Baromtre hiver 2011/2012 SymphonyIRI Group / Climpact

13 avril 2012

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Baromtre hiver 2011/2012 SymphonyIRI Group / Climpact Les impacts de la mto sur la structure dachat des mnages sont traditionnellement moins marqus en hiver que lors des autres saisons. Malgr cela, la vie des marchs peut tre assez fortement perturbe par des variations assez fortes des tempratures dune anne sur lautre. Les rsultats de cette nouvelle dition du baromtre SymphonyIRI/Climpact le prouvent une nouvelle fois. Le mois de dcembre 2010 avait t particulirement froid, notamment juste avant les ftes de Nol. Dans de nombreuses rgions, le thermomtre tait descendu bien au-dessous de zro. Le tout dbut danne 2011 avait t nettement plus clment. En janvier et fvrier, les tempratures taient mme plutt leves. En termes, non pas proprement parler de type de produits achets mais plutt de frquentation des magasins, les mauvaises conditions de circulation (verglas) staient traduites par une limitation des dplacements. Les mnages avaient repris le chemin des grandes surfaces alimentaires et avaient report leurs courses de plein en tout dbut janvier 2011.

1. Les conditions mtorologiques au cours des 2 derniers hivers. Les courbes de tempratures durant les 13 semaines de dcembre/janvier/fvrier des 2 dernires annes, avec le rappel des normales saisonnires tmoignent des fortes diffrences des conditions mtorologiques des 2 derniers hivers.

La configuration a t tout autre au cours de cet hiver 2011/2012. Dans le prolongement du mois doctobre et du mois de novembre, le mois de dcembre a t plutt beau et chaud. Les tempratures moyennes sur lensemble du territoire ont t de lordre de 3 suprieures aux normales saisonnires et surtout de 6 suprieures au mois de dcembre 2010. Les tempratures sont restes relativement leves durant tout le mois de janvier et plutt suprieures celle de lan dernier. Nous avons ensuite connu, durant 2 semaines, un grand coup de froid avec des tempratures extrmement ngatives mais sans trop de prcipitations. Les tempratures taient alors de prs de 10 infrieures la fois la norme mais aussi celles de lan dernier.

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Pour rsumer et faire le lien avec la mesure de limpact de la mto sur les achats de produits de grande consommation, nous avons repris ci-aprs les mmes rsultats consolids au mois le mois.

2. Limpact sur la consommation des PGC en HM+SM. a) Dcembre 2011 Le trs bon mois de dcembre en termes de conditions climatiques la fois dans labsolu mais plus encore en relatif a eu tendance pnaliser lactivit des magasins. Laugmentation des ventes de bires et de BRSA na pas compens les pertes sur lalimentaire stricto-sensu et par exemple sur les soupes. Si lactivit gnrale a t bonne en dcembre (+1.3%), cest donc essentiellement grce un fort niveau dachat sur des produits non mto sensibles, notamment en DPH. Elle rsulte de la faiblesse des achats, lan dernier, cause de la neige et du verglas.

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b) Janvier 2012 Sans trop de surprise, lassez grande similitude des conditions mto entre les mois de janvier 2011 et 2012 se traduit par des impacts quasi-nuls sur lensemble de lactivit PGC. En symtrie de ce que nous avons vu sur dcembre, les contre-performances de lactivit constates sur le premier mois de lanne sont mettre au passif dune premire semaine 2011 trs forte et atypique (rattrapage de dcembre 2010). Autre lment important, au vu du niveau faible de limpact mto : les alcools et les BRSA sont de toute vidence assez fortement touchs par laugmentation des taxes ds le mois de janvier. On pourra souligner que pratiquement toute la croissance de lactivit sur ce mois de fvrier est imputable aux conditions climatiques particulires.

Parmi les catgories qui ont profit des grands froids de dbut fvrier, nous pouvons citer par exemple les fromages consommer chaud, les aides culinaires, et bien sr les soupes et potages. Les catgories victimes du mois de dcembre trs clment rcuprent quasiment leur manque gagner enregistr 2 mois plus tt .et vice versa.

c) Fvrier 2012 A linverse du mois de dcembre, les tempratures ngatives ont eu tendance dynamiser les ventes. Leffet mto a t particulirement bnfique pour lpicerie, mais galement pour certains segments de la crmerie.

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d) Bilan sur la saison hivernale Au total, leffet mto ngatif d la douceur de dcembre a t compens en fvrier par le net impact positif de lintense vague de froid sur la consommation (prs de 100% de la variation sur fvrier dus la mto). Grce ce rebond, la croissance gnrale des produits de grande consommation au cours du trimestre stablit +0.4 % dans les rsultats de SymphonyIRI Group, chiffres qui pourraient tre trs lgrement revus la hausse de 0.1 point, hors effet mto.

3. La dynamique relle des marchs PGC date

Lun des objectifs sous-jacents de ces baromtres trimestriels est de tenter dvaluer les tendances intrinsques de la consommation, notamment durant cette priode annonce particulirement dlicate, en raison de la situation conomique gnrale. Cest ce que nous avons tent de faire en reconstituant des estimations sur le volume dactivit hors mto (impacts catgoriels mais aussi frquentation gnrale des magasins). Nous aboutissons alors aux chiffres suivants, pour les hypers et supermarchs. Novembre 2011 : +1% Dcembre + S1 janvier : +0.6% S2 S4 janvier : +0.6% Fvrier : +0.1%. Lactivit PGC hors phnomnes mto reste donc lgrement positive au cours des derniers mois en HM+SM. Rappelons que pour les prochains mois, les marchs PGC pourraient subir le contrecoup du bon printemps 2011 qui leur avait t plutt favorable, en avril et en mai. Pour toute question : Jacques.dupre@symphonyiri.com Ou pr@climpact.com

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A propos de SymphonyIRI Group SymphonyIRI Group, prcdemment IRI (Information Resources, Inc.) est le leader de solutions innovantes destination des Industriels et Distributeurs de la Grande Consommation (PGC). SymphonyIRI offre deux types de services complmentaires : les solutions IRI pour la mesure des marchs, et les solutions Symphony Advantage pour dgager les nouvelles opportunits de croissance dans les domaines du marketing, des ventes, du category management et du comportement des shoppers. Les solutions de SymphonyIRI associent d'une faon unique les donnes, la modlisation et la technologie pour apporter le maximum de pertinence et d'impact sur les rsultats. SymphonyIRI aide les entreprises concevoir, planifier et mettre en oeuvre tous les niveaux de leur organisation, les stratgies qui feront les performances de demain. Pour plus d'information www.symphonyiri.fr A propos de Climpact Fond en 2003 par des experts climat, CLIMPACT est le leader Europen de la Business Intelligence Climatique. Partant du constat que 70% de lconomie est mto-sensible , CLIMPACT est le promoteur de la Comptitivit Climatique: comprendre, mesurer et anticiper l'impact des alas climatiques sur l'activit pour gagner en comptitivit. L'offre Weather Competitiveness Services permet aux entreprises de convertir, pour chacun de leurs produits ou services, les fluctuations mtorologiques en avantages comptitifs. Plus d'informations sur www.climpact.com