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Site www.xerfi.com
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Adresse 13-15 rue de Calais 75009 Paris
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Fax 01 42 81 42 14
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises,
apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l’évolution des
marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des
entreprises, en France comme à l’international. Le site Xerfi.com met ainsi en
ligne le plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi s’est donné tous les moyens de
l’indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement
repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre initiative, des
méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi
l’outil indispensable pour appuyer leur réflexion.
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permanence de plus de 400 études, prévisions et analyses sur les secteurs, les entreprises et leur
environnement.
Xerfi 7000 c’est l’outil de référence indispensable adopté par les établissements financiers, les
entreprises, les cabinets de conseil et d’audit, les grands établissements publics et parapublics
pour appuyer leurs analyses et étayer leurs décisions.
LA SYNTHESE 11
1. LE PROFIL DU GROUPE 14
1.5. L’ACTIONNARIAT 24
La structure de l’actionnariat 24
5. LA BASE STATISTIQUE 63
6. SOURCES D’INFORMATION 69
Engie (ex-GDF Suez) est implanté dans 70 pays à travers le monde. C’est un acteur de premier plan sur le
LE GROUPE EN UN CLIN D’ŒIL
secteur de l’énergie où il est présent à la fois dans la production et la distribution de gaz naturel et
d’électricité. En 2016, le groupe se positionnait parmi le top 3 européen dans le secteur de l’énergie avec un
chiffre d’affaires de 65 Md€ (+0,3% sur un an).
Début 2016, le groupe a restructuré son organisation en 24 Business Units (BUs), constituées pour la plupart
à l’échelle d’un pays ou d’un groupe de pays. Chacune de ces Business Units correspond à un « secteur
opérationnel ».
Pour s’imposer parmi les leaders de la transition énergétique, Engie mise sur un développement accéléré
dans les services énergétiques et les énergies renouvelables. Le groupe étend aussi son influence à
l’international (hors Europe), dans les pays émergents notamment, en se renforçant dans la production
d’électricité et les infrastructures gazières qui soutiennent son activité de gaz naturel liquéfié (GNL).
60 000
50 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : Engie
Chiffre d’affaires
Concurrents Pays d’origine
en 2017
ENEL Italie 74,6 Md€
EDF France 69,6 Md€
RWE Allemagne 44,6 Md€
SSE Royaume-Uni 35,2 Md€ (**)
CENTRICA Royaume-Uni 31,6 Md€
IBERDROLA Espagne 31,3 Md€
VATTENFALL Suède 13,7 Md€
(*) Liste non exhaustive / (**) Chiffre d’affaires au 31/03/2018
Source : Xerfi d’après opérateurs
- Réduction de sa dette au cours des dernières années ; - Forte dépendance au marché européen (78,4% du
chiffre d’affaires en 2017) dont la consommation en
- Acteur historique sur le marché du gaz en France et en énergie tend à se réduire ;
Belgique ;
- Recentrage sur les énergies renouvelables (production - Activités sensibles à la conjoncture et aux prix de
et distribution); marché de l’énergie (fluctuation de la demande en
fonction des températures notamment).
- Développement des activités à plus forte valeur
ajoutée (services énergétiques) ;
Engie
Source : Xerfi
LA SYNTHESE
LE PROFIL DU GROUPE
Présentation du groupe
Source : Engie
Solutions
Production
Chaine du gaz décentralisées
centralisée
pour les villes
d’électricité
et les territoires
Solutions pour
Solutions les particuliers
pour les entreprises et les
professionnels
Source : Engie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique Latine
Asie Pacifique
Benelux
11 Business Units en Europe
Brésil
et dans le monde Chine
Europe du Nord, du Sud et de l’Est
Génération Europe
Moyen-Orient, Asie du Sud et Centrale et Turquie
Royaume-Uni
Elengy
France BtoB
France BtoC
France Renouvelables
8 Business Units en France
France Réseaux
GRDF
GRTgaz
Storengy
Le marché français demeure la principale source de revenus d’Engie. En 2017, le groupe a en effet réalisé
plus de 39,6% de son chiffre d’affaires dans l’Hexagone. L’Europe a assuré 78,4% de l’activité (en valeur).
Amérique du Nord
6,0%
Amérique du Sud
6,6%
Asie/Moyen-
Orient/Océanie
8,4%
Autres pays Union
européenne
24,0% Belgique
13,0%
Méthodologie : Engie a procédé à des regroupements de secteurs opérationnels. Le groupe présente une information sectorielle
organisée autour de 10 secteurs reportables : 3 correspondant à des secteurs opérationnels (Amérique du Nord, Benelux et
Exploration & Production) et 6 correspondant à des regroupements de secteurs opérationnels. Un 10e secteur reportable, «Autres»,
comprend des secteurs opérationnels ne pouvant être regroupés (Tractebel, GTT, Génération Europe, Solairedirect) du fait de la
spécificité de leurs métiers et de leurs marchés ou de leur profil de risque particulier. Par ailleurs, le secteur reportable France
regroupe les secteurs opérationnels France BtoB, France BtoC, France Réseaux et France Renouvelables, c’est-à-dire les activités
françaises dans l’aval des métiers de l’énergie (prestations de services commercialisation directe de gaz et d’électricité aux clients
BtoB, BtoT et BtoC), et la production d’énergies renouvelables. Cette organisation explique la différence entre le chiffre d’affaires de la
France par secteur reportable et par zone géographique.
L’Amérique Latine regroupe les activités de la Business Unit Brésil et de la Business Unit Amérique Latine
(Argentine, Chili, Mexique et Pérou). Les filiales interviennent sur les métiers de la production centralisée
d'électricité (à partir de sources renouvelables solaire photovoltaïque et éolien terrestre, ainsi que par des
centrales thermiques), les métiers de la chaîne du gaz (gestion d’infrastructures gazières, terminal de
regazéification, réseaux de transport et de distribution) ainsi que les services à l’énergie.
Le Benelux comprend les activités d’Engie en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg : production
d’électricité à partir de son parc de centrales nucléaires et de capacités de production renouvelables,
commercialisation de gaz naturel et d’électricité et activités de services à l’énergie. La BU Benelux exploite et
maintient les centrales nucléaires de Doel et Tihange en Belgique, représentant une capacité installée totale
de 5 918 MWe. En matière d’énergies renouvelables, la BU détient une capacité éolienne terrestre de
318 MWe en Belgique et 56 MWe aux Pays-Bas, et une capacité solaire de 10 MWc en Belgique et de
11 MWc aux Pays-Bas. Sur le marché du retail, elle gère environ 2,7 millions de contrats en électricité et
1,4 million en gaz naturel en Belgique et environ 270 000 contrats en électricité et en gaz naturel aux
Pays-Bas. Elle dispose également d’un portefeuille de clients professionnels, en électricité (13,2 TWh vendus
en Belgique, 8,5 TWh aux Pays-Bas) et en gaz naturel (17,0 TWh en Belgique et 8,1 TWh aux Pays-Bas).
La zone Europe hors France et Benelux rassemble les activités au Royaume-Uni (gestion des actifs de
production d’électricité d’origine renouvelable et du portefeuille de distribution, fourniture de services et de
solutions énergétiques, etc.) et en Europe du Nord, du Sud et de l'Est (commercialisation de gaz naturel et
d’électricité et de services et solutions énergétiques associées, exploitation d’actifs de production
d’électricité d’origine renouvelable, gestion d’infrastructures de distribution). Au Royaume-Uni, Engie détient
plus de 2,2 GW d’actifs de production électrique.
Le GEM & GNL comprend les activités des Business Units Global Energy Management (GEM) et Global LNG.
GEM a pour mission de gérer et optimiser, pour le compte des Business Units qui détiennent les actifs de
production d’électricité, les portefeuilles d’actifs physiques et contractuels du Groupe (hors infrastructures
gazières), notamment sur le marché européen. Elle est également en charge des ventes d’énergie auprès des
grands comptes industriels paneuropéens et nationaux et propose à des tiers des solutions liées à son
expertise dans les marchés financiers de l’énergie. Global LNG gère un portefeuille de contrats
d’approvisionnement long terme, des participations dans des infrastructures GNL et exploite une flotte de
méthaniers.
Autres comprend les activités de Génération Europe qui regroupe les activités de production d’électricité
d’origine thermique en Europe, la Business Unit Tractebel (spécialisée dans les domaines de l’énergie, de
l’hydraulique et des infrastructures), de GTT (conception de systèmes de confinement à membranes
cryogéniques pour le transport maritime et le stockage sur terre et en mer du gaz naturel liquéfié) ainsi que
les activités holdings et corporate qui comprennent les entités dédiées au financement centralisé, les
activités de Solairedirect (développement, financement, construction et exploitation de centrales
photovoltaïques au sol, de capacité supérieure à 1 MW) et la contribution de l’entreprise associée Suez.
250 000
218 905 219 253
213 987
220 000 Sortie
201 971
194 920 de la branche
190 000 Environnement
130 000
100 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CNP Assurances
1,0%
Autodétention
1,9%
CDC
1,9%
BlackRock
5,1% Public
63,3%
Salariés
2,7%
Etat
24,1%
Etat
28,1%
0,8 0,7
0,4
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : Engie
Le conseil d’administration d’Engie est constitué de 19 membres dont 10 administrateurs ont été désignés
par l’Assemblée générale des actionnaires, 5 représentants de l’État français, 3 administrateurs
représentants des salariés et un administrateur représentant des salariés actionnaires.
Gaz Électricité
Des offres
multi-énergie
Grands Grands
XXXX
groupes XXXX
XXXX groupes
XXXX
intégrés intégrés
Structure du marché
Structure du marché
– Oligopoles nationaux – Chaque marché en Europe
est concentré autour de quelques
– Séparation de plus en plus groupes. Certains marchés sont
marquée des activités de transport plus concurrentiels que d’autres,
et de distribution au sein comme en Allemagne et au
des opérateurs historiques Royaume-Uni.
sous la pression des autorités A l’inverse, le marché français reste
de la concurrence. Ces dernières dominé par EDF
entendent faciliter l’accès
du marché aux opérateurs
alternatifs
Principaux intervenants
(extraction-transport) Principaux intervenants
Total (FR), BP (GB), Repsol (ES),
Statoil (NO), Shell (PB), Eni (IT), EDF (FR)
Gazprom (RU) + électriciens Enel (IT)
et distributeurs de gaz Engie (FR)
Iberdrola (ES)
Principaux intervenants RWE (ALL)
(distribution- Vattenfall (SE)
commercialisation) + Autres distributeurs de gaz.
Source : Xerfi
ENEL 74 639
EDF 69 632
Engie 65 029
RWE 44 585
Centrica 31 585
Iberdrola 31 263
Vattenfall 13 744
EDF 129,3
Engie 112,7
ENEL 84,9
Iberdrola 48,4
RWE 43,3
Vattenfall 31,2
Centrica 20,3
Groupe chimique
Solvay Energy Services Belgique
intégré 4%
Groupe
Endesa Energia Espagne énergétique 3%
intégré
Groupe
Gazprom Russie énergétique 3%
intégré
Entreprise locale
Gaz de Bordeaux France
de distribution 2%
e
(*) Liste non exhaustive (Direct Énergie se positionne par exemple en 14 position avec 1% de part de marché, dont 7%
dans le segment résidentiel) / Source : Xerfi d’après opérateurs et CRE, dernières données disponibles 2016
LA DYNAMIQUE DU GROUPE
ET DE SES ACTIVITES
Sur le plan géographique, la hausse a concerné toutes les régions du monde en 2017. Elle a été
particulièrement soutenue au Moyen-Orient (+3,2%), en Asie-Pacifique (+2,8%) et en Afrique (+2,6%). L’Asie-
Pacifique représentait, à elle seule, 42,5% de la consommation mondiale totale en 2017.
14 000
13 511
13 259
12 954 13 060
12 829
13 000 12 589
12 414
12 119
12 000
11 000
10 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) Données incluant le trading de combustibles et les énergies renouvelables utilisées pour produire de l’électricité
Source : BP Statistical Review
Moyen-Orient 3,2%
Asie-Pacifique 2,8%
Afrique 2,6%
Total Monde 1,9%
Europe 1,8%
CEI (**) 0,6%
Am. Centrale et du Sud 0,5%
Am. du Nord 0,4%
0% 1% 2% 3% 4%
(*) Données incluant le trading de combustibles et les énergies renouvelables utilisées pour produire de l’électricité /
(**) Communauté des États Indépendants
Traitement Xerfi / Source : BP Statistical Review
Les cours mondiaux du gaz ont fortement progressé en 2017. En cause, la reprise de la production de
l’activité manufacturière en Europe et aux États-Unis qui a entraîné un rebond de la demande. En outre, la
volonté de certains pays, comme la Chine, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre s’est traduite
par un report de la consommation de charbon et de pétrole vers le gaz, ce qui a contribué à intensifier les
tensions sur l’offre. L’ampleur du rebond en Europe s’explique aussi par une pénurie momentanée, mi-
décembre 2017, suite à la brève fermeture du terminal gazier de Baumgarten, en Autriche, au sein duquel
une explosion a eu lieu.
600
300 272,8
193,3
200
100
1975 1985 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
39,0%
40% 31,3%
18,7% 17,1% 18,3%
20%
8,2% 5,3% 7,5%
0,2%
0%
-3,7% -3,2%
-6,8%
-20%
-20,2% -22,5% -20,9%
-25,3% -28,3%
-40% -35,3%
2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Traitement et estimation Xerfi / Source : SDES et World Data Bank via Gas in Focus
4 000
3 897,8 3 901,3
3 900 3 870,1 3 878,6
3 855,1 3 857,8
3 823,9 3 826,0 3 827,8 3 818,7
3 800 3 775,3
3 755,1
3 722,8
3 700
3 600
3 500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
600
544,9
550
491,1 498,1 491,3 493,2
500 470,7
449,4
450 416,9
400
350
300
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15% 12,2%
9,3%
10% 7,8%
4,3%
5% 1,4% 0,4%
0%
-5%
-10%
-15%
-13,6%
-20% -16,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suivant l’évolution des cours mondiaux, les prix du gaz pour les utilisateurs finaux avaient fortement diminué
au cours des deux années précédentes. En 2017, ils ont rebondi de 7% pour les professionnels. Côté
particuliers, ils ont continué de reculer ce qui s’explique en partie par le mode de calcul des tarifs régulés qui
comporte un décalage temporel.
Évolution des tarifs du gaz naturel pour les utilisateurs finaux (*)
Unité : centime d’euro / kWh (données semestrielles)
Particuliers Professionnels
8
2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) Toutes tranches confondues / Traitement Xerfi / Source : Eurostat via SDES
Évolution des tarifs du gaz naturel pour les utilisateurs finaux (*)
Unité : % des variations annuelles
0%
-0,2% -0,5% -0,5%
-5% -1,9%
-3,6% -4,0%
-4,7%
-10% -7,0%
-15% -13,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
(*) Toutes tranches confondues / Traitement et estimation Xerfi / Source : Eurostat via SDES
6% 4,9%
4% 3,2%
1,7%
2%
0,4%
0%
-2% -1,1%
-4% -2,8% -2,5%
-6%
-5,9%
-8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8%
5,9%
6%
4%
1,6%
2% 1,1%
0%
-0,3% -0,5%
-2% -1,3%
-1,9%
-4% -2,7%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
70
60
50
40
30
20
2014 2015 2016 2017 2018
Traitement Xerfi /Source : CRE via EPEX, dernière donnée disponible 09/2017
40%
22,4%
20%
10,8%
0%
-4,8%
-20%
-40%
2015 2016 2017e
En 2017, les températures moyennes sur l’ensemble du territoire ont été légèrement plus élevées qu’en
2016, en particulier au premier semestre. Sur l’ensemble de l’année, les températures ont été 0,2°C plus
élevées qu’en 2016. Ces conditions climatiques plus clémentes que la moyenne de long terme ont entraîné
de moindres besoins énergétiques pour le chauffage ce qui a pesé sur la consommation de gaz.
14,5
14,0
14,0 13,8 13,8
13,6
13,4
13,5
13,1
13,0
12,7
12,5 12,2
12,0
11,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Note de lecture : un indice de 0,9 indique que les conditions climatiques du trimestre ont été moins rigoureuses que la
moyenne de la période de référence 1986-2015. En conséquence, la consommation d’énergie a été de 10% inférieure à
ce qu’elle aurait été pour un climat « normal » / Traitement Xerfi / Source : SDES, dernière donnée disponible 01/2018
Les revenus du groupe ont été soutenus par la hausse des volumes de commodités vendus en Europe, un
effet-prix positif et des mises en service d’actifs (centrale de production d’électricité et d’eau potable à Abu
Dhabi, parc solaire Holman aux États-Unis, etc.).
110 000
97 038
95 000 90 673
87 898
83 053 84 478
79 908
80 000 74 686
69 883
64 840 65 029
65 000
50 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20% 16,6%
15%
10% 7,3% 7,0%
5,7%
5%
0,3%
0%
-5%
-3,8%
-10% -6,4% -7,2%
-8,0%
-15%
-15,0%
-20%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
90%
Autres
75%
60%
45%
30%
Afrique / Asie
0%
Infrastructures Europe
-15% France
Benelux
Amérique du Nord
-30%
-45%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Part dans le chiffre d'affaires en 2017
Part dansréalisé
Note : la taille des bulles est proportionnelle au chiffre d’affaires le chiffre d'affaires
dans chaque ensecteur
2017
Traitement Xerfi / Source : Engie
40%
Afrique
30%
20%
Amérique du Sud
France
10% Autes pays Union européenne
Asie / Moyen-Orient /
Océanie
0%
-10%
Amérique du Nord
-20%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Note : la taille des bulles est proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé dans chaque secteur
Traitement Xerfi / Source : Engie
Etude strictement réservée à EY EXPERTS ASSOCIES ( 101146 ).
30 000 27 834
25 066 24 898 25 722
20 000
10 000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
45%
30%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
20 000
16 525 17 026
17 500
15 000 14 223
12 138
12 500 11 262
9 491 9 316
10 000
7 500
5 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20%
18,2%
18% 17,5%
16,2% 16,3% 16,1%
16%
14,6% 14,3%
14%
12%
10%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Afrique/Asie 13,9%
France 12,2%
Total -1,8%
Benelux -27,0%
(*) L’évolution des secteurs GEM&GNL et Autres n’est pas traité du fait d’écart trop important
Traitement Xerfi / Source : Engie
Iberdrola 7,0%
ENEL 5,7%
Centrica 3,4%
Engie 0,3%
EDF -2,2%
RWE -2,7%
Vattenfall -2,8%
Engie
Dépenses dans les technologies émergentes et le digital 0,5 Md€ 1,0 Md€ 1,5 Md€
Fin 2017, Engie a cédé à Alinta Energy 70% du capital qu’il détenait dans la centrale Loy Yang B de production
d’électricité à partir de charbon. Installée en Australie, cette centrale possède une capacité de 1 000 MW.
Suite à cette vente, le charbon représente désormais 6% du portefeuille de production d’électricité du
groupe français dans le monde, contre 13% fin 2015. Dans le même temps, Engie a engagé la cession au
pétrolier Total de ses activités amont (liquéfaction, transport maritime et négoce international) de Gaz
Naturel Liquéfié (GNL). Engie conserve ses activités aval, comprenant les infrastructures de regazéification et
la commercialisation de détail aux clients finaux. Dans le cadre de cette opération, Engie devient le
fournisseur prioritaire de Total pour le biogaz et l’hydrogène renouvelable.
Autre opération d’envergure, en février 2018, Engie a officiellement revendu ses activités E&P au groupe
anglais Neptune Energy. Cette opération comprend l'exploration et la production pétrolière et gazière.
Engie revend à Energy Capital Partners sa part de 75% dans trois centrales de
production d’électricité au Royaume-Uni. Cela concerne les centrales de
Octobre Engie / Energy
Saltend et Deeside (production d’électricité à partir de gaz) et celle d’Indian
2017 Capital Partners
Queens (centrale de pointe alimentée au fioul), représentant une capacité
brute totale de 1 841 MW.
Engie revend à Alinta Energy sa participation (70%) dans la centrale Loy Yang
Novembre Engie / Alinta
B de production d’électricité à partir de charbon implantée en Australie.
2017 Energy
Cette centrale a une capacité de 1 000 MW.
Outre le lancement de nouvelles offres commerciales destinées aux particuliers (my Power, Mon Elec, Mon
gaz vert), Engie ne cesse de développer de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables. Tout
au long de l’année 2017, le groupe a remporté de nombreux appels d’offres pour la construction et
l’exploitation de parcs éoliens, à l’instar du contrat signé en Mongolie en août 2017, ou de sites de
production d’électricité à partir de source solaire (inauguration à Gréoux-les-Bains (04) d’un parc de 300 000
panneaux solaires d’une capacité de 82 MW en septembre 2017).
Part des énergies renouvelables dans le total des capacités installées d’Engie
Unité : part en % du total
26% 24,5%
21,5%
22%
20,2%
18,8% 18,8% 19,3%
18,5% 18,1% 18,3%
18%
14%
10%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Biomasse
Biomasse et biogaz
et biogaz 12,0%
11,9%
Eolien
Eolien 9,9%
Hydrau- 5,4%
Hydraul- Solaire
lique
Solaire ique 1,1%
82,2%
0,4% 76,9%
Géothermi
Géother-
que
mique
0,1%
0,1%
Dans le cadre de la seconde session des appels d’offres solaires organisés par la
Juillet
Solaire Commission de régulation de l’énergie, Engie remporte 10 projets photovoltaïques
2017
en France, soit 94,59 MW de puissance installée sur les 500 MW attribués.
Septembre Le groupe Abraaj et Engie concluent un partenariat pour construire une plateforme
Éolien
2017 de projets éoliens en Inde, pour une capacité totale de 1 GW.
Solairedirect, filiale d’Engie, inaugure le plus grand parc solaire du groupe en France,
Septembre à Gréoux-les-Bains (04). Grâce à ses 300 000 panneaux solaires et ses 50 postes de
Solaire
2017 transformation électrique, le site produira 128 GWh par an pour une capacité de
82 MW.
Engie et Crédit Agricole Assurances signent un accord pour que leur filiale FEIH
Décembre
Éolien / Solaire (Futures Energies Investissements Holding) pour acquérir près de 500 MW de parcs
2017
éoliens et solaires photovoltaïques d’ici fin 2018.
Avril Engie remporte un projet éolien de 200 MW en Inde, portant à 1 GW les capacités
Éolien
2018 renouvelables du groupe dans le pays.
Engie signe avec Forestalia, General Electric et Mirova un contrat pour développer
Mai
Éolien en France neuf parcs éoliens non subventionnés d’une capacité totale de
2018
300 MW. Une grande partie de l’électricité produite sera rachetée par Engie.
Dans le cadre du projet GRHYD (Gestion des Réseaux par l’injection d’Hydrogène
pour Décarboner les énergies), le premier démonstrateur Power-to-Gas en France
Juin
Hydrogène est inauguré. Installé à Cappelle-la-Grande (59), il teste l’injection d’hydrogène dans
2018
le réseau de distribution de gaz naturel pour répondre aux besoins de chauffage,
eau chaude et cuisson.
Investissements
Conforter son leadership Renforcement des « services »
et acquisitions
Source : Xerfi
Part des prestations de services d’Engie Part des prestations de services d’Engie
en 2010 en 2017
Unité : part en % du chiffre d’affaires Unité : part en % du chiffre d’affaires
Prestations
Prestations de services
de services 32,9%
31,5% Ventes
d'énergie
68,5% Ventes
d'énergie
67,1%
Via sa filiale Engie Ineo, Engie rachète la société suédoise Icomera, leader
Mai
Engie / Icomera dans le développement de solutions de communication embarquées dans les
2017
transports publics (connexion Wi-Fi et ses dérivés).
Engie / Thermaire Engie rachète deux entreprises d'Afrique du Sud, spécialisées dans les
Décembre
et Ampair services énergétiques (installation et à maintenance de chauffage,
2017
ventilation, climatisation), Thermaire et Ampair.
Engie rachète Electro Power Systems. Basée à Paris (75), l’entreprise est
Engie / Electro
Janvier spécialisée dans les solutions de stockage d’énergie et les microgrids
Power Systems
2018 permettant de résoudre les défis liés à l’intermittence des énergies
renouvelables.
Engie rachète l’entreprise suisse Priora FM, spécialisée dans la gestion des
Mai
Engie / Priora FM bâtiments, des infrastructures et le facility management. Ses principaux
2018
clients sont les aéroports de Genève et Zurich.
Méthodologie : les éléments financiers 2016 et 2017 sont aux normes IFRS. Ils portent sur des données auditées, publiées par le
groupe en avril 2018.
Méthodologie : les éléments financiers 2016 et 2017 sont aux normes IFRS. Ils portent sur des données auditées, publiées par le
groupe en avril 2018.
Méthodologie : les éléments financiers 2016 et 2017 sont aux normes IFRS. Ils portent sur des données auditées, publiées par le
groupe en avril 2018.
Méthodologie : les éléments financiers 2016 et 2017 sont aux normes IFRS. Ils portent sur des données auditées, publiées par le
groupe en avril 2018.
Méthodologie : les éléments financiers 2016 et 2017 sont aux normes IFRS. Ils portent sur des données auditées, publiées par le
groupe en avril 2018.
EVOLUTION DE L’ACTIVITE
MARGES D’ACTIVITE
RENTABILITE
Rentabilité nette des capitaux propres (%) Résultat Net / Fonds propres
Source : Xerfi, modèle Mapsis
LA BASE STATISTIQUE
Évolution des tarifs du gaz naturel pour les utilisateurs finaux (*)
Unités : centime d’euro / kWh, % des variations annuelles
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Particuliers 6,9 7,2 7,7 7,5 7,0 7,0
Variation 7,9% 5,6% 5,8% -1,9% -7,0% -0,5%
Professionnels 4,2 4,1 3,9 3,8 3,3 3,5
Variation 11,6% -0,5% -4,7% -4,0% -13,0% 7,0%
(*) Toutes tranches confondues / Traitement et estimation Xerfi / Source : Eurostat via SDES
SOURCES D’INFORMATION
AIE
Agence internationale de l’énergie
9, rue de la Fédération - 75739 Paris Cedex 15
Tél. : 01 40 57 65 00 – Fax : 01 40 57 65 09
www.iea.org
CRE
Commission de régulation de l’énergie
15, rue Pasquier - 75379 Paris Cedex 08
Tél. : 01 44 50 41 00
www.cre.fr
RTE
Réseau transport électricité
1, Terrasse Bellini TSA 4100 - 92919 La Défense Cedex
Tél. : 01 79 24 80 00
www.rte-france.com
La presse spécialisée
Énergie Plus
www.atee.fr/Énergie-plus-magazine
Gas in Focus
www.gasinfocus.com
Couronne suédoise
Taux de change moyen pour l’année 2017 : 1 EUR = 9,8438 SEK
Livre britannique
Taux de change moyen pour l’année 2017 : 1 EUR = 0,8872 GBP
Centrica
www.centrica.com
EDF
www.edf.com
Enel
www.enel.com
Engie
www.engie.com
Iberdrola
www.iberdrola.es
RWE
www.rwe.com
SSE
www.sse.com
Vattenfall
www.corporate.vattenfall.com