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avec SharePoint
prendre les possibilités fonctionnelles de SharePoint : le travail collaboratif,
Office 365. Des grosses structures aux
monde du partage et de l’organisation, la gestion documentaire, monde
PME, il a accompagné des démarches
du classement et de l’automatisme et la publication, monde de la commu-
très diverses autour de SharePoint,
nication unidirectionnelle où les rôles sont définis entre auteur et lecteur.
en recherchant des solutions plutôt
Si SharePoint n’est pas encore déployé dans l’entreprise, quelle édition choi- que des produits. Au-delà de l’aspect
sir en fonction du projet visé ? À l’inverse, si SharePoint est implanté dans
technique, sa grande expérience dans
l’entreprise, quelles contraintes seront imposées si le projet à mettre en place
le domaine de l’organisation et de
est un sous-niveau d’une collection de sites ? Ce livre a comme objectif
la gestion est un atout pour l’aider à
de vous donner toutes les informations nécessaires à la mise en place et
au suivi d’un tel projet et aidera les organisateurs, animateurs d’un site ou
responsables d’une bibliothèque, à dialoguer avec le service informatique,
trouver l’approche et la solution les
mieux adaptées à chaque entreprise.
Travail collaboratif,
administrateurs et développeurs, acteurs indispensables de ce type de projet.
Mais il intéressera également l’informaticien qui doit, au-delà de son univers
technique, comprendre les possibilités de cet outil à facettes multiples et
gestion documentaire et publication
proposer aux utilisateurs les fonctionnalités les plus utiles, les méthodes les
plus pertinentes.
Tout au long de cet ouvrage, vous découvrirez :
- les fondamentaux : architecture des conteneurs d’information et ges-
tion des autorisations,
Jean-François FUSTEC
- la mise en place des fonctions les plus simples permettant de créer des sites
Pour plus
collaboratifs légers et d’utiliser le réseau social de SharePoint,
d’informations :
- la mobilisation de fonctionnalités d’ « entreprise » pour organiser une GED
ou un site de publication ainsi que les workflows pour dynamiser la vie de
l’information.
Cet ouvrage veut à la fois apporter un éclairage sur les fonctionnalités (ce
que l’on peut faire), expliquer en pratique les bases de la conception (com-
ment faire) et conseiller sur les choix d’organisation les plus efficaces. Il a été
rédigé avec la version 2013 de SharePoint.
ISBN : 978-2-7460-8914-3
21,95 €
Table des matières
1
Chapitre 1
Introduction
A. Préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. À qui s’adresse ce livre ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C. Objectifs d’un intranet collaboratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Enjeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Outils qui peuvent entrer dans le cadre d’un intranet collaboratif. . . . . . . . . . . 12
D. Au-delà du collaboratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
E. Présentation de SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1. Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Fonctionnalités officielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Scénarios d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
F. Métiers et profils autour de SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Concepteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Utilisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3. Informaticien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
G. Horizon de cet ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. Objectifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. Étapes de découverte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chapitre 2
Comprendre l'architecture et organiser son espace SharePoint
A. Partir de zéro ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Si votre espace vous est imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Foundation, Standard, Entreprise : quelle édition ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Acquérir un environnement SharePoint interne
ou s’abonner à un service hébergé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4. Identifier les utilisateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
B. Arborescence des conteneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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Chapitre 3
Créer un site collaboratif simple
A. Le site d’équipe et ses possibilités par défaut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2. Démarrer avec un site d’équipe standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3. Créer un site secondaire (sous-site). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4. Stocker et partager un document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5. Utiliser les listes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
a. Créer une liste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
b. Calendrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
c. Tâches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
d. Contacts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
e. Enquête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
f. Liens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
g. Suivis de problèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
h. Discussions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
B. Organiser une bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1. Paramétrer l'approbation et les versions d'un document. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2. Paramétrer les colonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3. Listes de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4. Affichages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table des matières
3
C. Classement : bons et mauvais usages des dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
1. Découverte des dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2. Affichage groupé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3. Affichage sans dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Exemples d'utilisation et contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
a. Utilisation en bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
b. Utilisation en liste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
D. Page d’accueil et navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
1. Démarche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Manipulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3. Utiliser les composants WebPart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4. Propriétés générales des composants WebPart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5. Les composants d'application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
6. Gérer les liens de navigation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
E. Quelques outils complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
1. Listes personnalisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
2. Alertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3. Se connecter et exporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
F. Apparence du site. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
1. Logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
2. Couleurs et présentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
G. Organiser l'approbation de contenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
H. Réseau social d'entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
1. L'espace personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2. Le modèle de site communautaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
I. Récapitulatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Chapitre 4
Enrichir et dynamiser les sites
A. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
B. Les flux de travail (workflows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
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Chapitre 5
Synthèse
A. Les bonnes pistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
1. Encadrer sans verrouiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
2. Sous-sites ou bibliothèques multiples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Table des matières
5
B. Mobilisez vos informaticiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
1. Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
a. Extranet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
b. Applications Web Apps, OneDrive Pro et usage mobile. . . . . . . . . . . . . . . . 189
c. Audiences et niveaux d’autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
2. Développements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
a. Formulaires InfoPath. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
b. Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
c. Développements applicatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
C. Accompagnez vos collaborateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
1. Procédez par étapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
2. La formation et l’assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
3. Réseau social et espace personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
4. Le rôle de la direction générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
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Chapitre 2 : Comprendre l'architecture et organiser son espace SharePoint
23
C h a p i t r e 2 : Co m p r e n d re l 'a r c h i t e c t u r e e t o r g a n i s e r s o n e s p ac e S h a r eP o i n t
A. Partir de zéro ?
M e t t r e en p l a c e e t p i l o t e r u n i n t r an e t a v ec S h a r e P o i n t
Selon le contexte de votre entreprise, votre site SharePoint est disponible ou pas : plu-
sieurs scénarios sont possibles. C’est pourquoi on emploiera, pour désigner le domaine
de responsabilité du pilote, le terme d’espace SharePoint, qui peut être une collection de
sites (un site complet) ou un site secondaire (un sous-site).
SharePoint Foundation
C’est une édition gratuite en licences, limitée à un seul serveur avec les outils minimums.
Pour une petite structure, elle permet de démarrer avec des fonctionnalités de base sur
un petit serveur.
G Ceservice
que l’on gagne en licence risque d’être redépensé plus tard en temps passé par le
informatique ou les concepteurs.
H Leles pilote doit travailler en tandem avec l’administrateur Active Directory pour réviser
groupes existants et lui demander de nouveaux groupes si nécessaire.
Mettre en place et piloter un intranet avec SharePoint
26 Travail collaboratif, gestion documentaire et publication
Les groupes conseillés dans Active Directory (AD) sont :
y Tous les visiteurs de l’espace SharePoint (ou du sous-site si vous n’avez qu’un espace
partiel sous votre responsabilité) : ce groupe peut correspondre au groupe AD Tous
les utilisateurs, mais pas nécessairement s’il s’agit de certains services.
y Propriétaires de l’espace SharePoint : ce groupe peut inclure les personnes habilitées
à seconder le pilote et l’administrateur de la collection dans la structuration des sites.
y Un groupe de test : idéalement ce groupe peut contenir quelques utilisateurs fictifs
et quelques utilisateurs réels invités à servir de cobayes.
D’autres groupes pourront être exploités par service en particulier ; il est probable qu’il
en existe déjà beaucoup. À noter que dans Active Directory, il peut y avoir des groupes
contenant des groupes.
G Les groupes qui seront créés dans SharePoint incluront soit des groupes AD, soit des
utilisateurs individuels, soit une combinaison des deux.
H Leur création est du ressort de l’administrateur, mais le pilote peut échanger avec lui
pour savoir :
y Quelle URL (l’adresse de base) donner, afin qu’elle soit la plus conviviale possible.
Plutôt qu’une adresse du type http://srv123xyz.societe.groupe.com:38097, il est
souvent possible d'utiliser un nom plus explicite.
y Qui sont les deux administrateurs de la collection de sites ; un informaticien et un
fonctionnel feront souvent un bon tandem. Si vous n’êtes pas l’un des deux adminis-
trateurs, veillez à ce que ces personnes soient accessibles et disponibles.
y Sur quel modèle créer le site racine de la collection ; le site d’équipe convient le plus
souvent, mais pas nécessairement.
y Faudra-t-il plusieurs collections, plusieurs applications Web ? Quelques critères de
choix seront présentés au chapitre Synthèse, une fois acquise la connaissance
concrète de l’outil.
C. Les autorisations
La gestion des autorisations est un travail majeur dans SharePoint : il s’agit d’assurer la
confidentialité de certaines informations bien sûr mais, cela induit une dynamique qui
valorise fortement l’intranet si l’organisation est construite de façon efficace et souple.
H Sil’administrateur
vous ne disposez pas du niveau Contrôle total sur votre intranet, adressez-vous à
qui a créé votre espace.