Awex: Présentation du

Marché cible 2018:

Le Maroc
Le 18 mai 2018 à l’Université Polytechnique de Mons
Points abordés

1. Réussir des Affaires au Maroc, les clés pour aborder le marché marocain
2. Régions du Maroc et leurs opportunités: Focus sur l’Agriculture dans la
Région de DOUKKALA,
3. Les secteurs porteurs de l’Economie Régionale: Efficacité énergétique et
développement durable
4. Les aides financières en Wallonie
I. LES CLES POUR ABORDER AU MIEUX LE MARCHE
MAROCAIN
SOMMAIRE

I- Présentation du marché en quelques chiffres

II- A l’abordage
1/ Construisez
2/ Se lancer sans se ruiner
3/ Entourez-vous
4/ Assurez-vous
5/ Travailler avec référencement
6/ N’oubliez pas
III- Mesures d’encouragement à l’investissement
IV- 4 avantages pour investir au Maroc
I- Présentation du marché en quelques chiffres
Maroc : Acteur incontournable en Afrique

 Un grand pays, 15 fois la Belgique

 6eme PIB en Afrique
 35 millions d'habitants dont un marché potentiel de 21
millions d’habitants répartis sur 5 régions
MAROC: ACTEUR
INCONTOURNABLE  4 villes de + de 1 Million d’habitant ( Casablanca, Fès, Tanger,
EN AFRIQUE Marrakech)
 2ème investisseur Africain sur la continent
 L’inflation à moins de 2% en 2017
 La croissance en hausse estimée à 3,1% en 2017
II- A l’abordage

 Stratégie : moyens financiers & humains

1/ Construisez
Etude théorique approche physique (Budget)

 Méthodes et moyens de paiement :

LC / Transfert / avance (30%)
 DUCROIRE :
2/ Se lancer sans se Risque politique 2 / Risque commercial B / Investissement 3
ruiner (1-7)
 Salon : Doit – on participer ?
 Publicité : Quel canal ?
 Franchise : filiale ou succursale
II- A l’abordage

 Trouver les partenaires :

Concurrents ou confrères (expression préférée des
marocains)
- s’associer
- se faire représenter
- s’installer
3/ Entourez-vous
 Voir les actions de la concurrence ou du gouvernement
- Evolution du Marché via la concurrence (ne pas se limiter
à l’Europe)
- Mesures incitatives du Gouvernement sont des signaux
(Maroc Vert – Maroc Numérique – Métiers du Monde –
Milieu associatif…)
II- A l’abordage

 Bien comprendre le comportement d’achat des marocains

- En fonction du Public
4/ Assurez-vous - Effet de mode
- réseaux sociaux
 Les circuits : Souks / Modernes / Grandes surfaces

 Qui vous fait confiance ?

5/ Travailler avec - Vos clients

référencement - Fédérations professionnelles (membre)
- Référents connus
II- A l’abordage

 Assurer votre présence

6/ N’oubliez pas  Créer une image de marque personnelle et entreprise
 Créer une marque d’utilisateur
III- Mesures d’encouragement à l’investissement
Maroc : Acteur incontournable en Afrique

En plus des exonérations fiscales octroyées dans le cadre du droit commun,

la réglementation marocaine prévoit des avantages spécifiques d’ordre
financier, fiscal et douanier accordés aux investisseurs dans le cadre de
conventions ou contrats d’investissement à conclure avec l’Etat sous réserve
de répondre aux critères requis.

MESURES
D’ENCOURAGEMENT
À L’INVESTISSEMENT
 Exonération totale de l’impôt sur les sociétés pour une durée de 5 ans
au profit des sociétés industrielles nouvellement créées.

 Exonération de TVA pour les équipements lors de l’établissement

IV- 4 avantages pour investir au Maroc
Maroc : Acteur incontournable en Afrique

1/ FONDS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE

L'INVESTISSEMENT

4 AVANTAGES POUR 2/ FOND HASSAN II

INVESTIR AU MAROC
3/ EXONÉRATIONS DU DROIT D’IMPORTATION

4/ EXONÉRATION DE LA TVA
II.Présentation du marché
agro-alimentaire
marocain
 SOMMAIRE
1- Le secteur Agroalimentaire & agricole marocain

2- Potentialités

3- Etude de la Région de Casa-Settat (Doukkala)

4- Financements

5- Opportunités

6- Qui fait quoi

1- Le secteur Agroalimentaire & agricole marocain

L’agroalimentaire (agriculture et industrie agroalimentaire ) est l’un des moteurs de

l’économie marocaine. Il représente environ 25% du PIB et 20% des exportations du
Royaume. Il est loin d’être exploité, le secteur manque d compétitivité à
l’international.

Il se caractérise par une grande diversité d’acteurs et de filières céréalières, sucrière,

laitière, agrumicole, avicole, maraichère, viande, oléicole.

La production marocaine couvre 100% des besoins en viande, fruits et légumes, 82% en
lait, 50% en sucre, 60% en céréales et 20% en huiles.

- 50% des exportations agroalimentaires sont des produits de la mer

- 90% des exportations prennent la destination de l’UE
- Secteur très concentré : 25 opérateurs génèrent 50% CA
1- Le secteur Agroalimentaire & agricole marocain

Il y a un manque de valorisation dans plusieurs filières,

Exemple : stations de stockage et conditionnement (agrumes) et transformation (en
moyenne 13% de la production est destinée à la transformation)
(importation de jus contre exportation d’agrumes)

Contrat programmé signé en faveur de l’industrie agroalimentaire sera effectif sur la

période 2017-2021 (1 Milliard €)

- Booster la filière des jus d’agrumes, conserve végétale et olives de table

- Cornichons, concentré de tomates, haricots verts et légumes surgelés pour
exportation
- Développement des centres d’innovations agroalimentaire (CIAA) en cours
- 40% des revenus viennent de la transformation des produits importés contre
produits locaux.

Il existe un autre secteur potentiellement intéressant, le secteur coopératif.

Il y a 11000 coopératives agroalimentaires au Maroc.
2- Potentialités
Plan Maroc Vert

I- Constats

- 4 millions d’emplois, Plus de 40 % de la population vivent de ce secteur.

- 16% PIB.
- Malgré des cycles de sécheresse répétés, le PIB agricole a plus que doublé depuis
les années 60.
- Les importations représentent en moyenne 20% des importations globales.
- Les exportations représentent en moyenne 18% des exportations globales.
- Investissements estimés à 1 milliards € annuellement,
- Développement des superficies cultivées : 8 700 000 hectares (12,25 % de la
superficie totale du pays).
2- Potentialités
Plan Maroc Vert

II- Approche

1- Irrigation
* impact sécheresse : - PNEEI (Programme National Economie Eau Irrigation)
économiser de 30 à 50% de l’eau, la modernisation des réseaux d’irrigation
collectifs, la reconversion de 550000 ha, la promotion des cultures à hautes valeur
ajoutée.

2- Assurance Agricole - aides financières du Crédit Agricole (Coop à PME)

il existe toute une série d’aides

3- Investissements
- Subventions
- Mise à la disposition de foncier
2- Potentialités
Plan Maroc Vert

III- En pratique

1- Agriculture doit rester un moteur de l’économie

2- Démocratiser les outils « être pour tous sans exclusion »

3- Traitement de la faiblesse du tissu des acteurs

4- PPP

5- Identification de filières et appui à celles-ci (pas d’exclusion de filières)

3- Etude de la Région de Casa-Settat (Doukkala)
 Présentation de la région Casablanca-Settat

Superficie et population Organisations Professionnelles

- 102 associations dont 10
- Superficie totale : 2.039.402 Ha Interprofessions
dont 1 352 689 Ha de SAU - 1108 coopératives agricoles
- Population totale : 6.861.739
(20,3% de la population nationale)
- Population rurale : 1.810.990
(26% de la population totale)

Fortes Potentialités
 Potentiel physique :
• 7 provinces et 2 préfectures
 Potentiel foncier :
• SAU : 1 352 689 Ha (66 % SupT)
• Superficie irriguée: 146 436 Ha
• 183 694 exploitants
 Potentialités agro-industriels :
Formation professionnelle
• 823 unités de valorisation Contribution significative de la région - 2 ITAs , 2 CQAs (Effectif: 283
dans la production nationale élèves)
- CFA/zoopôle
2 grands barrages Ressources en eaux souterraines Eaux usées Apports annuels des eaux
- Capacité : 3.540 utilisables de surface
- Superficie : 9 070
Mm³ Km² - 7,8 Mm3 1,2 Milliards de m³
- Volume régularisé : 2 063 - Potentiel mobilisable : 123 - Superficie : 900
Mm³ Mm³/an Ha
Tissu agro industriel très bien développé
Contribution significative de la région
dans la production nationale FILIERES VEGETALES FILIERES ANIMALES
Sucrerie1
2
- Trt et condt miel2
Viande de volailles: 45% Condt d'engrais14
- Betterave : 42% 3
Cservt et tritu. olives16 Entrepôt frigorifique 18
- Céréales : 24% U.V. fruits et
113 26
- Lait : 24% légumes U.trf des produits
39
laitiers
- Viande rouge : 18% U.frigorifiques 214
53
- Maraichage : 15% U.V. céréales 236 U. trf de viandes 86
20
 Equipements et infrastructures

Densité des infrastructures structurantes dans la région.

Casablanca
Aéroport: 16,4 Mio de passagers et
Terre-pleins 150 000 t/an de fret
port: 152
ha
El Jadida
Terre-pleins
port:4,5 ha 81 km
Jorf Lasfar Bassin de consommation
Terre-pleins
port: 110 ha

Port

143 269
km km
Aéroport

Safi
Terre-pleins Autoroutes existantes
143
port: 54 ha Ben Guerir
km
Projet port de Safi:
Terre-pleins: 3 ha Projet d’autoroute
Essaouira

Terre-pleins Ligne ferroviaire

port: 1,8 ha

Aéroport: 4 Mio de
passagers /an
Marrakech
 Importants bassins de consommation
Grand Casablanca avec plus de 4 millions d’habitants et Marrakech avec près de 1,5
Millions d’habitants
Cartographie des principaux flux :
2 millions
d’habitants  Une grande partie de la production agricole de la
Rabat
région transite par le marché de gros de
Export (primeurs,
légumes, câpres,
Casablanca qui dessert plusieurs bassins de
conserve poisson) Casablanca consommation dont Rabat.

4 millions  La région est limitrophe au sud et au sud-est à la

El Jadida d’habitants
250 000 région de Marrakech Tensift Al Haouz, dont le chef
RT

habitants lieu est Marrakech. Cette ville représente un

O

important bassin de consommation car elle abrite

P

plus d’1,5 million d’habitants, hors flux touristique.

EX

 Export : Une partie de la production agricole est

exportée vers des marchés de référence tels que
l’Europe :
 Maraichage primeur : 10 000 T (Europe)
 Légumes : 7 000 T (Europe)
 Roses : 33 Millions d’unités
556 000
(UK),
habitants
Safi

70 000 1,5 millions

habitants d’habitants
Essaouira Marrakech
 PLAN D’ACTION A L’HORIZON 2020
266 projets seront mis en œuvre, 17 897 MDH d’investissements prévisionnels, 335 084 ha sont
concernés pour 331 951 bénéficiaires
177
Projets PI Projets PII 74
PV: 114 PA: 63 • Investissement : 840 MDH PV: 44 PA: 30
• Investissement : 12 600 MDH
• Superficie : 294 064 Ha • Superficie : 61 020 Ha
• Bénéficiaires : 152 842 dont 90 PPP • Bénéficiaires : 206 915

Projets et actions transverses 15

• Aménagement hydro agricole : 4420 MDH
Résultats de la mise en
• Aménagement foncier : 23 MDH
œuvre
• Valorisation et commercialisation : 14,7 MDH

 Porte feuilles des projets PMV Casablanca-Settat: 266 projets.

 74 projets pilier II.
92%  177 projets pilier I.
84%  15 projets et actions transverses
66% 64% 66%  Sur les 74 projets pilier II, 47 projets sont en cours de réalisation représentant 64% en nombre, 84% en
41% investissement, 66% en superficie et 92% en nombre de bénéficiaires
29% 30%  Les autres 20 projets sont programmés pour 2018-2020;
 Sur les 177 projets pilier I, 117 projets sont en cours représentant 66% en nombre, 41% en investissement, 29% en
superficie et 30% en en bénéficiaires. (90 projets individuels, 1598 MDH)
Nbre invet Sup Bénéf  Les autres 60 projets constituent un porte feuilles d’offres de projets programmés pour 2017 et ultérieurs.
 Les 15 projets et actions transverses sont en cours de réalisation.
Pilier I Pilier II

Plantations Construction UV Equipement UV Aménag. pastoral Points d’eau Acq.d’animaux Acq. de ruches
58% 100
80% 62% 33 40%
60% 100% 100% %
60% 100% % 39%
40% 65% 40%
50% 40% 50%68% 50% 20%
20% 20%
20% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
Les réalisations sont encourageantes par rapport au plan d’action
notamment pour les projets structurants (reconversion, extension
irrigation, projets pilier II, projets PPP….)
23
 OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENTS
1. Amont agricole
 Fabrication et commercialisation des intrants et aliments
de bétail;
 Étude, fourniture et mise en place du matériel pour la
modernisation de l’irrigation ( potentiel de 76600 Ha);
 Fabrication et commercialisation du matériel agricole
et d’élevage ( Déficit important par rapport aux besoins);
 Développement des prestations de service en matière
de travaux agricoles (mécanisation).
2. Exploitation agricole ( production)
 Possibilités de production des cultures alternatives
avec des techniques d’irrigation localisée.
 Vigne
 Agrumes
 Maraîchage
 Maïs Ensilage pour l’alimentation du bétail
3. Valorisation de la production
 Possibilités de valorisation des productions agricoles
par le développement de l’agro-industrie
 Lait : seulement 50% de la production est usinée;
 Raisins : séchage et conditionnement ( 30% de la
superficie nationale en vignoble);
 Maraîchage : Restructuration et modernisation des
stations de conditionnement existantes
et mise en place d’unités de transformation);
 Viande rouge : Intégration de la filière et
conditionnement de la production et
modernisation des abattoirs.
4. Système important des aides de l’Etat pour
promouvoir les investissements dans le secteur.
 Un large portefeuille d’opportunités de développement

Valorisation de la production

Filières Pistes Filières Pistes

Lait 1. Yaourt Fruits et 1. Légumes surgelés

2. Fromage frais légumes 2. Frites surgelées
3. Fromage affiné 3. Jus de fruits
4. Lait chocolaté reconstitué 4. Jus de fruits Bio
5 pistes 5. Glaces alimentaires 5. Transformation de fruits et légumes
Bio
6. Fruits secs et déshydratés
Animale
13
12 pistes
7. Raisins secs
8. Olives vertes, cornichons et
1. Abattoir conditionnement de fruits et légumes
2. Aliments pour bétail frais
2 pistes
9. Stockage et conditionnement de
pomme de terre
10. Stockage et conditionnement
1. Margarine d’oignons
Corps gras 11. Conditionnement de légumes secs
2. Traitement des grignons de Vigne
pressage de l’huile d’olive pour
fabrication d’aliment pour bétail et
4 pistes 3. traitement des margines 1. Jus de raisin
4. Savons haut de gamme 3
2. Vinaigre
pistes
3. Colorant
Céréales 1. Gauffres et biscuits Sucre
2. Génoises et madeleines
3. Panification industrielle 1. Sucre brut raffiné
4. Mais 2 2. Préparations à base de sucre
4 pistes pistes
4- Financements
CRÉDIT AGRICOLE
I – Micro finance
Fondation ARDI : microcrédit 5000€ concerne les activités vivrières

II – Meso finance
Petits agriculteurs : 10 000 € / max 60% des besoins
Coopératives : 10 000 € par coopérant

III – Macro finance

Financement agriculture
Depuis 2003 l’agroalimentaire, pêche plus autres secteurs
Service publique
- Développement rural
- Stratégie Marocaine (accompagnement)
- Maroc Vert I et II
2014 – 2018 ( financements des filières végétale et animale)
Produits spécifiques par filière
Offres transverse :
- Mécanisation matériel d’irrigation
- Extension foncière / achat
- Agrégation – recouvrement : tomates et céréales
- Financement du puit au semi
4- Financements
Cela concerne le risque d’approvisionnement et de commercialisation également

Exemples d’opportunités :

- Quinoa
- Pisciculture / aquaculture (au milieu des forets)
- Financement 100% 450T ----45000T objectifs 2020
- Bio confiture non sucrée / jus sans sucre ajouté
- Produits du terroir, bio authentique
- Caroubier / truffe
- Tournesol (85% des besoins importés)

Fiscales :
- Exonération jusqu’à 35 millions MAD d’investissement par an dans l’agriculture
- Unités de transformation 10%
- Industrie support (financement à la carte) (dessalement / eaux usées / centre de
stockage – frigo)
- Energies renouvelables (non subventionnés)

- 100 ans d’expérience dans l’agriculture

- Mise à disposition experts (data)
5- Opportunités

Citation de plusieurs cas dans les chapitres précédents

On peut prendre le cas de la filière des fruits rouges (2017-2020)

Superficie cultivée :

Fraises : 3050 ha = 5000 ha Exportation 75% (20% frais et 55% surgelés)

Myrtilles : 1200 ha = 3500 ha Exportation 95% (300 Millions €)
Framboises : 1100 ha = 3000 ha Exportation 90%

Pour l’association interproberries Maroc les exportations sont certifiées EUREPGAP /

GLOBAL GAP sur 41 pays UE – USA – Chine, la progression des exportations est
essentiellement due (12eme exportateur à l’international pour les fraises) aux
grandes firmes européennes 23 unités.
5- Opportunités

Produits de la mer
Potentiel de production : 380 000 tonnes

Pisciculture : 245 000 T

Conchyliculture : 110 000 T
Algoculture : 24 000 T

Le pays ne dispose pas d’écloseries de poissons

- Incitants fiscaux : TVA à l’intérieur et à l’importation de certain intrants réservés à

l’aquaculture est tombée
- 20 fermes aquacoles actives (510T – 2 millions €)
2 espèces sont élevées : huitres 72% et loup bar 26% : consommation locale
principalement.
- Opportunité dans les algues Agro-alimentaire – Cosmétique – Alimentation animale –
Engrais
3000 T en cours de production.
5- Opportunités

L’Afrique est un véritable marché pour les exportations agro-alimentaire marocaines.

Toutefois l’offre est peu diversifiée et concentrée sur quelques marchés.

2000-2015 : 13% de croissance annuelle pour atteindre 350 millions € à l’export.

Principalement farines / gruaux / semoules / légumes – agrumes –fruits.

Sénégal – Guinée – Mali – Cote d’ivoire.

Les plus fortes progressions de produits agro-alimentaire sont dans le frais 21%¨croissance
annuelle.

Mauritanie – Sénégal – Nigéria – Mali pour l’Afrique subsaharienne.

Il y a encore de fortes potentialités vue le développement des moyens de consommation.

6- Qui fait quoi
Le CRI (centre régional d’investissement)
http://www.casainvest.ma/fr

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)

http://www.cgem.org

Douanes au Maroc
http://www.douane.gov.ma/web/guest/horaires-region-casa

Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc http://

www.ccblm.co.ma/index.html

Chambre De Commerce D'industrie Et De Services De Casablanca-settat

http://www.cciscs.ma/

L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)

http://www.ompic.org.ma/fr
III. Les secteurs porteurs de
l’Economie
Efficacité énergétique et
développement durable
Présentation du secteur
Le Maroc est doté de réels atouts, notamment de par sa
position stratégique au cœur d’un carrefour énergétique
(connexion au réseau électrique espagnol par deux lignes
de 400kV/700 MW).
          Un potentiel éolien estimé à 25 000 MW dont près

de 6000 MW réalisables d’ici 2030

•           Un potentiel solaire illustré par 3000 heures
d’ensoleillement par an et 5 KWh/m2/jour d’irradiation
•           Un potentiel hydraulique significatif pour les
microcentrales hydrauliques : plus de 200 sites
exploitables
•           Un potentiel biomasse important
•           Un cadre législatif et institutionnel
STRATEGIE SECTORIELLE

Le programme d’investissement à l’horizon 2020 est estimé à 18,95 milliards de

dollars, qui générera quelque 50.000 emplois.
Il prévoit que la part de la puissance électrique installée en énergie renouvelable
(éolien, solaire, et hydraulique) s'établira à 42% du parc à l’horizon 2020.

Objectifs
           Réduction de la dépendance énergétique
           Préservation de l'environnement
           limitation des émissions des gaz à effet de serre
           Lutte contre les changements climatiques
 
 Impact

   PLAN SOLAIRE
•           Capacité de production électrique totale de  2 000 MW en 2020
•           5 sites (Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour et Sebkhat Tah)
•           2 technologies : Concentrated Solar Power et Photovoltaïque
•           Augmentation de la part de l’énergie solaire dans la capacité électrique totale à 14%.
•           Economie en combustibles de 1 million de tonne équivalent pétrole (TEP)
 
PLAN EOLIEN 
•           Augmentation de la puissance électrique installée de 280 MW en 2010 à 2000 MW à l’horizon 2020
(38% de la puissance installée actuelle)
•           Production énergétique annuelle prévue de 6600 GWh (26 % de la production nationale actuelle)
•           5 nouveaux sites:  Sendouk (Tanger), Koudia Baida II (Tétouan), Taza (Taza), Tiskrad (Laâyoune),
Boujdour
•           Une économie annuelle de  1,5 millions de TEP
 CHIFFRES CLÉS

 
                                                PLAN SOLAIRE
 
         Puissance solaire installée : 2000 MW à l’horizon 2020 (38% de la
puissance installée actuelle).
         Production électrique : 4500 GWH (18% de la production nationale
actuelle)
         Investissement : 9 milliard USD
         Economie annuelle : 1 million de TEP soit près de 500 millions USD
         Emission de CO2 évitée : 3.5 millions de tonnes par an
         2 technologies de production : le solaire PV ( Photovoltaïque) et le solaire
CSP (Thermique ou ‘Concentrated Solar Power’)
         5 Centrales sur 10 000 ha, dont 500 MW à mettre en place d'ici à 2015 à
Ouarzazate
 
 Chiffres clés

   PLAN EOLIEN
 
         Puissance éolienne installée : 2000 MW à l’horizon 2020 (38% de la
puissance installée actuelle)
         Production électrique : 6600 GWH(26 % de la production nationale
actuelle)
         Investissement : 3.5 milliard USD
         Economie annuelle : 1.5 millions TEP (Tonne Equivalent Pétrole) ,
soit 750 millions USD/an
         Emission de CO2 évitée : 5.6 millions de tonnes par an
         5 nouveaux sites: Tanger2 (150MW), Koudia II Tetouan (300MW),
Taza (150MW), Tiskrade à Laayoune (300MW), Boujdour (100MW)
        Capacité hydraulique minimale installée à l’horizon 2020 : 2000 MW
CONTACTS UTILES
 
•  Moroccan Agency For Solar Energy (MASEN)
MASEN a pour mission de veiller à la mise en oeuvre du Plan Solaire Marocain www.masen.ma/
•  ADEREE
L'Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Energétique
qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière
d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. www.aderee.ma/
•  AMISOLE
L'Association Marocaine des Industries Solaires et Eoliennes (AMISOLE) a été créée pour promouvoir
les intérêts des industriels et des professionnels marocains œuvrant dans le secteur des énergies
renouvelables. 
•  Office National d'Electricitéwww.one.org.ma/
•  Société d'Investissement Energetiques (SIE) http://www.siem.ma/
IV. Les aides financières SOFINEX
Renforcement de la
Banquier public
compétitivité
Pour toute entreprise
de l’offre commerciale

Fonds Pays Emergents

Financement direct Don de 35%

de max 250.000€ du montant total de l’offre
de 500.000€ si dossier éligible à FINEXPO (dans ce cas don
Max 50% des besoins max de 1 million d’€)
Pour implantation, investissement
ou financement du BFR Au stade de l’offre
En situation de concurrence
Produits et services - Non viabilité commerciale
Pour un pays émergents
Return wallon de minimum 50%
Garantie

De tous types de crédits

En partenariat avec la ou les
banques Instrument PME

Don de 80,01%
Intervention de 50%
Pour un produit innovant
Possibilité jusque 75% Eligibilité obligatoire à FINEXPO
Pour un client « public »
Don de 700.000€
Possibilité de dépasser le plafond si return wallon significatif