Enjeu Des IAA

agroalimentaires
dition 2010
enjeux industries
des
Photos couverture : Photothque du Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche
Avant-propos
Premier secteur industriel franais, les industries agroalimentaires ont ralis 147 milliards deuros de chiffre daffaires en 2008. En valorisant 70 % de la production agricole nationale, le secteur agroalimentaire participe au maintien dune activit conomique fortement pourvoyeuse d'emplois (un peu plus de 400 000 salaris), au plus prs des territoires, dans plus de 10 000 entreprises, dont plus de 90 % de petites et moyennes entreprises. Avec 3,7 milliards d'euros d'excdent commercial en 2009, le secteur contribue par ailleurs de faon trs positive notre balance commerciale. Il constitue avec notre agriculture, un actif stratgique en France comme en Europe. Les performances du secteur ont cependant accus un net repli au cours de ces dernires annes. C'est ainsi, par exemple, pour la premire fois depuis 20 ans, que les exportations ont baiss en 2009. De mme, la France, longtemps premier exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, se situe au quatrime rang depuis 2008 derrire les tats-Unis, les Pays Bas et lAllemagne. Dans un contexte de comptition et de mondialisation accrues, les industries agroalimentaires franaises doivent relever des dfis importants afin de rester comptitives. Les industriels doivent ainsi constamment chercher s'adapter, gagner en valeur ajoute, conqurir des parts de march. L'innovation et la mutualisation constituent des leviers efficaces pour y parvenir. En juillet 2009, le groupe haut niveau communautaire sur la comptitivit des industries agroalimentaires a adopt une feuille de route prcise, qui dcline trente recommandations en actions. Les travaux communautaires se poursuivent et voluent dans le cadre d'un forum sur la chane d'approvisionnement et d'une plateforme d'experts ddie. En France, le secteur agroalimentaire fait l'objet de toute l'attention du Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche. Les assises de l'agroalimentaire, organises au premier trimestre 2009, ont rassembl plus de 2000 personnes dans toutes les rgions de France. Les tats gnraux de l'industrie, conclus en mars 2010, ont identifi le secteur agroalimentaire comme l'un des dix secteurs industriels stratgiques au niveau national. Un observatoire conomique des industries agroalimentaires et de l'agro-industrie et un comit stratgique de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie seront oprationnels ds l'automne 2010 pour poursuivre la mobilisation de tous les acteurs en faveur de la comptitivit du secteur. Le renforcement des efforts d'innovation des industries agroalimentaires constitue une priorit, tout particulirement pour les petites et moyennes entreprises, garantes des quilibres conomiques et du maintien de l'emploi sur le territoire national. ce titre, les ples de comptitivit, constituent un axe majeur des politiques du ministre en faveur des industries agroalimentaires. Avec les centres techniques, les organismes de recherche et les tablissements de formation, les ples de comptitivit et les entreprises doivent jouer un rle fondamental dans la mise en uvre de l'emprunt national pour les investissements d'avenir afin de construire les atouts franais de demain. En matire d'emploi, le soutien des pouvoirs publics a t renforc par la mise en place, en septembre 2009, de la charte nationale de coopration pour le soutien et l'accompagnement des entreprises de production et de transformation du secteur de l'agroalimentaire et de leurs salaris. Lamlioration de l'image des entreprises agroalimentaires, et notamment leur attractivit auprs des jeunes, constitue une voie de progrs essentielle. Le modle alimentaire franais fait partie de ces grandes institutions sociales et culturelles qui faonnent et caractrisent une socit. La question de loffre alimentaire reprsente un enjeu considrable au moment o les consommateurs tablissent un lien de plus en plus fort entre leur alimentation, leur bien-tre et leur sant. La loi de modernisation de l'agriculture et de la pche du 27 juillet 2010 pose les principes d'une politique publique de lalimentation, qui vise assurer la population laccs, dans des conditions conomiquement acceptables par tous, une alimentation , de qualit, produite dans des conditions respectueuses de l'environnement. Je suis convaincu que les entreprises du secteur sauront trouver les voies pour relever ces dfis et offrir aux consommateurs de demain une alimentation sre, saine et savoureuse. Le panorama des industries agroalimentaires, dit tous les deux ans l'occasion du Salon International de l'Alimentation, vous propose un tat des lieux de lindustrie agroalimentaire franaise. Vous pourrez y dcouvrir le dynamisme et la diversit d'un secteur essentiel notre conomie et nos territoires. Je vous souhaite une bonne lecture. Bruno LE MAIRE Ministre de lalimentation, de l'agriculture et de la pche
Extrait du site http://alimentation.gouv.fr/panorama-iaa Enjeux des industries agroalimentaires 2010 Ministre de lalimentation, de l'agriculture et de la pche 1
2 Ministre de lalimentation, de l'agriculture et de la pche Enjeux des industries agroalimentaires 2010 Extrait du site http://alimentation.gouv.fr/panorama-iaa
Sommaire
Chires cls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dveloppement des entreprises agroalimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Comptitivit et innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Alimentation, consommation et nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Scurit sanitaire des aliments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Enjeux environnementaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Signes didentication de la qualit et de lorigine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Recherche & Dveloppement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Normalisation dans le domaine agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Chires cls
Un domaine industriel l'importance souvent mconnue
Les industries agricoles et alimentaires, dont la fonction essentielle est la transformation des produits de lagriculture, de llevage et de la pche en aliments et boissons pour lhomme ou lanimal, ralisent un peu plus de 13 % de la valeur ajoute de lindustrie franaise. Dans leur dfinition la plus large, incluant lindustrie du tabac et les activits artisanales et commerciales de charcuterie et de boulangerie-ptisserie, elles emploient en 2008 prs de 557 000 personnes (salaries et non salaries) et ralisent 31,7 milliards deuros de valeur ajoute. Ces rsultats globaux situent lindustrie agroalimentaire franaise dans le trio de tte europen avec lAllemagne et le Royaume-Uni. En France, la branche agroalimentaire ainsi considre devance des activits industrielles de premier plan comme la construction automobile. Elle contribue hauteur de 1,7% la formation du produit intrieur brut franais et de 7,1 % aux exportations de la France. En 2008, en dpit du ralentissement du commerce mondial au second semestre, les changes agroalimentaires ont dgag un excdent annuel de 6 milliards deuros et exerc ainsi une action positive sur le dficit commercial franais.
Une activit porte par un peu plus de 3 000 units

En dpit de la multitude des acteurs, environ 95 % du chiffre daffaires et de la valeur ajoute de lindustrie agroalimentaire sont raliss par 3 000 entreprises de 20 salaris au moins ou ralisant plus de 5 millions deuros de chiffre daffaires. Un quart de ces plus grosses entreprises, interroges en 2008 dans le cadre du nouveau dispositif d'laboration de la Statistique Annuelle d'Entreprise (ESANE), ont pour principale activit la transformation de la viande. Elles sont l'origine de prs de 20 % de la valeur ajoute par les firmes les plus importantes. La fabrication d'autres produits alimentaires et celle de boissons interviennent chacune pour 15% en nombre d'units et 21% en termes de valeur ajoute. En ajoutant l'industrie laitire et la fabrication industrielle de boulangerie-ptisserie-biscotterie et biscuiterie, cinq filires regroupant 2 431 des entreprises les plus importantes du secteur totalisent un peu plus de 80 % de la valeur ajoute. Les organismes de statut coopratif (12 % des units travaillant dans lindustrie agroalimentaire), sont surtout trs prsents dans la vinification et, un moindre degr, dans lalimentation animale et lindustrie laitire. Ils sont lorigine denviron 7 % de lemploi et 9 % du chiffre daffaires des units considres. Avec le dveloppement de grands groupes coopratifs et la cration de filiales de droit priv, le primtre coopratif s'tend et concerne environ 20% de l'emploi salari et du chiffre d'affaires global des units considres.
Les industries agroalimentaires en 2008
Source : Insee-SSP (ESANE 2008)
Avec une grande diversit dacteurs et de lires

Dans une dfinition plus restrictive excluant lindustrie du tabac, les charcuteries et boulangeries-ptisseries artisanales et les entreprises d'activit principale non agroalimentaire, la fabrication de produits alimentaires et de boissons repose sur un peu plus de douze mille entreprises. Parmi elles, 10300 units ont une activit avre et rassemblent, en 2007, un peu plus de 400 000 salaris pour un chiffre daffaires valu 145 milliards deuros et une valeur ajoute de lordre de 28 milliards. Cest surtout la place faite la transformation des produits de llevage qui distingue lindustrie agroalimentaire franaise de ses voisines europennes. Avec 31 % du total des entreprises, premire et deuxime transformation de la viande et du lait regroupent, en 2007, 42 % de lemploi agroalimentaire total et un peu moins du tiers de la valeur ajoute et des exportations directes. Lindustrie des boissons, y compris vins et spiritueux, et les nombreuses activits de deuxime transformation relevant des Autres industries alimentaires (boulangeries-ptisseries industrielles, biscuiteries-biscotteries, sucreries, chocolateries-confiseries, etc.) constituent les autres ples d'activit majeurs, avec eux deux 39 % des entreprises, 28 % des salaris, 33% du chiffre daffaires et un peu plus de 40 % de la valeur ajoute totale. Les autres filires (industrie du poisson, des fruits et lgumes, des corps gras, travail des grains et fabrication de produits amylacs, fabrication daliments pour animaux) ont comparativement une importance moindre. Malgr tout, en raison des logiques conomiques trs spcifiques qui sont les leurs, elles doivent tre clairement diffrencies.
Nombre dentreprises
Chire daaires HT (M) 31 457 2 945 7 794 3 528 25 668 6 443 10 174 25 548 11 530 125 088 22 362 147 450
Valeur ajoute (M) 4 901 547 1 440 349 3 343 1 190 2 326 5 471 1 402 20 969 5 460 26 430
Exdent brut dexploitation (M) 652 127 403 167 888 438 647 2 092 462 5 876 2 599 8 475
10.1 Transformation 811 de la viande 10.2 Transformation 106 du poisson 10.3 Transformation 185 des fruits et lgumes 10.4 fabrication 30 dhuile et graisse 10.5 Fabrication 305 des produits laitiers 10.6 Travail des grains, 109 fab. de produits amylacs 10.7 Fab.prod. boulangeries 358 - ptisseries & ptes 10.8 Autres industries 483 alimentaires 10.9 Fabrication 215 d'aliments pour animaux 10 Produits des industries 2 602 alimentaires 11 Industrie 474 des boissons Ensemble IAA 3 076
Bnce ou perte lexport (M) 105 41 114 90 202 98 248 983 238 2 120 1 339 3 459
Tendances
En 20081, la production des IAA baisse de 2,1 % en moyenne annuelle. Cette baisse est lie celle de la consommation des mnages et au repli de la demande extrieure en fin danne. Aprs deux annes de nette amlioration, lexcdent commercial s'est dgrad (-16 %), touch par la baisse de la demande de nos principaux clients et laugmentation des importations. Malgr une hausse des prix plus soutenue que lanne prcdente, le chiffre daffaires des IAA progresse moins fortement en 2008 (+5,5 %) qu'en 2007 (plus de 7 %). Cette progression reste cependant plus soutenue que dans le reste de lindustrie manufacturire (+1 % contre +6 % en 2007). Lemploi salari diminue au mme rythme quen 2007 (-0.6 %) alors que pour le reste de lindustrie manufacturire, lemploi salari s'est dgrad deux fois plus vite quen 2007 (-3.1 %). En 20092, lactivit des industries agroalimentaires (IAA) se situe globalement au mme niveau quen 2008 (-0.2 %). Aprs un fort recul fin 2008 et durant le premier semestre 2009, elle reprend au cours du second semestre. Dbut 2009, la production a t touche par le repli des demandes extrieure et intrieure, qui se sont amliores par la suite. Ainsi, lexcdent commercial s'est dgrad (-30 %), consquence de la chute des prix (-6 %) et de la faible demande en dbut danne de nos principaux clients trangers. Le chiffre daffaires des IAA se rtracte fortement (-7 %), touch lui aussi par le repli des prix. Cette rduction du chiffre daffaires et des prix fait figure de retour la normale, aprs la forte croissance de 2008. Lemploi salari dans les IAA est stable en fin danne 2009, alors qu'il s'est dgrad deux fois plus vite quen 2008 pour le reste de lindustrie manufacturire (-5 %). Les chefs dentreprises ont peru un regain dactivit en fin danne 2009, confirm au premier semestre 2010. Les indicateurs de production sont orients la hausse.
Liens utiles
www.agreste.agriculture.gouv.fr Publications : Enqute annuelle dentreprise IAA - rsultats dfinitifs 2007 - Chiffres et Donnes Agroalimentaire n163 - fvrier 2009 Industries agricoles et alimentaires - Enqute annuelle dentreprise et sources fiscales - Rsultats sectoriels et rgionaux 2007 Chiffres et Donnes Agroalimentaire n166 juillet 2009 Lait et produits laitiers en 2007 Chiffres et Donnes Agroalimentaire n162 novembre 2008 2 500 coopratives agroalimentaires - Agreste Primeur, n220, janvier 2009 Les groupes coopratifs poursuivent leur dveloppement : Agreste Primeur, n235, dcembre 2009 Coopration agricole Organismes coopratifs de 10 salaris et plus. Enqute annuelle d'entreprise Principaux rsultats 2007, n 167, Aot 2009 Agreste Conjoncture Synthses IAA 2008: repli de l'activit, n71, Avril 2009 Agreste Conjoncture Synthses IAA 2009: un second semestre mieux orient, n112, Avril 2010
NAF 2003 rvision 1: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/naf2003.htm (2) NAF 2008 rvision 2: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm

(1)
fiche ralise par le service de la statistique et de la prospective (ssp)
Dveloppement des entreprises agroalimentaires

Le mouvement de concentration des entreprises franaises
La France est la troisime industrie agroalimentaire europenne et la quatrime industrie agroalimentaire mondiale aprs les Pays-Bas, l'Allemagne et les tats-Unis. L'industrie agroalimentaire, premier secteur industriel franais, a ralis un chiffre d'affaires (CA hors ngoce) de 151 milliards d'euros en 2008 (+5,0 %) (chiffres SSP) ; 3 080 entreprises ont plus de 20 salaris et plus de 5 millions d' de chiffre d'affaires. Parmi les 100 premires socits mondiales agroalimentaires, les leaders franais restent DANONE, LACTALIS, PERNOD-RICARD, BONGRAIN, TERRENA et IN VIVO. Les principales filires sont les industries des viandes (24,3 % CA), laitires (17,8 % CA), des boissons (15,5 % CA), et autres industries diverses (ptisserie, sucre, confiserie, chocolaterie...soit 21 %). L'industrie des fruits et lgumes reprsente 5,3 % du chiffre d'affaires total. L'agroalimentaire est un march mature en Europe (o la part relative des dpenses alimentaires tait en baisse constante jusqu'en 2007). Les perspectives de croissance ne peuvent se raliser, outre l'innovation, que par des rachats de parts de march. Il est donc invitable que la concentration se poursuive et ce d'autant que les vritables perspectives de croissance se situent dans les pays mergents, vers lesquels l'internationalisation des IAA s'acclre. Mais cette internationalisation des IAA franaises, si ncessaire leur dveloppement, ncessite une taille critique. Peu d'oprateurs du secteur atteignent cette taille critique du fait de la fragmentation de celui-ci. L'agroalimentaire en France, comme en Europe, est surtout compos de PME, souvent d'origine familiale. Le tissu des entreprises industrielles agroalimentaires sorganise en 2008 autour de 10 500 entreprises, dont 3 080 de plus de 20 salaris. Si la dispersion est forte, le chiffre d'affaires est concentr sur 30 % des entreprises. La faible taille moyenne des entreprises du secteur est une source d'opportunits pour les rachats et concentrations d'entreprises fdres par les groupes puissants. Le taux moyen de valeur ajoute (19,2 % CA en 2007) reste plus faible que dans d'autres secteurs des produits de grande consommation (29,9 % CA dans le secteur des produits de pharmacie, de parfumerie et d'entretien ; 27,8 % dans l'habillement, cuir) (source SESSI- donnes 2007). La consolidation du secteur coopratif franais est indispensable. La coopration a une place incontournable dans le secteur des IAA, notamment dans le vin, mme si sa part dans le secteur agroalimentaire pris dans son ensemble ne reflte pas cette importance (8 % [2007] du chiffre d'affaires industriel pour les structures de statut coopratif). Elle prsente une rentabilit infrieure aux moyennes sectorielles, car elle est souvent spcialise dans les secteurs de premire transformation, et souffre de moyens insuffisants pour oprer des concentrations indispensables. Cependant, la coopration agricole a fait des progrs considrables d'adaptation dans les secteurs de premire transformation plus fragiles, peu attractifs pour les investisseurs financiers, et o sa place est dterminante dans la commercialisation et la valorisation des productions agricoles. Quelques exemples de grandes coopratives doivent tre cits : TERRENA, SODIAAL, TEREOS, COOPERL, CRISTAL UNION...
Les perspectives de dveloppement des entreprises agroalimentaires franaises

Lacclration de la concentration des IAA en Europe et en France est conduite par les grands groupes. La recomposition des portefeuilles d'activits privilgie la rentabilit du capital au dtriment de la logique industrielle (complmentarit des mtiers ou des produits). Elle obit deux logiques : d'une part, le dplacement de la demande vers les pays mergents avec une stratgie de produits de masse (commodits) o la compression du cot des frais de personnel et des matires premires apparat dterminante ; d'autre part le dveloppement de la politique de qualit et de produits haut de gamme destins en Europe une clientle pouvoir d'achat lev. C'est donc pour les PME familiales et les coopratives agricoles de transformation, que la question de l'accs aux outils de financement est pose. En effet la taille insuffisante, la faiblesse des perspectives de dveloppement, les contraintes juridiques du statut coopratif et une rentabilit d'exploitation souvent insuffisante, sont des freins pour un investisseur. Le retour sur investissement et le manque de croissance significative dcouragent les investisseurs financiers. Ce sont prcisment les secteurs de premire transformation, plus particulirement les produits carns, laitiers, et fruits et lgumes, dont la valorisation par le secteur agroalimentaire est vitale pour l'avenir des productions agricoles, qui ptissent de cette dsaffection.
Laccompagnement public du nancement des PME

Laction de la Caisse des Dpts-Entreprises En 2009, le Fonds Stratgique d' Investissement (FSI) reprend les engagements passs et futurs de la Caisse des Dpts (CDC), notamment au titre de France Investissement. La Caisse des Dpts confie une enveloppe annuelle de 50 M CDC Entreprises, au titre dun programme dinvestissement pour son compte propre, concernant des engagements qui nentrent pas dans la stratgie dinvestissement du FSI. De nouvelles formes de partenariat voient actuellement le jour entre les oprateurs conomiques du secteur qui recherchent la valorisation de leur production, et le monde financier qui dispose des outils permettant le dveloppement conomique des entreprises. Laction du groupe OSEO Le groupe OSEO a pour mission dintrt gnral daccompagner les PME dans la cration, linnovation, le dveloppement et la transmission. Cette mission correspond aux besoins difficilement couverts par le march et une recherche deffet de levier. Les diffrents outils financiers sont classiques (avances remboursables, prts, garanties bancaires) dans les mtiers du soutien linnovation, de laccompagnement financier (OSEO financement), des garanties bancaires (OSEO innovation). Le fonds de fonds pour les PME : FSI-France Investissement Le Programme FSI-France Investissement est un dispositif d'intrt gnral qui renforce le financement en fonds propres et l'accompagnement des PME identifies pour leur potentiel de dveloppement. Ce programme prend la forme d'un partenariat entre le Fonds Stratgique d'Investissement, qui a repris des engagements pralables de la Caisse des Dpts, et des investisseurs institutionnels le plus souvent privs. La Caisse des dpts puis le FSI auront ainsi apport ce programme 2,2 milliards d'euros entre 2006 et 2012. Ces fonds grent en 2010 plus de 8,5 milliards d'euros. Ils financent environ 2500 PME. Ils reprsentent 1/3 du financement de l'amorage en France et 1/5 du capital risque et du capital dveloppement.Ces fonds sont investis dansplus de 170 vhicules de capital investissement rgional et national. Ces derniers investissent eux mme dans des entreprises technologiques ou de l'industrie traditionnelle. La gestion et l'animation de ce programme sont effectues, pour le compte du FSI, par CDC Entreprises, filiale de la Caisse des Dpts. CDC Entreprises intervient aux conditions de march, en recherchant des niveaux d'efficacit, de liquidit et de rentabilit qui lui permettent d'exercer un effet d'entrainement auprs des investisseurs privs, notamment sur les segments de march peu couverts.
VHICULE D'INVESTISSEMENT DE FSI-FRANCE INVESTISSEMENT APPLIQU L'AGROALIMENTAIRE : AGRO INVEST Les actionnaires de AGRO INVEST sont : Agrica, CDC Entreprises (20 %), Crdit Agricole Centre Loire, Crdit Agricole Centre Ouest, Crdit Agricole Ile de France, Crdit Agricole Nord Est, Crdit Agricole Touraine Poitou, Crdit Agricole Val de France, Natixis, Prdica, Sobrepar, Sofiprotol Dot ce jour de 98 millions deuros dont 20 M apports par la CDC, AGRO INVEST a pour objectif daccompagner ou de faire merger des champions dans quelques secteurs de lagro-alimentaire ou de lagro-industrie. On peut citer 3 investissements raliss : ATM (pet foods secs), Entremont Alliance (produits laitiers), SILL (produits laitiers/produits surgels/poudre de lait pour chocolat). Son objectif est une participation de lordre de 15 M maximum dans chaque opration dinvestissement dans des entreprises ralisant un chiffre daffaires de lordre de 30 500 M. Les oprations vises sont le dveloppement, la transmission et le rapprochement dentreprises, afin de consolider la place des PME, trop atomises sur leurs segments de march. Le fonds devrait exister pendant encore 5 ou 6 ans.
Liens utiles
Caisse des dpts : www.caissedesdepots.fr CDC Entreprises : www.cdcentreprises.fr SOFIPROTEOL : www.sofiproteol.com UNIGRAINS : www.unigrains.fr Crdit agricole : www.credit-agricole.fr FSI-France Investissement : www.france-investissement.fr
fiche ralise par le bureau des industrie agroalimentaires de la direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Lemploi
Au plan international : une mutation des emplois vers davantage de qualication
Les industries agroalimentaires comptent environ 22 millions de salaris dans le monde1, avec une part non ngligeable d'emplois saisonniers, temps partiel, de contrats dure dtermine,... Ces dernires annes, l'augmentation de la consommation de produits alimentaires a eu un impact sur l'emploi dans le secteur agroalimentaire. De nombreuses entreprises mondiales de transformation rorganisent leur activit afin de se rapprocher des lieux de production, ce qui entrane une nouvelle rpartition gographique des besoins de main d'uvre. Cependant, les dlocalisations sont en faible nombre dans lagroalimentaire. Les innovations, l'automatisation de la production et l'acclration des rythmes de travail, la concurrence accrue entre les fabricants, les volutions rglementaires portant sur la scurit des aliments, mais aussi la chane de distribution (supermarchs et restauration rapide), sont autant de facteurs qui ont des incidences quantitatives et qualitatives sur l'emploi. Ainsi, de nouvelles comptences sont demandes aux salaris; les qualifications voluent, et de nouveaux modes d'organisation mergent dans le secteur, comme le travail en quipe. Ces mutations entranent une diminution de la main-d'uvre non qualifie et une augmentation de la demande en salaris plus qualifis induisant parfois des tensions sur le march de l'emploi. La formation professionnelle devient un enjeu majeur pour les entreprises et pour les salaris. Il convient en effet que le secteur dispose d'un personnel qualifi pouvant s'adapter aux volutions, et que l'employabilit du salari soit renforce. Le dialogue social est, dans ce contexte, un lment clef pour l'ensemble des acteurs du secteur. Au niveau europen2, 4,4 millions de salaris travaillaient dans le secteur des industries agroalimentaires en 2008, contre 4,3 millions l'anne prcdente, soit une augmentation de 2,3 %. 95,5 % des entreprises comptent moins de 50 salaris. Elles emploient 37,9 % des actifs du secteur et ralisent 21,7 % du chiffre d'affaires global des industries agroalimentaires. Seulement 0,9 % des entreprises du secteur comptent plus de 250 salaris. Elles emploient 37 % de la main d'uvre recense dans le secteur, et ralisent 51,3 % du chiffre d'affaires global. Entre 2007 et 2008, on peut constater que la proportion des micro entreprises (entrepreneurs individuels) dans le secteur crot de 0,7 % tout en gagnant 1,8 % de salaris par rapport au secteur global des IAA. Paralllement, la proportion des petites entreprises baissaient de 3,5 % tout en perdant 1,8 % de salaris par rapport au secteur global des IAA.
Enjeux franais : le recul et les mutations de l'emploi se conrment

Les nombreuses implantations en zone rurale reprsentent un vritable enjeu en terme de maillage et d'quilibre du territoire. En 2008, environ 557 000 salaris et non salaris3 sont employs dans le secteur des IAA en faisant le deuxime employeur industriel de France. En 2007, prs de 87 % des entreprises comptent moins de 50 salaris. Elles emploient 20 % des actifs du secteur et ralisent un peu plus de 17 % du chiffre daffaires du secteur. Le secteur des industries agroalimentaires compte 3 0764 entreprises de plus de vingt salaris qui emploient environ 400 000 salaris en 2008. 3 % des entreprises comptent plus de 250 salaris. Elles emploient 53 % des actifs du secteur et ralisent 59 % du chiffre daffaires5. A l'instar des autres secteurs industriels franais, le nombre des emplois de l'industrie agroalimentaire diminue, mais de manire moindre. S'agissant de l'volution de l'emploi salari, lanne 2007 a t marque, comme les annes prcdentes, par le recul du nombre de salaris: - 0,9 % par rapport 2006. L'anne 2007 marque la quatrime anne de baisse conscutive: - 1,4 % en 2004, - 1 % en 2005, -1,1 % en 2006 alors que de 1998 2002, le nombre des salaris avait rgulirement progress (cf graphique ci-dessous). Les taux les plus forts sobservent dans lindustrie des aliments pour animaux (-3,1 %), lindustrie de fabrication des boissons (-2,9 %) et les fruits et lgumes (-2,6 %). Dans le secteur de labattage et la dcoupe de volailles, les effectifs diminuent galement (- 0,8 %) mais beaucoup moins quen 2006 (-3 %). Pour sa part, le secteur laitier (lait et fromage) enregistre une baisse de 1,6 % de ses effectifs prolongeant ses restructurations.
volution de lemploi salari (%)

Source : Bureau de l'emploi et du dveloppement de l'activit partir des donnes Agreste
2,6 1,9 1,3 1,7 1,0 0,0
-1,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -1,4 2004 2005
-1,1 2006
-0,9 2007
Bureau International du Travail CIAA, Data and trends 2009 (3) Source : INSEE, comptes de la Nation (4) Source : Agreste-Insee enqute sectorielle annuelle dentreprises (ESANE). Entreprises de 20 salaris et plus ou de plus de 5 millions de chiffre daffaires (5) Industries agricoles et alimentaires Agreste n166, juillet 2009
(1) (2)
Rpartition des emplois par rgion

Source EAE et BIC 2007 (agreste) selon la rgion de plus forte implantation
Amliorer lattractivit des industries agroalimentaires et anticiper les mutations

Le dveloppement de la performance sociale est l'une des clefs de l'adaptation aux marchs et au contexte conomique. Les assises de l'agroalimentaire en rgion de 2009 et les tats gnraux de l'industrie en 2010 ont mis en vidence que les industries agroalimentaires souffrent d'un dficit d'image aux yeux du public. Ceci n'incite pas les actifs venir exercer dans un secteur qui offre pourtant un large ventail d'emplois. La convention de coopration de lAssociation natinale des industries alimentaires (ANIA) avec les ministres chargs de l'agriculture et de l'ducation a t renouvele en 2007 pour 5 ans. Elle habilite l'ANIA en tant qu'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) et permet ainsi de financer un programme d'actions d'information sur les mtiers des industries alimentaires. Un plan de communication pluriannuel sur la priode 2008-2011, relayant un message national commun tous les acteurs des industries alimentaires, a t mis en place pour promouvoir le secteur notamment auprs des jeunes de classe de 3me. Des actions de promotion des mtiers des IAA sont rgulirement ralises auprs de jeunes, sur des fonds issus de cette convention. Les observatoires des mtiers : la profession a cr deux observatoires des mtiers, l'un ddi au secteur coopratif, en cours de dveloppement par Coop de France, l'autre concernant le secteur priv, port par lANIA. Ils seront des atouts pour anticiper les besoins en comptences, grer les ressources humaines, organiser le travail, crer des parcours de formation et des parcours professionnels, et cerner le problme de l'attractivit des mtiers. Les recrutements en entreprises : les acteurs de l'emploi, Ple Emploi, l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) et lUnion nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), en lien naturellement avec l'Association pour l'emploi des cadres, ingnieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), ont t mobiliss dans le cadre d'une convention nationale de recrutement de jeunes et de demandeurs d'emploi dans le secteur. Cette convention, signe en 2006 avec l'tat, l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) et Coop de France, est destine valuer les besoins de main duvre et analyser les emplois, pourvoir les offres demploi et fidliser les salaris, accompagner, qualifier et insrer le personnel recrut. En Bretagne, un guide a t conu en 2008 pour rpondre aux difficults de recrutement. Il est destin aux acteurs du Service public de l'emploi pour qu'ils connaissent mieux le secteur, de mme qu'aux salaris et demandeurs d'emploi dsirant venir travailler dans les industries agroalimentaires. Il a t ralis avec des professionnels et met en lumire les comptences requises. Il s'agit l du premier guide sectoriel de recrutement. Un prcis sur l'emploi, les mtiers et les comptences requises dans les industries agroalimentaires a t galement rdig par l'APECITA en 2007. Il s'adresse aux jeunes et aux demandeurs d'emploi ou aux salaris en recherche d'volution professionnelle. Enfin, des outils tels que les recrutements par simulation pour reprer les habilets ncessaires au poste de travail propos ou les
Bretagne Entreprises polyrgionales Pays de la Loire Rhne-Alpes Nord-Pas-de-Calais Aquitaine Ile-de-France Alsace Midi-Pyrnes Basse-Normandie Champagne-Ardenne Provence-Alpes-Cte dAzur Poitou-Charentes Centre Bourgogne Lorraine Languedoc-Roussillon Auvergne Picardie Haute-Normandie Franche-Comt Limousin Corse 0 20 40 60 80 100 120
nombre dentreprises (en dizaines)
eectif salari (en milliers)
Paralllement, le recours lintrim sintensifie, en particulier dans les secteurs o la croissance de lactivit est forte. La Bretagne et les Pays de la Loire sont les deux rgions employant le plus de salaris dans lagroalimentaire. Outre les rorganisations de structures qui impactent quantitativement l'emploi, les modes de production modifient qualitativement les besoins. Industrie de process, l'industrie agroalimentaire franaise est confronte un double dfi : 3 recruter et fidliser une main d'uvre qualifie pouvant s'adapter aux volutions induites par les nouveaux procds de fabrication et la rglementation lie la scurit alimentaire, 3 faire face aux nombreux dparts en retraite court terme qui posent la difficult du remplacement des salaris et des dirigeants. Dans ce cadre, il est noter que lors de l'tude INSEE 2010 sur les anticipations par les tablissements de leur besoin en main d'uvre, 21% des tablissements de l'industrie agro-alimentaire ont dclar avoir des projets de recrutement (au sens embauche et non pas postes puisqu'un certain nombre de ces emplois sont dure dtermine ou saisonniers), pour un nombre total d'environ 42 800 projets.
CHARTE NATIONALE DE COOPRATION POUR LE SOUTIEN ET LACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION DU SECTEUR DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LEURS SALARIS. Signe le 17 septembre 2009 entre les partenaires sociaux et le Gouvernement (reprsent par le Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche et le Secrtaire dtat lEmploi), la charte a pour finalit dencourager et soutenir les entreprises du secteur de lagroalimentaire dans leur dynamique de cration ou de maintien demplois de qualit, dadaptation des comptences et des mtiers ncessaires leur renforcement et leur dveloppement, et de scuriser les parcours professionnels.
plates-formes de vocation pour recruter des jeunes, sont mobiliss. Des actions innovantes sont galement conduites entre les producteurs agricoles et les tablissements agroalimentaires sur l'emploi partag, permettant ainsi aux salaris d'occuper un emploi temps plein sur toute lanne. Les formations Les tablissements d'enseignement agricole qui prparent aux mtiers de l'agroalimentaire connaissent des difficults pour recruter les jeunes qui prfrent s'orienter vers d'autres secteurs, par exemple, vers les mtiers lis au marketing ou au commercial. La rnovation des diplmes, dont celle du brevet de technicien suprieur agricole (BTSA) option sciences et technologies des aliments , les nouvelles voies de formation pour prparer les diplmes dingnieur, permettent de rpondre au mieux aux attentes des professionnels des industries alimentaires. Les tablissements de l'enseignement suprieur agricole dveloppent galement une srie d'initiatives en faveur de l'ouverture sociale, parmi lesquelles les cordes de la russite. Le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche (MAAP) a veill ce que les tablissements agricoles puissent tre partie prenante, et a encourag la mise en place de cordes vertes de la russite : cinq tablissements de l'enseignement suprieur agricole sont dj labelliss. Par ailleurs, un protocole a t sign entre la Dlgation interministrielle aux industries agroalimentaires et lagro-industrie, le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche, lANIA et Coop de France, pour organiser des oprations Portes Ouvertes dans les entreprises et les tablissements d'enseignement agricole. Ces journes se droulent, chaque anne en octobre, pendant la Semaine du got . L'amlioration des conditions d'emploi et des conditions de travail L'amlioration des conditions de travail, ainsi que la mise en place d'une gestion des ressources humaines dans les petites et les moyennes entreprises, font l'objet d'une attention toute particulire. Un plan d'action pour l'amlioration de la scurit au travail et des conditions de travail dans les secteurs agricole, forestier et agroalimentaire a t adopt au conseil suprieur d'orientation et de coordination de l'conomie agricole et alimentaire (CSO) du Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche en juin 2008. Pour les industries agroalimentaires, il concerne plus particulirement la lutte contre les troubles musculosquelettiques (TMS).
Elle sarticule autour de trois axes forts : Axe 1 : le dveloppement des comptences, de la qualification et de lemploi, Axe 2 : lamlioration des conditions de travail et de la scurit au travail, Axe 3 : la conduite et l'accompagnement des changements. Sur les 2,5 ans de son application, soit jusqu' fin 2011, 15 000 personnes devraient bnficier des actions de la charte, qui mobilise 41 millions deuros dont 15 millions d'euros de crdits dtat (5 millions d'euros pour le MAAP). Un comit de pilotage national, compos des signataires, a t mis en place pour impulser, orienter, animer et piloter lensemble des actions relevant des axes directeurs susmentionns. Au niveau rgional, des plans rgionaux sont labors par les organismes relais (organismes paritaires de collecte agrs OPCA), suite une concertation avec les partenaires sociaux, en liaison avec les reprsentants de ltat en rgion (Direccte, Draaf) qui les valident. Ces plans sont ensuite examins par le comit de pilotage national, qui dcide des financements des actions.
Liens utiles
Ministre de l'conomie, de lindustrie et de l'emploi : www.economie.gouv.fr Ministre du travail, de la solidarit et de la fonctin publique : www.travail-solidarite.gouv.fr Ministre de lalimentation, de l'agriculture et de la pche : agriculture.gouv.fr/emploi-social Recrutement APECITA : www.apecita.com (abonnement gratuit la newsletter sur www.apecita.fr/inscription-news.asp) Pole Emploi : www.pole-emploi.fr APEC : www.apec.fr Professionnels ANIA : www.ania.net COOP de FRANCE : www.coopdefrance.coop Formation professionnelle AGEFAFORIA : www.agefaforia.com OPCA 2 : www.opca2.com Information sur les mtiers www.metiers-industries-alimentaires.com
fiche ralise par le bureau de l'emploi et du dveloppement de l'activit de la direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Comptivit et innovation
Au cours de ces dernires annes, dans un contexte daccroissement de la concurrence des pays tiers l'Union europenne, le secteur agroalimentaire des pays dvelopps fait face de faibles perspectives de croissance et des dfis grandissants dans des champs aussi divers que l'approvisionnement en matires premires, la productivit, l'attractivit des mtiers ou les enjeux environnementaux. Les industries agroalimentaires peuvent paratre relativement protges des effets de la mondialisation, car plus difficilement dlocalisables que certaines autres activits, tout au moins pour ce qui concerne les industries transformant des produits agricoles pondreux (la premire transformation principalement). Cependant, la concurrence accrue et la conjoncture exceptionnelle, qui concourent la volatilit des prix des matires premires agricoles, peuvent mettre en danger certaines filires. Parmi les facteurs freinant la capacit des industries alimentaires se dvelopper durablement et tre comptitives, on peut citer la petite taille et les faibles marges des entreprises, le faible taux d'encadrement et le manque d'attractivit du secteur, les exigences de qualit, les difficults pour accder au march et pour satisfaire les attentes de plus en plus nombreuses et volutives des consommateurs, ou encore le rapport de force dsquilibr avec la grande distribution. Si elles sont sources de menaces, la mondialisation et la question environnementale peuvent cependant tre galement considres comme des opportunits saisir pour des industries performantes et comptitives.
3 Simplifier l'accs aux fonds ddis aux programmes de recherche 3 Amliorer l'attractivit des industries agroalimentaires
europennes
3 Rtablir le dialogue social dans les entreprises agroalimentaires 3 Encourager les efforts de recherche et d'innovation 3 Encourager l'utilisation des TICs dans les IAA 3 Mieux promouvoir les normes du commerce international
Afin de poursuivre les travaux du groupe haut niveau communautaire, la Commission europenne met actuellement en place un forum qui comprendra plusieurs plateformes thmatiques dont l'une portera sur la comptitivit des industries agroalimentaires. Ce groupe de rflexion sera compos de l'ensemble des reprsentants de la chane alimentaire, des reprsentants des tats membres et des directions gnrales concernes de la Commission Europenne (entreprises, agriculture, march intrieur, sant et consommateurs).
Linnovation agroalimentaire : un facteur cl pour la comptitivit

La croissance et la comptitivit des entreprises agroalimentaires dpendent de leur capacit se diffrencier de leurs concurrentes, en fait, le plus souvent, de leur capacit innover. Linnovation rsulte notamment de lutilisation des rsultats de la recherche et dveloppement dans la production de nouveaux produits d'une part, de changements dans les procds de fabrication ou l'organisation de l'entreprise dautre part. Le march joue un rle moteur dans le processus dinnovation. Le risque dchec dans la conception, la fabrication ou le lancement dun nouveau produit tant important, les IAA privilgient linnovation incrmentale qui sappuie sur la modification, la transposition ou lamlioration de produits et de procds existants. Les innovations technologiques de rupture sont peu frquentes en agroalimentaire. Les entreprises innovent avant tout pour rpondre la demande des consommateurs. Lenqute innovation ralise en 2006 fait le constat quenviron 63 % des entreprises agroalimentaires de 20 salaris et plus ont innov entre 2004 et 2006 (Cf. Agreste Primeur n 225, juin 2009). Le taux d'innovation des entreprises agroalimentaires reste globalement constant par rapport la priode 2002-2004, avec toutefois une volution selon les domaines. Elargie la gestion de la chane d'approvisionnement ou de la qualit, l'innovation d'organisation prend de l'importance, tout en restant infrieure celle des autres industries. Les changements de marketing se dveloppent toujours avec 35 % d'entreprises qui innovent dans ce domaine de 2004 2006 contre 32 % sur la priode 20022004. Ces changements peuvent se limiter une modification des
L'chelon communautaire : un Groupe de Haut Niveau communautaire et une plateforme sur la comptitivit des industries agroalimentaires europennes
Un Groupe de Haut Niveau communautaire (GHN) sur la comptitivit des IAA a t mis en place en avril 2008. Ce groupe a t nourri par les rflexions d'experts et de groupes de travail, et a donn lieu un rapport en mars 2009 assorti de 30 recommandations. Le 6 juillet 2009, le GHN a adopt une feuille de route pour dcliner les recommandations en plan d'actions oprationnel. Quelques exemples d'actions mettre en place : 3 Promouvoir l'efficacit nergtique des IAA europennes 3 Harmoniser l'interprtation et la mise en uvre de la lgislation agroalimentaire europenne 3 Mieux aider les PME 3 Faciliter l'accs aux financements
emballages, du design, mais concernent galement les mthodes de vente. Ils sont particulirement levs dans l'industrie agroalimentaire o les dpenses annuelles en publicit sont de 10 milliards d'euros, soit 8 % du chiffre d'affaires. L'effort d'innovation en produits ou en procds des industries agroalimentaires connat un lger tassement entre 2004 et 2006. Un quart des entreprises agroalimentaires innovantes en produits ou procds dveloppent de vritables nouveauts. Ce sont principalement de grandes firmes, plus mme de supporter des investissements consquents. L'impact sur les ventes reste cependant limit. Pour la moiti des entreprises, ces investissements ne reprsentent que 10 % du chiffre d'affaires. Et seule une firme sur dix ralise avec eux plus d'un tiers de ses ventes.
Aprs l'valuation conduite en 2008, la phase II de la politique nationale des ples de comptitivit (2009-2012) se concrtise par la mise en place de contrats de performance entre l'tat, les collectivits territoriales et les ples. En 2012, une valuation de l'ensemble des ples de comptitivit et de la politique des ples sera nouveau conduite. Parmi les 71 ples de comptitivit existants, 14 sont directement concerns par des thmatiques relevant du ministre charg de l'agriculture(cf tableau ci-dessous).
Les grappes d'entreprises

La mise en place d'une politique de soutien aux grappes d'entreprises en 2010 est un lment du renforcement de la comptitivit des entreprises. l'issu du premier appel projets, 5 projets de grappes ont t slectionns sur les thmatiques agricoles et agroalimentaires et 7 sur les thmatiques des cotechnologies, des bio-ressources et de la gestion de l'eau et des forts. Une grappe d'entreprises est un rseau d'entreprises constitu majoritairement de PME et de TPE, ancres localement, souvent sur un mme crneau de production et souvent appartenant une mme filire, mobilis autour d'une stratgie commune et la mise en place de services et actions concrets et mutualiss. Cette dmarche comporte une logique de complmentarit et de coopration avec les ples de comptitivit.
Les ples de comptitivit agroalimentaires : un atout pour la France

Les ples de comptitivit constituent un axe essentiel de la politique du ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche (MAAP) en faveur des industries agroalimentaires. La politique des ples de comptitivit est une politique ne en 2004-2005, qui trouve son ancrage dans la promotion de la recherche-dveloppement et le dveloppement de cooprations renforces entre des entreprises et des centres de recherche et de formation dans des projets collaboratifs. La phase I de la politique des ples de comptitivit avait couvert les annes 2005-2008. Cette phase a permis de mettre en rseau les entreprises, les tablissements de formation et les organismes de recherche.
Ples de comptitivit ayant des thmatiques agricoles, agroalimentaires, forestires et halieutiques

Intitul du ple de comptivit Agrimip Innovation Aquimer Crales Valle Industrie & Agro-Ressources Nutrition sant Longvit Rgions concernes Midi-Pyrnes Nord Pas-de-Calais Auvergne Champagne-Ardenne, Picardie Nord Pas-de-Calais Principales thmatiques Agro chanes Pche-aquaculture : Production, transformation et valorisation des produits aquatiques Crales Valorisation de la biomasse, chimie du vgtal, bioranerie Nutrition, sant, biotechnologies, maladies mtaboliques, cardiovasculaires et lies au vieillissement Fruits et lgumes Fruits et lgumes, vigne et vin, crales et cultures mditerranennes Produits tropicaux Aliments de demain, secteur du lait, de la viande et des ovo-produits, technologies agroalimentaires et nutrition Slection varitale, horticulture, marachage, vgtal spcialis, paysages Got, nutrition, sant Filire bois, exploitation et valorisation des ressources forestires Production de plantes parfum et aromatiques, armes, parfumerie, cosmtique et chimie. Filire quine, secteur du trot, du galop et du sport
Ple Europen Innovation Fruits et Lgumes (PEIFL) Q@LI-MEDiterrane Qualitropic Valorial
Provence Alpes Cte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Rhne-Alpes Languedoc-Roussillon La Runion Bretagne, Pays de Loire et Basse-Normandie
Vgpolys Vitagora Xylofutur PASS Filire quine
Pays de la Loire Bourgogne, Franche-Comt Aquitaine Provence Alpes Cte d'Azur, Rhne-Alpes Basse-Normandie
Des accompagnements nanciers publics pour soutenir la comptitivit et l'innovation

Le PDRH (Programme de dveloppement rural hexagonal) Le programme de dveloppement rural hexagonal (PDRH 2007-2013) permet daider les PME-TPE du secteur agroalimentaire par lintermdiaire de la mesure investissement dans les industries agroalimentaires 1. Cette mesure est principalement cible sur les entreprises de commercialisation et de transformation de produits agricoles localises en zone rurale ou se fournissant directement auprs de la production agricole organise. Le soutien peut accompagner des projets structurants, innovants, susceptibles de dvelopper de nouveaux marchs plus rmunrateurs, en prenant en compte les diffrentes composantes ncessaires leur ralisation. Peuvent galement tre aids des projets permettant un dveloppement conomique du territoire (nouveaux dbouchs ou dbouchs mieux valoriss pour lagriculture, emplois crs.), ou privilgiant des itinraires techniques plus respectueux de lenvironnement, permettant de dpasser les exigences rglementaires. Le dispositif peut faire lobjet dadaptations rgionales en fonction des enjeux dfinis localement. Les aides publiques communautaires, nationales et rgionales, pour la mesure 123A sur les sept ans de la programmation (2007-2013) s'lvent 440 M. Le FISIAA (Fonds d'intervention stratgique des industries agroalimentaires) Le FISIAA, mis en place par le Ministre de l'agriculture et de la pche en 2007, a pour objectif de favoriser lmergence de projets d'entreprises visant renforcer la comptitivit et dvelopper des synergies conomiques collectives. Le fonds soutient des projets pouvant intgrer des investissements matriels et immatriels et slectionns sur la base dun appel projets annuel. L'appel projets 2010 a particulirement encourag les projets dinvestissement: 3 caractre fortement structurant pour la filire, se traduisant par des retombes conomiques positives plus larges que celles relatives une seule entreprise, 3 innovants ou exemplaires en matire damlioration de la qualit nutritionnelle de loffre alimentaire ou de prservation de l'environnement, 3 permettant de dvelopper la transformation et la commercialisation de produits issus de lagriculture biologique. Les trois premiers appels projets (2007, 2008, 2009) ont permis de soutenir 47 projets pour un cot ligible de 180 M et un montant daide total de 22,5 M.
Le Fonds Unique Interministriel (FUI) Le fonds unique interministriel finance les projets de recherche et dveloppement collaboratifs des ples de comptitivit. Le fonds a vocation soutenir des projets de recherche applique portant sur le dveloppement de produits ou services susceptibles dtre mis sur le march court ou moyen terme. Les projets susceptibles dtre financs sont retenus lissue dappels projets (deux par an). Le fonds est dot de 600 M sur la priode 2009-2011 dont 495 M pour les projets de R&D et 105 M pour les plates-formes dinnovation. Les projets de R&D dposs au Fonds unique interministriel concernant les thmatiques suivies par le MAAP concernent, par ordre dcroissant, les valorisations non alimentaires (biocarburants, chimie du vgtal, etc.), les produits et les technologies agroalimentaires, l'agriculture (rduction et remplacement des intrants chimiques par des solutions plus naturelles par exemple), la sant animale et le secteur pche-aquaculture.
Les soutiens d'OSEO OSEO est un tablissement public plac sous la tutelle du ministre de l'conomie, de l'Industrie et de l'Emploi, ainsi que du ministre de l'Enseignement suprieur et de la Recherche. OSEO innovation (regroupant l'ex-Anvar et l'ex-AII) a pour mission de promouvoir et de soutenir le dveloppement industriel et la croissance par l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies. Elle met disposition des porteurs de projet son expertise et son appui la gestion de programmes innovants ainsi quun outil financier de partage du risque, l'aide l'innovation (sous la forme de subventions et d'avances taux zro et remboursables partiellement selon la russite du programme sur le plan technique et commercial). OSEO financement et garantie (ex- BDPME, Sofaris) apporte aux banques et aux entreprises son savoir-faire et son expertise dans le domaine du financement et de la garantie des risques. En 2009, OSEO a accompagn prs de 4 000 projets innovants qui ont bnfici de : 3 plus de 400 millions deuros en avances remboursables ou subventions au titre du programme Aides lInnovation, pour des projets collaboratifs ou mono partenaires ports par des entreprises jusqu' 2 000 salaris. 3 150 millions deuros en avances remboursables ou subventions au titre du programme Innovation Stratgique Industrielle, pour des projets collaboratifs et ambitieux ports par des entreprises jusqu' 5 000 salaris.
(1)
Mesure 123, dispositif A, du PDRH attache larticle 28 du rglement europen de dveloppement rural (rglement (CE) 1698/2005).
Dans le secteur agroalimentaire, en 2009, OSEO a soutenu 450 projets dinnovation pour un total de 31 M daides. Un tiers de ces aides ont t octroyes des projets issus des ples de comptitivit agroalimentaires. Les projets soutenus ont t plus nombreux dans le Nord-Pas-de-Calais et le Languedoc-Roussillon. Pour cette mme anne, le domaine des PAI (produits alimentaires intermdiaires) est en tte des financements, suivi par ceux des boissons et des quipements. Les principales tendances de linnovation sont la nutrition sant, la praticit et le dveloppement durable. OSEO innovation et le Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche ont sign en juillet 2010 leur quatrime convention annuelle de collaboration afin de renforcer le soutien linnovation dans les industries agroalimentaires. Depuis lorigine de cette collaboration, 100 petites et moyennes entreprises (PME) du secteur agroalimentaire ont bnfici daides la faisabilit et au partenariat sous forme de subvention.
L'emprunt national en faveur des investissements d'avenir ( Grand emprunt ) Suite la remise en novembre 2009, par la commission prside par MM. JUPP et ROCARD, de ses propositions dinvestissements davenir, et suite aux arbitrages rendus par le Prsident de la Rpublique en dcembre 2009, la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 a mis en uvre un programme dinvestissement davenir de 35 milliards deuros. Lobjet de ce programme est de prparer la France aux enjeux de demain, en investissant dans lenseignement suprieur et la formation, la recherche, les filires industrielles et les PME, le dveloppement durable et le numrique. Au total, avec leffet de levier des autres financements, et en particulier des cofinancements privs, leffort total dinvestissement attendu est de lordre de 60 milliards deuros. L'emprunt national complte en particulier les outils existants de soutien la recherche et dveloppement, et notamment: 3 des projets de recherche et dveloppement collaboratifs et des projets de plates-formes d'innovation mutualises des ples de comptitivit, 3 la constitution et le suivi de grandes cohortes de patients et de consommateurs, pour mieux objectiver le lien entre alimentation et sant, 3 des quipements scientifiques et les laboratoires d'excellence, 3 des instituts de recherche technologique et des instituts d'excellence en nergie dcarbones, 3 des projets de recherche et dveloppement et des dmonstrateurs dans les domaines de la chimie du vgtal, des biotechnologies, de l'alimentation et de l'agronomie, 3 des prts verts bonifis, une aide la rindustrialisation et des projets structurants de filire en rgion.
Liens utiles
Ples de comptitivit : www.competitivite.gouv.fr OSEO : www.oseo.fr Grappes dentreprises : www.datar.gouv.fr/grappes ANR (appels projets du grand emprunt): www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/Appels-a-projets
a Voir aussi la fiche Recherche et Dveloppement
fiche ralise par le bureau des industries agroalimentaires de la direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires.
Alimentation, consommation et nutrition

La relation du consommateur son alimentation est un systme complexe, en constante volution, o interagissent des facteurs structurels (pouvoir d'achat, dmographie...), des considrations lies au mode de vie (habitat, travail...) et des valeurs (culturelles, sociales...). L'alimentation remplit ainsi la fois une fonction nutritionnelle, une fonction motionnelle et une fonction sociale.
Pour vous personnellement, chacun des critres suivants compte-t-il beaucoup, plutt, pas vraiment ou pas du tout pour vous faire une ide sur la qualit dun produit alimentaire ? Somme des beaucoup et plutt
Source : Baromtre Alimentation 2007, ministre de lagriculture et de la pche - CRDOC
Le got apprci lors dun achat intrieur Apparence de laliment Le prix
96 % 97 % 81 % 89 % 81 % 89 % 74 % 80 % 53 % 77 % 75 % 77 % 75 % 75 % 71 % 70 % 67 % 68 % 56 % 50 % 40 % 48 % 28 % 30 % 26 %
2006 2007
Un modle alimentaire en volution

La France, au-del de son patrimoine culinaire et gastronomique rput, se caractrise par un modle alimentaire trs structur, autour de grands repas associs des moments de convivialit et de partage. Ce modle alimentaire est cependant en volution, comme l'a montr l'enqute Comportements et consommations alimentaires en France de 2007 du Centre de recherche pour l'tude et l'observation des conditions de vie (CREDOC). On constate ainsi ces dernires annes une forte diminution du temps pass cuisiner, une baisse significative de la dure des repas au djeuner et au dner, une place croissante de la tlvision au cours des repas, et une augmentation des plateaux-repas et des sauts de repas.
Existence dune garantie de respect de lenvironnement et du bien-tre animal Avantage sant Une information sur la traabilit du produit, dont le pays dorigine La composition du produit : liste dingrdients Lexistence dun signe ociel de qualit : label rouge, label bio, AOC IGP Le type de distributeur : march, commerce de proximit, GD, HD La marque du produit Le conditionnement / packaging Les rcompenses dans les concours : mdailles, diplmes La publicit et la promotion faite dans les mdias
Des attentes du consommateur de plus en plus tournes vers les aspects sant
Ces dernires annes ont montr une tendance l'accentuation des attentes des consommateurs vis--vis des aspects sant et nutrition de leur alimentation. Le baromtre de la perception de l'alimentation, mis en place par le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche en 2006, a ainsi montr que pour le consommateur franais le lien entre lalimentation et la sant est de plus en plus prsent dans les discours. En 2009, 80,4 % des Franais considraient que le fait de procurer un avantage sant tait un critre important pour se faire une ide de la qualit d'un aliment, alors qu'ils n'taient que 53 % en 2006.
Ces nouvelles attentes se traduisent par un dveloppement significatif de la consommation des produits revendiquant un bnfice sant. Ainsi, l'enqute La sant par l'alimentation ralise en 2006 par le CREDOC montre que 44% des Franais dclarent consommer des produits allgs en matire grasse plus d'une fois par mois, 38 % des produits allgs en sucres, 39 % des aliments fonctionnels1, 22% des aliments enrichis en vitamines ou minraux, 17 % des produits issus du rayon dittique, 10 % des produits de phytothrapie, 9 % des complments alimentaires. Ds lors, il n'est pas tonnant de constater que les stratgies industrielles s'orientent de plus en plus vers les problmatiques nutritionnelles. Cette enqute, actualise en 2009, a cependant montr une tendance au recul de consommation de ces produits en raison de la crise conomique actuelle.
BAROMTRE DE LA PERCEPTION DE L'ALIMENTATION 2009 Cette enqute a t ralise par le CREDOC en 2009, la demande du Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche, en face face auprs dun chantillon national de 1 000 personnes reprsentatif de la population franaise ge de plus de 18 ans. Cette enqute correspond la quatrime vague du baromtre, la premire ayant t ralise en avril 2006.
De rels enjeux de sant publique

Le dveloppement des maladies chroniques lies entre autres causes lalimentation est un nouvel enjeu que les acteurs de la qualit alimentaire doivent aujourdhui prendre en considration. En 2009, l'enqute ObEpi-Roche a montr que 14,5 % de la population adulte (soit prs de 6,5 millions de personnes) taient en situation d'obsit, contre 8,5 % en 1997, la prvalence du surpoids restant, elle, relativement stable 31,9 %.
(1)
Aliments procurant, au-del des fonctions nutritionnelles de base, des bienfaits physiologiques particuliers et scientifiquement avrs, du fait par exemple d'une teneur plus importante en une certaine substance, qu'une denre conventionnelle.
En rponse, les pouvoirs publics ont mis en place diverses initiatives, tant au niveau international (Stratgie mondiale de l'Organisation Mondiale de la Sant (OMS) labore en 2005), communautaire (Plateforme europenne sur l'alimentation, l'activit physique et la sant, Groupe de haut niveau sur la nutrition et l'activit physique) que franais (Programme national nutrition sant et Programme National pour l'Alimentation). Ces initiatives, qui ont pour objectif d'agir tant sur les comportements alimentaires (via entre autres l'information nutritionnelle dlivre au consommateur) que sur les compositions des produits, impliquent ce titre doublement l'offre alimentaire.
Au niveau franais, une dynamique partenariale de l'amlioration de l'ore alimentaire

Afin de mieux rpondre aux nouvelles attentes des consommateurs et aux nouveaux enjeux de sant publique, tout en valorisant les modes de production durable et de qualit, le Ministre de lalimentation, de l'agriculture et de la pche mne une politique de l'alimentation globale visant favoriser une offre alimentaire qui soit sre, diversifie, de bonne qualit gustative, rpondant des exigences nutritionnelles et provenant de modes de production respectueux de lenvironnement. En matire de nutrition particulirement, l'approche retenue (et inscrite dans le Programme national nutrition sant 2006-2010) consiste agir en partenariat avec les acteurs conomiques, et notamment les IAA, afin d'viter la mise en place d'outils coercitifs (rglementation, taxation). Les oprateurs sont ainsi invits sengager de faon volontaire, et prfrentiellement collective, faire voluer loffre alimentaire, tant en termes de reformulation des produits, de diminution des tailles des portions, damlioration de l'information du consommateur, que de rduction de la pression marketing ou publicitaire. Ces engagements sont formaliss travers des chartes valides et signes par les pouvoirs publics. Dans ce cadre, le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche a pilot depuis 2005 plusieurs groupes de travail (un premier sur les glucides et les fibres en 2005, un second en 2007 sur les lipides et un prochain en 2010 sur la rduction du sel dans les aliments). Ces groupes visent accompagner les oprateurs dans l'laboration d'engagements, en objectivant les marges de progrs ralisables compte tenus des efforts dj raliss, des contraintes technologiques et rglementaires qui s'imposent aux industriels, et des impacts prvisibles sur les comportements des consommateurs (acceptabilit, transferts de consommation...). Par ailleurs, les ministres chargs de l'alimentation, de la sant et de l'conomie ont conjointement mis en place en fvrier 2008 l'Observatoire de la qualit de l'alimentation, en collaboration avec les professionnels. Cet observatoire a pour mission de suivre l'volution de l'offre alimentaire (tant sur des paramtres nutritionnels que socio-conomiques) et ainsi d'objectiver les progrs effectivement accomplis;
au mieux la protection de la sant du consommateur et la loyaut de l'information sur les produits mis sur le march. Au niveau franais, les publicits en faveur des produits alimentaires manufacturs et des boissons avec ajouts de sucre, de sel ou ddulcorant de synthse doivent (sauf versement d'une taxe) incorporer depuis fvrier 2007 des messages caractre sanitaire. Au niveau europen, le rglement relatif aux allgations nutritionnelles et de sant, en vigueur depuis le 1er juillet 2007, fournit dsormais aux fabricants un cadre strict l'utilisation dans les publicits ou sur l'tiquetage de mentions sur les caractristiques ou proprits nutritionnelles et de sant des produits. Ce cadre sera renforc avec l'adoption prochaine des systmes de profils nutritionnels qui conditionneront l'accs aux allgations : sauf drogations prvues, seuls les produits ayant un profil nutritionnel rpondant aux caractristiques fixes par la rglementation pourront dsormais utiliser ces mentions. Enfin, un chantier majeur en matire d'information du consommateur dbut en 2008 se poursuivra en 2010. Il s'agit de la rvision de la rglementation europenne en matire dtiquetage gnral et nutritionnel afin de pallier les faiblesses et lacunes du systme actuel, et de mieux rpondre aux enjeux en matire dinformation nutritionnelle et aux attentes des consommateurs.
Dvelopper l'innovation et le transfert des connaissances

Pour favoriser le dveloppement de produits nutritionnellement plus intressants, il est indispensable de maintenir la stimulation de l'innovation par les IAA et de favoriser le transfert des connaissances entre recherche publique (Institut National de la Recherche Agronomique notamment), amont agricole et aval industriel par exemple travers la cration de groupements d'intrts scientifiques (GIS). Les travaux engags au sein des ples de comptitivit participent galement cet objectif. Par ailleurs, la rvision en cours de la rglementation europenne sur les nouveaux aliments mis sur le march devrait faciliter pour les IAA les stratgies de recherche et dveloppement en clarifiant et simplifiant les procdures d'valuation et d'autorisation par les pouvoirs publics.
Liens utiles
Portail du Ministre delalimentation, l'agriculture et de la pche : alimentation.gouv.fr agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/alimentation/alimentation-nutrition Programme national nutrition sant (PNNS) : www.mangerbouger.fr Charte d'engagements volontaires de progrs nutritionnel agriculture.gouv.fr (thmatique alimentation) Commission europenne (Direction gnrale sant et protection du consommateur) : ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/index_fr.htm Conseil National de lAlimentation (CNA) : cna-alimentation.fr Centre de recherche pour l'tude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) : www.credoc.fr Portail alimentation de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) : www.inra.fr (thmatique alimentation) Agence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail (ANSES) : www.afssa.fr
Un nouveau cadre rglementaire sur l'information nutritionnelle

Le dispositif rglementaire s'imposant aux fabricants, tant au niveau national que communautaire, est en pleine volution afin de garantir
fiche ralise par le bureau de la nutrition et de la valorisation de la qualit des aliments de la direction gnrale de l'alimentation.
International : Amliorer la comptitivit pour conforter une place de premier plan

En dpit de la crise, la France reste un acteur majeur des changes agroalimentaires mondiaux.
La crise financire et conomique a fortement pes sur les changes mondiaux en 2009 et les produits agroalimentaires nont pas t pargns. La France na pas chapp la rgle: aprs 3 annes de forte croissance et un record de 50 milliards deuros en 2008, les exportations agricoles et agroalimentaires franaises ont, pour la premire fois depuis 20 ans, fortement recul en 2009 44,2 milliards deuros, en baisse de 11,5 % sur 2008. Pour les seuls produits des IAA, les ventes ont recul de 9,2 % 32,7 milliards deuros. La chute des importations agroalimentaires en 2009 a t moins forte que celle des exportations: - 5,7 % 38,8 milliards deuros, dont - 5,4 % 29,0 milliards deuros pour les produits transforms. Le secteur dgage toujours un des premiers soldes excdentaires de la balance commerciale franaise mais il sest considrablement rduit en 2009: 5,4 milliards deuros, soit 3,4 milliards de moins quen 2008. Pour les produits des IAA, lexcdent a atteint 3,7 milliards deuros, en recul de 1,7 milliard. Compar aux autres secteurs, lagroalimentaire a globalement mieux rsist en 2009 : le recul atteint - 17 % pour les exportations
Les changes agricoles et agroalimentaires franais depuis 10 ans
(Source : Douanes / Traitements : MAAP)
franaises totales de biens et - 18 % pour les importations. Seuls les matriels de transport hors automobiles et les produits pharmaceutiques ont fait mieux que lagroalimentaire, linverse des biens dquipements et des autres biens de consommation, notamment lautomobile. La part de march export agroalimentaire mondial de la France avoisine 6 %, ce qui lui permet, malgr le fort recul des ventes en 2009, de maintenir son rang dans le peloton de tte des exportateurs mondiaux. La France est toujours derrire les tats-Unis et les PaysBas, mais aussi maintenant derrire lAllemagne qui lui a ravi la 3e place, le Brsil venant en 5e position. Pour les seuls produits transforms, la France longtemps 1re se place dsormais au 4e rang derrire le mme trio de tte class diffremment, Pays-Bas, Allemagne puis tats-Unis, et l encore devant le Brsil. Depuis le dbut de 2010, les exportations agroalimentaires connaissent un rebond par rapport lanne prcdente, qui semble marquer la fin de la crise de la demande. Le dcrochage de leuro par rapport au dollar a favoris cette volution. Toutefois cette amlioration sur un an reste modeste et les niveaux de 2008 nont pas t retrouvs. Elle concerne surtout les pays tiers grce au redmarrage des ventes de vins et spiritueux vers ces destinations, alors que la reprise sur les marchs europens reste encore limite.
Des rsultats sectoriels contrasts

Les vins et spiritueux restent le premier poste et le premier solde de lexport agroalimentaire mais ils ont trs fortement chut en 2009 avec seulement 7,9 milliards deuros de ventes contre 9,5 lanne prcdente, et un solde de 6,5 milliards deuros en repli de 1,6 milliard. Le recul est trs sensible pour les vins, - 19 %, un peu moindre pour les spiritueux, - 12 %. Les champagnes, les bordeaux et les vins appellation de manire gnrale ont t les plus touchs par la contraction des ventes nos plus gros clients, notamment Royaume Uni, tats-Unis, Belgique, Japon et Pays-Bas. Les exportations ont en revanche continu de progresser vers la Chine et Hong-Kong, dopes pour cette dernire destination par la baisse des droits de douane dcide en 2008. Pour ce secteur, la crise gnrale de la demande nexplique pas elle seule la performance mdiocre de 2009, les parts de march franaises ayant continu seffriter.
Exportations (milliards ) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 36,8 38,1 37,5 39,4 39,6 39,8 40,4 43,3 46,4 49,9 44,2
Exportations volution annuelle % + 1,3 % + 3,6 % - 1,4 % + 5,0 % + 0,6 % + 0,3 % + 1,8 % + 6,9 % + 7,3 % + 7,4 % - 11,5 %
Importations (milliards ) 27,3 28,6 30,2 30,9 31,2 31,8 32,8 34,6 37,6 41,1 38,8
Importations volution annuelle % + 0,5 % + 4,9 % + 5,5 % + 2,5 % + 0,8 % + 1,9 % + 3,0 % + 5,6 % + 8,6 % + 9,4 % - 5,7 %
Solde (milliards ) + 9,5 + 9,5 + 7,4 + 8,5 + 8,5 + 8,0 + 7,7 + 8,7 + 8,9 + 8,8 + 5,4
Exportations, importations et solde 2009 par lires (en M)

(Source : Douanes / Traitements : Ubifrance, MAAP)
Les principaux clients agroalimentaires de la France en 2009 (en milliards deuros ) Exportations agroalimentaires totales : 44,2 milliards d'euros
(Source Douanes / Traitement MAAP)
Vins et spiritueux Conserves picerie Produits laitiers Crales Viandes Fruits et lgumes Produits de la minoterie Animaux vivants Aliments pour animaux Sucre Produits de la mer Olagineux Huiles et graisses Tabacs Fleurs et plantes Cacao caf th -10000 -5000 0 5000 10000
Afrique sub-saharienne 1,4 Autres pays 2,3
Allemagne 5,8
Belgique 5,2
Autres pays d'Afr. du Nord et du P. Orient 1,9 Algrie 1 Singapour 0,5 Chine 0,6 Japon 0,9 tats-Unis 1,8 Russie 0,5 Autres pays d'Europe 3,3 Suisse 1,2 Grce 0,7 Portugal 0,8
Italie 4,9
Pays-Bas 2,9 Espagne 4,1
Royaume-Uni 4,4
Les principaux fournisseurs agroalimentaires de la France en 2009 (en milliards deuros ) Importations agroalimentaires totales : 38,8 milliards d'euros
(Source Douanes / Traitement MAAP)
Exports
Solde
Imports
Pays-Bas 5,3 Autres pays 8,3
Deuxime poste export des IAA, l'ensemble des conserves, produits d'picerie et produits labors a connu une anne 2009 peu dynamique mais a t globalement moins touch par le recul des ventes: - 0,9 % 7,4milliards deuros. La plupart des secteurs sont concerns par cette volution: boulangerie, biscuiterie, chocolaterie, prparations et conserves de crales, de viandes, de poissons, de lgumes, de fruits, sauces et condiments, plats labors, etc. Le secteur reste toutefois dficitaire hauteur de plus de 2 milliards deuros. Les produits laitiers constituent le troisime poste export important pour les IAA, avec 4,9 milliards d'euros en 2009. Mais le recul des ventes de 11 % a annul la belle progression de lanne prcdente. Le secteur dgage toujours un excdent de 2,5 milliards d'euros (contre 3 en 2008). L'ensemble des viandes est devenu un poste dficitaire depuis plusieurs annes, avec un dficit de 600 millions deuros en 2009, du fait des dficits en viandes bovines (- 200 M) et ovines (- 500 M) aggravs par les suites de la crise de la fivre catarrhale ovine, et malgr le solde positif pour les viandes de volailles (+ 200 M). Toutes les espces sont touches en 2009 par le recul des ventes qui ont atteint globalement 4milliards deuros pour lensemble des viandes, soit 8 % de moins quen 2008. Les exportations de farines, malts et semoules subissent aussi la baisse de la demande avec un repli de 13 % 2,1 milliards deuros. Les ventes d'aliments pour animaux sont en revanche restes stables hauteur de 1,6 milliard d'euros, et celles de sucre affichent lune des rares volutions positives avec + 5 % 1,2 milliard deuros. Les exportations d'huile sont toujours trs en de des achats avec 0,8 milliard deuros contre 1,8 d'import. Il en est de mme des tabacs dont le dficit a atteint 1,2 milliard d'euros en 2009.
Espagne 4,8
Chine 0,4 Norvge 0,4 Pologne 0,5 Cte d'Ivoire 0,5 Irlande 0,6 Suisse 0,6 tats-Unis 0,6 Maroc 0,7 Brsil 1,4 Royaume-Uni 2,1 Allemagne 4,4 Italie 3,1
Belgique 4,7
Des changes toujours centrs sur lEurope

L'Union europenne reste la destination trs majoritaire des ventes franaises et l'origine principale de ses achats avec respectivement 72% et 71% du total, chiffres qui atteignent 75 % avec la Suisse, la Norvge et les autres voisins immdiats non-UE. Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Italie, Espagne et Pays-Bas sont toujours de loin les meilleurs clients en absorbant 62% des ventes de produits diversifis. Les quatre clients suivants sont en revanche des pays tiers, dont un europen : tats-Unis, Suisse, Algrie et Japon. La Suisse est un client aux achats diversifis comme les clients de l'UE. En revanche les deux autres pays riches achtent surtout des vins et spiritueux, et lAlgrie des crales. Portugal et Grce, occupent toujours les deux places suivantes. Ensuite vient la Chine, qui devance dsormais la Russie, Singapour et le Canada et monte la 13e place des pays clients en 2009 contre la 23e en 2004, avec des achats la France tripls en 5 ans. Avec lAlgrie, lAfrique du nord, le Proche Orient et lAfrique sub-saharienne psent ensemble peu prs autant que le Royaume-Uni ou lEspagne.
Les six mmes pays europens sont galement les premiers fournisseurs agroalimentaires de la France mais avec les Pays Bas et l'Espagne en tte. Le Brsil et le Maroc, qui devance dsormais les tats-Unis, occupent les places suivantes dans le classement des fournisseurs, suivis par la Suisse, l'Irlande, la Cte dIvoire, la Pologne, la Norvge et la Chine.
La France face aux perspectives des marchs mondiaux

Depuis plusieurs dcennies, les exportations agroalimentaires sont lun des moteurs de la croissance des industries agroalimentaires. Le march alimentaire national est en effet largement satur en volume pour de nombreux produits. Les gains potentiels sur ce march sont attendre surtout d'une volution qualitative de l'offre : produits plus labors, diversification et segmentation, produits innovants, etc. Les marchs d'Europe occidentale sont dans une situation globalement comparable mais la situation est plus contraste selon les produits, l'exemple du march des vins qui est loin d'tre satur chez nos principaux clients europens. Les nouveaux tats membres offrent des perspectives de croissance intressantes pour certaines filires tant qu'ils n'ont pas rattrap les niveaux de consommation de leurs voisins occidentaux. Mais le gisement de croissance le plus important rside dans la monte en puissance quantitative et qualitative de la consommation dans les pays mergents, qu'il s'agisse des gants dmographiques comme la Chine ou l'Inde ou de pays moins peupls, notamment en Asie, ou de lAmrique latine avec le Brsil. Il ne faut pas non plus oublier les grands marchs tiers dvelopps hors Europe, tats-Unis, Canada, Japon, Core du sud, dont les taux de croissance moins levs que ceux des pays mergents restent cependant intressants compars aux marchs europens. Enfin les voisins de lEurope lest et au sud constituent des marchs de proximit en croissance qui doivent tre mis profit: Russie, Ukraine, les pays de lautre rive de la Mditerrane et dAfrique sub-saharienne dont beaucoup sont en dficit alimentaire structurel, qui constituent par leur proximit ou les liens historiques des partenaires commerciaux naturels. Mais il est videmment plus difficile d'accder et de simplanter durablement sur tous ces marchs tiers que chez les voisins immdiats de la France.
volution des parts de march de la France entre 2000 et 2008 dans les 19 plus gros marchs mondiaux d'importations agroalimentaires (hors France)
(Source Douanes / traitements Ubifrance, MAAP)
Importations agroalimentaires Total 2008 Mrd Allemagne Royaume-Uni Pays-Bas Italie Belgique Espagne Danemark Sude Pologne Autriche Ensemble 10 gros marchs UE tats-Unis Japon Chine Russie Canada Mexique Core du sud Hong Kong Suisse Ensemble 9 gros marchs tiers Ensemble 19 gros marchs 58,9 42,3 35,9 32,6 26,9 25,9 10,2 9,7 9,7 9,1 262,9 68,3 46,2 34,3 22,8 18,6 15,5 13,7 12,6 7,7 239,7 502,6
Croissance moyenne annuelle
Part de march (PDM) France 2000 % 12,0 12,5 8,7 18,4 24,6 17,1 7,2 4,1 3,5 5,3 13,4 3,8 2,5 2,8 3,7 2,8 0,9 1,5 2,2 18,7 3,3 8,3
Part de march (PDM) France 2008 % 10,2 11,4 9,0 15,5 24,9 15,6 4,5 4,2 4,5 3,6 12,0 4,0 2,7 2,4 3,4 2,8 0,7 1,6 2,1 16,4 3,3 7,9
Gain (+) ou perte (-) de PDM 2008-2000 % -1,8 -1,1 +0,3 -2,9 +0,3 -1,5 -2,7 +0,1 +1,0 - 1,6 -1,4 +0,2 +0,2 -0,4 -0,3 = -0,2 +0,1 -0,1 -2,3 = -1,4
2008/ 2000 % 4,9 5,0 5,3 5,1 7,4 7,9 7,1 11,8 22,1 11,7 6,5 3,3 -1,9 28,7 25,0 4,6 7,3 7,0 2,5 5,0 4,6 5,5
Au del des facteurs conjoncturels lorigine de priodes de crise, la tendance structurelle au dsquilibre entre offre et demande sur les marchs agroalimentaires mondiaux devrait se poursuivre encore de nombreuses annes annes tant que les agricultures des pays en dveloppement nenregistrent pas de progrs suffisamment importants pour rpondre la fois laccroissement dmographique et lvolution qualitative de la demande vers des produits plus haute valeur ajoute, au fur et mesure de laugmentation du niveau de vie des populations. Si le dsquilibre concerne en premier lieu les produits de base et les populations les plus pauvres, il touche aussi les matires premires dorigine agricole et peut se rpercuter durablement sur les produits transforms. Ces tendances lourdes posent le problme de la durabilit des systmes de production agricole mais interrogent aussi la transformation dont les capacits dinnovation peuvent apporter des solutions, sous rserve de leur acceptabilit sociale. Face des marchs structurellement demandeurs long terme, les atouts de la France sont rels dans les filires dont la comptitivit pourra tre sauvegarde dans le cadre des volutions venir de la Politique Agricole Commune. Les incertitudes importantes qui subsistent sur les rsultats toujours attendus des ngociations du cycle de Doha de lOMC ne permettent pas davoir une bonne visibilit sur toutes les volutions possibles. Mais il faut de toute manire que les entreprises sachent rpondre une demande mondiale beaucoup plus diversifie que celle de leurs marchs classiques - franais, europens ou des pays tiers dvelopps - pour conserver des parts de march face l'augmentation du nombre de pays concurrents et de la comptitivit de leurs industries agroalimentaires. Depuis 2000, le march agroalimentaire mondial crot de 5% par an en moyenne exprim en euros (8% en dollars). Sur la mme priode, la croissance des exportations franaises est moiti moindre et la part de march mondial de la France a baiss denviron deux points. La France a maintenu sa position globale sur lensemble des 19 plus gros marchs mondiaux et a donc recul de manire plus importante sur les autres marchs. La baisse est plus sensible globalement sur les gros marchs europens (-1,4 point) que sur les principaux pays tiers o la position a t dans lensemble maintenue entre 2000 et 2008. La capacit d'innovation de l'industrie agroalimentaire, l'adaptation permanente de l'offre la demande et la recherche ou l'approfondissement de nouveaux marchs hors de l'UE et la dfense des parts de march en Europe, pour les filires qui peuvent maintenir des positions comptitives, sont indispensables pour faire retrouver un rle moteur lexportation agroalimentaire.
fiche ralise par le bureau des changes et de la promotion de la direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Scurit sanitaire des aliments

Repres
L'Union europenne a adopt un cadre rglementaire trs strict, le Paquet hygine, afin d'obtenir un haut niveau de scurit sanitaire de sa production agroalimentaire. L'ensemble du dispositif contribue assurer un niveau lev de protection du consommateur tout en prenant en compte notre patrimoine gastronomique. De nombreux contrles raliss chacun des maillons de la chane alimentaire permettent de dtecter les dangers potentiels et de grer les alertes. Face cet enjeu prioritaire de sant publique, la France s'est engage depuis longtemps dans une politique sanitaire volontariste et y consacre des moyens importants. Ce cadre rglementaire est articul autour du Paquet hygine et vise : 3 Agriculteurs, leveurs ; 3 Fabricants daliments pour animaux (dlevage + domestiques) ; 3 Industriels de lagroalimentaire ; 3 Entreposeurs ; 3 Transporteurs ; 3 Artisans ; 3 Distributeurs ; 3 Mtiers de bouche ; 3 Restauration collective ; 3 Importateurs et exportateurs ; 3 Ngociants ; ... La mise en oeuvre du Paquet hygine a entran une volution des contrles raliss sur le terrain par les services du Ministre de lalimentation, de l'agriculture et de la pche. Ils doivent valuer l'adquation entre les moyens de matrise du professionnel et le risque engendr par sa production. Afin d'harmoniser les inspections et les fiabiliser, des instructions prcises sont formalises par le biais de mthodes d'inspection (guide d'inspection, vade-mecum et rapport type). Une programmation des contrles sur la base dune analyse de risques a t mise en place en 2009 pour certaines catgories dtablissements. Quelque 2 820 agents des services du Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche, dans les 103 Directions dpartementales en charge de la protection des populations(DD(CS)PP), sont chargs de contrler la qualit sanitaire des produits alimentaires. Il faut y ajouter les contrles raliss dans les 33 postes d'inspection frontaliers qui traitent les importations en provenance des pays tiers. Tous ces contrles s'effectuent au travers d'inspections mais galement d'analyses pratiques dans le cadre de plans de surveillances et de contrle ou bien encore d'interventions survenant lors d'incidents (toxi-infections alimentaires, gestion des alertes nationales...) ou de crise. Dans le domaine de la scurit sanitaire des aliments, 72 000 contrles ont ainsi t raliss en 2008.
Les enjeux
Face aux nombreuses crises qui ont touch la filire agroalimentaire ( Vache folle , dioxine,), lUnion europenne a achev lharmonisation d'une rglementation, dite Paquet hygine, pour assurer la scurit sanitaire de lalimentation humaine et animale. Il sagit dobtenir un niveau lev de protection du consommateur tout en tenant compte des enjeux conomiques (la libre circulation des produits) et culturels. Ce dispositif trouve son origine dans le Livre blanc de la Commission sur la scurit alimentaire. Il est applicable en totalit depuis janvier 2006 dans tous les tats membres et les pays tiers qui souhaitent exporter vers lUnion europenne. Tous les exploitants de la chane alimentaire sont concerns dans lobjectif de matriser chacun des maillons de la chane alimentaire, de la fourche la fourchette ou de ltable la table . Chaque tablissement doit tre enregistr auprs du service officiel comptent pour amliorer la connaissance des sites et la programmation des contrles. Il sagit par exemple de la Direction dpartementale en charge de la protection des populations pour un tablissement mettant en oeuvre des produits dorigine animale. Par ailleurs, certaines activits sont soumises lobtention pralable dun agrment communautaire : ce sont les tablissements qui mettent des produits dorigine animale sur le march. Cet agrment donne droit une commercialisation sur tout le territoire de lUnion europenne. Chaque professionnel est responsable des produits quil met sur le march. La nouvelle rglementation consacre lobligation de rsultat sur la primaut des obligations de moyens dsormais la charge des professionnels. Il doit donc choisir et mettre en oeuvre les mesures adaptes pour fabriquer des produits sains et srs, et en rendre compte. En cas de non conformit, il doit empcher rapidement la commercialisation (= retrait), voire la consommation (= rappel) des produits pour viter toute crise. Le corollaire immdiat est que cette rglementation permet de sadapter tous les types de production en fonction du volume trait, de laspect traditionnel ou industriel de la fabrication, du circuit de commercialisation. On parle alors de flexibilit. Ce point est fondamental pour la prservation de notre patrimoine culinaire, de nos diversits culturelles et des productions artisanales. Les services officiels ont galement des obligations dans le cadre de leurs missions de surveillance et de contrle des exploitants agroalimentaires. La rglementation europenne fournit aux services officiels, reprsents par la Direction gnrale de lalimentation (DGAL), la Direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes (DGCCRF) et la Direction gnrale de
la sant (DGS), un cadre prcis de rpartition des contrles suivant lactivit des professionnels. La pression des contrles officiels et des analyses est proportionnelle aux risques engendrs par un type de production, au niveau de la salubrit et de la matrise dun tablissement donn. La rglementation concourt galement harmoniser les mthodes et les rapports dinspection pour les rendre plus explicites et quitables pour les administrs.
Les outils
Les outils sont de deux ordres, rglementaire et dapplication volontaire. La rglementation europenne applicable depuis le 1er janvier 2006 est compose de six rglements principaux et de deux directives (lune qui permet labrogation des anciennes directives, lautre fixant les rgles de police sanitaire). Ces dispositions communautaires ont volu dun cadre national (dcrets, arrts issus de la transcription de directives europennes) vers lapplication directe de rglements europens (sans transposition dans le droit franais). Ces textes sont complts par : 3 des rglements dapplication pour prciser la mise en uvre pratique de certaines mesures, notamment un rglement sur les critres microbiologiques ; 3 des documents dinterprtation pour clarifier certains points (exemple : sur lanalyse des dangers, des points critiques pour la matrise HACCP, cf. glossaire) 3 des dispositions nationales dans des cas bien prcis. La rglementation europenne du Paquet hygine prcise quels sont les points dorganisation que les professionnels doivent mettre en place pour assurer la scurit sanitaire des produits quils mettent sur le march: bonnes pratiques dhygine, HACCP (mthode de travail, base sur une analyse des dangers, qui permet de matriser les dangers sanitaires), traabilit, procdures de retrait et de rappel. Certaines modalits sont prcises par des textes dapplication nationale (code rural, arrts). Les professionnels peuvent s'appuyer sur les guides de bonnes pratiques d'hygine (GBPH) qui prcisent les lments de matrise concrets et adapts au secteur concern. Dans tous les cas, ils sont tenus de former leur personnel au respect des rgles de bonnes pratiques dhygine, notamment lapplication des principes HACCP. Les normes, telles que les normes internationales ISO, permettent dapporter une cohrence globale au dispositif sanitaire en amliorant le management de la scurit sanitaire des aliments. Lensemble de ces dmarches sinscrit dans le cadre plus large du dveloppement de lassurance qualit dans les entreprises.
GLOSSAIRE
Scurit sanitaire : cette notion recouvre la ncessit de fournir des aliments sans risque pour la sant humaine. Cest lassurance que les aliments ne causeront pas de dommage au consommateur quand ils sont prpars et/ou consomms conformment lusage auquel ils sont destins. Analyse des dangers : dmarche qui consiste rassembler et valuer les donnes concernant les dangers et les conditions qui entranent leur prsence. Elle permet de dfinir les dangers qui sont significatifs au regard de la scurit des aliments et qui devraient tre pris en compte dans le plan HACCP. Guide de bonnes pratiques dhygine (GBPH) : document de rfrence, dapplication volontaire, conu par une branche professionnelle pour les oprateurs de son secteur et valid par les autorits comptentes (nationales ou communautaires selon le cas). Il est particulirement utile aux PME en permettant aux professionnels de mutualiser les premires tapes de la dmarche HACCP, en dveloppant des lments de matrise concrets et adapts leur structure dentreprise. Il rassemble les recommandations spcifiques au secteur alimentaire quil concerne. Plan de matrise sanitaire : il dcrit les mesures prises par ltablissement pour assurer lhygine et la scurit sanitaire de ses productions vis vis des dangers biologiques, physiques et chimiques. Il comprend les lments ncessaires la mise en place et les preuves de lapplication : des bonnes pratiques dhygine ou prrequis ; du plan HACCP fond sur les 7 principes retenus par le rglement (CE) n852/2004 ; de la gestion des produits non conformes (procdure de retrait/rappel) ; de la mise en place dun systme de traabilit. Bonnes pratiques dhygine (BPH) : les BPH concernent lensemble des oprations destines garantir lhygine, cest--dire la scurit et la salubrit des aliments. Elles comportent des oprations dont les consquences sur le produit fini ne sont pas toujours mesurables. HACCP (hazard analysis critical control point ou analyse des dangers, points critiques pour la matrise) : systme qui a pour objectif de matriser les dangers significatifs au regard de la scurit des aliments. Il repose sur le fait que les mesures de matrise ont des effets mesurables sur le produit fini. Son dploiement est fond sur 7 principes, le premier tant lanalyse des dangers.
Liens utiles
Les structures dvaluation des risques : > au niveau communautaire : portail de lAutorit europenne de scurit des aliments : www.efsa.europa.eu > au niveau national : portail de lAgence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail : www.afssa.fr Les structures de gestion des risques : > au niveau communautaire : la Direction gnrale sant et protection des consommateurs : ec.europa.eu > au niveau national : la Direction gnrale de lalimentation : agriculture.gouv.fr > Pour plus dinformations, contactez votre Direction dpartementale en charge de la protection des populations (DD(CS)PP) : agriculture.gouv.fr/services-deconcentres La Direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes : www.dgccrf.bercy.gouv.fr La Direction gnrale de la sant : www.sante-sports.gouv.fr
Rfrences rglementaires
Rubrique consacre au Paquet hygine : agriculture.gouv.fr/le-paquet-hygiene Le site consacr au dispositif de scurit sanitaire des aliments franais, destin aux professionnels qui souhaitent exporter ou importer des produits franais : securitealiments.agriculture.gouv.fr Rapports et avis du Conseil national de lalimentation : agriculture.gouv.fr tude COPEIAA sur ltude de la scurit alimentaire mondiale lhorizon 2020 - 2030 : agriculture.gouv.fr Site permettant de consulter les instructions adresses aux services de ltat : www.circulaires.gouv.fr Rglement (CE) n178/2002 du Parlement europen et du Conseil du 28 janvier 2002 tablissant les principes gnraux et les prescriptions gnrales de la lgislation alimentaire, instituant l'Autorit europenne de scurit des aliments et fixant des procdures relatives la scurit des denres alimentaires (JOCE du 01/02/2002) Rglement (CE) n 852/2004 du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif l'hygine des denres alimentaires (JOUE du 30/04/2004) Rglement (CE) n 853/2004 du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des rgles spcifiques d'hygine applicables aux denres alimentaires d'origine animale (JOUE du 30/04/2004) Rglement (CE) n 854/2004 du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les rgles spcifiques d'organisation des contrles officiels concernant les produits d'origine animale destins la consommation humaine (JOUE du 30/04/2004) Rglement (CE) n 882/2004 du Parlement europen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrles officiels effectus pour s'assurer de la conformit avec la lgislation sur les aliments pour animaux et les denres alimentaires et avec les dispositions relatives la sant animale et au bien-tre des animaux rectifi le 28 mai 2004 (JOUE du 28/05/2004) Arrt du 18 dcembre 2009 relatif aux rgles sanitaires applicables aux produits dorigine animale et aux denres alimentaires en contenant (JORF du 29/12/2009) Arrt du 21 dcembre 2009 relatif aux rgles sanitaires applicables aux activits de commerce de dtail, dentreposage et de transport de produits dorigine animale et denres alimentaires en contenant (JORF du 31/12/2009)
fiche ralise par le bureau des tablissements de transformation et de distribution/ cellule des actions transversales de la direction gnrale de l'alimentation.
Distribution
La rforme des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : l'heure du bilan de la loi de modernisation de l'conomie.
Le commerce alimentaire est toujours domin prs de 70 % par les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), qui ont bien rsist la pousse des surfaces de maxidiscompte. En 2007, selon lInsee, les mnages achtent 67,5 % de leurs produits alimentaires dans les hypermarchs (plus de 2 500 m) et les supermarchs (plus de 400 m). Les magasins de maxidiscomptes (ou Hard Discount) ne sont pas rpertoris en tant que tels ; leurs surfaces sont parfois infrieures 400 m. La part de march du Hard Discount est estime en 2008 13,7 % de part de march (source : Distripdie, TNSworldpanel) avec 6 enseignes qui dominent ce march. Les achats des consommateurs dans les magasins dominante alimentaire reprsentent 171 milliards d'euros, soit de lordre de 100 milliards deuros pour l'alimentaire seul (hors dpenses des consommateurs en restauration commerciale et collective). Les marques de distributeur (MDD), reprsentent 28 % du chiffre d'affaires du linaire. Si les MDD taient fabriques en 1999 90 % par des PME de moins de 500 salaris (par nombre de rfrences), dont 70 % de PME franaises, cette proportion est passe 80 % en 2008, dont 57 % de PME franaises. Cette tendance traduit l'accroissement de la part des groupes comme fournisseurs de produits MDD. Par ailleurs, le nombre moyen de rfrences MDD augmente rgulirement.
Parts de march de quelques enseignes alimentaires n dcembre 2009

Source : Les Echos
Leclerc Carrefour Intermarch Systme U Auchan Champion Hard Discount
16,9 % 13 % 12 % 9,1 % 8,6 % 8,4 % 14,1 %
(+ 0,7 %) (- 0,1 %) (+ 0,2 %) (+ 0,4 %) (=) (+ 0,4 %) (- 0,2 %)
La libralisation des relations commerciales et la rduction des marges arrires

Le march des produits alimentaires (hors tabac) en %
Source : Comptes du commerce, INSEE
2005 Grandes surfaces dalimentation gnrale dont : supermarchs hypermarchs Alimentation spcialise et artisanat commercial Petites surfaces dalimentation gnrale 67,4 33,3 33 17,1
2006 67,1 32,8 32,8 16,8
2007 67,5 33,1 33 16,7
Les relations entre IAA et grande distribution se caractrisent par des tensions rcurrentes. Les pouvoirs publics interviennent priodiquement pour rtablir lquilibre contractuel. La loi Galland du 1er juillet 1996 a clarifi le contrle des pratiques de revente perte en dfinissant le champ de la marge avant1 . Les services de coopration commerciale2 se sont dvelopps. Les marges arrire2 , correspondant cette coopration commerciale, se sont accrues. Jusqu'en 2005, ces marges arrire ne pouvaient pas tre rpercutes sur les prix de vente au consommateur. Les marges arrire ont poursuivi leur croissance, en doublant en valeur sur la priode 1996-2004. Elles reprsentaient dans le secteur alimentaire une moyenne suprieure 33 % du prix pay par le consommateur. Le gonflement des marges arrire a contribu laugmentation des prix de vente au consommateur, au dveloppement rapide du hard discount , et une concurrence renforce des enseignes de la GMS sur les premiers prix.
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8,5
8,6
8,3
La part de march des grandes surfaces dans les ventes de produits alimentaires, aprs avoir rgulirement progress, se stabilise. Le parc des grandes surfaces est globalement constant, mais le nombre d'hypermarchs prdominance alimentaire a repris sa progression en 2008 (+ 27) soit 1 459 magasins avec 8 274 m de surface de vente (source Ministre de l'Economie; DGCIS). Les magasins de Hard Discount marquent le pas (- 0,2 % en 2009). En 2008, les petites et moyennes entreprises (PME) reprsentent 22 % du chiffre d'affaires des linaires, 93 % des fournisseurs et 28 % des rfrences, alors que les groupes reprsentent 50 % du chiffre d'affaires,15 % des fournisseurs et 48 % des rfrences (source: RIA).
Marge avant : marge rsultant de la ngociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs, relative la vente des produits selon le barme des conditions gnrales de vente. Le prix d'achat effectif est le prix factur.
Marge arrire et coopration commerciale : marge constate par la rmunration des contrats de prestations spcifiques de services rendus par le distributeur (oprations promotionnelles, catalogues, ttes de gondoles). Ces contrats appels "coopration commerciale" n'ont pu tre rpercutables sur les prix de vente que rcemment.
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Le bilan de la loi de modernisation de l'conomie en juin 2010

Le Snat a prsent un bilan de l'application de la LME fin 2009 et l'Assemble nationale dbut 2010. Le Secrtaire d'tat charg du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services, a par ailleurs publi en juin 2010 un bilan des ngociations commerciales dans la grande distribution en 2010. Ce bilan fait ressortir une russite incontestable de l'atteinte de l'objectif de la baisse du taux de marge arrire pratiqu: celui-ci est pass de 32 % en 2008 en moyenne 11 % en 2010 (chiffre provisoire). L'impact de la baisse des marges arrire sur les prix reste cependant difficile apprcier. La rduction des dlais de paiement est galement positive avec une baisse de 11 jours du crdit client en moyenne. Toutefois, cette rduction a eu moins d'impact dans l'agroalimentaire du fait du poids des dlais rglements des produits alimentaires prissables, payables 30 jours depuis 1992. De mme, un des objectifs de la LME visant relancer la concurrence entre les distributeurs pour faire baisser les prix, en libralisant les rgles de l'urbanisme commercial, n'a pas ce jour t suivi d'effet rel du fait du retard pris par la rforme de l'urbanisme commercial et le renouvellement des rgles de libralisation des implantations commerciales. Les constats de la brigade de contrle de la LME, mise en place au sein de la Direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes ds juin 2009, mettent en lumire certaines pratiques contestables en matire de relations commerciales. Plusieurs pratiques surveiller ont ainsi t releves, comme la pratique de drfrencements abusifs, de garanties de marges ou relatives l'utilisation de nouveaux instruments promotionnels. Enfin, la commission d'examen des pratiques commerciales a permis de dgager, sur la base d'une expertise partage, des consensus entre oprateurs conomiques pour clarifier et faire respecter les bonnes rgles de conduite en matire commerciale.
La recherche d'une baisse des prix par une libralisation des conditions tarifaires
La loi de modernisation de l'conomie (LME) du 1er aot 2008, entre en application au 1er janvier 2009, a parachev les volutions inities par la loi Dutreil du 2 aot 2005 et la loi Chatel du 3 janvier 2008. La loi a introduit une partie substantielle des marges arrire dans le prix unitaire du produit. Cela a eu pour effet direct un abaissement des prix de vente aux consommateurs des produits de marque sur lesquels la marge arrire est la plus forte. La loi autorise par ailleurs la ngociabilit des conditions gnrales de vente, permettant ainsi la discrimination tarifaire entre clients distributeurs, dans le cadre d'une ngociation globale avec chaque partenaire, dans le but de favoriser la concurrence entre distributeurs et la baisse des prix aux consommateurs. Les dlais de paiement ont t rduits 60 jours fin de mois, sauf pour les produits alimentaires prissables qui bnficiaient dj d'un rgime plus favorable (20 ou 30 jours). Par ailleurs, la loi de modernisation de l'conomie a prvu de faciliter le dveloppement de la concurrence en aval dans le secteur de la distribution, par zone de chalandise, par une rforme des critres d'examen des Commissions dpartementales d'quipement commercial (CDEC) qui autorisent l'implantation des grandes surfaces
Liens utiles
Le ministre de lconomie, de lindustrie et de lemploi : www.pme.gouv.fr L'Institut de liaisons et d'tudes des industries de consommation : www.ilec.asso.fr La Fdration des entreprises du Commerce et de la Distribution : www.fcd.asso.fr La Commission dexamen des pratiques commerciales : www.pratiques-commerciales.minefi.gouv.fr La loi de modernisation de lconomie : www.modernisationeconomie.fr
fiche ralise par le bureau des industries agroalimentaires de la direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Enjeux environnementaux
Repres : la prise en compte du dveloppement durable en France et en Europe
Le dveloppement durable, dfini en 1987 dans le rapport Brundtland1 est un dveloppement conomiquement viable, cologiquement durable, socialement quitable, qui rpond aux besoins du prsent sans compromettre la capacit des gnrations futures rpondre aux leurs. En juin 2001, au Conseil europen de Gteborg, lUnion europenne a adopt une stratgie europenne de dveloppement durable venant complter la stratgie en faveur dun renouveau conomique et social, adopte lanne prcdente Lisbonne, par une troisime dimension, celle de lenvironnement. Le 3 juin 2003, la France sengage rsolument dans cette voie avec la publication de la premire stratgie nationale de dveloppement durable. En 2004 et 2005, sous lgide du Commissariat gnral au Plan et de la DATAR, ladministration prcise les contours du dveloppement durable en identifiant diffrents enjeux rattachs aux trois piliers (conomique, social et environnemental) du dveloppement durable ou mettant en vidence les interactions entre ces trois piliers. La socit civile, travers le Conseil national du dveloppement durable (CNDD) cr en janvier 2003, est associe ces travaux. Le 1er mars 2005, avec la Charte de lenvironnement (art.6), la France introduit lobjectif du dveloppement durable dans la constitution. En juin 2006, le Conseil europen rvise la stratgie europenne de dveloppement durable (SEDD) qui est maintenant organise autour de sept dfis cls : changement climatique et nergie propre ; transport durable; consommation et production durables; conservation et gestion des ressources naturelles; sant publique; inclusion sociale, dmographie et migration; pauvret dans le monde et dfis en matire de dveloppement durable. En octobre 2007, le Grenelle de l'environnement a runi, l'invitation du Prsident de la rpublique, des reprsentants de l'tat, des collectivits locales, des ONG et des acteurs conomiques (salaris et employeurs). Il a contribu faire de la France un pays pionnier sur la voie du respect de l'environnement et du dveloppement durable. Dans la dynamique du Grenelle de l'environnement, plusieurs plans d'actions pouvant impacter le secteur agro-alimentaire ont t lancs depuis deux ans. On peut notamment citer: 3 Le plan Ecophyto 2018 pour rduire de 50 %, si possible, le recours aux produits phytosanitaires d'ici 2018, 3 Le plan Agriculture biologique, horizon 2012 pour tripler d'ici 2012 les surfaces cultives en agriculture biologique et atteindre 20% en 2020,
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3 Le plan de performance nergtique des exploitations agricoles qui
vise 30 % d'exploitations faible dpendance nergtique d'ici 2013, 3 Le dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles, qui devrait concerner une exploitation sur deux d'ici 2012. Par ailleurs, un Comit national du dveloppement durable et du Grenelle Environnement (CNDDGE) succde au comit de suivi, dont il reprend pour lessentiel la composition organise en cinq collges: tat, lus, reprsentants des entreprises, organisations syndicales de salaris, associations et fondations de protection de lenvironnement. Ce comit a pour objectif, aprs le vote de la loi portant engagement national pour lenvironnement2 (dite Grenelle 2), de faire des points d'tape de la mise en uvre des engagements du Grenelle Environnement et dtablir les nouvelles priorits. Le secrtariat du CNDDGE est assur par le Commissariat gnral au dveloppement durable.
Enjeux
La contribution du secteur agroalimentaire la mise en place de modes de production durables sera dterminante. En outre, au del de sa contribution directe au dveloppement durable, le secteur peut agir: 3 sur laval, en promouvant des modes de consommation durable; en effet, lalimentation reprsente environ 12 17 % du budget des mnages franais; 3 sur lamont, en promouvant des pratiques agricoles durables par la mise en valeur des modes de valorisation existants (comme lagriculture biologique): en effet la majorit de la production agricole est transforme par les IAA avant dtre commercialise. Dans ce cadre de nombreux dfis se prsentent au secteur agroalimentaire parmi lesquels on peut citer: 3 la contribution lquilibre alimentaire mondial; 3 la scurit sanitaire et la qualit des aliments produits; 3 lconomie dnergie tout au long du processus de production; 3 la lutte contre le changement climatique et la limitation des missions de gaz effet de serre (GES); 3 la gestion globale du cycle de vie du produit (valorisation des sousproduits, recyclage et prvention la source des dchets); 3 la prvention des pollutions provoques par le secteur lui-mme et, en amont, par les pratiques agricoles; 3 la contribution la mise sur le march d'intermdiaires chimiques, issus de la chimie du vgtal, et donc de ressources renouvelables; 3 la contribution la production d'nergie renouvelable.
BRUNDTLAND G.H. et al. (1987). Notre Avenir tous. Commission des Nations Unies pour lEnvironnement et le Dveloppement (CNUED), publi en France aux Editions du Fleuve.
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Loi N 2010-788 du 12 juillet 2010
Pour rpondre ces enjeux, le secteur agroalimentaire devra innover, adapter ses technologies de production, s'ouvrir de nouveaux clients des secteurs industriels de l'aval. Ces dfis, souvent perus comme des contraintes supplmentaires, peuvent se transformer en opportunits pour les industriels. Il sagit de passer dune approche purement rglementaire une mobilisation, une responsabilisation de lensemble des acteurs. La loi dite LRE relative la responsabilit environnementale des entreprises3 est le meilleur exemple de cette dynamique. Au del des outils rglementaires, les instruments conomiques permettent dorienter les marchs dans le sens de la prise en compte des enjeux environnementaux dans les choix de production. Au final, il sagit de transformer les comportements : la consommation durable est un puissant moteur pour promouvoir des modes de production durable. Pour prtendre cette reconnaissance par le march, les industriels devront ncessairement sengager dans une grande transparence: traabilit, tiquetage environnemental des produits, respect de normes ou de rfrentiels (ISO 14 001, NF EN 16 001, EMAS, certification environnementale pour les exploitations agricoles), communication sur les engagements pris par lentreprise vis--vis de la protection de lenvironnement et sur ses rsultats, analyses de cycle de vie l'efficacit nergtique, le bruit ou encore la prvention d'accidents et la gestion des risques. Cette directive est transpose en France par la rglementation relative aux installations classes pour la protection de l'environnement (ICPE) qui fixe les conditions d'autorisation ou de dclaration des installations selon leur capacit de production, ainsi que les prescriptions techniques applicables pour chaque activit. Sont en particulier distingus les abattoirs, les laiteries, les installations de prparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale ou vgtale, les installations utilisant les sousproduits animaux et enfin les distilleries, sucreries et fculeries. Lordonnance n2009-663 du 11 juin 2009 relative lenregistrement de certaines installations classes pour la protection de lenvironnement se positionne comme intermdiaire entre les rgimes actuels dautorisation et de dclaration. Le rgime denregistrement a pour objectif de rduire de moiti les dlais de dlivrance des autorisations et de simplifier les dossiers fournir par les industriels. Avec la diminution des charges administratives, cette ordonnance permet une meilleure protection de lenvironnement en concentrant les efforts des industriels et de ladministration sur les sujets de prvention des pollutions ou des risques les plus importants. Les moyens de linspection des installations classes dgags par cette ordonnance sont utiliss pour augmenter les contrles de terrain et amliorer linformation du public. La procdure denregistrement sapplique uniquement des installations simples et standardises implantes en dehors de zones sensibles sur le plan environnemental. La fixation de prescriptions standardises permet, en pareil cas, de garantir la protection de lenvironnement. Dj mis en place dans plusieurs autres pays europens, le nouveau rgime concerne environ un quart des installations actuellement soumises autorisation prfectorale. Les collectivits locales et le public sont consults, sous une forme modernise grce lutilisation des technologies de linformation. Au vu des lments du dossier, le prfet conserve la possibilit de refuser lenregistrement, de fixer au besoin les prescriptions complmentaires qui seraient ncessaires au niveau local ou de demander lorganisation dune enqute publique en cas de sensibilit environnementale particulire. > la directive reach Le 18 dcembre 2006, le Parlement europen et le Conseil ont adopt le rglement n1907/2006 concernant l'enregistrement, l'valuation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables ces substances et instituant une agence europenne des produits chimiques. Depuis le1er juin 2007, date
Moyens
Ce paragraphe dcrit plus en dtail les diffrents moyens, rglementaires ou conomiques, mis en uvre en France pour rpondre aux enjeux prsents plus haut. Outils rglementaires : > la rglementation icpe Les processus de production industrielle reprsentent toujours une part importante de la pollution totale en Europe (pour des polluants tels que les gaz effet de serre, les substances acidifiantes, les composs organiques volatils et les dchets) et il est primordial de continuer rduire leur volume. L'Union europenne a dict une srie de rgles communes sur l'octroi d'autorisations aux installations industrielles. Ces rgles sont exposes dans la directive IPPC n96-61 de 1996 (IPPC signifie Integrated Pollution Prevention and Control ; il existe galement un sigle franais : PRIP - Prvention et Rduction Intgres de la Pollution). Cette directive, entre en vigueur en octobre 2007, vise rduire les diverses sources de pollution par les activits humaines, dans l'Union europenne. Au del d'une certaine capacit, toutes les installations industrielles couvertes par l'AnnexeI de la directive, dont les installations de traitement et de transformation destines la fabrication de produits alimentaires partir de matire premire animale ou vgtale, doivent obtenir une autorisation des autorits de l'tat membre o se situe l'installation. Cette autorisation conditionne leur mise en fonctionnement. Les autorisations sont dlivres sur justificatif du respect des Meilleures Techniques Disponibles (MTD ou BAT, Best Available Techniques) permettant de garantir la performance environnementale de l'installation, en particulier en ce qui concerne les missions dans l'air, l'eau et le sol, la production de dchets, l'utilisation de matires premires,
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Loi n 2008-757 du 1er aot 2008, transcription de la directive 2004/35/CE sur la responsabilit environnementale
d'entre en vigueur de ce rglement, le systme appel REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals enregistrement, valuation et autorisation des substances chimiques), rationalise et amliore lancien cadre rglementaire de lUnion europenne (UE) sur les produits chimiques. Les principaux objectifs de REACH sont de mieux protger la sant humaine et lenvironnement contre les risques que peuvent prsenter les produits chimiques, de promouvoir des mthodes dessai alternatives, de permettre la libre circulation des substances au sein du march intrieur et de renforcer la comptitivit et linnovation. REACH fait porter lindustrie la responsabilit dvaluer et de grer les risques poss par les produits chimiques et de fournir des informations de scurit adquates leurs utilisateurs. En parallle, lUnion europenne peut prendre des mesures supplmentaires concernant des substances extrmement dangereuses, quand une action complmentaire au niveau europen se rvle ncessaire. Les entreprises fabriquant ou important plus dune tonne dune substance chimique par an sont tenues de l'enregistrer auprs de l'Agence europenne des produits chimiques (ECHA). Ce systme d'autorisation des substances chimiques vise s'assurer que leurs effets sont contrls et que les substances dangereuses sont progressivement remplaces par des substances ou technologies alternatives lorsque celles-ci sont techniquement et conomiquement viables. Les tats-membres peuvent, par ailleurs, imposer des restrictions sur la fabrication, l'usage ou la mise sur le march de substances prsentant des risques inacceptables pour la sant humaine ou l'environnement. Les industries agroalimentaires qui utilisent des substances chimiques sont concernes par ce rglement et sont donc soumises lenregistrement et lvaluation des substances produites ou importes. Dans le cadre du rglement REACH, la chimie du vgtal est identifie comme un des moyens de mise sur le march de nouvelles substances, risques environnementaux moindres. A ce titre, depuis l'initiative des marchs porteurs: une initiative pour l'Europe (2007) (A Lead Market Initiative For Europe), la Commission a poursuivi et amplifi son action, en proposant une nouvelle communication Europe 2020: une stratgie pour une croissance intelligente, durable et inclusive (EU-Strategy a strategy for smart, sustainable and inclusive growth ). Cette communication qui, devrait tre adopte par le Conseil europen au cours du second semestre de lanne 2010, proposera, au sein de l'initiative phare une Union pour l'innovation , de construire une vritable bioconomie d'ici 2020 . Paralllement, le memorandum pour la Commission pour une conomie biosource, propos par les Pays-Bas, l'Allemagne et la France a t prsent le 12 mai 2010 Bruxelles. L'ensemble de ces dmarches montre les enjeux importants de la chimie du vgtal, domaine dans lequel les IAA ont dj de fortes comptences, notamment dans l'olochimie et dans la chimie du sucre.
> l'volution de la rglementation sur les fluides frigorignes Dans de nombreux processus industriels, le froid constitue une fonction indispensable et un poste nergtique et financier important. Lindustrie agroalimentaire est le numro un des utilisateurs. Le long de la chane du froid, on utilise toutes les techniques et tous les degrs de froid, depuis les trs basses tempratures (jusqu' 40 C) jusqu'aux tempratures positives (+ 8 C). Un fluide frigorigne est un fluide qui prsente la proprit dabsorber de la chaleur lorsquil passe de la phase liquide la phase gazeuse et qui la transfre au sein des circuits frigorifiques des quipements de rfrigration, de climatisation et des pompes chaleur. Les fluides frigorignes base de chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et hydrofluorocarbures (HFC) sont parmi les plus utiliss. Il existe galement des fluides dits naturels comme les hydrocarbures (HC), le dioxyde de carbone (CO2) et lammoniac (NH3). Les CFC, HCFC et HFC sont des composs stables qui ont des dures de vie relativement importantes. Une fois mis dans latmosphre, ils contribuent de manire trs intense leffet de serre et donc au changement climatique. De plus, les CFC et les HCFC dtruisent la couche dozone. Devant ces risques environnementaux plantaires, la communaut internationale sest mobilise. Le protocole de Montral (1987) relatif aux substances appauvrissant la couche dozone vise rduire progressivement les quantits de CFC et de HCFC produites, jusqu atteindre larrt de ces productions. Le protocole de Kyoto (1997) limite les missions de HFC, sans toutefois imposer de calendrier dlimination de ces substances. Les mesures de ces deux protocoles sont mises en uvre par le rglement europen n 2037/2000, relatif des substances qui appauvrissent la couche dozone, et le rglement n 842/2006 relatif certains gaz effet de serre fluors. Les articles R.543-75 et suivants du code de lenvironnement dcrivent le dispositif rglementant la distribution et la reprise des fluides frigorignes conforme aux exigences communautaires contenues dans ces deux rglements. Lutilisation des fluides base de CFC dans la Communaut europenne a t interdite ds 2000. Depuis le 1er janvier 2010, il est galement interdit de produire, de stocker et de vendre des fluides HCFC neufs (dont le R22). Seul les fluides HCFC recycls restent autoriss jusquen 2015, date laquelle leur utilisation sera totalement interdite. Cette situation concerne globalement la moiti des installations frigorignes quipant les industries alimentaires en France. Plusieurs solutions alternatives sont envisageables (HFC, CO2, NH3, hydrocarbures ), mais le passage un autre fluide ncessite gnralement une logistique lourde: modification des quipements,
des compresseurs, des tuyauteries, etc Dans la perspective d'une mise niveau, chaque installation devra donc tre analyse au cas par cas en fonction des exigences techniques (procds, dbits et tempratures de froid souhaits) et des contraintes conomiques (cot d'acquisition, frais de maintenance, facture nergtique) et rglementaires.
compter de 2013, le systme communautaire dchange de quotas dmission de gaz effet de serre stend et les rgles seront renforces, notamment concernant les conditions d'attribution des quotas. Les seuils dfinissant les petites installations non assujetties au PNAQ sont revus la hausse. Dans le cadre actuel, toute installation dpassant 20MW (cas des installations de combustion) est soumise au march des quotas et donc au PNAQ. La Directive 2009/29/CE modifie cette dfinition et impose deux conditions cumulatives: un seuil minimum d'mission de 25 000 tCO2/an et une puissance de combustion installe (hors biomasse) d'au moins 35 MW. En France, les dshydrateurs de luzerne et de pulpes de betterave n'taient pas concerns par les PNAQ. Mais, en raison de l'harmonisation de la notion d'installations de combustion l'chelle europenne, ces industries entreront dans le systme de march des quotas partir de 2013, exceptes celles classes parmi les petites installations. Actuellement, tous les secteurs bnficient d'une allocation gratuite des quotas, tablie dans le PNAQ, qui liste les installations concernes. A partir de 2013, ce systme sera modifi. L'objectif est de passer une allocation aux enchres pour que le dispositif gagne en efficience, selon la Commission. Cependant, pour viter le risque de fuite carbone5, certains secteurs continueront bnficier d'une allocation gratuite de quotas sur la base d'un rfrentiel dfinir. Parmi 164 secteurs lists en annexe I de la dcision de la Commission du 24 dcembre 2009, 14 concernent les activits des industries agro-alimentaires. La perte de comptitivit prvisible face la concurrence internationale justifie pleinement ce classement. Une clause de rvision est prvue tous les 5 ans. Aprs consultation des partenaires sociaux concerns, la Commission a prsent fin juillet 2010, un rapport accompagn de propositions au Parlement europen et au Conseil pour valuer, la lumire des rsultats des ngociations internationales et de lampleur des rductions des missions de gaz effet de serre qui en dcoulent, si certains secteurs ou sous-secteurs industriels forte intensit dnergie sont exposs un risque important de fuite de carbone. > les conomies d'nergies et les outils de soutien la production d'nergies renouvelables Avec 5,2 millions de tep -(tonnes quivalent ptrole), les industries agroalimentaires reprsentaient plus de 12 % des consommations d'nergie du secteur de l'industrie en 2008. La spcificit du secteur agro-alimentaire repose sur un bouquet nergtique trs fortement compos de gaz naturel (environ 45 %) et qui a moins recours aux fiouls et au charbon. Par ailleurs, la part d'lectricit (environ 30 %) dans sa consommation d'nergie est similaire ce qui existe dans l'ensemble du secteur industriel. Les diffrents secteurs des IAA ont des consommations nergtiques trs variables par entreprise, allant de plus de 60.000 tep par tablissement pour la fabrication des produits amylaces 300 tep par tablissement pour l'industrie du poisson.
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Outils incitatifs, outils conomiques : > le pnaq(plan national daffectation des quotas de gaz effet de serre) Les industries agroalimentaires participent la lutte contre le changement climatique par le march europen de quotas de gaz effet de serre, dit systme ETS pour Emission Trading Scheme. Il vise dans un premier temps les missions de CO2 des secteurs les plus gros metteurs (papier, verre, ciment, secteur nergtique et raffineries), ainsi que les installations de combustion classes, ayant une puissance quivalent lectrique suprieure 20 MW. Ceci reprsente environ 10 000 installations de l'Union europenne 25, soit 45 50 % du total des missions de CO2 de l'industrie. En France, 142 installations agroalimentaires sont concernes. Elles appartiennent 5 principaux sous-secteurs : sucre, levure, biocarburants, produits amylacs, produits laitiers. Le principe du march est le suivant. Les tats membres fixent, pour une priode donne, des objectifs de rduction d'mission chacune des installations concernes travers un plan national d'allocation des quotas (PNAQ)4 pralablement valid par la Commission. Au dbut de la priode, ils affectent un volume donn de quotas (un quota correspond l'mission de l'quivalent d'une tonne de CO2) aux exploitants des installations, sur la base des missions dorigine fossile des activits concernes. la fin de chaque priode, les exploitants doivent rendre ltat autant de quotas que ce quils ont mis. Dans le cas contraire, ils se trouvent contraints soit de rduire leurs missions soit d'acheter des permis. Inversement, si leurs efforts de matrise des missions leur permettent de possder un excdent de permis, ils pourront les mettre en vente. La France a prsent son PNAQ II (2008-2012) la Commission en dcembre 2006. Pour cette priode, le montant de lenveloppe globale slve 132,8 MtCO2/an dont 5,94 MtCO2/an concernent les agro-industries. Ceci reprsente une rduction d'environ 17 % par rapport au prcdent PNAQ (- 1,21 MtCO2/an pour le secteur IAA). La Commission europenne a approuv le PNAQ II de la France le 27 mars 2007.
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Document remis par les tats membres la Commission europenne et dcrivant la mthode dallocation des quotas et la quantit alloue initialement chaque installation couverte par le march pour la priode 2005-2007 (PNAQ I), puis 2008-2012 (PNAQ II).
Sous le vocable de fuite carbone, deux notions distinctes sont sous-entendues: > un risque accru de dlocalisation d'investissements europens metteurs de gaz effet de serre (GES) vers des pays tiers et leur substitution par des importations, pour viter les contraintes lies aux mesures de lutte contre le changement climatique en Europe et en particulier le systme europen d'change de quotas d'missions > Des risques de perte de comptitivit pour certains secteurs exposs la comptition internationale sont aussi prendre en compte.
Tous les secteurs de l'conomie franaise sont sollicits pour contribuer aux objectifs fixs depuis plusieurs annes par les plans d'action pour l'efficacit nergtique de l'Union europenne. Depuis fin 2008, le Paquet nergie Climat rassemble le triple objectifde 2020 : rduction de 20 % des missions de gaz effet de serre, rduction de 20 % de la consommation d'nergie et production de 20 % d'nergies renouvelables (23 % en France). Le premier chantier est celui de la matrise de la consommation d'nergie. Le champ de rflexion est vaste, car au-del de l'entreprise en tant que telle, ce sont tous les besoins d'nergie ncessaires ses approvisionnements, mais aussi la distribution de ses produits et la gestion de ses dchets qu'il est souhaitable d'envisager. Au sein mme de l'entreprise, les choix de process, leurs modalits de conduite et d'entretien, la circulation de l'air, des fluides chauds/froids dans les btiments, les choix organisationnels et le comportement du personnel vont avoir une influence sur les besoins en nergie et sur les choix de la source d'nergie adquate. L'valuation des postes de dpenses (cots, variabilit), l'identification des actions et leur hirarchisation en fonction des possibilits techniques et des temps de retour sur investissement sont ncessaires avant toute action. Le recours des diagnostiqueurs comptents est recommand, et l'insertion du volet nergtique dans une approche plus globale de la gestion des intrants/produits/dchets est souhaitable pour optimiser les diffrentes solutions. Afin de limiter leur dpendance aux nergies fossiles et de rduire leur missions de gaz effet de serre, les IAA ont dj largement rpondu l'appel projet Fonds Chaleur Biomasse nergie (BCIA 2009) lanc par l'ADEME. Plus de la moiti des projets retenus en 2009 sont en effet issus du secteur agroalimentaire. L'ADEME a renouvel l'appel projet en 2010. Un nouvel appel projet devrait tre lanc en 2011. D'autres IAA ont prfr avoir recours l'appel d'offre de production d'lectricit partir de biomasse (dit appel d'offre CRE ). Un 4e appel d'offre devrait tre lanc fin 2010 par le Ministre en charge de l'nergie. Dans ce cas, l'industriel choisit de vendre l'lectricit, et le plus souvent, de valoriser la chaleur sur son propre site industriel. Le mme procd est utilis pour les installations plus modestes, grce au tarif d'achat de l'lectricit produite partir de biomasse. Par ailleurs, les IAA peuvent tre porteuses de projets ou sollicites pour participer des projets de mthanisation (aides du MAAP et/ou de l'ADEME), dans la mesure o leurs dchets sont des substrats utiles aux projets de mthanisation agricole.
LE GRAND EMPRUNT Afin d'amplifier leurs comptences et de rester comptitives dans le domaine de la chimie du vgtal, les IAA pourront participer aux diffrents appels candidatures lancs dans le cadre de l'emprunt national destin soutenir les investissements d'avenir, et notamment dans l'action dmonstrateurs nergies renouvelables et chimie verte , mise en uvre par l'ADEME et dans l'action sant et biotechnologies , mise en uvre par l'ANR (Agence nationale pour la recherche).
Liens utiles
Commission europenne : ec.europa.eu/environment Directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control ; il existe galement un sigle franais : PRIP - Prvention et Rduction Intgres de la Pollution) : eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0061:2006022 4:FR :PDF Ministre de lcologie, de l'nergie, du dveloppement durable et de la mer: www.developpement-durable.gouv.fr Mission interministrielle de leffet de serre : www.developpement-durable.gouv.fr/-Effet-de-serre-et-changement-.html Ministre de lconomie, de l'industrie et de l'emploi: www.economie.gouv.fr Agreste, la statistique agricole du ministre de lagriculture : www.agreste.agriculture.gouv.fr Les dpenses 2008 de protection de lenvironnement dans lagroalimentaire: agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/environnement/depenses-pour-proteger-l/ La rglementation des installations classes pour les IAA: installationsclassees.ecologie.gouv.fr/-Agroalimentaire-boissons-.html ADEME: www.ademe.fr/fondschaleur
fiche ralise par le bureau de la stratgie environnementale et du changement climatique, le bureau de la biomasse et de l'nergie et le bureau des industries agroalimentaires de la direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires.
Signes didentication de la qualit et de lorigine

Les signes didentification de la qualit et de lorigine des produits constituent une garantie pour les consommateurs en termes de qualit, de savoir-faire, d'origine et de terroir et sont un levier commercial de premier ordre pour les oprateurs conomiques. La politique de qualit est un outil essentiel pour assurer la prennisation des tissus conomiques ruraux via le dveloppement durable des territoires et l'amnagement rural. A ce titre, les signes didentification de la qualit et de lorigine rencontrent un succs croissant auprs des acteurs conomiques des filires de produits agricoles et alimentaires (prs dun agriculteur franais sur deux est engag dans un signe officiel d'identification de la qualit et de l'origine et en 2009, ces signes reprsentaient un chiffre daffaires de 19 milliards deuros). Les signes d'identification de la qualit et de l'origine s'inscrivent dans un dispositif global de valorisation des produits agricoles et alimentaires dont la lisibilit a t renforce par la loi d'orientation agricole de janvier 2006. Les modes officiels de valorisation des produits agricoles et alimentaires comprennent en effet trois catgories bien distinctes: 3 les signes didentification de la qualit et de lorigine: label rouge, appellation dorigine, indication gographique protge (IGP), spcialit traditionnelle garantie (STG), agriculture biologique; 3 les mentions valorisantes ( montagne , fermier , produits pays pour les dpartements et collectivits dOutre-Mer); 3 la dmarche de certification de conformit des produits. Ce dispositif est encadr par le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche qui dfinit la politique en matire de qualit alimentaire. L'INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualit), tablissement public, instruit les demandes de reconnaissance des appellations d'origine contrles (AOC), IGP, STG et label rouge, assure le suivi des rgles relatives l'agriculture biologique et supervise l'ensemble des contrles affrents aux signes; l'Agence BIO, organisme public sous tutelle du ministre, assure le dveloppement et la promotion de l'agriculture biologique. son quivalent europen appellation d'origine protge -AOP) et l'indication gographique protge (IGP) ; 3 une qualit lie la tradition: la spcialit traditionnelle garantie (STG); 3 une qualit environnementale : l'agriculture biologique (AB). Un large panel de produits alimentaires disposant de ces signe est offert au consommateur. On compte ainsi 49 AOC laitires (exemple: Saint Nectaire, Roquefort, Comt...), 41 AOC agroalimentaires (exemple: huile d'olive de Corse, poulets de Bresse...), environ 320 AOC viticoles (exemple: Champagne, Chablis, Bordeaux,...), 94 IGP agroalimentaires (exemple: Riz de Camargue, Pruneau d'Agen, Raviole du Dauphin, Jambon de Bayonne...), 2IGP cidres, environ 150 IGP vins (Pays d'Oc...) 518 Labels rouges (poulet, charcuterie, saumon fum,...) et de nombreux produits issus de l'agriculture biologique. Pour la protection du nom L'Institut national de l'origine et de la qualit (INAO) assure la dfense des diffrentes appellations et veille, tant en France qu'au plan international, prvenir les usurpations. L'INAO opre ainsi une surveillance des dpts de marques et intervient ds quil a connaissance dun dpt de marque comportant une dnomination d'une AOC, AOP ou IGP, soit auprs de loffice de la proprit intellectuelle comptent, soit directement auprs du dposant. Il intervient galement ds lors quil y a un dtournement de notorit ou un risque de banalisation du nom de lappellation d'origine que ce soit en France ou l'tranger. De plus, pour obtenir une protection efficace sur lensemble de ses productions de qualit, le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pche, avec lUnion europenne, dfend la mise en place dun registre contraignant pour les indications gographiques vins et spiritueux : il sagit de crer une liste au niveau de lOrganisation mondiale du commerce, dans laquelle chacun pourra enregistrer ses indications gographiques. Les autres membres seraient alors tenus dempcher toute usurpation de ces indications gographiques, moins de prouver formellement que lappellation a une valeur gnrique. La France et lUnion europenne travaillent renforcer cette protection en oeuvrant pour l'extension de la protection pour l'ensemble des produits agricoles (fromage, charcuterie).
Les signes didentication de la qualit et de lorigine des produits : une garantie

Pour le consommateur Des messages clairs, pouvant tre noncs en quelques mots cls, correspondant aux attentes des consommateurs, sont associs chacun des signes d'identification de la qualit et de l'origine: 3 une qualit suprieure: le label rouge ; 3 une qualit lie lorigine (terroir): l'appellation d'origine (AOC et
Un levier commercial de premier ordre pour les oprateurs conomiques qui repose sur trois principes
Le systme des signes d'identification de la qualit et de l'origine s'appuie sur l'engagement conjoint de l'tat et des professionnels (agriculteurs, transformateurs, distributeurs, etc.) pour garantir aux
consommateurs des aliments de qualit rpondant leurs attentes et clairer leur choix. Ce systme repose sur trois principes : Les professionnels s'engagent volontairement Le dispositif repose sur l'engagement volontaire des professionnels dans la mise en place et le suivi d'une dmarche qualit, soit individuellement (agriculture biologique), soit collectivement (les autres signes). La qualit d'un produit est imprativement dfinie par un cahier des charges labor par les professionnels et valid par les pouvoirs publics. Ce cahier des charges prcise la spcificit du produit, l'aire de production (pour les produits AOC, AOP et IGP), les rgles de production et de transformation. Dans le cadre de l'agriculture biologique, le mode de production est encadr par des rglements communautaires. Les secteurs non couverts par ces rglements peuvent faire l'objet de cahiers des charges nationaux l'initiative des professionnels. Les pouvoirs publics supervisent l'application du dispositif Dans le contexte de demande toujours plus forte du consommateur dune information claire et sre sur les produits quil consomme et de foisonnement de dmarches prives utilisant le terme qualit, l'implication de ltat apporte une garantie au consommateur. L'tat assure galement la promotion des signes officiels de qualit auprs des consommateurs afin den dvelopper la reconnaissance, la notorit et la consommation. Par exemple, une opration intitule Mois de lorigine et de la qualit est mene par le Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche et lInstitut national de lorigine et de la qualit, en partenariat notamment avec la Fdration des entreprises du commerce et de la distribution, linterprofession de la viande et la fdration des fromagers. Cette opration vise faire mieux connatre aux consommateurs ces produits. Des contrles rguliers sont assurs par des organismes indpendants, impartiaux et comptents Ces organismes de contrle, tiers, impartiaux et indpendants, assurent le contrle du respect des cahiers des charges spcifiques ou de la rglementation s'agissant de l'agriculture biologique. Ils font lobjet dune accrditation et dun agrment de lINAO qui tablit galement les principes gnraux des contrles, approuve les plans de contrle des cahiers des charges des produits sous signes de qualit.
entreprises et permettent aux producteurs de commercialiser des produits diffrencis ayant des caractristiques spcifiques clairement identifiables. Les signes de qualit constituent ainsi un excellent instrument favorisant l'accs au march, notamment pour les entreprises de taille modeste. Les produits concerns, qui bnficient de la garantie du respect d'un cahier des charges, accdent plus facilement la grande distribution et au march de l'exportation. Enfin, la dfinition des cahiers des charges ncessite une organisation collective des producteurs et de leurs partenaires d'aval qui concerne la dfinition mme du produit, de ses qualits et de ses processus de production. Cette capacit dorganisation collective permet une rpartition quilibre de la valeur gnre entre les diffrents maillons des filires. Une meilleure capacit choisir pour les consommateurs Le consommateur a la capacit, de par les garanties apportes, de pouvoir choisir des aliments de qualit, typiques ou labors dans le respect de l'environnement. Ce sont les seuls signes garantis, reconnus et contrls par ltat. Ils sont de plus facilement reconnaissables par des logos nationaux ou communautaires. Favoriser l'amnagement rural et le dveloppement des territoires La politique en faveur des signes de qualit permet de maintenir la diversit des productions agricoles et par ce biais mme la biodiversit, la varit des paysages et les ressources naturelles, de prserver l'emploi et le dynamisme des territoires ruraux notamment en rassemblant les producteurs locaux sur des projets communs et en les mobilisant autour de dmarches collectives de progrs. Les signes d'identification de la qualit et de l'origine constituent ainsi des outils essentiels de la politique agricole mais aussi des politiques publiques en faveur des territoires et de la prennisation du tissu conomique rural.
Liens utiles
Institut national de l'origine et de la qualit (Inao) : www.inao.gouv.fr Politique de valorisation des produits agricoles ou alimentaires et informations relatives aux signes de qualit : alimentation.gouv.fr
Les signes d'identication de la qualit et de l'origine rpondent trois enjeux fondamentaux

Une meilleure valorisation des produits par les producteurs et les acteurs conomiques Les signes didentification de la qualit et de lorigine permettent en effet de crer de la valeur ajoute, d'encourager le dveloppement de la diversit et la typicit des produits. Ces signes encouragent la varit ainsi que la diversification de la production. Ils protgent ainsi les bassins de production traditionnels, valorisent le savoir-faire des
Promotion de l'agriculture biologique et structuration des filires : www.agencebio.org
fiche ralise par le bureau de la gestion des signes de qualit et de l'agriculture biologique de la direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires
Recherche et dveloppement
L'industrie agroalimentaire franaise ddie 1 % de son chiffre d'affaires la R&D contre 3 % pour l'ensemble des industries franaises. Sauf situation exceptionnelle, lindustrie alimentaire procure de faibles marges (frais de personnel levs, augmentation du cot des matires premires depuis plus dun an, du transport), dont la majeure partie (3 5 % du chiffre daffaires) est consacre lassurance qualit, la mise en conformit avec les cahiers des charges des clients, et aux adaptations aux volutions rglementaires (traabilit, tiquetage, scurit, allgations). Ainsi, dans la grande majorit des cas, la situation financire des PME ne permet pas dembaucher de cadre ddi la recherche et dveloppement (R&D), ce qui pnalise lourdement la capacit dinvestissement en R&D, aujourdhui infrieure 1 % du chiffre daffaires en moyenne, malgr des besoins croissants. En mars 2009, lors de la restitution des Assises de lagroalimentaire, le MAAP a dfini dix priorits agro-industrielles de recherche et dveloppement susceptibles dajouter de la valeur la transformation des produits agricoles et de la biomasse. Rsolument tournes vers le march, elles ont pour ambition le dveloppement de projets industriels et la mise sur le march de produits et de services innovants et crateurs de richesses. Sur la base des travaux raliss en 2009 par les chefs de projet qui pilotaient ces priorits et afin de renforcer la dynamique enclenche, ces priorits ont t regroupes autour de quatre grands axes thmatiques : Lalimentation : Cet axe a pour objectif d'innover pour: 3 concevoir des aliments bnfiques pour la sant et le bien-tre et rpondant aux nouvelles attentes des consommateurs; 3 concevoir des technologies et des services innovants pour rpondre aux exigences de scurit sanitaire, aux nouvelles formes de consommation et au respect de lenvironnement. Les produits de la pche et de l'aquaculture : en vue du valoriser 100% des produits issus de la pche et relever le dfi industriel de l'aquaculture, afin de rpondre la demande des consommateurs tout en prservant les ressources halieutiques; Lagro-cologie et la slection varitale : Il s'agit de relever le dfi d'une agriculture durable et comptitive par l'innovation sur les produits agricoles et leur mode de production; La chimie du vgtal et les bionergies : dont l'objectif vise remplacer le carbone fossile par du carbone renouvelable dans les matriaux, la chimie et les carburants, dans un souci de dveloppement durable. Ces priorits sont inscrites dans les contrats d'objectifs des Instituts techniques agroindustriels (ITAI), de l'Association de Coordination Technique Agricole (ACTA), de l'Association de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire (ACTIA), des organismes de recherche, de l'enseignement suprieur agricole, des ples de comptitivit et des consortiums agronomiques et vtrinaires.
La recherche agroalimentaire seectue en partenariat avec de nombreuses structures et sappuie sur une recherche publique de haut niveau
Dans les tablissements denseignement suprieur agricole, les activits de recherche relatives aux domaines de la nutrition et des procds agroalimentaires mobilisent 22 % des enseignants chercheurs et 15 % des units de recherche, dont la plupart sont constitues en Units Mixtes de Recherche (UMR) avec lInstitut national de la recherche agronomique (INRA). Cet institut, premier organisme europen de recherche agronomique, va dvelopper, dans le cadre de deux de ses nouvelles orientations stratgiques (2010-2020) : Dveloppement de systmes alimentaires sains et durables et Scurit alimentaire mondiale et changements globaux , des recherches qui intressent plus spcifiquement les IAA. Outre l'INRA, mnent des recherches dans le domaine alimentaire: lInstitut de recherche en sciences et technologies pour lenvironnement (Cemagref), via la thmatique Agro-alimentaire, froid et sret des aliments; l'Agence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail (ANSES); l'Institut franais de recherche pour lexploitation de la mer (IFREMER); le Centre de coopration internationale en recherche agronomique pour le dveloppement (CIRAD) ; l'Institut de recherche pour le dveloppement (IRD); le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); ainsi que de nombreuses universits et coles ... Cette recherche agroalimentaire a des liens naturels avec la diversification des usages des agroressources et leur production (amont agricole).
Des dispositifs pour favoriser les liens entre organismes de recherche et entreprises
Linterface principale entre recherche publique et secteur industriel est assure par les instituts techniques agro-industriels dont lAssociation de coordination technique pour l'industrie agroalimentaire (ACTIA) est la tte de rseau. Depuis 2007, un des objectifs conjoints du Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche (MAAP) et de la profession a t de renforcer et de rationaliser les instituts techniques en procdant une dmarche de qualification de ces derniers, base notamment sur leur capacit animer des programmes de recherche finalise. Au total, 18 instituts techniques agro-industriels ont ainsi t qualifis. En outre, de nouvelles formes de partenariat entre instituts techniques, organismes de recherche, tablissements de lenseignement suprieur agronomique et vtrinaire et lyces denseignement technique agricole ont t mises en place, sous forme dunit mixtes technologiques (UMT1) et de rseaux mixtes technologiques (RMT1), respectivement en 2006 et 2007. Ces deux nouveaux outils constituent une des bases du partenariat scientifique et technique du rseau ACTIA, avec le double objectif damliorer les connaissances et de produire des innovations sur des questions stratgiques pour les professionnels. L'objectif premier des UMT est de rassembler sur un mme site gographique des partenaires qui apportent leurs comptences spcifiques sur un sujet cibl. Les RMT visent surtout gnrer une collaboration entre des partenaires d'horizons divers en vue de mener en commun des actions transversales en interdisciplinarit. On compte en 2010 15 UMT et 10 RMT dans le secteur agro-industriel (cf. tableaux cijoints). A titre d'exemples, en 2008, une UMT conduite par lassociation pour le dveloppement de l'institut de la viande (ADIV), un institut technique , portant sur la mcanisation et la robotisation de la dcoupe des carcasses a t cre en vue de rsoudre des problmes de comptitivit des produits carns franais, de rduire la pnibilit des tches et damliorer les conditions de scurit au travail. De mme, en 2009, une UMT porte par Actilait, un autre institut technique, a t monte pour amliorer les connaissances sur les qualits fonctionnelles et organoleptiques des fromages pte presse. Sagissant des rseaux mixtes technologiques, en 2009, 3 RMT supplmentaires ont vu le jour: FLOREPRO sur les flores protectrices pour la conservation des aliments dont lobjet est dtudier les interactions dans lcosystme microbien, CHLEAN qui sintresse aux questions dhygine des process et LISTRAL qui concentre son attention sur les lipides et plus gnralement les matires grasses, notamment pour traiter des questions de sant publique et de proprits organoleptiques des aliments.
Des exemples de nancements nationaux et europens au prot de la R&D agroalimentaire

Au niveau national : l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) LAgence Nationale de la Recherche, groupement d'intrt public (GIP) cr le 7 fvrier 2005, est une agence de financement de projets de recherche. Son objectif est daccrotre le nombre de projets de recherche, venant de toute la communaut scientifique, financs aprs mise en concurrence et valuation par les pairs. L'ANR sadresse la fois aux tablissements publics de recherche et aux entreprises avec une double mission : produire de nouvelles connaissances et favoriser les interactions entre laboratoires publics et laboratoires dentreprise en dveloppant les partenariats. La slection des projets retenus dans le cadre dappels projets (AAP) est effectue sur des critres de qualit pour laspect scientifique, auxquels sajoute la pertinence conomique pour les entreprises. En 2008, l'ANR a ouvert un nouveau programme de recherche ayant trait l'alimentation : le programme ALIA (Alimentation et Industries Alimentaires). Ses objectifs s'orientent vers l'valuation et la promotion de systmes alimentaires haute valeur hdonique, conomiquement accessibles tous, produits dans des conditions plus respectueuses des cosystmes et permettant d'amliorer le bien-tre et le mieux vieillir des consommateurs. A ces fins, le programme s'articule autour de trois axes thmatiques : le bien tre et le bien vieillir des populations ; une conomie plus dynamiquedes productions alimentaires ; une socit quilibre et un dveloppement durable des productions alimentaires. Le Programme ALIA innove en renforant la coopration internationale. En particulier, pour la premire thmatique cite, des projets francoallemands ont pu tre proposs au financement conjoint de l'ANR et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Le programme ALIA franais a retenu pour 2010 douze projets en liste principale et quatre en liste complmentaire. Le programme ALIA collaboratif France - Allemagne a retenu un projet en liste principale.
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Article 91 de la loi d'orientation agricole de 2006
Le Programme Cadre de Recherche et Dveloppement europen Le Programme Cadre de Recherche et Dveloppement (PCRD) est un instrument de financement d'actions de recherche, de dveloppement technologique et de dmonstration mis en place par la Commission europenne. C'est un outil privilgi pour accrotre le potentiel de R&D et d'innovation europen face la concurrence mondiale. Le 6e PCRD (priode 2002/2006) consacrait au secteur agroalimentaire un budget de 742 millions d'euros. Dans le 7e PCRD (2007-2013), le primtre s'est largi aux secteurs de l'agronomie, de la pche, de l'alimentation et des biotechnologies avec un budget propre de deux milliards d'euros. Enfin, d'autres financements publics peuvent soutenir la R&D et l'innovation (voir la fiche comptitivit).
LA PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE EUROPENNE FOOD FOR LIFE l'initiative de la Commission europenne, un ensemble reprsentatif dacteurs professionnels, ainsi que des organismes de recherche et de dveloppement, ont mis en place en juillet 2005, la plate-forme Food for Life, coordonne par la Confdration des Industries Agro-Alimentaires de lUnion europenne (CIAA). L'objectif de cette plateforme est d'tre un lieu de dialogue entre industriels et chercheurs qui dbouche sur l'laboration dune vision prospective et stratgique pour lalimentation. Ds 2006 et sur la base d'un premier document (The vision for 2020 and beyond), la plate-forme a labor un programme stratgique de recherche englobant toutes les actions de recherche, formation, transfert, communication et dissmination ncessaires pour rpondre aux objectifs fixs ainsi qu'un calendrier oprationnel. Ces documents prennent en compte lvolution des comportements des consommateurs, la situation du secteur industriel, ainsi que les dveloppements futurs mettre en oeuvre pour rendre le secteur encore plus comptitif au plan international et davantage en adquation avec la socit. Les propositions de sujets de recherche et dveloppement manant du programme de la plateforme viennent orienter les appels projets lancs dans le cadre du 7e PCRD. Au niveau national, un groupe dnomm Food for life France a aussi t mis en place par lAssociation nationale des industries agroalimentaires (ANIA). Ce groupe, qui sest donn pour mission de participer llaboration dune vision prospective et stratgique pour lalimentation au niveau europen, a aussi rpondu la ncessit de crer au niveau national un comit de concertation charg de dfinir et dimpulser une stratgie de R&D en agroalimentaire. Il a propos un programme de recherche stratgique franais dont le fil directeur est linnovation au service de la tradition. Ce programme est construit autour du principe que le maintien de la comptitivit de lindustrie alimentaire franaise passe tout dabord par la sauvegarde des valeurs alimentaires franaises. Ces valeurs sappuient sur la diversit de nos matires premires agricoles, de nos modes de prparation, notamment la fermentation, qui dmultiplient loffre et de nos modes de distribution, du march aux grandes surfaces. La plateforme franaise Food for life a rdig un plan de mise en uvre de son programme de recherche stratgique et organise des runions en rgion sur des thmes de ce programme en vue de mieux tre identifie par les oprateurs industriels et de favoriser la mise en place dactions concertes. Des rencontres avec des plateformes dautres tats membres sont galement ralises.
Les RMT agrs (rseau ACTIA)

Nom Thme Organisme porteur Institut des corps gras, tudes et recherches techniques (ITERG) Animateur Autres principaux partenaires ADIV, CTCPA, IFBM, INRA Anne d'agrment 2007
ECOVAL : Eco-conception et Valorisation Gestion durable des uides : nergie, froid, eau Arial : expertise pour la dtermination microbiologique de la dure de vie des aliments Nutriprevius (ex Nutrialis) : qualit nutritionnelle des aliments Sensorialis : valuation sensorielle
tude des possibilits de valorisation des dchets agro-alimentaires Accompagnement des IAA dans la caractrisation des cots et impacts des uides Aider les industriels mettre sur le march des produits ables en terme de sant publique et de performance conomique tude de l'impact des technologies sur la qualit nutritionnelle des aliments S'intresse tout particulirement au consommateur et l'inuence du contexte sur ses prfrences alimentaires
Fabrice Bosque
Association Pierre-Henry Devillers pour le dveloppement des industries de la viande (ADIV) Centre de ressources technologiques AERIAL Valrie Stahl et Catherine Denis
CTCPA, IFBM, ITERG, CEMAGREF, CETIAT ADIV, ADRIA Dveloppement, AFSSA, ENVA
2007
2007
Centre rgional d'innovation et de transfert de technologie (CRITT) Poitou-Charentes Institut technique franais des fromages (ITFF)
Laurent Vedrenne
ADIV, ADRIA Dveloppement, AFSSA, AgroParisTech ADIV, ADRIA Normandie, INRA, UMR Sciences du got
2007
Virginie Herbreteau
2007
Produits ferments et distills (PFD)
Les sujets concernent la fermentation Bureau national (amlioration des connaissances sur interprofessionnel du cognac les mcanismes mis en jeu dans le but (BNIC) d'optimiser la productivit et la qualit), la distillation (optimisation des conditions permettant l'obtention de produits de qualit en ayant mis en place des conomies d'nergie), la scurit (sanitaire et technologique) Vise approfondir 4 domaines : Laboratoire national l'valuation de l'impact de nouvelles de mtrologie et dessais technologies, le dveloppement de (LNE) nouvelles mthodes d'valuation du risque des emballages, le dveloppement de nouvelles solutions d'emballage, l'approfondissement de la dmarche d'co conception raisonne Prsence et consquences du biolm Centre technique l'interface produit/paroi, rles de la conservation des produits spciques des matriaux au contact, agricoles (CTCPA) conception de l'quipement en pertinence, avec sa fonctionnalit et le choix de la mise en uvre des oprations d'hygine Apporter des lments de rponse sur la matrise du procd de bioprotection, permettant une meilleure gestion de la qualit, et du risque sanitaire des produits. Collaboration entre 3 lires (produits carns, produits fromagers et produits de la mer) Connaissance et matrise de la composition et de la structure des lipides d'origine alimentaire, an de permettre une meilleure valorisation de leurs proprits nutrionnelles Association pour le dveloppement la recherche et l'innovation agro-alimentaire (ADIV)
Luc Lurton
ADRIA Normandie, BNIA, CTCS, IFBM, IFPC, IFV, UNGDA, AgroParisTech, INRA, EPLEFPA l'Oisellerie
2008
Propack Food
Catherine Sauvageaot-Loriot
ADRIA Dveloppement, ADRIA Normandie, CASIMIR, CRITT 2ABI, CTCPA, AgroParisTech, ENITA Clermont, ENSBANA, INRA, INPL, Universit Montpellier 2, ENILV Aurillac, EPLEFPA Amboise
2008
CHLEAN : conception hyginique des lignes et quipements et amlioration de la nettoyabilit
Christophe Hermon
CTCPA, ADIV, ADRIA Dveloppement, ADRIA Normandie,Casimir, CRITT-IAA-PACA,IFIP, ADRIANOR, INRA, AgroParisTech,ENITIAA, LRGIA, CETIM, IUT Laval
2009
FLOREPRO : ores protectrices pour la conservation des aliments
Souad Christieans
Actilait, IFIP, Arial, ADRIA Normandie, 2009 CEVPM, INRA, ENITIAA Nantes, IFREMER, Lyce agricole de Marmilhat, AgroParisTech
LISTRAL : lipides structurs d'origine alimentaire
Actilait, lInstitut technique du lait et des produits laitiers
Ketzia Raynal-Ljutovak
Actilait, ADIV, ITERG, CETIOM, IFREMER, INRA, ENSMIC, CNIEL, ONIDOL
2009
Tableau de synthse des UMT ACTIA

Nom Porteur de l'UMT ADIV CTCPA CTPC devenu IFPC IFBM Rseau de rattachement ACTIA ACTIA ACTIA Dure du partenariat 3 ans 3 ans 3 ans Anne d'agrment par la DGER 2006 2006 2006 Prsence de l'INRA dans le partenariat Oui Oui Oui
Gnie alimentaire et biochimique en produits carns Micronutriments des produits vgtaux transforms (MPTV) UMT cidricole
Mycotoxines mergentes de l'orge de brasserie du champ aux produits nis et coproduits Nutrition lipidique et vieillissement crbral QUALINNOV
ACTIA
3 ans
2006
Non
ITERG ITV devenu IFV ITFF devenu ACTILAIT ARILAIT devenu ACTILAIT
ACTIA ACTIA
3 ans 3 ans
2006 2006
Non Oui (unit exprimentale de Pech Rouge) Non
TERESA Plate-forme de ressources technologiques et de transfert pour l'expertise des risques en scurit de l'alimentation TREFL : cologie microbienne des fromages au lait cru : scurit sanitaire dans le respect de leurs qualits sensorielles
ACTIA
3 ans
2006
ACTIA
3 ans
2006
Porteur initial de l'UMT : ARILAIT

(Prsence de l'UR fromagres de l'INRA Aurillac)
Mthodes analytiques et nutrimarquaurs
AERIAL
ACTIA
3 ans
2006
Non Le CNRS oui Oui
Qualit sensorielle des produits laitiers et de leurs eets sant (technologie laitire) Polygreen : biopolymres agroressources
ITFF devenu ACTILAIT ITERG
ACTIA
3 ans
2006
ACTIA
3 ans
2007
Non
(prsence du CNRS)
Fracheur et qualit des produits aquatiques Mcanisation, robotisation en lires viandes et produits carns Physi'Opt (process alimentaire et hygine des surfaces : impact sur la physiologie et le comportement bactrien pour l'optimisation et la validation des traitements) CASEOLIS : biodiversit et synergie des protases impliques dans la construction de la qualit fonctionnelle et organoleptique des fromages pte presse (qualits fonctionnelles, biologiques, organoleptiques)
CEVPM ADIV ADRIA Dveloppement
ACTIA ACTIA ACTIA
3 ans 3 ans 3 ans
2008 2008 2008
Non Non Non
Actilait
ACTIA
5 ans
2009
Oui
La recherche dveloppement des entreprises agroalimentaires

Source : ministre de la recherche
2001 Eectif de R&D 3868 dans les IAA (ETP) dont nombre de chercheurs 1648 et ingnieurs (ETP) Dpenses intrieures 351 de recherche et dveloppement (DIRDE) (millions euros) Dpenses extrieures 32 de recherche et dveloppement (DERDE) (millions euros)
2002 4209 1925 493
2003 4571 2134 462
2004 4864 2351 491
2005 4 627 2 070
Liens utiles
475
52
42
66
64
Effectif de recherche: chercheurs, ingnieurs, personnel de soutien (techniciens, ouvriers, administratifs) en ETP (quivalent temps plein recherche) DIRDE : Les dpenses intrieures se rapportent aux structures de recherche internes lentreprise DERDE : Les dpenses extrieures sont affectes des structures externes lentreprise
Rsultats statistiques par branche de recherche : cisad.adc.education.fr/reperes/public/chiffres/france/ent.htm www.agence-nationale-recherche.fr/AAP-165-ALIA.html Institut national de la recherche agronomique : www.inra.fr Institut de recherche en sciences et technologies pour lenvironnement : www.cemagref.fr La recherche agronomique au service des pays du sud : www.cirad.fr Agence nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail : www.afssa.fr Association de coordination technique pour lindustrie agro-alimentaire : www.actia-asso.eu Centre national de la recherche scientifique : www.cnrs.fr Institut franais de recherche pour lexploitation de la mer : www.ifremer.fr Institut de recherche pour le dveloppement :www.ird.fr Sites des tablissements d'enseignement relevant du ministre de lalimentation, l'agriculture et de la pche : agriculture.gouv.fr
fiche ralise par le bureau de la recherche et des interactions avec la formation de la direction gnrale de lenseignement et de la recherche
Normalisation dans le domaine agroalimentaire

Contexte
Dans un contexte de concurrence internationale exacerbe et de monte en puissance de la Chine, du Brsil et de lInde, le secteur agroalimentaire est confront des volutions rapides lies notamment la dmographie, au changement climatique, aux innovations technologiques, aux proccupations de sant publique en rapport avec l'alimentation, la concurrence entre dbouchs alimentaires et non alimentaires et de nouvelles attentes des consommateurs. Il est noter que l'anticipation pour ce secteur est rendue d'autant plus difficile que de nombreuses incertitudes existent quant l'volution des rgles dans l'agroalimentaire, qu'il s'agisse des rgles relatives aux produits, leurs changes ou aux modes de production et leur impact sur l'environnement. Sur tous ces champs, la normalisation reprsente un moyen consensuel pour tablir des rgles communes dans le contexte de la mondialisation. Aujourd'hui, pour maintenir une concurrence loyale dans les changes internationaux, diffrencier loffre de qualit, maintenir un niveau de scurit sanitaire optimal des denres tout en prservant lenvironnement, la demande des partenaires socio-conomiques en termes de normes porte essentiellement sur trois axes:
3 la scurit sanitaire des aliments qui constitue trs nettement la
Cest ainsi quau niveau europen, la Commission de l'Union Europenne (UE) sappuie de plus en plus sur le Comit Europen de Normalisation (CEN) pour tablir des mthodes de rfrence utiles au bon fonctionnement du march unique. Au del des normes dessai permettant dharmoniser les contrles des denres, les travaux normatifs se sont orients depuis quelques annes sur des normes dorganisation qui vont aider les entreprises prendre en compte un nombre croissant dexigences tant rglementaires (Paquet Hygine communautaire en particulier) que contractuelles. La norme ISO 22000:2005, Systmes de management de la scurit des denres alimentaires reste la plus emblmatique; elle est aujourd'hui complte par la spcification technique ISO/TS 22003 (audit) et par la norme de traabilit ISO22005. Il est noter que ces normes ont t dveloppes en lien avec les principes dicts par le Codex Alimentarius (instance intergouvernementale cre en 1963 par la FAO et l'OMS afin d'laborer des normes alimentaires, des lignes directrices et d'autres textes, tels que des Codes d'usages, dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires). La coordination des travaux de normalisation avec ceux mens dans d'autres instances, au premier rang desquels figure le Codex Alimentarius, est de fait d'une grande importance pour le secteur et ce titre, t inscrite dans le plan d'actions de l'ISO/TC 34, Produits alimentaires (principal comit technique ISO sur les produits alimentaires).
principale attente des consommateurs, fortement marqus par les crises alimentaires des annes 1990 et les alertes relatives aux produits asiatiques survenues en 2007,
3 la qualit des denres (hors qualit sanitaire) et la satisfaction des
Des normes pour valoriser les produits de qualit

consommateurs quil sagisse des qualits organoleptique et gustative des produits, de la qualit lie un savoir-faire ou un mode de production donn (usages) ou, de plus en plus, de la qualit nutritionnelle des denres,
3 lamlioration des pratiques et le dveloppement durable tout au
La qualit des denres et de loffre alimentaire est, avec la scurit, une autre attente forte des consommateurs. Aux cts des signes de qualit et d'origine, la normalisation peut constituer un moyen de diffrenciation des productions. Elle peut aussi permettre de soutenir une production nationale rpondant des exigences suprieures. Quelques professions ont dj exploit ce vecteur en affichant dans des normes, souvent nationales, les spcifications dfinissant le cahier des charges de leurs produits. On peut citer les exemples de la charcuterie et des produits de la mer. A ct des normes de spcifications qui facilitent les relations clients-fournisseurs en dfinissant le cahier des charges des produits, la normalisation a produit un corpus de mthodes dessai et danalyse permettant de disposer de mthodes communes, comparables et fiables, pour valuer la qualit des produits, diminuer les entraves aux changes, rduire les litiges commerciaux. Ce champ, qui concerne non seulement lalimentation humaine mais galement lalimentation animale, souvre actuellement aux aspects
long de la chane alimentaire avec une approche systmique tant du point de vue du management de la qualit, de la matrise des aspects environnementaux que de ceux lis la scurit des travailleurs.
Des normes pour garantir la scurit sanitaire des aliments

Quil sagisse dhygine des denres, de scurit sanitaire et de contrle ou de traabilit de la chane alimentaire, les normes reprsentent un appui ou, dans certains cas, une alternative la rglementation nationale, europenne et internationale.
nutritionnels qui font lobjet de nombreuses initiatives par exemple lISO (Organisation Internationale de Normalisation) avec des travaux sur la dtermination de lindex glycmique, ou au CEN.
ORGANISATION DE LA NORMALISATION DANS LE DOMAINE AGROALIMENTAIRE Dans le secteur agroalimentaire, les rfrentiels normatifs sont dvelopps au sein de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), du Comit Europen de Normalisation (CEN), et en France de l'AFNOR. L'AFNOR coordonne l'activit des commissions de normalisation nationales qui sont en grande partie des commissions "miroir" de comits techniques europens (CEN) et/ou internationaux (ISO). Au niveau international, l'ISO/TC 34 est le principal comit technique de normalisation du domaine agroalimentaire. Une centaine de pays participent ses travaux. Il est charg de la normalisation dans le domaine des produits pour l'alimentation humaine et animale, couvrant la chane alimentaire de la production primaire la consommation, ainsi que des moyens de reproduction animaux et vgtaux. L'ISO/TC34 traite par ailleurs de la terminologie, l'chantillonnage, les mthodes d'essais et d'analyse, les spcifications de produits, le management de la scurit des aliments pour l'alimentation humaine et animale, le management de la qualit, et les exigences concernant l'emballage, l'entreposage et le transport. La France (AFNOR), en partenariat avec le Brsil (Association brsilienne de normalisation-ABNT), assure la prsidence du comit ISO/TC 34 avec le soutien des pouvoirs publics (Ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pche, Ministre charg de l'conomie et des finances, Direction Gnrale de la Concurrence, de la Consommation et de la Rpression des fraudes DGCCRF) et des partenaires professionnels (Association Nationale des Industries Agroalimentaires - ANIA, Coop de France). La reprise par la France de la prsidence de ce comit en 2006 a t loccasion de donner lindustrie franaise des opportunits et des avantages concurrentiels en termes dimage, de constitution et danimation de rseaux, danticipation et dinfluence sur le contenu des travaux. En sassociant avec le Brsil, l'AFNOR intgre galement dans le dbat les intrts des pays en dveloppement, confirmant ainsi leur implication dj importante dans l'ISO/TC 34.
Des normes pour rpondre aux enjeux du dveloppement durable et amliorer les pratiques
Les dbats du Grenelle de lEnvironnement ont mis en avant lattente de la socit vis--vis de lagriculture et du secteur agroalimentaire dans son ensemble pour la prise en compte du dveloppement durable dans leurs pratiques. Les professionnels ont ce titre tout intrt anticiper ces demandes et prouver sur la base dlments objectifs et normaliss quils ont intgr les enjeux du dveloppement durable. Depuis 2005, les acteurs des secteurs agricole et agroalimentaire ont progress sur la base de projets pilotes mens en partenariat avec l'agence franaise de normalisation (AFNOR). Lamont agricole est ici particulirement en pointe comme lillustrent les travaux de linterprofession pomme de terre (CNIPT). Cette dynamique se renforce actuellement avec de nombreuses initiatives au niveau rgional visant partager des pratiques spcifiques au secteur agroalimentaire par exemple en Basse Normandie sous l'gide, notamment, de l'Association Normande des Entreprises Alimentaires (ANEA).
ISO ET CODEX ALIMENTARIUS, UNE COLLABORATION DURABLE Les activits du Codex Alimentarius et de l'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) sont complmentaires. Le Codex labore les documents visant faciliter le travail des gouvernements en matire de lgislation et de rglementation, l'ISO s'occupe de la rdaction des normes, notamment sur les mthodes d'essai, pour aider les acteurs de la chane alimentaire rpondre aux exigences rglementaires et des consommateurs. De mme que le Codex dans les enceintes de l'ISO/TC 34, l'ISO dispose d'un statut d'observateur auprs de la Commission du Codex Alimentarius (CAC) et donc d'une opportunit pour coordonner les diffrentes questions lies aux normes ISO adoptes et utilises par le Codex. Selon le document Mthodes Codex recommandes d'analyse et d'chantillonnage, codex stan 234-1999, il existe environ 310 mthodes qui renvoient aux normes de l'ISO/TC 34.
NORMALISATION ET INNOVATION La Commission Europenne a publi le 11 mars 2008 une communication intitule Vers une contribution accrue de la normalisation linnovation en Europe . Raffirmant le rle essentiel de la normalisation comme vecteur de diffusion des innovations, la Commission prconise une srie dactions prioritaires pour impulser le dveloppement dune politique de normalisation sur linnovation et positionner lEurope en tant que leader sur de nouveaux marchs. La Commission entend ainsi accrotre linfluence de lEurope dans le domaine de la normalisation internationale, faciliter linclusion de nouvelles connaissances dans les normes, rendre la normalisation accessible toutes les parties prenantes, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), acclrer ladoption des normes par les utilisateurs et rformer les infrastructures et les procdures de la normalisation europenne en vue de crer des conditions plus favorables linnovation . Parmi les axes retenus figurent : L'instauration d'une politique industrielle durable La promotion de l'utilisation des normes dans les marchs publics Le dveloppement des normes pour le march international L'intgration de la normalisation ds le stade de la recherche La facilitation de l'accs des parties prenantes la normalisation
Liens utiles
Association Franaise de Normalisation - AFNOR 11, rue Francis de Pressens - 93571 La Plaine Saint-Denis cedex tl : +33 (0)1 41 62 80 00 - fax : +33 (0)1 49 17 90 00 www.afnor.org La thmatique agroalimentaire l'AFNOR : www.afnor.org (profil : agroalimentaire) Contact ISO/TC 34 Comit technique international de normalisation du domaine agroalimentaire : Sandrine ESPEILLAC tel: +33 (0)1 41 62 86 02 sandrine.espeillac@afnor.org
fiche ralise par lassociation franaise de normalisation - afnor
Retrouvez la version lectronique des enjeux des industries
agroalimentaires et leurs dclinaisons sectorielles et rgionales sur le site du Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche : alimentation.gouv.fr/panorama-iaa
Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche Direction gnrale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) 3, rue Barbet de Jouy 75349 Paris 07 SP

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agroalimentaires

Photos couverture : Photothque du Ministre de lalimentation, de lagriculture et de la pche

Une activit porte par un peu plus de 3 000 units

Avec une grande diversit dacteurs et de lires

NAF 2003 rvision 1: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2003/naf2003.htm (2) NAF 2008 rvision 2: http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm

fiche ralise par le service de la statistique et de la prospective (ssp)

Dveloppement des entreprises agroalimentaires

Les perspectives de dveloppement des entreprises agroalimentaires franaises

Laccompagnement public du nancement des PME

Enjeux franais : le recul et les mutations de l'emploi se conrment

volution de lemploi salari (%)

2,6 1,9 1,3 1,7 1,0 0,0

Rpartition des emplois par rgion

Amliorer lattractivit des industries agroalimentaires et anticiper les mutations

nombre dentreprises (en dizaines)

eectif salari (en milliers)

Linnovation agroalimentaire : un facteur cl pour la comptitivit

Les grappes d'entreprises

Les ples de comptitivit agroalimentaires : un atout pour la France

Ples de comptitivit ayant des thmatiques agricoles, agroalimentaires, forestires et halieutiques

Ple Europen Innovation Fruits et Lgumes (PEIFL) Q@LI-MEDiterrane Qualitropic Valorial

Vgpolys Vitagora Xylofutur PASS Filire quine

Des accompagnements nanciers publics pour soutenir la comptitivit et l'innovation

a Voir aussi la fiche Recherche et Dveloppement

Alimentation, consommation et nutrition

Un modle alimentaire en volution

De rels enjeux de sant publique

Au niveau franais, une dynamique partenariale de l'amlioration de l'ore alimentaire

Dvelopper l'innovation et le transfert des connaissances

Un nouveau cadre rglementaire sur l'information nutritionnelle

International : Amliorer la comptitivit pour conforter une place de premier plan

Des rsultats sectoriels contrasts

Exportations, importations et solde 2009 par lires (en M)

Afrique sub-saharienne 1,4 Autres pays 2,3

Pays-Bas 2,9 Espagne 4,1

Pays-Bas 5,3 Autres pays 8,3

Des changes toujours centrs sur lEurope

La France face aux perspectives des marchs mondiaux

Croissance moyenne annuelle

Scurit sanitaire des aliments

Parts de march de quelques enseignes alimentaires n dcembre 2009

Leclerc Carrefour Intermarch Systme U Auchan Champion Hard Discount

16,9 % 13 % 12 % 9,1 % 8,6 % 8,4 % 14,1 %

(+ 0,7 %) (- 0,1 %) (+ 0,2 %) (+ 0,4 %) (=) (+ 0,4 %) (- 0,2 %)

La libralisation des relations commerciales et la rduction des marges arrires

2006 67,1 32,8 32,8 16,8

2007 67,5 33,1 33 16,7

Le bilan de la loi de modernisation de l'conomie en juin 2010

3 Le plan de performance nergtique des exploitations agricoles qui

Loi N 2010-788 du 12 juillet 2010

Signes didentication de la qualit et de lorigine

Les signes didentication de la qualit et de lorigine des produits : une garantie

Les signes d'identication de la qualit et de l'origine rpondent trois enjeux fondamentaux

Promotion de l'agriculture biologique et structuration des filires : www.agencebio.org

Des exemples de nancements nationaux et europens au prot de la R&D agroalimentaire

Article 91 de la loi d'orientation agricole de 2006

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Produits ferments et distills (PFD)

CHLEAN : conception hyginique des lignes et quipements et amlioration de la nettoyabilit

FLOREPRO : ores protectrices pour la conservation des aliments

LISTRAL : lipides structurs d'origine alimentaire

Actilait, lInstitut technique du lait et des produits laitiers

Actilait, ADIV, ITERG, CETIOM, IFREMER, INRA, ENSMIC, CNIEL, ONIDOL

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