Secteur Construction Moteur de Croissance Pour Economie Belge Tcm326-96602

dcembre
2009
Le secteur de la construction
constitue-t-il toujours un moteur de croissance pour lconomie belge ?
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Le secteur de la construction constitue-t-il toujours un moteur de croissance pour lconomie belge ?
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S4-09-0212/0528-09
Crer les conditions dun fonctionnement comptitif, durable et quilibr du march des biens et services en Belgique.
Table des matires

1. 2. Introduction.................................................................................................................................................................................................5 Caractristiques structurelles du secteur..........................................................................................................7 2.1. Importance conomique du secteur...................................................................................................................... 7 2.2. Activits principales...................................................................................................................................................................14 2.3. Dmographie des entreprises.....................................................................................................................................16 2.4. Emploi...........................................................................................................................................................................................................19 2.5. Taux dinvestissement ............................................................................................................................................................24 2.6. Relations intersectorielles ...............................................................................................................................................25 2.7. Demande nationale adresse au secteur ....................................................................................................28 2.8. Participation des projets internationaux .................................................................................................30 3. Les cots de la construction .............................................................................................................................................. 33 3.1. Les indicateurs .................................................................................................................................................................................33 3.2. Evolution des cots.....................................................................................................................................................................35 4. Caractristiques conjoncturelles du secteur .............................................................................................. 39 4.1. Dynamisme du secteur .........................................................................................................................................................39 4.2. Evolution rcente de la conjoncture ....................................................................................................................40 4.3. Perspectives court terme .............................................................................................................................................46 5. Facteurs de croissance............................................................................................................................................................. 52 5.1. Avantages fiscaux .........................................................................................................................................................................52 5.1.1. Au niveau fdral.....................................................................................................................................................52 5.1.2. Au niveau rgional .................................................................................................................................................53
5.2. Plan de relance ................................................................................................................................................................................54 5.2.1. Dfinition des mesures envisages ...............................................................................................54 5.2.2. Estimation de limpact conomique...............................................................................................56 5.3. Recherche & dveloppement .......................................................................................................................................60 5.3.1. Les dpenses des entreprises ............................................................................................................60 5.3.2. Centre Scientifique et Technique de la Construction...........................................63 5.3.3. Centre de recherches routires.........................................................................................................64 6. Les dfis de la construction................................................................................................................................................ 66 6.1. Performance nergtique des btiments ...................................................................................................66 6.2. Rduction des gaz effet de serre (GES) .....................................................................................................70
7. 8. 9.
Conclusion ................................................................................................................................................................................................ 73 Table des abrviations............................................................................................................................................................... 75 Sources ......................................................................................................................................................................................................... 79 9.1. Sites Internet.......................................................................................................................................................................................79 9.2. Bibliographie .......................................................................................................................................................................................81 9.3. Personne de contact et adresse ...............................................................................................................................83
Annexes...................................................................................................................................................................................................................... 84
1. Introduction
Depuis les 50 dernires annes, le parc belge de btiments sest agrandi de prs de deux millions de nouvelles constructions, ce qui reprsente une croissance de plus de 80 % entre 1960 et 2008. La demande a majoritairement port sur des maisons quatre faades jusque dans les annes 1990, relaye depuis une dizaine dannes par une forte demande dappartements.1 Les activits de gnie civil se sont galement fortement dveloppes en raison des besoins croissants en infrastructure.
Tableau 1 : Statistique cadastrale du fichier des btiments au 1 janvier 2008 2
Maisons de type ferm
1.159.849 284.096 184.485 298.303 171.304 71.648 77.525 72.488 1.330.258
BELGIQUE
Maisons de type semiferm

902.306 163.512 69.160 142.328 174.439 101.399 116.378 135.090 917.840
Maisons de type ouvert, ferm, chteaux

1.329.572 137.296 42.684 89.791 146.695 162.568 273.309 477.229 1.342.725
Buildings et immeubles appartements

145.203 9.301 6.783 13.862 23.747 25.379 23.601 42.530 1.078.452
Maisons de commerce
Autres btiments (a)

626.633 75.928 26.559 60.130 90.974 88.386 110.477 174.179 130.195
Total
Nombre de btiments Erigs avant 1900 Erigs de 1900 1918 Erigs de 1919 1945 Erigs de 1946 1961 Erigs de 1962 1970 Erigs de 1971 1981 Erigs aprs 1981 Nombre de logements
161.290 54.608 23.103 33.011 22.772 10.296 6.869 10.631 196.615
4.324.853 724.741 352.774 637.425 629.931 459.676 608.159 912.147 4.996.085
(a) Btiments industriels, centres commerciaux, immeubles de bureaux, piscines Rem . Les donnes disponibles au sein de la DGSIE ne permettent pas dobtenir une rpartition plus fine des btiments rigs aprs 1981. Source : DGSIE, sur base des donnes du Cadastre.
1 2
Source : Conseil Central de lEconomie. La rpartition des btiments se fait selon la destination principale la plus approprie. Par ailleurs, une construction ouverte est une maison individuelle 4 faades isole, une construction 3 faades ou de type semi-ferm est une maison individuelle avec un ct jouxtant une autre habitation, une construction ferme est une maison de range habite par une famille, un appartement est une entit de logement dans un immeuble appartements - parfois 2, parfois 3 plans de faades. Une maison individuelle est considre comme une seule entit de logement, limmeuble appartements est compos de plusieurs entits de logement.
Cette expansion a pu se raliser grce aux divers dveloppements techniques (mcanisation du travail en chantier, progrs des moyens lvatoires et de fonage), mais aussi en raison de lapparition de la prfabrication des btiments. Cette dernire permet en effet de prparer diverses structures en usine tout en offrant une meilleure matrise des cots, de la qualit et des impondrables comme les intempries. De plus, au fil des annes, les chantiers sont devenus de plus en plus complexes techniquement suite au renforcement des normes et autres cahiers des charges de scurit et de performance nergtique : isolation, climatisation, domotique, miniaturisation Paralllement, les dlais des chantiers se sont fortement rduits suite aux exigences croissantes des clients dobtenir un retour sur investissement plus rapide. La construction a donc t pendant de nombreuses annes un pilier pour lconomie belge. Mais continuera-t-elle jouer ce rle dans les annes venir ? Ce mmoire tentera de rpondre cette question. A cette fin, les aspects structurels et conjoncturels du secteur seront analyss, tant sous langle du pass que dans le cadre dune estimation de son volution future. Mais cette analyse nest pas seulement conomique. En effet, dans le contexte actuel de crise financire et de dfis environnementaux, le secteur de la construction est pleinement concern par les mesures politiques de relance conomique et de rduction des missions de gaz effet de serre (GES). Lvaluation de ces diffrents lments permettra ainsi de mettre en vidence les forces et faiblesses du secteur de la construction, tout en dterminant son rle actuel en tant que moteur de croissance pour lconomie belge.
2. Caractristiques structurelles du secteur

2.1. Importance conomique du secteur
En Belgique Malgr une activit concentre essentiellement sur le territoire national, la construction a gnr une importante cration de richesse de plus de 16 milliards deuros en 2008, soit 4,7 % du PIB.
Graphique 1 : Ventilation du produit intrieur brut par branche dactivit (2008)
Impts moins subventions sur les produits 10,7% Construction 4,7% Agriculture, chasse, sylviculture et pche 0,7% Industrie 15,9%
Autres services 8,7% Administration publique et ducation 12,4%
Activits financires, immobilires, de location et de services aux entreprises 26,2%
Commerce, transports et communications 20,5%
Source : ICN, donnes brutes, estimations prix courants.
Bien que la richesse cre par ce secteur ait connu une croissance denviron 30 % en termes rels en prs de 30 ans, son poids dans notre conomie a lgrement diminu au cours de ces 30 dernires annes, en raison de limportant dveloppement des activits de services et de la rduction significative du niveau dinvestissement en capital des pouvoirs publics.3 En effet, le secteur de la construction reprsentait 7 % du PIB en 1980, 5,13 % en 1990, 4,42 % en 2000 pour enfin se rtablir lgrement 4,74 % en 2008. Malgr un poids relativement plus faible quil y a 30 ans, le secteur de la construction demeure un rel moteur de la croissance conomique pour notre pays, tirant la
3 Voir Chapitre 2.7 : Demande nationale adresse au secteur.
croissance belge vers le haut, surtout en priode conomique favorable. En effet, la dynamique du secteur tant fortement lie la conjoncture, cette dernire influence ds lors considrablement la contribution de la construction la croissance du PIB.
Graphique 2 : Evolution du poids de la construction dans le PIB, estimations prix courants
(1980-2008)
7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 7,00%
5,0% 4,5% 4,0% 1980 1982 1984
4,98%
5,13% 4,74% 4,62% 4,42% 4,29%
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Source : ICN, calculs propres (donnes brutes).
Ainsi, lors de la priode de relance conomique des annes 2004 et 2005, le secteur a connu une croissance en termes rels de respectivement 3,53 % et 3,73 %, contribuant de ce fait modrment la croissance du PIB (soit environ 0,15 %). Mais lors du renforcement de la conjoncture en 2006, le secteur a connu une croissance de prs de 8,5 % de sa valeur ajoute, soit deux fois plus que le secteur industriel et trois fois plus que le secteur des services. Cette expansion du secteur a permis de faire crotre le PIB denviron 0,4 % (soit plus d1/10 de la croissance du PIB). En 2007, la dtrioration des conditions macroconomiques a rduit la croissance du secteur 3,64 %, contribuant faire crotre le PIB de 0,17 %.
2008
Tableau 2 : Contribution des diffrentes branches dactivit la croissance du PIB

Croissance par branche dactivit
Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industrie Construction Services Commerce, transports et communications Activits financires, immobilier, location et services aux entreprises Administration publique et ducation Autres services Impts moins subventions sur les produits PIB
2004
5,23 % 2,95 % 3,53 % 2,01 % 1,93 % 2,71 % 1,08 % 1,66 % 8,18 % 2,91 %
2005
-11,59 % -0,35 % 3,73 % 2,33 % -1,05 % 5,96 % 1,37 % 2,03 % 1,51 % 1,71 %
2006
-4,29 % 3,59 % 8,42 % 2,37 % 0,48 % 5,02 % 0,99 % 1,29 % 3,85 % 2,95 %
2007
3,4 % 2,57 % 3,64 % 2,63 % 4,68 % 2,25 % 0,41 % 2,06 % 3,41 % 2,76 %
Contribution la croissance du PIB

Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industrie Construction Services Commerce, transports et communications Activits financires, immobilier, location et services aux entreprises Administration publique et ducation Autres services Impts moins subventions sur les produits PIB
2004
0,05 % 0,51 % 0,15 % 1,34 % 0,41 % 0,65 % 0,13 % 0,14 % 0,90 % 2,91 %
2005
-0,09 % -0,06 % 0,16 % 1,56 % -0,22 % 1,49 % 0,17 % 0,18 % 0,17 % 1,71 %
2006
-0,03 % 0,61 % 0,38 % 1,58 % 0,10 % 1,28 % 0,12 % 0,11 % 0,43 % 2,95 %
2007
0,02 % 0,44 % 0,17 % 1,75 % 0,97 % 0,57 % 0,05 % 0,18 % 0,38 % 2,76 %
Source : ICN (donnes en euros chans, anne de rfrence 2006) et calculs propres.
En Europe La production du secteur de la construction en Europe (UE27), estime sur base de la valeur ajoute brute, sest leve 709,7 milliards deuros en 2007. Ce march prsente de multiples facettes. En effet, les caractristiques de la construction en Europe de lEst (Pologne, Rpublique tchque, Slovaquie, Hongrie) sont trs diffrentes
du march des pays occidentaux. Ainsi, lOuest, le secteur rsidentiel couvre prs de 50 % du march alors que dans les pays de lEst, ce sont les secteurs du gnie civil et de la construction non-rsidentielle qui dominent le march.4
Graphique 3 : Valeur ajoute brute de la construction au sein de lUE27, estimations prix courants
(2007)
Nouveaux pays entrants 8,1%
Autres pays UE 19,6%
Belgique 2,22%
Royaume-Uni 16,3% Espagne 16,3%
10
Italie 11,9%
Allemagne 12,3%
France 15,5%
Source : Eurostat.
Les plus grands marchs europens sont le Royaume-Uni, lEspagne, la France, lAllemagne et lItalie. Ces 5 pays comptabilisent ensemble 72,3 % de la valeur ajoute totale du secteur de la construction de lUE. Quant aux douze nouveaux Etats membres5, ceux-ci ont atteint une production en 2007 de 57 milliards deuros, soit 8,1 % du total de lUE.6 Rapporte au PIB du pays, la valeur ajoute du secteur varie considrablement dun pays lautre : elle est trs leve (suprieure 8 %) en Irlande, en Espagne, Chypre, en Lituanie, en Lettonie et en Roumanie. Elle est plus faible que la moyenne (infrieure 5 %) en Allemagne, en Belgique, Malte, en Hongrie et en Sude. Les disparits entre pays peuvent donc tre considrables, ce qui implique que les marchs nationaux suivent une activit cyclique qui leur est propre.
4 5 6 Source : 66e Confrence dEuroconstruct, Dcembre 2008. Bulgarie, Roumanie, Malte, Estonie, Slovnie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Rpublique tchque, Hongrie, Pologne, Chypre Voir annexe 1.
Graphique 4 : Part de la valeur ajoute de la construction dans le PIB au sein de lUE27

(2000 et 2007)
12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
Malte Allemagne Hongrie Sude Belgique Pays-Bas Danemark Luxembourg Italie Portugal Finlande Rp. tchque Royaume-Uni UE27 EA12 France Grce Pologne Autriche Bulgarie Slovnie Slovaquie Estonie Lettonie Chypre Irlande Roumanie Lituanie Espagne
2007
2000
11
Source : Eurostat.
En effet, limportance respective du secteur de la construction au sein des diffrentes conomies nationales peut sexpliquer par la croissance de la VA en termes rels mais aussi par lvolution des prix au sein de ce secteur. Le niveau des investissements publics nationaux joue galement un rle non ngligeable. Ainsi, la croissance moyenne de la valeur ajoute de la construction au sein des 27 pays de lUE sest leve 12,7 % en termes rels entre 2000 et 20077. Le Portugal et lAllemagne sont les seuls pays de lUE avoir connu une volution ngative de leur activit, soit respectivement -15,1 % et -20,6 % en volume au cours de cette priode. Parmi les grands pays, la France (14,1 %), lItalie (16,6 %), le Royaume-Uni (21 %) et particulirement lEspagne (44,7 %) ont enregistr des taux de croissance rels positifs ces dernires annes, suprieurs la moyenne europenne (12,7 %). La plupart des autres anciens Etats membres ont galement ralis de bonnes performances. Toutefois, les Pays-Bas et lAutriche ont connu une croissance nettement plus faible, savoir 2,6 % et 7,4 %.
Lestimation est base sur des donnes en volumes chans, anne de rfrence 2000 ( taux de change de 2000).
Pour les nouveaux Etats membres, la croissance positive a t gnrale et exponentielle. Les plus fortes progressions sobservent au sein des pays baltes et de la Roumanie, o les taux de croissance du march de la construction ont t suprieurs 100 % en volume. A linverse, la Hongrie, la Pologne et la Rpublique tchque ont enregistr une croissance plus lente de leur activit que les autres nouveaux Etats, avec nanmoins un taux de croissance rel suprieur la moyenne europenne pour les deux premiers.
Graphique 5 : Taux de croissance rel de la valeur ajoute brute de la construction entre 2000 et 2007 8
(anne de rfrence : 2000)
180% 160% 140% 120% 100% 80%
12
60% 40% 20% 0% -20% -40% Allemagne Portugal Pays-Bas Autriche Rp. tchque EA12 UE27 France Hongrie Finlande Italie Pologne Danemark Sude Royaume-Uni Belgique Irlande Luxembourg Bulgarie Espagne Chypre Slovnie Grce Slovaquie Estonie Lettonie Lituanie Roumanie
Source : Eurostat.
Par ailleurs, lvolution des prix de la construction au cours de la priode considre na pas t uniforme au sein des diffrents pays europens. Sur base de linflation nationale, il apparait que certains pays se caractrisent par une croissance des prix de la construction suprieure celle de lconomie globale. Cest le cas principalement de lEstonie (48,1 %), de lIrlande (46,7 %) et de lEspagne (35,9 %). En Belgique, par contre, lvolution des prix de la construction a suivi la mme tendance que linflation nationale.
Voir annexe 2.
Graphique 6 : Evolution des prix au sein du secteur de la construction entre 2000 et 2007 9
120%
VA PIB
100% 80% 60% 40% 20% 0% Grce Allemagne Autriche Belgique Danemark Luxembourg Sude Slovnie Royaume-Uni Portugal Pays-Bas Pologne Chypre Italie Finlande UE27 EA12 France Lettonie Lituanie Hongrie Espagne Irlande Slovaquie Rp. tchque Estonie Roumanie Bulgarie Malte
13
Source : Eurostat et calculs propres.
Par consquent, sur base des lments ci-dessus, on peut dduire que la croissance moyenne de la VA de la construction dans le PIB au sein de lUE27 sexplique davantage par une hausse des prix de la construction (+21,46 % par rapport linflation gnrale) alors que la croissance en termes rels de la VA de ce secteur na t que de 12,7 % entre 2000 et 2007. Il est noter que cette constatation est encore plus marque au sein de leuro-zone12 (volution des prix de la construction de 37,17 % et croissance relle de la VA de 10,1 %). Par ailleurs, en ce qui concerne les pays ayant enregistr les plus fortes augmentations quant la part de la VA de la construction dans le PIB au cours de cette priode, ceuxci se caractrisent gnralement par des niveaux dinvestissement du secteur public en pourcentage du PIB les plus importants dEurope, savoir entre 3,8 % et 5,7 % ( lexception de Chypre o le taux est de 3 %).10 Nanmoins, limportance relative de ce secteur au sein des conomies de Lituanie, de Roumanie, de Chypre, de Lettonie et dEstonie est essentiellement base sur un dveloppement croissant des activits, lvolution des prix nayant jou quun rle secondaire. A linverse, la construction en Espagne et en Irlande a t tout autant influence par un dveloppement des activits que par la flambe des prix.
9 Voir annexe 3. 10 Voir annexe 4.
Pour la Belgique, la valeur ajoute du secteur rapporte au PIB est, comme nous lavons vu, lune des plus faibles dEurope. La faible part des investissements publics (1,6 % du PIB) et un niveau de prix de la construction maintenu sous pression en sont les principales raisons puisque le taux de croissance rel de la VA brute de la construction en Belgique entre 2000 et 2007 est de loin suprieure la moyenne europenne (21,2 % contre 12,7 %).
2.2. Activits principales

Le secteur de la construction prsente une structure relativement complexe et tendue. Celui-ci est constitu de trois sous-secteurs, savoir le gros uvre, le parachvement et le gnie civil. En outre, ce secteur se dcompose galement en 5 catgories dactivit : a) la prparation des sites, savoir : la dmolition dimmeubles et les terrassements, le dblayage des chantiers, les sondages et forages dessai et les carottages pour la construction ainsi que pour les tudes gophysiques, gologiques et similaires et lexcution de forages horizontaux pour passages de cbles ou de canalisations ; b) la construction douvrages de btiment ou de gnie civil. Cette section se compose de 5 types de travaux : - les travaux de construction y compris ouvrages dart (maisons individuelles, immeubles rsidentiels, immeubles de bureaux, btiments usage industriel, commercial ou agricole, tunnels, ponts, viaducs, canalisations longue distance, rseaux de tlcommunication, lignes de transport dnergie) ; - la ralisation de charpentes et de couvertures ; - la construction dautoroutes, de routes, darodromes et dinstallations sportives ; - le gnie hydraulique (travaux de dragage, construction de ports, de bassins, de barrages, de digues, de canaux et dautres voies navigables, dcluses et autres ouvrages de rgularisation, de bassins de dcantation et dautres ouvrages pour lpuration des eaux uses, des travaux sous-marins de toute nature) ; - les autres travaux de construction spcialiss. c) les activits dinstallation de btiment, savoir : les travaux dinstallation lectrique, disolation, de plomberie ; les ascenseurs ; la tlerie ; linstallation de systmes dclairage et de signalisation pour les routes, etc. ; d) les activits de finition de btiment : pltrerie, menuiserie, vitrerie, plafonnage, peinture et dcoration, carrelage ou revtement de sol et autres travaux de finition ; e) la location avec oprateur de matriel de construction.
14
Limportance de ces diffrentes activits peut svaluer en fonction du chiffre daffaires du secteur. Ainsi, le secteur de la construction belge a enregistr un chiffre daffaires de plus de 47 milliards deuros en 2008. Plus de 57 % de ce rsultat est attribuer au sous-secteur de la construction douvrage de btiment et de gnie civil ; viennent ensuite les sous-secteurs des travaux dinstallation (20,8 %) et de finition (16,8 %).
Tableau 3 : Chiffre daffaires du secteur de la construction
(en millions deuros)
Nace -bel
45 45.1 45.11 45.12 45.2 45.21 45.22 45.23 45.24 45.25 45.3 45.31 45.32 45.33 45.34 45.4 45.41 45.42 45.43 45.44 45.45 45.5 Construction Prparation des sites Dmolition dimmeubles et terrassements Forages et sondages Construction douvrages de btiment ou de gnie civil Travaux de construction y compris ouvrages dart Ralisation de charpentes et de couvertures Construction dautoroutes, de routes, darodromes et dinstallations sportives Gnie hydraulique Autres travaux de construction spcialiss Travaux dinstallation Travaux dinstallation lectrique Travaux disolation Plomberie Autres travaux dinstallation Travaux de finition Pltrerie Menuiserie Revtement des sols et des murs Peinture et vitrerie Autres travaux de finition Location avec oprateur de matriel de construction
Description
2000
29.514 1.088 965 123 17.136 9.991 1.104 3.119 839 2.083 6.039 2.685 407 2.327 621 5.099 410 2.576 750 1.024 340 152
2008
47.496 1.904 1.766 138 27.345 15.690 1.739 3.870 1.947 4.099 9.872 4.567 556 3.504 1.245 7.988 699 4.217 1.040 1.412 621 388
Poids des activits en 2000

100 % 3,7 % 3,3 % 0,4 % 58,1 % 33,9 % 3,7 % 10,6 % 2,8 % 7,1 % 20,5 % 9,1 % 1,4 % 7,9 % 2,1 % 17,3 % 1,4 % 8,7 % 2,5 % 3,5 % 1,2 % 0,5 %
Poids des activits en 2008

100 % 4% 3,7 % 0,3 % 57,6 % 33 % 3,7 % 8,1 % 4,1 % 8,6 % 20,8 % 9,6 % 1,2 % 7,4 % 2,6 % 16,8 % 1,5 % 8,9 % 2,2 % 3% 1,3 % 0,8 %
15
Source : DGSIE, selon les dclarations TVA.
En y regardant de plus prs, on constate que 6 sous-activits reprsentent elles seules 75,7 % du chiffre daffaires (CA) du secteur de la construction. Les travaux les plus importants (33 % du CA) concernent la construction dhabitations, de bureaux, de btiments industriels, commerciaux ou agricoles, mais aussi la construction des tunnels, ponts, viaducs, canalisations longue distance, rseaux de tlcommunications et lignes de transport dnergie. La part respective des autres travaux dominants du secteur de la construction varie entre 7 % et 10 %. Il sagit des travaux dinstallation lectrique (9,6 %) ; de la menuiserie mtallique, en bois ou en matires plastiques (8,9 %) ; des travaux de construction spcialiss (8,6 %) ; de la construction dautoroutes, routes, arodromes et installations sportives (8,1 %) ; de linstallation de systmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et autres travaux de plomberie (7,4 %). Par ailleurs, il est noter que la croissance des activits de la construction entre 2000 et 2008 na eu que peu dinfluence sur limportance relative des diffrents types dactivit. Seuls les travaux de construction dautoroutes, de routes, darodromes et dinstallations sportives ont fortement diminu au cours de cette priode. En effet, ces travaux reprsentaient 10,6 % du CA total du secteur en 2000 alors que cette part ntait plus que de 8,1 % en 2008, ce qui correspond une contraction de 24 %. Ce rsultat sexplique principalement par le faible niveau dinvestissement des pouvoirs publics dans le rseau routier belge. En effet, selon une tude europenne mene par Touring en collaboration avec la Fdration Internationale de lAutomobile (FIA)11, le rseau routier belge est le moins bien financ alors mme quil est le plus dense dEurope avec 151.832 km de routes, 1.763 km dautoroutes12, soit environ 5 km de routes par km2.13 Ainsi, selon les rsultats de ltude, les pouvoirs publics belges investiraient environ 1.500 euros par km de route, alors que cet investissement slverait 2.300 euros/km aux Pays-Bas, 2.680 euros/km en France et 6.300 euros/km en Norvge (1re au classement).
16
2.3. Dmographie des entreprises

Sur base du nombre dassujettis la TVA, il est possible de dterminer la structure gnrale des entreprises du secteur. Ainsi, en 2007, plus de 93.000 entreprises taient actives dans notre pays, y compris les indpendants. Le secteur a ainsi connu une croissance de plus de 14 % du nombre de ces entreprises entre 2000 et 200714, avec un taux de rotation annuel moyen de lordre de 7 % (somme des taux annuels moyens
11 Les rsultats de ltude ont t publis dans la presse nationale en mars 2009. 12 Source : Le Bureau fdral du Plan, SPF Mobilit chiffres de 2008. 13 A titre de comparaison, le rseau routier nerlandais est le deuxime plus dense dEurope, avec 3 km de routes par km2. 14 Ce taux de croissance du nombre dentreprises slve environ 11% sur la seule priode allant de 2004 2007.
dentre et de sortie des entreprises, respectivement de 7,8 % et de 6,5 %15). En dautres termes, 7 entreprises sur 100 se crent ou disparaissent en moyenne dans un dlai dun an.
Tableau 4 : Nombre dentreprises par classe de travailleurs dans le secteur de la construction (2000-2007)
Classe de travailleurs
Indpendants de 1 4 salaris plus de 5 salaris
2000 Units
54.971 19.006 7.538 81.515
2007 Poids
67,4 % 23,3 % 9,2 % 100 %
Units
63.789 21.581 7.738 93.108
Poids
68,5 % 23,2 % 8,3 % 100 %
Taux de croissance 2000-2007

16 % 13,5 % 2,7 % 14,2 %
Contribution la croissance
11% 3,1 % 0,2 % 14,2 %
Source : DGSIE, sur base des dclarations TVA.
Cette croissance du nombre dentreprises actives sexplique par limportante augmentation du nombre dindpendants dans le secteur de la construction ces dernires annes (+16 %), ainsi que des petites entreprises employant 1 4 salaris (+13,5 %). Les entreprises de plus de 5 salaris nont connu, quant elles, quune croissance trs modre au cours de cette priode, savoir 2,7 %. Il est noter que bien que la grande majorit des indpendants le soit en activit principale, la forte croissance du nombre de ceux-ci est entre autres lie au dveloppement de lactivit dindpendant titre complmentaire. Selon les donnes de lInstitut national dassurances sociales pour travailleurs indpendants (INASTI), un indpendant sur quatre avait le statut dindpendant titre complmentaire en 2007 alors que cette proportion ntait que de 1 sur 5 en 2000. En effet, la franchise TVA instaure en 1993 permettait aux petites entreprises de construction ayant un chiffre daffaires de maximum 5.580 euros (indpendants titre complmentaire) de facturer les travaux de construction, transformation, achvement, amnagement, et rparation sans tre soumis la TVA. Cette mesure a toutefois t supprime le 1er octobre 2007, obligeant tous les assujettis sans exception appliquer la TVA au moment de facturer des travaux de construction. En outre, parmi les entreprises employant du personnel, 73,6 % dentre elles comptent entre 1 et 4 travailleurs, ce qui montre une relle prdominance des petites entreprises (souvent des entreprises unipersonnelles). Cependant, celles-ci ne comptent que 15,8 % du nombre total des salaris du secteur. A linverse, bien que le nombre dentreprises comptant plus de 100 salaris soit restreint (0,61 % des entreprises avec salaris), celles-ci prennent une part considrable de lemploi, soit 21,3 % des
15 Voir annexe 5.
17
salaris en 2007. Ces grandes entreprises font, dans certains cas, partie dentreprises mixtes prestant des services tels que le financement dactivits de construction et/ ou intervenant dans un certain nombre de domaines souvent indirectement lis la construction (lnergie, les transports, les tlcommunications, ).
Tableau 5 : Distribution du nombre de salaris par units locales occupant dans le secteur de la construction (2007)
Personnel dans les units locales occupant (au 31/12/2007) Classe de salaris
Nombre dentreprises Rpartition Nombre de salaris Rpartition
1-4
21.581 73,61 % 33.080 15,8 %
5-9
4.152 14,16 % 30.384 14,5 %
1019
1.892 6,45 % 31.469 15 %
2049
1.224 4,17 % 46.540 22,2 %
5099
290 0,99 % 23.401 11,2 %
100199
118 0,4 % 18.207 8,7 %
200499
48 0,16 % 19.192 9,2 %
500999
11 0,04 % 3.502 1,7 %
1000
3 0,01 % 3.621 1,7 %
Total
29.319 100 % 209.396 100 %
18
Source : DGSIE, sur base des dclarations TVA et des donnes de lONSS..
Par ailleurs, les entreprises du secteur de la construction sont caractrises par dimportantes relations intra-sectorielles, avec un dveloppement de rseaux de coopration trs complexes. Ceux-ci rsultent du phnomne de sous-traitance. Ainsi, des observateurs ont confirm la prsence de rseaux de coopration de plus de 50 sous-traitants sur les chantiers de construction belges. Cette tendance laccroissement de la sous-traitance au sein de ce secteur peut sexpliquer en partie par la prsence des facteurs suivants 16 : la ncessit dune flexibilit croissance des entrepreneurs en raison du caractre local des missions, des charges sociales leves et de la variabilit des priodes de production. La sous-traitance permet ainsi aux entrepreneurs de rduire leurs cots de main-duvre en limitant lengagement de nombreux ouvriers fixes ; la pnurie de travailleurs qualifis au sein de certaines professions de la construction ;17 la croissance de la rglementation : il sagit principalement des rglementations supplmentaires lies lobtention de certificats de qualit (ISO, VCA, p. ex.), et qui ncessitent la mise en place et lattestation de nombreuses procdures.
16 Etude ralise en 2005 par les groupes de recherche universitaires TESA (VUB) et LENTIC (ULg) sur le dialogue social et lvolution de la structure des entreprises du secteur belge de la construction : Flexibiliteit en Aantrekkelijkheid: Sociaal overleg in een context van projectmanagement (Deflandre D., De Schampheleire J., Pichault F., Vilrokx J. & Xhauflair V., octobre 2005). 17 Voir chapitre 2.4 Emploi.
De plus, llargissement de lUnion europenne a offert de nouvelles possibilits en termes de sous-traitance internationale, encourages par laccroissement du risque de dumping social pour les entrepreneurs. Mais ce recours croissant la sous-traitance nest pas sans consquence. Outre la concurrence dloyale en termes demploi, les consquences fiscales et la dtrioration de limage du secteur, lexistence de rseaux plusieurs niveaux de sous-traitance renforce la concurrence entre ces derniers tout en crant une instabilit de lemploi.
2.4. Emploi
Le secteur de la construction est caractris par une forte intensit en main-duvre, ce qui signifie en dautres termes que son processus de production ncessite une proportion relativement plus importante de main-duvre par rapport au capital. Ce degr dintensit en termes de travail peut se mesurer au moyen de la valeur ajoute moyenne gnre par une heure de travail au sein dun secteur considr. Ainsi, moins ce rapport est lev, plus un secteur sera labor intensive car il devra engager davantage de personnel afin de produire une mme quantit de valeur ajoute.
Tableau 6 : Valeur ajoute par heure de travail au sein du secteur priv (2007)
Volume de travail (millions dheures)*
Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industries extractives et manufacturires, y compris lnergie Construction Commerce, htels et restaurants, transports et communications Activits financires, immobilier, location et autres services Total du secteur priv 117 971 383,4 1.529,9 1.271,4 4.272,7
19
V.A. prix courant (millions deuros)

2.353 55.590 15.773 68.273 86.444 228.433
V.A./heure de travail (euros)

20,1 57,2 41,1 44,6 68 53,5
* : Le volume de travail total (salaris et indpendants) a t estim sur base du nombre dheures de travail moyen par salari. Source : ICN et calculs propres.
Les rsultats prsents au tableau 6 montrent ainsi quune heure de travail au sein du secteur de la construction permet en moyenne de produite 41 euros de valeur ajoute, ce qui est infrieur la moyenne de lensemble du secteur priv (53,5 euros par heure de travail). Il en rsulte que la construction prsente une intensit en termes de travail denviron 30 % suprieure la moyenne.
En effet, ce secteur occupait environ 257.800 travailleurs salaris et indpendants en activit principale en 2007, soit 5,9 % de lemploi intrieur total. Nanmoins, le poids de la construction en termes demploi est rest assez stable depuis 2000.
Tableau 7 : Rpartition de lemploi par branche dactivit
(en milliers de personnes)
2000
Rpartition des salaris Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industries extractives et manufacturires, y compris lnergie Construction Commerce, htels et restaurants, transports et communications Activits financires; immobilier, location et services aux entreprises 23,7 660,9 190,5 808,6 503,8 705 333,5 170,6 3396,5 71,2 26,1 49,3 192,5 235,4 1,1 77 42,2 694,9 27 593,4 204,9 889,8 587,8 767,6 414,8 177 3662,4 55,9 26,5 52,9 168,5 279 1,9 71,3 46,9 702,6 0,7 % 19,5 % 5,6 % 23,8 % 14,8 % 20,8 % 9,8 % 5% 100 % 10,2 % 3,8 % 7,1 % 27,7 % 33,9 % 0,2 % 11,1 % 6,1 % 100 % 0,7 % 16,2 % 5,6 % 24,3 % 16 % 21 % 11,3 % 4,8 % 100 % 8% 3,8 % 7,5 % 24 % 39,7 % 0,3 % 10,1 % 6,7 % 100 %
2007
Poids du secteur en 2000
Poids du secteur en 2007
20
Administration publique et ducation Sant et action sociale Autres activits de services Emploi intrieur total Rpartition des indpendants Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industries extractives et manufacturires, y compris lnergie Construction Commerce; htels et restaurants; transports et communications Activits financires; immobilier, location et services aux entreprises Administration publique et ducation Sant et action sociale Autres activits de services Emploi intrieur total
Source : ICN.
Plus prcisment, la construction emploie 5,6 % des salaris du royaume, soit environ 204.900 travailleurs, avec une rpartition de lordre de 16 % demploys et 84 % douvriers.18 De plus, les salaris travaillent dans 94 % des cas temps plein. Lemploi temps partiel est donc relativement faible dans ce secteur dactivit.19 La proportion
18 Estimations ralises sur base des donnes de lONSS. 19 Source : BNB, Centrale des bilans, Globalisation des comptes annuels de 2006.
des indpendants actifs dans ce secteur slve 7,5 %, soit prs de 52.900 travailleurs. Il est noter que cette rpartition de lemploi est base sur lactivit principale du travailleur, quelle soit salariale ou indpendante. Les activits complmentaires ne sont donc pas comptabilises. Or celles-ci constituent, comme nous lavons vu prcdemment, une part non ngligeable de lemploi au sein du secteur. Les Belges encore actifs en tant quindpendant aprs leur pension ne sont pas non plus pris en compte puisque quils ne font plus partie de la population active telle que dfinie conomiquement. Cependant, leur importance est trs limite. Sur base des donnes de lINASTI, la rpartition des indpendants, selon la nature de leur activit, serait en 2006 de 74,2 % pour les activits indpendantes titre principal, de 20 % pour les activits complmentaires et de 5,8 % pour les actifs aprs lge de la pension. Il est noter que le secteur de la construction prsente une part non ngligeable de travail non dclar, qui peut tre lgal ou non. Il peut sagir dentreprises trangres qui dtachent leur personnel en Belgique.20 A cela sajoutent diverses formes de travail au noir. En effet, la construction est un des secteurs conomiques particulirement touch par la problmatique du travail au noir21, avec des consquences relativement nfastes pour le fonctionnement de ce secteur : une rduction du niveau des recettes fiscales et sociales, un appauvrissement des mcanismes de solidarit au sein du secteur (Fonds de scurit dexistence financ par les cotisations des employeurs), une entrave au jeu de la concurrence entre entreprises, et dans une certaine mesure, lexploitation dtres humains. Le dveloppement du travail au noir, quil sagisse dun petit boulot occasionnel ou de lorganisation dune vritable activit frauduleuse, sexplique par la prsence dune srie de facteurs tels que limportance du cot du travail dans ce secteur, le poids des taxes, la difficult deffectuer des contrles ou encore le manque de main-duvre qualifie. Bien que lincidence de ce travail illgal soit difficilement quantifiable, tant conomiquement que socialement et fiscalement, il convient de le combattre.22 A cette fin, le gouvernement a renforc la lgislation et mis en place des instances fdrales de lutte contre le travail illgal et la fraude sociale, savoir : la suppression de la franchise
20 Ces entreprises sont dans une situation lgale mais ne payent pas de cotisations sociales en Belgique. 21 La notion de travail au noir couvre quatre types de situation : la situation de travailleurs qui ne sont pas dclars soit totalement soit partiellement la scurit sociale, la situation de travailleurs qui cumulent indment le revenu de leur travail et une allocation sociale, la situation de travailleurs qui sont victimes dune exploitation conomique, la situation de travailleurs trangers qui sont occups au travail en Belgique sans permis de sjour et /ou permis de travail et sans tre dclars la scurit sociale (belge ou du pays dorigine). 22 Selon le SPF Emploi, Travail et concertation sociale, le travail au noir pserait actuellement entre 10 20 % du PIB.
21
de TVA, les rductions de taux de TVA 6 % pour certains travaux de construction et de rnovation, la mise en place du Service dinformation et de recherches sociales (SIRS)23 et linstauration du systme denregistrement et dinformation LIMOSA .24 De plus, le gouvernement a prsent en juillet 2008 un plan daction pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Ce plan propose une cinquantaine dactions, dont certaines concernent spcifiquement le secteur de la construction :25 change structur de donnes entre les services dinspection sociale et lONSS en ce qui concerne les constatations des contrles de chantier en dehors du contexte SIRS ; association des donnes de la banque de donnes LIMOSA et de celle dont dispose le Fonds de scurit dexistence des ouvriers de la construction (OPOC) ; lutte contre le travail non dclar via des contrles effectus par les cellules darrondissements. En outre, le Service public fdral Emploi, Travail et Concertation sociale a conclu une convention de partenariat avec les reprsentants du secteur relative la lutte contre le travail illgal. Cette coopration se traduit par des contrles accrus et plus cibls, des changes dinformations, des propositions de rglementation et des campagnes de sensibilisation. Il existe galement un protocole spcial de collaboration entre lInspection sociale du SPF Scurit sociale et le Contrle des lois sociales.26 A ct de cette problmatique du travail au noir, le secteur de la construction souffre galement depuis plusieurs annes dune pnurie importante de main-duvre qualifie, qui sexplique par la conjonction de divers facteurs. Tout dabord, la rotation du personnel est trs leve, soit en raison de dparts dfinitifs dun certain nombre douvriers (dparts naturels ou rorientations professionnelles dans un autre secteur),
23 Le Comit fdral de Coordination de lutte contre le travail illgal et la fraude sociale, mis en place en 2003 par lEtat, est devenu le Service dinformation et de recherches sociales (SIRS) avec la loiprogramme du 27 dcembre 2006. Sa mission consiste dvelopper une approche structure et globale de la lutte contre la fraude sociale et le travail illgal et ce, en concertation troite avec les autorits judiciaires et quatre services dinspection de ladministration fdrale, savoir ceux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, du SPF Scurit sociale, de lONEM et de lONSS. 24 Instaur en avril 2007, le systme LIMOSA implique lobligation pour toutes les entreprises, organisations, indpendants trangers, venant effectuer temporairement ou partiellement une mission dans notre pays, davertir lEtat belge de leurs activits avant mme de les avoir commences. Une base de donnes est ainsi constitue, permettant aux autorits de dtecter dventuelles irrgularits et de lutter contre toutes les formes de fraude, de dumping social et de concurrence dloyale. Cette obligation est applicable toutes les entreprises et pas uniquement celles de construction. 25 Voir : http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/news/actieplan_fraudebestrijding_2008_2009_fr.pdf 26 Celui-ci vise mettre en place des actions de contrle organises chaque mois dans un certain nombre de secteurs, dont celui de la construction.
22
soit cause de changements dentreprise lintrieur du secteur.27 Ensuite, le secteur doit faire face un manque de candidats dans les diffrentes filires de formation de la construction, en raison de son image peu attractive (mtiers physiquement prouvants, principalement exercs lextrieur, risques daccident, ). Enfin, le secteur est confront certains piges lemploi, savoir que lincitant financier qui pousserait le demandeur demploi chercher ou accepter un emploi dans la construction est insignifiant, voire inexistant.28 En effet, comme illustr ci-dessous, le salaire horaire moyen dun salari dans le secteur de la construction est infrieur la moyenne nationale, soit 27 euros/heure en 2007. De plus, la croissance salariale entre 2000 et 2007 au sein de ce secteur a galement t infrieure la moyenne nationale, bien que cet cart soit plus restreint.
Tableau 8 : Rpartition de la rmunration horaire des salaris par branche dactivit
(en euros, donnes corriges des variations saisonnires et des effets de calendrier)
2000
Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industries extractives et manufacturires Construction Commerce, htels et restaurants, transports et communications Activits financires, immobilier, location et services aux entreprises Administration publique et ducation Autres services Rmunration horaire moyenne des salaris 13,8 28,3 22,1 23,2 30,6 27,4 19,8 25,6
2007
16,1 35,8 27 29,4 35,2 33,9 25 31,5
Croissance salariale 2000-2007

16,6 % 26,5 % 22,3 % 26,6 % 15 % 23,7 % 26,3 % 23 %
23
Source : ICN et calculs propres.
De plus, la croissance des proccupations environnementales en termes defficacit nergtique des btiments modifie progressivement le profil des comptences recherches (connaissances en matriaux alternatifs, ventilation, isolation, gestion de la scurit dun chantier, nergies alternatives, performance nergtique des btiments, co-construction). A cette fin, de nombreuses actions en matire de formation professionnelle ont t mises en place avec la collaboration des oprateurs publics de formation et le secteur de la construction. Mais la perception ngative du secteur continue poser des difficults de recrutement.
27 Selon le Fonds de Formation professionnelle de la Construction, le taux de rotation annuel a t estim plus de 24 % du personnel entre 2004 et 2005. 28 www.leforem.be, Plateforme dinformation Horizons emploi, premire dition.
Ainsi, en raison des tensions persistantes sur le march du travail, de nombreuses entreprises de la construction recourent rgulirement la sous-traitance.29
2.5. Taux dinvestissement

Afin de mesurer les investissements en capital raliss par le secteur de manire assurer la continuit de ses activits, ainsi que limportance de ceux-ci par rapport lensemble de lconomie belge, il est intressant de recourir au taux dinvestissement. Celui-ci mesure leffort dinvestissement relativement la valeur ajoute.30 Pour le secteur de la construction, ce taux atteint quasiment 18 % en 2007 alors quil tait de lordre de 14,6 % en 2000. Bien que ce taux dinvestissement ait connu une croissance de 22,7 % au cours de la priode considre, il reste infrieur celui des autres secteurs de lconomie en raison de sa structure fortement labor-intensive. Nanmoins, la croissance relativement plus faible du taux dinvestissement dans la construction par rapport la moyenne nationale (38 %) rvle un norme potentiel dinnovation exploiter.
24
Graphique 7 : Evolution du taux dinvestissement, estimations prix courants (2000-2007)

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industrie Construction Services Total
Source : ICN et calculs propres.
29 Voir chapitre 2.3 Dmographie des entreprises . 30 Taux dinvestissement = Formation brute de capital fixe / Valeur ajoute brute.
2.6. Relations intersectorielles

Lidentification des relations intersectorielles permet danalyser les relations en amont et en aval que le secteur de la construction entretient avec les autres secteurs de lconomie belge et avec son environnement international tout au long de la chane de production. En fonction du degr de ces relations, le secteur de la construction apparat plus ou moins sensible une perturbation en provenance du march interne ou externe. Il savre donc important danalyser la structure de production du secteur de la construction pour estimer limpact soit dune variation de demande sur ses fournisseurs, soit dune variation doffre sur ses clients. Daprs loptique des revenus, la production au prix du march quivaut la somme des cots des marchandises intermdiaires, intrieures ou importes, des impts nets de subventions et de la valeur ajoute brute. Selon la matrice Input/Output 2000 du Bureau fdral du Plan, la production du secteur de la construction a t atteinte principalement grce aux consommations intermdiaires en provenance de lconomie belge, dont plus de 40 % provient du secteur de la construction lui-mme, 13,5 % du commerce de gros, 10 % des autres produits minraux non-mtalliques et 6,3 % des produits du travail des mtaux. La production du secteur est galement atteinte, mais dans une moindre mesure, via la valeur ajoute gnre directement par son travail et son capital. Les importations de produits semi-finis sont quant elles relativement limites. Il est noter que bien que le secteur de la construction nimporte que peu dinput, il nest pas labri dune perturbation du march mondial. En effet, les secteurs nationaux qui fournissent le secteur de la construction sapprovisionnent en grande partie ltranger. Cest le cas des secteurs des minraux non-mtalliques et du travail des mtaux qui importent un peu plus du tiers de leurs biens.
Tableau 9 : Input du secteur de la construction (anne 2000)
En millions deuros
Consommation intermdiaire intrieure Autres produits minraux non-mtalliques Produits du travail des mtaux Construction Commerce de gros Autres services aux entreprises Autres secteurs Consommation intermdiaire importe Impts nets de subventions Total (prix dacquisition) Valeur ajoute brute Production 22.199 2.238 1.392 8.906 2.980 1.315 5.368 3.451 194 25.844 11.727 37.570
25
Poids des inputs

59,1 % 6% 3,7 % 23,7 % 7,9 % 3,5 % 14,3 % 9,2 % 0,5 % 68,8 % 31,2 % 100 %
Source : Bureau fdral du Plan.
Comme dmontr ci-dessus, le secteur de la construction se fournit principalement auprs de secteurs de lconomie belge. Cest pourquoi, toute variation dans les commandes adresses par sa clientle se rpercutera indirectement dans la production de ses fournisseurs. Grce la mthodologie danalyse intersectorielle base sur les tableaux input/output de production intrieure, on peut calculer le multiplicateur de production de Leontief31 du secteur de la construction. Celui-ci reflte limpact dune hausse dun euro de la demande pour le secteur de la construction sur la production de lensemble des secteurs de lconomie belge. Le multiplicateur de production du secteur de la construction slve 2,07 euros, au-del de la moyenne de lensemble des secteurs de lconomie belge qui atteint 1,67 euros. Cet accroissement de la production se rpartit de la manire suivante entre les diffrents fournisseurs du secteur de la construction: 1,33 euros pour le secteur de la construction et 0,08 euros pour le secteur des minraux non-mtalliques, 0,06 euros pour le secteur du travail des mtaux, 0,14 euros pour le commerce de gros, 0,10 euros pour les autres services aux entreprises et 0,29 euros pour les autres secteurs de lconomie belge.
26
Daprs loptique des dpenses, la production correspond la somme de la demande de biens intermdiaires et de la demande finale. La production du secteur de la construction est vendue pour moiti comme production intermdiaire aux secteurs de lconomie belge, dont 50 % vers le secteur de la construction et 15 % vers les activits immobilires. Il sagit donc principalement de nouvelles constructions non acheves et livres des fins de finitions ou transformations. La seconde moiti de la production est vendue comme biens dinvestissement (produits finaux), aussi bien aux mnages quaux entreprises et administrations publiques. Une trs faible partie de cette production est coule sur le march extrieur.
31 Sources : http://www.iioa.org/ ou Commission Europenne, DG Entreprise, Institute for Prospective and Technical Studies, Sville, http://www.jrc.es.
Tableau 10 : Output du secteur de la construction (anne 2000)

En millions deuros
Production intermdiaire Construction Commerce de gros Services auxiliaires des transports Activits immobilires Administration publique Autres secteurs Demande finale Consommation finale des mnages Consommation finale des ISBLSM
32
Poids des outputs

49,6 % 23,7 % 3,3 % 2,7 % 7,4 % 2,9 % 9,5 % 50,4 % 0,3 % 48,4 % 1,2 % 0,5 % 100 %
18.625 8.906 1.245 1.028 2.780 1.090 3.576 18.945 131 18.197 441 176 37.570
Consommation finale des administrations publiques Formation brute de capital fixe Variation des stocks Exportations UE Exportations n. UE Total des emplois aux prix de base
27
Source : Bureau fdral du Plan.32
Etant donn que le secteur de la construction vend une grande partie de sa production aux autres secteurs de lconomie belge, toute variation de sa valeur ajoute influencera indirectement les commandes de ses clients. Grce la mme mthodologie danalyse sectorielle, on peut calculer le multiplicateur de distribution de Gosh33 du secteur de la construction. Celui-ci mesure limpact dune hausse dun euro de la valeur ajoute du secteur de la construction sur la production de lensemble des secteurs de lconomie belge. Le multiplicateur de distribution du secteur de la construction slve 1,81 euro, au-del de la moyenne de lensemble des secteurs de lconomie belge qui atteint 1,63 euro. Cet accroissement de la production se rpartit de la manire suivante entre les diffrents clients du secteur de la construction : 1,33 euro pour le secteur de la construction, 0,06 euro pour le commerce de gros et les services auxiliaires de transport, 0,09 euro pour le secteur immobilier et 0,27 euro pour les autres secteurs de lconomie.
32 Il sagit des institutions sans but lucratif au service des mnages 33 Sources : http://www.iioa.org/ ou Commission Europenne, DG Entreprise, Institute for Prospective and Technical Studies, Sville, http://www.jrc.es.
2.7. Demande nationale adresse au secteur

Afin danalyser limportance de la demande en construction des diffrents agents conomiques (mnages, entreprises, administrations publiques), il est intressant de se baser sur le donnes de lICN relatives la rpartition de la formation brute de capital fixe (FBCF)34 par type de produit et secteur institutionnel.
Tableau 11 : Formation brute de capital fixe par type de produit - estimations prix courants
2007
Produits agricoles, forestiers, de la pche et de laquaculture Equipements Autres constructions Autres produits Logiciel Total 192,5 32.404,3 14.160,8 1.956,4 3.935,2 52.649,2
Poids
0,37 % 61,55 % 26,9 % 3,72 % 7,47 % 100 %
28
Rem : Les dpenses en logements ne sont pas prises en compte. Source : ICN.
En supposant que les investissements en logements soient exclusivement raliss par les mnages et que ceux-ci constituent leur unique investissement, il apparait que les investissements nationaux (hors mnages) sont principalement raliss des fins de dpenses en quipement (61,6 %) mais aussi pour la construction de btiments (26,9 %). Cependant, limportance de ceux-ci diffre largement entre les entreprises et les administrations publiques. En effet, les investissements des entreprises sont orients pour moiti vers des dpenses en produits mtalliques et machines, viennent ensuite les dpenses en construction ( 20 %) et matriel de transport ( 15 %). Pour ce qui est des administrations publiques, leurs investissements sont principalement affects la construction de btiments divers (environ 71 %) et dans une moindre mesure des dpenses en matriel de transport (environ 20 %).35
34 La formation brute de capital fixe est lagrgat qui mesure en comptabilit nationale linvestissement (acquisitions moins cessions) en capital fixe des diffrents agents conomiques rsidents (actifs corporels ou incorporels des entreprises issus de processus de production et utiliss de faon rpte ou continue dans dautres processus de production pendant au moins un an ; lachat de logement ou des rparations importantes dun logement par les mnages, les autres biens tant traits en consommation finale). 35 Sur base des donnes de la BNB relatives la formation brute de capital fixe par produit et par secteur institutionnel en 2006.
Tableau 12 : Evolution de la formation brute de capital fixe totale - estimations prix courants
1980
(en millions deuros) FBCF des entreprises, indpendants et ISBL FBCF en logements FBCF des administrations publiques FBCF total PIB (en %) FBCF des entreprises, indpendants et ISBL FBCF en logements FBCF des administrations publiques FBCF total PIB 12,01 % 6,52 % 4,68 % 23,21 % 100 % 15,4 % 5,36 % 1,65 % 22,41 % 100 % 14,31 % 4,54 % 1,97 % 20,82 % 100 % 15,17 % 5,88 % 1,57 % 22,61 % 100 % 10.569 5.733 4.115 20.418 87.984 25.157 8.750 2.703 36.610 163.397 36.021 11.432 4.953 52.406 251.754 52.187 20.217 5.407 77.811 344.083
1990
2000
2008
Source : ICN.
Par ailleurs, en analysant la rpartition de la FBCF ralise par les diffrents agents conomiques au cours des 30 dernires annes, il est frappant de constater limportante rduction du taux dinvestissement public en capital, passant ainsi de 4,68 % du PIB en 1980 1,57 % du PIB en 2008. Cette rduction des dpenses publiques na pas t sans consquence sur le secteur de la construction, engendrant une rduction importante des dpenses de travaux en gnie civil. En effet, les grands programmes de travaux financs par les administrations fdrales et rgionales ont connu un sous-investissement continu durant toutes ces annes en raison de certaines rformes budgtaires dassainissement des finances publiques mises en place. Celles-ci ont ainsi rduit leurs possibilits dinvestissement et permis principalement au gouvernement de maintenir stable le stock de capital public existant, sans rel accroissement possible. Une solution de partenariat public-priv pour le financement de telles infrastructures a ds lors t envisage depuis peu. Ainsi, titre dexemple, des partenariats se sont crs en 2007 afin de raliser six projets dans le rseau routier flamand et un raccordement de laroport laxe ferroviaire Bruxelles-Malines-Anvers. Ce type de projet va principalement porter le secteur du gnie civil pour les prochaines annes. De plus, en raction la crise conomique, des mesures ont t annonces dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Celles-ci visent augmenter les investissements publics prvus pour 2009. Le Fonds montaire international (FMI) insiste dailleurs sur le principe selon lequel la relance doit se faire prioritairement par une hausse des dpenses publiques dans des programmes de grands travaux de construction de ponts ou de rnovations dcoles.
29
Il est noter que les dpenses publiques regroupent les travaux des pouvoirs publics fdraux et rgionaux, avec une importance relativement quivalente. De plus, ces investissements publics sont fortement lis aux lections communales. Ainsi, tous les six ans, les commandes explosent lapproche du renouvellement de mandat des membres des conseils communaux. Lanne 2007 marque le dbut dun nouveau cycle lectoral communal, ce qui signifie en dautres termes le dbut de la phase descendante du cycle des investissements publics locaux.
Graphique 8 : Influence du cycle lectoral sur la FBCF des administrations locales (% de variation en volume par rapport lanne prcdente, hors ventes dactifs immobiliers)
30
Source : ICN, BNB Rapport 2008 - volution conomique et financire. (1) Les lignes grises indiquent le terme des lgislatures communales. (2) Dflates par les prix de la formation brute de capital fixe de lensemble des administrations publiques.
2.8. Participation des projets internationaux

Comme vu prcdemment, la construction est un secteur essentiellement orient vers le march intrieur. Ds lors, ses activits dexportation sont trs limites, ne reprsentant que 11,4 % du chiffre daffaires du secteur en 2007, soit environ 5 milliards deuros. Cependant, il est intressant de constater que le niveau des exportations presque doubler entre 2000 et 2007, rvlant une participation croissante des entreprises belges de construction des projets internationaux. Ce sont principalement les activits de construction de btiment et de gnie civil, ainsi que les travaux dinstallation qui ont influenc cette tendance, avec une croissance respective du CA
extrieur de 118 % et de 60 %. En effet, cette expansion gographique leur permet de protger en partie leurs revenus des fluctuations de la demande intrieure. De plus cette exploitation des marchs internationaux leur permet galement de stimuler davantage leurs revenus en profitant du dveloppement des conomies mergentes.
Tableau 13 : Chiffre daffaires extrieur du secteur de la construction
Nacebel
45 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5
Activit
Construction Prparation des sites Construction douvrages de btiment ou de gnie civil Travaux dinstallation Travaux de finition Location avec oprateur de matriel de construction
Anne
2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007
Rpartition du CA total
100 % 100 % 3,7 % 3,9 % 58,1 % 58,6 % 20,5 % 20,3 % 17,3 % 16,6 % 0,5 % 0,7 %
Part du CA extrieur
6% 11,4% 4,2 % 4,3 % 6,9 % 15 % 4,4 % 7% 4,4 % 4,1 % 30,6 % 53,5 %
Part du CA intrieur
94 % 88,6 % 95,8 % 95,7 % 93,1 % 85 % 95,6 % 93 % 95,6 % 95,9 % 69,4 % 46,5 %
31
Source : DGSIE
Le faible niveau des exportations de la construction par rapport aux autres secteurs de lconomie sexplique par les spcificits du secteur. En effet, loutil de production doit tre dplac lors des activits de construction. Ce dplacement engendre des cots dautant plus importants que les chantiers sont loigns les uns des autres. LEurope est donc naturellement une zone dexportation privilgie vue la proximit et la facilit des changes. Cest encore plus particulirement le cas avec les pays frontaliers. De plus, les entreprises exportatrices doivent possder un savoir-faire spcifique afin de pouvoir faire face la concurrence internationale. Cest surtout le cas dans les travaux de gnie civil o la ralisation des oprations, souvent complexes, ncessite une technicit importante : travaux offshore, construction de routes, de voies ferres, dquipements industriels De plus, il faut tenir compte des difficults rencontres au niveau du manque douverture et de transparence sur le march concernant les rgles dapprovisionnement, principalement dans les pays en dveloppement. Il est galement difficile de crer des joint ventures avec des partenaires locaux cause des contraintes imposes sur les actions de capital, lemploi de main-duvre locale et les diffrences dans les processus et les niveaux des procdures de gestion et de qualit. A cela sajoute les risques lis aux diffrentes rglementations locales (droit du travail, fiscalit), la logistique, au financement des travaux, au risque de change, aux risques politiques et financiers lis la situation du pays, ainsi qu la concurrence locale et internationale.
Les exportations dans la construction sont donc essentiellement ralises par de grandes entreprises appartenant souvent de grands groupes internationaux. Elles sont gnralement spcialises dans la construction douvrages complexes, en grande majorit des travaux de gnie civil. Les exportations des PME, quant elles, se concentrent davantage sur les spcialits de ces entreprises, savoir : les travaux techniques dinstallation et de finition. Nanmoins, la construction de btiments et les travaux de gnie civil concernent tout de mme prs dun tiers des PME exportatrices.36 Par ailleurs, leurs exportations se font par lintermdiaire de relations privilgies quelles entretiennent avec lun de leurs clients ou via des relations de partenariats avec de grandes entreprises de construction. Ainsi, le chiffre daffaires extrieur total du secteur est principalement ralis par des activits de construction douvrages de btiment ou de travaux de gnie civil (77 % du CA extrieur). Viennent ensuite les travaux dinstallation (12 %), les travaux de finition (6 %), la location avec oprateur de matriel de construction (3 %) et la prparation de sites (1,5 %).
32
Tableau 14 : Contribution des diffrentes activits de la construction au chiffre daffaires extrieur

(2007)
Nacebel
45 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 Construction Prparation des sites Construction douvrages de btiment ou de gnie civil Travaux dinstallation Travaux de finition Location avec oprateur de matriel de construction
Activit
Part du CA extrieur
11,4 % 0,2 % 8,8 % 1,4 % 0,7 % 0,3 %
Poids du CA extrieur
100 % 1,5 % 77,1 % 12,4 % 6% 3%
Source : DGSIE
De plus, parmi les 11 % dentreprises de la construction exportant ltranger, 48,6 % du chiffre daffaires export total est ralis par les cinq plus grandes entreprises belges de construction37. De plus, la part de ce CA extrieur reprsente 84,9 % du CA total de ces cinq entreprises.38 La majorit de ces compagnies leaders sont actives dans toute une srie dactivits de la construction, mais ce sont bien les activits de gnie civil qui sont prdominantes : construction de routes et autoroutes, douvrages maritimes et fluviaux, de ponts et tunnels
36 Voir annexe 6. 37 La dtermination de la taille des entreprises est base sur leur chiffre daffaire total de 2007. 38 Source : DGSIE et Belfirst.
3. Les cots de la construction

3.1. Les indicateurs
En Belgique, il existe plusieurs statistiques visant estimer le cot de la construction. Ainsi, lIndice I est le produit le plus connu des travaux de la Commission de la mercuriale des matriaux39, tabli ds 1955. Il a pour fonction de suivre lvolution des cots des matriaux dun chantier de type moyen du secteur de la construction. Plus prcisment, il sagit dun indice de prix pondr, constitu de plus de 30 matriaux de construction. Ces informations sont utilises lors de lanalyse, la constitution et la rvision de contrats de construction tant publics que privs, et plus particulirement pour des projets de longue dure pour lesquels les diffrentes composantes du chantier peuvent voluer de faon significative au fil de temps, notamment les mtaux ferreux, non ferreux et les produits nergtiques. Il est noter que les travaux de la Commission de la mercuriale des matriaux permettent galement de combiner diffrentes informations afin dtablir dautres indices. Ainsi, les indices K1 et K2 sont utiliss pour les travaux routiers et les indices M et MM sappliquent la construction de logements sociaux en Rgion flamande. En outre, le modle de calcul de cet indice I a volu au fil du temps pour rpondre lvolution des chantiers, de leur consommation et des besoins des utilisateurs. Nanmoins, ces adaptations ont souvent t opres de faon non cohrente. Il en rsulte que le modle ne reflte plus correctement la consommation dun chantier-type et ce tant au niveau du panier de produits quau niveau de leur poids relatif dans le modle. Cest la raison pour laquelle une rforme est en cours depuis plusieurs annes afin que ce modle puisse reflter la ralit conomique et la structure de consommation des chantiers actuels. LABEX est un autre indice du cot de la construction pour diffrents types dhabitation et de logement priv. Il est tabli par un organisme dexperts indpendants, savoir lAssociation Belge des Experts (ABEX) dont la mission a t confie par lUnion professionnelle des entreprises dassurances. Ltablissement de lABEX tient compte de tous les lments constitutifs du cot rel total dune habitation : cots de la main-duvre, honoraires darchitecte, prix des matriaux, frais gnraux, bnfices dentreprises et taxes. Les donnes relatives ces diffrents lments sont rcoltes territorialement et permettent alors dtablir
39 La Commission de la Mercuriale des matriaux de construction rassemble les diffrents intervenants du secteur de la construction. Ces acteurs sont tant privs (Confdration de la Construction et Fdrations professionnelles en amont) que publics (Rgions et autres donneurs dordre).
33
une moyenne nationale. Lindice ainsi constitu est utilis par les compagnies dassurances pour ltablissement des polices incendie et pour le calcul des sinistres. Les primes pour le btiment sont lies lindice ABEX, de sorte que le capital assur reste au niveau du prix de la construction. Les primes pour le mobilier suivent par contre lindice des prix la consommation. Lindice agrg est communiqu semestriellement (en mai et en novembre) et suivant des btiments types du parc immobilier dhabitation en Belgique. Ces btiments types sont au nombre de six : maison modeste (1914), maison courante (1949), maison de commerce (1914), villa isole (1962), immeuble appartements (1940) et villa isole (1991). Etant donn le dlai dattente pour ces donnes, savoir 6 mois, celles-ci ne permettent pas de suivre les volutions rcentes des prix des logements. Par consquent, lICN a entrepris des dmarches afin dtudier la possibilit que des renseignements plus actualiss puissent tre mis sa disposition dans le cadre des travaux du Comit danalyse des prix. Lindice des prix la production dans la construction mesure quant lui lvolution des prix concernant la construction de nouveaux btiments rsidentiels. Il est bas sur un panier de diffrents produits de la construction et il se rfre 9 catgories de travaux.40 Il prend en compte aussi bien les changements au niveau de la productivit quau niveau des marges de lentrepreneur, mais il ne comprend ni le prix du terrain, ni la TVA. Les donnes sont collectes depuis le troisime trimestre 2008 au moyen dune enqute trimestrielle ralise au sein dun chantillon dentreprises choisies en fonction de leur activit principale et de leur taille.41 Cet chantillon se compose actuellement dune trentaine dentreprises. Il est noter que la mthode de pondration des diffrents produits de la construction est en cours de rvision et que le panier des diffrents produits sera largi. Ainsi cette statistique, publie trimestriellement par le SPF Economie, est une source dinformation trs prometteuse. Mais comme pour toute nouvelle statistique, il est ncessaire de disposer de plusieurs observations avant de pouvoir se prononcer sur sa qualit. La mthodologie tant en cours de rvision, il est ncessaire dattendre au moins la fin de lanne 2009 pour pouvoir envisager lutilisation de ces donnes des fins danalyse. Sur base des trois indicateurs des cots de la construction prsents ci-dessus, il apparait que lindice ABEX est actuellement le plus pertinent et le plus reprsentatif de lensemble des cots lis la construction dun btiment, avec nanmoins linconvnient de ne considrer que les btiments de type rsidentiel .
34
40 Les 9 catgories de travaux sont les suivantes : terrassement, bton, maonnerie, toiture, menuiserie, installation sanitaire, chauffage central et ventilation, lectricit, revtement de sol-mur-plafond. 41 Pour les annes antrieures 2008, le calcul de lindice tait tir de lindice des cots des matriaux de construction (Indice I).
3.2. Evolution des cots

Le secteur de la construction a connu une forte hausse de ses cots au cours de ces dernires annes. En effet, lindice des prix la consommation (IPC) a augment de 20 % entre 2000 et 2008 alors que lindice ABEX du cot de la construction rsidentiel a explos denviron 37 %. Lvolution des cots a donc t deux fois plus rapide que celle de lIPC depuis le dbut de la dcennie. Afin de tenter dexpliquer cette volution, il est intressant danalyser lvolution des marges nettes sur vente du secteur. A la vue des rsultats ci-dessous, il apparat que les entreprises de construction nont pas largi de manire significative leurs marges bnficiaires. Cette augmentation nest donc pas la consquence de profits supplmentaires raliss par le secteur. De plus, la situation financire du secteur se caractrise par une marge infrieure la moyenne.
Graphique 9 : Evolution de la marge nette sur vente (moyenne) du secteur de la construction
5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Construction Ensemble des entreprises non financires
35
Source : BNB, Centrale des bilans.
En ralit, les augmentations de prix dans la construction proviennent principalement de laugmentation du cot des matriaux, ces derniers reprsentant 40 % du prix de la construction dun btiment. Les cots salariaux, valus galement 40 % des cots de la construction, sont pour leur part rests sous contrle au cours de ces dernires annes.
Graphique 10 : Evolution des facteurs des cots de la construction Indice 2000 = 100
170
150
130
110
90
70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
36
Matriaux de construction
Cot total de la main-d'uvre
Source : Commission de la mercuriale des matriaux de construction, DGSIE.
Les matriaux de construction Les prix des matriaux de construction dun chantier type moyen, illustrs par lindice I de la Commission de la mercuriale des matriaux de construction, ont connu une forte progression depuis 2004. Celle-ci sest aggrave en 2007 et 2008 en raison de la hausse mondiale du prix des matires premires, qui est venue sajouter la hausse des prix de lnergie. Cela sest donc traduit par une hausse du cot de la construction. Ainsi, par exemple, le prix des ronds bton a augment entre dcembre 2007 et avril 2008 de 40 % suite la hausse du prix de la mitraille (acier) qui sert leur fabrication. Le prix des ciments et produits en bton ont galement augment mais dans une moindre mesure au cours de cette priode. Cependant, depuis le second semestre 2008, on assiste une baisse moyenne des prix la production des matriaux de construction. Mais cette tendance nest pas uniforme, le prix de certains produits de construction baisse (bois, verre, mtaux, etc.) alors que dautres produits voient leur prix augmenter (peintures, produits chimiques, briques, bton, etc.).
Graphique 11 : Prix la production des matriaux de construction

Indice janvier 2007 = 100
115 110 105 100 95 90 J F MAM J J A S ON D J F MA M J J A S ON D J F MA M J 2007 Matriaux dont les prix augmentent 2008 2009 Matriaux dont les prix baissent
37
Rem : Les matriaux dont les prix ont augment sont les charpentes et les produits de menuiserie ; les peintures, vernis et encres dimprimerie ; les autres produits chimiques ; les lments en matires plastiques pour la construction ; les tuiles, briques et autres produits en terre cuite ; les lments en bton ; le bton prt lemploi, les autres produits minraux non mtalliques et les lampes et appareils dclairage. Les matriaux dont les prix ont baiss sont : les sables et argiles, le bois sci et rabot, limprgnation du bois, les panneaux de bois, le verre plat faonn et transform, les lments en mtal, les fils et cbles isols, les composants lectroniques. Source : DGSIE et calculs propres.
Afin de faire face ces fortes variations de prix, il existe une clause dans le cahier gnral des charges qui autorise lentrepreneur, sous certaines conditions, demander une rvision du contrat afin dobtenir rparation du prjudice que lui causent de telles fluctuations de prix, pour autant que le prjudice soit important. Par ailleurs, une partie de ces matriaux de construction est importe. Ces importations reprsentaient 4,01 % du total des importations belges en 2008, soit environ 514 millions deuros. Bien que limportance de ces importations soit trs limite, celles-ci ont cependant connues une croissance de 7,7 % depuis lanne 2000.
Graphique 12 : Importance relative des importations des matriaux de construction

Sciage et rabotage du bois, imprgnation du bois 7% Fabrication de panneaux de bois 5% Fabrication de peintures, vernis et encres d'imprimerie 8%
Autres matriaux 21% Fabrication de composants lectroniques 15%
Fabrication de lampes et d'appareils d'clairage 6%
Fabrication de fils et cbles isols 5%
Fabrication d'lments en mtal pour la construction 6%
Fabrication d'autres produits chimiques 27%
38
Note : Les autres matriaux comprennent les briques et autres produits en terre cuite pour la construction, les lments en bton pour la construction, le bton prt lemploi, dautres produits minraux non mtalliques, les premires transformations de lacier et les ferroalliages, les lments en matires plastiques pour la construction, lextraction de sables et dargiles, les charpentes et menuiseries, le faonnage et la transformation du verre plat. Source : DGSIE.
Les principaux matriaux imports sont les produits chimiques (27 %), et les composants lectroniques (15 %). Viennent ensuite les peintures, vernis et encres dimprimerie (8 %), le bois (7 %), les lampes et appareils dclairages (6 %), les lments en mtal (6 %), les panneaux de bois (5 %) et les fils et cbles isols (5 %). Les cots salariaux Le deuxime poste intervenant dans les cots de la construction est reprsent par les cots salariaux. Ce poste a t maintenu sous contrle du fait, notamment, de lapplication dun mcanisme de modration inscrit dans les conventions salariales du secteur. Cet accord a ainsi pour effet, en priode dinflation leve, de maintenir sous contrle lvolution des salaires et donc des cots salariaux tout en garantissant aux travailleurs une augmentation ferme dun pourcentage dtermin et en offrant aux entreprises lassurance que le cot salarial naugmentera pas au-del de laccord convenu.
4. Caractristiques conjoncturelles du secteur

4.1. Dynamisme du secteur
Le secteur de la construction, trs sensible au climat conomique ambiant, a connu une volution conjoncturelle relativement fluctuante au cours de ces dernires annes.
Graphique 13 : Taux de croissance trimestriel de la valeur ajoute et courbes de conjoncture brute et lisse pour le secteur de la construction 42
15 10
10
5 (en point de pourcentage) 0 0 -5 -5 -10 -10
39
-15
-15
-20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variation de la VA Srie brute dessaisonalise Srie lisse
-20
Source : ICN et BNB (Enqutes mensuelles de conjoncture).
En effet, de 1997 2000, le secteur a profit de la bonne performance de lconomie belge pour se dvelopper. Le ralentissement conomique des annes 2001 2003 a par contre pes sur lactivit de construction. Cependant, lanne 2003 sest clture par une reprise de lactivit conomique, avec la prsence de facteurs de relance pour la construction, savoir le maintien des taux dintrt long terme des niveaux historiquement faibles, la consolidation du revenu disponible et la monte en puissance des activits de rnovation des btiments rsidentiels et non-rsidentiels. Lanne
42 La courbe synthtique, labore sur base des enqutes mensuelles de conjoncture de la BNB, est une association de plusieurs composantes dsaisonnalises relatives lvolution, lestimation et aux perspectives dun secteur.
2004 a permis de consolider cette reprise conomique, avec une relance des projets dinvestissement en immobilier, stimule par une srie de rductions successives des taux dintrt qui sest poursuivie en 2005. Le dveloppement structurel des marchs de la rnovation sest renforc au cours de cette anne 2005. En cause, un besoin croissant dadapter et de diversifier les btiments existants afin de rpondre des besoins en termes dvolution dmographique et de parer la disponibilit rduite de terrains construire. Mais il a galement t encourag par les opportunits du march rsidentiel secondaire, lallgement des charges de mutation immobilire et les politiques favorisant directement le rinvestissement dans des logements existants. De plus, lapproche des lections communales doctobre 2006 a permis une acclration des investissements publics locaux en travaux dinfrastructure, complts par des investissements en grandes infrastructures dintrt rgional et national. Lanne 2006 fut une anne de haute conjoncture pour la construction (croissance relle de 8,4 %, soit presque trois fois suprieure celle du PIB). Cette croissance est essentiellement soutenue par lactivit dans la construction rsidentielle o la demande dappartements est en pleine explosion. Celle-ci sexplique par la croissance du nombre de familles monoparentales, disols et de personnes ges. Nanmoins, le relvement des taux dintrt en fin danne 2006 entraine les premires baisses des demandes de permis de btir. Les activits de rnovation continuent se dvelopper en raison de la croissance du parc assainir et moderniser, la pression aux conomies dnergie, et au ramnagement des centres urbains. Paralllement, les investissements en gnie civil se renforcent lapproche des lections locales. A partir de 2007, la construction rsidentielle subit un certain ralentissement en raison de la dtrioration des conditions macroconomiques, savoir la hausse continue des prix du ptrole, des matriaux de construction et des terrains btir du fait de leur pnurie. En outre, les autorits rgionales dploient en 2007 des projets dinvestissement dans le segment du btiment non-rsidentiel par le biais daccords de coopration public-priv. Par ailleurs, les lections communales passes, les dpenses publiques en travaux de gnie civil diminuent en raison de leurs nouvelles contraintes budgtaires.
40
4.2. Evolution rcente de la conjoncture

La crise financire amorce au dbut de lanne 2008 a renforc le ralentissement conomique du secteur. Cela a eu pour consquence une croissance du nombre dentreprises en faillite, soit une hausse de 12,8 % entre 2007 et 2008, passant de 1.039 1.172 faillites. Les activits les plus touches sont la construction de maisons individuelles, les autres travaux de constructions spcialiss, les travaux dinstallation lectrique, la plomberie et la menuiserie.
Tableau 15 : Rpartition du nombre de faillites en 2008

Nacebel
45 45.211 45.25 45.31 45.33 45.42 Construction Construction de maisons individuelles Autres travaux de construction spcialiss Travaux dinstallation lectrique Plomberie Menuiserie Autres sous-secteurs de la construction
Description
Nombre de faillites
1.172 265 215 96 63 125 408
Poids
100% 22,61 % 18,34 % 8,19 % 5,38 % 10,67 % 34,81 %
Source : DGSIE.
Cette tendance laccroissement du nombre de faillites sest poursuivie au cours du 1er semestre 2009, avec une hausse de 25,3 % par rapport au dernier semestre 2008.
Graphique 14 : Evolution mensuelle du nombre de faillites entre juillet 2007 et juillet 2009
(en units)
160 140 120 100 80 60 40 20 0 juil-07

Source : DGSIE.
41
Construction
Linaire (Construction)
nov-07
mars-08
juil-08
nov-08
mars-09
juil-09
Nanmoins, la croissance de la valeur ajoute du secteur est reste positive au cours de lanne 2008 (1,3 %). Bien quelle ait dpass les performances de lconomie gnrale (1,1 %), cette croissance reste bien infrieure celles connues ces dernires annes.
Tableau 16 : Valeur ajoute du secteur de la construction - variations en pourcentage par rapport la priode correspondante de lanne prcdente
2004
Construction PIB 2,9 % 2,8 %
2005
4,7 % 2,2 %
2006
8,5 % 3%
2007
3,5 % 2,6 %
2008
1,3 % 1,1 %
Source : ICN (donnes corriges des variations saisonnires et des effets de calendrier).
42
Il est noter cependant que ce rsultat rsulte essentiellement des bonnes performances du 1er trimestre 2008, les 3e et 4e trimestres ayant enregistrs une baisse des activits de 1,5 % suite lessoufflement du secteur. Mais cette tendance baissire nintgre pas encore les effets de la crise. En effet, les permis de btir dlivrs au 4e trimestre font suite des dossiers introduits avant la dgradation des conditions conomiques. La crise a ensuite dtrior les perspectives conomiques futures et provoqu un effondrement de la confiance des entrepreneurs et des consommateurs, cette confiance ayant dj t branle avant que les perspectives conomiques ne deviennent mdiocres. Ainsi, pour le 1er trimestre 2009, bien que les rsultats ne soient pas encore publis, les diffrents indicateurs de conjoncture rvlent une importante dgradation des performances du secteur. Le second trimestre sest cependant profil vers une certaine stabilisation de la situation. Sur base des enqutes mensuelles de conjoncture de la BNB, menes auprs des entrepreneurs du secteur de la construction et bases sur des indicateurs qualitatifs relatifs, entre autres, lvolution de lactivit, la dure dactivit assure, lvolution et les perspectives futures de la demande, plusieurs constatations peuvent tre faites : - Pour les travaux de gnie civil et les travaux routiers, les indicateurs montrent une forte chute du niveau de lactivit au cours du premier semestre 2008 (rgression du nombre de soumissions, de devis et de contrats conclus, rduction du montant des travaux excuter). Nanmoins, cette baisse dactivit a t suivie dune certaine stabilisation au deuxime semestre. Lapprciation du carnet dordre est reste relativement stable mais une dgradation continuelle des prvisions de la demande et de lemploi est nanmoins observe au cours de toute lanne 2008. Pour lanne 2009, lindicateur synthtique global brut na fait que se dgrader de janvier mai en raison dune rgression du nombre de contrats conclus ou attribus, dune baisse du nombre de soumissions sur adjudications et
dune apprciation du carnet dordre dfavorable. De plus, bien que le niveau dactivit soit rest relativement stable au cours de cette priode, le montant des travaux sest quant lui fortement rduit durant les mois davril et mai. Les diffrentes composantes de lindicateur synthtique ont ensuite fortement progress durant deux mois daffile, ce qui ntait plus arriv depuis plus dun an. 43
Graphique 15 : Travaux routiers et travaux de gnie civil - Courbes de conjoncture brute et lisse
6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source : BNB Enqutes mensuelles de conjoncture.
Srie lisse Srie brute dessaisonalise
43
- Pour les activits de gros uvre (btiments rsidentiels et non-rsidentiels), les entrepreneurs de la construction taient relativement pessimistes depuis janvier 2008. Ce sentiment sest aggrav au cours du 4 e trimestre de lanne jusquen fvrier 2009 : baisse de lactivit exerce, baisse du carnet dordres et chute de lapprciation du carnet de commandes. Depuis mars 2009, on assiste une certaine stabilisation, voire une lgre amlioration, de lindicateur synthtique brut. Nanmoins, les entrepreneurs restent trs pessimistes sur les perspectives futures (apprciation du carnet dordres en rgression). 44
43 Voir annexe 7. 44 Voir annexe 8.
Graphique 16 : Gros uvre en btiments - Courbes de conjoncture brute et lisse
10 5 0 -5 -10 -15 -20 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : BNB Enqutes mensuelles de conjoncture.
Srie lisse Srie brute dessaisonalise
44
En analysant sparment les volutions des travaux commencs45 et des permis de construire46pour les btiments rsidentiels et non-rsidentiels, on constate des tendances assez divergentes. Malheureusement, ces donnes ne sont actuellement disponibles que jusquavril 2009. Ainsi, le nombre de travaux commencs et le nombre de permis de btir dlivrs pour la construction de nouveaux btiments usage non rsidentiel ont continu crotre progressivement au cours du 1er semestre 2008. Le second semestre 2008 se caractrise par une volution relativement stable de ces deux variables. Il en rsulte une croissance annuelle de 5,89 % pour les permis de btir et de 2 % pour les travaux commencs. Les chiffres du 1er trimestre 2009 rvle une reprise du nombre de permis de btir demands pour les nouvelles constructions non rsidentielles (+1,29 % par rapport au 4e trimestre 2008), tandis que le nombre de travaux commencs baisse progressivement en raison du recul des investissements des entreprises en raction au ralentissement de la croissance conomique (-1,06 %).
45 Les logements et btiments commencs sont ceux pour lesquels les premires oprations sont effectues sur le chantier, aprs prparation et tablissement des plans. 46 Le nombre de permis de btir octroys pour la construction de nouveaux btiments est un indicateur permettant de mesurer lvolution de la demande de nouvelles constructions.
Le nombre de travaux commencs pour les nouveaux logements est, quant lui, en continuelle rgression depuis le dbut de lanne 2008, avec une dcroissance enregistre de 16,29 %. Cependant, la rduction de ce type de travaux a davantage affecte la construction de nouveaux appartements que celle des maisons unifamiliales, avec une chute respective de 20,5 % et 10,9 %. La demande de nouveaux logements sest pour sa part lgrement contracte au cours de lanne 2008 (-2,3 %) en raison dune baisse de la demande dappartements. Le dbut de lanne 2009 se caractrise galement par une chute du nombre de permis de btir dlivrs, soit -5,4 % pour le 1er trimestre.47 Ces tendances sexpliquent par une croissance du nombre dannulations ou de reports de certains projets en cours, en raison de lincertitude lie la situation conomique future (rduction du revenu disponible, croissance du chmage), mais aussi du resserrement des conditions de crdit.48
Graphique 17 : Evolution mensuelle des travaux commencs et des permis de btir pour les logements neufs et les btiments non rsidentiels neufs totaux glissants sur 12 mois (06/2007 04/2009)
5.000 4.800 55.000 Btiments non rsidentiels 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 40.000 3.600 3.400 06-2007 08-2007 10-2007 12-2007 02-2008 04-2008 06-2008 08-2008 10-2008 12-2008 02-2009 04-2009 35.000 45.000 60.000
45
50.000
Logements
Commencement des travaux - btiments non rsidentiels Permis de btir - btiments non rsidentiels Commencement des travaux - logements Permis de btir - Nouveaux logements
Source : DGSIE.
Lactivit de rnovation, reflte par le nombre de transformations commences, a connu un ralentissement denviron 2 % en 2008, aussi bien pour les btiments rsidentiels que non rsidentiels. Cette tendance sest renforce au cours des quatre
47 Voir annexe 9. 48 Ces facteurs seront dvelopps ultrieurement.
premiers mois de 2009, avec une chute respective de 3,07 % et 4,5 %. Le nombre de permis de btir octroys pour des travaux de transformation des btiments rsidentiels sest quant lui bien maintenu au cours de 2008 (+3 %), alors que le non rsidentiel enregistrait une baisse de 1,64 %. Le dbut de lanne 2009 est marqu par une diminution gnrale du nombre de permis de btir denviron -1,5 %. Ces statistiques ne prennent cependant pas en compte les petits travaux de rnovation de plus en plus commands ou excuts par les mnages belges et pour lesquels aucun permis de btir nest requis. Il peut sagir du placement de vitrage, de chaudires, disolation
Graphique 18 : Evolution mensuelle des travaux commencs et des permis de btir pour les transformations de btiments totaux glissants sur 12 mois (06/2007 04/2009)
6.200 30.000 29.000 6.000 28.000 Btiments non rsidentiels 5.800 27.000 Logements 26.000 5.600 25.000 5.400 24.000 23.000 5.200 22.000 5.000 06-2007 08-2007 10-2007 12-2007 02-2008 04-2008 06-2008 08-2008 10-2008 12-2008 02-2009 04-2009 21.000
46
Commencement des travaux - Btiments non rsidentiels Permis de btir - Btiments non rsidentiels Commencement des travaux - Btiments rsidentiels Permis de btir -Btiments rsidentiels
Source : DGSIE.
4.3. Perspectives court terme

Sur base des enqutes mensuelles de conjoncture de la BNB, il est possible dobtenir des prdictions quant lvolution conjoncturelle du secteur pour les mois venir, en utilisant surtout les indicateurs de prvision de lemploi et de la demande.
Graphique 19 : Indicateurs de prvision de la courbe synthtique de conjoncture pour le gros uvre de btiments et les travaux de gnie civil.
15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 06-2007 08-2007 10-2007 12-2007 02-2008 04-2008 06-2008 08-2008 10-2008 12-2008 02-2009 04-2009 06-2009
Gros oeuvre de btiments - Prvisions de l'emploi Gros oeuvre de btiments - Prvisions de la demande Travaux de gnie civil et travaux routiers - Prvisions de l'emploi Travaux de gnie civil et travaux routiers - Prvisions de la demande
47
Source : BNB Enqutes de conjoncture.
Ainsi, pour les travaux routiers et de gnie civil, lindicateur synthtique brut na fait que se dgrader de janvier mai 2009, pour ensuite fortement se rtablir au cours des deux mois qui ont suivi (voir supra). Les rcentes prvisions en termes de demande et demploi sont donc prsent orientes la hausse, ce qui rvle un retour loptimisme quant aux perspectives futures au sein de cette branche dactivit. Bien que certains projets dinvestissements publics annoncs dans le plan de relance semblent se concrtiser, il est encore top tt pour confirmer une relle reprise dactivit. En effet, comme nous lavons dj vu, lactivit de gnie civil a la particularit de dpendre largement des investissements publics. Lapproche des prochaines lections de 2012 devrait relancer lexpansion de ces investissements mais la crise conomique actuelle entraine des rpercussions sur les finances publiques, rduisant par consquent les possibilits futures de dpenses dinvestissement. Pour les activits de gros uvre (btiments rsidentiels et non-rsidentiels), les entrepreneurs de la construction taient trs pessimistes depuis novembre 2008 jusque fvrier 2009 : baisse des perspectives de demande et demploi. A partir de mars 2009, on assiste cependant une lgre amlioration des prvisions des entrepreneurs, mme si ceux-ci restent globalement pessimistes sur le carnet dordres. En effet, le
recul du nombre de permis de btir pour les nouveaux logements observ au dbut de lanne 2009 annonce une poursuite du recul des activits pour la construction de btiments. Par consquent, les perspectives en termes demploi risquent dtre maintenues la baisse. Le recours au chmage conomique risque ds lors dtre croissant, au moins court terme. Nanmoins, les rsultats de la dernire enqute trimestrielle de conjoncture, mene auprs des architectes (2e trimestre 2009)49, confirme un certain redressement de lactivit. En effet, le volume des missions de projets fermes auprs des architectes est rest stable au cours de ce second trimestre 2009 pour les btiments rsidentiels, alors quil sest fortement accru pour les btiments non rsidentiels. De plus, le volume total des missions davant-projets sest galement amlior au cours de cette priode, ainsi que les perspectives en termes de volume des missions. Il est vrai que les nombreuses initiatives fiscales entreprises par les pouvoirs publics en vue de promouvoir lacquisition dune proprit semblent commencer porter ses fruits (voir plan de relance de lconomie). Mais ces rductions de la TVA ne sont que temporaires (uniquement valable jusqu la fin 2009), ce qui risque damoindrir leffet positif de celles-ci. Par ailleurs, le gouvernement fdral a adopt des mesures en vue de soutenir laccs aux crdits des indpendants et PME de lconomie belge qui sont rgulirement exposs des difficults de trsorerie de nature : le prt INITIO, lanc en dcembre 2008 et cr avec la collaboration du Fonds de Participation, vise faciliter laccs au crdit des petites entreprises, tant personnes physiques que morales, en vue de financer tous les investissements (y compris le besoin en capital dexploitation), lexception des investissements immobiliers. La dure du prt est de 3, 5 ou 7 ans et le taux dintrt est de 3 % au cours de la premire anne. Il voluera ensuite en fonction du march. Lintervention est comprise entre 7.500 euros et 100.000 euros ; lintroduction dun mdiateur en vue de soutenir les entreprises dans leur dmarche daccs au crdit. Le monde patronal (FEB, FEBELFIN, Confdration Construction) organise quant lui des points de contact afin daider les entreprises confrontes cette problmatique. En dpit de certains signes de redressement, il est encore trop tt pour parler dune relle reprise au sein des activits de gros uvre car il sagit uniquement dune remonte dindicateurs de confiance des entrepreneurs et des architectes relatifs au futur. Mais la ralit daujourdhui est diffrente. En effet, lactivit industrielle belge a encore baiss en juin par rapport mai. Et le chmage national ne cesse de crotre, avec
49 Voir annexe 10.
48
des prvisions du taux de chmage 12,8 % pour 2009 et 14,9 % pour 2010 selon le Bureau fdral du Plan. Cette dgradation des conditions conomiques risque damener les mnages et les entreprises diverses postposer davantage leurs dcisions dachat ou de construction de btiments rsidentiels et non rsidentiels. La premire raison est bien sr la rduction, ou le risque de rduction du pouvoir dachat des mnages et des capacits dinvestissement des entreprises. En effet, la crise conomique a renforc les craintes de pertes demploi, comme le dmontre la hausse du taux de faillite et le recours grandissant au chmage conomique. De plus, une nouvelle dgradation des perspectives de demande des entreprises entraina nouveau une rduction de leur capacit dauto-financement. A cela sajoute le durcissement des conditions de crdit li la crise. En effet, nonobstant des taux dintrt hypothcaires plus bas, loctroi dun crdit hypothcaire aux mnages tend se limiter des montants infrieurs la valeur vnale du bien. Il ressort ainsi des derniers rsultats du Bank Lending Survey 50 mene par la BNB que les banques ont poursuivi le durcissement des conditions doctroi de crdits aux mnages, avec nanmoins un statu quo des critres doctroi de crdits aux socits. Ce durcissement des conditions doctroi sexplique dune part par lexistence dun risque croissant de dfaut de paiement des clients en raison de la conjoncture actuelle, et dautre part du fait que les banques elles-mmes doivent faire face des problmes de bilan et de liquidits. La BNB prvoit nanmoins une stabilisation des conditions gnrales doctroi pour le troisime trimestre 2009. La reprise de la demande de logements neufs et de btiments non rsidentiels dpendra donc de lvolution du contexte conomique gnral court terme, ainsi que de la reconduction des mesures prvues dan le plan de relance et de la mise en uvre des plans dinvestissements annoncs. Le rtablissement de conditions correctes doctroi de crdit constitue galement une condition indispensable la reprise conomique du secteur. En attendant la confirmation de cette reprise au cours des prochains mois, le march de la rnovation reste un atout majeur pour le secteur. En effet, les activits de rnovation sont historiquement moins soumises aux influences des variations conjoncturelles que la construction de nouveaux btiments, et ce tant dans le rsidentiel que dans le non rsidentiel. La rnovation joue ainsi en quelque sorte un rle de rgulateur puisquelle permet damortir les effets dune baisse de la demande de nouvelles constructions. En analysant la croissance annuelle des demandes de permis de btir pour les nouveaux btiments et les travaux de rnovation, on constate que les variations de la demande de rnovation sont plus limites que celles de la construction neuve. Pour certaines annes, les demandes de rnovation et celles de la construction neuve voluent mme de manire oppose. Bien que les variations du volume moyen des nouvelles constructions ne soient pas prises en compte, il semble quune certaine stabilit de la rnovation et la possibilit de voir des volutions opposes celles des constructions neuves existent.
49
50 Voir annexe 11.
50
Ainsi, en 2008, la demande de logements neufs a recul de 2,5 % par rapport 2007 alors que le nombre de permis de btir pour rnovation a augment de 2,5 %. Pour le non rsidentiel, la tendance est inverse puisque la demande pour la rnovation a chut de 1,8 % en 2008 alors quelle a continu progresser de 5,6 % pour les nouveaux btiments. Ceci sexplique par le fait que les entreprises ont profit de la bonne conjoncture conomique de ces dernires annes pour augmenter leurs investissements dans la construction de btiments industriels, tels que des hangars, des entrepts, etc. Mais dans un contexte de crise conomique, les entreprises sont amenes revoir la baisse de tels investissements. Les rsultats du 1er trimestre 2009 font apparaitre une diminution relativement similaire du nombre de permis de btir pour les nouveaux btiments et les travaux de rnovation dans le non rsidentiel, savoir respectivement -6,9 % et -6,5 % par rapport au 4e trimestre 2008. Au sein du march rsidentiel, la baisse de la demande de rnovation est plus limite que celle de la construction neuve. En effet, la demande de logements neufs pour le 1er trimestre a chut de 10,3% tandis que le nombre de permis de btir pour la rnovation a diminu de 4,3%. Mais les mesures du plan de relance devraient permettre dencourager davantage la rnovation, surtout dans les travaux en rapport avec les conomies dnergie. Cest dans ce cadre que depuis juillet 2009, le Prt vert est venu sajout aux diverses primes et rductions dimpt. Ce prt permet ainsi aux mnages de bnficier dune bonification de 1,5% lors dun prt destin de telles rnovations.
Graphique 20: Taux de croissance des permis de btir pour les nouvelles constructions et la rnovation de btiments rsidentiels et non rsidentiels
(1997-2009*)
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Nouveaux logements Rnovations de btiments rsidentiels Nouveaux btiments non-rsidentiels Rnovations de btiments non-rsidentiels
Rem : Les rsultats de 2009 sont relatifs au 1er trimestre. Source : DGSIE.
Pour lensemble de lanne 2009, le Bureau fdral du Plan prvoit un recul des activits de construction denviron 2,8 %. Cependant, en observant la courbe de conjoncture globale du secteur sur la priode allant de 1997 2009 (voir graphique 12), on constate que celle-ci reflte parfaitement les variations de croissance trimestrielles de la valeur ajoute de la construction. Or, cette courbe de conjoncture a atteint en dbut danne 2009 un niveau baissier record. Bien que celle-ci se soit stabilise depuis ces derniers mois, elle se maintient un niveau trs bas. Il est donc probable que les estimations actuelles devront tre revues la baisse au cours des prochains mois. A titre indicatif, il est intressant de constater que la tendance conjoncturelle de la construction en Belgique prsente des divergences par rapport celle de lUE et de leuro zone. En effet, sur base des enqutes nationales de conjoncture harmonises par la Commission europenne (DG ECFIN), il apparait que les travaux de gros uvre en btiment suivent galement une tendance baissire au sein de lEurope. Par contre, les dpenses europennes en gnie civil suivent une tendance inverse celle de la Belgique, illustre par une progression de la courbe de conjoncture depuis janvier 2009. Ces tendances sont illustres en annexes 12 et 13.
51
5. Facteurs de croissance
5.1. Avantages fiscaux
Afin dencourager la construction, lacquisition et la rnovation de btiments rsidentiels et non-rsidentiels, mais galement lors dinvestissements spcifiques effectus dans le cadre du dveloppement durable, les autorits fdrales et rgionales ont mis en place divers primes et incitants fiscaux, tant en faveur des particuliers que des entreprises. Les provinces et communes proposent galement ce type daides mais celles-ci ne seront pas abordes dans ce chapitre. 5.1.1. Au niveau fdral Sous rserve du respect de certaines conditions, les divers avantages fiscaux proposs aux particuliers sont les suivants :
52
avantages fiscaux lis la contraction dun crdit hypothcaire dans le cadre de lachat, la construction ou la rnovation totale ou partielle dune habitation ; rduction du taux de TVA 6 % pour certains types de construction et de rnovation dun logement. Cette mesure sinscrit dans le cadre du plan de relance du gouvernement et nest valable que pour lanne 2009 ; rduction dimpt en vue de favoriser la rhabilitation du parc social locatif de plus de 15 ans. Celle-ci, mise en place au dbut de lanne 2009, slve 45% des dpenses ralises, et est tale sur une priode de 9 ans, ce qui correspond un avantage fiscal annuel de 5 % des dpenses ; avantages fiscaux lis aux investissements conomiseurs dnergie effectus par un propritaire, usufruitier ou locataire, pour autant que cette dpense entre dans lune des catgories concernes.51 Cette rduction dimpt slve 40 % des dpenses relles. Par ailleurs, les entreprises ont galement la possibilit de bnficier dun avantage fiscal lorsquelles effectuent des investissements durables permettant une utilisation plus rationnelle de lnergie, une amlioration des processus industriels au niveau nergtique, ainsi que la rcupration dnergie. Cette dduction fiscale slve 13,5 % de la valeur dinvestissement.
51 Il sagit du remplacement ou de lentretien dune ancienne chaudire ; de linstallation dun systme de chauffage nergie solaire ; de linstallation de panneaux solaires pour la transformation dnergie solaire en nergie lectrique ; du placement dautres systmes de production dnergie gothermique ; du placement de vannes thermostatiques ou dun thermostat dambiance horloge ; de linstallation de double vitrage ; de lisolation de la toiture ; de la ralisation dun audit nergtique de lhabitation.
5.1.2. Au niveau rgional Paralllement aux avantages fiscaux proposs par le gouvernement fdral, les autorits rgionales offrent galement des aides et autres primes dont les principales sont nonces ci-dessous. Les conditions dobtention et le montant de la plupart de ces aides sont fonction, entre autres, de critres relatifs au revenu du demandeur, la composition de la famille ainsi quaux caractristiques du btiment considr. Ainsi, la Rgion wallonne propose les avantages suivants : aide la rnovation et lembellissement extrieur des immeubles dhabitation de plus de 15 ans ; prime la dmolition pour une habitation non amliorable ; prime lacquisition, lors de lacquisition dun logement, existant ou neuf, achet dans le secteur public52 ; prime la construction, obtenue lors de la dmolition dun logement non amliorable et la reconstruction dune nouvelle habitation sur la mme parcelle, ou lors de la construction ou lacquisition, auprs du secteur priv, dun logement neuf ; prime la rhabilitation en faveur des locataires, lorsque ceux-ci dsirent amliorer la qualit de leur logement pris en location ; prime la rhabilitation en faveur des propritaires, pour un logement reconnu insalubre mais amliorable et occup depuis plus de 15 ans ; prime la restructuration, lors dimportantes transformations dun logement ou lors de la cration dun logement partir dun btiment non-rsidentiel ; prime pour la cration de logements conventionns, savoir une habitation destine tre loue des conditions sociales via un oprateur immobilier pour une priode de 9 ans53 ; aide la valorisation des biens classs comme monuments du patrimoine. En Rgion flamande, les diffrentes primes en application sont les suivantes : prime lamlioration lors de travaux de rnovation ou dextension dune habitation de plus de 20 ans ;
52 Il peut sagir dune maison vendue par une socit de logement social, par une commune, par un CPAS, par la SNCB 53 Loprateur immobilier peut tre une socit de logement de service public, un Fonds du logement, une agence immobilire sociale
53
prime ladaptation pour personnes ges ou handicapes, lors de travaux visant adapter davantage lhabitation aux limites physiques dun membre de la famille g de plus de 60 ans ou handicap ; prime lentretien et la restauration pour les propritaires ou locataires de monuments classs, que ce soient des personnes prives, des organismes privs ou des administrations publiques. En Rgion bruxelloise, il existe principalement trois types de primes : prime la rnovation dhabitats de 30 ans au moins ; prime lembellissement des faades pour les immeubles de plus de 25 ans dont les deux tiers au moins sont affects au logement ; subside pour les travaux effectus sur un monument class (travaux dentretien et de restauration, enqute prliminaire aux travaux).
54
Par ailleurs, les citoyens et les entreprises peuvent galement obtenir des aides financires rgionales pour certains types dinvestissements conomiseurs dnergie. Celles-ci peuvent tre diffrentes dune rgion lautre et correspondent des conditions gnrales spcifiques. Les travaux concerns sont relatifs : des audits nergtiques, lisolation et la ventilation, un systme de chauffage performant, le recours aux nergies renouvelables, des investissements nergtiquement performants (installation de cognration), etc. En outre, des primes et aides au crdit logement sont proposes au niveau rgional, sous certaines conditions spcifiques chaque rgion. Elles permettent ainsi aux citoyens de disposer dune aide en tant que mnage bas revenus et/ou dun prt des taux avantageux. Pour finir, laction de ladministration rgionale vise galement aider financirement les acteurs publics. Les aides concernent les travaux de rnovation et de revitalisation urbaine.
5.2. Plan de relance

5.2.1. Dfinition des mesures envisages Le 26 novembre 2008, la Commission europenne a propos un paquet de relance budgtaire slevant 200 milliards deuros, soit environ 1,5 % du PIB de lUE. La majorit de ces fonds devrait provenir des budgets nationaux (170 milliards deuros,
savoir 1,2 % du PIB de lUE) par lintermdiaire des plans de relance nationaux. Les mesures envisages dans ces plans devraient viser produire des effets immdiats, tre limites dans le temps et sadresser aux secteurs les plus touchs par la crise conomique, tels que la construction. Le reste du financement (30 milliards, soit 0,3 % du PIB) proviendrait du budget propre de lUE et de la Banque europenne dinvestissement (BEI). Cest dans ce contexte quen Belgique, certaines mesures anti-crise visant le secteur de la construction ont t mises en place dans le cadre du plan de relance conomique du Gouvernement fdral. Couples la baisse des cots de construction et aux divers avantages fiscaux existants, ces mesures visent amortir les effets de la crise conomique et par consquent, rduire le recul prvu pour le secteur de la construction en 2009 en apportant un supplment dactivit dans le secteur. Ainsi, un arrt royal a t publi le 13 fvrier 2009 au Moniteur belge54, favorisant particulirement le secteur de la construction. A ce titre, les taux suivants ont t modifis : le taux de TVA a t rduit de 21 6 % sur la premire tranche de 50.000 euros pour toute nouvelle construction dhabitation et ce, du 1er janvier 2009 au 31 dcembre 2009 inclus ; la gnralisation, lensemble du territoire, de la mesure de rduction 6 % de la TVA pour les rnovations aprs dmolition. Cette mesure tait jusque l limite 32 centres urbains (rduction temporaire) ; le taux de TVA pour la construction de logements sociaux publics est pass de 12 % 6 %. En outre, le plan de relance prvoit galement quelques dispositions relatives aux dpenses effectues dans le cadre des conomies dnergie : lEtat prendra ainsi sa charge 1,5 % des intrts rembourser en cas demprunts contracts par une personne physique, entre le 1er janvier 2009 et le 31 dcembre 2011, dans le but de raliser des investissements conomiseurs dnergie. Une rduction dimpt de 40 % est prvue pour les intrts restants. Ces mesures sont appeles prts verts ; en cas dinvestissements conomiseurs dnergie, la rduction dimpts pourrait tre tendue 3 ans si les travaux dpassent le montant prvu ;
54 10 fvrier 2009 - Arrt royal modifiant larrt royal n 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoute et dterminant la rpartition des biens et des services selon ces taux.
55
en 2009 et 2010, les dpenses en travaux disolation des murs et des sols pourraient donner droit un avantage fiscal selon des modalits dterminer (projet de loi de relance conomique - doc. Chambre 2008-2009, n 52-1788/001) ; le gouvernement ambitionne dinvestir davantage dans le dveloppement durable en largissant substantiellement les investissements conomiseurs dnergie au sein des btiments publics. Le plan de relance envisage galement dacclrer une srie dinvestissements publics prvus pour lanne 2009, ainsi que de mettre en uvre rapidement certains projets en cours ou ltude. Les domaines privilgis devraient tre les travaux en infrastructures de transport et les travaux visant renforcer lefficacit nergtique des btiments. Ainsi, les autorits rgionales ont adopt des plans daction, notamment dans le domaine des routes : la Rgion flamande a dcid de librer anticipativement 100 millions deuros dans le cadre du plan de rsorption des 800 points dangereux du trafic routier et la Rgion wallonne envisage de consacrer 50 millions deuros pour le plan spcial de rparation des routes. Cependant, lessentiel des effets de ces mesures se produira au cours des annes 2010-2011. Quant au plan fdral de relance des grands travaux devant slever 500 millions deuros, celuici concerne principalement lacclration dune srie dinvestissements relatifs au mtro bruxellois, au programme de modernisation des prisons, lembellissement des gares SNCB et lamlioration de lefficience nergtique des btiments publics. Il reste voir maintenant dans quelle mesure la crise affectera les finances publiques, et par consquent leurs possibilits de dpenses dinvestissement. Enfin, il est galement prvu de mettre en place des mesures visant faciliter laccs au crdit, tant pour les entreprises que pour les particuliers. 5.2.2. Estimation de limpact conomique Etant donn limportance du multiplicateur de production du secteur de la construction sur la production de lensemble des secteurs de lconomie belge55, il est intressant de tenter dvaluer limpact potentiel de ce plan de relance sur la situation conomique nationale. Ainsi, lOCDE propose dvaluer cet impact laide de multiplicateurs mesurant leffet dune hausse des dpenses publiques ou dune baisse de la fiscalit sur le PIB national. Les valeurs estimes de ces multiplicateurs sont les suivantes56 :
56
55 Pour rappel, limpact dune hausse d1 de la demande pour le secteur de la construction entrane une hausse de 2,07 euros de la production nationale. 56 Lestimation des multiplicateurs tient compte entre autres des effets spcifiques lis la crise actuelle, de la propension marginale consommer, et du taux douverture du pays au commerce international.
Tableau 17 : Valeurs estimes des multiplicateurs de la Belgique

Interventions publiques
Investissements en infrastructures Consommation publique de biens et services Transferts aux mnages Rduction de limpt des personnes physiques Rduction de la fiscalit indirecte et autres mesures
Valeurs des multiplicateurs

0,9 1,1 0,4 0,7 0,4 0,6 0,2 0,8 0,1 0,3
Source : OCDE, Economic Outlook, Interim Report, 31 mars 2009.
Il est noter que dans des circonstances conomiques normales , les multiplicateurs sont proches de lunit. Mais lors dune situation de rcession telle que nous la connaissons aujourdhui, o la propension des mnages et des entreprises pargner est en augmentation, les multiplicateurs prsentent des valeurs plus rduites, en particulier pour les mesures de rductions fiscales. Or, une mesure publique stimulera efficacement lconomie si son multiplicateur est suprieur lunit, et inefficacement si son multiplicateur est infrieur lunit. Sur base des rsultats ci-dessus, on constate que les multiplicateurs lis laugmentation des dpenses publiques sont en gnral suprieurs ceux des mesures fiscales. Afin dtre efficace, le plan de relance devrait donc, selon lOCDE, saxer davantage sur une acclration des investissements publics en infrastructures. Ainsi, en supposant que le nombre de constructions de nouveaux logements rsidentiels en 2009 soit proche de celui constat en 2008 (soit 46.388 nouvelles habitations), la rduction du taux de TVA de 21 6 % pour les nouveaux logements, sappliquant sur la premire tranche de 50.000 euros, reprsenterait en 2009 un manque gagner pour les pouvoirs publics denviron 348 millions deuros.57 Lincidence de cette mesure sur les recettes est globalement assez modeste compte tenu du total des impts indirects collects (plus de 43 milliards deuros en 2008). La suppression de cette rduction du taux de TVA pour les nouveaux logements permettrait aux pouvoirs publics de rcuprer ces 348 millions deuros afin de renforcer les investissements en infrastructures. Sachant que le niveau des dpenses publiques en formation brute de capital fixe sest lev 5,6 milliards deuros en 2008, ces recettes additionnelles permettraient de renforcer nettement les dpenses publiques en capital tout en amliorant lefficacit du plan de relance. En outre, il est important de souligner que les mesures de soutien laccession la proprit immobilire permettent de favoriser la constitution de lpargne long terme des mnages. Afin dobtenir limpact potentiel total du plan de relance actuel sur le PIB national, il suffit de multiplier les diffrentes mesures effectives et/ou prvues par les multiplicateurs
57 Une rduction de 15 % du niveau de la TVA sur une tranche de 50.000 euros reprsente un manque gagner de 7.500 euros par habitation.
57
correspondants et den faire la somme. Par ailleurs, il est important de rappeler que ces mesures budgtaires ne sont pas les seules soutenir lactivit conomique. En effet, les stabilisateurs budgtaires automatiques permettent galement dapporter un soutien direct lconomie.58 Sur base des effets potentiels du plan de relance, des stabilisateurs automatiques, des tendances dmographiques, ainsi que de la baisse envisage de la croissance potentielle, le Bureau fdral du Plan a valu les taux de croissance annuels des diffrentes branches dactivit de 2009 2014. En faisant lhypothse que le poids de la construction resterait constant au cours de cette priode, soit 4,7 % du PIB, il est possible dvaluer la contribution de ce secteur la croissance de ce dernier pour la priode 2009-2014.59
Tableau 18 : Taux de croissance potentiels des branches dactivit (valeurs ajoutes brutes en volume)
(moyennes annuelles en %)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20032008 20092014
58
Taux de croissance Industries manufacturires Construction Transports et communication Autres services marchands Services non marchands Contribution la croissance du PIB Construction* PIB 0,07 1,2 -0,18 -3,8 0 0,1 0,12 2,5 0,11 2,4 0,11 2,3 0,11 2,3 0,17 2,1 0,05 1 -0,6 1,7 2,5 1,7 2,3 -7,6 -2,8 -6,8 -3,5 0,4 -0,4 0,7 -3,4 0,5 1,2 2,6 3 2,5 2,8 1,4 2,2 3,3 3,7 2,5 1,6 1,9 2,5 3,6 2,4 1,7 1,8 2,8 3,6 2,5 1,7 0,8 3,7 1,6 2,6 1,2 0,1 1,6 0,5 1,2 1,3
* : Estimations bases sur le poids de la construction dans le PIB constant par rapport 2007, soit 4,7 %. Source : Bureau fdral du Plan et calculs propres.
58 Certains lments du budget sont influencs par la situation macroconomique de telle faon quils exercent un effet de lissage sur le cycle conomique. Ainsi, en phase de rcession, les rentres fiscales, indexes sur les diffrents profits et revenus, diminuent ce qui tend soutenir les revenus privs. Le budget de lEtat est alors en dficit. En priode faste, les entres fiscales augmentent alors que les besoins sociaux diminuent, le budget de lEtat peut se rquilibrer. Cette stabilisation automatique permet long terme de lisser les heurts de la conjoncture, dans un sens comme dans lautre. 59 Le scnario national de rfrence envisag par le Bureau fdral du Plan implique une absence de rattrapage des pertes subies suite la crise et suppose le retour une croissance de lconomie belge en 2011- 2014 comparable celle enregistre, en moyenne, avant le dclenchement de la crise.
Comme vu prcdemment, les activits du secteur de la construction sont fonction du niveau des investissements en logement raliss par les mnages, des investissements en construction des entreprises et des investissements des administrations publiques en infrastructures diverses (voir chapitre 2.7). Or, selon le scnario de rfrence retenu par le Bureau fdral du Plan, ces diffrentes catgories dinvestissements devraient voluer de la manire suivante : la part des investissements des entreprises serait en recul en 2009 en raison du resserrement des conditions de crdit et de la perte de rentabilit considrable de celles-ci. En 2010, le niveau de leurs investissements devrait continuer reculer mais de manire nettement moindre quen 2009. En 2011, la sortie de rcession conomique permettrait de relancer de nouveaux projets dinvestissement. De 2012 2014, le taux de croissance relle des investissements des entreprises stablirait autour des 3 % par an en moyenne ; le taux dinvestissement des administrations publiques serait en hausse progressive entre 2009 et 2012, lapproche des lections communales de 2012. Mais ceux-ci devraient chuter en 2013 et 2014, annes post-lectorales. Ces prvisions supposent un maintien des possibilits dinvestissement des pouvoirs publics ; le niveau dinvestissement en logement des mnages devrait diminuer en 2009 et 2010, et ce malgr la mesure du plan de relance relative la rduction du taux de TVA dans la construction pour lanne 2009. Ce recul est surtout imputable laugmentation limite du revenu disponible des mnages et aux perspectives demploi toujours dfavorables ainsi qu la dtrioration des possibilits doctroi de crdit hypothcaire. En 2011, la reprise conomique permettrait de retrouver une croissance positive des investissements en logement des mnages. Cette tendance se poursuivrait jusquen 2014. Sur base des hypothses de dpart du Bureau fdral du Plan, il en rsulte que les mesures de relance relatives au secteur de la construction, dont la plupart sont limites 2009 et concernent principalement les mnages et les administrations publiques, ne pourront finalement quamortir les effets de la crise en 2009. En effet, la rduction de la TVA sur les nouvelles constructions rsidentielles, limite 2009, naura que peu deffets cette anne-l en raison des dlais dlaboration dun projet, dobtention dun permis de btir et de mise en chantier de la construction. Il est donc difficilement envisageable dinitier un projet partir de mars et den obtenir la facturation de 50.000 euros avant la fin de lanne. Il en rsulte que la construction de nouveaux logements souffrira des effets de la crise ds 2009. Nanmoins, certaines mesures du plan de relance produiront leurs effets positifs partir de 2010 : il sagit principalement des mesures concernant les investissements publics.
59
Toutefois, le plan de relance permettrait moyen terme (2009-2014) de maintenir une croissance positive du secteur de la construction de 1,6 %, suprieure aux autres branches dactivit, et contribuerait ainsi faire crotre le PIB de 0,05 %. Mais pour que la construction puisse davantage agir en tant que moteur de relance de lconomie belge, plusieurs pistes peuvent tre envisages : prolonger dans le temps des mesures de rduction du taux de TVA relatives la construction ou a lachat dun logement neuf ainsi qu lensemble des travaux de dmolition et de reconstruction dhabitations, compte tenu de la priode qui scoule entre une dcision d investissement immobilier et la ralisation des travaux de construction ; obtenir un consensus europen sur les taux rduits de TVA ; largir et/ou rehausser les avantages fiscaux lors de travaux conomiseurs dnergie ;
60
dvelopper les investissements publics en infrastructures.
5.3. Recherche & dveloppement

5.3.1. Les dpenses des entreprises Selon les statistiques de lOCDE, les dpenses intrieures brutes de R&D en Belgique reprsentaient 1,85 % du PIB en 2006 contre 1,74 % dans lUnion europenne (UE25). Le secteur des entreprises prend en charge une large majorit des activits de R&D : elles sont la principale source de financement (60 %) de la R&D et le principal secteur dexcution (69 %). LEtat finance 25 % de ces dpenses mais nexcute que 8,3 % des missions de recherche. Restent ensuite le secteur de lenseignement suprieur et le secteur priv sans but lucratif.60 Ainsi, sur base de ces constatations, il est possible destimer valablement limportance des activits de recherche au sein de chaque secteur conomique via le niveau des dpenses de R&D effectues par les entreprises. Comme prsents dans le tableau 17, les dpenses intra-muros totales de R&D ont reprsent au total 3.934 millions deuros en 2006. Ces dpenses portent
60 Source, OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie , octobre 2008.
sur lensemble des travaux de R&D ralis par les entreprises belges au sein de leurs propres locaux, quelle que soit leur source de financement. Elles englobent les dpenses de personnel, les autres dpenses courantes et les dpenses en capital. Pour ce qui est des dpenses extra-muros totales de R&D des entreprises, celles-ci se sont leves 1.589 millions deuros. Elles portent sur lensemble des travaux de R&D que les entreprises font excuter lextrieur de leurs murs.61 En ce qui concerne le secteur de la construction, le niveau de ces dpenses intramuros sest lev 39 millions deuros en 2006, soit 1 % du total des DIRDE. Les dpenses extra-muros sont relativement plus restreintes, savoir 5 millions deuros (0,3 % du total DERDE).
Tableau 19 : Dpenses intra-muros totales de R&D des entreprises (DIRDE) par secteur conomique (en millions EUR et prix courants)
(estimations de 2006)
Dpenses intramuros totales de R&D des entreprises (DIRDE)
Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industries extractives et manufacturires Construction Commerce, htels et restaurants, transports et communications Activits financires, immobilier, location et services aux entreprises Administration publique, services sociaux et collectifs, etc. Total entreprises 42,341 3.184,848 39,380 225,949 415,481 26,397 3.934,396 1,1 % 80,9 % 1% 5,7 % 10,6 % 0,7 % 100%
Dpenses extramuros de R&D des entreprises (DERDE)

5,425 1.366,717 5,223 60,041 148,534 3,569 1.589,511 0,3 % 86 % 0,3 % 3,8 % 9,3 % 0,2 % 100%
61
Source : Commission de coopration fdrale, Groupe de concertation CFS/STAT; calculs Politique scientifique fdrale.
Par ailleurs, daprs les donnes des services de programmation de la Politique scientifique (SPPS), le personnel total en R&D en 2006 sestime 374 ETP et le nombre total de chercheurs 250 ETP. Ce personnel ne reprsentait qu1,2 % du personnel total de R&D au sein des entreprises belges.
61 A titre dexemple, lachat de brevets et de licences reprsente une dpense pour lacquisition de R&D effectue lextrieur de lentreprise.
Tableau 20 : Personnel de R&D et chercheurs au sein des entreprises par secteur conomique
(quivalence temps-plein (ETP) - estimations de 2006)
Chercheurs
Agriculture, chasse, sylviculture et pche Industries extractives et manufacturires Construction Commerce; htels et restaurants; transports et communications Activits financires; immobilier, location et services aux entreprises Administration publique, services sociaux et collectifs, etc. Personnel total de R&D dans les entreprises 135 13.154,03 250 665,77 2793,39 140,81 17139,94
Personnel total de R&D

380 24.310 374 3.357 4.948 180 32.206
Source : Commission de coopration fdrale, Groupe de concertation CFS/STAT; calculs Politique scientifique fdrale.
62
Malgr un niveau de dpenses limit, il ressort quun norme potentiel dinnovation reste encore exploiter au sein du secteur de la construction. Nanmoins, de nouvelles technologies sont apparues dans ce domaine au cours des dernires annes. Parmi celles-ci, on retrouve : la biomasse, qui regroupe lensemble des matires organiques pouvant devenir des sources dnergie. Ainsi, selon le type de biomasse et des techniques mises en uvre, il est possible de produire trois formes dnergie utile : la chaleur, llectricit (ou les deux combines en cas de cognration) ainsi que la force motrice de dplacement (les biocarburants) ; la gothermie, savoir lexploitation de lnergie thermique stocke par la terre comme source dnergie ; la maison intelligente, qui dsigne une habitation dote dune srie de technologies appeles la domotique . Celle-ci permet de piloter lensemble des diffrentes fonctions dune maison laide dune commande intelligente relie lensemble des quipements techniques et des appareils lectriques de la maison. Par ailleurs, afin dencourager, de stimuler et de rcompenser lesprit dinnovation des entrepreneurs de construction, la Confdration Construction et le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) organisent chaque anne les Belgian Building Awards o sont dcernes les Innovation Awards pour lanne en cours. Le 4 mars 2009, deux entreprises se sont vu attribuer ce prix. Il sagit tout dabord de la socit Wienerberger, spcialiste de la brique en terre cuite, pour ses recherches en matire disolation acoustique des habitations, menes conjointement avec le CSTC :
le bloc Silentbrick : il sagit dun bloc dont la masse est plus importante que le bloc traditionnel, ce qui lui permet dassurer une meilleure performance acoustique pour la ralisation de murs mitoyens ddoubls ; le tapis disolation en caoutchouc recycl dune paisseur de 10 mm SonicStrip dont lobjectif est de renforcer davantage lisolation acoustique de lhabitation en le plaant sous tous les murs et/ou au-dessus des murs ; les crochets SonicPin qui disposent dun raccord isolant permettant de dsolidariser les deux murs, amliorant ainsi davantage le confort acoustique de lhabitation. La seconde socit ayant t flicite pour son innovation est Metasetech. Celleci a dvelopp un crochet de scurit accrochtoit qui permet damliorer considrablement la scurit des couvreurs, principalement sur des chantiers de toitures recouvertes de plaques ondules. Ce systme sancre directement la charpente prsente sous les plaques ondules par le biais dun repli vertical, permettant ainsi au couvreur de fixer ses mousquetons, harnais et plancher. 5.3.2. Centre Scientifique et Technique de la Construction Le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC) a t fond en 1960 la requte de lorganisation professionnelle en application de larrt-loi De Groote de 1947 visant promouvoir lessor de la recherche dans lindustrie.62 Lobjectif principal de ce centre est de promouvoir la recherche applique dans le secteur afin damliorer la comptitivit de ce dernier. Financ majoritairement par les entreprises belges de construction reprsentant tous les mtiers de la celle-ci, mais galement soutenu par la Commission europenne, le Gouvernement fdral, les Communauts et les Rgions, le CSTC exerce trois grands types de missions : mener des recherches scientifiques et techniques dintrt collectif ; fournir des informations, une assistance et des conseils techniques aux partenaires de la construction ; contribuer linnovation par le dveloppement de nouveaux produits et de nouvelles mthodes de travail, la demande du secteur et des pouvoirs publics.
62 Afin de promouvoir linnovation dans lindustrie, le ministre du Rquipement national en fonction en 1947, Monsieur De Groote, publia un arrt-loi qui fixait les conditions de cration de centres chargs de promouvoir et de coordonner le progrs technique par la recherche scientifique. Sur la base de cette loi, divers secteurs industriels ont alors mis en place leur propre centre de recherche.
63
Les principaux domaines de R&D de ces dernires annes sont trs vastes : la construction durable ; les techniques de linformation et de la communication ; laccessibilit et ladaptabilit des btiments ; les agrments techniques de produits innovants et les marquages CE ; lamlioration de lenveloppe des btiments (menuiserie, structures, couvertures) afin damliorer lacoustique ; lisolation thermique ; la scurit du btiment (intrusion) et les effets de certains matriaux sur la sant et lenvironnement. Les programmes de recherche du CSTC sont orients et suivis par des Comits techniques. Ceux-ci regroupent les entrepreneurs, les producteurs de matriaux, les pouvoirs publics, les bureaux dtudes, les architectes, les bureauxconseils et le monde acadmique (universits et centres dtudes nationaux et internationaux). Le CSTC et presque tous ses laboratoires sont grs sous un systme qualit accrdit ISO 17025 par BELTEST 63et/ou ont t notifis la Commission europenne en tant que laboratoires dessais travaillant dans le cadre de la directive Produits de construction (89/106/CEE)64 .
64
5.3.3. Centre de recherches routires Le Centre de recherches routires (CRR) est un institut de recherche priv dutilit publique fond en 1952 sous limpulsion de la Fdration belge des Entrepreneurs de Travaux de Voirie par arrt royal en application de larrt-loi de 1947. Il collabore troitement avec tous les acteurs du secteur routier. Les activits principales du Centre sont : la recherche, le dveloppement et lapplication dans le domaine de la conception, de la construction, de la gestion, de lentretien et de lexploitation des routes, de la scurit routire, de la mobilit et de lenvironnement ;
63 Lorganisation belge BELTEST accrdite des laboratoires et des organismes de contrle. Laccrditation ISO 17025 est une norme pour les laboratoires dessai et/ou dtalonnage permettant de dterminer la comptence des laboratoires raliser des tests et des mesures spcifiques et de certifier que le travail est conforme aux normes. 64 La directive europenne Produits de construction (89/106/EEG), transpose en droit belge par larrt royal du 19 aot 1998, impose que les produits de construction soient aptes tre mis en uvre dans les ouvrages de construction. Ces travaux doivent rpondre six prescriptions fondamentales en rapport avec la scurit, la sant publique, la protection des utilisateurs et lenvironnement. Ces prescriptions fondamentales, dtermines par les Etats membres de lUnion Europenne, sont traduites sous forme de caractristiques dun produit et reprises dans des spcifications techniques harmonises qui servent de base lvaluation dun produit.
lassistance la profession65 sous forme de : guidances technologiques, assistances techniques, formation permanente, stages, cours de perfectionnement, journes dtudes, publication, etc. Son financement est assur par une redevance de 0,8 % du montant total des travaux que tous les entrepreneurs ressortissants belges ou trangers excutent en Belgique, soit en vertu de marchs mis en adjudication publique ou restreinte, soit en vertu de marchs privs. Le centre bnficie galement des subsides octroys par les autorits fdrales et rgionales pour la recherche scientifique et technologique. Le Centre entretient galement des liens de collaboration avec dautres instituts, tant nationaux queuropens et internationaux : en Belgique, il collabore avec le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CSTC), des associations professionnelles (Benelux Bitume, FEBELCEM, FSBP, etc.), mais aussi le Bureau de Normalisation (NBN), les diffrents acteurs du domaine de la certification et lAssociation belge de la route (ABR) ; en Europe, dans le cadre europen du Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), le centre collabore avec les centres de recherche routire nationaux des autres pays europens, lUnion europenne et le Comit Europen de Normalisation (CEN) ; au niveau mondial, le centre participe de nombreuses organisations telles que lAssociation mondiale de la route (AIPCR), la Runion Internationale des Laboratoires et Experts des Matriaux, systmes de construction et ouvrages (RILEM), lInternational Organization for Standardization (ISO) et lOrganisation de coopration et de dveloppement conomiques (OCDE).
65 Il sagit des entreprises, administrations comptentes nationales, rgionales et locales, fournisseurs de produits et de matriel, instituts de contrle, de certification et de normalisation, de lenseignement, des bureaux dtude et concepteurs, et des laboratoires de contrle et dessai.
65
6. Les dfis de la construction

6.1. Performance nergtique des btiments
Le parc immobilier belge est caractris actuellement par une trs mauvaise performance nergtique de ses btiments, lie lanciennet de ceux-ci (80 % des btiments belges sont gs de vingt ans ou plus66). Ainsi, en 2005, les btiments reprsentaient environ 35 % de la consommation totale primaire dnergie de la Belgique - ou la consommation intrieure brute dnergie belge-, soit 128 millions de bep (barils dquivalent ptrole). Les btiments rsidentiels taient responsables de 73 % de cette consommation dnergie, le reste provenant du secteur commercial. Au niveau des btiments rsidentiels, lefficacit nergtique du pays est actuellement lune des plus faibles dEurope. La consommation nergtique totale dune habitation se compose principalement de la consommation pour le chauffage, du systme de ventilation/refroidissement, de la consommation deau chaude et dlectricit. Avec une consommation moyenne de 348 kilowatts heure (kWh) par mtre carr par an, elle dpasse de plus de 70 % la moyenne de lUnion europenne.
Graphique 21: Consommation nergtique rsidentielle moyenne (kWh/m2, 2005)
66
Source : McKinsey Greenhouse Gas Abatement Cost Curve V2.0, tude commande par la FEB.
En effet, les logements belges sont principalement de type construction ouverte (26,9 %), suivi de constructions fermes (26,6 %), dappartements (21,6 %), et construction 3 faades (18,4 %). Ils constituent 61,2 % du parc immobilier. Malgr
66 Source : DGSIE, Statistique cadastrale du fichier des btiments au 1 janvier 2008.
leur importante anciennet, trs peu de ces logements sont dmolis annuellement (entre 0,5 et 1 %), ce qui situe la dure de vie moyenne dun logement environ un sicle. Ainsi, un grand nombre de logements existants ne sont pas correctement isols (absence de double vitrage, chauffage via une installation dsute), engendrant des pertes nergtiques importantes.67 Dans le secteur commercial, la consommation nergtique se rpartit principalement entre les coles ( 30 %), les hpitaux ( 30 %) et les btiments de ladministration publique ( 30 %). Elle sexplique majoritairement par le chauffage, la climatisation et lclairage. Une tude ralise rcemment par McKinsey & Company68 montre que la Belgique dispose dun important potentiel dconomie au niveau des btiments (48 % de la consommation nergtique attendue en 2030) par le biais de mesures visant amliorer lefficacit nergtique de ceux-ci. Cette tude sest base sur la Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve ( Courbe de cot globale des leviers de rduction des gaz effet de serre ), ainsi que sur plus de 10 tudes nationales similaires, dveloppes par McKinsey au cours des trois dernires annes. La moiti du potentiel rside dans la rnovation de btiments existants. Les nouvelles constructions conomes en nergie peuvent contribuer hauteur de 8 %. Dans les nouveaux btiments, il est particulirement important de tenir compte de lefficacit nergtique ds la phase de conception. Outre les conomies dnergie du btiment proprement dit ( lenveloppe ), lhabillage technique joue galement un rle. Lclairage, les appareils de bureau lectroniques (pc, imprimante, fax, photocopieuse), le chauffage, la ventilation et le conditionnement dair, le chauffage de leau et les appareils peuvent y contribuer raison de 34 %. Les 8 % restants peuvent provenir de changements de comportement visant conomiser lnergie. Comme vu prcdemment, il existe en Belgique depuis quelques annes, aux divers niveaux de pouvoir, un certain nombre de mesures visant promouvoir lefficacit nergtique des btiments. Ainsi, lors de lexcution des travaux permettant des conomies dnergie dans un logement, les pouvoirs publics octroient en effet un avantage fiscal, savoir une rduction dimpt quivalent 40 % de linvestissement dpens pour les travaux et ce, jusqu un certain plafond.
67
67 Source : Avis relatif lefficacit nergtique dans le secteur du logement en Belgique , CCE, 21/12/205. 68 McKinsey & Company est un cabinet de conseil en gestion qui accompagne les entreprises, organismes publics et institutions but non lucratif. Leurs principaux domaines dintervention portent sur trois grands types de problmatiques : la stratgie, lorganisation et lefficacit oprationnelle.
Les investissements concerns sont les suivants : le remplacement et lentretien dune ancienne chaudire condensation, une chaudire au bois, une installation avec pompe chaleur ou une installation avec systme de micro-cognration ; linstallation dun chauffe-eau solaire ; linstallation de panneaux photovoltaques afin de gnrer de lnergie lectrique partir du rayonnement solaire ; linstallation dune pompe chaleur gothermique ; le placement de vannes thermostatiques ou dun thermostat dambiance horloge pour la rgulation dune installation de chauffage central ; linstallation de double vitrage ; lisolation du toit.
68
Ces efforts publics en matire dinvestissement en efficacit nergtique commencent progressivement porter leurs fruits. En effet, la ministre flamande Hilde Crevits a pu prsenter le 18 juin 2008 les statistiques relatives certains investissements conomiseurs dnergie qui ont connu une croissance spectaculaire au cours de ces dernires annes.69 Ainsi, la part des vitrages haut rendement70 sur le march belge est passe de 39 % en 2002 prs de 85 % en 2008. Cette volution rvle manifestement une influence importante des primes sur le comportement dachat des individus. Le triple vitrage, quant lui, ne constitue actuellement quun produit de niche avec une part de march de quelques pour cent. Mais il est probable quau cours des prochaines annes, ce type de produit gagne de plus en plus de parts de march.
Tableau 21 : Evolution de la part des vitrages haut rendement dans le march totale du double vitrage en Belgique
2002
Part du vitrage haut rendement 39 %
2005
62 %
2008
85 % (*)
Source : Fdration de lIndustrie du Verre - (*) estimation.

69 Vlaamse Energieagentschap, Hoge energieprijzen en premies stuwen energiebesparende investeringen omhoog , communiqu de presse du 18 juin 2008. 70 Le vitrage haut rendement isole 2 3 fois mieux que le double vitrage ordinaire. Le creux de ces vitrages est rempli dun gaz noble (le plus souvent de largon) et une couche de mtal invisible est applique lintrieur de la feuille de verre.
Concernant lisolation de la toiture et du sol, lpaisseur moyenne de celle-ci augmente chaque anne de 10 %. En outre, les ventes de tous les produits disolation sont en hausse constante, portes par le march du bricolage (croissance des ventes estime entre 20 % et 30 % pour 2007). Les ventes de chaudires condensation (au gaz naturel et au fioul) ont, quant elles, t particulirement stimules par les aides fiscales et les primes. La part de march des chaudires condensation au gaz a volu de 13 % en 2002 environ 65 % en 2008. De plus, depuis environ deux ans, le march de la chaudire condensation au fioul commence prendre de limportance : la part de march en 2005 tait de 1 % alors quelle slevait environ 10 % en 2007. Il est dailleurs vraisemblable que cette part continue crotre au cours des prochaines annes.
Graphique 22 : Evolution des ventes de chaudires condensation en Belgique
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
69
1.651 2.179 3.060 6.582 11.213 14.554 21.973 28.063 41.899 59.150 79.400 Nombre 29 50 27 49 41 34 Croissance %
Source : www.bruxellesenvironnement.be.
Ainsi, en amliorant lefficacit nergtique des btiments, il sera possible non seulement de diminuer la facture et la dpendance nergtiques du pays, mais galement de raliser dautres avantages indispensables dans le contexte actuel, savoir la rduction des missions de GES, mais aussi la cration demplois, de nouveaux marchs pour les services et les produits, et lamlioration de la comptitivit de notre pays.
6.2. Rduction des gaz effet de serre (GES)

Le 31 mai 2002, la Belgique a ratifi le protocole de Kyoto (1997)71 qui dfinit les engagements de plusieurs pays dans le monde et de lUnion europenne pris en vue de rduire les missions des gaz effet de serre responsables du changement climatique, dont le plus important est le dioxyde de carbone (CO2). Lengagement belge consiste en une rduction de ces missions de 7,5 % lhorizon 2008-2012 par rapport aux niveaux de 1990. Selon les dernires estimations, les GES slevaient en 2006 136 millions de tonnes quivalents CO272, soit en baisse de plus de 5 % par rapport 2000. Les btiments rsidentiels et non rsidentiels sont une des principales sources dmissions de GES en Belgique (21 % du total des GES), du fait de leur haut niveau de consommation nergtique.73 Le parc belge de btiments est en effet lun des plus anciens et des plus nergivores de toute lEurope. Ainsi, les logements belges construits avant 1980 prennent leur compte 72,5 % des missions totales de CO2 des logements belges.
70
Graphique 23 : Origine des missions de GES en Belgique (2006)

Btiments rsidentiels et commerciaux 21% Agriculture 7% Dchets 1% Autres 1% Production d'nergie 20%
Transport 19%
Industrie (processus) 11%
Industrie (combustion) 20%
Source : Inventaire belge des missions de gaz effet de serre (1990-2008) .
71 Le protocole de Kyoto, entr en vigueur le 16 fvrier 2005. 72 CO2 : quivalent dioxyde de carbone , unit de mesure standardise des gaz effet de serre tels que le mthane. Les missions sont exprimes en tonnes de CO2 par an, plus prcisment en millions de tonnes (mgatonnes) ou en milliards de tonnes par an (gigatonnes). 73 Belgiums Greenhouse Gas Inventory 1990-2006 , National Inventory Report submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, Mars 2008.
Bien que le btiment ait une responsabilit importante dans les missions de GES, il dispose nanmoins dun potentiel considrable en termes de lutte contre leffet de serre et les changements climatiques grce lamlioration de sa performance nergtique. Cest dans ce cadre que lUnion europenne a adopt en dcembre 2002 une directive relative la performance nergtique des btiments (2002/91/CE). Elle vise ainsi la rduction de la consommation de lnergie dans les btiments rsidentiels et non rsidentiels travers lamlioration de lefficacit nergtique de ceux-ci afin de rpondre (pour le secteur du btiment) aux engagements de lUE pris dans le cadre de la ralisation du protocole de Kyoto, tout comme la ralisation du plan climat europen en 2020.74 Cette directive fixe des exigences concernant : la structure globale des mthodes de calcul de la performance nergtique intgre des btiments ; les exigences minimales en matire de performance nergtique des btiments neufs et des btiments existants de plus de 1000 m2 qui sont sujets une rnovation importante ; la certification de la performance nergtique des btiments neufs et existants et, dans les btiments publics, laffichage des certificats ; le contrle rgulier des chaudires et des systmes de climatisation dans les btiments, ainsi quune valuation des installations de chauffage lorsque les chaudires ont plus de 15 ans. La prsente directive fait suite aux mesures concernant les chaudires (92/42/CEE), les produits de construction (89/106/CEE) et les dispositions du programme SAVE relatives aux btiments.75 En Belgique, les trois Rgions, comptentes en matire dnergie, ont transpos progressivement les exigences de la directive dans leur lgislation au cours de ces dernires annes.76
74 Lobjectif du plan climat europen est de rduire les missions de gaz effet de serre de 20 % en 2020 par rapport 1990 et darriver 20 % dnergies renouvelables pour lensemble de lUE. 75 Le programme SAVE (Specific Actrais for Vigourous Energy efficency), adopt par la CEE, finance totalement ou en partie des projets visant dfinir des normes, dvelopper des infrastructures et diffuser linformation, pour une amlioration de lefficacit nergtique et une utilisation rationnelle de lnergie, notamment dans les secteurs de lindustrie et du btiment. 76 Voir annexe 14.
71
Le protocole de Kyoto arrivant chance en 2012, une nouvelle confrence internationale des Nations Unies sur le changement climatique se tiendra du 7 au 18 dcembre 2009 Copenhague. Les 187 pays signataires de la Convention sur le climat devront y ngocier un accord climatique pour la rduction des missions de gaz effet de serre afin de poursuivre et dvelopper les avances actuelles. Afin de jouer un rle majeur au sein de ces ngociations, lUE a adopt le paquet Energie-Climat en dcembre 2008. Il sagit dun plan daction fixant des objectifs prcis au niveau europen pour les missions de gaz effet de serre et les sources dnergie renouvelables. Il est question de rduire de 20 % les missions de GES dici 2020, voire de 30 % en cas daccord international, dune amlioration de 20 % de lefficacit nergtique et de porter la part des sources dnergie renouvelables dans la consommation nergtique 20 % dici 2020. Le paquet Energie-Climat propose, entre autres, un partage de leffort entre les Etats membres, des mesures concrtes et des modalits de mise en uvre pour atteindre les objectifs.
72
7. Conclusion
Avec 4,7 % du PIB et 5,9 % de lemploi intrieur total, le secteur de la construction est essentiel la richesse du pays. Ce secteur contribue galement la croissance de toute une srie dactivits connexes ou lies, telles que la fabrication de matriaux, le secteur des transports, les architectes, les gomtres, les ingnieurs, les assureurs, les agences immobilires De plus, la structure du secteur est tendue et complexe. En effet, elle regroupe une grande varit dactivits excutes par un nombre important dentreprises dont la majorit est constitue dindpendants, dentreprises unipersonnelles et de PME. Mais de grandes entreprises employant plus de 100 salaris sont galement actives dans le secteur. Bien que leur nombre soit restreint, celles-ci prennent une part importante de lemploi du secteur, savoir 21,3 % des salaris en 2007. Le secteur est galement caractris par un recours important la sous-traitance nationale et internationale, par une forte intensit en main-duvre, une pnurie de main-duvre qualifie, la prsence de pige lemploi et de travail au noir. De plus, le secteur est trs sensible aux variations conjoncturelles, et donc vite fragilis par ces dernires. Ainsi, la forte croissance du secteur au cours de ces dernires annes lui a permis de soutenir considrablement lconomie nationale. En cette priode de crise conomique, le secteur de la construction doit faire face un recul des carnets de commandes, une contraction de lactivit (avec une acclration du recul depuis septembre 2008) et une hausse des faillites. La croissance du secteur sest donc interrompue en 2008, et 2009 sera vraisemblablement marque par une croissance ngative du secteur. De plus, tant donn les fortes relations intersectorielles quentretient la construction avec les autres activits conomiques, la rcession constate au sein de celle-ci risque ds lors daffecter davantage lensemble de lconomie nationale. A linverse, si la construction parvient rsister aux effets de la crise, cest toute lconomie nationale qui en bnficiera. Cest dans cette optique que le gouvernement a pris la dcision stratgique daxer son plan de relance sur le secteur de la construction afin de favoriser une relance gnrale de lconomie. Cependant, la contraction des finances publiques et la limitation temporelle des mesures envisages ne permettront sans doute pas de produire de rels effets en 2009 et limpact moyen terme risque dtre relativement limit. Dans le contexte conomique actuel, une solution serait daccrotre la participation du secteur priv dans le financement de travaux publics par le dveloppement de partenariats entre le priv et le public (PPP). La crise conomique nest pas le seul dfi que le secteur de la construction doit relever. La lutte contre le rchauffement de la plante aura des rpercussions normes dans tous les segments de la construction. Lavenir du secteur repose donc invitablement sur la construction durable. Les dfis venir seront la poursuite de lamlioration de la performance nergtique des btiments et le dveloppement dinfrastructures
73
pouvant supporter les fluctuations climatiques. Ainsi, les mesures fiscales existantes au niveau fdral et rgional constituent dj un incitant linvestissement durable. Mais des investissements en recherche et innovation seront ncessaires afin de dvelopper des technologies permettant de relever ces dfis au cours des prochaines dcennies. Dautres mesures daccompagnement pour soutenir la relance conomique via la construction durable peuvent galement tre envisages, telles que lamlioration des conditions daccs au crdit pour les entreprises et les mnages via une intervention des autorits fdrales et/ou rgionales auprs des banques et institutions financires, la promotion de nouveaux outils financiers verts 77, le dveloppement de la formation aux nouveaux mtiers de lco-construction et de la rnovation, la rsorption des pnuries de main-duvre par le renforcement de diffrentes actions en cours menes par les autorits rgionales et les partenaires sociaux78. Il convient paralllement de soutenir les mesures contre les piges lemploi et le travail au noir. Lensemble des mesures prises actuellement en vue de soutenir le secteur, tant par des mesures publiques que par celles qui encouragent les investissements privs par le biais de la fiscalit, ainsi que lnorme potentiel de dveloppement du secteur li au dfi du dveloppement durable, confirme le rle pilier du secteur de la construction dans notre conomie comme rel levier pour lactivit conomique, la cration demplois et la rduction des missions de CO2. Mais au-del des dfis cologiques et conomiques actuels, le secteur devra galement s'adapter dans le futur aux nouvelles tendances de mode de vie et manires de vivre, savoir le vieillissement de la population, laugmentation du nombre de mnages, la migration, etc. Dautres dfis devront alors tre relevs, engendrant de nouvelles perspectives pour le secteur de la construction.
74
77 Ces outils, dvelopps en collaboration avec le secteur financier, sont par exemple le prfinancement des primes nergie, le prfinancement des rductions dimpts et les prts verts taux rduit pour la construction et la rnovation durable. 78 Il sagit dactions visant revaloriser les mtiers techniques, promouvoir et rformer le statut de la formation en alternance, etc.
8. Table des abrviations

ABEX ABR AIPCR AT BCE BE BEP BG BNB CA CCE CE CEN CO2e CRR CSTC CY CZ DE DERDE DGSIE DIRDE Association Belge des Experts Association Belge de la route Association mondiale de la route Autriche Banque centrale europenne Belgique Barils dquivalent ptrole Bulgarie Banque nationale de Belgique Chiffre daffaires Conseil Central de lEconomie Commission europenne Comit Europen de Normalisation Equivalent dioxyde de carbone Centre de recherches routires Centre Scientifique et Technique de la Construction Chypre Rpublique tchque Allemagne Dpenses extra-muros de R&D des entreprises Direction gnrale Statistique et Information conomique Dpenses intra-muros de R&D des entreprises
75
DK EA12 EE ES FBCF FEB FEBELCEM FEHRL FI FIA
Danemark Euro Area (Zone euro) 12 membres Estonie Espagne Formation brute de capital fixe Fdration des Entreprises de Belgique Fdration de lIndustrie Cimentire Belge Forum of European National Highway Research Laboratories Finlande Fdration Internationale de lAutomobile Fonds montaire international Service public wallon de lemploi et de la formation professionnelle France Fdration du bton prt lemploi Gaz effet de serre Grce Hongrie Institut des Comptes nationaux Indice des prix la consommation Institution sans but lucratif International Organization for Standardization Irlande Institut national dassurances sociales pour travailleurs indpendants
76
FMI FOREM FR FSBP GES GR HU ICN IPC ISBL ISO IE INASTI
IT kWh LT LU LV MB MT NL OCDE ONEM ONSS OPOC PEB PIB PL PME PT R&D RILEM RO SE SI
Italie Kilowattheure Lituanie Luxembourg (Grand-Duch de) Lettonie Moniteur belge Malte Pays-Bas Organisation de coopration et de dveloppement conomiques Office national de lEmploi Office national de scurit sociale Office patronal dOrganisation et de Contrle des rgimes de scurit dexistence Performance nergtique des btiments Produit intrieur brut Pologne Petites et moyennes entreprises Portugal Recherche et dveloppement Runion Internationale des Laboratoires et Experts des Matriaux, systmes de construction et ouvrages Roumanie Sude Slovnie
77
SIRS SK TVA UE UE27 UK ULg VA VUB
Service dinformation et de Recherches Sociales Slovaquie Taxe sur la valeur ajoute Union europenne Union europenne (27 pays) Royaume-Uni Universit Libre de Lige Valeur ajoute Vrije Universiteit Brussel
78
9. Sources
9.1. Sites Internet
Agoria, Plate-forme Green Building http://www. agoria.be/greenbuildingplatform Banque Nationale de Belgique http://www.nbb.be Belgian Road Research Centre http://www.brrc.be Centre Scientifique et Technique de la Construction http://www.cstc.be Cluster Eco-construction, rseau rassemblant divers experts http://www.ecoconstruction.be Commission Europenne http://ec.europa.eu Commission europenne, EPBD Buildings Platform http://www.buildingsplatform.org Cluster Eco-construction http://www.confederationconstruction.be Euroconstruct, rseau runissant 19 instituts privs de conjoncture en Europe spcialiss dans le btiment et les travaux publics http://euroconstruct.org European Commission Economic et Financial Affairs Business and consumer surveys
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys11283_en.htm
79
Fdration de lIndustrie Europenne de la Construction http://www.fiec.org Journal officiel des Communauts europennes, Directive 2002/91/CE du Parlement europen et du Conseil du 16 dcembre 2002 sur la performance nergtique des btiments
http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/I_001/ I_00120030104fr00650071.pdf
LEcho, journal quotidien http://www.lecho.be Le Forem (service public wallon de lemploi et de la formation) Plateforme Horizons Emploi Construction http://www.leforem.be/Horizonsemploi/pdf/secteur_21.pdf Office national de scurit sociale http://www.onss.fgov.be Portail Belgium.be Construire et Rnover http://www.belgium.be/fr/logement/construire_et_renover Portail de lnergie en Rgion wallonne http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018 SPF Economie Direction gnrale de la Statistiques et de lInformation conomique http://www.statbel.fgov.be SPF Economie, Rductions dimpts pour investissements conomiseurs dnergie dans les entreprises http://mineco.fgov.be/energy/rational_energy_use/tax_reductions/tax_ reductions_entreprises_fr_001.htm#Pourquoi SPF Emploi, Travail et Concertation sociale http://www.emploi.belgique.be/home.aspx SPF Scurit sociale
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/fr/news/actieplan_ fraudebestrijding_2008_2009_fr.pdf
80
The Belgian Building Research Institute http://www.bbri.be Trends.be, business magazine http://www.trends.be Vlaams Energieagentschap http://www.energiesparen.be/energieprestatie
9.2. Bibliographie
Banque nationale de Belgique, Bank Lending Survey dans la zone euro et en Belgique , 29 avril 2009. Banque nationale de Belgique, Revue conomique , juin 2009. Banque nationale de Belgique, Bulletin statistique Actualisation mensuelle , 01-2009. Banque nationale de Belgique, Bulletin statistique Trimestriel , 2008-IV. Banque nationale de Belgique, Enqute trimestrielle auprs des architectes , 4me trimestre 2008. Bureau fdral du Plan, Tableaux Entres-Sorties de la Belgique pour 2000 , dcembre 2004. Bureau fdral du Plan, Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy: Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities , dcembre 2008. Bureau fdral du Plan, Perspectives conomiques 2009-2014, mai 2009. Commission europenne, Industrie europenne : un aperu sectoriel , Direction gnrale Entreprises et Industrie, 2006. Confdration Construction, Infrastructures, notre avenir : Rapport annuel 20082009, juin 2009. Confdration Construction, Gouverner, cest construire - Mmorandum de la Confdration de la Construction aux partis politiques , 10 juin 2007. Conseil Central de lEconomie, La conjoncture dans le secteur de la construction en 2008 et les perspectives pour 2009 , 29 juin 2009. Conseil Central de lEconomie, Lvolution de la conjoncture dans le secteur de la construction en 2008 et perspectives court termes , 18 dcembre 2008. Conseil Central de lEconomie, Lvolution de la conjoncture dans le secteur de la construction en 2007 et perspectives court termes , 10 dcembre 2007. Conseil Central de lEconomie, Evolution conjoncturelle du secteur de la construction en 2006 , 4 dcembre 2006.
81
Conseil Central de lEconomie, Evolution conjoncturelle du secteur de la construction en 2005-2006 Aperu gnral, dveloppements rcents, perspectives court terme , 5 dcembre 2005. Conseil Central de lEconomie, Avis relatif lefficacit nergtique dans le secteur du logement en Belgique , 21/12/2005. Conseil Central de lEconomie, Evolution conjoncturelle du secteur de la construction en 2004-2005 Aperu gnral, dveloppements rcents, perspectives court terme , 13 dcembre 2004. Conseil Central de lEconomie, Evolution conjoncturelle du secteur de la construction en 2003-2004 Aperu gnral, dveloppements rcents, perspectives court terme , 26 janvier 2004. Conseil Central de lEconomie - Commission Consultative Spciale Construction, Lettre ouverte propos de la lutte contre le travail au noir , 17 fvrier 2003.
82
Eurostat - euroindicateurs, La production dans le secteur de la construction dans la zone euro , communiqus de presse mensuels. Eurostat, Plus dune dcennie de statistiques mensuelles sur la construction , Statistiques en bref, Industrie, Commerce et Services, 129/2007. Euler Hermes, Analyse sectorielle : immobilier et construction pas de sortie de crise pour les Etats-Unis, lEspagne et la France avant 2009-2010 , 2008. Fdration des Entreprises de Belgique (FEB), Comment conomiser lnergie dans votre organisation ? , 22/04/2009. ING, Le march immobilier en 2009 : correction en vue , Economic Research, fvrier 2009. OCDE, OECD Economic Outlook, Interim Report , 31 mars 2009. McKinsey & Company, Vers une efficacit nergtique de niveau mondial en Belgique , 2009. Rpublique franaise, Ministre de lEcologie, de lEnergie, du Dveloppement durable et de lAmnagement du territoire, La construction en Europe en 2007 , Commissariat gnral au dveloppement durable, dcembre 2008. United Nations Framework Convention on Climate Change, Belgiums Greenhouse Gas Inventory 1990-2006 , mars 2008.
9.3. Personne de Contact et Adresse

Direction gnrale du Potentiel Economique (E4) Christine BRUYNOGHE, Attach tl : 02 277 93 97 e-mail : christine.bruynoghe@economie.fgov.be Service public fdral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie Rue du Progrs 50, B-1210 Bruxelles http://economie.fgov.be Numro dentreprise : 0314.595.348
83
ANNEXES
Annexe 1 : Part de la VA dans le PIB au sein de lUE27 prix courants (2007)
PIB
UE27 Autriche Belgique Bulgarie Chypre Rpublique tchque Allemagne Danemark Estonie Espagne Finlande 12 352 452,6 270 836,8 334 917 28 898,6 15 667,1 127 142,9 2 422 900,0 226 544,4 15 270,3 1 050 595, 179 659 1 892 132 228 180,3 101 130,6 190 602,5 1 544 915,1 28 422,9 36 277,7 21 111 5 444,9 567 066 310 612,9 163 190,1 123 846,8 331 225,9 34 470,9 54 856,6 2 046 535,3
VA
709 690,5 17 349,4 15 728 1 937,1 1 267,4 7 175,7 87 150 11 748 1 211,3 115 519 10 028 110 254 14 142 4 019 16 732 84 120,4 2 604,3 1 915 1 681 167,4 28 339 19 870,8 9 066,5 11 077,5 14 295,2 2 407,4 3 907,7 115 977,4
Poids de la VA
100 % 2,4 % 2,2 % 0,3 % 0,2 % 1% 12,3 % 1,7 % 0,2 % 16,3 % 1,4 % 15,5 % 2% 0,6 % 2,4 % 11,9 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 4% 2,8 % 1,3 % 1,6 % 2% 0,3 % 0,6 % 16,3 %
VA/PIB
5,7 % 6,4 % 4,7 % 6,7 % 8,1 % 5,6 % 3,6 % 5,2 % 7,9 % 11 % 5,6 % 5,8 % 6,2 % 4% 8,8 % 5,4 % 9,2 % 5,3 % 8% 3,1 % 5% 6,4 % 5,6 % 8,9 % 4,3 % 7% 7,1 % 5,7 %
84
France Grce Hongrie Irlande Italie Lituanie Luxembourg (GrandDuch) Lettonie Malte Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Sude Slovnie Slovaquie Royaume-Uni
Source : Eurostat.
Annexe 2 : Taux de croissance de la VA brute entre 2000 et 2007

(en volume, anne de base 2000))
Valeur Ajoute Brute 2000

UE27 UE15 Autriche Belgique Bulgarie Chypre Rpublique tchque Allemagne Danemark Estonie Espagne Finlande France Grce Hongrie Irlande Italie Lituanie Luxembourg (Grand-Duch) Lettonie Malte Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Sude Slovnie Slovaquie Royaume-Uni 458 967,7 433 143,9 13 958,9 11 118 556,8 636,7 3 594,5 96 210 8 188,8 305,5 47 584 6 323 66 560 8 572,1 2 232,7 6 992 5 3224,2 660,1 1 126,4 467,9 nd 20926 12 780,1 8 102,5 1 953,9 9 397,5 1 249,9 1 385,7 74 860,5
2007
51 9512 48 3755 14 989,5 13 475,7 801,7 946,9 3 899,5 76 361,9 9 800,6 623,8 68 857 7 322 75 922 13 355,2 2 573,8 9 815,5 62 041,3 1 692,6 1 581,7 1 151,4 nd 2 1467 14 904,9 6 875,6 5 077,1 11 331,1 1 894,2 2 191,1 90 558,9
Taux de croissance (en %)

13,2 11,7 7,4 21,2 44 48,7 8,5 -20,6 19,7 104,2 44,7 15,8 14,1 55,8 15,3 40,4 16,6 156,4 40,4 146,1 Nd 2,6 16,6 -15,1 159,8 20,6 51,5 58,1 21
85
Source : Eurostat.
Annexe 3 : Evolution des prix au niveau national et au sein du secteur de la construction

(2007)
Sur base du PIB
Grce Luxembourg (G-D) Belgique Autriche Danemark Allemagne Hongrie Pologne Portugal Slovnie Lettonie Chypre Pays-Bas Slovaquie Italie Roumanie Lituanie Royaume-Uni UE27 Sude Finlande France Rp. tchque Espagne EA12 Irlande Estonie Bulgarie Malte 23,87 % 23,55 % 16,02 % 12,74 % 16,72 % 8,08 % 49,96 % 26,84 % 23,66 % 18,85 % 35,82 % 21,95 % 18,8 % 63,49 % 19,76 % 101,3 % 34,33 % 6,88 % 15,67 % 2,5 % 9,82 % 15,84 % 52,09 % 31,81 % 16,37 % 23,76 % 46,06 % 44,39 % 14,12 %
Sur base de la VA de la construction

5,89 % 21,07 % 16,71 % 15,74 % 19,87 % 14,13 % 56,15 % 33,32 % 31,87 % 27,09 % 46 % 33,85 % 32,01 % 78,34 % 35,59 % 118,19% 53,86 % 28,07 % 37,13 % 26,16 % 36,96 % 45,22 % 84,02 % 67,77 % 37,17 % 70,47 % 94,18 % n.d n.d
Ecart des niveaux de prix

-17,97 % -2,48 % 0,7 % 3,01 % 3,15 % 6,05 % 6,19 % 6,48 % 8,21 % 8,24 % 10,17 % 11,9 % 13,21 % 14,86 % 15,83 % 16,88 % 19,53 % 21,19 % 21,46 % 23,66 % 27,14 % 29,38 % 31,92 % 35,96 % 20,80 % 46,71 % 48,12 % n.d n.d
86
Source : Eurostat et calculs propres.
Annexe 4 : Investissements du secteur public en % du PIB

(2007)
Autriche Allemagne Belgique Royaume-Uni Slovaquie Italie Portugal UE (27 pays) Finlande Grce Chypre Sude Norvge France Pays-Bas 1,0 1,5 1,6 1,8 1,9 2,3 2,3 2,5 2,5 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,3 Luxembourg Hongrie Slovnie Espagne Malte Pologne Islande Irlande Rpublique tchque Bulgarie Lituanie Estonie Lettonie Roumanie 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4 4,7 4,8 5,2 5,4 5,7 5,7
Note : Lindicateur est dfini comme la formation brute de capital fixe (FBCF) exprime en pourcentage du PIB, pour le secteur public. Source : Eurostat.
87
Annexe 5 : Taux dentre et de sortie des entreprises du secteur de la construction

(2000-2006)
Nombre dassujettis la TVA actifs
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 81 515 81 286 81 448 82 007 83 934 86 409 89 866
Crations
5 853 5 481 5 474 5 503 7 030 7 600 8 797
Radiations
5 867 5 680 5 271 5 067 5 289 5 277 5 578
Taux de sortie
7,2% 7% 6,5% 6,2% 6,3% 6,1% 6,2%
Taux dentre
7,2% 6,7% 6,7% 6,7% 8,4% 8,8% 9,8%
Taux de rotation
7,2% 6,9% 6,6% 6,4% 7,3% 7,5% 8%
Note : Le taux dentre est le rapport entre le nombre dentreprises entrantes et le nombre total dentreprises. Le taux de sortie est le rapport entre le nombre dentreprises sortantes et le nombre initial dentreprises. Source : DGSIE.
Annexe 6 : Entreprises belges de la construction exportant ltranger

(2007)
NACE
45 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5
Activit
Construction Prparation des sites Construction douvrages de btiment ou de gnie civil Travaux dinstallation Travaux de finition Location avec oprateur de matriel de construction
Entreprises de moins de 20 travailleurs

8483 558 2 407 2 568 2 913 37 100% 6,6% 28,1% 30,9% 34,1% 0,4%
Entreprises de plus de 20 travailleurs

918 39 482 201 189 7 100% 4,2 % 52,5 % 21,9 % 20,6 % 0,8 % 9401 597 2 889 2 769 3 102 44
Total
100 % 6,4 % 30,7 % 29,5 % 33 % 0,5 %
Source : DGSIE.
88
Annexe 7 : Valeurs chiffres des composantes de la courbe synthtique pour les travaux de gnie civil et les travaux routiers (06/2007 07/2009)
8 3 -2 -7 -12 -17 -22 -27 -32
04/2008 02/2009 04/2009 06-2007 08-2007 10-2007 12-2007 02-2008 06-2008 08-2008 10-2008 12-2008 06/2009
. . . .
Evolution de l'activit Courbe synthtique Montant des travaux excuter
Apprciation du carnet d'ordres Nombre de soumissions et devis Nombre de contrats conclus
Source : BNB Enqutes mensuelles de conjoncture. Note : Les donnes comprises entre fvrier et mai 2009 sont des donnes brutes dsaisonnalises.
Annexe 8 : Valeurs chiffres des composantes de la courbe synthtique pour le gros uvre de btiments (06/2007 07/2009)
15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
06-2007 08-2007 10-2007 12-2007 02-2008 04/2008 06-2008 08-2008 10-2008 12-2008 02-2009 04-2009 06-2009
Evolution de l'activit Apprciation du carnet de commandes Prvisions de l'emploi
Evolution du carnet de commandes Prvision de la demande
89
Source : BNB - Enqutes mensuelles de conjoncture. Note : Les donnes comprises entre fvrier et mai 2009 sont des donnes brutes dsaisonnalises.
Annexe 9 : Evolution des travaux commencs et des permis de btir pour les appartements et maisons unifamiliales totaux glissants sur 12 mois (06/2007 04/2009)
33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 23.000 21.000 19.000 17.000 15.000
06-2007 08-2007 10-2007 12-2007 02-2008 04-2008 06-2008 08-2008 10-2008 12-2008 02-2009 04-2009
Commencement des travaux - appartements Permis de btir - Appartements
Commencement des travaux - Maisons unifamiliales Permis de btir - Maisons unifamiliales
Source : DGSIE.
Annexe 10 : Enqutes menes auprs des architectes, BNB, 2e trimestre 2009
90
Source : BNB.
Annexe 11 : Rsultats du Bank Lending Survey dans la zone euro et en Belgique
(juillet 2009)
91
Source : BNB.
Annexe 12 : Courbe de conjoncture de la construction Gros uvre (rsidentiel et non rsidentiel)

9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 UE27 Zone euro Belgique
92
2006- 2006- 2007- 2007- 2007- 2007- 2008- 2008- 2008- 2008- 2009- 2009Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Source : Commission europenne DGCFIN.
Annexe 13 : Courbe de conjoncture de la construction - Gnie civil

13
UE27 12
Zone euro
Belgique
11
10
7 2006-Q3 2006-Q4 2007-Q1 2007-Q2 2007-Q3 2007-Q4 2008-Q1 2008-Q2 2008-Q3 2008-Q4 2009-Q1 2009-Q2
Source : Commission europenne DGCFIN.
Annexe 14 : Directive europenne performance nergtique des btiments 79
Suite la publication le 4 janvier 2003 de la Directive europenne (Directive 2002/91/ EG du Parlement et du Conseil europen du 12 dcembre 2002 sur la performance nergtique des btiments) tous les Etats membres de lUnion europenne sont obligs dimplmenter une rglementation sur la performance nergtique (REG). En Belgique, cette responsabilit incombe aux Rgions. 1. La Rgion wallonne Le 19 avril 2007 (M.B. 29 mai 2007), le Gouvernement wallon a adopt le dcretcadre modifiant le Code wallon de lAmnagement du Territoire, de lUrbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance nergtique des btiments. Le 17 avril 2008 (M.B. 30 juillet 2008), le Gouvernement wallon a adopt larrt dterminant la mthode de calcul et les exigences, les agrments et les sanctions applicables en matire de performance nergtique et de climat intrieur des btiments. Les dispositions prvoient une entre en vigueur progressive des nouvelles exigences : - ds le 1er septembre 2008, le niveau K pour les nouvelles constructions devra tre infrieur ou gal 45 - partir du 1er septembre 2009, le niveau de performance nergtique globale mesure par un nouveau coefficient (Ew) devra tre infrieur ou gal 100, lors de la construction des btiments rsidentiels, des immeubles de bureaux et de services ou coles. Le Ew est gal au rapport entre la consommation en nergie primaire ncessaire pour le chauffage, le refroidissement, leau chaude sanitaire et la ventilation dun nouveau btiment par rapport cette mme consommation que le btiment aurait dans les conditions de bonne pratique actuelle disolation de lenveloppe et des systmes qui lquipent. Pour les btiments rsidentiels, la consommation caractristique annuelle dnergie primaire devra aussi tre infrieure 170 kWh/m/ an de plancher chauff, ce qui quivaut 17 l de mazout ou 17m de gaz par m par an. - signalons aussi qu partir du 1er septembre 2011, le niveau de performance nergtique globale devra tre infrieur ou gal 80. Pour les btiments rsidentiels, la consommation caractristique annuelle dnergie primaire devra aussi tre infrieure 130 kWh/m/an.
79 http://www.bbri.be/antenne_norm/energie/fr/reglement/performance/rpe-general.html
93
2. Rgion de Bruxelles-Capitale Le 7 juin 2007 (M.B. 11 juillet 2007) le Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale a adopt lordonnance relative la performance nergtique et au climat intrieur des btiments qui transpose dans lordre juridique de la Rgion de Bruxelles-Capitale la directive 2002/91/CE du Parlement europen et du Conseil du 16 dcembre 2002 relative la performance nergtique des btiments. Le 21 dcembre 2007 (M.B. 5 fvrier 2008) le Gouvernement de la Rgion de BruxellesCapitale a adopt larrt dterminant des exigences en matire de performance nergtique et de climat intrieur des btiments. Cet arrt est entr en vigueur le 2 juillet 2008. 3. Rgion flamande Le dcret sur la performance nergtique a t ratifi et promulgu le 7 mai 2004 (M.B. 30 juillet 2004). Ce dcret jette les bases de lexcution de la directive europenne au sein de la Rgion flamande et prvoit un cadre de contrle adapt de son application. Larrt tablissant les exigences en matire de performance nergtique des btiments a t approuv le 11 mars 2005 (M.B. du 17 juin 2005). Les exigences relatives la performance nergtique et au climat intrieur (exigences PEB) sappliquent la plupart des constructions dont la demande de permis durbanisme a t introduite depuis le 1er janvier 2006. Deux modifications ont t apportes par la suite : 2 dcembre 2005 Arrt du Gouvernement flamand modifiant larrt du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 tablissant les exigences en matires de performance nergtique et de climat intrieur des btiments, relatives au certificat de performance nergtique lors de la construction (M.B. 2 fvrier 2006). 16 juin 2006 - Arrt du Gouvernement flamand modifiant larrt du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 tablissant les exigences en matires de performance nergtique et de climat intrieur des btiments (M.B. 8 septembre 2006). Le nouveau dcret PEB a t approuv le 22 dcembre 2006 (M.B. du 27 mars 2007) en remplacement du dcret du 7 mai 2004. Le nouveau dcret, qui est entr en vigueur le 6 avril 2007, prcise les rgles qui rgissent les exigences PEB, la dclaration PEB et les mesures de maintien correspondantes. Par ailleurs, il dfinit le cadre lgal de lintroduction du certificat de performance nergtique. Les arrts dexcution existants du dcret du 7 mai 2004 restent en vigueur et sont, de ce fait, applicables au nouveau dcret. Les modifications consistent principalement en adaptations
94
administratives aux procdures et aux mesures de maintien figurant dans le dcret relatif la performance nergtique. Par exemple, si la proposition PEB et la dclaration de report disparaissent, on utilise la banque centrale des donnes relatives la performance nergtique, tandis que la dclaration de commencement et la dclaration PEB peuvent tre envoyes par voie lectronique. 22 dcembre 2006 Dcret tablissant des exigences et mesures de maintien en matire de performance nergtique et de climat intrieur de btiments et portant instauration dun certificat de performance nergtique et modifiant larticle 22 du dcret REG. Le 2 avril 2007 (M.B. le 11 mai 2007), le ministre flamand Kris Peeters a sign larrt ministriel dfinissant la forme et le contenu de la dclaration PEB ainsi que le certificat de performance nergtique dans la construction. Le 10 avril 2007 (M.B. du 16 avril 2007), le ministre flamand Kris Peeters a approuv larrt ministriel relatif ltablissement de lquivalence des technologies et concepts constructifs innovants dans le cadre de la rglementation de la performance nergtique. Le dcret relatif lintroduction du certificat de performance nergtique pour btiments publics a t approuv le 20 avril 2007 (M.B. 25 mai 2007). LArrt du Gouvernement flamand instaurant le certificat de performance nergtique a t approuv le 11 janvier 2008 (M.B. 8 fvrier 2008).
95
Rue du Progrs, 50 B-1210 Bruxelles N dentreprise : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Secteur Construction Moteur de Croissance Pour Economie Belge Tcm326-96602

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dcembre

Le secteur de la construction constitue-t-il toujours un moteur de croissance pour lconomie belge ?

Table des matires

Maisons de type semiferm

Maisons de type ouvert, ferm, chteaux

Buildings et immeubles appartements

Autres btiments (a)

161.290 54.608 23.103 33.011 22.772 10.296 6.869 10.631 196.615

4.324.853 724.741 352.774 637.425 629.931 459.676 608.159 912.147 4.996.085

2. Caractristiques structurelles du secteur

Autres services 8,7% Administration publique et ducation 12,4%

Activits financires, immobilires, de location et de services aux entreprises 26,2%

Commerce, transports et communications 20,5%

Source : ICN, donnes brutes, estimations prix courants.

5,0% 4,5% 4,0% 1980 1982 1984

5,13% 4,74% 4,62% 4,42% 4,29%

Source : ICN, calculs propres (donnes brutes).

Tableau 2 : Contribution des diffrentes branches dactivit la croissance du PIB

Contribution la croissance du PIB

Nouveaux pays entrants 8,1%

Autres pays UE 19,6%

Royaume-Uni 16,3% Espagne 16,3%

Graphique 4 : Part de la valeur ajoute de la construction dans le PIB au sein de lUE27

Source : Eurostat et calculs propres.

2.2. Activits principales

Poids des activits en 2000

Poids des activits en 2008

Source : DGSIE, selon les dclarations TVA.

2.3. Dmographie des entreprises

Taux de croissance 2000-2007

Source : DGSIE, sur base des dclarations TVA.

29.319 100 % 209.396 100 %

V.A. prix courant (millions deuros)

V.A./heure de travail (euros)

Poids du secteur en 2000

Poids du secteur en 2007

Croissance salariale 2000-2007

Source : ICN et calculs propres.

2.5. Taux dinvestissement

Graphique 7 : Evolution du taux dinvestissement, estimations prix courants (2000-2007)

Source : ICN et calculs propres.

2.6. Relations intersectorielles

Poids des inputs

Source : Bureau fdral du Plan.

Tableau 10 : Output du secteur de la construction (anne 2000)

Poids des outputs

Source : Bureau fdral du Plan.32

2.7. Demande nationale adresse au secteur

2.8. Participation des projets internationaux

Tableau 14 : Contribution des diffrentes activits de la construction au chiffre daffaires extrieur

3. Les cots de la construction

3.2. Evolution des cots

Source : BNB, Centrale des bilans.

70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cot total de la main-d'uvre

Source : Commission de la mercuriale des matriaux de construction, DGSIE.

Graphique 11 : Prix la production des matriaux de construction

Graphique 12 : Importance relative des importations des matriaux de construction

Autres matriaux 21% Fabrication de composants lectroniques 15%

Fabrication de lampes et d'appareils d'clairage 6%

Fabrication de fils et cbles isols 5%

Fabrication d'lments en mtal pour la construction 6%

Fabrication d'autres produits chimiques 27%

4. Caractristiques conjoncturelles du secteur