Fvrier 2013

Note N27
(septembre-octobrenovembre-dcembre 2012)

Observatoire de lartisanat de lameublement

Repli sensible de lactivit en 2012

Attention : la Banque de France a une nouvelle fois sensiblement corrig son affichage relatif au 2me quadrimestre 2012. Au cours des quatre derniers mois de lanne, lactivit du commerce de lameublement dans son ensemble senfonce un peu plus dans la crise. Ainsi selon la Banque de France, le chiffre daffaires recule de plus de 9 % compar la mme priode de lanne prcdente aprs - 8,8 % au cours de la priode estivale. En ce qui concerne les artisans de lameublement, leur activit sins crit nouveau en baisse sensible de - 4 % sur les mois de septembre, octobre, novembre et dcembre 2012 compars aux mmes mois un an plus tt. De fait le rythme annuel dvolution reste mal orient puisquil stablit - 4 % sur lanne 2012 et ce, aprs une anne 2011 dj en recul (- 2,5 %). A linstar du quadrimestre prcdent, lensemble des mtiers analyss accuse des replis de leurs chiffres daffaires sur la priode tudie. Les professionnels de lbnisterie enregistrent une baisse proche de celle du march global (- 3,5 %). Le recul est peu plus marqu pour les tapissiers (- 5,5 %). Enfin, les professionnels de lencadrement-dorure affichent de nouveau la baisse dactivit la plus importante (- 8 %). Quelle que soit leur implantation gographique et leur taille, lensemble des entreprises de la profession enregistre une contraction de leur chiffre daffaires. A noter que lanne 2012 a t particulirement difficile pour les entreprises de 10 salaris et moins. Le moral des artisans semble samliorer lissue de lanne 2012. En effet, ils sont dsormais un peu plus nombreux prvoir une hausse dactivit pour les quatre premiers mois de lanne 2013 plutt quune dtrioration.

La priode tudie a chang en dbut d'anne 2009 : jusqu'en 2008 les rsultats taient trimestriels, partir de 2009 les rsultats sont quadrimestriels

SOND 2012

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1. LA CONJONCTURE DE L'AMEUBLEMENT
Chiffre daffaires du commerce de lameublement (Source Banque de France)

- 9,2 %
% 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7% -9% -11% -13% 3T 08 4T -10,9% -7,6% -10,3% Tendance(2) Tx d'vol(1) -8,5% -9,2% -4,7% -1,8% -0,5% -2,5% -2,8% -4,6% 2,9% 1,4% 0%

JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND 09 10 11 12

SOND 10 JFMA 11 Taux dvolution(1) Tendance(2) - 2,5 % - 0,2 % + 1,4 % + 0,4 %

MJJA 0% - 0,4 %

SOND - 2,8 % - 0,5 %

JFMA 12 - 4,6 % - 2,5 %

MJJA - 8,5 % - 5,2 %

SOND - 9,2 % - 7,4 %

Accentuation de la baisse Le commerce de lameublement dans son ensemble connat un nouveau repli marqu sur les mois de septembre, octobre, novembre et dcembre 2012. Daprs la Banque de France, le chiffre daffaires enregistre une forte baisse de - 9,2 % au cours du quadrimestre tudi, compar la mme priode de lanne prcdente. Sur lensemble de lanne coule, lactivit se dgrade pour stablir - 7,4 %.

(1) (2)

Tx vol. : Taux dvolution du quadrimestre par rapport la mme priode de lanne prcdente Tendance : Moyenne mobile sur 3 quadrimestres

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2. LA CONJONCTURE DE L'ARTISANAT DE L'AMEUBLEMENT

Chiffre daffaires des artisans de lameublement

-4%
0% -2% -4% -4% -6% -8% 3T 08 4T -5% -5% -3% -4% Tx d'vol(1) %

-1,5% -2% -3,5% -4% -4,5% -4%

Tendance(2) -7% -7% -7,5% JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND 09 10 11 12

SOND 10 JFMA 11 Taux dvolution(1) Tendance(2) -4% -4% - 1,5 % -3%

MJJA - 3,5 % - 3,5 %

SOND -2% - 2,5 %

JFMA 12 -4% -3%

MJJA - 4,5 % -3%

SOND -4% -4%

Renouvellement de la baisse Lactivit des artisans de lameublement reste mal oriente sur la fin de lanne 2012. Le chiffre daffaires accuse un nouveau repli marqu de - 4 % sur les mois de septembre, octobre, novembre et dcembre compars aux mmes mois de 2011. De fait, le rythme annuel dvolution se dgrade, stablissant - 4 % en 2011, soit une baisse plus consquente quen 2011 (- 2 ,5 %). Les artisans situs dans le sud-ouest de la France souffrent davantage que leurs confrres.

Positionnement rgional
Ile de France -2-5%

Nord-Ouest -2-5% Nord-Ouest

Nord-Est -2-5%

Sud-Est Sud-Ouest - 6 - 10 % -2-5% Sud-Ouest

(1) (2)

Tx vol. : Taux dvolution du quadrimestre par rapport la mme priode de lanne prcdente Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

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3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

Chiffre daffaires artisanat de lameublement selon la taille des entreprises
Entreprises de 0 3 salaris
SOND 12 Tendance annuelle %
0% -2% -4% 0%
(2)

Entreprises de 4 10 salaris
SOND 12 Tendance annuelle %
(2)

-6%

-5%

-2%

-1% -2% -3% -4% -2,5% -4,5%

Tx Tendance(2) d'vol.(1)

-3% -3,5% -5% -6,5% -7% -8% -8% -8% Tendance(2) -5% -6,5%

-4%

-6% -8% -10%

-6%

-4,5% -6,5%

-8%

-6,5%

-6%

Tx d'vol.(1)
-10% SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND 09 10 11 12

SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND 09 10 11 12

Entreprises de plus de 10 salaris

SOND 12 Tendance annuelle %
0% -2%
(2)

- 1,5 %

-1% -2%

-1% -0,5% -2%

-0,5% -0,5% -3%

Tx d'vol.(1)

-1,5%

-4% -6%

-6%
-8% -10%

Tendance(2)

SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND JFMA MJJA SOND 09 10 11 12

Mauvaise anne pour les structures de 10 salaris et moins Les entreprises de 10 salaris et moins enregistrent des replis dactivit sensibles au cours du 3me quadrimestre 2012 : respectivement - 6,5 % pour celles de 0 3 salaris et - 4,5 % pour celles de moyenne taille. Ainsi, la tendance annuelle se dtriore nettement pour atteindre respectivement - 6,5 % et - 5 % lissue de lanne 2012. Les structures plus importantes affichent une baisse dactivit plus limite : - 1,5 % au cours du 3me quadrimestre 2012, se traduisant par un rythme dvolution stablissant galement - 1,5 %.
(1) (2)

Tx vol. : Taux dvolution du quadrimestre par rapport la mme priode de lanne prcdente Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

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4. ANALYSE SELON LES METIERS

Evolution* du chiffre daffaires SOND 12 / SOND 11

-3,5%

Ebnisterie

-5,5%

Tapisserie

-8%

Encadrement-dorure

Au cours du 3me quadrimestre 2012, le chiffre daffaires des trois principaux mtiers de lartisanat de lameublement se contracte sensiblement. Lactivit des bnistes accuse le repli le plus limit sur la priode tudie : - 3,5 % compar la mme priode de lanne prcdente. Le recul saccentue pour les professionnels de la tapisserie avec - 5,5 %. Lencadrement-dorure connat nouveau la baisse de chiffre daffaires la plus importante : - 8 % un an dintervalle.

5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Fabrication
% d'entreprises 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 30% 24% 19% 20% 21% Hausse 14% 17% 38% 31% 44% 31% Baisse 40% 41% 44% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 19% 18% 12% 16% Hausse 18% 15% 12% 45% 38%

Evolution* du chiffre daffaires Entretien-restauration

% d'entreprises 56% 45% 42% 36% 44% Baisse

En fin danne 2012, la fabrication comme lentretien-restauration continuent de se dgrader compars la mme priode de lanne prcdente.

* Evolution de lactivit en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de lanne prcdente SOND 2012 Observatoire de lArtisanat de lAmeublement 5/14

6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

Nombre de clients*
% d'entreprises 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 20% 20% 13% 41% 33% Hausse 23% 13% 12% 17% 41% 33% 39% Baisse 39% 42% 60% 50% 40% 30% Hausse 20% 10% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 23% 16% 12% 22% 19% 12% 17% 38% 31% 45% 33% 35% 38%

Valeur moyenne des commandes ralises*

% d'entreprises Baisse 43%

* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de lanne prcdente

Nouvelle volution conjointe du nombre de clients et de la valeur moyenne des commandes sur les quatre derniers mois de lanne. Plus de 40 % des artisans constatent une baisse de ces deux indicateurs contre 17 % faisant plutt tat dune hausse. La situation financire des artisans de lameublement reste trs dgrade lissue de lanne 2012 avec deux professionnels sur cinq observant une dtrioration de leur trsorerie.

Evolution de la trsorerie (priode sous revue)

% d'entreprises 60% 44% 40% 20% 0% -20% - 24 -40% Amlioration Identique Dtrioration Solde 16% 40%

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7. EMBAUCHES
Embauches
% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 0% 0%
SOND 10 JFMA 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND

Motifs des embauches

8% 6% 4%

Entreprises ayant embauch 6% 5% Entreprises ayant cherch embaucher sans y parvenir 2% 1,5% 1,5% 1,5%

% dentreprises Embauches SOND 12

3%

3%

Renouveler les effectifs Accrotre les effectifs Ensemble

3% 5% 8%

Malgr un contexte peu favorable, le niveau dembauches progresse un an dintervalle. La proportion de chefs dentreprises ayant recrut au cours des quatre derniers mois de lanne 2012 stablit 8 % soit 2 points de plus quun an auparavant. La part des entreprises ayant rencontr des difficults embaucher reste limite sur cette priode.

8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE
Evolution prvue de lactivit*
% d'entreprises 60% 50% 50% 40% 30% 20% 10% +2 0% Hausse Stable Baisse Solde 26% 24%

* par rapport au quadrimestre prcdent

La moiti des professionnels de lameublement sattendent une stabilisation de leur activit pour les prochains mois. Ils sont dsormais un peu plus nombreux anticiper une amlioration de leur activit que linverse : 26 % contre 24 %.

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L'EBENISTERIE
Chiffres daffaires des artisans bnistes

- 3,5 %
0% -2% -4% -3,5% -6% -8% -10% SOND 09
(1) (2)

% -1%

-2%

-1,5% -4%

-3,5% Tx d'vol(1) -4,5%

-3,5%

-5,5% -7% Tendance(2)

JFMA 10

MJJA

SOND

JFMA 11

MJJA

SOND

JFMA 12

MJJA

SOND

Tx vol. : Taux dvolution du quadrimestre par rapport la mme priode de lanne prcdente Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

Nouveau recul Lactivit des bnistes enregistre un nouveau repli sensible sur le 3me quadrimestre de lanne. Le chiffre daffaires baisse ainsi de - 3,5 % un an dintervalle. Sur lensemble de lanne 2012, le rythme annuel dvolution se dgrade pour atteindre - 4 %. Lactivit fabrication comme celle dentretien-restauration se dtriore sur la priode tudie. La dgradation globale provient la fois dune diminution du nombre de clients ainsi que de la valeur moyenne des commandes ralises. La situation financire des bnistes reste dgrade avec prs de 40 % dentre eux observant une dtrioration. Les bnistes semblent un peu plus optimistes pour le dbut danne 2013 avec prs de 30 % tablant sur une amlioration de leur activit contre un quart sattendant plutt une baisse.

Evolution(3) du chiffre daffaires Fabrication

% d'entreprises 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SOND JFMA 10 11
(3)

Entretien-restauration
% d'entreprises Baisse 60% 43% 50% 40% 30% 20% 23% 14% MJJA SOND 18% 20% 10% 0% SOND JFMA 10 11 44% 36% 59% Baisse 43% 40% 32% 42%

46% 37% 29% 26% 20% 21% Hausse MJJA SOND JFMA 12 37% 32% 28% 39%

18% 8%

15%

15% Hausse

13%

19%

MJJA SOND JFMA 12

MJJA SOND

Evolution de lactivit en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de lanne prcdente

SOND 2012

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L'EBENISTERIE (suite)
Nombre de clients*
% d'entreprises 60% 50% 39% 40% 30% 20% 10% Hausse 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 22% 20% 13% 31% 39% 35% 27% 25% 14% 13% 17% Baisse 36% 41% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SOND JFMA 10 11 24% 15% 8% MJJA SOND JFMA 12 Hausse 22% 18% 18% 12% MJJA SOND 36% 27% 49% 34% Baisse 33% 37% 42%

Valeur moyenne des commandes ralises*

% d'entreprises

* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de lanne prcdente

Evolution de la trsorerie (priode sous revue)

% d'entreprises 60% 46% 40% 20% 0% -20% - 22 -40% Amlioration Identique Dtrioration Solde 16% 38%

Embauches ralises
% d'entreprises 9% 8% 8% 6% 6% 4% 2% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 0% 5% 4% 20% 10% 7% 7% 60% 50% 40% 30%

Evolution prvue de lactivit*

% d'entreprises

10%

47%

29% 24%

+5 Hausse Stable Baisse Solde

* Par rapport au quadrimestre prcdent SOND 2012 Observatoire de lArtisanat de lAmeublement 9/14

LA TAPISSERIE
Chiffres daffaires des artisans tapissiers

- 5,5 %
% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% SOND 09
(1) (2)

-2% -3% -6% -7,5% Tendance(2)

-2,5% -4% -5% -4,5% -5,5%

-6,5%

Tx d'vol(1)

JFMA 10

MJJA

SOND

JFMA 11

MJJA

SOND

JFMA 12

MJJA

SOND

Tx vol. : Taux dvolution du quadrimestre par rapport la mme priode de lanne prcdente Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

Accentuation de la baisse Lactivit des professionnels de la tapisserie ne cesse de se dtriorer. Aprs avoir recul de - 4,5 % au 2me quadrimestre, le chiffre daffaires accuse un repli plus marqu en fin danne : - 5,5 % compar la mme priode de lanne prcdente. De fait, la tendance annuelle poursuit sa dgradation pour atteindre - 5 % sur lensemble de lanne 2012. La fabrication et lentretien-restauration restent orientes la baisse avec plus de 40 % des professionnels constatant une dtrioration de lactivit au cours du quadrimestre tudi. Le nombre de clients et la valeur moyenne des commandes sont en baisse pour prs de la moiti des tapissiers. La dgradation de la trsorerie samplifie, concernant dsormais plus de la moiti des professionnels. Prs de 30 % des tapissiers savrent pessimistes quant leurs perspectives dactivits pour les prochains mois. Plus de la moiti tablent plutt sur une stabilit.

Evolution(3) du chiffre daffaires Fabrication

% d'entreprises 80% 60% 43% 40% 20% 0% SOND JFMA 10 11 16% 38% 17% 42% 33% 16% 19% Hausse 0% MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 17% 13% 45% Baisse 49% 44% 40% 27% 15% 20% 15% 17% Hausse 22% 17% 10% 15% 80% 60% % d'entreprises Baisse 53% 41% 46% 50% 50%

Entretien-restauration

45%

46%

(3)

Evolution de lactivit en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de lanne prcdente SOND 2012 Observatoire de lArtisanat de lAmeublement 10/14

LA TAPISSERIE (suite)
Nombre de clients*
% d'entreprises 80% 61% 60% 46% 40% 20% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 14% 19% 12% Hausse 19% 11% 9% 14% 20% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 19% 20% 38% 44% 50% 51% 48% 60% 43% 40% 30% 29% 28% 19% Hausse 23% 13% 11% 49% 40% Baisse 80% Baisse 44% 45%

Valeur moyenne des commandes ralises*

% d'entreprises

* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de lanne prcdente

Evolution de la trsorerie (priode sous revue)

% d'entreprises 60% 40% 20% 0% -20% -40% Amlioration Identique Dtrioration - 34 Solde 18% 52%

30%

Embauches ralises
6% % d'entreprises 5% 60%

Evolution prvue de lactivit*

% d'entreprises 55%

4% 3% 2% 2% 2% 2%

3% 2%

40% 28% 20% 17%

0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND

0%

-20% Hausse Stable Baisse

-11 Solde

* Par rapport au quadrimestre prcdent

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LENCADREMENT-DORURE
Chiffres daffaires des artisans encadreurs-doreurs

-8%
0% -2% -2% -4% -6% -8% -10% Tendance(2) -12% SOND 09
(1) (2)

-3,5% -3,5% -6,5% -8% -7% -6% Tx d'vol(1) -9% MJJA SOND JFMA 11 MJJA SOND JFMA 12 -8,5% -8%

JFMA 10

MJJA

SOND

Tx vol. : Taux dvolution du quadrimestre par rapport la mme priode de lanne prcdente Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

Pas damlioration La situation des professionnels de lencadrement-dorure est toujours trs dgrade en cette fin danne 2012. Ainsi, le chiffre daffaires recule nouveau fortement de - 8 % au cours des mois de septembre, octobre, novembre et dcembre compars aux mmes mois un an plus tt. Par consquent, le rythme annuel dvolution se dtriore nouveau pour atteindre - 8,5 % sur lanne 2012. La fabrication comme lentretien-restauration sont en recul pour la majorit des professionnels. Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes se contractent pour plus de la moiti des entreprises dencadrement-dorure. La situation financire se dtriore pour prs dune entreprise sur deux. Lactivit ne devrait pas connatre de reprise sur les premiers mois de lanne 2012.

Fabrication
% d'entreprises 80% 60% 40% 28% 20% 0% SOND JFMA 10 11
(3)

Evolution(3) du chiffre daffaires Entretien-restauration

% d'entreprises 80% 58% 60% 60% 40% 56% 44% 57% 44% Hausse 13% 11% 17% 17% 11% 8% 15% Baisse 58% 58% 51%

70% 49% 44%

42%

38%

Baisse

17%

19% 12% Hausse 10%

12%

15%

20% 0%

MJJA SOND JFMA 12

MJJA SOND

SOND JFMA 10 11

MJJA SOND JFMA 12

MJJA SOND

Evolution de lactivit en valeur par rapport a u quadrimestre correspondant de lanne prcdente SOND 2012 Observatoire de lArtisanat de lAmeublement 12/14

LENCADREMENT-DORURE (suite)
Nombre de clients*
% d'entreprises 80% 60% 40% 22% 20% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND 11% 14% 14% 49% 51% Baisse 57% 40% Hausse 10% 10% 40% 20% 9% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 16% 3% 25% 20% 26% Hausse 21% 9% MJJA SOND 20% 74% 61% 57% 60% 50% 42% 32% 80%

Valeur moyenne des commandes ralises*

% d'entreprises Baisse 48% 51% 53%

* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de lanne prcdente

Evolution de la trsorerie (priode sous revue)

% d'entreprises 50% 30% 30% 24% 46%

10%

-10% - 22 Amlioration Identique Dtrioration Solde

-30%

Embauches ralises
4% % d'entreprises 60% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% SOND JFMA 10 11 MJJA SOND JFMA 12 MJJA SOND -40% -20% 1% 0% 20% 3% 3% 40%

Evolution prvue de lactivit*

% d'entreprises 53% 39%

8%

-31 Hausse Stable Baisse Solde

* Par rapport au quadrimestre prcdent

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Enqute ralise pour le compte de lUNAMA en janvier 2013 auprs de 600 artisans raison de : 240 bnistes 120 tapissiers 120 encadreurs-doreurs Les informations obtenues ont systmatiquement fait lobjet des repondrations adquates sur la base des rsultats tablis par ltude structurelle.

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