Le Lasombra fait appel à ses ténèbres intérieures et s'en imprègne, devenant un
hybride monstrueux de matière et d'ombre. Son corps se recouvre de taches ténébreuses, et des tentacules s'échappent de son torse et de son abdomen. Bien qu'il soit encore humanoïde, le Lasombra prend une apparence presque démoniaque, alors que les ténèbres en lui remontent à la surface.
Système : Le joueur dépense deux points de sang et effectue un jet de Manipulation
+ Courage (difficulté 7). Un échec indique que le vampire ne peut pas subir la métamorphose noire (bien qu'il dépense quand même les points de sang). Sous l'effet de la Métamorphose noire, le vampire possède quatre tentacules semblables à ceux évoqués par Bras de l'Abîme (bien que leurs indices de Force et de Dextérité soient égaux aux propres attributs du vampire). Ces tentacules, combinés aux bandes de ténèbres sur tout le corps du Lasombra, soustraient deux dés aux pools de dés d'Endurance des adversaires physiquement touchés en combat, tant que le vampire reste en contact avec la victime. Le vampire peut effectuer une attaque supplémentaire sans pénalité en utilisant les tentacules (pour un total de deux attaques, et non une attaque supplémentaire par tentacule). De plus, le vampire peut percevoir parfaitement son environnement, même dans l'obscurité totale.
La tête et les extrémités du vampire semblent parfois s'évanouir dans le néant,
tandis qu'à d'autres moments, elles semblent enveloppées d'une obscurité surnaturelle. Ce phénomène, combiné aux tentacules frétillants qui s'échappent de son corps, crée un spectacle inquiétant. Les mortels, les animaux et les autres créatures qui ne sont pas habitués à ce genre de spectacle doivent faire des jets de Courage (difficulté 8) ou succomber à une panique qui équivaut au Rotschreck (bien qu'elle soit inspirée par les ténèbres plutôt que par le feu). De nombreux Lasombra cultivent cet aspect diabolique, et la Métamorphose Noire ajoute trois dés aux pools de dés d'Intimidation du Kindred qui l'invoque.