Observatoire Des Tarifs Bancaires - Rapport 2011

2 011 P R E M I E R R A P P O R T
DE LOBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES
PRAMBULE
a loi de rgulation bancaire et nancire du 22 octobre 2010 a con au Comit consultatif du secteur nancier une mission de suivi de lvolution des tarifs bancaires an que les tendances de ces tarifs puissent tre values sur des bases solides et aussi consensuelles que possible. Il a ainsi t constitu en 2011 au sein du CCSF un observatoire compos de reprsentants des tablissements de crdit et des consommateurs ainsi que dexperts. Je tiens, cet gard, remercier pour leur concours nos travaux la Banque de France et les instituts dmission des dpartements et territoires doutre-mer (IEDOM IEOM) ainsi que la direction gnrale du Trsor et lInsee. LObservatoire sest galement appuy sur les travaux dun cabinet indpendant, Smaphore Conseil, qui suit en permanence lvolution de 47000 rfrences tarifaires des banques. Dun commun accord, nous nous attachons, au sein de lObservatoire, tablir un constat et une analyse des volutions tarifaires sans apprciation ni jugement sur ces volutions dans un cadre concurrentiel. Ce premier rapport porte sur lanne2010 et la premire moiti de lanne2011. Sur la base dun chantillon dtablissements reprsentant plus de 95% des parts de march des banques, il analyse notamment les volutions tarifaires constates la suite de la mise en uvre, dans le cadre du CCSF, partir de septembre2010, des propositions du rapport Pauget-Constans en matire de tarication bancaire: mise en place de lextrait standard des tarifs, nouvelles gammes de paiements alternatifs (GPA) des tablissements, personnalisation des forfaits de services Un chapitre est consacr aux volutions tarifaires dans les dpartements doutre-mer et un autre lindice de lInsee sur les prix des services nanciers. Mes remerciements vont aux membres de lObservatoire pour leur participation active nos travaux ainsi quau secrtariat gnral du CCSF qui assure avec une grande efcacit le secrtariat de lObservatoire et a prpar le prsent rapport.
Emmanuel Constans Prsident du CCSF
Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 MTHODOLOGIE
1| 2| 3|
LES SOURCES DES DONNES LES DATES DE RFRENCE CHOISIES LES TABLISSEMENTS SLECTIONNS
3 3 3 4 4 6 7 7 7 7 8 8 9 19 19 20 20 22 22 23 25 25 25 26 28 28 29
3|1 126 tablissements et 47000 tarifs sont inclus dans le primtre de cette tude 3|2 Un panel de 22 banques
CHAPITRE 2 ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

1|
PRIMTRE DE LTUDE
1|1 Les engagements pris dans le cadre du CCSF 1|2 La norme de la Fdration bancaire franaise
2|
RSULTATS DE LTUDE
2|1 Un extrait standard toujours prsent et gnralement facile daccs 2|2 Analyses tarifaires dtailles
CHAPITRE 3 ANALYSE DES OFFRES DE GAMME DE PAIEMENTS ALTERNATIFS

1| 2| 3| 4|
LES NOUVEAUX ENGAGEMENTS PRIMTRE RSULTATS SUR 126BANQUES ANALYSE DTAILLE DES TARIFS ET DES OFFRES DES GPA POUR 22BANQUES
4|1 volutions moyennes du tarif annuel 4|2 Analyse dtaille de la prsentation et du contenu des GPA des 22banques slectionnes
CHAPITRE 4 OFFRES GROUPES DE SERVICES

1|
TUDE DE LCHANTILLON DE 126 TABLISSEMENTS
1|1 volution de loffre 1|2 Les principales volutions tarifaires
2|
ANALYSE DTAILLE DES OFFRES PROPOSES PAR 22 BANQUES
2|1 Les principales volutions tarifaires 2|2 Analyse qualitative des offres
SOMMAIRE
CHAPITRE 5 LES CONSTATATIONS DE LOBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES DE LINSTITUT DMISSION DES DPARTEMENTS DOUTRE-MER
1| 2| 3| 4|
MTHODOLOGIE DE LOBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES LES TARIFS BANCAIRES DANS LES DOM ONT T MAJORITAIREMENT ORIENTS LA BAISSE ENTRE AVRIL2009 ET AVRIL2011 POUR UNE MAJORIT DES SERVICES BANCAIRES LES PLUS UTILISS, LES TARIFS SONT MOINS LEVS QUEN MTROPOLE ANALYSE DTAILLE ET VOLUTION DES TARIFS DE LEXTRAIT STANDARDIS
31 31 32
33 33
CHAPITRE 6 LINDICE DES SERVICES FINANCIERS DANS LINDICE DES PRIX LA CONSOMMATION DES MNAGES (INSEE)
1| 2| 3| 4|
LINDICE DES PRIX LA CONSOMMATION LINDICE DES SERVICES FINANCIERS DANS LIPC LE CHAMP DU POSTE DES SERVICES FINANCIERS LA COLLECTE DE DONNES POUR LA CONSTRUCTION DE LINDICE DES SERVICES FINANCIERS
41 41 41 42 43
ANNEXE
LISTE DES MEMBRES DE LOBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES DU CCSF
47
LA FINANCE SOLIDAIRECHAPITRE1 OU THIQUE
Mthodologie
3
Dans le cadre de la loi de rgulation bancaire et nancire du 22 octobre 2010, le lgislateur a dcid, sur proposition du Gouvernement, dtendre les comptences du Comit consultatif du secteur nancier (CCSF) en lui demandant de suivre les pratiques tarifaires des tablissements bancaires an que lon dispose dvaluations priodiques des tendances sur des bases solides et aussi consensuelles que possible. Cette initiative reprenait lune des propositions du rapport sur la tarication bancaire tabli en 2010 par MM. Georges Pauget et Emmanuel Constans. Ainsi larticle 45 du Code montaire et nancier a t complt de lalina suivant par la loi n 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rgulation bancaire et nancire : Le comit est charg de suivre lvolution des pratiques des tablissements de crdit et des tablissements de paiement en matire de tarifs pour les services offerts leurs clients personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels. En application de ce texte, le CCSF a constitu en son sein un observatoire, groupe restreint compos de membres reprsentatifs du secteur bancaire et des associations de consommateurs ainsi que dexperts issus de la Banque de France, de la direction gnrale du Trsor, de lInstitut dmission des dpartements doutre-mer (IEDOM) et de lInstitut dmission des territoires doutre-mer (IEOM), ainsi que de lInstitut national de la statistique et des tudes conomiques (Insee). LObservatoire sest runi plusieurs reprises en 2011 an de dnir une mthode de travail et dexaminer les travaux de statistique et de collecte dinformations mens sa demande par la socit Smaphore Conseil. Le travail a consist observer les prix et dcrire certains lments qualitatifs de contenu des produits ou services sans analyser la qualit des services ni mesurer les rapports qualit-prix.
1|
Les sources des donnes
An de disposer des donnes sur une priode longue, ncessaires la comparaison des volutions, le CCSF a fait appel la socit Smaphore Conseil, qui gre une large base de donnes relative aux tarifs bancaires appliqus aux particuliers, an de procder la collecte des informations brutes. La mthode de cette socit consiste saisir et suivre en continu les tarifs bancaires de lensemble des tablissements de crdit tels quils sont mis en ligne sur Internet. La collecte et la saisie de linformation sont faites par deux oprateurs travaillant en parallle et les carts sont observs automatiquement an dliminer tout risque derreur. Une troisime personne exerce le contrle nal. Les donnes qualitatives et tarifaires utilises dans le cadre de cette tude sont exclusivement issues des plaquettes tarifaires mises en ligne sous format PDF sur les sites Internet des banques. Les donnes relatives aux dpartements doutre-mer ont t collectes et analyses par lIEDOM galement charg dun suivi des tarifs bancaires dans ces dpartements et collectivits.
2|
Les dates de rfrence choisies
Le CCSF a choisi pour ce premier rapport dtablir des comparaisons tarifaires entre plusieurs dates an notamment de pouvoir mesurer limpact des nouvelles mesures en matire de tarication bancaire entres en vigueur entre octobre 2010 et juin 2011. Les dates dentre en vigueur des plaquettes tarifaires prises en compte dans le cadre de cette tude sont les suivantes : 31 dcembre 2009 ; 31 dcembre 2010 ; 5 juillet 2011.
MTHODOLOGIE
Concernant les tarifs en vigueur en juillet 2011, les plaquettes tarifaires ayant t prises en compte sont celles mises en ligne sur les sites Internet des banques au plus tard la date du 11 juillet 2011. Pour information, une seule banque a publi une plaquette tarifaire entrant en vigueur entre le 1er et le 5 juillet 2011. Par ailleurs, au 11 juillet 2011, trois banques ont mis en ligne une plaquette tarifaire entrant en vigueur aprs le 5 juillet 2011 (aot, septembre ou octobre 2011). Ces dernires nont pas t prises en compte dans lanalyse. Les prochains rapports de lobservatoire se caleront sur lanne civile et les comparaisons pourront se faire de 31 dcembre 31 dcembre.
Graphique 1 Part de march des 115 tablissements retenus pour le calcul des prix moyens pondrs
(en %) 2011 1,5
3|
Les tablissements slectionns
98,5 tablissements retenus dans l'tude Autres tablissements Source : Smaphore Conseil
3|1 126 tablissements et 47 000tarifs sont inclus dans le primtre de cette tude LObservatoire a isol 126 tablissements de crdit reprsentatifs de tous les types de rseaux et dorigines gographiques diffrentes an de constituer un chantillon reprsentant une part de march de 98,5 % des comptes de particuliers. Cette donne, qui est disponible au plan national dans les centralisations nancires territoriales (CEFIT) de la Banque de France, prend ainsi en compte limportance de la clientle des tablissements retenus dans lchantillon. Ainsi, le calcul des moyennes pondres pour lextrait standard des tarifs bancaires a t ralis par la direction gnrale des Statistiques de la Banque de France (service des Analyses et des Statistiques montaires) partir des donnes collectes par Smaphore Conseil. Ce dispositif a permis de disposer de moyennes pondres pour chaque type de produit tout en prservant le total anonymat des rsultats, seule la Banque de France disposant des parts de march en termes de comptes courants de particuliers. Les prix moyens pondrs ont t calculs en utilisant comme pondration le nombre
de comptes ordinaires des particuliers des tablissements au 31 dcembre de lanne prcdente. Si dans un tablissement un service est gratuit il entre avec un prix gal zro dans le calcul du prix moyen. En revanche, si une valeur est manquante pour un type de frais bancaire (par exemple le cot dune carte bancaire) ltablissement est exclu du calcul du cot moyen du produit considr. Plusieurs observations de grille tarifaire nont pas t retenues dans le calcul des prix moyens parce que le nombre de comptes ordinaires des particuliers ouverts auprs de ltablissement considr ntait pas connu. Au total, lchantillon retenu par la Banque de France pour le calcul des moyennes pondres contient 115 tablissements bancaires. Cet chantillon est constant entre 2009 et 2011 et laugmentation du taux de couverture entre ces deux dates rete une concentation accrue du march. Dune faon gnrale, il faut souligner que pour 126 tablissements, 372 lignes tarifaires ont t analyses, soit au total 46 872 rfrences tarifaires. Ce nombre trs important de tarifs a nanmoins permis de dgager des moyennes selon un calcul
MTHODOLOGIE
Tableau 1
Banques rseau de lchantillon
Allianz banque AXA banque Banque Chaix Banque Chalus Banque de Bretagne Banque de Savoie Banque Dupuy de Parseval Banque Martin Maurel Banque Marze Banque Pelletier Banque populaire Alpes Banque populaire Alsace Banque populaire Atlantique Banque populaire Bourgogne Franche-Comt Banque populaire Centre Atlantique Banque populaire Cte dAzur Banque populaire Loire et Lyonnais Banque populaire Lorraine Champagne Banque populaire Massif central Banque populaire Nord Banque populaire Occitane Banque populaire Ouest Banque populaire provenale et corse Banque populaire Rives de Paris Banque populaire Sud Banque populaire Sud-Ouest Banque populaire Val de France Barclays Bank BNP Paribas Mtropole Bred Banque populaire Caisse dpargne Alsace Caisse dpargne Auvergne Limousin Caisse dpargne Bourgogne Franche-Comt Caisse dpargne Bretagne Pays de Loire Caisse dpargne Cte dAzur Caisse dpargne le-de-France Caisse dpargne Languedoc-Roussillon Caisse dpargne Loire Centre Caisse dpargne Loire Drme Ardche Caisse dpargne Lorraine Champagne Ardennes Caisse dpargne Midi-Pyrnes Caisse dpargne Nord France Europe Caisse dpargne Normandie Caisse dpargne Picardie Caisse dpargne Provence Alpes Corse Caisse dpargne Rhne-Alpes Lyon Banque Courtois Banque Kolb Banque Laydernier Banque Nuger Banque Rhne-Alpes Banque Tarneaud CIC Banque Scalbert Dupont CIC CIO BRO CIC Lyonnaise de Banque CIC Socit bordelaise CIC Est CIC Paris Caisse dpargne Aquitaine Poitou Charente Crdit agricole Aquitaine Crdit agricole Alpes Provence Crdit agricole Alsace Vosges Crdit agricole Anjou Maine Crdit agricole Atlantique Vende Crdit agricole Brie Picardie Crdit agricole Centre France Crdit agricole Centre Loire Crdit agricole Centre Ouest Crdit agricole Centre Est Crdit agricole Champagne Bourgogne Crdit agricole Charente-Maritime Deux-Svres Crdit agricole Charente Prigord Crdit agricole Corse Crdit agricole Ctes-dArmor Crdit agricole des Savoies Crdit agricole Finistre Crdit agricole Franche-Comt Crdit agricole le-de-France Crdit mutuel Nord dEurope Crdit agricole Ille-et-Vilaine Crdit mutuel Normandie Crdit agricole Languedoc Crdit mutuel Ocan Crdit agricole Loire Haute-Loire Crdit agricole Lorraine Crdit agricole Morbihan Crdit agricole Nord de France Crdit agricole Nord Midi-Pyrnes Crdit agricole Nord-Est La Banque Postale Crdit agricole Normandie LCL Crdit agricole Normandie Seine Socit gnrale Crdit agricole Cte dAzur Crdit agricole Pyrnes Gascogne Socit marseillaise de Crdit Crdit mutuel Savoie Mont-Blanc Crdit mutuel Sud-Est Crdit mutuel Sud-Ouest Groupama banque HSBC France Crdit mutuel Maine Anjou Basse-normandie Crdit mutuel Massif central Crdit mutuel mditerranen Crdit mutuel Midi Atlantique Crdit agricole Sud Rhne-Alpes Crdit agricole Toulouse Crdit agricole Touraine Poitou Crdit agricole Val de France Crdit commercial du Sud-Ouest Crdit du Nord Crdit mutuel dAnjou Crdit mutuel de Bretagne Crdit mutuel du Centre Crdit mutuel Centre Est Europe Crdit mutuel Dauphin Vivarais Crdit mutuel le-de-France Crdit mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest Crdit agricole Sud Mditerrane
MTHODOLOGIE
Graphique 2 Part de march des 22 tablissements reprsentatifs

(en%) 2011 47
Tableau 2
22 tablissements reprsentatifs
AXA banque Banque populaire provenale et corse Banque populaire Nord Bred Banque populaire BNP Paribas Caisse dpargne le-de-France Caisse dpargne dAlsace Caisse dpargne Midi-Pyrnes CIC Paris Crdit agricole Centre Loire Crdit agricole dle-de-France Crdit agricole Pyrnes Gascogne Crdit du Nord Crdit mutuel Centre Est Europe Crdit mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest Crdit mutuel de Bretagne Groupama banque HSBC La Banque Postale LCL MonaBanq Socit gnrale
53 Panel de 22 banques Autres banques Source : Smaphore Conseil
arithmtique simple ou une moyenne pondre par les parts de march, les rsultats de ces deux mthodes se rvlant dailleurs trs proches. Les 126 tablissements pour lesquels Smaphore Conseil a recueilli les donnes se rpartissent en deux groupes : Les banques rseau, au nombre de 120 (cf. tableau 1).
Les banques en ligne, au nombre de six : Boursorama Banque, e.LCL, Fortuno Banque, ING Direct, MonaBanq, Net Agence BNP Paribas. 3|2 Un panel de 22 banques Par ailleurs, 22 tablissements particulirement reprsentatifs de la diversit des offres et de la concentration bancaire, et totalisant, en 2011, 53 % de part de march pour les comptes de la clientle ont t slectionns pour certains focus (cf. tableau 2 et graphique 2).
Analyse de lextrait standard des tarifs

7
1| Primtre de ltude
ment utiliss tels que valids le 9 septembre 2010 par le CCSF et de le faire gurer sur le site Internet de chaque tablissement au sein de la rubrique consacre aux tarifs et ce ds le 1er janvier 2011, quelle que soit la date dintgration au sein de la plaquette tarifaire ; obligation de le faire apparatre en premire rubrique au sein des plaquettes tarifaires lors de leur rorganisation suivant un sommaire type (autre norme professionnelle dont la mise en place est obligatoire pour les tarifs entrant en vigueur partir du 1er avril 2011) ; respect des intituls et de leur ordre de prsentation. Les tarifs devant gurer dans lextrait standard des tarifs sentendent : hors offre groupe de services (package) ; hors promotion ; hors tarif spcique une partie de la clientle ; hors tarif spcique applicable dans les dpartements et collectivits doutre-mer. 1|2 La norme de la Fdration bancaire franaise Lengagement des professionnels pris dans le cadre du CCSF a t formalis en norme professionnelle de la Fdration bancaire franaise (FBF) du 2 dcembre 2010, cest--dire en dispositions obligatoires pour les adhrents de la FBF. La norme prcise que les tarifs doivent correspondre ce qui est prlev sur le compte du client soit lunit, soit pour une priode donne qui doit alors tre prcise. Si la priode nest pas annuelle, une mention complmentaire doit tre indique pour information en annualisant le tarif.
1|1 Les engagements pris dans le cadre du CCSF Dans le cadre de ses travaux conscutifs la publication du rapport Pauget-Constans sur la tarication des services bancaires, le CCSF est parvenu le 21 septembre 2010 un accord sur le suivi spcique dans toutes les plaquettes tarifaires des banques des tarifs relatifs aux dix services suivants : abonnement permettant de grer ses comptes sur Internet ; produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ; carte de paiement internationale dbit immdiat ; carte de paiement internationale dbit diffr ; carte de paiement autorisation systmatique ; retrait en euros dans un distributeur automatique de billets (DAB) dun autre tablissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale ; virement SEPA (Single Euro Payments Area) occasionnel externe dans la zone euro ; frais de prlvement ; commission dintervention ; assurance perte ou vol des moyens de paiement. Les banques se sont ainsi engages respecter compter du 1er janvier 2011 les recommandations suivantes relatives cet extrait standard des tarifs : obligation dtablir un extrait standard des tarifs prsentant le prix de dix services couram-
ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS
Si plusieurs produits/services dans loffre propose par ltablissement correspondent une des dnitions, un seul doit tre retenu par ltablissement. La prsence dun tarif dans lextrait standard ne dispense pas de le restituer une deuxime fois dans la suite de la plaquette tarifaire. La liste des services doit reprendre les termes de la liste standard mais, chaque banque peut ajouter entre parenthses le nom commercial du produit.
Graphique 3 Accessibilit de lextrait standard des tarifs

(en%)
20 42
2|
Rsultats de ltude
38
2|1 Un extrait standard toujours prsent et gnralement facile daccs Au 11 juillet 2011 et sur le panel des 126 banques tudies, on peut faire les constatations suivantes sur laccessibilit de l'extrait standard des tarifs.
Concernant le moment de la mise en ligne de cet extrait:
Banques prsentant lextrait uniquement sur une page de leur site Internet Banques prsentant lextrait en tte de leur plaquette tarifaire PDF uniquement Banques prsentant lextrait en tte de leur plaquette tarifaire PDF et sur une page de leur site Internet Source: Smaphore Conseil
mise en ligne ds janvier 2011 dune nouvelle plaquette tarifaire contenant lextrait : si les banques changeant habituellement de tarif en janvier ont fait dune pierre deux coups (publication de nouveaux tarifs et mise en conformit CCSF ), dautres, habitues changer leurs tarifs une autre date que le mois de janvier, nont pas attendu la date habituelle et ont mis en ligne une nouvelle plaquette aux normes ; intgration pralable du seul extrait standard au 1er janvier 2011 sur une page Internet ad hoc suivie, la date habituelle de changement de tarif, de la mise en ligne de la plaquette PDF aux normes.
Concernant les modalits de mise disposition de linformation, troispratiques ont t identifies au cours de cette priode transitoire:
38 % des banques prsentaient lextrait uniquement en tte de la plaquette tarifaire PDF (48 tablissements) ; 42 % des banques prsentaient lextrait la fois sur leur site Internet et en tte de leur plaquette tarifaire (53 tablissements). Au total on note que 80 % des banques prsentaient dj, au 5 juillet 2011, lextrait standard des tarifs en tte de leur plaquette tarifaire PDF (soit 101 tablissements).
Concernant la facilit daccs linformation:
laccs lextrait standard des tarifs est globalement ais au sein des sites Internet des 126 banques analyses. Le nombre de clics minimum ncessaires pour latteindre partir de la page daccueil varie, dans 99,21 % des cas, entre un et trois ; une majorit de banques fait apparatre le lien de faon systmatique, quelle que soit la position de linternaute au sein du site ;
20 % des banques prsentaient lextrait standard des tarifs uniquement sur leur site Internet ;
Graphique 4 Nombre de clics minimum ncessaires depuis la page d'accueil des sites Internet des banques pour accder l'extrait standard des tarifs
(en%) 1 16 14
recherch au sein des plaquettes en elles-mmes en fonction des services nominativement mis en avant par chacun des tablissements bancaires cette date. Les donnes collectes pour 2011 sont celles qui taient en application au 5 juillet 2011 et disponibles sur les sites Internet des tablissements au 11 juillet 2011. Les moyennes de prix de chaque ligne tarifaire ont t pondres par les poids relatifs de chaque tablissement en utilisant les statistiques sur la dtention de comptes ordinaires par les particuliers dont dispose la Banque de France.
69
1 clic mimimum ncessaire 2 clics minimum ncessaires 3 clics minimum ncessaires 4 clics minimum ncessaires Source: Smaphore Conseil
on note une grande diversit dans les vocables utiliss pour dnir le ou les liens permettant daccder lextrait. Au 11 juillet 2011, 52 % des tablissements analyss avaient mis en ligne une plaquette tarifaire respectant dj le sommaire type prsent au CCSF le 4 novembre 2010 et devenu norme de la FBF du 2 dcembre 2010. Il faut noter que la norme nest obligatoire que pour les tarifs entrant en vigueur compter du 1er avril 2011. Ainsi, pour les tablissements ne modiant leurs tarifs quau 1er janvier, elle ne deviendra effective qu compter du 1er janvier 2012. 2|2 Analyses tarifaires dtailles
2|2|1 Mthode
On constate une trs forte proximit entre la moyenne arithmtique calcule par Smaphore Conseil qui a collect les donnes et la moyenne pondre calcule par la Banque de France. Le poids relatif des tablissements en termes de nombre de comptes courants na donc pas dinuence signicative sur les sries de donnes brutes, hormis pour quelques lignes comme labonnement permettant de grer ses comptes sur Internet. Il faut noter, en parallle ces volutions relatives aux prix des services bancaires, quen moyenne, lindice des prix la consommation de lInsee a augment de 1,5 % entre 2009 et 2010 et de 2,9 % entre n 2009 et n juillet 2011. La lecture des volutions tarifaires doit donc se faire en gardant ces chiffres en mmoire, pour les replacer dans leur contexte. Sagissant des tarifs de lensemble de lextrait standard, on peut faire les premires observations gnrales suivantes : entre le 31 dcembre 2009 et le 5 juillet 2011 autant de rubriques connaissent des baisses de tarifs que de hausses ; les trs forts niveaux de baisse parfois constats ( 83 %, 54 %, 31 %, 15 %, etc.) sont trs largement imputables une progression du nombre dtablissements offrant le service concern gratuitement ;
La saisie des lignes tarifaires sest faite partir des extraits standards des tarifs mis en ligne par chaque tablissement et disponibles au 11 juillet 2011. Pour les donnes concernant les annes 2009 et 2010, chaque tarif a t
10
Tableau 3 volution du prix des services bancaires entre le 31 dcembre 2009 et le 5 juillet 2011
Prix moyen pondr au 5juillet2011
Abonnement permettant de grer ses comptes sur Internet Produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS Carte de paiement internationale dbit immdiat Carte de paiement internationale dbit diffr Carte de paiement autorisation systmatique Retrait en euros dans un DAB dun autre tablissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro
31dcembre 2009 au 5juillet2011
31dcembre 2009 au 31dcembre 2010
31dcembre 2010 au 5juillet 2011
8,48euros par an 26,61euros par an ou 0,25 euro par unit
15%
3%
13%
8% 3%
1% 0,2%
7% 3%
36,94euros par an
+3%
+2%
+1%
43,83euros par an
+ 1,5 %
+ 0,7 %
+ 0,8 %
29,54euros par an
+ 4%
+ 2,7%
+ 1,5%
0,81euro pour le premier retrait payant En agence: 3,49euros Par Internet : 0,01 euro Mise en place: 2,96euros <0,01 euro par unit 8,29 euros par unit
+12,7%
+9%
+3%
+2% 83%
+1% 62%
+1% 54%
Frais de prlvement
8% 31% + 0,7%
0,4 % 8% + 0,7%
8% 25% +0%
Commission dintervention Assurance perte ou vol des moyens de paiement
24,28euros par an
+1,8%
+0,6%
+1,2%
Sources: Banque de France et Smaphore Conseil
les hausses constates sont dans leur quasi-totalit de lordre de 1 2 % soit un niveau infrieur la hausse de lindice des prix la consommation au cours de la mme priode (+ 2,9 %). Ces premires tendances devront tre vries lorsque les donnes relatives toute lanne 2011 seront disponibles.
2|2|2 Abonnement permettant de grer ses comptes sur Internet
sactions boursires. Toutefois, loffre la plus rpandue consiste en une offre de consultation et de virements internes auxquels sajoutent des services de virements externes. La baisse de tarifs est largement rpandue dans les banques rseau comme le conrme le tarif moyen pondr qui est de 8,48 euros par an en 2011 en baisse de 13 % par rapport 2010 (et de 15 % par rapport 2009). La mdiane de 0,00 euro rvle que plus de la moiti des tablissements propose la gratuit de ce service, les agences et banques en ligne proposant dj toutes la gratuit en 2009. En juillet 2011, on dnombre 68 tablissements proposant la gratuit de ce service.
Les niveaux de services proposs par les tablissements sont variables et vont de la simple consultation des comptes associe des services de virements internes, aux services de virements externes et aux services de tran-
Graphique 5 volution tarifaire des alertes sur la situation du compte par SMS entre 2009 et juillet 2011
(en% dtablissements) 8 15
Graphique6 volution tarifaire de la cotisation annuelle des cartes de paiement dbit immdiat entre 2009 et juillet 2011
(en% dtablissements) 3
11
16
26
61 Hausse Stabilit Baisse Lancement Source: Smaphore Conseil Source: Smaphore Conseil Hausse Stabilit Baisse
71
2|2|3
Produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS
117 tablissements proposaient ce service dans leurs extraits au 5 juillet 2011. Seuls neuf tablissements ne le proposaient pas (7 %). Les offres sont trs diverses avec une facturation soit par abonnement offrant un nombre limit dalertes puis une facturation lunit ou un nombre illimit dalertes soit enn une facturation uniquement lunit sans abonnement. Les tendances par tablissement entre 2009 et juillet 2011, tous types de services compris, se rpartissent presque quitablement entre baisse (16 %) et hausse (15 %). Pour les 70 tablissements prsentant une tarication par abonnement, le prix annuel moyen pondr afch tait de 26,61 euros en 2011 en baisse de 8 % depuis 2009. Pour les services mis en avant en juillet 2011 prsentant une tarication par abonnement, on constate une baisse de 1 % entre n 2009 et n 2010 suivie dune baisse beaucoup plus
sensible de 7 % entre n 2010 et juillet 2011. Pour les 47 tablissements prsentant une tarication par unit, le prix annuel moyen pondr stablissait 0,25 euro en juillet 2011 en baisse de 3 % sur la priode 2009-juillet 2011.
2|2|4 Cotisations annuelles des cartes de paiement dbit immdiat
On constate un prix moyen pondr annuel de 36,94 euros en juillet 2011, en hausse de 3 % sur la priode, rpartie entre une hausse de 2 % entre n 2009 et n 2010 et une hausse de 1 % entre n 2010 et juillet 2011. On observe des hausses similaires pour les cartes dbit diffr et les cartes autorisation systmatique.
2|2|5 Cotisations annuelles des cartes de paiement dbit diffr
Le prix moyen pondr par la part de march des comptes de dpt des particuliers tait de 43,83 euros, en hausse de 1,5 % sur la
12
Graphique7 volution tarifaire de la cotisation annuelle des cartes de paiement dbit diffr entre 2009 et juillet 2011
Graphique8 volution tarifaire de la carte autorisation systmatique entre n 2009 et juillet 2011
29
25
54 67 Hausse Stabilit Baisse Source: Smaphore Conseil Source: Smaphore Conseil Hausse Stabilit Baisse Lancement
priode n 2009-juillet 2011, se rpartissant entre une hausse de 0,7 % entre 2009 et 2010 et une hausse de 0,8 % entre 2010 et 2011. titre de comparaison, le prix moyen non pondr est de 44,20 euros en juillet 2011, les prix se rpartissant dans une fourchette de 35 euros 52 euros. Il faut noter que deux tablissements proposent depuis 2009 une offre gratuite, soumise des conditions de revenus.
2|2|6 Cartes de paiement autorisation systmatique
2|2|7
Retrait en euros dans un DAB dun autre tablissement de la zone euro avec une carte de paiement internationale (hors cartes haut de gamme pour lesquelles il ny a pas de limitation)
120 tablissements sur 126 proposaient ce service dans lextrait standard des tarifs au dbut du mois de juillet 2011. Le prix moyen annuel tait de 29,01 euros en juillet 2011. Le prix moyen pondr par la part de march des comptes de dpt des particuliers stablissait 29,54 euros la mme date, en hausse de 4 % sur la priode 2009-juillet 2011, rpartie entre une hausse de 2,7 % entre 2009 et 2010 et une hausse plus modre de 1,5 % entre 2010 et 2011.
Lensemble des tablissements proposent ce service dans leurs extraits au 5 juillet 2011 et proposaient dj ce service n dcembre 2009. Il sagit ici de la tarication applique aux retraits effectus dans des distributeurs qui ne sont pas grs par le rseau de ltablissement. Dans la plupart des cas, le ou les premiers retraits hors rseau sont gratuits, puis, au-del dun seuil mensuel librement x par chaque tablissement, les retraits hors rseau sont facturs. On constate une augmentation trs faible des tarifs en moyenne de 2009 2011 pour le premier retrait payant, qui atteint quasiment 1 euro en moyenne arithmtique et 0,81 euro en moyenne pondre par la part de march des comptes de dpt des particuliers. Cette volution saccompagne dune baisse signi-
Graphique9 volution du niveau de gratuit sur les retraits DAB hors rseau
(ennombre dtablissements) 70 60 50 40 30 20 10 0 Pas de gratuit 2009 2011 Source: Smaphore Conseil Gratuit jusqu' 1 retrait Gratuit jusqu' 2 retraits Gratuit jusqu' 3 retraits Gratuit jusqu' 4 retraits Gratuit jusqu' 5 retraits Gratuit jusqu' 6 retraits Gratuit jusqu' 7 retraits Gratuit jusqu' 8 retraits Gratuit jusqu' 9 retraits Gratuit jusqu' 10 retraits Gratuit illimite
13
cative du nombre doffres dans lesquelles tous les retraits hors rseau sont gratuits (gratuit illimite). Huit tablissements sur 24 y ayant renonc, encore 16 tablissements sur 126 ne facturent aucun retrait au 5 juillet 2011. Hormis un tablissement qui depuis 2011 fait payer tous les retraits hors rseau, tous les tablissements proposent au moins deux retraits hors rseau gratuits par mois, les suivants tant payants. Entre 2009 et 2011, plusieurs tablissements ont abaiss le seuil partir duquel les retraits deviennent payants, ce seuil passant par exemple de six cinq ou de quatre trois. En moyenne pondre, il y a 3,69 retraits gratuits par mois au 5 juillet 2011, contre 3,89 n 2010 et 3,94 en n 2009. Tout en prsentant des hausses moyennes faciales trs faibles, infrieures 0,01 euro, ces volutions entranent potentiellement une forte hausse des frais selon le nombre de retraits effectus par
Graphique10 volution tarifaire des retraits payants entre 2009 et juillet 2011
83
Hausse Stabilit Baisse Source: Smaphore Conseil
Tableau 4 volution du niveau de gratuit sur les retraits DAB hors rseau
2009
Banques proposant la gratuit illimite Banques proposant une gratuit limite Banques ne proposant pas de gratuit Source: Smaphore Conseil 24 102 0
2010
18 108 0
2011
16 109 1
14
Graphique11 volution du cot moyen des retraits payants dans un DAB en zone euro entre 2009 et 2011
(eneuros) 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 Moyenne pour 1 retrait 2009 2011 Source: Smaphore Conseil Moyenne pour 2 retraits Moyenne pour 3 retraits Moyenne pour 4 retraits Moyenne pour 5 retraits Moyenne pour 6 retraits Moyenne pour 7 retraits
lutilisateur. Prenons ainsi lexemple dun tablissement qui, mme sans modier le prix du premier retrait payant de 0,80 euro, abaisse son seuil de tarication de cinq quatre retraits entre 2009 et 2011, pour un client qui effectue cinq retraits hors rseau par mois, le prix pay sera pass de 0,8 euro 1,60 euro. En revanche, pour le client qui effectue trois retraits par mois, il ny a pas de hausse. Les rsultats collects demeurent ainsi difciles interprter. Autre exemple : la mise en place dune commission ds le premier retrait par un seul acteur du panel entrane la n de la gratuit du prix moyen du premier retrait hors rseau pour lensemble du panel.
2|2|8 Tarification unitaire des virements SEPA effectus en agence
type de service puisque le prix moyen pondr est pass de 3,43 euros en 2009 3,46 euros en 2010 puis 3,49 euros en 2011 soit une augmentation dun peu moins de 2 % sur la priode. Cette augmentation entrane un passage de la mdiane de 3,60 euros 3,70 euros. Il est intressant de mettre en relation cette lgre augmentation avec la trs forte baisse du prix des virements effectus par Internet.
2|2|9 Tarification unitaire des virements SEPA effectus par Internet
Lensemble des tablissements proposent ce service dans leurs extraits au 5 juillet 2011 et proposaient ce service n dcembre 2009. On constate un tarif ou prix unitaire moyen de 3,50 euros et un prix moyen pondr par la part de march des comptes de dpt des particuliers trs proche, de 3,49 euros. Lvolution de la moyenne pondre indique une tendance laugmentation des tarifs pour ce
124 tablissements sur 126 proposaient ce service au dbut du mois de juillet 2011. Le prix unitaire moyen pondr constat est de 0,01 euro ( comparer 3,49 euros pour les virements effectus en agence), en baisse de 83 % depuis n 2009. Cette forte baisse sexplique par une forte croissance de la gratuit qui est dsormais applicable pour 114 tablissements contre 106 prcdemment. Les agences et banques en ligne proposent dsormais toutes la gratuit de ce service. Dbut juillet 2011, seuls dix tablissements proposent des virements Internet payants. Ainsi, la moyenne pondre 0,01 euro a moins de signication que la fourchette de 0,08 euro
Graphique12 volution tarifaire des virements en agence entre 2009 et juillet 2011
Graphique13 volution tarifaire de la mise en place des prlvements entre 2009 et juillet 2011
15
31
63 63 Hausse Stabilit Baisse Source: Smaphore Conseil Source: Smaphore Conseil Hausse Stabilit Baisse
1,93 euro dans les dix tablissements o ce service est factur.

2|2|10 Tarification des prlvements
moyen pondr est de 2,96 euros en 2011 contre 3,20 euros en 2009 en baisse de 8 % sur la priode. Sagissant des oprations unitaires de prlvement, elles sont gratuites dans presque tous les tablissements et la gratuit progresse chaque anne, ce qui explique un tarif unitaire moyen pondr trs infrieur 0,01 euro, en constante baisse, mais peu signicatif.
2|2|11 Commissions d'intervention
Deux types de tarifs sont suivis dans lextrait standard pour les prlvements : le prix de la mise en place de lautorisation de prlvement puis la tarication unitaire de chaque opration de prlvement 1. Il convient galement de distinguer la tarication selon que les bnciaires des prlvements sont des organismes publics ou assimils, ou des organismes privs. En effet, la quasitotalit des tablissements (121 sur 126) offre en 2011 la gratuit de la mise en place pour les prlvements destination des organismes du secteur public et assimils. 95 % des banques (soit 119) indiquent un tarif de mise en place du prlvement pour les organismes du secteur priv dans leur extrait standard au 5 juillet 2011. Le prix
Lensemble des tablissements proposent ce service dans leurs extraits au 5 juillet 2011 et le proposaient dj n dcembre 2009. On constate en juillet 2011 un tarif moyen pondr par la part de march des comptes de dpt des particuliers de 8,29 euros contre 8,23 euros en 2009, soit une lgre hausse de 0,7 % sur la priode. Un dispositif de limitation de ces commissions existe, qui est calcul selon des modalits
Les autres lments tels que les frais dopposition ou de rvocation ne sont pas suivis dans lextrait standard des tarifs.
16
Tableau 5 volution des dispositifs de limitation des commissions dintervention

2009 en nombre en %
tablissements du panel tablissements avec plafond journalier seul tablissements avec plafond mensuel seul tablissements avec plafond journalier et mensuel tablissements avec plafond journalier ou mensuel Source: Smaphore Conseil 126 56 31 21 108 44,4 24,6 16,7 85,7
2010 en nombre en %
126 55 31 26 112 43,7 24,6 20,6 88,9
2011 en nombre en %
126 49 40 29 118 38,9 31,7 23,0 93,7
variables par plafond journalier ou mensuel avec des carts trs signicatifs selon que le plafond est seulement journalier, seulement mensuel ou bien journalier et mensuel. En juillet 2011 : 79 tablissements (63 %) appliquent un plafond journalier, quivalent en moyenne 3,05 commissions unitaires ; 68 tablissements (54 %) appliquent un plafond mensuel, quivalent en moyenne 21,62 commissions unitaires ;
en moyenne pondre, les plafonds mensuels stablissent 163,85 euros en baisse de 11 % par rapport n 2009 ; on note une progression des dispositifs de limitation journalire et mensuelle des commissions dintervention qui apparaissent pour presque la totalit des tablissements du panel. Prs de 39 % des tablissements nont encore quun plafond journalier qui stablit 24,51 euros par jour en moyenne pondre et 32 % ont un plafond mensuel stablissant 163,85 euros en moyenne pondre (en
Graphique14 volution des dispositifs de limitation des commissions dintervention entre 2009 et 2011
(en% dtablissements) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Graphique15 volution tarifaire des assurances sur les moyens de paiement entre 2009 et juillet 2011
(en% dtablissements) 8 4 42
tablissements tablissements tablissements tablissements avec plafond avec plafond avec plafond avec plafond journalier seul mensuel seul journalier journalier et mensuel ou mensuel 2009 2010 2011
46 Hausse Stabilit Baisse Lancement Source: Smaphore Conseil
Source: Smaphore Conseil
baisse respectivement de 0,3 % et de 11 % sur la priode dcembre 2009-juillet 2011). Les carts pour ce type de services sont trs importants, les plafonds mensuel allant de 48 euros 390 euros et les plafonds journaliers variant entre 10,10 euros et 55,80 euros. Depuis mi-2011, la clientle fragile bnciaire dune GPA dispose dun plafonnement spcique infrieur (cf. chapitre 3).
2|2|12 Assurance perte ou vol des moyens de paiement
17
On constate un prix unitaire moyen de 25,03 euros et de 24,28 euros en moyenne pondre en 2011, en hausse de moins de 2 % depuis 2009. Cependant il faut souligner une volution sensible du contenu des offres rendant difciles les comparaisons sur la priode.
Analyse des offres de gamme de paiements alternatifs

Aprs le suivi des pratiques tarifaires relatives aux produits et services de lextrait standard, lObservatoire a galement tenu examiner, ds son premier rapport, la tarication des gammes de moyens de paiement alternatifs au chque (GPA). En effet, cette catgorie de produits bancaires est trs largement utilise par plus de deux millions de personnes qui sont inscrites au Fichier central des chques (FCC) la suite dune interdiction bancaire ou judiciaire dmettre des chques. Or, ces personnes dmunies de chquier rencontrent de nombreuses difcults, dans le cadre de leur vie quotidienne, par exemple pour rgler certaines dpenses qui ne peuvent en pratique que difcilement recourir un autre moyen de paiement. Aussi les banques se sont-elles engages ds 2004, dans le cadre du CCSF, mettre la disposition de leurs clients privs de chquier une gamme de moyens de paiement alternatifs au chque (GPA) pour un prix modr. Les forfaits particuliers proposs depuis 2005, qui sadressent en priorit aux consommateurs interdits de chquier, comprennent laccs au virement, au prlvement, au titre interbancaire de paiement ainsi quune carte de paiement autorisation systmatique. Ce socle est, selon les tablissements, complt par diffrents services tels que la consultation des comptes distance, un certain nombre de chques de banque par mois, etc. Dans la plupart des tablissements, le prix de ce forfait se situe autour de 3 euros par mois, mais un grand tablissement de la place vient de le rendre gratuit. Les GPA ont t enrichies davantages au prot de leurs bnciaires dans le cadre des engagements pris par les banques lors de la runion du CCSF du 21 septembre 2010.
19
1|
Les nouveaux engagements
la suite de la publication du rapport Pauget-Constans sur la tarication des services bancaires en juillet 2010, les tablissements de crdit ont pris, dans le cadre du CCSF, un certain nombre dengagements visant amliorer les offres de gamme de moyens de paiement alternatifs au chque. Ces engagements se sont traduits sous forme de bons usages professionnels 1 de la Fdration bancaire franaise, applicables compter du 30 juin 2011 an de faire voluer un certain nombre de critres relatifs la GPA : lintgration dun nombre minimum dalertes sur le niveau du solde ; lintgration dun tarif limit pour les frais dincident, notamment les commissions dintervention, celui-ci devant tre tabli 50 % du tarif prcdemment propos ou un niveau modeste ; lintgration dun plafonnement du nombre doccurrences par jour et/ou par mois des frais dincident ; la promotion de leur offre de manire approprie auprs de leurs clients concerns (clients connaissant un grand nombre dincidents).
Les bons usages professionnels ont t transmis aux services de lACP (et de lAMF). Ils constituent dans leur domaine une mise en oeuvre juge par la profession bancaire apte satisfaire les exigences lgales, rglementaires ou thiques lui incombant, sans tre pour autant la seule manire possible. Lestablissements bancaires peuvent retenir dautres solutions pour remplir les obligations dfinies par le bon usage professionnel, en raison par exemple de leur organisation ou dune politique spcifique. Il y a une obligation de rsultat, non de moyen. Enmatire tarifaire, les principes de libert des prix et les rgles de la concurrence ne permettent pas dadopter des normes contraignantes sous peine dentente.
ANALYSE DES OFFRES DE GAMME DE PAIEMENTS ALTERNATIFS
2|
Primtre
20
Comme pour les extraits standard des tarifs (cf. chapitre 2), la socit Smaphore Conseil a mesur la prsence ou non doffres de GPA dans les plaquettes tarifaires de cent vingt-six banques retenues dans ltude au 31 dcembre 2009, 31 dcembre 2010 et 5 juillet 2011 (cf. liste des banques au chapitre 1 Mthodologie du prsent rapport). Par ailleurs, les cotisations, le contenu et lvolution des offres GPA manant de vingt-deux banques slectionnes par lObservatoire en ayant soin de voir lensemble des groupes bancaires franais reprsents tant en termes de parts de march que de diversit gographique (cf. galement au chapitre 1 Mthodologie) ont t tudis plus prcisment an de disposer dune vision sur les pratiques des principaux groupes bancaires qui concentrent une grande partie de loffre, en particulier sur ce type de produits spciques.
Graphique 16 volution du nombre dtablissements proposant une offre GPA

(en %) 2009
13,49
86,51
2011 7,94
3|
Rsultats sur cent vingt-sixbanques
Au 5 juillet 2011, 92 % des cent vingtsix banques constituant le panel prsentaient une offre GPA, en augmentation de 5,5 points par rapport au 31 dcembre 2009. Les tablissements bancaires franais ont donc trs largement respect leur engagement, seuls 7,9 % des tablissements ne relayant pas cette offre au sein de leur plaquette tarifaire tlchargeable sur leur site Internet. La spcialisation de certains tablissements dans des types de clientles haut de gamme semble pouvoir expliquer en grande partie la situation de ces neuf tablissements ne proposant pas doffre de gamme de paiements alternatifs. Analyse prenant en compte les cent vingt-sixtablissements Le tarif annuel moyen des GPA est rest stable entre dcembre 2009 et juillet 2011 (+ 0,03 %), ce qui reprsente une baisse en termes rels compte tenu de lination constate sur la priode.
92,06
Pourcentage de banques proposant une GPA Pourcentage de banques ne proposant pas de GPA Source: Smaphore Conseil
Le cot annuel minimum est pass 0,00 euro en 2011, linitiative dune banque nationale rseau et de son agence distance qui ont rendu gratuite leur formule de GPA. Le cot annuel maximum est rest stable 72,00 euros. Il sagit dun tarif atypique pratiqu par une seule des banques du panel de cent vingt-six tablissements, spcialise en gestion de patrimoine, et de ce fait ayant une part de march faible et une clientle peu concerne par ce type doffre.
Tableau 6 volution tarifaire du cot annuel de loffre de GPA pour cent vingt-six banques
(cot en euros)
21
Tendance

2009
Moyenne arithmtique cot annuel GPA Cot annuel minimum Cot annuel maximum Cot annuel mdian Nombre de banques dont le tarif est suprieur la moyenne de plus de 10 % Nombre de banques dont le tarif est infrieur la moyenne de plus de 10 % Source: Smaphore Conseil 39,53 20,60 72,00 36,00 24 23
2010
39,60 21,00 72,00 36,60 23 23
2011
39,54 0,00 72,00 39,30 17 18
Le prix mdian annuel a augment de 9,2 % entre n 2010 et juillet 2011 (de 36,60 euros 39,30 euros) faisant suite une lgre augmentation de 1,7 % entre dcembre 2009 et 2010 (de 36,00 euros 36,60 euros). Au total sur la priode 2010-2011, laugmentation est de 9,16 %. Le nombre de banques proposant une cotisation GPA suprieure de plus de 10 % la moyenne arithmtique du cot annuel des GPA est en baisse (de vingt-quatre dix-sept banques). Le nombre de banques proposant une cotisation GPA infrieure de plus de 10 %
la moyenne arithmtique du cot annuel des GPA est galement en baisse (de vingt-trois dix-huit banques). On note une trs forte concentration des offres autour de 3 euros par mois en 2009 et 2010. Il faut noter, en parallle ces volutions relatives aux prix des services bancaires, quen moyenne, lindice gnral des prix la consommation de lInsee a cr de 1,5 % entre 2009 et 2010. Entre dcembre 2009 et n juillet 2011 lindice des prix la consommation a cr de 2,87 %.
Graphique 17 GPA: nombre dtablissements par tranche de prix et par anne

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Gratuit De 20 25 euros De 25 30 euros De 30 35 euros De 35 40 euros De 40 45 euros De 45 50 euros De 50 55 euros De 55 60 euros De 60 65 euros De 65 70 euros De 70 75 euros
31 dcembre 2009 31 dcembre 2010 5 juillet 2011 Source: Smaphore Conseil
22
Graphique 18 volution tarifaire GPA

(en % dtablissements) 9,25
39,25
que la part de march de la GPA de ces vingt-deux grands tablissements est nettement suprieure celle de 53 % calcule selon le nombre de comptes de particuliers ouverts dans leurs livres. En effet, ce type de services se concentre davantage dans les tablissements ayant un large rseau dagences et couvrant donc des clientles modestes. 4|1 volutions moyennes du tarif annuel Au regard de lobservation des tarifs appliqus par les vingt-deux tablissements slectionns, plusieurs lments peuvent tre mis en avant :
52,34
Hausse Stabilit Baisse Source: Smaphore Conseil
4|
Analyse dtaille des tarifs et des offres de GPA pour vingt-deuxbanques
le tarif annuel moyen des GPA est en baisse de 3,3 % depuis 2009, notamment en raison de la mise en place, par une des banques du panel, de la gratuit sur son offre GPA en 2011. Lanne 2010 avait dj vu ce forfait moyen baisser de 1,2 %, et le premier semestre de 2011 a vu cette moyenne de nouveau baisser de 2,2 % ; le cot annuel maximum est constant depuis dcembre 2009 (48 euros) et nettement moins important que celui observ sur le panel de cent vingt-six banques (72 euros) ; la mdiane est oriente la hausse (+ 3,33 %, ou + 5,83 % sans prise en compte de la gratuit). Cette hausse sest essentiellement produite entre le 31 dcembre 2010 et le mois de juillet 2011 ; le nombre de banques proposant une cotisation loffre GPA suprieure de plus de
Les vingt-deux tablissements slectionns font mieux que le march avec, au 5 juillet 2011, une offre de GPA effectivement observe dans 95,45 % des cas. cette mme date, une seule banque ne prsentait pas cette offre au sein de sa plaquette tarifaire PDF. Ce constat pouvait dj tre fait en 2009 et 2010. Il est trs vraisemblable, mme si les donnes statistiques prcises nexistent pas sur le sujet,
Tableau 7 volution tarifaire du cot annuel de loffre de GPA pour vingt-deux banques
(cot en euros)
2009
Moyenne arithmtique cot annuel GPA Cot annuel minimum Cot annuel maximum Cot annuel mdian Nombre de banques dont le tarif est suprieur la moyenne de plus de 10 % Nombre de banques dont le tarif est infrieur la moyenne de plus de 10 % Source: Smaphore Conseil 38,43 24,00 48,00 36,00 5 3
2010
38,00 24,00 48,00 36,00 8 4
2011
37,17 0,00 48,00 37,20 9 2
Tendance

10 % la moyenne arithmtique du cot annuel des GPA est en hausse, que lon prenne en compte ou non la banque o la GPA est devenue gratuite ; le nombre de banques proposant une cotisation loffre GPA infrieure de plus de 10 % la moyenne arithmtique du cot annuel GPA est en baisse dans les deux cas ; certaines banques intgrent dsormais un service dalertes dans le cur de leur offre de GPA et non plus en option ; de mme, des systmes de consultation du solde du compte distance sont dsormais de plus en plus souvent proposs. 4|2 Analyse dtaille de la prsentation et du contenu des GPA des vingt-deuxbanques slectionnes Sur les vingt-et-une banques proposant une offre GPA, on observe, entre le 31 dcembre 2009 et le 5 juillet 2011 que : 60 % des tablissements nont pas fait varier leur prix ; 25 % des tablissements se sont positionns la hausse ; 15 % ont baiss le prix de leur offre GPA. Il est intressant de noter que : la proportion des tablissements connaissant une hausse du prix des offres GPA diminue en 2010-2011 (14,29 % des tablissements) par rapport la priode 2009-2010 (15 % des tablissements) ; la proportion dtablissements ayant baiss leurs tarifs des offres GPA se renforce sur la priode 2010-2011 par rapport la priode 2009-2010 (passage de 0 % 19,05 %) ;
Tableau 8 volutions tarifaires

Nombre dtablissements Hausse Stabilit Tendance
2009-2010 2010-2011 2009-2011 3 3 5 17 14 12 0 4 3
23
un tablissement qui nen proposait pas en 2009 a commercialis une offre partir de 2010. Le contenu des offres GPA est dsormais trs bien intgr au sein des plaquettes tarifaires et on note un dveloppement progressif des avantages tarifaires. la suite des prconisations du CCSF, on constate une multiplication des avantages tarifaires proposs par les banques dans le cadre des offres GPA. En effet, alors que deux banques en proposaient (de manire clairement identie) en dcembre 2009, elles taient quatre le faire en dcembre 2010 et quinze en juillet 2011. Ainsi au 5 juillet 2011, prs de 70 % des banques analyses proposaient via leur GPA au moins un avantage tarifaire par rapport aux services ouverts tous les clients ou par rapport aux prix des services lunit. Il sagit souvent de rductions sur les commissions dintervention et les frais dincident en cas de rejet de prlvements automatiques. Lentre en vigueur trs rcente du bon usage professionnel relatif la GPA au 30 juin 2011 rend dlicate lapprciation des rsultats des donnes collectes par Smaphore Conseil au 5 juillet 2011, un certain nombre dtablissements pouvant avoir achev la mise en ligne ou la mise en place de leurs nouvelles propositions commerciales postrieurement au 5 juillet 2011.
LA FINANCE SOLIDAIRECHAPITRE 4 OU THIQUE
Offres groupes de services

Le dernier lment de tarication examin par lObservatoire des tarifs bancaires du CCSF en 2011 a t lvolution des bouquets de services, appels aussi packages qui sont proposs la clientle. Cette analyse des bouquets de services (appeles dsormais offres groupes de services dans les plaquettes tarifaires) se fait hors gammes des moyens de paiement alternatifs au chque (GPA) dj tudies au chapitre prcdent et en dehors des services bancaires de base lis au droit au compte. De nouveau, ces analyses sont faites en prix courants et les volutions tarifaires doivent donc tre mises en rapport avec les volutions des prix la consommation durant la mme priode. Derrire cette stabilit globale se cachent nanmoins des tendances prendre en compte dans une analyse ne du segment des offres groupes. Une crasante majorit de banques (96 %) propose au moins une offre groupe. Entre le 31 dcembre 2010 et le 5 juillet 2011, 71,4 % des acteurs nont pas modi le nombre doffres groupes de services proposes leurs clients particuliers. Cette stabilit en nombre nexclut cependant pas une modication plus ou moins sensible des contenus. Le nombre moyen doffres groupes effectivement commercialises par banque est lgrement infrieur 5 units (4,6) avec un maximum de 13 observ pour un mme tablissement au 5 juillet 2011. On note une trs forte augmentation (+ 43,1 %) du nombre doffres prsentes au sein des plaquettes et dont la commercialisation a t abandonne entre les deux dates de rfrence, ceci constituant le pendant de la monte en puissance de nouvelles gnrations doffres inities depuis 2009. Prs de 70 % des offres groupes intgrent automatiquement une carte de retrait et de paiement. Au 31 dcembre 2010, cinq banques sur les 126 tudies (soit 4 %) ne proposaient pas doffre groupe. Au 5 juillet 2011, le constat tait identique.
25
1|
tude de lchantillon de 126 tablissements
1|1 volution de loffre

Une stabilit du nombre doffres groupes proposes
Sur la base de lanalyse des plaquettes tarifaires publies par un panel de 126 banques au 31 dcembre 2010 et au 5 juillet 2011, on constate que le nombre doffres groupes effectivement commercialises (582) est parfaitement stable sur la priode, tous segments de clientle confondus mais hors GPA et service bancaire de base li au droit au compte.
Tableau 9 volution de loffre de forfaits par tablissement entre le 31 dcembre 2010 et le 5juillet2011
Hausse
En nombre dtablissements En pourcentage dtablissements Source: Smaphore Conseil 19 15,1
Stabilit
90 71,4
Baisse
17 13,5
Total
126 100,0
OFFRES GROUPES DE SERVICES
26
Tableau 10 volution du nombre de forfaits

2010
Moyenne du nombre de forfaits par tablissement Nombre de forfaits maximal propos par tablissement Source: Smaphore Conseil 4,62 13
2011
4,62 13
Variation sur la priode

0,00 0,00
Tendance

Le cas des offres ddies aux jeunes
On note une augmentation non ngligeable du nombre de forfaits proposs la clientle jeune (+ 2,73 %) ce qui napparat pas surprenant eu gard aux efforts dploys actuellement par les banques franaises sur ce segment. Ainsi, 226 forfaits ddis spciquement aux jeunes ont t identis sur le panel de 126 banques.
Tableau 11 volution du nombre de forfaits jeunes
(variation en %)
En tenant compte de ces lments et avec la volont dapporter une vision globale permettant de dgager des tendances quant lvolution de la tarication des offres groupes, lObservatoire a retenu les critres tarifaires suivants : le tarif annuel moyen des offres groupes nintgrant pas de carte ni doption ; le tarif annuel moyen minimum de loffre groupe avec carte et sans option, hors offres premium (Visa Innite ou MasterCard Platinum) ; le tarif annuel moyen maximum de loffre groupe avec carte et sans option, hors offres premium ; le tarif annuel moyen maximum de loffre groupe avec carte et sans option, avec prise en compte des offres premium . Les principaux lments retenir sur lvolution de la tarication des offres groupes entre le 31 dcembre 2010 et le 5 juillet 2011 sont les suivants : les prix des forfaits de base minimum et maximum (hors options) sont rests stables ou ont mme baiss ; 67 % des offres groupes avec carte (hors offres premium intgrant une carte trs haut de gamme Visa Innite ou Platinum) ont vu leur prix hors option rester stable sur la priode ; sur la globalit des offres avec carte (jeunes, entre de gamme, haut de gamme et premium ), 41 % ont vu leur prix augmenter et 49 % rester stable ; la tarication des offres nincluant pas de carte automatiquement a connu une augmentation sensible (+ 4,5 %).
2010
2011

2,73
Tendance
Forfaits jeunes commercialiss
220
226
1|2 Les principales volutions tarifaires Les modes et les niveaux de tarication des offres groupes sont trs htrognes dune banque lautre en raison de plusieurs facteurs : linclusion ou non dune carte au sein de loffre : ce facteur est de loin le plus impactant du point de vue tarifaire eu gard au niveau des cotisations lies aux cartes ; le choix du type de carte lorsquune carte est intgre automatiquement dans loffre (entre de gamme, moyenne gamme, haut de gamme voire trs haut de gamme) ; la prsence plus ou moins importante doptions retenues ou non par chaque client.
Tableau 12 Prix annuels moyens des forfaits par type de forfait

(en euros)
27
2010 2011
73,52 82,03 95,66 314,58

4,54 - 2,13 - 0,08 - 2,40
Tendance

Moyenne des forfaits sans carte et sans option Moyenne des forfaits les moins chers avec carte et sans option, hors offres premium Moyenne des forfaits les plus chers avec carte et sans option, hors offres premium Moyenne des forfaits les plus chers avec carte et sans option, y compris offres premium Source: Smaphore Conseil
70,33 83,82 95,73 322,31
Il faut noter, en parallle ces volutions relatives aux prix des forfaits, quen moyenne, les prix la consommation ont augment de 1,5 % entre 2009 et 2010, et de 2,90 % entre n 2009 et juillet 2010.
volution des cots annuels selon le type de forfait
72 % des offres dont le prix sans carte et sans option a t identi enregistrent une hausse de cotisation sur la priode 31 dcembre 2010-5 juillet 2011 ; les forfaits annuels des offres avec carte et hors premium enregistrent en revanche une stabilit de leur prix dans plus de 67 % des cas ; les forfaits annuels des offres avec carte et sans option y compris les offres premium ont vu leur prix avoir tendance crotre dans prs de 41 % des cas ou rester stable dans 49 % des cas.
Sur les diffrentes catgories doffres groupes identies dans le panel de 126 tablissements, trois lments relatifs aux volutions tarifaires peuvent tre mis en lumire :
Tableau 13 Tendance des prix des forfaits par type de forfait

(en %)
Hausse
Montant annuel du forfait sans carte et sans option Montant annuel du forfait le moins cher avec carte et sans option Montant annuel du forfait le plus cher avec carte et sans option, hors offres premium Montant annuel du forfait le plus cher avec carte et sans option, y compris offres premium Source: Smaphore Conseil 72,08 25,45 26,20 40,82
Stabilit
26,90 69,55 67,65 48,98
Baisse
1,02 5,00 6,15 10,20
Total
100,00 100,00 100,00 100,00
Tableau 14 volution des forfaits annuels (minimum, maximum, mdiane)

(en euros)
2010
Prix minimum Forfaits sans carte et sans option Forfaits les moins chers avec carte et sans option, hors offres premium Forfaits les plus chers avec carte et sans option, hors offres premium Forfaits les plus chers avec carte et sans option, y compris offres premium Source: Smaphore Conseil 0,00 0,00 0,00 184,32 Prix maximum 480,00 300,00 348,00 528,00 Mdiane 67,80 67,32 78,00 324,00 Prix minimum 0,00 0,00 0,00 105,24
2011
Prix maximum 302,40 300,00 300,00 450,00 Mdiane 70,20 66,60 78,00 324,00
28
Tableau 15 Prix annuels moyens des forfaits jeunes par type de forfait
(en euros)
2010
Moyenne des forfaits sans carte et sans option Moyenne des forfaits les moins chers avec carte et sans option, hors offre premium Moyenne des forfaits les plus chers avec carte et sans option, hors offre premium Source: Smaphore Conseil 33,07 27,94 32,92
2011
31,78 27,18 31,57

- 3,90 - 2,72 - 4,10
Tendance

Tableau 16 volution des forfaits annuels offerts aux jeunes (minimum, maximum, mdiane)
(en euros)
2010
Prix minimum Forfaits sans carte et sans option Forfaits les moins chers avec carte et sans option, hors offres premium Forfaits les plus chers avec carte et sans option, hors offres premium Source: Smaphore Conseil 0,00 0,00 0,00 Prix maximum 105,60 144,00 153,60 Mdiane 30,60 22,90 24,00 Prix minimum 0,00 0,00 0,00
2011
Prix maximum 107,28 144,00 153,60 Mdiane 30,60 21,00 24,00
Le cas des offres ddies aux jeunes
Sur la priode tudie (du 31 dcembre 2010 au 5 juillet 2011), les montants annuels moyens minimum et maximum des offres groupes ddies aux jeunes sont orients la baisse, quel que soit le type de forfait offert.
issues de lanalyse du panel de 126 banques (baisse du cot annuel moyen maximum des forfaits avec carte et sans option, y compris les offres premium ), mettent en vidence des tendances diffrentes, davantage orientes vers la baisse des tarifs que vers la stabilit. 2|1 Les principales volutions tarifaires
2|
Analyse dtaille des offres proposes par 22 banques
Les 22 plaquettes tarifaires en vigueur au 31 dcembre 2010 et au 5 juillet 2011 proposent toutes des offres groupes. Les conclusions tires de lanalyse des tarifs appliqus par les 22 banques, bien que prsentant des similarits avec celles
Tableau 17 volution du nombre doffres groupes
(variation en %)
Sur les diffrentes catgories doffres groupes identies sur le panel de 22 acteurs, trois lments relatifs aux volutions tarifaires peuvent tre mis en lumire : une tendance similaire entre les deux panels sur le cot annuel moyen maximum des forfaits les plus chers avec carte et sans option, y compris
31 dcembre 2010
Offres groupes commercialises Offres groupes prsentes dans la plaquette tarifaire mais ntant plus commercialises Nombre total doffres groupes Source: Smaphore Conseil 107 40 147
5 juillet 2011
91 40 131

- 14,95 0,00 - 10,88
Tendance

Tableau 18 Prix annuels moyens des forfaits par type de forfait

(en euros)
29
5 juillet 2011
71,37 75,70 93,76 319,72
31 dcembre 2010
Moyenne des forfaits sans carte et sans option Moyenne des forfaits les moins chers avec carte et sans option, hors offre premium Moyenne des forfaits les plus chers avec carte et sans option, hors offre premium Moyenne des forfaits les plus chers avec carte et sans option, y compris offre premium Source: Smaphore Conseil 91,70 73,71 93,63 334,48

- 22,17 2,69 0,14 - 4,41
Tendance

les offres premium o lon constate respectivement pour le panel des 22 et celui des 126 des baisses de 4,41 % et 2,40 % ; les forfaits des offres avec carte et sans option, hors offres premium , enregistrent une stabilit dans plus de 71 % des cas. La tendance est lgrement moindre sur le panel de 126 banques (67 %). Avec les offres "premium", la tendance est la croissance dans prs de 27 % des cas (41 % sur le panel des 126 banques) et la stabilit dans 54,5 % des cas (constat globalement identique sur le panel large) ; 95 % des forfaits dont le prix sans carte a t identi enregistrent une stabilit tarifaire sur la priode 31 dcembre 2010-5 juillet 2011. Nous noterons que dans le cadre des 126 banques, cette proportion tait bien moindre (72 %). Des divergences sur lvolution du cot annuel moyen des forfaits sans carte (baisse sur les 22 banques versus hausse sur les 126) et du cot minimum des forfaits avec carte, hors option, (+ 3 % sur les 22 banques contre 2 % sur les 126) sont releves. Une volution parallle de stabilit sur le cot maximum des forfaits sans carte et sans option, hors offres premium (+ 0,14 % pour les 22 banques versus 0,08 % pour les 126 banques) est constate. Les offres groupes incluant une carte de manire automatique sont, au sein du panel, trs majoritaires, leur part de march tant, au 5 juillet 2011, proche de 84 %, en hausse de prs de 6,4 points depuis le 31 dcembre 2010.
Cette prdominance des offres avec carte est ainsi plus marquante dans le panel de 22 tablissements que dans celui de 126 banques (70 % de part de march au 5 juillet 2011). 2|2 Analyse qualitative des offres Sur la base des informations collectes dans les plaquettes tarifaires, le nombre doffres groupes effectivement commercialises apparat en net recul entre le 31 dcembre 2010 et le 5 juillet 2011, passant de 107 91. La perte nette de 16 offres se dcompose en 17 nouvelles offres groupes de services et 33 suppressions entre le 31 dcembre 2010 et le 5 juillet 2011, soit une baisse de 15 % du nombre doffres commercialises sur la priode. Cela peut sexpliquer par la monte en puissance des nouvelles gnrations doffres groupes personnalisables qui gardent le mme nom et se dclinent faon par le jeu des options. Il y a une relation inverse entre le nombre de forfaits et la multiplication des options. On observe ainsi : une tendance la personnalisation qui se dveloppe : sur 22 banques, sept ont lanc de nouvelles offres personnalisables, et parmi les 15 restantes, quatre banques prsentent ou annoncent prsenter bientt une nouvelle offre sur leur site Internet sans relais pour le moment dans les plaquettes tarifaires. Sur une priode de six mois, 50 % du panel analys sest donc orient vers une mise en place de ce type doffre ; des forfaits personnalisables qui fonctionnent principalement par options ou par
30
groupes doptions permettant une orientation spcique selon le prol des clients, et des offres 100 % personnalisables dans le cas de deux banques ; une tendance la baisse des offres jeunes distinctes pour la globalit des banques ( 16,67 %) remplaces par lintgration de rductions pour les jeunes au sein mme de loffre classique ou qui peuvent tre composes via des offres personnalisables. Certaines banques conservent bien nanmoins la distinction des offres selon des tranches dge trs prcises. Leur nombre sest sensiblement rtract entre le 31 dcembre 2010 et le 5 juillet 2011, passant
de 48 40 soit une baisse de prs de 17 %. Cette tendance est inverse celle identie sur le panel de 126 banques sans doute parce quau sein du panel de 22 tablissements, un certain nombre de grandes banques nationales rseau centralis ont fortement rationalis leurs offres destination des jeunes. Ces tablissements ayant un poids beaucoup plus important dans le panel de 22 banques, la tendance apparat donc inverse ; un dveloppement des services intgrs automatiquement au sein des offres groupes de services et des options pour 36 forfaits, tandis que 50 offres nont pas t modies au niveau du contenu : services intgrs automatiquement au sein des offres groupes de services ou options.
Les constatations de lObservatoire des tarifs bancaires de lInstitut dmission des dpartements doutre-mer (extrait du rapport de lObservatoire de lIEDOM1)
Mis en place au premier semestre 2009 la demande de la ministre charge de lconomie, lObservatoire des tarifs bancaires dans la zone dintervention de lIEDOM a t entrin par la loi de rgulation nancire du 22 octobre 2010. Son statut est codi larticle L. 711-5 III du Code montaire et nancier : Il est cr au sein de lInstitut dmission des dpartements doutre-mer un observatoire des tarifs bancaires () [Lobservatoire] publie priodiquement des relevs portant sur lvolution des tarifs et les diffrences constates entre les tablissements. Il tablit chaque anne un rapport dactivit remis au ministre charg de lconomie, qui est transmis au Parlement . Le prsent rapport, qui est le premier rapport dactivit de lObservatoire de lIEDOM, couvre la priode davril 2009 avril 2011. Les principaux enseignements de ces deux annes dobservation sont les suivants : les tarifs bancaires dans les DOM ont t majoritairement orients la baisse entre avril 2009 et avril 2011 ; pour une majorit des services bancaires les plus couramment utiliss par la clientle, les tarifs sont moins levs dans les DOM quen mtropole.
31
1|
Mthodologie de lObservatoire des tarifs bancaires
Depuis 2009, lIEDOM relve chaque semestre, respectivement au 1er avril puis au 1er octobre, trente-trois tarifs individuels de services bancaires tels quils sont prsents dans les plaquettes tarifaires mises en ligne sur les sites Internet des quarante-deux banques installes dans les six dpartements et collectivits territoriales couverts par la zone dintervention de lIEDOM. Les quarante-deux banques prcites appartiennent toutes lun des six grands rseaux bancaires nationaux (Banque Postale, BNPP, BPCE, Crdit Mutuel, Crdit Agricole, Socit Gnrale). Ces banques sont soit liales, soit succursales de ces groupes, et peuvent intervenir dans plusieurs entits gographiques, en pratiquant des tarications homognes ou diffrencies. Sur la base de ces relevs, et aprs conrmation des donnes par chaque banque, lIEDOM calcule le tarif moyen de chaque service observ pour chaque entit gographique, ainsi que le tarif moyen pour la zone IEDOM. Le tarif moyen dun service pour une entit gographique est calcul en pondrant le tarif unitaire
Le rapport complet dactivit de lobservatoire des tarifs bancaires de lIEDOM est disponible sur le site de lIEDOM www.iedom.fr.
LES CONSTATATIONS DE LOBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES DE LINSTITUT DMISSION DES DPARTEMENTS DOUTRE-MER
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de chaque banque par le nombre de comptes ordinaires de particuliers dtenus par la banque (sa part de march). Le tarif moyen dun service pour lensemble de la zone IEDOM est calcul en pondrant les tarifs moyens de chaque entit gographique par le nombre total de comptes ordinaires de particuliers dans lentit en question. Les trente-trois tarifs incluent ceux de l extrait standardis de dix produits ou services courants adopt par la profession bancaire depuis le 1er janvier 2011, la suite des travaux du Comit consultatif du secteur nancier (CCSF) relayant le rapport Pauget-Constans sur la tarication des services bancaires (juillet 2010). Ces tarifs standards sattachent accrotre la lisibilit et la comparabilit des prix en adoptant une dnomination commune pour les principaux frais et services bancaires. Un onzime tarif standard, celui des frais annuels de tenue de compte, complte cette liste pour les tablissements de crdit des DOM. Compte tenu de certaines sous-catgories, les tarifs standards examins dans ce rapport sont au nombre de quinze. Lanalyse porte galement sur quatorze autres tarifs relevs par lObservatoire.
Cette tendance la baisse se retrouve sur cinq des six places tudies. Elle est notablement marque aux Antilles (vingt-et-un tarifs en baisse la Guadeloupe, vingt la Martinique) ou La Runion (seize tarifs en baisse). Les trois autres places (Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) enregistrent une tendance la baisse moins marque. Les baisses de tarifs touchent des services de grande porte, comme ceux de lextrait standardis : abonnement permettant de grer ses comptes sur Internet ( 31 % en deux ans), virement SEPA occasionnel par Internet ( 74 %), frais de tenue de compte ( 28 %) ou frais de transfert de plan dpargne logement/compte dpargne logement vers un autre tablissement ( 26 %). A contrario, quatre tarifs ont progress de plus de 10 %, dont deux relatifs aux services dalerte par SMS. La plus forte progression (41 %) concerne le forfait sans chquier (i.e. la gamme de moyens de paiements alternatifs aux chques GPA). Les quatre autres hausses releves demeurent circonscrites, entre 1 % et 4 %. Parmi les autres tendances favorables, il convient de relever la mise en place progressive de la gratuit pour certains services, tels les frais de mise en place dun virement permanent, ou les oppositions sur virement, sur carte bancaire ou sur prlvement au guichet. De mme, un nombre de plus en plus important dtablissements bancaires a abaiss le tarif des frais de rejet sur chque ou sur virement en de du maximum impos par la loi. Cette orientation majoritairement baissire des tarifs bancaires dans les DOM a, de toute vidence, un lien avec les accords de place intervenus durant la crise sociale du dbut de lanne 2009 dans plusieurs territoires, notamment aux Antilles. Mais il est probable que la mise en place de lObservatoire de lIEDOM, en amliorant la transparence sur les tarifs, y a galement contribu.
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Les tarifs bancaires dans les DOM ont t majoritairement orients la baisse entre avril2009 et avril2011
Comme lindique le tableau synthtique en annexe A, les tarifs moyens relevs dans les cinq observatoires publis ce jour par lIEDOM montrent une nette orientation la baisse sur la priode considre. Au niveau global DOM, parmi les vingt-neuf tarifs retenus pour lanalyse du prsent rapport, dix-neuf enregistrent une baisse de leur valeur moyenne, neuf sont en augmentation et un prsente une gratuit sur toutes les places. Prs des deux-tiers des tarifs moyens observs se sont donc rduits sur la priode davril 2009 avril 2011.
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Pour une majorit des services bancaires les plus utiliss, les tarifs sont moins levs quen mtropole
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Analyse dtaille et volution des tarifs de lextrait standardis
33
Le CCSF publie pour la premire fois en 2011 treize tarifs moyens pondrs, selon la mme mthodologie que celle applique par lIEDOM. Ces tarifs moyens de la mtropole, qui correspondent ceux de lextrait standardis, constituent des points de rfrence qui permettent denrichir lanalyse des tarifs moyens de la zone IEDOM et de ceux de chaque entit gographique. Parmi les treize tarifs standards, une majorit dentre eux (huit) se situent dans les DOM un niveau infrieur ou gal celui de la mtropole (cf. annexe A). Par exemple, le prix moyen de la mise en place dune autorisation de prlvement est de 1,90 euro dans les DOM, contre 2,95 euros en mtropole ; celui dune carte de paiement autorisation systmatique est de 27,90 euros dans les DOM contre 29,55 euros en mtropole . Cette tendance concerne trois des six territoires concerns. La Runion se situe dans la proportion moyenne (huit tarifs moyens sur treize sont infrieurs ceux de la mtropole), la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon la dpassent (neuf tarifs moyens sur treize sont infrieurs). La Martinique propose un prol invers : cinq tarifs infrieurs pour huit tarifs suprieurs. Au-del de ces tarifs standards, dautres lments qui contribuent dterminer le niveau de la tarication bancaire devraient tre pris en compte : le maintien de frais spciques de tenue de compte dans la zone dintervention de lIEDOM, la prdominance des offres groupes de services (forfaits) difcilement comparables ce jour, lanalyse par prol des frais attachs lutilisation dun compte bancaire, etc. La suite de ce rapport reprend lvolution individuelle des tarifs bancaires correspondant lextrait standardis, puis des autres tarifs relevs par lObservatoire.
Les donnes dtailles des volutions de tarifs gurent en annexe B. 4|1 Labonnement permettant de grer ses comptes par Internet Le tarif moyen de labonnement permettant de grer ses comptes par Internet a baiss de 31 % en deux ans. Toutes les banques de lchantillon proposent ce service depuis 2009. Lampleur de la baisse sexplique par le fait quun nombre croissant dtablissements offrent dsormais ce service titre gratuit. Le tarif moyen DOM (1,00 euro) est plus lev quen mtropole (0,70 euro). Parmi les DOM, le prix moyen le plus lev se trouve Mayotte (2,2 euros), alors que le tarif est la gratuit Saint-Pierre-et-Miquelon. Les carts sont peu signicatifs entre la Guadeloupe (0,9 euro), La Runion et la Guyane (1 euro) et la Martinique (1,1 euro). 4|2 Labonnement aux alertes SMS Le tarif moyen de labonnement aux alertes SMS a progress de 12 % en deux ans. Ce service est propos par la majorit des banques de lchantillon, mais dix-sept dentre elles ne lont pas encore inclus dans leur tarication individuelle. Le prix moyen DOM (1 euro) est sensiblement infrieur celui de la mtropole (2,35 euros), seul le tarif moyen de Saint-Pierre-et-Miquelon sinscrivant au-dessus (2,50 euros). 4|3 Lalerte SMS (prix par message) Le tarif moyen de lalerte SMS (prix par message) a progress de 20 % en deux ans. Encore peu dvelopp, ce service est propos par la moiti des banques de lchantillon (vingt-deux sur quarante-deux). Le prix moyen DOM (0,35 euro) est suprieur celui relev en mtropole (0,25 euro).
4|4 Virement SEPA occasionnel
4|7 Frais par prlvement Le tarif moyen des frais par prlvement ( lunit) a baiss de 24 %. La situation est trs diffrencie. Tout comme en mtropole, loffre de ce service est quasiment gratuite dans les dpartements des Antilles-Guyane ( lexception dun rseau bancaire aux Antilles). En revanche, ce service reste payant La Runion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon (respectivement 0,75 euro, 0,70 euro et 0,40 euro lunit), certains tarifs unitaires ayant mme progress sur la priode. 4|8 Carte de paiement internationale dbit diffr Le tarif moyen dune carte de paiement internationale dbit diffr a progress de 4 %. Ce mouvement la hausse est plus particulirement ressenti aux Antilles (+ 10 % la Guadeloupe, + 6 % la Martinique), alors que La Runion ( 1 %) et Saint-Pierre-et-Miquelon ( 3 %) connaissent tendanciellement une baisse. Les prix moyens sont trs proches les uns des autres dune entit gographique lautre (aux alentours de 43 euros), le prix moyen DOM (43,50 euros) tant lgrement infrieur celui de la mtropole (43,85 euros). 4|9 Carte de paiement internationale dbit immdiat Le tarif moyen dune carte de paiement internationale dbit immdiat a progress de 2 %. La hausse la plus forte est enregistre la Martinique (9 %), suivie de la Guyane (4 %).Trois territoires afchent cependant une stabilit (La Runion et la Guadeloupe) ou une baisse (Saint-Pierre-et-Miquelon, avec 17 %). En dpit de sa progression, le prix moyen DOM (35,75 euros) demeure lgrement infrieur celui de la mtropole (36,95 euros). noter que trente-et-une des quarante-deux banques de lchantillon IEDOM afchent des tarifs infrieurs ce
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Le tarif moyen dun virement SEPA occasionnel dpos au guichet a enregistr une lgre diminution ( 2 %) sur deux ans. Le prix moyen dans les DOM ressort 3,80 euros, contre 3,50 euros en mtropole. La Guyane (4,10 euros) et la Guadeloupe (4,20 euros) se positionnent au-dessus de la moyenne. Seule la place de Saint-Pierre-et-Miquelon se situe en dessous (2,30 euros). Hormis ce territoire, la fourchette des prix moyens va de 3,60 euros (Mayotte) 4,20 euros (Guadeloupe). Au sein dune mme place, les carts peuvent toutefois tre plus sensibles (de 3 euros 6,40 euros aux Antilles-Guyane). 4|5 Virements SEPA occasionnels par Internet Les virements SEPA occasionnels par Internet sont trs majoritairement gratuits, puisquun seul rseau les tari e encore. Cette tendance est galement luvre en mtropole. Les prix moyens calculs sont de ce fait peu signicatifs. 4|6 Mise en place dune autorisation de prlvement Le tarif moyen de mise en place dune autorisation de prlvement a diminu de 45 %. Cette baisse tient au dveloppement de la gratuit de ce service, tout comme en mtropole. Ainsi, dans la zone IEDOM, seuls onze tablissements de crdit maintiennent une tarication, alors quils taient dix-huit il y a deux ans. Certains tarifs unitaires ont par ailleurs baiss signicativement. Sensiblement infrieur celui de la mtropole (2,95 euros), le tarif moyen DOM (1,90 euro) recouvre de notables diffrences entre la Martinique (3,90 euros) et la Guadeloupe (0,50 euro). De mme, la fourchette de prix entre les banques qui tarient ce service est extrmement tendue (de 3 euros jusqu 16,50 euros).
niveau mtropolitain. Et malgr la hausse enregistre sur deux ans, la Martinique reste, avec Saint-Pierre-et-Miquelon, le territoire le moins cher pour ce service. 4|10 Carte de paiement autorisation systmatique Le tarif moyen dune carte de paiement autorisation systmatique a progress de 3 %. Tous les territoires sont concerns par cette hausse, le plus impact tant Saint-Pierre-et-Miquelon avec la mise en place de ce nouveau tarif. Le tarif moyen DOM (27,90 euros) est signicativement moins onreux que celui de mtropole (29,55 euros). Cela se conrme pour plus de la moiti des banques de lchantillon (vingt-quatre sont au-dessous de cette moyenne contre dix-huit au-dessus). Cette diffrence est notamment sensible aux Antilles-Guyane, et plus particulirement la Martinique (avec un prix moyen infrieur de 10 %). Les prix moyens varient de 26,30 euros (Martinique) 33,80 euros (Saint-Pierre-et-Miquelon). De mme, au sein dune mme place, les carts observs sont sensibles (de 21 euros 32 euros en Guyane). 4|11 Retraits eneuros dans un DAB extrieur Le tarif moyen des retraits en euros dans un DAB extrieur ne peut tre analys avec pertinence. En effet, si chaque premier retrait est gratuit sur la totalit de lchantillon, les retraits suivants sont le plus souvent payants partir dun nombre variable. Les prochaines observations tenteront de surmonter cette difcult mthodologique an daboutir un prix moyen qui puisse tre compar avec celui calcul par le CCSF pour la mtropole. 4|12 Commission dintervention Le tarif moyen dune commission dintervention est rest quasi stable (+ 1 %). Selon les entits gographiques, la situation est diffrencie.
Dans quatre des six territoires, on note des hausses relativement leves (+ 4,5 % La Runion et jusqu 29 % Saint-Pierre-et-Miquelon). Les deux dpartements des Antilles se distinguent avec une baisse de ce tarif ( 2 % la Martinique et 4 % la Guadeloupe). Le tarif moyen DOM (9,70 euros) demeure sensiblement suprieur au tarif moyen relev en mtropole (8,30 euros). Trois territoires sont en dessous de cette moyenne mtropolitaine : Mayotte (8,20 euros), la Guyane (8,10 euros) et Saint-Pierre-et-Miquelon (4,40 euros) alors que La Runion (9,10 euros), la Martinique (9,70 euros) et la Guadeloupe (11,30 euros) sinscrivent au-dessus. Au sein de chaque territoire, le tarif de la commission dintervention prsente de grands carts dun rseau bancaire lautre. 4|13 Lassurance perte ou vol des moyens de paiement Le tarif moyen pour lassurance perte ou vol des moyens de paiement sest renchri de 13 % sur deux ans. Seul le dpartement de Mayotte a bnci dune baisse du tarif moyen ( 6 %), alors que les hausses sont particulirement sensibles en Guyane (17 %), la Martinique (26 %) et surtout Saint-Pierre-et-Miquelon (o il est pass de 3 euros 18,30 euros). Pour autant, le tarif moyen DOM (23,10 euros) demeure infrieur celui relev en mtropole (24,30 euros). 4|14 Des frais de tenue de compte Le tarif moyen des frais de tenue de compte sest sensiblement contract, passant de 37,25 euros 26,60 euros par an. Ce mouvement la baisse sobserve sur lensemble des places, tant prcis que ce service est gratuit Saint-Pierre-et-Miquelon. Dune place lautre, la fourchette de prix moyens reste importante, allant de 18,90 euros en Guyane 30,35 euros la Guadeloupe. Au sein des territoires, les carts de prix sont trs levs (avec un maximum de 82,20 euros par an).
35
36
4|15 Frais de tenue de compte sans mouvement Le tarif moyen des frais de tenue de compte sans mouvement a baiss de 2 %, passant de 28,05 euros 27,55 euros par an. Les carts entre entits gographiques
demeurent significatifs (de 8,15 euros Mayotte 39,65 euros la Martinique, en passant par 15,20 euros La Runion), tout comme les niveaux unitaires dans certaines entits gographiques (dans lun des rseaux bancaires installs aux Antilles-Guyane, ce tarif atteint 208 euros).
Synthse par entit gographique du niveau moyen des tarifs de lextrait standardis (version DOM avril 2011)
Mtropole
0,70 2,20 0,25 3,50 0,01 2,95 0,00 43,85 36,95 29,55 0,80 8,30 24,30 23,10 22,00 21,40 23,75 9,70 9,10 8,20 11,30 gratuit gratuit gratuit gratuit 27,90 28,80 31,40 27,80 35,75 35,30 39,30 36,30 35,30 26,30 gratuit 9,70 24,30 43,60 43,40 46,00 43,90 43,90 0,33 0,75 0,70 0,04 0,03 1,90 1,30 1,90 0,50 3,90 0,01 gratuit gratuit 0,03 0,01 0,07 2,50 gratuit 43,40 36,40 27,80 gratuit 8,10 23,30 3,80 3,70 3,60 4,20 3,70 4,10 0,35 0,40 0,40 0,30 0,35 0,30 1,10 1,40 1,30 0,75 0,85 0,85 1,00 1,00 2,20 0,90 1,10 1,00 gratuit 2,50 SO 2,30 gratuit gratuit 0,40 43,60 33,80 33,80 gratuit 4,40 18,30
(en euros)
DOM
Runion
Mayotte
Guadeloupe
Martinique
Guyane
SPM
Abonnement internet (par mois)
Alertes SMS (par mois)
Alertes SMS (par message)
Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro, au guichet
Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro, par internet
Mise en place dune autorisation de prlvement
Frais par prlvement
Carte de paiement internationale dbit diffr
Carte de paiement internationale dbit immdiat
Carte de paiement autorisation systmatique
Retrait en euros dans un DAB extrieur
Commission dintervention
Assurance perte ou vol des moyens de paiement
Nombre de tarifs
8 5 5 7 8 6
DOM
Runion
Mayotte
Guadeloupe
6 7
Martinique
5 8
Guyane
9 4
SPM
9 3
Infrieurs ou gaux au tarif moyen mtropole
Suprieurs au tarif moyen mtropole
SPM : Saint-Pierre-et-Miquelon SO : sans objet
Tarif suprieur au tarif moyen en mtropole Tarif infrieur ou gal au tarif moyen en mtropole Gratuit
Annexe A
37
Annexe B
38
Synthse de lvolution et du niveau des tarifs de lextrait standardis (version DOM)
(montants en euros, carts et variations en pourcentage)
Var 09-11
- 46,5 - 2,8 - 21,8 - 15,1 - 0,2 NS - 30,6
Abonnement Internet (par mois) Avril 2009

Runion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane SPM Moyenne DOM 1,81 2,24 1,13 1,29 1,01 0,00 1,46
Oct. 2009
1,81 2,20 1,18 1,32 1,01 0,00 1,48
Avril 2010
1,83 2,27 1,18 1,32 0,95 0,00 1,48
Oct. 2010
1,02 2,09 1,18 1,32 0,95 0,00 1,16
Mtropole Avril 2011

0,97 2,18 0,88 1,10 1,01 0,00 1 ,01
EUR 0,71 cart/mtropole

36 207 24 55 42 - 100 43
Alertes SMS (par mois) Var 09-11

33,6 7,5 - 9,9 - 5,1 - 2,1 410,8 11,8 Runion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane SPM Moyenne DOM
Avril 2009
1,07 1,20 0,82 0,89 0,89 0,49 0,95
Oct. 2009
1,07 1,20 0,82 0,89 0,89 0,00 0,95
Avril 2010
1,41 1,29 0,83 0,91 0,89 2,56 1,10
Oct. 2010
1,41 1,29 0,83 0,91 0,89 2,56 1,10
Mtropole Avril 2011

1,43 1,29 0,74 0,84 0,87 2,50 1 ,06

- 36 - 42 - 67 - 62 - 61 13 - 52
Alertes SMS (par message) Var 09-11

67,4 12,9 - 6,0 0,0 6,3 SO 20,0 Runion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane SPM Moyenne DOM
Avril 2009
0,23 0,34 0,31 0,36 0,28 SO 0,29
Oct. 2009
0,23 0,34 0,31 0,36 0,28 SO 0,29
Avril 2010
0,38 0,38 0,30 0,36 0,28 SO 0,35
Oct. 2010
0,38 0,38 0,30 0,36 0,28 SO 0,35
Mtropole Avril 2011

0,39 0,38 0,29 0,36 0,30 SO 0 ,35

54 54 15 46 19 SO 39
Var 09-11
- 1,4 1,3 - 1,7 - 1,5 - 2,2 - 76,8 - 2,2
Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro au guichet (par virement) Avril 2009 Oct. 2009 Avril 2010 Oct. 2010
Runion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane SPM Moyenne DOM 3,75 3,52 4,25 3,72 4,17 9,93 3,91 3,76 3,54 4,27 3,73 4,20 6,70 3,91 3,80 3,57 4,38 3,76 3,99 3,09 3,94 3,81 3,60 4,39 3,77 4,02 3,09 3,95
Mtropole Avril 2011

3,69 3,56 4,18 3,66 4,08 2,30 3 ,83

6 2 20 5 17 - 34 10
Var 09-11
NS NS - 59,9 - 92,8 31,1 NS - 74,1
Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro par internet (par virement) Avril 2009 Oct. 2009 Avril 2010 Oct. 2010
Runion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane SPM Moyenne DOM 0,00 0,00 0,07 0,09 0,06 1,61 0,05 0,00 0,00 0,05 0,08 0,06 1,61 0,04 0,00 0,00 0,05 0,08 0,05 0,00 0,04 0,00 0,00 0,05 0,08 0,05 0,00 0,04
Mtropole Avril 2011

0,00 0,00 0,03 0,01 0,07 0,00 0 ,01

NS NS 174 - 37 625 NS 0
Var 09-11
5,7 9,4 - 86,0 - 36,5 - 51,3 NS - 44,8
Mise en place dune autorisation de prlvement Avril 2009 Oct. 2009

Runion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane SPM Moyenne DOM 1,26 1,70 3,84 6,08 5,09 0,00 3,40 1,26 1,70 3,97 6,23 5,18 0,00 3,48
Avril 2010
1,31 1,78 1,52 6,16 4,82 0,00 2,86
Oct. 2010
1,31 1,78 1,52 6,16 4,82 0,00 2,86
Mtropole Avril 2011

1,33 1,86 0,54 3,86 2,48 0,00 1 ,88

- 55 - 37 - 82 30 - 16 - 100 - 37
Frais par prlvement Var 09-11

- 17,2 33,4 - 70,2 - 66,0 NS 149,4 - 23,6 Runion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane SPM Moyenne DOM
Avril 2009
0,92 0,54 0,13 0,08 0,01 0,16 0,43
Oct. 2009
0,92 0,54 0,11 0,07 0,01 0,40 0,43
Avril 2010
0,93 0,76 0,00 0,00 0,00 0,39 0,38
Oct. 2010
0,93 0,76 0,00 0,00 0,00 0,39 0,38
Mtropole Avril 2011

0,76 0,72 0,04 0,03 0,00 0,39 0 ,33

NS NS NS NS NS NS NS
Var 09-11
- 0,7 1,8 10,4 5,8 1,8 - 2,8 3,8
Carte de paiement internationale dbit diffr Avril 2009 Oct. 2009

Avril 2010
43,91 45,66 43,85 43,63 42,85 44,73 43,81
Oct. 2010
44,24 46,08 44,14 43,85 43,45 44,73 44,12
Mtropole Avril 2011

43,40 46,04 43,91 43,41 43,36 43,57 43,61

-1 5 0 -1 -1 -1 0
39
Var 09-11
- 0,3 2,5 - 0,1 9,2 4,4 - 17,0 2,4
Carte de paiement internationale dbit immdiat Avril 2009 Oct. 2009

Avril 2010
35,95 38,78 35,81 34,72 35,53 42,75 35,69
Oct. 2010
36,29 39,20 36,10 34,94 36,13 42,75 36,00
Mtropole Avril 2011

35,33 39,30 36,30 35,33 36,41 33,80 35,76

-4 6 -2 -4 -1 -8 -3
Var 09-11
2,2 4,1 4,7 0,5 6,6 390,5 3,1
Carte de paiement autorisation systmatique Avril 2009 Oct. 2009

Avril 2010
28,94 30,74 27,42 25,96 26,19 34,98 27,68
Oct. 2010
29,27 31,16 27,72 26,18 26,79 34,98 27,99
Mtropole Avril 2011

28,83 31,44 27,84 26,28 27,79 33,80 27,94

-2 6 -6 - 11 -6 14 -5
Var 09-11
NS NS NS NS NS NS NS
Retrait en euros dans un DAB extrieur Avril 2009

Oct. 2009
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avril 2010
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oct. 2010
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mtropole Avril 2011

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
Commission dintervention Var 09-11

4,6 6,2 - 4,3 - 1,8 8,6 29,1 0,7 Runion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane SPM Moyenne DOM
Avril 2009
8,72 7,75 11,86 9,86 7,45 3,42 9,66
Oct. 2009
8,89 7,97 11,94 9,94 7,74 4,36 9,79
Avril 2010
8,92 8,07 11,63 10,01 7,83 4,55 9,79
Oct. 2010
8,98 8,15 11,61 10,03 7,80 4,55 9,81
Mtropole Avril 2011

9,13 8,23 11,34 9,68 8,09 4,42 9,72

10 -1 37 17 -2 - 47 17
Var 09-11
8,6 - 6,1 7,5 25,9 16,9 456,4 13,1
Assurance perte ou vol des moyens de paiement Avril 2009 Oct. 2009
Avril 2010
20,19 22,91 22,14 19,21 20,12 18,00 20,50
Oct. 2010
19,96 21,43 22,14 19,21 20,12 18,00 20,37
Mtropole Avril 2011

21,97 21,36 23,75 24,31 23,29 18,30 23,09

- 10 - 12 -2 0 -4 - 25 -5
Var 09-11
- 23,6 - 12,7 - 31,2 - 32,4 - 32,0 NS - 28,5
Frais de tenue de compte (par an) Avril 2009

Oct. 2009
30,83 30,32 45,61 44,11 27,82 0,00 37,61
Avril 2010
29,19 30,88 43,23 43,62 26,28 0,00 36,32
Oct. 2010
29,26 30,97 43,29 43,66 26,40 0,00 36,38
Avril 2011
23,55 26,48 30,35 29,78 18,91 0,00 26,60
Var 09-11
0,9 14,8 - 15,7 11,4 - 16,4 59,4 - 1,7
Frais de tenue de compte sans mouvement (par an) Avril 2009 Oct. 2009
Avril 2010
15,06 7,57 37,50 36,22 35,60 27,99 27,48
Oct. 2010
15,13 7,65 37,56 36,27 35,72 27,99 27,54
Avril 2011
15,21 8,14 34,99 39,65 31,25 28,16 27,56
NS : non signicatif SO : sans objet
Lindice des services nanciers dans lindice des prix la consommation des mnages (Insee)1
1| Lindice des prix la consommation
LIPC est un indice de Laspeyres chan annuellement (cf. encadr 1). Les pondrations utilises pour agrger les indices lmentaires sont galement mises jour chaque anne. Ces pondrations reprsentent la part des dpenses associes lagrgat concern au sein de lensemble des dpenses de consommation des mnages couvertes par lIPC.
41
Lindice des prix la consommation (IPC) est linstrument de mesure de lination. Il permet destimer, entre deux priodes donnes, la variation du niveau gnral des prix des biens et des services consomms par les mnages sur le territoire franais. Cest une mesure synthtique des volutions de prix qualit constante. Lindice couvre tous les biens et services consomms sur lensemble du territoire, y compris les dpartements doutre-mer, par les mnages rsidents et non rsidents (comme les touristes). Le taux de couverture des biens et services de lIPC a t port 94,5 % en 2011.
2|
Lindice des services financiers dans lIPC
Lindice des services financiers, un des 86 regroupements de lIPC, suit lvolution du prix des services nanciers offerts aux mnages, service rendu gal. Il ne reprsente donc pas lvolution de la dpense des mnages en services nanciers.
Graphique 19 volution compare de 1998 2011 de lensemble IPC avec les postes services, autres services et services nanciers
(base 100 = 1er janvier 1998) 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Services 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ensemble Autres services Services nanciers
Source: Insee, division des prix la consommation 1 Cet article a t rdig par Pierre Bultel et PerrineBauer, Insee, division des prix la consommation, octobre2011.
LINDICE DES SERVICES FINANCIERS DANS LINDICE DES PRIX LA CONSOMMATION DES MNAGES (INSEE)
42
Les services nanciers psent 0,66 % dans la consommation globale des mnages (part de la dpense des mnages en services nanciers dans leur budget total). Ils reprsentent 1,5 % du secteur conjoncturel services et 2,6 % de lensemble des autres services (cf. encadr 2 pour les dnitions). En 2005, dans le cadre des travaux du CCSF et avec laide de la FBF, cet indice a intgr les prix des forfaits de services bancaires (packages). Sur la priode 1998-2011, le prix des services nanciers augmente moins vite que lination (cf. graphique 19), et encore moins que celui des services en gnral. Par exemple, entre janvier 2006 et janvier 2011, lindice des services nanciers a augment de 5,8 %, celui des services de 10,9 % et lIPC de 7,8 %.
internationale dcomposant la consommation par fonctions (COICOP). Selon cette nomenclature, les services nanciers couvrent lensemble des services, y compris les conseils, achets par les mnages dans le cadre de lacquisition, la dtention ou la disposition des ns non commerciales dactifs nanciers ou rels . LInsee suit donc, plus concrtement, les services nanciers par : les mandats (intrieurs et internationaux) ; les services bancaires, couvrant les frais et oprations courants pour un mnage : commissions xes, commissions variables et packages. Suivant la mme dnition, les services nanciers dans lIPC ne couvrent pas : le cot des crdits dargent, ni les marges sur dcouvert ; les versements de revenus de la proprit ; les intrts ou assimils facturs par la banque (dont les commissions dintervention et les frais dincident) ; les services dassurance-vie et des fonds de pension ;
3|
Le champ du poste des services financiers
La production des indices de prix la consommation sinscrit dans le cadre de rglements europens dtaills ayant pour but dassurer la meilleure comparabilit possible entre les pays europens et qui xent la couverture et le dtail des produits relever. Ils xent galement le principe dutilisation dune nomenclature
Graphique 20 volution de2009 2011 de lindice des services nanciers dcompos entre services bancaires et mandats
(base 100 = janvier2009) 104 103 102 101 100 99 98 97 Janvier 2009 Avril Juillet Octobre Janvier 2010 Services nanciers Avril Juillet Services bancaires Octobre Janvier 2011 Mandats Avril Juillet
Source: Insee, division des prix la consommation
les amendes et pnalits imposes par des units institutionnelles, par des tribunaux ou autres instances judiciaires. Ces montants sont traits comme des transferts courants obligatoires. Lvolution du prix des services nanciers est donc essentiellement le reet de lvolution du prix des services bancaires ainsi que le suggre le graphique 20.
4|
La collecte de donnes pour la construction de lindice des services financiers
Les tarifs des services aux particuliers de la plupart des oprateurs franais du secteur bancaire uvrant sur le territoire franais sont suivis par lInsee. Les produits suivis se dcomposent en packages (cf. encadr 2 pour les dnitions), commissions variables (comme par exemple les ordres de bourse) et commissions xes (par exemple les frais de mise en place dun virement permanent, le cot mensuel dune carte bancaire, le cot dopposition sur chque). Dans le dtail, dix-huit types de commissions xes et quatre types de commissions variables diffrents sont suivis dans le panier de services de lindice. Pour les commissions variables, lInsee suit lvolution de la somme des frais (xes et variables) dun portefeuille de rfrence dont la valeur est mise jour mensuellement partir de lIPC corrig des variations saisonnires. Les prix voluent selon laction des hausses tarifaires des banques ainsi qu loccasion de modications de la rglementation. Par exemple, en novembre 2009, la dcision de la Commission europenne de rendre gratuite lopposition sur carte bancaire en cas dutilisation frauduleuse sest traduite par une baisse des prix. Quant lindice des services nanciers dans les dpartements doutre-mer, lchantillon des banques et produits suivis est plus restreint quen
43
LInsee calcule au total cinq indices de services nanciers : un pour la mtropole, et un pour chaque dpartement doutre-mer (lindice de Mayotte est encore calcul part). Pour des raisons pratiques, la collecte de donnes est ralise de faon diffrente entre la mtropole et les dpartements doutre-mer. La premire est ralise avec le concours de la Fdration bancaire franaise, et la seconde par une collecte sur le terrain. LInsee suit le prix des mandats de plusieurs oprateurs en mtropole, que les transferts soient intrieurs ou internationaux, et selon le montant de la somme transfre.
Graphique 21 volution de2009 2011 de lindice des services bancaires dcompos en trois sries
(base 100 = janvier2009) 105 104 103 102 101 100 99 98 97 Janvier 2009 Avril Juillet Octobre Janvier Avril Juillet 2010 Commissions variables Octobre Packages Janvier 2011 Avril Juillet
Commissions xes
Services bancaires
Source: Insee, division des prix la consommation
44
mtropole, car la collecte nest pas centralise et se fait directement auprs des banques (quatre cinq banques par dpartement).
La structure des dpenses est diffrente de celle de la mtropole. Ainsi, par exemple, les frais de tenue de compte y sont souvent levs.
Encadr 1
Lindice de Laspeyres des prix

Lvolution des prix entre deux priodes (0 et 1), mesure par un indice de Laspeyres, sexprime comme le rapport des valeurs que prend un panier de consommation aux deux priodes successives, les quantits de biens composant le panier tant xes leur niveau observ la priode de base (0). En notant Pi et Qi les prix et les quantits des diffrents produits i qui composent le panier de consommation, lindice de Laspeyres traduisant lvolution des prix entre la priode0 et la priode1, sexprime par:
L1 / 0
P .Q = P .Q
1 i i 0 i i
0 i 0 i
Le panier de consommation de la priode de rfrence est caractris par les Qi0 qui, concrtement, sexpriment en diffrentes units: litre, kilogramme, kilomtre, kilowattheure, mtre cube, nombre,... Il est possible de rcrire lindice de Laspeyres de la faon suivante:
L1 / 0 =
P
i i
.Qi0 .
0 i
Pi1 Pi 0
.Qi0
=
i
Pi 0 .Qi0 Pi1 . Pj0 .Q 0j Pi 0

j
Sous cette forme, lindice apparat comme une moyenne arithmtique des indices lmentaires de chaque produit i ( Pi1 Pi 0 ) pondre par le poids du produit i dans la dpense associe au panier en priode0. Cestgalement cette forme qui est utilise pour effectuer les agrgations successives des indices lmentaires jusqu lobtention de lindice densemble.
Source: Insee Mthodes n 81-82, Pour comprendre lindice des prix, dition 1998
Encadr 2
Dnitions
Autres services: tous les services qui ne sont ni des services de sant, ni des services de transports et de tlcommunications, ni les loyers et les services lis au logement. Ils comprennent les services de rparation ou dentretien (automobile, logement), les services lis au tourisme (hbergements de vacances, htellerie, cafs, restaurants, voyages tout compris), les services rcratifs, culturels, dducation, domestiques, de soins personnels, de protection sociale, les assurances, les services postaux et nanciers. Commission xe: frais bancaire cot forfaitaire, hors package. Par exemple, les frais de mise en place dun virement permanent, le cot mensuel dune carte bancaire, le cot dopposition sur chque, etc. Commission variable: frais bancaire dont le cot est proportionnel la somme dargent sur laquelle porte le service rendu (parexemple, le cot dun ordre de bourse, qui est fonction de la somme engage). Leprix suivi pour un tel service est celui correspondant aux frais associs une somme moyenne (dite de rfrence) pour le service considr. Cette somme est actualise en fonction de lIPC corrig des variations saisonnires. Mandat: transfert de fonds entre un point de vente et un autre. Les fonds transmettre peuvent tre remis en espces dans un point de vente ou dbits dune carte bancaire. Ils seront pays en espces au bnciaire dsign dans le transfert. Package: ensemble de services bancaires, facturs forfaitairement. Secteurs conjoncturels: regroupements permettant un suivi plus ais de la conjoncture.
45
Encadr 3
Rfrences
Insee Mthodes n81-82, Pour comprendre lindice des prix, dition 1998 http://www.bdm.insee.fr/ Identiant de la srie Insee des services nanciers (sur la France entire): 638248
ANNEXE
Liste des membres de lObservatoire des tarifs bancaires du CCSF
47
Prsident :
M. Emmanuel CONSTANS
Membres du CCSF :
Mme Reine-Claude MADER (CLCV association Consommation, logement et cadre de vie) M. Maxime CHIPOY (Union fdrale des consommateurs Que choisir) M. Laurent BERTONNAUD (FBF Fdration bancaire franaise) M. Laurent DENIS (BPCE groupe des Banques populaires et des Caisses dpargne)
Experts :
M. douard DELMON (BPCE) M. Patrick SILLARD (Insee) M. Bertrand COUILLAULT (Banque de France) M. Jean GUILLAUME (direction gnrale du Trsor) M. Pierre-Yves LE BIHAN (IEDOM-IEOM)
Secrtariat gnral :
Mme Daphn SALON-MICHEL, Secrtaire gnrale (CCSF) M. Jean-Marc LHERM, Secrtaire gnral adjoint (CCSF)
Observatoire des tarifs bancaires du CCSF Prsident: Emmanuel Constans Secrtaire gnrale: Daphn Salon-Michel diteur Secrtariat gnral du CCSF 39, rue Croix des Petits-Champs 75049 Paris cedex 01 Directeur de la publication Emmanuel Constans Comit de rdaction Daphn Salon-Michel Jean-Marc Lherm Secrtaire de rdaction Marcia Toma Oprateurs PAO Nicolas Besson, Anglique Brunelle, Christian Heurtaux, Franois Lcuyer, Aurlien Lefvre, Carine Otto, Isabelle Pasquier Version papier Service de la Documentation et des Relations avec le public de la Banque de France 07-1397 75049 Paris Cedex 01 Tlphone : +1 42 92 39 08 Tlcopie : +1 42 92 39 40 Impression Banque de France SIMA IVRY 25-1168 Dpt lgal 4e trimestre 2011 Internet www.ccsfin.fr
Le Premier Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires est en libre tlchargement sur le site Internet du CCSF (www.ccsfin.fr). Le CCSF se rserve le droit de suspendre le service de la diffusion et de restreindre le nombre de copies attribues par personne.

Observatoire Des Tarifs Bancaires - Rapport 2011

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Observatoire Des Tarifs Bancaires - Rapport 2011

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2 011 P R E M I E R R A P P O R T

DE LOBSERVATOIRE DES TARIFS BANCAIRES

Emmanuel Constans Prsident du CCSF

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

CHAPITRE 2 ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

CHAPITRE 3 ANALYSE DES OFFRES DE GAMME DE PAIEMENTS ALTERNATIFS

CHAPITRE 4 OFFRES GROUPES DE SERVICES

1|1 volution de loffre 1|2 Les principales volutions tarifaires

ANALYSE DTAILLE DES OFFRES PROPOSES PAR 22 BANQUES

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

LA FINANCE SOLIDAIRECHAPITRE1 OU THIQUE

Les sources des donnes

Les dates de rfrence choisies

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

Les tablissements slectionns

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

Graphique 2 Part de march des 22 tablissements reprsentatifs

53 Panel de 22 banques Autres banques Source : Smaphore Conseil

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

LA FINANCE SOLIDAIRECHAPITRE2 OU THIQUE

Analyse de lextrait standard des tarifs

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

Graphique 3 Accessibilit de lextrait standard des tarifs

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

31dcembre 2009 au 5juillet2011

31dcembre 2009 au 31dcembre 2010

31dcembre 2010 au 5juillet 2011

8,48euros par an 26,61euros par an ou 0,25 euro par unit

Commission dintervention Assurance perte ou vol des moyens de paiement

Sources: Banque de France et Smaphore Conseil

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

Produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

Hausse Stabilit Baisse Source: Smaphore Conseil

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

1,93 euro dans les dix tablissements o ce service est factur.

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

Tableau 5 volution des dispositifs de limitation des commissions dintervention

46 Hausse Stabilit Baisse Lancement Source: Smaphore Conseil

Source: Smaphore Conseil

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ANALYSE DE LEXTRAIT STANDARD DES TARIFS

2|2|12 Assurance perte ou vol des moyens de paiement

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

LA FINANCE SOLIDAIRECHAPITRE3 OU THIQUE

Analyse des offres de gamme de paiements alternatifs

Les nouveaux engagements

Rapport de lObservatoire des tarifs bancaires | Exercice 2011

ANALYSE DES OFFRES DE GAMME DE PAIEMENTS ALTERNATIFS