QUALIFICATION DE PROJET

Présentation : RENOVA CONSULT (bureau d’étude-bureau de conseil …)

Site : renovaconsult.fr (seulement dans le cas ou on nous demande, ou que la personne est méfiante)
Mail de confirmation : confirmation@renovaconsult.fr (Chaque rdv pris va recevoir un mail de
confirmation avec le nom de mandataire que va prendre en charge le projet + une demande de
documents s’il y a besoin selon le produit + un rappel du code dossier confidentiel)
Code confidentiel du dossier : RE(date du jour+MOIS)23C -- Exemple pour un Rdv pris le 29/10/2023 :
RE291023C
Mobile : 07 45 89 20 21 (Seulement si la personne demande et il est vraiment intéressé)
Opération 1 : Qualification de Projet (Pompe à chaleur – isolation extérieur – panneaux solaires) avec
Reste à charge en priorité mais si le client intéressé mais n’as pas les moyens on le passe pour un
produit MPR (rémunération sur l’installation pour les produit MPR).
Cible : Propriétaire- Maison individuelle
Zone : EST (21- 70 -71 – 67 -68 -57) d’autre département seront ajoutés
Critères à valider pour chaque fiche :
1- Informations de contact :
- Nom
- Prénom
- Adresse complète
- Numéro de fixe et portable (on verrouille bien la joignabilité pour la confirmation ;
heure et jour du rappel)
- Adresse Mail

2- Informations habitation & revenu :

- Age de la maison
- Surface habitable
- Mode/Système de chauffage
- Consommation chauffage (annuel ou mensuel)
- Nombre de personne déclarés & combien il déclare sur dernier avis d’imposition 2022
*pas trop insister si la personne est méfiante ou n’a pas d’information de toute façon le
conseiller sur place aura tout
*Mais si la personne veut le 1€ il faut bien vérifier ou lui indiquer qu’il faut absolument qu’il
répond à la demande par mail pour les documents nécessaires pour garantir son droit au
aides et subventions et officialiser sa demande.

- Un crédit en cours (oui/non)

- Il a bénéficier de 1€ (oui/non)

3- Qualification du projet & verrouillage : Le client est intéressé pour installer (PAC-PV) ou faire
Isolation Extérieur – il veut une étude technique de l’habitation donc il accepte de recevoir
quelqu’un pour réaliser l’étude et qu’il soit disponible pour le rappel de confirmation pour fixer
le rdv.

Confirmation du RDV & rémunération :

Le RDV est dit confirmé quand :
Les informations de la fiche sont confirmées
Le client est intéressé et il fixe un rdv pour le passage de conseiller

CRM+VOIP+FICHIER PRIS EN CHARGE

 RENOVATION GLOBALE & MPR
Présentation : RENOVA CONSULT (bureau d’étude-bureau de conseil …)
Site : renovaconsult.fr (seulement dans le cas ou on nous demande, ou que la personne est méfiante)
Mail de confirmation : confirmation@renovaconsult.fr (Chaque rdv pris va recevoir un mail de
confirmation avec le nom de mandataire que va prendre en charge le projet + une demande de
documents s’il y a besoin selon le produit + un rappel du code dossier confidentiel)
Code confidentiel du dossier : RE(date du jour+MOIS)23C -- Exemple pour un Rdv pris le 29/10/2023 :
RE291023C
Mobile : 07 45 89 20 21 (Seulement si la personne demande et il est vraiment intéressé)
Opération 2 : Rénovation Globale (Isolation intérieur+pompe à chaleur+ballon thermodinamique)
Cible :
- Propriétaire (Tous les avis d’impôt déclarés sur l’adresse)
- Locataire (avis d’impôt de locataire + accord verbale du propriétaire)
- Maison individuelle de plus de 15ans
- Chauffage GAZ-FIOUL-BOIS : minimum surface 110m² (Grand précaire -précaire & classique)
- Chauffage Electrique : minimum 140m² (pas de classique)
- On prend même s’il a fait 1€

Zone : EST (21- 70 -71 – 67 -68 -57) d’autre département seront ajoutés
Critères à valider pour chaque fiche :
4- Informations de contact :
- Nom
- Prénom
- Adresse complète
- Numéro de fixe et portable (on verrouille bien la joignabilité pour la confirmation ;
heure et jour du rappel)
- Adresse Mail

5- Informations habitation & revenu :

- Age de la maison
- Surface habitable (aussi surface au sol)
- Maison à étage ou plain-pied
- Comble perdu ou aménageable + accès (trappes/porte/escalier/tuile) + isolé (oui/non)
- Cave ou sous-sol + accessible(oui/non) + isolé (oui/non)
- Isolation 1€ (oui/non)
- Mode/Système de chauffage (on prend tout chaudière à gaz/fioul/bois ou à
condensation)
- Consommation chauffage (annuel ou mensuel) *question facultative
- Nombre de personne déclarés & combien il déclare sur dernier avis d’imposition 2022
*pas trop insister si la personne est méfiante, il faut lui préciser qu’il va recevoir un mail de
confirmation et qu’il faut absolument qu’il répond à la demande par mail pour les documents
nécessaires pour garantir son droit au aides et subventions et officialiser sa demande.
 6- Verrouillage :

Il faut bien verrouiller la disponibilité du client pour le rappel et sur quel numéro de
téléphone.

➢ Le service de confirmation va orienter le dossier vers le scénario le mieux

adéquat (rénovation globale en priorité sinon MPR) – donc rien n’est raté

CRM+VOIP+FICHIER PRIS EN CHARGE

NOTE : si la personne veut un produit MPR et elle est éligible fiscalement, on passe le dossier pour la
vérification technique.