• Enjeux et perspectives du secteur

L’évasion commerciale Répartition des dépenses de

Les consommateurs dunkerquois consacrent 24,8 % de

consommation dans l'équipement de la
personne par lieux d'évasion
commerciale (2006)
LE COMMERCE EN ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE
leurs dépenses de consommation en équipement de la
personne en dehors du territoire dunkerquois.
Belgique
5% Lille
21%
SUR LE TERRITOIRE DUNKERQUOIS EN 2009
Saint
Omer
Cela représente 34 M€ répartis entre Calais, St Omer, la
Belgique ou Lille. La Cité Europe est la 1ière destination
25%
Calais • 272 points de vente en 2009
L'Usine
avec plus de 40 % des achats, suivi par St-Omer et Lille. 7%
Le territoire dunkerquois compte 272 établissements en
L’évasion commerciale est particulièrement forte dans équipement de la personne, soit 8 % de plus qu’en 2000 : Variation du nombre de points de vente de
l'équipement de la personne sur le Dunkerquois
l’habillement homme et enfant-bébé. On note aussi que entre 2000 et 2009
• 177 établissements dans l’habillement (+3),
Cité
les consommateurs aux revenus les plus élevés se dé- Europe
placent davantage pour cette catégorie de produits. 42%
• 45 établissements dans la chaussure (+14), 100%
251 272

Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque

• 44 établissements dans l’horlogerie, la bijouterie et la 13,5% 16,1%
HORLOGERIE BIJOUTERIE
maroquinerie (+10), 75% MAROQUINERIE
• 6 établissements dans la solderie (-5). HABILLEMENT
Les perspectives du secteur 50% 69,7% 64,8%
Les entreprises génèrent 86 M€ de chiffre d’affaires, ce qui CHAUSSURE

représente 3,9 % des chiffres d’affaires du commerce dun- 25% SOLDERIE

Au niveau national, le secteur de l’équipement de
kerquois. 12,4% 16,5%
Évolution Moyenne la personne a connu une croissance de + 13,6 % 4,4% 2,2%
Prévisions 0%
de la consommation en annuelle depuis 2000, soit une croissance moyenne de L’activité compte 601 salariés en 2008, un chiffre en baisse 2000 2009
2009/2008
France 2008/2000 + 1,7 %/an. de - 1,3 % par rapport à 2007. La surface commerciale de
Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque
Habillement + 12,5 % - 3,0 % ce secteur représente 13,2 % des surfaces commerciales
En 8 ans, le marché a augmenté de 12 % à 45 %
sur Dunkerque avec 42 287 m2.
Maroquinerie + 45,0 % + 6,0 % selon le sous-secteur. 2009 devrait marquer un
retournement dans la croissance avec même une
Bijouterie + 21,1 % - 3,5 % baisse du chiffre d’affaires de 3 % pour l’habille- Poids du
Nord-Pas-de-
Poids du secteur
Dunkerque secteur à dans le Nord- France
Chaussure + 13,4 % + 0,7 % ment et la bijouterie. Dunkerque
Calais
Pas-de-Calais
GLOBAL + 13,6 % - 2,5 % Néanmoins, ce secteur offre plusieurs opportunités
Établissements 272 13,2 % 5 504 5,5 % 64 473
réelles sur le territoire dunkerquois pour des ensei-
Sources : Xerfi, INSEE
gnes et des concepts non représentés. Surfaces commerciales (m²) 42 287 13,0 % nd nd nd

Dépenses commercialisables
138 775 - - - 38 633 250
Les marchés mal couverts dans l’équipe- (2004, m€)

ment de la personne à Dunkerque Emplois salariés 601 5,5 % 16936 1,7 % 286 194
Nombre
L’évasion commerciale relativement importante dans Sous-secteurs d’enseignes Dont centre Chiffres d’affaires (m€) 86 000 3,9% nd nd 41 182 467
ce secteur vient en particulier d’une offre insuffisante nationales commercial Sources : INSEE, ACFCI, ASSEDIC, Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque
que le consommateur va chercher à l’extérieur du terri- potentielles
toire dunkerquois. Accessoires-bijouterie 7 7 Selon l’ACFCI, les ménages dunkerquois ont ainsi dépen- Répartition des dépenses commercialisables dans
l'équipement de la personne sur le territoire
Il y a potentiellement plus de 90 enseignes suscepti- Prêt-à-porter 69 48 sé 138 M€ dans l’équipement de la personne en 2004. dunkerquois
bles d’être intéressées par un territoire de la taille de
Dunkerque ; 2/3 s’implanteraient plutôt en centre com- Lingerie 4 4
Avec un IDC de 97, les consommateurs dunkerquois dé- LINGERIE
14% CHAUSSURE
mercial. Maroquinerie 3 2 pensent 3 % de moins dans l’équipement de la personne 22%

qu’au niveau national.

Parmi les segments qui peuvent être développés, on Chaussure 11 6
notera surtout : le moyen-haut de gamme (4 enseignes

Source : ACFCI
L’habillement occupe la première place des dépenses des HORLOGERIE
d’habillement), et les accessoires de mode (8 ensei- Total 94 67 BIJOUTERIE
MAROQUINERIE
Source : Pôle aménagement commercial, CCI Dunkerque dunkerquois (50 M€), suivie par les dépenses d’horlogerie 28%
gnes). Nous observons aussi que 5 enseignes cher-
Chiffres basés sur contacts d’enseignes lors du MAPIC -bijouterie-maroquinerie (38 M€), de chaussure (30 M€) et
chent des emplacements de plus de 400 m². et sur annuaires des enseignes
HABILLEMENT
enfin de lingerie (19 M€). 36%

Cette étude a été réalisée par le Centre de Ressource Économique de la CCI de Dunkerque en février 2009 et rédigée par :
Fadoua LIMOUSIN, Elise RICHOUD, Marie BOURGEOIS, Corinne LOYER et Tapio POTEAU.
Les données utilisées proviennent de l’INSEE, les ASSEDIC, Xerfi, des enquêtes menées par le Centre de Ressource Économique de
la CCI de Dunkerque. L’équipement de la personne concerne dans cette étude les codes 4771Z, 4772A, 4772B, 4777Z, 4778C
de la NAF 2008.
• 56 % des points de vente sont situés dans le centre-ville de • Le territoire dunkerquois reste encore sous-doté en
Dunkerque enseignes d’équipement de la personne
Localisation des établissements de l’équipement de la personne
sur le territoire dunkerquois L ensemb e du sec eur a gagné des po n s de ven e e ce e progress on semb e avo r é é p us mpor an-
e sur Dunkerque qu a eurs pour a chaussure a maroqu ner e e a b ou er e ma s pas dans hab e-
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L hab emen a connu e nombre e p us mpor an de créa ons avec 175 po n s de ven e nouveaux de-
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D'APHRODITE pu s 2000 Ces créa ons compensen cependan ou us e es d spar ons L hab emen s agne auss
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TEXTI
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GEMO en emp o sa ar é Les arr vées de H&M Zara Armand Th erry ou K ab ne compensen pas su sam-
CHAUSS
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CHAUSSEA CCV
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GEMO
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comme Gémo ou Chauss Pr x qu exp quen 80 % de a hausse en sur ace même s 21 au res sur a-
ces de mo ns de 300 m² ( ou ours ac ves) on é é créées en même emps

KIABI
KIABI

ZEEMAN
ZEEMAN
Phase de déve oppemenEquipement
du sec eur de de
équla personne
pemen de a personne dunkerquo s

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Source : Centre de Ressource Économique CCI Dunkerque

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23333
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CLEM
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CLEM NATIKA
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THIERY
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THIERY MISS
MISS COQUINES
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CLAIRE'S
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PRIMADO
PRIMADO
PRIMADO
PRIMADO BOUTIC
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MEPHISTO
MEPHISTO
MEPHISTO
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BERYL
BERYL
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CHAUSS MOMES
CHAUSS
CHAUSS
CHAUSS MOMES
MOMES
MOMES
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PARDON
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GORRISSEN
GORRISSEN
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DAMART
DAMART

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GALETS
GALETS
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PIMCKIE
PIMCKIE DAMART
DAMART
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ROUGES
ROUGES
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CANNELLE
CANNELLE
CANNELLE
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ANGELE
ANGELE
PIMCKIE
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ANGELE
ANGELE
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AILLEURS
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ROUGES
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LE GALLODROME
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GALLODROME
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XANAKA
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XANAKA BREAL
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ETAM
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SOPHIE
SOPHIE
SOPHIE
SOPHIE
SOPHIE MARESE
MARESE
MARESE
MARESE
MARESE
ETAM
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AVANT
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PREMIERE
PREMIERE
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COMPAGNIE
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PETITS
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PETITS
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ERAM
ERAM
ERAM
Selon la surface commerciale Selon le type d'activités
ERAM
ERAM
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CAMAIEU
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LOLITA
LOLITA
LOLITA
LOLITA
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JACADI
JACADI
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PHILIPPE
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DU PAREIL
DU PAREIL AU
PAREIL AU MEME
MEME
MEME
AU MEME
MEME
S ade d évo u on de ac v é
TENDANCES
TENDANCES
TENDANCES MARIAGE
MARIAGE

P us préc sémen nous observons que a créa on a é é par cu èremen dynam que dans es é ab s-
semen s de 300 m² e p us don e nombre a augmen é de mo é avec 34 ense gnes en 2009 so 13
La localisation des commerces de l’équipement de la personne est très concentrée dans le centre-ville de de p us qu en 2000 C es no ammen vra dans hab emen emme e dans a chaussure don es
Dunkerque ; 154 points de vente s’y retrouvent, soit plus de la moitié. On observe aussi une localisation sur aces on doub é avec arr vée d E am M M ou Chauss Expo par exemp e
dans les zones commerciales avec 32 points de vente. Les autres établissements se retrouvent dans les
espaces plutôt urbanisés du territoire comme le montre la carte ci-dessus. G oba emen a dens é commerc a e des é ab ssemen s de 300 m² e p us en équ pemen de a per-
sonne es ma n enan por ée à 68 m² 1000 hab an s ma s e e y res e p us a b e sur Dunkerque
En regardant de plus près le centre-ville de Dunkerque, nous observons une concentration importante dans qu au n veau rég ona (76 m² 1000 hab an s) A ns à excep on de a b ou er e équ pemen de a
le secteur du Centre Marine (9), de la rue de la Marine (14), de la rue Wilson (12) et du boulevard Alexandre personne es donc g oba emen mo ns présen sur Dunkerque qu a eurs
III (25) avec un total de 60 points de vente pour ce périmètre.