IDATE NEWS 537 2 dcembre 2010

Pour diffusion immdiate

Les marchs du satellite

Les relais de croissance moyen terme
Montpellier, 2 dcembre 2010 LIDATE vient de publier ltude Marchs du satellite . Ce rapport tudie en dtail les diffrents marchs cls du satellite, civils et militaires, et met en lumire les futures opportunits de march et les enjeux moyen terme pour les acteurs satellite. Il identifie aussi les principaux dfis auxquels doivent dsormais faire face les oprateurs satellite, notamment l'hybridation avec les rseaux terrestres, et leurs atouts pour se positionner efficacement sur les diffrents marchs d'avenir. Sur la base des principaux services satellite slectionns dans le cadre de cette tude, lIDATE s'accorde considrer que les services de distribution vido dans les pays mergents mais aussi de tlvision haute dfinition et 3D (malgr quelques incertitudes lies notamment au standard, au prix des quipements et l'acceptation par les usagers) prsentent le potentiel de march le plus significatif moyen terme pour les oprateurs satellite, toutes zones gographiques confondues. Une forte croissance est galement attendue sur le segment militaire, des fins de tlcommunications mais aussi dimagerie , commente Maxime Baudry, chef de projet et consultant snior lIDATE. Laccs haut dbit constituera galement un march dopportunit, mais au potentiel diffrent selon les zones gographiques : modr en Europe et en Amrique du Nord, important en Afrique et au Moyen-Orient.

Des nouveaux relais de croissance mergent

Le march de la diffusion de bouquets TV numriques poursuit son dveloppement, et des zones comme l'Asie et l'Afrique/Moyen-Orient reprsentent un potentiel de croissance significatif. Mais ce sont la TVHD et la 3D qui reprsentent la source majeure dopportunits pour les oprateurs satellite. Les avantages de couverture, de capacits rseaux et le lien avec les bouquets de TV premium restent des atouts incontestables dans le domaine de la distribution. Les offres de TVHD devraient plus particulirement tirer la croissance de la demande en capacit satellite pour de la diffusion vido : enrichissement des offres existantes et lancement de nouvelles chanes, voire de nouveaux bouquets. La TVHD devrait terme devenir le nouveau standard de diffusion vido. Toutefois, les transitions techniques venir (gnralisation du MPEG-4, dploiement du DVB-S2 entranant un gain de capacit de lordre de 30% sur chaque transpondeur) et le dcollage assez lent de la 3D pourraient modrer quelque peu le rythme de croissance de la demande de capacit satellite des fins de diffusion vido. Le march de laccs bidirectionnel constitue galement un relais de croissance important, mais diffrenci selon les zones gographiques. Alors que le potentiel parat assez limit dans les pays dvelopps comme lEurope et lAmrique du Nord, notamment en raison de la concurrence des rseaux terrestres et de politiques gouvernementales franchement favorables aux rseaux mobiles terrestres, lAfrique et le Moyen-Orient semblent constituer un terrain propice ce type doffres, notamment en raison du taux lev de population rurale et du manque dinfrastructures de tlcommunications adaptes. Le march militaire est un march qui a dcoll lors de la guerre dAfghanistan de 2001. Avec une utilisation 80% de satellites commerciaux, le gouvernement amricain reste le premier utilisateur de capacit commerciale civile, et mme sil procde actuellement la construction de satellites ddis, ses besoins seront trop importants. Cette hausse vertigineuse des besoins sexplique principalement par lutilisation croissante de drones qui sont pilots par satellite et dont le rle va voluer pour passer du renseignement pur des missions de combat. En Europe, cette tendance est galement amorce avec le dveloppement en cours de nombreux programmes de drones de combat, mais la situation diffre au sens o les forces armes europennes sappuient principalement sur de la capacit militaire ddie.

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IDATE NEWS 537 2 dcembre 2010

Pour diffusion immdiate Un dernier relais de croissance important pour lindustrie du satellite rside dans lobservation de la Terre. Ce march est port par deux types de clientles bien distinctes : les militaires reprsentent environ 70% de la demande dimages, notamment pour des besoins de renseignements sur des zones de conflit (surveillance dinstallations de prolifration nuclaire, de camps de terrorisme...). Un autre segment important est port par les gants de lInternet qui achtent en grande quantit des images haute rsolution pour les portails de cartographie en ligne de type Google Maps ou Microsoft Virtual Earth. Il semble cependant que cette manne tend sestomper lgrement.
Potentiel de march

Identification des marchs les plus attractifs pour les oprateurs satellite
Source : IDATE

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DTH dans les pays mergents TVHD Accs haut dbit en Afrique/Moyen-Orient Observation de la Terre Tlcommunications gouvernementales/militaires

3DTV

DTH dans les pays dvelopps Accs haut dbit en Europe/Amrique du Nord Transmissions de donnes en mobilit

Tlcommunications maritimes et ariennes M2M/Asset tracking

Services MSS/ATC

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Degr d'incertitude sur le march

Certains marchs de niche constituent galement des relais de croissance, bien quils reprsentent moins de 10% de la capacit satellitaire utilise globalement. Il sagit notamment du M2M par satellite en zone dsertique/maritime et des applications de tlcommunications maritimes et aronautiques qui, par dfinition, se font obligatoirement par satellite. Pour les oprateurs MSS, le march des communications aronautiques demeure trs limit mais, sous rserve que ces services s'avrent suffisamment lucratifs pour les compagnies ariennes et trouvent leur public, il pourrait, au mme titre que le march des communications maritimes, devenir un march de niche lucratif. Chef de projet Maxime Baudry

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Contacts
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A propos de lIDATE
Depuis 1977, lIDATE sest impos comme lun des premiers centres dtudes et de conseil en Europe dont la mission est daccompagner les dcisions stratgiques de ses clients sur les secteurs Tlcoms, Internet, Mdias, travers deux domaines dactivits : Consulting & Research (un conseil indpendant et la publication dun catalogue dtudes de march), DigiWorld Programme (un programme annuel supportes par ses membres : DigiWorld Club, DigiWorld Summit, DigiWorld Yearbook, Communications & Strategies, ).

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