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Ministère de l’ Agriculture,

des Ressources Hydrauliques


et de la Pêche

Sous-traitance : Termes des références


Réalisation d’une étude sur trois marchés cible pour les produits
de la filière figue de barbarie biologique de Tunisie
CONTEXTE ORGANISATIONNEL

L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est une institution
spécialisée des Nations Unies. Elle a pour mission de promouvoir et d’accélérer la croissance
industrielle durable des pays en voie de développement et des économies en transition et d’œuvrer
à l’amélioration des conditions de vie des pays les plus pauvres dans le monde en mobilisant ses
ressources et ses compétences internationales.

La Section de l’élaboration des programmes et de la coopération technique (PTC) de l’ONUDI


comprend cinq départements : département de partenariat et monitoring des résultats (PRM),
département de développement de l’agrobusiness (AGR), département de commerce,
investissement et innovation (TII), département de l’énergie (ENE), département de
l’environnement (ENV).

Le département de commerce, investissement et innovation (TII) assiste les pays dans leurs efforts
de développer le potentiel de leur secteur industriel à travers le commerce, l’investissement et
l’innovation, tout en promouvant le progrès socio-économique. Le TII est responsable d’assister
les pays à renforcer leur compétitivité sur les marchés globaux à travers le renforcement des
capacités dans la domaine de la qualité, la durabilité environnementale, la redevabilité et
responsabilité sociale dans le cadre des systèmes de managements internationaux et selon les
exigences du secteur privé. Le TII promeut l’établissement des liens entre petits producteurs et
entreprises de transformation dans les pays en voie de développement et assiste dans la
structuration des chaînes de valeur locales, régionales et internationales à travers l’amélioration
de la qualité du produit.

La société de consultation travaillera pour la division d’appui au secteur privé, des clusters et de
l’innovation (BCI) appartenant au département de commerce, investissement et innovation (TII).

CONTEXTE DU PROJET

Le projet d’accès aux marchés des produits agro-alimentaires et de terroir en Tunisie (PAMPAT)
financé par le Secrétariat d'Etat à l'Économie Suisse (SECO) s’aligne sur la Stratégie de
développement des exportations tunisiennes de fruits et légumes transformés et constitue aussi
un appui à la mise en œuvre des politiques tunisiennes agroindustrielles de promotion de la qualité
et la labellisation des produits de niche.

Les trois chaînes de valeur retenues, l’harissa, la figue de Djebba et le cactus/ figue de barbarie
biologique, ont été identifiées selon une approche participative avec les contreparties nationales -
Ministère de l’Industrie et Ministère de l’Agriculture - lors de la phase d’assistance préparatoire,
car elles offrent des perspectives très prometteuses en termes de contribution à la croissance
économique, à la création d’emplois, à la participation féminine au développement économique et
à la réduction de la pauvreté, notamment dans des régions défavorisées.

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Le projet vise l’amélioration de l’accès aux marchés (national et export) et des conditions socio-
économiques des opérateurs au sein des chaînes de valeur bénéficiaires et suit une approche de
chaîne de valeur globale ciblant l’ensemble des activités qui déterminent la performance d’une
chaîne (de l’amont à l’aval).
Les activités prévues dans le cadre du projet touchent :
- la mise en place des commissions réunissant les principaux acteurs de chaque chaîne de
valeur pour développer une vision et un plan d’action communs;
- le renforcement des capacités des différents maillons de la chaîne de valeur;
- le renforcement des liens et partenariats entre les différents maillons de la chaîne de
valeur;
- la labellisation des produits de «terroir»;
- l’amélioration du marketing mix et accès aux marchés internationaux;
- la diversification et l’innovation des produits le long de la chaîne de valeur

Un projet PAMPAT pour le Maroc a également été développé et des échanges réguliers sont
prévus pour capitaliser sur les expériences respectives des deux pays.

Afin d’assurer la durabilité des résultats obtenus, un axe stratégique du projet est aussi le
renforcement des capacités nationales en matière de valorisation des produits agricoles labélisés
de terroir et bio. Cette composante couvre :

 Formation aux institutions d’appui pour qu’elles puissent se prendre en charge pour la
valorisation des produits labélisés de terroir et bio
 Appui au Centre Technique d’Agriculture Biologique pour qu’il puisse offrir de nouveaux
types d’analyses de laboratoire aux agriculteurs biologiques en Tunisie à bon marché

Pour plus d’information sur le projet, voir la brochure sur le site web suivant:
www.unido.org/pampat-tunisie

CONTEXTE DU CONTRAT DE SOUTRAITANCE

Dans la cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur de l’Agriculture


Biologique à l’horizon 2020, le projet PAMPAT appuie la Direction Générale de l’Agriculture
Biologique au sein du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche pour
l’élaboration d’un programme de promotion pour soutenir l’accès aux marchés des produits bio de
la filière figue de barbarie biologique. Il est envisagé de mener une étude sur trois marchés cibles
pour les différents produits de la filière :
- Figue de barbarie bio fraiche
- Produits agroalimentaires transformés bio
- Produits cosmétiques tels que l’huile de pépins de figue de barbarie et de parapharmacie
bio

La présente consultation est lancée afin d’identifier un bureau d’étude pour la réalisation de cette
étude.

OBJECTIF DE LA CONSULTATION

L’objectif de cette consultation est de :

 Réaliser une analyse de l’offre de la filière figue de barbarie biologique en Tunisie


 Réaliser une étude de benchmarking
 Identifier 3 marchés cibles prioritaires pour les produits de la filière figue de barbarie
 Réaliser une analyse de la demande pour les produits de la filière figue de barbarie
biologique sur 3 marchés cibles

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 Proposition d’un plan d’action pour l’accès au marché local pour les produits de la filière
figue de barbarie biologique
 Proposition d’un plan d’action pour l’accès aux trois marchés cibles pour les produits de la
filière figue de barbarie biologique

Tâches Durée Résultats


attendus
Analyse de l’offre en Tunisie et benchmarking
Réalisation d’une analyse de l’offre en Tunisie:

1. La production tunisienne et les tendances d’évolution à partir 9 jours de Note de


d’une collecte d’information, des données statistiques et d’interviews travail présentation
avec les représentants des différentes parties concernées de la de l’offre
filière figue de barbarie biologique en Tunisie (Ministères, institutions
publiques, entreprises, acheteurs…)

- Nombre d’unité de production


- Les produits (les quantités, la gamme, les certifications …)
- Les prix
- Les circuits de distribution (magasins spécialisés, sites
internet, grande distribution…)
- Organisation de la distribution
- Analyse quantitative du marché local
- Analyse quantitative des exportations par destination
- Analyse de la concurrence et produits de substitution
- Analyse qualitative de la production (la productivité, les
marges de profit, la réglementation en vigueur, les
structures de contrôle, niveau technologique des
installations, qualification des ressources humaines, les
incitations à la production, budget R&D)
- La promotion

Réalisation d’une étude de benchmarking:

2- Elaboration d’une analyse SWOT pour identifier les forces et les Analyse Swot
faiblesses des produits de la filière en Tunisie et leur adéquation
par rapport au marché.

3- Réalisation d’une étude de benchmarking avec deux principaux


pays concurrents. Les deux pays concurrents et les critères de Etude de
benchmarking proposés (produits, prix, distribution, promotion, Benchmarking
incitations pays, etc.) devront être validés avec l’équipe PAMPAT et
la Direction Générale de l’Agriculture Biologique (DGAB)
Sélection des marchés cibles et préparation de trois études de marché
Identification des trois marchés cibles prioritaires : 17 jours
de travail Grille des
Identification des marchés à fort potentiel pour l’export des produits critères de
de la filière figue de barbarie biologique en Tunisie suite à l’analyse sélection des
de l’offre locale. marchés
cibles
Sélection sur la base d’une grille d’évaluation de trois marchés
cibles prioritaires parmi les différents marchés identifiés. La grille
de critères de sélection ainsi que les trois marchés cibles

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finalement retenus devront être validés avec l’équipe PAMPAT et la
Direction Générale de l’Agriculture Biologique (DGAB)

Analyse de la
demande sur
les 3 marchés
Etude de marché sur les trois marchés cibles prioritaires :
identifiés
Trois études couvrant trois pays cibles contenant les informations
suivantes devront être préparés :

- Les facteurs politiques et économiques cadre dans les pays


et les accords de libre échange
- Analyse de la production locale
- Analyse des exportations et importations par pays clé
- Volume de la demande
- Analyse de la concurrence présente sur le marché
- Analyse des circuits de distribution et les tendances par
rapport à la distribution
- Les exigences légales et réglementaires pour l’importation
des produits et leurs impacts ; y compris les
réglementations environnementales en vigueur
- Les structures de prix (frais de transport, les taxes
douanières, …)
- Stratégie d’approche du marché (importateurs,
distributeurs….)
- Les conditions de paiement
- La réglementation concernant la logistique, l’emballage,
l’étiquetage
- Les moyens de transport utilisés
- Les habitudes de consommations et d’achat (structure
sociodémographique, importance du prix, de la marque,
analyse des habitudes d’achat, importance des produits de
substitutions, les orientations par rapport à la qualité etc)
- Les stratégies de promotion (liste des salons commerciaux
dans le pays, etc.)

Plans d’action pour l’accès aux marchés


- Elaboration d’un plan d’action pour l’accès au marché local 4 jours 4 plans
tunisien pour les différents produits de la filière figue de d’actions pour
barbarie biologique l’accès au
- Elaboration d’un plan d’action pour l’accès aux trois marché
marchés cibles pour les différents produits de la filière figue préparés
de barbarie biologique

Rapport Final
Elaboration du rapport final avec des recommandations pour 2 jours Présentation
chaque marché cible par rapport aux différents produits de la filière des résultats
figue de barbarie bio. et des
recommandati
Présentation powerpoint aux acteurs de la filière sur les résultats ons de l’étude
de l’étude.

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DUREE ET DATE
Le travail durera 32 jours de travail effectifs sur une période de 3 mois. La date envisagée de
démarrage est décembre 2017/janvier 2018.

PROFIL REQUIS
Le soumissionnaire peut engager un ou plusieurs experts, ayant les compétences suivantes :

 Expérience de longue durée dans la réalisation des études de marchés


 Expérience de longue durée dans la réalisation de plan d’action pour l’accès aux marchés
 Bonne connaissance du secteur agro-alimentaire, cosmétique et parapharmaceutique
 Bonne connaissance de l’offre tunisienne
 Bonne connaissance des marchés internationaux du bio

EXIGENCES LINGUISTIQUES
La langue de travail est le français pour tous les délivrables

FRAIS DE VOYAGE
Les frais de déplacements, hébergement et repas sont à la charge du contractant et doivent être
inclus de façon forfaitaire dans l’offre globale.

PAIEMENT
Des factures partielles devront être présentées comme suit :
 20% suite à la remise et la validation de l’analyse de l’offre et de l’étude de benchmarking
 40% suite à la remise et la validation de la grille d’évaluation et les trois études de marchés
 20% suite à la remise et la validation des plans d’action pour l’accès aux marchés
 20% à la remise et la validation du rapport final et la présentation des résultats

CRITERES DE SELECTION
Le soumissionnaire sera sélectionné sur la base de :
 La démarche proposée
 Les compétences et références du bureau dans des missions similaires
 L’offre financière

PROCESSUS DE SOUMISSION

Les bureaux d’étude intéressés à participer dans l’appel d’offre, peuvent recevoir plus
d’information préliminaire sur le déroulement de cette consultation et la méthodologie proposée en
écrivant à : l.chekir-thabet@unido.org et pampattunis@unido.org Veuillez indiquer que vous
voudriez plus d’information sur « L’étude pour la filière figue de barbarie bio».

La proposition méthodologique, la présentation du bureau d’étude et l’offre financière en hors taxe


sont à soumettre d’ici le 1 décembre 2017 à travers le site de l’Organisation des Nations Unies
pour le Développement Industriel https://procurement.unido.org/

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