La Tlvision Connecte

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Juin 2011

Une publication conjointe de

La tlvision connecte

Table des matires

Introduction ......................................................................................................................................... 2 Quest-ce-que la tlvision connecte ? .................................................................................... 3
Dfinition ........................................................................................................................................ 3 Le parc de tlvisions connectes ........................................................................................ 4 Les acteurs de la tlvision connecte ............................................................................... 5

Les nouveaux usages tlvisuels ................................................................................................. 6

Lessor du contenu la demande ................................................................................. 6 La progression du multitasking & de la social TV ........................................................... 7 De nouveaux usages inventer ............................................................................................. 8

Quelles opportunits pour ce nouveau march ? ..................................................................... 9

Une nouvelle donne ................................................................................................................. 10 De nouveaux espaces de diffusion ..................................................................................... 10 Modles conomiques ............................................................................................................ 11

Les enjeux de la tlvision connecte ...................................................................................... 13

Des standards dfinir............................................................................................................ 13 Un cadre lgislatif fixer ........................................................................................................ 14 Un paradigme de consommation (r-)inventer ........................................................ 14

Conclusion........................................................................................................................................... 16 Glossaire.............................................................................................................................................. 17

La tlvision connecte

Introduction
Depuis 2010, les annonces se succdent autour de la TV connecte : acteurs du web (Google, Yahoo, Paypal), constructeurs de tlviseurs, chanes TV, oprateurs tlcoms, tous mettent en avant le potentiel de ce march naissant et tentent de sy positionner. De mme, de nombreux diteurs de contenus et services numriques, prsents aujourdhui sur le web et le mobile, rflchissent largir leur stratgie multi-crans la TV. Ordinateurs, smartphones, tablettes et maintenant TV connectes. Lenjeu pour les diteurs est de comprendre les spcificits de ce nouvel cran, de juger de la pertinence dy tre prsent et de travailler la complmentarit avec les autres supports. Pour vous accompagner sur ce march naissant, lAFMM a choisi den donner les principales cls de comprhension. Quest- quune TV Connecte ? Qui sont les principaux acteurs positionns sur ce march ? Quels seront les usages de demain, quelles (r)volutions doiton s'attendre? Quels modles conomiques se dveloppent ? Quels sont les enjeux ?

Quest-ce que la tlvision connecte ?

Quest-ce-que la tlvision connecte ?

Dfinition
Aussi triviale soit cette premire dfinition, il nous semble important de lnoncer clairement : une tlvision connecte est une tlvision qui se connecte Internet. Larrive dInternet dans lcosystme tlvisuel introduit deux bouleversements fondamentaux : - La tlvision connecte offre au tlspectateur la capacit nouvelle dinteragir avec le contenu. Elle rompt ainsi avec la passivit du flux broadcast (le mme contenu propos tout le monde au mme moment) pour permettre une consommation active et personnalise. - Laccs lcran nest plus limit aux chanes mais souvre potentiellement tout diteur de contenu ou service.

TV traditionnelle
Contenu : chaines TV traditionnelles Interaction : limite

TV connecte
Contenu : contenus et services diversifis Interaction : trs dveloppe

La tlvision connecte porte donc deux promesses : celle dune volution dusage et celle dune modification de la chane de valeur actuelle.

Quest-ce que la tlvision connecte ?

Le parc de tlvisions connectes

La tlvision connecte ne se limite pas la connexion directe du tlviseur Internet, la connexion Internet pouvant galement se faire via diffrents quipements tiers (lecteurs DVD, consoles de jeux vido, box IPTV).

En France, plus de 10 millions de personnes1 bnficient dj des services de la tlvision connecte travers la box TV de leur Fournisseur dAccs Internet ce qui la positionne au 1er rang mondial. En parallle, les ventes de tlviseurs connectables Internet se dveloppent. Daprs le Simavelec (Syndicat des industries de matriels audiovisuels lectroniques), 30% des tlviseurs vendus en 2011 seront connectables, 75% le seront en 2013. On estime ainsi quen 2013, 43% du parc de tlviseurs installs sera connectable Internet2. Ces chiffres doivent tre relativiss puisque seulement 30 40% 3des tlvisions connectables sont rellement connectes.
Evolution de la part des tlviseurs connectables dans le parc de tlviseurs franais

Tlviseurs connectables Autres tlviseurs

NPA Conseil
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Etude fin 2010 Broadband Forum et Point Topic Source NPA Conseil, 2010 3 Source Dailymotion, atelier AFMM 2011

Quest-ce que la tlvision connecte ?

Les acteurs de la tlvision connecte

Les Fournisseurs dAccs Internet ont t prcurseurs sur le march de la tlvision connecte puisquils proposent des solutions de tlvision sur IP depuis le dbut des annes 2000. Ils ont ainsi permis dinitier les premiers usages connects. 2010 a t marqu par le lancement de la Google TV et la commercialisation de la nouvelle version de lApple TV. Ces initiatives dmontrent lapptence des grandes entreprises technologiques pour le march de la tlvision. Pour Google, dont le chiffre daffaire est majoritairement issu de ses revenus publicitaires, lambition est de capter une part des 300 milliards de dollars du march mondial de la publicit TV. Les fabricants de tlvision investissent galement ce domaine. Dans un march des tlviseurs aujourdhui tir par les prix, la tlvision connecte leur permet de crer de la valeur. Les constructeurs ont annonc des gammes de tlviseurs majoritairement connects en 2011. Enfin, la dernire typologie dacteurs concerne les diteurs chanes TV dune part, producteurs et agrgateurs dautres part - qui proposent leurs contenus ou services via les plateformes des acteurs cits ci-dessus.

Les nouveaux usages tlvisuels

Les nouveaux usages tlvisuels

Si la tlvision connecte est au cur des enjeux actuels, cest que nos modes de consommation des mdias ont volu. La tlvision en France en quelques chiffres1 Au sein dun foyer de plus en plus connect, elle est donc un moyen de rpondre ces nouvelles attentes.1
1 mdia avec 3h40 de consommation quotidienne 98% de foyers franais possdent une tlvision 86% des franais regardent la tlvision chaque jour Le chiffre daffaires de la publicit tlvisuelle atteint 8 099 millions deuros brut
er

Lessor du contenu la demande

La consommation de contenus vido la demande a pris une place croissante dans nos usages Internet. Elle reprsente aujourdhui 40% du trafic et devrait mme atteindre 90% dans 4 ans2. Elle se dcompose en trois catgories de services : UGC, VOD, catch-up TV.

VOD
Video On Demand La VoD est un systme permettant l'utilisateur de choisir, commander et regarder un contenu vido au moment o il le souhaite.

UGC
User Generated Content Les UGC sont des contenus vido crs par les utilisateurs et partags au travers de sites web 2.0.

Tlvision de rattrapage
Catch-up TV La Catch-up TV permet aux utilisateurs de revoir une mission peu de temps aprs sa premire diffusion et gnralement pour une priode de courte dure. Exemple dacteurs

Exemple dacteurs

Exemple dacteurs

Chiffres cls3 Plus de 2,3 millions de personnes ont dj visionn une Vido la Demande sur un tlviseur, avec une consommation moyenne de 18 programmes par personne en 2010.

Chiffres cls Youtube est consult chaque mois en France par plus de 20 millions de visiteurs uniques, Dailymotion par plus de 10 millions

Chiffres cls Prs dun franais sur 4 (23,3%) regarde de faon occasionnelle des programmes en catch up TV.

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Sources Mdiamtrie 2011 et Kantar Media 2011 Source Cisco 2010 3 Sources Mdiamtrie 2010 et 2011

Les nouveaux usages tlvisuels

Ces services vido ont vocation naturelle investir nos tlviseurs. En France, 95%1 des VOD consommes le sont dj depuis une tlvision, principalement aux travers des services proposs par les Fournisseurs dAccs Internet. De la mme manire, les plateformes dUGC investissent les tlvisions connectes. Afin de se rapprocher des habitudes de consommation des tlspectateurs, Dailymotion et Youtube proposent dailleurs une option appele leanback (traduisant le fait de se pencher en arrire dans son canap) : elle permet au tlspectateur de consommer de faon passive une succession de contenus vidos slectionns automatiquement par la plateforme en fonction des prfrences de lutilisateur. Les squences vido tant ponctues de publicits, il se peut donc qu moyen terme, la frontire soit des plus tenues entre ces plateformes et les chanes de tlvision. A une rupture prs : le flux broadcast traditionnel, diffus pour tous lidentique, sera remplac par un flux nouveau propre chaque tlspectateur car bas sur le profil, connu ou appris, de celui-ci.

La progression du multitasking & de la social TV

Au sein de foyers multi-connects, lenjeu de la tlvision connecte dpasse le simple cadre du tlviseur. A lheure de la convergence des contenus et des services, lexprience tlvisuelle inclut dsormais lensemble des crans : PC, tablette et mobile. Pour preuve, le multitasking qui dsigne le fait de consommer plusieurs mdias en mme temps concerne dj 59% des tlspectateurs2. Ces usages parallles peuvent tre vus sous deux angles diffrents ; ils peuvent se traduire comme une attention moindre des tlspectateurs ou au contraire comme une opportunit denrichissement de lexprience tlvisuelle. Les chanes TV intgrent ainsi progressivement la problmatique de cross-mdia dans leurs programmes afin de prolonger lexprience et dengager un dialogue avec leurs tlspectateurs. Ils sappuient sur les rseaux sociaux, vecteurs naturels dchange sur Internet. Les rseaux sociaux sont amens jouer un rle important dans lcosystme tlvisuel qui se construit. tel point que certains acteurs parlent de social TV et non de tlvision connecte.

1 2

Etude GfK/ NPA Conseil 2010 Source Nielsen janvier 2011

Les nouveaux usages tlvisuels

Les trois rles des rseaux sociaux sur la tlvision

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De nouveaux usages inventer

Au-del des services vido ou des rseaux sociaux, la tlvision connecte offre aux tlspectateurs la perspective de nombreux usages dont la plupart reste inventer. Deux typologies de services voient le jour : - Ceux centrs sur la tlvision traditionnelle o le flux TV est enrichi mais pas concurrenc par des contenus haut-dbit. France Tlvision a notamment dvelopp un certain nombre de services de ce type, en se basant sur la norme HbbTV.

Ct Cuisine propose de retrouver pour une mission donne, les ingrdients, la vido de dmonstration

La question du 20h permet aux tlspectateurs de voter en direct sur un sujet donn.

Le guide TV donne la programmation en cours et venir sur les chanes du groupe.

Les nouveaux usages tlvisuels

- Des services OTT ou Over The Top (terme indiquant que ces services sont diffuss directement via Internet, et non par les canaux de diffusion traditionnels) proposant des contenus ou services de tout type. De nombreux usages mme dcorrls de lunivers tlvisuels peuvent aussi trouver leur place sur le tlviseur : support de visio-tlphonie (Skype) ou de casual gaming (Gameloft ou GameTree TV), actualit sportive (Lquipe 24/24), information continue, musique avec radios live et podcasts, trafic automobile en temps rel (TrafficCity), annonces immobilires (Se loger), mto interactive (France Mto), recettes de cuisine (Marmiton).

Skype permet de passer des appels en visiophonie directement depuis le tlviseur.

Mto France propose un service de mto interactive. Les premiers rsultats montrent que 12% des utilisateurs se sont appropris le service en le 1 personnalisant .

L'Equipe TV propose en direct 24h/24 les informations et les rsultats relatifs au sport.

Source Table ronde CB Web Le Club 2010

Quelles opportunits pour ce nouveau march ?

Quelles opportunits pour ce nouveau march ?

Une nouvelle donne
Les chaines de tlvision jouent aujourdhui un rle central dans lcosystme de la tlvision. Elles financent les productions, dfinissent la programmation, commercialisent les espaces publicitaires. En ouvrant lInternet cet cosystme, la tlvision connecte remet en cause des quilibres actuels et ouvre de nouvelles opportunits lensemble des acteurs.

La tlvision connecte ouvre des opportunits tous les acteurs du march

De nouveaux espaces de diffusion

Laccs lcran de tlvision nest plus clos. La tlvision connecte offre de nouveaux espaces de diffusion au-del des intermdiaires traditionnels (chanes TV, oprateurs cble et satellite) on parle de dsintermdiation.

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Quelles opportunits pour ce nouveau march ?

Parmi ces nouveaux espaces, les boutiques dapplications, devenues centrales au sein de lcosystme mobile, sont attendues comme un pilier de la tlvision connecte pour la diffusion de services. Le modle applicatif permet de rpondre aux contraintes dergonomies communes la tlvision et au mobile. Il a lavantage doffrir de mme un cadre connu pour le tlspectateur. De faon toujours similaire aux mobiles, les services les plus importants peuvent bnficier dune visibilit accrue en tant pr-embarqus au sein des tlviseurs ou des box TV et mis en avant sur les portails TV des constructeurs ou des Fournisseurs dAccs Internet. La juxtaposition de services de diffusion vido ne rpond toutefois pas parfaitement aux besoins de simplicit des tlspectateurs. Aussi, de nouveaux intermdiaires on parle de r intermdiation - sont attendus pour agrger les contenus de ces diffrents univers et ainsi proposer une exprience sans couture. Fonctionnant sur les modles ouverts des mashups (application Web qui combine du contenu en provenance de diffrents sites) ou curateurs (application Web qui slectionne, pour un utilisateur donn, les contenus correspondant sa sphre dintrt), ces services seront potentiellement au cur de la tlvision de demain mme si de nombreuses barrires demeurent.

Modles conomiques
Diffrents modles conomiques mergent autour des services de tlvision connecte, certains bass sur la publicit, dautres sur la vente de contenus ou services digitaux. Les services de tlvision de rattrapage tels que M6 Replay, MyTF1, Arte7, comme ceux de partage de vidos (Dailymotion, Youtube) commercialisent lespace publicitaire sous forme de pr, mid ou post roll. Ils dveloppent donc des modles trs similaires ceux de la tlvision traditionnelle. La tlvision connecte permet cependant une offre publicitaire enrichie, tirant notamment partie de la possibilit nouvelle pour le tlspectateur dinteragir. Le T-commerce en est un exemple significatif ; il dsigne le fait de pouvoir acheter un article directement li au contenu visionn. Il permet ainsi de transformer directement une publicit en acte dachat. Mieux, vous pouvez imaginer bientt pouvoir directement acheter la robe porte par lhrone du film que vous regardez.

Exemple de T-commerce imagin par Plinkers sur le cas IKEA 11

Quelles opportunits pour ce nouveau march ?

En parallle du modle publicitaire, des modles premium ou freemium se dveloppent sous diverses formes: - Des modles lacte : achat dun contenu lexemple de loffre de VOD des Fournisseurs dAccs Internet - Des modles dabondance, proches de la proposition de valeur des chanes page: abonnement un catalogue de contenus (pour les abonnements des contenus vidos, on parle alors de SVOD Subscription VOD) - Des modles Freemium : accs gratuit du contenu limit puis possibilit de souscription un abonnement ou dachat lacte

Academy Video propose pour 8/mois daccder plus de 2000 vidos permettant de se former (cours de cuisine, fitness, musique).

Pour 3,99/mois, loffre Ina Premium donne aux abonns un accs libre et illimit une centaine dheures de contenus renouvels rgulirement.

Le Groupe VidoFutur propose un service de vido la demande (VoD) sur les TV Philips. Lutilisateur y trouvera galement des bandesannonces, fiches de film

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Les enjeux de la tlvision connecte

Les enjeux de la tlvision connecte

Des standards dfinir
Lgitime dans un march en construction, labsence de standard complexifie le travail des diteurs. Face cette fragmentation, ces derniers ne peuvent donc pas directement proposer leur service sur chacune des plateformes de tlvision connecte et doivent effectuer un ncessaire travail de dclinaison.

En labsence de standard, lditeur doit effectuer un travail de dclinaison de son service ou contenu pour chacune des plateformes de tlvision connecte.

Le salut pourrait passer par ladoption commune du HTML 5 mais la norme, rcente, doit encore tre stabilise avant dtre dploye grande chelle.

Quest-ce quHbbTV ?
Les chanes de tlvision ont propos leur propre standard, appel HbbTV, sur la tlvision connecte en collaboration avec les constructeurs de tlvision. Il permet aux chanes de proposer une exprience enrichie du flux TV. Son dploiement en phase pilote est prvu en 2011.

La gestion des droits numriques ou DRM (Digital Rights Management), que les ayants-droits utilisent encore majoritairement, complexifie de mme linteroprabilit des contenus sur chacune des plateformes.

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Les enjeux de la tlvision connecte

Un cadre lgislatif fixer

Si lcosystme ferm permettait jusqu prsent de dfinir un cadre lgislatif strict, celui-ci sappliquera trs difficilement des acteurs mondialiss sappuyant sur un cosystme drgul quest Internet. Ces dsquilibres entre les acteurs traditionnels et les nouveaux entrants risquent de forcer long terme la remise en question des rgles en vigueur. Les nouveaux entrants ne sont ainsi pas aujourdhui soumis aux mmes exigences de financement de la production audiovisuelle franaise que les chanes de tlvision. Les chanes de tlvision se sont dj leves contre cette distorsion et ont demand lallgement de leurs obligations, dautant que la chronologie des mdias ne leur permet plus de rentabiliser correctement leurs investissements. Les chanes de tlvision ont de mme rdig une charte en novembre 2010, afin de sopposer toute dmarche visant tirer profit de leurs programmes ou de leur audience en orientant les tlspectateurs vers d'autres contenus et services sans l'accord de la chane concerne. Elles refusent ainsi que des services tiers soient accessibles en surimpression de leur flux (ou overlay ). Les fabricants de tlvision ont accd leur demande en limitant laccs aux widgets un cran ddi mais, la charte ne faisant pas force de loi, cette position pourrait tre revue si le rapport de force venait sinverser.

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Les enjeux de la tlvision connecte

Un paradigme de consommation (r-)inventer

La tlvision nest ni un ordinateur ni un tlphone mobile. Les rsultats mitigs de la Google TV, trs largement inspire de lergonomie web, ont dmontr que les attentes des tlspectateurs taient diffrentes de celles des internautes.

Des usages et attentes qui diffrent selon le terminal

Position

Allonge

Etendue

Assise

Debout

Utilisation

Familiale

Individuelle/Partag

Individuelle

Personnelle

Objectifs

Vido Informations Jeux *****

Divertissement Sociabilisation

Sociabilisation Travail Jeux Sociabilisation Travail Divertissement **** **

Donnes entrantes

****

Donnes sortantes

**

****

*****
Source Plinkers

Difficult rsoudre lquation dun usage individuel sur un terminal familial, ergonomie limite, les cueils lis la traduction de nos usages sur la tlvision sont nombreux et pourraient temprer la rvolution annonce. Lutilisation dun deuxime cran (que ce soit une tablette, un ordinateur portable ou un mobile) comme vecteur principal de linteractivit est une voie ainsi prise par de plus en plus dacteurs du march.

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La tlvision connecte

Conclusion
Mme sil lui reste de nombreux dfis relever, la tlvision connecte est dj aujourdhui un march concret. En tmoigne le chiffre daffaires de son service phare, la VOD, qui a cr en France de 66% en 2010 pour slever 152 millions deuros 1. Porte par des services de contenus vido qui concurrencent le temps de consommation des chanes de tlvision, la tlvision connecte ne doit toutefois pas se voir en opposition la tlvision traditionnelle. Les capacits dinteractivit nouvelles apportes par Internet sont un formidable atout pour les chanes qui peuvent ainsi enrichir lexprience propose leurs tlspectateurs. En intgrant la sphre des crans connects, la tlvision souvre un march o le principe de territorialit est moins marqu et la rgulation moins forte. La France dont le parc de tlvisions connectes est lun des plus levs au monde grce lIPTV, possde de nombreux atouts pour prendre part ce march en croissance et participer ainsi la dfinition des paradigmes de la tlvision de demain.

Source NPA Conseil 2011

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Glossaire

Glossaire
Broadcast : Mode de transmission dans lequel un metteur transmet un mme flux vers plusieurs destinataires. Soppose au mode unicast dsignant la transmission dun flux vers un unique destinataire. Chronologie des mdias : La chronologie des mdias a pour objectif d'tablir l'ordre et les dlais devant tre respect pour l'exploitation d'une uvre cinmatographique, depuis sa sortie en salle jusqu' sa diffusion sur une chane de tlvision non crypte gratuite. Une fentre de diffusion est attribue en exclusivit chaque mode de communication au public dans la perspective de protger tant l'exploitation en salle que la rentabilit de la diffusion sur les diffrents supports. Curateur : application Web qui slectionne, pour un utilisateur donn, les contenus correspondant sa sphre dintrt Dlinarisation : consommation en diffr des programmes la carte, que ce soit sur un mode payant (VOD) ou gratuit (catch-up TV, contrle du direct) Dsintermdiation : possibilit pour des diteurs de contenus et services de diffuser leurs programmes sans passer par les intermdiaires traditionnels que sont les chanes TV, oprateurs cble et satellite. Fragmentation de laudience : clatement de laudience dun mdia (notamment des chanes TV) au profit de programmes disponibles en diffr ou dautres mdias concurrents Gestion des droits numriques ou DRM (Digital Rights Management) : contrle de l'utilisation faite des uvres numriques, par des mesures techniques de protection. Ces dispositifs peuvent s'appliquer tous types de supports numriques physiques (disques, DVD, Blu-ray, logiciels) ou de transmission (tldiffusion, services Internet) grce un systme d'accs conditionnel. HbbTV : standard labor par les principales chanes de tlvision europennes en collaboration avec des constructeurs de tlvision. Il permet aux chanes de proposer, sur la tlvision connecte, une exprience enrichie quelles puissent matriser. Son dploiement en phase pilote est prvu en 2011. HTML 5 : nouveau format de donnes conu pour reprsenter les pages web. Mashup : application Web qui combine du contenu en provenance de diffrents sites Multitasking : consultation par une personne de plusieurs mdias simultanment (par exemple : une personne regardant un programme la tlvision, tout en consultant un site sur son PC )

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Glossaire

Overlay : affichage en surimpression dun contenu donn (ici programme tlvis) Services OTT ou Over The Top : services diffuss directement via Internet, et non par les canaux de diffusion traditionnels (chanes TV, oprateurs cble et satellite) Social TV : services ou technologies permettant dinteragir en direct avec lmission TV (voter, poster un commentaire ) ou dchanger avec dautres tlspectateurs autour des missions TV (recommander des programmes, savoir ce que mes amis regardent et publier ce que je regarde, chater avec un ou plusieurs amis en mme temps, ) SVOD (Subscription VOD) : offre dabonnement un catalogue numrique de vidos la demande : le client paie un forfait mensuel lui donnant accs un large choix de vidos. Tlvision de rattrapage (ou Catch-up TV) : service permettant aux utilisateurs de revoir un
programme tlvis peu de temps aprs sa premire diffusion et gnralement pour une priode de courte dure.

Tlvision sur IP : offre de tlvision connecte propose par les Fournisseurs dAccs Internet. Lutilisateur dispose, travers la SetUpBox de son FAI, dun bouquet de chanes de tlvision et de diffrents services de tlvision connecte (VOD, Catch-up TV, mto, informations 24/24) UGC (User Generated Content) : contenus vido crs par les utilisateurs et partags au
travers de sites web 2.0 tels que YouTube ou Dailymotion.

VOD (Video On Demand) : systme permettant l'utilisateur de choisir, commander et

regarder un contenu vido au moment o il le souhaite.

Widgets : boutons cliquables, qui apparaissent en surimpression du programme consult,

permettant daccder des services de News, Mto, Bourse, Vido.

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2, rue de Clichy - 75009 Paris Tl : +33 (0)1 42 96 92 87 Fax : +33 (0)1 42 97 97 36 www.afmm.fr

Tour Franklin 100-101 terrasse Boieldieu 92042 Paris La Dfense Cedex Tl : +33 (0)1 49 03 20 00 Fax : +33 (0)1 49 03 20 01 www.solucom.fr

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