Observatoire de L'eolien 2015

Observatoire de lEolien 2015
Analyse du march, des emplois

et du futur de lolien en France
Novembre 2015
Editorial
France Energie Eolienne, porte-parole de lolien, regroupe les professionnels de la filire en France.
Ses membres ont install plus de 90% des oliennes dployes sur le territoire et en exploitent plus
de 85%.
Dans le cadre de la transition nergtique, la profession sest engage dans une dmarche
volontariste en proposant en 2014 aux pouvoirs publics un Pacte Eolien pour la Comptitivit et
lEmploi , engagement des acteurs pour le dveloppement du secteur olien.
LObservatoire de lEolien sinscrit dans cette dmarche, et vise mesurer les contributions de la
filire la cration demplois et au dveloppement industriel en France. Ldition 2015, la deuxime
du genre, permet de mesurer la progression des emplois et de lindustrie olienne depuis un an.
Etabli en association avec le cabinet BearingPoint, ce second tat des lieux sappuie sur un vaste
recensement men auprs de lensemble des acteurs sur trois volets : les emplois, le march, et
nouveaut de cette dition les formations, la R&D et lanimation de la filire olienne, regroups sous
le terme du futur.
LObservatoire prsente ainsi une photographie prcise de la filire olienne et de ses atouts :
ancrage au sein des territoires, existence dacteurs dexcellence sur la chane de valeur, et
prennisation de la filire via les formations et la R&D.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Olivier Perot
Prsident de la Commission Industrie
France Energie Eolienne
Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 3
Emmanuel Autier
Associ en charge du secteur Utilities
BearingPoint
Sommaire
Les emplois oliens

A.
Une filire en croissance
Le march olien
P.6
A.
Le futur de lolien
Bilan du march de lolien
Une priode de reprise
Un march qui se dveloppe
Un observatoire qui saffine
Une offre concurrentielle, en consolidation
Une maturation de la chane de valeur
Des rgions franaises dynamiques
Des acteurs diversifis et multiples
LEurope en croissance
P.28
A.
B.
B.
Localisation des emplois oliens
P.16
B.
Des technologies en volution
P.40
Un maillage territorial fin
Une tendance vers des machines plus hautes
Un levier de dveloppement rgional
Une offre technique concentre
Des opportunits pour les rgions
Une monte en puissance des parcs et des

oliennes
Une production en hausse continue
C.
Des formations adaptes aux

besoins de la filire
Un tissu de formations certifiantes
Des formations professionnelles et

suprieures toffes
Une R&D active sur tout le territoire
Typologie et rpartition des acteurs
Cartographie des acteurs de la R&D
Une filire qui se structure
P.50
P.58
P.64
Une filire anime par des acteurs multiples
Exemple dun cluster
Sommaire
Annexes
A.
Cartes didentit des acteurs oliens

par catgorie
B.
Cartes de limplantation du tissu olien

en rgions
P.78
P.70
Les emplois oliens

A. Une filire en croissance
Etat des lieux des emplois oliens
Le futur
Le march
Les emplois
Une priode de reprise qui se confirme par une augmentation de 15% des
emplois oliens
Aprs un ralentissement constat aprs 2010 et la stabilisation des effectifs observe en 2013, la
filire olienne affiche une nette progression en 2014 avec 12 520 emplois oliens recenss au total,
soit une augmentation de plus de 15% par rapport 2013. Le redmarrage de lolien se confirme, et
la contribution de lolien dans lemploi en France va croissante.
Ce vivier demplois sappuie sur un tissu industriel diversifi denviron 750 socits actives dans le
secteur olien, comptant des entreprises de toutes tailles, des petites structures aux grands groupes
intgrs.
Constitue dentreprises cres lors de lmergence du secteur olien, dindustriels historiques
spcialiss sur leur cur de mtier ou dentreprises ayant saisi des opportunits de diversification, la
filire a gagn en maturit et poursuit sa consolidation.
Via ces acteurs, implants en France au travers de prs de 1 700 tablissements rpartis sur
lensemble des rgions, le dveloppement de lolien a permis de constituer un tissu industriel
fortement ancr au sein des territoires.
Ce tissu industriel est par ailleurs un terreau fertile pour lmergence dune filire olienne offshore,
assurant la ralisation future des objectifs nationaux pour lolien en mer et au sein de laquelle se
positionnent dj plusieurs acteurs.
12 520
emplois oliens localiss en France au sein de
750
socits actives dans lolien rparties en
1 700
Le futur
Le march
Les emplois
Les chiffres cls de lObservatoire de lEolien 2015
tablissements sur le territoire

Lobservatoire saffine au fur et mesure des annes et mobilise les
industriels
Le futur
Le march
Les emplois
Les emplois entrant dans le champ de lobservatoire de lolien sont en nette augmentation entre
ldition 2014 et ldition 2015.
Les effectifs oliens recenss prsentent une croissance denviron 15% entre les ditions 2014 et
2015. Elle sexplique par une croissance significative de lactivit des acteurs de loliens, et par
lentre de nouvelles entreprises et activits dans le primtre de lobservatoire.
Illustration de la mobilisation des acteurs
industriels, latelier thmatique Eole Industrie a
mobilis plus de 150 entreprises reprsentant des
donneurs dordre, TPE, PME et ETI le 23 juin 2015
Lille autour des thmatiques transport,
logistique, montage / levage et fondations dans
lolien terrestre.
A travers une dizaine de prsentations, les
participants ont pu bnficier dun panorama des
grands enjeux de la filire olienne en France tout
en changeant avec les reprsentants des grandes
entreprises donneuses dordre prsentes sur place.
Les emplois
Comparaison des emplois oliens recenss par lobservatoire 2014 et

lobservatoire 2015
Effectifs Eoliens
14 000
12 520
12 000
Le march
10 840
10 000
8 000
Le futur
6 000
4 000
2 000
Observatoire 2014
Observatoire 2015

La chane de valeur volue et se porte vers la composante industrielle et les
services associs
Le futur
Le march
Les emplois
Les acteurs oliens implants en France couvrent lensemble des maillons de la chane de valeur, sur
lesquels les emplois oliens sont rpartis :
1.
Etudes et Dveloppement :
Ex. : bureaux dtudes, mesures de vent, mesures gotechniques,

expertise technique, bureaux de contrle, dveloppeurs, financeurs
2.
Fabrication de composants :
Ex. : pices de fonderie, pices mcaniques, pales, nacelles, mts,

brides et couronnes dorientation, freins, quipements lectriques pour
oliennes et rseau
3.
Ingnierie et Construction :
Ex. : assemblage, logistique, gnie civil, gnie lectrique parc et rseau,

montage, raccordement rseau
4.
Exploitation et Maintenance :
Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, rparations,

traitement des sites
Entre les ditions 2014 et 2015 de lObservatoire, on constate un glissement des emplois des acteurs
de ltude et dveloppement , gagnant en maturit, vers les activits plus industrielles :
Fabrication de Composants et Ingnierie et Construction .
Les grandes volutions deffectifs sur ces maillons industriels sexpliquent par une nette augmentation
de la construction et du raccordement de nouveaux parcs oliens onshore, ainsi que par les premiers
investissements et recrutements dans la filire offshore.
Enfin, les effectifs de maintenance prsentent galement une croissance significative, en vue
dassurer le fonctionnement des parcs raccords, eux-mmes plus nombreux.
Panorama des emplois oliens sur les maillons de la chane de valeur :

comparaison entre lobservatoire 2014 et lobservatoire 2015
4000
Les emplois
- 3,5 %
+ 25,2 %
+ 33,3 %
+ 8,5 %
3500
3000
Le march
2500
2000
3 560
3 520
3130
1500
3 020
2810
2670
2230
Le futur
1000
2 420
500
Etudes et
Dveloppement
Lgende :
Effectifs oliens de
lobservatoire 2014
Fabrication de
composants
Effectifs oliens de
lobservatoire 2015
Ingnierie et
Construction
Exploitation et
Maintenance

Des acteurs diversifis sur lensemble de la chane de valeur
Les emplois
La mise en uvre de projets oliens fait appel de multiples comptences apportes par des
entreprises de corps de mtiers trs diffrents :
Etudes et
Dveloppement
Bureau dtudes & Expertise
Constructeur de machines
Dveloppeur
Le march
Dveloppeur & Exploitant
Fabrication de
composants
Ingnierie et
Construction
Exploitation et
Maintenance
Exploitant
Fabricant de composants
Gnie Civil et Electrique
Logistique
Maintenance
Le futur
Autres prestataires
Les emplois oliens se rpartissent sur une chane de valeur complexe et diversifie, allant de
structures spcialises, positionnes sur un des diffrents maillons de la chane de valeur, aux acteurs
intgrs couvrant plusieurs types dactivits.
Majoritairement rcentes, structures autour dune colonne vertbrale dune centaine de PME, ces
entreprises sont imprgnes par une forte culture entrepreneuriale et disposent dun rservoir de
savoir-faire varis, moteurs de la croissance du secteur olien. Ces entreprises font preuve dune
grande ractivit, illustre par la croissance des effectifs oliens en 2014.
Les emplois
Rpartition des emplois oliens par catgorie dacteurs sur la chane de

valeur : comparaison entre lobservatoire 2014 et lobservatoire 2015
4000
3520
3130
3000
3030
2810
340
520
Maintenance
Logistique
2670
2430
2500
Le march
Autres prestataires
3500
520
Le futur
3570
590
1310
2000
1030
1000
410
30
380
30
500
1040
1070
760
110
510
450
110
480
120
40
1150
2700
Gnie Civil et Electrique

790
2160
3400
1500
2230
670
Exploitant
Dveloppeur et Exploitant
370
850
520
930
Dveloppeur
Constructeur de machines
2014
1
2015
Etudes et
Dveloppement
2014
2
2015
Fabrication de
composants
2014
3
2015
Ingnierie et
Construction
2014
4
2015
Exploitation et
Maintenance
Bureau dtudes et
expertise
Les emplois oliens

B. Localisation des emplois oliens
sur le territoire
Localisation des emplois oliens sur le territoire

Un maillage fin du territoire
Le futur
Le march
Les emplois
La rpartition gographique des emplois oliens dessine un maillage fin du territoire et fait ressortir
5 principaux bassins demplois oliens :
LAxe Nord-Est (Rgions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine , et Nord-Pas-de-Calais

et Picardie ), territoires o la filire olienne connat un trs fort dveloppement en termes
de parcs, contribuant leur dynamisation conomique
Le Bassin Parisien (le-de-France ainsi quune partie des rgions Centre-Val de Loire et
Normandie), regroupant traditionnellement une part importante des siges sociaux
dentreprises intervenant sur la chane de valeur
Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la rgion Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes ), importante aire dimplantation de lolien dont la faade maritime va
bnficier de la croissance de loffshore
Les rgions Auvergne et Rhne-Alpes et Bourgogne et Franche-Comt , bnficiant de

la diversification dactivits industrielles dans la fabrication de composants pour lactivit
olienne
La Mditerrane (Rgions Provence, Alpes, Cte dAzur et Languedoc-Roussillon et MidiPyrnes ), cur historique de lindustrie olienne et lieu dtablissement de plusieurs des
acteurs historiques crs avec lmergence du secteur

Axe Nord-Est
Le march
Les emplois
Bassin
Parisien
Rhne-Alpes
Bourgogne
Grand
Ouest
Le futur
Lgende :
Emplois oliens par rgion
le-de-France
3 550
Nord-Pas-de-Calais et Picardie
1 300
Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrnes
1 200
Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine
1 130
Pays de la Loire
1 130
Auvergne et Rhne-Alpes
1 000
Bourgogne et Franche-Comt
720
Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes
600
Provence-Alpes-Cte dAzur
550
10
Bretagne
520
11
Normandie
420
12
Centre-Val de Loire
400
> 250 emplois oliens

150 250 emplois oliens
< 10 emplois oliens
Total
Mditerrane
12 520

Un levier de dveloppement
Le futur
Le march
Les emplois
Avec prs de 0,5 emploi olien pour 1000 emplois salaris du secteur marchand, le dveloppement
de la filire olienne reprsente un levier de cration demplois pour lensemble des rgions
franaises.
Parmi celles-ci, les rgions des grands bassins demplois oliens (Ile-de-France, Pays de la Loire,
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrnes, Auvergne et Rhne-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Picardie)
regroupent elles seules plus de 2/3 des emplois oliens.
Dans le mme temps, certaines rgions ont su tirer parti du dveloppement de la filire olienne, en
particulier la rgion Pays de la Loire qui comporte le ratio emplois oliens sur emplois totaux le plus
lev, environ un emploi olien pour 1000 emplois salaris du secteur marchand.
Quelques facteurs principaux peuvent expliquer la concentration croissante demplois oliens dans
une rgion : un rle de pionnier de lolien onshore ou offshore (exemple du Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrnes pour lonshore, des Pays de la Loire pour loffshore), un tissu industriel dj prsent
(exemples de lAuvergne et Rhne-Alpes, Bourgogne et Franche-Comt), une puissance olienne
installe importante sur son territoire (exemples de Nord-Pas-de-Calais et Picardie et Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine).
Dautre part, il y a fort parier que dautres rgions, comme la Normandie, verront leur total
demplois oliens augmenter significativement avec le lancement des constructions de fermes
offshore et le lancement dautres nergies marines renouvelables.
A noter que la nouvelle rforme territoriale, regroupant les 22 anciennes rgions en 13 nouvelles (les 12 de la cartographie prcdente ainsi que la Corse) a un effet de lissage sur
les rgions, tant en termes demplois oliens quen termes demploi salari, et que les rgions nayant pas fusionn ont tendance se retrouver avec moins demplois (oliens et
totaux) que les autres.
1 600
Emploi salari
Emploi olien +
1 400
et Midi-Pyrnes
Pays de
la Loire
1 200
Emplois oliens en rgion
Le march
Les emplois
Contribution de la filire olienne lemploi en rgion
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine
1 000
800
Bourgogne et
Franche Comt
600
Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes
Auvergne et
Rhne-Alpes
Bretagne
400
Normandie
Provence-AlpesCte d'Azur
Centre-Val
de Loire
200
Le futur
Nord-Pas-de-Calais et
Picardie
Emploi salari +
Emploi olien
0
0
500
1 000
1 500
2 000
Emplois salaris par rgion (INSEE)

Lgende :
2 500
3 000
Milliers
NB : Ile de France et Corse hors chelle
Entreprises actives dans lolien implantes dans la rgion

> 100 entreprises
70-100 entreprises
50-70 entreprises
< 50 entreprises
Lgende :
Emploi salari par rgion (INSEE) en millions
1,0
1,5
1,7
2,0
5,0
Nb emplois oliens (<10 >250)
Sources :
FEE - 2015, INSEE - 2014
Localisation des emplois oliens

Des opportunits pour les rgions
Les emplois
Les profils dactivit dans lolien sont distincts dune rgion lautre, avec des dominantes
diffrentes sur la chane de valeur :
1
Etudes et
Dveloppement
BRETAGNE
ILE-DE-FRANCE
Fabrication de
composants
Le march
Ingnierie et
Construction
ALSACE, CHAMPAGNE AQUITAINE, LIMOUSIN

ARDENNE ET LORRAINE ET POITOU-CHARENTES
AUVERGNE ET
RHNE-ALPES
Le futur
BOURGOGNE ET
FRANCHE-COMTE
Exploitation et
Maintenance
LANGUEDOC-ROUSSILLON
ET MIDI-PYRENEES
CENTRE VAL DE LOIRE
NORD-PAS-DE-CALAIS
ET PICARDIE
PROVENCE-ALPES-CTE DAZUR
NORMANDIE
PAYS-DE-LA-LOIRE
Activits oliennes majoritaires par rgion :
Le dveloppement du tissu industriel olien constitue galement pour plusieurs rgions une
opportunit dimplanter sur leurs territoires des activits comparativement moins dveloppes
que sur dautres rgions, en particulier :
Le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrnes avec les dactivits dEtudes et Dveloppement, dExploitation et de
Maintenance ;
La Bourgogne et Franche-Comt et l Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine avec les activits de Fabrication
de composants ;
Le Nord-Pas-de-Calais et Picardie et le Centre-Val de Loire avec des activits dingnierie et construction
Les emplois oliens lis aux activits dtude et dveloppement
Emploi salari tertiaire marchand

Emploi olien tudes et dveloppement + et Midi-Pyrnes
350
Emplois oliens Etudes et Dveloppement en rgion
Le futur
Le march
Les emplois
400
300
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes
Pays de la Loire
250
Bretagne
200
Auvergne et
Rhne-Alpes
150
Nord-Pas-deCalais et Picardie
Normandie
100
Bourgogne et Franche Comt
50
Centre-Val de Loire
0
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Emplois salaris secteur tertiaire marchand par rgion (INSEE)
1 400
Milliers
Lgende :
Entreprises actives en Etude et Dveloppement implantes dans la rgion

> 40 entreprises
Lgende :
Emploi salari du secteur tertiaire marchand (INSEE) en millions
20-30 entreprises
0,4
30-40 entreprises
< 20 entreprises
0,6
0,8
1,0
3,0
Sources :
FEE - 2015, INSEE - 2014)
Les emplois oliens lis aux activits de fabrication de composants

*
Le futur
Emplois oliens Fabrication de composants en rgion
Le march
Les emplois
600
Emploi salari industrie

Emploi olien fabrication de composants +
500
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine
Pays de la Loire
Bourgogne et
Franche Comt
400
Auvergne et RhneAlpes
300
Picardie
200
Normandie
Centre-Val
de Loire
100
ProvenceAlpes-Cte
d'Azur
Bretagne
Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrnes
Poitou-Charentes
0
0
100
200
300
400
500
Emplois salaris secteur industrie par rgion (INSEE)

Lgende :
600
Milliers
Entreprises actives en Fabrication de Composants implantes dans la rgion
Lgende :
Emploi salari du secteur industrie (INSEE) en millions
* : Sites multiples
> 30 entreprises
11-20 entreprises
20-30 entreprises
<= 10 entreprises
0,16 0,20 0,30 0,40

Sources :
FEE - 2015, INSEE - 2014)
Les emplois oliens lis aux activits dingnierie et construction

*
Emploi salari construction

Emploi olien ingnierie et construction +
*
500
Emplois oliens Ingnierie et Construction en rgion
Le futur
Le march
Les emplois
600
Nord-Pas-de-Calais
et Picardie
et Midi-Pyrnes
400
*
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine
300
Pays de la Loire
Centre-Val de Loire
200
Poitou-Charentes
Bretagne
100
Bourgogne et
Franche Comt
Normandie
0
0
50
100
150
Emplois salaris secteur construction par rgion (INSEE)
200
Milliers
Lgende :
Entreprises actives en Ingnierie et Construction implantes dans la rgion
Lgende :
*
Emploi salari du secteur construction (INSEE) en millions
* : Sites multiples
> 50 entreprises
30-40 entreprises
40-50 entreprises
<= 30 entreprises
0,06 0,10 0,15 0,20

Sources :
FEE - 2015, INSEE - 2014)
Les emplois oliens lis aux activits dexploitation et maintenance

*
450
400
Emplois oliens Exploitation et Maintenance en rgion
Le futur
Le march
Les emplois
et Midi-Pyrnes
Picardie
350
300
250
Alsace, Champagne
Ardenne et Lorraine
200
Pays de la Loire
150
Aquitaine, Limousin
Provenceet Poitou-Charentes
Alpes-Cte
d'Azur
100
Centre-Val de
Loire
Bretagne
50
Normandie
Bourgogne et Franche Comt
0
0
500
1 000
1 500
2 000
Puissance olienne totale installe
Lgende :
2 500
MW installs
Entreprises actives en Exploitation et Maintenance implantes dans la rgion
Lgende :
Puissance totale des parcs oliens installs en MW
* : Sites multiples
> 30 entreprises
20-30 entreprises
15-20 entreprises
300
500
700
1000
(Source : FEE - 2015)

< 15 entreprises
Les emplois
Le march
Le futur
Le march de lolien
A. Bilan du march de lolien
Aprs une priode de baisse des installations entre 2011 et 2013 et une anne 2014 de reprise en
termes de raccordements, lanne 2015 se prsente comme favorable et au moins comparable
2014 : la dynamique de raccordements positive constate lanne dernire, rendue possible par les
mesures de simplification engages depuis 2012 et la scurisation du tarif dachat, se poursuit donc
sur lanne 2015.
Le march
A mi-2015, 523 MW ont t raccords au rseau alors que 410 MW taient raccords mi-2014. La
reprise de 2014 semble donc se confirmer.
Dans cette dynamique, la capacit olienne cumule en France slve environ 9 800 MW telle que
mesure mi-2015, et la barre des 10 000 MW raccords au rseau a t dpasse en octobre 2015.
Le futur
Les emplois
La reprise constate en 2014 se poursuit en 2015
Le redmarrage escompt lors de ldition 2014 de lobservatoire de lolien se confirme, et la

capacit installe se rapproche des objectifs nationaux de 19 000 MW oliens onshore et 6 000 MW
oliens offshore lhorizon 2020. Un rythme dun peu moins de 2 000 MW oliens onshore installs
par an serait ncessaire partir de 2016 pour que cet objectif soit atteint. La programmation
pluriannuelle de lnergie (PPE) annonce par le ministre de lcologie, du dveloppement durable
et de lnergie devrait, pour les priodes 2016-2018 et 2019-2023, fixer des objectifs en volume pour
chaque nergie (olien onshore, olien offshore pos et olien offshore flottant).
Evolution de la puissance olienne installe en France mtropolitaine mi-2015

1400
1088 1100
955
950
1200
1000
888
7000
810
6000
741
800
631
5000
523
4000
334
3000
Le futur
Fin
1042 2015 ?
8000
MW oliens cumuls
Le march
9000
2000
1000
600
MW oliens installs
Les emplois
10000
400
166
35
28
56
200
79
Lgende :
Capacit installe
dans lanne
Capacit prvisionnelle
S2 2015 (estimation)
Capacit cumule
Capacit cumule
fin 2015 (estimation)
Une dizaine de constructeurs de turbines oliennes sont prsents sur le march franais, dont quatre
acteurs majeurs ayant fourni chacun plus de 1000 MW de puissance installe. Ces quatre acteurs
dtiennent environ 80% de la puissance olienne installe.
Lexploitation des parcs oliens est plus clate et compte une centaine dexploitants actifs en France,
qui peuvent oprer leurs parcs en propre ou pour le compte de tiers via un contrat dexploitation.
11 exploitants grent plus de 300 MW de capacits oliennes et reprsentent ainsi 55% du parc
olien.
Parmi les exploitants, le groupe Engie (anciennement GDF Suez) est le premier exploitant olien de
France, avec prs de 1 200 MW grs par ses filiales et participations (GDF Suez Futures Energies, La
Compagnie du Vent, Maa Eolis et la Compagnie Nationale du Rhne). EDF Energies Nouvelles se
classe deuxime avec 950 MW en France, suivi par Boralex avec 490 MW, aprs acquisition dEnel
Green Power France en dcembre 2014.
Le futur
Le march
Les emplois
Une offre toujours concurrentielle, en cours de consolidation
Parcs installs cumuls : constructeurs oliens et exploitants de parcs

MW exploits (exploitants directs ou pour compte de tiers)
340
550
Les emplois
MW installs(1) par constructeur
240
50
2340
1170
2340
950
1850
490
80% des MW
1350
450
440
750
370
410
350
Le march
350
340
250
320
80
50
300
40
300
270
40
500
1000
1500
2000
260
2500
230
Le futur
55% des MW
230
180
180
(1)
(2)
: Installs = raccords au rseau RTE ou ERDF

: Donnes issues de la base de donnes FEE au 01/07/2015
Les donnes du dernier semestre sont consolides sur le semestre suivant
Capacit olienne
cumule en France :
9,8 GW mi 2015(2)
180
170
Filiales et
participations
du Groupe Engie
160
200
400
600
800
1000
1200
MW installs par constructeur

sur lanne calendaire 2014 (arrondis lunit)
383
224
197
Le march
Les emplois
Puissance annuelle installe par constructeur
Capacit olienne
installe en 2014 :
1 042 MW
90
47
Le futur
46
43
12
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

Les emplois
Le march
Le futur
Bilan du march franais de lolien

Des rgions dynamiques
La rgion Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine suivie par la rgion Nord-Pas-de-Calais et

Picardie sont les premires rgions oliennes, comptant plus de 2 000 MW raccords et
respectivement 176 et 172 parcs oliens.
Ces deux rgions sont aussi les plus dynamiques de France, avec pour chacune delles plus de 300
MW raccords sur lensemble de leur territoire depuis mi-2014.
Le futur
Le march
Les emplois
Les capacits oliennes sont rparties sur lensemble du territoire franais, avec 850 parcs comptant
plus de 4 900 oliennes, implants dans 12 des 13 nouvelles rgions de France mtropolitaine.
Le futur
Le march
Les emplois
Rpartition des capacits oliennes par rgion mi-2015
Nord-Pas-de-Calais
et Picardie
2 100 MW
Normandie
560 MW
Bretagne
840 MW
Pays de la
Loire
560 MW
le de
France
0 MW
CentreVal de
Loire
910 MW
Alsace, ChampagneArdenne et Lorraine

2 430 MW
Lgende :
Evolution sur 12 mois (mi 2014 mi 2015)
Bourgogne et
Franche-Comt
330 MW
> 50 MW
> 300 MW
Puissance totale des parcs oliens installs (MW)

Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes
600 MW
Auvergne et
Rhne-Alpes
380 MW
Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrnes
1 000 MW
300
500
700
1000
Provence-Alpes
Cte dAzur
50 MW
Corse
20 MW

Bilan du march franais de lolien
Sur lanne 2014, la France est le quatrime pays europen en termes dinstallations de parcs
oliens avec 1042 MW installs. Les trois premiers pays europens en termes dinstallation de parcs
oliens sont lAllemagne avec plus de 5 200 MW installs, le Royaume-Uni avec plus de 1 700 MW et
la Sude avec 1 050 MW installs. A contrario, lEspagne, lItalie et le Danemark, bien que possdant
une base installe consquente, montrent une forte diminution dans le dveloppement de nouveaux
parcs.
Fin 2014, la France est le quatrime pays en Europe par la puissance olienne installe, avec
9 375 MW. LAllemagne prend la premire place avec 39 165 MW, suivie de lEspagne avec
22 987 MW et du Royaume-Uni avec 12 440 MW.
Le futur
Le march
Les emplois
Un dynamisme franais qui sinscrit dans une tendance europenne
Puissance installe fin 2014 en Europe

Puissance installe (onshore et offshore) fin 2014 en Europe
Zoom sur les 10 pays avec les plus grandes
puissances installes fin 2014
Finlande
627 MW
Les emplois
Norvge
819 MW
Sude
5 425 MW
Estonie
302 MW
Lettonie
61 MW
Danemark
4 845 MW
Lituanie
280 MW
Irlande
2 271 MW
Le march
Pays-Bas
2 805 MW
UK
12 440 MW
Belgique
1 969 MW
France
9 375 MW
Le futur
Pologne
3 834 MW
Allemagne
39 165 MW
Rep. Tchque
282 MW
Autriche
Suisse 2 095 MW
60 MW
Slovnie
3 MW
Italie
Slovaquie
3 MW
Hongrie
329 MW
Roumanie
2 953 MW
8 663 MW
Croatie
347 MW
Portugal
4 914 MW
Bulgarie
691 MW
Pays
Puissance
fin 2014 (MW)
Puissance
Installe 2013
(MW)
Puissance
Installe 2014
(MW)
Allemagne
39 165
3 238
5 279
Espagne
22 987
175
28
Royaume-Uni
12 440
2 075
1 736
France
9 375
630
1 042
Italie
8 663
438
108
Sude
5 425
689
1 050
Portugal
4 914
200
184
Danemark
4 845
695
67
Pologne
3 834
894
444
10
Roumanie
2 954
695
354
Lgende :
Puissance totale des parcs oliens installs en MW
Espagne
22 987 MW
100 1 000
5 000 10 000
Variation de la puissance installe en 2014 en MW

Grce
1 980 MW
< 100
100-400
> 400
> 1 000
Sources :
FEE - 2014, EWEA - 2014
Le march olien
B. Des technologies en volution
Revue de lvolution technologique de lindustrie olienne
Le futur
Le march
Les emplois
Une tendance vers des machines plus hautes

Des volutions technologiques ont notamment entran un quadruplement de la puissance des
oliennes depuis les annes 2000, elles permettent de diminuer de faon continue les cots de
production du MWh olien et daccder des sites prsentant des gisements de vent plus faibles.
Depuis les dbuts de lolien en France, les caractristiques techniques des oliennes connaissent une
progression technologique continue, bien que ces volutions bnficient plus tardivement au march
franais du fait de cycles de dveloppement des projets plus lents (7 ans en moyenne contre environ
3 en Allemagne).
Des oliennes de plus en plus grandes sont mises en service chaque anne : en moyenne, les
oliennes mises en service au cours des 6 premiers mois de 2014 atteignent 136 m en bout de
pale (106 m en 2005) et prsentent une puissance unitaire moyenne de 2.2 MW, un mt de 89 m
de hauteur (72 m en 2005) et un rotor de 96 m de diamtre (70 m en 2005).
Les technologies disponibles ainsi que les projets en cours de dveloppement pourront lavenir
permettre dinstaller des oliennes dpassant des hauteurs de 150 m en bout de pale.
Evolutions des caractristiques des oliennes

Comparaison de la plus haute olienne installe en 2005 et 2015
160
140
130
120
Hauteur en m
Le march
Les emplois
150
110
100
90
80
70
60
50
Le futur
40
30
20
10
0
Anne :
2005
Puissance :
1,3 MW
Hauteur Nacelle :
79 m
Diamtre Rotor :
99 m
Hauteur bout-de-pale : 128,5 m
Anne :
2015
Puissance :
3,2 MW
Hauteur Nacelle :
93 m
Diamtre Rotor :
114 m
Hauteur bout-de-pale :
150 m

Offre technique en cumul et sur la priode 2014 mi-2015
Le futur
Le march
Les emplois
Turbines les plus installes mi-2015 (cumul)

Modle
Constructeur
Turbines les plus installes entre dbut 2014 et mi-2015

Modle
Puissance (MW)
Constructeur
Puissance (MW)
V90
1304
V100
248
MM92
1190
MM92
234
E70
1150
E82
192
E82
900
V90
156
N90
838
N100
138
MM82
523
E70
92
V100
408
SWT 3.0
84
G90
370
V112
83
V80
336
GE 2.85
77
10
N100
332
10
G97
46

Les emplois
Le march
Le futur

Une monte en puissance des parcs et des oliennes
1 - La puissance moyenne des parcs oliens installs augmente, avec prs de la moiti des parcs
ayant une puissance moyenne comprise entre 10 et 15 MW
2 - Parmi les parcs mis en service entre mi-2014 et mi-2015, les parcs de puissance 5-10 MW et
10-15 MW sont ceux qui ont t les plus installs (respectivement 27 % et 39 % en nombre de
nouveaux parcs installs).
Une tendance de dveloppement de parcs plus puissants devrait tre favorise grce aux
simplifications du cadre juridique pesant sur linstallation des parcs (2013).
Le futur
Le march
Les emplois
La comparaison des profils des parcs oliens construits mi-2014 et mi-2015 montre une volution
de leur structure :
Puissance compare des parcs oliens construits mi-2014 et mi-2015
450
Nombre de parcs oliens par plage de puissance
Le march
Le futur
5000
4500
+ 70
400
4000
350
3500
300
3000
+ 49
250
200
2500
2000
+ 21
150
1500
+ 15
100
Puissance par plage de parcs (MW)
Les emplois
500
1000
50
500
0
1-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-65
65-80
Taille des parcs oliens en MW
Lgende :
Parcs installs mi-2014
Parcs installs mi-2015
Puissance par catgorie

de parcs mi-2015
+ XX
Parcs installs entre

mi-2014 et mi-2015

Une production en hausse continue
Les emplois
Lolien constitue une part toujours plus importante du mix nergtique franais : tire par la
croissance du parc et les volutions technologiques, la production lectrique dorigine olienne est en
progression constante en France et apporte chaque anne sa contribution dans le mix nergtique du
pays. La France a retrouv des marges de scurit dapprovisionnement lectrique jusquen 2020(1),
laccroissement des nergies renouvelables contribuant directement laugmentation de ces marges
(+1000 MW / an jusquen 2020 pour lolien terrestre et les premires capacits oliennes offshore
installes partir de 2019 selon RTE).
Le march
Dpendante du profil du vent annuel, avec un facteur de charge olien de 2014 modr et stable par
rapport celui de 2013 (soit 23% environ), la production olienne a atteint 17,2 TWh en 2014 et a
reprsent 4,1% de la consommation lectrique franaise(2).
Le futur
Les facteurs de charge du dbut de lanne 2015 tant comparables ceux de 2014, il est
vraisemblable que compte tenu de laugmentation de la puissance olienne installe au cours de
lanne 2015, la part de llectricit olienne consomme soit en croissance.
(1)
: Sources : RTE - Bilan prvisionnel 2015

: A noter que la consommation dlectricit franaise est plus basse en 2014 quen 2013, 419 TWh contre 441 TWh. A consommation
quivalente, la part dlectricit dans la consommation franaise serait de 3,9% en 2014, ce qui reste en augmentation de 0,5 %par rapport 2013.
(2)
Evolution historique de la production olienne franaise
17,2
20 000
TWh
Moy : 4,1 %
Rapport production olienne / consommation lectrique
Le march
Le futur
15,9
TWh
Moy : 3,4 %
4,0%
18 000
16 000
3,5%
14 000
3,0%
9,4
GW
2,5%
7,6
GW
2,0%
6,2
GW
8,2
GW
6,4
GW
10 000
7,4
GW
8 000
1,5%
6 000
1,0%
4 000
0,5%
2 000
0,0%
0
2005
Lgende :
12 000
MW oliens installs / GWh oliens produits par an
Les emplois
4,5%
2006
Puissance olienne
cumule
2007
2008
Production lectrique
olienne
2009
Pic de production
olienne (30 mn)
2010
2011
2012
Part de la production olienne dans la

consommation lectrique franaise
2013
2014
Source :
SoeS-2014, RTE-2014
Le futur de lolien
A. Des formations adaptes aux
besoins de la filire
Formation dans le secteur olien

Les formations certifiantes et de type bac+2/bac +3 se dveloppent
Les emplois
En complment aux formations initialement ddies un large spectre dactivits industrielles, des
formations additionnelles sur lolien ont t mises en place pour complter le socle des savoirs
fondamentaux. Elles se structurent sur des savoirs propres aux systmes oliens et peuvent parfois
dlivrer des certificats comme le BZEE(1), fortement valoris par les constructeurs allemands. Des
licences professionnelles mettent galement en place des modules sur lolien (comme la licence
techniques avances de maintenance de l'IUT de Reims).
Le march
Les besoins de formations vont aller croissant concernant la maintenance du fait de la croissance du
parc install. Il faut galement tenir compte du besoin de techniciens de maintenance pour le
dmarrage de lexploitation des sites offshore. Louverture du BTS Maintenance des systmes option
olien en 2015 est une rponse ces besoins futurs.
Le futur
Certaines formations dingnieurs spcifiques sont recherches par les recruteurs : les spcialits en
acoustique, analyse du vent ou encore en expertise environnementale font partie des formations
amenes se dvelopper.
Les constructeurs simpliquent dans la formation : lyces et centres de formation ont nou des
partenariats avec les industriels du secteur olien. Ceux-ci participent au financement d'quipements
ad hoc au sein des tablissement (mts doliennes), offrent des places de stage ou des contrats
d'apprentissage. Ils interviennent aussi dans la formation pour mieux faire connatre leurs
entreprises.
(1)
: Bildungszentrum fr erneuerbare Energien


Deux exemples de formations certifiantes
Les emplois
Formation certifiante : Technicien de maintenance des systmes oliens

Formation professionnelle, complmentaire dinitiative locale aprs BTS industriel
ou aprs exprience dans les nergies renouvelables
En formation continue ou en apprentissage
8 tablissements agrs en France
Le march
200 lves forms par an

Une formation courte de 6 9 mois
Dlivre le certificat allemand BZEE reconnu par les entreprises du secteur olien
Le certificat GWO basic safety training
Le futur
Un organisme et un certificat international

3 centres de formation
5 modules : premiers secours, manutention manuelle, sensibilisation aux
incendies, travail en hauteur, survie en mer
Une formation et un certificat reconnus par les industriels du secteur olien

Deux exemples de formations bac +2/+3 et professionnelles en pleine
volution
Le futur
Le march
Les emplois
La licence professionnelle de maintenance des systmes pluritechniques,

spcialit Chef dOpration Maintenance en olien offshore
Formation propose lIUT de saint Nazaire
6 12 tudiants alternants par an
Un an de formation aprs un bac +2
Forme des cadres pouvant assurer les tches incombant un responsable
maintenance de champs oliens (turbines, quipements de service et de
base logistique)
10
BTS
maintenance
La formation initiale : le BTS Maintenance des systmes option olien

Une nouveaut 2015
10 tablissements ouverts en 2015 installs prs des fermes oliennes
100 diplms par an ds 2017
Formation sur 2 ans, avec spcialisation en olien en deuxime anne
Le futur
Le march
Les emplois
Les formations suprieures toffent leurs modules mtiers : bac +4/+5/+6
Les formations gnrales consacres aux nergies

renouvelables :
Les formations de niveau master ou quivalent :
70 formations universitaires ou de grande cole sur
le territoire franais
Les formations bac + 6 / post master hautement
qualifiantes : 14 mastres spcialiss portant sur
les nergies renouvelables
Exemples dUniversits ou Grandes Ecoles
Zoom sur le mastre spcialis EMR (Energies Marines Renouvelables) de lENSTA Brest
Campus de lENSTA Brest
Formation bac+6 accrdite par la Confrence des Grandes Ecoles
Objectif : former des ingnieurs amens intervenir dans le dveloppement des systmes ou des champs de
production dnergies marines
Thmes abords : lingnierie des systmes de captation de lnergie, la connaissance des ressources
nergtiques marines, les aspects juridiques, socitaux, conomiques et environnementaux
Fait intervenir l'ENSTA Bretagne, l'Ecole Navale, Tlcom Bretagne, l'IUEM/UBO, l'ENIB, l'ISEN, Ifremer, le Cetmef,
le SHOM, Mto France et DCNS
Soutien du Ple Mer Bretagne et de nombreux industriels : ALSTOM Hydro, Bureau Veritas, EDF, Nass & Wind,
Sabella, Sofresid, STX...
Lyces de Fcamp
(Descartes / Maupassant)
Le futur
Le march
Les emplois
Les formations de lolien en France
Lgende :
BZEE
GWO
BTS MS Option Eolien
Formations Bac +4/+5
Formations Bac+2/+3
Les emplois
Le march
Le futur
Le futur de lolien
B. Une Recherche et Dveloppement
active sur lensemble du territoire
Lactivit de recherche et dveloppement

Typologie des acteurs impliqus dans la R&D
Le futur
Le march
Les emplois
152 acteurs conduisant des activits de R&D ont t identifis et recenss ce jour sur le territoire
franais. Ils sont composs de :
81 acteurs publics (agences, instituts, universits, laboratoires publics, grandes coles, Centre
techniques)
55 acteurs privs (entreprises, bureaux dtude)
11 clusters dont 5 ples de comptitivit actifs dans lolien qui regroupent de multiples acteurs.
Les deux thmatiques de recherche dans le domaine de lolien sont les suivantes :
Les sciences techniques : la mcanique, llectrotechnique, larodynamique, llectronique, le

dimensionnement
Les sciences humaines et sociales : perception, acceptation sociale et acceptabilit des fermes
oliennes sur le territoire franais, tudes dimpact environnemental
Les projets de R&D en olien concernent principalement les sciences techniques, dites aussi sciences
dures , en comparaison aux Sciences Humaines et Sociales (SHS). On note tout de mme un rle
non ngligeable des SHS, et notamment de nombreux travaux sur lacceptabilit des EnR.
Lactivit de recherche et dveloppement
Le futur
Le march
Les emplois
Rpartition des acteurs en R&D selon leur activit

Rpartition des acteurs de R&D selon leur
domaine dapplication
152 acteurs ayant des activits de R&D
8%
55%
R&D en
environnement
onshore
37%
R&D en
environnement
offshore
R&D en environnement onshore et offshore
Rpartition des acteurs selon la nature des

activits de R&D
Sciences
Humaines
et Sociales
7%
les deux
7%
Sciences
Techniques
86%
Le futur
Le march
Les emplois
Cartographie des acteurs de la R&D
Lgende :
Universit ou Grande Ecole

Acteur priv de la R&D
Les emplois
Le march
Le futur
Le futur de lolien
C. Une filire qui se structure
Animation de la filire
Une filire anime par des acteurs multiples
Le futur
Le march
Les emplois
La filire est anime par des acteurs diversifis, qualifis en trois grands types :
Des animateurs et agrgateurs de la filire, tels que :
1.
Ples de comptitivit
Cinq ples de comptitivit actifs dans lolien en France, que

lon retrouve prs des zones de dveloppement de lolien
offshore : Bretagne et Mditerrane
2.
Clusters
Regroupement dacteurs publics et privs permettant les

transferts de connaissances entre tous ces acteurs. Six clusters
actifs dans le domaine de lolien ont t recenss en France.
3.
Autres acteurs
Syndicats et Fdrations professionnelles qui, linstar de

France Energie Eolienne, regroupent des professionnels de
lindustrie olienne : FNTP, FNTR, UFL, Cluster Maritime
Franais, SER
Le futur
Le march
Les emplois
Les acteurs de la recherche et de lanimation de la filire
Lgende :
Ple de Comptitivit
Cluster
Animation de la filire
Des clusters porte nationale : lexemple de Wind4Future
Le cluster regroupe 80 adhrents, dont 60 entreprises reprsentant environ 1000 emplois oliens,
principalement prsents en rgion Bourgogne et Franche-Comt.
Ce cluster a pour missions la mise en place de formations ddies lolien en coordination avec les
acteurs locaux (lyces, IUT, Grandes Ecoles), lanimation de la filire olienne en Bourgogne avec la
mise en contact dacteurs de la filire et des actions en faveur du dveloppement de la filire
Principalement actif en rgion Bourgogne et Franche-Comt, ce cluster assure lanimation et la
promotion locale de la filire olienne, ainsi que la coordination avec les pouvoirs locaux. Il sagit dun
cluster regroupant des acteurs de lensemble de la filire ainsi quun ensemble complet de
comptences et dexpertises.
Le futur
Le march
Les emplois
Le cluster Wind4Future, bas en Bourgogne, est reprsentatif de lanimation de la filire par les
clusters locaux.
Le futur
Le march
Les emplois
Zoom sur le cluster Wind4Future, animateur de la filire olienne en rgion

Implantation des industriels appartenant au Cluster Wind4Future

et prsents en rgion Bourgogne et Franche-Comt
Rpartition des acteurs appartenant au Cluster Wind4Future
Prysmian
Delta Box
Nicolas
Prcilec
ADEE Electronic
CLM Industrie
COFELY INEO
COLAS Est
DM Tableaux
EDF Bourgogne
Entreprise Dijonnaise
FrancEole Dijon
Ovako Steel
Parker SSD Parvex
SOCATER E.N
SOMAX ENERGY
TPC-AVX
Siemens
Senvion
Nordex
Vestas
Lufkin
Benitis
SKF
Mtal Dploy
Rsistor
Gewiss
Anvis Industry
CMD Gears
Texys
Mtalliance
Lyce Parlat
Elec-Enr
H2ion
Sciences
Environnement
Monnot
Dec+
FrancEole
Ormazabal
Rave
Constructeurs 5%
Dveloppeurs et
exploitants de parcs
oliens 21%
Organismes socioconomiques 8%
Logistique 1%
CITA Production
Nexans
Enseignement sup.,
centres de recherche
9%
Lyces, formation
initial et secondaire
8%
Gestion de
parcs, audits,
experts
Bureaux
d'tudes, de
certificatio
FluidExpert
SPM Instrument France
Repack-S
Gnie civil, rseaux,

construction 8%
Gnie lectrique 9%
MSB
Schneider Electric
SIMRIT (Freudenberg)
Fabricants de
composants, mtal.
Et mca. 14%
Annexes
A. Carte didentit des acteurs
oliens par catgorie
Cartes didentit des acteurs oliens par catgorie

Dveloppeur et/ou exploitant
Emplois oliens
Effectif olien total :
2 470
Nb entreprises
Nombre dentreprises :
70
60
50
40
30
20
10
0
2%
Profil type
105
Type dentreprise majoritaire :
PME
Date de cration moyenne :
2003
6%
Entreprise < 10 salaris
44 %
49 %
ETI (251 5000 salaris)

Grande entreprise (ou
filiale)
58
Activits dans lolien

19
0 - 10
PME (10 250 salaris)
10 - 20
14
10
20 - 50 50 - 100
Top 10 des emplois oliens
Rpartition des effectifs oliens :
> 100
57%
Tranche d'effectifs oliens
0%
20%
15%
40%
60%
80%
100%
2. Fabrication de Composants
3. Ingnierie et Construction
4. Exploitation et Maintenance
Primtre dactivits :
Cration (100% olien)
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
28%
1. Etudes et Developpement
1.
Activits historiques
Puissance moyenne installe :
Diversification
Export
50 MW

Constructeur de Machines
Emplois oliens
Profil type
1 580
Nb entreprises
6
5
17
29 %
PME
2002

6%
4
3
3
2
1
0
0 - 10

filiale)
41 %

24 %
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
2% 7%
0%
33%
20%
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
59%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
1.
Diversification
Export
500 MW

4%
Emplois oliens
Profil type
3 370
Nb entreprises
140
120
100
80
60
40
20
0
169
13 %
24 %
PME
1983

60 %

filiale)
119

20
18
3
0 - 10
10 - 20 20 - 50 50 - 100
> 100
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
Diversification
Export
n/a

Gnie civil ou lectrique / Logistique
6%
Emplois oliens
Profil type
2 670
Nb entreprises
140
120
100
80
60
40
20
0
157
PME
1985

filiale)
69 %
118
0 - 10
10 %
15 %
15
16
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100

1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
Diversification
Export
n/a

Maintenance
4%
Emplois oliens
Profil type
780
Nb entreprises
35
30
25
20
15
10
5
0
52
14 %
PME
1990
32

filiale)
58 %
11
7
2
0 - 10

24 %
10 - 20
20 - 50
50 - 100
> 100
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
Diversification
Export
n/a

Bureaux dtude & Expertise
Emplois oliens
1 070
Nb entreprises
140
120
100
80
60
40
20
0
12 %
Profil type
154
PME
1992
28 %
57 %

filiale)
117

24
0 - 10
3%
10 - 20
13
20 - 50
Exemples dentreprises
50 - 100
> 100
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Primtre dactivits :
Diversification
Export
n/a
Annexes
B. Cartes de limplantation du tissu
olien en rgions
Cartes de limplantation du tissu olien en rgions

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine
Chiffres cls des emplois oliens (fin 2014) :
Nombre demplois oliens : 1 130
Capitale rgionale olien : Nancy
Top employeur olien :
Rpartition des emplois oliens sur la chane de valeur :
210
1
Etudes et
Dveloppement
450
2 Fabrication de
composants
310
3 Ingnierie et
Construction
160
4 Exploitation et
Maintenance
Chiffres cls des parcs oliens (mi 2015) :

Puissance olienne installe : 2 430 MW
Nombre de parcs oliens : 172
Lgende :
Etudes et Dveloppement
Ingnierie et Construction
Fabrication de composants
Exploitation et Maintenance
Parc olien
Classement constructeurs :
Classement exploitants :
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes
Nombre demplois oliens : 600
Capitale rgionale olien : Bgles
230
1
Etudes et
Dveloppement
60
2 Fabrication de
composants
240
3 Ingnierie et
Construction
70
4 Exploitation et
Maintenance

Puissance olienne installe : 600 MW
Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Auvergne et Rhne-Alpes
Capitale rgionale olien : Lyon
160
1
Etudes et
Dveloppement
390
2 Fabrication de
composants
200
3 Ingnierie et
Construction
250
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Capitale rgionale olien : Le Creusot
80
1
Etudes et
Dveloppement
510
2 Fabrication de
composants
110
3 Ingnierie et
Construction
20
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3. n/a
3.

Bretagne
Capitale rgionale olien : Lorient
200
1
Etudes et
Dveloppement
90
2 Fabrication de
composants
150
3 Ingnierie et
Construction
80
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Centre - Val de Loire
Capitale rgionale olien : Orlans
40
1
Etudes et
Dveloppement
100
2 Fabrication de
composants
170
3 Ingnierie et
Construction
90
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

le-de-France
Capitale rgionale olien : Paris
1 120
1
Etudes et
Dveloppement
750
2 Fabrication de
composants
970
710
3 Ingnierie et
Construction
4 Exploitation et
Maintenance

Puissance olienne installe : n/a
Lgende :
Parc olien
1. n/a
1.
n/a
2. n/a
2.
n/a
3. n/a
3.
n/a

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrnes
Capitale rgionale olien : Montpellier
350
1
Etudes et
Dveloppement
110
2 Fabrication de
composants
360
3 Ingnierie et
Construction
380
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Nord-Pas-de-Calais et Picardie
Capitale rgionale olien : Compigne
190
1
Etudes et
Dveloppement
270
2 Fabrication de
composants
490
3 Ingnierie et
Construction
350
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Normandie
Capitale rgionale olien : Le Vaudreuil
100
1
Etudes et
Dveloppement
140
2 Fabrication de
composants
110
3 Ingnierie et
Construction
70
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Pays de la Loire
Capitale rgionale olien : Saint Nazaire
220
1
Etudes et
Dveloppement
540
2 Fabrication de
composants
220
3 Ingnierie et
Construction
150
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.

Provence-Alpes-Cte dAzur
Capitale rgionale olien : Avignon
180
1
Etudes et
Dveloppement
90
2 Fabrication de
composants
210
3 Ingnierie et
Construction
70
4 Exploitation et
Maintenance

Lgende :
Parc olien
1.
1.
2.
2.
3.
3.
REEN
Les membres de France Energie Eolienne

2W Wind Work
3D Energies
3E
8.2 France
Abies
ABO Wind
Absoluvent
Acoem
Agrafe ENR
Ailenergie Champagne-Ardennes
Airbus Defense and Space SAS
Akuo Energy
Alliance des Vents
Allianz Capital Partners
Alpiq Power France SAS
Arcadis ESG
Arthis Energie
Atalante Energies
Atis SAS
Atlantique Maritime Services
Baywa R.E
BDO France le-de-France
Biotope
BKW Energie AG
BL Finance
Blet Measurement Group
BMH Avocats
Boralex SAS
Cabinet Ravetto Associs
Cadeye
Caisse des Dpts et Consignations
Calyce Dveloppement
CAN Industrie
CEDEP
CEPS
CERIB
CG Sales Networks
CGR Legal
Charier GC
Chomarat
CIC
Colas
Cordial
Cornis SAS
Crdit Coopratif
David Energies
DEC + SAS
Dekra Industrial
Delavaud
Deloitte & Associs
Dewi France
DLA Piper France
DLGA
DNV GL
EADS Astrium
ECSA
Eco Delta
Ecole Centrale de Nantes
Ecotera
EDP Renewables
Eiffage Energie France Bretagne
Elantas Beck GmbH
Elatos
Elicio France
Encis Wind
Enercon GmbH
Enercoop SCIC-SA
Energie Eolienne France
EnergieTeam
Energy Power Resources Europe
Energysur SA
Eneria REN
Enerpole
Enertrag
Eneryo
Enovos
ENR Partners
Envinergy Transaction
Eole Avenir Dveloppement
Eole C
Eolec
Eolfi
Eoltech
Eos Wind France
Epuron ENR CSO Energy SARL
ERG Eolienne France
ERG Gotechnique
ESI France
ETAIR Mditerrane
Eurocape New Energy
Eurowatt France
EWZ
Falck Energies Renouvelables
Fidal
Filhet Allard
Fondeole
Forces Eoliennes du Gvaudan

Fores.SI
Fort
Foure-Lagadec
Franceole
Gaitasun
Gamesa
Gas Natural Fenosa Renovables
GDF SUEZ Future Energies
GE Wind
GEG ENR
Gide Loyrette Nouel Aarpi
Global Ecopower
Global Wind Power
Gothaer
Gras Savoye Assurance
Green Access
Greensolver
H2Air
Heliopales
Hydac SARL
Hydronext
IAC Sim Engineering
Iberdrola Renovables France
Ideol Offshore
Idex Services
IEL Dveloppement
IFM Electronic
Ineo Reseaux Est
Inersys-Syscom
Infinivent
Intervent
Invivo Agrosolutions
ISEG
IWB Energie Europe
JLBI Conseils
JP Energie Environnement
Kalliope
KDE Energy France
Keller Fondations Spciales
Kluber
La Compagnie du Vent
Lacourte Raquin Tatar
Linklaters
LM Wind Power
Maia Eolis
MD Wind
Mersen France
Meteodyn
Metrol
MGA
Mirova
Mistral Energie
Mojomaritime France
Natixis Energeco
Natural Power
Nenuphar
Neoen
Net Wind
Nivre Energies
Norddeutsche Landerbank
Nordex France
Noria
Norton Rose Fulbright LLP
Nouvergies
Obsta
Ostwind International
Ouest Normandie Energies Marines
P&T Technologie SAS
PEP Compositec
PlenR SARL
Pole MEDEE
Poyry Management Consulting
Principle Power
Quadran
Qualiconsult Exploitation
Quna Energies Renouvelables
Reed Smith LLP
Renvico
RES
Romo Wind
RP Global France
SAG France
Saint-Laurent Energie
Sameole
Schneider Electric
SEL Groupe
Senvion
SEPE de la Chapelle Saint-Anne
Serco Media
Sergies
Serhy
Shearman and Sterling LLP
Siemens SAS
Site A Watts Dveloppement
SK & Partner
Skywork
Socit Gnrale
Socotec
Sofiva Energie
Soleil du Midi
Solone Engineering Solutions France
Solveo Energie
Spelem SAS
SPIE Sud Ouest
Statkraft Markets GMB
Statoil ASA
Steag New Energie GmbH
Tech Inter
Terre et Lac Conseil
Texsys
Thales Underwater System
Timhan Europe
Transinium
Triodos Finance BV
TSPPS
Unifergie Crdit Agricole
Valeco
Valorem
Velocita Energies
Venathec
Vendee Energie
Vents dOc Energies Renouvelables
Vents du Nord
Verspieren
Vestas France
Volkswind France SAS
Volta Avocats
Voltalia
Vol-V SAS
VSB Energies Nouvelles
Watson, Farley & Williams LLP
WEB Energie du Vent
Wind Dynamic
Wind For Future
Wind Prospect
Windflower LTD
Windstrom France
Windvision France SAS
WKN France
WPD SAS
Zephyr
Crdits photographiques
Page 7
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Page 35
Page 41
Page 45
Page 51
Page 57
Page 59
Page 63
Page 65
Page 71
Page 79
Nordex
Nordex
Senvion
Vestas
Siemens
Enercon
Siemens
Senvion
Enercon
FrancEole Arnaud BOUISSOU - MEDDTL
Siemens
Vestas
Nordex
Vestas

Observatoire de L'eolien 2015

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Analyse du march, des emplois

Les emplois oliens

Une filire en croissance

Bilan du march de lolien

Une priode de reprise

Un march qui se dveloppe

Un observatoire qui saffine

Une offre concurrentielle, en consolidation

Une maturation de la chane de valeur

Des rgions franaises dynamiques

Des acteurs diversifis et multiples

Localisation des emplois oliens

Des technologies en volution

Un maillage territorial fin

Une tendance vers des machines plus hautes

Un levier de dveloppement rgional

Une offre technique concentre

Des opportunits pour les rgions

Une monte en puissance des parcs et des

Une production en hausse continue

Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 4

Des formations adaptes aux

Un tissu de formations certifiantes

Des formations professionnelles et

Une R&D active sur tout le territoire

Typologie et rpartition des acteurs

Cartographie des acteurs de la R&D

Une filire qui se structure

Une filire anime par des acteurs multiples

Exemple dun cluster

Cartes didentit des acteurs oliens

Cartes de limplantation du tissu olien

Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 5

Les emplois oliens

Etat des lieux des emplois oliens

Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 8

Les chiffres cls de lObservatoire de lEolien 2015

tablissements sur le territoire

Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 9

Etat des lieux des emplois oliens

Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 10

Comparaison des emplois oliens recenss par lobservatoire 2014 et

Etat des lieux des emplois oliens

Ex. : bureaux dtudes, mesures de vent, mesures gotechniques,

Ex. : pices de fonderie, pices mcaniques, pales, nacelles, mts,

Ex. : assemblage, logistique, gnie civil, gnie lectrique parc et rseau,

Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, rparations,

Panorama des emplois oliens sur les maillons de la chane de valeur :

Etat des lieux des emplois oliens

Dveloppeur & Exploitant

Rpartition des emplois oliens par catgorie dacteurs sur la chane de

Gnie Civil et Electrique

Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 15

Les emplois oliens

Localisation des emplois oliens sur le territoire

LAxe Nord-Est (Rgions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine , et Nord-Pas-de-Calais

Les rgions Auvergne et Rhne-Alpes et Bourgogne et Franche-Comt , bnficiant de

Observatoire de lEolien. 2015 BearingPoint France SAS | 18

Localisation des emplois oliens sur le territoire

Emplois oliens par rgion

Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes

> 250 emplois oliens