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NOUS

PRSENTATION DE CAP

DIGITAL

8 MARCHS LEVIERS 3 MARCHS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE

PRSENTATION DE CAP

DIGITAL

8 MARCHS LEVIERS 3 MARCHS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE

PRSENTATION DE CAP DIGITAL

CAP DIGITAL EST LE PLE DE COMPTITIVIT DE LA FILIRE DES CONTENUS ET SERVICES NUMRIQUES
Il regroupe plus de 700 adhrents : 620 PME, 20 grands groupes, 50 tablissements publics, coles, et universits ainsi que 10 investisseurs en capital. Cap Digital uvre faire de la Rgion le-de-France lune des rfrences mondiales du numrique, tant dun point de vue industriel que stratgique. Le dveloppement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en rseau de ses adhrents et leur promotion linternational sont autant de missions pour soutenir la crativit et la comptitivit de cet important secteur industriel. Avec en moyenne 280 projets de R&D reus chaque anne, dont 140 labelliss et 76 financs, Cap Digital a soutenu plus d'1 milliard de R&D depuis sa cration dont 460M daides publiques

POUR EN SAVOIR PLUS


www.capdigital.com - @cap_digital - www.facebook.com/capdigitalparisregion - cap2018@capdigital.com // #cap2018

1 INTRODUCTION

CAP DIGITAL

EN 2013, LES 71 PLES DE COMPTITIVIT SONT AMENS RFLCHIR LEUR NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DANS LE CADRE DE LA PHASE 3.0 DES PLES DE COMPTITIVIT.
Ils doivent y prsenter leurs objectifs technologiques et dinnovation, ainsi que leurs marchs-cibles dans un projet comprenant des objectifs quantifis et collectifs. Lobjectif tant de fixer les grandes priorits et rengocier leur contrat de performance avec les acteurs publics pour les 5 annes venir. Cette prsentation est le fruit dune partie du travail effectu pour tablir la feuille de route

1 INTRODUCTION

PLAN STRATEGIQUE 2013 2018

PRSENTATION DE CAP

DIGITAL

8 MARCHS LEVIERS 3 MARCHS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE

PRSENTATION DE CAP

DIGITAL

8 MARCHS LEVIERS 3 MARCHS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE

8 MARCHS CIBLES / LEVIERS / 3 MARCHES TECHNOLOGIQUES

MEDIA SERVICES DE
COMMUNICATION

COMMUNICATION

RSEAUX SOCIAUX

PUBLICIT

EDUCATION FORMATION

MAISON VILLE TRANSPORT

SANT

ENTREPRISE ETAT

TOURISME

COMMERCE DISTRIBUTION

INTRODUCTION / Marchs cibles, leviers et marchs technologiques

GLOBALISATION, STRATGIES TERRITORIALES

ROBOTIQUE

EXPRIENCE UTILISATEUR

MODLE CONOMIQUE

LECONOMIE DE LA DONNEE : DATA, OPEN DATA, CLOUD

THD, MOBILE

GAMIFICATION

DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE /MONDE VIRTUEL

STANDARDS MIDDLEWARE

INTRODUCTION / Marchs cibles, leviers et marchs technologiques

MEDIA SERVICES DE
COMMUNICATION

COMMUNICATION

RSEAUX SOCIAUX

PUBLICIT

EDUCATION FORMATION

GLOBALISATION, STRATGIES TERRITORIALES

ROBOTIQUE

EXPRIENCE UTILISATEUR

MAISON VILLE TRANSPORT

SANT

MODLE CONOMIQUE

LECONOMIE DE LA DONNEE : DATA, OPEN DATA, CLOUD

THD, MOBILE

ENTREPRISE ETAT

TOURISME

COMMERCE DISTRIBUTION

GAMIFICATION

DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE /MONDE VIRTUEL

STANDARDS MIDDLEWARE

INTRODUCTION / Marchs cibles, leviers et marchs technologiques

MEDIA SERVICES DE
COMMUNICATION

RSEAUX SOCIAUX

ROBOTIQUE DE SERVICE

COMMUNICATION

PUBLICIT

EDUCATION FORMATION

GLOBALISATION, STRATGIES TERRITORIALES

EXPRIENCE UTILISATEUR

MAISON VILLE TRANSPORT

ECONOMIE DE LA DONNE

SANT

MODLE CONOMIQUE
DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE /VIRTUEL

THD, MOBILE

ENTREPRISE ETAT

TOURISME

COMMERCE DISTRIBUTION

GAMIFICATION

STANDARDS MIDDLEWARE

INTRODUCTION / Marchs cibles, leviers et marchs technologiques

MEDIA SERVICES DE
COMMUNICATION

RSEAUX SOCIAUX

ROBOTIQUE DE SERVICE

COMMUNICATION

PUBLICIT

EDUCATION FORMATION

GLOBALISATION, STRATGIES TERRITORIALES

EXPRIENCE UTILISATEUR

MAISON VILLE TRANSPORT

ECONOMIE DE LA DONNE

SANT

MODLE CONOMIQUE
DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE /VIRTUEL

THD, MOBILE

ENTREPRISE ETAT

TOURISME

COMMERCE DISTRIBUTION

GAMIFICATION

STANDARDS MIDDLEWARE

INTRODUCTION / Marchs cibles, leviers et marchs technologiques

PRSENTATION DE CAP

DIGITAL

8 MARCHS LEVIERS 3 MARCHS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE

PRSENTATION DE CAP

DIGITAL

8 MARCHS LEVIERS 3 MARCHS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE

MARCHES CIBLES

MARCHES TECHNOLOGIQUES

Commerce, Distribution Communication et Publicit Education et Formation Entreprise et Etat Maison Ville Transport Mdias et services de tlcommunications Sant Tourisme

Robotique Economie de la donne : Big data, open data, cloud Design, internet des objets

MARCHE CIBLE

COMMERCE DISTRIBUTION

E-COMMERCE
Les ventes sur internet: 45 milliards (en hausse de 19% sur un an). 117 500 sites marchands. 32 M de cyber-acheteurs (+5% en un an). M-commerce : 1Md, 2% du CA des ventes sur internet (source FEVAD 2012)

DISTRIBUTION
Ralentissement de la croissance des distributeurs franais

COMMERCE, DISTRIBUTION / Segments de march

MARCHE A LA RECHERCHE DE RELAIS DE CROISSANCE

COMMERCE, DISTRIBUTION / Segments de march

Chiffres 2011
COMMERCE, DISTRIBUTION / Quelques segments

BANQUES ET ASSURANCES
Le march de la banque distance (banques en ligne pure-players , agences virtuelles des grands rseaux) montre des signes de convergence vers un modle unique de banque multicanal : les pure-players tendent dvelopper leur catalogue de produits et services. Certaines, galement, se dotent de points de contact physiques, limage du Caf ING Direct .

Les agences virtuelles des grandes enseignes tentent de reprendre leur compte le principal argument des pure-players : les tarifs bas et les promotions exclusives.
Chiffres INSEE sur les 768 tablissements de crdit (2008) : 420 000 emplois, 285 milliards d de capitaux propres, 6350 milliards d total des bilans En 2011, le chiffre daffaires de lassurance franaise slevait 190 milliards deuros, en recul de 8 % par rapport 2010 (INSEE, FFSA).

COMMERCE, DISTRIBUTION / Segments de march

EXEMPLES DACTEURS TRADITIONNELS BANQUES


Transparence des offres, Concurrence des offres low cost et pression sur les prix Desintermdiation des agents/courtiers, Clients exigeants: prix, flexibilit Rle majeur des sites comparatifs

EXEMPLES DACTEURS DU NUMRIQUE

SPIN-OFFS DACTEURS TRADITIONNELS


Amaguiz, BforBank B&You, Sosh, RedOpen Street Map,

PURE PLAYERS
Amazon, Vente Prive Market places: E-Bay, Price Minister, Le Bon Coin etc.

DISTRIBUTION
Dpendance des acteurs 80% du marchs franais Concentration du march acheve, surcapacits, concurrence internet non matrise, Pouvoir dachat durablement dprim Enjeu technique du cross-canal: supply chain

STARTUPS
Bankin, Leetchi, Lescommis.com, etc.

PEER-TO-PEER
E-Bay, Price Minister, Le Bon Coin, Vente-Prive

COMMERCE, DISTRIBUTION / Acteurs et tendances

CAPTURE ET ANALYSE DE DONNES


Usages de consommation Dynamiques sociales Satisfaction (KXEN) Dplacements

TOUCHER LE CLIENT ATAWAD


M-commerce T-commerce

RTENTION DU CLIENT
Personnalisation Adaptation de loffre et service suivant retours CRM Suggestion

MOBILE
NFC (LemonWay, Skimm) Golocalisation in-door (SoTouch, Pole Star, InSiteo) Ralit augmente M-data

RTENTION DU CLIENT PAR UNE EXPRIENCE 360


Nouveaux services (essayage virtuel: FlipMyLook Confortvisuel) Exprience 36 (ROPO, Showroommming), gamification

AUTOMATISATION
Robotique Avatars

OPTIMISATION DE LA SUPPLY CHAIN


Automatisation de segments de la chane Tracking Anticipation des demandes par analyse prdictive

NOUVEAUX MODLES CONOMIQUES


Couponing Abonnements, box/paniers Monnaies virtuelles Destockage (Groupon, Vente-Prive)

NOUVEAUX SEGMENTS
Economie collaborative Places de march peer-to-peer Bio, social & solidaire, sense-making

COMMERCE, DISTRIBUTION / Leviers et opportunits

VISIBILIT ET MISE EN RESEAU

Monter une plateforme de mise en relation entre acteurs Organiser un concours de startups Cap Digital Connected Commerce Awards avec un Demo Day Futur en Seine, pour valoriser les startups en France et ltranger Crer un observatoire et des tudes de march adHoc pour analyser : Les nouvelles expriences dachats Les tendances et nouveaux usages: dsintermdiation bancaire, attentes de renforcement du lien social et de la proximit Soutenir des projets sur les technologies et outils permettant la continuit online et physique Crer un showroom / Living Lab sur le commerce du futur, comportant un volet spcifique sur la consommation responsable et collaboratrice.

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL


RDI

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

COMMERCE, DISTRIBUTION / Synthse des scnarios daction


Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

MARCHE CIBLE

COMMUNICATION PUBLICIT

COMMUNICATION & PUBLICIT


En 2010, selon lINSEE le Chiffre dAffaire Hors Taxe estim des agences de communication reprsentait 12,442 milliards deuros En 2011 en France, les dpenses publicitaires des annonceurs reprsentent 31,4milliards deuros, ce qui correspond au march de la publicit (source AACC et IREP, UDA) Les recettes publicitaires des mdias slvent 10,7 milliards : TV : 3,5 md, cinma 0,1; Radio 0,7; internet 0,6 (+14%); presse 3,5; pub ext 1,2; annuaires 1.. (Source IREP 2011)

PUBLICIT & INTERNET, REAL-TIME BIDDING(RTB)

En France, en 2012 le moyen de communication INTERNET (display, search, mailing) est estim 1774 M soit prs de 6% des dpenses totales des annonceurs avec une volution de 6,4% sur 2011-2012 (source France PUB). World Advertising Research Center estime lui 8,8% cette volution sur le march franais. Le real time bidding(RTB), enchre en temps rel dacquisition despaces publicitaires en ligne, est valu 51 M en France en 2012. Le march mondial devrait crotre de 59% par an pour atteindre 13,9 Mds de dollars en 2016. (Source : une tude du cabinet IDC pour la plate-forme Pubmatic. http://bit.ly/10TznNr )

COMMUNICATION, PUBLICIT / Segments de march

COMMUNICATION, PUBLICIT / Acteurs du march publicitaire

Rgies publicitaires ( Ad Network)

SSP

Editeurs ( publishers sites)

Ciblage comporte mental & reciblage

Place de march des donnes

Agences mdias / Trading Desk

Adexchange

DSP

Annonceurs

COMMUNICATION, PUBLICIT / Acteurs de la publicit en ligne

Rgies publicitaires ( Ad Network)

SSP

Editeurs ( publishers sites)

Ciblage comporte mental & reciblage

Place de march des donnes

Agences mdias / Trading Desk

Adexchange

DSP

Annonceurs

AD SERVEURS DITEURS

AD SERVERS AGENCES

AdServeurs Editeurs : gestion inventaire publicitaire site et optimisation multi-critres de la diffusion AdServeurs Agences: hbergement, cration publicitaire ou annonceurs; diffusion, mesure des interactions et tracking post click/postimpression.

COMMUNICATION, PUBLICIT / Acteurs de la publicit en ligne

Repenser lexprience utilisateur :


avec des campagnes de communication 360qui associent le mdia/hors mdia et qui invitent le public interagir

Stimuler la crativit :
avec des campagnes toujours plus innovantes : le multi-canal, la tlvision connecte avec le mobile/tablette comme second cran , les lieux concepts et la continuit avec le on-line, la gamification, le Rich Media et loptimisation des crations, le crossmdia, etc

LES PRINCIPALES TECHNOLOGIES BIG DATA UTILISES DANS LA PUBLICIT EN LIGNE : Analyse du public cible, coute des rseaux sociaux, golocalisation Analyse des donnes gnres sur les points de vente, tudes comportementales Web analytique, analyse des donnes de trafic, comprhension des parcours Mesure et Vrification des campagnes Personnalisation des messages, retargeting RTB Data visualisation

COMMUNICATION, PUBLICIT / Leviers et opportunits

VISIBILIT & MISE EN RSEAU

Prenniser le concours AACC startup project Organiser une place de march rpertoriant les offres Big Data/ciblage/golocalisation Organiser des Demo Days : Big Data appliqu la publicit Monter des groupes de rflexion sur : Le ciblage pour contrer la monte de l adavoidance La smantique dans la chaine de valeur Les standards de publication des contenus publicitaires Mettre en place des Hackatons (avec accord de confidentialit) entre des dveloppeurs et des grands comptes Monter une plateforme sur le transmedia pour amliorer la crativit des contenus

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

COMMUNICATION, PUBLICIT / Synthse des scnarios daction


Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

MARCHE CIBLE

DUCATION FORMATION

DIE (DPENSE INTRIEURE DEDUCATION) : 137,4 MILLIARDS DEUROS SOIT 6,9 % DU PIB (2011, SOURCE INSEE)

EDUCATION
Ldition scolaire reprsente 15,5% du CA du secteur de ldition franaise, soit 414,9 millions d ( Le livre en chiffres - SNE- 2012, donnes 2011) Soutien scolaire 75 M sur lexercice 2011/2012 (source: Xerfi). Il reprsenterait en ralit environ 2,2 md (matriel et immatriel) Part numrique faible (en dizaines de M ?)

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE


Organismes de formation: en 2010, 55 300 organismes ont dgag un chiffre daffaires de 13 milliards (Les prestataires de la formation continue en 2010 Dares Analyses) Part numrique faible

E-LEARNING
Le march mondial du e-Learning devrait slever 49,9 milliards de dollars en 2015 (source: tude mci Groupe) 17 % des entreprises franaises (contre prs de 40 % pour le Royaume-Uni, lEspagne et le Benelux) ont form plus de 50 % de leurs salaris en e-Learning en 2010 (source: CrossKnowledge, Ipsos, cabinet Ffaur) En 2011, le march du e-Learning en France aurait reprsent entre 150 et 200 millions d (source: Observatoire conomique de la Fdration de la Formation Professionnelle) March mondial 2,35 milliards (projection 6,6 milliards en 2015), march franais en 2012 : 47 M (source IDATE)

SERIOUS GAMING

DUCATION, FORMATION / Synthse des scnarios daction

EDITEURS DE CONTENUS Editeurs de livres scolaires (Belin, Editis, Hachette, etc..) Langues : English Attack / 4N Media Livres numriques : myBlee, Edition collaborative : Simple IT SOUTIEN SCOLAIRE Maxicours, Acadomia, Paraschool, ENT Itop, Numerique1 TECHNOS Vision Objects Stylo (Kayentis, ) Plateformes de lecture collaborative (Mantano) Vidos enrichies (Advocate Hypermedia ...)

Robotique Aldebaran Robotics, Awabot

ACTEURS PUBLICS CNED, CNDP Universits/coles Etat/collectivits EPIC (Universcience/Fra nceTV/INA)

TBI Promothean, Smart

SERIOUS GAME KTM Advance, Genious Interactive

TABLETTES Apple, Samsung, BIC, Archos INTGRATEURS - LOGICIEL CGI, Atos Microsoft, Google, 3DS... LMS CrossKnowledge, Demos, e-Doceo, Vodeclic, Ffaur,

DUCATION, FORMATION / Acteurs

MARCH MONDIALIS BIG DATA


Personnalisation des parcours, Cloud et Scurit Forte prdominance des acteurs US et UK, pas dacteurs franais dans la comptition mondiale

RSEAUX SOCIAUX ENTRE ACTEURS, NOUVELLES FORMES DDITION COLLABORATIVE GAMIFICATION, LMS, Serious game
Dveloppement de la ROBOTIQUE pour lducation Dynamique du MARCH DES TABLETTES

SAVOIR-FAIRE/COMPTENCES DES ACTEURS FRANAIS RLE/OPPORTUNIT DU NUMRIQUE DANS LES ACTIONS DE FORMATION DE GRANDE AMPLEUR
Le numrique permet de rpondre lenjeu que reprsente la formation massive individualise (exemple: automobile/aronautique)

FORTS GISEMENTS DE CROISSANCE SUR LE ELEARNING LINTERNATIONAL


Opportunit dune approche globale des acteurs du secteur priv+public Son revenu mondial devrait passer de 73,8 milliards de dollars actuellement plus 220 milliards de dollars d'ici 2017 (source MarketsandMarkets), 150 M$ en France en 2011 Le phnomne MOOC

DUCATION, FORMATION / Leviers et Opportunits

VISIBILIT ET MISE EN RESEAU

Dvelopper et maintenir les actions linternational pour promouvoir le savoir faire franais Organiser des Demo Days avec lensemble des parties prenantes (Entreprises, Parents dlves et enseignants, via leurs syndicats) Organiser un groupe de rflexion sur les MOOC : quels enjeux, quels contours pour les offres franaises / europennes, mergence de MOOC cibls (par ex : en entreprise ou pour la silver economy ) Fdrer les acteurs sur les standards dinteroprabilit entre plateformes et outils / contenus Soutenir le montage de projets sur ces thmatiques : Dveloppement de loffre en ligne et solutions en mode Cloud, plateformes (cration et distribution de contenus, de ressources, outils de personnalisation). Exprimentations grande chelle de contenus sur tablette Outils de rnovation pdagogique en classe Serious gaming Crer un Living Lab ddi au professionnels de lEducation Crer un Edulab de la classe et de le-learning du futur Encourager les tests et exprimentations autour des standards

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL

RDI

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

DUCATION, FORMATION / Scnarios daction


Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2012/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

MARCHE CIBLE

ENTREPRISE TAT

LA TRANSFORMATION NUMRIQUE IMPACTE LENSEMBLE DES PROCESSUS ENTREPRISE


RH Gestion des comptences, KM Sourcing des comptences stratgiques, rle des RSE MARKETING CRM Analytics clients, prdictif, recommandation E-rputation ,coute client SAV E-rputation Support Client SI BI, Analytics process Cloud - SAP les ERP Collaboratif, RSE ETUDES ET STRATGIE Intelligence conomique Etudes de marchs/marketing Co-conception

LOGISTIQUE/SUPPLY-CHAIN

Machine to Machine

R&D CAO, 3D and co PLM/PLC 3D relief collaboratif

JURIDIQUE Proprit Industrielle

DISTRIBUTION/VENTE Commerce connect Multi-canal : showrooming VS ROPO (research online, purchase offline)

ENTREPRISE, TAT / Impact de la transformation numrique

OPEN DATA
Le march franais de louverture et de la rutilisation des donnes publiques est estim 827 millions deuros en 2011 (serdaLAB) 87% de ce march est constitu par le march traditionnel de la rutilisation des donnes publiques (juridiques, conomiques)

DMATRIALISATION
Services en ligne autour dune identit citoyenne garantie, dans le cadre dune dmatrialisation croissante dans les services publics

ENTREPRISE, TAT / Numrique dans les services publics : e-dmocratie, e-Gov, Open data

BIG DATA
Ingnierie des connaissances, gestion documentaire, smantique Analytics, tableaux de bord

Le ROI des Big Data est dmontrable


- Tableau de bord, dataviz, profitabilit

ENTREPRISE COLLABORATIVE ET OUVERTE


Rseaux sociaux dentreprise, e-rputation, social marketing Canaux exploitant lintelligence artificielle

Passage de la supply-chain la demandchain grce au numrique Personnalisation/individualisation du service/produit Responsabilit sociale des entreprises
- thique, VRM, environnement, traabilit

CONNAISSANCES ET EXPERTISES
Gamification, learning management system, serious gaming

Les silos peuvent disparatre avec la


dmocratisation des API (Lisibilit, automatisation via webservices)

STRATGIE TERRITORIALE
Modles conomiques, impression 3D et stratgies territoriales, relocalisation possible dune partie de la production

Transparence des organisations, Leantransformation : souplesse dans les dveloppements SI, interoprabilit interservices
- Lentreprise as-a-platform

Gnralisation du temps rel Aspiration au tltravail

SCURIT
Des transactions, des identits client/citoyen Fdration didentits

ENTREPRISE, TAT / Leviers et Opportunit

VISIBILIT ET MISE EN RSEAU

Mettre en place une place de march de solutions permettant une mdiation entre les entreprises en transformation et les offreurs de technologies/service/conseil Organiser des Demo Days pour permettre aux firmes en transformation de toucher des solutions innovantes Mettre en place du e-learning sur la etransformation Organiser un groupe de rflexion pour produire une cartographie de limpact de la e-transformation Small Business Act : mener une action pour encourager les services publics se tourner vers les PME pour la commande publique dans le cadre de clauses dachats innovantes. Soutenir le montage de projets sur les outils qui permettent de crer du sens partir des donnes Monter un Bac Sable autour des environnements ouverts des industriels (CRM, Business Cloud, Partage de modles 3D, ..), et autour des plateformes acadmiques (Mines Tlcom, INRIA)

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL

RDI

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

ENTREPRISE, TAT / Synthse des scnarios daction


Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

MARCHE CIBLE

MAISON, VILLE, TRANSPORT

LE NOMBRE DOBJETS
Le nombre dobjets connects passera de 62 millions 21 milliards en 2020, selon Analysys Mason Les croissances les plus fortes sont attendues sur la sant, la scurit et les btiments intelligents

LE NOMBRE DE CONNEXIONS
Le nombre de connexions entre objets communicants au niveau mondial passerait de 110,6 millions 365 millions en 2016, soir 27% daugmentation, selon ABI Research

LE MARCH DE LA CONNECTIVIT MACHINE TO MACHINE ATTEINDRA 35 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2016 (SELON ABI RESEARCH )
Les secteurs les plus porteurs sur le march de la connectivit sont lautomobile (15,5 Mds $) et la gestion de lnergie et de leau (7,5 Mds $)

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Tendances

SMART HOME (OU : USER-CENTRIC HOME )


Aujourdhui encore une niche : 370,7 million deuros en chiffre d'affaires "produits" fin 2010 en Europe selon BSRIA mais des enjeux financiers importants : Pour les compteurs intelligents (premire tape des smart grids) en France, ERDF va installer 35 millions de compteurs Linky (4 milliards deuros). Le dploiement de compteurs intelligents devrait gnrer un march (fabrication des compteurs, installation) de 40 50 milliards deuros dici 2020 selon Eurostat

DMATRIALISATION
Services en ligne autour dune identit citoyenne garantie, dans le cadre dune dmatrialisation croissante dans les services publics

TRANSPORT INTELLIGENT
Le volet Intelligent Transport System des transports en commun europen estim 1.3 milliards en 2015 contre 0.65 en 2010 (source Berg Insight ). Des plateformes smart car en conception chez des constructeurs automobiles ou des fabricants de chipsets

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Segments de march

SI, Software, Intgrateurs

Oprateurs

Constructeurs

Internet des Objets


Objets communicants personnel

Collectivits

Infrastructure et rseaux IT

Eau

Mobilier urbain

OS mobile, robotique et domotique

lectricit

Domotique

Vtement intelligent

Intgrateurs

Telcos

Electromnager

Les apps : QS

Transport

Hardware CE

Automobile

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Acteurs

Emergence de standards
(Standards rseaux (IPV6, protocoles WPAN)
Plateformes de data management et API Des leaders
Dans linternet des objets, la domotique, llectromnager

Modles conomiques
Remise en cause des modles dquipements domotiques classiques
Segment de capteurs personnels <100$ Offres de services pour la tlsurveillance sur de labonnement mensuel

Des nouveaux entrants


Pure players en domotique ou objets communicants personnels, ou acteurs du middleware avec des approches design numrique Des leaders trangers du consumer electronics ou de llectromnager

Des concepts de mta-services


Au-del des silos maison/voiture/ville/transports, exprience continue de type smart-life

Modles la performance

Technologies
Big-data
Analytics, optimisation Intelligence ambiante, prdictibilit de la consommation des services Exploitation des open data Machine learning : un environnement apprenant

La ncessit absolue du dsengorgement des centres urbains


Multi-modalit et exprience usager continue Information transports en temps rel Tiers-lieu Vhicules connects, robotisation des vhicules

Emergence des plateformes citoyennes


Urbanisme collaboratif, relation au citoyen, conomie sociale et solidaire proposent de nouveaux modles pour penser, grer et vivre la ville et les territoires

Image & golocalisation


Plaques minralogiques pour gestion des flux ; Goloc, guidage outdoor

Dveloppement de la Sharing economy


Co-voiturage, auto/vlo-partage qui peuvent concurrencer des rseaux de transports privs

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Leviers et Opportunits

VISIBILIT ET MISE EN RSEAU

Organiser des Demo Days pour les collectivits locales pour accompagner la mutation smart city

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL

Structurer les filires autour dactions sur les standards et autour des industriels qui peuvent proposer des API ( smart home , plateformes pour voiture connecte, voiture, Systme dinformation urbain) Encourager les projets sur le verrou du big data/ prdictif et sur le dveloppement durable Promouvoir des projets autour des plateformes ouvertes et APIsables, pralablement rpertories Mener des tudes et obtenir des retours dexprience sur lthique, lacceptabilit et la privacy Favoriser lintgration de plus de smart dans les objets (tissu intelligent) et dans les infrastructures (smart grid, gestion intelligente des fluides) en sappuyant sur les Big Data Monter un plateau technique/techshop pour les technologies dintelligence ambiante afin dencourager lexprimentation des objets utilisant ces technologies Se rapprocher des initiatives en cours Encourager les plateformes Open Data

RDI

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

MAISON, VILLE, TRANSPORT / Synthse des scnarios daction


Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

MARCHE CIBLE

MDIA, SERVICES DE COMMUNICATION, RSEAUX SOCIAUX

Contenus

Rseaux sociaux
Effet de stimulation de plateforme par Facebook valu 1,9 milliards deuros en France et 22 000 emplois vs un CA direct de 5,1 milliards
Interactivit

Audiovisuel Cinma Edition Jeu vido Presse Radio

Rseaux sociaux

Rseaux 44 Mds

4G THD

Services de tlcommunication
Enabler du THD Marge brute d'exploitation en recul de 14% (source Arthur D Little pour la FFT) -> impact sur la capacit dinvestissement et sur les effectifs MDIAS ET TELECOMS / Trois secteurs interconnects

ORDRES DE GRANDEUR DANS LES INDUSTRIES DES CONTENUS


12 9.2 9.1

6.4
4.1 1.4

1.3

1.3

0.75

0.59

Chiffres France en milliards deuros 2010, 2011 ou 2012 selon sources MDIAS ET TELECOMS / Ordres de grandeur dans les industries des contenus

"Traditionnel" Ventes de jeu vido Vido Musique enregistre Presse TV gratuite Livre
Chiffres France en millions deuros

Numrique 1,296 1,257 364 8 900 5 610 4 109 500 219 125 300 45 21

MDIAS ET TELECOMS /Transition vers le numrique Chiffres daffaires des ventes par secteur

FOCUS CINMA
Industries techniques 1 180

Production 1 390

Distribution 1 785

Edition

Exploitation 1 370

Droits de diffusion TV 900

Exportation 105

Vido (+TV) 1 257


VD 219

Chiffres France en millions deuros 2010, 2011ou 2012 selon sources


MDIAS ET TELECOMS / Focus Cinma

FOCUS AUDIOVISUEL

Production 2 428 Hors films institutionnels et publicitaires

Industries techniques 1 180

Chanes TV 9 200

Exportation 111

Edition Vido (+cinma) 1 257 TV de rattrapage 45

MDIAS ET TELECOMS / Focus Audiovisuel

LE MARCH DE LDITION NUMRIQUE ATTEINDRA 75 M EN 2015

Les revenus du secteur Edition sont relativement stables


Ils sont mesurs par les revenus nets des diteurs (source SNE, 2,8 Mds en 2011) et par les ventes en sortie de caisse (4,13 milliards deuros en 2012, source GfK)

Ldition numrique

est encore marginale: 2% du CA des diteurs en 2011 (source SNE), 0,6% du march total du livre en 2012 21M (GfK). Il pourrait atteindre 75 M en 2015. Cest trs infrieur aux marchs amricains et anglais, o le livre numrique atteint respectivement 20 et 15% de la valeur (GfK) est porte par la gnralisation des appareils destins la lecture numrique (25M en 2013, selon GfK)

MDIAS ET TELECOMS / Acteurs et Tendances par secteur

LA PRESSE CRITE : VERS DE NOUVEAUX MODLES CONOMIQUES


CA de 9,15 milliards deuros en 2011(Ministre de la culture et de la Communication/ DGMIC) ralis essentiellement par 25% des titres.
Une situation fragile:

Forte dpendance envers les subventions publiques Affaiblissement structurel (sous-capitalisation, faible rentabilit conomique freinant linvestissement dans loutil de production, peu de R&D, faiblesse des investissements publicitaires

Fort impact technologique, qui entrane des restructurations importantes et la recherche de diversifications stratgiques au sein des groupes de presse.

Les principales entreprises de presse technique et professionnelle ralisent ainsi plus de la moiti de leur CA dans des activits hors presse crite (internet, dition douvrages, salons, services aux entreprises, etc.) linternational, les abonnements aux ditions numriques de journaux anglo -saxons deviennent substantiels (Financial Times, NY Times) et commencent parfois dpasser les revenus publicitaires.

MDIAS ET TELECOMS / Acteurs et Tendances par secteur

LES INDUSTRIES TECHNIQUES DU CINMA ET DE LAUDIOVISUEL


Stagnation du secteur du fait notamment de lobsolescence plus rapide du matriel lre numrique alors que les immobilisations sont dj leves, des dlocalisations dans un contexte de concurrence fiscale, qui a conduit ladaptation du crdit dimpt. Problmatique sur 3 segments

Dans laudiovisuel: tension sur les prix en raison de la pression sur les budgets des diffuseurs, du surcot d la HD, entranant une concentration des acteurs Dans le cinma: forte htrognit entre acteurs industriels et artisanaux, valorisation insuffisante des prestations Fort taux de dlocalisation (60%) et internalisation des fonctions de postproduction par les agences.

R&D : enjeu de mise en commun des ressources grande chelle, la suite des projets HD3D et Play All Alors que la dmatrialisation finit dtre dploye, l'automatisation des process de diffusion (gestion des variantes de formats, contrle qualit, ) qui en dcoule, reste parachever, tandis quapparat le besoin de retrouver une vision de moyen/long terme (R&D, innovation), et de restaurer des capacits dinvestissement
MDIAS ET TELECOMS / Acteurs et Tendances par secteur

SERVICES DE TLCOMMUNICATIONS
Intensification de la concurrence Contexte rglementaire et fiscal tendu >> Impact sur la capacit dinvestissement

(Source http://www.lefigaro.fr/societes/2012/11/01/20005-20121101ARTFIG00452-les-telecoms-ont-atteint-la-cote-d-alerte.php)

MDIAS ET TELECOMS / Focus Tlcommunications

Production
RENOUVELLEMENT DES INDUSTRIES TECHNIQUES
4K, UltraHD, relief, previz-postviz Convergence cinma/JV

Distribution
EXPLOITATION DES MTADONNES et des
donnes dusage pour diversifier la consommation

Standards
GNRALISATION DES NORMES ET STANDARDS
Droits, DRM HBBTV FIMS, IMF W3C, ePub3

CO-CRATION, IMPLICATION DES SPECTATEURS DANS LE CONTENU (crowd + interactivit) CRATION DE MTADONNES
la production

MONTE EN PUISSANCE DU BIG DATA :


Recommandations (cf le modle de Netflix, 60% des contenus vus suite une recommandation) et personnalisation

DPLACEMENT DES USAGES DE CONSOMMATION vers des


formats Transmedia

DVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE DES FORMATS sur


un march peu prempt par les acteurs franais

OPTIMISATION DES MODLES PUBLICITAIRES

FORT DVELOPPEMENT DES PLATEFORMES DE DISTRIBUTION MDIAS ET TELECOMS / Leviers et Opportunits

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL

Comprendre les mutations : constituer une cellule dobservation et de benchmark ddie lconomie des plateformes dans le domaine des mdias Structurer la filire pour faire merger des acteurs de taille internationale en distribution de contenus (ex : un ou plusieurs Hulu franais ?) Fdrer les acteurs autour des standards Favoriser les changes de connaissances pratiques et savoir faire grce une plateforme contributive de capital humain professionnel Exprimenter lincubation de startup / acclrateurs transmedia avec du Crowdfunding, modles Leanstartup du web appliqus laudiovisuel

CROISSANCE

RDI

Soutenir la R&D sur les nouveaux processus de fabrication et de diffusion des contenus (gestion des mtadonnes, automatisation des processus) Monter et exploiter un plateau technique : production des mdias du futur + exprimentation sur le site de Saint-Denis / Maison des Sciences de lHomme Tester des modes innovants de distribution des contenus en mode cross-terminaux (IHM) Concevoir une Plateforme proposant des services aux professionnels de laudiovisuel en mode SaaS Crer une plateforme : Formations/test contenus transmdia/formats Monter un Bac Sable regroupant les API industrielles (ex : de type OpenEMI) et les mtadonnes MDIAS ET TELECOMS / Synthse des scnarios daction associes

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

Secteur Cinma Jeu vido Livre

Rfrences CSA, Les chiffres cls de la production audiovisuelle en 2011, dcembre 2012 CSA, Bilan financier des chanes payantes 2011, dcembre 2012 CSA, Bilan financier des chanes gratuites 2011, novembre 2012 CNC, Bilan 2011 du CNC, mai 2012 CNC/TVFI, Lexportation des programmes audiovisuels franais en 2011 , septembre 2012 CNC, Lconomie de la tlvision de rattrapage en 2012 , mars 2013 CNC, Bilan 2011 du CNC, mai 2012 J-F. Lepers et J-N. Portugal, Avenir 10 ans des industries techniques du cinma et de laudiovisuel en France, janvier 2013 GfK pour CNC, Les pratiques de consommation de jeux vido des Franais, novembre 2012 (chiffres 2011) GfK pour le CNC, Le march du jeu vido sur support physique en 2011, octobre 2012 SNEP, Le march de la musique enregistre 2012, janvier 2013 IFPI, Digital Music Report 2013, fvrier 2013 GfK, Bilan 2012 du march du livre, mars 2013 (CA des ventes de livres en caisse) Ministre de la Culture et de la Communication/DGMIC, Le secteur du livre: chiffres cls 2011-2012, mars 2013 SNE, Le livre en chiffres-2011, 2012 (CA des diteurs) Association of American Publishers & Book Industry Study Group, BookStats 2012, juillet 2012 Ministre de la Culture et de la Communication/ DGMIC, Chiffres cls de la presse crite en 2011 IREP/France Pub, Le march publicitaire en 2012, mars 2013 INSEE, Tableaux de lconomie franaise 2013 , chapitre Communication

Audiovisuel

Musique

Presse Radio Tlcommunications

MDIAS ET TELECOMS / Rfrences

MARCHE CIBLE

SANT

LE MARCH DE LA E-SANT EN FRANCE

PRVENTION BIEN VIEILLIR


MARCHS MERGENTS

2013 2014

Modle conomique Dploiement Appropriation

2015 2018

MARCH DE LE-SANT BTOB 2,4 MDS + 4 7% / AN

MARCH DE LE-SANT BTOBTOC ET BTOC ENTRE 3,4 & 4 MDS

SANT / Le march de la e-Sant en France

DMOGRAPHIE
25% des franais meurent chez eux alors que 80% souhaiteraient le faire 80% des franais souhaitent rester vivre domicile en cas de forte dpendance La France se classe au 10me rang des pays de lOCDE concernant la dure de vie sans invalidit

DPENSES DE SANT
Soins longue dure : 25 Mds Dpenses de sant : 180 Mds Prvention : 5,8 Mds d

AUTONOMIE - DPENDANCE MAINTIEN DOMICILE


AcVC : 11 Millions 4,5 M urgence 20 000 morts/an Diabtique : 3,5 M en 2010 dont 700 000 signorent AVC : 130 000 / an Chute : 8.000 chutes mortelles par an en France chez les 65+

SANT / Quelques chiffres cls

LES ACTEURS
EN 2013
LES DITEURS DE LOGICIELS /OPRATEURS DE SERVICES LES PRESTATAIRES DE SERVICES INFORMATIQUES, LES HBERGEURS DE DONNES DE SANT CARACTRE PERSONNEL
LES FABRICANTS DE DISPOSITIFS MDICAUX ET DE MATRIEL LECTRIQUE
(LEGRAND, SIEMENS, )

LES NOUVEAUX ACTEURS EN 2018


LES PRESTATAIRES DE SERVICES (SODEXO, LE GROUPE LA POSTE ) LES DITEURS DE JEUX SRIEUX, DE JEUX ET DE E-LEARNING
LES DITEURS DE SOLUTIONS POUR PERSONNES GES / MALADES CHRONIQUES / GESTION DU CAPITAL SANT LES DVELOPPEURS DAPPLICATIONS MOBILES LES RSEAUX SOCIAUX SPCIALISS / ASSOCIATION DE E-PATIENTS LES BANQUES

LES SPCIALISTES DE LA TLSANT /TLMDECINE LES ASSUREURS ET ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE, FOURNISSEURS DE SERVICES LA PERSONNE

Des places de leadership saisir pour des pure players et nouveaux entrants
SANT / Acteurs - Evolution du panorama (hors institutionnels)

OBJETS COMMUNICANTS APPLIS WEB ET MOBILES


QUANTIFIEDSELF ACTIVIT PHYSIQUE, NUTRITION [CAPTEURS]

SIMULATION 3D SERIOUS GAME FORMATION

BIG DATA TRAITEMENT DES DONNES

MDECINS FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANT, DES TUDIANTS

PHARMACOVIGILANCE / EPIDMIOLOGIE

RSEAUX SOCIAUX / SITES DINFORMATIONS PATIENTS RDUCATION FONCTIONNELLE FORMATION DU GRAND PUBLIC ROBOTIQUE DE SERVICE AIDANTS FORMATION DES AIDANTS

QUANTIFIEDSELF [CROWDSOURCING DES DONNES]

TRACABILIT / OPEN FOOD FACTS / ALLERGIES

Au service de la prvention, du bien-vieillir, de la gestion du capital sant, de lautonomie, de la mdecine


SANT / Acteurs - Les axes dinnovation identifis pour Cap Digital

MARCH FRAGMENT
par une diversit dacteurs pluridisciplinaires

ACCOMPAGNER LES PREMIERS DEPLOIEMENTS


par des aides financires (R&D, fonds propres, capital risque)

STRUCTURER LOFFRE
pour passer dun march de quelques dizaines dunits quelques milliers de produits vendus

RENFORCER LES CONOMIES DCHELLE


et passer dexprimentations locales un march dampleur national, un dploiement grande chelle

DEVELOPPER LA DISTRIBUTION
fluidifier les divers canaux de distribution

COMMUNIQUER
auprs du grand public mais galement auprs des professionnels de sant

LA SOLVABILISATION DE LA DEMANDE mais aussi LA RDUCTION DU COT DE LOFFRE


SANT / Points de vigilance

IHM, DESIGN Extraction et gestion de connaissances, Big Data, Moteurs de recherche Multilinguisme Datacenter

EMERGENCE DE STANDARDS
ROBOTS ET OBJETS COMMUNICANTS EMERGENCE DU SERIOUS GAMING EMPOWERMENT DES PATIENTS, DES RSEAUX DE PATIENTS ET DES INDIVIDUS Quantified Self Plateformes dchange, conseils, coaching, sites dinformations sant
SANT / Leviers et Opportunits

VISIBILIT ET MISE EN RESEAU

Monter une place de march en ligne pour dmontrer les usages de le -sant dans les annes venir. Reprsenter les adhrents TIC&Sant auprs des pouvoirs publics en participant diffrents groupes de travail. Organiser des Demo Days accs au march

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL

Organiser des groupes de rflexion entre acteurs pluridisciplinaires (PME, GE, professionnels de sant, reprsentants des usagers, pouvoirs publics, assurances/mutuelles) par segment de march identifi : Silver Economy Well-Being Simulation / Formation / Serious Game Epidmiologie / Pharmaco-vigilance / Big Data Accompagner en particulier les projets financs sur 3 points majeurs : Interoprabilit Multidisciplinarit Modles Economiques Organiser des Demo Days R&D - autour dune thmatique prcise, lancement dappels dmonstrations

RDI

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

Renforcer les liens avec les acteurs ayant des initiatives en cours : CGEIET, CNR-Sant, ICM, Institut de la Vision (StreetLab), CEN STIM-CO, Ivry-sur-Seine, Villejuif, Communaut dAgglomration du Val -de-Bivre, en partenariat avec les ples TIC&Sant.

SANT / Synthse des scnarios daction


Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2013/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

MARCHE CIBLE

TOURISME

LE TOURISME EN FRANCE
La France : premire destination touristique mondiale . 81,4 M de touristes en 2011 (source DGCIS 2012) Le tourisme en France un march de 131 Milliards deuros (INSEE 2009, 2011) Dont 8,81 Milliards deuros de Tourisme daffaires Dont 21 Milliards deuros pour la valorisation et le tourisme patrimonial

LE E-TOURISME
Le e-tourisme : premier secteur du e-commerce en France avec une croissance de 7% (source FEVAD) 17,7 Milliards deuros pour le voyage/tourisme (VS 37 Milliards deuros pour le e-commerce global) (source FEVAD) Cible BtoC : en France 46,1% du e-commerce B2C (source FEVAD)

LE M-TOURISME
Les acteurs du tourisme ont une prsence encore faible sur mobile : 3% des Offices de Tourisme et 37% des agences de voyage, et agences en ligne. (DGCIS, 2012 http://bit.ly/17huTAW ) mme si les stratgies SoLoMo de grands acteurs comme Voyage Sncf.com sont le signe dune transformation en cours. Des usages naissants : 35% des internautes ont prpar leurs vacances depuis leur mobile mais seuls 10% ont finalis lacte dachat (Fevad, 2012). Cest un nouveau march cibler avec un potentiel de 8 14 millions de consommateurs mobile dici 2015 (source CCM Benchmark)

TOURISME / Segments de march

LE TOURISME EN ILE DE FRANCE, UN FORT ENJEU CONOMIQUE


LIle de France : premire destination touristique mondiale (Source : CRT Ile de France, 2012 : http://bit.ly/14sgcz1) Les entreprises dont lactivit principale est lie au tourisme emploient plus de 500 000 personnes soit 9,5% de la population salarie de la Rgion. Tourisme daffaires 1re destination nationale pour le Tourisme daffaires Les salons professionnels ont ralis un chiffre de 3,7 Milliards deuros de retombes conomiques en 2011 (source CCIP, Tourisme d'affaires Paris Ile-de-France 2012 - Mars 2013) Tourisme dagrment et de loisir Une offre culturelle : avec une concentration des visites sur les principaux sites Les vnements culturels, sportifs et festifs qui attirent jusqu 500.000 visiteurs (exposition Grand Palais 2011)

PATRIMOINE CULTUREL ENRICHI PAR LE NUMRIQUE


Un plan national de numrisation de 750 millions deuros (audiovisuel/Ina, Cinma, Livre, musique et Presse/ BNF, Art Contemporain) dont la valorisation offre des opportunits pour le tourisme Vers une nouvelle exprience utilisateur du Patrimoine (cf expositionDynamo, RMN 2013) : expriences immersives, modlisation des villes et des territoires en 3D, ralit augmente

TOURISME / Segments de march

TOURISME
Compagnies ariennes , Transport ferroviaire, Rseaux de location de voitures, Rseaux de transport urbain Chanes htelires, Autres hbergements Chanes de restauration Sites culturels et rcratifs, institutions Evnements: festivals, expositions Salons, congrs, vnements professionnels Tour-oprateurs, Agences de voyages Offices de tourisme, CRT, CDT

ETOURISME - MTOURISME
Agences de voyages en ligne, Sites de rservation dhtel , de chaines htelires, de location de voitures Sites de compagnies de transports : arien, ferroviaire, maritime, transports locaux, .. Sites de coffrets cadeaux : smartbox, Infomdiaires (guides, comparateur, sites d'avis,...) Annuaires : Solocal/Pages Jaunes, Sites de cartographies : Google Maps, Mappy, IGN, Open Street Map,

NUMRISATION PATRIMOINE CULTUREL


Fournisseurs de technologies et applications pour la numrisation, visite virtuelle Dtenteurs de catalogues : bibliothques, producteurs, diteurs,

ECONOMIE DE LA CONTRIBUTION
Hbergement entre particuliers : AirBnB .. Co-voiturage : Comuto Greeters : htes locaux

TOURISME / Des acteurs trs diversifis et verticaliss

VISIBILIT ET MISE EN RSEAU

Organiser un concours e-tourisme Grand prix de linnovation touristique Crer un espace ddi au tourisme numrique Futur en Seine Animer un groupe de rflexion e-tourisme/m-tourisme Soutenir la structuration de filire : quelle distribution de produits touristiques serait-elle plus propice la mdiation offreur/touristes (VS lapproche des grands groupes comme Groupon, Tripadvisor, Booking, ) ? Soutenir des projets innovants : big data (analyse prdictive) et tourisme Numrisation et modlisation 3D des paysages, monuments, environnements urbains, et usages associs en tourisme/patrimoine Co-construire avec lincubateur ddi au Tourisme de la Ville de Paris : un lieu de communication, dchanges, dexprimentation

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL

RDI

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

TOURISME / Synthse des scnarios daction


Ces scnarios sont issus des rflexions menes lors des Stratcamps du plan stratgique 2012/2018 de Cap Digital en mars 2013 www.capdigital.com/evenements/cap2018/

MARCHE TECHNOLOGIQUE

ROBOTIQUE DE SERVICE

ROBOTIQUE DE SERVICE
Malgr la crise conomique, le march mergent de la robotique de service connat une forte croissance : Le march total de la robotique de service usage professionnel est valu au niveau mondial 16 milliards de dollars (chiffres 2010) Celui de la robotique de service vers les particuliers est projet 5,4 milliards de $ en 2014 (source International Federation of Robotics), ou 8 milliards de dollars en 2015. LEurope reprsente 33% du march mondial de la robotique de service (5 milliards d, projection de la Commission europenne 100 milliards d en 2020).

ROBOTIQUE INDUSTRIELLE
En 2011, le nombre total de robots industriels en service est estim 1 035 000 produits. Le march 2011 reprsente un chiffre d'affaires mondial de 5,7 milliards de dollars. En France, le nombre de robots industriels est d'environ 34 000 (vs 144 000 en Allemagne) En Europe, lAllemagne est en position de leader sur le crneau de la robotique industrielle, lItalie bien place en robotique mdicale. La France arrive en troisime position avec un CA de 600 M$, soit 12% seulement du march europen

ROBOTIQUE / Segments de march

EN FRANCE, NI LES GRANDS GROUPES INDUSTRIELS, NI LE CAPITAL-RISQUE, NE SONT AUJOURDHUI INVESTIS SUR CE SECTEUR, qui est le terrain des acadmiques (CEA, INRIA, Institut Mines Telecom, Supelec, ) et des startup et PME (Aldebaran Robotics, EOS innovation, Induct, RB3D, Robosoft, ). Le travail de recherche portant principalement sur des applications haut niveau de complexit (robotique intelligente ), LES ENTREPRISES NE TRAVAILLENT QUE PEU SUR DES ROBOTS SPCIALISS, OU SUR LINDUSTRIALISATION DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE FAIRE LOBJET DUNE DIFFUSION LARGE COURT TERME. En labsence dacteurs de dimension mondiale, LA FILIRE FRANAISE NE SE BTIT PAS SUR UN SOCLE DENTREPRISES VENANT DE LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE. Elle est compose dune majorit dentreprises jeunes et de petite taille, et compte nanmoins quelques intgrateurs et quipementiers de haut niveau, et quelques ETI de pointe positionnes sur des marchs trs spcialiss (logistique, drones, ).

ROBOTIQUE / Acteurs

MARCH DE LASSISTANCE AUX PERSONNES EN PERTE DAUTONOMIE : tlsurveillance, tlmdecine, aide la rducation, assistance de vie. Evaluation du march : entre 1 et 2,5 Milliards deuros en 2018. MARCH DES ROBOTS DOMESTIQUES ET ROBOTS COMPAGNONS (entretien, jeux et jouets, applications domestiques diverses Ce march pourrait reprsenter un volume de 11 millions dunits entre 2011 et 2015. MARCH DES ROBOTS DE SURVEILLANCE, DE GARDIENNAGE, ET DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE. CE PLAN PRVOIT 100 MILLIONS DEUROS DINVESTISSEMENT AVEC LAMBITION DE PLACER LE PAYS EN POSITION DE LEADER MONDIAL DICI 2020

ROBOTIQUE / Leviers et Opportunits

STRUCTURER UNE POLITIQUE DE FILIRE Sensibiliser les donneurs dordre potentiels/grandes entreprises (grands acteurs des services, de lassurance, du btiment, etc..), les inciter lancer des appels doffre ; Sensibiliser les pouvoirs publics (commande publique ducation, sant, transports intelligents, ) CONSOLIDER LEFFORT DE R&D ET LA RECHERCHE PARTENARIALE Organiser des appels projets regroupant donneurs dordre, industriels et chercheurs, et impliquant des phases de tests et dvaluations en vraie grandeur Ouvrir la possibilit de petits projets collaboratifs courts pour les start-up et TPE/PME (subventions de lordre de 100 k), et de petits projets entre PME Favoriser les transferts de technologie entre le monde de la recherche acadmique et les industriels CRER ET ANIMER UN PLATEAU TECHNIQUE ROBOTIQUE DE SERVICE OUVERT AUX PME INNOVANTES Progresser sur les capacits techniques, lacceptabilit sociale, les modles conomiques sous-jacents
ROBOTIQUE / Scnarios stratgiques

MARCHE TECHNOLOGIQUE

CONOMIE DE LA DONNE

http://www.emc.com/leadership/programs/digital-universe.htm

CONOMIE DE LA DONNE / Le phnomne du Big Data

'Big Data' Is Only the Beginning of Extreme Information Management (Gartner, 2011) CONOMIE DE LA DONNE / Le phnomne du Big Data

Big data:the next frontier (McKinsey, 2011) CONOMIE DE LA DONNE / Le phnomne du Big Data

Demystifying big data (TechAmericaFoundation_2012) CONOMIE DE LA DONNE / Le phnomne du Big Data

CONOMIE DE LA DONNE / Acteurs

CONOMIE DE LA DONNE / Adhrents Cap Digital

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202677949236-le-big-data-peine-a-decoller-en-france-555051.php

CONOMIE DE LA DONNE / Le Big Data en France

VISIBILIT ET MISE EN RSEAU

Mettre en place une place de march des expertises des membres de Cap Digital sur le Big Data et proposer des modules e-learning sur la mise en uvre de solutions Big Data Organiser des session DemoDays pour permettre des utilisateurs finaux de pouvoir toucher les solutions innovantes et comprendre leur ROI. Animer la communaut Big Data pour prsenter les outils et services disponibles des acteurs de marchs cibls mutualiser les moyens de formation recueillir auprs dentreprises, services de ltat ou usagers des ides de modernisation et dadaptation aux attentes Identifier les applications mtiers o des fonctionnalits Big Data peuvent tre intgres via API Soutenir lmergence de grands projets structurants dans les domaines de la collecte multi-sources et lexploitation des mtadonnes le stockage dans les grandes bases de donnes et dans le cloud la valorisation de la donne ensemble des mcanismes pour rendre intelligente la recherche de contenus (liens entre contenus, web smantique, indexation collaborative) modlisation descriptive et prdictive services de recommandation, go-localisation lassemblage de services valeur ajoute multi-plateformes (web et mobiles) Structurer des actions de mutualisation (accs des sets de donnes, outils, expertises, formation) autour des grandes plateformes Big Data acadmiques (Mines Tlcom, Inria) industrielles et gouvernementales.

VEILLE ET PROSPECTIVE THINK DIGITAL

RDI

PASSAGE DU PROJET AU PRODUIT : PLATEFORMES ET INCUBATION

CONOMIE DE LA DONNE / Scnarios stratgiques

MARCHE TECHNOLOGIQUE

DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE-VIRTUEL

CONOMIE NUMRIQUE, INTERNET DES OBJETS : LE RLE DU DESIGN VOLUE


Historiquement associ la sphre artistique ou dcorative, il devient aujourdhui charg de concevoir des objets, rels ou virtuels, capables de crer de la relation. A la croise de la technologie, de la culture, de lconomie, le design se prsente comme lintgration, la convergence, la synthse des diffrentes disciplines qui concourent la production industrielle et la cration du dsir et de lappropriation chez les utilisateurs. Le contexte de lconomie numrique et de linternet des objets constitue une opportunit unique pour dvelopper une filire industrielle des

objets du quotidien, appuye sur les atouts de lindustrie


traditionnelle et dynamise par le design et la robotique de service.

DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE/MONDE VIRTUEL

LE MARCH DE LA CONNECTIVIT DES OBJETS VA EXPLOSER


Vers 50 milliards dobjets connects en 2020 (source Ericsson) ? Si les chiffres varient, toutes les tudes prvoient une explosion des connexions entre objets, du M2M et de lInternet des Objets. Estimation du march global des services de connectivit dans le monde : 18 Mds en 2011, 27,7 Mds en 2013 (Idate), et 35 milliards de dollars en 2016 (source ABI Research) . Selon ABI Research, les secteurs les plus porteurs seront lautomobile (15,5 Mds $ pour les connexions intgres, les services pour lassurance, le management de flotte), et la gestion des nergies et de leau (7,5 Mds $ pour le smart grid et smart meter). Premier pas vers lInternet des Objets, le march du Machine to Machine est tir par trois secteurs verticaux : lautomobile (+ fort taux de croissance annuel, +40% jusquen 2016), llectronique grand public (15%) et les services publics. Le march mondial des modules Machine to Machine (2012) est de 140 millions de modules pour un total de 22 milliards deuros, en forte croissance. LEurope, principal march du Machine to Machine avec prs de 7 milliards deuros de chiffre daffaires, devrait conserver cette position au moins jusquen 2015, date o il psera plus de 10 milliards deuros. La carte SIM soude (eSIM) devrait jouer un rle moteur dans le dveloppement du march Machine to Machine .

DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE/MONDE VIRTUEL

CRER UN TECHSHOP/LABORATOIRE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DES NOUVEAUX OBJETS DU QUOTIDIEN


Le ple Cap Digital peut tre moteur sur lune des composantes de la r-industrialisation, en montant un plateau technique/TechShop spcialis sur le march des objets communicants, de la robotique de service, du smart home, des objets pour la e-sant, Avec la contribution et la participation active des industriels du 3D, de la CAO, de limpression 3D, crer et animer un lieu o les individus et/ou les startup peuvent venir crer des objets en petite srie, les exprimenter, les produire dans un circuit court grce la robotique.

DESIGN, OBJETS CONNECTS, HYBRIDATION MONDE PHYSIQUE-VIRTUEL / Scnario stratgique

PRSENTATION DE CAP

DIGITAL

8 MARCHS LEVIERS 3 MARCHS TECHNOLOGIQUES

CONCLUSION FOCUS
MARCH
OBJECTIFS GNRAUX DE DVELOPPEMENT DU PLE

OBJECTIFS GENERAUX DE DEVELOPPEMENT DU POLE

1.

LADN du ple : dvelopper la comptitivit par lcosystme Faire de Cap Digital un outil au service dune politique industrielle du numrique Fdrer les acteurs autour des standards mondiaux Dvelopper une stratgie de plateformes Acclrer le dveloppement international des membres Faire voluer le modle de financement du ple

2.

3. 4. 5. 6.

LADN DU PLE : DVELOPPER LA COMPTITIVIT PAR LCOSYSTME

Un tissu industriel trs spcifique, petites structures, peu dETI, et bouleversement des chaines de valeur

Une innovation la fois structure (labos, ) et diffuse (utilisateurs, rseaux sociaux, )

Des effets de filires mais aussi beaucoup dinnovation transdisciplinaire

Des questions dquit et de rglementation dans la comptition internationale des industries culturelles

Animer les filires

tout en favorisant la cocration et le co-design

tout en organisant les transversalits

Ladn du ple : dvelopper la comptitivit par lcosystme

Dvelopper les entreprises

Innove r

tout en organisant des modles de financement hybrides

FAIRE DU PLE UN OUTIL AU SERVICE DUNE POLITIQUE INDUSTRIELLE DU NUMRIQUE ET DE LA E-TRANSFORMATION DES ENTREPRISES

Exprimenter de nouvelles formes de financement pour les startups

Soutenir les actions de structuration de filires, autour de standards et de ressources partages

Tester et valuer les pistes pour une nouvelle industrialisation par le numrique (Techshop, Fablabs, )

Faire du ple un outil au service dune politique industrielle du numrique

FDRER LES ACTEURS AUTOUR DES STANDARDS MONDIAUX

Accompagner les acteurs des industries culturelles et cratives dans le choc culturel de la normalisation Organiser le partage dexprience autour de dmonstrations, de Proof of Concept

Fdrer les acteurs autour des standards mondiaux

METTRE EN PLACE UNE STRATGIE DE PLATEFORMES

L conomie numrique se structure sur le paradigme de la consolidation applications/plateformes

Socle technique : les questions dAPI, de portabilit et dinteroprabilit. Business : le dveloppement dcosystmes, la matrise des plateformes de distribution-cl de la relation avec le client

Le ple doit jouer un rle moteur : promotion des API dans les projets, mutualisation de ressources pour stimuler la cration dcosystmes

Pour cela, le ple mettra en place un rseau de la vie numrique : rseau de lieux dexprimentation et dincubation de projets, thmatiss, et permettant la synergie entre les plateformes issues des laboratoires publics et privs, les innovations issues des startup, et les publics finaux.

Mettre en place une stratgie de plateformes

ACCLRER LINTERNATIONAL

Le terrain de jeu est europen et mondial, mais dans certaines filires des barrires culturelles, rglementaires, fiscales ainsi que latomisation du tissu industriel ont frein la dynamique dinternationalisation Laction internationale du ple (missions B2B, soft landing, incubation, appui sur les actions des grandes entreprises membres, .) doit tre articule avec son pendant : attractivit de lIle de France vis--vis des entreprises trangres
Acclrer linternational

VERS UN NOUVEAU MODLE DE FINANCEMENT DU PLE

La dynamique de croissance du ple, et la mise en place des nouvelles actions (plateaux techniques et lieux dincubation / dexprimentation) imposent de trouver de nouvelles modalits de financement.

Financement public, dans une logique dinvestissement dans le moteur de croissance Financement europen Financement priv, dans une logique de dveloppement des services, de contribution en industrie de la part notamment des grands comptes et de cration dun fonds de dotation
Vers un nouveau modle de financement du ple

PROCHAINES ETAPES
Fin juin 2013 - Synthse des travaux et finalisation du plan stratgique du ple et remise du contrat de performance avec les acteurs publics

TAPES DE LVOLUTION VERS LE PLE 3.0 :


S2 2013 : prparation de lvolution du modle conomique (dfinition des nouveaux services, mise en place de nouveaux instruments financiers ou juridiques si besoin) 2014 : ouverture des plateaux de Saint-Denis et Paris Amnagement des espaces, dfinition et installation des premires plateformes techniques, ouverture des services associs aux plateformes vers les PME Amplification des services PME (international, accompagnement personnalis). Mise en place progressive des nouveaux services (place de march, dmonstrations, exprimentations) et des Labs , dfinition et exprimentation de nouveaux services RH/Formation Mise en place du rseau : partenariat avec dautres plateformes 2015 : ple 3.0 pleinement oprationnel Du projet au produit : suivi des rsultats des projets jusquaux marchs, via des dmonstrations, des exprimentations, des places de march pour la rutilisation des briques technologiques, programme dacclration pour les startups Labs et TechShop oprationnels Fin 2015 : valuation mi-parcours de la stratgie du ple et actualisation
Prochaines tapes

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