Note Mensuelle de Veille Sectorielle Février 2017

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 Sommaire

Introduction

I. Commerce extérieur

1. Les exportations du cuir marocain

2. Les marchés cibles

II. L’état d’avancement des zones industrielles pour les écosystèmes du

cuir marocain

III. Analyse de la concurrence

IV. Suivi des innovations

V. Calendrier des évènements

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 Introduction

A l’issue des contrats de performance signés en Février 2017, le secteur du cuir connait une
dynamique importante dont l’objectif est la création des emplois prévus dans les dits contrats. En
effet, toutes les institutions concernées par le secteur du cuir, sont aujourd’hui mobilisées pour
atteindre les objectifs fixés d’ici 2020.

Dans ce cadre, de nouvelles normes ont été formulées et sont en cours d’homologation au
niveau national en vue d’améliorer la qualité et de réglementer les transactions, et ce pour le bénéfice
de la santé et de la sécurité des consommateurs. Par ailleurs, notons que l’Etat s’engage aussi dans le
renforcement de la promotion de l’offre marocaine à l’international et l’accompagnement des
entreprises dans le développement de leur activité notamment à travers la modernisation de leurs
techniques industrielles.

Le rapport suivant présente la position du Maroc dans les exportations mondiales du cuir, sa
nouvelle stratégie pour développer sa présence dans ses marchés cibles, une analyse de la
concurrence et un suivi des tendances…

I. Commerce extérieur :

1. Les exportations du cuir marocain

En dépit de la situation difficile des marchés traditionnels des entreprises marocaines, les exportations
du Cuir ont augmenté de 1% en 2016 par rapport à 2015. Cette progression a été plus importante
pour l’écosystème de la chaussure qui a vu ses exportations augmenter de 3%, de même pour
l’écosystème maroquinerie & vêtements en cuir, qui a évolué de 5%. D’autre part, les exportations de
2016, en quantité, ont connu de légères baisses sur toutes les filières, ceci indique un
repositionnement progressif des produits fabriqués vers le haut de gamme.

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 VARIATION
2015 2016
2015-2016

Poids Valeur
Poids Valeur Poids Valeur

(tonnes) (tonnes) (1000DH)

(tonnes) (1000DH) (1000DH)
% %

Chaussures et Parties de
14 542 2 944 220 14 336 3 004 986 -206 -1% 60766 2%
chaussures

Tannerie 3 327 423 690 3 158 389 912 -169 -5% -33 778 -8%

Maroquinerie 1341 514 942 1 356 542 872 15 1% 27 930 5%

Total des exportations du

19 210 3 882 852 18 850 3 937 770 -360 -2% 54 918 1.41%
secteur du cuir

Source : office des changes

2. Les marchés cibles :

Dans le but de développer sa présence internationale et de renforcer sa capacité à l’export et la

compétitivité de ses entreprises, la Fédération et ses partenaires institutionnels planchent sur
l’exploration de nouveaux marchés cibles pour chaque écosystème du cuir.

Dans ce cadre, et concernant l’écosystème de la tannerie & mégisserie, les marchés de l’Italie,
du Portugal, de la Chine et de l’Espagne ont été retenus comme prioritaires pour cette année. Pour ce
qui est de la maroquinerie, vêtements en cuir et la chaussure, nous avons retenu les Etats Unis et
l’Allemagne.

Ce choix a été motivé par l’évolution du cuir marocain vers le haut de gamme, l’importance
quantitative de ces marchés ainsi que le comportement du consommateur en leurs seins.

Les tableaux suivants illustrent les exportations du Maroc vers ces pays cibles et leur
importance relative :

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  Tannerie :

2014 2015

Part Part
Importations Importations Importations Importations
PAYS

du Maroc globales du Maroc globales

de marché % de marché %

Portugal 37 041 6 371 341 0.58% 17 837 5 248 596 0.34%

Espagne 61 921 8 151 908 0.76% 50 123 7 130 497 0.70%

Italie 130 467 33 079 134 0.39% 113 886 25 531 656 0.44%

Chine 1 757 48 022 471 0.004% 371 44 205 942 0.0008%

Source : office des changes / ITC Unité : 1000DHS

 Chaussure :

2014 2015

Part Part
Importations Importations Importations
PAYS

Importations globales
du Maroc du Maroc globales
de marché % de marché %

Allemagne 356 686 84 727 992 0.42% 341 739 81 203 253 0.42%

Etats Unis 49 557 197 121 507 0.025% 179 229 213 671 045 0.084%

Source : office des changes/ITC Unité : 1000DHS

 Maroquinerie :

2014 2015

Part Part
Importations du Importations Importations Importations
PAYS

Maroc globales du Maroc globales

de marché % de marché %

Allemagne 3 878 46 293 238 0.008% 4 228 44 212 257 0.009%

Etats Unis 3 906 139 919 725 0.002% 5 923 145 884 717 0.004%

Source : office des changes/ITC Unité : 1000DHS

NOTE SECTORIELLE FEVRIER 2017 5

 II. L’Etat d’avancement des zones industrielles :
Zone de Settat : Le parc industriel de Settat s'étend sur une superficie de 20 hectares et dispose d'une
capacité de 85 lots industriels locatifs. 70% de la zone est commercialisée, les zones restantes sont
entre 500 et 5000 m2 (n’incluant pas les industries polluantes: tannerie)

Zone de Berrechid : Nouveau parc industriel, d’une superficie de 61 hectares, aura une capacité
d’accueil de 180 entreprises. Aménagement lancé en Février, la zone est prévue pour Avril 2018
ayant de petites et grandes superficies et ne concerne pas les industries polluantes (tannerie)

 Prix locatif du terrain pour les deux zones (Settat-Berrechid) : 5DH/M2

 Prix locatif du bâtiment : 35DH/M2

Zone multisectorielle de Sidi Hejjaj : En cours d’étude avec le Ministère du commerce et de

l’industrie. Les travaux sont prévus pour 2018 pour une livraison au premier trimestre 2019.

Zone Casa City Shoes : Un appel à manifestation d’intérêt a été communiqué par la FEDIC, plus de
50 entreprises ont envoyé leurs besoins. Les discussions sont en cours avec le CRI de Casablanca
pour faire aboutir ce projet dans les plus brefs délais.

Zone Industrielle Ain Chgag : La dernière étude relative aux impacts environnementaux est en cours
de réalisation, son achèvement est prévu pour fin Mars 2017. Les travaux d’aménagement seront
lancés au courant du deuxième semestre 2017.

Zone industrielle « FES City Shoes » : C’est un projet dans la région de FES-Meknès, en cours de
discussion avec les partenaires institutionnels de la FEDIC, et qui ciblera les entreprises de chaussures
majoritairement informelles, et ce dans le cadre de leurs reconversions dans le secteur formel.

III. Analyse de la concurrence :

La Chine demeure le leader mondial de l’industrie du cuir avec 38,2% des exportations mondiales.
Notons que ses exportations ont connu un léger repli, ceci est dû, d’une part à la baisse de
consommation dans les marchés cibles et le changement du comportement des consommateurs dans
ces marchés, et d’autre part à la concurrence de pays comme le Vietnam ou l’Inde. Toutefois, les
exportations de ces pays sont encore faibles comparées à celles de la Chine, cependant, ils bénéficient
d’une progression annuelle ininterrompue de leurs exportations respectives.

Vietnam :

Ces 20 dernières années, grâce à ses politiques préférentielles, le Vietnam a attiré de nombreux
investisseurs, nationaux et étrangers. Les chaussures vietnamiennes sont exportées vers plus de 50
pays et territoires. Aux États-Unis, dans l'union européenne et au Japon, la chaussure vietnamienne
occupe la deuxième part de marché, après la Chine.

NOTE SECTORIELLE FEVRIER 2017 6

Aujourd’hui, l'industrie du cuir et de la chaussure du Vietnam compte 550 entreprises, emploie
600.000 travailleurs. Ses exportations restent toujours en hausse atteignant 8,76 Milliards de dollars
en 2012, 8,4 Milliards de dollars en 2013, 10,3 Milliards de dollars en 2014 et 14,88 Milliards de
dollars en 2015.

La Vice-Ministre de l'Industrie et du Commerce a affirmé dans son plan directeur de développement,

qu’il est prévu pour l'industrie du cuir, la construction d’un certain nombre de parcs, de clusters
industriels et de centres de formation et de mode en vue d’attirer de nouveaux investissements.
L’objectif arrêté par les pouvoirs publics, en matière d’exportations des produits de Cuir, s’élève à 54
Milliards de dollars d’ici 2030.

Portugal :

Au Portugal, les régions historiques de Guimarães, Oporto et Alcanena voient leurs exportations de
chaussures en cuir et d’accessoires augmenter de façon significative. De 2006 à 2013, les exports de
chaussures ont augmenté de 213 %, passant de 36,5 millions à plus de 114 millions de paires. Avec
un savoir-faire équivalent à celui de la France ou de l’Italie et un coût de la main-d’œuvre beaucoup
moins élevé, le pays arrive à concurrencer les grandes nations du Cuir.

Notons que l’industrie portugaise du cuir est composée de petites usines, très attractives pour les
grands designers. L’environnement du secteur, caractérisé par une intégration verticale de la chaine
de valeur, représente un facteur clé de succès indéniable pour le secteur du Cuir.

Ethiopie :

L’Ethiopie a suscité de l’intérêt en 2014 recevant ainsi 1,2 Milliard de dollars d’investissements directs
étrangers. En effet, Des chaînes de production chinoises et turques…, devenues trop chères, se
délocalisent en Ethiopie.

H&M, Huajian, George Shoe… ces entreprises ont répondu favorablement aux conditions offertes
par les autorités notamment, des années d’exonérations fiscales, des exemptions de droits de douane
sur les importations de matières premières et de matériel, une stabilité politique et sécuritaire et une
main-d’œuvre jeune.

Dans ce cadre, Huajian prévoit d’investir 400 millions de dollars supplémentaires pour construire un
parc industriel sur 138 hectares qui devrait créer jusqu’à 50 000 emplois et apporter 10 Milliards de
devises étrangères dans les sept prochaines années.

Quant à George Shoe, l’entreprise produit 800 à 2 500 chaussures par jour. Elle compte avoir sa
propre tannerie courant 2016 pour exporter du cuir fini depuis Mojo, située à 70 km d’Addis-Abeba,
où se trouve le « port sec » de ce pays sans accès à la mer depuis l’indépendance de l’Erythrée
en 1993.

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IV. Suivi des Innovations
Les matières de substitution :

Le cuir Vegan : Société italienne Grado Zero Espace a développé le Muskin, tissu extra doux tiré du
chapeau des champignons utilisable en maroquinerie comme dans les vêtements grâce à ses
propriétés respirantes.

Pinatex : Crée par la designer espagnole Carmen Hojisa et fabriqué à partir des fibres des feuilles
d’ananas.

Cuir eucalyptus : Filière alternative à celle du cuir pour le créateur allemand Fabian Stadler. Il achète
les fibres d’eucalyptus à des agriculteurs travaillant dans la sylviculture en circuit court sans pesticides
ni OGM. Une matière d’autant plus durable que les feuilles d’eucalyptus ne nécessitent pas de
grandes quantités d’eau ou d’énergie pour être cultivées.

Absolu Vegan : Cuir sans vache, sans plante de la peau garantie 100% laboratoire. A partir des
cellules animales, Modern Meadow modifie les ADN pour les transformer en collagène, et produit
des fibres qu’elle assemble en un tissu qui peut être tanné comme une peau véritable.

V. Calendrier des évènements :

Salon AYMOD : du 05 au 08 Avril 2017.

Mission B to B en marge du salon AYSAF en Turquie du 03 au 06 Mai 2017.
Mission B to B en Russie du 12 au 14 Avril 2017.

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