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3. Enjeux conomiques et politiques des biocarburants liquides

Lagriculture produit et consomme de lnergie. Les marchs de lagriculture et de lnergie ont donc toujours t lis. Certes, la nature et la solidit de ces liens ont chang au l des ans, mais les deux marchs se sont toujours ajusts lun lautre, la production et la consommation uctuant la hausse ou la baisse selon lvolution des prix relatifs. La forte pousse de la demande de biocarburants liquides resserre encore davantage les liens entre lagriculture et lnergie, qui nont jamais t aussi interdpendants. Cependant, la politique joue un rle inuent dans la dnition de la nature de ces liens. De nombreux pays interviennent sur ces deux marchs par le biais de mesures politiques englobant des objectifs trs divers. Le prsent chapitre examine les relations conomiques fondamentales entre lagriculture, lnergie et les biocarburants. Il tudie aussi les politiques de soutien aux biocarburants et la manire dont elles modient la relation entre le march agricole et celui de lnergie. avec des mlanges de carburants peuvent dcourager leur utilisation. Si lon carte ces facteurs pour linstant, on constate que les biocarburants et les combustibles fossiles sont concurrents sur le plan de leur contenu nergtique et que leurs prix augmentent gnralement de concert. Sur les marchs agricoles, les transformateurs de biocarburants sont en concurrence directe avec les transformateurs agroalimentaires et les activits lies lalimentation animale pour lobtention de produits de base. Du point de vue dun exploitant agricole, peu importe lutilisation nale que lacheteur potentiel souhaite faire du produit vgtal achet. Il vendra son produit un transformateur de biodiesel ou dthanol si le prix quil reoit est suprieur celui offert par un transformateur de denres alimentaires ou une entreprise dalimentation animale. Un prix lev des biocarburants dtournera les produits agricoles dautres utilisations. Comme les marchs de lnergie sont beaucoup plus importants que les marchs agricoles, une petite variation de la demande dnergie peut entraner une variation notable de la demande de matires premires agricoles. Les prix du ptrole brut inuent sur les prix des biocarburants, qui leur tour font varier le prix des produits agricoles. Le lien troit entre les prix du ptrole brut et les prix agricoles, dicts par la demande de biocarburants, tablit un prix plancher et un prix plafond pour les produits agricoles, dtermin par le prix du ptrole brut (FAO, 2006a). Lorsque le prix des combustibles fossiles atteint ou dpasse le cot de production des biocarburants de substitution, le march de lnergie cre une demande de produits agricoles. Si la demande dnergie est leve par rapport aux marchs des produits agricoles et si les matires premires agricoles destines la production de biocarburants sont comptitives sur le march de lnergie, il se produit un effet

Marchs et politiques des biocarburants

Tout dbat sur les aspects conomiques des biocarburants liquides doit partir de laffectation des ressources entre les utilisations concurrentes dans les secteurs de lnergie et lagriculture. Cette concurrence sexerce plusieurs niveaux. Sur les marchs de lnergie, les biocarburants liquides comme lthanol et le biodiesel sont des concurrents directs du diesel et de lessence produits partir du ptrole. Des politiques comme lobligation dincorporer des biocarburants dans lessence et le diesel, les subventions et les incitations scales peuvent encourager lutilisation des biocarburants. En revanche, des contraintes techniques comme le manque de vhicules pouvant rouler

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de prix plancher pour les produits agricoles, dtermin par les prix des combustibles fossiles. Paralllement, les prix agricoles ne peuvent pas augmenter plus vite que les prix de lnergie sans risquer de se retrouver hors jeu sur le march de lnergie. Comme les marchs de lnergie sont beaucoup plus importants que les marchs agricoles, les prix agricoles ont donc tendance tre tirs par les prix de lnergie. Dans la pratique, le lien entre les prix des produits agricoles et ceux de lnergie nest pas forcment aussi troit et immdiat que dans la thorie, au moins tant que les marchs des biocarburants nont pas atteint une taille sufsamment critique. court terme, un certain nombre de contraintes limitent la capacit du secteur des biocarburants rpondre aux variations des prix relatifs des combustibles fossiles et des produits agricoles, notamment les goulets dtranglement dans la distribution, les problmes techniques lis au transport, les systmes de mlange ou les capacits inadquates des usines de conversion des matires premires. Plus la demande et loffre peuvent rpondre de manire lastique aux signaux mis par les variations de prix, plus le lien entre les prix pratiqus sur les marchs agricoles et ceux de lnergie sera resserr. Aujourdhui, le march brsilien de lthanol produit base de canne sucre est celui qui est le plus dvelopp et le plus troitement intgr au march de lnergie. Les facteurs qui y contribuent sont lexistence dun grand nombre dusines sucrires capables de produire du sucre ou de lthanol, des systmes de conversion de lnergie extrmement efcaces incluant la cognration dthanol et dlectricit, une importante proportion de vhicules bi-combustibles capables de fonctionner lessence et lthanol, et un rseau de distribution dthanol lchelon national (FAO, 2006a). Bien que les matires premires agricoles soient en concurrence avec les combustibles fossiles sur le march de lnergie, les cultures sont aussi en comptition entre elles pour les ressources productives. Par exemple, une parcelle peut tre utilise pour cultiver du mas pour lthanol ou du bl pour le pain. Lorsque la demande de biocarburants pousse la hausse

les prix des produits agricoles utiliss comme matires premires pour les fabriquer, cest lensemble des prix des matires premires qui sappuient sur la mme base de ressources qui augmente galement. Pour cette raison, produire des biocarburants en utilisant des plantes cultives non alimentaires nliminera pas ncessairement la concurrence entre les denres alimentaires et les carburants; si la mme parcelle, voire dautres ressources, est utilise pour cultiver des plantes destines la production de biocarburants et de denres alimentaires, leurs prix augmenteront de concert, mme si la matire premire agricole ne peut pas tre utilise pour lalimentation. Compte tenu des technologies actuelles, les cots des produits agricoles et de leur transformation en thanol ou en biodiesel sont trop levs dans de nombreuses rgions pour que les biocarburants puissent concurrencer commercialement les combustibles fossiles sans un soutien actif des pouvoirs publics, par la promotion de leur dveloppement et la subvention de leur utilisation. De nombreux pays, dont un nombre croissant de pays en dveloppement, encouragent la production de biocarburants pour trois motifs principaux: proccupations stratgiques quant la scurit nergtique et au prix de lnergie, craintes lgard du changement climatique et volont de soutenir lagriculture. Lappui fourni un nouveau secteur est justi par le fait quil faut laider surmonter les cots initiaux de linnovation technologie et du dveloppement du march an quil devienne comptitif. Il sagit l de largument classique de laide une industrie naissante. Mais les subventions apportes un secteur qui, terme, ne peut pas prouver sa viabilit conomique, ne sont pas durables et servent uniquement transfrer de la richesse dun groupe un autre tout en imposant des cots lconomie dans son ensemble. Les subventions peuvent aussi tre justies lorsque les avantages sociaux que procure laide apporte au dveloppement dun secteur sont suprieurs aux cots conomiques privs. Les biocarburants liquides, par exemple, produisent des avantages sociaux sous la forme dune

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ENCADR 3 Les politiques en matire de biocarburants au Brsil

Prs de 45 pour cent de toute lnergie consomme au Brsil provient de sources renouvelables ce qui rete lemploi combin de lhydrolectricit (14,5 pour cent) et de la biomasse (30,1 pour cent); lemploi de la canne sucre dans la fourniture interne dnergie renouvelable a reprsent en 2006, 32,2 pour cent de lnergie renouvelable et 14,5 pour cent du montant total de fourniture interne dnergie (GBEP, 2007). Le Brsil a t un pionnier dans les efforts de rglementation nationale du secteur de la bionergie et il a accumul une exprience et une expertise signicatives dans le domaine des biocarburants, notamment en ce qui concerne lutilisation de lthanol comme carburant pour le transport. Le Brsil utilise lthanol comme additif du ptrole depuis les annes 20, mais ce nest qu partir de 1931 que lon a ofciellement commenc mlanger les carburants produits partir de la canne sucre avec le ptrole. En 1975, suite au premier choc ptrolier, le gouvernement a lanc le Programme national ProAlcool qui a cr les conditions dun dveloppement grande chelle de lindustrie du sucre et de lthanol. Le programme visait rduire les importations dnergie et encourager lindpendance nergtique. Ses principaux objectifs taient dintroduire sur le march un mlange de ptrole et dthanol anhydre, et de fournir des stimulants pour la mise au point de vhicules fonctionnant exclusivement lthanol hydrat. Au lendemain du deuxime grand choc ptrolier en 1979, un programme plus ambitieux et plus complet a t mis en uvre pour promouvoir le dveloppement de nouvelles plantations et dune otte de vhicules fonctionnant exclusivement lthanol. Un ensemble de stimulants scaux et nanciers accompagnait ce programme qui eut un vif succs, la production dthanol augmentant rapidement de mme que le parc automobile fonctionnant exclusivement lthanol. Les subventions accordes dans le cadre de ce programme devaient tre temporaires, le prix lev du ptrole devant permettre lthanol de devenir concurrentiel long terme. Toutefois, avec la chute des cours internationaux du ptrole en 1986, llimination des subventions devenait problmatique. En plus, la hausse du prix du sucre entrana une insufsance de loffre dthanol et la forte pnurie dont ont souffert les principaux centres de consommation en 1989 a sap la crdibilit du programme. La priode allant de 1989 2000 sest caractrise par le dmantlement des mesures gouvernementales dincitation conomique au titre du programme dans le cadre dune drglementation plus gnrale qui a affect lensemble du systme de loffre dnergie du Brsil. En 1990, lInstitut du sucre et de lalcool, qui avait rglement lindustrie brsilienne du sucre et de lthanol pour plus de six dcennies a t aboli, et la planication et la mise en uvre de la production, de la distribution et de la commercialisation de lindustrie ont progressivement t transfres au secteur priv. La suppression des subventions a entran une chute brutale de la consommation dthanol hydrat. En revanche, la consommation dthanol anhydre utilis comme carburant mlang lessence a t stimul par lintroduction en 1993 dun rglement obligeant les

rduction des missions de carbone, dune plus grande scurit nergtique ou dune revitalisation des zones rurales. Mais de telles interventions politiques induisent des cots et leurs consquences ne sont pas toujours celles qui ont t prvues. Ces cots incluent les cots budgtaires directs,

supports par le contribuable, les cots de march, supports par les consommateurs, et impliquent la redistribution des ressources au secteur favoris. Les effets de la redistribution peuvent tre ressentis en dehors des frontires du pays qui met en place cette politique et prendre

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pompes essence de vente au dtail mlanger hauteur de 22 pour cent avec de lthanol anhydre chaque litre de carburant vendu. Cette obligation reste en vigueur aujourdhui et il appartient au Conseil interministriel du sucre et de lthanol de xer le pourcentage obligatoire, qui varie lintrieur dune fourchette de 20 25 pour cent. La dernire phase de lexprience brsilienne avec lthanol a commenc en 2000 avec la relance de la consommation de lthanol comme carburant, marque par la libration des prix dans lindustrie en 2002. Les exportations dthanol ont continu daugmenter en raison du prix lev du ptrole sur le march mondial. Lvolution de lindustrie du sucre et de lthanol est dsormais plus troitement subordonne aux mcanismes du march, notamment des marchs internationaux. Lindustrie a ralis des investissements importants visant accrotre la production et moderniser la technologie. Ces dernires annes un autre facteur important a jou en faveur de lextension du march intrieur lorsque lindustrie automobile a investi dans des vhicules dits hybrides utilisant deux carburants ou marchant la fois lessence et lalcool et pouvant utiliser un mlange dessence et dthanol. Lindustrie du biodiesel en revanche en est encore aux balbutiements au Brsil o les politiques en faveur du biodiesel sont beaucoup plus rcentes. La loi de 2005 rendant obligatoire lemploi du biodiesel en mlange dans les carburants, dispose que la teneur en biodiesel devra atteindre 2 pour cent en 2008 et passer 5 pour cent en 2013. Les autorits, soucieuses de promouvoir linclusion sociale et le dveloppement

rgional, ont mis en place un rgime de stimulants scaux pour encourager les petites exploitations familiales du nord et du nord-est du Brsil produire les matires premires servant de substrat au biodiesel. Aux termes de ce programme spcial (le Selo Combustvel Social ou lien combustible social), les producteurs de biodiesel qui achtent leurs matires premires aux petites exploitations familiales des rgions pauvres bncient dun allgement de limpt fdral sur le revenu et de laccs aux nancements de la Banque de dveloppement du Brsil. Les agriculteurs sont organiss en coopratives et bncient dune formation dispense par des travailleurs des services de vulgarisation. Les politiques bionergtiques actuellement en vigueur au Brsil sinscrivent dans le cadre des directives politiques en matire dagronergie du gouvernement fdral labores par une quipe interministrielle. En liaison avec la politique globale du gouvernement fdral, le Ministre de lagriculture, de llevage et de lapprovisionnement alimentaire a labor un programme visant rpondre aux besoins bionergtiques du pays. Lobjectif du plan agronergtique brsilien 20062011 est dassurer la comptitivit du secteur agro-industriel brsilien et de soutenir certaines politiques publiques telles celles axes sur linclusion sociale, le dveloppement rgional et lexploitation durable dans le respect de lenvironnement.

Sources: sur la base de GBEP, 2007, et de Buarque de Hollanda et Poole, 2001.

une dimension internationale, comme le montrent les politiques de protection et daide lagriculture de nombreux pays de lOCDE, qui ont des incidences complexes sur les producteurs et les consommateurs dautres pays. En outre, les politiques interventionnistes dtournent des ressources

dautres investissements privs et sociaux, ce qui induit souvent des cots dopportunit indirects. Dans certains cas, les interventions politiques qui ciblent plus directement les objectifs atteindre en matire de biocarburants pourraient tre moins coteuses et plus efcaces.

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Objectifs recherchs des politiques de soutien aux biocarburants

Comme susmentionn, plusieurs pays ont mis en place des politiques encourageant le dveloppement de biocarburants liquides. Le niveau lev et la volatilit des prix du ptrole, la reconnaissance accrue de limpact des carburants fossiles sur le changement climatique de la plante et la volont de revitaliser les conomies des zones rurales sont les motifs les plus couramment exposs pour justier ces politiques (FAO, 2007b). Laccs scuris lnergie est un problme rcurrent dans de nombreux pays. Rduire les effets de la volatilit des prix et des caprices de loffre est au cur des politiques mises en place par les pays de lOCDE depuis des dcennies. Les pays en dveloppement sefforcent galement de rduire leur dpendance aux importations dnergie. La hausse rcente des prix, notamment du ptrole, encourage la recherche et la promotion de nouvelles sources dnergie pour le transport, le chauffage et la production dlectricit. La forte demande manant de pays en dveloppement dont la croissance est rapide, notamment la Chine et lInde, conduit sinterroger sur le prix et la disponibilit de lnergie dans lavenir. La bionergie est considre comme lun des moyens de diversier les sources dnergie et de rduire la dpendance lgard dun petit nombre dexportateurs. Les biocarburants liquides reprsentent la principale source dnergie de remplacement pour le secteur du transport, qui est extrmement dpendant du ptrole. Ils sont dautant plus intressants quils ne modient pas radicalement les politiques et les technologies actuelles en matire de transport. Le changement climatique d aux activits anthropiques est galement au cur des politiques bionergtiques, dautant que les preuves de laugmentation des tempratures et de leur origine anthropique sont chaque jour plus probantes. Rares dsormais sont ceux qui contestent la ncessit dintervenir pour rduire les missions effet de serre, et de nombreux pays estiment que les bionergies sont un atout important dans les efforts quils dploient pour attnuer les effets du changement climatique. On considre que, par rapport aux carburants base de ptrole, les bionergies peuvent

rduire de manire signicative les missions dues llectricit, au chauffage et au transport, bien que limpact net rel sur les missions de gaz varie sensiblement selon des facteurs comme lutilisation des terres, le type de matire premire et les pratiques agricoles utilises, les techniques de transformation et lutilisation nale. En effet, des analyses rcentes indiquent que la production et lutilisation grande chelle de biocarburants pourraient entraner une augmentation nette des missions. Si le changement climatique est lun des moteurs du dveloppement des bionergies, dautres problmes environnementaux jouent aussi un rle, notamment la volont de rduire la pollution de lair dans les villes. Brler de la biomasse en utilisant des technologies modernes ou en utilisant des biocarburants liquides dans les moteurs peut rduire les missions de polluants, qui font lobjet de rglementations. Par ailleurs, la production dnergie partir de rsidus et de dchets, comme les parties biodgradables des dchets solides municipaux, reprsente un moyen cologique de les liminer. Les consquences pour lenvironnement de la production et de lutilisation de biocarburants liquides, y compris les missions effet de serre, sont examines au Chapitre 5. Soutenir le secteur et les prix agricoles est lun des enjeux si ce nest le plus important des politiques de soutien aux biocarburants dans plusieurs pays dvelopps. Dans les pays qui subventionnent lourdement les secteurs agricoles, la revitalisation de lagriculture en tant que fournisseur de matires premires pour les bionergies est considre comme une solution au double problme de la surproduction agricole et de la rduction des dbouchs sur le march mondial. La possibilit de stimuler les revenus agricoles tout en rduisant le soutien qui leur est apport plat aux responsables politiques (bien que la seconde partie de cette stratgie soit difcile mettre en uvre). Plusieurs pays de lOCDE, notamment en Europe et en Amrique du Nord, ont compris depuis longtemps que le dveloppement des biocarburants tait un moyen de soutenir lagriculture. Mais un nombre croissant de pays en dveloppement suit leurs traces, misant sur leurs politiques en matire de biocarburants et de scurit nergtique pour dvelopper leur secteur rural (FAO, 2007b).

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Impact des mesures politiques sur le dveloppement des biocarburants

Le dveloppement des biocarburants est orient par des politiques nationales qui interviennent dans de nombreux secteurs, notamment lagriculture, lnergie, le transport, lenvironnement et le commerce, et dautres politiques, plus larges, visant crer un environnement favorable pour le commerce et linvestissement. Les politiques appliques aux bionergies, surtout les biocarburants liquides, ont une incidence sur la rentabilit de la production de biocarburants. Choisir les politiques les plus pertinentes et quantier leur impact dans des scnarios prcis est difcile car les instruments politiques et les moyens applicables sont trs nombreux. Les politiques consistent gnralement verser des subventions (parfois trs gnreuses) au dveloppement de biocarburants et accrotre lattractivit nancire de leur production, de leur commerce et de leur utilisation. Les subventions ont un impact sur le secteur plusieurs tapes. La Figure 8, adapte de lInitiative mondiale sur les subventions (Steenblik, 2007), montre quelles tapes de la lire des biocarburants les mesures politiques daccompagnement, directes et indirectes, ont un effet positif pour le secteur. Certains de ces facteurs tant interdpendants, laffectation dune politique telle ou telle catgorie peut sembler articielle. Les instruments politiques appliqus aux diffrentes tapes de la lire et les types daccompagnement qui en dcoulent ont des incidences commerciales trs diffrentes. Gnralement, les politiques et le soutien directement lis aux niveaux de production et de consommation sont considrs comme les facteurs de distorsion du march les plus importants. Le soutien la recherche et au dveloppement est le facteur de distorsion ayant limpact le plus faible.

de soutien des prix ont une incidence directe sur les niveaux de production et les prix des matires premires utilises pour la production des biocarburants de premire gnration et sur les mthodes et les systmes de production de ces matires premires. La plupart des pays membres de lOCDE ont appliqu des politiques de subvention et de protection de lagriculture que les ngociations menes dans le cadre de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) nont pas russi liminer, bien quune certaine discipline soit dsormais applique en matire de politiques agricoles et de protection de lagriculture. Ces politiques ont eu des consquences importantes sur le commerce agricole et la rpartition gographique des zones de production au niveau international. Elles en auront galement sur la production des matires premires destines aux biocarburants.

Obligations dincorporation de biocarburants dans lessence ou le diesel

Les objectifs quantitatifs sont des lments cls du dveloppement et de la croissance des principales industries modernes de fabrication des biocarburants, notamment les biocarburants liquides utiliss dans le transport, pour lesquels des obligations dincorporation sont de plus en plus imposes. Le Tableau 4 rsume les exigences dincorporation obligatoires et volontaires concernant les biocarburants liquides dans les pays du G8+56. noter que, dans ce domaine, les politiques voluent trs rapidement.

Subventions et soutien
Les soutiens la distribution et lutilisation sont des lments cls des politiques menes dans la plupart des pays qui encouragent lutilisation des biocarburants. Plusieurs pays subventionnent ou aident les investissements dans le dveloppement dinfrastructures pour le stockage, le transport et lutilisation de biocarburants, en particulier lthanol, qui exige gnralement de lourds investissements en matire dquipement. Largument avanc pour justier ce soutien est que lusage

Politiques agricoles
Les politiques agricoles et forestires antrieures lavnement des biocarburants liquides ont eu une forte inuence sur lindustrie bionergtique. En effet, les subventions agricoles et les mcanismes
Ce groupe comprend les pays du G8 (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Fdration de Russie, Royaume-Uni et tats-Unis dAmrique) et les cinq conomies mergentes les plus importantes (Brsil, Chine, Inde, Mexique et Afrique du Sud).
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FIGURE 8 Soutien fourni diffrentes tapes de la lire dapprovisionnement des biocarburants

Soutien aux intrants Engrais, irrigation et autres subventions aux intrants Politiques tarifaires gnrales de leau et de lnergie Politiques foncires

RESSOURCES

PRODUCTION Soutien la production Subventions lagriculture nationale Soutien aux revenus agricoles Politiques commerciales Soutien gnral lagriculture Soutien la transformation et la commercialisation Subventions couples la production Crdits dimpts, avantages scaux, exonrations scales Obligations dincorporation Politiques commerciales Aide linvestissement Soutien la consommation Subventions lachat de biocarburants et de co-produits Exonrations scales (taxe routire, etc.) Subventions lachat de vhicules utilisant des mlanges de carburants

MATIRES PREMIRES

TRANSFORMATION

BIOCARBURANTS

CONSOMMATION

UTILISATION FINALE

Source: Adapt de Steenblik, 2007.

rpandu de lthanol et le dveloppement de ce march imposent la mise en place parallle dune infrastructure de distribution et de points de vente qui puissent rpondre la demande. Les vhicules pouvant rouler avec des mlanges de carburants, et qui sont conus notamment pour utiliser des mlanges comprenant des pourcentages plus levs dthanol et dessence que les vhicules ordinaires, font lobjet dun soutien de la part de nombreux gouvernements, qui rduisent par exemple les frais denregistrement ou les taxes routires. La plupart des voitures fonctionnant lessence, construites dans les pays de lOCDE, peuvent fonctionner avec des mlanges contenant 10 pour cent

au maximum dthanol. Les vhicules bicombustibles, quant eux, peuvent utiliser des mlanges comprenant jusqu 85 pour cent dthanol.

Tarifs douaniers
Les tarifs douaniers appliqus aux biocarburants sont largement utiliss pour protger lagriculture et les industries de biocarburants nationales, soutenir les prix des biocarburants et stimuler la production intrieure. Les principaux producteurs dthanol, lexception du Brsil, appliquent des tarifs douaniers selon la clause de la nation la moins favorise (voir le Tableau 5). Lapplication de quotas et de tarifs

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TABLEAU 4 Objectifs volontaires et contraignants relatifs lemploi de la bionergie dans les carburants pour les transports dans les pays du G8+5
PAYS/REGROUPEMENT DE PAYS OBJECTIFS1 Proportion contraignante de 20-25 pour cent dthanol anhydre mlang au ptrole; de 3 pour cent au moins de biodiesel mlang au diesel compter de juillet 2008 et de 5 pour cent (B5) dici la n 2010 5 pour cent dnergie renouvelable dans le ptrole dici 2010 et 2 pour cent dans les carburants diesel dici 2012 15 pour cent de biocarburants dans la consommation totale dnergie pour le transport dici 2020 5,75 pour cent dici 2008, 7 pour cent dici 2010, 10 pour cent dici 2015 (V), 10 pour cent dici 2020 (M = objectif UE) 6,75 pour cent dici 2010, devant passer autre 8 pour cent dici 2015, 10 pour cent dici 2020 (M = objectif UE) Proportion contraignante envisage de 5-10 pour cent dthanol et 20 pour cent de biodiesel 5,75 pour cent dici 2010 (M), 10 pour cent dici 2020 (M = objectif UE) 500 000 kilolitres, selon conversion en ptrole brut, dici 2010 (V) Objectifs en cours de dtermination Pas dobjectifs Jusqu 8 pour cent dici 2006 (V) (10 pour cent objectif en cours dexamen 5 pour cent de biocarburants dici 2010 (M), 10 pour cent dici 2020 (M = objectif UE) 9 milliards de gallons devant provenir de biocarburants avancs dici 2008, chiffre devant passer 36 milliards dici 2022 (M). Sur les 36 milliards de gallons, 21 devant provenir de biocarburants avancs (dont 16 milliards provenant de biocarburants cellulosiques 10 pour cent dici 2020 (M. Propos par la Commission europenne en janvier 2008)

Brsil Canada Chine France Allemagne Inde Italie Japon Mexique Fdration de Russie Afrique du Sud Royaume-Uni tats-Unis dAmrique Union europenne
1

M = contraignants; V = volontaires. Sources: GBEP, 2007, mis jour partir des donnes provenant du Dpartement de lagriculture des Etats-Unis (USDA, 2008a); de lAssociation des producteurs amricains dthanol (Renewable Fuels Association, 2008); de la communication crite de la Commission europenne, ainsi que du Professeur Ricardo Abramovay, Universit de So Paulo, Brsil.

TABLEAU 5 Tarifs appliqus lthanol dans des pays slectionns

Pays/ Groupement de pays Tarif NPF appliqu (en devise locale au taux ad valorem)
la valeur unitaire prtarif de 0,50 $EU/litre

la valeur unitaire prtarif de 0,50 $EU/litre

Exceptions/Commentaires

quivalent ad valorem (Pourcentage)

quivalent taux spcique ($EU/litre)

Australie Brsil Canada Suisse tats-Unis dAmrique Union europenne

5 pour cent + 0,38143 dollar australien/litre 0 pour cent 0,0492 dollar canadien/litre 35 FS/100kg 2,5 pour cent + 0,54 dollar EU/gallon 0,192 euro/litre

51 0 9 46 28 52

0,34 0,00 0,047 0,232 0,138 0,26

tats-Unis dAmrique, Nouvelle-Zlande Au lieu de 20 pour cent en mars 2006 partenaires de lALE UE, SGP partenaires de lALE, partenaires de la CBI AELE, SP

Notes: Aux ns de la nomenclature commerciale lthanol est classi sous la cote HS 2207.10, alcool thylique non dnatur. Les tarifs indiqus sont les taux au 1er janvier 2007. NPF = nation la plus favorise; ALE = Association de libre-change; AELE = Association europenne de libre-change; SPG = systme gnralis de prfrences; CBI = Caribbean Basin Initiative. Source: Steenblik, 2007.

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ENCADR 4 Les politiques en matire de biocarburants aux tats-Unis dAmrique

La production de biocarburants aux tats-Unis est domine par la production dthanol partir du mas, qui sest leve 30 milliards de litres en 2007, suivie par celle du biodiesel partir des fves de soja qui a atteint 2 milliards de litres. Les tatsUnis dAmrique consacrent galement des ressources non ngligeables la conception et la mise en uvre des technologies bionergtiques de la prochaine gnration. Tout un ventail de politiques visant promouvoir la bionergie sont en vigueur, parmi lesquelles la loi sur la politique nergtique (Energy Policy Act) de 2005, la loi sur la scurit et lindpendance nergtiques (Energy Independence and Security Act) de 2007, la loi sur lagriculture (Farm Bill) de 2002 et la loi sur la recherche et le dveloppement de la biomasse de 2000 (Biomass Research and Development Act). Plusieurs dentre elles concernent les biocarburants liquides servant aux transports. Les premiers stimulants nanciers en faveur des biocarburants ont t mis en place sous ladministration Carter avec la loi sur la scalit de lnergie de 1978 (Energy Tax Act), dans le prolongement des chocs ptroliers des annes 70. La loi prvoyait une exemption de la taxe daccise pour les carburants mlangs avec de lalcool, hauteur de 100 pour cent de la taxe sur lessence, qui tait de 4 cents le gallon lpoque. Plus rcemment, la loi sur la cration demplois amricains (American Jobs Creation Act) de 2004 a introduit le crdit sur la taxe daccise frappant lthanol (Volumetric Ethanol Excise Tax Credit [VEETC]), un crdit dimpt de 51 cents par gallon dthanol au bnce des dtaillants et des mlangeurs. Le VEETC a t prolong jusquen 2010 par la loi de 2005 sur la politique nergtique et tendu au biodiesel. Le crdit scal est de 1 dollar par gallon de biodiesel produit partir de matires premires agricoles et de 50 cents par gallon de biodiesel produit partir dhuiles recycles. Plusieurs tats offrent galement diffrentes formes dexemption de la taxe daccise. Le VEETC frappe les biocarburants quel que soit leur pays dorigine. Toutefois, une taxe de 54 cents par gallon et un tarif ad valorem de 2,5 pour cent frappent lthanol import. La loi sur la politique nergtique de 2005 introduit des cibles quantitatives pour les carburants renouvelables; en fait, la rglementation sur les carburants renouvelables (Renewable Fuels Standard [RFS]) prvue par la loi, dispose que la teneur en carburants renouvelables de tout le ptrole servant de combustible pour les moteurs vendu aux tats-Unis dAmrique doit tre quivalente 7,5 milliards de gallons (28,4 milliards de litres) dici 2012; aprs 2012, la teneur en pourcentage devra tre maintenue au niveau de 2012. Plusieurs tats ont galement mis en

douaniers selon le traitement de la nation la moins favorise fait cependant lobjet de plusieurs exceptions. En gnral, les tarifs douaniers appliqus au biodiesel sont moins levs.

Incitations scales
Les tarifs douaniers sont utiliss pour stimuler la production intrieure et protger les producteurs locaux. Les exonrations scales servent dynamiser la demande de biocarburants. Lincitation ou la pnalisation scale sont cet gard les instruments les

plus couramment utiliss. Ils peuvent inuer sur la comptitivit des biocarburants vis-vis dautres sources dnergie, et donc sur leur rentabilit commerciale. Les tatsUnis dAmrique ont t le premier des pays membres de lOCDE appliquer des exonrations scales sur les biocarburants dans le cadre de la Loi de 1978 sur la scalit de lnergie, la suite du choc ptrolier des annes 70. La Loi prvoyait une exonration de droit daccise pour les mlanges carburant/alcool. En 2004, lexonration scale a t remplace par

LES BIOCARBURANTS: PERSPECTIVES, RISQUES ET OPPORTUNITS

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uvre leur propre rglementation sur les carburants renouvelables ou envisagent de le faire. La loi de 2005 assurait aussi le maintien du nancement en faveur du Programme biomasse avec une enveloppe de 500 millions de dollars EU an de promouvoir lutilisation des biotechnologies et autres procds de pointe pour produire des biocarburants partir de biomasse cellulosique, qui soient concurrentiels par rapport lessence et au diesel, pour accrotre la production de bioproduits permettant de rduire lemploi des combustibles fossiles dans le secteur manufacturier et pour dmontrer la viabilit commerciale des biorafneries intgres produisant partir de la biomasse cellulosique des carburants liquides pour le transport, des produits chimiques valeur leve, de llectricit et de la chaleur. La loi sur la scurit et lindpendance nergtiques de 2007 a x des objectifs quantitatifs plus ambitieux, en portant 9 milliards de gallons la part des carburants renouvelables pour 2008 et en stipulant quelle devra passer progressivement 36 milliards de gallons dici 2022. Sur cette dernire quantit, 21 milliards de gallons devraient provenir de biocarburants avancs (dont 16 tirs de la biomasse cellulosique et 5 de biocarburants avancs indiffrencis). En termes de subventions, la loi sur la

scurit et lindpendance nergtique de 2007 prvoyait une enveloppe annuelle de 500 millions de dollars pour les exercices 2008 2015 en faveur de la production de biocarburants avancs ainsi quune rduction dau moins 80 pour cent des missions de gaz effet de serre sur lensemble du cycle de vie par rapport aux carburants actuels. Elle prvoyait galement la mise en place dun programme de subventions de 200 millions de dollars pour linstallation dinfrastructures de distribution pour lthanol-85. La loi sur lagriculture de 2002 comportait diffrentes dispositions visant promouvoir le dveloppement des biorafneries, encourager les producteurs de matires premires, et raliser des programmes ducatifs pour les agriculteurs, les autorits locales et la socit civile, visant promouvoir les avantages de la production et de lutilisation des biocarburants. La loi sur lagriculture de 2007, adopte par le Congrs en mai 2008, rduisait le crdit scal en faveur de lthanol produit partir du mas de 51 45 cents par gallon et introduisait un crdit scal de 1,01 dollar par gallon pour lthanol produit partir de la cellulose.

Sources: sur la base de GBEP, 2007, et dinformations provenant de lUSDA, 2008, et de RFA, 2008.

un crdit dimpt pour les producteurs. Dautres pays ont, depuis, mis en place diverses formes dexonrations de droit daccise.

Recherche et dveloppement
La plupart des pays producteurs de biocarburants conduisent ou nancent des activits de recherche et de dveloppement diffrents stades du processus de production des biocarburants, de lagronomie la combustion. Ces travaux ont gnralement pour but damliorer lefcacit de la

conversion, didentier des matires premires durables et de mettre au point des mthodes de conversion conomiquement efcaces pour les carburants de pointe. Les modes de nancement actuellement utiliss par les pays dvelopps indiquent quune proportion accrue des fonds allous la recherche et au dveloppement est oriente vers les biocarburants de deuxime gnration, notamment lthanol cellulosique et les produits tirs de biomasse pour remplacer les carburants diesel base de ptrole.

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L A S I T UAT I O N M O N D I A L E D E LA L I M E N TAT I O N E T D E LAG R I C U LT U R E 2 0 0 8

ENCADR 5 Les politiques bionergtiques dans lUnion europenne

Au cours de la dernire dcennie, la production et lutilisation de biocarburants ont fortement augment dans lUnion europenne (UE). En 2007, ont t produits 9 milliards de litres de biocarburants, la plus grande partie (6 milliards de litres) sous forme de biodiesel. Le secteur a connu une croissance trs rapide, la part de lAllemagne dans la production communautaire de biodiesel slevant plus de la moiti du total. La principale matire de base utilise est le colza (80 pour cent environ), lhuile de tournesol et lhuile de soja fournissant lessentiel du reste. Comparativement plus modestes ont t les investissements de lindustrie communautaire dans la production dthanol, qui a atteint presque 3 milliards de litres en 2007. Les principaux supports de la production de biothanol sont la betterave sucre et les crales. La lgislation de lUE en matire de biocarburants consiste en trois directives principales. La premire est la Directive 2003/30/CE visant promouvoir le march des biocarburants dans lUE. An dencourager lutilisation des biocarburants, en concurrence avec des combustibles fossiles moins coteux, la Directive a x un objectif de rfrence indicatif de 2 pour cent pour la consommation de biocarburants (sur la base de la teneur en nergie) dici 2005 et 5,75 pour cent dici le 31 dcembre 2010. Elle oblige les tats Membres xer des objectifs nationaux indicatifs pour la mise en vente de biocarburants sur le march, par rapport aux valeurs de rfrence de la Directive exprimes en pourcentage, tout en les laissant libres du choix de la stratgie suivre pour atteindre ces rsultats. La deuxime est la Directive 2003/96/CE, qui prvoit lapplication de stimulants scaux en faveur des biocarburants. La taxation ne relevant pas de la sphre daction de la Communaut europenne, chaque tat Membre peut dcider du niveau de taxation sur les combustibles fossiles et les biocarburants. Toutefois de telles exonrations scales sont considres comme des aides dtat en faveur de lenvironnement de sorte que leur mise en uvre est subordonne lautorisation de la Commission an dviter des distorsions indues de concurrence. La troisime directive qui sous-tend la lgislation communautaire sur les biocarburants est la Directive 2003/17/CE modiant la Directive 98/70/CE qui xe des spcications environnementales pour les carburants et limite notamment 5 pour cent lemploi de lthanol

Cots conomiques des politiques de soutien aux biocarburants

LInitiative mondiale sur les subventions (Steenblik, 2007) a prpar des estimations relatives aux subventions verses au secteur des biocarburants dans un certain nombre dconomies de lOCDE (voir le Tableau 6). Ces estimations donnent une ide approximative de lampleur des transferts dont bncient les biocarburants dans les pays tudis. Elles sont probablement infrieures au montant total des aides consenties, sur lesquelles il est difcile dobtenir des informations. Elles ne prennent

pas en compte les effets de distorsion potentiels de laction des diffrentes politiques sur les marchs. Lestimation du soutien total (EST) calcule la valeur montaire totale de laide publique aux industries des biocarburants, notamment les obligations dincorporation, les crdits dimpts, les barrires douanires, les aides linvestissement et le soutien gnral au secteur sous la forme notamment dinvestissements dans la recherche publique. LEST pour les biocarburants est analogue celui calcul pour lagriculture par lOCDE. Elle inclut les mesures directement couples au niveau de production et les soutiens indirectement lis la production et dont les effets de distorsion sont moins importants.

LES BIOCARBURANTS: PERSPECTIVES, RISQUES ET OPPORTUNITS

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dans des mlanges pour des raisons environnementales. La Commission a propos un amendement pour porter cette limite 10 pour cent. Des mesures de soutien aux bionergies ont galement t introduites dans le cadre de la Politique agricole commune, suite en particulier la rforme de 2003. En rompant le lien entre les paiements verss aux agriculteurs et la nature spcique de leurs rcoltes, la rforme leur permettait de tirer parti de nouvelles opportunits de march telles que celles offertes par les biocarburants. Une aide spciale de 45 euros par hectare peut tre accorde en faveur de cultures destines la production dnergie sur des terres non soumises la jachre (traditionnellement affectes la production vivrire). En outre, si les agriculteurs ne peuvent exploiter les terres mises en jachre pour la production vivrire, ils peuvent les utiliser dautres ns notamment pour les cultures servant la production de biocarburants et sont admissibles aux paiements compensatoires par hectare. La nouvelle politique communautaire de dveloppement rural prvoit aussi des mesures de soutien en faveur des nergies renouvelables sous forme notamment de subventions aux investissements pour la production de biomasse.

En mars 2007, le Conseil europen sur la foi de la communication de la Commission Une politique de lnergie pour lEurope sest x pour objectif contraignant de porter 20 pour cent la part des nergies renouvelables dans la consommation nergtique totale de lUE dici 2020, et 10 pour cent la proportion des biocarburants dans la consommation totale dessence et de gazole destins au transport au sein de lUE dici 2020 galement. La ralisation de ce dernier objectif est soumise la rserve que la production ait un caractre durable, que des biocarburants de deuxime gnration soient mis sur le march et que la directive sur la qualit des carburants soit modie en consquence, an de prvoir des niveaux de mlange adquats (Conseil de lUnion europenne, 2007). Ces objectifs et ces critres de production durable relatifs aux biocarburants sont repris dans la proposition dune nouvelle directive europenne sur les nergies renouvelables que la Commission europenne a prsente au Conseil et au Parlement europen le 23 janvier 2008.

Sources: sur la base de GBEP, 2007, et dinformations provenant du site Web de la Commission europenne.

Elle ninclut pas le soutien la production de matires premires agricoles, qui est calcul sparment dans lEST pour lagriculture. Le Tableau 6 conrme que les subventions aux biocarburants sont dj relativement coteuses pour le contribuable et le consommateur dans les conomies de lOCDE, les cultivateurs et les transformateurs des tats-Unis recevant un soutien lgrement suprieur 6 milliards de dollars EU par an. Leurs homologues europens reoivent presque 5 milliards de dollars EU par an. Le tableau prsente aussi une estimation de la part de lEST qui varie selon le niveau de production. Elle montre la variation du total en cas daugmentation de la production, comme celle qui pourrait

se produire compte tenu des objectifs de consommation xs dans lUE et aux tats-Unis dAmrique. Les subventions de lUE lthanol, qui dpendent presque compltement du niveau de production, augmenteraient donc conformment aux augmentations de production xes. Le tableau suggre aussi que les subventions aux biocarburants de lOCDE vont augmenter de manire substantielle mesure que les taux dincorporation progressent. Pour mettre en perspective limportance relative des aides publiques aux biocarburants, le Tableau 7 rapporte le montant de ces aides au litre produit. Les subventions la production dthanol varient entre 0,30 et

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L A S I T UAT I O N M O N D I A L E D E LA L I M E N TAT I O N E T D E LAG R I C U LT U R E 2 0 0 8

TABLEAU 6 Estimation du soutien total (EST) pour les biocarburants dans les conomies de lOCDE slectionnes, en 2006
conomies de lOCDE EST
(Milliards de $EU)

THANOL

BIODIESEL

TOTAL BIOCARBURANTS LIQUIDES EST

(Milliards de $EU)

Partie variable1
(Pourcentage)

EST
(Milliards de $EU)

Partie variable1
(Pourcentage)

Partie variable1
Pourcentage

tats-Unis dAmrique2 Union europenne3 Canada

4

5,8 1,6 0,15 0,043 0,001 7,6

93 98 70 60 94 93

0,53 3,1 0,013 0,032 0,009 3,7

89 90 55 75 94 90

6,33 4,7 0,163 0,075 0,01 11,3

93 93 69 66 94 92

Australie5 Suisse Total

1

2 3 4 5

Le pourcentage du soutien qui varie avec laccroissement de la production ou de la consommation, et englobe le soutien au prix de march, les paiements aux producteurs et les crdits scaux, les crdits sur la taxe daccise sur les carburants et les subventions au titre des intrants variables. Limite infrieure de la fourchette indique. Total pour les 25 tats Membres de lUnion europenne en 2006. Estimations provisoires. Les chiffres se rapportent lexercice commenant le 1er juillet 2006.

Sources: Steenblik, 2007; Koplow, 2007; Quirke, Steenblik et Warner, 2008.

1,00 dollar EU par litre, avec une fourchette un peu plus large dans le cas du biodiesel. Comme le montre le tableau, des dpenses de soutien global relativement modres dans certains pays savrent nanmoins substantielles lorsquelles sont rapportes au litre de biocarburant produit. L encore, la portion variable du soutien donne une indication de la marge daugmentation des aides, bien que certaines sinscrivent dans des limites budgtaires, en particulier au niveau des provinces ou des tats.

Viabilit conomique des biocarburants

Les politiques de soutien aux biocarburants examines ci-dessus structurent lconomie agricole mondiale de telle sorte que les consquences pour les pays qui les appliquent et le reste du monde pourraient tre imprvues. Tous les pays sont concerns, quils produisent ou non des biocarburants. Les obligations, subventions et incitations mises en place dans divers pays ont cr une nouvelle source de demande, importante, de produits agricoles. En consquence, les liens historiques entre lagriculture et le secteur de lnergie se resserrent et changent de nature.

Les politiques de soutien aux biocarburants ont des consquences importantes sur la production agricole, le prix des produits et la disponibilit alimentaire, le rendement des terres et dautres ressources, lemploi rural et les marchs de lnergie. Un agriculteur produira de la matire premire pour les biocarburants si le revenu net quil peut gagner est suprieur celui quil peut tirer dautres cultures ou utilisations. Le processus de dcision pour une culture destine aux biocarburants est identique celui adopt pour dautres cultures. Les agriculteurs font des choix de production en fonction des revenus nets escompts et de leurs perceptions du risque. Ils peuvent utiliser des modles formels, leur exprience, la tradition ou une combinaison des trois. Le calcul ne sera pas le mme dune ferme lautre, dune saison lautre, selon ltat du march et les conditions agronomiques. Dans le cadre de la politique de soutien et des conditions de march, le prix quun agriculteur reoit pour une matire premire destine aux biocarburants dpend essentiellement du potentiel nergtique de cette matire, des cots de conversion, des cots du transport et de la valeur des coproduits. Comme examin au Chapitre 2,

LES BIOCARBURANTS: PERSPECTIVES, RISQUES ET OPPORTUNITS

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TABLEAU 7 Moyenne et taux de soutien par litre de biocarburant approximatifs dans les conomies de lOCDE slectionnes
conomies de lOCDE THANOL BIODIESEL

Moyenne
($EU/litre)
1

Variable
($EU/litre)
1

Moyenne
($EU/litre)
1

Variable
($EU/litre)1

tats-Unis dAmrique2 European Union3 Canada4 Australie5 Suisse

1 2

0,28 1,00 0,40 0,36 0,60

Fdral: 0,15 tats: 0,00-0,26 0,000,90 Fdral: jusqu 0,10 Provinces: 0,00-0,20 0,32 0,60

0,55 0,70 0,20 0,35 1,00

Fdral: 0,26 tats: 0,00-26 0,000,50 Fdral: jusqu 0,20 Provinces: 0,00-0,14 0,32 0,602,00

Notes: Les chiffres sont arrondis la dizaine de cent la plus proche (sauf pour les tats-Unis dAmrique et lAustralie). Limite infrieure de la fourchette indique. Certains paiements sont plafonns dans le budget. 3 Renvoie au soutien fourni par les tats Membres. 4 Estimations provisoires; comprend les stimulants introduit le 1er avril 2008. Les soutiens du gouvernement fdral et de la plupart des provinces sont plafonns dans le budget. 5 Les chiffres se rapportent lexercice commenant le 1er juillet 2006. Les paiements ne sont pas plafonns dans le budget. 6 La fourchette de variations pour le biodiesel dpend de lorigine et du type de matires premires. Certains paiements sont plafonns un volume en litres prdtermin. Source: Steenblik, 2007, p. 39.

le potentiel nergtique physique des cultures varie selon les rendements de la matire organique de la biomasse par hectare et lefcacit avec laquelle la matire premire est convertie en biocarburants. Les rendements varient selon les plantes cultives, les cultivars, les pratiques agronomiques, la qualit du sol et les conditions mtorologiques. Les rendements moyens mondiaux des matires premires pour lthanol de premire gnration vont de 1,3 tonne par hectare pour le sorgho doux 65 tonnes pour la canne sucre (voir le Tableau 2 la page 18). De mme, lefcacit de conversion schelonne de 70 litres dthanol par tonne pour la canne sucre 430 litres pour le riz. En ce qui concerne le taux dexploitation (litres/hectare), la betterave et la canne sucre sont les cultures les plus productives pour les biocarburants de premire catgorie. Lefcacit conomique peut nanmoins varier nettement parce que les cots de production uctuent en fonction de la plante et du lieu de culture. On peut utiliser des modles budgtaires pour valuer lefcacit nancire des socits de transformation des biocarburants. Tiffany et Eidman (2003) ont calcul la performance dune usine produisant de lthanol par schage en prenant comme

base les prix du mas, de lthanol, des coproduits, du gaz naturel et les taux dintrt relatifs dautres investissements. Ce modle a trouv que les usines dthanol taient caractrises par une plus forte volatilit en ce qui concerne les rendements nets obtenus au cours des 10 dernires annes et que ces rendements nets taient extrmement dpendants des variations de prix du mas, de lthanol et du gaz naturel. Ces variations de prix, ainsi que celles des rendements dthanol, pourraient avoir un effet non ngligeable sur les marges des usines dthanol. Yu et Tao (2008) ont publi une simulation de trois projets dthanol dans diffrentes rgions chinoises, fonds sur trois types de matires premires: le manioc, le bl et le mas. Prenant en considration la variabilit des prix des matires premires et du ptrole, ils ont calcul la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de rendement interne (TRI) des investissements dans les trois projets en fonction de divers scnarios de prix. Le projet base de manioc prsente un VAN positif et un TRI suprieur 12 pour cent dans la plupart des scnarios. Il est donc a priori plus comptitif du point de vue conomique bien que sa probabilit de rendements moins favorables atteigne 25 pour cent. Les projets base de mas et de bl afchent

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des VAN trs faibles voire ngatifs et ne sont donc pas conomiquement viables sans subventions. La performance relativement mdiocre des projets axs sur le bl et le mas est imputable essentiellement aux cots plus levs des matires premires, qui dpassent 75 pour cent des cots de production. LOCDE et la FAO (2008) ont estim les cots de production moyens des biocarburants dans un certain nombre de pays en se basant sur des matires premires de substitution (Figure 9). Sont prsents les cots des matires premires, de la transformation et de lnergie. La valeur des coproduits est dduite et les cots nets sont indiqus dans le tableau par un carr. Le prix de march du carburant fossile le plus proche (essence ou diesel) est indiqu pour chaque carburant par une barre verte. Les cots les plus bas sont sans conteste ceux de lthanol produit au Brsil avec de la canne sucre. Dans tous les cas pour lesquels des donnes ont t communiques, la matire premire reprsente la part la

plus importante des cots totaux. Les cots de lnergie pour la production dthanol au Brsil sont ngligeables parce que la bagasse, le coproduit principal de la transformation de canne sucre, est brle pour produire lnergie ncessaire. En revanche, les transformateurs amricains et europens paient pour lnergie, mais ils vendent les coproduits de la fabrication du biodiesel et de lthanol, en gnral pour lalimentation animale. Aprs avoir soustrait la valeur des coproduits, les cots de production nets qui en rsultent, par litre, sont aussi les plus bas pour lthanol produit au Brsil avec de la canne sucre. Il sagit du seul biocarburant dont le prix est constamment infrieur au biocarburant fossile qui lui est quivalent. Les cots de production nets du biodiesel brsilien produit avec du soja et de lthanol produit aux tats-Unis dAmrique avec du mas viennent ensuite, mais dans les deux cas, les cots dpassent le prix de march des combustibles fossiles. Les cots de production

FIGURE 9 Production de biocarburants dans des pays slectionns, 2004 et 2007

Dollars EU/litre
2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0,5 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007 2004 2007

thanol Canne sucre Brsil

thanol Betterave sucre Union europenne

thanol Mas tats-Unis dAmrique

thanol Bl Union europenne

Biodiesel Colza Union europenne

Biodiesel Soja Brsil

Cots des matires premires Valeur des co-produits

Cots de la transformation Cots nets, total

Cots de lnergie Prix du carburant fossile*

Source: OCDE-FAO, 2008.

*Prix net de lessence ou du diesel sur les marchs nationaux.

LES BIOCARBURANTS: PERSPECTIVES, RISQUES ET OPPORTUNITS

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FIGURE 10 Point dquilibre des prix du ptrole brut et de certaines matires premires, en 2005
Prix du ptrole brut (dollars EU/baril)
140

Prix du ptrole, mai 2008

120 100 80 60

Mlange de matires premires, Europe Mas, tats-Unis dAmrique Canne sucre, Brsil

Prix du ptrole, janvier 2005

40 20 0

Source: adapt de donnes de la FAO, 2006a.

du biodiesel produit en Europe sont plus de deux fois suprieurs ceux de lthanol brsilien, car les cots des matires premires et de la transformation sont plus levs. Les cots des matires premires du mas, du bl, du colza et du soja ont amb entre 2004 et 2007, et la rentabilit future dpendra de la manire dont ils continueront voluer par rapport aux prix du ptrole. Une tude de la FAO (2006) a calcul le point auquel lthanol produit partir de diffrentes matires premires pourrait concurrencer les carburants fossiles, sur la base des prix moyens des matires premires avant 2006 (FAO, 2006) (voir Figure 10). Ses rsultats montrent que la capacit des diffrents systmes produire des biocarburants de manire rentable et comptitive est trs variable. Ils sont galement conformes ceux de lOCDE et conrment que la canne sucre brsilienne tait comptitive des prix du ptrole brut trs infrieurs par rapport dautres matires premires et lieux de production. Ltude a pu dmontrer galement que, sur la base des prix du mas avant 2006, lthanol produit par les tats-Unis dAmrique partir du mas tait comptitif par rapport un prix du ptrole brut denviron 58 dollars EU le baril, mais il est important de noter que ce point dquilibre suivra les variations des prix des matires premires. De fait, les prix du mas ont fortement augment (en partie cause de la demande de biocarburants) et les prix du sucre ont baiss depuis cette analyse, ce qui suggre que lavantage comptitif de

lthanol brsilien produit avec de la canne sucre sur lthanol des tats-Unis produit avec du mas, sest peut-tre accentu. Tyner et Taheripour (2007) ont pris en compte la nature dynamique des prix des produits et calcul les points dquilibre, sans crdits dimpts et avantages scaux, pour diverses combinaisons de prix de lthanol base de mas et du ptrole brut aux tats-Unis dAmrique, compte tenu des technologies existantes (Figure 11). Leur analyse dune seule matire premire rvle limportance des prix relatifs du ptrole brut et des matires premires pour la viabilit conomique du systme. Par exemple, avec un ptrole brut 60 dollars EU le baril, les transformateurs dthanol pourraient payer jusqu 79,52 dollars la tonne pour le mas et rester rentables. De mme, avec un ptrole brut 100 dollars le baril, les transformateurs pourraient payer jusqu 162,98 dollars EU la tonne. La ligne noire (trait plein) reprsente les divers prix de parit ou les points dquilibre pour lthanol base de mas produit aux tats-Unis dAmrique. Lthanol base de mas est rentable lorsque les combinaisons de prix sont situes au-dessus et gauche de la ligne symbolisant les prix de parit; lorsque les prix du ptrole brut sont infrieurs ou lorsque les prix du mas sont suprieurs (combinaisons en dessous et droite de la ligne trait plein), lthanol base de mas nest pas rentable. Des analyses analogues pourraient tre effectues pour dautres matires premires et lieux de production. Les rsultats

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FIGURE 11 Point dquilibre des prix du mas et du ptrole brut aux tats-Unis dAmrique

Prix du ptrole brut (dollars EU/baril)

140 120 100 80 60 40 20 0 50 100 150 200 250

LTHANOL BASE DE MAS est rentable

LTHANOL BASE DE MAS nest pas rentable

Prix du mas (dollars EU/tonne) Prix de parit sans subventions

Source: adapt de Tyner et Taheripour, 2007.

varieraient selon lefcacit technique de la production des matires premires et de la conversion des biocarburants. La ligne symbolisant les prix de parit pour les producteurs faibles cots couperait laxe vertical un point plus bas. La pente de la ligne des prix de parit dpendrait de la facilit avec laquelle les producteurs pourraient accrotre leur production de matires premires et leur transformation de biocarburants pour rpondre aux variations de prix. La ligne symbolisant les prix de parit dun pays pourrait aussi se dcaler en fonction du progrs technologique, de lamlioration des infrastructures ou des innovations institutionnelles. Tyner et Taheripour (2007) ont aussi pris en considration linuence des interventions politiques sur la viabilit conomique. Ils ont estim que la valeur combine des obligations dincorporation xes par la lgislation amricaine, les crdits dimpts et les barrires tarifaires (voir Encadr 4 sur les politiques des tats-Unis dAmrique en matire de biocarburants) reprsentait une subvention de prs de 1,60 dollar EU par boisseau (63,00 dollars EU/tonne) pour le mas utilis dans la production dthanol.

La Figure 12 montre les prix dquilibre du mas pour divers prix du ptrole brut, sur la base du contenu nergtique de lthanol et incluant la valeur des subventions existantes. La ligne rouge tient compte des obligations xes par les tats-Unis dAmrique et des subventions lthanol. Cette ligne, situe en dessous et droite de la ligne noire, indique que pour un prix du ptrole brut donn, les processeurs dthanol peuvent payer un prix suprieur pour le mas tout en restant rentables. La valeur des obligations dincorporation et des subventions augmente le prix dquilibre du mas de prs de 63 dollars EU la tonne, quel que soit le niveau de prix du ptrole. Comme montr prcdemment, pour un prix du ptrole brut gal 60 dollars EU le baril, lthanol base de mas nest comptitif sur le plan nergtique que si le prix de march du mas reste infrieur 79,52 dollars EU la tonne. Mais les subventions permettent aux transformateurs de payer 142,51 dollars EU la tonne et de rester rentables. Dans la Figure 13, les prix du ptrole brut et du mas observs mensuellement de juin 2003 avril 2008 viennent se superposer sur le sommet des lignes des

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FIGURE 12 Point dquilibre des prix pour le mas et le ptrole brut avec et sans subventions

Prix du ptrole brut (dollars EU/baril)

140 120 100 80 60 40 20 0 50 100 150 200 250

LTHANOL BASE DE MAS est rentable

Rentable avec des subventions

LTHANOL BASE DE MAS nest pas rentable

Prix du mas (dollars EU/tonne)

Prix de parit sans subventions

Prix de parit avec subventions

Source: adapt de Tyner et Taheripour, 2007.

FIGURE 13 Point dquilibre des prix du mas et du ptrole brut et prix observs sur la priode 2003-08

Prix du ptrole brut (dollars EU/baril)

140 120 100 80
Mars 2006 Octobre 2007 Avril 2008

60 40 20 0 50 100 150
Juillet 2003

Fvrier 2007

Avril 2004

200

250

Prix du mas (dollars EU/tonne) Prix de parit sans subventions Prix de parit avec subventions Prix mensuels depuis 2003

Sources: adapt de Tyner et Taheripour, 2007. Prix du ptrole brut: Brent crude, Chicago Board of Trade (dollars EU/baril). Prix du mas: US Yellow No.2, Chicago Board of Trade (dollars EU/tonne). Prix tlchargs sur le site Web du Commodity Research Bureau (http://www.crbtrader.com/crbindex/) le 10 juin 2008.

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prix de parit de Tyner et Taheripour. Les donnes reprsentes montrent que les prix relatifs du ptrole brut et du mas se situent gnralement la droite de la ligne noire, ce qui indique que le prix du mas est suprieur au point dquilibre pour lthanol sur une base nergtique et que lthanol produit par les tats-Unis dAmrique avec du mas ne peut pas concurrencer les carburants fossiles sans subventions. Les deux prix se trouvent en gnral entre les deux lignes, ce qui montre que les subventions sont souvent, mais pas toujours, sufsantes pour que lthanol base de mas soit rentable. Lexamen des donnes sur la dure montre quil sagit dune relation graduelle dans laquelle les prix du ptrole brut semblent tirer les prix du mas mesure que la production dthanol augmente. Avant le deuxime semestre de lanne 2004, les prix du ptrole brut semblaient si bas que le mas ntait pas comptitif comme matire premire pour lthanol, mme avec les subventions disponibles. Les prix du ptrole brut ont commenc augmenter au dbut du deuxime semestre 2004, lorsque les prix du mas taient encore bas. Au dbut de 2005, les prix du ptrole brut ont dpass 60 dollars EU le baril et le mas tait presque comptitif, mme sans subventions. La loi sur la politique nergtique adopte en 2005 par les tats-Unis dAmrique a x des objectifs dincorporation de 4 milliards de gallons en 2006 et de 7,5 milliards de gallons en 2012. Les investisseurs ont alors t gagns par une frnsie de construction dusines dthanol, et la demande de mas sous la forme de matires premires pour lthanol sest accrue rapidement. Le prix du mas a augment de manire soutenue en 2006 sous leffet de la demande dthanol mais aussi dautres facteurs de march. Le prix du ptrole brut, quant lui, est rest proche des 60 dollars EU le baril. Pendant cette priode, le mas sous forme de matire premire pour la fabrication dthanol est devenu beaucoup moins comptitif, mme avec les subventions, et de nombreuses usines dthanol ont commenc fonctionner perte. Les prix du ptrole brut ont de nouveau amb vers le milieu de 2007, atteignant 135 dollars le baril vers le milieu de 2008. Le mas a retrouv sa comptitivit, avec des subventions, partir du deuxime

semestre de 20077. Les politiques en faveur des biocarburants inuencent galement le prix des produits agricoles et dterminent en partie leur comptitivit en tant que matires premires pour la production de biocarburants. Le rle des politiques dans la dtermination des marchs est examin plus en dtail dans le Chapitre 4. Lanalyse suggre que, compte tenu dune technologie donne, lthanol base de mas produit aux tats-Unis dAmrique est rarement et durablement rentable lorsque le prix du mas est tel quil nest plus comptitif sous la forme de matires premires. Les subventions actuelles et les obstacles tarifaires compensent en partie ce dsavantage, mais elles ne garantissent pas la comptitivit. Lanalyse illustre aussi le lien troit entre les prix du ptrole brut et les prix des matires premires agricoles. Le modle qui sen dgage est conforme largument prsent au dbut du prsent chapitre. En rsum, les prix du ptrole brut tirent les prix agricoles parce que les marchs de lnergie sont beaucoup plus importants que les marchs agricoles. Il souligne par ailleurs le rle jou par les politiques daide publique dans la formation du lien entre les prix observs dans les deux secteurs. Il nexiste pas danalyses du point dquilibre pour dautres matires premires utilises pour les biocarburants et concernant dautres pays. Cela tant, un examen des prix du couple produits de base/ptrole brut suggre que la plupart des matires premires prsentent des modles quivalents. La Figure 14 montre les prix mensuels des couples que forment le ptrole et, respectivement, le colza, lhuile de palme, le soja et le sucre. lexception du sucre, les rapports avec les prix du ptrole sont identiques ceux du mas. Les prix du sucre, en revanche, reculent depuis quelques annes, ce qui augmente la rentabilit de la canne sucre utilise comme matire premire pour la production de lthanol.

Linterdiction par ltat de Californie, en vigueur partir de janvier 2004, dutiliser de lther de mthyle et de butyle tertiaire (MTBE) a t un autre facteur contribuant stimuler la demande aux tats-Unis dAmrique. Le MTBE est un additif de lessence utilis pour amliorer la combustion propre des moteurs. Ses effets seraient nuisibles sur la qualit de leau. Il peut tre remplac par lthanol.

LES BIOCARBURANTS: PERSPECTIVES, RISQUES ET OPPORTUNITS

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Principaux messages du chapitre

Les biocarburants comme lthanol et le biodiesel concurrencent directement lessence et le diesel base de ptrole. Les marchs de lnergie tant plus importants que les marchs agricoles, les prix de lnergie orienteront les prix des biocarburants et leurs matires premires agricoles. Les matires premires destines aux biocarburants concurrencent aussi dautres cultures agricoles en ce qui concerne les ressources productives. Les prix de lnergie auront donc tendance dterminer les prix de tous produits agricoles qui utilisent la mme base de ressources. Pour la mme raison, la production de biocarburants partir de

cultures non alimentaires nliminera pas ncessairement la concurrence entre lalimentation et lnergie. Pour des technologies donnes, la comptitivit des biocarburants dpendra des prix relatifs des matires premires agricoles et des combustibles fossiles. Cette relation variera selon les cultures, les pays, les lieux et les technologies utilises dans la production de biocarburants. lexception, importante, de lthanol produit au Brsil en utilisant la canne sucre, qui afche les cots de production les plus bas parmi les pays produisant des biocarburants grande chelle, les biocarburants ne peuvent pas gnralement concurrencer les carburants fossiles sans subventions, mme aux prix actuels du ptrole

FIGURE 14 Rapports entre les prix du ptrole brut et des matires premires utilises pour les biocarburants, 2003-08

COLZA
Prix du ptrole brut (dollars EU/baril)1 120 100 80 60 40 20 0 0 150 300 450 600 750 900 Prix du colza (dollar EU/tonne)

HUILE DE PALME
Prix du ptrole brut (dollars EU/baril)1 120 100 80 60 40 20 0 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Prix de lhuile de palme (dollars EU/tonne)

SOJA
Prix du ptrole brut (dollars EU/baril)1 120 100 80 60 40 20 0 0 100 200 300 400 500 600 Prix du soja (dollars EU/tonne)

SUCRE
Prix du ptrole brut (dollars EU/baril)1 120 100 80 60 40 20 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Prix du sucre (dollars EU/tonne)

Prix mensuels depuis 2003.

Sources: Prix du ptrole brut: Brent crude, Chicago Board of Trade (dollars EU/baril), tlchargs sur le site Web du Commodity Research Bureau (http://www.crbtrader.com/crbindex/) le 10 juin 2008. Les prix des produits sur la FAO international commodity price database.

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brut. Cependant, la comptitivit peut varier selon les uctuations des prix de lnergie et des matires premires et les volutions de la technologie. Elle est aussi inuence directement par les politiques. Le dveloppement des biocarburants dans les pays de lOCDE a t encourag et appuy par les gouvernements par le biais de nombreux instruments politiques. Un nombre croissant de pays en dveloppement commence aussi mettre en uvre des politiques dappui aux biocarburants. Les instruments politiques les plus courants sont lobligation de mlanger des biocarburants avec des carburants base de ptrole, les subventions la production et la distribution, et des avantages scaux. Les barrires douanires sont aussi largement utilises pour protger les producteurs nationaux. Ces politiques ont eu un impact trs important sur la rentabilit de la production des biocarburants qui,

dans de nombreux cas, naurait pas t commercialement viable. Le soutien des pouvoirs publics a t motiv par les craintes suscites par le changement climatique et la scurit nergtique et par la volont dappuyer le secteur agricole en stimulant la demande de produits agricoles. Efcaces dans leur soutien aux agriculteurs nationaux, les politiques en faveur des biocarburants semblent de plus en plus contestes en ce qui concerne la ralisation des objectifs en matire de changement climatique et de scurit nergtique. Dans la plupart des cas, ces politiques ont t coteuses et ont eu tendance introduire de nouvelles distorsions dans des marchs protgs subissant dj de graves distorsions aux niveaux national et mondial. Elles ne semblent pas avoir favoris un mode de production rationnel lchelle internationale des biocarburants et de leurs matires premires.