Gestion du transport

Logistique-8

Par Jacques Roy 3-525-04 HEC - Montral

Quelques tendances en transport

Contribuer remplacer les distributeurs (transbordement) tablir des partenariats avec les clients Se connecter avec les systmes de leurs partenaires en temps rel Jouer un rle majeur en B2B et B2C Agir de plus en plus comme 3PLs

Parts de march des modes de transport aux .-U. Prvisions 2006 (en % des volumes et revenus)
Pipeline Maritime Air Rail Camion 0 20 40 60 80 100 Rev Vol

Source: Bowersox, 2002

Caractristiques des modes de transport

Critres
Rapidit Accessibilit Rgularit Capacit Frquence Total

Rail
3 2 3 2 4 14

Camion Maritime Pipeline

2 1 2 3 2 10 4 4 4 1 5 18 5 5 1 5 1 17

Air
1 3 5 4 3 16

1 = meilleure performance

Source: Bowersox, 2002

Les lments de cots

Environ 10,1 % du PIB aux .U. en 2007 lments de cots: Milliards (US)
Gestion des stocks Transport routier Autres transports Administration TOTAL:

487 671 177 62 1397

(35 %) (48 %) (13 %) ( 4 %) (100 %)

Recettes de lindustrie du camionnage au Canada

(milliards)
Secteur Camionnage priv Camionnage pour autrui Messageries Total: 2000 21,8 21,3 4,7 47,8 2005 30,4 30,2 6,4 67,0

Source: Transports Canada, Rapports annuels

Structure et recettes de lindustrie, 2005

Industrie du camionnage 67 milliards $ Messageries 6,4 milliards $ Camionnage pour compte dautrui 30,2 milliards $ Camionnage priv 30,4 milliards $

Messageries
17 200 petites entreprises:
Recettes de moins de 1 million $ / an 97% du nombre total 14% des recettes totales (5 milliards $)

Grands joueurs;
Socit canadienne des Postes Purolator FedEx, UPS, DHL, Loomis TransForce (Canpar, TNT Express)

Les 10 premiers transporteurs routiers pour compte dautrui selon le nombre de vhicules
Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Entreprise TransForce (fiducie de revenu) Contrans (fiducie de revenu) TransX SLH Transport Challenger Motor Freight Day and Ross Robert Transport Pauls Hauling Group Trimac Canada Cartage (fiducie) 2006 15 500 8 380 4 860 4 800 4 780 4 186 3 810 3 700 3 600 3 400 2005 12 183 3 400 4 698 4 622 4 588 s.o. 4 285 3 945 8 803 s.o. 2003 8 100 s.o. 4 377 4 310 4 248 3 357 4 109 3 795 7 202 s.o. 2001 6 825 s.o. 4 295 5 820 s.o. s.o. 4 206 4 010 7 052 s.o. 1999 4 930 s.o. 3 795 s.o. s.o. 2 416 3 751 3 390 4 435 s.o.

Source: Transports Canada, Rapports annuels, 1999 2006

Industrie du camionnage
Segments de march

Marchandises gnrales

Charges compltes (TL) et lots briss (LTL)

Transport spcialis Maillage horizontal et vertical

Alliances, fusions et acquisitions

Transforce

Systmes informatiques

Les rseaux en Amrique

Transplace
JB Hunt, Covenant, Swift, MS Carriers, US Express, Werner Dense Network exchange

Algorithmes doptimisation

Ex.: Systme de relais

Masse critique de fret Technologie dinformation via Internet

Achats groups Un des principaux 3PL en Amrique

Cheminement typique LTL

Demande Livraison au terminus Dchargement Mouvement longue distance

Consolidation et chargement Tri Dchargement Terminus de transfert

Dchargement

Tri Chargement dans les remorques Terminus origine

Tri Chargement dans les camions de livraison

Terminus de destination

Mouvement longue distance Livraison

Horizons de planification
Planification
Stratgique Tactique Oprationnel Temps rel

Dure
Un an et plus Quelques mois Quelques jours Quelques heures

Exemples de problmes de planification

Niveaux de planification Stratgique Cueillette & livraison Impartition Choix dquipement Design de zones Affectation des camions aux portes Routes de livraison Chargement des camions Rpartition Affectation des camions aux portes Activits de terminus Localisation Design de terminus Plan de chargement Horaires de travail Ajustements quotidiens aux horaires et plans Ajustements et contrles Longue distance Choix dquipement Impartition Plans de transport saisonnier Routes et horaires Rpartition de fin de semaine Rpartition en temps rel

Tactique

Oprationnel

Temps rel

Planification en temps rel - LTL

Clients

Affectations
Systme de planification Volumes ramasss

Camions

Demandes cueillette Affectations portes Horaires de travail Plan de chargement Horaires et affectation portes Routes de livraison et chargement

Camions de ramassage

Retour au terminus

Terminus ORIGINE
Remorques de longue distance Terminus DESTINATION Livraisons aux clients

Mouvement longue distance

Planification en temps rel - TL

Clients Feedback Positionnement par satellite

Demandes de cueillette et de livraison

Systme de planification transporteur (rpartition)

Tracteurs L.D.

Marchs lectroniques

Internet

Affectations

Retours

volution de lutilisation des technologies entre 1997 et 2007

Technologies Utilisation (%) en 1997
37.5% 22.9%

Utilisation (%) en 1998

56.8% 43.8%

Utilisation (%) prvue en 2003

(sondage 1998)

Utilisation (%) en 2007

59.7% 59.7%

Utilisation (%) prvue en 2010

89.5% 89.5%

Internet Courier lectronique

81.5% 68.8%

EDI Satellite Codes barres

22.9% 8.5% 6.3%

25.7% 13.5% 7.1%

48.3% 50.7% 32.3%

31.6% 47.4% 28.1%

54.4% 71.9% 50.9%

Imagerie

2.1%

10.3%

38%

26.3%

42.1%

Le transport ferroviaire des marchandises

Structure de lindustrie
Secteur Part de march
(tonnes-km payantes)

Classe 1 (CN et CFCP) Compagnies rgionales Compagnies dintrt local (CFIL)

2001 90,8 % 6,5 % 2,7 %

2005 93,2% 4,3% 2,5%

Source: Transports Canada, Rapport annuel, 2002 et 2006.

Tendances aux tatsUnis

Consolidation (acquisitions et fusions)

Le nombre de compagnies ferroviaires de classe 1(ayant des revenus de 250 millions $ et plus) est pass de 186 en 1920 seulement 9 en 1997.

Rationalisation du rseau

Le millage de voies ferres est pass de 364 174 milles en 1939 171 285 milles en 1997.

Produits transports au Canada

Millions de tonnes (2006) Grain 31,8 Charbon et Coke 32,8 Produits forestiers 32,0 Minerais et produits miniers 24,9 Produits fertilisants 26,6 Produits industriels (chimiques, 48,1
mtaux, automobiles et ptroliers)

Produits

Transport intermodal (Canada)

Croissance annuelle moyenne de 5,7% entre 1996 et 2005 Part de march des CSWP et RSWP:
CSWP RSWP

1996 77 % 23 %

2005 95 % 5%

Structure de cots
Importance des cots fixes

30% 50% Construction et entretien du rseau Seul mode financer ses infrastructures 33% des revenus

Cots de main duvre

conomies dchelle

Technologies
Locomotives intelligentes avec des ordinateurs de bord pour identifier des problmes mcaniques Red caboose replaces par des capteurs lectroniques pour relayer linformation sur les systmes de freinage Advanced Train Control System (reprage des trains sur le rseau) Contrle des gares de triage (Railyard Control) Reprage des expditions

Cheminement typique des wagons

Ramassage Livraison la gare dorigine Tri Formation de blocs Formation des trains Mouvement longue distance
Train complet

Consolidation et formation Tri Sparation du train Gare de triage

Sparation du train Tri Prparation des wagons

Gare dorigine

Gare de destination

Mouvement longue distance

Livraison

Transport et rglementation
Diffrentes formes de rglementation:
conomique Scurit Environnement

conomie 101 et le transport

Monopoles

Intervention de ltat : Rglementation

Non ingrence de ltat

Concurrence pure et parfaite

En ralitil y a des imperfections

Ltat peut forcer la concurrence: Lois antitrust , Bureau de la concurrence Ltat peut privatiser (CN) Ltat peut drglementer

Rglementation conomique
Ses origines (quand?, pourquoi?)
Au 19e sicle, monopole des compagnies de chemin de fer Tarifs et service discriminatoires

Notion dintrt public:

Accessibilit, galit, efficacit

Organismes responsables:
Commissions des transports (Qu. Can.) Interstate Commerce Commission (.-U.)

Rglementation conomique (suite)

On agit sur lmission de permis et lapprobation de tarifs de transport Permis

Accordent le droit et lobligation de donner un service convenable des prix raisonnables Rgles dattribution strictes: on doit prouver quil existe un besoin

Les tarifs doivent tre approuvs et publis (Bureau des tarifs et CTQ)

Mouvement de libralisation et de drglementation

Fin des annes 1970

Thatcher (G.-B.), Reagan (.-U.) Risques associs la drglementation

Dbat dconomistes

Concentration et formation de monopoles

Avantages de la drglementation
Concurrence accrue et efficacit Pas de risques de concentration car il ny a pas dconomies dchelle

Mouvement de libralisation et de drglementation (suite)

Aux tats-Unis:
Airline Deregulation Act (1977) Motor Carrier Act (1980) ICC Termination Act (1995)

Au Canada

Aller sans entraves (1984)

On prpare le terrain!

Loi nationale sur les transports (1988)

Consquences sur lindustrie du camionnage

Aux tats-Unis:

Le tiers des emplois syndiqus (Teamsters) disparat entre 1980 et 1983 Plusieurs faillites et cration de nouvelles entreprises non syndiques Faillites et nouvelles entreprises Sous-traitance (on offre aux chauffeurs de devenir propritaires de leur camion) Les tarifs diminuent et le service samliore

Au Canada:

Le contexte rglementaire du transport arien

Accords bilatraux entre pays Processus de fixation des tarifs (IATA) Airline Deregulation Act de 1977 Premiers accords douverture de marchs entre Royaume-Uni et Pays- Bas en 1984 Mouvement de libralisation et naissance de nouveaux transporteurs

Le contexte rglementaire (suite)

March ouvert en Europe (1993) Accords de ciel ouvert entre les tatsUnis et:

Les Pays-Bas (1992) Le Canada (1995) LUnion Europenne (2007) Et dautres nations!

Privatisation

Compagnies ariennes Aroports et agences de navigation arienne

Les consquences du nouvel environnement rglementaire

Baisse des prix (tarifs rduits) sauf sur les liaisons intrieures (avant larrive des transporteurs tarifs rduits) Augmentation des frquences Dveloppement et utilisation des grands systmes de rservation informatiss Tarification plus complexe

Consquences de la drglementation
Avnement des rseaux en toiles et des plaques tournantes (Hubs) Les alliances stratgiques

Rseaux Hub-andSpoke
Concentration du trafic autour de plaques tournantes Domination de ces plaques par un ou deux transporteurs Vagues darrives et de dparts

Gains pour les consommateurs

Baisse des tarifs Augmentation des frquences Plus grand choix de compagnies Meilleur service

Barrires lentre
Rseaux Hub-and-Spoke Systmes informatiss de rservation Contrle sur les crneaux dans les aroports Capacit de rduire les prix pour rsister des attaques, sauf face certaines compagnies bas tarifs (Southwest, WestJet)

Les mga-alliances
Star Alliance Air Canada United Airlines Lufthansa Singapore Airlines Thai Airways Air New Zealand All Nippon Airways Asiana Austrian Airlines British Midland LOT Polish Air Mexicana SAS South African Spanair Swiss TAP Portugal US Airways En cours: Air China Air India Continental One World American Airlines British Airways Cathay Pacific Finnair Iberia Japan Airlines Lanchile Malev Qantas Royal Jordanian En cours : China Eastern Dragonair Sky Team Delta Air France KLM Northwest Alitalia CSA Czech Air Korean Air Aeroflot Russian Aeromexico En cours; China Southern Airlines China Airlines Kenya Airways Middle East Airlines

Source: Airline Business, Septembre 2007

Parts de march (revenus)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

2000 2002 2004 2006

Star Alliance

One World

Sky Team

Autres

Source: Airline Business, July 2000, 2003 et 2005 et IATA (2004)

Les alliances: activits

-

La coordination des activits de manutention au sol, le partage des ressources au sol, la participation dans le programme de voyageurs assidus du partenaire, le partage de code, la coordination des horaires de vols pour faciliter les correspondances,

Les alliances: activits (suite)

-

lchange dagents de bord, le dveloppement conjoint de systmes informatiques, la coopration dans les efforts de marketing, lentretien des appareils, et les achats de carburant, de services et mme davions

Achat davions: Star Alliance (2005)

Quatre compagnies membres:

Air Canada, Austrian Airlines, Lufthansa et SAS

Commande pour 100 appareils et option pour 100 autres (Valeur: 9 milliards US) Appareils de 70 120 siges Demande de soumissions de:

Boeing, Airbus, Bombardier et Embraer.

Les consquences des alliances

Gains
Le cas du Canada

Alliances entre partenaires avec des rseaux complmentaires

Rle des alliances dans la saga entre Onex/Canadien/American et Air Canada Nouvelle tendance: partenariats avec des transporteurs tarifs rduits

Rglementation sur la scurit

Assurer un niveau minimal de scurit travers lmission de permis et inspections

Qualifications de la main duvre Heures de service Normes de scurit pour les quipements de transport

Marchandises dangereuses

Formation du personnel Identification et manutention Documentation

Rglementation sur la sret

Attentats terroristes du 11 septembre Mesures prises:
Aroports Compagnies ariennes Ports Postes frontires ACSTA

Rglementation en matire environnementale

Gaz effet de serre Niveaux sonores Dversements

Tendances
Drglementation et libralisation conomique Rglementation plus stricte en matire de sret, scurit et de protection de lenvironnement Enjeu politique:

conomie Vs environnement!