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Juin 2010

Le cumul des échanges des 5 premiers mois de l’année annonce une


croissance de +4,1% des exportations et +9,2% des importations
comparé à la même période de 2009. Cette croissance demeure un
résultat global des fluctuations enregistrées par les principaux produits à
l’exportation qui se distinguent davantage par leur apport en terme de
valeur ajoutée.

Sommaire
•Les échanges du secteur :
Mai 2010, stabilité des exportations (+1,2%) et une dynamique
à l’horizon avec une hausse des importations (+18,5%) P2
•Export :
Performance continue des tee-shirts et des maillots de bain P3
•Import :
Progression remarquable de tous les types de tissus P4
•Focus stratégie
Les marques face à la crise P5

•Innovation produit
Le CETTEX développe de nouveaux services P7

•Évènement :
Think Tunisia Amsterdam P8

B.P. 279 - 2013 Ben Arous - Tunisie.


CETTEX Tél. : (+216) 71 381 133 Fax : 71 382 558

05 CENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE


Centre Technique du Textile
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Juin 2010

1 800 VARIATION DES IMPORTATIONS EN MDT 400


VARIATION DES EXPORTATIONS EN MDT
2 500 500 JANVIER-MAI 2010
JANVIER-MAI 2010 1 700
5 mois
5 mois 350
1 600 Mai
Mai 450
2 250 1 500
300
1 400
400
1 300 250
2 000
1 200
350
200
1 100

1 750 1 000
300 150
900

800 100
1 500 250
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importations Textile-Habillement :
Exportations Textile-Habillement:
Mai : 347 MDt (+18,5%) soit 186 M€ (+19,0%)
Mai : 401 MDt (+1,2%) soit 215 M€ (+1,7%)
37 347 Tonnes soit (+26,2%)
15 859 Tonnes soit (+4,07%)
Cumul : 1 463 MDt (+9,2%) soit 776 M€ (+7,1%)
Cumul : 2 072 MDt (+4,1%) soit 1 098 M€ (+1,90%)

Les données du commerce extérieur annoncées au mois de mai confirment le bon maintien du secteur et appuient l’évolution positive constatée
au mois précédent.

• Les exportations du secteur enregistrent une croissance retenue de 1,2% pour un montant de 401 millions de dinars, soit 215 millions d’Euros
(+1,7%). Cette évolution a été atténuée, en partie, par la dépréciation de l’Euro, principale devise des exportations nationales.

• Quant aux importations, celles-ci enregistrent une honorable progression aussi bien, en valeur, qu’en volume (+18,5% en dinars, +19,0% en
euros et +26,2% en poids), signalant une continuité de l’activité du secteur, et ce en dépit du renchérissement des cours des matières
premières.

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Juin 2010 EXPORTATIONS DE LA TUNISIE EN HABILLEMENT : JANVIER-MAI 2010

Valeur : Million de dinars Mai 2010 5 mois 2010 Mai 2010/09 5 mois 2010/09
EXPORTATIONS TEXTILE-HABILLEMENT EN MDT
JANVIER-MAI 2010 Volume : Million de pièces Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume
1 797 (+2,34%) Pantalons denim 51,96 1,98 243,35 9,42 -8,25% -10,54% -7,24% -10,76%
1 756
Tee-shirts 50,47 7,03 229,67 29,91 12,92% 24,44% 10,20% 8,24%
Vêtements de travail 34,93 1,81 171,05 8,89 17,24% 7,55% 3,14% -3,03%
Habillement*
Prêt-à-porter Femme 28,57 1,24 158,29 6,48 -18,14% -15,76% -7,96% -12,53%
Prêt-à-porter Homme 25,20 1,03 142,72 5,56 -28,49% -22,78% -25,50% -21,39%
Textile**
Lingerie femme 23,76 3,18 135,13 17,27 -6,44% -11,09% -2,45% -5,33%
Maillots de bain 15,71 1,92 83,75 10,59 47,07% 40,04% 8,11% 3,12%
(+17,44%)
Chemises & chemisiers 15,67 0,87 83,60 4,28 -19,16% -15,17% -13,75% -17,24%
234 274
Pull-overs 19,36 1,37 75,48 6,16 -14,22% -14,54% -20,03% -19,38%
Autres articles d'habillement 81,74 7,49 474,36 41,14 20,30% 8,71% 35,96% 11,61%
Janvier-Mai 09 Janvier-Mai 10 Total habillement 347,36 27,91 1797,40 139,69 0,04% 4,11% 2,34% -0,23%

Pour le mois de mai 2010,


Les exportations textiles ont enregistré une bonne croissance de 9,7% en valeur comparée au mois de mai 2009.
Celles-ci ont principalement porté sur les tissus hors denim à base de fils coton et de fils de filaments synthétiques
(+39% en valeur) ainsi que les fils de lin et les fils synthétiques artificiels (+82% en valeur). PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE : JANVIER-MAI 2010
EXPORTATIONS TEXTILE -HABILLEMENT EN MDT
Quant aux exportations en habillement, elles ont enregistré une quasi-stagnation (+0,04% en valeur).
Les principaux résultats enregistrés par produits sont les suivants :
+0,6%
• Performance soutenue pour les tee-shirts : depuis le début de l’année, les tee-shirts prolongent leur +5,2%
évolution positive. Au mois de mai, cette hausse est de 13% en valeur et 24% en volume, enregistrée 721 725
essentiellement sur le marché italien (+26% en valeur et +52% en volume). Janvier-Mai 2009
642
• Excellente performance pour le balnéaire : +47,1% en valeur et +40,0% en volume. A l’exception du 611 Janvier-Mai 2010
marché italien, qui accuse une baisse, tous les autres marchés ont enregistré une progression à deux chiffres.
• Bonne croissance des vêtements de travail : +17,2% en valeur et +7,5% en volume. Cette hausse est dû
-6,6%
aux bons résultats enregistrés sur l’Italie (+190% en valeur et +214% en volume).
-0,3%
• Le pantalon jean enregistre une baisse : -8,25% en valeur et -10,54% en volume. Seule la Hollande et le +31,3% +9,0%
Portugal échappent à cette régression avec des croissances respectives de (+34,3% et 161% en valeur et 210 196 +11,7%
+31,6% et 149% en volume). 137 137
74 97 82 90
• La lingerie femme accuse un léger recul: (-6,4% en valeur et -11,1% en volume) en raison de son 54 60
comportement sur le marché français (-25% en valeur et en volume), premier marché de la filière . Alors que FRANCE ITALIE ALLEMAGNE BELGIQUE ESPAGNE PAYS-BAS ROYAUME UNI
ce produit se comporte positivement , notamment sur la Belgique (+12,3%) et sur l’Espagne (+42,4%) en
valeur, respectivement , 2ème et 3ème marchés de la Tunisie sur ce créneau.

* Habillement : vêtement en maille et chaine et trame | ** Textile : Fibres, fils, tissus, linge de maison, tapis, revêtement de sol, accessoires et autres produits textile

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IMPORTATIONS DE LA TUNISIE EN TEXTILE : JANVIER –MAI 2010 Pour le mois de mai, tous les principaux fournisseurs de la Tunisie
Valeur : Million de dinars Mai 2010 5 mois 2010 Mai 2010/09 5 mois 2010/09 accusent une hausse à deux chiffres de la valeur de leurs
Poids: tonnes Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids exportations. Seule la France (2ème fournisseur) affiche une moindre
hausse avec +1,8% en valeur.
Fibres textile 11,9 3085 41,7 12446 241,19% 157,34% 85,76% 94,31%

Fils 21,8 3446 93,2 14587 34,03% 28,83% 14,07% -2,84% La hausse des importations des tissus denim concerne tous
Tissus hors denim 127,1 7559 528,6 33190 7,18% 13,33% 0,97% 10,10% les fournisseurs de la Tunisie sauf la Belgique dont les exportations
ont baissé de plus de 15% en valeur et de près de 30% en volume.
Tissus denim 48,5 3271 212,3 14350 29,09% 33,87% 14,39% 17,73%

Tissus à usage technique 22,1 3059 107,8 12737 14,07% 77,13% 16,88% 45,14% Les importations de linge de maison, enregistrent aussi une hausse
Étoffes maille 17,9 715 71,5 3169 40,45% 12,94% 26,80% 18,24% remarquable (+95% en valeur et +43% en poids), et ce en particulier
Autres articles textile 27,3 14282 108,5 56511 35,90% 15,85% 23,35% 15,68% en provenance d’Espagne et de France, essentiellement, pour les
besoins du marché local.
Total textile 276,6 35416 1163,7 146990 21,27% 27,97% 10,83% 18,49%

PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE : JANVIER-MAI 2010


La valeur des importations de textile-habillement du mois de mai vient conforter la
IMPORTATIONS TEXTILE- HABILLEMENT EN MDT
situation du secteur avec une progression de +18,5% en valeur +26,2% en volume,
après un léger ralentissement de la croissance constaté en mois d’avril. +2,18%

• Bonne évolution des importations des tissus de tout type : les tissus denim -0,17% Janvier-mai 2009
(+29,1% en valeur et +33,8% en volume), les tissus hors denim (+7,2% en valeur et 427 437
+13,3% en volume), les tissus à usage technique (+14,1% en valeur et +77,1% en Janvier-mai 2010

poids) et les étoffes maille (+40,5% en valeur et +12,9% en poids). 336 336

• Maintien à la hausse des importations des fils, notamment, en coton, en laine et en


+19,95
fibres synthétiques et artificielles avec une croissance totale de 34,0% en valeur et de +3,50%
+5,13%
28,8% en poids. +30,8%
+48,0%
+53,9%
• Les fibres enregistrent eux aussi une forte croissance en valeur et en volume, 95 88 91 88
79 84 75
57 45 66 24 37
respectivement (+241%) et (+157%), en particulier le coton en provenance de Syrie, du
Sénégal et des Etats-Unis d’Amérique et la soie en provenance de Chine et du Brésil. ITALIE FRANCE TURQUIE BELGIQUE ALLEM AGNE ESPAGNE CHINE PORTUGAL

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Juin 2010 Les marques face à la crise…
Une crise est souvent un élément déclencheur d’une aire nouvelle…Elle remet en Le géant du jean américain compte à travers cette initiative lancer une marque globale :

cause le modèle économique en cours et permet de récompenser une nouvelle « Le marché du jean évolue. Seuls quelques acteurs peuvent aujourd’hui avoir la

société, basée sur de nouveaux modes de fonctionnement. Si la crise a eu sur les capacité d’offrir un nouveau concept à la fois bien ancré dans le denim mais qui ouvre de

marques un impact négatif en pesant sur leurs ventes, elle a aussi le mérite de nouvelles pistes, ….La marque Made & Crafted va redéfinir Levi’s d’une façon moderne

représenter un véritable outil de management forçant les enseignes à une remise en grâce à un travail sur l’essence des produits et des constructions qui s’inspirent du

cause en interne pendant ce passage à vide. Cette conjoncture mondiale «dite tailoring » explique Armin Broger président de Levi’s pour l’Europe, le Moyen Orient et

d’après-reprise» oblige les donneurs d’ordres à se démarquer et aux marques l’Afrique du Nord dans le Journal du Textile N°2042.

d’adopter de nouvelles stratégies pour faire face à une nouvelle donne macro et micro Par ailleurs, pour renforcer l'image et le positionnement des
économique. marques, certaines enseignes privilégient de développer des
Création de valeur et créativité : une nouvelle vérité du produit partenariats ciblées avec d’autres enseignes de grande
Les enseignes se dotent de plus en plus de leurs propres équipes intégrées renommée tout en donnant rendez vous à la créativité et à la
de stylistes, modélistes et chefs de produits, qui créent chaque saison fonctionnalité du produit. A l’instar du groupe Zannier, leader
plusieurs mini-collections. Ces équipes ont pour ligne directrice la création de la mode enfantine, qui signe un accord de licence avec la
d'une offre différenciée, innovante et attractive en adéquation avec les marque Dim pour le lancement d’une collection de sous-
tendances de la saison et les attentes exprimées par leur clientèle. En effet, vêtements et de vêtements de nuit pour filles et garçons de 0 à
l’attitude du consommateur a bien évolué, celui-ci recherche davantage 16 ans « Cette licence constitue une parfaite complémentarité
d’intérêt dans le produit, il ne s’arrête pas à son design, seulement, mais entre la marque Dim (groupe DBA), numéro un du collant et du
affiche une forte attente pour sa fonctionnalité, également. Ainsi, les sous-vêtement homme et femme, et Absorba, acteur majeur du
marques commencent à percevoir mieux la valeur intrinsèque du produit au sous-vêtement pour le bébé et l’enfant » explique le groupe
lieu de tourner autour de sa valeur marketing pour garantir simplement une Zannier sur fashionmag.com.
croissance économique. Tel est le cas d’Etam qui mise sur une nouvelle
entrée de gamme avec sa marque de lingerie Undiz, avec une offre plus
Une logistique, des flux toujours plus rapides et efficients….
La logistique est un sujet majeur pour les marques qui attendent des opérateurs de la
fraîche et plus jeune.
« Supply Chain » une meilleure optimisation de la gestion des flux à travers la création de
Dans cette même perspective, Levi’s met
nouvelles plateformes et le développement des systèmes d'information permettant
en place une structure dénommée Levi’s XX
d'absorber la croissance de l'activité et de garantir la qualité et la fiabilité des livraisons en
qui a lancé et développe une nouvelle
magasins dans des délais de plus en plus courts. Pour assurer quotidiennement le
marque premium , Made & Crafted.
réassort automatique et permanent des magasins, offrant au consommateur la disponibilité
d'un service sans cesse renouvelée, les enseignes s’équipent de centres logistiques et de
process achats efficients. suite

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Juin 2010
Les marques face à la crise…
Tel est l’exemple du Groupe Beaumanoir, un des leaders français Gagner en compétitivité
du prêt-à-porter, qui dispose d’une centrale qui interroge, chaque Réduire le temps qui s’écoule entre le croquis et le vêtement disponible au magasin
soir à 21 heures, les caisses par informatique et recueille les à trois semaines devient un challenge permanent pour les donneurs d’ordres. Cette
informations sur les ventes effectuées au cours de la journée. donne inflige l’optimisation des délais aussi bien au niveau de la création qu’aux
Celle-ci envoie, en conséquence, l’ordre de réassort à la centrale niveaux du sourcing, de la production et de la distribution.
des commandes qui le prépare et l’expédie à J+2 avent 13 heures Sourcer en Chine risque de ne plus être compétitif, d’autant plus que les
dans chaque magasin. En effet, la réussite de sa marque phare spécialistes du secteur voient très bien que la compétitivité ne dépend plus du coût
Cache-cache lui a ouvert la voie d’autres enseignes. Roland de la main d’œuvre et que ce coût reste minoritaire. L’étau se resserre, surtout avec
Beaumanoir PDG de groupe rachète successivement les marques le renchérissement du dollar par rapport à l’Euro, du fait que ce pays exporte en
du prêt à porter féminin Patrice Bréal, Scottage, et plus récemment dollar. Dans ce sens, Alain Guichard dirigeant du groupe Rouleau-Guichard,
la prestigieuse marque Morgan et crée Bonobo, aussi bien sur le fortement présent en Tunisie à travers des sites intégrés et spécialisés dans les
segment féminin que masculin. sous-vêtements en polyamide, estime que « Si le mouvement de baisse de l’euro
Cependant , développer sa « Supply chain » risque de ne pas suffire, faut-il miser persiste, si l’on revient à une parité normalisée, alors la compétitivité de la zone
davantage sur des sources de ravitaillement plus proches géographiquement ? Euromed va remonter » (Journal du Textile N°2038). Cette situation jouera en
…et un sourcing de proximité faveur de la zone Euromed, et certainement au profit de la Tunisie, qui peut offrir
La délocalisation des donneurs d’ordres européens ne date pas d’hier et s’y opposer dans ces conditions un meilleur équilibre entre réactivité de l'offre et compétitivité
révèle un combat d’arrière garde. La grande distribution européenne qui cherche de plus des prix aux donneurs d’ordres européens. De ce fait, les industriels du secteur
en plus à alléger ses stocks et à se réapprovisionner rapidement, perçoit mieux l’intérêt sont appelés à profiter de l’amélioration de leur compétitivité en termes
d’un sourcing de proximité : « Le problème n’est pas dans nos entrepôts, qui sont bons. d’importations en provenance de l’Europe. Ceci dit un partenariat gagnant-gagnant
La question se pose plus en amont, avec la réservation d’usines, la sélection de Euro-méditerranéen s’avère une alternative d’or à bien saisir par les deux rives.
fournisseurs, le choix de fournisseurs plus proches géographiquement, la réduction du
Ainsi, de telles initiatives prises par les marques se répercutent
nombre d’achats, l’équipement informatique » affirme M. Laurent Milchior, co-gérant du
nécessairement sur le tissu productif et pourraient orienter, voire obliger, les
groupe Etam dans le journal du textile N°2041. D’autant plus, le grand phénomène de
industriels à jouer la carte de la créativité et de l’innovation. Celle-ci
déstockage achevé, en 2009, a fortement lésé les marques en leur faisant perdre des
constituerait un véritable levier de croissance, surtout en cette période dite
ventes, et a conséquemment enclenché un « re-stockage » rapide depuis janvier
d’après-reprise, où le maître mot est le « bien être » de tous les acteurs de la
boostant davantage l’approvisionnement de proximité, notamment en terme de
chaîne logistique. L’innovation pourrait jouer de jalon pour une meilleure
commandes courtes. Cette alternative de reprise aura à freiner en quelque sorte les
pérennité des marques et constituer un bon moteur de leur croissance
hypers de s’alimenter en Chine, qui continue à déployer ces bonnes cartes de jeu,
économique de la zone euro-méditerranéenne.
notamment, avec la sur-compétitivité de sa monnaie.

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Juin 2010
INNOVATION PRODUIT : le CETTEX développe
de nouveaux services en formation
Dans une approche d’innovation et avec une volonté permanente de
demeurer proche des entreprises, de les accompagner et d'anticiper
leurs besoins, le Centre Technique du Textile a lancé cette année trois
Parcours Modulaires Qualifiants (PMQ), à savoir :
X Chef de produit,
Y Modélisme industriel
Z Stylisme industriel.

Ce projet stratégique a été concrétisé grâce à la coopération bilatérale Tuniso-Française L’AICP « l’Académie Internationale de Coupe de Paris », est
et notamment du « Fond de Solidarité », financé par le Ministère de l’Immigration, de considérée comme étant l’école de référence en matière de
l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire Français, qui vise à modélisme.
favoriser l’insertion sur le marché du travail des jeunes diplômés. La prochaine formation relative au stylisme industriel, elle est

Nommé "École des Métiers", ce programme a été mis en place prévu pour le 4 octobre 2010. Toutes les actions sont, d’ores et

en partenariat avec l’école de mode française "MOD’SPE Paris". déjà, engagées pour mener à bien ce 3ème PMQ, notamment

Il a démarré le 15 février 2010, avec 25 candidats pour le PMQ l’intervention d’une équipe d’enseignants de l’Atelier Chardon

chef de produit et le 5 avril 2010 avec 22 candidats pour le Savard, École de mode et de stylisme internationale.

modélisme industriel. La formation est assurée en majeur partie Le CETTEX formera deux catégories de candidats, des stylistes

par des enseignants de MOD’SPE Paris et AICP VAUCLAIR. salariés d’entreprises et des jeunes stylistes (à faire parrainer par
des sociétés qui réalisent le produit fini).
Le nombre de place étant limité, une sélection des prétendants les
MOD’SPE Paris étant un Institut Supérieur Spécialisé dans
plus motivés aura lieu durant le mois de juillet afin de constituer un
la Mode qui forme des spécialistes du marketing de mode
groupe d’une quinzaine de stagiaires qui saura saisir l’opportunité
de haut niveau voués à intégrer des entreprises de prêt-à-
d’avoir une équipe pédagogique riche, composée d’intervenants
porter féminin, masculin, enfant, sportswear, lingerie,
artistes, designers et professionnels de renommées internationales.
cosmétique, parfumerie, produits de luxe, accessoires...

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Juin 2010
Looking for growth? Think Tunisia
Amsterdam, le 2 juin 2010
Think Tunisia s’est installé dans une ambiance conviviale au World Fashion Center à Amsterdam le 2 juin 2010 où
le textile-habillement tunisien a été invité par l’association professionnelle hollandaise « MODINT » et le World Fashion
Chiffres-clé des échanges
Center.
de textile -habillement
Outre, les conférences relatives à l’attractivité du site industriel tunisien et à la promotion du salon TEXMED,
tuniso-néerlandais
les témoignages probants de 3 confectionneurs hollandais implantés en Tunisie (Marathon, Dentri Knit’s et
le groupe Vilenzo/Waalwear) ont su convaincre l’auditoire de pas moins de 35 industriels, distributeurs et designers
hollandais triés sur le volet et invités par leurs représentants professionnels. « Législation adéquate, transparence du
5ème client de gouvernement, qualité des infrastructures, éthique dans le travail… »,
la Tunisie
tels sont les atouts avancés par les témoignages d’entreprises qui
ont su convaincre leurs homologues puisque d’ores et déjà, en plus
des contacts pris sur place avec les chefs d’entreprises tunisiens
Près de 30 présents, des industriels et opérateurs hollandais intéressés ont
entreprises ND
implantées en
confirmé leur venue prochaine à TEXMED du 16 au 18 juin 2010.
Tunisie Le représentant de Marathon a même manifesté séance tenante
son intention de créer, une unité supplémentaire de confection à
« Kasserine ».
Principaux
produits à
l’export : jean La synergie et la dynamique qui se sont instaurées lors de
& vêtement de
travail la conférence entre les représentants du Ministère de l’Industrie et de
la Technologie, l’APII, le CETTEX, le CEPEX, la FIPA et les chefs d’entreprises tunisiens présents sous la houlette de
Monsieur l’Ambassadeur de Tunis à la Haye ont particulièrement séduits les professionnels du secteur hollandais qui ont
apprécié le professionnalisme, la qualité des interventions ainsi que la formule directe, qu’ils ont même qualifiée de
« sympathique et d’efficiente » au point de proposer à leur tour d’animer une matinale dédiée aux échanges tuniso-
hollandais dans le secteur avec le souhait d’être un partenaire plus actif dans la promotion de ce secteur.
A ce titre, la Conférence Think Tunisia sectorielle d’Amsterdam constitue une bonne étape dans le cadre de ce
processus qui mérite d’être constant et soutenu.

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