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Tableau de Bord
du Secteur de l’Immobilier
2020
Février 2021
Préambule
La connaissance du secteur immobilier et de ses tendances requiert la disponibilité de données précises,
fiables, pérennes et actualisées qui permettront de suivre son évolution en temps réel et d’anticiper sur
les mutations qu’il pourra connaitre.
A cet égard, la mise à disposition des concernés par le secteur et des utilisateurs d’une façon générale,
d’un support visuel périodique constitue un outil important de suivi et d’analyse.
Cet outil de travail synthétique, a donc pour objectif principal d’appréhender la situation dans le temps
présent tout en s’imprégnant des tendances passées pour enfin anticiper sur la situation future.
Les indicateurs contenus dans le présent tableau de bord, concernent essentiellement le secteur de
l’immobilier et de la construction et donnent un aperçu sur les facteurs de changement impactant sur
les composantes du marché de l’immobilier.
Dans cet esprit, la Direction de la Promotion Immobilière publie annuellement le tableau de bord sur le
secteur immobilier -TBI- dans une version compacte, visuelle et facile à lire par les décideurs et les
utilisateurs potentiels du document.
Le présent TBI traite les données de l’année 2020 (le Tableau de bord a connu la publication de cinq
numéros auparavant 2007, 2011, 2017, 2018 et 2019).
2
Sommaire
Conditions
Sommaire L'emploi dans d'habitation
Programmes de
P3 le secteur BTP logements P29 Besoins en
P7 conventionnés logements
Chiffres clés P17 Habitat Insalubre P43
P4 Financement P34
P8 Matériaux de Demande en
Construction Transactions habitat
Valeur ajoutée Foncières et
Dépenses fiscales P20
P5 Immobilières P44
P13
P37
Dépenses Classification des
Formation brute Production en d'habitation Déficit en entreprises
du capital fixe Habitat
P26 logements P47
P6 P14
P41
3
Chiffres clés
2.103.336 Logements à 250.000DH conventionnés à fin 2020
39.965 Logements à 140.000DH conventionnés à fin 2020
35.818 bâtisses menaçant ruine conventionnées à fin 2020 12,26 Millions de tonnes
301.914 Ménages bidonvillois traités à fin 2020 de ciment vendus en 2020
1 106 822
1 151 170
1 063 351
Taux de contribution
6,6
1 013 229
dans la VA totale 800 000
Valeur en MDH
925 376
987 950
6,1% 820 077
6,4
847 881
784 624
600 000
1 018 022
940 831
6,2
830 734
821 856
en 2019 742 419
768 402
687 722
976 114
400 000
874 050
6,0
894 601
61 607
59 695
59 686
57 875
897 923
54 584
52 571
50 530
50 099
47 941
47 085
200 000
5,8
- 5,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
5
Formation Brute
du Capital Fixe
Evolution de la FBCF du BTP (à prix courants en MDH)
318 567
Taux de contribution dans
314 734
la FBCF totale en 2019 51,0
266 172
250 000
304 200
259 680
273 392
304 286
48,5%
281 492
246 394
Valeur en MDH
50,0
200 000
272 094
49,0
150 000
154 430
48,0
152 340
144 910
141 612
135 316
129 183
135 576
139 609
138 593
100 000
149 207
47,0
50 000 46,0
0 45,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
6
L’Emploi dans le secteur BTP
1 138 536
1 100 000 20 000
Emploi dans le secteur BTP
1 152 375
10 000
1 064 000
0
1 038 000
1 049 000
-10 000
1 000 000
1 038 000
1 002 000
de personnes
984 000
-20 000
984 000
950 000 -30 000
-40 000
900 000
-50 000
Nombre total des postes d'emploi dans le secteur BTP Création annuelle d'emploi en BTP
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
7
Financement
Evolution des IDEI (en MMDH)
+0,51% 8,12
10,79
9,87
7,33 7,57
7,15 7,19
Montant des IDEI en 2019
7,19 MMDH 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018** 2019**
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de l’Office des changes
8
Financement
Taux d’accroissement Evolution des crédits immobiliers, crédits habitat et crédits promoteurs entre 2011 et 2020 (en MDH)
des Crédits Immobiliers
(2019-2020) 300 000
200 000
Taux d’accroissement
283 698
276 742
267 300
des Crédits Habitat 150 000
257 814
246 897
240 902
236 824
230 538
222 270
220 034
214 772
acquéreurs (2019-2020)
207 343
207 085
68 554
68 294
68 123
195 985
64 731
188 723
60 101
59 561
179 475
58 286
58 156
57 991
55 507
170 081
160 123
100 000
+3,49% 150 589
137 161
50 000
Taux d’accroissement 0
des Crédits Promoteurs 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(2019-2020) Crédits immobiliers en MDH Crédits à l'habitat en MDH Crédits aux promoteurs immobiliers en MDH
-2,14%
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de BKAM
9
Financement
Taux de contribution Evolution du taux de contribution du secteur immobilier dans le concours à l'immobilier
des Crédits
Immobiliers dans 26,86% 26,60% 26,64%
l’économie en 2020 26,05% 26,13%
26,51%
26,25%
25,05% 25,78%
25,66%
25,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taux débiteur Evolution trimestrielle du taux débiteur appliqué par les Banques sur les prêts immobiliers en
au Tr4 2020 % (2017-2020)
5,35 5,42
4,91% 5,25 5,26
5,32 5,31 5,13 5,34
5,22
5,24
4,91
5,15 5,22
5,09
4,82 4,79
T1-2017 T2-2017 T3-2017 T4-2017 T1-2018 T2-2018 T3-2018 T4-2018 T1-2019 T2-2019 T3-2019 T4-2019 T1-2020 T2-2020 T3-2020 T4-2020
2017 2018 2019 2020
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de BKAM
10
Financement
FOGARIM Evolution des crédits FOGARIM accordés entre 2010 et 2020
Nombre de Beneficiaires
Montant en MMDH
Nombre de Crédits accordés 16 000 3,00
en 2020 14 000
2,50
12 000
16 618
9.226 10 000 2,00
14 091
13 062
12 515
11 824
11 817
11 307
8 000
10 628
1,50
10 167
9 226
6 000
1,00
4 000
Montant Alloué en 2020 2 000 0,50
- 0,00
1,55 MMDH
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2019 2020
1390
1028 1041 1246 1109
975 892 992
831 817 864
697
758 842 873
658 637 232 681 715 708 748
174 485
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de la Caisse Centrale de Garantie
11
Financement
FOGALOGE
Evolution des crédits FOGALOGE accordés entre 2010 et 2020
7 000 2,00
Nombre de Beneficiaires
Nombre Montant MMDH
6 000
Montant en MMDH
5 847
1,50
5 642
Nombre de Crédits accordés
6 016
5 000
5 119
5 573
5 534
en 2020
5 312
4 000
4 336
1,00
3 991
3 000
6.016
3 425
2 000 0,50
1 000
Montant Alloué en 2020 - 0,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,69 MMDH
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de la Caisse Centrale de Garantie
12
Dépenses fiscales
Evolution des dépenses fiscales en faveur du secteur de l’immobilier 2005-2020
23,61%
9 000 25,00%
21,59% 21,39%
8 000 20,31% 20,16%
Dépenses fiscales immobilier
19,75%
18,93%
7 656
7 427
4 000
6 792
6 258
10,00%
6 075
5 782
5830
5 446
5 406
3 000
4 526
4637
4 438
4 086
3 958
3 702
3 140
2 000 5,00%
1 000
0 0,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
dépenses fiscales en faveur du secteur de l’immobilier en millions de dirhams % des dépenses fiscales totales
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données des rapports des dépenses fiscales (Projets de
lois de finances – MEFRA-)
13
Production en Habitat
Mises en Chantiers –MEC-
240 501
365 413
189 193
294 342
310 415
288 779
133 578
Unités MEC en 2020
122 536
129 888
129 323
240 501
149 276
148 795
133 873
133 685
32 370
32 297
-34,2%
27 079
19 800
26944
90 813
Variation 2020/2019
14
Production en Habitat
Mises en Chantiers –MEC
Villas Opérations à
Auto-construction faible valeur
2%
44% Opérations
Autres
10%
immobilière
(140.000 DH)
Des logements Auto- 1%
moyen et haut construction
MEC en 2020 standing…. (maisons
17% marocaines)
44%
opération à
250.000 dhs
26%
15
Production en Habitat
Réalisations
316308
311940
285622
157 776
146 414
143 575
256 671
137 210
130 045
256 671
128 178
121 672
226829
124016
109 846
78 462
Unités achevées en 2020
31 561
26 695
18 647
21 951
21 322
-18,8%
Variation 2020/2019 2016 2017 2018 2019 2020
logements lots Unités de restructuration Production totale
16
Production en Habitat
Réalisations
Répartition de la production de logements en 2020 par catégorie Opérations à
faible valeur
Villas immobilière
1% totale
(140.000DH)
2%
Logements à Opérations
Auto-
250.000 DH moyen et haut
construction
standing….
(maisons
49% 15%
marocaines)
Des logements 33%
produits en 2020 opération à
250.000 dhs
49%
17
Programmes de logements
conventionnés
Logement Social à 250.000 DH
A fin 2020 Evolution du programme de logements à 250.000 DH
350 000 300
1.504 259
Consistance en logements
Nombre de conventions
300 000 250
Conventions signées
250 000
200
200 000
2.103.336
313 328
123 150
150 000
Logements Conventionnés 91
53 914
84
60 556
48 577
56 494
68 100
121 950
100 000
109 726
55 866
99 018
69 527
50 000 50
517.630 - 0
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de la Direction de l’Habitat
18
Programmes de logements
conventionnés
Logement à Faible Valeur Immobilière à 140.000 DH
A fin 2020
Evolution du programme de logements à 140.000 DH
3000 8
81 7
Consistance en logements
Nombre de conventions
2500 7
Conventions signées 6
2000 5
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de la Direction de l’Habitat
19
Programmes de logements conventionnés
Autres programmes
32 13 1
Conventions visées Conventions visées Convention visée
à fin 2020 à fin 2020 à fin 2020
11.328 6852 50
Logements Logements Logements locatifs
conventionnés conventionnés conventionnés
253
Logements ayant reçu le
Certificat de Conformité
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de la Direction de l’Habitat
20
Matériaux de construction
Indices des prix
Indice des prix des MC en 2019 Evolution de l'Indice global des prix moyens des matériaux de construction
2016-2019 (base 100 en 2005)
115,7 115,7
115,1
114,4
Evolution 2019/2018
0,52 % 113,0
21
Matériaux de construction
Indices des prix
Indice des prix moyens des matériaux de construction par région en 2019 (base 100 en 2005)
22
Matériaux de construction
Ciment
Ventes de ciment en 2020 Evolution de la consommation du ciment 2014 - 2019
12,26MT
14 150
341Kg/habitant
13 791
13 628
12 500 200
13 293
150
12 000
12 264
100
11 500
50
Variation entre 2019 et 2020 11 000 0
-10,01%
2016 2017 2018 2019 2020
Ventes de ciment en Milliers de T consommation cimenr par habitant en kg
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données des cimentiers
23
Matériaux de construction
Ciment 1,60
Evolution mensuelle des ventes du ciment 2019 -2020 (en millions de tonnes)
0,00
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données des cimentiers
24
Matériaux de construction
Ciment Répartition régionale des ventes de ciments pour les 7 premiers mois de 2020
Souss-Massa +
Guelmim-Oued Tanger-Tétouan - Al
Noun + Laayoun- Houceima
S.Elhamra + Dakhla -
Région de Oued Ed-Dahab
13%
14%
Casablanca–Settat Drâa - Tafilalet
4%
Fès - Meknès +
Marrakech-Safi Oriental
1,476Millions de Tonnes 13% 18%
Béni Mellal -
Khénifra
4%
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données des cimentiers
25
Dépenses d’habitation
Loyers
Evolution de l'Indice global des montants des loyers 2015-2019 (base 100 en 2001)
172
170 169,3
Indice des prix des montants
des loyers en 2019 168
165,8
166
169,3 164
162
162,5
159,6
160
158 157
Evolution 2019/2018
156
2,11 %
154
152
150
2015 2016 2017 2018 2019
26
Dépenses d’habitation
Loyers
Indice des montants des loyers par région en 2019 (base 100 en 2001
27
Dépenses d’habitation
Indice des prix à la consommation
Evolution de l'indice des prix à la consommation relatif aux frais de l'habitation
2015-2019 (base 2006)
117,3
Indice des prix à la consommation
116,3
relatif aux frais de l'habitation
en 2019
115,3
117,3 113,9
112,8
Evolution 2019/2018
0,86 %
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
28
Conditions d’habitation
Accès à la propriété Evolution de la part des ménages selon le statut d’occupation du logement
au niveau national en (%)
100
73,6 73,2 71,4 74,6 74,3
Propriétaires
50 Locataires
15,1
14,6
14,6
12,6
11,8
11,3
11,1
10,8
Ménages propriétaires
16
15
Autres
en 2019 0
2013 2014 2015 2018 2019
74,3 %
100
Evolution de la part des ménages selon le statut d’occupation du logement
au milieu urbaine en (%)
63,6 63,9 61,4 66,9 66,4
Propriétaires
Ménages locataires
23,4
22,5
21,8
21,1
50
15,3
14,3
13,9
12,6
Locataires
21
en 2019
12
Autres
14,6
0
2013 2014 2015 2018 2019
%
Evolution de la part des ménages selon le statut d’occupation du logement
92,1 91,1 au milieu
91 rural en (%) 91 91,4
100
Propriétaires
50
Locataires
7,9
7,6
7,4
7,2
6,4
1,7
1,7
1,5
1,1
1
Autres
0
2013 2014 2015 2018 2019
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
29
Conditions d’habitation
Nombre de pièces dans le logement
d’occupation Ménages selon le nombre de pièces dans le logement (%)
45
3 pièces dans le logement
40
en 2019
35
41,5 % 30 1 pièce
25 2 pièces
2 pièces dans le logement
20 3 pièces
en 2019
4 pièces
26,3 %
15
10
5 pièces et plus
0
2015 2016 2017 2018 2019
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
30
Conditions d’habitation
Densité d’occupation
3 2,9 2,9
Taux d'occupation
2015 2016 2017 2018 2019
en 2019
1,4 1,6
Nombre moyen de personnes par pièce
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
31
Conditions d’habitation
Accès aux services sociaux de base
Ménages disposant de l'électricité en %
99,3 99,3 99,1 99,3 99,5
97,8 97,8 98,1 98,5
96,5
97,3
95,8
Ménages disposant de l'électricité
94,6
95
93,4
en 2019
98,5 %
2015 2016 2017 2018 2019
Ménages ayant accès à l'eau salubre Urbain Rural National
en 2019
Ménages ayant accès à l'eau salubre en %
92 %
81,4
99,1 99 98,9 99 98,1
78,9
78,4
76,3
91,4 92,2 92,4 93,4 92
79
2015 2016 2017 2018 2019
Urbain Rural National
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
32
Conditions d’habitation
Equipement en biens durables
Equipement des ménages en biens durables au niveau national (%)
150 Téléviseur
Parabole
100
Réfrigérateur
50
Machine à laver
0
2015 2016 2017 2018 2019 Voiture
0 Machine à laver
2015 2016 2017 2018 2019 Voiture
Machine à laver
0
2015 2016 2017 2018 2019 Voiture
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
33
Habitat Insalubre
Bidonvilles
Evolution des montants débloqués du Fonds Solidarité Habitat et Intégration
Urbaine (FSHIU) au profit du programme VSB (en MDH)
700
500 543,73
301.914 (66%) 400
Ménages bidonvillois traités 356,52
300 311,77 260,39
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de la Direction de l’Habitat
34
Habitat Insalubre
Quartiers d’Habitat Non Réglementaire
Evolution des montants débloqués du Fonds FSHIU au profit des mises à niveau urbaines et
restructuration des QHNR (en MDH)
1200
1067,8
Amélioration des 1079,15
conditions de vie 1000
896,53
987,26
+1.200 million 800 788,33
794,14
ménages 711,99
600
585,25
400 501,23
404,55
200
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de la Direction de l’Habitat
35
Habitat Insalubre
Habitat menaçant ruine
Evolution des montants débloqués du Fonds FSHIU au profit du programme d'habitat menaçant
A fin 2020 200
173,27
ruine (en MDH)
180 158
160 136,1
35.818 140
113,6
123,21 128,11
Bâtisses menaçant ruine 120
93,01
conventionnés 100
80
60
40
10,5
20
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données de la Direction de l’Habitat
36
Transactions Foncières et
Immobilières
Constructions
Evolution de la variation des prix de vente moyens des constructions
selon le type et le standing des constructions
S1 2020 S1 2020
/ S1 2019 /S2 2019
Appartements -2 -2
- 5 - 4
-2% Appartement haut standing
Appartement moyen standing - 1 - 2
Variation S1 2020/S1 2020 Appartement économique - 1 - 1
Appartement social -2 -2
Maisons marocaines modernes - 1 - 1
Maisons marocaines traditionnelles - 1 - 1
Villas - 6 - 4
Villa haut standing - 9 - 8
Villa moyen standing - 3 - 2
Villa économique - 3 0
Tous types confondus -2 -2
37
Transactions Foncières et
Immobilières
Constructions
Evolution des prix moyens des constructions entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2019 et entre le
premier semestre 2020 et le second semestre 2019 dans les principales villes
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
38
Transactions Foncières et
Immobilières
Terrains nus
S1 2020 S1 2020
/ S1 2019 /S2 2019
Immeubles -1 -1
Immeuble haut standing -3 -2
Immeuble moyen standing 0 -1
-1
-1% Immeuble économique
Immeuble social
0
-1 -1
Variation S1 2020/S1 2020 Maisons marocaines modernes 0 -1
Maisons marocaines 1 -1
traditionnelles
Villas -2 -2
Villa haut standing -5 -5
Villa moyen standing 0 -1
Villa économique -2 0
Tous types confondus -1 -1
39
Transactions Foncières et
Immobilières
Terrains nus
Evolution des prix moyens des terrains entre le premier semestre 2020 et le premier semestre 2019 et entre le premier
semestre 2020 et le second semestre 2019 dans les principales villes
60%
50%
40%
var S1 2020/ S1 2019 var S1 2020/S2 2019
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
40
Déficit en habitat
Déficit national
Evolution du déficit en habitat 2002-2020
+0,1%
1 240 000
Variation
1 070 000
984 480
2020/2019
840 000
840 000
742 000
735 000
710 000
664 000
642 000
513 000
425 000
385 700
385 300
2002 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
41
Déficit en habitat
Déficit régional
Répartition régionale du défcit en habitat en 2020 Dakhla-Oued Ed
Guelmim-Oued Dahab
Noun 0,07%
0,20% Laâyoune-Sakia El
Hamra
Souss-Massa
Région de Béni Mellal-Khénifra 6,27%
0,77% Tanger-Tétouan-Al
Hoceïma
28,61% Drâa-Tafilalet
3,27%
0,13%
Oriental
2,16%
Marrakech-Safi
4,45%
Fès-Meknès
21,90%
Région de Fès-Meknès Casablanca-Settat
19,80%
21,90%
Rabat-Salé-Kénitra
12,37%
Béni Mellal-Khénifra
28,61%
42
Besoins en logements
Besoins cumulés en logements à l'horizon 2030 selon le type d'habitat
7%
Besoins cumulés en
logements à l'horizon 2030 13%
49% 15%
43
Demande en habitat
•des demandeurs résidant en milieu rural déclarent vouloir acquérir ou louer un bien
24% immobilier dans le milieu urbain
41% •des demandeurs souhaitent acquérir un bien de valeur allant de 140.000dh à 250.000dh
23% •des demandeurs souhaitent acquérir un bien de valeur allant de 260.000dh à 400.000dh
17% •des demandeurs souhaitent acquérir un bien de valeur allant de 410.000dh à 950.000dh
15% •15% des demandeurs souhaitent acquérir un bien de valeur inférieure à 140.000dh
44
Demande en habitat
Source : Etude sur la demande en habitat 2015 ( MATNUHPV- Direction de la Promotion Immobilière)
) 45
Taux d’urbanisation
Taux d'urbanisation Evolution du taux d'urbanisation 1960-2019
en 2019
60,4 62,4 62,9
62,9 % 51,4
55,1
42,7
35,1
29,1
Evolution 2019/2018
+0,80 %
Source : Elaboré par l’Observatoire de l’Habitat sur la base des données du HCP
46
Classification des entreprises
Répartition des secteurs d'activité dont le nombre dépasse 100 entreprises à fin 2020
8% 4% S.1: Terrassement.
S.2: Voirie
4%
17% S.3: Assainissement
3%
S.4: Electrification
2%
S.5: Eau potable
3%
S.6:Télephone
47
Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville
Angle rue Al Joumayz et Al Jaouz, Secteur n°16, Hay Ryad, Rabat, Maroc
Tél. : +212 537 57 72 80, Fax: +212 537 57 72 57
Mail : blahlali@hotmail.com
48