Vous êtes sur la page 1sur 44

REPUBLIQUE DE COTE DIVOIRE

UNION DISCIPLINE - TRAVAIL

Direction des affaires Economiques


de la Prospective et de la coopration
Internationale
(DEPI)

SOMMAIRE
Introduction .................................................................................................................... 4
Rsum .............................................................................................................................. 5
I : MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE ............................................................... 6
1.Parc dabonns mobile............................................................................................. 6
1.1 Structure du parc dabonns ........................................................................................................... 6
1.2 Evolution du parc abonns ............................................................................................................. 7

2. Chiffre daffaires ....................................................................................................... 9


2.1 Structure du chiffre daffaires........................................................................................................ 9
2.2 Evolution du chiffre daffaires .................................................................................................... 11
2.3 Analyse du revenu moyen gnr par abonn..................................................................... 11

3. Investissements ...................................................................................................... 13
3.1 Volume des investissements raliss........................................................................................ 13
3.2 Investissements et chiffre daffaires ........................................................................................ 13

4.Emplois ....................................................................................................................... 14
4.1 Rpartition des emplois ................................................................................................................ 14
4.2 Evolution des effectifs emplois .................................................................................................. 15

5. Trafic .......................................................................................................................... 16
5.1 Structure de trafic ............................................................................................................................. 16
5.2 Trafic moyen par abonn par anne ......................................................................................... 17

6. Tarifs .......................................................................................................................... 18
6.1 Analyse comparative des tarifs des oprateurs .................................................................... 19
6.2 Evolution des tarifs moyens des oprateurs .......................................................................... 21

II : MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE..................................................................... 6


1.

Parc dabonns fixe ......................................................................................... 23

1.1 Parts de march ............................................................................................................................... 23


1.2 Evolution du parc dabonns ...................................................................................................... 23

2.

Chiffre daffaires .............................................................................................. 24

2.1 Structure du chiffre daffaires ralis ...................................................................................... 24


2.2 Evolution du chiffre daffaires .................................................................................................... 26

3.

Investissements ................................................................................................ 26

4.

Emplois ................................................................................................................ 28

4.1 Rpartition des emplois ................................................................................................................ 28


4.2 Evolution des effectifs ................................................................................................................... 28

5.

Trafic .................................................................................................................... 29

6.

Tarifs .................................................................................................................... 30

III : MARCHE DE LINTERNET .................................................................................. 32


1.

Parc abonns Internet .................................................................................. 32

2.

Chiffre daffaires .............................................................................................. 33

2.1 Rpartition du chiffre daffaires................................................................................................. 33


2.2 Evolution du chiffre daffaires ................................................................................................... 34

3.

Investissements ................................................................................................ 34

4.

Emplois ................................................................................................................ 35

5.

Tarifs .................................................................................................................... 36

Conclusion ..................................................................................................................... 40

ANNEXE : ........................................................................................................................ 41

Introduction
La relance conomique que connat la Cte dIvoire depuis 2012 est en partie due au
dynamisme du march des tlcommunications/TIC. La mise en uvre des diffrentes
reformes, ainsi que laugmentation du volume des investissements ont principalement
permis daccroitre de faon significative les performances dans presque tous les
secteurs dactivit.
Aussi lARTCI, conformment sa mission de rgulation

du secteur des

tlcommunications en Cte dIvoire, est tenue de publier rgulirement des


informations sur les performances du march ivoirien des tlcommunications.
Lobjectif vis est de mettre la disposition des dcideurs, les statistiques du secteur
afin de les orienter dans leurs prises de dcisions pour mieux anticiper sur le futur.
Cest donc dans cette optique que le prsent rapport est labor sur la base des
informations communiques par les oprateurs au titre de lexercice 2013.
Ce rapport se subdivise en trois grandes parties. Une premire partie dcrit les
ralisations du march de la tlphonie mobile avec six (6) oprateurs en activit :
Orange, Mtn, Moov, Comium , Greenn et Caf Mobile. La seconde partie traite des
donnes du march de la tlphonie fixe o lon retrouve deux oprateurs(2), Cte
dIvoire Telecom, loprateur historique et Arobase Telecom. La dernire partie
sintresse au march de laccs Internet qui comprend cinq (5) fournisseurs daccs
(Afnet, Aviso, Vipnet, Alink Telecom et Izinet).

Rsum
Les tableaux ci-dessous font la synthse des principaux indicateurs analyss dans le
prsent rapport.
INDICATEURS CLES DU SECTEUR DE LA TELEPHONIE MOBILE - 2013
ORANGE
Nombre dabonns

MTN

MOOV

COMIUM

GREEN

CAFE

Global

7 084 204

6 946 044

4 230 738

820 887

291 165

Chiffre d'affaires (KFCFA)

324 774 760

271 871 969

113 094 911

27 372 987

4 929 075

17865
NP

19 390 903
742 043 702

Investissements (KFCFA)

50 728 816

41 009 510

24 199 931

127 109

217 612

NP

116 282 979

Emplois directs

590

745

446

398

175

22

2 375

ARPU (KFCFA)

45,845

39,141

26,732

33,346

16,929

NP

38,303

5 203 956 131

3 517 777 628

4 801 595 591

818 376 824

274 422 692

NP

14 616 128 866

675 971 087

674 640 126

524 057 943

119 600 945

69 056 482

-NP

2 063 326 583

316 762 375

248 789 470

73 957 853

23 667 792

3 966 501

NP

667 143 991

719 632 937

792 582 589

433 151 476

100 817 184

8 729 255

NP

2 054 913 441

263 525 122

195 283 482

72 478 033

25 211 175

1 213 502

NP

557 711 314

36,53%

35,82%

21,82%

1,50%

0,09%

100%

43,8%

36,6%

15,2%

0,7%

NP

43,8%

Trafic intra-rseau
(en minutes)
Trafic national sortant
(en minutes)
Trafic international sortant
(en minutes)
Trafic national entrant
(en minutes)
Trafic international entrant
(en minutes)
Parts de march selon le
nombre dabonns
Parts de march selon le
chiffre daffaires

4,23%
3,7%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE - 2013


CIT
Nombre dabonns

AROBASE

Global

262 383

9 762

272 145

Chiffre d'affaires (KFCFA)

167 671 929

13 598 478

181 270 406

Investissements (KFCFA)

11 793 988

2 929 642

14 723 630

36

864

Emplois directs

828

Trafic intra-rseau (en minutes)

258 545

Trafic national sortant (en minutes)

106 861 702

1 325 068

NP

151 502

25 766 868

1 271 157

27 038 025

Trafic international sortant (en minutes)


Trafic national entrant (en minutes)

NP

254 145

254 145

96%

4%

100%

92,5%

7,5%

100%

Trafic international entrant (en minutes)


Parts de march selon le nombre dabonns
Parts de march selon le chiffre daffaires

108 186 770

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LINTERNET - 2013


AFNET
Nombre d'abonns
Chiffre d'affaires (KFCFA)
Investissements (KFCFA)
Emplois directs
Parts de march selon le nombre
dabonns
Parts de march selon le chiffre
daffaires

NP=non parvenue ;

AVISO
77 515

12 520 426

VIPNET

53 792
12 732 468

ALINK

IZINET

GLOBAL

2 057

165

27

133 556

4 464 279

455 032

36 278

30 208 482

192 622

344 895

821 397

23 568

1 382 382

68

26

51

17

170

50,04%

40,28%

1,54%

0,12%

0,02%

100%

41,45%

42,15%

14,78%

1,50%

0,12%

100%

1KFCFA=1000FCFA

I : MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

1. Parc dabonns mobile


1. 1 Structure du parc dabonns
Par dfinition, un abonn est compt lorsquil a mis ou reu un appel ou a mis un SMS
durant les trois mois prcdant la date de comptage. Ainsi, fin 2013, le parc global
dabonns la tlphonie mobile slve 19 390 902. Ce qui quivaut un taux de
pntration de 80%.
1.1.1 Parts de march (selon le nombre dabonns)
Les 19 390 903 abonns la tlphonie mobile se rpartissent entre les six (6)
oprateurs en actvit. Le tableau1 et lillustration graphique ci-dessous prcisent les
parts de march.
ORANGE
7 084 204

MTN
6 946 044

MOOV
4 230 738

COMIUM
820 887

GREENN
291 165

CAFE MOB.
17865

Total
19 390 903

Tableau 1 : Nombre dabonns des oprateurs du rseau mobile en 2013

Graphique1 : Part de march selon le nombre dabonns

Au regard de ce qui prcde, lon constate que le march de la tlphonie mobile est
toujours domin par deux oprateurs, ORANGE et MTN, avec des parts de march trs
proches, soit respectivement 36,54% et 35,28%. Ces deux oprateurs totalisent ainsi
plus de 70% du parc mobile ivoirien.

1.1.2 Structure selon le type dabonnement

ORANGE
Abonns prpays

MTN

MOOV

COMIUM

GREEN

7 041 698 6 936 938 3 401 487 820 723 289 251

Abonns post-pays

42 505

Total

9 105

829 251

164

Global

17 865 18 507 963

1 914

7 084 204 6 946 044 4 230 738 820 887 291 165

Abonns prpays(%)

CAFE MOB.

882 939

17 865 19 390 903

99,4%

99,9%

80,4%

99,98%

99,3%

100,0%

95,4%

Abonns post-pays(%)

0,6%

0,1%

19,6%

0,02%

0,7%

0,0%

4,6%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tableau 2 : Rpartition du parc dabonns selon le type dabonnement

Pour un parc global de 19 390 902 abonns enregistrs en dcembre 2013, lon peut
constater que 95% sont des abonns prpays contre seulement 5% de post-pays. Les
usagers de la tlphonie mobile en Cte divoire ont donc une prfrence avre pour la
formule prpaye au dtriment du post-pay.

1.2

Evolution du parc abonns

Entre dcembre 2012 et dcembre 2013, le parc mobile global au mobile est pass de
18.099.532 19 390 903 abonns, soit une hausse de 7,1%. Toutefois, certains
oprateurs ont enregistr une baisse de leurs parcs abonns comme le montre bien le
graphique 2 ci-dessous.

8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
dc.2012
4 000 000

dc.2013

3 000 000
2 000 000
1 000 000
ORANGE

MTN

MOOV

COMIUM

GREENN

CAFE MOBILE

Graphique 2 : Evolution du parc dabonns des oprateurs de tlphonie mobile de 2012 2013

Au regard de ce graphique, lon constate que les entreprises ayant les plus grandes parts
de march ont enregistr des hausses de leurs parcs d'abonns. Ainsi, Orange, MTN et
MOOV, ont vu leur parc d'abonns s'accrotre respectivement de 14%, 15,3% et 5,5%. A
l'oppos, les entreprises de petite taille ont enregistr de fortes diminutions de leur
nombre dabonns. COMIUM, GREENN et Caf Mobile ont ainsi perdu respectivement
43,5%, 17,9% et 58,4% de leurs abonns. Cette tendance est bien perceptible si lon
observe lvolution sur les 5 dernires annes (graphique 3)
8015000

7015000
6015000
ORANGE

5015000

MTN
MOOV

4015000

COMIUM

3015000

GREENN
CAFE MOBILE

2015000
1015000
15000

2009

2010

2011

2012

2013

Graphique 3 : Evolution du parc abonns la tlphonie mobile de 2009 2013

Ce graphique montre bien que le parc abonn de COMIUM, GREENN et Caf Mobile est
en baisse alors que celui de MTN, Orange et MOOV est en hausse continue. De faon
globale le nombre dabonns la tlphonie mobile augmente danne en anne telle
quillustr par le graphique 4 ci-dessous
20
19

19,4

26%

18

17,3

16

20%

15,6

15
13

25%

18%

17

14

18,1

30%

15%

11%
13,2

7%

10%

4%

12

5%

11
10

0%
2009

2010

2011

Nbre d'abonns (en millions)

2012

2013

Indice de progression

Graphique4 : Evolution du parc dabonns mobile global de 2009 2013

De 13,2 millions dabonns en 2009, le parc mobile en Cte dIvoire a progressivement


volu pour se situer 19,4 millions en 2013, soit une hausse de 47% en quatre ans.
Cependant, le rythme de progression tend ralentir au fil des annes. Si, entre 2008 et
2009 le parc abonn stait accrue de 26%, ce taux annuel de progression a
successivement baiss et se situe fin 2013 autour de 7%. Ce qui porte croire que le
march ivoirien de la tlphonie mobile tend vers son niveau de saturation.

2. Chiffre daffaires
Au cours de lexercice 2013, le chiffre daffaires global gnr par le march de la
tlphonie mobile en Cte dIvoire est denviron 742 milliards de Fcfa.

2.1

Structure du chiffre daffaires

Le revenu gnr par chacune des entreprises de tlphonie mobile se prsente de la


faon suivante :
ORANGE
324 774 760

MTN
271 871 969

MOOV
113 094 911

COMIUM
27 372 987

GREEN
4 929 075

CAFE MOB.
NP

Total
742 043 702

Tableau 3 : Chiffre daffaires ralis en 2013 par les oprateurs de tlphonie mobile hors Caf Mobile(en KFcfa)

NP= non parvenue ; 1KFCFA=1000FCFA

2.1.1 Parts de march (selon le chiffre daffaires)

Graphique 5 : Parts de march selon le chiffre daffaires

Selon la rpartition du chiffre daffaires, Orange dtient 43,8% de part de march, suivi
de MTN qui en possde 36,6%. Celle de MOOV vaut 15,2% alors que les parts de
COMIUM et GREENN reprsentent peine 4,4%.
2.1.2 Rpartition du chiffre daffaires par services vendus
Le chiffre daffaires de chacun des oprateurs de tlphonie mobile est constitu des
recettes provenant des dappels mis par leurs abonns mais aussi des revenus
dinterconnexion, du roaming, des sms ainsi que des ventes de matriels divers. Le
tableau ci-dessous prsente pour chaque oprateur, les revenus gnrs par ces
diffrents services.

Recettes
Emissions
d'appels
Recettes
Interconnexion
Recettes
Roaming

ORANGE

MTN

228 802 920

188 608 294

86 326 030

22 197 236

51 363 618

56 637 386

13 073 826

4 195 611

3 132 168

2 286 948

108 180

147 117

51 227

3 355 227

Recettes SMS

9 341 157

Recettes Vente
de Matriels

2 893 656

Autres recettes
Total

MOOV

COMIUM

10 471 868

6 101 169
2 953 267

733 493

GREENN

29 018 182

14 439 685

202 745

724 844

324 774 760

271 871 969

113 094 911

27 372 987

CAFE M.

2 436 656

355 245

106 298
1 979 649

Total

NP

528 371 135

NP

125 625 687

NP

8 882 523

NP

26 112 538

NP

6 686 714

NP

4 929 075

46 365 105
742 043 703

Tableau 4 : Chiffre daffaires gnr par les activits de tlphonie mobile (KFCFA)
NP= non parvenue ; 1KFCFA=1000FCFA

71,2%

Recettes Emissions d'appels

16,9%

Recettes Interconnexion

6,3%

Autres recettes

3,5%

Recettes SMS

Recettes Roaming

1,2%

Recettes Vente de Matriels

0,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Graphique 6: Rpartition du chiffre daffaires par service vendu

10

Le graphique ci-dessus indique que la principale source de revenu des oprateurs de


tlphonie mobile est constitue des appels effectus par leurs abonns avec 71,2% du
chiffre daffaires total. Les recettes dinterconnexion constituent leur seconde source de
revenu avec 16,9%.

2.2

Evolution du chiffre daffaires

Au cours des cinq dernires annes lvolution du chiffre daffaires gnr par le march
de la tlphonie mobile se prsente de la faon suivante :
800

742
750
696

700
650
600

609

598

2010

2011

566

550
500
2009

2012

2013

Graphique7 : Evolution du chiffre daffaires global du mobile de 2009 2013(en milliards Fcfa)

Lobservation de ce graphique montre que le march de la tlphonie mobile gnre


dimportantes ressources et croit de faon substantielle chaque anne. En effet, dune
valeur denviron 566 milliards Fcfa en 2009, le chiffre daffaires est pass 609 milliards
Fcfa en 2010 pour atteindre en 2013 la valeur de 742 milliards Fcfa. Le taux de
croissance annuel moyen des cinq dernires annes stablit 7,2%, ce qui quivaut en
valeur environ 44 milliards Fcfa supplmentaires gnrs chaque anne.

2.3

Analyse du revenu moyen gnr par abonn

Le revenu moyen gnr par abonn ou ARPU (Average Revenue Per User) est un
indicateur cl qui permet dapprcier la productivit du parc abonns. En effet, cet
indicateur reprsente en moyenne le revenu gnr par chaque abonn au cours dune
priode donne. Le tableau ci-dessous donne pour chaque oprateur les valeurs de

11

lARPU au cours de lexercice 2013 et permet de faire une comparaison avec les valeurs
obtenues en 2012.

Evolution du chiffre d'affaires ralis (en KFcfa)


ORANGE
Exercice
2012
Exercice
2013

288 734 369


324 774 760

MTN

MOOV

COMIUM

GREEN

CAFE MOB.

Total (chiffre
d'affaires)

242 325 764

131 878 896

29 523 820

2 973 704

NP

695 436 553

271 871 969

113 094 911

27 372 987

4 929 075

NP

742 043 702

MTN

MOOV

COMIUM

GREEN

CAFE MOB.

Total (abonns)

6 023 200

4 010 568

1 452 374

354 833

NP

18 056 595

6 946 044

4 230 738

820 887

291 165

NP

19 373 037

MTN

MOOV

COMIUM

GREEN

CAFE MOB.

ARPU global

8,381

NP

38,514

16,929

NP

38,303

Evolution du nombre d'abonns


ORANGE
Exercice
2012
Exercice
2013

6 215 620
7 084 204

Evolution de lARPU (en KFcfa)


ORANGE

Exercice
46,453
40,232
32,883
20,328
2012
Exercice
45,845
39,141
26,732
33,346
2013
Variation
-1%
-3%
-19%
64%
Tableau 5 : Evolution de lARPU des oprateurs de tlphonie mobile
1KFCFA=1000FCFA

102%

-0,5%

50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000

ARPU 2012

20 000

ARPU 2013

15 000
10 000
5 000
ORANGE

MTN

MOOV

COMIUM

GREEN

Graphique8 : Evolution des ARPU des oprateurs de tlphonie mobile

En 2013, le chiffre daffaires gnr en moyenne par chaque abonn au mobile est
denviron 38 303 Fcfa contre 38 514 en 2012. LARPU est ainsi en lgre baisse de 0,5%.
Orange CI est loprateur dont lARPU est le plus lev avec une valeur de 45 845 Fcfa et
GREENN prsente lARPU le plus faible, soit 16 929 Fcfa. On constate cependant que
GREENN a plus que doubl son ARPU entre la fin des deux exercices. Avec une

12

progression de 64%, COMIUM de son ct a vu ainsi son ARPU saccrotre de faon


significative. Chez Orange, MTN et MOOV, au contraire, cet indicateur est en baisse
respectivement de 1%, 3% et 19%.

3. Investissements
3.1 Volume des investissements raliss
En 2013, ce sont plus de 116 milliards Fcfa qui ont t investis par les oprateurs de
tlphonie mobile. Le tableau 6 ci-aprs indique le volume des investissements raliss
par chaque oprateur hormis ceux de Caf Mobile qui nont pas t communiqus au
rgulateur.

Investissements (KFCFA)

ORANGE

MTN

50 728 816

41 009 510

24 199 931

43,6%

35,3%

20,8%

Rpartition

MOOV COMIUM

GREEN

CAFE
MOBILE

Total

127 109

217 612

NP

116 282 979

0,1%

0,2%

100%

Tableau6 : Volume des investissements raliss par les oprateurs de tlphonie mobile en 2013 (en KFcfa)
1KFCFA=1000FCFA

Il est noter que les investissements les plus importants ont t raliss par 0range CI
avec environ 50 milliards Fcfa, et quivaut 43,6% du volume total.

3.2

Investissements et chiffre daffaires

En vue dapprcier la part des investissements dans le revenu des oprateurs, il a t


procd au calcul dun ratio mettant en relation ces deux indicateurs (Investissements et
Chiffre daffaires). Le tableau suivant prsente les rsultats obtenus.
ORANGE
Investissements (KFCFA)
Chiffre d'affaires (KFCFA)
Investissements/ Chiffre d'affaires

MTN

MOOV COMIUM

GREEN

CAFE
MOBILE

Total

50 728 816

41 009 510

24 199 931

127 109

217 612

NP

116 282 979

324 774 760

271 871 969

113 094 911

27 372 987

4 929 075

NP

742 043 702

15,62%

15,08%

21,40%

0,46%

4,41%

15,67%

Tableau 7 : Calcul du ratio dvaluation du poids des investissements dans le chiffre daffaires des oprateurs
1KFCFA=1000FCFA

Au regard des rsultats consigns dans ce tableau, lon note de faon gnrale que prs
de 16% du chiffre daffaires ralis en 2013 par les oprateurs de tlphonie mobile a
t rinvesti au cours de la mme anne. Chez MOOV, les investissements reprsentent
une part relativement importante, avec plus 21% du chiffre daffaires raliss. A
loppos, la valeur de ce ratio est beaucoup plus faible chez COMIUM (0,46%) et

13

GREENN (4,41%). Lanalyse des donnes des deux annes prcdentes a aussi permis de
faire ce constat qui est que COMIUM et GREENN investissent de moins en moins. Ainsi,
MOOV est loprateur qui a fourni le plus deffort dinvestissement en 2013.

4 . Emplois
4.1 Rpartition des emplois
En 2013, leffectif total du personnel des oprateurs de tlphonie mobile est de 2 375
personnes. La rpartition de cet effectif est prsente comme suit :
MTN
745

ORANGE
590

MOOV
446

COMIUM
398

GREEN
175

CAFE MOB.
22

Total
2 375

Tableau 8 : Effectifs du personnel des oprateurs de tlphonie mobile en 2013

Graphique9: Rpartition des effectifs en 2013

Avec un effectif proche de 800 travailleurs, MTN est loprateur mobile qui dtient le
plus grand nombre demplois directs, soit 31% du total sur ce segment de march.

14

4.2

Evolution des effectifs emplois


ORANGE

MTN

MOOV

COMIUM

GREEN

CAFE
MOB.

668
745

498
446

452
398

178
175

23
22

2 447

Exercice 2013

628
590

variation

-38

77

-52

-54

-3

-1

-72

Exercice 2012

Total

2 375

Tableau9 : Evolution du nombre demplois directs entre 2012 et 2013

Comparativement aux donnes enregistres en 2012, les effectifs des oprateurs de


tlphonie mobile ont subi des baisses lexception de MTN qui a augment le sien.
En effet, les plus fortes baisses deffectifs ont t enregistres chez COMIOUM (-54),
MOOV(-52) et Orange (-38). De faon globale, ce sont au total 149 emplois directs qui
ont t supprims et compenss en partie par 77 nouveaux emplois cres par MTN. Le
graphique 10 ci-dessous montre lvolution annuelle du nombre demplois directs sur le
march de la tlphonie mobile au cours des cinq dernires annes.

2 800

2 712
2 700
2 600

2 542
2 437

2 500

2 447
2 375

2 400
2 300
2 200
2 100
2 000
2009

2010

2011

2012

2013

Graphique10: Evolution du nombre demplois directs des oprateurs de tlphonie mobile

On constate que laffectif global qui tait de 2 712 personnes en 2009, est passs 2 375
en 2013, soit une baisse de 337 emplois directs en cinq ans

15

5. Trafic
5.1 Structure de trafic
Le tableau ci-dessous rsume pour chaque oprateur, en dehors de Caf Mobile, le
volume en minutes du trafic voix coul sur son rseau au cours de lexercice 2013.

Trafic intra-rseau (T1)


Trafic sortant vers rseau fixe
national
Trafic sortant vers rseau
mobile national
Total trafic national
sortant(T2)
Trafic international sortant
(T3)
Total trafic
sortant(T4=T2+T3)
Trafic entrant de rseau fixe
national
Trafic entrant de rseau
mobile national
Total trafic national
entrant(T5)
Trafic international
entrant(T6)
Total trafic
entrant(T7=T5+T6)
Total gnral(T=T1+T4+T7)

ORANGE

MTN

MOOV

COMIUM

5 203 956 131

3 517 777 628

4 801 595 591

818 376 824

14 420 083

4 922 339

5 390 229

661 551 003

669 717 787

675 971 087

GREEN

CAFE
MOBILE

Total

274 422 692

NP

14 616 128 866

1 049 162

387 085

NP

26 168 898

518 667 715

118 551 783

68 669 397

NP

2 037 157 685

674 640 126

524 057 943

119 600 945

69 056 482

-00

2 063 326 583

316 762 375

248 789 470

73 957 853

23 667 792

3 966 501

992 733 462

923 429 596

598 015 797

143 268 737

73 022 983

60 244 152

26 177 183

19 026 545

1 626 799

242 963

NP

107 317 643

659 388 785

766 405 406

414 124 931

99 190 385

8 486 292

NP

1 947 595 798

719 632 937

792 582 589

433 151 476

100 817 184

8 729 255

-00

2 054 913 441

263 525 122

195 283 482

72 478 033

25 211 175

1 213 502

NP

557 711 314

983 158 059

987 866 071

505 629 509

126 028 359

9 942 757

2 612 624 755

7 179 847 652

5 429 073 295

5 905 240 896

1 087 673 919

357 388 432

19 959 224 195

667 143 991

-00

2 730 470 574

Tableau10 : Volume du trafic voix coul par les oprateurs de tlphonie mobile 2013(en minutes)

Lanalyse des donnes de ce tableau montre que loprateur Orange, avec prs de 7,2
milliards de minutes, a coul sur son rseau un volume de trafic relativement plus
important que ses concurrents. Le trafic coul par MTN et celui de MOOV se situent
respectivement autour de 5,4 milliards et 5,9 milliards de minutes chacun. Quant aux
deux autres oprateurs (COMIUM et GREENN),

les volumes de leurs trafics sont

relativement faibles et sont respectivement de 1,08 milliards et 0,3 milliards.


Par ailleurs, on note quune part trs importante du trafic des oprateurs est coule
lintrieur de leur propre rseau, le trafic on-net se situant globalement au-dessus de
73% du volume total du trafic voix coul.

16

A loppos, le volume des communications changes entre les rseaux mobiles et les
rseaux fixes nationaux est trs faible et reprsente peine 0,7% du trafic total des
oprateurs mobile.
Enfin, le trafic international (sortant et entrant) est tout aussi faible, le taux se situant
autour de 6,1%.

5.2 Trafic moyen par abonn par anne


Le trafic moyen par abonn est un indicateur composite qui permet dapprcier la
consommation des utilisateurs de la tlphonie mobile. En dautres termes le trafic
moyen par abonn permet dapprcier le volume de trafic consomm en moyenne par
un abonn au cours dune anne. Pour ce faire, lon a recours deux indicateurs, le
volume du trafic (en minutes) et le nombre dabonn de chaque oprateur. Le tableau
suivant prsente les rsultats obtenus.
ORANGE

MTN

MOOV

COMIUM

GREEN

Total

Trafic intra-rseau

Trafic sortant vers


rseau fixe national

734,6

506,4

1 134,9

996,9

942,5

753,8

2,0

0,7

1,3

1,3

1,3

1,3

Trafic sortant vers


rseau mobile national

93,4

96,4

122,6

144,4

235,8

105,1

Total trafic national


sortant

95,4

97,1

123,9

145,7

237,1

106,4

Trafic international
sortant

44,7

35,8

17,5

28,8

13,6

34,4

140,1

132,9

141,4

174,5

250,8

140,8

8,5

3,8

4,5

2,0

0,8

5,5

Total trafic sortant

Trafic entrant de
rseau fixe national
Trafic entrant de
rseau mobile national

93,1

110,3

97,9

120,8

29,1

100,4

Total trafic national


entrant

101,6

114,1

102,4

122,8

30,0

106,0

Trafic international
entrant

37,2

28,1

17,1

30,7

4,2

28,8

138,8

142,2

119,5

153,5

34,1

134,7

1 013,5

781,6

1 395,8

1 325,0

1 227,4

1 029,3

Total trafic entrant

Total gnral
Tableau11 : Volume du trafic moyen par abonn par an (en minutes)

17

Lobservation des donnes de ce tableau permet de faire les constats suivants :


-Dune manire gnrale chaque abonn au mobile a consomm au cours de lanne
2013 en moyenne 753,8 minutes de trafic pour les appels intra-rseau. Quant aux
appels sortants, lon obtient en moyenne pour chaque abonn, une consommation
moyenne de 140,8 minutes dont 106,4 minutes destination des abonns des autres
rseaux nationaux et 34,4 minutes pour les appels vers linternational.
On note par ailleurs quen moyenne les abonns de MOOV, COMIUM et GREENN ont des
consommation plus leves (1 395,8 minutes pour MOOV, 1325 minutes pour COMIUM
et 1227,4 minutes pour GREENN) alors que ceux de MTN ont les consommations plus
faibles avec en moyennes 781,6 minutes par an.

6. Tarifs
Selon les profils et les destinations des appels, les oprateurs de tlphonie mobile
pratiquent une gamme de tarifs trs varis. Le dtail des tarifs pratiqus par ceux-ci en
2013 est joint en annexe du prsent rapport. En vue de raliser une analyse comparative
et suivre lvolution du niveau des tarifs, lon a procd la dtermination des tarifs
moyens. A partir des donnes en annexe, il a t calcul les tarifs moyens par la mthode
de la moyenne arithmtique applique sur la grille tarifaire prsente par chaque
oprateur. Les tarifs moyens ainsi obtenus ont permis deffectuer ci-dessous des
comparaisons entre oprateurs et aussi de suivre lvolution de ces tarifs. Les valeurs
utilises sont les tarifs de base qui ne prennent donc pas en compte les offres
promotionnelles et autres forfaits. Pour ce qui concerne les offres forfaits, ils sont trs
varis et reposent sur des critres diffrents dun oprateur lautre ; ce qui rend
complexe toute comparaison.

18

6.1 Analyse comparative des tarifs des oprateurs


Le calcul des tarifs moyens a donn les rsultats consigns dans le tableau ci-aprs.
ORANGE
Appels
Communications
nationales

SMS
MMS

Prpay

Navigation
Internet

Communications
internationales

Appels vers
quelques
destinations

Communications
nationales
Post-pay

SMS
MMS
Navigation
Internet

Appels vers
quelques
destinations

COMIUM

GREENN

84,5

78,75

79

65

60

vers autres mobiles

90,0

99

84

65

90

vers rseaux fixes

90,0

99

84

65

90

Intra rseau

40,0

26,25

50

45

40

vers autres mobiles

40,0

45

50

45

50

Intra rseau

100,0

150

100

100

vers autres mobiles

150,0

150

100

100

wap (prix d'une page)


web (prix d'un ko)
CEDEAO
France,USA, Canada,
Liban, Chine

15,0

10

1,0

146,8

187,5

130

147,5

130

79

180

65

100

100

75

100

75

Intra rseau

79

78,75

61

40

75

vers autres mobiles

79

99

87

65

75

vers rseaux fixes

79

99

105

65

75

Intra rseau

40

26,25

50

45

40

vers autres mobiles

40

45

50

45

50

Intra rseau

100

150

100

vers autres mobiles

150

150

100

Wap (prix d'une page)


web(prix d'un ko)
CEDEAO

Communications
internationales

MOOV

Intra rseau

SMS
Appels

MTN

10
1
159,67

France

79

USA, Canada,
Liban, Chine

79

SMS
Tableau12 : Moyennes des tarifs en vigueur en 2013 (Fcfa)

10

75

187,5

100

130

120

180

130

92,5

130

93,5

75

150

75

Lobservation des rsultats du tableau 12 permet de faire les constats suivants :

Tarifs voix

- Formule prpaye : Les tarifs des communications nationales intra-rseau de


GREENN et COMIUM sont relativement plus faibles (60F et 65F la minute) alors
quORANGE pratique des prix bien plus levs (84,7F). Quant aux appels sortants

19

vers les autres rseaux nationaux, COMIUM (65F/mn) et MOOV (84F/mn)


prsentent les meilleures offres tarifaires. En ce qui concerne les appels
internationaux, les tarifs les plus attrayants sont ceux de COMIUM (65F/mn) et
ORANGE (79F/mn).
-Formule post-paye : Les tarifs intra-rseaux de COMIUM fixs 40F/mn sont
beaucoup plus faibles que ceux de ses concurrents. Pour les appels off-net
nationaux cest encore COMIUM qui prsente les offres les plus intressantes
(65F/mn), tandis que les prix de MTN sont bien plus levs (99F/mn).

linternational par contre, Orange et COMIUM ont les meilleures offres.


De faon gnrale, lon peut dire que le service voix est relativement moins
coteux chez COMIUM que chez tout autre oprateur.

Tarifs SMS et MMS

-Pour les SMS, hormis MOOV qui les facture 50F lunit, les tarifs sont en
gnral en dessous de ce prix chez les autres oprateurs. Ils varient entre 26,25F
et 45F. Certains oprateurs comme MTN, facturent mme 25F le SMS intrarseau sous certains profils.
-Quant aux MMS, leurs prix sont gnralement de 100F en interne et 150F vers
dautres rseaux. Toutefois, chez GREENN et COMIUM le tarif MMS est uniformis
100F quel que soit la destination.

20

6.2 Evolution des tarifs moyens des oprateurs

Entre dcembre 2012 et juin 2013, certains tarifs ont connu des variations comme le rsume le tableau ci-dessous :

Appels
Communications
nationales

SMS
MMS

Prpay
Navigation
Internet

Communications
internationales

Appels vers
quelques
destinations
SMS
Appels

Communications
nationales

SMS
MMS

Post-pay

Navigation
Internet

Communications
internationales

Appels vers
quelques
destinations

Intra rseau
vers autres mobiles
vers rseaux fixes
Intra rseau
vers autres mobiles
Intra rseau
vers autres mobiles
wap (prix d'une page)
web (prix d'un ko)
CEDEAO
France
USA, Canada,
Liban,Chine
Intra rseau
vers autres mobiles
vers rseaux fixes
Intra rseau
vers autres mobiles
Intra rseau
vers autres mobiles
wap(prix d'une page)
web(prix d'un ko)
CEDEAO
France
USA, Canada,
Liban,Chine

SMS
Tableau13 : Evolution du niveau des tarifs entre 2012 et 2013

ORANGE
MTN
MOOV
COMIUM
GREENN
2012 2013 var.
2012 2013 var.
2012 2013 var. 2012 2013 var. 2012 2013 var.
87,6 84,5 -4% 77,5 78,8
2%
79
79
60
65
8%
60
60
96,1
90 -6% 92,5
99
7%
84
84
120
65 -46%
90
90
96,1
90 -6% 92,5
99
7%
84
84
120
65 -46%
90
90
42,9
40 -7%
25 26,3
5%
50
50
40
45 13%
40
40
48,6
40 -18%
50
45 -10%
50
50
50
45 -10%
50
50
135,7
100 -26%
150
150
100
100
100
100
150
150
150
150
150
100 -33%
100
100
15,0
15
10
10
1,0
1,0
1
1
130,0 146,8 13% 138,8 187,5 35%
130
130
180 147,5 -18%
180
180
79
79
- 138,8
130
130
180
65 -64%
65
107,0
-26% 192,5
130
130
180
-33%
79,0
100,0 100,0
100
100
75
75
75
100
75
75
89
79 -11% 77,5
61
61
40
40
75
75
89
79 -11% 92,5
87
87
65
65
75
75
89
79 -11% 92,5
105
105
65
65
75
75
40
40
25
50
50
45
45
40
40
40
40
50
50
50
45
45
50
50
100
100
150
150
100
100
150
150
150
150
100
100
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
120 159,7 33% 138,8
130
130
120
120
180
180
89
79 -11% 138,8
130
130
- 92,5 92,5
79
89
-11% 192,5
130
130
92,5 93,5
1%
87,5

75,0 -14%

100

75

75

150

150

75,0

75,0

21

Au regard de ces donnes, trois tendances se dgagent :


-

Tendance baissire (Comium, Orange)

Les tarifs de COMIUM et Orange ont subi globalement des baisses, notamment chez
COMIUM o lon enregistre des taux de rduction proches de 64% pour certaines
destinations.
-

Tendance haussire (MTN)

Chez MTN, sa nouvelle grille tarifaire de 2013 a globalement t synonyme de hausse


des prix. La hausse la plus forte a t observe sur les appels destination des pays de la
CEDEAO avec un taux daugmentation de 35%.
-

Tarifs invariables (MOOV, GREEN)

Chez MOOV et GREEN par contre, les tarifs nont connu aucune modification entre 2012
et 2013.

22

II : MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE

1. Parc dabonns fixe


1.1

Parts de march

En 2013, lensemble des lignes tlphoniques fixes actives est de 272 145 dont
262 383 pour Cte dIvoire Telecom et 9 762 pour Arobase Telecom ; soit
respectivement 96% et 4% de parts de marchs. On constate ainsi que ce march reste
largement domin par Cte dIvoire Telecom, loprateur historique.

Arobase Telecom
(4%)

Cte d'Ivoire Telecom


(96%)

Graphique 11 : Parts de march des oprateurs de tlphonie fixe selon le nombre dabonns

1.2

Evolution du parc dabonns


277 502
276 135
272 145

2011

2012

2013

Graphique 12 : Evolution du nombre total dabonns la tlphonie fixe

23

De 277 502 lignes en 2011 lon est pass 276 135 en 2012 puis 272 145 en 2013. Ce
qui atteste que, contrairement la tlphonie mobile, le nombre dabonns la
tlphonie fixe est en baisse au fil du temps. Sur les trois dernires annes la baisse
annuelle moyenne est denviron 2700 lignes.

2. Chiffre daffaires
2.1

Structure du chiffre daffaires ralis


2.1. 1 Parts de march (selon le chiffre daffaires)

En 2013, Cte dIvoire Telecom a ralis un chiffre daffaires de 167,7milliards Fcfa, et


Arobase Telecom 13,6 milliards Fcfa, soit un total de 181,3 milliards Fcfa. Les parts de
march selon le chiffre daffaires se prsentent alors comme suit :

7,5%

CIT
AROBASE

92,5%

Graphique 13 : Parts de march selon le chiffre daffaires raliss

On note quenviron 92,5% du chiffres daffaires des oprateurs de tlphonie fixes est
ralis par Cte dIvoire Telecom (CIT) contre seulement 7,5% pour Arobase Telecom.
Ce qui confirme que le march ivoirien de la tlphonie fixe restent largement domin
par loprateur historique (CIT).

24

2.1.2 Rpartition du chiffre daffaires par services vendues


Le tableau 14 et le graphique 14 ci-aprs permettent de spcifier le chiffre daffaires en
fonction des diffrents services qui lont engendr.
CIT
Recette Emission d'appels

AROBASE

Total

7 286 711

249 619

7 536 330

Recette Interconnexion

34 629 194

8 380 204

43 009 399

Recette Liaisons loues

28 946 573

2 482 631

31 429 204

Recettes Frais de raccordement et Abonnement


Autres recettes
TOTAL

9 508 011

9 508 011

87 301 439

2 486 023

89 787 462

167 671 929

13 598 478

181 270 406

Tableau14 : Chiffre daffaires des rseaux fixes selon les services vendus (KFCFA) ; 1KFCFA=1000FCFA

Recette Emission d'appels

Recettes Frais Raccorement et abonnement

Recette Liaisons loues

Recette d'Interconnexion

4%

5%

17%

24%

Autres recette

50%

Graphique 14 : Dcomposition du chiffre daffaires selon les services vendus (Fixe)

Contrairement au march de la tlphonie mobile, lon constate ici que les missions
dappels tlphoniques constituent une source trs marginale de revenu pour les
oprateurs de tlphonie fixe. Seulement 4% du chiffre daffaires de Cte dIvoire
Telecom et dArobase Telecom provient des appels mis par leurs clients ;
linterconnexion compte pour 24%. Lessentiel des revenus de ces oprateurs est donc
tir dautres activits. En effet, plus de 60% de leur chiffre daffaires est ralis partir
de lexploitation dautres dactivits telles que linstallation de rseaux privs virtuel, de
vente dquipements ainsi que des recettes des liaisons loues.

25

2.2 Evolution du chiffre daffaires


De 2009 2013, le chiffre daffaires ralis par les deux oprateurs de tlphonie fixes
est en hausse comme lillustre bien le graphique ci-dessous.
200 000 000
180 000 000
160 000 000

140 000 000


120 000 000

CIT
100 000 000

AROBASE

80 000 000

Total

60 000 000

40 000 000
20 000 000
-

2009

2010

2011

2012

2013

Graphique 15 : Evolution du chiffre daffaires de 2009 2013 (Fixe)

En 2009, le chiffre daffaires total ralis tait denviron 140 milliards Fcfa dont 139
pour Cte dIvoire Telecom et 1 milliard Fcfa pour Arobase. Au cours des annes
suivantes, les revenus des deux oprateurs ont progressivement augment pour
atteindre en 2013 un montant total de 181,27 milliards Fcfa.

3. Investissements
3.1 Volume des investissements raliss
Au cours de lexercice 2013, le volume total des investissements raliss par les
oprateurs de tlphonie fixe slve 14,7 milliards FCFA. Environ 80% de ces
ralisations sont lactif de Cte dIvoire Telecom et 20% proviennent de Arobase
Telecom.

26

20%

CIT
AROBASE

80%

Graphique 16 : Rpartition du volume des investissements raliss par les oprateurs de tlphonie fixe

3.2 Evolution des investissements raliss


Au cours des cinq dernires annes, lvolution des investissements raliss par les
oprateurs de tlphonie fixe prsente deux phases : Une premire phase qui part de
2009 2011 est marque par une hausse du volume global des investissements qui est
pass de 15,8 milliards Fcfa en 2009 27,2 milliards de Fcfa en 2011. Une seconde
phase couvrant la priode de 2011 2013 qui est caractrise par une baisse du niveau
des investissements passant de 27,2 milliards Fcfa en 2011 14,7 milliards Fcfa en
2013.

Graphique 17 : Evolution du volume des investissements raliss par les oprateurs de tlphonie fixe (KFCFA)

27

4. Emplois
4.1

Rpartition des emplois

Ce sont au total 864 personnes qui ont t enregistres en 2013, comme travailleurs
dans les entreprises de tlphonie fixe en Cte dIvoire. Loprateur historique, Cte
dIvoire Tlcom en comptait 828 et Arobase Telecom 36 personnes, ce qui quivaut
des proportions respectives de 96% et 4%.

4.2

Evolution des effectifs


1 400

1 308

1 300

1 200
1 076

1 100

1 024
947

1 000

864

900
800
700
600
500
2009

2010

2011

2012

2013

Graphique 18 : Evolution du nombre demplois directs des oprateurs de tlphonie fixe

Tout comme pour les entreprises de tlphonie mobile, les effectifs des entreprises de
tlphonie fixe sont en baisse danne en anne. Sur les cinq dernires annes, le
nombre demplois directs total qui tait de 1 308 en 2009 a subi des baisses successives
pour se situer 864 en 2013. Ce sont donc en moyenne 111 emplois directs qui sont
ainsi perdus chaque anne dans les entreprises de tlphonie fixe.

28

5. Trafic
CIT
Trafic intra-rseau (T1)

Total

258 545

258 545

702 037

167 090

869 127

Trafic sortant vers rseau mobile national

106 159 665

1 157 978

107 317 643

Total trafic national sortant (T2)

106 861 702

1 325 068

108 186 770

151 502

151 502

1 476 570

1 476 570

167 090

702 037

869 127

Trafic entrant de rseau mobile national

25 599 778

569 120

26 168 898

Total trafic national entrant (T5)

25 766 868

1 271 157

27 038 025

254 145

254 145

1 525 302

1 525 302

3 260 417

3 260 417

Trafic sortant vers autre rseau fixe national

Trafic international sortant (T3)

NP

AROBASE

NP

Total trafic sortant (T4= T2+T3)


Trafic entrant de rseau fixe national

Trafic international entrant (T6)

NP

Total trafic entrant (T7=T5+T6)


Total gnral(T=T1+T4+T7)

Tableau 14 : Volume du trafic des oprateurs de tlphonie fixe (en minutes) NP=non parvenue

Des informations relatives au trafic de Cte dIvoire Tlcom nont pas t


communiques lARTCI. Il sagit principalement du trafic on-net, ainsi que du trafic
international de cet oprateur qui sont indisponibles. Aussi, si lon sen tient au trafic
national sortant et entrant des deux oprateurs, on remarque quenviron 98% du trafic
national est coul sur le rseau de Cte dIvoire Tlcom.

29

6. Tarifs
Les tableaux ci-aprs prsentent les tarifs pratiqus par Cte dIvoire Tlcom et
Arobase Tlcom en 2013.

6.1 Tarifs Cte dIvoire Telecom


PREPAYES (Tarifs la minute)

National
Intra-rseau
Vers rseaux mobiles
Vers autres rseaux fixes
International
Zone 1(fixe/mobile) : CEDEAO, UE(hors Lettonie, Slovnie, Estonie,
Bulgarie et Malte), Liban, Gabon, Maroc, Cameroun, USA, Canada, Japon,
Australie
Zone 2 (fixe/mobile) : Reste du monde fixe mobile
Thuraya
Immarsat
Installation ligne+ crdit 5.000

60
85
85

200
530
1434
5150
10000

POSTPAYES (Tarifs la minute)

National
Intra-rseau
Vers rseaux mobiles
Vers autres rseaux fixes
International
France(vers fixe et mobile))
Zone 1: USA, canada (vers fixe)
Zone 2: CEDEAO(vers fixe)
Zone 3: UE(vers fixe)
Zone 4: reste du monde(vers fixe)
Zone 1: USA, canada (vers mobile)
Zone 2: CEDEAO(vers mobile)
Zone 3: UE (vers mobile)
Zone 4: reste du monde (vers mobile)
Thuraya
Immarsat

60
85
85
79
150
250
250
341
268
300
360
459
1434
5150

AUTRES TARIFS

Frais d'installation
Redevance mensuelle d'abonnement

10 000
7 080

Tableau 15 : Grille tarifaire de Cte dIvoire Tlcom en vigueur au 30 juin 2013

30

6.2 Tarifs Arobase Telecom


Destinations
Arobase
Mobile MTN
Mobile et Fixe local

Tarifs
50F/mn
90F/mn
90F/mn

Fixe Afrique du Sud, Belgique, Canada, Chine, Etats-Unis,


France, Grande-Bretagne,Inde, Bangladesh

50F/mn

Fixe Liban et Maroc

90F/mn

Tableau 16 : Grille tarifaire dArobase Telecom en vigueur au 30 juin 2013

En comparant les tarifs des deux oprateurs de tlphonie fixe, on saperoit que pour
les appels intra-rseau ou destination des rseaux fixes internationaux, les tarifs
dArobase Telecom sont beaucoup plus abordables que ceux de Cte dIvoire Telecom.
Quant aux autres destinations,

Cte dIvoire Telecom est loprateur qui offre les

meilleurs tarifs aux clients. Aussi, faut-il noter que les tarifs de Cte dIvoire Telecom
nont connu aucun changement depuis au moins cinq ans.

31

III : MARCHE DE LINTERNET


Cinq (5) fournisseurs daccs sont en activit sur le march ivoirien de lInternet. Ce sont
VIPNET, AFNET, AVISO, ALINK TELECOM et IZINET. Si les quatre premiers cits sont en
activits il y a plusieurs annes, il nen est pas de mme

pour IZINET qui nest

vritablement oprationnel que depuis 2013. Les informations traites dans cette partie
ne prennent pas en compte celles relatives lInternet mobile qui ne sont ne sont pas
encore disponibles.

1. Parc dabonns Internet


Le parc abonn des diffrents fournisseurs daccs Internet se prsente selon le tableau
suivant :
AFNET

AVISO

VIPNET

ALINK TELECOM

IZINET

77 515

53 792

2 057

165

27

Total
133 556

Tableau 17 : Parc abonn des fournisseurs daccs Internet

Au 31 dcembre 2013, les fournisseurs de services internet (FAI) comptaient au total


133 556 abonns Internet, le taux de pntration reste encore trs faible (0,6%).
Cependant le nombre dabonns est en hausse de 12% par rapport aux donnes
enregistres en 2012. Selon le parc abonns 2013, les parts de marchs des fournisseurs
daccs internet se prsentent comme suit :
2%

AFNET

40%
58%

AVISO
Autres

Graphique19: Part de march des fournisseurs daccs Internet selon le nombre dabonns

32

On constate que le march de linternet en Cte dIvoire est presquexclusivement


exploit par deux fournisseurs daccs, AFNET et AVISO. En effet, 98% des abonns
internet sont clients soit chez AFNET soit chez AVISO. Ces deux entreprises dtiennent
respectivement 58% et 40% de parts de march. La part des trois autres fournisseurs
daccs est trs marginale d peine 2%.

2. Chiffre daffaires
2.1 Rpartition du chiffre daffaires
Le chiffre daffaires ralis en 2013 sur le march de lInternet en Cte dIvoire slve
environ 30 milliards Fcfa, rparti comme suit :
AFNET

AVISO

VIPNET

ALINK

IZINET

12 520 426

12 732 468

4 464 279

455 032

36 278

Total
30 208 482

Graphique20: Part de march des fournisseurs daccs Internet selon le chiffre daffaires

On constate quAVISO et AFNET ont ralis les meilleurs chiffres daffaires avec
respectivement 42,15% et 41,45% du revenu total gnr.

33

2.2 Evolution du chiffre daffaires

Graphique 21 : Evolution du chiffre daffaires des FAI (en milliards Fcfa)

De 2009 2013, le chiffre daffaires total gnr par les activits des fournisseurs
daccs internet est pass de 16,9 milliards Fcfa 30,2 milliards Fcfa. Les recettes ont
ainsi connu une forte progression de plus de 78%, ce qui tmoigne de lexpansion du
march de lInternet.

3. Investissements
AFNET

AVISO

VIPNET

ALINK

IZINET

Total

192 622

344 895

821 397

23 568

1 382 482

Tableau 18 : Investissements raliss par les fournisseurs daccs Internet (KFCFA)


1KFCFA=1000FCFA

2%

14%

AFNET
AVISO
26%
58%

VIPNET

IZINET

Graphique 22 : Rpartition du volume des investissements raliss par les FAI

34

Avec 59% du volume total des ralisations, VIPNET a effectu les investissements les
plus importants en 2013. Le montant cumul des investissements des cinq dernires
annes par les fournisseurs daccs internet est denviron 16,6 milliards Fcfa.

4. Emplois
Le tableau ci-dessous prsente les effectifs du personnel des diffrents fournisseurs
daccs Internet.
AFNET
68

AVISO
26

VIPNET
51

ALINK
17

IZINET
8

Total
170

Tableau 19 : Rpartition de s effectifs du personnel des fournisseurs daccs Internet en 2013

5%
10%
AFNET

40%

AVISO
VIPNET
ALINK

30%

IZINET

15%

Graphique 23 : Rpartition des effectifs des FAI

Ce sont au total 170 personnes qui sont en activits en 2013 dans les entreprises
fournisseurs daccs internet en Cte dIvoire.

On remarque quAFNET et VIPNET

emploient le plus de personnes avec respectivement 68 et 51 travailleurs, soit 40% et


30% du nombre total de travailleurs.

35

202

210
190

175
161

170

166

170

150
130
110
90
70

50
2009

2010

2011

2012

2013

Graphique 24 : Evolution du nombre demplois directs des FAI

Lobservation de lvolution prsente sur ce graphique montre quil y a globalement


une tendance la baisse des effectifs. Alors quen 2009, lon comptait 202 emplois
directs, cet effectif se situe en 2013 170 personnes, soit une baisse de 16% sur la
priode.

5. Tarifs
Les fournisseurs daccs Internet ont des offres tarifaires diversifies. Les prix varient en
fonction des capacits offertes et de leur validit. Les tableaux suivants prsentent les
tarifs pratiqus par les diffrents fournisseurs daccs internet.

4.1 Tarifs dAFNET


Forfait
V 3000 Mois package activit l'achat
V 3000 Mois Mtner
Wibox illimit
Wibox Mois
V 3000 Premium
V 3000 Mois
V 3000 Semaine
V 3000 Jour
V3000 Night
V3000 Light
V 3000 Maxi 3
V 3000 Maxi 6
V 3000 Maxi 12
Wifi Pocket 3 mois
Wifi Pocket 6 mois
Wifi Pocket 12 mois

TARIFS FORFAITS
Prix TTC (FCFA)
0
9 000
39 000
19 000
39 000
19 000
5 000
1 500
10 000
10 000
75 000
140 000
250 000
75 000
140 000
250 000

Validit
30 jours
30 jours
30 jours
30 jours
30 jours
30 jours
7 jours
24 heures
30 jours
30 jours
3 mois
6 mois
12 mois
3 mois
6 mois
12 mois

Capacit
2Go
5GO
50GO
10 Go
50GO
10 Go
1 Go
250 Mo
5 Go
3 Go
10Go/mois
10Go/mois
10Go/mois
10Go/mois
10Go/mois
10Go/mois

Tableau 20 : Tarifs forfaits dAFNET

36

Tarifs quipements (Fcfa)


Cl V3000 :
Wibox
:
Wifi pocket :

29 000
79 000
99 000

4.2 Tarifs dAVISO (ADSL)


Orange Internet 1M
1 mois

2 mois

3 mois

6 mois

12 mois

25 000

50 000

72 000

138 000

264 000

Rapport mensuel

25 000

25 000

24 000

23 000

22 000

Remise

3 000

12 000

36 000

Forfaits TTC

Prlvement
22 000
3 000

Tableau 21 : Tarifs AVISO (1M )


Abonnement

: 25 000 F TTC/mois

Equipement :
Pack Livebox 2 (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : 55 000 F TTC
Livebox 2 hors pack : 45 000 F TTC
Orange Internet Max 8M
Forfaits TTC

1 mois

2 mois

3 mois

6 mois

12 mois

45 000

90 000

132 000

258 000

504 000

45 000

45 000

44 000

43 000

42 000

3 000

12 000

36 000

Rapport mensuel

Remise
0
Tableau 22 : Tarifs AVISO (Max 8M)

Prlvement
42 000
3 000

: 45 000 F TTC/mois
Equipement :
Abonnement

Pack Livebox 2 (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : 57 000 F TTC


Livebox 2 hors pack : 45 000 F TTC
Orange Business 1M

Forfaits(TTC)

1 mois

Rapport mensuel

2 mois

3 mois

12 mois

30 000

30 000

87 000

168 000

324 000

30 000

30 000

29 000

28 000

27 000

3 000

12 000

36 000

0
Remise
Tableau 23 : Tarifs AVISO (Business 1M)

Abonnement

3 mois

Prlvement
27 000
3 000

: 30 000 F TTC/mois

Equipement :
Pack Livebox 2 (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : 55 000 F TTC
Livebox 2 hors pack : 45 000 F TTC
Orange Business Max 10M
Forfaits(TTC)
Rapport mensuel
Remise

1 mois

2 mois

3 mois

3 mois

12 mois

85 000

170 000

249 000

492 000

960 000

85 000

85 000

83 000

82 000

80 000

6 000

18 000

60 000

Prlvement
80 000
5 000

37

Tableau 24 : Tarifs AVISO (Business Max 10M)


Abonnement

: 85 000 F TTC/mois

Equipement :
Pack Livebox 2 (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : 57 000 F TTC
Livebox 2 hors pack : 45 000 F TTC

4.3 Tarifs VIPNET

Dbit

HOME 512 Kbps


512 Kbps
HOME 2 Mga
2 Mbps
BUSINESS 1 Mga
1 Mbps
BUSINESS 2 Mga
2 Mbps
CORPORATE 4 Mga 4 Mbps
CARPORATE 8 Mga 8 Mbps

Frais de mise
Mensualit (Fcfa) en service (Fcfa)

20 000
45 000
60 000
85 000
160 000
300 000

10 000

Dure minimum
du contrat

Dlai de mise
en service

3 mois

10 jours

Tableau25 : Tarifs ADSL de VIPNET

Equipement ADSL

Modem routeur wifi pleasure : 35 000 FCFA/ 45 000 FCFA

Dbit

MyMAX 512 Kbps


MyMAX 1 Mga
MyMAX 1.5 Mga
MyMAX 2 Mga
4G Business 512 Kbps
4G Business 1 Mga
4G Business 1.5 Mga
4G Business 2 Mga

512 Kbps
1 Mbps
1.5 Mbps
2 Mbps
512 Kbps
8 Mbps
1.5 Mbps
2 Mbps

Mensualit

35 000
60 000
75 000
110 000
120 000
160 000
225 000
260 000

Frais de mise
en service
(Fcfa)

Dure minimum
du contrat

Dlai de mise
en service

75 000

6 mois

48 heures

175 000

12 mois

48 heures

Tableau 26 : Tarifs WIMAX de VIPNET

Equipement WIMAX

Routeur Wifi Broadband Home (Wimax) : 70 000 FCFA

38

4.4 Tarifs IZINET

Technologie

Capacit

Prix

Validit

ADSL

256 Ko
512 Ko
1 Mo

15 000
20 000
40 000

ADSL+

256 Ko
512 Ko

16 000
21 000

LS

1 Mo
2 Mo

VSAT

256 Ko

30 jours

850 000
2 265 000
170 000

Tableau 27 : Tarifs ADSL, LS et VSAT de IZINET

La comparaison de la tarification de la connexion Internet montre que pour lADSL, le


tarif mensuel est de 60 000 Fcfa pour 1Mbps chez VIPNET et den moyenne 26 300 Fcfa
chez AVISO et 40 000 Fcfa chez IZINET pour la mme capacit. Ainsi, au regard de la
facturation de lADSL, lon pourrait dire que le prix de la connexion est relativement plus

favorable chez AVISO.

39

Conclusion
Lanalyse des donnes du secteur au titre de lexercice 2013 montre que le march des
tlcommunications/TIC et particulirement celui de la tlphonie mobile reste trs
concurrentiel et ralise les performances des plus remarquables. En effet, en 2013 le
chiffre daffaires global du secteur (Mobile, Fixe, Internet) svalue plus de 900
milliards Fcfa dont plus de 740 milliards Fcfa gnrs par le seul march de la
tlphonie mobile. Le volume des investissements du secteur slve plus de 132
milliards Fcfa. Sur les cinq dernires annes, le cumul des investissements raliss est
suprieur 743 milliards Fcfa. Par ailleurs, le nombre dabonns la tlphonie mobile
et Internet continue de crotre. A fin 2013, le parc abonn mobile se situe au-dessus de
19,3 millions soit un taux de pntration de 80%. Et les volumes des trafics voix et SMS
sont tout aussi considrables. Tous ces rsultats tmoignent de la vitalit du march
ivoirien des tlcommunications.
Toutefois, des dfis restent relever. En effet, avec un taux de pntration infrieur
1%, linternet fixe et sans fil peine se vulgariser sans doute du fait des tarifs qui restent
encore trop inaccessibles. Des actions devront tre menes leffet de rduire de faon
significative les tarifs daccs internet. Cependant avec lintroduction en 2012 de la 3G
lusage de linternet mobile (achat de passe) prsente de belles perspectives de
dveloppement. Une autre faiblesse du secteur rside dans le faible niveau des emplois.
En effet, le nombre demplois directs ne cesse de dcroitre au cours des dernires
annes aussi bien chez les oprateurs de tlphonie mobile et fixe que chez les
fournisseurs daccs internet.

40

ANNEXE : Tarifs pratiqus par les oprateurs de tlphonie mobile en 2013

TARIFS DORANGE
Prix la minute

Prix la seconde

Appels vers Orange

79

Appels vers N prfrs

35

1,5F/seconde
1F/seconde de 7h 18h et 0,5F
seconde de 18h 7h

Appels vers autres rseaux

79

1,5F/seconde

SMS vers Orange

40

40

SMS vers autres rseaux

40

40

MMS vers Orange

100

50

MMS vers autres rseaux

150

150

Tableau 28 : Tarif national-Prpay dORANGE

Zone
1
2
3
4

Destination
France, Allemagne, Belgique, Espagne, USA, Canada,
Chine, Inde, Russie, Sude, Autriche
Ghana, Niger, Benin, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya,
Liban, Egypte, Angleterre, Italy
Burkina Faso, Mali, Cameroun, Emirats Arabes Unis,
Arabie Saoudite
Sngal, Togo, Liberia, Gambie, Guine Bissau, Guine
Conakry, Cap Vert, Sierra Leone, Monaco,

Clients prpays
(Proxy, Maxy, Liberty)

Autres clients
Prpays

79

79

99

115

130

140

250

250

3000

3000

Satellites et Autres destinations (Iles)


SMS international vers filiale Afrique

75

SMS international vers autres oprateurs

100

MMS international

500

Tableau 29 : Tarifs international prpays dORANGE

Appels vers Orange


Appels vers N prfrs
Appels vers autres rseaux
SMS vers Orange
SMS Vers autres rseaux
MMS vers Orange
MMS Vers autres rseaux

79F/mn
35F/mn (18h 23h)
0F/mn (23h 18h)
79F/mn
40F/mn
40F/mn
100F
150F

Minute indivisible

Par SMS envoy


Par MMS envoy

Tableau30 : Tarif national-Post-pay dORANGE

41

Zone
1
2
3
4

Destination
France, Allemagne, Belgique, Espagne, USA, Canada,
Chine, Inde, Russie, Sude, Autriche
Ghana, Niger, Benin, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya,
Liban, Egypte, Angleterre, Italie
Burkina Faso, Mali, Cameroun, Emirats Arabes Unis,
Arabie Saoudite
Sngal, Togo, Liberia, Gambie, Guine Bissau, Guine
Conakry, Cap Vert, Sierra Leone, Monaco,

Tarifs
79
99
130
250

Satellites et Autres destinations (Iles)


SMS international vers filiale Afrique

3000

SMS international vers autres oprateurs

100

MMS international

500

75

Tableau31 : Tarif international Post-pay dORANGE

TARIFS COMIUM
Prix en Fcfa
Appel National
Intra rseau
Vers les autres rseaux
5 N Famille & Amis
Appel International
Liban fixe, USA, Canada, France Fixe, Chine
CEDEAO, France mobile, Liban mobile
Sngal, Togo, Guine Conakry, Mauritanie
Burkina Faso,
Reste du monde
Satellite

65
65
5,2

Tranche de facturation

1 minute

65
120
175

1 minute

partir de 175
Thuraya: 2500
Autres: 5 000

Services valeur ajoute


SMS Intra rseau
SMS vers les autres rseaux

45
45

SMS vers l'International

100

MMS intra rseau


MMS vers les autres rseaux

100
100

par SMS envoy


par MMS envoy

Tableau 32 : Tarifs Prpays de COMIUM

42

Prix en Fcfa

Tranche de facturation

Appel National
Intra rseau
Vers les autres rseaux
5 N Famille & Amis
Appel International
Liban fixe, USA, Canada, France Fixe, Chine
CEDEAO, France mobile, Liban mobile
Sngal, Togo, Guine Conakry, Mauritanie
Burkina Faso,
Reste du monde
Satellite

HP :65
HC :35(20h-6h et dimanche)
65
0

1 minute

65
120
1 minute

175
partir de 175
Thuraya: 2500
Autres: 5 000

Services valeur ajoute


SMS Intra rseau
SMS vers les autres rseaux

45
45

SMS vers l'International

100

par SMS envoy

Tableau 33 : Tarifs Post-pays de COMIUM

TARIFS MOOV
Prpays (tarifs la minute)
Prix en Fcfa
intra-rseau

79

vers autres rseaux mobiles

84

vers rseaux fixes

84

vers Afrique

130

vers Europe

130

vers Amrique

130

vers Asie
Post-pays (tarifs la minute)

130

intra-rseau

61

vers autres rseaux mobiles

87

vers rseaux fixes

105

vers Afrique

130

vers Europe

130

vers Amrique

130

vers Asie

130

1 minute

1 minute

Autres tarifs
Connexion internet

60

Prix d'un SMS national

50

Prix d'un SMS international

75

Prix d'un MMS national

150

Par SMS envoy


Par MMS envoy

Tableau 34 : Grille tarifaire de MOOV

43

TARIFS MTN
Prix la Minute TTC

Local

Vers MTN

MTN
Family

MTN
Seconde

MTN
Xtracool

MTN
Premium

Peak

17h-24h

90

90

90

90

Off-peak

06h-17h

60

60

60

90

Night

24h-06h

60

60

60

90

5 Numros
complices
Vers autres rseaux

90

1 N complice autres rseaux

60

42
120

120

90

Onnet

30

25

25

25

Offnet

30

50

50

50

MMS

50

50

50

50

Afrique de lOuest

210

210

210

120

France

83

83

83

120

Autres destinations

500

500

500

120

SMS

International

42

1 N complice vers USA, Canada, France, Chine, Inde,


Angleterre
Tableau 35 : Grille tarifaire de MTN

90

TARIFS GREEN
Prpays (tarifs la minute)
intra-rseau

60F minute divisible

vers autres rseaux mobiles

90F minute divisible

vers rseaux fixes

90F minute divisible

vers Afrique

de 140F 220F minute indivisible selon les destinations

vers Europe

de 100F 500F minute indivisible selon les destinations

vers Amrique

de 100F 500F minute indivisible selon les destinations

vers Asie
Post-pays (tarifs la minute)

de 100F 700F minute indivisible selon les destinations

intra-rseau

75F minute divisible

vers autres rseaux mobiles

75F minute divisible

vers rseaux fixes

75F minute divisible

vers Afrique

de 140F 220F minute indivisible selon les destinations

vers Europe

de 100F 500F minute indivisible selon les destinations

vers Amrique

de 100F 500F minute indivisible selon les destinations

vers Asie
Autres tarifs

de 100F 700F minute indivisible selon les destinations

Connexion internet

1F/ko navigation WEB


10F/ko navigation WAP

Prix d'un SMS national

40F vers Green, 50F vers les autres rseaux nationaux

Prix d'un SMS international

75F

Prix d'un MMS national

100F

Tableau 36 : Grille tarifaires de GREENN

44