Mobile Banking

Formation produit

- Contact - Tarik El Bakkali

Direction Marketing
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 Mobile Banking - Agenda de la formation -

1. Contexte et enjeux

2. Descriptif de l’offre mobile banking d’Al Barid Bank

3. Benchmark

4. Tarification

5. Atouts d’Al Barid Bank

6. Les + pour le client

7. Plan de lancement

8. Campagne de communication

9. Composition de l’offre de lancement

Annexes: Glossaire

- Formation Offre Mobile Banking- Février 2013 - 2

 1. Contexte & Enjeux

Au Maroc, le taux d’équipement en mobile est supérieur à 110%

Il est aujourd’hui 2 fois supérieur au taux de bancarisation !

 Les clients utilisent de plus en plus leur portable pour des fonctionnalités multimédia et Internet, en particulier
les plus jeunes.

 Dans certains pays d‘Afrique, le mobile banking a été un véritable vecteur de « para-bancarisation » pour les
populations low-income (notamment au Kenya):

 d’abord axé sur le dépôt, le retrait, le transfert d’argent et le paiement de factures,

 surtout porté par des initiatives conjointes opérateurs téléphoniques/ Banques,
 bénéficiant de la force de frappe de la distribution et de la communication des Telco.

 Pour Al Barid Bank, le mobile banking représente une opportunité stratégique à la fois :
 de fidélisation de sa clientèle,
 de bancarisation des populations low-income.

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 1. Contexte & Enjeux

L’offre de Mobile Banking revêt de nombreux enjeux pour Al Barid Bank

 Inclusion financière d’une population non bancarisée et familiarisée avec l’utilisation du

mobile, notamment les populations semi-rurales et rurales ayant difficilement accès à des
agences bancaires

 Réduction du temps d’attente en agence à travers l’usage de ce canal alternatif

 Développement du PNB à travers l’intégration du canal mobile banking aux autres canaux
(agence, GAB, internet) dans le cadre d’une stratégie multicanale cohérente

 Rajeunissement de la clientèle

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 2. Descriptif de l’offre Mobile Banking d’Al Barid Bank

 Offre de services financiers via le mobile à travers deux possibilités :

 Compte mobile séparé du compte bancaire (compte virtuel auquel est associé un numéro de GSM)
 Option de mobilité destinée aux clients ABB détenteurs de compte chèque ou de carte prépayée

 L’offre mobile banking permettra d’accéder aux services suivants :

 Services d’information (consultation de solde et des dernières opérations, demande de RIB…)
 Virements de compte à compte à travers le mobile
 Transferts du mobile vers les agences et les GAB
 Paiement de factures et recharges téléphoniques

 Les transactions seront sécurisées par l’utilisation d’un code confidentiel associé à chaque transaction

 La souscription sera gratuite, et la tarification se fera à l’acte

 La technologie utilisée est compatible avec la quasi-totalité des téléphones en circulation (Java, Android,
Blackberry, I Phones etc)

 Le client pourra accéder aux services soit via SMS, via SVI (serveur vocal interactif), ou via application embarquée

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 3. Benchmark

3 offres proches existent sur le marché marocain 

 MobiCash : IAM
 Pocket Bank : BCP
 Bmce Direct : BMCE Bank

Ces offres présentent cependant plusieurs points faibles par rapport à l’offre d’ABB
 Mobicash 
- Nécessité d’avoir un numéro IAM à la fois pour l’émetteur et le bénéficiaire du transfert d’argent
- Réseau peu étendu, et surtout en milieu urbain
- Manque de confiance de la clientèle dans un opérateur téléphonique pour lui confier son argent

 BCP (Pocket Bank) 

- Nécessité d’avoir un compte à la BP
- Tarif de l’abonnement élevé (50 Dhs/ mois)
- Ne fonctionne qu’avec la 3G

 BMCE Direct 
- Ne s’adresse qu’aux clients BMCE

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 4. Atouts de l’offre d’Al Barid Bank 1/2

Sécurité… Accessibilité… Simplicité… Commodité…

- Souscription gratuite,
… via la saisie …au plus grand nombre …De l’usage, de tarification à l’acte et très
systématique d’un car ni barrière prix, ni l’application, de la avantageuse
code confidentiel pour barrière technologique  navigation, de la saisie - Sans obligation d’avoir un
valider chaque des opérations compte chez Al Barid Bank
opération - Opérationnel sur la quasi-
totalité des téléphones
portables en circulation
- Quel que soit l’opérateur
téléphonique
 4. Atouts de l’offre d’Al Barid Bank 2/2

ABB dispose aujourd’hui d’atouts-clés pour se positionner sur le Mobile Banking…

-Réseau étendu
-Meilleure couverture du rural
-Expertise sur le marché du transfert
-Capital confiance

Cibles prioritaires
-Utilisateurs réguliers du transfert d’argent national situés dans les zones urbaines, périurbaines et rurales
-Clients ABB

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 5. Tarification - Principes directeurs - 1/2

SVI: 1 dhs TTC à l’acte/ N° fixe non surtaxé à la charge du client.

Banque
Banque àà SMS: 1 dhs TTC à l’acte / Push/Pull à la charge du client.
distance
distance
Application Embarquée: 1dhs TTC à l’acte / SMS de notification gratuits pour la 3G.

Paiement
Paiement dede
 Service gratuit pour 2 raisons:
factures
factures &
&
• Existence de canaux alternatifs gratuits (GAB, sites des créanciers).
recharges
recharges
• Rémunération d’ ABB assurée par les créanciers.
téléphoniques
téléphoniques

Transfert
Transfert • Tarification forfaitaire de 20 dhs TTC avec un plafond d’envoi de 3 000 dhs.
d’argent
d’argent

• Même niveau de tarification pour les virements vers cpte mobile et vers carte prépayée.
Virements
Virements • Gratuité des transferts vers CC et CEN ( pour CEN: de et vers le même titulaire de compte).

• Cash in: => Gratuit pour le titulaire du compte et à 10 dhs pour une tierce personne (Idem Bali Hani).
Cash
Cash in/
in/
Cash out
Cash out • Cash out: => gratuit pour l’option de mobilité et 5 dhs pour le compte mobile
 En agence: même tarif que retrait agence via chèque
 5. Tarification – Grille tarifaire détaillée – 2/2

Tarifs en MAD OPTION MOBILITE SUR CCP COMPTE MOBILE ET OM SUR CARTE BH
I- SOUSCRIPTION AU SERVICE
Souscription Gratuit Gratuit
II- SERVICES D'INFORMATIONS
Consultation du solde Gratuit Gratuit
Consultation de l'historique des opérations Gratuit Gratuit
Demande de RIB - IBAN Gratuit  
Demande de chéquier Gratuit  
Mise en oppostion de carte 15  
III- TRANSFERTS ET VIREMENTS
1. Virement vers CEN (titulaire du compte) Gratuit Gratuit

2. Virements
2.1 Virements vers CC ABB Gratuit 10
2.2 Virement par carte prépayée 5 10
2.3 Virement vers compte mobile 5 10
3. Transferts
Transfert Mandati Express vers Agence ou vers GAB, quelque soit le montant, avec un plafond de
20 20
3000 Dh
IV- RECHARGE DE COMPTE MOBILE (Cash In)
4.1 Par virement CCP   5
4.2 Par carte ABB pour le titulaire du compte   Gratuit
4.3 Par carte ABB pour un autre compte mobile   10
4.4 Par carte confrères   0,4% du montant rechargé (min de10 Dh)
4.5 Recharge en agence pour le titulaire du compte - En cash -   Gratuit
4.6 Recharge en agence pour une tierce personne - En cash -   10
V- CASH OUT (Compte Mobile)
5.1 Cash out   5
VI- PAIEMENT FACTURES & RECHARGES TELEPHONIQUE
6.1 Paiement de factures Gratuit Gratuit
6.2 Recharges téléphoniques Gratuit Gratuit
VII- AUTRES SERVICES
7.1 Mise à jour n° GSM, réinistialisation PIN 5 5
7.2 Demande de relevé compte mobile en agence 5 5

7.3 Résiliation de l'option Mobilité Gratuit Gratuit

7.4 Clôture de compte mobile Gratuit Gratuit 10

 6. Les + pour le client

ACCESSIBLE A TOUS
 Quel que soit l’opérateur téléphonique, quelle que soit la banque, avec ou sans
compte en banque.

TARIFICATION TRES AVANTAGEUSE

 Abonnement gratuit et tarification à l’acte

PRATIQUE
 Services disponibles 7j/7 & 24/24

SECURITE
 Système sécurisé via code PIN

SIMPLICITE
 Facile à utiliser

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 7. Dispositif de lancement - Campagne hors média -

Objectifs
- Faire la démonstration de l’application en agence.
- Prouver la simplicité d’utilisation de l’offre.
- Rassurer sur la sécurité des transactions (cf peur du vol de portable)
- Faire du cross selling auprès des clients dans la file d’attente.
- Faciliter la souscription.
- Répondre aux questions.

Axes de la campagne hors média

- Animations en agences
 Urbain et Rural
Via des stands permanents + mobiles
100 à 120 agences animées au total en 2013

- Actions Street Marketing

 Urbain et Rural

- Motivation des forces de ventes

 Intéressement à l’acte avec un incentive particulier au lancement

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 7. Dispositif de lancement - Campagne média : le concept -

Le concept

 Insight
« J’aimerais pouvoir effectuer des opérations bancaires simples sur mon portable, comme
consulter mon compte, ou envoyer de l’argent à ma mère. Mais je voudrais le faire à bas
prix, et à travers un opérateur en qui j’ai pleinement confiance»

 Bénéfices
« Grâce à l’offre Al Barid Mobile d’Al Barid Bank, j’ai tous les services bancaires et para
Bancaires les plus utiles sur mon téléphone portable. Ainsi, je peux consulter mon solde et
Les dernières opérations survenues sur mon compte, effectuer ou recevoir un transfert
d’argent, et payer mes factures d’eau, d’électricité, et de téléphonie via mon portable. Le
tout sans me déplacer, 24/24 »

« Grâce à mon code confidentiel, mes opérations sont parfaitement sécurisées. Et comme
je paie à l’acte, je suis serein : je ne paie que ce que je consomme »

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 8. Dispositif de lancement - Campagne média : objectifs -

Objectifs de communication

- Mettre en avant la simplicité du service, son accessibilité et sa sécurité

- Lever les freins de la cible par rapport au mobile Banking

- Adopter une approche pédagogique, simple, didactique, rassurante, qui capitalise sur la confiance
naturelle qu’ont les gens en AL Barid Bank

Objectifs business

- Conquérir de nouveaux clients, notamment des jeunes citadins, et des utilisateurs de transfert d’argent

- Fidéliser la clientèle existante à travers une offre différenciante qui améliore la qualité de service

- Désengorger les agences en incitant la clientèle à effectuer un maximum d’opérations à distance

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 9. Composition de l’offre de lancement

CANAUX SMS SVI Apli. Embarquée Agence GAB

I- SOUSCRIPTION AU SERVICE       
II- SERVICES D’INFORMATION          
Consultation de Solde     
Consultation de l’historique des opérations     
Demande de RIB – IBAN    
Demande de Chéquier    
Mise en Opposition de Carte       
III- TRANSFERTS & VIREMENTS          
1. Virement vers CEN (compte titulaire)       
2. Virements        
2.1. Virement vers CC ABB   
2.2. Virement vers carte prépayée   
2.3. Virement vers Compte mobile   
3. Transferts (Mises à dispositions)          
3.1. Transfert Mandati Express vers Agence ou vers GAB         
IV- RECHARGE DE COMPTE MOBILE          
4.1. Par virement CC    
4.2. Par carte ABB pour le titulaire du compte  
4.3. Par carte ABB pour un autre compte mobile 
4.4. Par carte confrères 
4.5. Recharge en agence-En cash         
V- CASH OUT (COMPTE MOBILE)        
5.1. Cash out         
VI- PAIEMENT FACTURES & RECHARGES TELEPHONIQUES          
6.1. Paiement de factures   
6.2. Recharges téléphoniques         
VII- AUTRES SERVICES          
7.1. Mise à jour n° GSM, réinitialisation PIN.   
7.2. Demande de Relevé compte mobile en agence   
7.3. Résiliation de l’Option Mobilité    15
7.4. Clôture de Compte Mobile         
 Annexes - Glossaire : 1/3 -

Description
I- SOUSCRIPTION AU SERVICE

 L’enrôlement du Client consiste à créer un Contrat « Option de Mobilité »

 
associé à compte existant ou à un Compte Virtuel Mobile

II- SERVICES D’INFORMATION

2.1. Consultation de Solde Consultation du solde minute du compte Actif du client.

Consultation des dernières opérations (J-1) effectuées sur le compte Actif.

Les opérations peuvent être filtrées par les critères suivants :

2.2. Consultation de l’historique des opérations
• Opérations de crédit seulement
• Opérations de débit seulement
Consultation du RIB et IBAN du compte Actif du client. Les produits Mobile

2.3. Demande de RIB – IBAN Banking devront être paramétrés sur Saphir MFS de manière à ce que
cette
opération soit restreinte aux comptes chèques.

2.4. Demande de Chéquier Demande de chéquier sur le compte Actif du client.

Mise en opposition d’une carte bancaire du client. Le client choisit la liste à

2.6. Mise en Opposition de Carte opposer parmi la liste de ses cartes :

• Sur l’application mobile, la liste contiendra les numéros de cartes.

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 Annexes - Glossaire : 2/3 -

Description

III- TRANSFERTS & VIREMENTS

Virement du compte Actif vers le compte d’épargne pour lequel le client est en droit de
3.1. Virement vers CEN (compte titulaire) faire des virements. Le client n’a pas à saisir ou choisir le compte destinataire. Le virement
est exécuté en temps réel.

3.2. Virements

Virement du compte Actif vers un compte chèque ABB. Le virement est exécuté en temps
3.2.1. Virement vers CC ABB
réel.

Virement du compte Actif vers le compte associé à une carte prépayée ABB. Le virement
3.2.2. Virement vers carte prépayée
est exécuté en temps réel.

3.2.3. Virement vers Compte mobile Virement du compte actif vers un compte mobile. Le virement est exécuté en temps réel.

3.3. Transferts

Emission d’une Mise à disposition Mandati à partir du mobile. Le montant du mandat est
3.3.1. Transfert Mandati Express vers Agence prélevé sur le compte initiateur de l’opération. Le bénéficiaire peut retirer le mandat en
agence uniquement.

Emission d’une Mise à disposition Mandati à partir du mobile. Le montant du mandat est
3.3.2. Transfert Mandati Express vers GAB prélevé sur le compte initiateur de l’opération. Le bénéficiaire peut retirer le mandat sur
un GAB ABB.

Le montant doit être un multiple de 100

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 Annexes - Glossaire : 3/3 -

Description
VI- PAIEMENT FACTURES & RECHARGES TELEPHONIQUES

Le service permet de consulter les factures en instance de paiements chez un

6.1. Paiement de factures marchand et de payer une facture ou toutes les factures impayées. Le paiement
se fait sur le compte initiateur de l’opération

6.2. Recharges téléphoniques Commande et paiement en temps réel d’une recharge chez un opérateur télécom

VII- AUTRES SERVICES

Ce service permet au client de changer son numéro de téléphone, auquel est
7.1. Mise à jour n° GSM / réinitialisation PIN. associé son compte mobile / Ce service permet au client de changer son code de
sécurité (PIN) en agence

7.2. Demande de Relevé compte mobile en Ce service permet au client d'avoir un relevé détaillé des opérations effectuées
agence sur son compte mobile

7.3. Résiliation de l’Option Mobilité Ce service permet de terminer le contrat de mobilité du client

7.4. Clôture de Compte Mobile Ce service permet de terminer le contrat de mobilité du client

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