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PRSENTATION DE CAP
DIGITAL
CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE
PRSENTATION DE CAP
DIGITAL
CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE
CAP DIGITAL EST LE PLE DE COMPTITIVIT DE LA FILIRE DES CONTENUS ET SERVICES NUMRIQUES
Il regroupe plus de 700 adhrents : 620 PME, 20 grands groupes, 50 tablissements publics, coles, et universits ainsi que 10 investisseurs en capital. Cap Digital uvre faire de la Rgion le-de-France lune des rfrences mondiales du numrique, tant dun point de vue industriel que stratgique. Le dveloppement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en rseau de ses adhrents et leur promotion linternational sont autant de missions pour soutenir la crativit et la comptitivit de cet important secteur industriel. Avec en moyenne 280 projets de R&D reus chaque anne, dont 140 labelliss et 76 financs, Cap Digital a soutenu plus d'1 milliard de R&D depuis sa cration dont 460M daides publiques
1 INTRODUCTION
CAP DIGITAL
EN 2013, LES 71 PLES DE COMPTITIVIT SONT AMENS RFLCHIR LEUR NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DANS LE CADRE DE LA PHASE 3.0 DES PLES DE COMPTITIVIT.
Ils doivent y prsenter leurs objectifs technologiques et dinnovation, ainsi que leurs marchs-cibles dans un projet comprenant des objectifs quantifis et collectifs. Lobjectif tant de fixer les grandes priorits et rengocier leur contrat de performance avec les acteurs publics pour les 5 annes venir. Cette prsentation est le fruit dune partie du travail effectu pour tablir la feuille de route
1 INTRODUCTION
PRSENTATION DE CAP
DIGITAL
CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE
PRSENTATION DE CAP
DIGITAL
CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE
MEDIA SERVICES DE
COMMUNICATION
COMMUNICATION
RSEAUX SOCIAUX
PUBLICIT
EDUCATION FORMATION
SANT
ENTREPRISE ETAT
TOURISME
COMMERCE DISTRIBUTION
ROBOTIQUE
EXPRIENCE UTILISATEUR
MODLE CONOMIQUE
THD, MOBILE
GAMIFICATION
STANDARDS MIDDLEWARE
MEDIA SERVICES DE
COMMUNICATION
COMMUNICATION
RSEAUX SOCIAUX
PUBLICIT
EDUCATION FORMATION
ROBOTIQUE
EXPRIENCE UTILISATEUR
SANT
MODLE CONOMIQUE
THD, MOBILE
ENTREPRISE ETAT
TOURISME
COMMERCE DISTRIBUTION
GAMIFICATION
STANDARDS MIDDLEWARE
MEDIA SERVICES DE
COMMUNICATION
RSEAUX SOCIAUX
ROBOTIQUE DE SERVICE
COMMUNICATION
PUBLICIT
EDUCATION FORMATION
EXPRIENCE UTILISATEUR
ECONOMIE DE LA DONNE
SANT
MODLE CONOMIQUE
DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE /VIRTUEL
THD, MOBILE
ENTREPRISE ETAT
TOURISME
COMMERCE DISTRIBUTION
GAMIFICATION
STANDARDS MIDDLEWARE
MEDIA SERVICES DE
COMMUNICATION
RSEAUX SOCIAUX
ROBOTIQUE DE SERVICE
COMMUNICATION
PUBLICIT
EDUCATION FORMATION
EXPRIENCE UTILISATEUR
ECONOMIE DE LA DONNE
SANT
MODLE CONOMIQUE
DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE /VIRTUEL
THD, MOBILE
ENTREPRISE ETAT
TOURISME
COMMERCE DISTRIBUTION
GAMIFICATION
STANDARDS MIDDLEWARE
PRSENTATION DE CAP
DIGITAL
CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE
PRSENTATION DE CAP
DIGITAL
CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE
MARCHES CIBLES
MARCHES TECHNOLOGIQUES
Commerce, Distribution Communication et Publicit Education et Formation Entreprise et Etat Maison Ville Transport Mdias et services de tlcommunications Sant Tourisme
Robotique Economie de la donne : Big data, open data, cloud Design, internet des objets
MARCHE CIBLE
COMMERCE DISTRIBUTION
E-COMMERCE
Les ventes sur internet: 45 milliards (en hausse de 19% sur un an). 117 500 sites marchands. 32 M de cyber-acheteurs (+5% en un an). M-commerce : 1Md, 2% du CA des ventes sur internet (source FEVAD 2012)
DISTRIBUTION
Ralentissement de la croissance des distributeurs franais
Chiffres 2011
COMMERCE, DISTRIBUTION / Quelques segments
BANQUES ET ASSURANCES
Le march de la banque distance (banques en ligne pure-players , agences virtuelles des grands rseaux) montre des signes de convergence vers un modle unique de banque multicanal : les pure-players tendent dvelopper leur catalogue de produits et services. Certaines, galement, se dotent de points de contact physiques, limage du Caf ING Direct .
Les agences virtuelles des grandes enseignes tentent de reprendre leur compte le principal argument des pure-players : les tarifs bas et les promotions exclusives.
Chiffres INSEE sur les 768 tablissements de crdit (2008) : 420 000 emplois, 285 milliards d de capitaux propres, 6350 milliards d total des bilans En 2011, le chiffre daffaires de lassurance franaise slevait 190 milliards deuros, en recul de 8 % par rapport 2010 (INSEE, FFSA).
PURE PLAYERS
Amazon, Vente Prive Market places: E-Bay, Price Minister, Le Bon Coin etc.
DISTRIBUTION
Dpendance des acteurs 80% du marchs franais Concentration du march acheve, surcapacits, concurrence internet non matrise, Pouvoir dachat durablement dprim Enjeu technique du cross-canal: supply chain
STARTUPS
Bankin, Leetchi, Lescommis.com, etc.
PEER-TO-PEER
E-Bay, Price Minister, Le Bon Coin, Vente-Prive
RTENTION DU CLIENT
Personnalisation Adaptation de loffre et service suivant retours CRM Suggestion
MOBILE
NFC (LemonWay, Skimm) Golocalisation in-door (SoTouch, Pole Star, InSiteo) Ralit augmente M-data
AUTOMATISATION
Robotique Avatars
NOUVEAUX SEGMENTS
Economie collaborative Places de march peer-to-peer Bio, social & solidaire, sense-making
Monter une plateforme de mise en relation entre acteurs Organiser un concours de startups Cap Digital Connected Commerce Awards avec un Demo Day Futur en Seine, pour valoriser les startups en France et ltranger Crer un observatoire et des tudes de march adHoc pour analyser : Les nouvelles expriences dachats Les tendances et nouveaux usages: dsintermdiation bancaire, attentes de renforcement du lien social et de la proximit Soutenir des projets sur les technologies et outils permettant la continuit online et physique Crer un showroom / Living Lab sur le commerce du futur, comportant un volet spcifique sur la consommation responsable et collaboratrice.
RDI
MARCHE CIBLE
COMMUNICATION PUBLICIT
En France, en 2012 le moyen de communication INTERNET (display, search, mailing) est estim 1774 M soit prs de 6% des dpenses totales des annonceurs avec une volution de 6,4% sur 2011-2012 (source France PUB). World Advertising Research Center estime lui 8,8% cette volution sur le march franais. Le real time bidding(RTB), enchre en temps rel dacquisition despaces publicitaires en ligne, est valu 51 M en France en 2012. Le march mondial devrait crotre de 59% par an pour atteindre 13,9 Mds de dollars en 2016. (Source : une tude du cabinet IDC pour la plate-forme Pubmatic. http://bit.ly/10TznNr )
SSP
Adexchange
DSP
Annonceurs
SSP
Adexchange
DSP
Annonceurs
AD SERVEURS DITEURS
AD SERVERS AGENCES
AdServeurs Editeurs : gestion inventaire publicitaire site et optimisation multi-critres de la diffusion AdServeurs Agences: hbergement, cration publicitaire ou annonceurs; diffusion, mesure des interactions et tracking post click/postimpression.
Stimuler la crativit :
avec des campagnes toujours plus innovantes : le multi-canal, la tlvision connecte avec le mobile/tablette comme second cran , les lieux concepts et la continuit avec le on-line, la gamification, le Rich Media et loptimisation des crations, le crossmdia, etc
LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES BIG DATA UTILISES DANS LA PUBLICIT EN LIGNE : Analyse du public cible, coute des rseaux sociaux, golocalisation Analyse des donnes gnres sur les points de vente, tudes comportementales Web analytique, analyse des donnes de trafic, comprhension des parcours Mesure et Vrification des campagnes Personnalisation des messages, retargeting RTB Data visualisation
Prenniser le concours AACC startup project Organiser une place de march rpertoriant les offres Big Data/ciblage/golocalisation Organiser des Demo Days : Big Data appliqu la publicit Monter des groupes de rflexion sur : Le ciblage pour contrer la monte de l adavoidance La smantique dans la chaine de valeur Les standards de publication des contenus publicitaires Mettre en place des Hackatons (avec accord de confidentialit) entre des dveloppeurs et des grands comptes Monter une plateforme sur le transmedia pour amliorer la crativit des contenus
MARCHE CIBLE
DUCATION FORMATION
DIE (DPENSE INTRIEURE DEDUCATION) : 137,4 MILLIARDS DEUROS SOIT 6,9 % DU PIB (2011, SOURCE INSEE)
EDUCATION
Ldition scolaire reprsente 15,5% du CA du secteur de ldition franaise, soit 414,9 millions d ( Le livre en chiffres - SNE- 2012, donnes 2011) Soutien scolaire 75 M sur lexercice 2011/2012 (source: Xerfi). Il reprsenterait en ralit environ 2,2 md (matriel et immatriel) Part numrique faible (en dizaines de M ?)
E-LEARNING
Le march mondial du e-Learning devrait slever 49,9 milliards de dollars en 2015 (source: tude mci Groupe) 17 % des entreprises franaises (contre prs de 40 % pour le Royaume-Uni, lEspagne et le Benelux) ont form plus de 50 % de leurs salaris en e-Learning en 2010 (source: CrossKnowledge, Ipsos, cabinet Ffaur) En 2011, le march du e-Learning en France aurait reprsent entre 150 et 200 millions d (source: Observatoire conomique de la Fdration de la Formation Professionnelle) March mondial 2,35 milliards (projection 6,6 milliards en 2015), march franais en 2012 : 47 M (source IDATE)
SERIOUS GAMING
EDITEURS DE CONTENUS Editeurs de livres scolaires (Belin, Editis, Hachette, etc..) Langues : English Attack / 4N Media Livres numriques : myBlee, Edition collaborative : Simple IT SOUTIEN SCOLAIRE Maxicours, Acadomia, Paraschool, ENT Itop, Numerique1 TECHNOS Vision Objects Stylo (Kayentis, ) Plateformes de lecture collaborative (Mantano) Vidos enrichies (Advocate Hypermedia ...)
TABLETTES Apple, Samsung, BIC, Archos INTGRATEURS - LOGICIEL CGI, Atos Microsoft, Google, 3DS... LMS CrossKnowledge, Demos, e-Doceo, Vodeclic, Ffaur,
RSEAUX SOCIAUX ENTRE ACTEURS, NOUVELLES FORMES DDITION COLLABORATIVE GAMIFICATION, LMS, Serious game
Dveloppement de la ROBOTIQUE pour lducation Dynamique du MARCH DES TABLETTES
SAVOIR-FAIRE/COMPTENCES DES ACTEURS FRANAIS RLE/OPPORTUNIT DU NUMRIQUE DANS LES ACTIONS DE FORMATION DE GRANDE AMPLEUR
Le numrique permet de rpondre lenjeu que reprsente la formation massive individualise (exemple: automobile/aronautique)
Dvelopper et maintenir les actions linternational pour promouvoir le savoir faire franais Organiser des Demo Days avec lensemble des parties prenantes (Entreprises, Parents dlves et enseignants, via leurs syndicats) Organiser un groupe de rflexion sur les MOOC : quels enjeux, quels contours pour les offres franaises / europennes, mergence de MOOC cibls (par ex : en entreprise ou pour la silver economy ) Fdrer les acteurs sur les standards dinteroprabilit entre plateformes et outils / contenus Soutenir le montage de projets sur ces thmatiques : Dveloppement de loffre en ligne et solutions en mode Cloud, plateformes (cration et distribution de contenus, de ressources, outils de personnalisation). Exprimentations grande chelle de contenus sur tablette Outils de rnovation pdagogique en classe Serious gaming Crer un Living Lab ddi au professionnels de lEducation Crer un Edulab de la classe et de le-learning du futur Encourager les tests et exprimentations autour des standards
RDI
MARCHE CIBLE
ENTREPRISE TAT
LOGISTIQUE/SUPPLY-CHAIN
Machine to Machine
DISTRIBUTION/VENTE Commerce connect Multi-canal : showrooming VS ROPO (research online, purchase offline)
OPEN DATA
Le march franais de louverture et de la rutilisation des donnes publiques est estim 827 millions deuros en 2011 (serdaLAB) 87% de ce march est constitu par le march traditionnel de la rutilisation des donnes publiques (juridiques, conomiques)
DMATRIALISATION
Services en ligne autour dune identit citoyenne garantie, dans le cadre dune dmatrialisation croissante dans les services publics
ENTREPRISE, TAT / Numrique dans les services publics : e-dmocratie, e-Gov, Open data
BIG DATA
Ingnierie des connaissances, gestion documentaire, smantique Analytics, tableaux de bord
Passage de la supply-chain la demandchain grce au numrique Personnalisation/individualisation du service/produit Responsabilit sociale des entreprises
- thique, VRM, environnement, traabilit
CONNAISSANCES ET EXPERTISES
Gamification, learning management system, serious gaming
STRATGIE TERRITORIALE
Modles conomiques, impression 3D et stratgies territoriales, relocalisation possible dune partie de la production
Transparence des organisations, Leantransformation : souplesse dans les dveloppements SI, interoprabilit interservices
- Lentreprise as-a-platform
SCURIT
Des transactions, des identits client/citoyen Fdration didentits
Mettre en place une place de march de solutions permettant une mdiation entre les entreprises en transformation et les offreurs de technologies/service/conseil Organiser des Demo Days pour permettre aux firmes en transformation de toucher des solutions innovantes Mettre en place du e-learning sur la etransformation Organiser un groupe de rflexion pour produire une cartographie de limpact de la e-transformation Small Business Act : mener une action pour encourager les services publics se tourner vers les PME pour la commande publique dans le cadre de clauses dachats innovantes. Soutenir le montage de projets sur les outils qui permettent de crer du sens partir des donnes Monter un Bac Sable autour des environnements ouverts des industriels (CRM, Business Cloud, Partage de modles 3D, ..), et autour des plateformes acadmiques (Mines Tlcom, INRIA)
RDI
MARCHE CIBLE
LE NOMBRE DOBJETS
Le nombre dobjets connects passera de 62 millions 21 milliards en 2020, selon Analysys Mason Les croissances les plus fortes sont attendues sur la sant, la scurit et les btiments intelligents
LE NOMBRE DE CONNEXIONS
Le nombre de connexions entre objets communicants au niveau mondial passerait de 110,6 millions 365 millions en 2016, soir 27% daugmentation, selon ABI Research
LE MARCH DE LA CONNECTIVIT MACHINE TO MACHINE ATTEINDRA 35 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2016 (SELON ABI RESEARCH )
Les secteurs les plus porteurs sur le march de la connectivit sont lautomobile (15,5 Mds $) et la gestion de lnergie et de leau (7,5 Mds $)
DMATRIALISATION
Services en ligne autour dune identit citoyenne garantie, dans le cadre dune dmatrialisation croissante dans les services publics
TRANSPORT INTELLIGENT
Le volet Intelligent Transport System des transports en commun europen estim 1.3 milliards en 2015 contre 0.65 en 2010 (source Berg Insight ). Des plateformes smart car en conception chez des constructeurs automobiles ou des fabricants de chipsets
Oprateurs
Constructeurs
Collectivits
Infrastructure et rseaux IT
Eau
Mobilier urbain
lectricit
Domotique
Vtement intelligent
Intgrateurs
Telcos
Electromnager
Les apps : QS
Transport
Hardware CE
Automobile
Emergence de standards
(Standards rseaux (IPV6, protocoles WPAN)
Plateformes de data management et API Des leaders
Dans linternet des objets, la domotique, llectromnager
Modles conomiques
Remise en cause des modles dquipements domotiques classiques
Segment de capteurs personnels <100$ Offres de services pour la tlsurveillance sur de labonnement mensuel
Modles la performance
Technologies
Big-data
Analytics, optimisation Intelligence ambiante, prdictibilit de la consommation des services Exploitation des open data Machine learning : un environnement apprenant
Organiser des Demo Days pour les collectivits locales pour accompagner la mutation smart city
Structurer les filires autour dactions sur les standards et autour des industriels qui peuvent proposer des API ( smart home , plateformes pour voiture connecte, voiture, Systme dinformation urbain) Encourager les projets sur le verrou du big data/ prdictif et sur le dveloppement durable Promouvoir des projets autour des plateformes ouvertes et APIsables, pralablement rpertories Mener des tudes et obtenir des retours dexprience sur lthique, lacceptabilit et la privacy Favoriser lintgration de plus de smart dans les objets (tissu intelligent) et dans les infrastructures (smart grid, gestion intelligente des fluides) en sappuyant sur les Big Data Monter un plateau technique/techshop pour les technologies dintelligence ambiante afin dencourager lexprimentation des objets utilisant ces technologies Se rapprocher des initiatives en cours Encourager les plateformes Open Data
RDI
MARCHE CIBLE
Contenus
Rseaux sociaux
Effet de stimulation de plateforme par Facebook valu 1,9 milliards deuros en France et 22 000 emplois vs un CA direct de 5,1 milliards
Interactivit
Rseaux sociaux
Rseaux 44 Mds
4G THD
Services de tlcommunication
Enabler du THD Marge brute d'exploitation en recul de 14% (source Arthur D Little pour la FFT) -> impact sur la capacit dinvestissement et sur les effectifs MDIAS ET TELECOMS / Trois secteurs interconnects
6.4
4.1 1.4
1.3
1.3
0.75
0.59
Chiffres France en milliards deuros 2010, 2011 ou 2012 selon sources MDIAS ET TELECOMS / Ordres de grandeur dans les industries des contenus
"Traditionnel" Ventes de jeu vido Vido Musique enregistre Presse TV gratuite Livre
Chiffres France en millions deuros
Numrique 1,296 1,257 364 8 900 5 610 4 109 500 219 125 300 45 21
MDIAS ET TELECOMS /Transition vers le numrique Chiffres daffaires des ventes par secteur
FOCUS CINMA
Industries techniques 1 180
Production 1 390
Distribution 1 785
Edition
Exploitation 1 370
Exportation 105
FOCUS AUDIOVISUEL
Chanes TV 9 200
Exportation 111
Ldition numrique
est encore marginale: 2% du CA des diteurs en 2011 (source SNE), 0,6% du march total du livre en 2012 21M (GfK). Il pourrait atteindre 75 M en 2015. Cest trs infrieur aux marchs amricains et anglais, o le livre numrique atteint respectivement 20 et 15% de la valeur (GfK) est porte par la gnralisation des appareils destins la lecture numrique (25M en 2013, selon GfK)
Forte dpendance envers les subventions publiques Affaiblissement structurel (sous-capitalisation, faible rentabilit conomique freinant linvestissement dans loutil de production, peu de R&D, faiblesse des investissements publicitaires
Fort impact technologique, qui entrane des restructurations importantes et la recherche de diversifications stratgiques au sein des groupes de presse.
Les principales entreprises de presse technique et professionnelle ralisent ainsi plus de la moiti de leur CA dans des activits hors presse crite (internet, dition douvrages, salons, services aux entreprises, etc.) linternational, les abonnements aux ditions numriques de journaux anglo -saxons deviennent substantiels (Financial Times, NY Times) et commencent parfois dpasser les revenus publicitaires.
Dans laudiovisuel: tension sur les prix en raison de la pression sur les budgets des diffuseurs, du surcot d la HD, entranant une concentration des acteurs Dans le cinma: forte htrognit entre acteurs industriels et artisanaux, valorisation insuffisante des prestations Fort taux de dlocalisation (60%) et internalisation des fonctions de postproduction par les agences.
R&D : enjeu de mise en commun des ressources grande chelle, la suite des projets HD3D et Play All Alors que la dmatrialisation finit dtre dploye, l'automatisation des process de diffusion (gestion des variantes de formats, contrle qualit, ) qui en dcoule, reste parachever, tandis quapparat le besoin de retrouver une vision de moyen/long terme (R&D, innovation), et de restaurer des capacits dinvestissement
MDIAS ET TELECOMS / Acteurs et Tendances par secteur
SERVICES DE TLCOMMUNICATIONS
Intensification de la concurrence Contexte rglementaire et fiscal tendu >> Impact sur la capacit dinvestissement
(Source http://www.lefigaro.fr/societes/2012/11/01/20005-20121101ARTFIG00452-les-telecoms-ont-atteint-la-cote-d-alerte.php)
Production
RENOUVELLEMENT DES INDUSTRIES TECHNIQUES
4K, UltraHD, relief, previz-postviz Convergence cinma/JV
Distribution
EXPLOITATION DES MTADONNES et des
donnes dusage pour diversifier la consommation
Standards
GNRALISATION DES NORMES ET STANDARDS
Droits, DRM HBBTV FIMS, IMF W3C, ePub3
CO-CRATION, IMPLICATION DES SPECTATEURS DANS LE CONTENU (crowd + interactivit) CRATION DE MTADONNES
la production
Comprendre les mutations : constituer une cellule dobservation et de benchmark ddie lconomie des plateformes dans le domaine des mdias Structurer la filire pour faire merger des acteurs de taille internationale en distribution de contenus (ex : un ou plusieurs Hulu franais ?) Fdrer les acteurs autour des standards Favoriser les changes de connaissances pratiques et savoir faire grce une plateforme contributive de capital humain professionnel Exprimenter lincubation de startup / acclrateurs transmedia avec du Crowdfunding, modles Leanstartup du web appliqus laudiovisuel
CROISSANCE
RDI
Soutenir la R&D sur les nouveaux processus de fabrication et de diffusion des contenus (gestion des mtadonnes, automatisation des processus) Monter et exploiter un plateau technique : production des mdias du futur + exprimentation sur le site de Saint-Denis / Maison des Sciences de lHomme Tester des modes innovants de distribution des contenus en mode cross-terminaux (IHM) Concevoir une Plateforme proposant des services aux professionnels de laudiovisuel en mode SaaS Crer une plateforme : Formations/test contenus transmdia/formats Monter un Bac Sable regroupant les API industrielles (ex : de type OpenEMI) et les mtadonnes MDIAS ET TELECOMS / Synthse des scnarios daction associes
Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/
Rfrences CSA, Les chiffres cls de la production audiovisuelle en 2011, dcembre 2012 CSA, Bilan financier des chanes payantes 2011, dcembre 2012 CSA, Bilan financier des chanes gratuites 2011, novembre 2012 CNC, Bilan 2011 du CNC, mai 2012 CNC/TVFI, Lexportation des programmes audiovisuels franais en 2011 , septembre 2012 CNC, Lconomie de la tlvision de rattrapage en 2012 , mars 2013 CNC, Bilan 2011 du CNC, mai 2012 J-F. Lepers et J-N. Portugal, Avenir 10 ans des industries techniques du cinma et de laudiovisuel en France, janvier 2013 GfK pour CNC, Les pratiques de consommation de jeux vido des Franais, novembre 2012 (chiffres 2011) GfK pour le CNC, Le march du jeu vido sur support physique en 2011, octobre 2012 SNEP, Le march de la musique enregistre 2012, janvier 2013 IFPI, Digital Music Report 2013, fvrier 2013 GfK, Bilan 2012 du march du livre, mars 2013 (CA des ventes de livres en caisse) Ministre de la Culture et de la Communication/DGMIC, Le secteur du livre: chiffres cls 2011-2012, mars 2013 SNE, Le livre en chiffres-2011, 2012 (CA des diteurs) Association of American Publishers & Book Industry Study Group, BookStats 2012, juillet 2012 Ministre de la Culture et de la Communication/ DGMIC, Chiffres cls de la presse crite en 2011 IREP/France Pub, Le march publicitaire en 2012, mars 2013 INSEE, Tableaux de lconomie franaise 2013 , chapitre Communication
Audiovisuel
Musique
MARCHE CIBLE
SANT
2013 2014
2015 2018
DMOGRAPHIE
25% des franais meurent chez eux alors que 80% souhaiteraient le faire 80% des franais souhaitent rester vivre domicile en cas de forte dpendance La France se classe au 10me rang des pays de lOCDE concernant la dure de vie sans invalidit
DPENSES DE SANT
Soins longue dure : 25 Mds Dpenses de sant : 180 Mds Prvention : 5,8 Mds d
LES ACTEURS
EN 2013
LES DITEURS DE LOGICIELS /OPRATEURS DE SERVICES LES PRESTATAIRES DE SERVICES INFORMATIQUES, LES HBERGEURS DE DONNES DE SANT CARACTRE PERSONNEL
LES FABRICANTS DE DISPOSITIFS MDICAUX ET DE MATRIEL LECTRIQUE
(LEGRAND, SIEMENS, )
LES SPCIALISTES DE LA TLSANT /TLMDECINE LES ASSUREURS ET ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE, FOURNISSEURS DE SERVICES LA PERSONNE
Des places de leadership saisir pour des pure players et nouveaux entrants
SANT / Acteurs - Evolution du panorama (hors institutionnels)
PHARMACOVIGILANCE / EPIDMIOLOGIE
RSEAUX SOCIAUX / SITES DINFORMATIONS PATIENTS RDUCATION FONCTIONNELLE FORMATION DU GRAND PUBLIC ROBOTIQUE DE SERVICE AIDANTS FORMATION DES AIDANTS
MARCH FRAGMENT
par une diversit dacteurs pluridisciplinaires
STRUCTURER LOFFRE
pour passer dun march de quelques dizaines dunits quelques milliers de produits vendus
DEVELOPPER LA DISTRIBUTION
fluidifier les divers canaux de distribution
COMMUNIQUER
auprs du grand public mais galement auprs des professionnels de sant
IHM, DESIGN Extraction et gestion de connaissances, Big Data, Moteurs de recherche Multilinguisme Datacenter
EMERGENCE DE STANDARDS
ROBOTS ET OBJETS COMMUNICANTS EMERGENCE DU SERIOUS GAMING EMPOWERMENT DES PATIENTS, DES RSEAUX DE PATIENTS ET DES INDIVIDUS Quantified Self Plateformes dchange, conseils, coaching, sites dinformations sant
SANT / Leviers et Opportunits
Monter une place de march en ligne pour dmontrer les usages de le -sant dans les annes venir. Reprsenter les adhrents TIC&Sant auprs des pouvoirs publics en participant diffrents groupes de travail. Organiser des Demo Days accs au march
Organiser des groupes de rflexion entre acteurs pluridisciplinaires (PME, GE, professionnels de sant, reprsentants des usagers, pouvoirs publics, assurances/mutuelles) par segment de march identifi : Silver Economy Well-Being Simulation / Formation / Serious Game Epidmiologie / Pharmaco-vigilance / Big Data Accompagner en particulier les projets financs sur 3 points majeurs : Interoprabilit Multidisciplinarit Modles Economiques Organiser des Demo Days R&D - autour dune thmatique prcise, lancement dappels dmonstrations
RDI
Renforcer les liens avec les acteurs ayant des initiatives en cours : CGEIET, CNR-Sant, ICM, Institut de la Vision (StreetLab), CEN STIM-CO, Ivry-sur-Seine, Villejuif, Communaut dAgglomration du Val -de-Bivre, en partenariat avec les ples TIC&Sant.
MARCHE CIBLE
TOURISME
LE TOURISME EN FRANCE
La France : premire destination touristique mondiale . 81,4 M de touristes en 2011 (source DGCIS 2012) Le tourisme en France un march de 131 Milliards deuros (INSEE 2009, 2011) Dont 8,81 Milliards deuros de Tourisme daffaires Dont 21 Milliards deuros pour la valorisation et le tourisme patrimonial
LE E-TOURISME
Le e-tourisme : premier secteur du e-commerce en France avec une croissance de 7% (source FEVAD) 17,7 Milliards deuros pour le voyage/tourisme (VS 37 Milliards deuros pour le e-commerce global) (source FEVAD) Cible BtoC : en France 46,1% du e-commerce B2C (source FEVAD)
LE M-TOURISME
Les acteurs du tourisme ont une prsence encore faible sur mobile : 3% des Offices de Tourisme et 37% des agences de voyage, et agences en ligne. (DGCIS, 2012 http://bit.ly/17huTAW ) mme si les stratgies SoLoMo de grands acteurs comme Voyage Sncf.com sont le signe dune transformation en cours. Des usages naissants : 35% des internautes ont prpar leurs vacances depuis leur mobile mais seuls 10% ont finalis lacte dachat (Fevad, 2012). Cest un nouveau march cibler avec un potentiel de 8 14 millions de consommateurs mobile dici 2015 (source CCM Benchmark)
TOURISME
Compagnies ariennes , Transport ferroviaire, Rseaux de location de voitures, Rseaux de transport urbain Chanes htelires, Autres hbergements Chanes de restauration Sites culturels et rcratifs, institutions Evnements: festivals, expositions Salons, congrs, vnements professionnels Tour-oprateurs, Agences de voyages Offices de tourisme, CRT, CDT
ETOURISME - MTOURISME
Agences de voyages en ligne, Sites de rservation dhtel , de chaines htelires, de location de voitures Sites de compagnies de transports : arien, ferroviaire, maritime, transports locaux, .. Sites de coffrets cadeaux : smartbox, Infomdiaires (guides, comparateur, sites d'avis,...) Annuaires : Solocal/Pages Jaunes, Sites de cartographies : Google Maps, Mappy, IGN, Open Street Map,
ECONOMIE DE LA CONTRIBUTION
Hbergement entre particuliers : AirBnB .. Co-voiturage : Comuto Greeters : htes locaux
Organiser un concours e-tourisme Grand prix de linnovation touristique Crer un espace ddi au tourisme numrique Futur en Seine Animer un groupe de rflexion e-tourisme/m-tourisme Soutenir la structuration de filire : quelle distribution de produits touristiques serait-elle plus propice la mdiation offreur/touristes (VS lapproche des grands groupes comme Groupon, Tripadvisor, Booking, ) ? Soutenir des projets innovants : big data (analyse prdictive) et tourisme Numrisation et modlisation 3D des paysages, monuments, environnements urbains, et usages associs en tourisme/patrimoine Co-construire avec lincubateur ddi au Tourisme de la Ville de Paris : un lieu de communication, dchanges, dexprimentation
RDI
MARCHE TECHNOLOGIQUE
ROBOTIQUE DE SERVICE
ROBOTIQUE DE SERVICE
Malgr la crise conomique, le march mergent de la robotique de service connat une forte croissance : Le march total de la robotique de service usage professionnel est valu au niveau mondial 16 milliards de dollars (chiffres 2010) Celui de la robotique de service vers les particuliers est projet 5,4 milliards de $ en 2014 (source International Federation of Robotics), ou 8 milliards de dollars en 2015. LEurope reprsente 33% du march mondial de la robotique de service (5 milliards d, projection de la Commission europenne 100 milliards d en 2020).
ROBOTIQUE INDUSTRIELLE
En 2011, le nombre total de robots industriels en service est estim 1 035 000 produits. Le march 2011 reprsente un chiffre d'affaires mondial de 5,7 milliards de dollars. En France, le nombre de robots industriels est d'environ 34 000 (vs 144 000 en Allemagne) En Europe, lAllemagne est en position de leader sur le crneau de la robotique industrielle, lItalie bien place en robotique mdicale. La France arrive en troisime position avec un CA de 600 M$, soit 12% seulement du march europen
EN FRANCE, NI LES GRANDS GROUPES INDUSTRIELS, NI LE CAPITAL-RISQUE, NE SONT AUJOURDHUI INVESTIS SUR CE SECTEUR, qui est le terrain des acadmiques (CEA, INRIA, Institut Mines Telecom, Supelec, ) et des startup et PME (Aldebaran Robotics, EOS innovation, Induct, RB3D, Robosoft, ). Le travail de recherche portant principalement sur des applications haut niveau de complexit (robotique intelligente ), LES ENTREPRISES NE TRAVAILLENT QUE PEU SUR DES ROBOTS SPCIALISS, OU SUR LINDUSTRIALISATION DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE FAIRE LOBJET DUNE DIFFUSION LARGE COURT TERME. En labsence dacteurs de dimension mondiale, LA FILIRE FRANAISE NE SE BTIT PAS SUR UN SOCLE DENTREPRISES VENANT DE LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE. Elle est compose dune majorit dentreprises jeunes et de petite taille, et compte nanmoins quelques intgrateurs et quipementiers de haut niveau, et quelques ETI de pointe positionnes sur des marchs trs spcialiss (logistique, drones, ).
ROBOTIQUE / Acteurs
MARCH DE LASSISTANCE AUX PERSONNES EN PERTE DAUTONOMIE : tlsurveillance, tlmdecine, aide la rducation, assistance de vie. Evaluation du march : entre 1 et 2,5 Milliards deuros en 2018. MARCH DES ROBOTS DOMESTIQUES ET ROBOTS COMPAGNONS (entretien, jeux et jouets, applications domestiques diverses Ce march pourrait reprsenter un volume de 11 millions dunits entre 2011 et 2015. MARCH DES ROBOTS DE SURVEILLANCE, DE GARDIENNAGE, ET DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE. CE PLAN PRVOIT 100 MILLIONS DEUROS DINVESTISSEMENT AVEC LAMBITION DE PLACER LE PAYS EN POSITION DE LEADER MONDIAL DICI 2020
STRUCTURER UNE POLITIQUE DE FILIRE Sensibiliser les donneurs dordre potentiels/grandes entreprises (grands acteurs des services, de lassurance, du btiment, etc..), les inciter lancer des appels doffre ; Sensibiliser les pouvoirs publics (commande publique ducation, sant, transports intelligents, ) CONSOLIDER LEFFORT DE R&D ET LA RECHERCHE PARTENARIALE Organiser des appels projets regroupant donneurs dordre, industriels et chercheurs, et impliquant des phases de tests et dvaluations en vraie grandeur Ouvrir la possibilit de petits projets collaboratifs courts pour les start-up et TPE/PME (subventions de lordre de 100 k), et de petits projets entre PME Favoriser les transferts de technologie entre le monde de la recherche acadmique et les industriels CRER ET ANIMER UN PLATEAU TECHNIQUE ROBOTIQUE DE SERVICE OUVERT AUX PME INNOVANTES Progresser sur les capacits techniques, lacceptabilit sociale, les modles conomiques sous-jacents
ROBOTIQUE / Scnarios stratgiques
MARCHE TECHNOLOGIQUE
CONOMIE DE LA DONNE
http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm
'Big Data' Is Only the Beginning of Extreme Information Management (Gartner, 2011) CONOMIE DE LA DONNE / Le phnomne du Big Data
Big data:the next frontier (McKinsey, 2011) CONOMIE DE LA DONNE / Le phnomne du Big Data
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202677949236-le-big-data-peine-a-decoller-en-france-555051.php
Mettre en place une place de march des expertises des membres de Cap Digital sur le Big Data et proposer des modules e-learning sur la mise en uvre de solutions Big Data Organiser des session DemoDays pour permettre des utilisateurs finaux de pouvoir toucher les solutions innovantes et comprendre leur ROI. Animer la communaut Big Data pour prsenter les outils et services disponibles des acteurs de marchs cibls mutualiser les moyens de formation recueillir auprs dentreprises, services de ltat ou usagers des ides de modernisation et dadaptation aux attentes Identifier les applications mtiers o des fonctionnalits Big Data peuvent tre intgres via API Soutenir lmergence de grands projets structurants dans les domaines de la collecte multi-sources et lexploitation des mtadonnes le stockage dans les grandes bases de donnes et dans le cloud la valorisation de la donne ensemble des mcanismes pour rendre intelligente la recherche de contenus (liens entre contenus, web smantique, indexation collaborative) modlisation descriptive et prdictive services de recommandation, go-localisation lassemblage de services valeur ajoute multi-plateformes (web et mobiles) Structurer des actions de mutualisation (accs des sets de donnes, outils, expertises, formation) autour des grandes plateformes Big Data acadmiques (Mines Tlcom, Inria) industrielles et gouvernementales.
RDI
MARCHE TECHNOLOGIQUE
PRSENTATION DE CAP
DIGITAL
CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE
1.
LADN du ple : dvelopper la comptitivit par lcosystme Faire de Cap Digital un outil au service dune politique industrielle du numrique Fdrer les acteurs autour des standards mondiaux Dvelopper une stratgie de plateformes Acclrer le dveloppement international des membres Faire voluer le modle de financement du ple
2.
3. 4. 5. 6.
Un tissu industriel trs spcifique, petites structures, peu dETI, et bouleversement des chaines de valeur
Des questions dquit et de rglementation dans la comptition internationale des industries culturelles
Innove r
FAIRE DU PLE UN OUTIL AU SERVICE DUNE POLITIQUE INDUSTRIELLE DU NUMRIQUE ET DE LA E-TRANSFORMATION DES ENTREPRISES
Tester et valuer les pistes pour une nouvelle industrialisation par le numrique (Techshop, Fablabs, )
Accompagner les acteurs des industries culturelles et cratives dans le choc culturel de la normalisation Organiser le partage dexprience autour de dmonstrations, de Proof of Concept
Socle technique : les questions dAPI, de portabilit et dinteroprabilit. Business : le dveloppement dcosystmes, la matrise des plateformes de distribution-cl de la relation avec le client
Le ple doit jouer un rle moteur : promotion des API dans les projets, mutualisation de ressources pour stimuler la cration dcosystmes
Pour cela, le ple mettra en place un rseau de la vie numrique : rseau de lieux dexprimentation et dincubation de projets, thmatiss, et permettant la synergie entre les plateformes issues des laboratoires publics et privs, les innovations issues des startup, et les publics finaux.
ACCLRER LINTERNATIONAL
Le terrain de jeu est europen et mondial, mais dans certaines filires des barrires culturelles, rglementaires, fiscales ainsi que latomisation du tissu industriel ont frein la dynamique dinternationalisation Laction internationale du ple (missions B2B, soft landing, incubation, appui sur les actions des grandes entreprises membres, .) doit tre articule avec son pendant : attractivit de lIle de France vis--vis des entreprises trangres
Acclrer linternational
La dynamique de croissance du ple, et la mise en place des nouvelles actions (plateaux techniques et lieux dincubation / dexprimentation) imposent de trouver de nouvelles modalits de financement.
Financement public, dans une logique dinvestissement dans le moteur de croissance Financement europen Financement priv, dans une logique de dveloppement des services, de contribution en industrie de la part notamment des grands comptes et de cration dun fonds de dotation
Vers un nouveau modle de financement du ple
PROCHAINES ETAPES
Fin juin 2013 - Synthse des travaux et finalisation du plan stratgique du ple et remise du contrat de performance avec les acteurs publics