Mto et consommation lautomne 2011

Baromtre SymphonyIRI Group / CLIMPACT

10 janvier 2012

www.symphonyIRI.fr

Andrew Mitchell International Sales Director SymphonyIRI Group, Technology Services

White Paper
Janvier 2011

Baromtre

www.SymphonyIRI.fr

Mto et consommation lautomne 2011

1. Les conditions mtorologiques de cet automne 2011.

Au cours de lautomne 2011 (septembre, octobre et novembre), la mto a t particulirement clmente avec un mois de septembre plus chaud que le mois de Juillet ! En effet, au cours des 13 semaines de ltude, les tempratures moyennes au niveau national ont t suprieures lan dernier de presque 2. La toute dernire semaine de septembre a t quant elle extraordinaire et plus proche dune semaine de plein t. La fin de lautomne 2010 fut extrmement froide, avec lapparition des premires neiges, alors que cette anne, la fin de la priode fut trs douce. Le graphique ci-aprs reprend les tempratures moyennes au niveau national, sur les 13 semaines, en comparaison des mmes semaines de lan dernier et des normales saisonnires .

2
Copyright SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Baromtre

www.SymphonyIRI.fr

Mto et consommation lautomne 2011

2. Limpact sur la consommation des PGC en HM+SM. a) Rsultats globaux

Un peu limage de ce que nous avions constat durant le printemps (lui aussi ensoleill), ces variations mtorologiques ont eu un impact positif sur lactivit des magasins pour les produits de grande consommation. Nous pouvons estimer que, par rapport lan dernier, lamlioration trs sensible des conditions climatiques a favoris les achats en GMS hauteur de 0.4%.

Les variations doctobre et novembre sannulent quasiment alors que la trs belle fin dt permet une augmentation de la consommation de plus de 1% en septembre. Malgr ce coup de pouce climatique, les marchs PGC ont t en recul au cours de ces 3 mois. Hors effet mto, ils auraient accus un recul de prs de 0.6%.

3
Copyright SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Baromtre

www.SymphonyIRI.fr

Mto et consommation lautomne 2011

b) Rsultats par grands rayons

4
Copyright SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Baromtre

www.SymphonyIRI.fr

Mto et consommation lautomne 2011

Sans trop de grandes surprises, ce sont les marchs des boissons sans alcool, des bires et des glaces qui sont les grands bnficiaires de lautomne 2011, plus chaud que lautomne prcdent. Sur ces rayons, les gains ont t beaucoup plus importants en dbut de saison et notamment fin septembre. Le DPH profite de ces tempratures leves de faon marginale sur quelques catgories (cf. plus loin). A linverse, le rayon picerie (sale et sucr en proportions gales) subit une baisse significative dans ce contexte de douceur, principalement du fait des catgories soupes, aide culinaire, & confiserie.

c) Les catgories les plus impactes

Lanalyse par catgorie fournit toujours les mmes palmars, llasticit la mto tant bien sr relativement invariable.

Au sein des catgories perdantes, nous retrouvons les soupes affectes tout au long de lautomne, mais surtout en septembre. La mto accentue le trend ngatif sur la catgorie. Il en est de mme sur les lgumes et les plats cuisins surgels.

5
Copyright SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Baromtre

www.SymphonyIRI.fr

Mto et consommation lautomne 2011

Dans ce contexte de mois de septembre estival, de nombreuses catgories sont gagnantes : les glaces bien sr pour lesquelles leffet mto positif compense la tendance ngative du march. Les bires spciales et de spcialits bnficient (comme au printemps) dune acclration de leur croissance. Il en est de mme pour les chips. Leffet positif de la mto sur le DPH mentionn plus haut est attribuer essentiellement aux dodorants, aux gels douche et aux insecticides.

6
Copyright SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Baromtre

www.SymphonyIRI.fr

Mto et consommation lautomne 2011

Lanalyse chronologique des effets mto sur 2 catgories trs emblmatiques mto-sensibilit oppose montre assez nettement, la fois leffet permanent de la mto sur la priode, mais aussi, limportance des conditions exceptionnelles au cours de la dernire semaine de septembre pour la vie des marchs. Au cours de cette semaine, avec un cart de temprature de lordre de +5 degrs entre 2010 et 2011, limpact mto est de lordre de +35% sur le march des bires spciales et de -20% sur les potages.

7
Copyright SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Baromtre

www.SymphonyIRI.fr

Mto et consommation lautomne 2011

Conclusion
A loccasion de ce baromtre automnal, nous pouvons faire un premier bilan de la croissance intrinsque des produits de grande consommation au cours des 12 derniers mois hors mto (mto constante). Lanne 2011 a t nettement perturbe par le climat (printemps estival, juillet trs frais, septembre estival, automne doux) ce qui rend indispensable la mise en perspective de la croissance hors mto trimestre aprs trimestre. Ainsi, nous constatons assez clairement la dtrioration lente mais rgulire de la situation des PGC au cours des 12 derniers mois, situation qui napparait pas aussi clairement dans les chiffres rels. Cette situation est bien sr lie la reprise de linflation mais aussi la dgradation de la situation conomique gnrale.

=============

8
Copyright SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.

Baromtre

www.SymphonyIRI.fr

Mto et consommation lautomne 2011

propos de SymphonyIRI Group SymphonyIRI Group, prcdemment IRI (Information Resources, Inc.) est le leader de solutions innovantes destination des Industriels et Distributeurs de la Grande Consommation (PGC). SymphonyIRI offre deux types de services complmentaires : les solutions IRI pour la mesure des marchs, et les solutions Symphony Advantage pour dgager les nouvelles opportunits de croissance dans les domaines du marketing, des ventes, du category management et du comportement des shoppers. Les solutions de SymphonyIRI associent d'une faon unique les donnes, la modlisation et la technologie pour apporter le maximum de pertinence et d'impact sur les rsultats. SymphonyIRI aide les entreprises concevoir, planifier et mettre en oeuvre tous les niveaux de leur organisation, les stratgies qui feront les performances de demain. Pour plus d'information www.symphonyiri.fr

propos de CLIMPACT Fond en 2003 par des experts climat, CLIMPACT est le leader Europen de la Business Intelligence Climatique. Partant du constat que 70% de lconomie est mto-sensible , CLIMPACT est le promoteur de la Comptitivit Climatique: comprendre, mesurer et anticiper l'impact des alas climatiques sur l'activit pour gagner en comptitivit. L'offre Weather Competitiveness Services permet aux entreprises de convertir, pour chacun de leurs produits ou services, les fluctuations mtorologiques en avantages comptitifs. Plus d'informations sur www.climpact.com

Pour plus dinformations : jacques.dupre@symphonyiri.com ou pr@climpact.com

9
Copyright SymphonyIRI Group, 2011. Confidential and Proprietary.