DIRECCTE Provence Alpes Cte dAzur

Pole 3 E Service Affaires Internationales

Rdige par Jean-Franois ROBERT
Revue par Jack PILLAIN

Marseille, 22 aot 2014

LE COMMERCE EXTERIEUR DE
LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE DAZUR
1ER SEMESTRE 2014

Les changes extrieurs de la rgion, linstar de ceux de lensemble de la France, ont

poursuivi leur repli au premier semestre 2014 en comparaison la mme priode de
lanne dernire, du fait notamment du recul des importations. En consquence le dficit
commercial global sest rduit. Par ailleurs, fait marquant, les changes commerciaux hors
nergie ont affich une nette amlioration du solde commercial.
Lanalyse des changes commerciaux de la rgion au premier semestre 20141 rvle un
flchissement des flux suprieur 6% en glissement annuel, dans un contexte de croissance
conomique et de demande interne atones. La rgion enregistre une contraction de 1,4% de
ses exportations (11 Mds ) par rapport la mme priode en 2013 (-1,8% au niveau
national). Ses importations (17 Mds ) enregistrent dans le mme temps un recul de plus de
9% (- 2% au niveau national). Le dficit commercial rgional se rduit de 7,9 6,3 Mds au
cours des deux priodes considres. Hors produits nergtiques, le solde commercial passe
dun dficit de 21 M un excdent de 753 M . Le taux de couverture rgional gagne 5
points, de 59% 64% (85% pour lhexagone).
1. Les exportations rgionales demeurent traditionnellement diversifies.
Les exportations de la rgion Provence-Alpes-Cte dAzur sont domines par les produits
chimiques, les parfums et cosmtiques qui reprsentent ensemble prs de 27% du total. Elles
ont progress denviron 9% sur la priode considre et atteint prs de 3 Mds .
Celles de produits nergtiques reprsentent le deuxime poste dexportations de la rgion
(1,9 Md , plus de 17% du total export). En recul de 18% par rapport au 1er semestre 2013,
elles sont essentiellement constitues de produits ptroliers raffins (15% du total rgional
export).
Le matriel de transport qui ralise 12% (1,3 Md ) des ventes de la rgion progresse de 12%.
La construction aronautique et spatiale en reprsente la plus grosse part (860 M pour 7,7%
du total rgional, plus de 18% sur la priode). Les produits de la construction automobile (263
M ) baissent, quant eux, de 13%.
Les exportations des produits des industries agro-alimentaires passent de 757 M 800 M ,
celles de produits agricoles de 397 M 428 M . Lensemble de ce secteur atteint 11% du
total rgional, gagnant 1 point par rapport la priode prcdente.
Les exportations dquipements mcaniques, de matriel lectrique, lectronique et
informatique (10% du total rgional, 1,1 Md ) perdent prs de 19% en un an. Elles sont
constitues de produits informatiques, lectroniques et optiques hauteur de 4,6% du total,

Source : douanes donnes brutes CAF-FAB, hors matriel militaire

dquipements industriels et agricoles (3,8%) et dquipements lectriques et mnagers

(1,7%).
Hormis pour les produits en caoutchouc et en plastique (- 1,3% ; 2,6% du total), la tendance
est au dveloppement des exportations dans les secteurs de la mtallurgie (+ 5% ; 10% du
total), du textile et de lhabillement (+ 18% ; 3,8% du total) et, dans une moindre mesure,
pour les produits pharmaceutiques (+ 1% ; 2% du total).
2. Plus de la moiti des importations de la rgion sont des produits ptroliers et
nergtiques.
En raison du flchissement de la demande intrieure, les produits nergtiques dont
limportance demeure majeure dans les importations rgionales (8,9 Mds , 51,5% du total
import en PACA), poursuivent la tendance la baisse amorce en 2013. Si les achats de
produits ptroliers raffins (2,2 Mds ; 13% du total) affichent une progression denviron
56% au cours des six premiers mois 2014 par rapport la mme priode de lanne
prcdente, les importations dachats dhydrocarbures bruts (6,7 Mds ; 29 % du total)
enregistrent un recul de prs de 24% dans le mme temps. Les Douanes attribuent la
contraction des importations au repli des prix du ptrole (- 2,6% pour le Brent en euros), un
hiver peu rigoureux ainsi quau dstockage.
Les entres de produits des industries agro-alimentaires progressent denviron 7% pour
atteindre un peu plus de 1 Md , ceux de produits agricoles (502 M ) sont par contre en recul
de 12%.
Les achats dquipements mcaniques, de matriel lectrique, lectronique et informatique
(1,4 Md ; 8% du total) dclinent de 9%, de mme que ceux de matriel de transport (984 M
; 6% du total ; - 32%) lexception des quipements pour automobiles (+ 10%).
Suivent galement la tendance la hausse la plupart des autres produits industriels (+ 3%),
notamment les textiles, lhabillement (+ 12%) et les produits pharmaceutiques (+25%).
3. Les ventes vers les Etats-Unis se dveloppent.
Le cumul des ventes ralises auprs des trois premiers clients traditionnels de la rgion que
sont lItalie, lEspagne et lAllemagne reprsente environ 28 % du total export, contre 26 %
lanne dernire.
Lexcdent commercial avec lEspagne progresse de 41 204 M tandis que le dficit se
rduit avec lItalie (- 365 - 125 M UR) et lAllemagne (- 162 - 87 M ). Les ventes
dclinent par contre vers les Pays-Bas (- 10% ; 6me rang), la Suisse (- 6% ; 7me rang) et la
Belgique (- 8% ; 8me rang), tandis quelles stagnent vers le Royaume-Uni (+ 0,8%).
Elles progressent de 7,5% vers lAlgrie qui passe du 7me au 5me rang des clients de la
rgion, tandis quelles reculent de 19,5% destination de la Turquie (10me rang) et de 25%
vers la Tunisie (11me rang).
Un excellent rsultat est enregistr aux Etats-Unis qui passent du 4me au 3me rang des clients
de la rgion du fait de la progression de 25% de ses ventes ce pays, notamment grce aux
performances ralises dans les secteurs de laronautique et des boissons.
Les pays du pourtour mditerranen (hors pays europens)1 absorbent, quant eux, prs de
15% des exportations de la rgion Provence-Alpes-Cte dAzur au premier semestre 2014,
contre 17% au cours de la priode prcdente.
4. Les principaux fournisseurs de la rgion sont des pays ptroliers.
Parmi les cinq premiers fournisseurs de la rgion les pays ptroliers (Algrie/2me rang,
Kazakhstan/3me rang et Nigria/5me rang) contribuent prs du quart du total import par la
1

Algrie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Libye, Egypte, Isral, Palestine, Liban, Syrie, Jordanie, Turquie, Albanie, Montngro, BosnieHerzgovine.

rgion mme sils dclinent en provenance de lAlgrie et du Kazakhstan.

Malgr une baisse des achats en provenance dItalie (- 8%) ce pays redevient 1er fournisseur
de la rgion (2me la mme priode 2013). A contrario, les flux commerciaux en provenance
de Chine (+ 4% ; du 5me au 4me rang), des Etats-Unis (+ 82% ; 11me au 6me rang) et de
Russie (+ 12% ; stabilis au 7me rang) progressent. Les importations en provenance
dEspagne (8me rang) et dAllemagne (9me) diminuent de plus de 10% pour chacun deux, et
de plus de 27% pour celles originaires de Turquie (10me fournisseur).
Les importations en provenance de la zone mditerranenne (hors Europe) reprsentent 17%
des importations de la rgion, contre prs de 24% en 2013.

*****
Malgr des changes rgionaux peu dynamiques, lallgement de la facture nergtique a
contribu rduire le dficit commercial au cours du premier semestre. Paralllement trois
grands secteurs dactivit participent la croissance des exportations et lamlioration du
solde commercial global : la chimie/parfumerie, avec un excdent de 1,9 Md ,
laronautique-spatial (+ 805 M ) et la mtallurgie (+ 635 M ). Malgr la conjonction dune
activit atone en France et en Europe, lINSEE anticipe dans ses prvisions de juin une lgre
acclration des exportations sur lensemble de lanne 2014. Elle serait soutenue par une
reprise conomique luvre dans les pays avancs, galement selon le FMI par une
progression du commerce mondial (4% aprs 3% en 2013) suprieure celle de lactivit.

Tableau I : Echanges compars rgion Provence-Alpes-Cte dAzur/France. (6 mois 2013/6 mois 2014)

Rgion PACA

France

2013
6 mois

2014
6 mois

2013
6 mois

2014
6 mois

Exportations
Importations

11 303
19 191

11 144
17 403

216 514
254 980

212 619
249 191

Solde

- 7 888

- 6 259

- 38 466

- 36 572

59 %

64 %

85 %

85 %

Taux de
couverture

En millions deuros Donnes CAF/FAB hors matriels militaires

Tableau II : Rpartition sectorielle des exportations de la rgion sur les 6 premiers mois de 2013 et 2014.
6 mois
2013

Part
en %

6 mois
2014

%
Par
en % volution

Produits agricoles, sylvicoles, de la pche et de

l'aquaculture

396 658

3,5

428 309

Produits des industries agroalimentaires (IAA)

757 008

6,7

800 403

3,8
7,2

8,0
5,7

2 144 563

19,0

1 717 507

15,4

-19,9

223 193

2,0

225 044

2,0

0,8

1 374 291

12,2

1 118 586

Produits informatiques, lectroniques et optiques

728 510

6,4

513 300

Equipements lectriques et mnagers

202 601

1,8

185 612

10,0
4,6
1,7
3,8
12,0
2,4
0,7
1,2
0,0
7,7
0,1
48,9
3,8
0,8
26,7
2,1

-18,6
-29,5
-8,4
-5,3
9,9
-12,8
-29,1
88,2
-30,6
18,4
-2,6
7,4
18,2
9,9
8,7
1,1
-1,3
5,1
4,3
-45,7
-1,4

Produits ptroliers raffins et coke

Hydrocarbures naturels, autres produits des
industries extractives, lectricit, dchets
Equipements mcaniques, matriel lectrique,
lectronique et informatique

Machines industrielles et agricoles, machines diverses

443 180

3,9

419 674

1 219 303

10,8

1 340 508

Produits de la construction automobile

301 418

2,7

262 706

quipements pour automobiles

116 146

1,0

82 317

68 136

0,6

128 214

467

0,0

324

726 241

6,4

860 232

6 895

0,1

6 715

5 074 309

44,9

5 451 901

356 460

3,2

421 287

Matriels de transport

Navires et bateaux
Matriel ferroviaire roulant
Produit de la construction aronautique et spatiale
Cycles et motocycles
Autres produits industriels
Textiles, habillement, cuir et chaussures
Bois, papier et carton
Produits chimiques, parfums et cosmtiques
Produits pharmaceutiques
Produits en caoutchouc et en plastique, produits
minraux divers
Produits mtallurgiques et mtalliques
Produits manufacturs divers
Produits divers
Total

82 003

0,7

90 102

2 738 458

24,2

2 976 319

226 556

2,0

228 988

295 976

2,6

292 187

1 056 281

9,3

1 110 652

318 575

2,8

332 366

113 370

1,0

61 549

2,6
10,0
3,0
0,6

100,0 11 143 807

100,0

11 302 695

En milliers deuros et en pourcentage

Tableau III : Rpartition sectorielle des importations de la rgion sur les 6 premiers mois de 2013 et 2014.

6 mois
2013
Produits agricoles, sylvicoles, de la pche et de
l'aquaculture

Part
en %

6 mois
2014

%
Par
en % volution

570 163

3,0

502 312

2,9

Produits des industries agroalimentaires (IAA)

1 158 383

6,0

1 159 323

6,7

-11,9
0,1

Hydrocarbures naturels, autres produits des

industries extractives, lectricit, dchets

8 806 724

45,9

6 730 495

38,7

-23,6

Produits ptroliers raffins et coke

1 428 317

7,4

2 224 262

12,8

55,7

Equipements mcaniques, matriel lectrique,

lectronique et informatique

1 599 366

8,3

1 451 850

8,3

Produits informatiques, lectroniques et optiques

578 816

3,0

562 185

3,2

Equipements lectriques et mnagers

397 082

2,1

359 345

2,1

-9,2
-2,9
-9,5
-14,9
-31,9
-26,1
9,7
-56,3
-11,6
-56,7
-3,5
2,7
12,3
-2,0
-0,9
24,6

Machines industrielles et agricoles, machines diverses

623 468

3,2

530 320

3,0

1 445 156

7,5

983 860

5,7

Produits de la construction automobile

707 845

3,7

522 750

3,0

quipements pour automobiles

103 498

0,5

113 510

0,7

Navires et bateaux

372 730

1,9

162 952

0,9

1 315

0,0

1 162

0,0

Produit de la construction aronautique et spatiale

126 295

0,7

54 634

0,3

Cycles et motocycles

133 473

0,7

128 852

0,7

4 117 595

21,5

4 227 270

24,3

798 071

4,2

895 996

5,1

Matriels de transport

Matriel ferroviaire roulant

Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussures
Bois, papier et carton
Produits chimiques, parfums et cosmtiques
Produits pharmaceutiques
Produits en caoutchouc et en plastique, produits
minraux divers

206 960

1,1

202 781

1,2

1 075 166

5,6

1 064 985

6,1

148 205

0,8

184 708

1,1

629 451

3,3

631 608

3,6

Produits mtallurgiques et mtalliques

496 220

2,6

475 868

2,7

Produits manufacturs divers

763 522

4,0

771 324

4,4

65 559

0,3

123 402

0,7

0,3
-4,1
1,0
88,2

100,0 17 402 774

100,0

-9,3

Produits divers
Total

19 191 263

En milliers deuros et en pourcentage

Tableau III : Exportations rgionales avec les 10 premiers clients sur les 6 premiers mois de 2013 et 2014

PAYS

6 mois
2013

% du total
export

Rang 2013

6 mois
2014

% du total
export

Rang 2014

% volution

7,7
6,9
-1,8
24,4
-10,4
-5,8
7,5
-19,5
-8,3
-25,5
0,8

1 326 743

11,7

1 429 233

12,8

Espagne

965 602

8,5

1 032 080

9,3

Allemagne

633 943

5,6

622 793

5,6

Etats-Unis

555 346

4,9

690 616

6,2

Pays-Bas

547 282

4,8

490 255

4,4

Suisse

504 463

4,5

475 439

4,3

Algrie

476 966

4,2

512 717

4,6

Turquie

454 944

4,0

366 080

3,3

10

Belgique

444 614

3,9

407 639

3,7

Tunisie

372 161

3,3

10

277 220

2,5

11

Royaume-Uni

372 138

3,3

11

375 270

3,4

Italie

En milliers deuros et en pourcentage

Tableau IV : Importations rgionales - 10 premiers fournisseurs sur les 6 premiers mois de 2013 et 2014

PAYS
Kazakhstan

6 mois
2013
2 074 042

% du total
export

Rang 2013

10,8

6 mois
2014

% du total
export

1 293 537

Rang 2014

% volution

7,4

3
1

-37,6
-8,1
-13,0
-74,9
4,2
-10,4
11,9
-10,8
76,5
-27,4
81,6

Italie

1 691 629

8,8

1 554 115

8,9

Algrie

1 664 852

8,7

1 448 096

8,3

Libye

1 385 525

7,2

347 227

2,0

14

Chine

1 190 820

6,2

1 240 359

7,1

Espagne

924 130

4,8

828 312

4,8

Russie

923 554

4,8

1 033 479

5,9

Allemagne

796 077

4,1

709 934

4,1

Nigria

678 258

3,5

1 197 189

6,9

Turquie

606 545

3,2

10

440 453

2,5

10

Etats-Unis

581 735

3,0

11

1 056 558

6,1

En milliers deuros et en pourcentage