• Enjeux et perspectives du secteur

L’évasion commerciale Répartition des dépenses de consommation

Les consommateurs dunkerquois consacrent 5,7 % de

dans l'alimentaire par lieux d'évasion
commerciale (2006)
LE COMMERCE ALIMENTAIRE
leurs dépenses de consommation dans l’alimentaire en
dehors du territoire dunkerquois.
Belgique
8%
Lille
10% SUR LE TERRITOIRE DUNKERQUOIS EN 2009
Cela représente 32 M€ répartis entre Calais, Lille, la Bel-
gique et St-Omer ; cette dernière est la première desti- • 424 points de vente en 2009
nation avec plus de la moitié suivie par Calais.
Le territoire dunkerquois compte 424 commerces alimentaires,
L’évasion commerciale dans ce secteur est assez faible Variation du nombre de points de
St Omer Calais soit 8 % de moins qu’en 2000, avec :
56% 26% vente de l'alimentaire sur le
et correspond aux habitants les plus éloignés de l’agglo- • 155 établissements dans la boulangerie-pâtisserie et confise- Dunkerquois entre 2000 et 2009
mération de Dunkerque et qui, de ce fait, sont plus pro- rie (-33), 525 424
ches des lieux extérieurs au territoire dunkerquois. Dans • 103 établissements dans la grande distribution (-7), 100% FRUITS ET LEGUMES
6,7% 5,9%
ces communes, l’évasion commerciale dépasse 80 %. • 93 établissements dans la boucherie-charcuterie (-34),
Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque
• 25 établissements dans les fruits et légumes (-10). 75% 35,8% 36,6% BOULANGERIE PATISSERIE
CONFISERIE

Ces établissements génèrent 839 M€ de chiffre d’affaires, ce 50% BOUCHERIE CHARCUTERIE

21,9%
Les perspectives du secteur qui représente 38 % des chiffres d’affaires du commerce.
24,2%
GRANDE DISTRIBUTION
Le secteur de l’alimentaire s’est avéré plutôt porteur 25% 21,0% 24,3%
Évolution Moyenne ces dernières années avec une croissance de plus L’activité employait 3 469 salariés en 2008 (30,8 % de l’emploi
Prévisions AUTRES
de la consommation annuelle dans les commerces), un chiffre légèrement en hausse par 12,4% 11,3%
2009/2008 de 27 % depuis 2000. Cette croissance est large- 0%
France 2008/2000 rapport à 2007. La surface commerciale de ce secteur repré-
ment tirée par les prix car en volume elle se limite à 2000 2009
Confiserie et chocolat + 33,9 % + 2,0 % + 2,7 %. sente 31,3 % des surfaces des commerces sur Dunkerque
avec 102 071 m2. Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque
Boulangerie/Pâtisserie + 20,0 % + 1,1 % Les marchés les plus porteurs ont été les boissons
rafraîchissantes et les confiserie-chocolat dont la
Produits frais + 21,8 % - 0,1 % Poids du
croissance dépasse les 2 % chaque année. Poids du
Nord-Pas-de- secteur dans le
2008 Dunkerque secteur à France
Eau et boissons + 31,2 % + 2,0 % Calais Nord-Pas-de-
Pour 2009, la croissance sera plus modérée car Dunkerque
Calais
Global + 27,3 % + 1,7 % l’effet prix sera faible ; selon les produits, une baisse
des prix est attendue et cette baisse ne sera pas Établissements 424 23,4 % 4 447 4,5% 77 517
Sources : INSEE, Xerfi
compensée par des volumes plus importants. Surfaces commerciales
102 071 31,3 % nd nd nd
(m²)

Le hard-discount alimentaire Dépenses commerciali-

559 000 - - - 150 000
sables (2004) (m€)
Le commerce en hard-discount alimentaire s’est beau-
Variation du nombre de points de
coup développé sur le territoire dunkerquois avec vente en hard-discount alimentaire Emplois salariés 3 469 30,5 % 53 305 % 857 292
aujourd’hui 23 points de vente. Il existe 2 enseignes natio- sur le Dunkerquois entre 2000 et 2009
Chiffres d’affaires (m€) 839 000 38 % nd nd 97 000
nales absentes (Leader Price, Le Mutant) ; le territoire est
aujourd’hui presque totalement couvert. 23 Sources : INSEE, ACFCI, ASSEDIC, Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque
25
1
Nous observons que Lidl a été le premier à arriver sur Répartition des dépenses commercialisables dans
20 Selon l’ACFCI, les ménages dunkerquois ont dépensé
Dunkerque en 1990. Néanmoins, le développement de NETTO l'alimentaire sur le territoire dunkerquois en 2004
11 559 M€ dans l’alimentaire en 2004, un chiffre en croissan-
ces enseignes n’a vraiment commencé qu’à la fin des 15 ce régulière.
années 90 avec l’arrivée de Aldi (3 unités en 1998). LIDL SURGELES
7%
9 EPICERIE
10 12% BOUCHERIE
Ces enseignes cherchent à s’implanter avec une surface 5 ED Avec un IDC de 104, les consommateurs dunkerquois CHARCUTERIE
4 13%
de 700-900 m², mais pour des raisons réglementaires, 5 dépensent 4 % de plus dans l’alimentaire que la moyenne
2 nationale.
elles sont souvent passées par une première implantation 6 ALDI

Source : ACFCI
BOULANGERIE
3 BOISSONS PATISSERIE
à 299 m². 5 établissements ont ainsi ensuite bénéficié 0 22%
CONFISERIE

d’une augmentation de surface depuis 1990. Il reste 5 2000 2009 Les produits laitiers représentent la plus grande dépense 10%

établissements à 299 m². Notons, enfin, que ED a bénéfi- Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque commercialisable (79 M€), suivent ensuite l’épicerie su- FRUITS ET
LEGUMES

cié du rachat de Penny Market pour atteindre sa taille ac- crée (69 M€), les boissons alcoolisées (56 M€) et les fruits LAITAGE
13%

tuelle. et légumes (55 M€). 19% POISSONNERIE

4%

Cette étude a été réalisée par le Centre de Ressource Économique de la CCI de Dunkerque en février 2009 et rédigée par :
Fadoua LIMOUSIN, Elise RICHOUD, Corinne LOYER et Tapio POTEAU.
Les données utilisées proviennent de l’INSEE, les ASSEDIC, Xerfi, des enquêtes menées par le Centre de Ressource Éco-
nomique de la CCI de Dunkerque. L’alimentaire concerne dans cette étude les codes 1071C, 1071D, 4711A, 4711B, 4711C,
4711D, 4711E, 4711F, 4721Z, 4722Z, 4723Z, 4724Z, 4725Z, 4729Z de la NAF 2008.
• 3/4 des points de vente sont situés dans l’agglomération • Le territoire dunkerquois est plutôt bien doté en enseignes
de Dunkerque alimentaires
Localisation des établissements de l’alimentaire sur le territoire
dunkerquois SHOPI
SHOPI Globalement, le territoire dunkerquois est très bien doté en alimentaire pour 8 activités ; lait, boissons et sur-
gelés sont en dessous de la moyenne nationale mais sur un nombre très limité de points de vente ce qui est
CARREFOUR
CARREFOUR peu significatif. Par rapport à 2000, cette tendance s’est plutôt renforcée.
SHOPI
SHOPI MARKET
MARKET
CARREFOUR
CARREFOUR MARKET
MARKET

INTERMARCHE
INTERMARCHE ATAC INTERMARCHE
ATAC INTERMARCHE
CENTRE
CENTRE LECLERC
LECLERC Les spécialistes alimentaires ont été les plus dynamiques avec la quasi-totalité des créations de points de ven-
ALDI
ALDI EDED MONOPRIX
MONOPRIX
CARREFOUR
CARREFOUR MARKET
SPAR
SPAR
MARKET te ; ils ont aussi une durée de vie plus faible et ont perdu 10 à 34 points de vente selon les produits vendus. En
ED
ED
CARREFOUR
CARREFOUR LIDL
LIDL LIDL
LIDL emploi salarié, seule la boulangerie-pâtisserie progresse et permet de maintenir le volume d’emploi global en
ALDI
ALDI LIDL
LIDL
SHOPI
SHOPI
MARCHE
MARCHE GB
GB CORA
CORA alimentaire spécialisé sur le territoire.
PROXI
PROXI SUPER
SUPER
INTERMARCHE
INTERMARCHE
LIDL
LIDL AUCHAN
AUCHAN ALDI
ALDI
88 A
A HUIT
HUIT SHOPI
SHOPI Alors que la distribution généraliste est dominée à 70 % par des enseignes nationales, la distribution spéciali-
CHAMPION
CHAMPION
LIDL
LIDL ED
SUPER
SUPER U
ED
U
ED
ED sée reste très indépendante. Dans la boulangerie-pâtisserie, on observe un développement d’enseignes inté-
LIDL
LIDL
PETIT
PETIT CASINO
CASINO grées comme Paul ; cela reste néanmoins une exception car la boucherie, la poissonnerie ou les fruits-
CHAMPION
CHAMPION
légumes restent presque tous gérés par des indépendants.

SHOPI
SHOPI
INTERMARCHE
INTERMARCHE
LIDL
LIDL
ALDI
ALDI
ED
ED
ALDI
ALDI
INTERMARCHE
INTERMARCHE Phase de développementAlimentaire
du secteur de l’alimentaire dunkerquois
PETIT
PETIT CASINO
CASINO
CHAMPION
CHAMPION

moyenne nationale
En dessous de la
Surgelé Boissons

Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque

SUPER
SUPER U
U

Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque

LIDL
LIDL
Alimentation
générale
Dunkerque centre
UTILE/GITEM
UTILE/GITEM

Spécificité de l’activité
FERMAUT
FERMAUT ET
ET FILS
FILS
ALDI
ALDI

Dans la moyenne
AUX
AUX MOISSONS
MOISSONS

POUWELS
POUWELS LEGROS
LEGROS Supérette Boulangerie

nationale
LE
LE JARDIN
JARDIN D'EDEN
D'EDEN AU
AU P'TIT
P'TIT GOURMAND
GOURMAND
LE
LE VENT
VENT DES
DES THES
THES
MAMIE L'
MAMIE L' HERBIER
HERBIER DE
DE PROVENCE
PROVENCE
AUX
AUX DELICES
DELICES ACHTE
ACHTE ET
ET FILS
FILS
NETTO
NETTO GALO
GALO
LA
LA FERME
FERME LA
LA CHOCOLATERIE
CHOCOLATERIE
LE
LE
BOUTTEAU
BOUTTEAU BEUSSENT
BEUSSENT MANOIR
MANOIR
NUTRITION
NUTRITION ET
DIETETIQUE
DIETETIQUE
ET
CARAMELO'S
CARAMELO'S
Lait
WEST
WEST DEBLOCK
DEBLOCK
ATAC
ATAC LES
LES LUTINS
LUTINS
CAPPELOISES
CAPPELOISES

L'ETOILE
L'ETOILE DU
DU NORD
NORD Hard discount
LES
LES TROIS
TROIS BLASONS
BLASONS Fruits et

moyenne nationale
Au dessus de la
Guide de lecture : légumes
MONOPRIX
MONOPRIX
AU
AU PAIN
PAIN D'ANTAN
D'ANTAN ACHTE
ACHTE
MACDUF
MACDUF
Le sous-secteur du hard dis- Poissonerie
MAS
MAS PLUS
PLUS COM
COM
LEONIDAS
LEONIDAS OUTTERS
OUTTERS
AUX
AUX DOIGTS
DOIGTS DE
DE JEAN
JEAN BART
BART
count s’étend sur 14 931 m²,
Selon la surface commerciale Selon le type d'activités CADOVINO
CADOVINO TIMM
TIMM FRUITS
FRUITS
se développe encore et a un
300 à 12 846 (52) Autres (48)

100 à 300 (51)

Boucherie-Charcuterie (93)
BLB
BLB
niveau d’activité supérieur au Boucherie
0à 100 (321)
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie (155)
niveau national.
Fruits et Légumes
Grande Distribution
(25)
(103)
AUX
AUX PRODUITS
DU
PRODUITS
DU SOLEIL
SOLEIL LE
LE CAMPAGNARD
CAMPAGNARD Hypermarché Supermarché
CAUDRON
CAUDRON
SUPER
SUPER CONFI
CONFI PRODIETE
PRODIETE
AU
AU POULET
POULET DORE
DORE

En déclin A maturité En développement

82,7 % des 424 points de vente sont localisés sur le périmètre de l’agglomération de Dunkerque. Nous obser- Stade d’évolution de l’activité
vons aussi des concentrations importantes d’enseignes alimentaires à Bourbourg et Bergues. Les territoires ru-
raux accueillent plutôt des enseignes de proximité comme Petit Casino ou Coccimarket et des commerces indé-
pendants spécialisés ; nous observons aussi que le hard-discount quadrille quasiment en totalité l’ensemble du
territoire. Les hypermarchés et supermarchés se développent surtout en augmentant leur surface de vente avec peu de
nouveaux points de vente. Nous observons ainsi une hausse de l’emploi dans les hypermarchés, les super-
Le territoire dunkerquois compte 52 établissements de 300 m² et plus en 2009, soit 9 de plus qu’en 2000. Les marchés et le hard-discount.
surfaces commerciales ont progressé de + 23,1 % en particulier dans le hard-discount dont le nombre a doublé
avec 18 points de vente aujourd’hui ; les supermarchés traditionnels sont moins nombreux avec 27 points de L’alimentation générale et surtout les supérettes perdent des emplois et des points de vente. Nous observons
vente (- 4), mais plus grands avec 14 % de surface en plus. Les hypermarchés ne sont pas plus nombreux mais ainsi que le développement du hard-discount à Dunkerque s’est fait au détriment de l’alimentaire de proximité
ont globalement 8 % de surfaces commerciales en plus. et non des hypermarchés ou des supermarchés.

Globalement, la densité commerciale des commerces de 300 m² et plus en alimentaire est plus faible sur
Dunkerque avec 290 m²/1000 habitants contre 327 m²/1000 habitants au niveau régional. En nombre de points
de vente et en emplois, le territoire est par contre mieux doté et est au-dessus de la moyenne régionale.