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Pr-diagnostic rapide dun march local rural

Avertissement pralable : Loutil qui vous est propos na pas vocation se substituer une tude de march srieuse, fine et ralise sur le terrain. Son utilisation doit se situer au tout dbut de votre dmarche : - aprs avoir dfini votre ide et rflchi vos motivations, - lorsquun lieu dimplantation semble vous intresser. Son but est de vous permettre dapprcier rapidement si votre projet, encore ltat dbauche, est raliste. Si votre future activit ne sinscrit pas parfaitement dans les donnes disponibles, prsentes dans ce document, vous devrez rechercher dautres sources documentaires (fiches professionnelles de lAPCE, tudes dun syndicat professionnel, etc) Limportant est de bien comprendre lesprit de cette dmarche et de vous lapproprier.

7 tapes pour mesurer la viabilit de votre installation


1. Dterminer votre point mort personnel 2. Connatre la rentabilit moyenne de lactivit envisage 3. Connatre par mnage la consommation moyenne relevant de votre future activit 4. Analyser rapidement les donnes concernant la population locale concerne par votre implantation 5. Apprhender rapidement la situation concurrentielle 6. Prendre en compte la part de march constate dans lactivit 7. Utiliser le rsultat de vos recherches pour mesurer la viabilit

APCE mai 2008

1. Dterminer votre point mort personnel

Il sagit de calculer en gros votre budget familial incompressible : - dpenses de logement (loyer, chauffage, eau-lectricit-gaz) - dpenses de nourriture et dhabillement, - entretien du vhicule, frais de transport (carburant, abonnement SNCF,), - remboursements de crdits et autres engagements financiers ; assurance ; rserve pcuniaire minimale, ), - etc, Conseil : Pour effectuer ce calcul, listez toutes vos dpenses avec votre conjoint afin dviter den omettre.

2. Connatre la rentabilit moyenne de lactivit envisage

De nombreuses sources (syndicats professionnels, revues spcialises,) peuvent vous apporter des informations sur la rentabilit de votre future activit. Vous devrez reprer deux lments importants : le chiffre daffaires moyen (le total annuel des ventes et prestations) et le rsultat courant (le bnfice moyen). Pour vous les procurer, vous pourrez consulter deux sources : - la Fdration des centres de gestion agrs (FCGA) qui dite chaque anne les ratios financiers de gestion de plus de 215 professions du commerce, de l'artisanat, des services par tranche de chiffres d'affaires et par rgion. Ces donnes sont consultables auprs de la plupart des centres de documentation des Chambres de commerce et dindustrie ou des centres de gestion agrs prsents sur la zone o vous souhaiteriez vous installer. - lAIRCGA (association qui regroupe 14 centres de gestion agrs) qui publie annuellement et gratuitement des ratios financiers sur www.infotpe.com la rubrique La TPE en chiffres puis Comptes des tpe. Conseil : Assurez-vous que ces chiffres correspondent rellement lactivit que vous envisagez et la taille de votre future entreprise : un supermarch en zone urbaine ne dgage pas la mme rentabilit quune picerie installe en pleine campagne !

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3. Connatre par mnage la consommation moyenne relevant de votre future activit

Sur le site de lInsee, vous trouverez un tableau intitul dpense annuelle moyenne par mnage selon la catgorie de communes . Dans la colonne rural de ce document, vous relverez la ou les rubriques de consommation en lien avec votre offre commerciale future. Pour tlcharger ce tableau : http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/BDF06/dd/excel/BDF06_A4.xls
Attention : pour lire ce document, un logiciel de type tableur (Excel par exemple) doit tre install sur votre ordinateur.

Conseil : Pour obtenir une valuation plus fine de la consommation locale, la chambre de commerce et dindustrie (CCI) locale pourra vous fournir un IDC (Indice de disparit de la consommation) et vous aidera lutiliser. Cet indice permettra dadapter le montant de la consommation des mnages (donn par les statistiques) la spcificit de la zone.

4. Analyser rapidement les donnes concernant la population locale concerne par votre implantation

Toujours sur le site de lInsee, vous pourrez dcouvrir les donnes du recensement de la population et analyser la composition et les spcificits du territoire tudi. Pour accder lapplication : http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/page_accueil.paccueil
Mode demploi : 1. Choisir un thme dtude (par exemple : les mnages) 2. Choisir la zone gographique (slectionner un dpartement ou prciser le nom dune commune) 3. Valider pour voir les rsultats

Vous pouvez galement obtenir dautres donnes locales sur une commune, un canton, un arrondissement,sur : http://www.statistiques-locales.insee.fr/esl/accueil.asp Conseil : Les dernires donnes dmographiques de certaines communes datent de 1999 ! Pour dcouvrir lvolution de la population sur la zone o vous souhaiteriez vous installer, le plus simple est de contacter directement les mairies de ces communes.

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5. Apprhender rapidement la situation concurrentielle

Pour avoir une ide rapide de la concurrence directe ou indirecte, linventaire communal de lInsee apporte de nombreuses donnes sur les quipements essentiels (commerces dalimentation, services la population, coles/enseignement, structures mdicales,) de la commune. En cas dabsence de certains quipements dans la commune, il est prcis la distance la plus courte parcourir pour y accder. Attention, toutefois, ces donnes datent de 1998 ! http://www.insee.fr/fr/ico98/ico98.asp Par ailleurs, vous pourrez effectuer une recherche rapide sur le nombre et la varit des entreprises prsentes sur le territoire tudi, en consultant les annuaires suivants (liste non-exhaustive) : www.pages-jaunes.fr www.kompass.fr Conseil : Il est galement possible dobtenir lvolution et le nombre dentreprises commerciales et socits prsentes sur votre zone dtude en interrogeant le service Fichier consulaire de la CCI.

6. Prendre en compte la part de march constate dans lactivit Quelle que soit votre activit, il sera ncessaire de connatre avant de vous installer : - comment vos futurs clients dpensent leur budget, - comment vos concurrents se partagent le march. A cette tape du pr-diagnostic, vous nobtiendrez pas dinformation prcise en ligne sur la rpartition des parts de march au niveau local. Par contre, le rapport de lInsee sur "La situation du commerce en 2006" (annexes III : structure et parts de march dans le commerce de dtail) permet de mesurer la rpartition du march national des produits de consommation courante selon les canaux de vente (grandes surfaces, commerces de dtail,). Pour tlcharger ce document : http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/rap-com-211207i.pdf) Dans vos apprciations, il ne faut pas oublier, si lactivit est concerne, que la concurrence dune grande surface peut se faire sentir au moins jusqu 15 km la ronde et que 89% des Franais rsident moins de 30 minutes d'un hypermarch. Conseil : Pour dcouvrir des informations plus prcises sur le march local cibl, vous pourrez interroger les services de votre CCI. Certaines dentre elles possdent des observatoires conomiques. Vous pourrez galement rentrer en contact avec lantenne Insee de la rgion vise pour consulter des tudes locales ventuelles. 4 APCE mai 2008

7. Utiliser le rsultat de vos recherches pour mesurer la viabilit Cette 7me tape utilise les informations rcoltes lors de vos diffrentes recherches. Elle consiste calculer le nombre de clients ncessaires pour faire vivre votre entreprise sur le lieu cibl. Ce calcul est dtaill ci-aprs dans lexemple. Il est ici rappel que ce pr-diagnostic ne remplace en rien une tude de march ralise sur le terrain et une tude financire fine. Simplement le rsultat apport par cet outil vous permettra, soit de : - continuer vos recherches sur le terrain en rencontrant les acteurs conomiques locaux (lus, chefs dentreprise, experts,), - modifier votre projet et reprendre ensuite lensemble des tapes de ce pr-diagnostic, - envisager ltude dun autre lieu dinstallation. Conseil : La distance entre le lieu de votre domicile actuel et le territoire cibl par vos recherches peut tre un inconvnient. Il est donc conseill, pour appuyer votre dcision, de rsider quelques jours sur la commune vise par votre analyse et si possible diffrents moments de lanne (basse et haute saison par exemple).

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EXEMPLE DE CALCUL RAPIDE


Projet : "Epicerie gnrale multiservices" Lieu : village de Cazedarnes (Hrault) Motivations personnelles : retour aux sources et risque dun licenciement
1. Calcul du point mort personnel Besoin incompressible de revenus : 1350 x 12 mois = 16 200 2. Calcul de la rentabilit moyenne de lactivit envisage Chiffres 2006 de lactivit : Commerce de dtail alimentaire Alimentation gnrale (<120 m) (source infotpe.com) Chiffre daffaires moyen : 88 003 Rsultat courant : 8 995 Taux de rentabilit ou Rsultat courant en % : 10,60 % Chiffre daffaires raliser pour atteindre le revenu annuel de 16 200 : 16 200 x 100 = 152 830 10,60 % 3. Consommation moyenne par mnage en produits alimentaires Dpense annuelle en produits alimentaires par mnage en zone rurale (source INSEE) : 4 678 4. Analyse rapide des donnes concernant la population locale Nombre dhabitants : 394 5. Situation concurrentielle Alors que linventaire communal de 1998 indique la prsence dune picerie et 2 cafs (dont un dbit de tabac et 1 restaurant). Tous les commerces ont ferm depuis cette poque. La concurrence existe dans les communes environnantes (reprable notamment sur la cartographie du site des pages jaunes). 6. Part de march constate dans lactivit LINSEE annonce un taux de part de march de 8,6 % pour les petites surfaces dalimentation gnrale et un taux de 9,5 % pour les petites surfaces pour lensemble des produits. Par simplification il a t retenu dans le calcul un taux arrondi de 10 %. Nombre de mnages : 167

Rsultat :
Pour atteindre le chiffre daffaires de 152 830 annuel, le commerce doit compter sur les achats rguliers de 327 mnages ! 152 830 / (4 678 x 10 %) = 327 Rappel : la commune de Cazedarnes runit simplement 167 mnages.

Conclusion :
Lobjectif de CA atteindre semble difficilement ralisable sur la simple zone tudie Il faut envisager : soit de modifier le projet (changer dactivit, tendre la zone en attirant les clients, revoir son point mort personnel, penser une double activit, ) soit dtudier une autre zone dinstallation.

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