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Leasing Legal Finance

2009 Academie De Droit Financier

En association avec:

21 - 25 Septembre 2009, Tunis, Tunisie

21 -25 Septembre 2009, Tunis, Tunisie

PPP & financement de projet

u Financement de projet

u Bancabilité des contrats de partenariats

publics privés

Droit environnemental
u Due diligence environnementale
u Problématiques contractuelles en matière

environnementale

Financement international
u crédits syndiqués

u Marchés interbancaires
 2009 Academie De Droit Financier

à propos de l’Académie
u Juristes des banques et des institutions financières
L’Académie de Droit financier en association avec L’Institut u Pouvoirs publics et organisations internationales
multilatéral d’Afrique est un programme d’information, pratique et u Dirigeants du secteur bancaire

très interactif, qui couvre une grande variété de sujets juridiques u Trésoriers d’entreprise

et financiers comme PPP et le financement de projet, le droit de u Juristes de sociétés multinationales

l’environnemental et les prêts internationaux L’accent est mis u Gestionnaires de financement de projets

sur les questions clé et les cadres contractuels qui régissent les u Conseils de partenariat PFI

transactions financières internationales, dont, sans limitation, la u Gestionnaires de financement structuré

finance minière, le financement d’infrastructures, le financement u Directeurs de sociétés énergétiques

islamique dans les PPP, les garanties et les indemnités dans le u Organisations impliquées dans des politiques

droit de l’environnement et les conditions précontractuelles des environnementales

prêts syndiqués. L’Académie de Droit financier sera un forum
idéal pour les participants qui cherchent à comprendre les Veuillez noter que le nombre de places est limité ; pour
complexités des transactions internationales Pendant la durée du éviter toute déception, inscrivez-vous de bonne heure
cours, qui se compose de cours magistraux et de sessions en
ateliers, les délégués auront la possibilité de participer activement
à des exercices pratiques conçus pour renforcer leur capacité à
résoudre les problèmes.

L’Institut multilatéral d’Afrique (IMA) est le fruit d’un  partenariat entre la Banque
africaine de développement (BAD), le Fonds monétaire international (FMI) et la
Banque mondiale. Notre mission consiste, d’une part, à soutenir le développement
des capacités sur le continent africain, à travers la promotion d’une concertation
au plus haut niveau sur l’action à mener, concernant les grandes questions de
développement et, d’autre part, à donner une formation d’excellente qualité aux
fonctionnaires du gouvernement, aux membres de la société civile et aux autres
grandes parties concernées
Professeurs
John D. Crothers
John D. Crothers est associé au sein du
Département Financier / Financement
de projet du cabinet. Il est specialize en
matière de financements de projets, de PPP,
d’opérations bancaires et de privatisations,
tant avec les pays émergents que les pays
développés.
Il a conseillé des institutions financières
internationales, des emprunteurs, sociétés
concessionnaires, des exploitants et des
consortia répondant à des appels d’offres
dans divers projets d’infrastructures :
autoroutes, I.P.P.s, usines de traitement
des eaux et télécommunications, ainsi que
dans des projets énergétiques (notamment
des financements pétroliers et éoliens).
Il conseille régulièrement des Etats, des
municipalités et d’autres concédants pour
la mise en place de partenariats publics-
privés, ainsi que pour la mise en place de
lois sur les concessions, de lois sectorielles
et d’autorités de régulation.
Avant de rejoindre le Cabinet, John D.
Crothers a travaillé en tant que conseil
juridique à la B.E.R.D. à Londres. Dans ce
cadre, il est intervenu dans plus de quarante
projets dans quinze pays d’Europe de l’Est
et en Russie. John D. Crothers est intervenu
comme conseil dans de nombreux projets et
financements récents, notamment en 2007.
Dans le domaine des transports, il a conseillé
une institution financière internationale pour
la construction de l’aéroport international
Mère Térésa en Albanie, et une autre IFI
pour le projet d’extension du terminal Hajj
de l’aéroport international King Abdulaziz
de Djeddah (premier PPP aéroportuaire en
Arabie Saoudite). Comme conseil de la SFI, il
intervient actuellement dans un double projet
de concession d’une usine de production
d’eau potable et d’une usine de retraitement
des eaux usées, situées au Nouveau Caire ;
en Serbie, comme conseil de la.
Municipalité de Belgrade pour la concession
du centre du traitement des déchets solides
de la ville. Il est, également intervenu
en Arabie Saoudite dans le cadre du
financement d’une usine de dessalement
à Djeddah. Dans le domaine des
privatisations, John D. Crothers conseille
la SFI et le gouvernement albanais dans
la mise en oeuvre d’un projet pilote de
production d’énergie hydraulique (Bushati)
et le démantèlement des activités de
distribution de Kesh (société nationale
d’électricité albanaise), ainsi que pour la
privatisation de la société démantelée.
Il conseille également les sponsors et
emprunteurs dans le cadre de financements
pétroliers en Afrique et en Amérique du
Sud, ainsi que dans plusieurs financements
éoliens en France.
John D. Crothers est avocat aux barreaux
de New York et de Paris.
Maître Adrien Fourmon
Maître Adrien Fourmon est avocat au
Barreau de Paris et collaborateur de Maître
Christian HUGLO et de Maître Corinne
Lepage au sein du Cabinet Huglo Lepage &
Associés Conseil.
Outre sa maîtrise en droit des affaires de
l’université de Rennes, Adrien FOURMON
est titulaire d’un LLM en droit commercial
international de l’université de Nottingham
et d’un mastère spécialisé en droit
international de affaires et management de
l’ESSEC. Sa formation universitaire et son
parcours professionnel varié en tant que
juriste en France comme à l’international
l’ont conduit à participer au conseil de
différents acteurs publics et privés y
compris des gouvernements, collectivités et
établissements publics français, institutions
financières publiques et privées. Adrien
FOURMON intervient principalement dans
les domaines du droit public économique,
et de droit commercial, dans le conseil
et l’assistance juridique aux montages
d’opérations de type marchés publics,
délégations de service public et partenariats
public-privé. Il est particulièrement
impliqué dans le secteur de l’énergie et
des énergies renouvelables ainsi que des
nouvelles technologies environnementales
dans le cadre des montages de projets
tant privés que publics, avec une prise en
compte des enjeux liés au développement
durable. Dans ce cadre, il possède une
bonne connaissance de problématiques du
droit de l’énergie et du transport. Il assure
également le suivi des projets notamment
en matière de contentieux devant les
tribunaux civils et administratifs ainsi qu’en
arbitrage.
Maître Emmanuelle
Bouretz
Emmanuelle Bouretz est associée
au sein du groupe contentieux de
Vivien & Associés. Elle intervient plus
particulièrement en droit bancaire et
droit boursier. En matière de contentieux
boursier, elle représente les banques
d’investissement devant l’AMF et plus
généralement devant les tribunaux de
commerce. Emmanuelle conseille également
de grandes banques en droit bancaire,
notamment en matière de prêts syndiqués.
Emmanuelle détient un DEA et un doctorat
en droit de l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne. Sa thèse porte sur les crédits
syndiqués. Elle donne des séminaires
dans le Master de droit bancaire et
financier dirigé par Jean-Jacques Daigre
à l’Université Paris I depuis 2004 et
participe à un groupe de recherche sur les
financements structurés pour une revue
juridique. Emmanuelle a publié un recueil
sur les pouvoirs de sanction de l’Autorité
des Marchés Financiers de la Commission
Bancaire et les recours contre les décisions
de ces deux autorités de régulation. Elle
est également l’auteur d’un traité sur « Les
crédits syndiqués : transfert et partage des
risques entre banques » publié aux éditions
Revue Banque et contribue régulièrement à
plusieurs revues juridiques.
Jour 1 Jour 2 Jour 3
Introduction sur les PPP Le Financement de projet dans Due Diligence environnementale
u Qu’est ce qu’un projet en PPP? les PPP u La nécessité d’une due diligence

u Les structures types des concessions u Qu’est qu’un financement de projet? appropriée
en PPP u Société-projet (SPV) u Les différents types

u Le rôle du financement de projet et u Cash flow u Que faire des informations

l’utilisation de la finance islamique dans u Recours limité u Qui la réalise ? Le vendeur, l’acheteur

les PPP u Partage des risques et/ou le bailleur de fonds ?

u Les avantages et les inconvénients u Lourdement contractuel  
d’utiliser les PPP Consultants en environnement
u Les PPP dans différents secteurs Qu’est ce que les banques u Choisir le bon

recherchent dans les PPP? u Le rémunérer

PPP – les éléments de base u Cash flow u Veiller à ce qu’il réponde aux besoins

u Le rôle du gouvernement u Documents Bancables  

u L’importance d’un cadre juridique u Expériences du gouvernement et Accès aux informations sur
approprié sponsors l’environnement
u La gestion de l’appel d’offre u Quelles sont les informations disponibles

u Les mérites de la standardisation Conventions de financement u Comment les obtenir

u Bancabilité – les problèmes structurels u Prêt u Protéger les informations confidentielles

clés des contrats en PPP u Sureté  

u Accord direct Assurance environnementale
Compréhension des risques dans les u L’assurance en tant que protection de

projets en PPP Zones de conflit entre les banques et votre position et moyen de conclure
u Identification des risques clés les gouvernements l’opération
u Réduction des risques/partage des u Commentaires de la banque sur les u Type et nature de l’assurance

risques contrats u Conditions, limites et déductibilité

u Les problèmes de risques après la u Clauses de step-in/ substitution des polices

clôture des conventions de financements u Résiliation/ Indemnisation  
u Assurances Problématiques contractuelles en
Cocktail reception matière d’environnement
Atelier interactif de financement de u Garanties et indemnités

projet – Un cas pratique d’un projet u Limites de responsabilité

en PPP u Caractère substantiel

u Infrastructures et financement de projet u Communication des informations

u Les structures de financement à

examiner
u Lettre d’engagement

u Les due diligences préliminaires

u Dette supplémentaire pour les

infrastructures/biens d’équipement

Atelier interactif de financement

de projet – Un cas pratique dans le
secteur du transport et infrastructure
Jour 4
Comprendre la phase précontractuelle
des négociations
u Quel est l’objet du « term sheet »
u Forme et contenu du « term sheet »
Le marché interbancaire
u Mécanismes du marché interbancaire
u Effets sur le contrat de prêt
u Incidences de la crise financière (clauses
dites « market flex », « perturbation du
marché » et « force majeure)
Syndication directe et indirecte
u Syndication directe : analyse des
modalités contractuelles
u Syndication indirecte : analyse des
modalités contractuelles
Processus de mise en syndication
u « Mandat » de l’Arrangeur : forme,
contenu et conséquences juridiques
u Formation du syndicat bancaire
u Relations contractuelles avec
l’emprunteur
Mission et responsabilité potentielle
de l’Arrangeur
u Lettres d’invitation
u Communication du mémorandum
d’information et de la documentation
contractuelle
u Clauses exonératoires et/ou limitatives
de responsabilité
Clauses communément admises dans
les contrats de crédits syndiqués
u Clauses dites « mécaniques »
u Déclarations, garanties, engagements et
cas de défaut
u Clauses dites « Boiler Plate »
(standardisées)
Jour 5
Rôle et responsabilité potentielle
de l’agent, en particulier après la
survenance d’un cas de défaut
u Rôle de l’agent
u Mandant exprès
u Mandat implicite
u Droits et obligations – problèmes en cas
d’exercice discrétionnaire des pouvoirs
u Clauses exonératoires et/ou limitatives
de responsabilité
Relations en les membres du syndicat
bancaire
u Nature juridique des engagements
u Pouvoir de décision
u Droit de compensation
u Clause dite de « Partage des paiements »
et « Participation mechanism »
21 - 25 Septembre 2009, Tunis, Tunisie
Crédits syndiqués et transferts de
participation
u Structure contractuelle et analyse des
stipulations communément admises
permettant le transfert de participation
u Forme et contenu des clauses de
transfert
u Modalités de transfert des risques
u Implication en termes réglementaire
Titrisation des prêts
u Structures généralement utilisées
u Objectifs recherchés par les parties
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Veuillez cocher
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l’Académie de Droit
Financier 2009 Coordonnées
21 – 25 septembre 2009, Nom de famille : (Dr./M./Mme/Mlle/Autre):
Tunis, Tunisie
Prénom:

Fonction: Département:

Tarif des cours Société:

Inscription normale, par
Adresse:
participant : 2 200 livres sterling
Les droits comprennent Ville: Code postal:
l’ensemble des droits de
scolarité, les déjeuners, Téléphone: Télécopie:
l’enseignement,le matériel et
le matériel pédagogique. Les E-mail (obligatoire):
déléguésdoivent organiser leur
J’ai pris connaissance et j’accepte tous les termes et conditions d’inscription pour
propre logement. La place des
délégués n’est garantie qu’après Signature du participant: Date:
la réceptiondu paiement.Une
facture sera adressée dès
l’enregistrement de l’inscription Promoteur
Nous souhaitons enregistrer ce délégué pour le cours indiqué ci-dessus. Nous nous engageons à
Inscription/ payer ses droits d’inscriptionet nous le dégageons de toute responsabilité dans sa société pour la
Informations période du programme (veuillez écrire en caractères d’imprimerie)
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Annulations et remboursements
Les annulations (qui doivent être faites par écrit) parvenues à Regal Exchange and Associates 15 jours ouvrables au moins avant la date prévue de la formation donnent
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