclavement rsultant dune meilleure connectivit101.
En termes de services audiovisuels, les services dIPTV ne sont actuellement pas trs dvelopps
en Australie et comptent environ 150 000 abonns fin 2010, tel quillustr sur la Figure 5.39.

des abonns IPTV
[Source : Analysys
Mason, Euromonitor,
Telegeography]
Note : Le service de
TPG, accessible
uniquement sur
ordinateur nest pas
inclus
Mme si les FAI TransACT et TPG disposent de services IPTV depuis 2007, lampleur des
dploiements IPTV est reste trs limite jusqu 2010 car les offres IPTV ont t mises
disposition de faon minimaliste (le service de TPG nest accessible que sur ordinateur et dispose
de contenus peu attrayants) ou sur une couverture trs faible (le service de TransACT nest
accessible quauprs de 15 000 foyers couverts), ainsi quillustr sur la Figure 5.40.
FAI Technologie Couverture Contenu de loffre Tarification

daccs
TPG ADSL2+ Abonns 30 chanes internationales. Pas de Service gratuit,
dgroups sur chanes locales ou thmatiques. sans chanes
des centraux Service accessible sur ordinateur payantes
ADSL2+ seulement.
TransACT FTTC/FTTH 15 000 foyers 50 chanes dont des chanes locales Bouquet de
couverts dans la gratuites, thmatiques et internationales base 20 euros
capitale Canberra ainsi quun service de VD. par mois environ
Service accessible sur tlviseur
101
Si le NBN vise couvrir 92 % de la population avec une infrastructure FTTH, le reste de la population (mal couverte
avec les technologies actuelles) sera couverte avec des technologies mobiles (3G+ et satellite), mais le prix des
offres de gros dentre de gamme ( 12 Mbit/s de dbit descendants) sera identique quelle que soit la technologie.

| 123
seulement travers le dcodeur

numrique eHub.
Figure 5.40 : Offres IPTV antrieures 2010 [Source : Donnes publiques, ACMA]
Aprs plusieurs tentatives infructueuses (notamment avec Microsoft TV en 2006), Telstra102 a

lanc mi-2010 un service dIPTV bas sur son dcodeur T-Box, fabriqu par le constructeur
franais Netgem. De plus, un nouveau bouquet de chanes IPTV a t mis disposition des
abonns de plusieurs FAI (comme iiNet), galement au cours de lanne 2010. Enfin, le NBN
devrait certainement permettre aux services IPTV de se dvelopper.
En termes dusages audiovisuels, le passage au tout numrique est en cours en Australie et une part
croissante de la population reoit la tlvision numrique, ce qui se traduit par un accroissement du
nombre de chanes gratuites (de cinq chanes plus de 15 chanes). Cette augmentation du nombre
de chanes disponibles gratuitement a engendr une augmentation de la consommation
audiovisuelle de 114 minutes par jour en moyenne en 2007 179 minutes par jour en 2010 103, ce
qui laisse penser que la demande en services audiovisuels en Australie nest pas encore
entirement adresse. De mme, daprs nos entretiens, la consommation de contenus en mode
non-linaire est en forte croissance.
Il ressort de nos entretiens que pour les acteurs de la tlvision page (Foxtel, qui dispose dune
licence de tlvision page pour les zones mtropolitaines et AuStar qui dispose dune licence de
tlvision page pour les zones rurales), les rseaux haut dbit et THD sont perus comme des
plates-formes par lesquelles la diffusion de contenu est beaucoup moins chre que la diffusion
travers les rseaux traditionnels tels que la TNT ou le satellite. Lutilisation de ces plates-formes
permet galement de pouvoir fournir une offre de service la demande, afin de toucher des cibles
de clientle difficilement accessibles prcdemment (par exemple, Foxtel vise la population des
18-25 ans via une offre de VD disponible sur Xbox).
Les ayants droit et diteurs de contenus craignent le dveloppement des usages illicites avec le
dveloppement du THD et du NBN
La lutte contre les usages illicites semble tre un sujet dactualit en Australie. La Fdration
Australienne contre la Violation des Droits dAuteur et droits voisins (Australian Federation
Against Copyright Theft ou AFACT), cre en 2004 pour protger les industries
cinmatographiques et tlvisuelles de la violation du droit dauteur en Australie, a publi en
fvrier 2011 une tude sur limpact conomique du piratage. Cette tude estime que, pour lanne
2010, le piratage de contenus cinmatographiques a entrain environ 1,4 milliard de dollars
australiens de pertes de revenus pour lconomie australienne. Cette tude indique galement
102
Loprateur historique Telstra, et sa filiale de tlvision page Foxtel, proposent historiquement les services de
tlvision page sur le cble.
103
Source : Nielsen Online, The Australian Internet & Technology Report et Nielsen Global Television Audience
Measurement.

124 |
quun tiers de la population adulte en Australie a commis une violation de droits dauteur pour des
contenus cinmatographiques, sous quelque forme que ce soit104.
Dans les problmatiques de droits dauteur, une des principales questions en Australie porte sur le
niveau de responsabilit assum par les FAI en cas de piratage de leurs abonns. Le cas du procs
diiNet, troisime FAI australien, accus davoir laiss ses clients tlcharger du contenu
illgalement est vu comme dcisif dans la dtermination des responsabilits des FAI. En effet, en
novembre 2008, lAFACT et plusieurs studios105 ont initi une action contentieuse envers iiNet,
laccusant davoir omis de prendre des mesures raisonnables y compris lexcution de ses
propres conditions gnrales de ventes pour empcher ses abonns de tlcharger des films et
missions de tlvision sur son rseau. En fvrier 2010, la justice a estim quiiNet navait pas
autoris la violation du droit d'auteur des studios car la simple fourniture d'accs Internet nest
pas une autorisation dinfraction , ce qui a t confirm en appel en mars 2011. Toutefois, les
ayants droit souhaitent continuer leur action et daprs nos entretiens, ceux-ci estiment que la
lgislation actuelle du droit dauteur en Australie est inadapte aux dveloppements
technologiques comme le dveloppement des formats numriques, des appareils lectroniques
(tablettes, etc.) et des rseaux haut dbit et THD.
Dans ce contexte, les ayants droit et diteurs de contenus craignent quavec lavnement du NBN,
les usages illicites se dveloppent fortement.
Toutefois, dautres acteurs interrogs durant nos entretiens indiquent quen Australie, lusage
illicite rsulte essentiellement dune inadquation des fentres de diffusion en mode licite par
rapport loffre illicite. Ils indiquent galement que les usages illicites diminueraient certainement
si les contenus taient plus largement disponibles de faon licite.
Des volutions sur la chane de valeur de fourniture des services, en particulier audiovisuels, se
dessinent et pourraient tre acclres avec le dveloppement du NBN
En 2009, un nouvel acteur, FetchTV, a lanc un service IPTV de tlvision page lintention
des oprateurs, qui commercialisent par la suite le bouquet leurs abonns. Au dbut de lanne
2011, les services dIPTV de FetchTV sont disponibles auprs des abonns ADSL de trois FAI,
dont iiNet, le troisime FAI du pays106. FetchTV se positionne comme un acteur spcifique de
lIPTV ( pure player ) ayant sign des accords avec de nombreuses chanes gratuites et payantes
(locales et trangres). FetchTV dispose de son propre dcodeur-enregistreur numrique
raccordable au tlviseur et de sa plate-forme technique. Outre la tlvision linaire, FetchTV
propose galement de la tlvision non-linaire, des applications Internet (Facebook, Twitter, etc.)
et des jeux. Ces services ne sont toutefois disponibles pour les abonns que via leur FAI sous
104
La violation de droits dauteur peut prendre la forme de tlchargement de contenus, de streaming, dachat de
contenus contrefaits, d'emprunt non autoris ou de confection de CD ou DVD non autorise.
105
Village Roadshow, Universal Pictures, Warner Bros Entertainment, Paramount Pictures, Sony Pictures
Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation, Disney Enterprises and the Seven Network.
106
iiNet est le troisime FAI en Australie (derrire Telstra et Optus) et dispose dune part de march denviron 12 %
(Source : Telegeography).

| 125
rserve que celui-ci dispose dun partenariat avec FetchTV. Le FAI facture les services labonn
et assure le service client avec un service IPTV qui est de type manag et non de type en
accs direct (ou service over-the-top ).
Dans le cadre de lvolution vers le NBN, FetchTV sera en mesure de proposer son service aux
abonns couverts par le NBN en accs direct, en achetant une prestation loprateur neutre
NBNco, ce qui pourrait amener une scission des composantes du triple-play. Ainsi, chaque
abonn couvert par le NBN pourrait disposer dun fournisseur pour la connectivit Internet, dun
autre fournisseur pour lIPTV (comme FetchTV) et dun troisime fournisseur pour la tlphonie.
Ces trois services transiteraient sur son accs FTTH en tant protgs. Toutefois, daprs nos
entretiens, en fournissant un service packag groupant les trois services, il serait possible pour un
oprateur de proposer des tarifs moins levs que la somme des tarifs des trois services
indpendants, du fait des tarifs du NBN et de limportance des cots dacquisition. Par consquent,
mme sil est thoriquement possible dassister une ouverture de la chane de valeur o les
services seront fournis par des fournisseurs diffrents, il semble plus probable que les services
continuent dtre fournis de manire groupe par un unique fournisseur.
En Australie, les services daccs Internet sur le march de dtail sont facturs lusage. En
effet, contrairement la France o il existe des offres daccs Internet illimit, en Australie, le
volume dusage inclus est limit en fonction de loffre (au-del de ce volume inclus, lusage est
factur au mga-octet ou le dbit est brid 64 kbit/s). Toutefois, au cours des dernires annes,
les offres daccs Internet ont eu des plafonds dusage inclus de plus en plus importants, ce qui
sest accompagn dune volution assez forte de la consommation de donnes sur Internet, ainsi
quillustr sur la Figure 5.41. Lexistence de ces plafonds dusage peut certainement sexpliquer
par le cot de la bande passante internationale, ainsi que par lutilisation limite du dgroupage au
niveau national (au profit des offres de dbit binaire de Telstra, plus coteuses lorsque les volumes
de donnes sont importants).

126 |

de la consommation de
donnes sur Internet
[Source : Analysys
Mason, Australian
Bureau of Statistics]
Les offres de NBNco fonctionnent selon une structure tarifaire proche des offres de gros daccs
haut dbit actives sur DSL de Telstra ; en effet, le tarif factur loprateur de dtail varie avec le
dbit command sur la composante de collecte (contrairement aux offres de dgroupage) qui fixe
explicitement un ratio de contention107 et par suite sur le dbit consomm lheure de pointe. Par
consquent, il est relativement peu probable que les limitations dusage existant actuellement
disparaissent court terme sur le march de dtail, mme si le plafond dusage propos par les
oprateurs peut augmenter progressivement. A lheure actuelle, lutilisation des services proposs
par loprateur (comme lIPTV, la VoIP, la radio sur Internet ou laccs certains sites) nest pas
comptabilise dans le forfait de donnes inclus dans labonnement. Par consquent, cela reprsente
une protection de facto des FAI par rapport aux services et contenus proposs en accs direct.
Ainsi, un service en accs direct dIPTV, sil nest pas propos dans le cadre dune offre oprateur,
serait alors dcompt du forfait et risquerait de gnrer des cots car il induirait un dpassement du
forfait dusage en tlchargement. Cest pourquoi les FAI en Australie ne sont pas effrays par le
dveloppement potentiel des contenus proposs en accs direct et savent quau contraire, ils
devraient tre en mesure de limiter le dveloppement de ces services par le biais des plafonds
dusage. Alternativement, les FAI peuvent aussi dgager des revenus de ces services, dans la
mesure o les fournisseurs de services en accs direct (comme Google TV) pourraient tre
contraints de conclure des partenariats pour que leurs services ne soient pas dcompts du forfait
dusage de donnes tlcharges des abonns.
Le tableau suivant rsume les principaux enseignements tirer du cas australien.
107
Le ratio de contention est le ratio entre le dbit fourni lutilisateur au niveau de sa connexion et la capacit
effectivement disponible sur le rseau de collecte de loprateur.

| 127
Quel est lapport du Pour le gouvernement australien, lapport du THD lconomie et au bien-tre
THD ? du citoyen justifie un financement intgral du dploiement de linfrastructure
sur la totalit de la population. En particulier, les points cls mentionns sont
lapport sur la sant, lducation, le lien social des communauts isoles et
limpact sur lconomie et les externalits associes au THD.
Quels sont les usages et Pour le gouvernement australien, les rseaux THD peuvent dvelopper des
services ? services qui permettent de dsenclaver les rgions rurales et de rduire les
distances normes qui existent dans le pays, en particulier travers des
services comme le tltravail ou la tlmdecine.
Quel est/a t limpact de Le dploiement dun rseau sur la base dun oprateur neutre permet
la fibre sur le financement denvisager que diffrents acteurs fournissent les diffrentes composantes de
des rseaux et la chane services (Internet, tlphonie, tlvision) un mme abonn sur la mme ligne
de valeur ? FTTH. Cette approche peut permettre de nouveaux acteurs de sinsrer dans
la chane de valeur des services haut dbit. Toutefois, en pratique, il est
vraisemblable que les services continueront tre fournis par un fournisseur
unique, le FAI, du fait dconomies de gamme.
Les services en accs direct sont contraints par lexistence de limitations
dusage dans les offres actuelles du haut dbit (lapplication de ces limitations
dusage sera probablement conserve dans les offres de dtail sur le rseau
THD).
Figure 5.42 : Rsum des principaux enseignements tirer pour lAustralie [Source : Analysys Mason]
5.6 Le Royaume-Uni : la recherche de rentabilit explique que les plans haut dbit
reposent principalement sur un dploiement de la fibre jusquau sous-rpartiteur
(FTTC)
La concurrence de Virgin Media a t lun des facteurs principaux ayant motiv le dploiement du
THD par BT
La pression concurrentielle, principalement du cble, est le principal moteur ayant incit les
oprateurs tlphoniques dployer le THD au Royaume-Uni. En dehors de quelques initiatives
locales petite chelle, Virgin Media (le cblo-oprateur le plus important, qui couvre environ
12,7 millions de foyers) est le premier acteur avoir mis jour son rseau pour proposer des
services de type THD. Virgin Media a commenc le dploiement du DOCSIS3.0 la fin de
lanne 2008, et a termin sa mise niveau nationale la mi-2009. Ce dploiement lui a permis de
proposer une offre des dbits de 50 Mbit/s ses abonns. En octobre 2010, Virgin Media a
annonc une augmentation des dbits 100 Mbit/s tous les clients de sa zone de couverture.
Depuis longtemps, Virgin Media sest positionn comme le leader sur le haut dbit, offrant des
accs aux dbits descendants toujours plus levs que les oprateurs DSL. Par exemple, Virgin
Media a dploy le DOCSIS3.0 au motif principal que cela lui permettrait de maintenir sa position
de leader du march un cot faible comparativement ce que les oprateurs DSL devraient
investir pour voluer vers le THD.
BT a lanc sur le march de dtail des services THD (FTTC et FTTH) en janvier 2010 sous la marque
BT Infinity. En fvrier 2011, BT avait reu environ 100 000 commandes pour des services THD,

128 |
principalement de la part de clients existants de BT sur ADSL. En comparaison, fin 2010 Virgin Media
disposait de 118 000 abonns avec du 50 Mbit/s sur ses 4 millions de clients haut dbit.
(*) Hors DOCSIS3.0
Figure 5.43 : Evolution des abonnements haut dbit par technologie [Source : Analysys Mason
Research, Telegeography]
Trois facteurs ont pouss loprateur historique BT dployer le THD sur son rseau :
la menace de Virgin Media qui pourrait capter des parts de march importantes sil maintenait
durablement son avantage concurrentiel ;
lopportunit de proposer des offres de gros plus attractives aux acteurs de la tlvision
page (en particulier BSkyB, le leader de la tlvision page) comme aux autres FAI via le
dgroupage ;
la possibilit de dvelopper sa base client sur le march de dtail et damliorer lARPU de sa
branche de dtail.
BT a choisi de dployer le THD essentiellement sur la base dune architecture FTTC ouverte ses
concurrents
Depuis longtemps, BT a voqu lide de dployer du FTTC. Les premires annonces sur la
possibilit dun tel dploiement datent daot 2008. Finalement, BT confirme son choix dune
architecture principalement FTTC, sur la base doffres aux dbits descendants allant jusqu'
40 Mbit/s pour les raisons suivantes :
Cots de dploiement : au Royaume-Uni, la part dhabitat collectif en immeuble est

relativement faible (12 % des foyers), et les cots de dploiement du FTTH seraient trs
importants en comparaison des cots de dploiement du FTTC.

| 129
Caractristiques du rseau DSL existant : compte tenu de la longueur moyenne des lignes plus
leve que dans la plupart des pays europens, le passage au FTTC devrait apporter un surplus
de dbit consquent une partie significative de la population.
Le projet initial de BT tait de couvrir de 40 % des foyers britanniques en THD dici fin 2012
pour un investissement de 1,5 milliard de livres sterling. Une annonce ultrieure a relev lobjectif
de couverture 66 % des foyers dici 2015 pour un investissement total de 2,5 milliards de livres
sterling. BT a galement ajout que jusqu' 25 % des foyers pourraient tre couverts avec la
technologie FTTH plutt que FTTC. Toutefois, lheure actuelle, le dploiement du FTTH est
limit quelques exprimentations dans une dizaine de zones, et loffre FTTH propose des dbits
jusqu 100 Mbit/s. Sil semble probable que la cible de couverture THD de 2012 sera atteinte, il
semble actuellement peu plausible que 25 % des foyers seront desservis en FTTH.
BT a toujours indiqu que le seuil de 66 % de couverture des foyers est le maximum possible pour
un dploiement purement commercial du THD, et que pour les 34 % restants il faudrait un
financement supplmentaire, probablement public. Bien que le dtail de la couverture nait pas t
explicitement diffus, on peut raisonnablement supposer que la trs grande majorit des foyers
desservis par BT en THD seront galement couverts par Virgin Media.
Les projets de dploiement de BT, souvent perus comme prudents par rapport aux autres
oprateurs historiques europens, doivent tre replacs dans le contexte de la position unique de
BT parmi les oprateurs historiques europens. Des annes de concurrence, encourage par un
rgime agressif de rglementation, ont fait de BT loprateur historique disposant de la plus faible
part de march sur le haut dbit (et le THD) au regard de ses quivalents europens. En outre,
contrairement tous les autres oprateurs historiques, BT ne dispose pas dune branche de
tlphonie mobile. BT a donc poursuivi une stratgie plus axe sur le march de gros et le march
des entreprises, tant ainsi moins actif sur le march grand public que la plupart de ses pairs
europens. Par consquent, le THD, destin principalement au march rsidentiel, a t considr
comme stratgiquement moins important.
De plus, BT a mis en place une sparation fonctionnelle entre ses activits de gestionnaire
dinfrastructures et de fournisseur de services. Les rseaux daccs, cuivre et fibre, sont contrls
par Openreach, une entit structurellement spare des trois autres secteurs dactivit (activit
grand public, entreprise et revente oprateurs tiers). Openreach est tenue de veiller ce que tous
les oprateurs concurrents, y compris les branches de dtail de BT, disposent dune quivalence
daccs la boucle locale de BT. Ainsi, le rseau THD doit tre, comme les autres rseaux
daccs, ouvert aux autres oprateurs. Toutefois, compte tenu de la faible part de march de BT sur
le march de dtail, le modle conomique de dploiement du THD ne pouvait reposer
intgralement sur la vente doffres THD sur le march de dtail et devait donc dpendre largement
du succs des offres THD des oprateurs alternatifs.

130 |
Le secteur public, en particulier au niveau local, joue un rle majeur dans le dploiement du THD
En dehors de BT et Virgin Media, il ny a pas dautres initiatives prives lchelle nationale

concernant le THD. Il existe de nombreuses initiatives rgionales et locales, mais celles-ci sont
principalement des dploiements raliss par BT dans des zones o un dploiement purement
commercial ne serait pas conomiquement viable. Ces initiatives sont partiellement finances par
les collectivits. Par exemple, une socit indpendante, Digital Rgion South Yorkshire, a t
cre sous la forme dun partenariat public-priv (PPP) pour fournir des services THD sur la base
dun rseau FTTC ouvert environ 600 000 foyers de la rgion du Yorkshire du Sud.
En mai 2011, le gouvernement britannique a annonc son intention de couvrir 90 % de chaque

collectivit locale avec du THD, au-del des 66 % de couverture atteignable par le biais du seul
investissement priv. Cet objectif sappuie sur des considrations relatives la place du Royaume-
Uni dans la concurrence internationale, et la croissance que permettra de librer la trs large
disponibilit du THD. Cet objectif sappuie sur un apport de subventions hauteur de 530 millions
de livres sterling. Toutefois, ces fonds seront alloues aux collectivits qui, sappuyant sur
lorganisme Broadband Delivery UK (BDUK), lorganisme qui dtermine la politique du
gouvernement britannique en rapport avec le haut dbit (et THD), devront coordonner ce
dploiement.
Les oprateurs DSL restent malgr eux lcart du march des services audiovisuels, domin par
les acteurs traditionnels de la tlvision page
BT a lanc sur le march grand public de dtail un service hybride IPTV/TNT, nomm BT Vision,
en dcembre 2006. Il est disponible sur nimporte quelle connexion DSL (au dbit suffisant)
uniquement pour les abonns BT Retail. Un seul FAI, Tiscali, a galement lanc un service IPTV,
mais ce service na jamais trouv de demande et Tiscali ne le met plus en avant commercialement.
Sur BT Vision, la tlvision linaire est fournie par la tlvision numrique terrestre (TNT), et les
contenus non linaires sont fournis en IPTV, le dcodeur combinant les deux lments. La Figure
5.44 illustre lvolution des abonns IPTV au Royaume-Uni.

| 131

des abonns IPTV
[Source : Analysys
Mason Research,
PricewaterhouseCoopers
LLP, Euromonitor]
Une dcision importante du rgulateur britannique Ofcom en 2010 a oblig Sky, le leader sur la
tlvision payante au Royaume-Uni, offrir ses chanes premium sport ses concurrents des
prix orients vers les cots. BT Vision propose donc maintenant les contenus payants de BSkyB au
sein de son offre de tlvision linaire. BT Vision ne propose pas encore de services de tlvision
en haute dfinition ou en 3D, lexception du contenu tlchargeable. BT ne publie pas dans sa
communication financire lARPU de BT Vision, mais nous estimons quil se situe dans la
fourchette de cinq six livres sterling par mois108.
Un service qui a radicalement marqu le paysage des services audiovisuels au Royaume-Uni est le
lancement en dcembre 2007 du service de radio et de tlvision de rattrapage gratuit (financ par
la redevance audiovisuelle) iPlayer de la BBC. Ce service, conu pour tre support par plusieurs
types dquipement (ordinateur, tlviseur, tlphone mobile et console de jeux vido) a
rapidement rencontr lengouement des utilisateurs : en janvier 2011, il y avait 5,6 millions
d'utilisateurs du service iPlayer, contre 3,6 millions cinq mois auparavant. Le niveau moyen
d'utilisation par utilisateur est cependant rest assez stable environ 75 minutes de contenu
tlvis par mois.
108
Cette estimation est antrieure lintroduction des contenus premium de Sky sur la plate-forme BT Vision.

132 |
Figure 5.45 : Source des

requtes iPlayer en
dcembre 2010 [Source :
BBC, 2011]
Cette croissance du service iPlayer est limage du dveloppement de la consommation

non linaire au Royaume-Uni, qui a augment trs fortement au cours des dernires annes.
Toutefois, lessentiel de cette croissance est gnre par les acteurs forts sur le march de la
tlvision page, et en particulier Virgin Media. En sappuyant sur son infrastructure
bidirectionnelle haute capacit, le cblo-oprateur a lanc une offre de tlvision non linaire
attractive, intgrant iPlayer trs tt aprs son lancement par la BBC. Entre dcembre 2006 et
dcembre 2010, le nombre moyen de vidos consommes en mode VD par les abonns de Virgin
Media a t multipli par 10, pour atteindre un total cumul de 878 millions de vidos vues en
2010, reprsentant prs de 430 millions dheures de programmation109. En moyenne, les
utilisateurs VD de Virgin Media regardent 2 heures et 13 minutes de contenu VD par semaine,
ce qui reste bien infrieur par rapport au temps moyen de tlvision linaire regard (plus de
20 heures par semaine), mais reprsente une forte croissance. Virgin Media prvoit que le nombre
total de vidos vues en VD dpassera le milliard en 2011. Le principal concurrent de Virgin
Media, loprateur de satellite de tlvision page BSkyB, a galement profit du dcollage des
services non linaires, avec plusieurs services complmentaires de vido la demande prenant en
compte les contraintes spcifiques de tlchargement par satellite (comme linexistence du mode
de diffusion en streaming 110).
En outre, il existe de nombreux services de VD en accs direct fournis par des nouveaux acteurs,
agrgateurs de contenu en ligne. Les internautes britanniques peuvent ainsi accder une gamme
de services de VD via des services comme iTunes dApple et Lovefilm travers toute une gamme
de priphriques : ordinateurs, tlphones mobiles et tablettes (voir Figure 5.46). La popularit
croissante des nouveaux acteurs exerce une menace concurrentielle srieuse pour le modle
conomique et la proposition de valeur des acteurs des mdias traditionnels.
109
Source : Entertainment index, publi par Virgin Media en fvrier 2011.
110
Sky a lanc plusieurs services de VD diffrents, et notamment un service de presque-VD ( Near-VoD ) o
le contenu est tlcharg lavance, ainsi quun service classique de VD (sur la base de tlchargement de
contenus) o la lecture du contenu peut commencer avant la fin du tlchargement.

| 133
Fournisseur de Disponibilit sur les Catalogue Streaming ou Prix unitaire

services quipements VD tlchargement (en livres sterling)
Apple iTunes PC, TV/dcodeur connect, 2000 films Streaming et 2.49 10.99
iPhone/iPad tlchargement
LoveFilm PC, TV/dcodeur connect, 3500 films Streaming 2.99 3.99
console de jeux (PS3)
Xbox Live Console de jeux 80 films Streaming 2.13 4.08
Marketplace (Xbox 360)
Film 4 PC, TV/dcodeur connect 600 films Streaming 1.99
Figure 5.46 : Slection de services de VD en accs direct disponibles au Royaume-Uni [Source : UK

Film Council, Analysys Mason, 2011]
Cette croissance de la consommation de vidos en ligne sillustre dans les chiffres de comScore,
qui indiquent que prs de 35 millions de personnes au Royaume-Uni ont regard un total de
6 milliards de vidos en ligne en novembre 2010, ce qui reprsente plus du triple du nombre de
vidos regardes en avril 2007111. Sur la base de ces statistiques, le nombre moyen de vidos en
ligne vues par utilisateur et par mois a augment denviron 75 environ 170, ce qui entrane une
croissance exponentielle du trafic. Mme si les sites de Google (YouTube en particulier) continuent
dominer le march des vidos sur ordinateur, la plus forte croissance est observe parmi les sites
proposant des vidos de longue dure, plutt que de courte dure. Tandis que le nombre total de
sessions vido pour les sites de Google a augment de 17 % entre fvrier 2009 et fvrier 2010, le
nombre de sessions de visualisation pour les sites de la BBC (en particulier iPlayer) a augment de
143 % sur la mme priode.
Le Royaume-Uni a rcemment connu de fortes augmentations dans le volume de donnes

changes en haut dbit (et THD). LOfcom a enregistr une croissance rgulire de 60 % 70 %
par an du trafic journalier moyen au point dchange Internet londonien (London Internet
eXchange). iPlayer est lun des services parmi les plus gnrateurs de volume de donnes sur le
rseau des FAI.
Un autre service qui devrait gnrer une augmentation des usages et des volumes de donnes au
Royaume-Uni est YouView. Initialement cr en tant que projet Canvas en Dcembre 2008,
YouView est un consortium entre les principales chanes de tlvision du Royaume-Uni (BBC,
ITV, Channel 4 et Channel 5), les FAI BT, Talk Talk et loprateur de diffusion TNT Arqiva,
visant dvelopper une plate-forme ouverte pour les services de tlvision connecte. Toutefois, le
dveloppement de ce projet controvers a t entrav pour plusieurs raisons, la fois
rglementaires et techniques, et la date de lancement a t reporte fvrier 2012. Par consquent,
la fentre dopportunit de YouView est en train de se refermer tandis que de nombreux fabricants
de produits dlectronique grand public crent leurs propres priphriques connects, tels que
discut en section 4.3.1.
111
Source : comScore Launches Video Metrix 2.0 in the UK to Measure Evolving Online Video Landscape,
communiqu de presse dat du 13 janvier 2011 et U.K. Internet Users Leading Consumers of Online Video,
communiqu de presse dat du 19 juin 2007.

134 |
Le tableau suivant rsume les principaux enseignements tirer du cas britannique.
Quel est lapport du Le THD na pas dapport spcifique, part lamlioration des dbits pour le
THD ? tlchargement.
Quels sont les usages et Aucun service ou usage nouveau spcifique au THD nest pressenti ce
services ? stade, mais les usages actuels de contenus non linaires se dveloppent trs
rapidement :
iPlayer, le service de tlvision de rattrapage lanc par la BBC fin 2007
dispose de 5,6 millions dutilisateurs en janvier 2011 ;
le projet YouView regroupe les principales chanes de tlvision, les FAI et
loprateur de diffusion TNT dans le but de dvelopper une plate-forme
ouverte pour les services de tlvision connecte.
Quel est/a t limpact de La concurrence avec le cblo-oprateur Virgin Media est le principal facteur
la fibre sur le financement qui a motiv le dploiement du THD par BT. BT a choisi de dployer le THD
des rseaux et la chane par sa filiale Openreach, fonctionnellement spare, sur la base dune
de valeur ? architecture principalement FTTC, ouverte ses concurrents.
Le secteur public tente dencourager le dveloppement des rseaux THD en
contribuant sous diverses formes son financement.
Les oprateurs DSL restent malgr eux lcart du march des services
audiovisuels, domin par les acteurs traditionnels de la tlvision page.
Figure 5.47 : Rsum des principaux enseignements tirer pour le Royaume-Uni [Source : Analysys
Mason]
5.7 Dans notre analyse dautres pays, lItalie nous a sembl intressante avec un plan
ambitieux lanc par le gouvernement sur la base de la collaboration des oprateurs
alternatifs
Le march du THD en Italie a dmarr trs tt
La fibre optique est considre comme une technologie majeure par les oprateurs alternatifs pour
apporter plus de dbit aux abonns. Le march du haut dbit italien est caractris par limportance
de la technologie ADSL et labsence de rseaux cbls dans le pays.
En Italie, le dploiement du THD sest fait trs tt. Loprateur FastWeb offre des services triple-
play depuis le dbut des annes 2000 sur une infrastructure FTTH construite en propre. Le rseau
FTTH de FastWeb couvrait prs de 2 millions de foyers Milan, mais pour des raisons
conomiques, FastWeb a choisi dtendre gographiquement son rseau au-del de Milan en
ADSL via le dgroupage. En septembre 2010, FastWeb a annonc une campagne de modernisation
de son rseau en donnant la possibilit 2 millions de ses abonns de passer de lADSL au FTTH
pour un cot additionnel de 15 euros par mois dans les villes de Rome, Turin, Gnes, Bologne,
Naples et Bari.

| 135
En 2010, le march du FTTH/B en Italie plaait le pays en 4e position en Europe (aprs la Russie,
la Sude et la France) en termes d'abonns FTTH/B. En raison du succs de FastWeb, les autres
oprateurs souhaitent dployer leur tour des services THD.
Les principaux oprateurs dcident dinvestir ensemble dans une infrastructure partage
En mai 2010, FastWeb, Wind et Vodafone, trois des principaux oprateurs alternatifs italiens, ont
annonc un projet commun de dploiement de rseau FTTH, baptis Fiber for Italy. Les trois
acteurs se sont engags, dans une premire phase, dployer une infrastructure neutre et ouverte
dans les 15 plus grandes villes du pays pour couvrir 10 millions d'habitants (soit prs de 17 % de la
population) l'horizon 2015, pour un investissement commun de 2,5 milliards deuros. Dans une
seconde phase, les trois oprateurs comptent tendre les dploiements aux villes de plus de 20 000
habitants, reprsentant 50 % de la population, constituant un investissement additionnel commun
de 6 milliards deuros.
Ce rseau FTTH mutualis est ouvert aux partenaires aussi bien publics que privs. Tiscali a dj
annonc son intention de rejoindre le consortium. Des ngociations ont galement t lances avec
Telecom Italia afin que loprateur mette disposition ses infrastructures passives.
En juillet 2010, Telecom Italia a refus de faire partie du projet Fiber for Italy, malgr les
demandes du rgulateur AGCOM, et a annonc un plan dinvestissements de 7 milliards deuros
dans son rseau fixe dans les trois ans venir pour dployer principalement du GPON FTTH
(FTTC certains endroits). L'oprateur espre ainsi pouvoir proposer une offre de 100 Mbit/s
50 % de la population italienne dici 2018.
En novembre 2010, sept oprateurs italiens dont loprateur historique (Telecom Italia, FastWeb,
Wind, Vodafone Italia, Tiscali, BT Italia et 3 Italia, reprsentant plus de 98 % du march du haut
dbit date) ont dcid de crer une entreprise commune, prside par le Ministre de lIndustrie,
qui vise couvrir les zones o aucun oprateur ne souhaite dployer de la fibre seule et viter la
duplicit des infrastructures en zones peu denses.
5.8 Conclusion : les pays voulant favoriser le THD ont adopt des politiques
interventionnistes fortes ou des cadres rglementaires favorisant le THD
Il existe deux points communs qui peuvent expliquer le fort dploiement des rseaux THD dans
certains pays :
Lintervention des pouvoirs publics : de lincitation comme au Japon linvestissement

gouvernemental trs important comme en Australie, en passant par le co-financement par des
collectivits locales comme en Sude, lintervention des pouvoirs publics semble tre lune
des cls pour inciter au dploiement des rseaux THD.
La concurrence : quil sagisse dune concurrence intra-plateforme lexemple du Japon ou

dune concurrence avec les cblo-oprateurs comme aux Etats-Unis ou en Sude, les pressions

136 |
concurrentielles semblent tre galement lun des facteurs les plus importants qui motive le
dploiement des rseaux THD.
Lexprience internationale nous enseigne galement que les apports de la fibre varient en fonction
du contexte rglementaire (Japon) ou de la qualit du rseau haut dbit existant (Etats-Unis).
Ainsi, plus lavantage du THD par rapport au haut dbit est important, plus son dveloppement en
est facilit. Toutefois, la seule augmentation en dbit ne semble pas tre un lment diffrenciant
suffisant pour valoriser lapport en dbit. A linverse, des services additionnels tels que la VoIP et
lIPTV (non disponibles dans certains pays en haut dbit) sont des services qui peuvent tre perus
par les abonns comme de rels bnfices des rseaux THD.
En termes de nouveaux services et usages, lexception des particularits (comme la VoIP au

Japon ou lIPTV aux Etats-Unis), aucun nouveau service ou usage capable de justifier le THD na
encore t identifi. En termes de consommation de contenus, aucune diffrence prcise (en termes
de bande passante, de minutes de consommation audiovisuelle, licite ou illicite) nest ce jour
caractrise dans les diffrents pays.
Les FAI ne russissent gnralement pas valoriser grande chelle le THD dans labonnement
de base. En revanche, les services complmentaires audiovisuels (services de tlvision aux Etats-
Unis ou au Japon) et non audiovisuels (le support client avanc pour NTT au Japon) peuvent
gnrer un ARPU incrmental qui reste toutefois limit.
La menace des services en accs direct est ressentie de faon trs diverse en fonction des pays, ce
qui peut certainement sexpliquer par la faible maturit actuelle de ce type de services (toujours en
dveloppement).

| 137
6 Conclusions
Compte tenu des analyses ralises prcdemment, nous pouvons en dduire les conclusions et
recommandations suivantes :
Actuellement, les bnfices du THD dpendent principalement de lintensit des usages des
utilisateurs
A lheure actuelle, seuls les utilisateurs avancs consommant des contenus et services
extrmement gourmands en bande passante, exigeants en ractivit (par exemple, du contenu au
format HD ou 3D, des jeux en ligne, etc.) ou ayant plusieurs usages simultans leur domicile (par
exemple des usages mlant plusieurs flux de tlvision, de tlchargement ou de navigation
Internet) ont rellement besoin du THD. Les utilisateurs moyens migrant vers le THD,
connaissent eux une exprience enrichie par rapport au haut dbit. Mme si ce confort dutilisation
nest pas sous-estimer (par exemple, relle fluidit dans la consommation de flux audiovisuels en
streaming, temps de tlchargement de contenus fortement raccourcis), celui-ci est difficilement
communicable et valorisable par les oprateurs.
Dans le futur, lapport du THD sera toutefois indiscutable, voire indispensable. De nouveaux
services (actuellement en dveloppement) seront indissociables du THD et la grande majorit des
utilisateurs ne pourra se satisfaire du haut dbit (de mme que laccs de nombreux services et
contenus par des liaisons fixes ou mobiles bas dbit nest plus jug satisfaisant).
Paradoxalement, les atouts du haut dbit sont actuellement autant dlments limitant court
terme le dveloppement du THD
La bonne qualit du rseau en paire de cuivre, lexcellent rapport qualit/prix des offres haut dbit ainsi
que la faible diffrentiation tarifaire ont permis lmergence en France dun march haut dbit parmi
les plus dvelopps et comptitifs au monde. Ces atouts sont paradoxalement des lments limitant
court terme le dveloppement du THD. En particulier, les consommateurs ne peroivent pas
clairement, les avantages du THD par rapport au haut dbit.

138 |
La chane de valeur sur le trs haut dbit est en pleine volution. Le dveloppement des modles
de services en accs direct (ou services over-the-top ) menacent les acteurs traditionnels.
Lincertitude de lvolution de la chane de valeur cre un manque de visibilit qui peut freiner
le dveloppement du trs haut dbit
Le dveloppement des modles de services en accs direct (ou services over-the-top ) et

larrive massive des tlviseurs connectables dans les foyers crent une menace sur le revenu
additionnel que les oprateurs pourraient gnrer avec le THD. Ainsi, les oprateurs pourraient en
tre rduits de simples transporteurs de contenus, contourns (ou dsintermdis ) par les
services en accs direct. Cette menace peut freiner les oprateurs dans leurs dploiements des
rseaux THD.

| A1
Annexe A : Les rseaux FTTx
Les dploiements de rseaux daccs THD consistent rapprocher la fibre optique (qui est le
support de transmission le plus performant ce jour) de labonn. Cette section dcrit les
diffrentes architectures de rseaux tlcoms mettant profit la fibre optique pour dployer des
rseaux daccs THD. Parmi ces architectures, on compte notamment :
Le FTTH112, consistant dployer directement une nouvelle boucle locale en fibre optique
jusquau logement de labonn ;
Le FTTB113, consistant amener la fibre jusquen pied dimmeuble, la partie terminale

utilisant une connectique cuivre (au moyen de cbles rseaux ) ;
Le FTTC114 ou FTTN115, consistant dployer la fibre optique un degr intermdiaire au

niveau des sous-rpartiteurs. La partie terminale entre les sous-rpartiteurs est les abonns
utilise la paire de cuivre travers des technologies DSL de type VDSL/VDSL2 ;
Le FTTLA116, consistant, exclusivement dans le cadre dun rseau cbl, rapprocher la fibre
optique gnralement jusquau niveau du dernier amplificateur du rseau coaxial117.
Ces diffrentes typologies sont illustres dans la Figure A.1 ci-aprs.
112
Fibre to the home, ou fibre jusqu labonn
113
Fibre to the building, ou fibre jusqu limmeuble
114
Fibre to the cabinet, ou fibre jusquau sous-rpartiteur
115
Fibre to the node, ou fibre jusquau sous-rpartiteur
116
Fibre to the last amplifier, ou fibre jusquau niveau du dernier amplificateur
117
Par extension, on utilise le terme FTTLA y compris en labsence damplificateur, dans le cas o la conversion du
signal optique sur la fibre en un signal lectronique sur le cble coaxial se fait suffisamment prs des abonns pour
ne plus requrir damplificateur lectronique.

A2 |
Figure A.1 : Architecture

de type FTTx [Source :
Analysys Mason, 2011]
Bien que toutes ces architectures soient capables de dlivrer des dbits suprieurs 50 Mbit/s aux
abonns, elles disposent de caractristiques diffrentes :
Le FTTH est la Le FTTH est la technologie qui consiste recrer intgralement une boucle
technologie la plus locale de type optique, idalement en rutilisant des infrastructures
chre, mais la plus physiques existantes (fourreaux, poteaux lectriques). Ceci gnre par
prenne consquent un cot de dploiement trs important. En revanche, tant donn
que la boucle locale est intgralement nouvelle, le FTTH offre le potentiel
de performance le plus important, car il nexiste plus aucun goulet
dtranglement li au support de transmission. Ainsi, les offres
commerciales sappuyant sur des architectures FTTH/B proposent
gnralement des dbits de 100 Mbit/s 1Gbit/s aux abonns. En thorie,
les dbits proposs pourraient encore progresser sur ce mme type
dinfrastructures.
Deux topologies de dploiement peuvent tre utilises : point--point ou

point--multipoint :
La topologie point--point offre consiste relier chaque client

lquipement actif (situ au niveau du central local) par une fibre qui lui
est ddie. Cette topologie requrant le dploiement dun plus grand

| A3
nombre de fibres que la topologie point--multipoints est la plus

coteuse dployer. Cependant, cette topologie est susceptible davoir
des cots oprationnels plus faibles118 et un cycle de vie plus long119.
La topologie point--multipoints offre une bande passante partage

(typiquement jusqu 64 utilisateurs) sur une architecture en arbre dans
lequel le signal optique initial est spar pour couvrir plusieurs abonns.
Les topologies point--multipoint sont mises en uvre par les familles
technologiques PON (Passive Optical Network, par exemple Ethernet
PON ou Gigabit PON), et ont pour principe de sparer le signal optique
en plusieurs branches laide dquipements passifs positionns le
long du parcours (appels coupleurs ou splitters ). Ces coupleurs
optiques sont installs entre le central local et labonn. Cette topologie
ncessitant le pose dun plus faible nombre de fibres est moins coteuse
dployer120, mais plus difficile dgrouper.
Le FTTB est proche Le FTTB consiste raccorder un immeuble au rseau optique, puis couvrir
du FTTH en termes limmeuble donn avec du cble cuivre de type cble Ethernet . Le cot
de cots de de dploiement est voisin de celui de la topologie FTTH, et la principale
dploiement et de diffrence concerne les modalits techniques de dploiement lintrieur
capacit fournir des immeubles.
des services
Comme le FTTH, le FTTB peut proposer des dbits de 100Mbit/s 1Gbit/s
en utilisant le cblage cuivre (au format Ethernet catgorie 6, standard et
largement utilis dans les rseaux locaux dentreprise).
En gnral, les statistiques disponibles sur le nombre dabonns THD

sparent rarement le FTTH du FTTB.
Le FTTC est moins Le FTTC est une technologie qui permet de sappuyer sur le rseau DSL
chre dployer existant pour apporter le THD moindre cot. Ainsi, la portion de la boucle
que FTTH/B, mais locale entre le central local et le sous-rpartiteur est remplace par de la
peut atteindre des fibre, tandis que la portion entre le sous-rpartiteur et labonne continue
limites moyen dutiliser la paire tlphonique en cuivre. Ceci permet doffrir des dbits trs
118
Par exemple, dans le cas dun dploiement multifibre (dans les zones trs denses), en mode point--point , les
fibres peuvent tre soudes au niveau du point de mutualisation, ce qui permet de limiter les interventions humaines
requises lors de la mise en service dune abonn. En mode point--multipoints , les fibres doivent tre brasses
au niveau du point de mutualisation, ce qui requiert une intervention humaine lors de la mise en service dun
abonn.
119
Ceci sexplique par le fait que la technologie PTP est base sur la technologie Ethernet, dont la bande passante
augmente gnralement par un facteur 10 (par exemple volution de 10Mbit/s 100Mbit/s, puis 1Gbit/s) alors que
la bande passante de la technologie GPON volue gnralement par un facteur de 4 (par exemple volution de
2.5Gbit/s 10Gbit/s, puis 40Gbit/s).
120
En raison de la moindre quantit de fibres dployer, les technologies point--multipoints ncessitent moins de
place dans le rseau d'infrastructure (par exemple moins de fourreaux), ainsi que moins de place dans les nuds
du rseau pour accueillir les quipements actifs (par exemple, les quipements GPON occupent ainsi de 5 8 fois
moins de volume que les quipements point--point capacit constante).

A4 |
long terme importants, notamment grce un raccourcissement des lignes et lusage

de technologies comme VDSL ou VDSL2. Les offres commerciales sur
FTTC offrent gnralement des dbits de 30 50 Mbit/s. Le FTTC offre
donc un moyen doffrir des services de type THD aux utilisateurs un cot
plus faible que le FTTH/B.
Toutefois, plusieurs tudes sur le dgroupage de la sous-boucle locale ont

montr que le dploiement du FTTC pour les oprateurs alternatifs nest
gnralement pas conomiquement viable. Ainsi, le dploiement du FTTC
est gnralement ralis par les oprateurs historiques uniquement.
De plus, mme avec les progrs technologique du DSL, il est peu probable
que le FTTC puisse offrir des dbits suprieurs 100Mbit/s. Par consquent,
long terme, il est possible que le FTTC ne soit quune technologie de
transition.
Le FTTLA est une Le FTTLA est la technologie dvolution des rseaux cbls vers le THD :
technologie peu elle consiste faire voluer la transmission sur le cble coaxial vers la
chre dployer norme DOCSIS3.0 (avec notamment la fonctionnalit dagrgation de
pour un cblo- canaux ou channel bonding 121) et rapprocher de labonn le niveau
oprateur auquel est effectue la conversion entre loptique (fibre) et llectronique
(cble coaxial).
Les offres commerciales bases sur le FTTLA varient trs fortement en

fonction du dimensionnement du rseau cble, notamment entre 25 Mbit/s et
200 Mbit/s122.
121
La fonctionnalit de channel bonding telle que dcrite dans le standard DOCSIS3.0 permet un utilisateur
davoir accs plusieurs canaux DOCSIS, et donc datteindre des dbits de plusieurs dizaines, voire plusieurs
centaines, de Mbit/s.
122
Le cblo-oprateur Welho propose 200 Mbit/s en Finlande.

Annexe B : Liste des personnes interviewes
Pays Socit Contact Poste

France Orange Jean-Paul Cottet Directeur Excutif, Marketing et Innovation
Jean-Dominique Pit & Directeur de la stratgie & Executive VP
France SFR
Jrmie Manigne Innovation, Services et Contenu
Olivier De Baillenx & Directeur des Relations Institutionnelles &
France Free/Iliad
Olivier Gravelle CCO
Emmanuel Micol & Directeur Roaming + Interconnexion
France Bouygues Telecom
Franck Abihssira & Directeur contenus et FAI
France Numericable Olivier Mellina-Gottardo Directeur des Affaires Rglementaires
Directeur des projets innovation et
Philippe Bourquin &
France France Tlvisions dveloppement & Services Interactifs
Vincent Nalpas
France Tlvisions
France eTF1 Olivier Abecassis Directeur Gnral
France Canal+ Jrme Seror Cellule Exprience client
Directrice du Marketing Stratgique et du
France Lagardre Delphine Grison
Dveloppement
Association des
Services Internet Prsident / Directeur Juridique et
France Giuseppe de Martino
Communautaires Rglementaire de Dailymotion
(ASIC)
Marc Charrire & Florian VP Relations Institutionnelles & Directeur
France Alcatel-Lucent
Damas Marketing des Produits FTTx
France Netgem Matthieu Lentz Responsable marketing IPTV
France Samsung Roberto Mauro Directeur Stratgie et Dveloppement
Philippe Citron & Directeur Gnral France & Directeur
France Sony
Arnaud Brunet Relations Extrieures
Centre dEtudes
Techniques de Groupe Amnagement Numrique du
France Laurent David
lEquipement de Territoire
l'Ouest
France Anevia Tristan Leteurtre Prsident
Australie Foxtel Adam Suckling Director - Policy/Corporate Affairs
Australian
Competition and
Australie Rob Nicholls General Manager | Communications Group
Consumer
Commission
Etats-Unis AT&T John Blinkiewicz Executive Director U-verse Marketing
Senior VP & General Manager Northern
Etats-Unis Turner Pete Flamman
Europe
Etats-Unis MTV Cy Cary Senior director Web department
Etats-Unis Cisco Jean-Michel Demoulin Cable, Digital Media and IPTV Strategy
Federal
Analyst in the Consumer Affaire Dept,
Etats-Unis Communications Ellen Satterwhite
consumer affairs specialist
Commission
B6 |
Pays Socit Contact Poste

Vice-President, General Manager,
Japon NTT Hiroki Kuriyama
Corporate Strategyt
Japon K-Opticom Seiichiro Hamada Senior Managing Director
Japon NEC Michel Lignon President
VP of Strategy & Business Development,
Royaume-Uni Discovery Channel Helen Whittle
Western Europe
Royaume-Uni BBC Matthew Postgate Controller, BBC Research & Development
Royaume-Uni YouView Kip Meek President
Royaume-Uni Ofcom Richard Moore Principal, Broadcast and New Media
VP & Head of Marketing, Strategy and
Sude TeliaSonera Johan Andersson
New Business
Swedish Post and
Sude Telecom Agency David Troeng Head of Competition Department
(PTS)
Swedish Urban
Sude Mikael Ek Managing Director
Network Association
European
Europe Lieven Vermaele Technical Director
Broadcasting Union
UEFA Champions
Europe Simon Crouch Director of Strategy
League
Europe Private Equity Confidentiel Director
Figure B.1 : Liste des personnes interviewes [Source : Analysys Mason]

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Fvrier 2012

Etude sur le trs haut dbit :

Rapport ralis par Analysys Mason pour le groupement de

La direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS), la

Dans un souci de transparence et dinformation ouverte, les membres du groupement de

La mthodologie utilise et les rsultats obtenus sont de la seule responsabilit dAnalysys

Ce rapport contient des ressources photographiques et iconographiques provenant de tiers

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

3 Services et usages amens se dvelopper sur les rseaux THD 13

Annexe A : Les rseaux FTTx

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Reg. 410 406 839 RCS Paris

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

La Direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS), la Direction

Quels sont les apports du THD par rapport au haut dbit ?

Les lments suivants rsument chaque section de notre rapport.

Services et usages amens se dvelopper sur les rseaux THD

A court et moyen terme, dans un contexte o les technologies de linformation et de la

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Des formats audiovisuels comme la haute dfinition (HD), la ultra-haute dfinition

Les services audiovisuels en accs direct, ou services over-the-top , permettant davoir

La vidoconfrence rsidentielle permettra de populariser lutilisation frquente de la vido

La tlmdecine, dans un contexte de population vieillissante, pourra contribuer une

Linformatique distribue, sinscrit dans la tendance rcente dhbergement des applications

Le tltravail, encore peu rpandu en France comparativement de nombreux autres pays

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

distance, pourront bnficier de vritables classes virtuelles grce linteractivit associe

La domotique permettant le contrle et linteraction centralise et ventuellement distance

Les autres services potentiels, de communication ou de divertissement, bass sur la vido,

Les nouveaux services de lducation, bass sur lutilisation dardoises numriques et de

Les avatars comportementaux, volution sophistique des modes de reprsentation des

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Quels sont les apports du THD par rapport au haut dbit ?

Quels sont les futurs usages et services du THD, en particulier audiovisuels ?

laugmentation de la qualit des formats vido gnre un besoin important en dbit ;

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Les oprateurs tlcoms considrent la complmentarit entre plusieurs sources de

De nouveaux modles conomiques apparaissent entre fournisseurs de contenus et oprateurs. La

La situation entre les pays est nanmoins assez diffrente :

Au Japon, ds 2001, le dveloppement de rseaux THD bass sur le FTTH a dmarr,

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

La Sude a trs largement bnfici dinvestissements publics dans le THD, en particulier au

En Australie, le gouvernement a choisi de dployer lui-mme un rseau THD grande chelle

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Le dveloppement des modles de services en accs direct (ou services over-the-top ) et

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Dans ce contexte, la Direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS),

Quels sont les apports du THD par rapport au haut dbit ?

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

A laune de lexprience internationale (essentiellement), quels nouveaux services et

Quelles sont les principales volutions possibles de la chane de valeur de fourniture

FAI ou oprateur pour dsigner un oprateur de communications lectroniques

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

base de limportance relative de la diffusion de contenus dlinariss dans leurs revenus : la

services et usages amens se dvelopper sur les rseaux THD ;

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

3 Services et usages amens se dvelopper sur les rseaux

3.1 Le dveloppement du THD va permettre damliorer les services existants et de

les services bass sur les nouveaux formats audiovisuels

3.1.1 Les services bass sur les nouveaux formats audiovisuels

Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes

Figure 3.1 : Dfinition