Quelle est la place dInternet dans le choix et lachat de fentres ?

Quelle est la place dinternet dans le choix et lachat de fentres

TNS

Sommaire

1
Growth Summary 3

Contact Client : ROTO Frank Ferrures Miriam Dornstdter

2
Synthse 7

Auteurs: Jean-Sbastien Prioul

10
Jean-Sebastien.Prioul@tns-sofres.com 01 40 92 57 37

3
Rsultats dtaills de ltude

4
Annexes 15

Marie Grislain
Marie.Grislain@tns-sofres.com 01 40 92 47 06

Ce document a t rdig en accord avec les procdures Qualit TNS Sofres. Il a t contrl par Marie Grislain, Chef de Groupe

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Rappel Mthodologique

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Rappel de la mthodologie

Echantillon 1001 individus gs de 15 ans et plus Ces individus sont issus dun chantillon national reprsentatif de 1001 hommes et femmes gs de 15 ans et plus, rsidant sur lensemble du territoire mtropolitain.

Mode de recueil Interviews ralises par tlphone. Lchantillon est construit partir des dernires donnes de LEnqute Emploi de lINSEE. Sa reprsentativit est assure par la mthode des quotas (sexe, ge, PCS du chef de famille) aprs stratification rgions x habitat. Les interviews sont rparties sur l'ensemble du territoire national. Il existe autant de points d'enqute que d'interviews.

Dates de terrain Le terrain sest droul du 17 au 18 septembre 2013

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Echantillonnage et prcision
Les marges derreurs donnes dans les sondages se basent sur lhypothse d'un chantillonnage alatoire. La marge derreur dpend de la taille de la population, ainsi que de la proportion laquelle on lapplique. Pour cette tude qui a t ralise sur 1001 individus : une rpartition de 50% / 50% a une prcision de 10%. Autrement dit, il y a 90% de chances que la proportion relle dans lensemble de la population soit comprise entre 50 - 5% et 50 + 5%, la proportion la plus probable tant 50%. Pour cet chantillon de 1001 individus, 90% de confiance, les intervalles de confiance selon les proportions observes sont : Confidence Interval and observed proportions
100 90
Confidence Interval minimum value Confidence Interval maximum value

Confidence interval bounds (%)

80 70 60

72,8 68,0 63,0 58,1 53,1 48,1 43,0 38,0 32,8 27,7 22,5 27,2 22,3 17,5 12,8 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 17,2 11,9 6,4 5 3,6 8,1 10 37,0 32,0 46,9 41,9 51,9 57,0 62,0

77,7

82,5 72,3

87,2 77,5

91,9 82,8

96,4 93,6 88,1

67,2

50 40 30 20 10 0

75

80

85

90

95

Observed proportion (%)

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Questionnaire : rappel de la structure

Sources dinformation

Principales sources dinformation en matire de fentres

Types dinformation

Types dinformation recherchs sur internet en matire de fentres

Rle dinternet

Rle dinternet dans le choix et/ou lachat en matire de fentres

Renseignements signaltiques

ge, PCS, responsable dachat, revenus, catgorie dagglomration

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Growth Summary

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Vos enjeux

Nouveaux marchs

4 3

Principaux enjeux de croissance ROTO Frank Ferrures ralise des ferrures pour les portes et les fentres, cette entreprise internationale est implante dans le monde entier partout o la technologie des ferrures est prsente. Synonyme de qualit dans son secteur dactivit, elle a pour objectif de dvelopper la plus value des fentres et portes en proposant des solutions qui allient scurit, confort et maitrise de lnergie. Afin damliorer et doptimiser son site internet et ceux de ses clients, ROTO Frank Ferrures souhaite connaitre le rle dinternet dans le choix et lachat de fentres en France.

Plus de clients

2
Nouveaux clients Nouveaux produits et services

1
Business actuel Fidlit et nouvelles dpenses Plus de dpenses par clients

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Synthse des dynamiques de croissance

Leviers de croissance
Si pour les Franais les artisans et poseurs restent la principale source dinformation en matire de fentres, Internet, cit en 2me, semble tre un outil de recherche ne pas ngliger. Essentiellement employ pour comparer les prix pratiqus ou bien rechercher des informations dordre gnral relatif aux fentres, Internet na pas encore vocation tre utilis pour acheter directement en ligne ce type de produits. En effet, les Franais semblent encore trs attach aux conseils fournis (devis ?) par les professionnels quils peuvent rencontrer de visu. Nanmoins, Internet est peru comme une source riche en information, simple et efficace utiliser.

Plan dactivation de la croissance

Dvelopper ou continuer de dvelopper des partenariats forts avec les artisans/poseurs qui constituent des vecteurs importants dinformation et recommandation des produits Afin de capter une cible de plus en plus dispose utiliser Internet dans ses recherches: - quid de dvelopper une application online de ralisation de devis pour aider la conversion lachat? - quid de proposer une promotion exclusive sur le site pour encourager lessai et lachat?

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Rsultats dtaills de ltude

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Si les artisans et poseurs restent la principale source dinformation pour deux tiers des individus, Internet apparait comme un outil de recherche intressant car utilis par prs de 4 personnes sur 10 et est parit avec des canaux plus classiques tels que les distributeurs spcialiss et GMS de bricolage.
SOURCES
DINFORMATION EN MATIRE DE FENTRES
(utilise uniquement cette source dinformation)

% dexclusif

Sources dinformation utilises en moyenne: 1,9

Artisans et poseurs 64%

24%

Internet

38%

5%

Distributeurs spcialiss (K par K, spcialistes des fentres locaux...)

37%

7%

Grandes surfaces de bricolage (Mr Bricolage, Castorama,...)

35%

6%

Presse

13%

1%

Ne sais pas

2%

Base: Tous (N=1001) Q1 Dans le cadre dune construction neuve ou dune rnovation, quelles sont ou seraient vos principales sources dinformation en matire de fentres ?

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Les utilisateurs dinternet, recherchant des informations sur les fentres, sont plutt des jeunes hommes actifs vivants dans de grandes agglomrations. Contrairement ceux sinformant directement auprs des artisans, canal plus traditionnel, dont le profil est plus gs (50 ans et plus), inactif, et vivant dans des villes de petite ou moyenne taille. Diffrence significative 90% par rapport lensemble
PROFIL
DES UTILISATEURS PAR SOURCE DINFORMATION
Base Z Base 1001 48% i 52% aBH 14% cI 15% I 25% 24% H 22% BD 35% ik 28% 36% BH 54% 46% 28% 72% bH 18% i 23% 22% d 11% 25% 24% J 17% 13% 30% i 16% ci Presse A 133 57% CDefIj 43% 12% i 11% 20% 34% BDeFHJK 24% Bd 33% 24% 43% BDH 55% 45% 24% 76% bH 22% cI 19% 18% 13% 27% 24% j 11% 12% 32% i 21% CI Internet B 384 58% CDEFIJK 42% 20% ACeFI 18% acIk 28% a 23% H 11% 45% ACDEFIJK 30% 25% 50% 50% eI 33% aCefIK 67% 22% CI 21% 20% 12% 25% 23% j 13% 11% 33% CI 20% CI Artisans et poseurs C 644 46% 54% ABH 11% I 13% 23% 28% DHjk 24% BDj 36% ik 26% 38% BH 55% j 45% 26% 74% BH 15% 25% 24% D 12% 24% 28% DhJK 18% ab 15% b 27% 13% Grandes surfaces de bricolage D 355 44% 56% ABH 22% ACEFhI 17% acI 24% 21% H 16% b 37% ik 30% 32% Bh 52% 48% 30% i 70% h 23% CfI 21% 18% 13% 26% 21% 15% 12% 31% i 22% CeFIk

ABC/ abc...Diffrence significative 95 et 90% entre les colonnes

Distributeurs spcialiss E 372 48% 52% aBH 14% I 16% I 23% 25% H 22% BD 34% 29% 37% BH 57% bj 43% 26% 74% bH 19% i 22% 20% 12% 26% 25% J 16% 13% 29% 16% Utilise uniquement Utilise uniquement Utilisent uniquement Grande Surfaces de Internet Artisans et poseurs bricolage H 55* 64% CDEFIJK 36% 12% 25% ACfIK 43% ABCDEFIK 3% 17% 44% IK 35% k 20% 45% 55% i 44% ACdEFIK 56% 22% 26% 22% 8% 21% 16% 14% 6% 42% CefI 22% ci I 242 41% 59% ABfH 6% 9% 23% 29% DHjk 32% BCDEFHJ 29% 26% 45% BcDeFH 58% BhJ 42% 23% 77% BdH 14% 23% 30% ABcDEF 10% 22% 27% dJk 21% ABd 16% bh 24% 11% J 61* 42% 58% aBH 19% cI 19% i 32% a 17% H 14% 29% 37% acK 34% 42% 58% ceIk 30% 70% 23% 18% 23% 7% 30% 12% 15% 14% 40% CI 20% i Utilise uniquement Distributeurs spcialiss K 69* 44% 56% BH 18% I 9% 20% 17% H 35% aBcDEFHJ 24% 21% 55% BCDEFHJ 59% j 41% 20% 80% BH 16% 16% 30% abDe 9% 28% 16% 22% Ab 15% 35% i 12%

Sexe
Homme Femme

Age
15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus PCS + PCS Inactif 1 ou 2 personnes 3 personnes ou plus ST au moins un enfant Aucun enfant

PCS de la personne de rfrence du foyer

Nombre de personnes au foyer

Prsence d'enfants de moins de 15 ans au foyer

Rgions
Paris Ouest Nord Est Sud Ouest Sud Est

Catgorie d'agglomration
Rural 2 20 000 20 100 000 Plus de 100 000 Agglo Paris

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A date, Internet est trs peu utilis pour lachat de fentres directement en ligne mais principalement pour comparer les prix pratiqus ou bien rechercher des informations dordre gnral relatif aux fentres.
TYPES
DINFORMATION RECHERCHS SUR INTERNET

Types dinformation recherchs en moyenne: 5,2

Pouvoir comparer les prix appliqus Les matriaux, systmes et solutions existantes Les normes et rglementations existantes Des tmoignages et des avis de consommateurs Les aides financires et fiscales disponibles Les distributeurs et poseurs de proximit affilis des rseaux ou des industriels La possibilit de crer des devis personnaliss Un forum ou un tchat pour pouvoir interroger un technicien en ligne Un configurateur de menuiseries La possibilit d'acheter en ligne Ne sais pas 8% 18% 31% 26% 55% 55% 50% 49%

68% 63% 63%

Base: Tous (N=1001) Q2 Quels types dinformations ou de services recherchez-vous ou rechercheriez-vous sur internet concernant les fentres ?

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Enfin, les Franais ne semblent pas encore prts nutiliser quinternet pour le choix ou lachat de fentre. En effet, ils semblent encore trs attachs aux conseils fournis par les professionnels quils peuvent rencontrer de visu.
RLE DINTERNET
DANS LE CHOIX ET LACHAT DE FENTRES

Nombre daffirmations cites en moyenne: 2,0

Internet ne peut pas remplacer les conseils obtenus en magasin ou lors d'un rendez-vous avec un professionnel. 68%

Rural (75%) Plus de 100 000 hab (62%)

Internet propose une source d'informations de plus en plus importante sur les fentres

39%

PCS+ (46%) Hommes (45%) Femmes (34%) Inactif (33%) Moins de 35 ans (44%) PCS+ (43%) 50 ans et plus (31%) Inactif (29%) Moins de 35 ans (28%) 50 ans et plus (17%)

Internet est un outil d'informations sur les fentres simple et efficace

37%

Les sites internet relatifs aux fentres sont encore peu dvelopps

22%

Internet n'offre pas suffisamment d'informations en matire de fentres.

17%

ST Mentions positives: 55% ST mentions ngatives: 77%

Ne sait pas 7%

XX / XX Diffrence significative 90% entre les sous cibles et le total chantillon Base: Tous (N=1001) Q3 Parmi les affirmations que je vais vous citer, quelle(s) est ou sont celle(s) qui vous semblent la ou les plus approprie(s) concernant le rle dinternet dans le choix et lachat de fentres ?

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Annexes

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Profils des rpondants

Base Base 1001 48% 52% 14% 15% 25% 24% 22% 35% 28% 36% 54% 46%
Base ST au moins un enfant Aucun enfant

Base 1001 28% 72% bH 18% i 23% 22% d 11% 25% 24% J 17% 13% 30% i 16% ci

Sexe
Homme Femme

Prsence d'enfants de moins de 15 ans au foyer

Age
15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus PCS + PCS Inactif

Rgions
Paris Ouest Nord Est Sud Ouest Sud Est

PCS de la personne de rfrence du foyer

Catgorie d'agglomration
Rural 2 20 000 20 100 000 Plus de 100 000 Agglo Paris

Nombre de personnes au foyer

1 ou 2 personnes 3 personnes ou plus

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