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PERSPECTIVES 2015 :

DE QUELS SIGNAUX TENIR COMPTE ?


Galle LE FLOCH Strategic Insight Director

8me FASHION MORNING


Jeudi 4 Fvrier 2016

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UN GTEAU PGC-FLS QUI NE GROSSIT PRESQUE PLUS

+0,7

+1,2

March PGC-FLS
CAM P13 2015 vs CAM P13 2014
Tous circuits

Evol Vol. pondre

Evol Dmographique

Evol valeur PGC-FLS


3,1

2,8

2,8
2,1

1,5

2008

2009

2010

2011

2012

1,2

0,8

0,8

0,6

2013

2014

CAM
P6
2015

2015

*Source : KWP TOTAL PGC-FLS TOUS CIRCUITS 2015 vs 2014

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UNE SITUATION DE DFLATION, INDITE DEPUIS 2001


VIENT EXPLIQUER LABSENCE DE CROISSANCE VALEUR

INDICE PRIX PRODUITS ALIMENTAIRES ET BSA

116
115

115

111
108

108

109

103
102
99

100

100

97

95

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

*Source : INSEE
** Source IRI

8me

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ET LA PROMOTION CONTRIBUE CES VOLUTIONS, MAIS NEXPLIQUE


PAS TOUT

14% des dpenses PGC-FLS des mnages,


soit 389 par an : +3,0%
1/3 des caddies contiennent au moins un
article en promo
1,3 article en promo/ caddie en moyenne

Un panier annuel de 1334 articles par mnage


+ 3 articles avec

- 1 ART

+ 4 ART

Source : KWP PROMO Circuits gnralistes ANNEE 2015


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48% des foyers achtent de lHB pendant les OP beaut


PENDANT LES OP BEAUTE LES FEMMES NHSITENT PAS
DPENSER PLUS QUE DHABITUDE!

14,9 dpenss
par acte dachat
contre 9,9
habituellement

Les plus accros peuvent mettre jusqu

leur panier et dpenser

articles dans le panier

2,4

contre
habituellement

10 articles dans

28

en un seul acte dachat


Source : Kantar Worldpanel tous circuits Panel individu Beaut - 18 000 femmes cumul des OP beauts vs CAM P10 2015

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LA CLIENTELE OP BEAUTE :
UNE CLIENTELE DJ DEPENSIERE SUR LA CATEGORIE

(elles dpensent 38%


de plus et achtent 60% darticles en plusquune acheteuse moyenne sur lanne )

Source : Kantar Worldpanel tous circuits Panel individu Beaut - 18 000 femmes cumul des OP beauts vs CAM P10 2015
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AU-DEL DES EFFETS DE PRIX, LA CROISSANCE VOLUME SEMBLE BEL ET


BIEN DERRIRE NOUS

3,9E+10

65000000

3,85E+10

64000000

3,8E+10

63000000

3,75E+10

Nombre darticles
PGC-FLS achets**

3,7E+10

62000000

61000000
3,65E+10
60000000
3,6E+10

Nombre de
bouches nourrir*

3,55E+10

59000000

58000000

3,5E+10

3,45E+10

57000000

3,4E+10

56000000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Source : INSEE+ KWP PGC-FLS TOUS CIRCUITS EN NB ARTICLES

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ET POURRA-T-ON ENCORE COMPTER LONGTEMPS SUR LA DMOGRAPHIE ?

Taux de natalit France mtropolitaine


13,2

13

12,8

12,6

12,4

12,2

12

11,8

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

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2011

2012

2013

2014

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LES CONSOMMATEURS VEULENT DES PRIX ATTRACTIFS MAIS LE PRIX NE


FAIT PAS TOUT

-1,2%**
dflation

46%*
des franais nous
dclarent en 2014 que le
prix est le critre le plus
important pour choisir un
produit
*Source

44%* des franais pensent en 2015


que les prix ont plutt diminu
QUESTIONNAIRE STYLES DE VIE QUESTIO 2014 SOUMIS AU PANEL WORLDPANEL 20 000
** Source IRI Evol prix sur ref constantes en HM/SM au CAM P12 2015

*** Baromtre Moral Achat Kantar Worldpanel


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LA FREQUENTATION ENSEIGNE EST INFLUENCEE


EN PREMIER RANG PAR LA PROXIMITE AU MAGASIN:

42%

1.

Proximit

30%

2.

Exprience
Magasin

3.

Carte de
fidlit

4.

Perception
positive

5.

Empreinte
Media

6.

Prix

27%
23%
22%

15%

Rle direct : 55% de son effet


Effet indirect : 45% de son
effet perception positive de
lenseigne

Frquentation
Optimisation du point de vente
Qualit des produits
Assortiment bien rflchi
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LIDL AMLIORE SA PERFORMANCE COMMERCIALE :

+0,2 PTS DE PDM SUR LANNE


LE PLUS FORT GAIN DE PNTRATION:

+3

PTS !

LIDL AMLIORE AUSSI SON IMAGE :

+6 PTS POUR SA COTE DAMOUR :


- la plus forte hausse en 2015 DES INVESTISSEMENTS PUB X 2,3
- La 3ie enseigne - Le 1er investisseur en TV ! 8me FASHION MORNING
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Kantar Worldpanel, reproduction et diffusion interdite. Usage interne Exclusivement.

LA BAISSE DE PRIX SE TRADUIT PAR UNE VALORISATION DE LA


CONSOMMATION, SAUF EN HYGIENE BEAUTE

+1,2

+1,2

Evol Valeur

Evol Volume
Pondre

4277
+1,2%*

-1,2
Dflation

18%

+1,2
Valorisation

Du budget annuel des mnages


une part stable depuis 4 ans

Source: Dcomposition de lvolution des dpenses des mnages - ANNEE 2015 - PGC-FLS TOUS CIRCUITS Dflation IRI HMSM CAM P12 2015
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LE CONSOMMATEUR RINVESTIT DANS SON PANIER GRCE LA


DFLATION
TOUS LES ASPECTS DE LA VALORISATION AU RENDEZ-VOUS

ANNEE 2015

Moins de
MDD
-1,0pt MDD
hs HD

+1,2

Stabilit
des
enseignes
Dominante
Marques
Propres

Cest

Plus de
nouveauts

VALORISATION

Plus de
QUALIT

superflu

+9,3%
BIO alim*

+2,3%
TOUT PRT*

Plus de

Source : KWP PGC-FLS TOUS CIRCUITS

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LINNOVATION PROGRESSE POUR LES GRANDES MARQUES

+25%
CA Innos Top
10 Marques
sur 79 categ

ET LE CONSOMMATEUR EST TOUJOURS PLUS DEMANDEUR


Sensibilit
innovation
Alilm.

Top 10 des marques sur 79 catgories


CA Innovations en %

+2 pts
vs 2013

14
12
10
Sensibilit
innovation
HB

+1,9 pt
vs 2013

8
6
4

Linnovation contribue dvelopper en


moy de 50% le CA de la marque
ombrelle

2
0
2010

2011

2012

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2013

2014
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RIEN NE BOUGE EN
APPARENCE
DE QUELS SIGNAUX
TENIR COMPTE POUR
LAVENIR

?
Des lames de fond

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RIEN NE BOUGE EN
APPARENCE
DE QUELS SIGNAUX
TENIR COMPTE POUR
LAVENIR

?
.aux signaux faibles

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QUELS CHANGEMENTS
VOIT-ON SE DESSINER

MANIRE DE SALIMENTER

MANIRE DE SALIMENTER

MANIRE DE FAIRE SES COURSES


VISAGE DE VOS ACHETEURS

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VERS MOINS DE BRUT ET PLUS DE TRANSFORM LONG TERME


LEXEMPLE DES FRUITS ET LGUMES MME SI DEPUIS 4 ANS LE MARCH
RETROUVE DES COULEURS

-20%
Evol vol /100
mnages en 15 ans

CRP /100 mnages


depuis 2001

-30%
KWP- Tous circuits Fruits et Lgumes hors Pdt issus base PFT- comparaison 1998 vs CAM 2T 2015
Compotes appertises et 4G5G traiteur issus base PGC-FLS comparaison 2001 2014

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INCOMPATIBLE AVEC LE GOT DCLAR DES FRANAIS POUR LA CUISINE ?


50% NOUS DCLARENT AIMER FAIRE LA CUISINE TOUS LES JOURS
LA CUISINE OUI MAIS SURTOUT LE WEEK-END!

+45%

+12%
week-end vs
semaine

Dimanche midi
vs semaine

Temps moyen de prparation Djeuner-Dner - Donnes Food Usage Consommation A domicile + Emport
du domicile - Base individus 2T2015
me
8

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MOINS DE CONTACT AVEC LES PRODUITS DORIGINE ANIMALE, EN TOUT


CAS DANS LEUR VERSION BRUTE
CRP./ 100 mnages

VIANDE
CHARCUTERIE
VOLAILLE
PDT DE LA MER

OEUFS

2010

2011

2012

2013

2014

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LES INDIVIDUS QUI SE PASSENT DE PROTINES ANIMALES SONT


ENCORE MINORITAIRES
ENCORE UNE MAJORIT DE FRANAIS QUI CONSOMMENT DES PROTINES
ANIMALES AU MINIMUM UNE FOIS PAR JOUR

13%
44%

2 fois par semaine max


Entre 3 et 6 fois/ semaine

43%

7 fois/semaine ou plus

Donnes Food Usage Consommation A domicile + Emport du domicile - Base individus - Univers
Protines hors Plats cuisins/ ufs CAM 2T2015

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LALIMENTATION EN FRANCE EST AVANT TOUT UN PLAISIR !


Plaisir

Ncessit

59
46

45
34

48

36

Source TNS Sofres : Questionnaire Food 3602014


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LES FRANAIS ONT MOINS CONFIANCE DANS LA QUALIT DES PRODUITS


ALIMENTAIRES QUE NOS VOISINS EUROPENS
LES FRANAIS ONT DE MOINS EN MOINS CONFIANCE

76%
-8 pts vs 2013

85%

92%

95%

Source : TNS Sofres Food 3602014 Base : Total (1007) Q16


Vous personnellement, quel niveau de confiance avez-vous dans la qualit des produits alimentaires que vous achetez ou que vous consommez ?
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LE SANS GLUTEN : UN EFFET DE MODE INDNIABLE

des foyers dclarent avoir achet un produit


sans gluten au cours des 12 derniers mois

Mais pour
dentre eux pas dintolrance avre au sein du foyer !

Source: KWP LinkQ Problmes de sant-Juin 2015- Base 12000 rpondants


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LA PERSONNALISATION ET LE CO-DESIGN, AVENIR DU MASS MARKET ?


LA MASSCLUSIVIT COMME AXE DE VALORISATION ? POUSS PAR LE
ONLINE

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QUELS CHANGEMENTS
VOIT-ON SE DESSINER

MANIRE DE SALIMENTER

MANIRE DE SALIMENTER

MANIRE DE FAIRE SES COURSES


VISAGE DE VOS ACHETEURS

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DES COURSES DPANNAGES PLUS NOMBREUSES - UN CHANGEMENT


DANS LE COMPORTEMENT AMEN SE RENFORCER AVEC LE ONLINE ?
DES GROS PLEINS QUI PSENT DE MOINS EN MOINS LOURD
40%
30%

DPANNAGE
(1 3 categ)

2004

2015

2014 (30)
28%

19%

GROS PLEINS
(20 et +, 15 rayons et +)
2004

2015

Source: Kantar Worldpanel, PGCFLS Tous circuits- Comparaison shopping Missions CAM 2T 2004 vs CAM 2T 2015 Rep en actes (haut) et Rep valeur (bas)

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UN CIRCUIT 130 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2025

A date, seulement 24% de la pop mondiale achte ses PGC en ligne


si 60% des mnages du globe passaient une commande une fois
par mois, la PDM monterait 28%
Source: Kantar Worldpanel Etude e-commerce

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MAIS IL FALLAIT TRE PARMI LES PREMIERS


CAR LE SECTEUR EST DJ EXTRMEMENT CONCENTR
48,1

42,4

84,2%

80%
29,8

18,7

17,4
7,8

Tesco

Asda

Sainsbury's

Leclerc

73,8%

35,3
19,7

Auchan

45%

27,5

18,8

9,9

G Market

Auction

Systeme U

11st

Taobao

Tmall

7,5

Yihaodian

Source: Kantar Worldpanel Etude e-commerce

Share in value / 2014 / top 3

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LOMNI CANAL AUJOURDHUI UNE VRAIE NCESSIT


POUR TOUS, Y COMPRIS LES PLUS GRANDES MARQUES

100%

Grandes
Marques*
Marques
moyennes**
85%
HM+SM

HM+SM+PROXI

HM+SM+PROXI+HD

HM+SM+PROXI+HD+ONLINE

Source: Kantar Worldpanel, PGCFLS CIRCUITS GENERALISTES - CAM 2T15-Pntration cumule par circuits

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ACHETER AUTREMENT, CEST AUSSI UNE DISTRIBUTION ALTERNATIVE


ENCORE MARGINALE MAIS QUI POURRAIT SE DVELOPPER ?

VENTE DIRECTE

15% de pntration
Dt AMAP: 0,5%
Dt Coopratives Agricoles: 1,2%

MARCHES ET FOIRES

53%
+ 5pts vs

13% de fidlit
volume

2011

des mnages essaient dacheter


des produits LOCAUX aussi
souvent que possible**
Source: Kantar Worldpanel Produits Frais Tradtionnels tous circuits

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LA CRISE SEMBLE AVOIR ACCENTU LES INGALITS EN FRANCE

Indice Gini Reflet des ingalits de niveau de vie


0,31
0,305
0,3
0,295
0,29
0,285
0,28
0,275
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

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2010

2011

2012

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MAIS APPAREMMENT PAS EN GRANDE CONSO O ELLES SEMBLENT SE


RDUIRE UN RLE PROBABLE DE LA PRESSION PRIX / PROMO

Moins dcart de
comportement
entre les Budgets
serrs et levs
sur loffre co 1

Un peu moins
dcart sur les
attitudes
notamment sur
le budget strict
courses 2

De moins en
moins de foyers
Moins cher
possible 3

Un cart de prix
pay par article
qui se rduit 4

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CRER DE LA VALEUR ET GAGNER DU TERRAIN


Le bien manger , entre
DS
PlaisirINTGRER
et Sant
Le gain de temps
MAINTENANT
TOUTES LES
TENDANCES
Lomni-canal
LOURDES

La personnalisation
OSER
INVESTIR
SUR DES
Les
circuits alternatifs
La dualit
du conso
SIGNAUX
FAIBLES
POUR
La consoSON
responsable
ASSURER
AVENIR

1998

2004

2002

Praticit et Nomadisme

Authenticit et naturalit

Praticit et individualisation

18M points de contact

8M points de contact

33M points de contact

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