FICHE MARCHÉ

LA FILIÈRE SPORT AU MAROC

CHIFFRES-CLÉS
CHIFFRES DU SECTEUR
Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019 Croissance PIB (%) 2020 Note env t des affaires

35,6 3 332 2,5 -7,0 A4

(estimation)
Part du PIB 1,1 %
Sources : Coface (avril 2021)

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)

Nombre de
Taille du marché fédérations 48
sportives
Fondamentaux
• Le secteur du sport au Maroc est reconnu aujourd’hui comme étant un véritable moteur économique, créateur de richesse et générateur d’emploi. Nombre de
• Le Maroc est le 1er pays en Afrique en termes d’investissements dans le sport. personnes
Travaillant en lien
avec le secteur 240 000
• Au Maroc, la jeunesse (15-34 ans) est estimée à un tiers de la population, soit 11,7 millions de Marocains. Cette jeunesse représente une fenêtre du sport
d’opportunités pour le développement du sport en tant que filière économique pourvoyeuse d’emplois.
• Le budget d’investissement alloué au secteur en 2021 s’élève à 2,65 MMDH soit 240 M EUR (+ 6 % par rapport à 2000) dont 80 % Esont dédiés au
500 000
financement d’infrastructures sportives de proximité.
Nombre de (1,4 % de la
• Le secteur des articles de sport est aujourd’hui un marché en pleine expansion avec un chiffre d’affaires estimé à plus de 1,5 MMDH. licenciés population)
• Profitant d’atouts multiples (mer, montagne et désert) le Maroc représente de vraies opportunités de développement pour le tourisme sportif.
Tendances, impact du Covid-19 et évolutions
• La crise sanitaire du Covid-19 a provoqué une baisse de 64 % de l'activité des acteurs du sport avec : Nombre
- Suspension des championnats nationaux et annulation des évènements sportifs organisés par le Maroc d’infrastructures 616
sportives
- Fermeture des salles de sport et arrêt de la pratique du sport en plein air, ce qui a favorisé le développement de la sportech et l’émergence de
quelques start-up proposant des applications afin de répondre aux besoins nouveaux comme GC SPORT.
- L’arrêt de l’activité de la majorité des entreprises du secteur pendant plus de 6 mois, a provoqué une suspension d’une partie des salariés ou une
revue à la baisse de leurs salaires
- Mise à l’arrêt des chantiers en cours
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Sources : Haut-Commissariat au Plan , Ministère de la Jeunesse et des sports Marocain 1
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CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)

La concurrence et positionnement de la France ATOUTS DE L’OFFRE
FRANÇAISE
La concurrence locale / internationale
• Le marché du sport marocain est marqué par une forte présence française. Toutefois, de nouveaux acteurs locaux et
internationaux émergent. Les entreprises chinoises ou espagnoles s’illustrent ainsi sur le marché marocain.
• Mercure International of Morocco est le distributeur leader des marques de sport : City Sport, Go Sport, Courir, Adidas Store…
L’entreprise est installée depuis 2009, capitalise aujourd’hui 23 magasins et a réalisé 20 M EUR de chiffre d’affaires sur l’année 2018. • Un savoir-faire reconnu.

• Le marché du sport loisir commence à se développer avec la multiplication des salles de sport, dont le leader est 24 Hours
City Club (ex City Club) avec 38 clubs. En 2018, l’enseigne a lancé un programme d’investissement ambitieux à hauteur de 187 M
EUR qui a pour objectif d’ouvrir, à terme, 150 clubs dans 56 villes du Royaume avec un programme d’investissement de 2 Mds MAD
pour cibler 1,5 millions de personnes. • Des références internationales.

• La crise sanitaire a permis le développement de la Sportech avec le lancement de plusieurs projets et applications dont le plus
distingué est l’application Gymflix, développée par la startup GC Sports qui propose une salle de sport en ligne avec des coachings en
visioconférence en petits groupes et des challenges sportifs virtuels qui convertissent les efforts physiques en distance sur des cartes
virtuelles personnalisées. • Des produits de qualité et à forte
valeur ajoutée.
Le positionnement de l’offre française
• De nombreuses entreprises françaises de divers secteurs sont présentes sur le marché marocain :
- Distribution d’articles de sport : Decathlon (installé depuis 2010, avec 17 magasins), Endurance Shop, Raidilight.
- Construction d’équipements sportifs : Metalu plast, Master Industrie, Sodikart, Stramatel.
- Organisation d’évènements: Amaury Sport Organisation (ASO), qui a organisé le rallye de Merzouga et « l’Etape by Tour de
France » en 2019.

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OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE

Plusieurs programmes régionaux d’investissement SECTEURS PORTEURS
• Casablanca-Settat : Réalisation du Grand stade de Casablanca d’une capacité de 90 000 à 100 000 places et d’infrastructures connexes
dont un stade d’athlétisme de 20 000 places, une salle omnisport, une piscine olympique et une salle de gymnastique. La livraison de ce • Aménagement et fournitures
complexe sportif est prévue en 2025 et devrait engager 200 M EUR d’investissements. d’équipements : stade omnisport et
piscine couverte ; éclairage sportif ;
• Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Cité des sports de Tanger avec la création d’un réseau d’infrastructures sportives autour du grand stade de
blocs sanitaires ; gazon synthétique et
Tanger, pour un total de 60 M EUR. Construction du grand stade d’Al Hoceima, d’un complexe omnisport et d’une piscine olympique pour
naturel etc.
un investissement de 46 M EUR. Construction du grand stade de Tétouan (livraison prévue pour 2022) pour un montant de 70 M EUR.
• Fès-Meknès : Rénovation du stade et du grand complexe sportif de Fès pour un montant supérieur à 2 M EUR.
• Formation d’éducateurs sportifs
• Ligne de financement française : les entreprises du secteur peuvent faire appel à la ligne française de financement portée par le Service
Economique de l’Ambassade de France, qui consiste à cofinancer des projets portant sur l’achat de biens et de services français, des
prestations d’études et de formation en faveur des PME marocaines.
• Sécurité́ : vidéosurveillance ;
• Trois filières de l’industrie sportive se distinguent par leur dynamisme, à savoir le football, l’équitation, et l’athlétisme. tourniquets ; système de billetterie ;
postes de contrôle ; solutions contre
• Des événements sportifs de renommée internationale tels que le Trophée Hassan II de golf qui se tient sur les parcours du Royal Golf
les violences dans les stades
Salam à Rabat, le Grand Prix Hassan II de tennis ou le Circuit international Morocco Royal Tour de saut d’obstacles, le Marathon de
Marrakech et des Sables, sont organisés annuellement dans le pays.
• La popularité du sport au Maroc, la transformation des clubs de football en sociétés anonymes, l'organisation de manifestations de haut • Equipements et articles sportifs
niveau et l'espoir d'abriter le Mondial sont autant d'atouts qui plaident pour davantage d'investissements dans le sport au niveau national et
régional.
• Sportech
Stratégie nationale :
▪ La stratégie nationale du sport s’articule autour de 5 piliers :
- Promouvoir le sport et la pratique sportive ;
- Faire de la Région un moteur de la stratégie sportive nationale ;
- Moderniser la gouvernance du secteur ;
- Réformer le système de formation et de professionnalisation des métiers du sport ;
- Diversifier et renforcer le financement du sport.
•
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, UN AVANTAGE À L’EXPORT

LABELS ET CERTIFICATIONS

Innovation et expertises attendues

• La Marocaine des Jeux et des
Sports (MDJS) a obtenu, en
• La Charte de responsabilité sociétale et le Label RSE mis en place par la CGEM ( Confédération générale janvier 2019, le renouvellement du
des entreprises du Maroc ) pour reconnaitre les entreprises engagées sur cette voie et les encourager dans label RSE de la Confédération
une démarche de progrès continu. Générale des Entreprises du
• Malgré les bonnes intentions proclamées et des avancées incontestables enregistrées en matière de RSE, Maroc (CGEM) en matière de
les entreprises marocaines marquent encore du retard par rapport aux enjeux RSE. "Responsabilité Sociale de
l'Entreprise".

La réglementation spécifique liée aux enjeux environnementaux

• La loi n° 11-03 : énonce les principes directeurs de protection et de gestion de l'environnement. Elle traite des obligations qui présentent un
risque pour l'environnement et des dispositions visant à lutter contre les pollutions et les nuisances. Elle traite également d'instruments de
gestion de l'environnement tels que les normes et standards, les études d'impacts et des plans d'urgence.
• Décret n°2-04-563 relatif aux attributions et au fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d'impact sur
l'environnement dans tous les secteurs.
• Décret n°2-04-564 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'enquête publique relative aux projets soumis aux études
d'impact sur l'environnement.

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Sources : 4
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CLÉS D’ACCÈS
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier NIVEAU DE TAXATION
• Exonération des droits de douane pour
• Répondre en direct aux différents appels d’offres lancés par les collectivités locales, les fédérations ou la Sonarges (Société Nationale tous les équipements fabriqués en
de Réalisation et de Gestion des Stades). Union européenne.
www.marchespublics.gov.ma
www.sonarges.ma • TVA : 20 %
• Trouver un partenaire de représentation afin de se rapprocher des donneurs d’ordres.
• S’implanter localement en prévision des grands événements sportifs à venir. • Taxe parafiscale : 0,25 %
• Rester en veille afin de saisir les projets en cours et à venir.

La réglementation spécifique • Retenue à la source de 10 % sur le

montant hors taxe d'une prestation de
• Décret n° 2‐06‐388 du 16 Moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’État ainsi service réalisée au Maroc par une
que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. entreprise non résidente. Cette
retenue à la source est récupérable
• Décret n°2-94-223 du 6 Moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant, pour le compte du ministère des Travaux Publics de la Formation
sous forme de crédit d’impôt en
Professionnelle et de la Formation des Cadres, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de France.
travaux publics.
• Nombreuses normes de constructions publiées par Imanor au travers du Catalogue NM.
• Loi n°30-09 relative à l'éducation physique et aux sports promulguée par le Dahir n°1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 Aôut 2010).
• Décret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) pris pour l'application de la loi 30-09 relative à l'éducation physique et aux sport.

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Cette fiche a été réalisée pendant la crise du Covid-19. Pour vous tenir informés en temps réel de l’impact de cette pandémie sur le Nadia DAHBI, Chargée de Filière Art de
secteur, merci de consulter « Mes Infos Marchés », rubrique « Infos pays Covid-19 ». Des informations pays (confinement, degré vivre, Santé
d’ouverture des frontières, plan de relance local, etc.) et sectorielles accessibles gratuitement en ligne sur « Mes Infos Marchés ». Tél. : 00 212 5 22 43 96 07

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER ndahbi@cfcim.org

Pour connaître les grands RDV sur le secteur :

https://www.businessfrance.fr/export-agenda

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