Le marché français

du Bricolage en 2020

Etat des lieux et perspectives

 2020, année hors du commun

Evolution du marché Bricolage

(Mds€ TTC - tous circuits confondus) +13%

31

28
26 27 27
25 25 26 26
24 24 24 25
24
23
21
21
20
19
18 18
17
16
15

2007

2010

2013

2016

2019
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2009

2011

2012

2014

2015

2017

2018

2020
 2020, année hors du commun

Evolutions annuelles du marché Bricolage 2020 :

(tous circuits confondus) boom
13%

Avant la crise de 2008

2019 :
frémissement
6% Après la crise de 2008
5% 5%
5% 4% 5%
4%
4% 3%
3% 3%
2%
2% 2% 2%
2%
1% 1% 1%
0,3% 0%

-0,3%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Chute et rattrapage

Poursuite 1er confinement Evolution du CA des GSB 2ème confinement

des grèves
17/03 11/05 28/11 15/12

30% 30%
24% 25%
20%
17%
11% 13%
5% 7%

Mensuel CAD -48%

-51%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Tendances
Distribution
 Boom du e-commerce

Evolution par circuit en 2020

(en valeur - VS 2019)

Pure players
84%

(2019 : +12%)

GSB dont ventes en ligne :

6,5% +111%
Négoces GSA
(2019 : +2,5%)
4,2% 7,7%
(2019 : +3,5%) (2019 : +3%)
 Les GSB largement en tête
Distribution Bricolage en 2020
(parts de marché valeur)

GSA
Négoces 805 M€
4 074 M€ 3%
13%

Pure players
4 447 M€
14%

GSB en ligne GSB magasins

938 M€ 20 839 M€
3% 67%

Total GSB
70%
 Focus Négoces

Découplage en 2020 entre l’activité « pro » et l’activité « grand public »

Grand
Pro
public
~ -4,5%
~ +4,2%

CAPEB
Activité « entretien-
rénovation »
-9%
 Focus e-commerce

Une bonne année pour le e-commerce

Dont ventes des

enseignes magasins
+50%
Dont produits
(Panel iCE 100) 21 points de différence
+29%
E-commerce
+10%

Bricolage : 23 points de différence

• Pure players + GSB : +88%
• GSB seules : +111%
Source : FEVAD
Focus GSB

La distribution
Bricolage
 Analyse de la croissance des GSB

2.3 points
Ventes en ligne
+111%

1.4 point
CA
Rentabilité Surface globale = -1,3%
+6,5%
CA au m² +8% Nombre de points de vente : +2,9%

2.1 points
Proximité
+11%
 3 formats de magasins
% CA 2020 % surface 2020

Proximité
Moins de 4 000 m²
Bricomarché, Mr Bricolage, Brico Leclerc, Bricorama, Bricocash 32%
Briconautes, Brico Pro, Weldom 47%
1 914 points de vente

Format Dépôt
4 à 10 000 m² 18%
Brico Dépôt, Bricoman, Entrepôt du Bricolage 195 points de vente

16%
« Big Box »
Plus de 10 000 m²
Leroy Merlin, Castorama
236 points de vente 51%
36%
 2020, année de la proximité

Proximité 11%
Moins de 4 000 m²
Bricomarché, Mr Bricolage, Brico Leclerc, Bricorama, Bricocash
12%
Briconautes, Brico Pro, Weldom
1 914 points de vente

Format Dépôt 4%
Chiffre d'affaires
4 à 10 000 m²
CA/m²
Brico Dépôt, Bricoman, Entrepôt du Bricolage 195 points de vente 3%

« Big Box » 4%
Plus de 10 000 m²
Leroy Merlin, Castorama 8%
236 points de vente
 3 groupes détiennent 85% du marché

Parts de marché 2020

COFAQ
Brico Leclerc 2%
3% Entrepôt du Bricolage
2%
Briconautes
Mr Bricolage 2%
6%

Bricorama + Batkor Leroy Merlin

3% 36%
Adeo
Bricocash Mousquetaires 9,3 Md€
2% 3,2 Md€ 43%
Bricomarché 15%
10%
Kingfisher
5,7 Md€
27%
Brico Dépôt Weldom
13% 4%
Bricoman
Castorama 3%
14%
 14 enseignes en 2020
CA 2020 TTC par enseigne

Leroy Merlin 7 724 M€

Weldom 884 M€
Bricoman 644 M€
Castorama 3 001 M€
Brico Dépôt 2 744 M€
Bricomarché 2 162 M€
Bricocash 318 M€
Bricorama + Batkor 692 M€
Mr Bricolage 1 375 M€
Briconautes 531 M€
Brico Leclerc 621 M€
Entrepôt du Bricolage 468 M€
COFAQ 360 M€
Eléments d’analyse
Le bricolage, boosté par la crise
La distribution
Bricolage
 Repères macro-économiques

Consommation Commerce de
PIB des ménages détail
-8,2% -7,3% -2,5%

Effectifs salariés Pouvoir d’achat

Taux d’épargne
du privé par UC
-1,6% +0,0% 20%

Epargne collectée
fin 2021
200 Mds €
 Le Bricolage a fait plus que résister
IT
+18%
Bricolage
+13%
Jardin
+10%
Electroménager
+5%
Meuble
-5%
Textile
Hébergement
-17%
restauration
-36%
Voyages
-85%
Sources : Les Echos Xerfi IFM IPEA GIFAM Promojardin FMB/Inoha GfK
Cocktail énergisant pour le Bricolage

Report de
Maintien des dépenses
revenus

Davantage de
temps
disponible

Obligation de
rester à son
domicile
 Pour aller plus loin

Impacts de la crise sur l’habitat

En décembre 2020
51% des Français avaient envie
Télétravail • Besoin de nouveaux aménagements d’améliorer leur logement
et ses équipements
Confinements • Importance accrue des jardins et terrasses suite aux confinements
Source : Baromètre GIFAM

Pas de visibilité • Priorité aux projets simples et rapides

Faire
Résonnance avec des tendances de fond Avoir
Être

Faire soi-même • Autonomie, résilience

Habitat • Recentrage sur le noyau familial

Tendances Produits

La distribution
Bricolage
 Dynamiques rayons 2020

Evolutions par rayons, tous circuits confondus

OUTILLAGE 28%

QUINCAILLERIE 20%

PLOMB. SDB. CUISINE 9%

CHAUFFAGE 3%

ELECTRICITE 11%

BOIS & MENUISERIE 6%

BATIMENT 6%

PEINTURE-DROGUERIE-COLLES 22%

REVETEMENTS
La distribution
5%
Bricolage
DECORATION 16%

JARDIN 14%
 Effet de mix

Mix rayons comparés

Cercle extérieur
7% GSB/négoces/GSA

23%
OUTILLAGE

BATIMENT

6% Cercle intérieur PEINTURE-DROGUERIE-

Pure players COLLES
11%

14%
 Tendances rayons sur 5 ans

Evolutions 2015-2020
tous circuits
5
Accélération Retournement de tendance
4
4
Milliards d’euros

3
3
2
2
1
1
0

2015
2016
2017
2018
2019
2020
 Focus GSB
2020 La distribution
par rayon Bricolage
(ventes magasin + en ligne)
 Evolutions par rayon en GSB

OUTILLAGE 9% Ventes en ligne incluses

QUINCAILLERIE 5%

PLOMB. SDB. CUISINE 3%

CHAUFFAGE -3%

ELECTRICITE 2%

BOIS & MENUISERIE 6%

BATIMENT 6%

PEINTURE-DROGUERIE-COLLES 15%
La distribution
REVETEMENTS 5%
Bricolage
DECORATION 4%

JARDIN 10%
 Outillage

CA (M€)
1 645 1 799 Perceuses sans fil 12%
1 010 Perceuses filaires 11%
516
Scies électriques 18%
Meuleuses 10%
GSB Pure players (est.)
Ponceuses 17%
2019 2020 Défonceuses et rabots 26%
Mini OEP 9%

Outillage à main 3% Outillage stationnaire 17%

Groupes électrogènes 1%
Outillage électroportatif 13% Compresseurs 11%
NHP 17%
Aspirateurs 9%
Outillage spécialisé 5% Analyse
La progression de l’Outillage supérieure au marché
Machines et gros outillage 10% (+ 3 points) confirme :
- l’implication et l’investissement dans les projets
Equipement de la personne 8% - l’arrivée de nouveaux bricoleurs
La surperformance des équipements les plus proches de l’univers
professionnel (défonceuses, outillage stationnaire) accentue encore
Automobile 2%
Top 5 GSB cette tendance.
 Quincaillerie

CA (M€)
1 506 1 582
Serrures en applique -4%
652
345 Serrures encastrées -1%
Serrures multipoints -10%
GSB Pure players (est.) Cylindres -10%
2019 2020 Cadenas et antivols -11%
Coffres -10%
Quincaillerie de fixation 9%

Quincaillerie d'ameublement 9% Corde et chaîne 0%

Accessoires corderie -2%
Quincaillerie du bâtiment Arrimage et déménagement -2%
6%

Sécurité -6%

Rangement aménagement 7%
Analyse
Quincaillerie décorative 3% Les circonstances exceptionnelles (confinements, restriction des
déplacements) ont influé sur les évolutions du rayon Quincaillerie :
Corde et chaine -1% - Moindre besoin de produits de sécurité, car peu d’absences
Top 5 GSB - Baisse des déménagements
 Plomberie, SDB, cuisine

CA (M€)
3 052 3 137
518 • 25% des Français ont un projet cuisine pour 2021,
276
dont 12% de décision ferme
GSB Pure players (est.) • 35% des Français n’ayant pas de projet pour 2021
souhaiteraient avoir une rénovation de leur cuisine
2019 2020 Source : Baromètre GIFAM

Bilan 2020 IPEA :

Meubles de cuisine -2,9%
Plomberie 2%
Meubles de SDB -3,7%

Cuisine 2%
Analyse
Les projets d’aménagement de salle de bains et de cuisine sont souvent des
projets importants qui comprennent des aspects techniques (plomberie,
Salle de bains 2% électricité) et demandent une certaine préparation.
Lors du premier confinement, la priorité a vraisemblablement été donnée aux
Top 5 GSB projets plus simples à mettre en œuvre, comme la décoration intérieure.
Bilan météo
 Chauffage

CA (M€)
1 148 1 096
345 450

GSB Pure players (est.)

2019 2020

Chauffage électrique -1% Climatisation -1%

Extraction de l'air 1%
Traitement de l'air et ventilation -18%
Cheminées et poêles -7%

Chauffage central -8%

Analyse
Combustibles -9% La demande globale de produits de chauffage est restreinte en
raison du changement climatique.
Pour le segment climatisation / ventilation, la base 2019 était
Climatisation et ventilation -4% élevée (+18% VS 2018). Par ailleurs, le transfert des ventes sur les
Top 5 GSB pure players est sans doute important.
 Electricité

CA (M€)
Fils et câbles 3%
1 134 1 160 Gaines et fixation 2%
138 255 Moulures et plinthes 3%
Accessoires de connection 4%
GSB Pure players (est.) Rallonges et multiprises 2%
2019 2020 Interrupteurs et prises 4%

Alarme et vidéosurveillance -7%

Gaines et câbles 3% Détecteurs -4%
Motorisations 1%
Multimedia -2%
Interrupteurs et prises 4%

Distribution électrique 2%
Analyse
Domotique -2% Les produits liés à l’installation électrique progressent modérément
par rapport à l’ensemble, tout comme la Plomberie, un autre
univers technique.
Piles et torches 3% La catégorie des alarmes, à l’instar des serrures, est impactée par
Top 5 GSB la forte réduction des déplacements en 2020.
 Bois et menuiseries

CA (M€)
Dalles et panneaux bois 7%
1 805 1 920 Planches et tablettes 14%
12 18 Verre et assimilés 6%
Tasseaux 13%
GSB Pure players (est.) Moulures 7%
2019 2020 Plinthes 6%

Portes intérieures 8%
Panneaux et planches 10%

Tasseaux et moulures
Aménagement de placard
2%
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
Top 5 GSB
9%
Analyse
On peut penser que le boom du télétravail en 2020 a porté ce
rayon, via l’aménagement du logement pour créer des espaces de
travail (cloisonnement, rayonnage, bureau…)
2% La dynamique de l’électroportatif, en particulier lié au travail du
bois, est nettement corrélée.
la dynamique s’est davantage portée vers les produits bruts à
7% transformer (planches, tablettes, tasseaux) que sur les éléments à
assembler (aménagement de placard).
 Bâtiment

CA (M€) Parpaings 5%
1 670 1 819
Briques 17%
12 14
Armatures et ferraillages 9%
Ciments et bétons 16%
GSB Pure players (est.) Mortiers 11%
2019 2020 Enduits de façade 2%
Granulats 12%

Eléments de charpente 12%

Matériaux 7% Couverture légère 16%
Acc. couverture / bardage 18%
Poudres et agrégats 13% Gouttières 10%
Assainissement 9%
Outillage de chantier 14%
Cloison et isolation 1%
Brouettes et remorques 15%

Charpente et toiture 13% Analyse

Encore davantage que pour le rayon Bois et menuiseries, le rayon
Assainissement 10% Bâtiment permet aux GSB de capter une grande partie de la
demande née des confinements, notamment via le Drive.
Matériel de chantier Les très bonnes conditions météo tout au long du printemps et de
13%
Top 5 GSB l’été ont par ailleurs offert une excellente fenêtre de tir.
 Peinture, droguerie, colles

CA (M€)
Traitements des murs et toitures 10%
2 302 2 652 Peintures façades 40%
69 259 Peintures fer 26%
Peintures extérieures spécifiques 24%
GSB Pure players (est.) Peintures bois extérieurs 24%
2019 2020

Enduits 9%
Sous-couches 7%
Peintures et enduits extérieurs 27% Peinture grand blanc 11%
Peinture intérieure couleur 20%
Peintures et enduits intérieurs 13% Peintures matières et effets -2%
Personnalisation 8%
Peintures de rénovation 12%
Produits et traitements bois 20%
Peintures intérieures spécifiques 18%
Colles et adhésifs 4% Analyse
Après 3 années d’érosion, le marché de la Peinture a explosé en 2020. Les confinements
Droguerie ménage 7% ont été l’occasion idéale pour réaliser des travaux d’embellissement intérieur, qui sont
parmi les plus accessibles.
Outillage du peintre 15% Par ailleurs, l’année globalement chaude et sèche a favorisé les projets d’extérieur.
Top 5 GSB Les ventes en ligne décollent, mais la part de marché des Pure Players reste faible (8%).
 Revêtements

CA (M€)
1 666 1 752 Carrelage sol intérieur 8%
Carrelage sol extérieur 4%
12 20 Faïence murale -3%
GSB Pure players (est.)
2019 2020
Parquet 2%
Revêtement de sol stratifié 7%
Carrelage 7%

Faïence murale -3%

Moquettes 3%
Parquet et stratifié 5% Sols PVC 6%

Sols souples 5%

Lambris 7% Analyse
Comme pour les matériaux, la présence des produits en magasin est
Parement 11% capitale pour les Revêtements, ce qui explique la pénétration très
limitée des Pure players sur ce rayon (1% du marché)
Colles et accessoires 3% La faïence murale souffre probablement de la moindre dynamique des
Top 5 GSB projets SDB / cuisine
 Décoration

CA (M€)
1 449 1 508
414 675
Papier peint et intissé 18%
Toile de verre 4%
GSB Pure players (est.)
Décor du plafond 8%
2019 2020 Colles papier peint 4%

Luminaire 2%
Encadrement 8%
Miroirs 28%
Papier peint 12% Images encadrées -4%
Objets décoratifs 8%
Habillage de la fenêtre 3%

Textile de la maison 4%
Analyse
La ruée sur le papier peint va de pair avec l’engouement pour la
Tapis 1%
peinture : les travaux de décoration intérieure ont été les plus
fréquemment entrepris en 2020.
Petite décoration 10% La progression des Miroirs s’explique en partie par la poursuite de la
Top 5 GSB dynamique des miroirs connectés.
 Jardin

CA (M€)
Clôtures 12%
2 770 3 043 Panneaux bois 14%
276 445 Terrasses bois 16%
Terrasses minérales 12%
GSB Pure players (est.)
Portails 9%
2019 2020 Contenants 9%
Aménagements décoratifs 16%
Végétaux -9%
Bilan 2020 IPEA : Abris de jardin 14%
Meubles de jardin +4,2%
Produits pour jardin 5% Seul segment en croissance Mobilier de jardin 14%
Coussins et accessoires 2%
Outillage à main de jardin 9% Ombrage 11%
Barbecue 8%
Outillage motorisé 5% Piscine 28%
Jeux d'extérieur 2%
Aménagement 13%
Analyse
Plein air 16% Heureux ceux qui avaient un jardin pendant le confinement du printemps :
il n’est pas étonnant que les achats d’aménagement et de plein air
Arrosage 7% (mobilier de jardin, piscine) aient été importants en 2020.
Top 5 GSB Sur ces 2 familles, les GSB ont réalisé des ventes en ligne importantes.
 Prospective

Un marché en croissance, mais jusqu’à quand ?

Marché de l’immobilier ancien

Pouvoir d’achat des ménages

Arbitrage DIY / DIFM

Nouveaux comportements
 L’immobilier ancien résiste

Ventes de logements anciens France métropolitaine

Transactions cumulées sur 12 mois glissants, en milliers de transactions
1 100 1 075

1 050 1 028
Seuil d’1 million de transactions sur 12 mois cumulés
1 000 982
968
950 Transactions liées
aux visites pré-
confinement
900

850 Chute des

transactions
800 postérieures au
1er confinement

750
Source : CGEDD d'après DGFiP (MEDOC) et bases notariales
700
 Pouvoir d’achat des ménages

• L’épargne : une cagnotte de 200 milliards !

• De fortes disparités
• Entre les différentes catégories sociales
• Entre les postes de dépense

En 2020,
31 milliards
ont été dépensés
sur le marché du Bricolage
dont 3,6 milliards supplémentaires
 Arbitrage DIY / DIFM

Que nous apprend 2020 ?

Bricolage

+13%
Activité des artisans en rénovation / entretien
Source : CAPEB

-9% Potentiel limité

Carnets de commandes : 8,3 mois
Taux d'utilisation des capacités de production : 90 %
Source : INSEE Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie du
bâtiment - février 2021
 Nouveaux comportements

+• Arrivée dans l’activité de nouveaux bricoleurs qui se sont découverts à l’occasion des confinements
↗
• Montée en compétence des bricoleurs existants : extension du potentiel de projets
• Synergie avec des préoccupations environnementales et sociales montantes
• Réparer plutôt que racheter
• Apprendre à faire soi-même
• Prendre soin de son environnement immédiat
• Améliorer son bien immobilier pour en augmenter la valeur
 2021 : des signes encourageants

Progression des GSB

à fin février :
+16%

Stock de
transactions Tensions sur les Aléa
200 Mds € Nouveaux Focus sur récentes dans matières Aléa économique
d’épargne bricoleurs l’habitat l’ancien premières sanitaire et social
Questions / réponses

La distribution
Bricolage