Nouveau modèle opérationnel

WA - ABB

Module de formation

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 SOMMAIRE

1 Présentation du nouveau modèle opérationnel WA-ABB

2 Nouvelles fonctionnalités Extranet ABB

2.1 Module de soumission Work Flow: Traitement d’une prestation

2.2 Traitement d’une modification – Prorogation / Anticipation – Suspension / Reprise

2.3 Traitement d’une résiliation – Produit Prévoyance

2.4 Annulation d’un contrat

2.5 Process d’envoi du courrier

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 Rappel du modèle actuel

Description du modèle actuel :

• WA met à disposition de ABB un Extranet pour la saisie de tous les évènements de gestion (hors modification des données sensibles*)
• Les évènements de souscription et modification, hors données sensibles, sont saisis sur Extranet et pris en charge immédiatement sur le SI
WA, les bulletins de souscription et modification sont envoyés à WA pour archivage
• La demande de modification des données sensibles est traitée manuellement:
• Renseignement manuel d’un formulaire
• Envoi par courrier à WA pour traitement et archivage
• Les demandes de prestation sont traitées de façon semi-automatique:
• Saisie et édition de la demande à partir de l’Extranet
• La demande remonte au niveau du SI WA sous forme de requête à traiter
• Le traitement à WA se fait après réception de la demande physique (qui transite par la cellule de contrôle ABB avant transmission à WA)
• La demande est archivée au niveau de WA

(*) Données sensibles : Nom / Prénom – Date de naissance – N° CIN – N° de compte de prélèvement

Limites du modèle actuel :

• Délais importants de traitement dû principalement au processus de transmission du courrier
• Impact direct du délai sur la qualité de service perçue par les clients et le réseau
• Déperdition de courrier
• L’agence n’a aucune visibilité sur le traitement des demandes en cours.

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 Présentation du nouveau modèle

Objectifs:
• Améliorer les délais clients
• Garantir la fiabilité des informations saisies sur l’Extranet
• Mettre à la disposition d’ABB de toutes les informations nécessaires sur l’état d’avancement du traitement des
demandes initiées sur l’Extranet
• Sécuriser et déléguer l’archivage des documents

Périmètre du model:

Age d’Or

Moustakbal Baridi
Produits Epargne
Damane Baridi

Tawfir Baridi

Chifaa (Assasi, Moutakamil, Chamil)

Produits Prévoyance
Aman Baridi

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 Présentation du nouveau modèle

 Principes Directeurs:
 Décomposition des actes de gestions en deux types:
• Actes de gestions délégués: tous les actes dont le traitement se fera sur la base des informations saisies sur l’Extranet et
dont le contrôle et l’archivage des documents se fera au niveau d’ABB
• Actes de gestions non délégués: tous les actes de gestions sensibles nécessitant une expertise Assurance et dont le
traitement se fera par Wafa Assurance après réception du dossier physique
 Fiabilisation par ABB des données saisies principalement au niveau de la souscription ou la majorité des données sensibles sont
renseignées manuellement (Noms, Dates de naissances, Numéros de comptes,…) via des rapprochement périodiques entre les
informations saisies sur l’extranet et celles existantes dans le SI ABB
 Traitement par Wafa Assurance de tous les actes de gestion délégués sans l’attente de réception des documents physiques
 Traitement par Wafa Assurance de tous les actes de gestions non délégués suite à la réception par Wafa Assurance du dossier
physique complet
 Affichage sur Extranet du statut de chaque demande saisie avec les motifs correspondants en cas de rejet ou d’instance afin de
mettre à disposition d’ABB toutes les informations nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients
 Contrôle par ABB de tous les documents des actes délégués et non délégués au niveau de la cellule bancassurance avant archivage
 Archivage sécurisé par ABB de l’ensemble des actes de gestion saisis sur l’Extranet avec transmission en cas de besoin à Wafa
Assurance des documents demandés dans un délai convenu

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 Présentation du nouveau modèle

Décomposition des actes:

Souscriptions

Modifications (adresse, cotisation, périodicité, mode de paiement, option)

Annulation dans les 48H

Actes de gestion délégués
Résiliation, Rachat Partiel, Rachat Total, Liquidation, Avances

Suspension/Reprise prélèvements, Prorogation/Anticipation

Versements initiaux et exceptionnels

Modifications d'invariants (Noms, Prénoms, CIN, date de naissance, numéros de
comptes)
Actes de gestion non délégués * Modifications de bénéficiaires

Sinistres

* Les actes de gestion non délégués nécessitent l’envoi du dossier physique à la cellule bancassurance qui le transmet à WA pour
prise en charge.
La saisie de ces actes sur l’Extranet ne sera pas prise en charge au niveau de cette version du projet, elle fera objet d’un 2 ème lot.

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 Apports du nouveau modèle

• Une meilleure qualité du service rendu au client:

• Meilleur délai dans les traitements des demandes de prestation : traitement à WA juste après la validation de la saisie sans avoir à
attendre la transmission du document physique
• Information sur le traitement et statuts des demandes affichées en temps réels sur l’Extranet

• Une meilleure sécurité dans les traitements:

• Work flow Front de validation des demandes entre le Conseiller Financier et le Directeur d’agence: Seules les demandes validées sont
remontées au niveau du Back Office WA pour traitement
• Rapprochement périodique entre les informations saisies sur l’extranet et celles existantes dans le SI ABB: une procédure de
régularisation est prévue pour assurer la fiabilité des données au niveau des BD ABB et WA

• Un archivage maîtrisé au niveau de ABB:

• Traçabilité de toutes les demandes initiées et validées en agence
• Archivage d’une copie de tous les dossiers en agence
• Suivi de réception des dossiers physiques par la cellule bancassurance
• Archivage organisé et sécurisé au niveau de ABB

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 SOMMAIRE

1 Présentation du nouveau modèle opérationnel WA-ABB

2 Nouvelles fonctionnalités Extranet ABB

2.1 Module de soumission Work Flow: Traitement d’une prestation

2.2 Traitement d’une modification – Prorogation / Anticipation – Suspension / Reprise

2.3 Traitement d’une résiliation – Produit Prévoyance

2.4 Annulation d’un contrat

2.5 Process d’envoi du courrier

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 SOMMAIRE

1 Présentation du nouveau modèle opérationnel WA-ABB

2 Nouvelles fonctionnalités Extranet ABB

2.1 Module de soumission Work Flow: Traitement d’une prestation

2.2 Traitement d’une modification – Prorogation / Anticipation – Suspension / Reprise

2.3 Traitement d’une résiliation – Produit Prévoyance

2.4 Annulation d’un contrat

2.5 Process d’envoi du courrier

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

 Mode opératoire :
 Saisie de la demande sur Extranet par le chargé de clientèle ABB (Conseiller Financier) avec un statut « En attente validation»
 Edition de la demande et signature de cette dernière par le client
 Création d’une tâche de validation de la demande par le DA
 Vérification de la demande par le Directeur d’agence DA (Noms, CIN, N° de Comptes, dates de naissances) et signature sur la
demande
 Validation de la demande sur Extranet par le DA et passage au statut «Validé par le DA »
 Archivage d’une copie de la demande au niveau de l’agence
 Transmission du document original à la plateforme bancassurance ABB dans la vacation quotidienne avec bordereau de transmission
pour archivage central
 Remontée de la demande au niveau de WA pour traitement
 Traitement de la demande par le Back Office WA et passage du statut de la demande sur Extranet à «Prise en charge» ou « Instance
avec le motif correspondant » ou « rejetée avec le motif correspondant »
 Envoi du virement pour le règlement des prestations par le Back Office WA et passage du statut de la demande sur Extranet
« Virement envoyé » ou « chèque envoyé » avec le numéro et date de virement /Chèque correspondant

Illustration du process sur

l’Extranet

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

1- Conseiller Financier : se connecte et accède à l’écran d’accueil de l’Extranet:

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

2- Conseiller Financier : accède à l’onglet Gestion et fait une sélection selon un des
critères de recherche (le N° de contrat par Exemple)

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

3- Conseiller Financier : saisit les information selon le critère de recherche choisi ( N°

de contrat par exemple)

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

le système affiche en retour le résultat selon les critères de recherche choisi

4- Conseiller Financier : clique sur le lien affichant le N° de contrat sur lequel il souhaite
enregistrer une demande de prestation

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

le système affiche en retour la liste des actes de gestion possibles

5- Conseiller Financier : clique sur l’acte de gestion qu’il souhaite réaliser (Exemple
Rachat Total)

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

le système affiche en une récap de la demande en cours (données client et acte de

gestion demandé)
6- Conseiller Financier : fait une dernière vérification et valide l’opération en cliquant
enregistrer

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

le système affiche un message de confirmation d’enregistrement de la demande et

invite le conseiller à imprimer la demande
6- Conseiller Financier : imprime la demande, la contrôle et la fait signer par client

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

A ce stade la demande de prestation est initiée par le conseiller financier avec un statut
requête « Attente de validation DA ». Elle est consultable à travers l’onglet Traitement
en faisant une recherche par contrat

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

A ce stade la demande de prestation est initiée par le conseiller financier avec un état
requête « Attente de validation DA ». Elle est consultable à travers l’onglet Traitement
en faisant une recherche par contrat

NB:
La saisie d’une requête fait apparaître deux statuts :
1- Statut requête : Statut de la requête au niveau Front
uniquement, c’est un statut qui évolue en fonction des
traitements opérés au niveau ABB ;
2- Statut Workflow : Statut plus général qui renseigne l’évolution
du traitement de la requête du Front au Back Office. Une fois la
requête validée par le Directeur d’agence, il commence à afficher
des statuts Back Office dont le premier est ‘Non traité’.  

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

Pour que la requête soit traitée par le Back Office WA, celle-ci doit être validée par le
DA après vérification de l’exactitude des informations clients (RIB, N° CIN, …)
7- Directeur d’Agence : accède à la fonctionnalité ‘Validation des opérations’ à travers
l’onglet Traitement

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

8- Directeur d’Agence : Fait une sélection des opérations ‘En attente de validation’
selon l’intervalle de date saisi

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

Le système affiche en retour les demandes de prestation en attente de validation

saisies durant l’intervalle de date sélectionné (une seule pour ce cas de démo)
9- Directeur d’Agence : Fait une sélection des opérations ‘En attente de validation’ une
par une pour traitement en cliquant sur le lien ci-dessous

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

Le système affiche en retour la demande de prestation en question et toutes les données nécessaires à sa validation.
Il offre au DA 2 possibilités:
Valider : si la demande est cohérente et ne présente aucune discordance entre le dossier physique et les données
saisies
Rejeter: si le dossier présente une incohérence, il précise le motif de rejet dans la zone texte
10- Directeur d’Agence : Clique sur ‘Valider’ pour valider la demande. Une fois validée, elle remonte immédiatement
au Back Office WA pour traitement

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 Traitement d’une prestation (Produits d’épargne)
Rachat Partiel – Rachat Total – Liquidation - Avance

Le système confirme la validation de la

requête.
En cas de consultation des statuts de la
requête (comme décrit auparavant):
Statut Work Flow = Validée au niveau
agence
Statut requête = Non traitée
A ce stade le Front office n’agit plus sur le
SI, le Back Office prend le relais pour le
traitement de la demande. Seul l’état
requête continue à évoluer en fonction de
l’avancement du traitement du Back Office.

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 Mode opératoire

 Modifications (adresse, cotisation, périodicité, mode de paiement, option) – Prorogation / Anticipation –

Suspension / Reprise :
 Saisie de la demande sur Extranet par le chargé de clientèle ABB
 Edition du document contractuel et signature de ce dernier par le client
 Archivage d’une copie de la demande de modification au niveau de l’agence et transmission du document original à la plateforme
bancassurance ABB dans la vacation quotidienne avec bordereau de transmission pour archivage central
 Prise en charge immédiate par le SI WA de la modification saisie

Illustration du process sur

l’Extranet

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 SOMMAIRE

1 Présentation du nouveau modèle opérationnel WA-ABB

2 Nouvelles fonctionnalités Extranet ABB

2.1 Module de soumission Work Flow: Traitement d’une prestation

2.2 Traitement d’une modification – Prorogation / Anticipation – Suspension / Reprise

2.3 Traitement d’une résiliation – Produit Prévoyance

2.4 Annulation d’un contrat

2.5 Process d’envoi du courrier

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 Traitement d’un acte délégué
Modification de :Adresse, cotisation, périodicité, mode de paiement, option -
Prorogation / Anticipation –
Suspension / Reprise

1- Conseiller Financier : se connecte et accède à l’écran d’accueil de l’Extranet puis au

module Gestion (Comme décrit précédemment)
Il fait une sélection selon le critère souhaité et accède au contrat objet de la modification et
clique sur le lien Modification - Prorogation / Anticipation – Suspension reprise

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 Traitement d’un acte délégué
Modification de :Adresse, cotisation, périodicité, mode de paiement, option -
Prorogation / Anticipation –
Suspension / Reprise

2- Conseiller Financier : clique sur Modification

Nous allons traiter le cas d’une modification d’adresse, les autres Modifications ainsi que la
Prorogation / anticipation – Suspension / Reprise se traitent de la même manière
Clique sur Suivant et défile les fenêtre jusqu’à la fenêtre de validation

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 Traitement d’un acte délégué
Modification de :Adresse, cotisation, périodicité, mode de paiement, option -
Prorogation / Anticipation –
Suspension / Reprise

La modification est prise en charge immédiatement sur le SI WA

En faisant une consultation du contrat via le module Traitement, l’évènement de Modification
est tracé avec un statut Work flow = Validé au niveau agence et Etat requête = Traitée

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 Traitement d’un acte délégué
Modification de :Adresse, cotisation, périodicité, mode de paiement, option -
Prorogation / Anticipation –
Suspension / Reprise

L’évènement de Prorogation / Anticipation est traité et tracé de la même manière

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 Traitement d’un acte délégué
Modification de :Adresse, cotisation, périodicité, mode de paiement, option -
Prorogation / Anticipation –
Suspension / Reprise

L’évènement de Suspension / Reprise est traité et tracés de la même manière

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 SOMMAIRE

1 Présentation du nouveau modèle opérationnel WA-ABB

2 Nouvelles fonctionnalités Extranet ABB

2.1 Module de soumission Work Flow: Traitement d’une prestation

2.2 Traitement d’une modification – Prorogation / Anticipation – Suspension / Reprise

2.3 Traitement d’une résiliation – Produit Prévoyance

2.4 Annulation d’un contrat

2.5 Process d’envoi du courrier

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 32

 Mode opératoire

Résiliation:
 Saisie de la demande de résiliation sur Extranet par le chargé de clientèle ABB
 Edition de la demande de résiliation et signature de cette dernière par le client
 Archivage d’une copie de la demande au niveau de l’agence et transmission du document original à la plateforme bancassurance ABB
dans la vacation quotidienne avec bordereau de transmission pour archivage central
 Prise en charge par le SI WA de la résiliation saisie selon les conditions contractuelles du produit

Illustration du process sur

l’Extranet

33
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 Traitement d’une résiliation
Produit de prévoyance

1- Conseiller Financier : se connecte et accède à l’écran d’accueil de l’Extranet puis au

module Gestion (Comme décrit précédemment)
Il fait une sélection selon le critère souhaité et accède au contrat objet de la résiliation et
clique sur le lien Résiliation

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 34

 Traitement d’une résiliation
Produit de prévoyance

2- Conseiller Financier : clique sur ‘Enregistrer’ pour valider la résiliation

Il imprime le bulletin qu’il remet au client pour signature

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 Traitement d’une résiliation
Produit de prévoyance

Si la résiliation respecte les conditions contractuelles, elle est prise en charge

immédiatement sur le SI WA, sinon elle est rejetée et le motif de rejet est affiché (Cas à
voir dans le traitement des différents cas de rejet)
En faisant une consultation du contrat via le module Traitement, l’évènement de
résiliation est tracé avec un statut Work flow = Validé au niveau agence et Etat requête
= Traitée

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 36

 SOMMAIRE

1 Présentation du nouveau modèle opérationnel WA-ABB

2 Nouvelles fonctionnalités Extranet ABB

2.1 Module de soumission Work Flow: Traitement d’une prestation

2.2 Traitement d’une modification – Prorogation / Anticipation – Suspension / Reprise

2.3 Traitement d’une résiliation – Produit Prévoyance

2.4 Annulation d’un contrat

2.5 Process d’envoi du courrier

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 37

 Mode opératoire

Annulation d’un contrat:

 Saisie de la demande d’annulation sur Extranet par le chargé de clientèle ABB

 Edition de la demande et signature de cette dernière par le client
 Création d’une tâche de validation de la demande d’annulation par le DA
 Vérification de la demande par le DA et signature sur la demande
 Validation de la demande d’annulation sur Extranet par le DA
 Archivage d’une copie de la demande d’annulation au niveau de l’agence
 Si le contrat n’a pas encore été prélevé: Evènement ‘Annulation’
 Transmission du document original à la plateforme bancassurance ABB dans la vacation quotidienne avec bordereau de
transmission pour archivage central
 Annulation immédiate du contrat sur Extranet
 Si le contrat a déjà été prélevé: Evènement ‘Annulation Extra’
 Transmission du document original au Back Office WA dans la vacation quotidienne avec bordereau de transmission
 Restitution des primes prélevées et Annulation du contrat par le Back Office WA
 Confirmation de l’annulation du contrat par changement de statut de ce dernier sur l’Extranet
 Archivage de la demande d’annulation au niveau de Wafa Assurance

Illustration du process sur

l’Extranet

38
Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB
 Traitement d’une ‘Annulation’

L’évènement d’annulation intervient juste après la création du contrat et avant qu’il y’ait un prélèvement dessus
(En général dans les 48 h). Cet évènement est utilisé au cas où le client se rétracte dans la journée ou que le
contrat ait fait objet d’une erreur de saisie.
L’illustration sera faite sur un contrat saisi le jour même.
1- Conseiller Financier : se connecte et accède à l’écran d’accueil de l’Extranet puis au module
Gestion (Comme décrit précédemment)
Il fait une sélection selon le critère souhaité et accède au contrat objet de la résiliation et clique sur
le lien Annulation

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 39

 Traitement d’une ‘Annulation’

Le système demande au Conseiller financier de confirmer l’annulation

2- Conseiller Financier : clique sur ‘Confirmer Annulation’ pour enregistrer la demande
d’annulation

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 40

 Traitement d’une ‘Annulation’

En faisant une consultation du contrat via le module Traitement, l’évènement

‘Annulation’ est tracé avec un statut Work flow = Validé au niveau agence et Etat
requête = Traitée

En faisant une consultation du contrat via le

module consultation, le contrat remonte avec
un statut annulé

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 41

 Traitement d’une ‘Annulation Extra’

1- Conseiller Financier : se connecte et accède à l’écran d’accueil de l’Extranet puis au

module Gestion (Comme décrit précédemment)
Il fait une sélection selon le critère souhaité et accède au contrat objet de la résiliation et
clique sur le lien ‘Annulation Extra’

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 42

 Traitement d’une ‘Annulation Extra’

Le système demande au Conseiller financier de confirmer l’annulation

2- Conseiller Financier : clique sur ‘Confirmer Annulation’ pour enregistrer la demande
d’annulation et la soumettre à validation du Directeur d’Agence

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 43

 Traitement d’une ‘Annulation Extra’

En faisant une consultation du contrat via le module Traitement, l’évènement

‘Annulation Extra’ est tracé avec un statut Work flow = En attente validation et Etat
requête = requête initialisée

En faisant une consultation du contrat via le

module consultation, le contrat garde son
statut en cours.
Le traitement se fait par le Back Office WA
après la validation du Directeur Agence
Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 44
 Traitement d’une ‘Annulation Extra’

Pour que la requête soit traitée par le Back Office WA, celle-ci doit être validée par le
DA après vérification de l’exactitude des informations clients (RIB, N° CIN, …) et
analyse du motif d’annulation avec le Co Fi
3- Directeur d’Agence : accède à la fonctionnalité ‘Validation des opérations’ à travers
l’onglet Traitement

4- Directeur d’Agence : fait une sélection comme décrit précédemment et

accède à l’évènement d’annulation Extra à valider

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 45

 Traitement d’une ‘Annulation Extra’

Le système affiche en retour l’évènement en attente de validation

5- Directeur d’Agence : Fait une sélection de l’évènement

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 46

 Traitement d’une ‘Annulation Extra’

Le système affiche en retour la demande d’annulation en question et toutes les données nécessaires à sa validation.
Il offre au DA 2 possibilités:
Valider : si la demande est cohérente et ne présente aucune discordance entre le dossier physique et les données
saisies
Rejeter: si le dossier présente une incohérence, il précise le motif de rejet dans la zone texte
6- Directeur d’Agence : Clique sur ‘Valider’ pour valider la demande. Une fois validée, elle remonte immédiatement
au Back Office WA pour traitement

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 47

 Traitement d’une ‘Annulation Extra’

Le système confirme la validation de la

requête.
En cas de consultation des statuts de la
requête (comme décrit auparavant):
Statut Work Flow = Validée au niveau
agence
Statut requête = En attente de documents
A ce stade le Front office n’agit plus sur le
SI, il doit envoyer la demande au Back
Office WA pour traitement.
Seul l’état requête continue à évoluer en
fonction de l’avancement du traitement du
Back Office.

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 48

 SOMMAIRE

1 Présentation du nouveau modèle opérationnel WA-ABB

2 Nouvelles fonctionnalités Extranet ABB

2.1 Module de soumission Work Flow: Traitement d’une prestation

2.2 Traitement d’une modification – Prorogation / Anticipation – Suspension / Reprise

2.3 Traitement d’une résiliation – Produit Prévoyance

2.4 Annulation d’un contrat

2.5 Process d’envoi du courrier

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 49

 Mode opératoire

Le chargé de clientèle est tenu d’envoyer quotidiennement tout son courrier Bancassurance à la cellule centrale bancassurance:
 Edition un bordereau de transmission de tous les évènements de la journée ayant un statut ‘validé au niveau agence’
 Vérifie que toutes les demandes inscrites au bordereau sont bien mises sous pli
 Transmet le pli accompagné du bordereau à la cellule centrale bancassurance

Illustration du process sur

l’Extranet

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 50

 Process envoi du courrier

1- Conseiller Financier : se connecte et accède à l’écran d’accueil de l’Extranet puis au

module Traitement (Comme décrit précédemment)
Il accède à la fonctionnalité ‘Edition état agence’ à travers l’onglet Traitement

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 51

 Process envoi du courrier

2- Conseiller Financier : Fait une sélection selon le critère ‘Envoi document’, selon
l’intervalle de date saisi (la journée en question) et valide en cliquant sur ‘Recherche’

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 52

 Process envoi du courrier

2- Conseiller Financier : Fait une sélection selon le critère ‘Envoi document’, selon
l’intervalle de date saisi (la journée en question) et valide en cliquant sur ‘Recherche’

Direction Organisation WAFA ASSURANCE Document à usage strictement interne WA - ABB 53

 Process envoi du courrier

Le système affiche en retour toutes les demandes devant être transmises

3- Conseiller Financier : clique sur ‘Imprimer’ et une fenêtre l’invite à ouvrir le
bordereau sous format PDF

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