Executive Mastère Spécialisé ®

Ingénierie Financière et Fiscale

The World’s First Business School (est. 1819)

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Ingénierie Financière et Fiscale Ingénierie Financière et Fiscale

European Identity
Global Perspective Sommaire
T h e W o r l d ’s F i r s t B u s i n e s s S c h o o l ( e s t . 1 8 1 9 )

Bienvenue à ESCP Europe 4

Donnez vie à vos projets à ESCP Europe 5

Boostez votre parcours professionnel 6

Votre programme 7

Elargissez vos horizons professionnels 8

Paroles de professeurs 9

Avec qui partagez-vous cette expérience ? 10

Comment intégrer l’Executive Mastère Spécialisé ® ? 11

Comment financer votre programme ? 12

Rejoignez la communauté des 50 000 diplômés ESCP Europe 13

ESCP Europe Executive Education, c’est également… 14

6 campus
en Europe B e r l i n , L o n d re s , M a d r i d , P a r i s , Tu r i n e t Va r s o v i e 3
 executive Mastère Spécialisé ®
Bienvenue à ESCP Europe
Prof. Frank Bournois
Directeur Général
ESCP Europe
Valérie Madon
Directrice Executive MBA et
Executive Masters
Prof. Annie Médina
Co-Directrice scientifique
Prof. Philippe Raimbourg
Co-Directeur scientifique
executive Mastère Spécialisé ®
Ingénierie Financière et Fiscale Ingénierie Financière et Fiscale
Donnez vie
à vos projets à ESCP Europe
« Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école de
commerce au monde et a formé plusieurs générations de dirigeants
et d’entrepreneurs.
Grâce à ses six campus urbains (à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin
et Varsovie) et à son identité profondément européenne, ESCP Europe
dispose d’un style unique de formation managériale interculturelle et
d’une perspective globale des problématiques liées au management
international.
Combinant un dispositif pédagogique innovant, des programmes
d’étude complets à suivre sur plusieurs campus et un corps
professoral d’exception, ESCP Europe s’avère un contributeur
1819
1ère Business School
6
campus en Europe
essentiel au développement d’une culture managériale européenne et créée au monde Berlin, Londres, Madrid, Paris,
internationale. Le credo de l’Europe est de rester fidèle à ses valeurs Turin et Varsovie
humanistes, tout en anticipant les nouvelles tendances du monde -
telle est l’aspiration de ESCP Europe.
Si vous voulez vivre une expérience humaine unique qui fera franchir
un gap décisif à votre carrière, alors rejoignez ESCP Europe et sa
communauté de 50 000 diplômés à travers le monde. » 135
Professeurs
38
programmes
5 000
dirigeants formés
chercheurs diplômants chaque année
« Créés en 2003, nos Executive Mastères Spécialisés ® s’inscrivent
dans l’ADN de l’Executive Education de ESCP Europe, une des top
business schools mondiales. Tous nos programmes se distinguent Classements
par l’innovation pédagogique, l’excellence du corps professoral et
l’adéquation avec les besoins des entreprises.
Nos Executive Mastères Spécialisés ® sont conçus, pour vous,
Classements
Financial Times
2016
#2
Worldwide
#4
Worldwide
#12
Worldwide
afin que vous renforciez votre expertise dans un domaine clef du
Master in Finance Master in Management Executive MBA
management. Proposés en temps partagé, nos programmes vous
permettent de concilier votre formation avec votre vie professionnelle.
En vous proposant l’Executive Mastère Spécialisé ® en Ingénierie
Financière et Fiscale, ESCP Europe anticipe le mouvement actuel
qui mobilise ensemble juristes et financiers sur les opérations de
corporate finance. Dans le cadre de ce programme, vous abordez ces
questions sous l’angle double de la technique financière et celle du
juridique et du fiscal.
Enfin, ce programme diplômant vous permet de rejoindre la
communauté des 50 000 Alumni de ESCP Europe.
Développez votre expertise et accélérez votre carrière avec l’Executive
Mastère Spécialisé ® Ingénierie Financière et Fiscale ! »
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Ingénierie Financière et Fiscale Ingénierie Financière et Fiscale

Boostez votre parcours professionnel Votre programme

Le programme est inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP, Journal Officiel du 4/10/16) sous l’intitulé Expert(e)
Nouveau en Ingénierie Financière et Fiscale et il est éligible au titre du Compte
Personnel de Formation (CPF) sous la référence 205 147. Ce programme est
également accessible via la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Il s’articule autour de 380 heures de cours réparties sur 15 mois dont deux séminaires à
l’international. Afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les enseignements se
déroulent les vendredis et les samedis tous les 15 jours à Paris.
Au démarrage du programme, vous suivez un séminaire d’introduction à la finance et une
(re)mise à niveau en niveau en mathématiques si nécessaire.
Le cursus est organisé en 3 modules.
Module 1 Module 2 Module 3

Les atouts du RNCP et du CPF Outils de l’ingénierie
Normes internationales de
• La reconnaissance nationale du diplôme.
consolidation
• Des possibilités de financement plus larges. • Spécificités de ces comptes
L’Executive Mastère Spécialisé ® est accrédité et labellisé par la Conférence des Grandes et analyse
Ecoles (CGE). Economie
• Macro et micro
• Concepts économiques
Vos objectifs essentiels de la finance
Titres de financement
• Diagnostiquer la valeur d’une entreprise. • Produits de fonds propres,
• Monter l’ingénierie financière du projet d’achat ou de vente et/ou de fusion d’une entité. quasi fonds propres
• Négocier avec les différents acteurs du projet jusqu’à la mise en accord définitif de celui-ci. • Equity Linked Products et
• Structurer les modalités de gouvernance et de suivi de la performance de l’entreprise. produits de dettes classiques
• Endettement mezzanine,
• Coordonner les actions entre les différents acteurs impliqués.
sweet equity…
Diagnostic financier
Quels sont vos bénéfices en suivant l’Executive • Analyse des flux et cash flows
générés et analyse en termes
Mastère Spécialisé ® ? de valeur
Décisions financières
•A
 cquérir des techniques de pointe en ingénierie • Outils techniques de choix
financière et fiscale dispensées par des experts d’investissement
reconnus. • Analyse des modalités d’emprunt
•V
 ivre une expérience inoubliable grâce aux Equity research
participants et aux professeurs au sein d’une • Techniques, pratiques et
promotion à taille humaine. métier de l’analyse financière
•B
 énéficier d’un rythme de formation totalement des sociétés cotées
compatible avec votre vie professionnelle/ Evaluation de l’entreprise
personnelle.
Analyse financière
•R
 ejoindre le réseau des anciens fort de 50 000
diplômés actifs à travers le monde.
Bénéficiez d’un coaching personnalisé
L’équipe ESCP Europe vous propose de bénéficier de 4 heures de coaching personnalisé. Votre coach vous
aide à identifier vos enjeux, à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles opportunités.
Aspects juridiques et
fiscaux de l’entreprise
Fiscalité nationale et
contentieux fiscal
• Règles de détermination et
d’imposition du résultat fiscal
des sociétés
• Eléments d’optimisation fiscale
• Gestion et optimisation de la
TVA des entreprise
Droit de la faillite
• Différentes procédures
Droit pénal des affaires
• Dispositions du droit économique
• Confrontations avec l’économie
et la comptabilité
• Droit des contrats
• Méthodologies d’analyse
• Rédaction des contrats
internationaux
Fiscalité internationale
• Stratégie fiscale et optimisation
fiscale par le flux et par les
transferts
Droit des montages financiers
• Mécanisme du capital-risque
• Cadre conceptuel des différents
montages financiers
• Mesure des risques juridiques
liés au capital-investissement
Domaines d’application
Offres publiques
• Différentes techniques
d’offres et réglementations
sur les différents marchés
• Rôle des acteurs participant
à ces opérations
Private Equity
• Techniques des fonds des
Private Equity
• Opérations : LBO et formes
dérivées
• Montages de financement
Partenariats public/privé
Fusions-acquisitions
• Stratégies développées pour
les FUSAC
• Opérations de l’origination au
closing
• Mécanismes de prix et de
garanties
Equity capital Market/Debt
capital market
• Place croissante des
marchés de capitaux dans le
système financier
Ingénierie des groupes
• Organisation financière des groupes
• Groupes bancaires et leurs
contraintes spécifiques de
solvabilité

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Ingénierie Financière et Fiscale
Elargissez vos horizons
professionnels
Les séminaires internationaux
Ils permettent de vous enrichir d’autres pratiques en ingénierie financière et fiscales,
d’interagir avec des acteurs internationaux et d’acquérir de nouveaux concepts et
techniques.
2 séminaires internationaux vous sont proposés :
• 1 séminaire sur le campus de Londres
• 1 séminaire en dehors de l’Europe (New York en 2016)
Dans le cadre de ces séminaires, vous participez à des conférences animées par des
professionnels, rencontrez des diplômés et découvrez des grands groupes internationaux.
Votre thèse professionnelle
A l’issue du programme, vous réalisez une thèse professionnelle sur un thème de votre
choix.
Le concept
Elément essentiel du cursus, la thèse constitue une mise en application immédiate des
concepts et méthodes acquis durant la formation. Un professeur, spécialiste du domaine
que vous avez choisi, vous accompagne personnellement dans la réalisation de ce
mémoire.
Votre bénéfice
Le choix de votre sujet sert votre projet professionnel. Ce travail d’investigation renforce
votre esprit critique sur les pratiques professionnelles.
Exemples de sujets
• L’impact des politiques environnementales sur la valeur d’entreprise
• Spécificités des acquisitions dans le secteur d’assurance
• Les alliances stratégiques au croisement de la stratégie, de la finance et de la gestion
des projets.
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Paroles de professeurs
ESCP Europe a une politique de recherche d’excellence reconnue : les professeurs des
six campus mènent des recherches donnant lieu à des publications dans les plus grandes
revues scientifiques internationales. En intégrant le programme Executive Mastère
Spécialisé, vous bénéficiez ainsi de toutes leurs avancées en matière de recherche de
conduite du changement, d’innovation.
L’impact de l’évolution des taux d’intérêt actuels sur les marchés
Par Philippe Raimbourg, Professeur affilié de finance à ESCP
Europe.
Lien vidéo : http://escpeuro.pe/2hzISlZ
Droit de l’entreprise : l’essentiel pour comprendre
Par Annie Médina, Professeur de droit à ESCP Europe,
et co-auteur du livre « Droit de l’entreprise : l’essentiel pour
comprendre ».
Analyse du risque de crédit : Banque et Marchés
Par Philippe Thomas, Professeur de finance à ESCP Europe
et co-auteur du livre « Analyse du risque de crédit : Banque et
Marchés ».
Améliorer la coordination pour sortir l’Europe de l’ornière
L’Union fait-elle la force ?
Par Jérôme Creel, Professeur d’économie à ESCP Europe.
Lien vidéo : http://escpeuro.pe/2homETv
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Avec qui partagez-vous Comment intégrer

cette expérience ? l’Executive Mastère Spécialisé ® ?

Profil des participants Prérequis

• Expérience professionnelle d’au moins 3 ans.
• Titulaire d’un Bac+4/5 ou diplôme équivalent à l’international.
• Validation des Acquis Professionnels (VAP) : dérogation exceptionnelle possible pour les
Bac+3/Bac+2 ayant une expérience professionnelle reconnue.

35 ans 100 % 10 ans

Moyenne d’âge
6 mois après l’obtention du diplôme…
Titulaires d’un master
d’expérience professionnelle
Sélection
• Analyse détaillée de votre dossier de candidature.
• Entretien d’admission devant un jury sur votre parcours, vos motivations et votre projet
professionnel.
• Test d’anglais (TOEFL : 100 ou test organisé à ESCP Europe).

20 % de progression de salaire Frais de scolarité*

60 % ont changé de fonction 25 000 € (les frais d’hébergement sont inclus lors des séminaires internationaux).
Bénéficiez d’une bourse d’excellence
Vous pouvez sous certaines conditions bénéficier d’une bourse d’excellence d’un
montant de 5 000 € si vous autofinancez en grande partie la formation.
Adrien de CROMBRUGGHE, promo 2016
Auditeur groupe, Groupe Caisse des Dépôts
« Suite au diplôme, j’ai ainsi intégré le vivier des hauts potentiels du Groupe qui est un cursus Frais de dossier
de 2 ans qui vise à identifier et préparer les futurs dirigeants. Mes travaux de thèse ont été
présentés au FIR PRI Awards 2016 et à présent je prépare un article pour la revue Banque et
250 €
Stratégie ».

Pierre-Louis DAMERY, promo 2014

Postulez en ligne
Créateur de Innsquare www.escpeurope.eu/ems
« J’ai choisi ce programme en raison de la notoriété de ESCP Europe sur le plan international,

Rentrée
la qualité de l’enseignement dans les disciplines financières et juridiques et de la compatibilité
de la formation avec mon agenda professionnel et familial… Grâce à la formation, je me suis
senti armé et confiant pour créer ma propre entreprise ».
27 septembre 2017 sur le campus parisien de ESCP Europe

Nicola PASSERI, promo 2012

Chief Operating Officer, Sohaing Group
Pour vous conseiller,
contactez
« La formation a été très intense et enrichissante. Côtoyer une promo à taille humaine avec
des participants aux parcours variés, a constitué une vraie valeur ajoutée ». Luc Muller
+ 33 1 49 23 24 55
lmuller@escpeurope.eu
10 11 * Sujet à modification sans préavis
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Comment financer Rejoignez la communauté

votre Executive Mastère Spécialisé ® ? des 50 000 diplômés à travers le monde

Les arcanes du financement de l’Executive Education sont particulièrement complexes. ESCP Europe Alumni permet à ses diplômés d’être accompagnés pour booster leur
Aussi, nous vous accompagnons dans votre démarche de recherche de financement pour carrière et développer leur réseau.
l’Executive Mastère Spécialisé ®.
Boostez votre carrière
Vos leviers de financement possibles* Avec l’appui des 120 experts carrières, l’association développe chaque année de nouvelles
offres pour vous accompagner et vous soutenir dans votre projet professionnel : conférences,
La période de professionnalisation ateliers et webinars.
Votre interlocuteur : votre DRH
Le programme mentoring par exemple vous aide à atteindre vos objectifs professionnels
tout en vous guidant dans vos choix.
Le Congé Individuel de Formation (CIF)
Il existe 3 formes de CIF :
• CIF sur le temps de travail
• CIF hors temps de travail Créez du lien
• CIF-CDD Le réseau structuré en plus de 200 groupes professionnels, internationaux, entreprises
Votre interlocuteur : le Fongecif de votre région ou votre OPACIF et animé par 700 ambassadeurs répartis dans le monde entier propose chaque année 250
événements fédérateurs en Europe et dans le monde.
Le plan de formation
Souhaitant être au plus proche de la communauté internationale, ESCP Europe Alumni
Votre entreprise finance tout ou partie de votre formation.
développe sa présence sur les réseaux sociaux avec un groupe LinkedIn de plus de 22 000
Votre interlocuteur : votre DRH
membres et une page Facebook.
Les réductions et crédits d’impôts
Au titre des frais réel de l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais de formation.
Soyez un ambassadeur de ESCP Europe
ESCP Europe est une marque forte connue et reconnue, figurant sur le podium des
classements. Les Alumni font rayonner la marque ESCP Europe et leur diplôme grâce à
leur excellence, leurs innovations et leurs parcours.

* Si vous êtes salarié(e).

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ESCP Europe Executive Education,

c’est également…

ESCP Europe Executive Education propose une gamme complète de programmes

adaptée aux objectifs et projets professionnels des managers et dirigeants.

Executive MBA
Programme généraliste diplômant
520 heures de cours réparties sur 18 mois
Environnement multiculturel (30 nationalités par promotion) et séminaires internationaux

Executive Masters
11 Programmes spécialisés diplômants (basés à Paris, Londres Berlin et Madrid)
380 heures de cours en moyenne sur 15 mois www.escpeurope.eu
Séminaires internationaux

Programmes interentreprises
Programmes certifiants de 10 à 26 jours
Formations courtes de 2 à 5 jours.

Programmes sur-mesure
Ils sont destinés à un ensemble de collaborateurs d’une même entreprise,
Plus de 50 entreprises clientes chaque année
Programmes multi-campus

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 Berlin | London | Madrid | Paris | Turin | Warsaw

Executive Mastère Spécialisé ®

BERLIN
Heubnerweg 8 – 10
14059 Berlin, Deutschland
T: + 49 30 32007 0

CCI Paris Ile-de-France/CICERo/PAO 9597-2017 - Photos : stockyimages - Boggy/Fotolia -

LONDON
527 Finchley Road
London NW3 7BG, United Kingdom
T: + 44 20 7443 8800

MADRID
Arroyofresno 1

Stockbyte / CCI Paris Ile-de-France - 06-2017

28 035 Madrid, España
T: + 34 91 386 25 11

PARIS
79, av. de la République
75543 Paris Cedex 11, France
T: + 33 1 49 23 20 00

TURIN
Corso Unione Sovietica, 218 bis
10134 Turin, Italia
T: + 39 011 670 58 94

Warsaw
c/o Kozminski University
International Relation Office
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Warsaw, Poland
T: + 48 22 519 22 89

www.escpeurope.eu Seulement 1 % des Business Schools

au monde ont la triple accréditation.
ESCP Europe en fait partie. European Business Schools
Ranking 2016