Assurance Santé: La Fin Des 10 Glorieuses ?

ASSURANCE SANTÉ
La fin des 10 Glorieuses ?

2012 - 2017 : quelle nouvelle place pour les complémentaires ?
Novembre 2012
Pourquoi ce dossier ?
A l’aube d’un nouveau quinquennat dont on peut penser qu’il imprimera des réformes de structure sur le
financement de la protection sociale en France, Eurogroup Consulting a souhaité dresser une rétrospective du
marché de l’assurance complémentaire santé sur les dix ans écoulés et s’interroger sur les enjeux qu’auront à
affronter ses acteurs sur les années qui viennent.
Malgré l’impression que l’année 2012 laissera vraisemblablement aux organismes complémentaires, il n’est pas
faux d’affirmer que la décennie passée leur aura été plutôt favorable.
• En dix ans, le marché a connu la plus forte croissance de chiffre d’affaires de toutes les branches d’assurance.
• Les équilibres techniques des acteurs ne se sont, en moyenne, pas dégradés, au contraire.
• Nonobstant les hausses de cotisations qu’ils ont eu à subir, les Français gardent encore une certaine confiance dans leur
complémentaire santé.
• Les nombreux rapprochements et fusions que les acteurs traditionnels du marché ont pu mener leur ont permis de conserver
à peu près leurs positions malgré la montée en puissance de nouveaux concurrents notamment dans la bancassurance et le
courtage internet.
Les années qui viennent ne seront probablement pas aussi idylliques. Les organismes complémentaires seront
confrontés a minima à quatre enjeux.
• Le premier est celui du coût de la couverture complémentaire qui est devenu plus que significatif dans le budget des
Français. Celui -ci impose que les organismes qui la leur offrent et la leur gèrent le fassent avec la plus grande performance
opérationnelle, cherchant en permanence l’amélioration de leurs taux de chargement.
• Il impose également que ces organismes s’efforcent d’offrir une valeur ajoutée autre que celle de simple payeur d’un
remboursement complémentaire, si généreux, humaniste et sympathique que soit ce payeur. C’est là le deuxième enjeu.
• Le troisième est de trouver un positionnement clair dans un marché qui aura atteint sa maturité lors de la décennie passée.
Etre efficace mais banalisé, c’est s’exposer au risque d’une surenchère permanente de la concurrence et donc d’une érosion
des marges au point de ne plus avoir de capacités de manœuvre.
• Le quatrième enjeu sera enfin de savoir s’adapter à des modifications significatives des règles du jeu dans le financement des
dépenses de santé. C’est de loin le plus périlleux parce qu’incertain. Il ne saurait toutefois pas être relevé si les trois premiers
n’ont pas été adressés.
© 2012 - Assurance santé – 2012-2017 : quelle nouvelle place pour les complémentaires ? 2
Sommaire
1. UNE DÉCÉNNIE QUI AURA ÉTÉ FAVORABLE P. 4
2. TRANSPARENCE SUR LES FRAIS, QUELS ENJEUX? P. 12
3. STANDARDISATION OU DIFFÉRENCIATION: LE MARCHÉ SUIVRA-T-IL LES LOIS DE LA STRATÉGIE? P. 20
4. LES ASSUREURS COMPLÉMENTAIRES DOIVENT-ILS RÉINVENTER LEUR MÉTIER ? P. 30
5. RO / RC: RUPTURE OU CONTINUITE ? P. 45
6. EN GUISE DE CONCLUSION P. 58
7. ANNEXES P. 60
Une décennie qui aura été favorable
En dix ans, le marché de la complémentaire santé a connu la plus forte croissance de

toutes les branches d’assurance.
Croissance du CA des complémentaires santé
35000
30000
25000
20000
15000
+ 85 %
10000
5000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Assiette CMU
Source:
Fonds CMU, Drees, FFSA
retraitements Eurogroup sur 2010,
2011 • Par comparaison, les encaissements liés à l’assurance vie n’ont crû « que » de 56% sur cette
même période, et l’assurance automobile de 24%.
La croissance du marché a été animée par de nombreux facteurs (1/2).
• La croissance et Population française Plus de 60 ans

le vieillissement
de la population 7% 13%
65
M 23,3%
60,5
M 20,6%
2000 2011 2000 2011
• Une progression de la 12,0%

CSBM, que celle du CA 10,0%
des complémentaires a 8,0%
toujours excédée… 6,0%
Source:
INSEE, DREES, comptes de la 4,0%
santé 2011 2,0%
CSBM: Consommation de Soins et 0,0%
Biens médicaux 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taux croissance CA O.C. Taux croissance CSBM
La croissance du marché a été animée par de nombreux facteurs (2/2).
2003 Déremboursement médicaments 2006 Hausse du forfait journalier

SMR faible hospitalier, déremboursements
• …du fait des médicaments
désengagements Hausse du forfait journalier TM sur les actes « lourds »
du R.O. reportés en
2004 2008
hospitalier
partie sur les O.C. Durcissement ALD
2005 Hausse du forfait journalier 2010 Réapparition de médicaments à

hospitalier taux de remboursement 15%
5,90% 6,27%
• …et d’une
2,50% 7%
Source:
fiscalité 1,75% 3,5%
INSEE, DREES, comptes de la santé galopante 0%
2011
2002 2006 2009 2011
Avant 2011 janv 2011 oct 2011
Taux contribution/ taxe CMU Taux TSCA/ contrats responsables
Les complémentaires santé ont réussi à reporter sur les cotisations la dérive de leurs
remboursements, améliorant même leurs équilibres techniques.
Effet crise et absence de

88,90%
87,60% pandémie grippale.
Effet potentiel de la
84,70% conversion de la contribution
CMU en taxe retraité
81,90%
80,60% 80,80% 81%
80%
79%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Source:
INSEE, DREES, comptes nationaux
de la santé pour les prestations, Ratio Sinistre à prime de la profession
Fonds CMU, Calcul Eurogroup
Hors effet réassurance
Malgré l’explosion des cotisations qui a accompagné ce phénomène, les Français

gardent encore une certaine confiance dans leur complémentaire santé, même s’ils
privilégient le Régime Obligatoire.
Coût moyen d’une complémentaire santé individuelle

• Des cotisations qui
explosent…
91%
630€
330€
2000 2011
• Des avis qui restent 70 % des Français se disent satisfaits de leur complémentaire santé. La hausse
annoncée des tarifs n'a que peu de conséquence sur une éventuelle résiliation
positifs, mais…. (1 %) ou sur l'abandon de certaines garanties comme le dentaire ou l'optique (4 %).
La majorité (78 %) estiment en effet ne pas avoir le choix.
Enquête IFOP 2010
Source:
Bases Eurogroup, Etude Assurland,
Enquêtes IFOP, IFAP, 2011, LH2 78% des Français pensent que la complémentaire Un Français sur trois prêt à
2012 santé est indispensable. 68% pense que les O.C. se passer de complémentaire
sont « dignes de confiance » . santé.
Centre d’Analyse stratégique - Enquête 2010 Baromètre LH2 2012
La décennie a vu l’émergence / la montée en puissance de nouveaux acteurs,

notamment dans l’assurance individuelle (bancassureurs, courtiers internet).
Toutefois, les opportunités de rapprochement ont permis aux « agressés » de
conserver à peu près leurs positions pour le moment (1/2).
~40% du
CA 2002
1800
O.C.
682
O.C.
Source:
2000 2011
Fonds CMU, estimations
Eurogroup
• La quasi-totalité des rapprochements sur la période ont concerné le secteur paritaire
et mutualiste. Beaucoup de consolidations se sont faites « par le haut » permettant par
là même aux leaders de conforter leur place, malgré les attaques dont ils font l’objet.
La décennie a vu l’émergence / la montée en puissance de nouveaux acteurs,

notamment dans l’assurance individuelle (bancassureurs, courtiers internet).
Toutefois, les opportunités de rapprochement ont permis aux « agressés » de
conserver à peu près leurs positions pour le moment (2/2).
Montée en
puissance de la
bancassurance
Part de Marché des différentes familles d’acteurs et du courtage
internet
22,2% 23,1% 23,7% 24,4% 24,6% 25,5% 26,8% 27,0% 27,0%
18,6% 17,8% 17,3% 16,8% 17,1% 17,4% 17,5% 17,0% 17,0%
59,2% 59,0% 59,1% 58,8% 58,3% 57,1% 55,7% 56,0% 56,0%
Source:
Rapport Fonds CMU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chiffre surévalué.
Un certain nombre
Mutuelles I.P. Assureurs de mutuelles étant
en fait rattachées à
des groupes
d’autres natures
juridiques
Transparence sur les frais : quels enjeux ?
Transparence sur les frais, quels enjeux?
Un débat qui ne date pas d’hier mais qui resurgit
Le débat sur la réalité des marges et des taux de chargement des assureurs santé ne date pas d’hier.
• En 2008, le niveau « excessif » des marges a été mis en avant par les pouvoirs publics pour justifier l’augmentation de la
contribution CMU
• A la même période les O.C. avaient été mis en accusation par la Cour des Comptes pour le niveau élevé de leurs frais de
gestion, évalués à 25%, comparés par les magistrats aux 5% affichés par l’assurance maladie
• Les assureurs (FFSA) avaient répliqué à l’époque, via une étude du BIPE , montrant, qu’à périmètres comparables les
acteurs complémentaires géraient à un coût voisin des régimes obligatoires
Pour autant, la législation a accentué progressivement l’obligation de transparence sur les résultats et les frais
des complémentaires santé.
• En 2009, la Loi de financement de la Sécurité sociale impose à l’ACP et au Fonds CMU de transmettre chaque année au
Premier ministre « les données nécessaires à l’établissement des comptes des organismes ». L’objet est d’éclairer le
Gouvernement et le Parlement sur la situation financière des O.C. Le rapport sur « La situation financière des organismes
complémentaires assurant une couverture santé » parait depuis deux ans.
• La Loi de financement de la Sécurité sociale de 2012 a imposé l'obligation de transparence sur les frais de gestion et
devait initialement s'appliquer au 1er janvier 2013 et même au 1er octobre 2012 pour les contrats individuels. Le décret
d’application a reporté l’obligation à 2014.
Il n’empêche, le débat et la pression sur les taux de chargement des O.C. a commencé.
Depuis 7 ans, les frais d’acquisition et de gestion ont crû aussi vite que le C.A. des
complémentaires santé, et ce malgré le mouvement de concentration qu’a connu le
marché.
Taux FG/cotisations santé (tous marchés)
• En valeur relative, les O.C. 23,00%

22,80%
consacrent à peu près 22,50% 22,60%
toujours autant 22% 22,10%
21,70%
de frais à l’exercice de
leur activité …
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Encaissement des O.C. Nombre d’O.C..

Source: • … alors que leur encaissement
Fonds CMU, Drees, retraitements
Eurogroup sur 2010, 2011 pour a bondi d’un tiers et le nombre 32% 36%
32,4
lisser l’effet TCSA et contribution d’acteurs diminué, lui, de plus Mds€
1074
CMU 24,5
d’un tiers. Mds€
682
2005 2011 2005 2011
Face à des primes en croissance constante, l’absence « d’effort » sur les frais fait
l’objet d’attaques de plus en plus nombreuses et parfois de raccourcis infondés.
« Millésime 2010: Un bon cru pour les

assureurs, pas pour les assurés ! »
Publication DREES 2011
UFC Que Choisir
« Le rapport qualité prix des complémentaires

reste apprécié des Français, mais ils ont de
plus en plus de difficultés à appréhender la
valeur ajoutée des mutuelles »
La Tribune
Source: « Sur 100 euros de cotisation, 22 serviraient à Avec 7,6 Mds€ la

DREES englobe TOUS
Drees, retraitements Eurogroup couvrir le coût de fonctionnement des
Avec
Avec
les frais. Les frais de gestion Ne comprend que les frais
complémentaires elles-mêmes ». des sinistres se limitent à de liquidation!
1,5Mds soit 5 fois moins !
Le Figaro
Si tous les acteurs sont questionnés quant à leurs coûts, ils ne sont pas confrontés aux
mêmes enjeux
8,9%
12,2%
4,6% 4,5%
5,1%
4,1%
Frais de gestion Frais d'acquisition Frais Frais de gestion des Frais d'acquisition Frais
sinistres d'administration sinistres d'administration
Mutuelles I.P.
12,4%
8,0%
Source: 5,5%
Drees, retraitements Eurogroup
Les pourcentages sont exprimés
en proportion des primes émises
Chiffres 2010
Frais de gestion Frais d'acquisition Frais d'administration
sinistres
Assureurs
Le maintien des coûts à un niveau élevé n’a pas une mais plusieurs origines.
La concentration du secteur ne s’est pas toujours accompagnée d’une optimisation opérationnelle :

• L’économie sociale a fourni l’essentiel des rapprochements et fusions de ces dix dernières années,
mettant, de fait, la préservation de l’emploi comme un principe directeur à toutes ces opérations.
Préservation de l’emploi est souvent confondue avec immobilisme / empilement d’existants d’autant plus
facilement qu’une fusion succède parfois à une autre. Les modèles en résultant ne sont pas des parangons
d’optimisation.
L’accentuation de la concurrence a fait flamber les coûts marketing et de distribution.

• La croissance exponentielle des primes a attiré la quasi-totalité des acteurs de l’assurance sur le marché de la
complémentaire santé.
• La banalisation des produits a conduit nombre d’acteurs à adopter une stratégie de distribution de masse : campagnes
marketing accrues, gratuités…
• Dans un souci de différenciation, les acteurs ont ajouté à leurs produits une série de services rarement refacturables.
• Les assureurs traditionnels ont accentué la rémunération de leurs réseaux pour inciter ceux-ci traditionnellement peu
appétants à vendre de la santé.
Même si son effet a été neutralisé dans les ratios présentés pages précédentes, la croissance des taxes
prélevées sur les primes a sérieusement alourdi les taux de chargement.
• La taxation du CA des Assureurs complémentaires est ainsi passée de 1,75% à 13,25% dans le meilleur des cas (contrats
responsables) sur la période 2000 2011
Tous égaux face au décret portant sur la transparence des frais ?
89%
48%
14%
6%
Mutuelles I.P. Société d'assurance mixte société d'assurance non vie
Part du CA santé dans le CA total
Source:
Drees,
Chiffres 2010 La vérité des prix sera d’autant plus « facile » à obtenir que l’activité santé est majoritaire dans
l’activité totale.
La débat sur les frais de gestion est il celui qui traduit le plus les préoccupations du
client ?
Reste à charge total des ménages Reste à charge médicaments
56% 70%
17,3 6,1
Mds€ Mds€
11, 1 3,6
Mds€ Mds€
2000 2011 2000 2011
Reste à charge soins de ville
68%
Sur la même période, le pouvoir d’achat
5,7
Source: Mds€ des Français a crû de 44 % seulement! Le
Drees, 3,4 coût final et le reste à charge sur les
Comptes de la Santé, Mds€
INSEE
dépenses sont en vérité les éléments
2000 2011 discriminants
Standardisation ou différenciation
Le marché de la complémentaire santé suivra-t-il les
lois de la stratégie?
Le marché de la complémentaire santé suivra-t-il les lois de la stratégie ?
Préambule: Les lois de la stratégie stipulent qu’un marché de produits ou services

connait quatre cycles de vie, chacun présentant des facteurs clé de succès différents
Lancement et croissance Maturité et déclin

Courbe d’expérience Standardisation/ Différenciation
Phases 1 et 2 Phases 3 et 4
Taille du marché
Lancement Croissance Maturité Déclin
Facteurs clés Le produit La marque Le coût ou la Le coût ou la

de succès ou service La distribution différenciation différenciation
Source:
Jean Marie DUCREUX in « Le grand
livre du marketing » En période de lancement, la qualité du produit ou service est cruciale pour gagner le public.
En période de croissance, la capacité à distribuer et la force de la marque font la différence.
Lorsque le marché devient mature, il est « tiré » par deux forces: la simplification des usages,
la sophistication/ différenciation.
Préambule: Lorsqu’un marché arrive à maturité, on observe généralement

une double évolution qui « étire » le positionnement moyen de gamme.
Produits et services :
Produits et services :  simples
 Reconnus différenciants  Prix, premier facteur de choix
 Achetés comme tels  Business model « léger et
 Difficilement copiables économique »
Marge
Différenciation Compétitivité prix
Positionnement banalisé
Source: Erosion lente de la marge,

Jean Marie DUCREUX in « Le grand Importance de l’excellence opérationnelle
livre du marketing » Tendance aux fusions Volumes potentiels
Le marché de la complémentaire santé est-il arrivé à maturité ? (1/2)
% de Français couverts par Français non couverts:

une complémentaire santé ~4 millions (motifs)
• Le taux de Français couverts
atteint une asymptote (à
coûts et système actuels) 94% 70%
69% 30%
1980 2011 Coût Autres
Arrivée et montée en Montée en

puissance des courtiers puissance des CCN
internet santé
• La décennie a vu arriver
sur le marché ceux qui en mi 2010-
étaient encore absents et 2000 2000/2010 2012
Source: IRDES
la montée « à capacité »
des réseaux traditionnels.
Arrivée des
« Premiers pas » du Effet d’asymptote
Arrivée des derniers
Crédit agricole pour les MSI
dernières MSI sur le bancassureurs
« historiques »
marché sur le marché
23
© 2012 - Assurance santé – 2012-2017 : quelle nouvelle place pour les complémentaires ?
Le marché de la complémentaire santé est il arrivé à maturité ? (2/2)
• En collectif, seul le marché

des TPE possède en apparence
des marges de progression….
En vérité,
• … mais les perspectives marché
individuel
économiques et l’emprise LE MARCHÉ GLOBAL
LE MARCHÉ non couvert (peu
1 307 000 TPE/PME < 20 salariés
grandissante des CCN en font de perspectives en collectif)
55% des TPE/PME < 20 salariés
aussi un marché quasi saturé.
Source: IRDES, FFSA, Calculs LE MARCHÉ Couvert de gré à
Eurogroup, chiffres 2009 / 2010 gré (marché ouvert de
renouvellement)
LE MARCHÉ « FERMÉ »
(C.C.N.)
Le marché de la complémentaire santé est-il un marché banalisé ?
Légende :
Pourcentage des formules Pourcentage des acteurs
Diffusion sur le marché
•
concernées concernés
Un tronc
Offres modulables "à la carte" : possibilité de choisir un 24%
commun très niveau différent pour chaque bloc de garantie 44%
fort se dégage
Offres allégées offrant une prise en charge ciblée
au sein des (uniquement hospitalisation par exemple)
21%
50%
acteurs de
Offres modulables avec les blocs Optique et Dentaire 13%
l’assurance séparés
19%
santé 26%
Offres couplées santé et prévoyance
individuelle. 19%
Offres couplées santé et épargne : produit d'épargne inclus 4%

• Les avec des avantages tels que les frais de gestion offerts 6%
« innovations» Forfait annuel de médecine douce inclus dans la formule 42%
sont vite 63%
copiées Forfait annuel de prévention inclus dans la formule ou des 71%

services de prévention 100%
(application
Source: Analyse Eurogroup sur les iPhone, forfait Offre Franchise cautionnée : récompensent les clients qui 19%
offres santé individuelle des 20 consomment moins. 31%
premiers organismes croissant avec Offre sans Tiers Payant : des formules plus économiques pour
1%
complémentaires en 2011 les années …). l'adhérent et qui le responsabilisent sur ses dépenses courantes
6%
de soins
Le marché est-il mûr pour de nouveaux positionnements ?
7% 11% 14% 18%
39% 32%
75% 63%
50% 50%
18% 26%
Source: Observatoire C mon 2009 2010 2011 2012

assurance
Echantillon 4 M de personnes Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme
ayant sollicité une tarification des
produits du courtiers en ligne
entre 2009 et 2012
L’observatoire mis en place par un courtier internet montre que sur sa propre base de prospects
et clients le milieu de gamme s’est effondré de 50% en trois ans.
Le marché est-il mûr pour de nouveaux positionnements ?

Quelques clins d’œil anecdotiques…
Family Protect s'essaie à la vente événementielle

Filiale du groupe Axa spécialisée dans la vente directe de produits de prévoyance, Family Protect
innove en matière de distribution d'assurance en s'associant à vente-privee.com. Le site Internet,
qui propose à ses 11 millions de membres en France des produits de grandes marques à prix
réduits, a ajouté le 21 juin à son panel d'offres un contrat de prévoyance spécialement conçu par
Family Protect. Disponible durant une durée limitée (5 jours), l'offre modulable selon la situation du
souscripteur inclut une garantie en cas de décès, en cas d'invalidité permanente et totale, et en cas
d'hospitalisation ainsi que des services d'assistance. Lancée fin 2011, Family Protect propose ses
offres en direct (Internet, téléphone, coupons...) et via des partenaires de tous secteurs.
Quelles pourraient être les composantes d’un « éclatement du marché » et de

positionnements plus marqués ?
 Produits et services réellement affinitaires ou  Produits et services simples

valorisables et non copiables  Elimination des services non valorisés par le client
 Réseaux de PS « privatifs » permettant d’offrir des  Simplification des processus de gestion et de
garanties pertinentes et non copiables, « vraie » distribution
gestion du risque  Négociations pour faire baisser le prix des soins
 SI et processus permettant de liquider de façon fine (volumes/prix)
et performante  Distribution de masse
Différenciation Compétitivité prix
Positionnement banalisé
 Processus d’amélioration permanent et incrémental pour

maintenir un rapport qualité prix permanent
 Poursuite des processus de rapprochement et de fusion
Peut-on vraiment envisager un positionnement par les prix dans le domaine de

l’assurance complémentaire santé ?
Jack Welch
CEO GE
« Mon conseil, en matière de stratégie, c’est de rechercher la débanalisation.

Acharnez-vous à proposer des produits et services qui se distinguent des autres et les
clients vous seront attachés comme par de la colle. Certes, il y a des entreprises qui
sont capables de l’emporter en jouant sur les leviers des coûts et du service dans une
ambiance extrêmement compétitive (Dell, Wall Mart…).
Mais, c’est vraiment difficile! »
Les assureurs complémentaires doivent-ils
réinventer leur métier ?
Les assureurs complémentaires doivent-ils réinventer leur métier ?
Pourquoi la valeur ajoutée des Organismes complémentaires peut être questionnée ?
À travers la bonne prise en charge des frais hospitaliers et du ticket modérateur sur les ALD, le régime obligatoire a pris
petit à petit sur lui la mutualisation des coûts entre « malades » et « bien portants ».
• Le R.O. sert d’amortisseur pour les complémentaires à la volatilité des coûts entre jeunes et personnes âgées, et entre gros
consommants et faibles consommants chez ces mêmes personnes âgées .
• Les complémentaires pratiquant par ailleurs une tarification par tranche d'âge, leur part dans la mutualisation des dépenses entre
malades et bien portants reste faible en regard du R.O. Les complémentaires santé se sont vu ainsi progressivement centrées
essentiellement sur la médecine des « biens portants », et quelques dépenses abandonnées par le R.O. (dont beaucoup sont de
« consommation » compte tenu des caractéristiques de la population : optique, audio prothèses…).
Les solutions envisagées jusque là par le R.O. pour faire face à l’explosion des dépenses liées au vieillissement de la
population ne remettent pas fondamentalement en cause cette logique.
• L’augmentation des taxes diverses et variées ne pèse pas sur l’équilibre technique des O.C. à moyen terme .
• Les désengagements sur le médicament se sont faits en partie sous forme de franchises non remboursables ou même ont conduit
certaines complémentaires à ne plus rembourser des classes de médicaments (vignettes à 15%).
• Seul le forfait sur actes hospitaliers excédant un certain montant a réintroduit une participation des O.C. dans le risque lourd.
Cette situation, favorable aux complémentaires jusque là, est porteuse de deux dangers à terme :
• Croissance des taxes, garanties de confort, services variés mis en avant pour lutter contre la concurrence ont fait augmenter les
cotisations sans pour autant que les assurés aient l’impression d’être mieux couverts, au contraire. Les plus affutés d’entre eux
ou leur représentants (association de consommateurs) mettent en avant le fait que les assureurs interviennent avant tout sur de
la médecine de « consommation » et sont de « simples » rembourseurs qui coûtent de plus en plus cher. À terme la valeur ajoutée
des O.C. est en cause.
• Si, comme cela est probable, la logique qui a prévalu jusque-là (concentration des gros risques et de mutualisation entre
générations par le R.O. essentiellement) est remise en cause, les cotisations vont exploser et la valeur ajoutée des complémentaires
sera alors très sérieusement questionnée !
Quelle valeur ajoutée les assureurs développent-ils /sont-ils prêt à développer au delà de leur rôle de « rembourseurs » ?
L’essentiel de la mutualisation (qui est un des fondements de l’assurance) est aujourd’hui

assuré par le R.O.
18 000€
• Les dépenses de santé 10 000€

augmentent fortement avec €7 000
l'âge et leur dispersion à âge €6 000
€5 000
donné encore plus. La bonne
€4 000
prise en charge des coûts €3 000
hospitaliers et le système des €2 000
ALD fait porter l’essentiel de €1 000
la mutualisation sur le R.O. €0
<5 ans de 6 à 15 de 16 à de 26 à de 36 à de 46 à de 56 à de 66 à Plus de
ans 25 ans 35 ans 45 ans 55 ans 65 ans 75 ans 75 ans
Dépenses de santé en fonction de l'âge

• Alors que les dépenses de 630
santé augmentent très

fortement de 56/65 ans à 66- 510
Source: Comptes nationaux de la

75 ans (+100% pour le R.O.), 5740
santé 2010 elle n’augmentent 310

450
4030
370
que de 13% pour les 210
210 170
260
1310
1630 1460
2010
910
complémentaires sur cette 710 720
tranche. <5 ans de 6 à 15 de 16 à de 26 à de 36 à de 46 à de 56 à de 66 à Plus de

remboursements de l'assurance maladie remboursements complémentaires

Les organismes complémentaires ont été petit à petit recentrés vers la couverture de la
médecine des « biens portants » (même si la part des frais d’hospitalisation augmente
dans leurs remboursements).
En Milliards d’Euros
• En 2009, en neutralisant l’effet
des ALD sans TM, les OC représentent
24,5 19,15 15,35
près d’un tiers des remboursements
des soins de ville des « bien portants »,
et le RAC des ménages 26% ! En pourcentage
41,50% 32,40% 26,10%
RO RC RAC
• Les hausses de cotisations sur 50,00% Taux de prise en charge de la dépense par les O.C.
la période ont avant tout profité 40,00% 38%
à une meilleure couverture du
32%
Source: dentaire et de l’optique sur des 30,00%
DREES: « une estimation du coût 26%
des ALD en soins de ville pour le populations de plus en plus larges 20,00%
RO » (2009), Comptes nationaux (57% des Français ont une
de la santé 2011, calculs 10,00%
Eurogroup
correction optique).
0,00%
2000 2005 2011
Hôpital Médicaments Soins de ville
Dentistes Autres bien médicaux
La menace d’une remise en cause forte de la valeur ajoutée des complémentaires

santé n’est sans doute pas pour demain mais face à leur coût des doutes s’installent…
• L’optique et le dentaire restent les

préoccupations majeures des Français,
même si en valeur relative leur RAC a
baissé. Les médicaments ou l’hôpital
sont beaucoup moins cités dans leurs
préoccupations alors que là réside la
croissance de leur RAC - les OC restent
indispensables.
• Toutefois devant l’augmentation des  De nombreux Français seraient prêts à se priver de

certaines garanties pour faire baisser le montant de la
primes, les Français commencent à cotisation de leur complémentaire santé. La majorité
Source: DREES comptes nationaux s’interroger sur la pertinence pour
de la santé 2011 d’entre eux (77%) restreindrait leur garantie
Baromètre L2H AG2R sur les eux de garanties et services d’assistance aux seuls risques importants…
Français et la santé (2012) développés par les Enfin, certains se passeraient de garanties comme
complémentaires. l’ostéopathie ou la médecine douce (45%), de toute
garantie d’assistance (37%) ou encore de tiers-payant
(33%).
Piste N°1 : Continuer / Amplifier la régulation des dépenses de faible fréquence et

fort montant unitaire en dehors du remboursement R.O. (Optique, Dentaire, Audio
prothèse).
• Près de la moitié de la population

française est aujourd’hui couverte
par des initiatives (réseaux à tarifs
négociés, analyses de devis…)
allant en ce sens
~33 Millions de Français.
RAC dentistes RAC optique, audio prothèse

• Ces initiatives, couplées avec des
augmentations de cotisations,
Source:
ont permis de diminuer
DREES: Comptes nationaux de la significativement le RAC des 31%
santé 2011, calculs Eurogroup 38,8%
ménages sur la période (en 26,5%
20,4%
pourcentage de la dépense).
2000 2011 2000 2011

prothèse) – Les limites de l’approche (1/3): l’optique
• Dans certains cas les événements

de faible fréquence sont en fait des  51% des hommes ont une correction optique
consommations dont les PS suivent en 2009
exactement la périodicité (on est  62 % des femmes ont une correction optique
loin de l’aléa). en 2009
 La fréquence de changement de lunette est
estimée à tous les 2,98 ans en 2011
• Les assureurs financeurs ont réussi

à faire baisser le montant unitaire
des prestations en optique mais les  Fréquence de changement tous les 2,98 ans
réseaux augmentent la fréquence. contre 3,08 en 2009 et 4 ans en 2000 (*)
 Fréquence de changement tous les 2,22 ans
Source:
GfK, Bien Vu pour les moins de 25 ans, contre tous les 4 ans
Les forfaits optiques sont
pour les plus de 65 ans
ils adaptés en fonction
de tranches d'âge ?
(*) Y voir aussi un effet de la « génération » presbytie
Piste N°1 : Continuer /Amplifier la régulation des dépenses de faible fréquence et

prothèse) – Les limites de l’approche (2/3): l’optique -suite
• Les Français ne semblent pas tous « Malgré cela, la population française est globalement
conscients des effets de régulation disposée à dépenser davantage pour ses problèmes
apportés par les assureurs dentaires et optiques : 66% pour des problèmes de
complémentaires. vue, 61% pour des problèmes dentaires. »
Baromètre AG2R L2H sur les Français et la santé
• Les complémentaires santé ont  En 2011, chaque Français a consacré 88 euros à

Source: réussi à faire baisser le montant ses dépenses optiques. Il s'agit là du plus fort
L2H, DREES études et résultats moyen de dépense mais il reste taux européen, devant les Allemands (72
2007, info lunettes
plus élevé que dans les autres pays euros), les Anglais (68 euros), les Italiens (55
européens euros) et les Espagnols (42 euros).
Piste N°1 : Continuer /Amplifier la régulation des dépenses de faible fréquence et

prothèse) – Les limites de l’approche (3/3): le dentaire
• La démographie médicale peut  65 chirurgiens dentistes pour 100.000 habitants en

rendre difficile les efforts de 2006 (mais 20 pour 100.000 dans la Creuse!), 40 pour
régulation (la rareté des PS se 100.000 à horizon 2030…
paye!)
• Le dentaire reste le principal poste

Source:
de renoncement aux soins auprès
L2H, DREES études et résultats des Français
2007

fort montant unitaire en dehors du remboursement R.O. – Ces savoir faire seront
sans effet si les O.C. sont amenés à contribuer au financement des ALD
• Au cas où les 44%

complémentaires auraient à
participer au financement des
ALD, les enjeux seraient
autres.
11% 11% 10% 9%
5% 5% 5%
Source:
L2H, DREES études et résultats
2007 Structure de la base de remboursement de soins de ville ALD
Piste N°2 : Informer / Orienter les patients
• Une offre qui se développe.  Information sur les prix des praticiens sur la base
de devis
 Information sur l’automédication
 Information sur l’hospitalisation
 Pratique du téléconseil médical rendue possible
par le décret sur la télémédecine d’octobre 2010
• Une offre qui intéresse les

Français.
Source:
Les Echos
Piste N°2 : Informer / Orienter les patients - Les limites de l’approche
Pourcentage d’utilisation pour l’information santé

81%
• L’offre d’information est 68%
prolifique, les tiers de
38%
confiance préférés ne sont pas
nécessairement les « sites de 12% 11% 10% 10% 8%
professionnels »
• La démocratisation de
l’information via internet a 89% des Français n’acceptent pas de payer pour des
Source: contenus sur Internet et la moitié refuse même que
GfK, confiné les services dans le
« tout gratuit ». cette gratuité soit financée par la publicité. Sur les
17 premiers pays consommateurs d’internet, la
France est celui qui s’accroche le plus à la gratuité.
Piste N°3 : Remplacer des garanties « de consommation » par des services,

du financement (pour alléger les primes), alléger les services pour les faibles
consommants….
Proportion d’offres proposant une franchise cautionnée (*)
• L’offre reste confidentielle

et les Français jusque là peu
appétants
Proportion d’offres proposant une réduction / suppression du tiers payant
Source: Tribune de l’Assurance Février

2012, analyse sur 885 contrats santé en
cours
(*) les offres de crédit santé ont fait long feu
Piste N°4 : Inciter les Français à la prévention et les accompagner en ce sens (1/2)
 Les complémentaires santé et notamment la

mutualité sont historiquement présents sur le
• Historiquement présents domaine de la prévention: diminution des facteurs
dans la prévention, les de risque (tabacologie par exemple), dépistage,
complémentaires santé y accompagnement des maladies…
ont été institutionnalisées
par le mise en place du  Le contrat responsable doit rembourser au moins
contrat responsable deux actes de prévention (dans les faits bon
nombre de contrats en remboursaient plus)
• La prévention en matière de  Chaque année la prévention institutionnelle (hors

santé dépend cependant complémentaires santé, essentiellement financée
beaucoup plus de la sphère par l’Etat) représente environ 6 milliards d’€uros,
Source: DREES : Comptes nationaux de la
publique bien loin des quelques centaines de millions d’€
santé 2011
pouvant être estimées du côté des
complémentaires
Piste N°4 : Inciter les Français à la prévention et les accompagner en ce sens (2/2)
 Le taux d’attrition de la clientèle individuelle s’est

• Dans le domaine de la santé accentué, un client « tournant » en moyenne tous
individuelle, la prévention les cinq ans
n’a pas de ROI du moins
pour chacun des acteurs  Les actions de prévention d’envergure coûtent: à
pris séparément titre d’exemple le programme SOPHIA de la
CNAMTS est déclaré comme coûtant une dizaine
de millions par an
• La prévention des  Prévention des troubles musculo squelettiques

complémentaires se
focalise finalement sur les  Lutte contre le stress au travail
actes favorables aux
garanties de prévoyance  Aide à la reprise du travail
Relations RO/RC : Rupture ou continuité ?
Relations RO/RC: Rupture ou continuité ?
Pourquoi la répartition RO / RC pourrait elle évoluer ?
La décennie écoulée a été marquée par l’échec des politiques visant à résorber le déficit du Régime Obligatoire
• La réduction relative des déficits a toujours été liée au couplage de périodes de croissance économique et d’effet
« conjoncturel » de mesures de déremboursement
• En outre les mesures de régulation les plus fortes (ex: médecin référent / traitant - aujourd’hui 90% des consultations) ne
semblent pas avoir produit leurs effets.
• L’essentiel de la croissance des dépenses de santé a en fait été subordonnée aux tendances que sont l’augmentation et le
vieillissement de la population. Le régime obligatoire en a supporté la plus grande partie du fait des mécanismes de prise en
charge des maladies chroniques et du taux de couverture des dépenses hospitalières par ce dernier.
Malgré ce filage des déficits, le système ne garantit plus totalement l’accès aux soins
• L’effort complémentaire des ménages (cotisation RC + RAC) pèse de plus en plus sur leur budget
• Le taux de sortie de la complémentaire santé est en croissance ainsi que le taux de renonciation aux soins
Il est donc vraisemblable que les cinq années à venir verront de nouvelles tentatives de réformes structurelles de
partage de la charge entre le RO et le RC
• L’absence de croissance ne sauvera pas un système dont les ressources financières reposent encore largement sur les salaires
• Le vieillissement de la population continuera à produire ses effets sur la hausse des dépenses
• Les réformes d’amélioration de l’efficience , de productivité et de pertinence du système de soins , les plus efficaces à terme,
sont longues et politiquement difficiles à mettre en œuvre
• L’accumulation des déficits et de la dette sociale met la France au pied du mur.
L’objet de ce chapitre n’est pas de dire ce qui doit se faire, ni se fera effectivement , mais de dresser la synthèse des
propositions ayant été récemment mises en avant et d’envisager leurs conséquences pour les assureurs
complémentaire santé
• Ne sont abordées dans ce chapitre que les mesures et hypothèses ayant été le plus évoquées ou ayant été évoquées le plus
récemment notamment par l’exécutif
• Ne sont abordées également que les mesures qui auraient un effet direct sur les complémentaires santé. A ce titre, il n’est
pas fait référence aux réformes du système de santé lui même
Problématique: Malgré les plans Juppé en 1996, Douste-Blazy en 2004 et, les tentatives
de maitrise des dépenses de santé dans chacun des PLFSS, la décennie n’a pas vu la
maitrise des déficits du Régime Général
• Sur la décennie, la réduction des Evolution du solde de l’assurance maladie entre 1998 et 2011 en
déficits a toujours été liée au milliards d’euros
couplage entre croissance 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0,0
économique et effet temporaire
des mesures de maitrise des -0,7
-2,0
-1,6
dépenses -2,4 -2,1
-4,0
• L’effet de ces dernières (pas -4,6 -4,4
toujours pleinement mises en -6,0
-6,1 -5,9
place, cf: rôle du médecin
traitant) n’a généralement eu -8,0
-8,0
qu’un temps et s’est estompé -8,6
-10,0
après quelques années
-10,6
-12,0 -11,1
• L’augmentation des dépenses, qui -11,6 -11,6
Source :Commission des comptes
de la Sécurité sociale, 2012
excède toujours les taux de -14,0
croissance du PIB, dépend avant
tout de l’augmentation et du
vieillissement de la population,
phénomènes sur lesquels les
réformes n’ont pas de prise
Problématique: En apparence, réformes et dérives des dépenses n’ont pas modifié

significativement le positionnement RO/RC, mais en apparence seulement.
• Seul 1,3% du montant des

dépenses a été transféré du RO
au RC
Remboursements soins de ville non exonérés du TM

En Milliards d’Euros
• Dans les faits, la prise en
charge grandissante des ALD 24,5 19,15 15,35
Source :Comptes nationaux de la par le Régime Obligatoire (62%
santé 2011, 2010, re calcul des dépenses du Régime Remboursements soins de ville non exonérés du TM
Eurogroup En pourcentage
Général en 2008) et de
l’hospitalisation a « orienté »
les O.C. sur la médecine des 41,50% 32,40% 26,10%
« bien portants »
RO RC RAC
Problématique: Malgré le financement d’une partie des dépenses par les déficits et une
meilleure prise en charge des ALD, le coût de la santé pèse de plus en plus sur les
ménages
Croissance du RAC des ménages en valeur absolue
• Le RAC des ménages a, grosso 56%

modo, suivi le taux de croissance 17,3
des dépenses de santé Mds€
11,1
Mds€
2000 2011
Croissance de l’effort complémentaire des ménages

Cotisations RC RAC
Source : Comptes nationaux de la
santé 2011, 2010
« La redistribution opérée par 49% 170€
l’AMO et l’AMC suivant l’âge », • L’effort « complémentaire » des 120€
Sur la même
période
INSEE
Calcul Eurogroup
ménages (cotisations RC + RAC), 500
Le pouvoir
d’achat n’a
pèse de plus en plus sur leur 330€ crû que de 20%
budget 2000 2008
Problématique: Il en résulte des phénomènes de « sortie » de la complémentaire santé

et de renoncement aux soins . Le système, déficitaire de façon pérenne, ne garantit plus
l’accès aux soins.
Français non couverts:
(motifs)
• Malgré la mise en place de

la CMU C et de l’ACS, 4
70%
millions de Français n’ont 30%
pas de complémentaire
santé Coût Autres
Évolution du taux de renoncement aux soins des bénéficiaires de la CMU-C

et des bénéficiaires d'une couverture complémentaire privée
• Après une chute en 2002, 1998 2000 2002 2004 2006 2008
liée à l’apparition de la
Bénéficiaires de la CMU-C 27,1% 15,0% 18,5% 17,4% 21,3%
CMUC, le taux de
renoncement aux soins est Bénéficiaires d'une complémentaire privée 13,2% 14,7% 10,3% 13,2% 13,9% 15,3%
Source :Etudes IRDES
reparti à la hausse
Population générale 15,1% 17,0% 11,8% 15,0% 15,6% 16,5%
Pourquoi l’on peut croire, cette fois-ci , à des réformes structurelles (1/2)?
 « Une large part des ressources de la protection

• Une croissance atone de sociale est constituée de prélèvements assis sur
façon pérenne n’est pas des cotisations liées au travail. Concrètement, en
favorable au financement 2010, 56 % de cotisations effectives (employeurs,
d’un système dont le salariés et indépendants), 7,9 % de cotisations
financement repose encore "fictives" d'employeurs (contrepartie de
largement sur les salaires prestations versées directement aux salariés) et
13,2 % de CSG, soit un total de 77,1 %. »
Dépense moyenne RO, RC par tranche d'âge

630
• Le vieillissement de la 510
Source :Rapport du Haut Conseil
pour le financement de la population va faire exploser
5740
protection sociale, DREES les dépenses du régime 450
4030
Comptes nationaux de la santé 310
2010
général 210
210
260
1630
370
2010
170 1310 1460
910 710 720
<5 ans de 6 à 15 de 16 à de 26 à de 36 à de 46 à de 56 à de 66 à Plus de

remboursements de l'assurance maladie remboursements complémentaires

Pourquoi l’on peut croire, cette fois-ci , à des réformes structurelles (2/2) ?
• Les déficits sociaux

cumulés mettent la France  Le principe de financement des déficits par une
au pied du mur vis-à-vis dette cantonnée (CADES), en principe limité dans
des engagements le temps, s’est banalisé avec la récurrence des
européens transferts de dette, atteignant 260 Mds d’€
(toutes branches confondues ) en 2010
 Les hôpitaux ne parviennent plus à réduire leur

déficit. La fin de la convergence entre hôpitaux et
cliniques devrait voir une augmentation des coûts
• Les mesures de maitrise
de l’hôpital public. La restructuration de l’hôpital
des dépenses s’essoufflent
reste un sujet « émotionnel » (cf discours du
Source :Rapport de la Cours des
Comptes sur la sécurité sociale
Président de la République au Congrès de la
2010 Mutualité)
 La revalorisation des actes et l’institutionnalisation
des dépassements d’honoraires (accord du 25
Octobre) devrait peser sur le RO soit directement,
soit du fait de sa prise en charge du TM des ALD
Relations RO/RC: Rupture ou continuité?
Quelles pistes envisagées : Continuer la politique de désengagement sur la médecine de

ville des « bien portants ».
Estimé par l’IGASS (2012 -2017)

• Un désengagement total sur
les médicaments à vignette
bleue ou orange rapporterait
270 M€ sur 5 ans
peu compte tenu de la prise
en charge des ALD
Estimé par l’IGASS (2012 -2017)

• Les montants seraient plus
faibles pour l’optique. 170M€
• Dans son rapport 2009, le

Haut Conseil pour l’avenir Franchise Plafond Rendement % de la population
de l’assurance maladie avait au plafond
Source :DREES Comptes nationaux évalué le rendement d’une 0,5€ 50€ 650M€ 15%
de la santé 2011, Evolution du montée en puissance des 1€ 100€ 1295M€ 17%
marché du médicament
remboursable en ville, poids des
franchises.
dépassements pour les différentes
spécialités
Rapport du Haut Conseil pour • Ces mesures auraient un impact direct sur le RAC des ménages à court terme, un effet pédagogique et
l’avenir de l’Assurance maladie régulateur à moyen terme. Les O.C. pourraient entrer sur le marché du « non remboursé » à condition d’en
avoir la possibilité « logistique »
Quelles pistes envisagées : Revoir les politiques d’exonération du TM avec une

participation des complémentaires santé au risque lourd
Fin de l’exonération 100% Exonération du TM pour

les cas les plus complexes
Instauration d’un Coût des personnes en ALD, centiles
« bouclier ALD »
• De nombreuses voix se 100%
Part cumulée des remboursements

90%
sont exprimées pour 80%
préconiser la bascule d’une 70%

60%
partie de la prise en charge 50%
40%
des ALD dans la sphère 30%
« privée » 20%
10%
0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Restriction
des entrées en
ALD
• Une réforme de ce type mettrait au centre des débats la mutualisation entre RO et RC du coût et des actions de
Source :Rapport sur la mission prévention et gestion du risque autour des ALD, vraisemblablement pilotée par le régime obligatoire (sauf si les
Bouclier Sanitaire, Rapport Simon, O.C. arrivent à agir totalement de conserve!)
Rapports de la Cour des Comptes,
Rapport de l’IGAS…. • Elle nécessiterait également une réflexion sur les méthodes de mutualisation du risque au sein des contrats
complémentaires, sous peine de voir flamber les primes pour les plus de 65 ans. Cela est-il toutefois envisageable
en dehors d’un « encadrement fort » des contrats sur le marché ? En tout état de cause, les mutuelles avec des
portefeuilles plus âgés seraient menacées.
Quelles pistes envisagées : Réguler différemment la solidarité intergénérationnelle dans

les contrats d’assurance complémentaire
Segment Tarification à l'âge /Contraintes actuelles
• Les mécanismes de Salariés contrat collectif Tarification à l’âge encadrée (Loi Evin
dans les faits peu appliquée)
solidarités
intergénérationnelles
Particuliers, non fonctionnaires ,non Tarification à l’âge « libre »
divergent aujourd’hui TNS, ni retraités
en fonction du type de Fonctionnaires d’Etat Tarification à l’âge encadrée, rapport de
contrat 1 pour 3 maximum
TNS Tarification à l’âge « libre »
Retraités Cf Ci dessus
• Ce sujet a été abordé clairement par le Président de la République au congrès de la Mutualité , l’exonération de
TSCA étant conditionnée à un encadrement de la tarification entre générations (peut être copié sur les contrats de
la fonction publique). Un tel encadrement serait une nécessité absolue dans le cadre d’une participation des O.C. au
financement des ALD.
Source :Rapport de la Cour des
comptes sur la sécurité Sociale • Conséquences et risques:
2011, Rapport IGAS,
• Nécessité pour les assureurs de constituer des provisions pour faire face à leurs engagements futurs (surtout si
après avoir encadré les contrats il est décidé de faire porter aux complémentaires une part du coût des ALD)
• Par ailleurs, si le cadre d’un futur contrat responsable intergénérationnel devenait presque « standard »
faudrait il encore 600 acteurs pour le commercialiser / le gérer ?
55
Quelles pistes envisagées : Revoir les niches fiscales, d’une façon ou d’une autre
• Les différentes catégories Segment Déductibilité fiscale/sociale
de Français ne sont pas

Salariés contrat collectif Oui (*)
aujourd’hui traitées de la
même façon quant à la
déductibilité de leurs Particuliers , non fonctionnaires, Non
primes d’assurance non TNS, ni retraités
complémentaire santé Fonctionnaires Non
TNS Oui
Retraités Non
(*) Estimé par la Cour des comptes à un manque à gagner de 2,3 Mds d’euros
• La fiscalisation « pure et simple » des contrats collectifs aurait vraisemblablement pour conséquence de
concentrer les grands comptes sur un socle de base, d’exclure une partie des PME de la couverture santé et de
Source :Rapport de la Cour des ralentir la montée en charge des CCN.
comptes sur la sécurité Sociale
2011 • Il est plus vraisemblable d’imaginer le maintien de la déductibilité fiscale et sociale pour des « contrats
responsables renforcés», et l’ajout d’un niveau de sur complémentaire fiscalisé
56
Quelles pistes envisagées : Mutualiser tout ce qui peut l’être
 « Pour aller plus loin, la mission préconise donc, à la

• La Cour des Comptes a suite de la Cour des Comptes, et sous réserve
insisté à plusieurs reprises d’expertises complémentaires , que les assurances
sur la nécessité de maladie obligatoire et complémentaire continuent de
rechercher des mobiliser tous les leviers utiles à des gains d’efficience,
mutualisations sur les notamment par le développement de la mutualisation
fonctions partagées entre de leurs gestions. Globalement, la mission note que des
le Régime Obligatoire et les gains de productivité administrative à hauteur de 1%
Complémentaires santé par an constitueraient une marge de manœuvre de
160M€, soit 800 M€ sur cinq ans
• Les mutuelles seraient particulièrement touchées par des mouvements en ce sens
Source Cour des Comptes, RALFSS

2011, Rapport IGF, IGAS
« Propositions pour la maitrise de
l’ONDAM 2013-2017)
57
En guise de conclusion
En guise de conclusion
L’expérience des dix années écoulées montre qu’en matière de prophétie, la modestie est de mise. En 2002, en
2007 nombreux sont ceux qui annonçaient un grand soir qui n’est finalement pas arrivé.
Penser que le cahin-caha va se prolonger indéfiniment n’est toutefois pas envisageable, ne serait-ce parce que
l’argent sort de plus en plus directement de la poche des Français, en plus de celle de l’Etat ou du régime
obligatoire.
S’il est une certitude c’est tout d’abord que les complémentaires santé vont devoir apprendre à vivre avec des
marges beaucoup plus faibles que celles de la dernière décennie. Les organisations auront à se rendre plus
performantes, les réseaux accepter d’être moins rémunérés ou plus efficaces pour la rémunération qu’ils reçoivent.
A défaut de trouver des positionnements qui démarquent, soit par la compétitivité prix soit par la différenciation,
les 600 acteurs du marché n’auront d’autre choix que de continuer à se concentrer pour amortir leurs coûts et
surtout leurs investissements.
Au-delà , affirmer « qu’il se passera quelque chose » dans les années à venir , n’est pas prendre immensément de
risques . Les oracles ont toutefois vite fait d’interpréter la parole Présidentielle au Congrès de la Mutualité comme
une certitude détaillée et précise. Dans les faits, de la parole à la réforme le chemin est long et peut varier.
Nous recommandons plutôt aux acteurs d’envisager tous les scénarios probables et les conséquences que ceux-ci
auraient sur leur activité. Peu, voire aucun ne pourront y faire face seul. Dans un tel contexte le développement de
groupements de coopération est certainement une vois d’avenir.
Annexes
Annexes
Annexes
EUROGROUP CONSULTING
Notre métier Groupe de conseil volontairement européen et indépendant,

EUROGROUP CONSULTING, accompagne ses clients, depuis 30 ans,
dans la réalisation de leurs ambitions stratégiques en les aidant à :
• Élaborer, partager et décliner les stratégies

• Adapter la gouvernance, les organisations et les modes de
management
• Améliorer l’efficacité des opérations
Notre approche EUROGROUP CONSULTING s’investit au côté de ses clients pour leur
apporter une valeur ajoutée qui s’exprime dans sa capacité à :
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contextes économiques et culturels divers,
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cas, les modalités de mise en œuvre, sans oublier l’influence
du subjectif et de l’implicite,
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n’oubliant jamais le sens des actions, en trouvant les repères
simples et adaptés.
L'art de comprendre les enjeux de nos clients, de nous adapter à leur culture et d’anticiper les mutations et
les ruptures fait toute notre singularité. Il s’exprime au travers de notre engagement sans faille à leur côté.
Annexes
Annexes
Nos secteurs Nos clients sont de grands groupes internationaux dont

d’activité 30% des entreprises du CAC 40 et 30% du SBF 120 dans
les secteurs suivants :
• Assurances, Mutualité et Protection Sociale

• Automobile
• Banque et services financiers
• Distribution et grande consommation
• Énergie et Environnement
• Industrie agroalimentaire
• Secteur public et santé
• Transport – logistique et services
Notre présence Présent dans 20 pays à travers 28 bureaux,

EUROGROUP CONSULTING s’est imposé comme un
à l’international
acteur majeur du conseil.
Chiffres clés 340 consultants en France

1.200 consultants à l’international
65 M€ de C.A en 2011
Annexes
Annexes
Nos domaines EUROGROUP CONSULTING intervient au sein des compagnies d’assurance, des mutuelles d’Assurances, des mutuelles
d’intervention 45, des institutions de prévoyance, des sociétés de bancassurance, de services à la personne et d’assistance, des
sociétés de courtage.
Nos interventions portent toutes les branches de l’Assurance.
Assurances de personnes :
• Prévoyance et Santé (Individuelle et Collective, Régimes Obligatoire et Complémentaire, Dépendance…)
• Épargne Individuelle et Collective (Assurance Vie, Épargne salariale…)
• Retraite (Régimes Obligatoire, Complémentaire et Supplémentaire)
• Assurances Emprunteurs
Assurances de biens et de responsabilités :

• Assurances de particuliers (Automobile, multirisques habitation, Assurances « de poche »…)
• Assurances de professionnels et entreprises (RC Pro, RC des mandataires sociaux, assurances dommages des
professionnels et des entreprises, pertes d’exploitation, flottes, assurances crédit…)
Notre équipe Nos consultants ont une parfaite connaissance des différents acteurs de la Protection sociale: Régimes obligatoires ,
Mutuelles de Livre II et III, Groupes Paritaires, Compagnie d’Assurance, Courtage, Opérateurs du Marché
Une partie de nos consultants provient du monde de la santé et de la Protection sociale.
Par ailleurs, bien que nous n’exerçons pas le métier d’actuaire, certains de nos consultants en ont la formation et nous
avons l’habitude de collaborer avec des cabinets spécialisés.
Mais c’est avant tout avec leur sensibilité, leur motivation, leur implication et leurs connaissances de l’environnement
de l’assurance et de la protection sociale que nos consultants sont en mesure d’apprécier les enjeux et les spécificités
de vos organisations afin d’apporter les réponses les plus adaptées à chacune de vos situations.

Assurance Santé: La Fin Des 10 Glorieuses ?

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Assurance Santé: La Fin Des 10 Glorieuses ?

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ASSURANCE SANTÉ

La fin des 10 Glorieuses ?

1. UNE DÉCÉNNIE QUI AURA ÉTÉ FAVORABLE P. 4

2. TRANSPARENCE SUR LES FRAIS, QUELS ENJEUX? P. 12

3. STANDARDISATION OU DIFFÉRENCIATION: LE MARCHÉ SUIVRA-T-IL LES LOIS DE LA STRATÉGIE? P. 20

4. LES ASSUREURS COMPLÉMENTAIRES DOIVENT-ILS RÉINVENTER LEUR MÉTIER ? P. 30

5. RO / RC: RUPTURE OU CONTINUITE ? P. 45

En dix ans, le marché de la complémentaire santé a connu la plus forte croissance de

Croissance du CA des complémentaires santé

La croissance du marché a été animée par de nombreux facteurs (1/2).

• La croissance et Population française Plus de 60 ans

2000 2011 2000 2011

• Une progression de la 12,0%

La croissance du marché a été animée par de nombreux facteurs (2/2).

2003 Déremboursement médicaments 2006 Hausse du forfait journalier

2005 Hausse du forfait journalier 2010 Réapparition de médicaments à

Effet crise et absence de

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hors effet réassurance

Malgré l’explosion des cotisations qui a accompagné ce phénomène, les Français

Coût moyen d’une complémentaire santé individuelle

La décennie a vu l’émergence / la montée en puissance de nouveaux acteurs,

La décennie a vu l’émergence / la montée en puissance de nouveaux acteurs,

22,2% 23,1% 23,7% 24,4% 24,6% 25,5% 26,8% 27,0% 27,0%

18,6% 17,8% 17,3% 16,8% 17,1% 17,4% 17,5% 17,0% 17,0%

59,2% 59,0% 59,1% 58,8% 58,3% 57,1% 55,7% 56,0% 56,0%

Un débat qui ne date pas d’hier mais qui resurgit

Taux FG/cotisations santé (tous marchés)

• En valeur relative, les O.C. 23,00%

Encaissement des O.C. Nombre d’O.C..

2005 2011 2005 2011

« Millésime 2010: Un bon cru pour les

« Le rapport qualité prix des complémentaires

Source: « Sur 100 euros de cotisation, 22 serviraient à Avec 7,6 Mds€ la

La concentration du secteur ne s’est pas toujours accompagnée d’une optimisation opérationnelle :

L’accentuation de la concurrence a fait flamber les coûts marketing et de distribution.

Tous égaux face au décret portant sur la transparence des frais ?

Mutuelles I.P. Société d'assurance mixte société d'assurance non vie

Part du CA santé dans le CA total

Reste à charge total des ménages Reste à charge médicaments

2000 2011 2000 2011

Reste à charge soins de ville

Préambule: Les lois de la stratégie stipulent qu’un marché de produits ou services

Lancement et croissance Maturité et déclin

Facteurs clés Le produit La marque Le coût ou la Le coût ou la

Préambule: Lorsqu’un marché arrive à maturité, on observe généralement

Différenciation Compétitivité prix

Source: Erosion lente de la marge,

Le marché de la complémentaire santé est-il arrivé à maturité ? (1/2)

% de Français couverts par Français non couverts:

1980 2011 Coût Autres

Arrivée et montée en Montée en

Le marché de la complémentaire santé est il arrivé à maturité ? (2/2)

• En collectif, seul le marché

Le marché de la complémentaire santé est-il un marché banalisé ?

Offres couplées santé et épargne : produit d'épargne inclus 4%

« innovations» Forfait annuel de médecine douce inclus dans la formule 42%

sont vite 63%

copiées Forfait annuel de prévention inclus dans la formule ou des 71%

Le marché est-il mûr pour de nouveaux positionnements ?

7% 11% 14% 18%

Source: Observatoire C mon 2009 2010 2011 2012

Le marché est-il mûr pour de nouveaux positionnements ?