Vous êtes sur la page 1sur 83

Dtails de la version 7.

Table des matires


1. Introduction..........................................................................................................................................4 2. Productivit de l'utilisateur: un norme pas en avant......................................................................5 2.1. Barre d'tat, boutons et en-ttes vous montrent comment naviguer et procder............................6 2.2. Les vues reprsentent l'cran le document final imprim............................................................7 2.3. Vues Kanban sur mesure................................................................................................................8 2.4. Des animations vous guident vers l'tape suivante........................................................................9 2.5. Cherchez plus facilement avec plus d'options avances................................................................9 2.6. Nouvelle structure de menu : accder rapidement l'information...............................................11 2.7. Les indicateurs actions effectuer mettent en lumire les actions que l'utilisateur doit effectuer...............................................................................................................................................12 2.8. Configuration centralise pour tous les modules ........................................................................13 2.9. Fin des confusions entre les tapes et les tats .................................................................14 2.10. Le contenu de l'interface utilisateur reflte dsormais les droits d'accs des utilisateurs..........15 2.11. Meilleur systme de feedback....................................................................................................16 3. Amliorations et nouveaux modules.................................................................................................17 3.1. Rseaux sociaux...........................................................................................................................17 3.1.1. La fonction de conversation .................................................................................................18 3.1.2. Groupes et mailing list..........................................................................................................19 3.1.3. Votre bote de rception est un flux d'informations, vous permettant de prendre des mesures ........................................................................................................................................................21 3.1.4. Conversation autour des documents d'entreprise..................................................................21 3.1.5. Les utilisateurs peuvent suivre les conversations qui les intresse.......................................23 3.2. Se familiariser avec les points de vente........................................................................................23 3.3. Vos outils personnels de productivit : notes, taches et pads collaboratifs..................................31 3.4. Organisation d'vnements...........................................................................................................32 3.5. La gestion des contrats.................................................................................................................35 3.6. Gestion de projet .........................................................................................................................37 3.7. Saisir une feuille de temps en quelques secondes........................................................................38 3.8. Gestion du temps de prsence avec l'amlioration de la gestion des entres / sorties.................39 3.9. OpenERP Facilite la gestion de flotte de vehicule.......................................................................40 3.10. Analyser les dpenses.................................................................................................................43 3.11. Une meilleure gestion des contacts............................................................................................44 3.11.1. Adaptation d'OpenERP au B2C : les partenaires deviennent des contacts ............44 3.11.2. Les utilisateurs OpenERP sont aussi des contacts..............................................................46 3.11.3. Cration automatique de contact le lien avec Linkedin...................................................46 3.12. Meilleure internationalisation.....................................................................................................49 3.12.1. Adaptation du format d'adresse et des rapports..................................................................49 3.12.2. Adaptations des units montaires......................................................................................50 3.13. Grer les repas de la socit.......................................................................................................50 4. Nouvelles fonctionnalits...................................................................................................................51 4.1. Catgoriser en utilisant les 'tags'...................................................................................................51 4.2. Simplification de l'import de donnes..........................................................................................52
OpenERP 2/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

4.3. Connectez-vous avec Google et Facebook...................................................................................55 4.4. Utilisez des raccourcis clavier pour naviguer plus rapidement....................................................55 4.5. La visualisation des donnes revisite: les nouveaux graphiques................................................56 4.6. Intgrer Google Docs : pour utiliser des tableurs et des fichiers texte........................................57 4.7. Traductions automatiques: l'intgration de Gengo.......................................................................58 4.8. Amliorations de l'change de donnes: Portail et EDI...............................................................58 4.9. Meilleure description des modules...............................................................................................61 4.10. Alias de messagerie....................................................................................................................63 4.11. L'automatisation des processus grce la configuration des produits.......................................63 4.12. Une meilleure base de dmonstration........................................................................................64 5. Amlioration des flux commerciaux.................................................................................................64 5.1. Devis et bons de commande.........................................................................................................64 5.2. Amlioration du processus achat..................................................................................................68 5.3. Amlioration de la gestion des livraisons.....................................................................................69 5.4. Amlioration des rceptions.........................................................................................................70 5.6. Paiements......................................................................................................................................73 6. Votre OpenERP est transform en une suite d'applications..........................................................76 6.1. Sparation de la gestion des ventes et de la gestion des stocks....................................................76 6.2. Sparation du calendrier et de la CRM (customer relation management)...................................77 6.3. Sparation des projets et de la comptabilit.................................................................................77 6.4. Sparation des notes de frais et de la facturation.........................................................................77 6.5. Sparation des rceptions et des livraisons .................................................................................77 6.6. Sparation du carnet d'adresse et de la gestion des ventes/CRM.................................................78 6.7. Sparation des employs et du temps de travail ..........................................................................78 6.8. Dplacement des pices jointes vers la gestion de document......................................................78 7. Amlioration des services OpenERP................................................................................................78 7.1. Installer n'importe quel module en un clic...................................................................................78 7.2. Maintenance.................................................................................................................................79 7.3. Mises jour..................................................................................................................................79 7.4. Migration......................................................................................................................................80 8. Nouveauts, dplacement, ou suppression de modules...................................................................81 8.1. Modules qui ont t ajouts dans la distribution officielle ..........................................................81 8.2. Modules qui ont t enlevs de la version offcielle.....................................................................82 8.3. Modules renomms......................................................................................................................83

OpenERP

3/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

1. Introduction
Ce document est la traduction franaise du document officiel diffus par OpenERP : http://www.openerp.com/node/1272 Merci de nous aider maintenir cette traduction en nous envoyant vos commentaires : Pour nous contacter: Aunor Conseil contact@auneor-conseil.fr

La premire avance d'OpenERP version 7.0 est de supprimer la complexit inhrente tout ERP. Cela permet de rduire le temps et les cots de mise en uvre, avec des temps d'apprentissage plus courts pour les nouveaux utilisateurs. Ainsi, l'ERP est accessible toutes les entreprises. Le fait qu'un utilisateur qui n'a jamais utilis OpenERP puisse - sans aucune formation - remplir un simple flux tel que la cration d'un ordre de vente, la livraison, la facturation d'un client, jusqu' l'enregistrement d'un paiement en moins de 7 minutes, est certainement l'une des ralisations dont nous sommes le plus fier. Avec la version 7.0, OpenERP passe d'un ERP une suite d'applications commerciales intgres. Jusqu' prsent, le monde tait divis entre les ERP et les meilleures applications spcifiques. Avec la version 7.0, OpenERP combine les avantages cls des applications autonomes (facilit d'utilisation, rapide dployer, hautement personnalisable, ...) avec la couverture fonctionnelle et la qualit d'intgration de diffrents modules caractrisant un ERP. Cela permet aux entreprises de dployer rapidement un ou deux modules un cot trs faible et d'augmenter progressivement leurs couverture fonctionnelle. OpenERP 7.0 n'est pas seulement un logiciel de meilleure qualit, plus facile utiliser. Il apporte galement de nombreuses amliorations aux fonctionnalits existantes, et ajoute un certain nombre de nouvelles fonctionnalits, qui permettent d'tendre la porte des besoins couverts. L'intgration des rseaux sociaux, des alias e-mail pour chaque objet, de Google Docs et de LinkedIn, la gestion des contrats, la gestion d'vnements, la gestion de points de vente, le carnet d'adresses, ou la gestion d'une flotte de vhicule ne sont que quelques-unes des nombreuses amliorations apportes par OpenERP 7.0.

OpenERP

4/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2. Productivit de l'utilisateur: un norme pas en avant


Nous avons conu le logiciel pour les utilisateurs. Nous pensons qu'un logiciel de gestion d'entreprise ne doit pas seulement optimiser les processus de l'entreprise, mais galement le travail quotidien de tous les employs. Dvelopper la productivit de chaque employ est l'une des principales amliorations d'OpenERP 7.0. Nous avons effectu des centaines de sances d'essais utilisateurs afin de mesurer et de valider ces amliorations. Voici les ralisations importantes d'OpenERP 7.0 : 1.En moyenne, tous les processus (par exemple: achat rception, crer et renouveler les contrats, configurer des produits, etc) sont ralises avec 38% de rapidit en plus, compar la version 6.1. 2.Nous avons test un flux complet de vente avec des utilisateurs lambda, qui n'avaient jamais utiliss OpenERP. Ils ont commenc avec une base de donnes vide, sans donnes ni modules installs. Nous leur avons demand de crer un devis, de l'envoyez un client, de le convertir en un ordre de vente, de livrer le client, de le facturer, puis d'enregistrer le paiement. En moyenne, ces nouveaux utilisateurs ont mis 7 minutes pour effectuer le processus de vente complet. 3.Une personnalisation complte du systme, pour adapter OpenERP une entreprise spcifique prend en moyenne 21 minutes avec les nouveaux utilisateurs, qui n'ont jamais utiliss OpenERP. Seuls les utilisateurs expriments russissent effectuer la mme tche sur la version 6.1. Pendant les sances d'essais utilisateurs, nous avons galement utilis des indicateurs neutres pour reprsenter la complexit et la facilit d'utilisation d'un processus mtier : le nombre de clics ncessaires la ralisation de bout en bout d'un processus, le nombre de frappes requises et le nombre de pixels entre deux clics successifs. Pour continuer avec l'exemple du processus de vente, la version 7.0 rduit le nombre de clics et de frappes de touches d'au moins un quart, et rduit de plus de moiti la distance parcourue par le curseur. Des rsultats comparables ont t obtenus avec les autres processus mtier. Ces indicateurs montrent les amliorations trs significatives entre la version 6.1 et la 7.0. Comme le temps c'est de l'argent , OpenERP 7.0 permettra de rduire le temps et les cots de mise en uvre, de rduire la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et d'amliorer la productivit de chaque employ. Pour atteindre un tel niveau d'efficacit, nous avons d analyser et amliorer chaque dtail de chaque cran, ce qui entrane plus de 500 points d'amliorations concernant l'utilisation d'OpenERP 7.0. Seuls les principaux sont dcrits ci-dessous.

OpenERP

5/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2.1. Barre d'tat, boutons et en-ttes vous montrent comment naviguer et procder
La nouvelle barre d'tat a t revisit pour donner aux utilisateurs une vision claire de toutes les tapes qu'ils traversent. Les utilisateurs sont en mesure de voir l'tat d'avancement des devis, des bon de commande, etc... grace la barre d'tat sur le ct droit de la vue formulaire. L'tape en bleu indique l'tape en cours.

Fig. 2.1.1. productivit utilisateur les tapes visibles dans la barre d'tat

Les boutons qui dclenchent des actions ont t regroups sur le ct gauche de l'affichage de la page et peuvent varier de couleurs. La plupart des boutons sont placs proximit de la barre d'tat, dans un ordre qui suit le processus de ralisation. En ayant moins de boutons, plus centraliss sur la page, les utilisateurs pourront profiter d'une navigation plus intuitive et gagner du temps. Les boutons rouges et gris sont conus pour guider les utilisateurs dans les diffrents processus. Les boutons en rouge indiquent quelle est la prochaine tape logique, ce qui rend la navigation d'un cran un autre plus intuitive.

Fig. 2.1.2. productivit utilisateur - boutons action dans la barre d'tat

Enfin, l'en-tte permet de facilement revenir aux pages prcdentes. Il a une caractristique intressante, puisque vous pouvez choisir l'tape laquelle vous voulez retourner. Il est similaire la fonction d'un bouton "Retour", mais en mieux, puisque vous avez la possibilit de revenir la premire page, ou la deuxime, ou celle que vous voulez.

Fig. 2.1.3. productivit utilisateur - naviguer dans la page

OpenERP

6/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2.2. Les vues reprsentent l'cran le document final imprim


Dans OpenERP 7.0. la vue de chaque objet a t repense pour que l'objet sur lequel l'utilisateur travaille ressemble au document final. Donc, quand un utilisateur cre une facture, le document qui apparat sur son cran ressemble vraiment une facture papier.

Fig. 2.2.1. productivit utilisateur- la nouvelle vue du document ressemble beaucoup plus au document final

Cela simplifie l'utilisation car on comprend tout de suite quel est l'impact de l'action qu'on entreprend. Par exemple, quand on ajoute une ligne sur une commande client, on voit la ligne sur l'cran. Ainsi, une fois que l'utilisateur a imprim un ordre de vente, il est trs similaire au document sur lequel il vient de travailler.

OpenERP

7/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2.3. Vues Kanban sur mesure


Le mieux propos de la nouvelle vue Kanban est que vous pouvez l'utiliser et la personnaliser comme vous voulez. Vous n'avez pas besoin de la configurer en passant par des menus spcifiques : vous pouvez le faire directement depuis la vue Kanban. Vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes, les regrouper et les rorganiser par glisser-dposer. Vous pouvez aussi modifier et supprimer des colonnes existantes.

Fig. 2.3.1. productivit utilisateur- vue Kanban

L'aspect et la convivialit des vues kanban est beaucoup plus abouti dans la version 7.0 que dans la 6.1. Vous pouvez galement ajouter de nouveaux enregistrements la vole, en tapant directement votre texte, sans avoir cliquer sur le bouton crer, mais simplement en utilisant l'icne '+'. Aussi, avant vous n'aviez pas d'options comme 'Envoyer e-mail' ou 'Programmer une runion' cot du bouton 'enregistrer'. Maintenant vous les avez regroupes dans un menu droulant.

Fig. 2.3.2. productivit utilisateur - Dplacer les cartes avec la vue Kanban

OpenERP

8/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2.4. Des animations vous guident vers l'tape suivante


Nous avons ajout une dimension supplmentaire pour rduire la dsorientation potentielle des utilisateurs lors de l'utilisation d'OpenERP. Des animations se lancent quand vous voulez entreprendre une action, mais que l'tat actuel de la vue ne vous permet pas de le faire. A titre d'illustration, prenons le formulaire client: si vous cliquez sur le nom du client pour le modifier, alors que vous tes en mode 'affichage', le bouton 'Modifier' rebondit pour attirer l'attention de l'utilisateur, ce qui indique que pour apporter des modifications au formulaire, vous devez passer en mode 'Modifier'. Autre exemple, lorsque vous cliquez sur un espace vide de la vue Kanban, le signe plus va sauter de haut en bas pour indiquer l'utilisateur qu'il peut cliquer sur le signe plus pour crer un nouvel enregistrement.

2.5. Cherchez plus facilement avec plus d'options avances


Le nouveau champ de recherche est trs simple, prend moins de place et les rsultats de la recherche sont affichs de manire plus structure. Pour la version 7.0, nous avons intgr tous les filtres que vous aviez en 6.1 dans la fonction de recherche. Maintenant, vous n'avez qu'un seul champ de recherche intgr. Il a t repens pour vritablement chercher et servir de champ de recherche. Voici une comparaison entre la version 6.1 ( gauche) et la version 7.0 (sur la droite):

Fig. 2.5.1. Productivit utilisateur - Simplification de la fonction de recherche

Lorsque vous effectuez une recherche sur un mot cl, OpenERP recherche automatiquement dans diffrents domaines et vous montre les propositions en temps rel, comme lors d'une recherche Google: une fois que vous commencez taper le mot ou l'expression que vous recherchez, instantanment vous obtenez des suggestions.

OpenERP

9/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 2.5.2. productivit utilisateur La recherche avec saisie prdictive : saisir Oper ajoute atomatiquement le filtre sur les vnement commenant par Oper dans le champ de recherche et affiche les rsultats trouvs

Cette nouvelle recherche intelligente intgre une bote de dialogue de recherche avance pour effectuer des actions telles que des filtres personnaliss, l'ajout au tableau de bord, le regroupement des donnes, etc... Ainsi, vous pouvez crer vos propres filtres. A titre d'illustration, si vous vouvez voir quels sont vos ordres de vente (1) par facture (2) et par client (3), vous avez juste cliquer sur ces trois filtres, appuyer sur Entre et vous obtenez vos rsultats de recherche.

Fig. 2.5.3. productivit utilisateur- utilisez vos propres filtres personnaliss

OpenERP

10/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2.6. Nouvelle structure de menu : accder rapidement l'information


Dans OpenERP 7.0, nous avons restructur les menus: le reporting et les paramtres ont t regroups chacun dans un seul menu. En outre, la grande majorit des menus sont dsormais dplis, l'utilisateur n'a plus besoin de cliquer sur le nom du menu pour voir le reste des lments, tout est visible, par dfaut et tout le temps.

Fig. 2.6.1. productivit utilisateur- navigation plus rapide dans les menus

Le nombre de menus a t considrablement rduit, car la plupart des options de configuration sont regroupes dans nos nouveaux crans de configuration, tous les rapports sont centralises dans un menu reporting.

En suivant les instructions, vous serez en mesure de visualiser les donnes dans Mon tableau de bord". Vous avez la possibilit de minimiser les diffrents objets dans votre tableau de bord pour naviguer plus facilement si vous avez ajout de nombreux objets.

OpenERP

11/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 2.6.3. productivit utilisateur - un tableau de gestion de production plac dans le tableau de bord utilisateur

2.7. Les indicateurs actions effectuer mettent en lumire les actions que l'utilisateur doit effectuer
Certains clients utilisaient les tapes ouvertes et en attente afin de suivre les actions effectuer, ou en attente d'un retour client. Dans la version 7.0, OpenERP a cr l'indicateur d'action effectuer pour cela. C'est un chiffre qui apparat dans le menu principal, sur la mme ligne que l'entre de menu correspondante. Il indique le nombre d'objets ncessitant une intervention de l'utilisateur. Ce chiffre peut tre le nombre de demandes de cong en attente de validation par un gestionnaire, ou le nombre de nouveaux CV, qui doivent tre examines par un agent de recrutement.

Fig. 2.7.1. productivit utilisateur Actions effectuer : un indicateur numrique cot des sous-menu invite l'utilisateur cliquer pour voir les actions effectuer

Pour accder vos dernires opportunits ou prospects, il suffit de cliquer sur le numro. Vous pouvez facilement revenir votre liste entire, en cliquant sur les libells des menus.

OpenERP

12/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2.8. Configuration centralise pour tous les modules


Lors de l'installation des applications, OpenERP 7.0 permet une utilisation immdiate, sans aucune configuration pralable requise. Pour commencer utiliser le logiciel, vous devrez peut-tre l'adapter votre organisation. Par exemple, vous devrez entrer vos informations d'entreprise si vous souhaitez qu'elles apparaissent sur vos devis ou factures. En outre, une fois que vous avez install les applications que vous souhaitez, un menu centralis de paramtrage vous aide personnaliser le logiciel.

Fig. 2.8.1. Utilisation Configuration centralise : le menu spcifique de configuration des ventes est dans le menu gnral de configuration

Les socits ont diffrentes faons de facturer leurs clients. La configuration des ventes, dans le menu Paramtres globaux, permet l'utilisateur de choisir le paramtrage correspondant l'activit de l'entreprise. D'autres exemples : dfinir le nombre de niveaux d'approbation pour l'achat, ou paramtrage du suivi des numros de srie en logistique. Dans les anciennes versions, pour modifier vos paramtres, vous deviez passer de l'affichage simplifi tendu . Dans la vue tendue, les utilisateurs pouvaient accder toutes les fonctionnalits avances, mme celles qui n'taient pas pertinentes pour leur entreprise.

Fig. 2.8.2. Convivialit le menu de paramtrage

OpenERP

13/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2.9. Fin des confusions entre les tapes et les tats


OpenERP 6.1 faisait la diffrence entre les deux concepts: l'tape indiquait l'avance dans le processus d'un objet donn, tandis que l'tat montrait si l'objet tait nouveau, ouvert, en attente, ou ferm. Les deux concepts se chevauchaient et craient une certaine confusion pour certains utilisateurs. Avec la version 7.0, nous avons simplifi cette distinction pour ne garder que les tats. Par exemple, vous pouvez maintenant seulement choisir : Nouveau, qualification, proposition, ngociation, gagn ou perdu. Cela vous aidera mieux comprendre et visualiser le statut de vos opport et de dcider ce qu'il faut faire en premier, car il n'y a pas de boutons d'onglets supplmentaires inutiles.

Fig. 2.9.1. productivit utilisateur - Etapes et tats : la barre d'tat montre les tapes

L 'tat n'est conserv que pour la compatibilit avec les versions antrieures d'OpenERP, mais il n'est pas plus utilis dans la version 7.0. En dessous, titre d'exemple, vous pouvez voir les modifications dans la barre d'tat avec la cration d'une colonne supplmentaire.

Fig. 2.9.2. Productivit utilisateur - tape et tat: les tapes pour insrer une colonne dans les opportunits avec la vue Kanban

Fig. 2.9.3. Productivit utilisateur - tape et tat: ajouter une colonne ajoutera une tape dans votre gestion de propspects (CRM)

OpenERP

14/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 2.9.4. Productivit utilisateur - tape et tat: cration d'une nouvelle colonne

Fig. 2.9.5. Productivit utilisateur - tape et tat: la nouvelle tape apparat dans la barre d'tat aprs avoir insrer la nouvelle colonne avec la vue Kanban

Les tapes sont maintenant places dans le coin suprieur droit de chaque opportunit. Idem pour les tches et les autres lments: une fois que vous ouvrez un formulaire, vous serez en mesure de voir les tapes sur le coin suprieur droit du formulaire. Au lieu d'avoir des boutons pour passer d'une tape l'autre, avec la barre d'tat OpenERP il suffit de cliquer directement sur une tape spcifique.

2.10. Le contenu de l'interface utilisateur reflte dsormais les droits d'accs des utilisateurs
Dans la version 7.0, l'interface utilisateur est personnalise en fonction des droits. Par exemple, si un utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier les commandes clients, le bouton modifier n'apparat pas dans la vue d'un bon de commande. Avant, mme si un utilisateur n'avait pas le droit de modifier un bon de commande, il avait encore le bouton 'Modifier' visible. C'tait une source de frustration et pouvait faire penser l'utilisateur qu'il tait confront un bug. Nous nous sommes dbarrasss de ce problme, en liminant les boutons correspondants aux autorisations restreintes, ou points de vue, au lieu de dclencher des messages d'erreur.

OpenERP

15/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2.11. Meilleur systme de feedback


Le systme de feedback a t rendu plus explicite, par exemple, lorsque vous chargez une application, le processus d'installation indique qu'il est occup avec une explication.

Fig. 2.11.1. Productivit utilisateur- systme de feedback plus explicite

Autre exemple : lorsque l'utilisateur veut enregistrer un formulaire, le systme dtecte si les champs obligatoires sont saisis. Si ce n'est pas le cas, une fentre contextuelle va indiquer ce qui est absent.

Fig. 2.11.2. Productivit utilisateur- systme de feedback : les alertes

OpenERP

16/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3. Amliorations et nouveaux modules


3.1. Rseaux sociaux
Des recherches rcentes montrent (source: McKinsey Global Institute; IDC; http://tinyurl.com/cx8ja88 ) que nous passons 61% de notre temps professionnel, lire et rpondre des email, rechercher des informations, ou communiquer et collaborer en interne. Les outils qui se focalisent sur ces activits et les intgre dans les processus enrichissent et amliorent la productivit des utilisateurs. C'est exactement pour cela que nous avons intgr ensemble les applications d'entreprise et les rseaux sociaux. L'application Rseaux sociaux est base sur le moteur OpenChatter et prsente les caractristiques principales suivantes: 1. faciliter les conversations avec des utilisateurs internes ou externes (clients, fournisseurs, ...), regroupant ainsi la puissance de la messagerie instantane avec les emails standard; 2. organiser des groupes de discussions, comme alternative aux listes de diffusion traditionnelles; 3. tendre la porte de ces conversations pour intgrer les discussions autour et sur les documents commerciaux; 4. intgrer un systme d'abonnement tout vnement d'entreprise, ou notifications de gnration de document; 5. afficher tous les messages et les notifications de manire lie la page de l'utilisateur.

OpenERP

17/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3.1.1. La fonction de conversation


OpenChatter fournit un outil de communication simple pour discuter entre collgues ou avec des contacts externes, que ce soit avec une personne ou avec un groupe. Deux mcanismes sont prvus afin de discuter et d'changer des documents : un chat en temps rel et une messagerie asynchrone qui offre une alternative aux e-mails.

Fig. 3.1.1.1. Amlioration et nouveaux modules - le suivi de conversation. Chat en temps rel, une alternative aux discussions internes

Fig. 3.1.1.2. Amlioration et nouveaux modules- Rseaux sociaux : suivi de conversation. Flux et boite mail, une alternative aux mails traditionnels

Vous pouvez envoyer des messages des utilisateurs internes ou externes, comme vos clients et fournisseurs. La passerelle de messagerie convertit automatiquement les emails pour les afficher sur votre mur. Aujourd'hui, les gens sont soumis ce que d'autres dcident de mettre leur disposition. OpenERP 7.0 offre une alternative au problme de la surcharge des botes de rception en travaillant la fois en diffusion et en rception d'information. OpenERP se distingue par: 1. Messages pour information : vous pouvez les retirer lorsque vous n'avez pas besoin de l'information, ils ne ncessitent pas d'tre lu chaque jour. Vous recevez uniquement ce que vous avez dcid de suivre. C'est 90% de vos e-mails chaque jour. Vous pouvez les lire partir du menu Bote de rception.
OpenERP 18/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

2. Messages pour l'action : ils requirent votre attention immdiate, vous devez les traiter. Vous pouvez les lire partir du menu pour : moi. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer uniquement sur les messages d'action qui reprsentent environ 10% des e-mails que nous recevons quotidiennement. Ils peuvent consulter les messages d'information seulement quand ils sont la recherche d'une information spcifique ou si ils ont le temps de les traiter.

Fig. 3.1.1.3.Amlioration et nouveaux modules - Rseaux sociaux : envoyer et recevoir un mail

3.1.2. Groupes et mailing list


Les discussions peuvent tre organiss en groupes. Vous pouvez crer des groupes de discussions pour n'importe quel but, par exemple Membres du conseil, Vente: meilleures pratiques, R & D, ou Ides Marketing . Les utilisateurs peuvent crire des messages un groupe, joindre des documents leurs messages, rpondre aux discussions antrieures, voter pour les messages des autres et rechercher lhistorique de toutes les conversations. Les utilisateurs peuvent joindre, ou tre invits participer des groupes. S'ils le font, ils recevront toutes les discussions concernant ces groupes dans leur bote de rception. En fonction du groupe, vous pouvez galement lire les archives du groupe, mme si vous avez dcid de ne pas suivre ce groupe.

OpenERP

19/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.1.2.1. Amlioration et nouveaux modules - Rseaux sociaux : menu pour rejoindre un groupe

Vous pouvez configurer la confidentialit de chaque groupe : 1. Public: tout le monde peut voir les messages lis ce groupe, y compris vos clients et/ou fournisseurs par le biais de leur portail. Exemple de groupes publics: Nouvelles de l'entreprise, Emploi, Prochains vnements, etc; 2. A usage priv: seuls les participants au groupe peuvent voir les messages. Afin de les suivre et d'y particper, vous devez tre invit par un membre du groupe. Exemple de groupes privs: Membres du Conseil, ressources humaines, Projet Client Priv Y; 3. Groupes slectionns uniquement: permet de slectionner des groupes d'utilisateurs (comme les groupes utiliss dans les droits d'accs) qui peuvent accder des messages connexes. Exemple: Tous les employs, ventes, clients, assurance voiture , pour les salaris ayant un vhicule de fonction. Vous pouvez galement crer des groupes sur lesquels les utilisateurs sont automatiquement abonns en fonction de leurs droits d'accs. Par exemple, lorsque vous installez OpenERP, un groupe appel Toute l'entreprise est cr automatiquement avec tous vos employs. Cela permet d'envoyer facilement un message tous les employs.

Fig. 3.1.2.2. Amlioration et nouveaux modules - Rseaux sociaux : un utilisateur est ajout aux groupe achat de consommables via accueil/mes groupes/rejoindre un groupe

OpenERP

20/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3.1.3. Votre bote de rception est un flux d'informations, vous permettant de prendre des mesures
Nous voulions que la version 7.0 soit un systme de messagerie pour tre une vritable alternative aux e-mails traditionnels. Nous avons voulu permettre aux utilisateurs de reprendre le contrle de leur bote de rception en un seul clic par un traitement simplifi de chaque message entrant. La bote de rception OpenERP est la fois une bote de courrier lectronique traditionnelle et une liste de tches, o vous traitez chaque article pour vider la liste. Lorsque vous traitez vos messages, vous pouvez prendre cinq mesures immdiates en un seul clic sur un message ou sur tout un fil de discussion: 1. Rponse en ligne : permet de rpondre un message de faon rapide et facile. Vous n'avez plus besoin d'crire un sujet, de reprendre le contexte, ou de rechercher les destinataires ; 2. Marquer un message comme a faire . Il est supprim de votre bote de rception et mis dans une liste de tches pour un traitement ultrieur ; 3. Vous pouvez archiver , ou marquer comme lu le message pour le supprimer de la bote de rception; 4. Vous pouvez marquer votre accord sur un message en un seul clic, avec le bouton j'aime; 5. Zoomer sur le document relatif aux mesures prendre . (comme confirmer un devis ou approuver une demande de cong). De cette faon, vous pouvez traiter les messages de votre bote de rception et prendre des mesures trs rapidement.

3.1.4. Conversation autour des documents d'entreprise


Certaines actions sont dsormais spcifiques au statut du document dans OpenERP. Par exemple, vous pouvez envoyer une demande de devis un fournisseur potentiel. Cette action fait appel un assistant de courriel gnrique capable d'utiliser des modles d'e-mails. Cela perme l'envoi d'un devis un client, d'un simple clic. Par ailleurs, au sein d'une vue, OpenERP 7.0 donne l'utilisateur la possibilit d'initier ou de participer une conversation. En tant que tel, les messages que vous avez envoys ou reus d'un client sont visibles dans votre bote de rception, ainsi que sur lhistorique du document commercial. Par exemple, l'intgration avec l'application OpenChatter permet aux participants d'un projet d'tre informs et de communiquer autour du projet sur ses diffrents aspects. En cliquant sur le bouton Inviter , vous pouvez inclure les utilisateurs dans le processus de suivi de projet. Grce l'utilisation du suivi , l'utilisateur peut choisir d'tre inform sur les diffrents aspects du projet.

OpenERP

21/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.1.4.1. Amlioration et nouveaux modules - Rseaux sociaux : conversatios atour d'un projet. Slectionnez les diffrents aspects du projet pour rester informs de son avance.

Lorsque l'utilisateur consulte la page d'un objet, par exemple un projet, toute l'historique des conversations autour de cet objet est affiche. En tant que tel, les commentaires, les messages et les changements autour du projet peuvent tre consults. A titre d'exemple, un utilisateur peut contrler ce qui se passe avec pour un projet slectionn, afin de superviser les activits directement lies et d'intervenir de manire prventive en tant que chef de service, ou en tant que responsable qualit.

Fig. 3.1.4.2. Amlioration et nouveaux modules - Rseaux sociaux :conversations sur les projets. Les messages utilisateur concernant (par exemple) le projet sont affichs dans la vue de la page en dessous de l'opportunit (partie infrieure de l'cran)

Depuis sa page daccueil l'utilisateur peut aller directement l'objet traiter (par exemple, une opportunit, un projet, ). Les messages sont intgrs la ncessit d'action. Mcanisme qui permet aux utilisateurs de voir quand ils en ont besoin un message spcifique afin de prendre les mesures adquates (par exemple, un client venant de confirmer un devis par e-mail).

OpenERP

22/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3.1.5. Les utilisateurs peuvent suivre les conversations qui les intresse
Depuis les vnements, les utilisateurs peuvent gnrer un flux dinformations. Cela cre une dynamique tout fait nouvelle pour la productivit utilisateur et les performances de l'entreprise. L'utilisateur peut garder un il sur une opration critique, ou un directeur peut inviter un utilisateur suivre un lment du processus, et d'en valuer la priorit. Grce l'abonnement un groupe, l'utilisateur est tenu au courant de tous les vnements lis un dpartement donn, une organisation, ou un ensemble d'vnements.

Fig. 3.1.5.1. Amlioration et nouveaux modules - Rseaux sociaux : la vue d'un ordre de production. Le formulaire gauche et (dans le rectangle rouge) les vnements associs cres et confirms .

3.2. Se familiariser avec les points de vente


L'cran tactile POS (points de vente) est rajeuni et rpond tous les objectifs prcdemment noncs: 1. Augmentation de la productivit de l'utilisateur, car base sur le Web et facile utiliser; 2. Fiable, en tenant compte du mode connect / dconnect ; 3. Permet l'intgration avec un grand nombre de points de vente lis diffrents appareils. Lors de l'installation du module POS, vous pouvez immdiatement vous familiariser avec lui.

OpenERP

23/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.2.1. Amlioration et nouveaux modules POS: le menu principal de navigation et l'cran principal des points de vente

Les indicateurs globaux dans la barre d'tat vous assurent que vous savez toujours o vous en tes dans votre processus de vente. Il suffit d'entrer le montant initial du tiroir-caisse et de commencer vendre.

OpenERP

24/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.2.2. Amlioration et nouveaux modules POS: Entrez le motant initial du tiroir caisse

Les installations amliores de l'cran tactile, ainsi que le mode portable (raccourcis clavier) et notre nouveau design sont l'origine de la productivit significativement plus lev de la caisse.

OpenERP

25/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.2.3. Amlioration et nouveaux modules POS : les produits sont slectionnable avec un cran tactile

En utilisant des catgories de produits hirarchiques, la recherche instantane, ou un scanner de code barre, vous naviguez rapidement d'un produit l'autre.

Fig. 3.2.4. Amlioration et nouvelles fonctionnalits POS : la fonction simplifie de recherche

Grce un simple clic, vous pouvez dmarrer une session parallle tout en gardant votre session prcdente disponible. Les sances simultanes sont indiqus par des boutons supplmentaires dans la barre d'tat.

Fig. 3.2.5. Amlioration et nouveaux modules POS : sessions multiples

OpenERP

26/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

En quelques tapes, vous pouvez ajouter diffrentes mthodes de paiement en passant par le menu de configuration, puis reprendre votre session de vente

Fig. 3.2.6. Amlioration et nouveaux modules POS : crer ou activer une mthode de paiement

Fig. 3.2.7. Amlioration et nouveaux modules POS : un exemple de paiement par CB

Lors de la fermeture de votre session, en un coup d'il vous pouvez effectuer votre paiement en espces. OpenERP prsente la fois l'ouverture et la fermeture de caisse, y compris le rsum de la mthode de paiement, la re-impression du reu, ainsi l'examen des prparation de commandes. La session peut tre gre partir de l'cran d'aperu.

OpenERP

27/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Nous avons ajout la possibilit d'excuter des interfaces d'encaissement libre, o les articles sont scanns par le client lui-mme.

Fig. 3.2.8. Amlioration et nouveaux modules POS : interface d'encaissement libre

Fig. 3.2.9. Amlioration et nouveaux modules POS : interface de paiement libre (les produits)

OpenERP

28/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.2.10. Amlioration et nouveaux modules POS : interface de paiement libre (le paiement)

L'installation et la configuration de l'environnement POS sont rendues transparentes, permettant nos partenaires OpenERP de fournir des configurations avec diffrents dispositifs, tels que scanner, tiroir caisse, balance, imprimante ticket et terminaux de paiement. Pour vous aider dvelopper des modules personnaliss pour du matriel spcifique, une API standard a t dveloppe. Ainsi vous avez juste besoin de mettre en uvre le driver sur l'API existante. Afin de vous aider dboguer les interfaces avec le matriel externe, nous avons galement dvelopp un menu debug qui mule les interactions avec le matriel.

OpenERP

29/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.2.11. Amlioration et nouveaux modules POS: mulation travers le mode debug.

Lors du premier lancement du client POS, tous les produits et images de produits connexes seront charges localement, ce qui ncessite un peu de temps avant d'tre utilisable. L'norme avantage de stocker localement une copie des donnes est de permettre de continuer travailler sans connexion au serveur. Ds la disponibilit de connexion avec le serveur, la base de donnes est synchronise avec les transactions effectues en mode dconnect. Ce mode non connect a t amlior. Il n'y a plus de limite au nombre de produits, il prvoit une recherche ultra-rapide pour tous les produits et gre la plupart des types de taxes (inclus ou non dans le montant de base, pourcentage ou prix fixe).

OpenERP

30/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3.3. Vos outils personnels de productivit : notes, taches et pads collaboratifs


Le rle d'OpenERP est non seulement de rationaliser les processus d'affaires, mais aussi de permettre tout employ d'tre plus efficace dans ses activits quotidiennes. La nouvelle application notes vous permet d'crire vos propres rappels, d'organiser vos ides, vos listes de tches, vos rencontres minutes, etc Chaque utilisateur peut personnaliser ses propres colonnes, couleurs, tiquettes et filtres. Ainsi, les utilisateurs peuvent concevoir des notes qui refltent la manire de grer ses propres informations. A titre d'exemple, les captures d'cran suivantes montrent un utilisateur qui utilise les Getting Things Done.

Fig. 3.3.1. Amlioration et nouveaux modules productivit personnelle: les notes et la gestion du temps

Les notes sont prives. Seul l'utilisateur qui a cr une note peut avoir accs cette note. Nanmoins, vous pouvez inviter d'autres personnes travailler sur vos propres notes. Cela est trs efficace pour partager un compte rendu de runion par exemple. Si vous installez l'application pad, OpenERP permet une rdaction collaborative de faon ce que plusieurs utilisateurs puissent crire sur le mme document en mme temps. Une fois qu'une note est partage entre d'autres utilisateurs, l'avatar des utilisateurs est affich dans la vue Kanban.

OpenERP

31/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Les notes peuvent tre affiches d'une manire propre et conviviale afin de ressembler des notes autocollantes traditionnelles . Voici une capture d'cran avec le lstyle lgant activ

Fig. 3.3.2. Amlioration et nouveaux modules productivit personnelle : pliiez ou dpliez les colonnes, dplacez des notes. Ajoutez une nouvelle note, dplacez une note vers un nouvel emplacement ou dans une autre colonne.

3.4. Organisation d'vnements


Prparez et grez des vnements internes et externes devient facile avec cette nouvelle application qui couvre le cycle de vie d'un vnement typique: 1. Dfinition / description de l'vnement; 2. Planification; 3. Envoyer les invitations et les confirmations d'abonnement; 4. Enregistrement des prsences aux vnement; 5. Vrification automatique des inscriptions ncessaires - nombre min / max. Ds l'installation de l'application 'organisation d'vnements', vous pouvez commencer crer votre premier vnement.

OpenERP

32/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.4.1. Amlioration et nouveaux modules organisation d'vnements: cration d'un premier vnement aprs l'installation du module.

Si cet vnement doit se reproduire, vous crez l'vnement et l'enregistrez pour une utilisation ultrieure. Vous pouvez spcifier des critres standards: 1. le nombre minimum d'inscriptions pour qu'un vnement puisse avoir lieu ; 2. le nombre maximum acceptable 3. l'adresse email que vous souhaitez mettre pour ce type d'vnements; 4. le type de message que vous souhaitez que le systme gnre pour la confirmation de l'vnement et la confirmation d'inscription.

Fig. 3.4.2. Amlioration et nouveaux modules organisation d'vnements : crer et sauvegarder un vnement type

L'application de rseau social, qui a t install automatiquement lors de l'installation du module d'organisation d'vnements, permet une communication tendue autour de cet vnement. Les inscriptions et participations apparatront sous cet vnement, ainsi que tous les messages gnrs
OpenERP 33/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

ce sujet.

Fig. 3.4.3. Amlioration et nouveaux modules organisation d'vnements : communication autour de l'objet 'vnement'

Lorsque l'utilisateur accde l'affichage de l'vnement, les inscriptions peuvent tre confirmes ou annules (en vue formulaire). Les confirmations d'inscription peuvent galement se faire par des contacts via le portail (par exemple, un vnement mobilisateur clients), si mis disposition par la personne autorise. partir du menu 'Enregistrement', des mails peuvent tre envoys aux personnes inscrites et leur frquentation enregistrs. Dans la section des rapports, les statistiques d'vnements peuvent tre consults.

Fig. 3.4.4. Amlioration et nouveaux modules organisation d'vnements : la carte en vue Kanban d'un vnement quand l'utilisateur clique sur le bouton d'inscription.

Avec un module supplmentaire, Event Moodle App, vous tes en mesure de faire interagir votre instance OpenERP avec une plate-forme Moodle. Cette application vous permet de crer des lves et des cours automatiquement, augmentant ainsi votre productivit et la cohrence des donnes. Seules quelques tapes de configuration sont ncessaires: 1. Activer le service web dans Moodle; 1. activer le protocole XML RPC; 2. crer un jeton; 3. activer le service web; 2. Entrez le jeton ou le nom d'utilisateur et mot de passe dans les formulaires de configuration / vnements de OpenERP; 3. Modifier votre e-mail de confirmation de l'vnement pour l'vnement de formation donne afin d'inclure l'URL de votre environnement Moodle, le login de l'tudiant inscrit et le mot de passe.

OpenERP

34/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3.5. La gestion des contrats


L'application de gestion des contrats vous donne la possibilit de : 1. Grer de la validit du contrat: dure, nombre maximal d'heures / termes et conditions ; 2. Grer l'talement de la facturation dans le temps: contrats prix fixe, bas sur les temps ou sur les produits vendus, re-facturation des dpenses, facture par phases, conditions de renouvellement; 3. Couvrir le prix du march: Prix par heure en fonction de l'utilisateur, prix fixe, conditions selon les quantits, etc; 4. Prvoir les factures, les budgets dfinis, analyser les cots et les revenus; 5. Crer un lien vers des comptes analytiques (cots et revenus) et des projets (gestion des tches connexes, feuilles de temps, ou gestion des problmes); 6. Suivre le contrat: une fois par semaine, des alertes pour les renouvellements de contrats sont automatiquement envoys un vendeur avec l'indication de ce qu'il faut faire pour chaque contrat.

Fig. 3.5.1. Amlioration et nouveaux modules - la gestion de contrat, vue formulaire.

OpenERP

35/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Lors de la slection des cases cocher feuilles de temps et tches, le contrat gnrera automatiquement une entre de projet pour laquelle vous serez en mesure de grer les tches. Le bouton Cot et chiffre d'affaires permet l'utilisateur d'entrer des lignes comptables (recettes et dpenses) lis ce contrat en utilisant les fonctionnalits de comptabilit analytique.

Fig. 3.5.2. Amlioration et nouveaux modules - la gestion de contrat: facturation des lments lis au contrat

Lorsqu'un contrat arrive terme, un mail vous sera envoy automatiquement pour vous informer de son prochain renouvellement et l'indicateur 'd'action effectuer', cot de l'lment de menu 'contrats' apparatra, ou sera incrment. Afin de faciliter le suivi de chaque contrat, les vendeurs disposent d'un cran de contrle. Ils contrlent le travail ralis, le processus de facturation, les renouvellements, etc ... Des modles de contrats peuvent tre dfinis pour rutiliser facilement une configuration standard (par exemple une carte prpaye d'un contrat de support l'anne, un projet factur sur la base du temps et des matriaux, un contrat de revendeur, ...).

OpenERP

36/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3.6. Gestion de projet


Le module projet a t totalement revu. Auparavant, lorsque vous slectionniez une tche, on vous proposait tous les projets vous deviez alors filtrer les rsultats. Dans OpenERP 7.0, vous cliquez sur le projet et vous pouvez crer et configurer entirement votre nouveau projet.

Fig. 3.6.1. Amlioration et nouveaux modules - la gestion de projet: la nouvelle vue de cration d'un projet

Cette vue centralise tous les aspects principaux de configuration d'un projet. En fonction de votre projet, vous pouvez partir de cette mme vue: 1. dfinir les diffrentes tapes; 2. crer les tches; 3. enregistrer les lignes de saisie de feuilles de temps (bas sur le contrat / le compte analytique); 4. saisir des questions; 5. attacher des documents au projet; 6. dfinir les membres de l'quipe; En cliquant sur la vue Kanban du projet, vous accdez toutes les tches lies ce projet, et pas aux tches se rapportant d'autres projets, ce qui simplifie la lisibilit. L'intgration des tches et des feuilles de temps a aussi t amliore. Lorsque vous crez une entre dans la feuille de temps, la ligne apparat dans les feuilles de temps des salaris associs au projet, ainsi que dans les taches facturer.

OpenERP

37/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3.7. Saisir une feuille de temps en quelques secondes


Le module Timesheets a t largement revu avec des gains de temps significatifs pour l'utilisateur. Au sein d'une seule vue, l'utilisateur peut maintenant entrer par projet les taches effectues et le temps pass.

Fig. 3.7.1. Amlioration et nouveaux modules - la gestion de projet:: saisie des donnes avec le temps pass par mois et par tache

En tant que tel, un employ peut entrer le temps pass sur les projets respectifs pendant toute une semaine ou un mois. La fentre de temps est base sur la priode de feuille de temps spcifie par l'utilisateur. Les totaux sont prsents sur une base quotidienne (colonnes) et sur une base par projet (lignes), offrant une vrification facile. Sur un onglet quotidien, vous permet de consulter, ou de modifier vos donnes dtailles. Les donnes figurant dans l'onglet hebdomadaire sont automatiquement mises jour en fonction de la saisie de l'onglet quotidien.

OpenERP

38/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.7.2. Amlioration et nouveaux modules - la gestion de projet: l'onglet quotidien montre plus de dtails, permet de crer des notes, ou des modifications apporter

3.8. Gestion du temps de prsence avec l'amlioration de la gestion des entres / sorties
Pour simplifier le processus d'enregistrement de votre participation dans OpenERP, nous avons dvelopp une interface de contrle utilisateur permettant de se connecter et de se dconnecter. Le widget est plac juste ct des paramtres de l'utilisateur, dans le panneau en haut droite du menu de la fentre du navigateur. Maintenant, un simple clic sur cette icne suffit enregistrer votre prsence dans le systme. Cette caractristique base de widgets est disponible lors de l'installation du module feuilles de temps. (Timesheet)

Fig. 3.8.1. Amlioration et nouvelles fonctionnalits - la gestion de projet:- un simple clic permet de se connecter ou de se dconnecter

OpenERP

39/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Maintenant, les entres de frquentation et les donnes des feuilles de temps peuvent tre vrifies pour voir si tout est pris en compte par l'utilisateur. Dans la vue de feuille de temps, vous pouvez comparer les entres et sorties avec la feuille de temps et, si ncessaire, des corrections peuvent tre faites, ou le salari concern peut tre invit mettre jour ses entres de feuille de temps.

Fig. 3.8.2. Amlioration et nouveaux modules - la gestion de projet : les entres et sorties compares aux temps de travail effectu en gestion de projet

3.9. OpenERP Facilite la gestion de flotte de vehicule


Un nouveau moule a t ajout OpenERP. Il vous permet de grer les donnes relatives aux vhicules de votre entreprise. Vous pouvez garder une trace des contrats de vhicules, des pleins de carburant et entretiens effectus. Avec ce module, vous pouvez facilement tenir un registre de vos vhicules, affecter un employ au vhicule, mettre jour les compteurs kilomtriques et ainsi de suite

Fig. 3.9.1.

Amlioration et nouveaux modules gestion d'une flotte de vhicules: la vue Kanban

Cette application a pour but d'identifier et de retracer les dpenses effectues pour chacun des vhicules de la flotte. Les cots rcurrents de vos contrats (pour les contrats de crdit-bail, par exemple) sont automatiquement crs au dbut de chaque priode (jour / semaine / mois / anne) en fonction de la frquence spcifie dans les contrats. Ces cots peuvent tre affiches dans une vue graphique ou en mode liste selon vos prfrences. Un coup d'il sur le tableau de bord vous donne une vue d'ensemble des cots de votre flotte.

OpenERP

40/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.9.2.

Amlioration et nouveaux modules gestion d'une flotte de vhicules: tableau de bord affichant les cots mensuels de la flotte de vhicules

OpenERP

41/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.9.3. Amlioration et nouveaux modules gestion d'une flotte de vhicules: un autre tableaux de bord montrant les cots d'entretien et de carburant.

Vous pouvez galement faire des comparaisons entre les diffrents types de cots et de vhicules, l'aide de l'outil de reporting.

OpenERP

42/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.9.4. Amlioration et nouveaux modules gestion d'une flotte de vhicules: reporting d'analyse des cots

Une autre caractristique intressante est que vous n'aurez plus vous souvenir de toutes les dates de renouvellement de contrat pour vos vhicules. Lorsque le contrat atteint sa date d'expiration, vous recevrez un mail d'avertissement et plusieurs outils visuels sont mis en place pour vous assurer que vous n'oubliez pas de renouveler, ou de mettre fin votre contrat.

3.10. Analyser les dpenses


Le processus de gestion des dpenses a t allg. Il n'est plus ncessaire de produire des factures fournisseurs pour rembourser l'employ. Tous les articles de journaux sont produits directement lors de la validation des dpenses. Ce processus utilise le nouveau systme de messagerie pour alerter automatiquement le gestionnaire quand une nouvelle dpense doit tre valide. Il permet galement l'employ ou au gestionnaire de discuter de la validit de la note de frais et par exemple d'expliquer la raison du refus. Le nouvel indicateur visuel action effectuer dans le menu rappelle aux gestionnaires que des dpenses ncessitent une validation de leur part. L'application utilise la comptabilit analytique et est compatible avec l'application de gestion des contrats pour permettre une refacturation automatique de frais de contrats lis vos clients.

OpenERP

43/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

3.11. Une meilleure gestion des contacts


3.11.1. Adaptation d'OpenERP au B2C : les partenaires deviennent des contacts
Afin d'viter toute confusion lorsqu'il s'agit de contacts dans OpenERP, nous avons fait quelques changements. L'ancienne structure (partenaire, adresse, contact) tait assez complexe quand il fallait traiter et communiquer avec les personnes et non avec des entreprises (situations B2C). Nous avons gard les mmes caractristiques en fusionnant les deux lments de menu (contacts et entreprises) et en gardant les mmes fonctionnalits. En consquence, maintenant, lorsque vous souhaitez ajouter des informations un contact, vous pouvez spcifier s'il s'agit d'une socit ou d'un individu l'aide d'une case cocher. Le plus gros changement rside dans le fait que, par exemple, lors de la cration d'une facture, vous pouvez dsormais slectionner une entreprise, ou un individu, donc cela permet une meilleure gestion des processus d'affaires B2C. Chaque document d'entreprise a t simplifie avec ce changement afin de ne plus avoir deux champs dans chaque document (partenaire et adresse), mais un seul champ: le contact, qui peut tre une personne travaillant dans une entreprise ou une entreprise directement. Par exemple, dans la socit "Agrolait" il y a deux contacts, Thomas Passot employ tant l'un d'entre eux :

Fig 3.11.1.1. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts

OpenERP

44/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Le contact Thomas Passot de la socit Agrolait fonctionne comme un professionnel indpendant. Il peut donc tre cr et dfini comme un individu dans le systme comme suit:

Fig. 3.11.1.2. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts:

Lors de la recherche de M. Passot dans l'espace client, vous trouverez alors deux contacts, l'un en tant que contact de la compagnie Agrolait et l'autre comme un individu indpendant

Fig. 3.11.1.3. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts

OpenERP

45/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.11.1.4. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts : saisie d'un client dans un devis

Votre carnet d'adresses peut tre consult dans le menu Accueil/Organiser/Contacts, o tous les contacts sont regroups (les utilisateurs, les clients et les fournisseurs). Les contacts peuvent galement tre trouvs dans des ventes/clients ou fournisseurs. Lorsque vous retirez le filtre prdfini dans la recherche, tous les contacts peuvent tre rendues visibles dans ces dernires catgories.

3.11.2. Les utilisateurs OpenERP sont aussi des contacts


Lorsque vous crez un utilisateur, par exemple un employ ou un tiers (portail) utilisateur dans OpenERP 7.0, le contact correspondant est automatiquement cr. Cette amlioration donne un avantage: elle vite les doublons que vous aviez pour un utilisateur donn OpenERP, apparaissant en tant qu'utilisateur et en tant que partenaire. Maintenant, l'information (avatar, adresse email, adresse postale, ...) n'apparat qu'une seule fois pour un utilisateur donn. Techniquement, il utilise les hritages OpenERP. Avoir un contact assign automatiquement pour chaque utilisateur reprsente un grand avantage : pas de duplication de donnes entre les utilisateurs et les contacts, vous pouvez avoir des entres de journal lies l'utilisateur dans la comptabilit (par exemple de la masse salariale, des frais), etc. De plus, il est plus facile de donner accs l'utilisateur en tant que contact choisi par l'intermdiaire du portail client.

3.11.3. Cration automatique de contact le lien avec Linkedin


Auparavant, l'utilisateur pouvait seulement saisir ses contacts manuellement, ou les tlcharger via la fonction d'importation des donnes (cela est encore possible, bien sr). OpenERP version 7.0 vous offre la possibilit de remplir votre systme avec des contacts issus de votre compte LinkedIn. En plus, cela vous assure la cohrence des donnes et vous aide communiquer.
OpenERP 46/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Cette fonctionnalit est assez facile mettre en place. Il faut activer l'intgration LinkedIn dans le menu Configuration/ventes. Ensuite, vous pouvez commencer importer vos premiers contacts de LinkedIn.

Fig. 3.11.3.1. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts - : Activation de l'intgration des contacts issus de Linkedin

Fig. 3.11.3.2. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts : dtails des tapes de paramtrages Linkedin

Lors de la cration d'un nouveau client dans OpenERP, un nouveau bouton apparat ct du champ de saisie du nom du client. En cliquant sur le bouton, le processus d'importation se mettra en marche et vous serez guid.

Fig. 3.11.3.3. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts : le bouton Linkedin

OpenERP

47/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.11.3.4. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts : connectez vous Linkedin pour synchroniser vos contacts

Lorsque le contact est synchronis, les informations de la compagnie, l'avatar ou le logo sont inclus dans OpenERP. Cela permet de rduire considrablement le temps de saisie des donnes .

OpenERP

48/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.11.3.5. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts : Contact Linkedin dans le formulaire OpenERP

3.12. Meilleure internationalisation


3.12.1. Adaptation du format d'adresse et des rapports
Par dfaut, la structure d'adresse dans le formulaire de contact suit le format anglo-saxon. Lorsque vous entrez l'adresse de votre entreprise, OpenERP dtermine le format des adresses en fonction de votre pays. Au-dessous deux exemples illustrent les diffrences:

Fig. 3.12.1.1. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts : format amriain

OpenERP

49/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.12.1.2. Amlioration et nouveaux modules gestion des contacts : format franais

3.12.2. Adaptations des units montaires


Maintenant, l'unit montaire est adapte la monnaie / au pays de chaque document: les montants libells en dollars, lorsqu'il sont utiliss, affichent le symbole du dollar suivi par le montant en dollars. Le signe Euro suivra les montants en euros. Les formes, les rapports et le plan fiscal respectent ces considrations par pays.

3.13. Grer les repas de la socit


Beaucoup d'entreprises commandent des sandwichs, pizzas et autres produits alimentaires pour offrir aux employs plus de facilits. Le plus souvent, les commandes ont lieu chez les fournisseurs rguliers. Toutefois, lorsque le nombre d'employs augmente, l'entreprise a besoin d'une bonne gestion de commande. Le module de gestion des repas a t dvelopp pour rendre cette gestion plus facile, mais aussi pour offrir des outils aux employs. En plus de la gestion de commande du repas et de la gestion fournisseur, ce module offre la possibilit d'afficher des avertissements et offre un accs rapide aux commandes en fonction des prfrences des employs. Si vous souhaitez que vos employs gagnent du temps sur ce sujet, ce module est indispensable.

OpenERP

50/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 3.13.1. Amlioration et nouveaux modules Gestion des repas- gestion des fournisseurs

L'employ peut: 1. commander son repas l'aide d'un formulaire, ou en utilisant la slection rapide base sur les prfrences; 2. visualiser les commandes passes et valuer l'tat de son compte djeuner Le manager peut grer les diffrents produits, catgories de produits et les fournisseurs. En outre, il peut grer les bons de commande, de la cration la rception, et grer le remboursement djeuner des employs. Les employs peuvent tre prvenus de l'arrive de leur commande travers un systme de notification.

4. Nouvelles fonctionnalits
4.1. Catgoriser en utilisant les 'tags'1
La nouvelle fonctionnalit 'Tag' vous fournit un outil trs puissant pour trouver les donnes appropries dans le systme. Vous pouvez crer un tag la vole et le rutiliser plusieurs fois. Nous avons dvelopp une nouvelle faon d'ajouter des tags vos clients: vous crivez le tag que vous voulez et il est automatiquement cr. Il suffit d'enregistrer le formulaire et tout est paramtr. Les plus grands avantages sont la facilit d'utilisation et le gain de temps.

1 tiquette, marqueur, catgorie


OpenERP 51/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Les objets suivants peuvent avoir des tag : 1. tches; 2. contacts clients; 3. pistes et opportunits; 4. devis et commandes; 5. taxes des lignes de bon de commande; 6. contacts fournisseurs; 7. membres (Module Association); 8. questions; 9. employs; 10. Offres d'emploi (applications Ressources Humaines); Pour crer un tag, il suffit de le saisir, puis de cliquer sur Crer (nous avons associ la many_to_one de cration rapide la many_to_many). Vous tes libre de choisir le tag appropri pour un contact particulier. Par exemple, vous pouvez ajouter des "OEM" et "AM" un fournisseur pour indiquer que cette socit est susceptible de fournir des composants des deux fabricants, ainsi que des composants d'un march secondaire. Vous serez galement en mesure de faire une recherche sur ce tag dans la liste.

Fig. 4.1.1. Nouvelles fonctionnalits ajoutez plusieurs tag un fournisseur

4.2. Simplification de l'import de donnes


L'importation de donnes dans OpenERP a t entirement repens pour tre beaucoup plus facile et transparent. Lors du rglage de l'option Autoriser les utilisateurs importer des donnes partir de fichiers CSV, option Paramtres/Configuration/Gnral, l'outil d'importation et d'exportation est mis disposition de tous les modules. Une fois installe, l'option d'importation est disponible ct de chaque bouton Crer d'une liste.

Fig. 4.2.1. Nouvelles fonctionnalits l'import des donnes est cot du bouton crer

OpenERP

52/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Aprs avoir slectionn vos donnes, vous pouvez les prvisualiser tout de suite, ce qui se traduit par un gain important en temps. Dans les versions prcdentes d'OpenERP, vous deviez ritrer l'importation si elle ne correspondait pas vos critres. Maintenant, le systme analyse le contenu du fichier et donne des indications en cas d'erreurs ou de problmes pour chaque ligne. En cas d'erreur dans le formatage du fichier d'origine, OpenERP vous propose des alternatives et des solutions sur la faon de structurer votre document. En outre, la mise en correspondance avec les champs de donnes OpenERP a t amliore. Le systme propose mme des alternatives de donnes disponibles, au cas o il ne trouve pas les donnes que l'utilisateur a spcifi. Auparavant, le systme mettait fin l'importation en remontant une erreur. Maintenant, il rpertorie toutes les erreurs, ce qui permet l'utilisateur de les corriger en direct avant de finaliser le processus d'importation.

OpenERP

53/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig 4.2.2. Nouvelles fonctionnalits Import des donnes : OpenERP proposes des solutions en cas d'erreur

Comme vous pouvez le voir dans la capture d'cran ci-dessus, une foire aux questions a t ajoute dans la bote de dialogue d'importation pour aider rsoudre des problmes complexes de transformation de documents.
OpenERP 54/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

4.3. Connectez-vous avec Google et Facebook


Depuis la version 7.0, l'authentification externe est rendue possible grce Open Authentication (le standard ouvert OAuth). Deux des fournisseurs de services peuvent tre dfinis dans OpenERP: Facebook et Google. 1. Facebook Graph est la plate-forme qui nous permet d'obtenir des informations depuis et en dehors de Facebook; 2. les API Google utilisent le protocole OAuth 2.0 pour l'authentification et l'autorisation.

Fig. 4.3. Nouvelles fonctionnalits - authentification depuis diffrents comptes

Le mme mcanisme permet aux utilisateurs du SaaS de se connecter sur notre site web. Comme la plupart des entreprises qui utilisent OpenERP ont plus d'une base de donnes, lors de l'inscription vous aurez accs toutes vos bases de donnes (par exemple, votre base de donnes de test, votre base de donnes de production). auparavant, vous deviez vous identifier chacune de vos bases de donnes sparment.

4.4. Utilisez des raccourcis clavier pour naviguer plus rapidement


La version 7.0 vous donne la possibilit d'utiliser des raccourcis clavier, en se concentrant sur la productivit des utilisateurs. Lorsque vous appuyez sur la touche "modifier" dans n'importe quel cran, OpenERP met l'accent sur le raccourci pour chaque bouton dans l'cran .. Les raccourcis les plus frquemment utiliss sont les suivants:. 1.touche modifier 2.touche modifier 3.touche modifier 4.touche modifier + c : crer ; + d : annuer ; + e : modifier ; + s : enregistrer ;

Les touches de modification sont spcifiques au navigateur, merci de consulter : en.wikipedia.org / wiki / ACCESS_KEY pour plus de dtails

OpenERP

55/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

4.5. La visualisation des donnes revisite: les nouveaux graphiques


De nombreux tests utilisateurs ont prouv que les tableaux de bord par dfaut peuvent entraver la productivit des utilisateurs. Et lorsqu'ils sont vraiment ncessaire, les tableaux de bord, ne rpondent pas pleinement aux attentes. La ralit montre que l'information d'entreprise en format tableau de bord et les reprsentations graphiques sont utiliss sur une date et en fonction des besoins. Dsormais, tous les tableaux de bord et rapports sont centralises sous la rubrique "Rapports" du menu principal.

Fig. 4.5.1. Nouvelles fonctionnalits - Reporting via le menu gnral

De plus, si vous aimez avoir une vue globale de vos donnes dans OpenERP, alors vous serez heureux de savoir que nous avons remodel les graphiques pour rendre cela possible. En plus d'avoir un style frais et nouveau, les nouveaux graphiques vous aideront mieux visualiser vos chiffres.

Fig. 4.5.2. Nouvelles fonctionnalits - tableaux de bords et graph revisits

OpenERP

56/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Dans la version 7.0, les graphes ont un nettoyeur de mise en page. En plus de cela, la version 7.0 contient de nombreuses fonctionnalits supplmentaires: 5 nouveaux modes : 1. diagrammes barres empiles (ou non); 2. diagrammes circulaires; 3. zones empiles (ou non); 4. lignes; 5. graphiques en radar Un nouveau menu vous permet de modifier dynamiquement les graphiques: 1. changer de mode, ajouter une grille, modifier le titre, la lgende 2. tlcharger les donnes au format CSV ou exporter une image PNG 3. nettoyer le dessin et l'adapter la taille de la fentre;

4.6. Intgrer Google Docs : pour utiliser des tableurs et des fichiers texte
En gnral, de nombreux utilisateurs ont une multitude d'outils et de fichiers pour mener leurs activits quotidiennes. Outre l'utilisation d'OpenERP, beaucoup d'entre nous utilisent encore sparment le texte et les fichiers tableurs pour couvrir leurs besoins. Nous vous proposons d'intgrer des fichiers texte et tableur avec OpenERP 7.0. Cela permet l'utilisateur final de prendre en compte ces fichiers tout en utilisant OpenERP 7.0. Le but est d'offrir une solution rapide, l o la cration d'un module personnalis pour couvrir ce besoin particulier prendrait encore plus de temps. Prenez une offre d'emploi dans le processus de recrutement comme exemple d'un objet OpenERP: vous pouvez joindre un formulaire d'valuation d'entretien, depuis Google Docs, et dynamiquement le lier ladite demande d'emploi. Ensuite, vous pouvez partager ce fichier Google Docs avec les personnes que vous souhaitez. Vous pouvez aussi lier un modle de document,et le relier toutes vos offres d'emploi. A chaque fois que vous avez un besoin de recrutement, vous pouvez mobiliser le modle d'valuation bas sur Google Doc. Lors de l'installation du module Google Docs, la section de configuration vous permet de spcifier des modles ou documents spcifiques. Avant cela, n'oubliez pas de spcifier vos informations d'identification de Google Docs personnelles dans votre menu de configuration de l'utilisateur.

Fig. 4.6.1. Nouvelles fonctionnalits intgrer Google Docs : cran d'identification GoggleDocs OpenERP 57/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

4.7. Traductions automatiques: l'intgration de Gengo


l'heure actuelle, les entreprises sont presque toutes internationales, mettant ainsi l'accent de plus en plus sur les besoins multilingues. En tant que tel, vous pourriez avoir le besoin d'tre en mesure de traduire les informations que vous grer dans OpenERP. En vous donnant la possibilit de faire appel des ressources extrieures pour traduire, par exemple, des descriptions de produits. Nous vous offrons la possibilit de le faire. Nous avons intgr Gengo dans OpenERP 7.0. en crant une connexion au niveau du systme (pas un plugin de navigateur), un service d'abonnement de traductions humaine. Ce dernier peut tre utilis partir d'OpenERP pour traduire les informations stockes dans OpenERP 7.0 telles que les modalits de paiement, ou des modles de campagnes de marketing par courriel. Vous pouvez mme l'utiliser pour le contenu de votre portail client, ou votre groupe de discussion.

Fig. 4.7.1. Nouvelles fonctionnalits- intgration de Gengo. Dfinissez vos paramtres Gengo dans Paramtres / Entreprises : Votre Socit

4.8. Amliorations de l'change de donnes: Portail et EDI


D'une part, l'installation d'OpenERP portail donne un accs limit votre systme. De cette faon, le tiers de votre choix (par exemple client, fournisseur) se connecte votre instance et affiche les informations que vous lui donn la permission de visualiser. D'autre part, OpenERP peut changer des messages EDI entre les systmes d'OpenERP. A titre d'exemple, selon ce mcanisme, vous pouvez permettre un de vos clients d'obtenir votre devis et de l'intgrer dans son systme OpenERP (comme une citation fournisseur).

OpenERP

58/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Le mcanisme EDI est mobilise lorsqu'un utilisateur partage un objet OpenERP (par exemple, un devis) avec un client. Le message est le vhicule utilis pour transmettre le fichier EDI, un fichier qui est sign avec une paire de cls est gnr automatiquement. Le mail contient le lien vers l'objet, ce qui permet au client de visualiser directement cet objet dans le systme OpenERP d'origine. En outre, l'e-mail contient le lien JSON, qui permet l'importation des donnes dans le systme cible. OpenERP 7.0 ajoute automatiquement les instructions expliquant comment importer le document. En rgle gnrale, le client peut cliquer sur le lien pour visualiser les donnes dans une vue de formulaire. Un panel EDI fournit des options pour importer le message EDI via l'URL, ou obtenir les donnes JSON pour effectuer une importation manuelle. Sinon, le client peut procder en envoyant le message une adresse e-mail gnrique OpenERP. Lorsque ce dernier reoit le message EDI et accepte les informations d'authentification de l'instance d'origine, le fichier sera import. Lorsque l'authentification choue, le message EDI est mis en attente, pour que l'administrateur autorise ou rejette le message. Dans le dernier scnario, la cl et l'identit OpenERP seront stockes dans la base de donnes de rception, permettant ainsi l'acceptation automatique des messages EDI d'accder cette source l'avenir. La fonctionnalit du portail permet le partage de documents OpenERP avec vos clients. Quand un utilisateur dcide de partager par exemple un devis, le destinataire aura un accs limit dans OpenERP en lui permettant de ne visualiser que le document partag.

Fig. 4.8.1. Nouvelles fonctionnalits change de donnes : partager un devis

Fig. 4.8.2. Nouvelles fonctionnalits - Echange de donnes: slectionnez la mthode de partage pour un devis donn

OpenERP

59/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

En cliquant sur Direct Link or embed code , vous permettez d'accder la fois une URL que vous pouvez partager avec votre client/fournisseur et au code qui peut tre insr l'endroit o l'utilisateur souhaite pouvoir incorporer le document.

Fig.4.8.3. Nouvelles fonctionnalits - Echange de donnes : slectionnez Direct Link or Embedded code

En choisissant l'envoi par mail, le client recevra un mail dans lequel un lien incorpor est spcifi. Lorsqu'il clique sur ce lien, il sera dirig vers l'instance d'OpenERP de l'expditeur sur laquelle la citation sera affiche. Vous dfinissez les droits qui permettent d'afficher ou de modifier les informations lors de la gnration du partage de document. Lorsque vous voulez envoyer le devis les utilisateurs avec lesquels vous avez dj partag des documents OpenERP, le systme prsente les logins des utilisateurs dj crs. Vous pouvez alors dcider de les rutiliser, de les supprimer ou d'en crer d'autres.

OpenERP

60/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 4.8.4. Nouvelles fonctionnalits - Echange de donnes: slectionnez les utilisateurs avec lesquels vous avez dj effectu un partage de document.

La slection de la mthode groupes existant vous donne la possibilit de slectionner des groupes prcdemment dfinis dans votre instance. Tous les membres se rapportant aux groupes choisis recevront la notification de visualisation du devis.

4.9. Meilleure description des modules


Nous avons cr un nouveau format permettant d'intgrer des descriptions pour chaque module disponible dans OpenERP. La description a un look plus sexy et est aussi plus instructive. Ainsi, travers cette description, l'utilisateur sera en mesure de savoir ce que les modules peuvent faire.

OpenERP

61/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 4.9.1. Nouvelles fonctionnalits

une description de module

Vous pouvez accder aux descriptions dans Rglages / Modules, puis il suffit de cliquer sur le nom du
OpenERP 62/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

module qui vous intresse. Si venez juste d'installer une nouvelle base de donnes, votre page d'accueil affiche les applications. En cliquant dessus, vous aurez accs aux descriptions plus explicites.

4.10. Alias de messagerie


OpenERP 7.0 dploie un nouveau concept appel alias de messagerie. Les alias de messagerie peuvent tre lis un utilisateur et un objet OpenERP. Ainsi, les messages entrants peuvent tre intgrs automatiquement dans OpenERP. Vous n'avez pas besoin de configurer plusieurs passerelles de messagerie. Chaque document peut avoir des alias dfini pour celui-ci. Ces alias de messagerie sont bases sur un alias de messagerie modle donn. A titre d'exemple, un courrier entrant posant une question commerciale peut tre utilis pour gnrer un nouveau numro d'opportunit. Les modules suivants possdent des alias mail: 1. les utilisateurs; 2. les groupes de discussion: permet d'utiliser des groupes tels que les listes de diffusion avec des utilisateurs internes et/ou vos clients; 3. candidats (Module Ressources Humaines) : Exemple: chaque mail envoy l'emploi dveloppeur@mycompany va crer une demande automatique avec le CV et lettre de motivation attache et indexe; 4. CRM et opportunits : Exemple: un mail envoy resellers@mycompany.com peut crer de nouvelles pistes dans l'quipe de vente Revendeurs; 5. Les projet ou questions : Exemple: un projet peut avoir un alias de messagerie spcifique pour automatiser la cration de tches ou la gestion du support client. Assurez-vous de ne pas oublier Configuration/Paramtrage/courriel de spcifier l'alias de domaine dans le menu

Fig. 4.10.1. Nouvelles fonctionnalits configurez le nom de domaine du serveur

4.11. L'automatisation des processus grce la configuration des produits


OpenERP fournit des fonctionnalits d'automatisation, si bien qu'il n'est pas toujours facile de savoir comment configurer les produits pour mettre en place le processus que vous souhaitez automatiser. OpenERP 7.0 rend tout beaucoup plus facile en expliquant dans la fiche produit l'impact des options que vous avez actives et les applications que vous avez installes.
OpenERP 63/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Le mme genre de commentaires est disponible dans la plupart des documents ayant un comportement complexe: configuration contrats de livraison, calcul de frais, paramtres globaux, etc...

4.12. Une meilleure base de dmonstration


Lorsque les utilisateurs se connectent sur demo.openerp.com ou runbot.openerp.com, ils trouvent des donnes plus pertinentes et mieux intgres. Tout au long des modules, les donnes sont lies et nous avons essay de nous dbarrasser des disparits existantes. Comme nous avons revu toutes les donnes de dmo, vous verrez que, par exemple, une opportunit est lie un devis correspondant. En outre, la base de donnes de produits est plus cohrente. Nous croyons qu'il est important de travailler sur les donnes de dmonstration afin de vous proposer un test plus raliste et un environnement de simulation pertinent.

5. Amlioration des flux commerciaux


5.1. Devis et bons de commande
Pour acclrer la cration de devis, OpenERP 7.0 propose deux modes de saisie, en fonction du niveau des options dont vous avez besoin sur chaque ligne du devis. Par dfaut, OpenERP permet de saisir des lignes de commande directement, ce qui est beaucoup plus rapide qu'avec la version 6.1 pour laquelle il fallait ouvrir un nouvel cran.

Fig. 5.1.1. Amlioration des flux commerciaux - saisie des lignes du devis

Mais si vous activez plus d'options dans les Paramtres, OpenERP fera dfiler les lignes du devis avec une bote de dialogue vous permettant de spcifier plus d'informations (par exemple, pris depuis le stock / fabrication la commande, proprits de fabrication, d'emballage, etc.)

OpenERP

64/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 5.1.2.Amlioration des flux commerciaux - dtail des lignes du bon de commande

Depuis l'cran de devis/bon de commande, vous pouvez dsormais facilement envoyer le document votre client par mail, ou l'imprimer pour l'envoyer par courrier ordinaire.

Fig. 5.1.1. Amlioration des flux commerciaux -- les boutons action

En outre, la facture peut tre imprime en cliquant simplement sur le bouton de la barre d'tat. Une nouvelle tape a t dfinie pour suivre l'envoi de documents. La fonction de messagerie intgre permet l'dition du mail et l'ajout des pices jointes.

OpenERP

65/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 5.1.3. Amlioration des flux commerciaux Envoyer le devis par mail

OpenERP prend en charge deux mthodes diffrentes pour inclure les frais de livraison dans le devis, ou l'ordre de vente. Vous pouvez inclure une estimation des frais de livraison dans le devis et facturer le montant rel en fonction de la faon dont vous avez vraiment livr au client, ou vous pouvez inclure un prix fixe sur le devis, qui est le prix exact qui sera factur au client. L'explication sur la faon d'utiliser ces deux mthodes est maintenant trs clair sur l'ordre de vente. Le processus de facturation bas sur les bons de commande a t considrablement amlior et simplifi. OpenERP vous propose plusieurs options de facturation, comme expliqu la section "5.5. Amlioration du processus de facturation " ci-aprs.

OpenERP

66/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Afin de suivre la livraison et la facturation d'un bon de commande, le vendeur peut accder tous les documents connexes (factures, bons de livraison) depuis l'cran des bons de commande. Les touches s'adaptent automatiquement au type de bon de commande (facturer aprs la livraison, facturer manuellement, paiement avant la livraison, etc.)

Fig. 5.1.4.Amlioration des flux commerciaux - Amlioration des bons de commande : ici, la facturation "avant la livraison" a t spcifie

Fig. 5.1.5.Amlioration des flux commerciaux - Amlioration des bons de commande : tapes en fonction du type de commande. ici la facturation la demande a t slectionne.

Enfin, le devis et le bon de commande sont entirement personnalisables via le menu configuration/ventes

Fig. 5.1.6. Amlioration des flux commerciaux - Amlioration des bons de commande : menu de configuration des devis et bons de commande.

OpenERP

67/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

5.2. Amlioration du processus achat


Dans la version 7.0 la gestion des achats a t rendue plus efficace en offrant un bouton action "Envoyer la demande de devis" lors de la cration du bon de commande.

Fig. 5.2.1. Amlioration du flux des achats envoi de la demande de devis fournisseur.

De cette faon, vous pouvez envoyer directement un mail votre fournisseur. OpenERP gnre un mail l'tat brouillon, qui peut tre personnalis. Cette action est une tape dans le processus d'achat et non plus une activit secondaire. En consquence, une fois ralise, cette tape apparat dans la barre d'tat.

Fig 5.2.2. Amlioration du flux des achats envoyer un mail depuis la gestion des devis fournisseurs

Informations affiches dans la barre d'tat : boutons d'actions contextuelles, statut du devis

OpenERP

68/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig 5.2.3. Amlioration du flux des achats les boutons action et l'tat du devis

Le devis initial, ainsi que la confirmation de la commande peuvent tre imprims partir du mme cran

Fig 5.2.4. Amlioration du flux des achats - imprimer depuis l'cran des bons de commande fournisseurs.

5.3. Amlioration de la gestion des livraisons


Techniquement, l'objet stock.picking a t dcouper en deux nouveaux objets hritant du mme objet stock.pincking 1.stock.picking.in pour les receptions ; 2.stock.picking.out pour les livraisons Cela nous a permis d'adapter l'interface en fonction de la nature du document. Par consquent, le processus de livraison a t considrablement simplifie dans la version 7.0. La barre d'tat indique les prochaines actions disponibles, selon le contexte du processus de livraison et affiche de manire dynamique le statut de la livraison.

Fig 5.3.1. Amlioration de la gestion des livraison les boutons actions et tapes dpendent du contexte

Le bouton d'impression vous permet d'imprimer le bordereau de livraison, ou les tiquettes des lments de livraison en fonction du paramtrage du processus de livraison; par produit ou par commande. L'affichage de la page de livraison reprsente le document qui sera imprim. Les documents de rception et de livraison sont distincts, tandis que dans les versions prcdentes, ils taient identiques.

OpenERP

69/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

5.4. Amlioration des rceptions


Dans OpenERP 7.0 vous pouvez recevoir les produits depuis le bon de commande fournisseur, en cliquant sur le bouton de rception dans la barre d'tat. Cela simplifie fortement l'utilisation, car l'utilisateur reste dans son contexte sans avoir passer par d'autres menus ou sous-menus. Le bouton est aussi disponible depuis l'cran de facturation des commandes reues.

Fig. 5.4.1. Amlioration des rceptions : boutons contextuels dans la gestion des achat

Fig. 5.4.2. Amlioration des rceptions : grez la rception du produit en suivant les indications de la barre d'tat

Fig 5.4.3. Amlioration des rceptions : saisir la rception d'un produit

Vous pouvez imprimer le bordereau de rception lors de l'tape "Recevoir des Produits" d'une commande confirme. La vue l'cran ressemble alors au document papier.

OpenERP

70/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

5.5. Amlioration de la facturation


Aprs avoir approuv un bon de commande, vous pouvez procder selon diffrents scnarios. OpenERP version 7.0 offre des options diffrentes: 1. 2. 3. 4. Facturer l'ensemble du bon de commande. Facturer un pourcentage de la quantit totale. Opter pour un premier paiement, ou dpt Facturer seulement les lignes slectionnes manuellement

Fig. 5.5.1. Amlioration de la facturation: Options de facturation

Selon votre choix, OpenERP va demander plus de dtails, par exemple le pourcentage exact que vous souhaitez facturer ou le montant du dpt. En outre, lorsque l'on travaille avec des contrats, vous pouvez prsent facturer sur une base annuelle, ou par exemple pour 40 heures de soutien (voir galement le sujet 3.5. Gestion des contrats).

Fig. 5.5.2. Amlioration de la facturation: saisissez un produit et le montant facturer

OpenERP

71/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Si vous souhaitez ne facturer que certaines lignes de commande, vous pouvez le faire en slectionnant une ou plusieurs lignes, et en cliquant sur le bouton Plus pour gnrer la facture relle.

Fig. 5.5.3. Amlioration de la facturation: facturation des lignes du bon de commande.

Fig. 5.5.4. Amlioration de la facturation: commencez la facturation par ligne de vente.

Fig. 5.5.5. Amlioration de la facturation: slectionnez les lignes et gnrez la facture

De plus, l'attention a t porte sur l'affichage de la page de la facture, qui ressemble maintenant au document papier.
OpenERP 72/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

5.6. Paiements
L'enregistrement des paiements a t simplifie dans OpenERP 7.0. A partir d'une facture, vous pouvez saisir un paiement en comptabilit en cliquant sur le bouton enregistrer le paiement

Fig. 5.6.1. Amlioration des paiements: saisir le paiement depuis la facture

Cela vous conduit l'cran de saisie des montants, mme partiels et du mode de paiement (espces, banque, chques, ...).

Fig. 5.6.2. Amlioration des paiements: cran de saisie des paiements

Le montant du solde est immdiatement affich sur la facture, tandis que les informations de paiement dtailles sont mises jour sur l'onglet Paiements. Comme d'habitude, toutes les critures comptables sont gnres automatiquement. La mme philosophie s'applique pour enregistrer les avoirs et les documents correspondants. En utilisant le bouton crer un avoir partir d'une facture donne, vous serez en mesure de saisir toutes les informations pertinentes.

Fig. 5.6.3. Amlioration des paiements: - Crer un avoir depuis une facture OpenERP 73/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

5.7. Lettrage
Dans la version 7.0, le lettrage manuel est fortement simplifi. OpenERP 7.0 utilise un algorithme qui dtecte automatiquement quel client, ou fournisseur ncessite un lettrage manuel. Cela permet d'conomiser beaucoup de temps pour trouver les lettrages effectuer en fonction des journaux et des rapprochements dj effectus. En cliquant sur le menu lettrage manuel, OpenERP vous propose automatiquement les clients ou fournisseurs que vous avez rapprocher manuellement. Les lignes rapprocher sont automatiquement vrifies et proposes par OpenERP (si le dbit et de crdit correspondent). Dans cette liste, vous pouvez prendre des mesures immdiates en un clic: 1. slectionner des lments du journal et cliquez sur lettrer pour les lettrer partiellement ou totalement; 2. marquer le contact (client/fournisseur) comme ne pas lettrer , mme si certains lments du journal ne sont pas encore lettrs. OpenERP ne vous demandera pas de lettrer les lignes ce contact avant que de nouvelles factures ou paiements soient crs; 3. filtrer rapidement les lments du journal d'un contact; 4. vrifier les informations du contact (niveau de rappel, solde); 5. vrifier les informations lettrer avec les boutons suivant et prcdent

Fig. 5.7.1. Amlioration des lettrage

OpenERP

74/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

Fig. 5.7.2.Amlioration des lettrage lettrage manuel

Fig. 5.7.3. Amlioration des lettrage lettrage automatique

Le lettrage de la ligne du relev bancaire a t amlior avec un bouton permettant de rapprocher automatiquement une ligne.

OpenERP

75/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

6. Votre OpenERP d'applications

est

transform

en

une

suite

Avec OpenERP v.7, nous avons russi transformer quelque chose d'aussi complexe qu'un ERP en une suite complte d'applications, tout en maintenant linterconnexion entre tous les modules. En plus de notre effort de simplification de la configuration, nous avons considrablement revu les dpendances des modules OpenERP et les processus, et nous proposons donc un ensemble riche de modules indpendants. OpenERP 6.1 tait dj extrmement modulable, mais pas autant que ncessaire pour tre en mesure de dployer un module ou deux. Nous avons donc fait les amliorations suivantes pour transformer OpenERP 7.0 en une suite d'applications intgres : 1. supprimer les dpendances entre les modules; 2. fournir un App Store comme outil d'intgration, ce qui vous permet de trouver, d'installer, de mettre jour ou de dsinstaller un module (officiel ou de la communaut) en un seul clic; 3. proposer un service amlior grce OpenERP Enterprise, de faon ce que le service de migration puisse couvrir n'importe quel module (y compris ceux de la communaut ou des spcifiques client). Bien sr, nous n'avons pas modifi le principe d'ERP, au contraire. Lorsque vous installez plusieurs modules indpendants, ils vont s'intgrer ensemble pour rationaliser les processus transversaux. Les principaux avantages de la mise en uvre de la suite d'applications intgres OpenERP v.7 sont les suivants: 1. rduire significativement les cycles de dcision et les impacts budgtaires, ce qui vous permet de commencer avec un budget rduit; 2. diminuer de manire significative les risques lis au projet; 3. mieux grer les implmentations progressives; 4. considrablement raccourcir le cycle de vente de nos partenaires. Les paragraphes suivants dcrivent les dpendances, que nous avons supprimes pour crer cette transformation.

6.1. Sparation de la gestion des ventes et de la gestion des stocks


La gestion des ventes et la gestion d'entrept sont maintenant grs distinctement, offrant la possibilit aux entreprises de services de commencer vendre tout de suite, sans avoir passer par la configuration des emplacements de stock qu'ils n'utilisent pas. Dsormais, l'installation de l'application Ventes ncessite uniquement de choisir un plan comptable avant de commencer raliser vos devis.

OpenERP

76/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

6.2. Sparation du calendrier et de la CRM (customer relation management)


Avec les versions prcdentes, quand vous vouliez grer votre calendrier, vous deviez installer le module CRM. Avec OpenERP v.7, vous pouvez installer le module Calendrier en un seul clic, sans avoir installer un autre module. Cette sparation n'a aucune incidence sur la fonctionnalit de l'un ou l'autre des modules. Lors de l'installation, le calendrier se trouve dans la structure de votre menu d'accueil.

6.3. Sparation des projets et de la comptabilit


Auparavant, lorsque le module de gestion de projet tait install, le module de comptabilit tait ncessaire, car un projet correspondait un compte analytique, permettant d'allouer les dpenses facturer projet par projet. Dans la version 7.0, nous avons introduit la fonctionnalit de comptabilit analytique dans un module spar. Il en rsulte une acclration du module de gestion de projet.

6.4. Sparation des notes de frais et de la facturation


Quand une note de frais tait confirme, les versions antrieures avaient besoin d'un fournisseur pour rembourser le salari. Maintenant, OpenERP v.7 utilise des bons la place de factures. Lors de l'approbation d'une note de frais par un manager, les critures comptables sont gnres en consquence et le montant de la dpense peut tre dcaisss. Par consquent, les entreprises qui veulent effectuer une gestion des dpenses des employs n'ont pas installer d'autres modules.

6.5. Sparation des rceptions et des livraisons


La sparation en deux modules distincts permet une indpendance des documents gnrs :
1. rceptions : par commande et et sous-produits; 2. dmnagements internes; 3. livraisons: par commande et par produits. En consquence, les traitement sont mieux distingus et permettent une gestion distincte des oprations. Cela rend plus facile l'adaptation spcifique des bons de livraison, des dplacements internes et des entrants. Ces documents sont encore dans le mme cran, mais nous avons maintenant dfini diffrentes vue. Ces 3 documents sont donc bien spars au niveau du code. Dans la version 6.1 il n'y avait pas de diffrence dans le code pour entre les livraisons sortantes, les livraisons entrantes et les mouvements internes. C'tait un mme objet et il tait assez difficile de raliser des dveloppements sur cet objet. Pour l'utilisateur final, nous avons ajout des boutons d'impression spcifiques dans la barre d'tat.

OpenERP

77/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

6.6. Sparation du carnet d'adresse et de la gestion des ventes/CRM


Les utilisateurs d'OpenERP peuvent maintenant utiliser le carnet d'adresses, mme s'ils n'ont pas install le module gestion des ventes ou le module CRM. Les Contacts du menu apparaissent dans le menu le plus gauche Messagerie.

6.7. Sparation des employs et du temps de travail


Lorsque vous installez l'application des feuilles de temps (module hr_timesheet_sheet), vous pouvez dcider si vous voulez mettre en relation les feuilles de prsences avec les employs ou non.

6.8. Dplacement des pices jointes vers la gestion de document


Avoir un dispositif de lien entre chaque document n'est plus possible dans OpenERP 7.0. Ce n'est plus ncessaire, puisque les documents d'affaires ont une section chat permettant de discuter et/ou de joindre des documents chaque message. Cela permet d'viter la confusion entre plusieurs fichiers avec le mme nom dans le mme menu global (par exemple plusieurs versions d'un devis envoy un client). Si vous avez encore besoin d'un menu spcifique qui rsume tous les fichiers joints un document, vous pouvez installer le module de gestion de documents qui implmente cette fonctionnalit.

7. Amlioration des services OpenERP


L'un des signes distinctifs d'OpenERP v.7.0 est que nous avons intgr nos services la possibilit de fournir aux clients qui ont souscrit une contrat OpenERP Enterprise un nouveau niveau de confort. L'amlioration du contrat OpenERP Enterprise inclut : 1. L'installation en un seul clic de tous les modules certifis ou non de la communaut et de toutes ses dpendances; 2. La possibilit d'appliquer des corrections de bugs et des mises jour de scurit en un seul clic; 2. La possibilit d'effectuer des mises jour en un seul clic.

7.1. Installer n'importe quel module en un clic


Dans la version 7.0, tous les modules (certifis et ceux de la communaut) sont disponibles pour une installation en un seul clic directement depuis l'interface OpenERP, sans ncessiter une connaissance technique. Nous avons galement ajout la possibilit de dsinstaller des modules. Cela permet de tester facilement de nouvelles fonctionnalits (environ 60 nouveaux modules sont publies chaque mois par la communaut). Certains modules sont marqus comme tant certifis . Ces modules certifis sont ceux qui sont entirement pris en charge par OpenERP SA, tels que les modules de base d'OpenERP. Lors du lancement de la v.7.0, seuls les modules de base OpenERP apparatront comme certifis , mais en 2013, nous allons travailler avec les partenaires et la communaut afin de dfinir comment
OpenERP 78/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

nous pouvons intgrer certains de leurs modules sous forme de modules certifis, afin de fournir un niveau de service uniforme et de qualit pour tous les modules dvelopps la fois par OpenERP et la communaut. L'installation en un seul clic sera disponible pour toute instance ayant moins de quatre utilisateurs afin de laisser aux utilisateur la possibilit de tester OpenERP. Toutefois, pour ce nouveau service, il faudra la souscrire au contrat OpenERP enterprise pour les instances avec plus de quatre utilisateurs. Comme tous les modules sont open source et disponibles sur Launchpad, les utilisateurs qui ne disposent pas d'un contrat d'entreprise OpenERP peuvent toujours installer un module et ses dpendances manuellement, comme dans la version 6.1. Comme ce rfrentiel de module fait maintenant partie de nos services, nous nous attendons amliorer beaucoup de choses sur le site OpenERP Apps (http ://apps.openerp.com) dans un avenir proche: la communication sur les modules communautaires, les taux de tlchargement des modules, les statistiques sur la plupart des modules utiliss, etc

7.2. Maintenance
Quand un bug est signal l'quipe support, elle l'analyse et publie un correctif. Ce patch est disponible dans la version stable d'OpenERP. Avec OpenERP 7.0, le client sera inform qu'une mise jour rsolvant le bug est disponible. Par la suite, le client sera en mesure de mettre jour son instance en un seul clic. Nous sommes conscients que, jusqu' prsent, OpenERP envoyait en quelques jours un patch correctif, mais nous avons dcid de prendre le temps de le fusionner dans la dernire version stable d'OpenERP. Nous avons renforc l'quipe support pour nous assurer que les correctifs seront intgrs rapidement. Ce processus ncessite une plus grande ractivit, mais nous permettra de donner une meilleure satisfaction nos clients. Les partenaires peuvent toujours demander recevoir le patch pour le tester avant la mise en production, mais vous tes invits le demander spcifiquement lors de l'envoi de votre demande initiale.

7.3. Mises jour


Le logiciel est enrichi rgulirement de corrections et d'amliorations (correction de bugs, amliorations de performance, de scurit correctifs, ).Grce au menu des paramtres, qui permet d'afficher toutes les mises jour disponibles, les clients seront en mesure de mettre jour les applications en un seul clic. Les mises jour seront publies ds qu'elles seront disponibles. Nanmoins, les clients auront la libert de mettre jour en fonction de la frquence qui leur convient le mieux (par exemple une fois tous les deux mois). OpenERP va galement envoyer des messages l'administrateur lorsque des mises jour importantes seront publies (par exemple dans le cas d'une faille de scurit). Bien sr, si vous souhaitez utiliser launchpad pour mettre jour votre instance, vous pouvez encore le faire.

OpenERP

79/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

7.4. Migration
Nous ne prtendons pas tre en mesure d'effectuer une migration vers OpenERP 7.0 en un seul clic. Cependant, l'quipe support travaille depuis longtemps sur la prparation des migrations pour nos clients. De nouveaux scripts et tests ont t dvelopps afin d'tre prt au moment du lancement des migrations des clients ayant un grand volume de donnes. OpenERP s'engage migrer n'importe quel module de la communaut en facturant cette prestation. Le prix sera bas sur le nombre de clients OpenERP entreprise pour un module donn, nous allons faire une estimation du cot de la migration du module et diviser ce cot par le nombre prvu de clients qui demanderont migrer vers la nouvelle version du module. L'avantage de cette approche est d'tre en mesure de proposer un cot beaucoup plus faible pour le maintien de modules trs utiliss tels que la go-localisation. Le cot exact de migration par module non certifis sera annoncs lors de la sortie de la version 7.1.

7.5. Rsum
Le tableau suivant rsume les services par catgorie de module lis au contrat OpenERP enterprise. Modules certifis One click installation Unlimited bugfixes One click update Migration Available in OpenERP Online Oui Oui Oui Oui Oui Modules communautaires Oui Non Non Facturation supplmentaire Non

Table 7.5.1. Services du contrat openERP enterprise par catgorie

OpenERP

80/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

8. Nouveauts, dplacement, ou suppression de modules


8.1. Modules qui ont t ajouts dans la distribution officielle
1. analytic_contract_hr_expense: un module de liaison entre les contrats et les dpenses, permettant la refacturation de frais la clientle ; 2. auth_anonymous: Ce module est la premire tape pour fournir des fonctionnalits de CMS OpenERP. Vous le verrez en action sur le site officiel d'OpenERP. 3. auth_oauth: pour vous connecter / inscrire Google, LinkedIn ou Facebook ; 4. auth_reset_password: permet de rinitaliser son mot de passe ; 5. auth_signup: nouvelle fonctionnalit de signature ; 6. base_gengo: traduction automatique via le gengo web services ; 7. base_import: implmentation autonome du module d'importation des donnes; 8. base_status: module qui implmente les modification par tapes; 9. contacts: nouveau module carnet d'adresse ; 10. event_moodle: Interfaces entre Moodle eLearning and le module vnements ; 11. event_sale: vous permet de vendre des vnements ; 12. fleet: nouveau module de gestion d'une flotte de vhicule ; 13. google_docs: permet de grer les documents GoogleDocs ; 14. l10n_ar: Comptabilit pour l'Argentine 15. l10n_be_coda: Coda support ; 16. l10n_be_hr_payroll_account: paye pour la Belgique ; 17. l10n_fr_hr_payroll: paye pour la France France (partiel) ; 18. l10n_in_hr_payroll: paye pour l'inde ; 19. note: nouveau module de post-it ; 20. note_pad: lien entre les modules notes et Etherpad ; 21. portal_claim: visualisation des rclamation dans un portail ; 22. portal_crm: permet de saisir des opportunits travers un portail; 23. portal_event : visualisation des vnements dans un portail ; 24. portal_hr_employees: permet de visualiser les contact de votre socit travers un portail disponible pour les utilisateurs ; 25. portal_project: affiches les projets et tches dans un portail ; 26. portal_project_issue: afficher le support client sur un portail 27. portal_sale: permet aux utilisateur de visualiser les devis et les ventes dans un portail 28.sale_stock: lien entre les modules vente et stock ; 29. web_linkedin: importation des contacts issus de Linkedin ; 30.web_shortcuts. Par dfaut, la version 7.0n' a pas de raccourcis menus puisque les menus sont beaucoup plus faciles comprendre et trouver. Si vous avez encore besoin des raccourcis pour les menus frquemment utiliss, vous pouvez installer ce module.

OpenERP

81/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

8.2. Modules qui ont t enlevs de la version offcielle


Certains modules ont t retires de la version officielle et dplac vers les modules communautaires. Les principales raisons d'une telle dcision sont : 1. le module est devenu obsolte parce qu'un module certifi OpenERP 7.0 quivalent existe dj; 2. le module ne fonctionne pas correctement ou n'est pas assez bon pour s'adapter aux normes de qualit OpenERP ; 3. le module n'est pas utilis par plus de 0,5% des utilisateurs. Cela signifie que ces modules sont encore disponibles mais sans tre couverts par le contrat OpenERP Enterprise. Si vous utilisez un de ces modules, vous devez nous contacter, afin que nous puissions trouver une solution adapte vos besoins : utilisation de modules existants, ou dveloppement d'un module spcifique qui rpond mieux aux nouvelles fonctionnalits d'OpenERP. Voici la liste des modules qui ont t retirs de la liste officielle: 1.account_invoice_layout. Le module de la version 6.1 offre la possibilit d'ajouter des titres, des lignes de commentaires, des lignes de sous-total, de tracer des lignes horizontales et de mettre des sauts de page au moment de l'impression de la facture. Il permet galement d'imprimer un message spcifique sur les factures slectionnes. Dans OpenERP 7.0, nous reprenons la rorganisation des lignes et l'ajout de commentaire, qui taient les fonctions les plus utilises de account_invoice_layout. Nous avons laiss tomber ce module car il n'tait pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP; 2.analytic_journal_billing_rate: devenu obsolte suite la nouvelle foncionnalit de gestion des contrats qui permet de fixer les prix par personne et de refacturer les dpenses. 3.auction. Cette fonctionnalit est trs spcifique : maisons d'enchres. Le module est maintenu par la communaut en version 7.0; 4.base_contact: ne convient plus avec la nouvelle gestion des contacts : Nous prvoyons de sortir un module spcifique pour cette caractristique qui n'est pas couvert par le carnet d'adresse: une personne travaillant pour plusieurs entreprises avec des postes diffrents; 5.base_module_doc_rst. Module utilis pour gnrer des documents sur http://doc.openerp.com . Il n'est plus utilis ; 6.base_module_quality: c'tait un outil de dveloppement qui n'est plus utilis, car largement remplac avec les nouvelles fonctionnalits ; 7.base_module_record: c'est un outil de dveloppement que nous avons supprim car quasiment pas utilis par les dveloppeurs. Il n'tait pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP; 8.base_synchro: maintenu par la communaut ; 9.caldav: pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP; 10.crm_caldav. pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP ; 11.crm_fundraising: pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP ; 12.fetchmail_crm. Obsolte depuis la nouvelle fonctionnalit d'alias email ; 13.fetchmail_crm_claim: Obsolte depuis la nouvelle fonctionnalit d'alias email ;
OpenERP 82/83 Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil

14.fetchmail_hr_recruitment. Obsolte depuis la nouvelle fonctionnalit d'alias email ; 15.fetchmail_project_issue: Obsolte depuis la nouvelle fonctionnalit d'alias email ; 16.google_map ; 17.html_view: obsolte depuis car toutes les vues supporte le HTML dans OpenERP 7.0 ; 18.import_base : pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP, mais maintenu par la communaut 19.import_google: pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP, mais maintenu par la communaut 20.import_sugarcrm. pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP, mais maintenu par la communaut; 21.profile_tools: obsolte depuis la nouvelle fonctionnalit de gestion des configurations. 22.project_mailgate: obsolte depuis la nouvelle fonctionnalit de messagerie d'OpenERP 7.0 ; 23.project_messages: obsolte depuis la nouvelle fonctionnalit de messagerie d'OpenERP 7.0 ; ; 24.project_planning: as assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP 25.project_retro_planning. Pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP. Trs peu utilis ; 26.project_scrum: Obsolte depuis lea nouvelle vue Kanban des projets; 27.report_designer: Ce module a t abandonn. Les nouveaux rapports vont probablement voluer vers du Webkit, plutot que du RML ; 28.report_webkit_sample: ce module n'apportait aucune fonctionnalit. 29.sale_layout: a t supprim pour les memes raisons que le module account_invoice_layout 30.stock_planning: pas assez propre pour respecter les nouvelles normes de qualit OpenERP; 31.web_uservoice: Ce module tait utilis uniquement par le serveur de dmonstration d'OpenERP. Ce module n'aurait jamais d tre dans une distribution officielle; 32.wiki: module rendu obsolete par le module document_page ; 33.wiki_faq : module rendu obsolete par le module document_page ; 34.wiki_quality_manual module rendu obsolete par le module document_page ; 35.wiki_sale_faq module rendu obsolete par le module document_page .

8.3. Modules renomms


1.users_ldap auth_ldap ; 2.wiki document_page ; 3.mrp_subproduct mrp_byproduct ;

Date : 14th November, 2012

OpenERP

83/83

Dtail de la version 7.0

http://www.auneor-conseil.fr
traduit de http://www.openerp.com/node/1272 par Aunor Conseil