POUR L'ALSACE

N28

FVRIER 2012

Commerce international : les atouts de l'industrie alsacienne

Bnficiant de sa situation gographique, l'Alsace s'insre danslecommerceinternational, grce notamment aux biens circulant entre les tablissements des grands groupes. En 2010, les changes s'lvent 55 milliards d'euros. Malgr la crise, les principaux indicateurs confirment le rle important jou par le commerce extrieur. Les quipements mcaniques et lectriques, les produits de l'industrie automobile et de l'industrie chimique sont les plus changs. Deux tiers des oprations commerciales de la rgion sont ralises avec l'Union europenne.
En 2010, les exportations de l'Alsace vers l'tranger se sont leves plus de 26,5 milliards d'euros. Ce montant reprsente 7 % des exportations franaises classant l'Alsace au 5e rang des rgions, devance par l'le-de-France, RhneAlpes, Midi-Pyrnes et Nord-Pasde-Calais. Proportionnellement son poids conomique, l'Alsace est une rgion particulirement active sur le plan international. Sa force s'apprcie galement au regard d'autres indicateurs conomiques, car le commerce extrieur prsente d'importantes disparits selon les rgions qu'il soit question d'ouverture, de dynamique des changes, ou encore de degr de spcialisation. La contribution rgionale demeure leve dans le contexte national si l'on s'intresse au poids de ses exportations dans son conomie. En effet, en rapportant les exportations au produit intrieur brut rgional, l'Alsace se positionne au premier rang des rgions avec 47 %, soit 29 points au-dessus de la
En 2010, l'conomie alsacienne pse pour 7 % des exportations franaises et 6 % des importations. Les biens intermdiaires avec les machines et quipements pour l'industrie constituent le premier poste des changes : 14 % des produits rgionaux exports contre 8 % au niveau national. L'Allemagne est le premier client et fournisseur de la rgion, avec 29 % des ventes et 27 % des achats.

moyenne nationale. Cet cart significatif est li l'importance de l'industrie dans la valeur ajoute rgionale. C'est en effet l'industrie qui contribue le plus souvent aux changes extrieurs, et elle est trs prsente en Alsace. Les importations alsaciennes de produits en provenance de l'tranger s'lvent 28,4 milliards d'euros en 2010. L encore, la contribution alsacienne est trs leve puisque l'conomie locale effectue 6 % des importations franaises, ce qui classe l'Alsace au 6e rang des rgions.

Atlas de l'industrie en Alsace

Chiffres pour l'Alsace n28 fvrier 2012

L'Alsace, rgion frontalire et industrielle, affiche ainsi un taux d'ouverture - moyenne des changes rapporte au produit intrieur brut - plus de deux fois suprieur au taux national, soit 46 % contre 19 %. Pour ce critre, elle se situe au second rang aprs la HauteNormandie qui tire profit de l'importance de son port conteneur, le premier de France. Les deux rgions ont de loin les taux les plus levs, Midi-Pyrnes, troisime rgion, atteignant 34 %. L'intensit de cette participation au ngoce mondial s'explique galement par la prsence de nombreuses filiales de groupes trangers et un portefeuille d'activits industrielles plutt diversifi avec notamment l'automobile, la mcanique, la chimie, l'agroalimentaire et l'lectronique.

Des changes extrieurs globalement favorables jusqu'en 2007

Depuis le dbut de la dcennie 2000, l'Alsace est durablement installe parmi les conomies rgionales les plus tournes vers l'international et sa dimension exportatrice a longtemps contribu aux bonnes performances conomiques d'ensemble des entreprises locales.

Depuis, la situation a volu dans un contexte de ralentissement de l'activit conomique mondiale. Aussi, aprs une anne 2008 qui a enregistr une certaine stabilit du montant des exportations et des importations par rapport l'anne prcdente, les effets de la crise ont fortement affect les changes commerciaux, notamment dans l'industrie rgionale. Son impact a t particulirement marqu pour les exportations qui ont connu une baisse importante en 2009 (-16 %). Quant aux importations alsaciennes, elles ont suivi une tendance trs proche avec une baisse de 18 %, consquence d'une non-reconstitution des stocks lie un affaiblissement gnral de la demande. Paralllement, l'conomie rgionale qui avait enregistr une croissance

30 et plus de 20 moins de 30 de 15 moins de 20 moins de 15 France mtropolitaine : 18,9 %

de 3 % de son produit intrieur brut en moyenne annuelle sur la priode 2000-2008, a connu un recul de 2,8 % en 2009. Suite ce net repli, le taux d'ouverture, qui traduit l'emprise du commerce international sur l'conomie locale, a nettement rgress dans l'ensemble des rgions franaises. L'Alsace accuse une forte baisse entre 2008 et 2009 (-8 points) en conservant cependant sa 2e place. En outre, elle reste la premire rgion en termes d'exportations par habitant avec 12 800 euros pour 5 300 en moyenne nationale. L'anne 2010 affiche un dynamisme retrouv en matire d'changes extrieurs, mme si les montants se situent en de de ceux de 2007 et 2008 pour les exportations. Le taux de couverture s'est dtrior en Alsace du fait d'une reprise plus marque des importations que des exportations qui, l'image de l'industrie rgionale, continuent ptir du manque de diversification des pays clients, notamment vers les pays mergents qui alimentent la croissance mondiale.

volution du solde commercial alsacien entre 2000 et 2010

30 000 Exportations et importations en millions d'euros 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010

Solde commercial en millions d'euros 2 500

2 000 1 500 1 000 500 0 -500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500

Exportations

Importations

Solde

* En 2005, la comptabilisation d'une partie des exportations des produits de l'industrie automobile a t modifie exceptionnellement et l'enregistrement s'est fait en le-de-France. Le solde (exportations-importations) a alors t estim 0 aprs correction pour cette anne-l.

Source : Douanes

Chiffres pour l'Alsace n28 fvrier 2012

Atlas de l'industrie en Alsace

IGN - Insee Sources : Insee, Douanes

Entre 2000 et 2007, les transactions se sont rapidement dveloppes. Les exportations ont augment de prs de 40 % pour atteindre 28,3 milliards d'euros. En sept ans, les importations ont quant elles progress de 47 % et dpassent 27,5 milliards d'euros en 2007. Globalement, sur la priode et l'exception de l'anne 2005, le commerce extrieur alsacien prsente un taux de couverture positif des importations par les exportations, ce qui n'est pas le cas au plan national.

Taux d'ouverture des conomies rgionales en 2009

Taux d'ouverture des conomies rgionales (en %) (((exportations+importations)/2)/PIB)*100

Des changes concentrs autour de quelques groupes de produits

Pour l'conomie alsacienne, les changes extrieurs concernent un grand nombre de biens et le profil singulier de la rgion se distingue dans la nature des marchandises exportes. Il reflte en partie ses spcificits et l'influence des grandes units industrielles installes sur son territoire. En dix ans, la hirarchie des produits exports a faiblement volu. Les ventes sont restes plutt concentres. En 2010, les cinq premires familles de produits livres l'tranger reprsentent plus de la moiti du montant total des exportations. Les biens intermdiaires avec les machines et quipements pour l'industrie constituent le premier poste des changes. Ils participent pour 14 % des produits rgionaux exports contre une moyenne de 8 % au niveau national. L'Alsace se positionne au 3e rang des rgions, derrire la Franche-Comt et la Bourgogne qui y ralisent respectivement 20 % et 15 % du montant total de leurs exportations.

La rgion se distingue par une spcialisation marque dans la fabrication de machines d'usage spcifique en particulier pour l'extraction ou l'industrie agro-alimentaire ainsi que de machines agricoles et forestires et de machines-outils. Sur ces types de produits, 16 % des ventes totales de la France l'tranger sont raliss par des tablissements implants en Alsace. Les principaux acteurs rgionaux sur les marchs extrieurs sont Liebherr Colmar (2e exportateur rgional), Millipore Molsheim (4e) et Schaeffler Haguenau (8e). L'Alsace se distingue galement par le poids important des exportations de matriels de transport, en particulier les produits de la filire automobile, trs prsente localement. Au total, les produits de la construction et des quipements automobiles reprsentent 13 % des exportations rgionales. Ce secteur qui emploie 17 000 salaris en Alsace dispose de grandes units de production, dont le site de PSA Peugeot Citron prs de Mulhouse, ncessairement orientes linternational. La position gographique de l'tablissement PSA est un atout en matire de logistique. Le premier

employeur priv de la rgion entretient un flux d'affaires lev avec les fournisseurs de pices et de prestations industrielles localiss dans l'Est de la France mais galement dans le monde entier, et plus particulirement dans les pays voisins. Une importante partie de sa production de vhicules est destine aux marchs extrieurs et son usine mcanique fournit galement de nombreux autres sites d'assemblage l'tranger. La prsence d'autres entreprises de renom parmi les principaux exportateurs comme MercedesBenz et Bugatti Molsheim et de nombreux quipementiers comme Gnral Motors Strasbourg, qui alimentent bon nombre de constructeurs de l'espace rhnan, complte cette armature. Parmi les autres marchandises industrielles, les exportations de produits chimiques psent pour 12 % du total rgional. Mme si la chimie a subi d'importantes restructurations dans les annes 1990, cette industrie lourde est toujours prsente travers de grandes organisations en Alsace. Les flux transfrontaliers avec les usines chimiques allemandes et

Les vingt premires entreprises exportatrices d'Alsace en 2010*

Rang rgional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Raison sociale
Socit d'Affrtement et de Transit Liebherr-France Ricoh Industrie France Millipore General Motors Mercedes-Benz Les Grands Chais de France Schaeffler France Hager Electro Kuhn SA Mars Chocolat France Sew Usocome Behr France Wrigley France SNC Sharp Manufacturing France Catalent France Triumph International SA Lanxess Emulsion Rubber Cryostar SAS Alcoa Architectural Products

Dpartement du sige
68 68 68 67 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 67 67 67 68 68

Activit
Affrtement et organisation des transports Fab. de machines pour l'extraction ou la construction Fab. d'ordinateurs et d'quipements priphriques Fab. d'autres machines d'usage gnral Fab. d'autres quipements automobiles Fab. de carrosseries et remorques Vinification Fab. d'engrenages et d'organes mcaniques de transmission Fab. de matriel de distribution et de commande lectrique Fab. de machines agricoles et forestires Fab. de cacao, chocolat et de produits de confiserie Fab. de moteurs, gnratrices et transformateurs lectriques Fab. d'quipements arauliques et frigorifiques industriels Fab. de cacao, chocolat et de produits de confiserie Fab. d'ordinateurs et d'quipements priphriques Fab. de prparations pharmaceutiques Commerce de gros habillement et de chaussures Fab. de caoutchouc synthtique Fab. d'autres pompes et compresseurs Traitement et revtement des mtaux

Catgorie Rang d'entreprise** national

Petite Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Grande Moyenne Grande Grande Grande Grande Grande 12 64 85 103 121 137 154 174 205 222 237 272 273 285 315 329 343 359 434 478

* Il s'agit d'entreprises ayant leur sige dans la rgion. C'est pourquoi n'y figurent pas, par exemple, PSA et Lilly. ** petite : 10 49 salaris ; moyenne : 50 249 salaris ; grande : 250 salaris ou plus En italique, les entreprises hors secteur industriel

Source : Douanes

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Chiffres pour l'Alsace n28 fvrier 2012

bloises sont considrables et se font principalement entre units du mme groupe (BASF, Clariant). Les principales installations orientes dans la chimie de base (minrale et organique) sont tablies dans le Haut-Rhin. Rhodia Oprations, qui dispose d'un important tablissement Chalamp, compte parmi les principaux acteurs du ngoce mondial. l'export, ce groupe industriel se positionne au 36e rang national. Les produits pharmaceutiques concernent 10 % des exportations bien que ce secteur ne rassemble que 3 % des salaris de l'industrie rgionale. Ils constituent cependant une des spcificits de l'activit alsacienne l'international. Le secteur, qui a sensiblement augment ses effectifs depuis dix ans, est particulirement dynamique en Alsace. Il tire profit de la prsence de grandes entreprises, l'image de l'amricain Lilly ou du suisse Novartis, d'une filire structure autour du Cluster Alsace BioValley et de nombreux centres de formation et de recherche. Dans ce contexte, l'Alsace pse pour 10 % des produits pharmaceutiques franais exports et occupe le 4e rang des rgions. Une large part de ces ventes revient Lilly qui destine l'essentiel de sa production aux marchs trangers. lui seul, le site reprsente les trois quarts des exportations pharmaceutiques de la rgion et 5 % des exportations tous biens confondus.

sur ces marchandises atteint 2,7 milliards d'euros, soit 10 % du total rgional. L'Alsace joue un rle majeur dans la vente de matriels informatiques et de ses drivs l'tranger. Seule l'le-de-France en exporte davantage. La fabrication de machines de bureau (photocopieurs) est concentre dans deux tablissements haut-rhinois dont une part notable du chiffre d'affaires est ralis sur les marchs trangers : Ricoh (3e exportateur rgional) et e Sharp (15 ). Par ailleurs, l'intensit des flux d'quipements lectromdicaux de diagnostic et de traitement est trs forte en Alsace depuis une dcennie. En 2010, le montant total des biens en circulation atteint 2 milliards d'euros (1 milliard l'export, 1 milliard l'import). La prsence, en Alsace, de quelques petites et moyennes entreprises dans ce secteur explique cette situation mais il apparat surtout que la rgion exerce un rle de plate-forme logistique entre la Suisse et les Pays-Bas. En effet, depuis quelques annes, la quasi-totalit de ces produits de haute technologie transite par un transporteur spcialis dans le ddouanement situ prs de Saint-Louis. Par son activit, la SAT (Socit d'Affrtement et de Transit) est le principal oprateur alsacien en termes d'export-import. Elle figure mme au 12e rang

national, devant Total, RTE-EDF et Louis Vuitton pour la valeur des e biens exports et au 13 rang pour les importations. Les principaux articles convoys par cette socit sont des stimulateurs cardiaques, fabriqus par le leader mondial Medtronic en Suisse, destins au centre de distribution nerlandais du groupe.

Des importations principalement destines l'industrie de transformation

La structure sectorielle des importations rgionales diffre peu de celle des exportations. Cependant, dans un contexte de croissance gnrale des flux de marchandises, les importations sont en progression constante depuis une dizaine d'annes, l'exception de 2009. Elles sont aussi de plus en plus diversifies mme si les produits de l'industrie pharmaceutique restent toujours trs prsents. Dans ce secteur trs internationalis o la majorit des changes sont des changes intragroupes, les importations progressent un rythme soutenu (+42 % entre 2008 et 2010). L'Alsace importe, proportionnellement sa taille, plus de produits pharmaceutiques (13 % des achats) que la moyenne des rgions franaises (5 %).

Indice de spcialisation des principaux produits exports en 2010

quipements lectromdicaux de diagnostic et de traitement Instruments usage mdical, optique et dentaire Mtaux non ferreux Machines diverses d'usage spcifique Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; articles d'horlogerie Machines et quipements d'usage gnral Produits pharmaceutiques Matriel lectrique Produits chimiques divers quipements pour automobiles

Une spcificit : les changes d'quipements lectromdicaux

L'importance des transactions portant sur les produits informatiques et lectroniques est le reflet d'une autre spcialisation importante de l'industrie alsacienne. En 2010, le montant des exportations portant

L'indice de spcialisation est le rapport entre la part du produit dans les exportations alsaciennes et la part du produit dans les exportations franaises.

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Atlas de l'industrie en Alsace

Source : Douanes

Produits de la construction automobile Fabrication de produits chimiques de base, engrais et produits azots, matires plastiques et caoutchouc synthtique

Les machines et quipements reprsentent 12 % des importations. Elles sont principalement destines aux grands tablissements du secteur en Alsace, en particulier Liebherr, Schaeffler et Millipore qui font partie des 200 premires entreprises importatrices en France. Les produits chimiques constituent le 3e poste l'import (11%) et confirment le rle jou par les entreprises rgionales en tant qu'industrie de transformation dans ce secteur, en particulier dans le sud de l'Alsace. Enfin, avec 1,9 milliard d'euros, soit 7 % des importations, la facture nergtique de l'Alsace s'est alourdie en 2010 (+700 millions), notamment cause de fortes tensions sur le prix des hydrocarbures et de la reprise de l'activit conomique aprs la dpression enregistre l'anne prcdente.

Dficits et excdents avec les principaux partenaires commerciaux de l'Alsace

Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Italie Pologne Allemagne Belgique Autriche Irlande Chine

Suisse

En millions d'euros
-2 500 -2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000

Dficits

Excdents

L'Allemagne, partenaire privilgi de l'Alsace

Concentr sur un nombre limit de postes, le commerce extrieur alsacien est aussi faiblement diversifi par ses destinations et provenances gographiques. Celui-ci est surtout orient vers le continent europen, voire vers l'espace transfrontalier. Comme la plupart des rgions frontalires, l'Alsace profite de sa situation gographique pour changer avec les marchs voisins. Par ailleurs, les investissements consquents des groupes trangers, notamment allemands et suisses,

dans la rgion depuis 30 ans ont favoris les transactions entre filiales de multinationales implantes dans ces diffrents pays. Au total, les deux tiers des oprations commerciales (exportations + importations) de la rgion sont raliss avec les pays de l'Union europenne. La part de cet espace conomique dans le commerce extrieur est beaucoup plus leve en Alsace que dans l'ensemble des rgions franaises (60 % des changes en moyenne). En 2010, l'Alsace prsente un solde nettement excdentaire avec l'Union europenne (3,4 milliards d'euros), mme s'il est en recul compar aux deux annes prcdentes. L'Allemagne est le partenaire commercial privilgi de la rgion. Premier client avec 29 % des ventes, loin devant les Pays-Bas et l'Italie et premier fournisseur avec 27 % des achats, devant la Suisse.

Les oprations avec ce pays se font essentiellement dans les domaines de l'industrie automobile, des machines et quipements mcaniques et de la chimie organique. Malgr des parts de marchs l'export et l'import qui s'rodent quelque peu depuis dix ans, l'conomie rgionale garde une forte dpendance l'gard de l'conomie allemande. court terme, ces liens troits restent sensibles chaque retournement de conjoncture chez son voisin et aux dcisions stratgiques prises par les multinationales. Les exportations vers l'Allemagne sont ainsi passes de 8,2 milliards d'euros en 2008 7 milliards en 2009 (-15 %). Mme si elles ont retrouv de la vigueur en 2010, leur niveau reste en de de celui observ en 2007. Au-del de l'Europe, les tats-Unis sont le premier client et fournisseur de la rgion mme si les exportations vers ce pays ont diminu

Rpartition des exportations et des importations alsaciennes de l'anne 2010 par zone gographique
Exportations
Afrique 2,5 % Amrique 5,6 % Union europenne 75,7 % Autres 24,3 % Europe hors UE 7,9 % Divers 0,2 % Asie 6,3 % Proche et Moyen-Orient 1,8 % Union europenne 58,8 % Autres 41,2 % Europe hors UE 16,6 % Divers 1,4 %

Importations
Afrique 2,6 %

Amrique 10,2 % Proche et Moyen-Orient 0,3 % Asie 10,1 %

Source : Douanes

Source : Douanes

tats-Unis

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Chiffres pour l'Alsace n28 fvrier 2012

Les principaux partenaires commerciaux de l'Alsace

tendanciellement (-23 % entre 2005 et 2010). Les ventes, principalement axes sur les produits pharmaceutiques, chimiques et l'automobile, ont t fortement dsavantages par la parit euro-dollar et la baisse de l'activit dans ce pays.
Valeur 2010 (en millions d'euros) Pays Exportations
Allemagne Pays-Bas Italie Royaume-Uni Espagne Suisse Belgique tats-Unis Autriche Pologne Chine Irlande Autres pays Total 7 763 3 065 1 977 1 718 1 630 1 324 1 022 972 512 479 446 75 5 549 26 532

Part du pays en 2010 (en %) Exportations

29,3 11,6 7,4 6,5 6,1 5,0 3,8 3,7 1,9 1,8 1,7 0,3 20,9 100,0

Importations
7 722 1 419 1 443 734 894 3 764 1 057 2 515 926 273 1 741 809 5 087 28 382

Importations
27,2 5,0 5,1 2,6 3,1 13,3 3,7 8,9 3,3 1,0 6,1 2,8 17,9 100,0

Solidement oriente vers quelques pays de l'Union europenne, cette ventilation ne permet pas au tissu industriel alsacien de profiter pleinement des opportunits qu'offrent certains pays d'Europe de l'Est et surtout les nouveaux pays mergents tels que les "BRICS" (Brsil - Russie - Inde - Chine Afrique du Sud), le Mexique et d'autres pays, notamment asiatiques o la croissance se prolonge, voire s'acclre. l'exception de quelques entreprises, souvent leader dans leur domaine, l'offre alsacienne n'est encore que peu prsente dans ces pays prometteurs. Actuellement, la part des exportations extra-europennes reste encore modeste. En 2010, les pays "BRICS" ne comptent que pour 4 % des exportations totales de l'Alsace, soit 1,1 milliard d'euros, contre 7 % en moyenne nationale.

C'est surtout au niveau des importations que ces pays psent pour la rgion. En 2010, les achats s'lvent 2,3 milliards d'euros et leur part crot rgulirement ces dernires annes, malgr la crise financire internationale rcente. Dans ce groupe de pays, les changes avec la Chine sont les plus dynamiques, comme au niveau national. Entre 2005 et 2010, les exportations alsaciennes vers la Chine ont progress de 53 % pour s'tablir 446 millions d'euros. Dans le mme temps, les importations en provenance de Chine ont augment de 130 %. Les achats se composent principalement de machines et quipements mcaniques (27 %), de matriel de bureau et informatique (22 %) et de produits d'habillement

et d'articles en cuir (19 %). La Chine se place dsormais au 11e e rang des clients et au 4 rang des fournisseurs de la rgion.

Patricia BOUILLEAUX Chambre de Commerce et d'Industrie de Rgion Alsace Stphane ZINS Insee

Pour en savoir plus

"Un panorama de l'industrie en Alsace", Chiffres pour l'Alsace n 9, avril 2010. "Le systme dcisionnel dans l'industrie alsacienne", Chiffres pour l'Alsace n 16, avril 2011. http://lekiosque.finances.gouv.fr/ http://www.alsace.direccte.gouv.fr/

Pour comprendre et interprter ces rsultats

La notion de commerce extrieur l'chelle d'une rgion appelle la prudence. Les donnes disponibles ne concernent que les changes avec l'tranger, partir des statistiques douanires. Les transferts de marchandises d'une rgion franaise l'autre aprs importation ou avant exportation ne sont pas forcment pris en compte ; certaines marchandises peuvent donc tre comptabilises dans les importations de la rgion A alors que leur lieu de destination rel se trouve dans la rgion B, ou dans les exportations de la rgion A alors qu'elles ont t produites dans la rgion B. Les statistiques douanires ne permettent donc pas de parler de "balance commerciale rgionale" qui puisse faire l'objet du mme type d'analyse qu'au niveau national. Malgr ces limites, l'analyse des volutions donne des indications intressantes sur la situation conomique rgionale. La valeur des changes est prise en compte au passage de la frontire. Cette comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations cot, assurance et fret compris jusqu' notre frontire nationale, pour les exportations, franco bord notre frontire.

L'Atlas de l'industrie en Alsace est un dossier ralis en partenariat entre l'Insee-Alsace, la Direction rgionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace (Direccte Alsace), la Rgion Alsace et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rgion Alsace. Il est compos de 22 fiches sectorielles et de 16 fiches territoriales ainsi que d'tudes thmatiques. Insee-Alsace : Cit Administrative Gaujot - 14 rue du Marchal Juin - 67084 Strasbourg Cedex Tl : (33) 03 88 52 40 40 - Fax : (33) 03 88 52 40 48 - Internet : www.insee.fr/alsace Directeur de la publication : Guy Bourgey Rdactrice en chef : Simone Schnerf Secrtaire de rdaction : Chantal Rousselle Mise en page : Thana Kim, Christian Milanini, Patricia Sourine Cartographie : Stphane Zins Maquette : Carr Blanc - Strasbourg INSEE 2012 ISSN : 2104-4945 Dpt lgal : fvrier 2012

Source : Douanes

Des changes avec les marchs porteurs dvelopper