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Introduction 1- Le retour de la croissance de la valeur des marques 2- Le choc des Titans : de nouveaux leaderships 3- Nenterrons pas lEurope Annexes Top100 Top risers Entrants et sortants
Rappel de la mthodologie
INTRODUCTION
Les consommateurs portent la croissance des marques selon le dernier classement annuel de Millward Brown des 100 marques les plus valorises au monde Cette tude Brand Z top 100, commande par WPP et effectue par Millward Brown Optimor est maintenant dans sa 8me dition. Elle permet didentifier et de classer par ordre dimportance la valorisation des marques qui sont les plus puissantes au monde en y intgrant des donnes financires mais aussi des donnes de capital de marque issues dtudes consommateurs. Elle tmoigne de limportance et de la contribution croissante des marques dans les rsultats des entreprises qui les abritent. Les marques se prsentent ainsi comme un vritable actif pour les entreprises dans un temps particulirement mouvant et incertain. Alors que depuis 2009, la crise conomique mondiale impactait fortement la valorisation des marques par leur dimension purement financire, le consommateur grce ses arbitrages se retrouve nouveau totalement au centre de la valorisation des marques. Cest lun des grands enseignements de ces travaux au travers des diffrentes volutions que nous avons enregistres pour les marques les plus puissantes au monde
Benot Tranzer, Directeur Gnral de Millward Brown France
Les marques du top 100 rsistent mieux aux mouvements des marchs financiers, particulirement en situation de rebond
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
5
$1.92tr (+20%)
$1.59tr (+9.6%)
$1.96tr (+2%)
$2.04 tr (+4%)
$1.45tr
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
$ tr = 1000 milliards de $
Aprs une anne de stabilit positive (+0.3%), la valorisation des 100 marques les plus puissantes au monde repart la hausse de manire significative (+7%)
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
7
65%
vs 43% en 2012
Des marques enregistrent une progression
29%
vs 54% en 2012
6%
vs 3% en 2012
Les 2/3 des marques de ce classement voient leur valorisation progresser contre seulement la moiti lanne prcdente. Certaines de ces croissances sont videmment le fruit de trs bons rsultats financiers mais beaucoup dentre elles proviennent de la plus grande force que les consommateurs leur attribuent. Cette prfrence exprime en termes de rgularit dachats et de fidlit explique cette nouvelle volution positive
Brand
Apple Google IBM
4
5 6 7 8 9 10
0
+1 +2 -2 -1 +6 0
McDonald's
Coca-Cola AT&T Microsoft Marlboro Visa China Mobile
90,256
78,415 75,507 69,814 69,383 56,060 55,368
-5%
+6% +10% -9% -6% +46% +18%
La croissance du Top10 est suprieure au Top100. En revanche les marques technologiques sont cette anne plus challenges linstar dApple qui conserve sa place de numro 1 suivie de prs par Google qui regagne du terrain. Samsung, de son ct ralise une performance exceptionnelle dans ce contexte (+51%). Mais IBM, Microsoft ou encore Facebook sont en baisse (respectivement -3%, -9% et -36%).
Beer
Global banks
63,267
107,617
+36%
+23%
Apparel
Insurance
77,053
59,597
+21%
+19%
Retail
Regional banks
185,889
236,189
+17%
+15%
86,091 125,550
96,538 118,414 156,611 306,786 625,874 106,062
+13% +11%
+6% +5% +5% +1% -1% -4%
Category Size & Growth (Top 10) vs 2012 IN ORDER OF GROWTH
Ces dernires annes les marques iconiques de la Grande Consommation peinaient face aux nouvelles stars de la technologie. Ce classement marque le retour de ces grandes marques chres au cur des consommateurs.
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
11
Forte croissance de toutes les marques de bire, tires par la Chine et lAmrique Latine
Category +36%
Rank 1 2 3 4 5 6 Rank change 0 0 0 0 0 0 Brand Bud Light Budweiser Heineken Corona Skol Stella Artois Brand Value ($M) 10,840 9,458 8,238 6,620 6,520 6,319 Brand Value change 30% 26% 36% 29% 39% 40%
7
8 9 10
0
New -1 -1
Guinness
Aguila Brahma Miller Lite
4,473
3,903 3,803 3,093
11%
61% 34%
Au-del des effets de demande supplmentaire mondiale, la communication est le principal levier de la valeur des marques de bire. Ce secteur maitrise particulirement bien les leviers de lefficacit publicitaire alliant campagnes mdia emblmatiques et activant de nombreux points de contact (vnements, digital, rseaux sociaux). 12 Embargo 21 mai 2013 - 01h00
HABILLAGE DE PACK
PLACEMENT DE PRODUIT
PUBLICIT/VIDO http://www.youtube.com/watch?v=VHz30rlNHCc
13
Category Rank
Category change
23 24
1 2
24,497 24,015
12% -2%
+5%
Toyota battait le rappel de plus de 10 millions d'units entre fin 2009 et 2011 suite un problme de pdale coince. Lors de cette crise, les concessionnaires ont jou un rle essentiel en faisant comprendre aux clients que Toyota restait leur coute. De plus, la marque a mobilis de manire plus structure lensemble de son personnel sur des milliers de projets afin de corriger les dficiences et de les anticiper. Cette croissance retrouve montre que les clients sont nouveau convaincus par la qualit Toyota.
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
15
Category Rank
Brand
25 64 81 87 93 96 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HSBC Citi Chase Standard Chartered J.P. Morgan Santander Barclays ING Bank UBS Goldman Sachs
23,970 13,386 10,836 10,160 9,668 9,232 7,989 7,596 7,429 7,351
Fortement prouve lors de la crise, la rputation des institutions financires sest reconstruite grce la confiance. Les banques se sont recentres sur leur mtier fondamental et le respect de leurs principes de base. La rputation des banques sest aussi redresse grce des campagnes massives de communication axe sur la confiance, la transparence. Ainsi en France, la Socit Gnrale joue sur la solidarit avec le slogan Esprit dquipe alors que BNP Paribas a lanc plusieurs spots autour de la transparence avec la srie les vraies questions .
16
ENTRANTS 2013
SORTANTS 2012
Ita Bank of America Barclays China Merchants Bank Bradesco Goldman Sachs
0 sortie en 2013
Les entres des marques du secteur bancaire du classement 2013 concernent de nouvelles marques en particulier australiennes (ANZ, Westpac).
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
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Category Rank
Category change
78
11,520
11%
-4%
Aprs la mare noire du Golf du Mexique cause par BP en 2010 et sa mise lindex voire son boycott, la marque semble stre remise de cette crise. Tout dabord, elle sest acquitte de ses dettes (40 milliards de dollars dont 14 pour les oprations de nettoyage et 10 de compensations pour les entreprises) et elle a su impliquer les principaux sinistrs dans les travaux de nettoyage. La marque a su galement utiliser le digital (rseaux sociaux, mobile via les SMS et un site web pour chaque Etat impliqu) afin de maintenir un lien permanent avec le public et couter leurs suggestions (mise en place un systme d'valuation et de hirarchisation de toutes les suggestions reues).
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
18
Category Rank 1 7
Brand
Apple Samsung
Un an aprs la disparition de Steve Jobs, Apple marque le pas mais reste un leader incontest sur la catgorie grce la force de sa marque cumule depuis de nombreuses annes . Elle est toutefois prise en tenaille entre les offreurs de contenus (Deezer, Spotify, Amazon) qui menacent iTunes, et Samsung, qui menace son leadership sur les devices. Samsung dtient 35 % du march des smartphones, contre 17 % Apple et a investi prs de 9 milliards deuros en marketing en 2012 (3 fois plus quApple dans la mme priode). Malgr le scepticisme des marchs financiers, la force de la marque Apple rside dans le lien unique quelle a su crer avec les consommateurs. Cette dynamique de succs ne sera prenne que si Apple est capable de se renouveler grce des innovations de rupture. Embargo 21 mai 2013 - 01h00
20
Category Rank 1 2
Longtemps axe sur une stratgie dinnovation produit, le Groupe lOral souhaite dsormais asseoir son dveloppement sur la construction de marques fortes. Cela russit particulirement bien lOral Paris puisquelle dtrne Gillette de sa place de leader sur le Personal Care. Outre son internalisation russie (lAsie/Pacifique est son premier march), la marque continue de mener le jeu en termes dinnovation (les lancements russis de Revitalift Laser et du nouvel Elsve Arginine Resist). Au-del de la marque lOral Paris, cette stratgie russi aux autres marques du Groupe, comme en tmoigne la forte croissance de Garnier (+22%) et Lancme (+20%) dans le top catgorie Personal Care de notre classement.
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
21
Category Rank 1 2
Category change
+17%
Amazon est devenu le leader de la distribution mondiale, ce qui marque probablement un tournant majeur dans ce secteur. Morgan Stanley prdit que la marque contrlera du commerce mondial en 2016 contre 14% en 2012. Il ne sagit pas l dune performance purement financire (Amazon clture 2012 avec une perte nette de 39 millions de dollars), mme si le cours de laction ne cesse de senvoler. Cest une menace relle pour les distributeurs classiques. Cette performance sexplique dabord par un tat desprit partir de la demande du consommateur (son slogan publicitaire). Amazon a su profiter des changements dhabitudes des consommateurs (achats en ligne), par une stratgie russie de diversifications et dinnovation des services et une logistique infaillible.
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
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Category Rank 1 2
Dans un contexte o Toyota a su rtablir une relation de confiance, BMW a t pnalise par le contexte volatile du march automobile europen dont elle est encore fortement dpendante.
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
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Category Rank 1 2
En dpit de la rcession en Europe, Zara devient la marque numro 1 du textile, grce l'ouverture de nouvelles boutiques et au dynamisme de ses ventes l'tranger, en particulier en Asie. La marque possde dsormais 2000 boutiques dans le monde, qui proposent une offre sans cesse renouvele, source de lintrt permanent des consommateurs. Le lien fort au consommateur repose principalement sur cette certitude que lon sera surpris et sur le bouche oreille, do le faible niveau de dpense de la marque en communication par rapport son secteur. Dans le mme temps, Nike souffre dune baisse de sa croissance notamment en Chine o les commandes sont en diminution (-5% vs +27% lanne prcdente). Selon le prsident de Nike Charlie Denson Le consommateur (chinois) devient de plus en plus judicieux et sophistiqu. Par ailleurs, l'conomie semble ralentir, ce qui cre des problmes court terme pour les dtaillants
24
Mme si la valeur moyenne des marques des BRICs progresse de +6%, soit un taux lgrement infrieur la moyenne du top100, on observe quelques baisses notables / ICBC - Chine (-1%) / BAIDU - Chine (-16%) SINOPEC - Chine (-6%) / AIRTEL - Inde (-13%)
26
27
27
3 nations nourrissent la valeur globale des marques europennes (top 15 marques europennes)
Global Rank
17 19 24 25 27 29 35 40 42 43 49 55 60 66 68
Country
Brand
Vodafone SAP BMW HSBC Deutsche Telekom Louis Vuitton Zara Herms LOreal Mercedes-Benz Shell Tesco Orange Movistar Gucci
La Grande Bretagne, lAllemagne et la France affichent une grande complmentarit en termes de secteurs : le ptrole, la banque, la distribution pour la GB, lautomobile, et la technologie pour lAllemagne, le luxe, la beaut pour la France. Les trois pays placent chacun un oprateur de tlcommunication dans le top 100. 28 Embargo 21 mai 2013 - 01h00
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8
Brand Louis Vuitton Herms Gucci Prada Rolex Chanel Cartier Burberry
9
10
New
New
Fendi
Coach
3,636
3,276
La France domine largement ce secteur en plaant 4 marques dans le top 10 Luxe. Vuitton et Herms restent en tte mais les marques dorigine italienne notamment Gucci connaissent une forte croissance. La marque a su retrouver son identit en sloignant des codes du porno-chic du dbut des annes 2000 pour renouer avec ses racines questres et lexcellence de son savoir-faire. La marque a su allier tradition (muse) et modernit (forte prsence digitale).
29
ANNEXES
TOP 100
Brand Apple Google IBM McDonald's Coca-Cola AT&T Microsoft Marlboro Visa China Mobile
33
Rank 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rank change
0 -3 +1 +4 +1 -3 -5 -1 +3 +9
Brand GE Verizon Wells Fargo Amazon UPS ICBC Vodafone Walmart SAP Mastercard
34
Rank 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rank change
+16 +2 +5 -1 +6 +17 -7 +2 -8 +25
Brand Tencent China Construction Bank Toyota BMW HSBC Disney Deutsche Telekom American Express Louis Vuitton Samsung
35
Rank 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rank change
-12 +3 -8 +14 +31 -9 +1 +2 -5 -8
Brand Facebook Pampers Baidu Budweiser Zara Oracle Agriculture Bank of China RBC ExxonMobil Herms
36
Rank 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Rank change
+21 +15 +3 -2 -12 +8 +17 +12 -10 +1
Brand The Home Depot L'Oral Mercedes-Benz Starbucks Gillette TD Ebay Commonwealth Bank of Australia Shell Colgate
37
Rank 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Rank change
+1 -8 -28 -19 -12 -4 +3 +4 -10
Brand Subway ANZ Accenture HP Tesco Nike China Life Bank of China ICICI Bank Orange
38
Rank 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Rank change
-12 +8 +9 +18 +3 -25 -11 -11 +4
Brand Intel FedEx US Bank Citi Petrochina Movistar Sinopec Gucci H&M Sberbank
39
Rank 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Rank change
-6 +1 -4 +15 -8 0 -18 -1 +9 -
Brand Honda Siemens Moutai IKEA Pepsi Target Cisco BP MTN Woolworths
40
Rank 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Rank change
+11 +3 -3 -6 -2 -5 -8 -18 -43
Brand Chase MTS Red Bull Ping An Scotiabank Nissan Standard Chartered Westpac Airtel NTT DoCoMo
41
Rank 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Rank change
0 -1 -4 +2 -12 -4
Brand KFC Yahoo! J.P. Morgan BT Prada Santander Chevron DHL ALDI Volkswagen
42
Top risers
Brand
Category
Rank (Category)
Prada Brahma Zara Calvin Klein Tencent Samsung Gucci Visa The Home Depot Disney
4 9 1 10 6 7 3 3
9,454 3,803 20,167 1,801 27,273 21,404 12,735 56,060 18,488 23,913
+63% +61% +60% +52% +52% +51% +48% +46% +43% +40%
Entrants
Rank (T100) 52 80 88 92
Rank (Category) 8 8 16
J.P. Morgan
BT Prada DHL
Global Banks
Telecoms Luxury -
93
94 95 98
5
12 4 -
9,668
9,531 9,454 8,940
USA
UK Europe Europe
Alors que 2012 tait marques par larrive massive des marques des BRICs, 2013 voit le retour des marques europennes, US et lmergence de lAustralie
Embargo 21 mai 2013 - 01h00
46
Sortants
2012 Ranking
75 84 86 90 95 98 99 100 Petrobras Telecom Italia Sony China Telecom O2 Telcel Carrefour State Farm Oil & Gas Telecoms Technology Telecoms Telecoms Telecoms Retail Insurance
48
Rappel de la mthodologie
Methodologie
VF
Etape1: Valeur Financire ($)
Pour calculer la valeur financire de la marque, Millward Brown analyse -dabord les comptes publics des entreprises afin de dterminer les profits annuels. -Lapport dune marque doit tre fonction des gains crs sous son nom. Nous prenons ainsi uniquement en compte la partie des revenus de lentreprise attribuable la marque. -- La valeur est enfin apprhende en termes desprance de gains futurs en intgrant un coefficient multiplicateur.
CM
Etape 2: Contribution de la marque (%)
VM
Valeur de la marque ($)
La valeur de la Marque exprime en $ est le produit de la valeur financire et la Contribution de la marque
La Contribution de la Marque tmoigne du niveau dattachement des consommateurs. Plus les consommateurs sont attachs une Marque plus la part de dpense y est importante. Lutilisation de la plus grande base de donnes au monde BRANDZ (2 millions de consommateurs sur 15 ans dans plus de 40 pays) permet une quantification prcise du rle de la marque dans les dcisions dachat.
BRANDZ
50
VF
Etape1: Valeur Financire ($)
Bnfices publis = Bnfices intangibles Couverture de la marque 4,585$ 3,591$ 35.7%
CM
Etape 2: Contribution de la marque (%)
VM
Valeur de la marque ($)
1,283$
20.5 26,302$
52.5%
Valeur de marque
13,77 3$
CM
Segmente les clients sur la base de la force de la relation avec la marque, laide de la pyramide BRANDZ Calcule la proportion des revenus venant des clients les plus attachs aux marques (2 derniers niveaux de la pyramide BRANDZ) Se base sur des tudes consommateurs issues de la base de donnes BRANDZ
52
VF
Etape1: Valeur Financire ($)
CM
Etape 2: Contribution de la marque (%) BRANDZ
VM
Valeur de la marque ($)
Notre approche est la seule prendre en compte la contribution venant des consommateurs et permet donc BRANDZ Top 100 dtre le classement le plus robuste de la valeur des marques: BRANDZ value la contribution de la marque de manire objective via des tudes menes chaque anne (+ de 2 Millions de consommateurs interrogs depuis 15 ans) La mthodologie BRANDZ a t valide sur les ventes relles des marques & tablit un lien causal entre la force de la marque et ses ventes BRANDZ la base de donnes la plus complte existant sur le capital de marque
53