ARTCIrapport Statistiques 2013

REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE
UNION DISCIPLINE - TRAVAIL
Direction des affaires Economiques

de la Prospective et de la coopration
Internationale
(DEPI)
SOMMAIRE
Introduction .................................................................................................................... 4
Rsum .............................................................................................................................. 5
I : MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE ............................................................... 6
1.Parc dabonns mobile............................................................................................. 6
1.1 Structure du parc dabonns ........................................................................................................... 6
1.2 Evolution du parc abonns ............................................................................................................. 7
2. Chiffre daffaires ....................................................................................................... 9

2.1 Structure du chiffre daffaires........................................................................................................ 9
2.2 Evolution du chiffre daffaires .................................................................................................... 11
2.3 Analyse du revenu moyen gnr par abonn..................................................................... 11
3. Investissements ...................................................................................................... 13
3.1 Volume des investissements raliss........................................................................................ 13
3.2 Investissements et chiffre daffaires ........................................................................................ 13
4.Emplois ....................................................................................................................... 14
4.1 Rpartition des emplois ................................................................................................................ 14
4.2 Evolution des effectifs emplois .................................................................................................. 15
5. Trafic .......................................................................................................................... 16
5.1 Structure de trafic ............................................................................................................................. 16
5.2 Trafic moyen par abonn par anne ......................................................................................... 17
6. Tarifs .......................................................................................................................... 18
6.1 Analyse comparative des tarifs des oprateurs .................................................................... 19
6.2 Evolution des tarifs moyens des oprateurs .......................................................................... 21
II : MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE..................................................................... 6

1.
Parc dabonns fixe ......................................................................................... 23
1.1 Parts de march ............................................................................................................................... 23

1.2 Evolution du parc dabonns ...................................................................................................... 23
2.
Chiffre daffaires .............................................................................................. 24
2.1 Structure du chiffre daffaires ralis ...................................................................................... 24

2.2 Evolution du chiffre daffaires .................................................................................................... 26
3.
Investissements ................................................................................................ 26
4.
Emplois ................................................................................................................ 28
4.1 Rpartition des emplois ................................................................................................................ 28

4.2 Evolution des effectifs ................................................................................................................... 28
5.
Trafic .................................................................................................................... 29
6.
Tarifs .................................................................................................................... 30
III : MARCHE DE LINTERNET .................................................................................. 32

1.
Parc abonns Internet .................................................................................. 32
2.
Chiffre daffaires .............................................................................................. 33
2.1 Rpartition du chiffre daffaires................................................................................................. 33

2.2 Evolution du chiffre daffaires ................................................................................................... 34
3.
Investissements ................................................................................................ 34
4.
Emplois ................................................................................................................ 35
5.
Tarifs .................................................................................................................... 36
Conclusion ..................................................................................................................... 40
ANNEXE : ........................................................................................................................ 41
Introduction
La relance conomique que connat la Cte dIvoire depuis 2012 est en partie due au
dynamisme du march des tlcommunications/TIC. La mise en uvre des diffrentes
reformes, ainsi que laugmentation du volume des investissements ont principalement
permis daccroitre de faon significative les performances dans presque tous les
secteurs dactivit.
Aussi lARTCI, conformment sa mission de rgulation
du secteur des
tlcommunications en Cte dIvoire, est tenue de publier rgulirement des

informations sur les performances du march ivoirien des tlcommunications.
Lobjectif vis est de mettre la disposition des dcideurs, les statistiques du secteur
afin de les orienter dans leurs prises de dcisions pour mieux anticiper sur le futur.
Cest donc dans cette optique que le prsent rapport est labor sur la base des
informations communiques par les oprateurs au titre de lexercice 2013.
Ce rapport se subdivise en trois grandes parties. Une premire partie dcrit les
ralisations du march de la tlphonie mobile avec six (6) oprateurs en activit :
Orange, Mtn, Moov, Comium , Greenn et Caf Mobile. La seconde partie traite des
donnes du march de la tlphonie fixe o lon retrouve deux oprateurs(2), Cte
dIvoire Telecom, loprateur historique et Arobase Telecom. La dernire partie
sintresse au march de laccs Internet qui comprend cinq (5) fournisseurs daccs
(Afnet, Aviso, Vipnet, Alink Telecom et Izinet).
Rsum
Les tableaux ci-dessous font la synthse des principaux indicateurs analyss dans le
prsent rapport.
INDICATEURS CLES DU SECTEUR DE LA TELEPHONIE MOBILE - 2013
ORANGE
Nombre dabonns
MTN
MOOV
COMIUM
GREEN
CAFE
Global
7 084 204
6 946 044
4 230 738
820 887
291 165
Chiffre d'affaires (KFCFA)
324 774 760
271 871 969
113 094 911
27 372 987
4 929 075
17865
NP
19 390 903
742 043 702
Investissements (KFCFA)
50 728 816
41 009 510
24 199 931
127 109
217 612
NP
116 282 979
Emplois directs
590
745
446
398
175
22
2 375
ARPU (KFCFA)
45,845
39,141
26,732
33,346
16,929
NP
38,303
5 203 956 131
3 517 777 628
4 801 595 591
818 376 824
274 422 692
NP
14 616 128 866
675 971 087
674 640 126
524 057 943
119 600 945
69 056 482
-NP
2 063 326 583
316 762 375
248 789 470
73 957 853
23 667 792
3 966 501
NP
667 143 991
719 632 937
792 582 589
433 151 476
100 817 184
8 729 255
NP
2 054 913 441
263 525 122
195 283 482
72 478 033
25 211 175
1 213 502
NP
557 711 314
36,53%
35,82%
21,82%
1,50%
0,09%
100%
43,8%
36,6%
15,2%
0,7%
NP
43,8%
Trafic intra-rseau
(en minutes)
Trafic national sortant
(en minutes)
Trafic international sortant
(en minutes)
Trafic national entrant
(en minutes)
Trafic international entrant
(en minutes)
Parts de march selon le
nombre dabonns
Parts de march selon le
chiffre daffaires
4,23%
3,7%
INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE - 2013

CIT
Nombre dabonns
AROBASE
Global
262 383
9 762
272 145
167 671 929
13 598 478
181 270 406
11 793 988
2 929 642
14 723 630
36
864
Emplois directs
828
Trafic intra-rseau (en minutes)
258 545
Trafic national sortant (en minutes)
106 861 702
1 325 068
NP
151 502
25 766 868
1 271 157
27 038 025
Trafic international sortant (en minutes)

Trafic national entrant (en minutes)
NP
254 145
254 145
96%
4%
100%
92,5%
7,5%
100%
Trafic international entrant (en minutes)

Parts de march selon le nombre dabonns
Parts de march selon le chiffre daffaires
108 186 770
INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LINTERNET - 2013

AFNET
Nombre d'abonns
Emplois directs
Parts de march selon le nombre
dabonns
Parts de march selon le chiffre
daffaires
NP=non parvenue ;
AVISO
77 515
12 520 426
VIPNET
53 792
12 732 468
ALINK
IZINET
GLOBAL
2 057
165
27
133 556
4 464 279
455 032
36 278
30 208 482
192 622
344 895
821 397
23 568
1 382 382
68
26
51
17
170
50,04%
40,28%
1,54%
0,12%
0,02%
100%
41,45%
42,15%
14,78%
1,50%
0,12%
100%
1KFCFA=1000FCFA
I : MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE
1. Parc dabonns mobile

1. 1 Structure du parc dabonns
Par dfinition, un abonn est compt lorsquil a mis ou reu un appel ou a mis un SMS
durant les trois mois prcdant la date de comptage. Ainsi, fin 2013, le parc global
dabonns la tlphonie mobile slve 19 390 902. Ce qui quivaut un taux de
pntration de 80%.
1.1.1 Parts de march (selon le nombre dabonns)
Les 19 390 903 abonns la tlphonie mobile se rpartissent entre les six (6)
oprateurs en actvit. Le tableau1 et lillustration graphique ci-dessous prcisent les
parts de march.
ORANGE
7 084 204
MTN
6 946 044
MOOV
4 230 738
COMIUM
820 887
GREENN
291 165
CAFE MOB.
17865
Total
19 390 903
Tableau 1 : Nombre dabonns des oprateurs du rseau mobile en 2013
Graphique1 : Part de march selon le nombre dabonns
Au regard de ce qui prcde, lon constate que le march de la tlphonie mobile est
toujours domin par deux oprateurs, ORANGE et MTN, avec des parts de march trs
proches, soit respectivement 36,54% et 35,28%. Ces deux oprateurs totalisent ainsi
plus de 70% du parc mobile ivoirien.
1.1.2 Structure selon le type dabonnement
ORANGE
Abonns prpays
MTN
MOOV
COMIUM
GREEN
7 041 698 6 936 938 3 401 487 820 723 289 251
Abonns post-pays
42 505
Total
9 105
829 251
164
Global
17 865 18 507 963
1 914
7 084 204 6 946 044 4 230 738 820 887 291 165
Abonns prpays(%)
CAFE MOB.
882 939
17 865 19 390 903
99,4%
99,9%
80,4%
99,98%
99,3%
100,0%
95,4%
Abonns post-pays(%)
0,6%
0,1%
19,6%
0,02%
0,7%
0,0%
4,6%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tableau 2 : Rpartition du parc dabonns selon le type dabonnement
Pour un parc global de 19 390 902 abonns enregistrs en dcembre 2013, lon peut
constater que 95% sont des abonns prpays contre seulement 5% de post-pays. Les
usagers de la tlphonie mobile en Cte divoire ont donc une prfrence avre pour la
formule prpaye au dtriment du post-pay.
1.2
Evolution du parc abonns
Entre dcembre 2012 et dcembre 2013, le parc mobile global au mobile est pass de
18.099.532 19 390 903 abonns, soit une hausse de 7,1%. Toutefois, certains
oprateurs ont enregistr une baisse de leurs parcs abonns comme le montre bien le
graphique 2 ci-dessous.
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
dc.2012
4 000 000
dc.2013
3 000 000
2 000 000
1 000 000
ORANGE
MTN
MOOV
COMIUM
GREENN
CAFE MOBILE
Graphique 2 : Evolution du parc dabonns des oprateurs de tlphonie mobile de 2012 2013
Au regard de ce graphique, lon constate que les entreprises ayant les plus grandes parts
de march ont enregistr des hausses de leurs parcs d'abonns. Ainsi, Orange, MTN et
MOOV, ont vu leur parc d'abonns s'accrotre respectivement de 14%, 15,3% et 5,5%. A
l'oppos, les entreprises de petite taille ont enregistr de fortes diminutions de leur
nombre dabonns. COMIUM, GREENN et Caf Mobile ont ainsi perdu respectivement
43,5%, 17,9% et 58,4% de leurs abonns. Cette tendance est bien perceptible si lon
observe lvolution sur les 5 dernires annes (graphique 3)
8015000
7015000
6015000
ORANGE
5015000
MTN
MOOV
4015000
COMIUM
3015000
GREENN
CAFE MOBILE
2015000
1015000
15000
2009
2010
2011
2012
2013
Graphique 3 : Evolution du parc abonns la tlphonie mobile de 2009 2013
Ce graphique montre bien que le parc abonn de COMIUM, GREENN et Caf Mobile est
en baisse alors que celui de MTN, Orange et MOOV est en hausse continue. De faon
globale le nombre dabonns la tlphonie mobile augmente danne en anne telle
quillustr par le graphique 4 ci-dessous
20
19
19,4
26%
18
17,3
16
20%
15,6
15
13
25%
18%
17
14
18,1
30%
15%
11%
13,2
7%
10%
4%
12
5%
11
10
0%
2009
2010
2011
Nbre d'abonns (en millions)
2012
2013
Indice de progression
Graphique4 : Evolution du parc dabonns mobile global de 2009 2013
De 13,2 millions dabonns en 2009, le parc mobile en Cte dIvoire a progressivement

volu pour se situer 19,4 millions en 2013, soit une hausse de 47% en quatre ans.
Cependant, le rythme de progression tend ralentir au fil des annes. Si, entre 2008 et
2009 le parc abonn stait accrue de 26%, ce taux annuel de progression a
successivement baiss et se situe fin 2013 autour de 7%. Ce qui porte croire que le
march ivoirien de la tlphonie mobile tend vers son niveau de saturation.
2. Chiffre daffaires
Au cours de lexercice 2013, le chiffre daffaires global gnr par le march de la
tlphonie mobile en Cte dIvoire est denviron 742 milliards de Fcfa.
2.1
Structure du chiffre daffaires
Le revenu gnr par chacune des entreprises de tlphonie mobile se prsente de la

faon suivante :
ORANGE
324 774 760
MTN
271 871 969
MOOV
113 094 911
COMIUM
27 372 987
GREEN
4 929 075
CAFE MOB.
NP
Total
742 043 702
Tableau 3 : Chiffre daffaires ralis en 2013 par les oprateurs de tlphonie mobile hors Caf Mobile(en KFcfa)
NP= non parvenue ; 1KFCFA=1000FCFA
2.1.1 Parts de march (selon le chiffre daffaires)
Graphique 5 : Parts de march selon le chiffre daffaires
Selon la rpartition du chiffre daffaires, Orange dtient 43,8% de part de march, suivi
de MTN qui en possde 36,6%. Celle de MOOV vaut 15,2% alors que les parts de
COMIUM et GREENN reprsentent peine 4,4%.
2.1.2 Rpartition du chiffre daffaires par services vendus
Le chiffre daffaires de chacun des oprateurs de tlphonie mobile est constitu des
recettes provenant des dappels mis par leurs abonns mais aussi des revenus
dinterconnexion, du roaming, des sms ainsi que des ventes de matriels divers. Le
tableau ci-dessous prsente pour chaque oprateur, les revenus gnrs par ces
diffrents services.
Recettes
Emissions
d'appels
Recettes
Interconnexion
Recettes
Roaming
ORANGE
MTN
228 802 920
188 608 294
86 326 030
22 197 236
51 363 618
56 637 386
13 073 826
4 195 611
3 132 168
2 286 948
108 180
147 117
51 227
3 355 227
Recettes SMS
9 341 157
Recettes Vente
de Matriels
2 893 656
Autres recettes
Total
MOOV
COMIUM
10 471 868
6 101 169
2 953 267
733 493
GREENN
29 018 182
14 439 685
202 745
724 844
324 774 760
271 871 969
113 094 911
27 372 987
CAFE M.
2 436 656
355 245
106 298
1 979 649
Total
NP
528 371 135
NP
125 625 687
NP
8 882 523
NP
26 112 538
NP
6 686 714
NP
4 929 075
46 365 105
742 043 703
Tableau 4 : Chiffre daffaires gnr par les activits de tlphonie mobile (KFCFA)
NP= non parvenue ; 1KFCFA=1000FCFA
71,2%
Recettes Emissions d'appels
16,9%
Recettes Interconnexion
6,3%
Autres recettes
3,5%
Recettes SMS
Recettes Roaming
1,2%
Recettes Vente de Matriels
0,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Graphique 6: Rpartition du chiffre daffaires par service vendu
10
Le graphique ci-dessus indique que la principale source de revenu des oprateurs de

tlphonie mobile est constitue des appels effectus par leurs abonns avec 71,2% du
chiffre daffaires total. Les recettes dinterconnexion constituent leur seconde source de
revenu avec 16,9%.
2.2
Evolution du chiffre daffaires
Au cours des cinq dernires annes lvolution du chiffre daffaires gnr par le march
de la tlphonie mobile se prsente de la faon suivante :
800
742
750
696
700
650
600
609
598
2010
2011
566
550
500
2009
2012
2013
Graphique7 : Evolution du chiffre daffaires global du mobile de 2009 2013(en milliards Fcfa)
Lobservation de ce graphique montre que le march de la tlphonie mobile gnre

dimportantes ressources et croit de faon substantielle chaque anne. En effet, dune
valeur denviron 566 milliards Fcfa en 2009, le chiffre daffaires est pass 609 milliards
Fcfa en 2010 pour atteindre en 2013 la valeur de 742 milliards Fcfa. Le taux de
croissance annuel moyen des cinq dernires annes stablit 7,2%, ce qui quivaut en
valeur environ 44 milliards Fcfa supplmentaires gnrs chaque anne.
2.3
Analyse du revenu moyen gnr par abonn
Le revenu moyen gnr par abonn ou ARPU (Average Revenue Per User) est un
indicateur cl qui permet dapprcier la productivit du parc abonns. En effet, cet
indicateur reprsente en moyenne le revenu gnr par chaque abonn au cours dune
priode donne. Le tableau ci-dessous donne pour chaque oprateur les valeurs de
11
lARPU au cours de lexercice 2013 et permet de faire une comparaison avec les valeurs
obtenues en 2012.
Evolution du chiffre d'affaires ralis (en KFcfa)

ORANGE
Exercice
2012
Exercice
2013
288 734 369

324 774 760
MTN
MOOV
COMIUM
GREEN
CAFE MOB.
Total (chiffre
d'affaires)
242 325 764
131 878 896
29 523 820
2 973 704
NP
695 436 553
271 871 969
113 094 911
27 372 987
4 929 075
NP
742 043 702
MTN
MOOV
COMIUM
GREEN
CAFE MOB.
Total (abonns)
6 023 200
4 010 568
1 452 374
354 833
NP
18 056 595
6 946 044
4 230 738
820 887
291 165
NP
19 373 037
MTN
MOOV
COMIUM
GREEN
CAFE MOB.
ARPU global
8,381
NP
38,514
16,929
NP
38,303
Evolution du nombre d'abonns

ORANGE
Exercice
2012
Exercice
2013
6 215 620
7 084 204
Evolution de lARPU (en KFcfa)

ORANGE
Exercice
46,453
40,232
32,883
20,328
2012
Exercice
45,845
39,141
26,732
33,346
2013
Variation
-1%
-3%
-19%
64%
Tableau 5 : Evolution de lARPU des oprateurs de tlphonie mobile
1KFCFA=1000FCFA
102%
-0,5%
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
ARPU 2012
20 000
ARPU 2013
15 000
10 000
5 000
ORANGE
MTN
MOOV
COMIUM
GREEN
Graphique8 : Evolution des ARPU des oprateurs de tlphonie mobile
En 2013, le chiffre daffaires gnr en moyenne par chaque abonn au mobile est
denviron 38 303 Fcfa contre 38 514 en 2012. LARPU est ainsi en lgre baisse de 0,5%.
Orange CI est loprateur dont lARPU est le plus lev avec une valeur de 45 845 Fcfa et
GREENN prsente lARPU le plus faible, soit 16 929 Fcfa. On constate cependant que
GREENN a plus que doubl son ARPU entre la fin des deux exercices. Avec une
12
progression de 64%, COMIUM de son ct a vu ainsi son ARPU saccrotre de faon

significative. Chez Orange, MTN et MOOV, au contraire, cet indicateur est en baisse
respectivement de 1%, 3% et 19%.
3. Investissements
3.1 Volume des investissements raliss
En 2013, ce sont plus de 116 milliards Fcfa qui ont t investis par les oprateurs de
tlphonie mobile. Le tableau 6 ci-aprs indique le volume des investissements raliss
par chaque oprateur hormis ceux de Caf Mobile qui nont pas t communiqus au
rgulateur.
ORANGE
MTN
50 728 816
41 009 510
24 199 931
43,6%
35,3%
20,8%
Rpartition
MOOV COMIUM
GREEN
CAFE
MOBILE
Total
127 109
217 612
NP
116 282 979
0,1%
0,2%
100%
Tableau6 : Volume des investissements raliss par les oprateurs de tlphonie mobile en 2013 (en KFcfa)
1KFCFA=1000FCFA
Il est noter que les investissements les plus importants ont t raliss par 0range CI
avec environ 50 milliards Fcfa, et quivaut 43,6% du volume total.
3.2
Investissements et chiffre daffaires
En vue dapprcier la part des investissements dans le revenu des oprateurs, il a t

procd au calcul dun ratio mettant en relation ces deux indicateurs (Investissements et
Chiffre daffaires). Le tableau suivant prsente les rsultats obtenus.
ORANGE
Investissements/ Chiffre d'affaires
MTN
MOOV COMIUM
GREEN
CAFE
MOBILE
Total
50 728 816
41 009 510
24 199 931
127 109
217 612
NP
116 282 979
324 774 760
271 871 969
113 094 911
27 372 987
4 929 075
NP
742 043 702
15,62%
15,08%
21,40%
0,46%
4,41%
15,67%
Tableau 7 : Calcul du ratio dvaluation du poids des investissements dans le chiffre daffaires des oprateurs
1KFCFA=1000FCFA
Au regard des rsultats consigns dans ce tableau, lon note de faon gnrale que prs
de 16% du chiffre daffaires ralis en 2013 par les oprateurs de tlphonie mobile a
t rinvesti au cours de la mme anne. Chez MOOV, les investissements reprsentent
une part relativement importante, avec plus 21% du chiffre daffaires raliss. A
loppos, la valeur de ce ratio est beaucoup plus faible chez COMIUM (0,46%) et
13
GREENN (4,41%). Lanalyse des donnes des deux annes prcdentes a aussi permis de
faire ce constat qui est que COMIUM et GREENN investissent de moins en moins. Ainsi,
MOOV est loprateur qui a fourni le plus deffort dinvestissement en 2013.
4 . Emplois
4.1 Rpartition des emplois
En 2013, leffectif total du personnel des oprateurs de tlphonie mobile est de 2 375
personnes. La rpartition de cet effectif est prsente comme suit :
MTN
745
ORANGE
590
MOOV
446
COMIUM
398
GREEN
175
CAFE MOB.
22
Total
2 375
Tableau 8 : Effectifs du personnel des oprateurs de tlphonie mobile en 2013
Graphique9: Rpartition des effectifs en 2013
Avec un effectif proche de 800 travailleurs, MTN est loprateur mobile qui dtient le
plus grand nombre demplois directs, soit 31% du total sur ce segment de march.
14
4.2
Evolution des effectifs emplois

ORANGE
MTN
MOOV
COMIUM
GREEN
CAFE
MOB.
668
745
498
446
452
398
178
175
23
22
2 447
Exercice 2013
628
590
variation
-38
77
-52
-54
-3
-1
-72
Exercice 2012
Total
2 375
Tableau9 : Evolution du nombre demplois directs entre 2012 et 2013
Comparativement aux donnes enregistres en 2012, les effectifs des oprateurs de

tlphonie mobile ont subi des baisses lexception de MTN qui a augment le sien.
En effet, les plus fortes baisses deffectifs ont t enregistres chez COMIOUM (-54),
MOOV(-52) et Orange (-38). De faon globale, ce sont au total 149 emplois directs qui
ont t supprims et compenss en partie par 77 nouveaux emplois cres par MTN. Le
graphique 10 ci-dessous montre lvolution annuelle du nombre demplois directs sur le
march de la tlphonie mobile au cours des cinq dernires annes.
2 800
2 712
2 700
2 600
2 542
2 437
2 500
2 447
2 375
2 400
2 300
2 200
2 100
2 000
2009
2010
2011
2012
2013
Graphique10: Evolution du nombre demplois directs des oprateurs de tlphonie mobile
On constate que laffectif global qui tait de 2 712 personnes en 2009, est passs 2 375
en 2013, soit une baisse de 337 emplois directs en cinq ans
15
5. Trafic
5.1 Structure de trafic
Le tableau ci-dessous rsume pour chaque oprateur, en dehors de Caf Mobile, le
volume en minutes du trafic voix coul sur son rseau au cours de lexercice 2013.
Trafic intra-rseau (T1)

Trafic sortant vers rseau fixe
national
Trafic sortant vers rseau
mobile national
Total trafic national
sortant(T2)
Trafic international sortant
(T3)
Total trafic
sortant(T4=T2+T3)
Trafic entrant de rseau fixe
national
Trafic entrant de rseau
mobile national
entrant(T5)
Trafic international
entrant(T6)
Total trafic
entrant(T7=T5+T6)
Total gnral(T=T1+T4+T7)
ORANGE
MTN
MOOV
COMIUM
5 203 956 131
3 517 777 628
4 801 595 591
818 376 824
14 420 083
4 922 339
5 390 229
661 551 003
669 717 787
675 971 087
GREEN
CAFE
MOBILE
Total
274 422 692
NP
14 616 128 866
1 049 162
387 085
NP
26 168 898
518 667 715
118 551 783
68 669 397
NP
2 037 157 685
674 640 126
524 057 943
119 600 945
69 056 482
-00
2 063 326 583
316 762 375
248 789 470
73 957 853
23 667 792
3 966 501
992 733 462
923 429 596
598 015 797
143 268 737
73 022 983
60 244 152
26 177 183
19 026 545
1 626 799
242 963
NP
107 317 643
659 388 785
766 405 406
414 124 931
99 190 385
8 486 292
NP
1 947 595 798
719 632 937
792 582 589
433 151 476
100 817 184
8 729 255
-00
2 054 913 441
263 525 122
195 283 482
72 478 033
25 211 175
1 213 502
NP
557 711 314
983 158 059
987 866 071
505 629 509
126 028 359
9 942 757
2 612 624 755
7 179 847 652
5 429 073 295
5 905 240 896
1 087 673 919
357 388 432
19 959 224 195
667 143 991
-00
2 730 470 574
Tableau10 : Volume du trafic voix coul par les oprateurs de tlphonie mobile 2013(en minutes)
Lanalyse des donnes de ce tableau montre que loprateur Orange, avec prs de 7,2
milliards de minutes, a coul sur son rseau un volume de trafic relativement plus
important que ses concurrents. Le trafic coul par MTN et celui de MOOV se situent
respectivement autour de 5,4 milliards et 5,9 milliards de minutes chacun. Quant aux
deux autres oprateurs (COMIUM et GREENN),
les volumes de leurs trafics sont
relativement faibles et sont respectivement de 1,08 milliards et 0,3 milliards.

Par ailleurs, on note quune part trs importante du trafic des oprateurs est coule
lintrieur de leur propre rseau, le trafic on-net se situant globalement au-dessus de
73% du volume total du trafic voix coul.
16
A loppos, le volume des communications changes entre les rseaux mobiles et les
rseaux fixes nationaux est trs faible et reprsente peine 0,7% du trafic total des
oprateurs mobile.
Enfin, le trafic international (sortant et entrant) est tout aussi faible, le taux se situant
autour de 6,1%.
5.2 Trafic moyen par abonn par anne

Le trafic moyen par abonn est un indicateur composite qui permet dapprcier la
consommation des utilisateurs de la tlphonie mobile. En dautres termes le trafic
moyen par abonn permet dapprcier le volume de trafic consomm en moyenne par
un abonn au cours dune anne. Pour ce faire, lon a recours deux indicateurs, le
volume du trafic (en minutes) et le nombre dabonn de chaque oprateur. Le tableau
suivant prsente les rsultats obtenus.
ORANGE
MTN
MOOV
COMIUM
GREEN
Total
Trafic intra-rseau
Trafic sortant vers

rseau fixe national
734,6
506,4
1 134,9
996,9
942,5
753,8
2,0
0,7
1,3
1,3
1,3
1,3
Trafic sortant vers

rseau mobile national
93,4
96,4
122,6
144,4
235,8
105,1

sortant
95,4
97,1
123,9
145,7
237,1
106,4
sortant
44,7
35,8
17,5
28,8
13,6
34,4
140,1
132,9
141,4
174,5
250,8
140,8
8,5
3,8
4,5
2,0
0,8
5,5
Total trafic sortant
Trafic entrant de
rseau fixe national
Trafic entrant de
rseau mobile national
93,1
110,3
97,9
120,8
29,1
100,4

entrant
101,6
114,1
102,4
122,8
30,0
106,0
entrant
37,2
28,1
17,1
30,7
4,2
28,8
138,8
142,2
119,5
153,5
34,1
134,7
1 013,5
781,6
1 395,8
1 325,0
1 227,4
1 029,3
Total trafic entrant
Total gnral
Tableau11 : Volume du trafic moyen par abonn par an (en minutes)
17
Lobservation des donnes de ce tableau permet de faire les constats suivants :

-Dune manire gnrale chaque abonn au mobile a consomm au cours de lanne
2013 en moyenne 753,8 minutes de trafic pour les appels intra-rseau. Quant aux
appels sortants, lon obtient en moyenne pour chaque abonn, une consommation
moyenne de 140,8 minutes dont 106,4 minutes destination des abonns des autres
rseaux nationaux et 34,4 minutes pour les appels vers linternational.
On note par ailleurs quen moyenne les abonns de MOOV, COMIUM et GREENN ont des
consommation plus leves (1 395,8 minutes pour MOOV, 1325 minutes pour COMIUM
et 1227,4 minutes pour GREENN) alors que ceux de MTN ont les consommations plus
faibles avec en moyennes 781,6 minutes par an.
6. Tarifs
Selon les profils et les destinations des appels, les oprateurs de tlphonie mobile
pratiquent une gamme de tarifs trs varis. Le dtail des tarifs pratiqus par ceux-ci en
2013 est joint en annexe du prsent rapport. En vue de raliser une analyse comparative
et suivre lvolution du niveau des tarifs, lon a procd la dtermination des tarifs
moyens. A partir des donnes en annexe, il a t calcul les tarifs moyens par la mthode
de la moyenne arithmtique applique sur la grille tarifaire prsente par chaque
oprateur. Les tarifs moyens ainsi obtenus ont permis deffectuer ci-dessous des
comparaisons entre oprateurs et aussi de suivre lvolution de ces tarifs. Les valeurs
utilises sont les tarifs de base qui ne prennent donc pas en compte les offres
promotionnelles et autres forfaits. Pour ce qui concerne les offres forfaits, ils sont trs
varis et reposent sur des critres diffrents dun oprateur lautre ; ce qui rend
complexe toute comparaison.
18
6.1 Analyse comparative des tarifs des oprateurs

Le calcul des tarifs moyens a donn les rsultats consigns dans le tableau ci-aprs.
ORANGE
Appels
Communications
nationales
SMS
MMS
Prpay
Navigation
Internet
Communications
internationales
Appels vers
quelques
destinations
Communications
nationales
Post-pay
SMS
MMS
Navigation
Internet
Appels vers
quelques
destinations
COMIUM
GREENN
84,5
78,75
79
65
60
vers autres mobiles
90,0
99
84
65
90
vers rseaux fixes
90,0
99
84
65
90
Intra rseau
40,0
26,25
50
45
40
vers autres mobiles
40,0
45
50
45
50
Intra rseau
100,0
150
100
100
vers autres mobiles
150,0
150
100
100
wap (prix d'une page)

web (prix d'un ko)
CEDEAO
France,USA, Canada,
Liban, Chine
15,0
10
1,0
146,8
187,5
130
147,5
130
79
180
65
100
100
75
100
75
Intra rseau
79
78,75
61
40
75
vers autres mobiles
79
99
87
65
75
vers rseaux fixes
79
99
105
65
75
Intra rseau
40
26,25
50
45
40
vers autres mobiles
40
45
50
45
50
Intra rseau
100
150
100
vers autres mobiles
150
150
100
Wap (prix d'une page)

web(prix d'un ko)
CEDEAO
Communications
internationales
MOOV
Intra rseau
SMS
Appels
MTN
10
1
159,67
France
79
USA, Canada,
Liban, Chine
79
SMS
Tableau12 : Moyennes des tarifs en vigueur en 2013 (Fcfa)
10
75
187,5
100
130
120
180
130
92,5
130
93,5
75
150
75
Lobservation des rsultats du tableau 12 permet de faire les constats suivants :
Tarifs voix
- Formule prpaye : Les tarifs des communications nationales intra-rseau de

GREENN et COMIUM sont relativement plus faibles (60F et 65F la minute) alors
quORANGE pratique des prix bien plus levs (84,7F). Quant aux appels sortants
19
vers les autres rseaux nationaux, COMIUM (65F/mn) et MOOV (84F/mn)

prsentent les meilleures offres tarifaires. En ce qui concerne les appels
internationaux, les tarifs les plus attrayants sont ceux de COMIUM (65F/mn) et
ORANGE (79F/mn).
-Formule post-paye : Les tarifs intra-rseaux de COMIUM fixs 40F/mn sont
beaucoup plus faibles que ceux de ses concurrents. Pour les appels off-net
nationaux cest encore COMIUM qui prsente les offres les plus intressantes
(65F/mn), tandis que les prix de MTN sont bien plus levs (99F/mn).
linternational par contre, Orange et COMIUM ont les meilleures offres.

De faon gnrale, lon peut dire que le service voix est relativement moins
coteux chez COMIUM que chez tout autre oprateur.
Tarifs SMS et MMS
-Pour les SMS, hormis MOOV qui les facture 50F lunit, les tarifs sont en
gnral en dessous de ce prix chez les autres oprateurs. Ils varient entre 26,25F
et 45F. Certains oprateurs comme MTN, facturent mme 25F le SMS intrarseau sous certains profils.
-Quant aux MMS, leurs prix sont gnralement de 100F en interne et 150F vers
dautres rseaux. Toutefois, chez GREENN et COMIUM le tarif MMS est uniformis
100F quel que soit la destination.
20
6.2 Evolution des tarifs moyens des oprateurs
Entre dcembre 2012 et juin 2013, certains tarifs ont connu des variations comme le rsume le tableau ci-dessous :
Appels
Communications
nationales
SMS
MMS
Prpay
Navigation
Internet
Communications
internationales
Appels vers
quelques
destinations
SMS
Appels
Communications
nationales
SMS
MMS
Post-pay
Navigation
Internet
Communications
internationales
Appels vers
quelques
destinations
Intra rseau
vers autres mobiles
vers rseaux fixes
Intra rseau
vers autres mobiles
Intra rseau
vers autres mobiles
wap (prix d'une page)
web (prix d'un ko)
CEDEAO
France
USA, Canada,
Liban,Chine
Intra rseau
vers autres mobiles
vers rseaux fixes
Intra rseau
vers autres mobiles
Intra rseau
vers autres mobiles
wap(prix d'une page)
web(prix d'un ko)
CEDEAO
France
USA, Canada,
Liban,Chine
SMS
Tableau13 : Evolution du niveau des tarifs entre 2012 et 2013
ORANGE
MTN
MOOV
COMIUM
GREENN
2012 2013 var.
2012 2013 var.
2012 2013 var. 2012 2013 var. 2012 2013 var.
87,6 84,5 -4% 77,5 78,8
2%
79
79
60
65
8%
60
60
96,1
90 -6% 92,5
99
7%
84
84
120
65 -46%
90
90
96,1
90 -6% 92,5
99
7%
84
84
120
65 -46%
90
90
42,9
40 -7%
25 26,3
5%
50
50
40
45 13%
40
40
48,6
40 -18%
50
45 -10%
50
50
50
45 -10%
50
50
135,7
100 -26%
150
150
100
100
100
100
150
150
150
150
150
100 -33%
100
100
15,0
15
10
10
1,0
1,0
1
1
130,0 146,8 13% 138,8 187,5 35%
130
130
180 147,5 -18%
180
180
79
79
- 138,8
130
130
180
65 -64%
65
107,0
-26% 192,5
130
130
180
-33%
79,0
100,0 100,0
100
100
75
75
75
100
75
75
89
79 -11% 77,5
61
61
40
40
75
75
89
79 -11% 92,5
87
87
65
65
75
75
89
79 -11% 92,5
105
105
65
65
75
75
40
40
25
50
50
45
45
40
40
40
40
50
50
50
45
45
50
50
100
100
150
150
100
100
150
150
150
150
100
100
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
120 159,7 33% 138,8
130
130
120
120
180
180
89
79 -11% 138,8
130
130
- 92,5 92,5
79
89
-11% 192,5
130
130
92,5 93,5
1%
87,5
75,0 -14%
100
75
75
150
150
75,0
75,0
21
Au regard de ces donnes, trois tendances se dgagent :

-
Tendance baissire (Comium, Orange)
Les tarifs de COMIUM et Orange ont subi globalement des baisses, notamment chez
COMIUM o lon enregistre des taux de rduction proches de 64% pour certaines
destinations.
-
Tendance haussire (MTN)
Chez MTN, sa nouvelle grille tarifaire de 2013 a globalement t synonyme de hausse

des prix. La hausse la plus forte a t observe sur les appels destination des pays de la
CEDEAO avec un taux daugmentation de 35%.
-
Tarifs invariables (MOOV, GREEN)
Chez MOOV et GREEN par contre, les tarifs nont connu aucune modification entre 2012
et 2013.
22
II : MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE
1. Parc dabonns fixe

1.1
Parts de march
En 2013, lensemble des lignes tlphoniques fixes actives est de 272 145 dont
262 383 pour Cte dIvoire Telecom et 9 762 pour Arobase Telecom ; soit
respectivement 96% et 4% de parts de marchs. On constate ainsi que ce march reste
largement domin par Cte dIvoire Telecom, loprateur historique.
Arobase Telecom
(4%)
Cte d'Ivoire Telecom

(96%)
Graphique 11 : Parts de march des oprateurs de tlphonie fixe selon le nombre dabonns
1.2
Evolution du parc dabonns

277 502
276 135
272 145
2011
2012
2013
Graphique 12 : Evolution du nombre total dabonns la tlphonie fixe
23
De 277 502 lignes en 2011 lon est pass 276 135 en 2012 puis 272 145 en 2013. Ce
qui atteste que, contrairement la tlphonie mobile, le nombre dabonns la
tlphonie fixe est en baisse au fil du temps. Sur les trois dernires annes la baisse
annuelle moyenne est denviron 2700 lignes.
2.1
Structure du chiffre daffaires ralis

2.1. 1 Parts de march (selon le chiffre daffaires)
En 2013, Cte dIvoire Telecom a ralis un chiffre daffaires de 167,7milliards Fcfa, et

Arobase Telecom 13,6 milliards Fcfa, soit un total de 181,3 milliards Fcfa. Les parts de
march selon le chiffre daffaires se prsentent alors comme suit :
7,5%
CIT
AROBASE
92,5%
Graphique 13 : Parts de march selon le chiffre daffaires raliss
On note quenviron 92,5% du chiffres daffaires des oprateurs de tlphonie fixes est
ralis par Cte dIvoire Telecom (CIT) contre seulement 7,5% pour Arobase Telecom.
Ce qui confirme que le march ivoirien de la tlphonie fixe restent largement domin
par loprateur historique (CIT).
24
2.1.2 Rpartition du chiffre daffaires par services vendues

Le tableau 14 et le graphique 14 ci-aprs permettent de spcifier le chiffre daffaires en
fonction des diffrents services qui lont engendr.
CIT
Recette Emission d'appels
AROBASE
Total
7 286 711
249 619
7 536 330
Recette Interconnexion
34 629 194
8 380 204
43 009 399
Recette Liaisons loues
28 946 573
2 482 631
31 429 204
Recettes Frais de raccordement et Abonnement

Autres recettes
TOTAL
9 508 011
9 508 011
87 301 439
2 486 023
89 787 462
167 671 929
13 598 478
181 270 406
Tableau14 : Chiffre daffaires des rseaux fixes selon les services vendus (KFCFA) ; 1KFCFA=1000FCFA
Recette Emission d'appels
Recettes Frais Raccorement et abonnement
Recette Liaisons loues
Recette d'Interconnexion
4%
5%
17%
24%
Autres recette
50%
Graphique 14 : Dcomposition du chiffre daffaires selon les services vendus (Fixe)
Contrairement au march de la tlphonie mobile, lon constate ici que les missions
dappels tlphoniques constituent une source trs marginale de revenu pour les
oprateurs de tlphonie fixe. Seulement 4% du chiffre daffaires de Cte dIvoire
Telecom et dArobase Telecom provient des appels mis par leurs clients ;
linterconnexion compte pour 24%. Lessentiel des revenus de ces oprateurs est donc
tir dautres activits. En effet, plus de 60% de leur chiffre daffaires est ralis partir
de lexploitation dautres dactivits telles que linstallation de rseaux privs virtuel, de
vente dquipements ainsi que des recettes des liaisons loues.
25
2.2 Evolution du chiffre daffaires

De 2009 2013, le chiffre daffaires ralis par les deux oprateurs de tlphonie fixes
est en hausse comme lillustre bien le graphique ci-dessous.
200 000 000
180 000 000
160 000 000
140 000 000

120 000 000
CIT
100 000 000
AROBASE
80 000 000
Total
60 000 000
40 000 000
20 000 000
-
2009
2010
2011
2012
2013
Graphique 15 : Evolution du chiffre daffaires de 2009 2013 (Fixe)
En 2009, le chiffre daffaires total ralis tait denviron 140 milliards Fcfa dont 139
pour Cte dIvoire Telecom et 1 milliard Fcfa pour Arobase. Au cours des annes
suivantes, les revenus des deux oprateurs ont progressivement augment pour
atteindre en 2013 un montant total de 181,27 milliards Fcfa.
3. Investissements
3.1 Volume des investissements raliss
Au cours de lexercice 2013, le volume total des investissements raliss par les
oprateurs de tlphonie fixe slve 14,7 milliards FCFA. Environ 80% de ces
ralisations sont lactif de Cte dIvoire Telecom et 20% proviennent de Arobase
Telecom.
26
20%
CIT
AROBASE
80%
Graphique 16 : Rpartition du volume des investissements raliss par les oprateurs de tlphonie fixe
3.2 Evolution des investissements raliss

Au cours des cinq dernires annes, lvolution des investissements raliss par les
oprateurs de tlphonie fixe prsente deux phases : Une premire phase qui part de
2009 2011 est marque par une hausse du volume global des investissements qui est
pass de 15,8 milliards Fcfa en 2009 27,2 milliards de Fcfa en 2011. Une seconde
phase couvrant la priode de 2011 2013 qui est caractrise par une baisse du niveau
des investissements passant de 27,2 milliards Fcfa en 2011 14,7 milliards Fcfa en
2013.
Graphique 17 : Evolution du volume des investissements raliss par les oprateurs de tlphonie fixe (KFCFA)
27
4. Emplois
4.1
Rpartition des emplois
Ce sont au total 864 personnes qui ont t enregistres en 2013, comme travailleurs
dans les entreprises de tlphonie fixe en Cte dIvoire. Loprateur historique, Cte
dIvoire Tlcom en comptait 828 et Arobase Telecom 36 personnes, ce qui quivaut
des proportions respectives de 96% et 4%.
4.2
Evolution des effectifs

1 400
1 308
1 300
1 200
1 076
1 100
1 024
947
1 000
864
900
800
700
600
500
2009
2010
2011
2012
2013
Graphique 18 : Evolution du nombre demplois directs des oprateurs de tlphonie fixe
Tout comme pour les entreprises de tlphonie mobile, les effectifs des entreprises de
tlphonie fixe sont en baisse danne en anne. Sur les cinq dernires annes, le
nombre demplois directs total qui tait de 1 308 en 2009 a subi des baisses successives
pour se situer 864 en 2013. Ce sont donc en moyenne 111 emplois directs qui sont
ainsi perdus chaque anne dans les entreprises de tlphonie fixe.
28
5. Trafic
CIT
Trafic intra-rseau (T1)
Total
258 545
258 545
702 037
167 090
869 127
Trafic sortant vers rseau mobile national
106 159 665
1 157 978
107 317 643
Total trafic national sortant (T2)
106 861 702
1 325 068
108 186 770
151 502
151 502
1 476 570
1 476 570
167 090
702 037
869 127
Trafic entrant de rseau mobile national
25 599 778
569 120
26 168 898
Total trafic national entrant (T5)
25 766 868
1 271 157
27 038 025
254 145
254 145
1 525 302
1 525 302
3 260 417
3 260 417
Trafic sortant vers autre rseau fixe national
Trafic international sortant (T3)
NP
AROBASE
NP
Total trafic sortant (T4= T2+T3)

Trafic entrant de rseau fixe national
Trafic international entrant (T6)
NP
Total trafic entrant (T7=T5+T6)

Total gnral(T=T1+T4+T7)
Tableau 14 : Volume du trafic des oprateurs de tlphonie fixe (en minutes) NP=non parvenue
Des informations relatives au trafic de Cte dIvoire Tlcom nont pas t

communiques lARTCI. Il sagit principalement du trafic on-net, ainsi que du trafic
international de cet oprateur qui sont indisponibles. Aussi, si lon sen tient au trafic
national sortant et entrant des deux oprateurs, on remarque quenviron 98% du trafic
national est coul sur le rseau de Cte dIvoire Tlcom.
29
6. Tarifs
Les tableaux ci-aprs prsentent les tarifs pratiqus par Cte dIvoire Tlcom et
Arobase Tlcom en 2013.
6.1 Tarifs Cte dIvoire Telecom

PREPAYES (Tarifs la minute)
National
Intra-rseau
Vers rseaux mobiles
Vers autres rseaux fixes
International
Zone 1(fixe/mobile) : CEDEAO, UE(hors Lettonie, Slovnie, Estonie,
Bulgarie et Malte), Liban, Gabon, Maroc, Cameroun, USA, Canada, Japon,
Australie
Zone 2 (fixe/mobile) : Reste du monde fixe mobile
Thuraya
Immarsat
Installation ligne+ crdit 5.000
60
85
85
200
530
1434
5150
10000
POSTPAYES (Tarifs la minute)
National
Intra-rseau
Vers rseaux mobiles
Vers autres rseaux fixes
International
France(vers fixe et mobile))
Zone 1: USA, canada (vers fixe)
Zone 2: CEDEAO(vers fixe)
Zone 3: UE(vers fixe)
Zone 4: reste du monde(vers fixe)
Zone 1: USA, canada (vers mobile)
Zone 2: CEDEAO(vers mobile)
Zone 3: UE (vers mobile)
Zone 4: reste du monde (vers mobile)
Thuraya
Immarsat
60
85
85
79
150
250
250
341
268
300
360
459
1434
5150
AUTRES TARIFS
Frais d'installation
Redevance mensuelle d'abonnement
10 000
7 080
Tableau 15 : Grille tarifaire de Cte dIvoire Tlcom en vigueur au 30 juin 2013
30
6.2 Tarifs Arobase Telecom

Destinations
Arobase
Mobile MTN
Mobile et Fixe local
Tarifs
50F/mn
90F/mn
90F/mn
Fixe Afrique du Sud, Belgique, Canada, Chine, Etats-Unis,

France, Grande-Bretagne,Inde, Bangladesh
50F/mn
Fixe Liban et Maroc
90F/mn
Tableau 16 : Grille tarifaire dArobase Telecom en vigueur au 30 juin 2013
En comparant les tarifs des deux oprateurs de tlphonie fixe, on saperoit que pour
les appels intra-rseau ou destination des rseaux fixes internationaux, les tarifs
dArobase Telecom sont beaucoup plus abordables que ceux de Cte dIvoire Telecom.
Quant aux autres destinations,
Cte dIvoire Telecom est loprateur qui offre les
meilleurs tarifs aux clients. Aussi, faut-il noter que les tarifs de Cte dIvoire Telecom
nont connu aucun changement depuis au moins cinq ans.
31
III : MARCHE DE LINTERNET

Cinq (5) fournisseurs daccs sont en activit sur le march ivoirien de lInternet. Ce sont
VIPNET, AFNET, AVISO, ALINK TELECOM et IZINET. Si les quatre premiers cits sont en
activits il y a plusieurs annes, il nen est pas de mme
pour IZINET qui nest
vritablement oprationnel que depuis 2013. Les informations traites dans cette partie
ne prennent pas en compte celles relatives lInternet mobile qui ne sont ne sont pas
encore disponibles.
1. Parc dabonns Internet

Le parc abonn des diffrents fournisseurs daccs Internet se prsente selon le tableau
suivant :
AFNET
AVISO
VIPNET
ALINK TELECOM
IZINET
77 515
53 792
2 057
165
27
Total
133 556
Tableau 17 : Parc abonn des fournisseurs daccs Internet
Au 31 dcembre 2013, les fournisseurs de services internet (FAI) comptaient au total

133 556 abonns Internet, le taux de pntration reste encore trs faible (0,6%).
Cependant le nombre dabonns est en hausse de 12% par rapport aux donnes
enregistres en 2012. Selon le parc abonns 2013, les parts de marchs des fournisseurs
daccs internet se prsentent comme suit :
2%
AFNET
40%
58%
AVISO
Autres
Graphique19: Part de march des fournisseurs daccs Internet selon le nombre dabonns
32
On constate que le march de linternet en Cte dIvoire est presquexclusivement

exploit par deux fournisseurs daccs, AFNET et AVISO. En effet, 98% des abonns
internet sont clients soit chez AFNET soit chez AVISO. Ces deux entreprises dtiennent
respectivement 58% et 40% de parts de march. La part des trois autres fournisseurs
daccs est trs marginale d peine 2%.
2.1 Rpartition du chiffre daffaires
Le chiffre daffaires ralis en 2013 sur le march de lInternet en Cte dIvoire slve
environ 30 milliards Fcfa, rparti comme suit :
AFNET
AVISO
VIPNET
ALINK
IZINET
12 520 426
12 732 468
4 464 279
455 032
36 278
Total
30 208 482
Graphique20: Part de march des fournisseurs daccs Internet selon le chiffre daffaires
On constate quAVISO et AFNET ont ralis les meilleurs chiffres daffaires avec
respectivement 42,15% et 41,45% du revenu total gnr.
33
2.2 Evolution du chiffre daffaires
Graphique 21 : Evolution du chiffre daffaires des FAI (en milliards Fcfa)
De 2009 2013, le chiffre daffaires total gnr par les activits des fournisseurs
daccs internet est pass de 16,9 milliards Fcfa 30,2 milliards Fcfa. Les recettes ont
ainsi connu une forte progression de plus de 78%, ce qui tmoigne de lexpansion du
march de lInternet.
3. Investissements
AFNET
AVISO
VIPNET
ALINK
IZINET
Total
192 622
344 895
821 397
23 568
1 382 482
Tableau 18 : Investissements raliss par les fournisseurs daccs Internet (KFCFA)

1KFCFA=1000FCFA
2%
14%
AFNET
AVISO
26%
58%
VIPNET
IZINET
Graphique 22 : Rpartition du volume des investissements raliss par les FAI
34
Avec 59% du volume total des ralisations, VIPNET a effectu les investissements les
plus importants en 2013. Le montant cumul des investissements des cinq dernires
annes par les fournisseurs daccs internet est denviron 16,6 milliards Fcfa.
4. Emplois
Le tableau ci-dessous prsente les effectifs du personnel des diffrents fournisseurs
daccs Internet.
AFNET
68
AVISO
26
VIPNET
51
ALINK
17
IZINET
8
Total
170
Tableau 19 : Rpartition de s effectifs du personnel des fournisseurs daccs Internet en 2013
5%
10%
AFNET
40%
AVISO
VIPNET
ALINK
30%
IZINET
15%
Graphique 23 : Rpartition des effectifs des FAI
Ce sont au total 170 personnes qui sont en activits en 2013 dans les entreprises
fournisseurs daccs internet en Cte dIvoire.
On remarque quAFNET et VIPNET
emploient le plus de personnes avec respectivement 68 et 51 travailleurs, soit 40% et

30% du nombre total de travailleurs.
35
202
210
190
175
161
170
166
170
150
130
110
90
70
50
2009
2010
2011
2012
2013
Graphique 24 : Evolution du nombre demplois directs des FAI
Lobservation de lvolution prsente sur ce graphique montre quil y a globalement

une tendance la baisse des effectifs. Alors quen 2009, lon comptait 202 emplois
directs, cet effectif se situe en 2013 170 personnes, soit une baisse de 16% sur la
priode.
5. Tarifs
Les fournisseurs daccs Internet ont des offres tarifaires diversifies. Les prix varient en
fonction des capacits offertes et de leur validit. Les tableaux suivants prsentent les
tarifs pratiqus par les diffrents fournisseurs daccs internet.
4.1 Tarifs dAFNET

Forfait
V 3000 Mois package activit l'achat
V 3000 Mois Mtner
Wibox illimit
Wibox Mois
V 3000 Premium
V 3000 Mois
V 3000 Semaine
V 3000 Jour
V3000 Night
V3000 Light
V 3000 Maxi 3
V 3000 Maxi 6
V 3000 Maxi 12
Wifi Pocket 3 mois
Wifi Pocket 6 mois
Wifi Pocket 12 mois
TARIFS FORFAITS
Prix TTC (FCFA)
0
9 000
39 000
19 000
39 000
19 000
5 000
1 500
10 000
10 000
75 000
140 000
250 000
75 000
140 000
250 000
Validit
30 jours
30 jours
30 jours
30 jours
30 jours
30 jours
7 jours
24 heures
30 jours
30 jours
3 mois
6 mois
12 mois
3 mois
6 mois
12 mois
Capacit
2Go
5GO
50GO
10 Go
50GO
10 Go
1 Go
250 Mo
5 Go
3 Go
10Go/mois
10Go/mois
10Go/mois
10Go/mois
10Go/mois
10Go/mois
Tableau 20 : Tarifs forfaits dAFNET
36
Tarifs quipements (Fcfa)

Cl V3000 :
Wibox
:
Wifi pocket :
29 000
79 000
99 000
4.2 Tarifs dAVISO (ADSL)

Orange Internet 1M
1 mois
2 mois
3 mois
6 mois
12 mois
25 000
50 000
72 000
138 000
264 000
Rapport mensuel
25 000
25 000
24 000
23 000
22 000
Remise
3 000
12 000
36 000
Forfaits TTC
Prlvement
22 000
3 000
Tableau 21 : Tarifs AVISO (1M )

Abonnement
: 25 000 F TTC/mois
Equipement :
Pack Livebox 2 (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : 55 000 F TTC
Livebox 2 hors pack : 45 000 F TTC
Orange Internet Max 8M
Forfaits TTC
1 mois
2 mois
3 mois
6 mois
12 mois
45 000
90 000
132 000
258 000
504 000
45 000
45 000
44 000
43 000
42 000
3 000
12 000
36 000
Rapport mensuel
Remise
0
Tableau 22 : Tarifs AVISO (Max 8M)
Prlvement
42 000
3 000
: 45 000 F TTC/mois
Equipement :
Abonnement

Orange Business 1M
Forfaits(TTC)
1 mois
Rapport mensuel
2 mois
3 mois
12 mois
30 000
30 000
87 000
168 000
324 000
30 000
30 000
29 000
28 000
27 000
3 000
12 000
36 000
0
Remise
Tableau 23 : Tarifs AVISO (Business 1M)
Abonnement
3 mois
Prlvement
27 000
3 000
: 30 000 F TTC/mois
Equipement :
Orange Business Max 10M
Forfaits(TTC)
Rapport mensuel
Remise
1 mois
2 mois
3 mois
3 mois
12 mois
85 000
170 000
249 000
492 000
960 000
85 000
85 000
83 000
82 000
80 000
6 000
18 000
60 000
Prlvement
80 000
5 000
37
Tableau 24 : Tarifs AVISO (Business Max 10M)

Abonnement
: 85 000 F TTC/mois
Equipement :
4.3 Tarifs VIPNET
Dbit
HOME 512 Kbps

512 Kbps
HOME 2 Mga
2 Mbps
BUSINESS 1 Mga
1 Mbps
BUSINESS 2 Mga
2 Mbps
CORPORATE 4 Mga 4 Mbps
CARPORATE 8 Mga 8 Mbps
Frais de mise
Mensualit (Fcfa) en service (Fcfa)
20 000
45 000
60 000
85 000
160 000
300 000
10 000
Dure minimum
du contrat
Dlai de mise
en service
3 mois
10 jours
Tableau25 : Tarifs ADSL de VIPNET
Equipement ADSL
Modem routeur wifi pleasure : 35 000 FCFA/ 45 000 FCFA
Dbit
MyMAX 512 Kbps

MyMAX 1 Mga
MyMAX 1.5 Mga
MyMAX 2 Mga
4G Business 512 Kbps
4G Business 1 Mga
4G Business 1.5 Mga
4G Business 2 Mga
512 Kbps
1 Mbps
1.5 Mbps
2 Mbps
512 Kbps
8 Mbps
1.5 Mbps
2 Mbps
Mensualit
35 000
60 000
75 000
110 000
120 000
160 000
225 000
260 000
Frais de mise
en service
(Fcfa)
Dure minimum
du contrat
Dlai de mise
en service
75 000
6 mois
48 heures
175 000
12 mois
48 heures
Tableau 26 : Tarifs WIMAX de VIPNET
Equipement WIMAX
Routeur Wifi Broadband Home (Wimax) : 70 000 FCFA
38
4.4 Tarifs IZINET
Technologie
Capacit
Prix
Validit
ADSL
256 Ko
512 Ko
1 Mo
15 000
20 000
40 000
ADSL+
256 Ko
512 Ko
16 000
21 000
LS
1 Mo
2 Mo
VSAT
256 Ko
30 jours
850 000
2 265 000
170 000
Tableau 27 : Tarifs ADSL, LS et VSAT de IZINET
La comparaison de la tarification de la connexion Internet montre que pour lADSL, le

tarif mensuel est de 60 000 Fcfa pour 1Mbps chez VIPNET et den moyenne 26 300 Fcfa
chez AVISO et 40 000 Fcfa chez IZINET pour la mme capacit. Ainsi, au regard de la
facturation de lADSL, lon pourrait dire que le prix de la connexion est relativement plus
favorable chez AVISO.
39
Conclusion
Lanalyse des donnes du secteur au titre de lexercice 2013 montre que le march des
tlcommunications/TIC et particulirement celui de la tlphonie mobile reste trs
concurrentiel et ralise les performances des plus remarquables. En effet, en 2013 le
chiffre daffaires global du secteur (Mobile, Fixe, Internet) svalue plus de 900
milliards Fcfa dont plus de 740 milliards Fcfa gnrs par le seul march de la
tlphonie mobile. Le volume des investissements du secteur slve plus de 132
milliards Fcfa. Sur les cinq dernires annes, le cumul des investissements raliss est
suprieur 743 milliards Fcfa. Par ailleurs, le nombre dabonns la tlphonie mobile
et Internet continue de crotre. A fin 2013, le parc abonn mobile se situe au-dessus de
19,3 millions soit un taux de pntration de 80%. Et les volumes des trafics voix et SMS
sont tout aussi considrables. Tous ces rsultats tmoignent de la vitalit du march
ivoirien des tlcommunications.
Toutefois, des dfis restent relever. En effet, avec un taux de pntration infrieur
1%, linternet fixe et sans fil peine se vulgariser sans doute du fait des tarifs qui restent
encore trop inaccessibles. Des actions devront tre menes leffet de rduire de faon
significative les tarifs daccs internet. Cependant avec lintroduction en 2012 de la 3G
lusage de linternet mobile (achat de passe) prsente de belles perspectives de
dveloppement. Une autre faiblesse du secteur rside dans le faible niveau des emplois.
En effet, le nombre demplois directs ne cesse de dcroitre au cours des dernires
annes aussi bien chez les oprateurs de tlphonie mobile et fixe que chez les
fournisseurs daccs internet.
40
ANNEXE : Tarifs pratiqus par les oprateurs de tlphonie mobile en 2013
TARIFS DORANGE
Prix la minute
Prix la seconde
Appels vers Orange
79
Appels vers N prfrs
35
1,5F/seconde
1F/seconde de 7h 18h et 0,5F
seconde de 18h 7h
Appels vers autres rseaux
79
1,5F/seconde
SMS vers Orange
40
40
SMS vers autres rseaux
40
40
MMS vers Orange
100
50
MMS vers autres rseaux
150
150
Tableau 28 : Tarif national-Prpay dORANGE
Zone
1
2
3
4
Destination
France, Allemagne, Belgique, Espagne, USA, Canada,
Chine, Inde, Russie, Sude, Autriche
Ghana, Niger, Benin, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya,
Liban, Egypte, Angleterre, Italy
Burkina Faso, Mali, Cameroun, Emirats Arabes Unis,
Arabie Saoudite
Sngal, Togo, Liberia, Gambie, Guine Bissau, Guine
Conakry, Cap Vert, Sierra Leone, Monaco,
Clients prpays
(Proxy, Maxy, Liberty)
Autres clients
Prpays
79
79
99
115
130
140
250
250
3000
3000
Satellites et Autres destinations (Iles)

SMS international vers filiale Afrique
75
SMS international vers autres oprateurs
100
MMS international
500
Tableau 29 : Tarifs international prpays dORANGE
Appels vers Orange

Appels vers N prfrs
Appels vers autres rseaux
SMS vers Orange
SMS Vers autres rseaux
MMS vers Orange
MMS Vers autres rseaux
79F/mn
35F/mn (18h 23h)
0F/mn (23h 18h)
79F/mn
40F/mn
40F/mn
100F
150F
Minute indivisible
Par SMS envoy

Par MMS envoy
Tableau30 : Tarif national-Post-pay dORANGE
41
Zone
1
2
3
4
Destination
France, Allemagne, Belgique, Espagne, USA, Canada,
Chine, Inde, Russie, Sude, Autriche
Ghana, Niger, Benin, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya,
Liban, Egypte, Angleterre, Italie
Burkina Faso, Mali, Cameroun, Emirats Arabes Unis,
Arabie Saoudite
Sngal, Togo, Liberia, Gambie, Guine Bissau, Guine
Conakry, Cap Vert, Sierra Leone, Monaco,
Tarifs
79
99
130
250
Satellites et Autres destinations (Iles)

SMS international vers filiale Afrique
3000
SMS international vers autres oprateurs
100
MMS international
500
75
Tableau31 : Tarif international Post-pay dORANGE
TARIFS COMIUM
Prix en Fcfa
Appel National
Intra rseau
Vers les autres rseaux
5 N Famille & Amis
Appel International
Liban fixe, USA, Canada, France Fixe, Chine
CEDEAO, France mobile, Liban mobile
Sngal, Togo, Guine Conakry, Mauritanie
Burkina Faso,
Reste du monde
Satellite
65
65
5,2
Tranche de facturation
1 minute
65
120
175
1 minute
partir de 175
Thuraya: 2500
Autres: 5 000
Services valeur ajoute

SMS Intra rseau
SMS vers les autres rseaux
45
45
SMS vers l'International
100
MMS intra rseau

MMS vers les autres rseaux
100
100
par SMS envoy

par MMS envoy
Tableau 32 : Tarifs Prpays de COMIUM
42
Prix en Fcfa
Tranche de facturation
Appel National
Intra rseau
Vers les autres rseaux
5 N Famille & Amis
Appel International
Liban fixe, USA, Canada, France Fixe, Chine
CEDEAO, France mobile, Liban mobile
Sngal, Togo, Guine Conakry, Mauritanie
Burkina Faso,
Reste du monde
Satellite
HP :65
HC :35(20h-6h et dimanche)
65
0
1 minute
65
120
1 minute
175
partir de 175
Thuraya: 2500
Autres: 5 000
Services valeur ajoute

SMS Intra rseau
SMS vers les autres rseaux
45
45
SMS vers l'International
100
par SMS envoy
Tableau 33 : Tarifs Post-pays de COMIUM
TARIFS MOOV
Prpays (tarifs la minute)
Prix en Fcfa
intra-rseau
79
vers autres rseaux mobiles
84
vers rseaux fixes
84
vers Afrique
130
vers Europe
130
vers Amrique
130
vers Asie
Post-pays (tarifs la minute)
130
intra-rseau
61
87
vers rseaux fixes
105
vers Afrique
130
vers Europe
130
vers Amrique
130
vers Asie
130
1 minute
1 minute
Autres tarifs
Connexion internet
60
Prix d'un SMS national
50
Prix d'un SMS international
75
Prix d'un MMS national
150
Par SMS envoy

Par MMS envoy
Tableau 34 : Grille tarifaire de MOOV
43
TARIFS MTN
Prix la Minute TTC
Local
Vers MTN
MTN
Family
MTN
Seconde
MTN
Xtracool
MTN
Premium
Peak
17h-24h
90
90
90
90
Off-peak
06h-17h
60
60
60
90
Night
24h-06h
60
60
60
90
5 Numros
complices
Vers autres rseaux
90
1 N complice autres rseaux
60
42
120
120
90
Onnet
30
25
25
25
Offnet
30
50
50
50
MMS
50
50
50
50
Afrique de lOuest
210
210
210
120
France
83
83
83
120
Autres destinations
500
500
500
120
SMS
International
42
1 N complice vers USA, Canada, France, Chine, Inde,

Angleterre
Tableau 35 : Grille tarifaire de MTN
90
TARIFS GREEN
Prpays (tarifs la minute)
intra-rseau
60F minute divisible
vers rseaux fixes
vers Afrique
de 140F 220F minute indivisible selon les destinations
vers Europe
vers Amrique
vers Asie
Post-pays (tarifs la minute)
intra-rseau
vers rseaux fixes
vers Afrique
vers Europe
vers Amrique
vers Asie
Autres tarifs
Connexion internet
1F/ko navigation WEB

10F/ko navigation WAP
Prix d'un SMS national
40F vers Green, 50F vers les autres rseaux nationaux
Prix d'un SMS international
75F
Prix d'un MMS national
100F
Tableau 36 : Grille tarifaires de GREENN
44

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REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE

UNION DISCIPLINE - TRAVAIL

Direction des affaires Economiques

2. Chiffre daffaires ....................................................................................................... 9

II : MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE..................................................................... 6

Parc dabonns fixe ......................................................................................... 23

1.1 Parts de march ............................................................................................................................... 23

Chiffre daffaires .............................................................................................. 24

2.1 Structure du chiffre daffaires ralis ...................................................................................... 24

4.1 Rpartition des emplois ................................................................................................................ 28

III : MARCHE DE LINTERNET .................................................................................. 32

Parc abonns Internet .................................................................................. 32

Chiffre daffaires .............................................................................................. 33

2.1 Rpartition du chiffre daffaires................................................................................................. 33

tlcommunications en Cte dIvoire, est tenue de publier rgulirement des

Chiffre d'affaires (KFCFA)

324 774 760

271 871 969

113 094 911

116 282 979

5 203 956 131

3 517 777 628

4 801 595 591

818 376 824

274 422 692

14 616 128 866

675 971 087

674 640 126

524 057 943

119 600 945

2 063 326 583

316 762 375

248 789 470

667 143 991

719 632 937

792 582 589

433 151 476

100 817 184

2 054 913 441

263 525 122

195 283 482

557 711 314

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE - 2013

Chiffre d'affaires (KFCFA)

167 671 929

181 270 406

Trafic intra-rseau (en minutes)

Trafic national sortant (en minutes)

106 861 702

Trafic international sortant (en minutes)

Trafic international entrant (en minutes)

108 186 770

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LINTERNET - 2013

I : MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

1. Parc dabonns mobile

Tableau 1 : Nombre dabonns des oprateurs du rseau mobile en 2013

Graphique1 : Part de march selon le nombre dabonns

1.1.2 Structure selon le type dabonnement

17 865 18 507 963

17 865 19 390 903

Tableau 2 : Rpartition du parc dabonns selon le type dabonnement

Evolution du parc abonns

Graphique 3 : Evolution du parc abonns la tlphonie mobile de 2009 2013