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DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION
ANNEE 2014
TABLE DES MATIÈRES
I.CARACTÉRISTIQUES GLOBALE 04
I.1 INTRODUCTION 04
I.2 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 05
I.3 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 07
I.4 INVESTISSEMENTS 09
I.5 ECHANGES EXTERIEURS 10
I.6 MISE À NIVEAU 15
I.7 CERTIFICATION 16
2
LISTE DES ABREVIATIONS
3
I.CARACTÉRISTIQUES GLOBALE
I.1.INTRODUCTION
Le tissu industriel de la Tunisie comptait, en septembre 2013, 5 709 entreprises ayant un effectif
supérieur ou égal à 10, dont 2 646 sont totalement exportatrices.
Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM représente 11% de l’ensemble des
industries manufacturières en nombre d’entreprises et 7% en nombre d’emploi.
Le secteur IMM comptait, au mois septembre 2013, 627 entreprises de 10 emplois et plus, employant
41 096 personnes. L’effectif moyen par entreprise dans le secteur est ainsi de 66 personnes. Les
entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 186 unités employant 15 791 personnes,
soit 35% des emplois du secteur.
La répartition régionale fait ressortir une concentration d’entreprises dans les gouvernorats de
Ben-Arous, Sfax, Nabeul, Sousse et Bizerte.
Le partenariat dans le secteur a connu un développement appréciable. En effet, le nombre total
d’entreprises à participation étrangère (partielle ou totale) est passé de 81 entreprises en 2001 à
194 unités en septembre 2013, et le nombre d’entreprises dont le capital est détenu à 100% par
des étrangers est passé de 25 entreprises en 2001 à 132 en septembre 2013.
La valeur de la production des IMM a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 7 % au
cours des dernières années, pour atteindre 6 940 MTND en 2013. La part moyenne de la valeur
ajoutée dans la production du secteur est de 29%.
Les importations du secteur ont évolué sur la période 2008 - 2012 avec un TCAM de 5%. Elles sont
passées de 7 498 MTND en 2008 à 9 259 MTND en 2012.
Les exportations ont évolué à un taux de croissance annuel moyen de 8%, passant de 1 983 MTND
en 2008 à 2 661 MTND en 2012.
Les entreprises certifiées ISO dans le secteur sont au nombre de 143 en 2013, soit 17% des
entreprises manufacturières certifiées en Tunisie.
Les principaux indicateurs du secteur sur la période 2008-2013 se présentent comme suit :
4
I.2 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM est composé des 5 branches suivantes :
Le secteur des IMM comprend 627 unités de 10 emplois et plus assurant 41 096 postes d’emploi.
Les entreprises totalement exportatrices dans le secteur, sont au nombre de 186 unités, employant
15 791 personnes. La répartition du nombre d’entreprises et des emplois selon le régime est la
suivante :
Entreprises totalement
Entreprises non totalement
Régime exportatrices Total
exportatrices (NTE)
(TE)
Nombre d’entreprises 186 440 627
Nombre d’emplois 15 791 25 305 41 096
Source : API – BDI -Septembre 2013
5
On recense, en 2013, 194 entreprises à capitaux 100% étrangers ou mixtes, avec une prédominance
française. En effet, les investisseurs français participent totalement ou partiellement au capital sont
106 entreprises du secteur, dont 93 sont 100% étrangers.
Les français occupent la 1ère place avec 106 entreprises et ils sont suivis par les italiens avec 61
entreprises.
Les entreprises à capitaux 100% étrangers sont au nombre de 124.
Entreprises Emplois
100% 100% 100% 100%
Mixtes Total Mixtes Total
Tunisiennes Etrangères Tunisiennes Etrangères
433 70 124 627 24 419 6 827 9 850 41 096
Bizerte
Ariana Source : API / BDI – Septembre 2013
Tunis
Manouba
Jendouba Ben Arous
Béja
Nabeul
Zagouan
Bizerte
Siliana
Le Kef Sousse Ariana
Kairouan
Tunis
Monastir
Sfax
Sidi Bouzid
concentration dans les gouvernorats de Zagouan
Kébili Monastir
Mednine
444 unités représentant 71% du nombre
Tataouine
total des entreprises et 27 534 emplois,
soit 73% des emplois du secteur IMM.
Sfax
6
TAB. /6 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR REGIME ET PAR GOUVERNORAT
La valeur de la production (au prix de marché) des industries mécaniques et métallurgiques « IMM »
durant la période 2008-2013 a été en croissance régulière, passant d’une valeur de 4 962 MTND
en 2008 à 6 940 MTND en 2013, soit un taux de croissance annuel moyen de 7%. La valeur ajoutée
moyenne sur cette période présente une part de 29% par rapport à la production du secteur.
7
FIG. /1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE
DU SECTEUR IMM (2008-2013)
Unité : MTND
Production Valeur ajoutée (VA)
6 940
6 398
5 581 5 813
4 962 4 712
1 815 2 013
1 473 1 624 1 714
1 407
Toutes les branches du secteur ont enregistré des taux de croissance annuels moyens positifs,
variant de 4% dans le cas de la branche « Sidérurgie, Fonderie, Métallurgie », à 33% dans le cas de la
branche « Construction et réparation navales et autres matériels de transport».
8
La structure par branches d’activités, entre 2009-2013, fait ressortir une prédominance de la
branche «Travail des métaux » avec 32% de part. La branche « Industries autos et cycles» vient en
deuxième place avec 31%.
FIG. /2 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DES IMM PAR BRANCHE SUR LA PERIODE 2009-2013*
I.4 INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés durant la période 2008-2013 dans le secteur IMM ont été de
887 MTND. Le taux de croissance annuel moyen est de 1%.
Fabrication machines et
22 18. 5 20 18. 1 20 .8 21 120 .4 14%
équipements
L’analyse de ce tableau montre que, durant la période 2008-2013, la branche « Travail des métaux »
a drainé 35% des investissements, soit un montant de 313 MTND tandis que les activités « Sidérurgie,
fonderie et métallurgie » et « Composants automobiles mécaniques, cycles et motocycles et montage
de véhicules» ont réalisé, respectivement 26% et 23% des investissements, alors que la part de la
branche « Construction navale » vient en dernière position avec 2%. Les investissements dans les
branches « Sidérurgie, fonderie et métallurgie » et «Travail des métaux » sont des investissements
lourds ; ensemble, ils totalisent 61% des investissements en 2013.
9
FIG. /3 RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE EN 2013
Construction &
réparation
navales
2%
Sidérurgie,
fonderie,
Fabrication autos métallurgie
et cycles 26%
23%
Fabrication
machines et
équipements
14%
Travail des
métaux
35%
Source : MEF-SEDCI
I.5.1 IMPORTATIONS
Les importations du secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM sont passées de
7 498 MTND en 2008 à 9 259 MTND en 2012. Elles ont évolué avec un TCAM de 5%.
Les importations cumulées du secteur IMM sur la période 2008-2012 sont de 39 174 MTND. Les
importations des « Matériels roulants » (y compris voitures, bus…) viennent en première position,
avec une part de 25%, suivies par la branche « Sidérurgie, fonderie et métallurgie » avec 24%, et la
branche « Machines et équipements» vient en troisième position avec 21%.
TAB. /10 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2008 ET 2012
Unité : MTND
% en
Branches 2008 2009 2010 2011 2012 TCAM
2012
10
FIG. /4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE ENTRE 2008 ET 2012
Unité : MTND
9 259
8 296
7 498 7 286
6 835
Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits du secteur des IMM, en 2012, sont la
France avec 24%, l’Italie avec 19% et l’Allemagne avec 11% de la valeur des importations.
La répartition par pays de provenance des importations du secteur en 2012, se présente comme
suit :
TAB. /11 REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2012
Unité : MTND
Pays Importations Part
France 2 186 24%
Italie 1 722 19%
Allemagne 989 11%
Espagne 573 6%
Chine 538 6%
Turquie 399 4%
USA 257 3%
Japon 298 3%
Royaume-Uni 133 1%
Ukraine 131 1%
Belgique 75 1%
Russie 84 1%
Arabie-Saoudite 66 1%
Autriche 14 0%
Autres 1 794 19%
Total 9 259 100%
Source : INS
11
FIG. /5 REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2012
Unité : MTND
Autres
Arabie-Saoudite
Belgique
Royaume-Uni
USA
Chine
Allemagne
France
I.5.2 EXPORTATIONS
Les exportations sont passées de 1 983 MTND en 2008 à 2 661 MTND en 2012. Le taux de
croissance annuel moyen est de 8%.
TAB. /12 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2008 ET 2012
Unité : MTND
Part
Exportations 2008 2009 2010 2011 2012 TCAM
en 2012
Composants autos 380 364 412 510 492 7% 18%
Sidérurgie, fonderie, métallurgie 516 399 606 695 602 4% 23%
Travail des métaux 435 525 528 440 588 8% 22%
Machines et équipements 430 305 442 395 390 -2% 15%
Matériel roulant(*) 170 169 183 141 132 -6% 5%
Navigation maritime 38 23 37 69 62 13% 2%
Navigation aérienne 10 14 85 218 392 150% 15%
Matériel de chemin de fer 4 3 4 3 3 -7% 0%
Total 1 983 1 802 1 855 2 471 2 661 8% 100%
(*) y compris voitures et tracteurs
Source : INS
12
FIG. /6 EVOLUTION DES EXPORTATIONS IMM ENTRE 2008 ET 2012
Unité : MTND
2 661
2 471
1 983
1 802 1 855
Source : INS
13
La répartition par des exportations pays du secteur IMM en 2012, se présente comme suit :
FIG. /7 REPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2012
Autres
Emirat Arabes Unies
Chine
Turquie
Egypte
République Tchèque
Belgique
Maroc
Pays-Bas
Portugal
Espagne
États-Unis d’Amérique
Royaume-Uni
Allemagne
Libye
Algérie
Italie
France
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Source : INS
14
I.5.3 TAUX DE COUVERTURE
Durant la période 2008-2012, le taux de couverture a oscillé entre 22% en 2010 et 36% en
2012, par conséquent, il reste faible et la balance commerciale est déficitaire. Ce déficit a été de
5 515 MTND en 2008 et 6 598 MTND en 2012.
FIG. /8 EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IMM SUR LA PÉRIODE (2008- 2012)
Unité : MTND
10 000 40%
36%
9 000 35%
8 000
29% 30%
7 000
6 000 25%
26% 25% 22%
5 000 20%
4 000 15%
3 000
10%
2 000
1 000 5%
0 0%
2008 2009 2010 2011 2012
Source : INS
Le Programme National de Mise à Niveau (PMN), qui a démarré en 1996, est destiné à l’amélioration
de la compétitivité de l’industrie Tunisienne.
Les investissements cumulés approuvés ont atteint 98.1 MTND durant la période 2008-2013. Le
taux de croissance annuel moyen est négatif de -7 %.
15
TAB. /15 INVESTISSEMENT DE MISE A NIVEAU DURANT LA PERIODE 2008-2013(*)
Unité : MTND
Investissement de mise à niveau 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Sidérurgie, fonderie, métallurgie 3 .5 3 3. 5 3. 2 3 .5 3. 2
Travail des métaux 3. 9 3 .5 3 2 .5 2.8 2 .5
Fabrication machines et équipements 3 3. 2 2. 5 2 1 .5 1 .5
Fabrication autos et cycles 8 8. 5 7.5 6 7. 4 6
Construction & réparation navale 0.8 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5
IMM 19. 2 18 .7 16.9 14 15.6 13.7
(*) Chiffres provisoires Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013
I.7 CERTIFICATION :
Les entreprises certifiées opérant dans le secteur des IMM sont au nombre de 143 en 2013, soit
23 % des entreprises du secteur.
TAB. /16 NOMBRE D’ENTREPRISES DU SECTEUR IMM CERTIFIEES ISO PAR BRANCHE EN 2013
Branche Nombre d’entreprises certifiées*
16
II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES
La répartition des entreprises ainsi que leurs emplois par activité se présente comme suit :
La participation étrangère dans la branche est timide. soit 27 entreprises- sur un total de 165.
Ci‑après la répartition des entreprises en partenariat et de leurs emplois selon le régime :
17
II.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE
La production du secteur ainsi que la valeur ajoutée, ont évolué, sur la période 2009-2013, comme
suit :
Fonderie
II.1.3 INVESTISSEMENTS
18
TAB. /20 EVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DE LA BRANCHE «SIDERUGIE,
METALLUGIE, FONDERIE» ENTRE 2008 ET 2013*
Unité : MTND
Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total
Investissement dans la branche 48.4 43.8 39 35.3 45 43.8 255.3
Dont :
Entreprises publiques
10.4 11.3 8.5 3.4 2.5 6.5 42.6
El Fouladh
Renouvellement 1.4 7.8. 3 0.4 0.5 2 15.1
Modernisation coulée continue 9 3.5 5.5 3 2 4.5 27.5
Entreprises privées
38 32.5 30.5 31.9 42.5 37.3 212.7
Tréfilerie, laminage 21 13 15 17.2 30 25 121.2
Fonderie, métallurgie 10.5 13.5 10 9 6 6.6 55.6
Tubes et tuyaux en fer 3 3 2 2.5 3 2.5 16
- Inv. de mise à niveau 3.5 3 3.5 3.2 3.5 3.2 19.9
Investissement dans les IMM 172 160.5 157.8 148.7 176.2 165.3 980.5
Investissement branche/
28% 27% 25% 24% 26% 26% 26%
Investissement Secteur IMM
(*) Chiffre provisoire Source : MEF-SEDCI -septembre 2013
II.1.4.1 IMPORTATIONS
La valeur des importations de la branche n’a pas connu une évolution significative entre 2008 et
2012, soit un TCAM nul.
Les alliages légers constituent 40% de la valeur des importations de la branche. Les produits
laminés ont connu également une croissance sur la période 2010-2012, en passant de 767 MTND en
2010 à 876 MTND en 2012, soit un TCAM de 7%.
Les importations en produits laminés et alliages légers représentent 78% des importations totales
de la branche « Sidérurgie, Métallurgie et Fonderie» en 2012.
Les importations par produit, en 2012, dans cette branche se présentent comme suit :
19
TAB./22 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE,
METALLURGIE » PAR FAMILLES DE PRODUITS EN 2012
Unité : MTND
Désignation Importation Part
Produits laminés 844 38%
Alliages légers 876 40%
Cornières et fer plat 77 4%
Tréfilés 26 1%
Pièces en fonte, en acier 354 16%
Acier billettes 18 1%
Fontes billettes 0.5 0%
Total 2195 100%
Source : INS
Acier billettes
Pièces en fonte, 1%
en acier
16%
Tréfilés
1%
Cornières et fer Produits laminés
plat 38%
4%
Alliages légers
40%
Source : INS
20
TAB. /23 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDERURGIE, FONDERIE,
METALLURGIE»PAR PAYS EN 2012
Unité : MTND
Pays Importations Part
Italie 564 26%
Allemagne 231 11%
Espagne 224 10%
France 184 8%
Ukraine 129 6%
Turquie 121 6%
Chine 92 4%
USA 88 4%
Royaume- Uni 81 4%
Russie 80 4%
Emirats Arabes Unis 55 3%
Belgique 30 1%
Japon 18 1%
Autres 298 14%
Total 2 195 100%
Source : INS
Italie
Allemagne
Espagne
France
Ukraine
Turquie
Chine
USA
Royaume- Uni
Russie
Belgique
Japon
Autres
21
II.1.4.2 EXPORTATIONS
La valeur des exportations a connu une faible évolution entre 2008 et 2012, en passant de
516 MTND à 602 MTND, Soit un taux de croissance annuel moyen égal à 4%.
Les exportations de la branche représentent 23% des exportations du secteur IMM et viennent
en troisième position.
La répartition des exportations de la branche par pays en 2012 se présente comme suit :
TAB. /25 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDERURGIE, FONDERIE,
METALLURGIE » PAR PAYS EN 2012
Unité : MTND
Pays Exportations Part
Italie 86 14%
France 78 13%
Algérie 73 12%
Espagne 52 9%
Belgique 43 7%
Royaume-Uni 28 5%
Allemagne 33 5%
USA 17 3%
Egypte 4 1%
Autres 188 31%
Total 602 100%
Source : INS
Les principaux clients de la Tunisie pour la branche « Sidérurgie, Fonderie, Métallurgie » sont
l’Italie, la France et l’Algérie, avec respectivement 14%, 13% et 12% de l’exportation.
Pièces en fonte,
en acier
32%
Alliages légers
47%
Acier billettes
2% Tréfilés
2%
Cornières et fer
plats
4% Produits laminés
13%
Source : INS
Le taux de couverture est resté presque stable entre 2008 et 2012. En moyenne, il a été de 26%
sur la période 2008-2012.
Cette branche englobe des activités diversifiées et une large gamme de produits qui se présentent
comme suit :
23
• accessoires pour bâtiments (portes, fenêtres, clôtures et grilles métalliques, escaliers,...) ;
• mobilier métallique (armoires, coffrets, enceintes, tables,...) ;
• fabrication spécifique (grillages, crochets, chaînes, cages,...) ;
• montages extérieurs et maintenance (montage d’usine, installations industrielles) ;
• tôlerie (bardages, couverture, volets de rideaux métalliques, chemin de câbles,...).
∎∎ Ouvrages en métaux :
• fabrication de fûts et emballages métalliques similaires : bidons, fûts et tonnelets métalliques,
tourets métalliques pour câbles, boîtes à conserves, d’emballage pour poisson, de tubes et
étuis souples, articles métalliques de bouchage et sur bouchage, etc. ;
• fabrication d’articles en fils métalliques : câbles et tresses métalliques, clous, etc. ;
• fabrication de visserie et boulonnerie, chaînes et ressorts : boulons, vis, écrous, rondelles,
chaînes à maillon, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion, etc. ;
• fabrication d’ouvrages divers en métaux : articles sanitaires (baignoires, éviers, etc.).
La branche regroupe 511 entreprises employant 29 834 personnes. 122 entreprises sont totalement
exportatrices et emploient 8 567 personnes, soit 70% des emplois de la branche.
La répartition des entreprises par activité et par régime ainsi que leur nombre d’emplois se
présentent comme suit :
24
TAB. /29 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR NATURE DU CAPITAL SOCIAL
DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES METAUX»
Le partenariat dans la branche se caractérise par une prédominance française et italienne avec
respectivement 84 et 28 entreprises, soit 20% du nombre d’entreprises ensemble.
II.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE
La branche a connu sur la période 2009-2013 une croissance de 7% en moyenne par an, comme
l’indique le tableau suivant :
25
La valeur de la production est passée de 1 670.5 MTND en 2009 à 2 213.3 MTND en 2013 soit
un taux de croissance moyen de 7% par an.
2 500
2 000
1 500
Total production
1 000 Valeur ajoutée
500
0
2009 2010 2011 2012 2013*
Source : MEF-SEDCI
Forge,
Quincaillerie et emboutissage,
outillages frittage
emballages 26%
métalliques,
ouvrages en
aluminium
42%
Constructions
métalliques
32%
Source : MEF-SEDCI
II.2.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements totaux réalisés par la branche, sur la période 2008-2014, ont atteint 331 MTND,
soit 34% des investissements réalisés dans le secteur des IMM sur la même période.
Les investissements réalisés dans le cadre de la mise à niveau, sur toute la période 2008-2013,
représentent 12% des investissements réalisés dans la branche sur la même période.
26
TAB. /31 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE TRAVAIL DES METAUX
ENTRE 2008 ET 2013
Unité : MTND
Dont :
Investissement dans les IMM 172 160. 5 157. 8 148.7 176. 2 165.3 980.5
Investissement branche/
32% 35% 33% 37% 34% 33% 34%
Investissement Secteur IMM
(*) Chiffres provisoires Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013
II.2.4.1 IMPORTATIONS
Les importations de la branche sont passées de 1 039 MTND en 2008 à 1 579 MTND en 2012.
Le taux de croissance annuel moyen des importations de la branche « Travail des métaux » sur la
période 2008-2012 est de 11%.
27
La répartition des importations de la branche «travail des métaux» par pays fournisseurs, en 2012,
se présente comme suit :
Autres 223
Japon 9
28
Royaume-Uni
51
USA
Turquie 53
Espagne 106
Belgique 109
Allemagne 140
Chine 208
Italie 370
France 388
Source : INS
28
Les détails, par sous-branches en 2012, se présentent comme suit :
Les importations des sous-branches « quincaillerie et outillage », représentent 56% du total des
importations en 2012.
Emballage
métallique
5%
Ouvrages en
métaux
communs
17%
Quincaillerie et
Outillage
56%
Constructions
métalliques
22%
Source : INS
II.2.4.2 EXPORTATIONS
Les exportations de la branche sont passées de 435 MTND en 2008 à 588 MTND en 2012, soit
un TCAM de 8%.
29
TAB. /36 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE
LA BRANCHE« TRAVAIL DES METAUX » PAR PAYS EN 2012
Unité : MTND
Pays Importations Part
France 228 39%
Italie 47 8%
Espagne 20 3%
Turquie 5 1%
USA 14 2%
Algérie 96 16%
Royaume-Uni 8 1%
Belgique 2 0%
Libye 54 9%
Autres 114 19%
Total 588 100%
Source : INS
Le taux de couverture a oscillé entre 24% en 2011 et 52% en 2009. Les échanges ont évolué à
un rythme faible à l’export comme à l’import, et le déficit commercial a augmenté de 604 MTND
en 2008 à 919 MTND en 2012.
30
II.2.5 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
• Augmenter les capacités de production pour répondre aux besoins de la clientèle internationale.
• Former plus de soudeurs qualifiés en soudure de matériaux (aluminium, inox, etc.).
• Former des agents de contrôle certifiés COTEND ;
• Améliore la stratégie à l’export ;
• Développer certaines activités, telles que le décolletage, le traitement thermique, le taillage
d’engrenages, le collage, le frittage, les outillages de coupe, la forge, la fabrication de ressorts à
boudins orientés vers l’électrotechnique, etc. ;
• Former des concepteurs et de développeurs d’outils mécaniques destinés au travail de la tôle
fine.
La production des équipements et machines comprend le matériel agricole, les équipements des
installations générales, les machines de production, les divers moteurs à pistons (moteurs agricoles,
moteurs marins, ensembles et accessoires de machines), les pompes, les autres équipements et
engins mobiles et statiques, etc.
31
TAB. /40 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS ENTRE 2009 ET 2013
Unité : MTND
Branches 2009 2010 2011 2012 2013* TCAM
Tracteurs, machines agricoles
Production 65.4 71.7 90 90.6 96 10%
Valeur ajoutée 24.5 26.5 33.3 33.5 35.5 10%
Moteurs, pompes et transmission
Production 261.8 288.6 319.3 382.3 401.4 11%
Appareils domestiques
400
350
250
Moteurs, pompes et transmission
200
100
Machines outils
50
0
2009 2010 2011 2012 2013
Source: MDCI
32
FIG./17 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «MACHINE ET EQUIPEMENTS»
PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2013
Tracteurs,
Machines agricoles
Machines à outils
11%
14%
Appareils
domestiques Moteurs, pompes
30% et transmission
45%
Source : MEF-SEDCI
II.3.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés sur la période 2008-2013 ont été de 134.1 MTND, soit 14% des
investissements réalisés dans le secteur des IMM.
Les investissements réalisés dans le cadre de la mise à niveau, sur toute la période 2008-2013,
représentent 9% des investissements réalisés dans la branche sur la même période.
33
II.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURS
II.3.4.1 IMPORTATIONS
Les importations ont régressé sur la période 2008-2012, soit TCAM négatif -3%. L’importation de
la branche «machines et équipements» représente 21% total du secteur IMM en 2012.
L’évolution des importations de la branche durant la période 2008-2012 se présente comme suit :
II.3.4.2 EXPORTATIONS
Les exportations sont faibles par rapport aux importations. Elles ont représenté 15% des
exportations du secteur IMM en 2012. Le taux de croissance annuel moyen enregistré est négatif
de (-2)%.
L’évolution des exportations de la branche durant la période 2008-2012 se présente comme suit :
Le taux de couverture moyen des importations par les exportations de cette branche est le plus
faible des IMM, soit 20% sur la période 2008-2012.
34
II.3.5 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
Cette branche regroupe les composants automobiles mécaniques tels que les pièces moteur, les
organes de transmission, les organes de freinage et de direction, les pièces de carrosserie et châssis,
les organes d’échappement, etc., les cycles et cyclomoteurs, ainsi que leurs pièces et composants et
le montage des véhicules industriels : bus, cars, autocars, camions, etc.
La répartition des entreprises et des emplois de la branche par régime se présente comme suit :
Entreprises Emplois
Désignation
TE ATE Total TE ATE Total
Industries automobiles (composants, remorques
25 43 68 5 976 4 495 10 471
et semi-remorques et montage de véhicules)
Cycles et cyclomoteurs 4 17 21 489 1 235 1 724
Total 29 60 89 6 465 5 730 12 195
Source : API-Septembre2013
35
La participation étrangère se caractérise par une prédominance Française et Italienne comme
le montre le tableau suivant :
La répartition de la production par activités est présentée dans le tableau suivant pour la même
période :
II.4.3 INVESTISSEMENT
Les investissements réalisés dans la branche sur la période 2008-2013, représentent 24% des
investissements réalisés dans le secteur IMM sur la même période.
La branche a connu l’extension d’une unité de fabrication de filtres pour véhicules pour 9,5 MD.
36
TAB./48 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES « COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES,
CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS » SUR LA PERIODE (2008-2013)
Unité : MTND
Désignation 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total
Investissement dans la branche 39,6 35.3 41.5 36.5 46.4 40.5 239.8
Dont :
- Inv. Pièces et équipements automobiles
30 25 32 28 36 30 181
mécaniques
- Inv. Cycles et motocycles 1,6 1.8 2 2.5 3 4.5 15.4
- Inv. de mise à niveau 8 8.5 7.5 6 7.4 6 43.4
Investissement dans les IMM 172 160.5 157.8 148.7 176.2 165.3 980.5
Investissement branche/
23% 22% 26% 25% 26% 25% 24%
Investissement Secteur IMM
(*) Chiffres Provisoires Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013
Les importations sont passées de 1 860 MTND en 2008 à 2 852 MTND en 2012. Le TCAM
est de 11%. 79% de ces importations sont des matériels roulants et principalement des véhicules
automobiles.
37
FIG./18 EVOLUTION DES IMPORTATIONS « DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES,
MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS»
Unité : MTND
2500
2000
1500
Composants automobiles
mécaniques
1000 Matériels roulants*
500
0
2008 2009 2010 2011 2012
Source : INS
* y compris voiture
Les exportations de la branche sont passées de 550 MTND en 2008 à 624 MTND en 2012, soit
un TCAM de 3%. Les composants automobiles représentent 73% des exportations de la période
2008-2012.
38
FIG./19 EVOLUTION DES EXPORTATIONS « DES COMPOSANTS AUTOMOBILES
MECANIQUES ,CYCLES , MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS»
Unité : MTND
600
500
400
300
200
100
0
2008 2009 2010 2011 2012
Composants automobiles mécaniques Matériels roulants
Source : INS
30% 30%
2500 27%
30% 25%
25%
2000
22%
20%
1500
15%
1000
10%
500 5%
0 0%
2008 2009 2010 2011 2012
Exportations Importations Taux de couverture
Source : INS
39
II.4.5 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Les résultats réalisés par le secteur automobile en Tunisie sont positifs et encourageants. Les idées
de projets ne manquent pas et le partenariat international commence à être dynamique. Il y a lieu de
consolider ce dynamisme et réaliser de nouveaux investissements en développant les axes suivants :
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TAB./52 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITE
La production de la branche a connu une croissance de 14% , en passant de 59.2 MTND en 2009
à 98.5 MTND en 2013, comme le montre le tableau suivant :
TAB./53 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE
« CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALES » 2009-2013
Unité : MTND
Années 2009 2010 2011 2012 2013* TCAM
Production 59.2 59.1 114.7 88.7 98.5 14%
Valeur ajoutée 41 40.8 79.1 61.2 68 13%
Part de la valeur ajoutée 69% 69% 69% 69% 69% -
(*) Chiffres provisoires Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013
140
120
100
80
Production
60 Valeur ajoutée
40
20
0
2009 2010 2011 2012 2013*
Source : MEF-SEDCI
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II.5.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements dans la branche « Construction navale » ont représenté 3% des investissements
réalisés par le secteur IMM comme le montre le tableau suivant :
Les exportations sont passées de 38 MTND en 2008 à 62 MTND en 2012. Il s’agit essentiellement
des bateaux gonflables de plaisance et de bateaux à voile. Quant aux importations, elles sont passées
de 17 MTND en 2008 à 48 MTND en 2012. Le taux de couverture moyen est de 68%. Le taux de
couverture des importations par les exportations a régressé de 224% en 2008 à 129% en 2012.
De quoi les coûts sont compétitifs et le savoir-faire est maîtrisé. Pour promouvoir davantage cette
branche, il faudrait améliorer l’adéquation de la formation professionnelle aux besoins des différentes
spécialités de la branche, augmenter la spécialisation en construction navale des bureaux d’études
et des bureaux de contrôle et améliorer le partenariat avec des entreprises étrangères spécialisées.
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