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Italie
EuroMed
EuroMed
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Introduction
Rsum
Projet TEMP - Aperu et enseignements
Industrie Europenne du Textile et de l'Habillement (T&H)
a. Industrie Italienne du textile et de l'habillement
b. Industrie Portugaise du textile et de l'habillement
Rgion EuroMed
Industrie mditerranenne du Textile et de l'Habillement
a. Industrie Tunisienne du textile et de l'habillement
Les stratgies et feuilles de route au niveau national
a. Italie
b. Portugal
c. Tunisie
Une vision pour le Textile Habillement dans la zone EuroMed
Excellence dans la R & D et l'innovation
Feuille de route R & D et innovation l'horizon 2020
ANNEXES
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12
16
20
22
25
27
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35
37
40
42
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1 INTRODUCTION
Le projet TEMP est un projet de renforcement des capacits, visant le renforcement des comptences scientifique et
technique (S & T) et de la coopration dans la rgion EUROMED dans les sujets lis au secteur du textile. Le
principal objectif du projet est de renforcer la coopration S & T dans le domaine du textile et lhabillement entre
six organisations actives de la rgion EUROMED: Centre portugais de recherche et technologie du textile
(CITEVE), deux centres italiens de technologie et de recherche (Treviso Technologia et Next technology
Tecnotessile), un Centre Technique Tunisien (CETTEX) et deux institutions dappui l'industrie et l'innovation
(ATP du Portugal et APII de la Tunisie).
La mobilit et l'change entre le personnel constitue l'essence du projet et a constitu une partie importante du
travail ralis au sein de l'ensemble du programme, incluant les domaines techniques pertinents tels que la gestion
de la recherche, la gestion des droits de proprit intellectuelle (IPR) et les pratiques de matrise de l'nergie et de
management environnemental. Outre cet ambitieux programme d'change, les runions du projet et les liens avec
d'autres initiatives pertinentes, comme par exemple le regroupement de projets, a permis au consortium d'identifier
les synergies possibles, ceci a t le rsultat d'une activit de cartographie ralise dans d'autres projets en cours de
dveloppement, mais aussi au sein du programme Potentiel de recherche ou celui de Rgions de la
connaissance.
Avec cette feuille de route EuroMed de l'innovation dans le textile et l'habillement, les partenaires du projet TEMP
souhaitent contribuer la dfinition des priorits scientifiques et techniques dans les rgions dappartenance des
partenaires, de manire intgre, vers une coopration plus efficace et positive.
En mettant en vidence les priorits de recherche et d'innovation et les sujets pertinents de coopration pour la
priode 2010-2020, en totale cohrence avec la SRA (agenda stratgique de recherche) dfini par la Plate-forme
technologique europenne pour l'avenir du textile et de lhabillement, les partenaires du projet TEMP croient qu'un
impact plus efficace et une meilleure gestion des ressources peut tre ralis notamment en ce qui concerne la
situation particulire et les dfis des rgions impliques dans le projet TEMP.
2 RESUME
Aprs quelques mots au sujet des principaux objectifs et activits du projet TEMP, nous prsenterons une
caractrisation de lindustrie du textile et de l'habillement en Europe et dans les diffrents pays reprsentant le
partenariat, en mettant l'accent sur la situation actuelle du secteur, les dfis majeurs, les forces, les opportunits et les
menaces.
Nous allons examiner trs brivement les relations entre l'Union Europenne et la rgion mditerranenne en tenant
compte des liens institutionnels, soutenus par les initiatives du processus de Barcelone et de l'Union pour la
mditerrane. Nous allons procder par lidentification des priorits stratgiques de recherche pour chacun des
partenaires, sans oublier la plate-forme technologique europenne pour l'avenir du textile et de l'habillement.
Nous terminerons par la prsentation de notre vision pour une zone EuroMed d'excellence dans la R & D et
l'innovation pour le textile habillement, et la dfinition des priorits de recherche pour ce secteur dans ces rgions, en
tenant naturellement compte de la situation particulire et les dfis de chaque pays impliqu dans le projet TEMP.
3 PROJET TEMP
APERU ET ENSEIGNEMENTS
Aperu
Le projet TEMP se concentre sur l'tablissement d'une relation plus troite entre l'Italie, le Portugal et la Tunisie
dans le domaine de la technologie Textile Habillement, travers une coopration plus troite entre des organismes
complmentaires, et ce dans les domaines suivants:
Principaux Enseignements
Meilleure connaissance et une plus grande proximit entre les partenaires diffrents niveaux,
principalement socio-conomique, culturel, industriel et commercial;
Amlioration de la connaissance mutuelle en R & D et Innovation, ainsi que sur les capacits de recherche
scientifique et technique;
Validation de la mthodologie du programme de mobilit, avec une nouvelle application possible dans de
futurs projets et initiatives;
Mise en place des bases pour le partage des ressources et le dveloppement futur de prestations de services
communs.
Donnes EURATEX
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Il s'agit d'une industrie trs diversifie et htrogne qui couvre un large ventail de produits finis variant des fils
synthtiques de trs haute-technologie aux tissus en laine, des draps en coton aux filtres industriels, ou des couches
la haute couture. Cette diversit des produits finaux correspond une multitude de procds industriels, dentreprises
et de structures de march.
Le secteur est caractris par une forte prsence de PME, souvent concentres dans certaines rgions o elles ont un
rle conomique et social majeur.
Au cours de la dernire dcennie, et principalement en raison de la concurrence accrue sur le march mondial,
l'industrie europenne du textile et de l'habillement a subi d'importants changements afin de rester en premire ligne.
Le secteur textile a galement d faire face la pression concurrentielle accrue en raison des changements
technologiques qui touchent les processus de production, ainsi que les produits finaux eux-mmes. En consquence,
pour rester comptitive, l'industrie a d se restructurer, se moderniser, dlocaliser sa production vers des pays bas
salaires que ce soit l'intrieur ou l'extrieur de l'UE.
Bien que les inconvnients des cots salariaux le dfi reste le plus notable surmonter pour rester en tte de la
comptition mondiale, l'industrie europenne doit faire face un grand nombre d'autres dfis. Il s'agit notamment des
barrires commerciales dans certains marchs d'exportation, la stricte lgislation environnementale et de scurit
imposes par les politiques europennes, mais qui reste insuffisamment rcompenss par les choix du consommateur
europen; une pnurie croissante de ressources humaines, qui est particulirement aigue pour les diplms de
l'enseignement suprieur dans le domaine de lingnierie textile; la disparition de la crativit industrielle europenne
et de la proprit intellectuelle travers la copie illgale de modles et de marques.
L'avantage concurrentiel de l'industrie du textile et de l'habillement europennes met l'accent sur la qualit, le design,
l'innovation et la technologie, vers une offre de produits haute valeur ajoute.
Innovation
L'industrie Europenne du textile et de l'habillement n'a pas la rputation d'tre un secteur particulirement intense en
recherche, et les entreprises allouent en moyenne un pourcentage relativement faible de leur chiffre d'affaires la
recherche par rapport d'autres industries. Il est galement vrai que trs souvent la capacit d'innovation relle du
secteur est mconnue par plusieurs parties prenantes, en particulier, dans le cas de l'innovation non technologique.
Une amlioration continue de la technologie des procds et de l'innovation a t atteinte. En matire d'innovation
des produits aussi, les entreprises europennes dans de nombreux domaines sont reconnues comme des leaders
mondiaux et ont su se tailler ce leadership par l'application crative et la combinaison des matires textiles et des
produits chimiques, par le choix adroit et la combinaison des matriaux et les options de traitements, mais aussi par la
cration sans relche de nouveaux designs, modles ou fonctionnalits des produits. Une grande partie de ces types
d'activits d'innovation ne serait pas considre comme de la recherche, mais plutt comme de linnovation non
technologique dans laquelle les entreprises textiles et surtout d'habillement doivent investir massivement.
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Toutefois, en raison de la structure du secteur, domin par une grande majorit de micros, petites ou moyennes
entreprises, les activits de recherche et d'innovation, l'exception d'une poigne de grands groupes,
manquent souvent de continuit, d'orientation stratgique, de ressources humaines et en connaissances, mais surtout
des fonds. C'est pourquoi la plupart des entreprises du textile habillement n'ont pas de personnel ou dpartements R
& D permanents et ne dispose pas de budgets R & D rguliers. Traditionnellement, cette lacune a t comble par les
autorits nationales ou rgionales, principalement par des financements publics ou en partie publics, des centres de
technologiques ou les dpartements universitaires ddis au Textile Habillement. Ces structures existent dans
presque tous les pays europens et jouent souvent le rle de dpartement R & D temporaire, conseil en recherche ou
en technologie pour les entreprises qui ne disposent pas de telles capacits en interne.
2010
Millions
Var. (2009-2010)%
49.660
35.193
24.550
18.205
53.086
458,6
8,6
+7,2
+6,5
+10,4
+14,8
-2,6
-4,9
8,8
10,5
7,6
49,4
42,0
63,1
27,7
42,5
Dans l'annexe 1, il est possible d'analyser en dtail les performances des ventes de textiles Italiens classs selon les
principales activits conomiques formelles du secteur.
travers l'Italie, il est possible d'identifier la chane globale d'approvisionnement en textile, qui se caractrise par une
grande complexit: il y a des entreprises oprant dans la chane d'approvisionnement en amont, telles que la filature,
le tissage et les entreprises de finition, il y a des entreprises qui travaillent dans l'emballage des sous-vtements, des
vtements et textiles de maison.
Par ailleurs, en Italie, une grande varit de fibres est traite comme le coton, la soie, la laine, le lin et il y a beaucoup
d'entreprises actives dans la transformation de fibres artificielles et synthtiques.
Les entreprises du textile sont prsentes sur l'ensemble du pays et la production est principalement ralises par des
PME, hautement spcialises et souvent oprant sur des marchs de niche, en particulier dans le secteur du luxe.
Dans lannexe 1 il est possible danalyser en dtail les performances conomiques et structurelles de lindustrie
textile Italienne classe par rgion du pays.
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En Italie, il faut souligner la prsence d'une concentration relle des entreprises textiles dans les districts industriels, y
compris par exemple, Biella, Carpi, Castel Goffredo, Como, Prato, Vicenza, caractrises par des conomies externes
et des synergies inter-entreprises. Ces concentrations gographiques correspondent une forte spcialisation dans les
secteurs d'activit du textile et de la recherche vers l'innovation textile. Ci-dessous on peut identifier les principaux
clusters qui sont, prsent, caractristique de l'conomie Italienne:
Principaux Cluster de lItalie1
Province
Arezzo
Spcialisation Textile
Les articles en cuir, chaussures, tissus, vtements, tricots externe
Cuir
Chaussures
Bari
Vtements et sous-vtements
Bergame
Biella
Machines textiles:
Fils de laine, tissus de laine et vtements
Brescia
Como
Florence
Forli-Cesena
Chaussures
Lucca
Chaussures
Modena
Napoli
Vtements
Padova,Venize
Perugia
Chaussures
Vtements et tricots externe
Pesaro,Urbino
Jeans
Pistoia
Chaussures
Prato
Ravenna
Rimini
Chaussures
Vtements
Treviso
Chaussures de sport
Tissus de coton, industrie de l'habillement et tricots externes
Varese
Verona
Chaussures
Vicenza
plastique
1 Suivi des districts industriels-avril 2012, tude et recherche Intesa San Paolo.
L'excellence dans le secteur textile italien dpasse les caractristiques distinctives des produits finis et de la
fabrication: le style, la qualit, la crativit, la personnalisation, la rponse rapide et la flexibilit de l'offre. Ceux-ci
sont le rsultat du savoir-faire Italien, des comptences dans ce secteur et de la culture de l'amlioration continue.
Le secteur de la fabrication de textiles, de vtements et d'accessoires est l'un des secteurs les plus touchs par la crise
conomique et financire actuelle.
Lune des causes possibles est que le succs de la fabrication traditionnelle "Made in Italy" a une forte composante de
demande trangre, mais cela sest aussi fortement ralenti dans la priode analyse. Les exportations reprsentent
80% de lactivit textile italienne. L'Allemagne et les pays d'Europe de l'Est sont encore les principaux marchs de
destination, mais les exportations vers la Chine sont en forte augmentation. En fait, au cours des dix premiers mois de
2011, les ventes ont continu de progresser un taux de +27% en valeur (pour un total de 158 millions d'euros) et
+22% en volume.
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La crise financire (depuis le 2008) et l'augmentation des prix des matires ont pnalis les entreprises et en
particulier les petites et moyennes entreprises, non seulement pour le fort ralentissement des dpenses de
consommation et des commandes, mais aussi par la difficult d'accs au crdit et la lente circulation de l'argent dans
l'ensemble de la chane.
En plus des problmes connus tels que les nouvelles offres des pays en dveloppement, la forte dlocalisation, la
rduction des cots de main-d'uvre, le manque de ressources financires, les entreprises qui n'investissent pas dans
la recherche et la technologie ont certainement des difficults pour survivre et / ou chercher de nouvelles opportunits
de marchs.
Le tableau ci-dessous reprsente le rsultat d'une analyse SWOT qui tente d'identifier les principaux facteurs internes
et externes pertinents dans le contexte du textile italien. Ces facteurs sont regroups en une valuation critique, en
deux catgories principales pour obtenir directement les forces, faiblesses, opportunits et menaces de l'entreprise
textile italienne.
Les points forts de l'industrie Italienne du textile et de l'habillement sont toujours lis la qualit des produits, la
productivit et la crativit et ces caractristiques continuent de constituer une base solide permettant de poursuivre
avec succs l'activit industrielle dans le futur. Toutefois, cela doit tre accompagn par un transfert plus rapide et
plus efficace des rsultats scientifiques en produits commerciaux innovateurs.
Analyse interne
SWOT
Forces
Identit du produit solide
Nombre important d'entreprises
La reconnaissance internationale de la production spcialise
La reconnaissance mondiale de la valeur de la beaut
Demande forte pour les produits fabriqus en Italie
Disponibilit des ressources et des infrastructures
comptences technologiques et entrepreneuriales Italiennes
Savoir-faire
Opportunits tendance l'innovation
Infrastructures de haute valeur (niveau territorial), reconnue dans le monde
entier
Prsence sur le territoire de marques forte valeur
Prsence sur le territoire des entreprises leaders dans les secteurs de la
technologie de l'information, l'lectronique, la mcanique, les TIC
Analyse
externe
Menaces
Faiblesses
Faible utilisation des stratgies visant amliorer
l'identit rgionale du produit
Taille rduite des exploitations et faible niveau
technologique des quipements
Concurrence internationale accrue
Faible utilisation des outils de marketing
Manque des activits de transfert de technologie
Fabrication principalement sur des produits sans
marque et faible valeur ajoute
Absence de plans d'amlioration du produit
volution des gots du march
Le manque de synergies entre les lments constitutifs
de la chane d'approvisionnement de la mode italienne
La disponibilit limite des ressources pour innover
Taxes leves et traitement ingal au niveau du
commerce international
Faible interaction avec les universits et les
organisations de recherches
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Malheureusement, les recherches rcentes montrent qu'il ne s'agit pas de la voie emprunte par les entreprises de
textiles italiennes: le niveau d'innovation montre une tendance dcroissante dans les dernires annes. Le processus
d'innovation est risqu en raison des contraintes du temps, du cycle de la mode qui oblige les entreprises concevoir
des produits bien avant la saison en cours ; le processus est galement complexe pour la varit des relations avec les
diffrents acteurs de la chane.
Le principal domaine o il est possible de dtecter l'effort des entreprises italiennes est la recherche de nouvelles
solutions pour assurer une plus grande flexibilit et sensibilit au temps de livraison, tant donn la rapidit du temps
de prsentation des produits et aussi offrir de nouveaux produits.
Cependant, ces dernires annes, la ralit diffrente du secteur textile italien montre une lente transition d'une
industrie manufacturire traditionnelle une industrie qui a besoin d'tre en mesure de grer la crativit et
l'application synergique des technologies innovantes.
Une des raisons est la forte contamination que l'industrie textile a avec celle mcanique et chimique, partir de
laquelle elle bnficie de nouvelles opportunits.
l'heure actuelle, la technologie innovante utilise par l'quipe italienne, a dvelopp l'aspect technique pour
augmenter la valeur ajoute du produit: conception et rendre les chaussures respirant, vtements thermorgulation,
tissus antibactrien et anti-odeurs ou des produits qui protgent contre les rayons ultraviolets et des ondes
lectromagntiques. Un autre exemple des possibilits de mise niveau technique du produit est assur par le
produit propos et procds respectueux de lenvironnement.
Il est ncessaire de noter, selon les donnes statistiques relles, que l'industrie italienne du textile a t, pendant
quelques annes, parmi les plus grands consommateurs de technologie.
Mais les tendances conomiques et technologiques l'instant, ne proposent pas de solutions radicales pour inciter les
entrepreneurs investir, galement parce que les solutions techniques ncessitant de gros investissements nont
deffets positifs sur les cots que sur le trs long terme.
L'innovation technologique des quipements et des usines n'est plus essentiellement destins atteindre des objectifs
d'efficacit, mais des objectifs de flexibilit, de polyvalence par des processus de suivi en ligne. L'un des domaines
qui ne sont pas encore exploites dans de nombreuses entreprises du secteur textile est reprsent par les systmes de
gestion d'entreprise visant optimiser l'entreprise et les flux de production, afin de saturer la machine, viter les
temps d'arrt, assurer les dlais et les spcifications de la qualit.
Cette carence d'investissements dans les entreprises en termes de TIC ne permet pas aux entreprises textiles
d'atteindre l'efficience et l'efficacit des flux d'informations gnrs par l'utilisation des TIC et, aussi, empche la
mise en rseau qui peut tre cr entre les entreprises et leur environnement extrieur.
Parmi les obstacles l'introduction de la technologie en Italie on trouve les mthodes, les outils et les modles
utiliser en raison de l'absence de norme du processus d'innovation, ainsi que le manque de structures de formation
spcialises pour l'amlioration et la mise en place des nouvelles technologies disponibles aujourd'hui pour l'industrie
du textile.
Selon les dernires donnes disponibles de l'ISTAT, la part italienne des entreprises qui ont ax sur l'innovation
comme une stratgie de dveloppement n'est que de 24% contre une moyenne de 38% dans le secteur manufacturier.
Une autre faiblesse pertinente dans le secteur textile italien (comme c'est le cas dans la plupart des pays europens)
est la pnurie croissante de ressources humaines qualifies. La pnurie se manifeste dans de nombreux domaines de
l'industrie, il est aussi pertinent chez les diplms de l'enseignement suprieur en ingnierie textile. L'un des
problmes derrire le manque de diplms qualifis en techniques textiles est la nature interdisciplinaire des
techniques textiles, ce qui ncessite des diplms ayant une formation pluridisciplinaire. En raison de la nature
complexe des techniques textiles, l'expertise est ncessaire dans plusieurs domaines diffrents, l'ingnierie, la
conception, la chimie, les techniques de production traditionnelles et nouvelles, etc.
Il serait important d'tudier et d'analyser quelles sont les comptences que le systme des textiles et de la mode aura
besoin maintenant et pendant les annes venir.
Le secteur du textile et de l'habillement traditionnel semble tre fortement li des secteurs tels que l'agroalimentaire
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Bien que confronte une situation conomique dfavorable, une concurrence surprenante, ayant moins d'entreprises
et moins de travailleurs, le secteur prsente encore des rsultats considrables:
2008
2009
2010
2011
Exportation (million )
4.086
3.504
3.742
4.056
Production (million )
6.147
5.683
5.781
5.220
6.404
5.594
6.151
6.267
168.206
157.145
150.940
147.771
Emploi
16
Au niveau europen, nous sommes parmi les principaux acteurs: nous sommes la 7me place en ce qui concerne le
chiffre d'affaires (soit 4% du chiffre d'affaires de lindustrie du textile habillement de lUE26), en 2me position en
ce qui concerne le nombre d'entreprises (reprsentant 7% des entreprises de lindustrie du textile habillement de
lUE26) et la 3me position en ce qui concerne l'emploi (ce qui reprsente 8% de l'emploi dans lindustrie du
textile habillement de lUE26).
Le secteur du textile et de l'habillement portugais exporte 65% de son chiffre d'affaires (79% si l'on considre les
exportations et le chiffre d'affaire de l'industrie du vtement). L'Union europenne est notre meilleur march: 84% de
nos exportations destination des pays de cette rgion, avec l'Espagne en premire position (soit 30%), suivie par la
France (14%) et l'Allemagne (10%). Le premier pays non UE dans le top des meilleurs clients sont les Etats-Unis
(soit 4%).
Principaux pays de destination et leur importance:
en valeur
2011
en valeur
2011
Espagne
30%
Espagne
36%
France
14%
Italie
13%
Allemagne
10%
France
8%
Royaume Unis
8%
Allemagne
8%
Italie
6%
Chine
7%
Etat Unis
4%
Inde
5%
Pays Bas
4%
Pays Bas
4%
Belgique
3%
Belgique
3%
Sude
2%
Pakistan
2%
Angola
2%
Royaume Unis
2%
Extra UE.27
Intra UE.27
TOTAL
16%
84%
100%
Extra UE.27
Intra UE.27
TOTAL
21%
79%
100%
Les pays de l'Union europenne sont galement nos principaux fournisseurs (soit 79% du total des importations).
L'Espagne est le plus important (36%), suivie par l'Italie (13%) et la France (8%).
La Chine est le plus important fournisseur non-UE. Le deuxime plus grand fournisseur hors UE est l'Inde.
Les vtements tisss ou tricots et les textiles de maison restent les produits ayant le plus de poids dans les exportations
totales, mais les produits textiles tels que les fils et tissus (en particulier tricots et tisss pour usages techniques)
prsentent un bon potentiel.
Les principaux produits imports sont les tee-shirts, pantalons pour hommes, pulls, pantalons femmes, chemisiers,
chemises en coton, soutien-gorge, fils de coton, les vtements de bb et les toffes de bonneterie. Plus d'informations
sur l'importation et l'exportation des textiles et des vtements sont prsents dans l'annexe 2.
17
Mais les profonds changements qu'a subi le secteur au cours des 20 dernires annes, l'mergence de nouveaux
marchs plus agressifs l'chelle mondiale, ajout l'impact ngatif de la crise conomique et financire mondiale qui
a forc les entreprises modifier leur profil et gagner de plus nombreuses et nouvelles comptences prcieuses,
conduisant leur monte dans la chane de valeur des produits.
Cette nouvelle gnration d'entreprises a cess de travailler en sous-traitance de base pour adopter "Private Label"
comme un service sophistiqu plus complexe.
L'incorporation de facteurs de comptitivit tels que la mode, le design, le marketing, la logistique de pointe et
l'innovation dans les produits et les processus, paralllement des prestations de services plus intenses, a permis un
grand nombre d'entreprises de devenir trs comptitives, et de se diffrencier dans un march surcharg de nondiffrenciation, avec de grandes sries et des prix extrmement bas. Les entreprises ne sont plus des receveurs d'ordres,
mais des vendeurs de solutions personnalises.
Analyse SWOT
Points forts
Tradition et savoir-faire
Points faibles
Faible productivit
entreprises
Opportunits
Marchs niches
Menaces
Forte concurrence internationale sur les articles basiques, mais
Marchs mergents
Spcialisation industrielle
Traditionnels du Portugal
ajoute
professionnel spcialis
Risque de perturbation de la chane T & H
18
et la cration ou la franchise de nouvelles, avec comme objectif principal le march portugais et espagnol, compte
tenu du fait que ces marchs sont un espace d'intervention.
4) Monter dans la gamme de produits et services en intgrant des lments critiques pour la comptitivit:
Mode et design
Marque
Innovation et diffrenciation
R&D
Communication et Marketing
Distribution
Logistique avance
5) L'internationalisation des entreprises
Marchs traditionnels: maintenir les quotas et chercher de nouvelles niches. Paradigme: rcuprer le march
allemand, ds maintenant travers les marques et collections structures; consolider l'Espagne comme principale
destination des exportations ; dvelopper la France comme un march type pour lexpansion paneuropenne vers
les Etats-Unis, et ce malgr l'instabilit du cours du dollar.
Marchs mergents: explorer de nouveaux marchs travers le monde, tant qu'il y des consommateurs qui
achtent et paient. La Mexique, la Turquie, la Chine, l'Inde, le Brsil, la Russie, les pays arabes.
Relocaliser - sans complexes - chaque fois que les stratgies des entreprises ou celle des marchs lexige.
Relocaliser les commandes ou la production, en fonction de la taille de critique de l'entreprise en question.
6) Qualification des ressources humaines: dans l'industrie et les services. Sans elle, aucun des grands objectifs ne
sera atteint.
Inclure l'esprit d'entreprenariat et la rgnration de la chane de valeur du secteur en contractant du personnel
jeune et qualifi, mais galement avec de nouveaux entrepreneurs.
7) Gain de dimension: les fusions, les acquisitions et les rseaux de coopration, la fois l'intrieur et l'tranger.
Atteindre une taille critique pour accder aux marchs mondiaux et oprer dgal gal en termes defficacit
comparativement aux concurrents europens et amricains.
19
5 REGION EUROMED
Les relations Euro-mditerranennes ont t dveloppes par un certain nombre d'initiatives et de programmes2
instaurs depuis la moiti des annes 90.
Le Processus de Barcelone
La Confrence de Barcelone de 1995 a runi les ministres des Affaires trangres des 15 Etats membres de l'UE et
les 12 pays mditerranens non-membres (MNCs): Algrie, Chypre, Egypte, Isral, Jordanie, Liban, Malte, le
Maroc, l'Autorit palestinienne, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. La Dclaration de Barcelone a t signe.
L'objectif tait de crer une zone de prosprit partage en Mditerrane avec un dveloppement socio-conomique
durable et quilibr, l'amlioration des conditions de vie des populations, l'augmentation du niveau d'emploi et
l'encouragement de la coopration et l'intgration rgionales.
La mise en uvre du Processus de Barcelone devait tre ralise grce un ensemble d'accords euro-mditerranens
et des accords de libre-change (ALE) qui couvrent la quasi-totalit du commerce en conformit avec les obligations
de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les barrires tarifaires et non tarifaires au commerce des produits
manufacturs seront progressivement limines selon des calendriers ngocier entre les partenaires. Le commerce
des produits agricoles et des services serait libralis par tapes.
L'UE a sign des accords d'association avec l'Algrie, l'gypte, Isral, la Jordanie, le Liban, le Maroc et la Tunisie.
Un accord intrimaire d'association rgit les relations entre l'UE et le territoire palestinien occup. La Tunisie est le
premier pays ayant sign un Accord dAssociation (AA) avec l'UE en 1995, la ratification est intervenue en 1998.
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/euromed/
20
Cette initiative, malgr les progrs constants raliss dans l'intgration conomique Nord-Sud, les ralisations restent en
de du potentiel existant. D'autres et plus rapide rformes sont ncessaires si les partenaires mditerranens de l'UE
sont prts rcolter les bnfices potentiels de la mondialisation et du libre-change avec l'intgration europenne et
rgionale.
Les rformes conomiques, le libre-change graduel des produits industriels avec l'UE, et l'amlioration de la
gouvernance conomique, n'ont pas suffi attirer les investissements nationaux et trangers ncessaires pour accrotre
le niveau de vie dans la rgion. La croissance a t bonne mais insuffisante. Les rformes ont t encourageantes, mais
restent en de des attentes initiales. Le libre-change avec l'UE a favoris les exportations et les investissements.
L'effet conjugu de ces lacunes a t un processus plus lent que prvu; le manque de croissance et la poursuite de
l'expansion dmographique ont accru l'cart de prosprit entre l'UE et la plupart des pays mditerranens et il n'y a eu
aucune vritable convergence conomique.
Admettant que la formule du commerce + investissement + coopration soit reste aussi pertinente qu'elle l'tait en
1995, l'initiative reconnat qu'elle peut faire plus pour promouvoir le commerce, l'investissement et la coopration dans
la rgion. Pourtant, l'UE a not que les pays de la rgion avaient un plus grand besoin de saisir ces opportunits en les
intgrant dans le cadre de leurs politiques conomiques nationales.
En rsum, le partenariat a permis d'encourager fortement les relations multilatrales et bilatrales, mais dsormais il y
a un besoin d'un changement qualitatif et quantitatif pour stimuler les investissements et la cration d'emplois ainsi que
loptimisation de l'utilisation des ressources humaines
21
22
Le dialogue mditerranen sur l'avenir de l'industrie du textile et de l'habillement a t lanc en rponse une
recommandation de la 5me Confrence euro-mditerranenne des ministres de l'industrie Caserte (Italie) le 4 Octobre
2004. La runion de lancement du Dialogue a eu lieu Bruxelles le 13 Dcembre 2004. Le dialogue visant
rassembler les administrations nationales des tats membres et celles des partenaires mditerranens, ceci afin de faire
le point sur les rcents dveloppements dans l'industrie du textile et de l'habillement dans la rgion euromditerranenne, et de discuter des possibles orientations futures et des actions concrtes qui pourraient tres inities
par le dialogue.
Les groupes de travail mis en place au titre de ce dialogue sur les textiles, ont tabli durant l't 2006 un rapport sur les
progrs accomplis et sur un certain nombre de projets-ides proposs pour sa mise en uvre. Le rapport a t
communiqu aux ministres lors de la Confrence ministrielle euro-mditerranenne en Septembre 2006 Rhodes, qui
ont reconnu les rsultats atteints et ont exprim leur appui aux efforts dploys par les groupes de travail.
Dans le cadre du dialogue, entre bien dautres3, les 12 et 13 Mars 2012, les services de la Commission europenne ont
organis un atelier Milan (Italie), l'un des plus importants hubs de la mode dans le monde, dans lequel les participants
ont discut des "dfis et des opportunits pour le textile et l'habillement dans la rgion euro-mditerranenne". La
confrence a runi des intervenants sectoriels pour changer les informations, les bonnes pratiques et les success
stories.
Les confrenciers issus des secteurs privs, publics et universitaires ont soulign une srie de moyens par lesquels la
coopration entre les chercheurs, les PME et les partenaires sociaux pourrait tre soutenue, ainsi que les possibilits de
financement. Dans l'ensemble la runion a significativement amlior la comprhension mutuelle entre les participants
de la rgion et leur a fourni une panoplie d'ides pour amliorer la coopration.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/external-dimension/euro-mediterranean-region
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
23
24
Total
Filature
18
27
Tissage
11
24
35
Finissage
22
14
36
167
44
211
1332
140
1472
238
130
368
Activits
Bonneterie
Confection chane & trame et maille
Autres industries textiles
Cartographie du secteur
Les grandes zones de concentration des entreprises de textile habillement sont le grand Tunis avec
390oentreprises, le Cap-Bon avec 220 entreprises, la rgion du Sahel avec 870 entreprises et la rgion du
Sud avec 228 entreprises. Ces zones ne prsentent pas de spcialisation particulire.
25
Exportation
Les exportations du secteur T&H atteint 5305,46 MDT en 2011. Les vtements reprsentent la plus grande
partie des exportations avec 86,96% (annexe 3). La Tunisie est le 5me fournisseur de textile habillement de
l'Union europenne qui absorbe 95,63% des exportations tunisiennes. Quatre pays (France, Italie,
Allemagne et Belgique) reprsentent plus de 84% de ces exportations (annexe 3).
Importation
Les importations reprsentent 3827,12 MDT en 2011. Les tissus reprsentent plus de 62,65% du total des
importations, soit une valeur de 2397,29 MDT, tandis que les vtements prdcoups destins la
transformation et la rexportation reprsentent 19,55% du total des importations (annexe 3).
Les principaux fournisseurs de la Tunisie en termes de valeur sont: l'Italie (27,2%), la France (20,22%),
Turquie (8,26%) et l'Allemagne (6,79%).
Opportunits
Le redressement de situation dpend de lexploit des opportunits suivantes :
Rorientation des donneurs dordres vers les pays de proximit et moindres cots,
Les donneurs dordres cherchent scuriser leurs approvisionnements travers une meilleure
rpartition sur les diffrentes zones dapprovisionnement au niveau mondial,
Relocalisation des investissements de lEurope de lEst et de lAsie vers les pays du sud de la
mditerrane,
Changement des pratiques dachats des donneurs dordres : Stock minimum,
Les entreprises tunisiennes se sont adaptes ces critres : srie courte, fiabilit, flexibilit, ractivit,
innovation, mode et personnalisation,
Orientation des entreprises vers le produit fini et les produits haute valeur ajoute,
Entreprises respectant les termes du dveloppement durable et de lthique sociale.
26
Passer des produits de fibres, de filaments et tissus, vers des produits spcialiss issus de process de
haute technologie et flexibles,
Cration et expansion de textiles comme matire premire de choix dans de nombreux secteurs
industriels et de nouveaux domaines d'application, et
Mettre fin l're de la production de masse de produits textiles, et aller vers une nouvelle re de
personnalisation, production intelligente, de la logistique et de la distribution.
Agenda stratgique de recherche (SRA) de la plate-forme technologique europenne pour l'avenir des textiles et des vtements.
27
Alors que des processus plus traditionnels doivent continuer de gagner en rapidit, flexibilit, efficacit
dans lutilisation des ressources, la fiabilit ou le contrle de la qualit, beaucoup de technologies de
transformation plus rcentes doivent encore passer de l'tape laboratoire ou unit pilote l'chelle
industrielle, ou encore les niveaux de cot, de rapidit et de fiabilit ncessaires pour rendre leur
application industrielle conomiquement viable. D'autres domaines de progrs sont possibles travers
toutes les technologies de transformation et de traitement incluant la digitalisation et process continus, le
contrle qualit mais galement la maintenance commande et optimise.
28
offre une valeur ajoute significative. Le mme constat est valable pour les produits industriels base de
textiles (textiles techniques). Pendant des dcennies la production de masse de produits textiles et de
vtements a domin, renforc par la suite par les oprations de distribution mondialise et de grande
chelle, ceci afin de satisfaire les besoins de base pour les vtements et lameublement ainsi que les usages
industriels standards, vient sa fin dans le monde dvelopp. Le dfil de mode au quotidien ncessite
une touche personnelle et un ajustement parfait; "un souffle de bien-tre" intrieurs fonctionnels a besoin
d'une touche personnelle, galement, les industriels utilisateurs de textiles recherchent dans cette
comptition la garantie dune fonctionnalit troitement proche de leur besoins. L'industrie europenne du
textile et de l'habillement, avec sa proximit gographique et culturelle avec ses clients, devrait tre la
mieux place pour offrir cela.
Les rcents progrs technologiques pour une meilleure identification, exploitation et gestion des besoins et
prfrences des clients, les CAO sophistique et solutions de prototypage virtuel, les systmes de
production personnaliss et flexibles, la logistique intelligente, les systmes de communication entre les
fabricants bass sur Internet, les distributeurs et les utilisateurs finaux, etc. permettent aux fabricants de
textiles et d'habillement de dvelopper avec succs des oprations de personnalisation de masse
comparables d'autres secteurs comme les ordinateurs personnels ou les automobiles.
Le 8 Juin 2006, la Plate-forme a communiqu son agenda stratgique de recherche et a prsent les
priorits suivantes :
1. Nouvelles fibres spcialises et les composites base de fibres pour les produits textiles innovants
2. Fonctionnalisation des matriaux textiles et les process lis
3. Biomatriaux, biotechnologies et les process textiles cologique
4. Nouveaux produits textiles pour l'amlioration de la performance humaine
5. Nouveaux produits textiles innovants pour des applications techniques
6. Textiles et vtements intelligents
7. Personnalisation de masse
8. Nouveaux designs, concepts et technologies de dveloppement de produits
9. Qualit Intgre et les concepts de gestion du cycle de vie.
A ITALIE
La majorit des compagnies textiles redfinissent leur position stratgique vers une nouvelle production
base sur la qualit et un contenu innovant ayant la capacit de se positionner sur le moyen et le haut de
gamme des produits de la mode. Cette nouvelle orientation stratgique ncessite des changements
fondamentaux, et surtout lextension de toutes les caractristiques qui renforcent la position du produit sur
le march. Si la qualit et l'innovation sont des principaux leviers de la comptitivit, les entreprises
devraient investir sur 3 niveaux:
1) Les caractristiques techniques et la conception des textiles
2) Sur le plan commercial, prserver les parts de march et chercher les accroitre
3) La perception des consommateurs, ce qui correspond la capacit collecter, traduire les besoins et
rpondre ses besoins avec de nouveaux produits.
Les facteurs les plus influents du march dans le textile sont les suivants:
1. La prise de conscience des consommateurs des aspects environnementaux, entranant une hausse de la
demande de produits cologiques;
2. Le dveloppement technologique, changements de style de vie dans les prfrences des consommateurs
(l'individualisme et de l'identit) et la cration de nouveaux groupes de consommateurs
Un aspect culturel tels que les changements du style de vie est un facteur cl pour les opportunits de
march futures pour l'industrie textile. En fait, la demande des utilisateurs finaux pour les fonctionnalits
de textiles et d'habillement ne cessent d'augmenter. Ce facteur est encore plus accentu par la capacit de
la technologie innovante offrir des fonctionnalits encore plus attrayantes pour les produits textiles.
La sensibilisation des consommateurs sur les prfrences en matire de soins, de sant, bien-tre, sport,
ainsi que les quipements de protection et de performance, a entran une augmentation de la demande des
produits de meilleure qualit dans ces domaines. Cela s'est traduit par de nouveaux crneaux innovants et
29
des ventes sur le march. Les progrs technologiques ont permis la ralisation de produits plus complexes,
multifonctionnels, voire intelligent. Les vtements intelligents vont un pas plus loin dans la
fonctionnalisation car ils font rfrence des produits qui peuvent offrir des fonctions d'une manire plus
adaptative en rponse des stimuli provenant de l'environnement ou du porteur. Cela deviendra encore
plus essentiel dans l'avenir. Ces dernires annes un certain nombre d'entreprises italiennes spcialises
dans les nouvelles niches des textiles et des vtements innovants ont fait leur apparition. Leur
comptitivit se base sur lexploitation des possibilits offertes par les matriaux nouveaux et innovant, les
applications textiles non conventionnelles et ils sont ouverts lutilisation du soutien de la R & D.
Le changement de mode de vie s'ouvre galement vers dautres domaines du textile. Les textiles utiliss
dans les maisons, bureaux, htels, restaurants, cinmas, aroports et dans de nombreux autres btiments
privs et publics rendent de tels btiments plus confortables et esthtiquement plus plaisants. Les textiles
peuvent tre utiliss pour la dcoration, pour les maisons contre la chaleur et le froid et pour rduire le
bruit. Bien que le type de contenu du textile lintrieur des maisons diffre selon les rgions et fluctue
avec les tendances de dcoration intrieure, les textiles d'intrieur ont t connus et utiliss dans toutes les
cultures humaines et les civilisations. Les consommateurs continuent de dpenser une somme importante
de leurs revenus pour l'entretien et la modernisation de leurs maisons ce qui conduit une grande
demande pour les produits base de textiles.
Les consommateurs, ainsi que les autorits en matire de sant, s'attendant ce que les textiles offrent une
valeur ajoute dans le domaine de la scurit et de la sant. Il s'agit de domaines d'application tels que la
protection contre les rayons UV et la formation de barrires contre les bactries, les champignons et les
virus. Dans un proche avenir l'innovation relative la sant et la scurit du textile va certainement ouvrir
de nouvelles perspectives pour l'industrie.
Toutefois, afin d'liminer les obstacles et rsoudre les problmes actuels en matire de technologie et
d'organisation dans la chane d'approvisionnement de lhabillement et de la mode, une recherche
approfondie doit tre ralise.
Les nouvelles exigences du march ncessitent des capacits de fabrication flexibles et des technologies
de production innovantes afin de garantir la russite.
Ci-dessous, vous trouverez une liste des principaux domaines de dveloppement des entreprises textiles et
des thmes sur lesqueles les chercheurs ont concentr leur attention:
1. Nouveaux procds pour la qualit du produit.
2. Mthodes et technologies pour la gestion du cycle de vie des produits.
3. Produits textiles innovants utilisant des fibres spciales.
4. La fonctionnalisation des matriaux textiles, la conception de nouvelles techniques de traitement,
les procds chimiques et la TIC pour la commande de processus. En particulier, selon le
changement du mode de vie, dcrit ci-dessus, le dveloppement de produits textiles pour
lamlioration des performances humaines. Il pourrait tre utile pour amliorer, par exemple, la
nouvelle technologie qui permet de combiner les proprits de performance, comme la protection
et les fonctions de gurison avec la lgret, loptimisation de la chaleur et la gestion de l'humidit
et du confort, ainsi que de la durabilit de l'utilisation et des soins.
5. Le dveloppement des textiles intelligents et des technologies connexes pour amliorer et accrotre
les applications des textiles.
6. Dveloppement textiles et des procds textiles respectueux de lenvironnement.
7. Nouveaux outils, mthodes et technologies pour la conception et le dveloppement de produits.
8. Extension du portefeuille de produits pour cibler une plus large gamme de clients.
9. Extension des applications textiles d'autres secteurs.
10. Rduction des dlais de mise sur le march, correspondant au temps coul entre la perception de
la demande du march et la livraison du produit.
11. Augmentation de la capacit, la visibilit et la dtection des matriaux, des flux internes par
l'utilisation de dispositifs et de logiciels pour la traabilit et l'identification du produit.
12. De nouvelles solutions technologiques pour rduire au minimum l'impact environnemental des
procds et produits textiles (li aux analyses du cycle de vie - Point 2). Depuis que la
compatibilit environnementale est devenue une proccupation importante, le dveloppement
technologique vise rpondre cet objectif, entre autre, port sur la fin du cycle de vie du produit,
la biodgradabilit ou d'autres activits de recyclage adquates ou d'limination.
30
Outre ces domaines, il est possible didentifier plus en dtail les technologies appliquer sur les produits
et avec quels types de process ils devraient tre dvelopps. Certains dentre eux sont numrs cidessous:
1.
2.
3.
4.
5.
Le textile technique semble tre un segment idal pour le textile italien du fait que les oprateurs italiens ont
une grande histoire, la connaissance confirme et la crativit ncessaire pour dvelopper de nouveaux
matriaux, de nouveaux produits et une chane de production complte encore prsente dans le pays. En
effet, bien que la dlocalisation de lindustrie textile traditionnelle vers l'Extrme-Orient restera imparable,
la spcialisation dans les textiles techniques est en mesure pourra permettre le maintien de leur production
en Europe pour plusieurs raisons:
Les besoins des clients, actuellement, considrent de manire gale les performances techniques du
produit que ses caractristiques esthtiques
La branche du textile technique connat mieux les besoins des clients avec lexistence dune relation
directe entre le producteur et le client
Il existe une chane d'approvisionnement cohrente du fait que le partenariat est le modle
d'organisation le plus pertinent, et que tous les membres de la chane sont considrs comme
essentiels pour la continuit d'une entreprise et sa rentabilit conomique
Synergies entre le milieu de la Recherche et l'Industrie;
Un grand nombre dopportunits pour les entreprises italiennes en termes de parts de marchs dans le
secteur des textiles techniques europens.
Toutefois, le dveloppement de ce segment particulier en Italie ne semble pas trs facile cause de:
Une forte et persistante focalisation sur le textile traditionnel
Une faible valeur pour la recherche universitaire et l'industrie
Une taille limite et manque de comptences pour grer les investissements caractriss par un dlai
de retour sur investissement trs longs
Un manque de comptences technologique: peut dexperts en matriaux et ingnieurs chimistes dans
les entreprises
La production de textiles techniques ncessite un effort dinnovation continue, de mobiliser les
ressources financires adquates, de trouver un organisme de recherche appropri pour soutenir un
projet spcifique, davoir le savoir faire, les comptences, et le soutien adquat dans la phase
d'industrialisation du produit, dans les phases commerciales et de marketing et de dpasser les
contraintes bureaucratiques.
En gnral les entrepreneurs du textile et les principaux experts ont conscience que le textile italien a atteint
depuis des annes le sommet au niveau des exportations, cependant, il est important pour la phase actuelle
dinvestir de nouveau ; le soutien public est essentiel en raison du manque de ressources du secteur
manufacturier italien.
Ce concept reflte la mme situation dans l'espace europen: Le dficit principal dinnovation dans le
textile et l'habillement Europen n'est pas d au manque d'ides novatrices, il y a un manque gnral de
ressources ncessaires pour agir rapidement et efficacement de l'ide au produit commercialisable 6
Cependant, il est important que les entrepreneurs, qui prennent des risques introduire de nouvelles
innovations sur le march, qu'ils trouvent un secteur sduisant. Une des faons pour atteindre cela est de
raccourcir le dlai entre l'investissement et le retour sur investissement. Pour cela, par exemple, il y a un
besoin de soutien de l'industrie textile par les organismes gouvernementaux, les autorits, les centres de
recherche et associations.
6 Strategic Research Agenda (SRA) of the European Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing.
31
Le support peut tre de raccourcir le processus d'approbation rglementaire pour les produits innovants, par
exemple dans le secteur des soins de la sant, la stimulation du march par des incitations ou un rle actif
des pouvoirs publics en tant que premiers acheteurs de produits innovants par le biais des marchs publics.
En outre, on peut faire davantage dans le cadre du domaine rglementaire et oprationnel, comme
lamlioration de la protection de la proprit intellectuelle lie l'innovation et en rduisant la copie
illgale et la contrefaon. La rduction du cot de mise sur le march de produits innovants par l'limination
de la bureaucratie excessive, qui est aussi une autre ncessit pour rendre le secteur plus attractif et
augmenter son potentiel de dveloppement.
La demande croissante des procds complexes, bases sur le savoir et la haute technologie, des cycles
d'innovation plus rapides, et une concurrence de plus en plus accrue sur les produits avancs de la part des
pays producteurs ex low-tech non europens, fait que les structures et capacits de recherche europenne
actuelles sont de plus en plus insuffisantes. Par consquent, il est un fait tabli quil y a un besoin vident en
Europe pour une stratgie et un renforcement des capacits.
Il est trs important que les organismes gouvernementaux et les autorits concentrent leur soutien sur de
nouvelles innovations dans lindustrie textile.
Initiatives Nationales
En terme de stratgie politique, le principal document de rfrence en Italie est le PICO ou plan de
linnovation, de la croissance et de lemploi. Ce plan 7 (galement connu sous le nom du Programme
National de Rforme - PNR) met en uvre la relance de la stratgie europenne de Lisbonne.
Les objectifs du PICO sont les suivants:
l'extension de la zone de libre choix pour les citoyens et les entreprises
l'octroi d'incitations pour la recherche scientifique et l'innovation technologique
le renforcement de l'ducation et de la formation du capital humain, et lextension des avantages
relatifs celles-ci pour le reste de la population, en particulier pour les jeunes
l'amlioration des infrastructures matrielles et immatrielles
la protection de l'environnement.
Parmi les instruments existants, il convient de mentionner que dans le cas de l'Accord sur les Programmes
Internationaux de recherche, la rive sud de la Mditerrane est explicitement mentionne. De nombreux
projets ont t approuvs en conjonction avec Isral, et des accords de coopration scientifique sont en
cours avec les pays mditerranens, notamment le Maroc, la Tunisie, la Palestine et la Turquie.
Parmi les instruments d'innovation figure galement le programme Industria 2015, qui est un projet de loi
sur la nouvelle politique industrielle adopte par le gouvernement italien en date du 22 Septembre 2006 (ses
dispositions se refltant dans la loi des finances de 2007), qui visait identifier les facteurs fondamentaux
de changement dans une perspective d'innovation et orienter les dcisions de politique conomique en
consquence.
Le document fait le lien explicite entre les thmes de l'innovation et l'internationalisation, dans le sens o il
stipule que les entreprises doivent tre aides dans le processus d'internationalisation, ce qui garantit la
participation de l'industrie italienne dans les processus de formation dalliances, de consolidation
industrielle l'chelle europenne ou mondiale, en tirant parti des points d'excellence que l'Italie est en
mesure d'offrir.
Industria 2015 vise favoriser le dveloppement de nouveaux produits dans les secteurs de hautestechnologies, la modernisation et le renforcement des systmes PME 8. Ceci inclus la rcupration de la
capacit dorienter le systme de production vers des structures compatibles avec l'volution des scnarios
concurrentiels.
Le pivot des projets sera le nouveau partenariat entre le Ministre du Dveloppement Economique
(MISE), le Ministre des Universits et de la Recherche (MIUR) et le Ministre de l'Innovation dans
l'Administration Publique.
7 Italian Prime Ministers Office, Department for EU Policies, PICO Piano Innovazione, Crescita e Occupazione. Piano italiano in attuazione del rilancio della Strategia di Lisbona (October 2005)
8 Sintesi DDL Industria 2015 (Autumn 2006)
32
Ce partenariat sera consolid grce une coordination troite entre les Fonds de recherche applique grs
par le MIUR et les fonds de dveloppement grs par le MISE. Les fonds seront utiliss conjointement pour
mettre en uvre les projets.
Ci aprs les ides centrales dIndustria 2015:
Perspective moyen long terme (2015)
Un concept large de l'industrie pour rgler les chanes de valeur englobant la fabrication, les services
de pointe et les nouvelles technologies
Une plus grande slectivit dans l'allocation des ressources visant des domaines stratgiques (par le
biais des projets de l'innovation industrielle, IIP)
Plus de synergies entre PA national et local, Entreprises, Universits, Recherche, Finance (avec une
approche systmique)
Appui horizontal par des subventions lies la recherche et l'innovation
Mettre l'accent sur 5 domaines technologiques stratgiques:
Promouvoir le partenariat public priv afin d'amliorer la collaboration entre l'industrie et la R & D
Mise en place de grands projets d'importance nationale dans chaque zone technologique slectionne
L'efficacit nergtique
La mobilit durable
Nouvelles technologies pour la sant et sciences de la vie
Nouvelles technologies Made In Italie pour le patrimoine culturel
Dpenses R&D
En 2010, le total des dpenses de l'Italie dans les activits de R&D tait d'environ 33400 millions d'euros,
dont 10464,7 millions d'euros ralis par les entreprises, soit 31%.
Les dpenses R&D de lindustrie italienne du textile habillement ont atteint cette anne 363,5 millions ,
soit 4,8% des dpenses R & D de l'industrie manufacturire.
var. (%)
Investissement des entreprises en R & D 20082011 (en milliers )
2008
2009
2010(p)
2011(p)
09/08
10/09 (p)
11/10 (p)
74.702
90.636
161.310
154.236
21,3%
78,0%
-4,4%
194.621
202.229
189.778
2,2%
3,9%
-6,2%
285.257
363.539
344.014
7,6%
27,4%
-5,4%
-1,5%
6,9%
0,9%
0,6%
2,2%
-0,9%
9,2%
19,2%
-6,2%
7.131.237
3,7%
4,0%
4,8%
4,5%
Innovation
Selon l'Enqute communautaire sur l'innovation (2008) (voir annexe 4), 47% du total des entreprises
textiles italiennes ont des activits d'innovation, 16% procdent par l'innovation technologique (produit ou
procd), 10% seulement ont de l'innovation non technologique (organisationnelle et / ou marketing) et
21% les deux types d'innovation.
41% des entreprises de vtements ont des activits d'innovation, 9% dentre elle avec seulement de
l'innovation technologique, 12% ont seulement des innovations non technologique et 21% les deux
catgories d'innovation.
33
La principale source d'information pour les entreprises sur l'innovation technologique est au sein de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises (34%); consultants, laboratoires commerciaux ou instituts privs de
R&D sont la deuxime principale source d'informations (19%), les clients sont la troisime grande source
(14%). Les fournisseurs d'quipements, de matriaux, de composants ou de logiciels viennent en quatrime
position (11%).
Les objectifs d'innovation les plus importants pour les entreprises T&H italienne en plus de l'innovation
technologique sont les suivants:
1. Amliorer la qualit des biens ou des services
2. Elargir la gamme de produits ou de services
3. Amliorer la flexibilit de la production de biens ou de services
4. Amliorer la capacit de production de biens ou de services
34
B PORTUGAL
Dans le cadre de la Contribution un plan stratgique pour l'Industrie T&H portugaise prsente par
l'ATP en 2007, l'innovation a t considre comme un facteur de diffrenciation et un vecteur de
changement pour les entreprises portugaises du T&H.
L'innovation doit tre comprise non seulement comme un concept qui se termine dans le produit lui-mme
comme un lment fonctionnel - avec des caractristiques, des proprits et de nouvelles fonctionnalits et
technologiquement plus volues, mais aussi dans le processus mis en place pour son obtention, et qui
peuvent avoir des rpercussions sur la capacit concurrentielle des entreprises envers les autres. Enfin, il est
galement ncessaire de btir un nouveau modle d'entreprise pour faire face ce paradigme extrmement
complexe et volatile ne permettant pas d'inertie et de confort.
Pour chapper la production de masse de T & H, les matires premires sont les vritables contestes
uniquement sur le niveau des prix sur le march mondial, les entreprises doivent sappuyer sur des
investigations pousses, la conception et les services incorpors restent l'cart de la concurrence. Ils
doivent attirer les clients dsireux de valoriser ce type de distinction, la conqute de nouveaux crneaux
plus lucratifs tant sur leurs marchs traditionnels que dans des destinations moins videntes.
Afin de se diversifier des textiles traditionnels vers les textiles techniques et fonctionnels en interaction avec
d'autres clusters d'activits et de servir les autres besoins humains et conomiques au-del de ceux de
l'industrie de la mode et l'habillement "stricto sensu" o il y a dj un grand nombre d'entreprises. Pour ces
derniers, l'innovation technologique dans les produits et process est une constante, sans laquelle l'entreprise
serait condamne. Malgr l'existence de prs d'une centaine de socits oprant dans ce domaine au
Portugal, leur chiffre d'affaires est encore infrieur 10% de l'ensemble du secteur. Ceci est nettement
infrieur d'autres pays de l'UE, comme la France et l'Allemagne dont le poids est respectivement de 20%
et 40%. Servir diffrents domaines comme la sant, la btiment, l'automobile, la dfense et la protection
individuelle ou l'aronautique, les applications sont en constante expansion.
L'innovation technologique dans les produits et les processus ne doit pas tre considr comme la solution
pour toutes les entreprises du secteur qui ont des difficults et qui veulent se convertir du traditionnel aux
textiles techniques et fonctionnels. Cette conversion ncessite des investigations prcises et permanentes, du
transfert technologique, les ressources humaines et financires qui ne sont pas toujours disponibles dans les
entreprises ou quelles nont pas les moyens den disposer. On peut presque prendre le risque de dire que le
grand lment de la slection ne rside pas vraiment dans les nouvelles technologies et le dveloppement de
produits innovants, mais plutt dans l'lment organisationnel incorporer et son application.
Enfin, l'innovation n'expire pas dans son sens technologique, car elle peut tre applique toute rupture
avec le statu quo dans les produits ou dans leur prsentation, comme une faon de les commercialiser et
rapprocher du client, dans la diffrenciation des services afin de capturer l'intrt du client, de faire adhrer
les entreprises dans un processus permanent de rinvention, cest lunique faon que lon pourrait prendre
une longueur d'avance sur la concurrence, et en d'autres termes, assurer la survie et la prosprit.
Dans le cadre de la mise en uvre de ce plan, lATP a galement recommand aux Centres de comptences
de crer un Ple de comptitivit des textiles techniques et fonctionnels, afin dappuyer le dveloppement
de ce sous-secteur au Portugal. Cela offre un potentiel de croissance et contribue dans la diversification des
activits industrielles du secteur avec des produits et services caractriss par une intensit technologique
suprieure, l'innovation et une valeur ajoute plus leve.
Feuille de route 2012-2020 de CITEVE pour l'innovation dans le T&H, dclare comme priorit:
Des produits de masse vers des produits spcialiss
a. Nouvelles fibres et des composites fibres de produits textiles innovants (matriaux intelligents, les
matriaux mmoire de forme, matriaux mmoire de phase, matriaux rgulateurs thermiques,
matriaux d'isolation thermique, les matriaux conducteurs, les matriaux micro encapsuls, des fibres
aux proprits amliores pour l'entretien, des fibres qui permettent l'utilisation de micro- et
nanotechnologies, des fibres en tant que moyen de libration contrle de substances, des fibres
obtenues par des procds biologiques, bio polymre modifi pour le textile, les surfaces des matriaux
biodgradables, des composites de fibres biocompatibles, autres);
35
Dpenses R&D
Considrant la base de donnes EUROSTAT, les dpenses de R&D en 2009 des entreprises du Textile et de
lHabillement ont atteint plus de 20 millions d'euros, soit une hausse de 7% par rapport 2008.
La principale source de financement (95% du total) sont les capitaux des entreprises
36
Innovation
Au Portugal, 53% des entreprises du secteur textile et 33% des entreprises de lHabillement ont des activits
d'innovation, et ce compte tenu des rsultats de l'Enqute communautaire de 2008 sur l'innovation (voir
annexe 4).
Selon l'enqute, 16% des entreprises textiles ayant une activit d'innovation ont seulement des innovations
technologique (produit ou procd), 6% ont uniquement des innovations non-technologiques (organisation
et / ou marketing) et 31% ayant les deux ont la fois (technologique et non-technologique).
13% des entreprises de l'habillement ont des activits d'innovation technologique seulement, 6% ont des
innovations non-technologiques et 13% ont les deux types d'innovation.
La principale source d'information pour l'innovation technologique des entreprises est au sein de l'entreprise
ou le groupe d'entreprises (21%), les clients sont la deuxime (19%) principale source d'informations et puis
les fournisseurs d'quipements, de matriaux, de composants ou de logiciels, sont la troisime principale
source (17%). Foires commerciales, confrences et expositions occupent la quatrime place.
Les objectifs d'innovation les plus importants pour les entreprises T&H portugaise concernant l'innovation
technologique se prsentent comme suit:
Amliorer la qualit des biens ou des services
Augmenter la gamme de produits ou de services
Rduire le cot du travail par unit de production
Amliorer la flexibilit de la production de biens ou de services
C TUNISIE
Compte tenu des mutations internationales lindustrie TH tunisienne doit poursuivre sa monte en gamme
notamment au niveau de certains crneaux particulirement porteurs (Confection haut de gamme, Textile
technique, Bonneterie, Finissage,).
Le secteur doit capitaliser sur les atouts de proximit et de ractivit pour un positionnement en petites et
moyennes sries, dvelopper sa chane de valeur, au-del de la confection, la fois en amont (via le
dveloppement des services logistiques, des activits de finissage et de cration & Design) et en aval (via
notamment le dveloppement des services logistiques), mais aussi en renforant la clusterisation autour du
ple de comptitivit textile de Monastir pour favoriser la monte en gamme et linnovation.
Les orientations stratgiques du secteur textile habillement sont les suivants :
Renforcer linnovation, la Cration & le Design et le dveloppement technologique
Russir le processus de passage de la sous traitance la Co-traitance et au Produit fini.
Ouvrir et chercher de nouveaux marchs outre que lUE
Dvelopper le circuit court : Fast fashion, Rassort, Petites et moyennes sries
Dvelopper les crneaux porteurs et notamment les textiles techniques
Assurer une forte contribution du ple de comptitivit pour le dveloppement de la branche finissage
et dun tissu industriel innovant
Adapter en permanence la formation aux besoins volutifs du secteur
Dvelopper les services logistiques en amont et en aval
Consolider le mouvement vers des plateformes de dveloppement rgional.
37
Dfis
Le secteur TH tunisien est trs orient vers lexportation et par consquent trs sensible la conjoncture
internationale. En outre, linvestissement direct tranger (IDE) est une source incontournable de nouvelles
capacits, de capitaux et de technologies.
Par ailleurs, la comptitivit doit constamment faire face une concurrence agressive des pays plus bas
cots dune part, et de territoires qui disposent datouts indniables comme la disponibilit de matires
premires, lintgration des filires, la possibilit doffrir un full package de services et dconomie
dchelle.
Le positionnement concurrentiel actuel de la Tunisie et les dfis relever au cours de la prochaine dcennie
se rsument aux points cls suivants :
La Tunisie ne pourrait pas faire valoir durablement largument de comptitivit des cots. Elle
doit valoriser des arguments qualitatifs: stabilit, innovation, services, ractivit, environnement
daffaires, qualit de produits, capacits logistiques, environnement et qualit de vie.
Les pays concurrents de la rive Sud de la Mditerrane ont fait le pari de linvestissement direct
tranger sur des activits forte valeur ajoute : R&D, textiles techniques, produits de sant
Lenjeu dattractivit demeure ainsi important pour le dveloppement futur du secteur
Le dfi de linnovation offre de lespace aux pays march limit et leur ouvre la voie pour se
positionner sur des niches fort contenu de savoir faire et forte valeur ajoute.
Le secteur textile a besoin de dveloppement transversal des rsultats de recherche fondamentaux
dvelopps dans d'autres disciplines. Il s'agit d'un domaine o la recherche est plus applique que
fondamentale.
Les priorits proposes dans la R & D pour l'industrie textile et de l'habillement tunisien sont les
suivantes:
Dveloppement de procds cologiques pour le finissage et la fabrication de produits:
Utilisation des fibres naturelles, non-tiss:
Valorisation des ressources naturelles tunisiennes (utilisation fibres naturelles dans les textiles
technique, la teinture, le mdical...)
Etude et caractrisation des matriaux fibreux tels que le tissu de fibres disponibles localement
Dveloppement de nouveaux textiles usages techniques: Investir dans l'axe des non-tisss
Dveloppement de procds cologiques de traitement et de finissage
Environnement
Optimisation de l'eau et de l'nergie
Traitement de l'eau: L'eau est utilise dans plusieurs activits, y compris les procds industriels,
avec diffrents niveaux de besoins qualitatifs et quantitatifs, mais dans presque tous les cas, il est
possible de mettre en uvre des pratiques de gestion de l'eau plus efficace et durable, qui incluent la
consommation minimum, la rutilisation et le recyclage. Le principal problme indiqu par les
industriels concerne la mise en uvre dune telle approche de gestion, il est difficile d'assurer la
scurit du processus, c'est--dire garantir que les eaux rutilises ou recycles ont des
caractristiques semblables de l'eau frache, remplissent les exigences du processus, ou garantissent
que la rduction de la quantit d'eau ne perturbe pas la qualit de la matire traite. Pour ce faire, il
est essentiel d'introduire des mcanismes de contrle pour surveiller et dcider, de prfrence en
temps rel, sur le rducteur d'eau, un processus de rutilisation et de recyclage qui garantie la
scurit des procds industriels. C'est dans ce contexte et pour rpondre ce problme que le projet
Multiwater a t conu. Multiwater mettra au point un systme multi-paramtre pour la surveillance
de l'eau, la rutilisation et le recyclage de l'eau potable ainsi que pour la rduction de la
consommation d'eau qui peut tre applique de multiples secteurs industriels.
Recyclage des dchets
Utilisation de matriaux cologiques
38
L'industrie des non-tisss et des composites sont aussi parmi les axes d'avenir. De nombreuses
alternatives et opportunits peuvent se prsenter, mais aussi longtemps que la technique est
matrise.
Les articles BIO, de la cration au produit fini, prsentent galement un potentiel l'avenir. Cet axe
de recherche est intressant et prometteur. La ralisation de ces produits implique diverses types
dunits de fabrication et de transformation. Cette complexit rend la recherche dans cet axe riche,
prospre et surtout cologiquement et conomiquement intressante.
Teinture naturelle:
Avec la tendance verte impose par la ngativit de la chimie et la pollution cause, la teinture naturelle
serait dune contribution considrable et aide garder la noblesse de fibres naturelles (soie, laine, lin et
coton) en fournissant un colorant vgtal ou animal qui rpond aux exigences futures.
La teinture naturelle des fibres naturelles et des textiles base de recettes authentiques et optimis en
utilisant principalement des matriaux naturels approuv locaux ou imports pour ceux qui ne sont pas
disponibles en Tunisie, en attendant leur intgration par l'levage ou la culture locale, cela mme tant
galement un projet d'avenir.
L'installation d'usines pilote pour la teinture naturelle selon diffrents procds (teinture directe, teinture
rservoir indirect,...) en vue d'obtenir une large gamme de nuances essentielles, et la mettre la
disposition de l'industrie et de l'artisanat du Tapis, Mergoum, Klim et autres articles textile.
Teinture naturelle de fils et darticles textiles incorpors dans l'artisanat textile, vtements de sport, prt
porter, ...
Ce projet pilote serait un point trs fort pour la Tunisie, car il peut tirer ses ressources de connaissances
ancestrales pour une exploitation moderne et optimise.
La culture du coton:
Les chercheurs ont prouv que les conditions naturelles en Tunisie sont favorables pour la culture du
coton. Les rsultats enregistrs dans les expriences ont montr que le coton peut se suffire dune faible
qualit d'eau. Pour cette raison, il est ncessaire de dvelopper la recherche autour de ce sujet, et de
mettre en uvre une politique de soutien aux agriculteurs pour la russite ce projet.
D'autres questions importantes mritent galement d'tres abordes travers diffrents types d'initiatives
telles que des tudes dtailles, des projets pilotes ou de recherche : Dveloppement de la production de
fibres en Tunisie (Exploitations des ressources existantes en Tunisie, la culture du coton, l'levage des
moutons mrinos pour la production de la laine) , la gestion et loptimisation de la chane logistique; Les
organisations flexibles / modulaires; le Marketing de la Mode et le Dveloppement des Marques.
39
40
41
Approche mthodologique
Il a t choisi de suivre les mmes axes d'intervention proposs par la plate-forme europenne du textile
du moment que cette approche est toujours valable pour l'avenir, et avec cette feuille de route, lintention
est de cooprer et dagrger les stratgies en cours de mise en uvre dans l'UE, et de rapprocher ces
stratgies la rgion MED.
En outre, du moment que la feuille de route est une vision pour la prochaine priode de financement,
ciblant 2020, ce qui signifie que nous avons orient les travaux vers la ralisation des principaux piliers
de l "Horizon 2020":
- L'excellence scientifique
- Le leadership industriel
- Les dfis socitaux
Axes d'intervention:
- Nouvelles fibres et procds pour les produits textiles innovants avec une qualit accrue
- Dveloppement des textiles intelligents et des technologies lies pour accroitre les applications
textiles
- Dveloppement des biomatriaux, des biotechnologies et des technologies pour des procds textiles
efficients et respectueux de l'environnement
- Nouveaux produits textiles pour des applications techniques innovantes
- Fonctionnalisation des matriaux et les procds connexes
- Nouveaux concepts, Design et technologies de dveloppement de produits
- Rduire le dlai et les cots de transformation des nouvelles ides en produits commercialisables
42
Identifier les technologies, les comptences et le savoir-faire bas sur la rgion UE-MED
Identifier les carts entre les acteurs concerns qui travaillent dans les pays de l'UE-MED
Identifier et explorer les opportunits dans le domaine de la R & D + I entre les pays de l'UE-MED
Communiquer un ensemble d'actions entreprendre l'avenir pour une coopration troite et des
contacts entre les acteurs dans ces deux rgions
Sensibiliser et accompagner les politiques publiques vers les opportunits de coopration industrielle qui
peuvent tre dfinies entre pays EU-MED
Leadership industriel
Dfis socitaux
***
***
**
***
**
***
**
***
**
***
**
***
***
**
***
***
De * *** par ordre de pertinence dans la ralisation des objectifs l'horizon 2020
43
Les actions proposes pour accrotre la coopration R & D + I dans la zone UE-MED
Court terme
De la recherche vers de
nouvelles opportunits
commerciales
Long Terme
Connaissances commune et
rseaux efficaces entre les
organisations UE et MED
44
45
46
ANNEXES
46
45
ANNEXE 1 ITALIE
47
Les performances conomiques et structurelles de l'industrie italienne du textile classe par rgions de l'Italie
2008
Rgions de lItalie
Nombre
Dentreprise
Piemonte
Chiffre d'affaires
(en milliers )
Valeur ajoute fc
(en milliers )
Frais de personnel
(en milliers )
Investissements bruts
en biens matriels (en
milliers )
Nombre
d'employs
1.644
3.795.820
995.180
748.239
251.248
13
1.361
486
360
19
18
Ligurie
164
82.987
21.211
14.673
1.145
481
Lombardie
23.059
4.839
10.254.312
2.601.678
2.059.043
426.483
62.772
173
201.891
43.962
29.896
13.904
1.086
80
43.824
11.872
7.045
1.138
288
93
158.067
32.090
22.851
12.766
798
1.594
2.698.118
537.965
412.758
55.485
14.690
1.605
Veneto
Friuli Venezia Giulia
224
177.529
59.485
45.212
6.719
milia-Romagna
1.533
774.853
231.785
155.928
25.268
6.269
Toscane
4.818
4.489.033
901.950
720.833
201.446
22.884
Ombrie
420
342.048
112.460
70.827
31.390
2.516
Marche
459
243.107
80.954
51.587
27.251
2.471
Latium
463
357.467
94.811
67.244
14.152
2.024
Abruzzes
376
325.240
97.788
78.020
12.731
2.701
Molise
56
8.172
1.928
2.350
970
143
Campanie
887
355.542
74.383
65.858
17.629
2.998
Pouilles
946
349.448
90.974
63.637
17.061
3.481
Basilicate
70
31.887
16.220
13.728
5.444
421
Calabre
258
33.273
10.087
6.173
1.129
306
Sicile
406
30.491
7.405
6.624
251
417
Sardaigne
246
41.321
12.288
8.848
2.500
352
13.988
1.834
2.238.266
581.706
422.141
72.404
21
2.528
957
462
21
Ligurie
379
58.070
17.084
10.606
1.641
477
Lombardie
9.442
7.935.315
1.730.898
1.218.155
140.447
45.049
170
171.913
64.348
32.754
3.138
1.018
60
68.569
21.201
11.168
833
313
110
103.344
43.147
21.586
2.305
705
6.865
7.855.842
1.143.023
962.699
139.636
39.494
Veneto
Friuli Venezia Giulia
217
44.128
18.403
13.274
851
592
milia-Romagna
4.955
6.681.291
1.392.011
743.728
50.646
25.607
Toscane
6.339
3.425.644
687.944
528.249
63.850
22.062
Ombrie
1.174
523.920
171.443
125.908
21.564
5.431
Marche
1.612
1.165.651
439.105
289.612
23.403
13.258
Latium
1.502
744.227
169.027
127.846
14.494
4.874
Abruzzes
1.166
1.156.858
374.242
231.742
23.451
10.659
Molise
194
477.502
163.866
58.023
3.067
1.984
Campanie
3.132
1.159.624
339.746
213.889
11.872
11.452
Pouilles
3.664
1.720.141
455.561
313.046
57.611
18.300
Basilicate
177
14.076
7.425
4.432
316
386
Calabre
388
58.800
20.241
11.062
1.485
Sicile
634
217.867
79.210
51.968
11.578
2.681
Sardaigne
239
62.124
5.732
12.036
2.037
650
856
48
ANNEXE 2 PORTUGAL
Les exportations par catgorie de produits
Million
2010
2011
Evol.
-38,4%
50
Soie
51
65
61
-7,1%
52
Coton
141
167
18,0%
53
53,3%
54
60
68
13,2%
55
226
256
13,3%
56
Ouates, feutres et non-tisss; fils spciaux; ficelles et cbles et articles en ces matires
157
196
24,6%
57
69
63
-8,5%
58
63
76
19,6%
59
121
152
25,4%
60
toffes de bonneterie
99
113
14,0%
61
1.490
1.580
6,0%
62
731
798
9,2%
63
Autres articles textiles confectionns; ensembles; friperie et articles textiles uss, chiffons
514
522
1,6%
3.742
4.056
TOTAL
49
2011
Evol.
34,2%
50
Soie
13
17
51
103
113
9,3%
52
Coton
467
429
-8,1%
53
29
32
7,4%
54
247
274
10,9%
55
223
247
10,8%
56
Ouates, feutres et non-tisss; fils spciaux; ficelles et cbles et articles en ces matires
58
65
11,7%
57
70
51
-27,5%
58
47
43
-8,8%
59
93
2,3%
60
toffes de bonneterie
74
77
4,4%
61
872
888
1,9%
62
844
842
-0,2%
63
Autres articles textiles confectionns; ensembles; friperie et articles textiles uss, chiffons
157
144
-8,6%
3.296
3.315
0,6%
TOTAL
91
50
ANNEXE 3 TUNISIE
Les exportations textiles et habillement
Valeur : Million dinars
Poids : tons
Fibres
Fils
Anne 2011
Part %
Valeur
Poids
Valeur
Poids
2.88
2 055
0.05%
1.10%
73.56
6 982
1.39%
3.73%
Tissus
188.19
16 839
3.55%
8.99%
Linge de maison
135.92
8 225
2.56%
4.39%
2.96
37
0.06%
0.02%
227.74
15 762
4.29%
8.41%
Revtements, tapis
Autres produits textiles
Accessoires
20.31
719
0.38%
0.38%
Friperie
40.10
47 969
0.76%
25.60%
Vtements tisss
3 369.90
63 162
63.52%
33.70%
Vtements tricots
1 243.91
25 656
23.45%
13.69%
Total du secteur
5 305.46
187 406
100%
100%
51
France
2 000
Autres
Italie
1500
1000
Portugal
Allemagne
500
0
Ethiopie
Belgique
Royaume Unis
Espagne
Pays Bas
Anne 2011
Part %
Poids : tonnes
Valeur
Poids
Valeur
Poids
Fibres
119.86
25 293
3.13%
7.17%
Fils
273.63
35 575
7.15%
10.09%
1 454.29
75 108
38%
21.29%
Tissus denim
472.87
25 541
12.36%
7.24%
Les tricots
288.91
22 782
7.55%
6.46%
181.22
8 973
4.74%
2.54%
288.08
138 643
7.53%
39.31%
3 078.85
331 914
80.45%
94.10%
748.27
20 815
19.55%
5.9%
3 827.12
352 729
100%
100%
Autres textiles
Total Textile
Total Vtements
Total du secteur TH
52
France
Italie
Portugal
100%
100%
100%
100%
100%
100%
68%
91%
34%
48%
46%
37%
20%
12%
9%
11%
11%
13%
8%
16%
10%
11%
15%
6%
40%
63%
15%
27%
20%
18%
60%
75%
24%
38%
31%
31%
15%
24%
4%
9%
5%
4%
10%
14%
11%
8%
8%
11%
31%
25%
8%
19%
15%
15%
32%
9%
66%
52%
54%
63%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
4%
7%
1%
1%
1%
0%
3%
0%
1%
1%
France
Italie
Portugal
Fabrication de textiles
Entreprises par type d'activit d'innovation
100%
100%
100%
100%
100%
100%
72%
95%
46%
48%
47%
53%
20%
13%
12%
16%
16%
16%
8%
13%
11%
11%
10%
6%
44%
69%
24%
20%
21%
31%
64%
83%
36%
37%
36%
47%
13%
18%
6%
10%
5%
6%
12%
21%
13%
6%
7%
7%
36%
28%
13%
18%
21%
32%
28%
5%
54%
52%
53%
47%
1%
0%
1%
3%
10%
1%
1%
1%
5%
1%
1%
3%
0%
53
Fabrication de vtements
Entreprises par type d'activit d'innovation
France
Italie
Portugal
100%
100%
100%
100%
100%
55%
86%
31%
44%
41%
33%
25%
9%
7%
6%
9%
13%
9%
24%
12%
10%
12%
6%
21%
53%
11%
29%
21%
13%
46%
62%
18%
34%
29%
27%
14%
32%
3%
7%
4%
3%
7%
8%
9%
6%
8%
13%
25%
17%
4%
19%
15%
8%
45%
14%
69%
56%
59%
67%
0%
0%
1%
1%
4%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
Italie
Portugal
71%
61%
42%
49%
34%
21%
54%
22%
24%
17%
11%
17%
Clients ou consommateurs
31%
52%
18%
29%
14%
19%
8%
16%
9%
5%
4%
9%
15%
0%
8%
4%
19%
4%
13%
6%
2%
1%
2%
1%
0%
1%
2%
10%
22%
6%
13%
0%
6%
11%
4%
11%
12%
5%
2%
5%
7%
5%
6%
3%
2%
4%
54
France
Italie
Portugal
Belgique
51%
Allemagne Espagne
65%
35%
65%
43%
47%
23%
46%
24%
39%
21%
29%
35%
44%
28%
36%
24%
38%
46%
50%
28%
48%
22%
38%
50%
61%
35%
46%
44%
52%
30%
53%
22%
28%
27%
42%
20%
21%
27%
24%
26%
39%
20%
19%
15%
20%
20%
32%
35%
33%
20%
24%
16%
43%
France
Italie
Portugal
22%
33%
14%
38%
8%
10%
9%
24%
9%
23%
7%
13%
15%
10%
15%
6%
0%
3%
1%
5%
3%
2%
0%
2%
1%
0%
2%
55
56
Coordination
ATP
CITEVE
Contenu
ATP
CITEVE
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CETTEX
API
Concepteur
Rui Guimares
57
58