FICHE 5 : LINDUSTRIE ET LES SECTEURS EMERGENTS

Le maintien dun tissu industriel sur un territoire rsidentiel Malgr un tissu conomique fait de petites units, labsence de grandes entreprises sur le territoire, et des fluctuations conomiques, le Pays Basque russit maintenir plus que dans bien dautres rgions - un secteur industriel sur son territoire, alors que le dveloppement dune conomie rsidentielle est gnratrice de conflits dintrts (image de lindustrie) et dun portage politique faible. En effet la part de lindustrie dans lemploi a certes diminu en pourcentage (mais bien moins que sur les autres territoires), mais (contrairement aux donnes rgionales et nationales) le solde demeure positif sur les dix dernires annes (+400 emplois), et le nombre dtablissements est relativement stable, et ce malgr la perte de 50 units et 1200 emplois entre 2001 et 2003 (reprise en 2004). Le Pays Basque compte 11 867 emplois industriels en 2004, soit 17,9% de lemploi, mais 19,7% si lon intgre le territoire landais du Seignanx (intgr dans le mme bassin industriel que lagglomration bayonnaise). Une centaine dentreprises se crent chaque anne annuelles, et surtout dans les industries agroalimentaires (environ 30% des crations annuelles).
Territoire Pays Basque Dpartement Aquitaine France 1995 21,5% 28,0% 25,2% 28,1% Nombre salaris Evolution 19952003 2004 2004 17,9% 17,8% -3,6 22,9% 22,4% -5,6 20,9% 20,3% -4,9 23,1% 22,5% -5,6 2000 Nombre tablissements Nombre emplois 966 12463 2001 993 12869 2002 983 12467 1995 10,7% 11,8% 11,8% 12,3% Nombre tablissements Evolution 19952003 2004 2004 10,1% 10,1% -0,6 11,0% 10,7% -1,1 10,6% 10,4% -1,4 10,7% 10,5% -1,8 2004 942 11867 Evolution 00-03 -2.4% -6.4% Evolution 0104 -5,1% -9,2%

2003 943 11668

Un tissu industriel atomis avec 942 tablissements, dont seulement 37 PME de plus de 50 salaris, mais qui reprsentent 55% de lemploi salari (soit 6500 emplois). Dans un secteur fortement soumis aux alas des marchs et mutations extrieures, la taille des entreprises (trs majoritairement des TPE, de moins de 20 salaris), pose des problmes en termes de dmarches de rseaux et dinnovation dans le management, la gestion des ressources humaines. Un tissu industriel surreprsent sur la zone littorale, mais il se rpartit aussi sur la zone intermdiaire (dans la rgion de Mouguerre-Hasparren-Bidache-Ustaritz, 15 minutes du BAB), et en Soule, territoire historiquement tourn vers lindustrie (hier la chaussure, lextraction, le textile aujourdhui laronautique, lnergie). La Basse Navarre, territoire principalement agricole, est caractrise par une spcialisation industrielle dans lagroalimentaire, secteur quitablement rparti sur lensemble du Pays Basque.

 Une spcialisation de lindustrie autour de deux blocs , reprsentant plus de la moiti de lactivit industrielle1 et 57% de lemploi industriel : lindustrie aronautique/mtaux/quipements mcaniques : 35% de lemploi industriel (contre 30,5% en Aquitaine / 25,1% en France), un poids plus proche de 40% si lon tient compte du bassin conomique du Seignanx avec Turbomca (voir dtails page suivante) lindustrie agroalimentaire : 21,5% de lemploi industriel (contre 18,3% en Aquitaine et 14,8% en France). (cf. Fiche n3).
La spcialisation industrielle du Pays Basque
658 Metallurgie & mtaux 405 352 294 138 60 Eau, gaz, lectricit Produits minraux Const navale, aronautique, & ferroviaire Pharmacie, parfumerie & entretien Production de combustibles & de carburants Chimie, caoutchouc, plastiques Composants lectriques & lectroniques Industrie automobile Bois, papier -871 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 -365 -12 1 -52 -100 -171 -204 -214 -217 Habillement, cuir

IAA

Equipements du foyer

206 Equipementts lectriques & lectroniques Equipements mcaniques 82 Industrie textile Edition, imprimerie,

Un tissu industriel diversifi marqu par quelques secteurs dans une approche filire : le bois (900 emplois)2, le textile habillement - chaussures (prs de 1000 emplois)3, linnox, le caoutchouc - matires plastiques ; des entreprises locales leaders sur leurs marchs, dans des secteurs sous reprsents au niveau rgional4; dautres entreprises innovantes dans leur secteur dactivit5
le poids de ces secteurs dans le tissu industriel est suprieur aux moyennes rgionales et nationales Les caractristiques du secteur du bois : - Nombreux acteurs : menuisiers, bnistes, charpentiers, fabricants de meubles, bois pour industrie (ferroviaire) etc. - Savoir-faire et grande qualit, secteur du meuble indpendant des groupes extrieurs. Par contre lameublement (et particulirement le meuble meublant) confront vive concurrence Europe Est ; - Problme de recrutement chez les jeunes - Pas de dveloppement dans lutilisation du bois des forts du Pays Basque (dont la production est vendue surtout aux espagnols 3 Un secteur qui sest restructur (aprs la crise de la chaussure et le phnomne de dlocalisation du textile) soit vers le haut de gamme (exemple : Devoucoux, sellerie trs haut de gamme pour l'quitation), soit en lien avec lindustrie de la glisse (3000 emplois venant de Na Pali / Quicksilver) 4 Exemples : Alcore-Brigantine - leader europen dans le march du nid d'abeille / Etchegoyen - n1 France, pour la fabrication de chaussures de scurit / Process data - n1 France, pour les outils de gestion des joailleries / Siemens Health Services - n1 France, groupe Siemens, outils de gestion des hpitaux et cliniques / Sokoa - n1 France , fabrication de siges de bureau / Quiksilver - n1 monde, produits de la glisse / MaxSea International - n1 Europe, cartographie terrestre et marine / Iseo - n1 Europe, systmes informatiques de contrle de la pollution / Kokolo n1 Europe de la srigraphie textile / Signature - n1 Europe de la signaltique urbaine et routire / Technoflex n1 Europe, fabrication de poches de transfusion dans le domaine mdical / Lur Berri, leader de l'alimentation animale 5 Agroalimentaire : Labeyrie, conserverie haut de gamme / Electronique : Coplectronic, PME de sous-traitance lectronique - Sagem, lectronique de dfense - Tlrad, lectronique de dfense / Equipement Bonnet Nv, meubles rfrigrs du leader europen ELFI / Mdical : Bioluz, fabrication de mdicaments / Renaudin, fabrication de mdicaments et notamment gnriques / Thalassothrapie
1 2

 Un ple industriel autour de laronautique 1700 emplois directs en Pays Basque (250 induits), 15% de lemploi industriel : un donneur dordre local (Dassault, 1000 emplois) & 32 sous-traitants en Pays Basque (900 emplois dont 650 ddis). Un Ple basque tmoignant dune forte dpendance avec lextrieur6 et de fragilits - tissu de sous-traitants de 2me ou 3me rang, ancrs sur le territoire, travaillant avec un nombre restreint de clients ; - entreprises fragiles (assise financire, organisation interne inadapte pour rpondre des appels doffres loigns, etc.) avec peu de potentiel de dveloppement les 3/4 des effectifs des 32 sous-traitants travaillent directement pour les commandes de laronautique; - 2/3 des entreprises ralisent plus de 50% de leur CA dans le secteur (soit 90% de tout le CA sous-trait); - Spcialisation : 75% sur laronautique civile; - Diversification faible : militaire, automobile et ferroviaire, autres sous-traitances - quasiment pas de production propre Dfi n1 : vers la sous-traitance globale - les DO se recentrent de plus en plus sur leurs activits stratgiques et transfrent une grande partie des processus de production vers les sous-traitants; - tassement des effectifs des grands groupes - rduction du nombre de sous-traitants de premier rang et dveloppement de la sous-traitance en chane - les sous-traitants acquirent un haut niveau de comptences, tant amens raliser de plus en plus une offre globale - pression sur les prix, les contraintes de fabrication et financires : dveloppement du risk sharing , PEI/PMI sous tension - dcalage entre DO et sous-traitants en terme de gestion des ressources humaines (recrutement, niveaux de salaires, formation, conditions de travail se dtriorant) Dfi n2: le ple aronautique du BAB est intgr dans le nouveau ple de comptitivit Aronautique-Espace-Systmes Embarqus / Aquitaine & MidiPyrnes aerospace valley Labellis le 12 juillet 2005, comme lun des 6 ples de niveau mondial, parmi les 67 autres en France, le Ple vise mettre en relation lIndustrie, la Recherche et la Formation, autour de 5 sites : Aerospace Campus / Toulouse, Centre de Comptence STIC / Bordeaux, Plateforme de dmantlement / Tarbes, Ple aronautique / Bordes-Assat (prs de Pau) reconstitu dici 2009, Ple aronautique du BAB. Le ple de la cte basque vise renforcer lactivit aronautique en Cte basque (offrir au tissu de PME les outils de la sous-traitance globale, accompagner lvolution vers les composites, intgrer Industrie-Recherche-Formation), et re-crer une activit conomique et des emplois sur le site de Ruwel : activits de recherche et dveloppement, activits de service en Formation aux technologies aronautiques, activits industrielles aronautiques et systmes embarqus.

Chane thermale du soleil - Serge Blanco / Informatique : Cap Gemini, division industrie du groupe informatique / Industries extractives : Salines Crbos 6 Comparatif ple BAB / ple bordelais: taux de dpendance du CA de 15% en Gironde et de 45% dans les Pyrnes Atlantiques (car tissu important de soustraitants). Si 60% des effectifs totaux sont en Gironde (26% prs des Pyrnes), 44% des effectifs ddis aux travaux pour le secteur aronautique sont situs dans notre rgion, contre 37% en Gironde.

 Un ple industriel mcanique & mtaux (hors sous-traitants aronautique) - environ. 2300 emplois et 20% de lemploi industriel - en croissance rgulire mais soumis des contraintes de concurrence de plus en plus fortes Equipements mcaniques7 : - la construction mtallique bnficie de la conjoncture favorable de limmobilier dentreprise, la chaudronnerie diversifie le march (industrie, agroalimentaire, quipements ruraux, transport), - un secteur peu dpendant de groupes extrieurs. Mtallurgie-travail des mtaux8 : - la mtallurgie est fortement dpendante de groupes extrieurs, ce qui nest pas le cas du travail des mtaux, - une dynamique spcifique en Pays Basque autour de linox/tlerie. Deux secteurs mergents dans un processus dindustrialisation : La Glisse : un ple europen - un secteur avec une croissance de + de 10% mais dpendant de facteurs exognes ; une conomie lie la mode, une industrie internationale, mais pas dindustrie lourde localement. - concentration sur la cte basco-landaise dune conomie de la glisse (plus de 3000 emplois au total) mais avec peu dindustrie de production, dvelopp partir dune image lie des pratiques existantes, attirant des groupes mondiaux9 (installation de leur sige social dont lactivit concerne essentiellement la conception et le marketing, la production tant ralise lextrieur), gnrant une conomie locale (artisanat de production, commerce et activits autour des pratiques). - une action structurante pilote par la CCI (parc dactivit de la glisse, SPL Glisse) Une conomie du logiciel et des technologies de pointe - touchant la fois aux technologies innovantes, la 3D, ldition de logiciels, au High-tech pour lindustrie, mais avec des dveloppements possibles pour laudiovisuel, les arts, le tourisme, le sport, etc. - Le ple dIzarbel gnre aujourdhui 550 emplois (750 emplois prvus en 2006), dont 250 emplois (35 entreprises) qui viennent de laction dincubateur d Estia Entreprendre, par laccompagnement des jeunes entreprises innovantes (comme Philips Consulting, Algo Tech Informatique, etc). - de nombreux leaders sur le territoire (cf. note n16&17 : Process Data, Siemens Health Services, Iseo, Kokolo, Cap Gemini) Un tissu industriel dpendant pour partie de dcisions extrieures. Si 90% des entreprises ont leur sige social en Pays Basque, les plus importantes dentres dpendent dun centre de dcision extrieur ce qui concerne plus de la moiti de lemploi (dont la moiti avec des capitaux trangers).

construction mtallique, construction chaudronne (rservoirs et cuves, chaudires industrielles), fabrication dquipements mcaniques, de machine dusage gnral, de machines agricoles, de machines-outils 8 fonderie, mcanique gnrale et traitements des surfaces 9 Les siges Europe de Quicksilver (n1 mondial), ONeill (n4), Volcom sont implants sur la cte basque, ceux de Billabong (n2 mondial) et Rip Curl (n3 mondial) sur la cte landaise. Le sige France de Tribord (filiale nautique de Dcathlon).
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 Les principaux employeurs industriels du Pays Basque Sud Landes

Entreprises TURBOMECA DASSAULT AVIATION NA PALI / QUICKSILVER BONNET NEVE PIERRE GUERACAGUE SAGEM COMMUNICATION SIGNATURE TECHNOFLEX SOKOA ACIERIE DE LATLANTIQUE GROUPE LAUAK B BRAUN MEDICAL SA LABORATOIRE RENAUDIN GROUPE ARTZAINAK SA PLASTITUBE BONCOLAC GROUPE LUR BERRI SA FERMETURES HENRI PEYRICHOU CEMA ALCORE BRIGANTINE TELERAD SAS FROMAGERIE DES CHAUMES PYRENEFROM SNC SA EMAC KOKOLO nb de salaris commune 1322 TARNOS 970 ANGLET 734* SAINT-JEAN-DE-LUZ 388 HENDAYE 300* CAME 300 292 240 230 MOUGUERRE URRUGNE BIDART HENDAYE activit
CONSTRUCTION DE MOTEURS POUR AERONEFS CONSTRUCTION DE CELLULES D'AERONEFS FABRICATION DE VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS FABRICATION D'EQUIPEMENTS AERAULIQUES & FRIGORIFIQUE COMMERCE GROS PRODUITS BASE VIANDE FABRICATION D'APPAREILS DE TELEPHONIE FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES DIVERS FABRICATION D'EMBALLAGES EN MATIERES PLASTIQUES FABRICATION DE SIEGES SIDERURGIE CHAUDRONNERIE-TUYAUTERIE FABRICATION D'APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX FABRICATION DE MEDICAMENTS PRODUITS BTP, AERONAUTIQUE, DIVERS PRODUITS PROPRES FABRICATION D'EMBALLAGES EN MATIERES PLASTIQUES FABRICATION GLACES ET SORBETS INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE FABRICATION DE CHARPENTES ET MENUISERIES METALLIQUES INGENIERIE, ETUDES TECHNIQUES FABRICATION CELLULES AERONEFS FABRICATION APPAREILS AIDE A LA NAVIGATION FABRICATION DE FROMAGES FABRICATION DE FROMAGES FABRICATION D'AUTRES ARTICLES EN CAOUTCHOUC SERIGRAPHIE TEXTILE

228 BOUCAU 220* AYHERRE 210 SAINT-JEAN-DE-LUZ 183 180* 168 157* 150** 145 105 104* 104* 106 95 88 78 ITXASSOU MAULEON BAYONNE BONLOC AICIRITS CAMOU SUHAST SAINT-MARTIN-DESEIGNANX TARNOS ANGLET ANGLET VIODOS-ABENSE-DEBAS LARCEVEAU-ARROSCIBITS VIODOS-ABENSE-DEBAS VIODOS-ABENSE-DEBAS

Source des donnes : URSSAF 2005 (sauf donnes * de 2004)