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Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms assure la synchronisation transparente des prospects
LinkedIn avec les applications Dynamics 365. Les membres LinkedIn peuvent extraire des prospects des
campagnes de Contenu sponsorisé, en fonction de divers appels à l'action. LinkedIn Connector permet aux
directeurs de campagne de synchroniser les prospects des LinkedIn Lead Gen Forms vers une instance Dynamics
365 afin de les développer par la suite. Si le prospect est déjà connu dans une application Dynamics 365, les
données correspondantes sont mises à jour à l'aide des informations fournies par LinkedIn ; sinon, un nouvel
enregistrement de prospect est créé.
NOTE
Une organisation Dynamics 365 avec l'application Sales est requise pour utiliser LinkedIn Connector.
Pour activer la synchronisation des données de prospect de LinkedIn vers les applications Dynamics 365, un
administrateur système doit installer le connecteur à partir de Microsoft AppSource.
IMPORTANT
Vous pouvez bénéficier de ce connecteur lorsque vous utilisez les campagnes publicitaires LinkedIn qui génèrent des
prospects Contenu commandité, InMail commandité ou Annonces dynamiques.
Configuration requise
Pour installer, mettre à jour ou supprimer la solution, vous devez disposer d'autorisations d'administrateur
global dans Office 365, et être un administrateur système ou disposer du rôle de sécurité Personnalisateur
dans les applications Dynamics 365.
Pour synchroniser des prospects à partir de LinkedIn et exécuter des campagnes sur LinkedIn, vous devez
avoir accès à un compte de publicité LinkedIn qui peut gérer les annonces à l'aide du directeur de
campagne LinkedIn .
Pour plus d'informations : LinkedIn : Vue d'ensemble du directeur de campagne, LinkedIn : Création d'un
compte pour les campagnes, LinkedIn : Ajout, modification et suppression des autorisations utilisateur sur
les comptes publicitaires
Il est recommandé d'utiliser la version la plus récente de Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ou
Apple Safari.
Lorsqu'un nouveau prospect est synchronisé à partir de LinkedIn, le système peut mettre à jour un enregistrement
de prospect existant si la personne est déjà connue, ou créer un prospect s'il s'agit du premier contact avec cette
personne. De nouveaux prospects LinkedIn s'affichent comme Envois de formulaires LinkedIn dans les
applications Dynamics 365. Les informations contenues dans les envois de formulaire LinkedIn incluent les
réponses fournies par les membres LinkedIn quand ils ont envoyé les formulaires. Pour mettre en correspondance
des prospects existants dans Dynamics 365 Sales avec les nouvelles réponses des envois de formulaire LinkedIn,
les utilisateurs disposant au moins du rôle de sécurité Administrateur de LinkedIn Lead Gen Forms Connector
peuvent définir une stratégie de correspondance de prospect LinkedIn dans les paramètres Dynamics 365 Sales.
Une stratégie de correspondance mappe les champs d'un envoi de formulaire LinkedIn aux champs
d'enregistrement d'un prospect. Par défaut, une stratégie de correspondance basée sur l'adresse de messagerie
d'un prospect est activée.
Une stratégie de correspondance s'applique à tous les prospects LinkedIn d'une même instance Dynamics 365. Si
une stratégie de correspondance contient plusieurs mappages de champ, tous les mappages doivent correspondre
pour qu'un enregistrement de prospect existant puisse être mis à jour. Il est recommandé de définir des stratégies
de correspondance simples—par exemple, des stratégies basées uniquement sur le numéro de téléphone ou
l'adresse de messagerie.
NOTE
Si seul un sous-ensemble des champs correspond, le système ne créera pas un prospect à partir de l'envoi de formulaire.
Pour créer des prospects lorsque la stratégie de correspondance échoue, un administrateur système ou un personnalisateur
peut modifier l'entité Configurations de LinkedIn LeadGen Integration et remplacer la valeur par défaut Ignorer de
l'attribut En cas d'échec de correspondance par Créer un nouveau prospect . Pour un accès rapide à cette entité
personnalisée, pensez à l'ajouter au plan de site.
Le rôle de sécurité Administrateur de LinkedIn Lead Gen Forms Connector est requis pour gérer les stratégies
de correspondance de prospect.
Pour plus d'informations : TechNet : Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité
1. Créer une stratégie de correspondance
2. Supprimer cette stratégie de correspondance
3. Ajouter d'autres champs de mappage de prospect
4. Liste des champs de mappage de prospect actifs
TIP
Il est recommandé de définir une stratégie simple et de la mettre à jour si nécessaire. Toutefois, vous pouvez définir plusieurs
stratégies de correspondance, mais gardez à l'esprit qu'une seule stratégie peut être activée à la fois.
NOTE
Vous ne pouvez pas supprimer la stratégie de correspondance de prospect activée.
Pour pouvoir synchroniser les prospects des comptes de campagne LinkedIn avec une organisation Dynamics 365,
un membre LinkedIn disposant d'un accès au directeur de campagne LinkedIn est requis pour autoriser ses
comptes LinkedIn dans les applications Dynamics 365. Cet utilisateur requiert au moins le rôle de sécurité
Vendeur LinkedIn Lead Gen Forms Connector .
Une fois l'autorisation réussie, les comptes LinkedIn s'affichent dans l'enregistrement Profil utilisateur
LinkedIn . Vous pouvez afficher les détails des comptes LinkedIn dans le formulaire. L'affichage des comptes peut
prendre quelques secondes ; essayez d'actualiser la vue s'ils ne s'affichent pas.
Les envois de formulaire LinkedIn sont à présent synchronisés automatiquement avec le système de destination.
Vous pourrez afficher les données dans les applications Dynamics 365 dès que la synchronisation sera terminée,
ce qui peut prendre quelques minutes.
Voir le statut de synchronisation des données LinkedIn
Lorsque vous accédez à Sales > LinkedIn Lead Gen > Statut de la synchronisation , vous trouvez une vue
d'ensemble regroupée sur les données extraites de tous les profils utilisateurs LinkedIn dans Dynamics 365 Sales.
D'un coup d'œil, vous pouvez voir à quel moment la synchronisation la plus récente a eu lieu et savoir combien de
prospects ont été créés ou mis à jour en tout.
Si vous souhaitez synchroniser les données LinkedIn rétroactivement après avoir les migré vers une organisation
Dynamics 365 nouvellement créée, vous pouvez déclencher une synchronisation facultative et à la demande de
toutes les données de LinkedIn en sélectionnant Réinitialiser la synchronisation . Cela extraira toutes les
données de prospects LinkedIn à nouveau. Nous vous déconseillons cette action si vous disposez déjà d'une
synchronisation opérationnelle configurée, car la correspondance échouera pour tous les prospects qui ont été mis
en correspondance précédemment. En outre, elle peut prendre un bon moment, car elle synchronise tous les
prospects de nouveau et ne doit pas être utilisée fréquemment.
Voir aussi
Procédure de synchronisation des prospects LinkedIn à l'aide de Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen
Forms
Installer Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms à partir d'AppSource
Analyser les prospects et leurs performances
26/02/2020 • 2 minutes to read
Lorsqu'un prospect LinkedIn correspond à un enregistrement de prospect dans Dynamics 365 Sales,
l'enregistrement de prospect est mis à jour avec des informations supplémentaires. Outre les mises à jour des
enregistrements de prospect individuels, les graphiques des tableaux de bord peuvent représenter les
performances d'une campagne marketing sur LinkedIn.
Lorsque vous créez votre propre tableau de bord, pensez à ajouter un graphique pour le type d'enregistrement
Envois de formulaire LinkedIn afin de comparer les résultats de vos campagnes. Vous pouvez également créer
un graphique Prospects par source pour le type d'enregistrement Prospect . Essayez !
Pour plus d'informations sur la création de tableaux de bord personnalisés : Créer ou personnaliser des tableaux
de bord et Gestion des composants du tableau de bord.
La transformation numérique est vraie. Dans chaque secteur d'activité, les sociétés repensent leurs processus
d'entreprise et des segments entiers se réorganisent. Améliorez les scénarios d'application clés en connectant le
système de l'enregistrement avec le graphique de données et des informations LinkedIn. Créez des applications
personnalisées optimisées par les renseignements de LinkedIn Sales Navigator, en améliorant les processus
d'entreprise avec des données sur les personnes, les organisations, les relations.
NOTE
Avant avril 2019, il existait deux solutions distinctes sur AppSource. Il existe désormais une seule solution prédéfinie,
cependant il reste des étapes d'installation requises pour configurer la synchronisation CRM de LinkedIn.
En tant qu'administrateur, vous pouvez installer et activer le LinkedIn Sales Navigator pour votre organisation
d'une ou de deux manières, selon vos besoins :
Réglages avancés : Utilisez l'option Réglages avancés pour installer et activer LinkedIn Sales Navigator
pour l'organisation à laquelle vous êtes déjà connecté. Plus d'informations : Installer via les paramètres avancés
AppSource : Utilisez la page LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 AppSource pour installer et
activer LinkedIn Sales Navigator si vous gérez plusieurs organisations et si vous souhaitez l'activer dans une
organisation. Pour en savoir plus, voir Installer via la page AppSource.
Le diagramme suivant illustre les étapes d'installation et d'activation de LinkedIn Sales Navigator :
ou
Vous devrez inscrire votre équipe à LinkedIn Sales Navigator Team ou à LinkedIn Sales Navigator
Enterprise.
NOTE
Nous recommandons d'avoir une licence Microsoft Relationship Sales Plus. Pour en savoir plus, consultez la section
Dynamics 365 Sales du guide de licences Microsoft Dynamics 365.
3. Dans le nouvel onglet Installation qui apparaît, sélectionnez Continuer pour installer les solutions
requises. L'installation de la solution peut prendre quelques minutes.
4. Vérifiez que l'installation est terminée en suivant les étapes de la rubrique Valider l'installation.
Installer via la page AppSource
1. Accédez à la page LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 AppSource et sélectionnez OBTENIR
MAINTENANT .
Valider l'installation
1. Dans votre application, sélectionnez l'icône Paramètres , puis sélectionnez Paramètres avancés .
4. Cliquez sur OK .
Les personnalisateurs de système verront les nouveaux contrôles LinkedIn dans les éditeurs de formulaires,
Compte, Contact, Prospect et Opportunité. Toutefois, la visibilité pour ces contrôles est désactivée par
défaut et les utilisateurs ne seront pas en mesure de les voir sur les formulaires sauf si la fonctionnalité est
activée par un administrateur système. Les personnalisateurs peuvent supprimer ces contrôles des pages
comme ils supprimeraient n'importe quel contrôle au cas où ils les trouveraient trop inutiles.
En utilisant Recherche avancée , les utilisateurs finaux voient les nouvelles entités introduites par ces
solutions (InMails, Messages et Smart Links) même si l'intégration n'était pas activée. Il s'agit du
comportement normal et les utilisateurs peuvent ignorer ces entités s'ils n'utilisent pas activement
l'intégration LinkedIn Sales Navigator.
Voir aussi
Vue d'ensemble des solutions LinkedIn Sales Navigator
Personnaliser des formulaires pour afficher les contrôles Sales Navigator
Utilisation des contrôles Sales Navigator dans les formulaires
Voir les images de profil
Désactiver LinkedIn Sales Navigator
01/09/2020 • 2 minutes to read
4. Cliquez sur OK .
Voir aussi
Installer et activer LinkedIn Sales Navigator
DésinstallerLinkedIn Sales Navigator
Désinstallez LinkedIn Sales Navigator.
01/09/2020 • 2 minutes to read
Vous pouvez désinstaller LinkedIn Sales Navigator si vous ne souhaitez pas l'utiliser dans votre organisation. Pour
désinstaller, vous devez supprimer les solutions suivants dans l'ordre suivant :
1. LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
2. LinkedIn
3. msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor
Pour désinstaller LinkedIn Sales Navigator
1. Dans votre application, sélectionnez l'icône Paramètres , puis sélectionnez Paramètres avancés .
Ces dépendances existent parce que les contrôles LinkedIn sont inclus dans les formulaires Compte, Contact,
Lead ou Opportunité. Pour supprimer les dépendances, procédez comme suit :
a. Ouvrez le formulaire dans l'éditeur de formulaires.
b. Sélectionnez la section LinkedIn Sales Navigator , puis sélectionnez Supprimer .
c. Enregistrez et publiez le formulaire.
d. Répétez les étapes a à c pour les autres dépendances.
5. Une fois toutes les dépendances supprimées, sélectionnez Supprimer .
6. Sélectionnez OK dans le message de confirmation qui s'affiche.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour les solutions LinkedIn et msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor .
Voir aussi
Installer et activer LinkedIn Sales Navigator
DésactiverLinkedIn Sales Navigator
Voir les photos de profil pour les prospects et
contacts correspondants
01/09/2020 • 2 minutes to read
Pour les prospects et contacts mis en correspondance avec un profil de membre LinkedIn, le système peut
synchroniser les images de profil depuis LinkedIn.
1. Dans votre application, sélectionnez l'icône Paramètres , puis sélectionnez Paramètres avancés .
NOTE
Seules les images de profil pour les prospects et les contacts mis en correspondance peuvent être capturés depuis
LinkedIn.
L'image de profil de Linkedin pour un contact ou un prospect correspondant n'est affichée que dans le formulaire Contact
ou Prospect prêt à l'emploi dans les applications construites sur l'interface unifiée.
Voir aussi
Installer et activer LinkedIn Sales Navigator
Validation des données
01/09/2020 • 2 minutes to read
Cet article décrit les fonctionnalités de validation des données de la solution LinkedIn Sales Navigator pour
Dynamics 365 Sales qui vous aide à maintenir à jour la structure organisationnelle de vos contacts correspondants.
Elle utilise des informations de LinkedIn pour valider les enregistrements des contacts dans Dynamics 365 Sales et
vous permet de vérifier les opportunités en attente ou de disposer de moyens utiles de briser la glace lors de la
prise de contact.
Conditions préalables
Pour garantir des mises à jour rapides si un contact correspondant change de société, les conditions préalables
suivantes doivent être remplies :
La fonctionnalité CRM Sync dans LinkedIn Sales Navigator est activée par un administrateur. Pour en savoir
plus, consultez CRM Sync et Activity Writeback pour Dynamics 365.
La validation des données LinkedIn dans Sales Navigator est activée par un administrateur. Pour en savoir
plus, voir Validation des données Sales Navigator pour Dynamics 365.
Vous devez disposer d'une licence Microsoft Relationship Sales Plus. Pour en savoir plus, consultez la section
Dynamics 365 Sales du guide de licences Microsoft Dynamics 365.
Les paramètres de validation des données sont activés dans Paramètres > Gestion d'entreprise >
Paramètres d'intégration de Sales Navigator . Lorsque la fonctionnalité de validation des données est
activée pour la première fois, vous obtenez des mises à jour sur le changement de statut de l'entreprise au
cours des deux dernières années. Par la suite, les mises à jour sont envoyées au système quotidiennement,
toutes les 24 heures.
Configuration requise
Vous disposez du rôle de sécurité Personnalisateur ou Administrateur système dans Dynamics 365.
Pour tester les contrôles, vous devez être détenteur d'une licence LinkedIn Sales Navigator.
5. Pour ajouter une référence à un contrôle personnalisé, commencez par ouvrir un champ du formulaire, qui
sera associé à l'attribut principal du contrôle (champ « Nom de famille » du contrôle du profil de membre
et le « Nom de la société » pour le contrôle du profil de l'entreprise). Dans cet exemple, nous avons déjà le
champ Nom de famille dans le formulaire.
IMPORTANT
Les contrôles de profil de membre et de profil d'entreprise sont des contrôles en lecture seule. Nous vous
recommandons de créer une copie des deux champs (« Nom » et « Nom de la société ») auxquels vous liez ces
contrôles, afin de pouvoir continuer à modifier les champs.
6. Sélectionnez le champ Nom de famille , puis sélectionnez Modifier les propriétés sur le ruban.
TIP
Par défaut, les contrôles sur Unified Interface s'affichent dans deux colonnes avec l'étiquette et la valeur côte à côte.
Pour optimiser le contrôle de sorte qu'il prenne l'espace horizontal complet disponible dans la colonne, désactivez la
case à cocher Afficher l'étiquette du formulaire sur l'onglet Afficher .
7. Dans la fenêtre Propriétés du champ , basculez sur l'onglet Contrôles et sélectionnez Ajouter un
contrôle .
8. Sélectionnez le contrôle du profil de membre LinkedIn Sales Navigator et sélectionnez Ajouter .
9. À présent vous devez configurer le contrôle Sales Navigator. Dans la zone Contrôle , sélectionnez le facteur
de forme Web du contrôle LinkedIn.
TIP
Actuellement, les contrôles sont disponibles dans les facteurs de forme du bureau. pour les scénarios mobiles
(téléphone et tablette), les contrôles reviennent au contrôle de plateforme par défaut. Pour masquer les contrôles
par défaut des formulaires sur les scénarios mobiles, activez la case à cocher Masquer le contrôle par défaut .
10. Dans la zone de propriété, assurez-vous que toutes les propriétés requises (avec un astérisque rouge) ont
une liaison configurée. Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas dans la liste pour rechercher les
propriétés requises supplémentaires. Dans cet exemple, nous devons configurer une propriété
supplémentaire. Nous vous recommandons de lier les paramètres restants (prénom, courrier électronique,
fonction et nom de la société) aux champs correspondants dans l'entité Prospect. Plus des paramètres sont
transmis au contrôle, plus vous aurez de précision pour trouver une correspondance.
Sélectionnez la propriété Prénom avec la description et sélectionnez l'icône de crayon. Utilisez ce champ
facultatif pour spécifier le prénom du membre LinkedIn pour la requête correspondante. Le fait de spécifier
cet attribut augmente la précision de la correspondance.
11. Dans la liste Associer à une valeur d'un champ , sélectionnez prénom (SingleLine.Text) et OK .
12. Sélectionnez Ajouter dans la fenêtre Propriétés de champ.
13. Dans l'Éditeur de formulaires , sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications au formulaire.
13. Sélectionnez Publier pour rendre vos personnalisations disponibles pour l'organisation.
TIP
Lorsque vous utilisez le navigateur Microsoft Edge, ajoutez votre domaine Dynamics 365 comme site approuvé. Ceci est
obligatoire pour lire les cookies à partir du domaine linkedin.com. Pour
1. Sélectionnez l'icône de verrouillage dans la barre d'adresse d'un enregistrement de Dynamics 365 avec les contrôles Sales
Navigator.
2. Sélectionnez Gérer pour tous les sites sous Suivi de la prévention .
3. Sélectionnez Exceptions et ajoutez votre domaine Dynamics 365 à la liste.
Voir aussi
Vue d'ensemble des solutions LinkedIn Sales Navigator
Installer et configurer les contrôles LinkedIn Sales Navigator
Utilisation des contrôles Sales Navigator dans les formulaires
Afficher les contrôles Sales Navigator sur les
formulaires
26/02/2020 • 2 minutes to read
Pour utiliser les contrôles Sales Navigator, un administrateur doit activer l'intégration Sales Navigator et vous
devez être détenteur d'une licence LinkedIn Sales Navigator. Pour personnaliser le formulaire contenant des
contrôles Sales Navigator un personnalisateur doit ajouter les contrôles à un formulaire.
Cet article vous aide à dépanner et à résoudre les problèmes liés aux intégrations LinkedIn dans Dynamics 365
Sales.
Pour plus d'informations sur la capacité de validation des données de LinkedIn Sales Navigator, voir Validation des
données.
Résolution
Si l'échec de validation des données est dû à la désactivation de la synchronisation CRM, vérifiez les points
suivants :
La synchronisation CRM est activée dans LinkedIn Sales Navigator.
Le paramètre de validation des données est activé dans LinkedIn Sales Navigator. Si ce paramètre
n'est pas activé, vous verrez l'état de synchronisation CRM désactivé même si la synchronisation
CRM est activée. Si vous ne pouvez pas voir le paramètre de validation des données dans LinkedIn
Sales Navigator, assurez-vous que vous disposez d'une licence Sales Navigator. Pour plus
d'informations, voir : Validation des données Sales Navigator - Présentation
Si vous avez activé les deux paramètres, assurez-vous d'avoir activé le paramètre Activer les mises
à jour de LinkedIn au moins une fois.
Si l'erreur est due à autre chose que la synchronisation CRM, vous pouvez essayer de redémarrer la
validation des données en la désactivant d'abord dans la boîte de dialogue Paramètres d'intégration
Sales Navigator puis en la réactivant.
Pourquoi est-ce que je ne par viens pas à synchroniser ou à charger les photos de mes contacts de
LinkedIn vers l'organigramme ?
Réponse :
Actuellement, nous ne prenons pas en charge la synchronisation ou le chargement des images de profil de contact
de LinkedIn vers l'organigramme. L'organigramme affiche uniquement les images stockées dans Dynamics 365
pour les enregistrements de contact.
Pourquoi ne puis-je pas supprimer ou ajouter des champs à un contact via le volet latéral Détails du
contact après avoir sélectionné des nœuds dans l'organigramme ?
Réponse :
La suppression ou l'ajout des champs du volet Détails du contact n'est pas pris en charge.
Puis-je impor ter des prospects ou des comptes dans Dynamics 365 Sales via CRM Sync ?
Réponse :
Non, vous ne pouvez pas importer des prospects ou des comptes depuis Sales Navigator vers Dynamics 365 Sales
via CRM Sync. Cependant, la réécriture des InMails, Messages et Smart Links à partir de Sales Navigator vers
Dynamics 365 Sales est prise en charge. Pour plus d'informations : Activer Sales Navigator CRM Sync et Activity
Writeback pour Microsoft Dynamics 365 Sales
Voir aussi
Dépannage des erreurs d'intégration de LinkedIn