Etat davancement du Plan

dAcclration Industrielle
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Rabat, 10 octobre 2014
Synthse de lavancement depuis le 17 juin

Dclinaison Structuration des premiers cosystmes (OCP, Automobile, Textile)

sectorielle et Lancement de la structuration de 6 autres filires industrielles :
rgionale en construction navale; aronautique; pharmacie; lectricit, lectronique
cosystmes et nergie renouvelables; agroalimentaire, ciment

Inscription du FDI au PLF 2015

Lancement de ltude damnagement pour un PIL de 143 ha
Mediouna
Moyens de soutien
Conception des offres de financement gnriques et spcifiques
Cration dune dynamique positive sur la compensation industrielle,
avec des premires ralisations dans laronautique

Prparation dun protocole de partenariat industriel stratgique

Balance sino-marocain
commerciale Finalisation du dispositif Autoentrepreneur et TPE : texte de loi,
et dveloppement dispositifs daccompagnement
inclusif Refonte de la charte de la TPME
Lancement du renforcement des CCIS, travers le code lectoral

Mise en place dune quipe mixte, incarnant une nouvelle

Mise en uvre
approche dans un souci de prenniser la dmarche
2
 Automobile

Exemple de dmarche spontane : lancement

des cosystmes automobiles le 29 octobre

Premiers contrats 5 cosystmes : cblage, intrieurs vhicules,

de performances batterie, mtal-emboutissage, locomotives trangres
cosystmes automobiles
Augmentation de lintgration locale (de 45 65%)
le 29 octobre

Une dmarche commune mene en concertation avec les

Ministre / AMICA industriels du secteur automobile

Comit de pilotage mixte Ministre Entretiens avec les industriels

/ AMICA (20+)
Equipe mixte ddie, incluant un Questionnaire administr aux
expert de lAMICA entreprises
1 groupe de travail / cosystme, Collecte de donnes du secteur
impliquant des industriels 2007-2013
du secteur Ateliers de travail par cosystmes

Intgration locale : Capacit :

Objectifs 2020 +90 000 emplois
+20pts 65% +400k vhicules
3
 Automobile

Sappuyer sur la dynamique de croissance

du secteur pour prenniser lindustrie

Forte croissance du CA (+23% p.a.)

Acclration
et des exportations (+22% p.a.) depuis 2010
du dveloppement
de la filire depuis 2010 Ecosystme Renault contribuant 61%
de la croissance

Ncessit de consolider VA / emploi encore faible

les bases de lindustrie Diversification limite des exportations,
pour la prenniser constitues 50% de cblage

Cblage : mtier le plus mature, 65% de lemploi

Intrieur / siges : en forte croissance
Mtal / Emboutissage : mtier mergent, arrive
Dveloppement de premiers acteurs de rfrence
disparate entre
Batteries : mtier mergent autour de 3 acteurs
les filires de lindustrie
Autres mtiers (lectronique, chssis, moteurs)
pesant 60% dans le CA des quipementiers dans
le monde, encore absents au Maroc

4
 Automobile

Ecosystmes automobiles :
Cblage

Objectifs 2020
Cblage
+10 Mds Dhs +10 Mds Dhs
+20 000 emplois
CA Export

Principale filire de lindustrie automobile marocaine : 41 000 emplois,

50% des exportations en 2013
Nombreuses opportunits dintgration locale : matires premires,
quipements, pices de rechange, dveloppement produits
5 enjeux stratgiques identifis pour appuyer le dveloppement de
lcosystme cblage :
Attirer des quipementiers de rang 1 et 2 pour la fabrication de
pices de rechange
Allger le cot du foncier, notamment par le locatif
Amliorer les cots logistiques (dure des procdures douanires,
taxes portuaires)
Former les ressources humaines ncessaires, notamment en middle
management
Mettre en place un laboratoire pour les tests et validations de produits

5
 Automobile

Ecosystmes automobiles :
Intrieur vhicule Batteries
Objectifs 2020

3 enjeux stratgiques identifis pour

+13 500 emplois permettre lessor de la filire :
Intrieur vhicule
Nouveaux produits : dmarcher de
/ Siges
nouveaux acteurs linternational
+6 Mds Dhs CA Matire premire : 60% des cots de
production, importe 95%
Mtiers : 3 mtiers cibles prioritaires
+5,2 Mds Dhs dvelopper (moulage plasturgie, chromage
Export plastique, laboratoires)

3 enjeux stratgiques pour le dveloppement

+1 500 emplois de la filire :
Batteries
Plomb : 70% des achats, principalement
informels
Acide sulfurique : approvisionnement auprs
+2,2 M units de la SEC aujourdhui, contrat avec OCP
ltude
Bacs plastiques : discussions entames pour
limport-substitution avec les acteurs de
+650 M dhs CA linjection plastique

6
 Automobile

Ecosystmes automobiles :
Mtal/Emboutissage Sourcing de locomotives
Objectifs 2020
5 enjeux cls pour le dveloppement de la
filire:
Mtal +5 000 emplois Acier : potentiel dimport-substitution
Emboutissage ltude avec Maghreb Steel
Chutes mtalliques : manque gagner
important pour les aciries
+5 Mds Dhs CA Outillage : import en grande partie,
potentiel de dveloppement important en
capitalisant sur lexpertise locale
Cataphorse : mtier critique pour crer
+4,5 Mds Dhs davantage demplois et dvelopper lexport
Export Nouveaux acteurs : seuls 2 IDE prsents,
objectif de 6-7 IDE dici 2020

+25 000 emplois Partenariats en cours avec de grands

Sourcing constructeurs
de locomotives Accompagnement de lEtat pour un sourcing
+15-20 Mds Dhs comptitif depuis le Maroc (aide
CA linvestissement, logistique, )
Promotion par le constructeur du Maroc en
+8,5 Mds Dhs tant que bassin de sourcing pour les
Export constructeurs bass en Europe 7
 OCP

OCP : 6 cosystmes identifis, 3 en cours dtude

1. Khouribga

Equipements miniers

2. Jorf Lasfar

Chimie / Maintenance
et construction
Forte collaboration Ministre / OCP, avec
3. Benguerir 4,5,6. Laayoune & Safi
une quipe mixte ddie
Concrtisations de plusieurs partenariats
industriels pour les cosystmes

Signature des conventions

Savoir, innovation et Dfinition en cours spcifiques des cosystmes OCP :
entrepreneuriat Laayoune (Technopole) et mi-novembre
Safi (Phosphates Hub)
Une mise en uvre des cosystmes OCP OCP

porte par les cellules PRE (Programme de Renforcement

de lEcosystmes) avec laccompagnement de lEtat

Foncier / Dveloppement des

Promotion de linvestissement
infrastructures
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 Textile

Textile : lancement fin dcembre dcosystmes

autour de 5 filires haut potentiel

Partenariat Etat / AMITH pour une structuration

Lancement des premiers autour de 7 cosystmes-filires
cosystmes textile : Cration de 100 000 emplois horizon 2020
Fin dcembre 2014 +5 Mds Dhs dexportations

Une grande ambition pour les 3 ples Un fort soutien de lEtat pour relancer
du textile marocain lindustrie textile nationale

Cration dcosystmes autour de 7 Appui de lEtat la structuration en

cosystmes fort potentiel
Lancement des 4 premiers
cosystmes fin dcembre
Appui lmergence dun amont
national comptitif et innovant
Renforcement de la formation et des
comptences
Partenariats gagnants avec des
IDE, notamment chinois
cosystmes, avec une offre ddie
pour les locomotives
Soutien de lensemble de la filire,
avec une offre transverse pour les
PME
Meilleure rgulation et intgration de
linformel pour permettre une
reconqute du march domestique
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Dmarches en cours et prochaines tapes (1/2)

Objectif fin 2014 : 250 000 engagements de crations

demplois contractualiss

Construction navale Aronautique Pharmacie

Kick-off : 15/12/14

Association sectorielle Etude de structuration Etude danalyse

en cours de cration des cosystmes bien
Lancement de ltude de avance
structuration des Ecosystme
cosystmes fin octobre Bombardier finalis
Kick-off des cosystmes Signature de 4
prvu le 15 dcembre partenariats industriels
Potentiel de 11 000 structurants le 16 juillet
crations demplois dont Aerolia
horizon 2020 (arostructures) et Alcoa
(aluminium)
stratgique finalise avec
les professionnels de la
filire
Consultations en cours
pour le lancement de
ltude cosystmes
11
Dmarches en cours et prochaines tapes (2/2)

Electricit, lectronique Agro-alimentaire Ciment

et Energies Renouvelables

10 cosystmes Appel doffres en cours 3 cosystmes

identifis avec la pour ltude cosystmes potentiels identifis
FENELEC Commissions techniques avec lAPC
Consultation conjointe en et financires finalises Validation en cours des
cours pour le lancement Objectif de kick-off TDR de ltude
de ltude cosystmes dbut novembre cosystmes
Objectif de kick-off Objectif de kick-off
dbut novembre dbut novembre
Potentiel de 50 000
crations demplois

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Une feuille de route a t lance pour la conception et la
mise en uvre de lappel projets

Mettre en place un processus autoporteur pour prenniser

lapproche cosystmes au sein de ladministration
Objectifs Permettre lmergence dcosystmes transfilires
Recueillir les projets dcosystmes GE / TPME

Lancement du premier Roll-out et retour

Conception du processus
appel projets dexprience

Cadre gnral : attendus Test et recalibrage des Lancement des appels

et critres de slection
Identification de projets
prioritaires
Dfinition des jalons cls
Clarification du processus
institutionnel
processus
Mise en place parallle de
lorganisation de mise en
uvre : arbitrages,
organisation cible
Codification des
processus
successifs par vague
Mesure et suivi des
ralisations des parties
prenantes (priv / public)
Renforcement de
lorganisation

Objectif de lancement du 1er appel projet : dbut 2015

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Mise en uvre des leviers de soutien

Budget de 3 Mds Dhs allou dans le PLF 15

Fonds de Flexibilit donne pour le financement des projets
Dveloppement dcosystmes : dveloppement des projets, mise en place des
Industriel outils de soutien, renforcement du rayonnement linternational,
soutien la mise en uvre du PAI

Compensation Runion de lancement avec la CGEM

industrielle Premires ralisations dans lAronautique (Airbus)

Etude damnagement lance pour le PIL de Mediouna (143 ha)

Recensement en cours des terrains domaniaux pour mettre en
Foncier adquation loffre et la demande de terrain
Prparation en cours du texte de loi relatif au guichet unique

Analyses des besoins des cosystmes automobile et OCP en cours

Formation Conception en cours du plan national de formation

Financement Offres Attijari et BCP finalises : offres gnriques, offres

bancaire spcifiques OCP et Textile, offres TPME, garanties (CCG)

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IDE chinois : des premires ralisations concrtes et deux
axes de dveloppement pour attirer des industriels chinois

Construction de la centrale thermique de Jerada (300 M$)

Premires ralisations Accord pour la ralisation dune unit de fabrication de
pipelines dans la zone franche de Tanger (150 M$)

Compensation industrielle : transports et infrastructures

Prparation dun Installation du fonds sino-africain pour le dveloppement
partenariat industriel (CAD-Fund) et promotion des IDE chinois au Maroc
institutionnel Coopration technique
sino-marocain Partenariat sur les engrais pour la promotion
dune Rvolution Verte en Afrique

Structurer une approche de deal-making, en sappuyant

sur les professionnels de lintermdiation
Cibler en priorit les filires industrielles en cours
Approfondissement de relocalisation :
du flux dIDE chinois Automobile Textile
vers le Maroc
Electromnager Electronique

Equipements miniers Energies renouvelables

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Dveloppement inclusif : mise en place dun dispositif
complet pour largir limpact de lacclration industrielle

Texte de loi sur lautoentrepreneur prvu par le PLF 15,

en discussion au Parlement
Autoentrepreneur
Nouvelle stratgie de la TPE finalise, avec de nouveaux
et TPE
leviers pour le financement et laccompagnement
Nouvelle charte de la TPME finalise

Etude en cours pour refondre le rle des CCIS et en faire

des leviers dactions rgionales de la politique
Renforcement des
industrielle
CCIS
Lancement dbut 2015 des plans de dveloppement par
chambre et pour la Fdration

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